unir registros duplicados autoline v1.0

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Área de Sistemas de Información

Inchcape Chile

Unir Registros Duplicados Autoline

Contenido

Instructivo para realizar unión de registros en Autoline

Control de Versión

Versión Autor Comentarios Fecha

1.0 Juan Cornejo Versión Inicial 14-06-2013

Resumen

Este documento tiene la finalidad de mostrar el paso a paso de cómo unir registros duplicados en

Autoline.


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1. Para acceder a esta funcionalidad en Autoline, se debe acceder a CRM:

2. Luego a Informes y Consultas


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3. Luego a la opción de Depuración Base de Datos:

4. Y luego la opción de Herramienta de des-duplicación:


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5. Al entrar a este modulo, lo primero que se debe hacer es seleccionar que es lo que

queremos unir, que puede ser empresas, clientes o vehículos. Para este caso, se

seleccionó la opción de CLIENTES:

6. Luego debemos ingresar el porcentaje de similitud que deben tener los datos a buscar y

comparar. Para eso, en el campo de % Mínimo ingresamos 100:


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7. Luego debemos definir la forma de obtener los registros, que puede ser por SUGERIR, a

través de CONSULTA ADHOC, a través de INFORME y a través de BUSCAR:

8. Si seleccionamos SUGERIR, se abrirá una ventana donde deberemos seleccionar los

campos donde la aplicación deberá buscar los registros iguales, en este caso,

seleccionamos solo Abreviado (que es para RUT), Sucursal seleccionamos Todas y en el

campo de abajo ingresamos A (Abreviado):


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9. Luego hacemos clic en OK y nos traerá todos los registros que tengan RUT iguales:

10. Si seleccionamos CONSULTA ADHOC, se abrirá una ventana donde deberemos seleccionar

los campos donde la aplicación deberá buscar los registros iguales, en este caso,




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11. Luego hacemos clic en OK y nos abrirá la ventana de CONSULTA ADHOC, donde

podremos armar una consulta a la base de datos en base a los campos que están

disponibles y con condiciones (IF con AND y/o OR) si lo amerita:

12. Luego de armar la consulta, verificarla y presionar Continuar, Autoline nos mostrará los

resultados de la consulta:


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13. Luego hacemos clic en Cerrar y en Salir, lo que nos devolverá a la pantalla principal con

todos los resultado obtenidos:

14. Si seleccionamos INFORME, se abrirá una ventana donde deberemos seleccionar los

campos donde la aplicación deberá buscar los registros iguales, en este caso,




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15. Luego de presionar OK, se abrirá una ventana donde se debe seleccionar el reporte de

donde se sacaran los registros duplicados:

16. Si seleccionamos la opción BUSCAR, se abrirá una ventana donde deberemos seleccionar

los campos donde la aplicación deberá buscar los registros iguales, en este caso,




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17. Luego de presionar OK, se abrirá una ventana donde se debe ingresar en el campo Buscar

el RUT (con puntos y guión) que tiene duplicados, y luego presionar ENTER:

18. Luego de presionar ENTER, Autoline nos devolverá a la interfaz principal con los resultado

de la búsqueda:


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Procedimiento luego de obtener los registros duplicados en cualquiera de sus formas (dígase

SUGERIR, CONSULTA ADHOC, INFORME o BUSCAR)

19. Luego de obtener los registros, se debe escoger algún grupo de registros duplicados:

20. Cada uno de esos registros identificados pueden ser revisados en cuanto a la información

del CRM, para tales efectos, se debe hacer clic con el segundo botón del mouse en el

registro a revisar, lo que abrirá un menú desplegable y seleccionamos la opción del

Mostrar más datos:


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21. Luego de seleccionar Mostrar más datos, se abrirá el CRM que mostrará los datos del

cliente seleccionado:

Para volver al listado de registros, presionamos salir en el icono de puerta arriba a la izquierda.

22. Una vez que ya se hayan revisado los registros duplicados, se debe definir cuál será el

maestro y cuáles serán los que se unirán con el maestro. Para definir el maestro, se debe

hacer clic con el segundo botón del mouse en el registro y seleccionar la opción Nombrar

como reg. Master:


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23. Luego se deben definir los registros que se unirán al maestro. Y para eso, se hará clic con

el segundo botón del mouse en el registro a unir y seleccionar la opción de Marcar para

unir con reg. Master:

24. Una vez que se hayan definido el registro maestro y los que se unirán a este, debemos

hacer clic en el botón Siguiente de arriba a la derecha. Si no se han definido tanto el

maestro como los que se unirán, Autoline no permitirá presionar la opción Siguiente:


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25. Una vez presionado Siguiente, Autoline comenzará a procesar la información de cada uno

de los registros en sus distintos módulos. Y cuando finalice mostrará una ventana con la

información del CRM del maestro (arriba) y de los indicados para unir (abajo):

26. La interfaz anterior tiene como funcionalidad el poder traspasar información del CRM de

alguno de los registros a unir hacia el definido como maestro. En los casos que se desee

traspasar información, habrá que seleccionar el campo de abajo y presionar la fecha azul:


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27. Una vez que se haya definido la información definitiva para el CRM del registro marcado

como maestro, se debe hacer clic en Siguiente, lo que mostrará una nueva interfaz con la

información de cada uno de los módulos de Autoline que se traspasarán al registro

maestro:

Para continuar se deberá hacer clic en el botón de Unir de arriba a la derecha.

28. Lo que nos mostrará una ventana de opciones, donde podremos seleccionar la opción de

Establecer estatus X o Borrar. Para efectos de este documento, se seleccionará la opción

Borrar:


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29. Una vez finalizado el proceso de unión de registros, Autoline nos mostrará la siguiente

interfaz donde se deberá presionar OK:

30. Lo que nos llevará nuevamente al listado de todos los registros duplicados y se podrá

realizar una nueva unión:

unir registros duplicados autoline v1.0

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