udac digital advertisers pulse 2017/2018

DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018

1

DIGITAL ADVERTISERS PULSE Исследование мнения рекламодателейотносительно рынка интернет-рекламы в Украине

Киев, 25 октября 2017

2017/2018

Виталий Георгиевмодератор UDAC

От имени организаторов исследования благодарю компанию Customer Service, ответственных респондентов и наиболее активных участников digital-рынка, без которых проведение этого исследования было бы невозможным:adpro isobar, Grape Ukraine, havas digital, New Strategies Group, Smartica/Skykillers, SPN Communications, UA MASTER, Yarche.


3

Цели и задачи исследования

Цель исследования:• Изучение мнения рекламодателей относительно рынка

интернет рекламы

Задачи:• Изучение используемых каналов• Изучение изменения тенденций отношения к интернет

рекламе• Оценка рекламодателями эффективности интернет

рекламы


4

Клиенты digital-агентств, входящих в UDAC

57 телефонных интервью(в среднем по 21,6’ мин)

25.07 – 05.08.2017

Аудитория:


5

39 %

25 %

21 %

7 %9 %

Менее 2-х летОт 2-х до 3-х летОт 3-х до 6-ти летОт 6-ти до 10-ти летБолее 10-ти лет

Профиль участников

Срок работы в маркетинге Занимаемая должность Участие в распределении рекламного бюджета

Распределяю весь рекламный бюджетРаспределяю бюджет на интернет рекламуУчаствую в решении рекламного бюджетаУчаствую в решении бюджета на интернет рекламу

34 %

46 %

21 %

Руководитель высшего звенаРуководитель среднего звенаСпециалист

7 %

34 %

19 %

41 %


Количество участников в отрасляхВсего — 57 представителей

Другое20

Напитки 6

Продукты питания6

Косметика, уход6

Розничная торговля5

Финансовые услуги 4E-commerce

4

Фармацевтика3

Электроника3

6

Обзор бюджетов 2016-2017,изменения в 2018


8

Каналы продвиженияКакие каналы для продвижения вашего бренда Вы используете в 2017-м году?

100% 74% 67%

40%61% 56%

Радио

Интернет-реклама Мобильная реклама ТВ

Наружная реклама Печатные СМИ


9

Изменения рекламного бюджета

7 %

58 %

23 %

12 %

2016 vs 2017

Сократился Не изменился Вырос Затрудняюсь ответить

9 %

56 %

33 %

2 %

2017 vs 2018

Общие тенденции изменения бюджетов


10

Изменения рекламного бюджетаТенденции изменения бюджетов по каждой отрасли (2016vs2017 / прогноз 2017vs2018)

Косметика

Напитки

Продукты питания

Розничная торговля

33%

17%

67%

50%16%17%

33%

83%

67%

17%

17%50%

50%

33%

50%

20%

60%

60%

40%

20%


2016vs2017

2017vs2018

2016vs2017

2017vs2018

2016vs2017

2017vs2018

2016vs2017

2017vs2018


11

Изменения рекламного бюджета

Финансовые услуги

E-commerce

Электроника

Фармацевтика

50%

50%

25%

50%

25%

25%

25%

50%

50%

25%

25%

33%

100%

67%

67%33%

33%67%


2016vs2017

2017vs2018

2016vs2017

2017vs2018

2016vs2017

2017vs2018

2016vs2017

2017vs2018

Тенденции изменения бюджетов по каждой отрасли (2016vs2017 / прогноз 2017vs2018)


12

ФармацевтикаРозничная торговля


E-commerce

Косметика

Напитки


Доли закупки медиа Расходы на покупку рекламных мест без учета расходов на создание рекламных материалов

Общий бюджет Интернет-маркетинг

Всего

62%41%

72% 43%

55%35%

48%35%

79% 25%

90% 25%

75%55%

37%22%


13

Один из элементов нашей digital-стратегии

Это одно из главных направлений в интернет рекламе

Новое экспериментальное направление

Роль мобильной рекламы минимальна

Не используем мобильную рекламу

Мобильная реклама – безусловный приоритет нашей digital-стратегии

4 %9 %

9 %

11 %

20 %

48 %

Роль мобильной рекламы в стратегии бренда


14

17%

17%

17%

17

17

17

100%

67%

75%

75%

50%

17%

25%

17%

17%

33%

33%

50%

25%

50%

17%

50%

безусловный приоритет digital-стратегии одно из главных направлений в интернет рекламе новое экспериментальное направлениеодин из элементов digital-стратегии ее роль минимальна не используем мобильную рекламу

Роль мобильной рекламы в стратегии бренда

Косметика

Напитки




E-commerce




15

Вспомогательные решения, которые используются для мобильной рекламы

37%

41%

47%

53%

65%

76%

96%Адаптация рекламируемого сайта, лендинг-страниц мобильные устройства

Отдельные настройки таргетинга для показов на десктопных и на мобильных устройствах

Адаптация или создание отдельных креативов для мобильных устройств

Реклама с точной геопривязкой

Покупка рекламы в мобильных рекламных сетях

Создание мобильных приложений

Покупка рекламы в мобильных приложениях

Тренды интернет рекламыв Украине

ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ


17

7 %

70 %

21 %

2 %

2016 vs 2017

9 %

75 %

16 %

2017 vs 2018

Общие тенденции изменения бюджетов

Изменения бюджета на интернет рекламу



18

Изменения бюджета на интернет рекламуТенденции изменения бюджетов по каждой отрасли (2016vs2017 / прогноз 2017vs2018)

Косметика

Напитки



33%

17%

67%

50%33%

33%

50%

67%

50%

17%67%

67%

17%

33%

80%

80%

20%

20%


2016vs2017

2017vs2018

2016vs2017

2017vs2018

2016vs2017

2017vs2018

2016vs2017

2017vs2018


19


E-commerce



25%

50%

50%

50%

25%

25%

50%

75%

50%

100%

100%

100%

100%

Изменения бюджета на интернет рекламу


2016vs2017

2017vs2018

2016vs2017

2017vs2018

2016vs2017

2017vs2018

2016vs2017

2017vs2018

Тенденции изменения бюджетов по каждой отрасли (2016vs2017 / прогноз 2017vs2018)


20

23%

54%

56%

61%

63%

75%

82%

88%

93%

98%

Использование интернет рекламы

10%

35%

46%

40%

31%

65%

75%

62%

40%

79%

Используется сейчас Прогноз увеличение доли в бюджете

С оплатой за результат

Реклама в соц сетях

Баннерная реклама

Контекстная реклама

Видеореклама

Мобильная реклама

Rich-media реклама

Специальные проекты

Нативная реклама

Объявления


21

Тренды интернет рекламы в Украине

89%

84%

74%

70%

47%

26%

26%

11%

16%

26%

30%

53%

74%

74%

Да Нет

Через несколько лет деление на обычную ИР и мобильную практически исчезнет

В Украине ИР никогда не сможет догнать ТВ по объемам рекламных бюджетов

Со временем вся реклама будет в интернете

Интернет-реклама – наиболее эффективная из всех видов рекламы

Технологии ИР сложные для понимания

Использование ИР позволяет полностью отказаться от других видов рекламы

Через несколько лет основная часть рекламы уйдет на смартфоны и планшеты

ИР - интернет-реклама

Имеет ли смысл инвестировать в инертне рекламу?

НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ СТАВКУ НАРЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ?


23

Да. Рынок активно двигается в сторону интернет рекламы — её возможности и опции растут, а доля выделенного на нее бюджета в разных отраслях увеличивается.


24

93% 91% 80%

Точный таргетинг Увеличение количества времени, которое люди проводят онлайн

Драйверы увеличения бюджета на интернет рекламу

33% 31% 15%

Дешевизна интернет рекламы Удорожание рекламы, медиаинфляция Другое

75% 75% 64%

Высокая измеряемость Эффективность Стратегия штаб-квартиры: фокус на digital

Рост количества пользователей интернета

(в т.ч. мобильного интернета)


25

Барьеры увеличения бюджета на интернет рекламу

54% 54% 34%

Недостаточный охват аудитории интернетом Недостаток квалифицированных специалистов

20% 20% 5%

Невозможность сокращения расходов в других медиа

Другое Ничего из перечисленного

30% 29% 20%

Высокая стоимость Недостаточная эффективность Консервативность руководства

Неспособность решать определенные маркетинговые задачи


26

Контекстная / поисковая реклама

17%

17%

15%

30%

42%

6%

6%

6%





E-commerce

Косметика

Напитки


Распределение доли бюджета на даный вид рекламы

Бюджет 2016 года


27

Баннерная реклама

17%

17%

27%

22%

18%

22%

21%

13%





E-commerce

Косметика

Напитки





28

Таргетированная реклама в социальных сетях

20%

15%

5%

10%

6%

16%

16%

47%





E-commerce

Косметика

Напитки





29

Видеореклама

15%

31%

18%

9%

8%

15%

23%

14%





E-commerce

Косметика

Напитки





30

Мобильная реклама

8%

5%

11%

7%

11%

7%

15%

5%





E-commerce

Косметика

Напитки





31

Специальные проекты

8%

7%

5%

2%

1%

6%

5%

8%





E-commerce

Косметика

Напитки





32

Реклама с оплатой за результат (Lead Generation)

2%

0%

1%

7%

8%

4%

4%

1%





E-commerce

Косметика

Напитки





33

Rich-media реклама

6%

0%

18%

6%

4%

3%

5%

3%





E-commerce

Косметика

Напитки





34

Нативная реклама (native)

6%

4%

0%

2%

1%

12%

3%

2%





E-commerce

Косметика

Напитки





35

Объявления (Classifieds)Распределение доли бюджета на даный вид рекламы




2%

4%



E-commerce

0%

4%

2%

Косметика

Напитки


1%

0%

0%


36

Новые решения интернет рекламы

Используют сейчас Планируют использовать

46%

57%

61%

68%

79%

80%

50%

38%

39%

13%

9%

9%Ретаргетинг (ремаркетинг)

Кроссмедийное планирование рекламных коммуникаций

Алгоритмизированные закупки через RTB платформы

Нативная реклама

Автоматическая оптимизация рекламных кампаний

Автоматическая генерация рекламы, оптимизация и адаптация под разные

устройства



При использовании данных этого исследования примите, пожалуйста, во внимание, что оно проводится в первый раз и как каждый пилотный проект имеет свои недостатки.

Ключевым из них, на наш взгляд, является недостаточность выборки, что не позволяет экстраполировать результаты на генеральную совокупность – все интернет-рекламодатели Украины.

Будем искренне благодарны за обратную связь и вопросы.

Если вы являетесь представителем компании-рекламодателя с бюджетом более 1 млн гривен в год, приглашаем вас принять участие в опросе в следующем году.

Виталий Георгиев, модератор UDAC 067 621 61 15, [email protected]

http://www.fb.com/vitaliy.georgiev

mailto:[email protected]

udac digital advertisers pulse 2017/2018

Data & Analytics