Jan UnanderExecutive DirectorTelematics Valley

Challenges for the Automotive Industry and Telematics opportunites

Telematics Valley

• Non profit organisation

• Established 2001

• 47 members

• European organisation

• Collaboration community

• Focus on business

• Not a Science Park

• Workshops, seminars, conference

• Based in Gothenburg, Sweden

Automotive IndustryChallenges

• Traditional car business model under threat

• Future alternative business models unclear

New rules in Europe ‐ 2003

Block Exemption is gone

– Any vehicle distributor can sell any brand– Any vehicle workshop can do warranty work on any brand (if fulfills certain standards)

– Information access to all players

Spares and services

approx. 70% of the profit

What happens?

TIER114,000 workshops141 Countries

New players ‐ wholesalersConsolidating themarket

Consequence

• Less visits at dealers– First owner– Second, Third owner

• Less feedback from vehicle status• Reduced brand loyalty

OEM lose the customer relation 

and thus loyalty

Decreased revenues

• New car sales

• Service and spares

• Acessories

Can today’s telematics driven services contribute to loyalty? 

Difficult to create attractive services?Frequency of use

Perceivedvalue

ECall

Navigation

My car.com

© Jan Unander

Frequency of use

Perceivedvalue

ECall

Navigation

My car.com

Difficult to create attractive services?

© Jan Unander

Frequency of use

Perceivedvalue

ECall

Navigation

My car.com

Hands freetelephony

E‐Mail

SMS

True needRELATIONS

There are attractive services!

© Jan Unander

How are car services generated?

Internetdrivenservices

Hardwaredrivenservices

OEMDrivenservices

Internet cloud

Apps

Developer

Cars

App‐store

Is this the new gold mine?

Internet drivenServices

• Attractive applications are key to success• I‐Phone business model – revenue sharing was a 

winning factor – today adopted by more suppliers• Market penetration attracts developers (Nokia 41%, 

I‐Phone 11%, TomTom?%)• Need marketing channel – App stores• Applications needs big volume to give big business• Car centric services not enough volumes• Car OEMs have to accept consumer services

Internet driven services?Frequency of use

Perceivedvalue

Skype

MSN

Facebook

Spotify

RelationsListen, Talk! 

RelationsRead,Look! 

© Jan Unander

Conclusions

• Services

– Not always safe to consume

– Not always easy to use

• Business model

– Small market

– Same consumer want one subscription

– Drive bandwidth – restrictions

– Low income for all parties

Safe/Secure services

• ECall*

• BCall

• Lock/ unlock door

• Immobilizer

• Honk the horn

* EC –all new cars in Europe must have eCall from 2014i.e. a telematics platform will be in the cars by default.

Safety/security driven services?Frequency of use

Perceivedvalue

ECall

Honk the horn

Lock/unlock

BCall

Immobilizer

© Jan Unander

Conclusions

• Services

– Functions not services

– Negative ‐ insurance

• Business model

– Not prepared to pay for 

Ownership

• Vehicle technical status• Proposals of actions• Commercial offers• MyCar.Com

Conclusion

• Services

– Marketing not services

• Business model

– Not prepared to pay for 

The internal business case

Challenges• Very high warranty cost • New financial solutions for driving a car• Block exemption gone – lose contact with owner –

need to keep in touch (2:nd, 3:rd owner)

Phase 1Capture Fleet

Phase 2LUSvehicles

Phase 2,5LUS vehiclesfrom production

Production start

Delivery todealers

0200400600800

1000120014001600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Series1Series2

12

3

Months

Reduce warranty costNum

ber of defects

= With Proactive M.=Without ProactiveM.

© Jan Unander

Conclusion

• Through an telematics based early warning system cost can be reduced throughout the life cycle of the car.

• Ford estimate warranty cost >$650/ vehicle

• JD Power rating better – sales better

New financial solutions

• Private leasing

• Extended warranty

• Service contracts

Conclusion

• When contracts replace purchasing yesterdays income becomes a cost in contracts

• Relations are kept longer with contracts

Keeping relation with owners

• Need a communications channel to reach owners (going to independent garages)

• 2:nd and 3:rd owners are very hard to identify 

Conclusion

• Creating adapted offers communicated via telematics will improve relation and business

• Special offers to 2:nd and 3:rd owners that have special needs

Summary Car manufacturers

• Probably few Internet based car adapted services ‐low income 

• Safe and security services are functions ‐ difficult to charge for

• Controlled ownership services are Marketing Tools – no income

• Internal business case is a huge profit maker and decisive for the car manufacturers survival  

Message 

TELEMATICS IS THE ENABLER AND SHOULD BE FACTORY FITTED IN ALL 

CARS*

THE BUSINESS CASE IS ALREADY THERE

eCall will force car manufacturers to install a telematics platform from 2014 anyway.

Thank you