transformation banque v1.2 (colombus consulting)
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Présentation sur la Transformation des Banques en 2013TRANSCRIPT
Transformation du monde bancaire Enjeux et leviers technologiques
François MARCHESSAUX / Partner Finance
Paris, Mai 2013
F. MARCHESSAUX / Finance
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L’effet croisé de la crise de croissance et de la réglementation a fait plonger le rendement des Banques Françaises et restreint leurs sources de financements …
Effet de la Crise et de la Réglementation sur le ROE des Banques Françaises
§ Un impact direct sur le cours de bourse des Banques et sur leur capacité de financement
105 110 115 120 125 130
2010 2011 2012
Millia
rds
Evolution du PNB des 5 plus grandes banques Françaises
- 5
10 15 20 25
2010 2011 2012
Millia
rds
Evolution du RNPG des 5 plus grandes banques Françaises
210 220 230 240 250 260
2010 2011 2012
Millia
rds
Evolution des Capitaux Propres des 5 plus grandes banques Françaises 0%
2% 4% 6% 8%
10%
2010 2011 2012
Evolution du ROE des 5 plus grandes banques Françaises
-10%
+10%
-70%
ROE (1) << CoE (2)
1 – I.e. Le ROE du secteur Intègre des pertes exceptionnelles de l’un des acteurs du secteur en 2012, il s’établit à ~5,7% une fois retraité ;
2 – CoE : Cost of Equity ~ [9% à 10%] en Europe, src. Thomson Reuters
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Ce mouvement s’inscrit dans une tendance de fond de diminution du rendement du secteur Bancaire Mondial depuis l’éclatement de la bulle Internet en 2001 …
Evolution du ROE du Secteur Bancaire Mondial sur la période 2000 - 2011
16%
9%
15% 14%
4%
8%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total Global ROE1, 2000 – 2011 Evolution du rendement du secteur bancaire Mondial
1 – Basé sur un échantillon de 906 – 1961 banques cotés, source : Thomson Reuters for McKinsey Global Banking Pool
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Sans perspective de croissance et face à des contraintes durables, ces Banques transforment leurs modèles opérationnels pour attirer de nouveau les investisseurs
La réaction des banques
Principaux leviers actionnés par les Banques § Optimiser la rentabilité financière
- Sélectionner des classes d’actifs sans risques (cession de portefeuilles) - Sécuriser les sources de financement à bas coûts (dépôts) - Sélectionner les opérations pour réduire le risque Client
§ Améliorer le coefficient d’exploitation
- Gouverner les consommations et piloter la dépense - Simplifier et automatiser les processus Corporate et Métiers - Adopter les standards du marché (ressources et solutions)
§ Réduire drastiquement les immobilisations
- Accroitre le taux d’utilisation des actifs immobilisés (ré-internalisation et CSP) - Externaliser les actifs non stratégiques (infrastructures, back-offices…)
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Les Banques commerciales quittent progressivement un modèle centré sur les métiers, les produits financiers et le taux d’équipements d’une clientèle universelle…
Depuis la Banque Universelle multi-spécialisée
§ Cloisonnée - Organisée en Silot Métiers - 1 Marque = 1 Banque = 1 Réseau d’Agence - 1 Activité = 1 canal digital
§ Universelle - Pilotée par le Tx d’équipement ou la rentabilité - Systématique et universaliste - Avec une large gamme de produits/services
§ Professionnelle - Capable de couvrir un secteur donné - Avec des pôles de professionnels dédiés - Supportée par des experts spécialisés
§ Intégré - Front – Middle – Back Office et Support - Supportée par des solutions « maison »
§ Depuis la Banque Universelle multi-spécialisée…
- Le Groupe gère le financement, consolide les résultats,
défend la marque et les métiers vis-à-vis du marché
Groupe
Banque de détail
Services Spécialisés BFI
BO
MO
FO
BO
MO
FO
BO
MO
FO
Risque Finance Pilotage
Risque
Support IT
Finance Risque
Support IT
Finance Risque
Support IT
Finance
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… pour déployer un modèle centré sur l’information Client, les traitement de flux d’opportunités, l’évaluation du risque et la coordination de producteurs spécialisés
Vers un nouveau modèle de Banque Généraliste
§ Ouverte - Multi – Réseaux / Multi - Marques - Multi – Canal (Physique, Web, Tél, etc.) - Multi – Format (Agences, Terminaux, etc.)
§ Sélective - Pilotée par l’information prospect/client - Opportuniste et réactive (« deal ») - Experte en évaluation du risque
§ Industrielle - Capable de traiter de grands volumes - Portée par des offres normalisées - Supportée par des services mutualisés
§ Elargie - Servie par des prestations déléguées - Supportée par des solutions spécialisées
§ … à la Banque Relationnelle généraliste
- En plus des activités régaliennes, le Groupe supporte les réseaux dans la sélection et le traitement des opérations
Ressources - IT, RH, Achats, Immobilier …
Production - "Usines" : crédit, assurance, …
Distribution - Réseaux, digital, partenarial …
Partenaires - Infrastructures, Back-Offices, Fonction de support …
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Plusieurs (nouvelles) technologies supportent la transformation des Banques et la mise en œuvre de modèles opérationnels efficaces et plus efficients
COMMUNICATION INDUSTRIALISATION INFORMATION
§ Télécom : Voix /IP, IVR § Reconnaissance Vocale § Sécurisation des données § Canaux Digitaux (Web, Mobile…) § Réseaux Sociaux § Nouveaux moyens de paiement § Cloud Privé
§ Virtualisation et PdT unifié § Infrastructures externalisées § Data Centers / Cloud Privés § Systèmes de « Core Banking » § Business Process Outsourcing § ERP compta/facturation § Numérisation, Workflow et GED § Business Intelligence
§ Solutions de GRC § SIGR (Gestion des risques) § Social Analytics § Big-Data / « in-Memory DBMS » § Analyse prédictive § Business Intelligence § Visualisation
+ OPPORTUNITES (Clients & Partenaires)
+ EFFICACITE - IMMOBILISATIONS
+ MARGE - RISQUES
Les principaux leviers technologiques associés
LEVI
ERS
TEC
HN
OLO
GIQ
UES
EF
FETS
ATT
END
US
AXE
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Le monde n’a pas fini de changer…
Pilote de Nouveau Format d’Agence CityBank (Japon, 2010)