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UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL
PROYECTO PLANTA RECICLADORA DE PET
TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN GESTION Y DIRECCION DE EMPRESAS
CRISTIAN LEONEL LAGOS RUIZ
PROFESOR GUIA: GASTÓN L’HUILLIER TRONCOSO
MIEMBROS DE LA COMISION: GASTON HELD BARRANDEGUY
FERNANDO VILCHES SANTIBAÑEZ
SANTIAGO DE CHILE Diciembre, 2008
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RESUMEN
Actualmente en Iquique no existen actividades de reciclaje en forma masiva, ni
mucho menos estas actividades transformadas en negocios rentables en el largo plazo.
Frente a esta situación se ha detectado que dentro de la gama de desechos
susceptibles de reciclar, el PET presenta cualidades sobresalientes al resto.
El presente estudio es una respuesta al planteamiento anterior, por lo que fue
necesario evaluar la factibilidad del proyecto, Instalación y puesta en marcha de planta
recicladora de plástico PET, aplicando el modelo de las cinco fuerzas de Porter. Se
debió diagnosticar la situación actual del reciclaje en Iquique, gestionando un mayor
flujo de insumos para la planta desde otras ciudades con mayor potencial de generación
de RSD.
La recolección de la información, se realizó a través de visitas a vertederos
entrevistas a pequeños recolectores e información del manejo de los RSD de Iquique
incorporando algunas experiencias aplicadas en Santiago.
Los resultados del diagnóstico determinaron que es necesario gestionar un
mayor flujo de insumo desde otras ciudades, siendo las con mayores posibilidades las
ciudades Bolivianas de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, aprovechando condiciones
muy favorables de logística ya existente de transporte terrestre entre estas ciudades e
Iquique. Con este solo hecho se asegura un flujo de al menos 150 toneladas mensuales
para la planta.
Este estudio comprueba que una actividad de reciclaje de los RSD,
específicamente PET, y la instalación de una planta recicladora de este producto,
obtiene beneficios económicos atractivos para un inversionista que pueden ser
sustentables en el largo plazo, generando además puestos de trabajo, en la recolección
del insumo y en la operación de la planta.
Palabras claves:
- Residuos sólidos domiciliarios, RSD.
- PET, tereftalato de polietileno
- Reciclaje
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INDICE
Pág.
1.- INTRODUCCION............................................................................................. 4 2.- OBJETIVOS..................................................................................................... 5 3.- MARCO TEORICO 3.1.- Amenaza de nuevos competidores……………………………………………. 6 3.2.- Amenaza de productos sustitutos……………………………………………… 7 3.3.- Poder de negociación de los clientes………………………………………….. 7 3.4.- Poder negociador de los proveedores………………………………………… 8 3.5.- Rivalidad entre los competidores………………………………………………. 8 4.- ANTECEDENTES 4.1.- Antecedentes generales………………………………………………………… 9 4.2.- Antecedentes del Inversionista……………………………………………….... 13 4.3.- Antecedentes del Mercado……………………………………………………… 14 4.4.- Antecedentes del Producto……………………………………………………... 15 4.4.1.- Demanda del producto………………………………………………… 16 4.4.2.- Oferta del producto……………………………………………………. 18 4.4.3.- Precio del producto……………………………………………………. 20 4.4.4.- Comercialización del producto………………………………………. 21 5.- ESTUDIO TECNICO 5.1.- Costos…………………………………………………………………………….. 22 5.1.1.- Procedencia de materia prima……………………………………….. 22 5.1.2.- Transporte……………………………………………………………… 23 5.1.3.- Proceso productivo……………………………………………………. 24 5.2.- Programa de producción……………………………………………………….. 26 5.3.- Ubicación de la planta…………………………………………………………... 27 5.4.- Maquinarias, equipos y otras instalaciones…………………………………… 29 5.5.- Personal………………………………………………………………………….. 30 6.- ANALISIS FINANCIERO 6.1.- Inversión…………………………………………………………………………. 31 6.2.- Flujo de Caja…………………………………………………………………….. 32 7.- CONCLUSIONES…………………………………………………………….….. 33 8.- BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………….……. 34
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1.- INTRODUCCION
La actividad de reciclaje en forma industrial, no existe en la I Región de Chile,
solo se efectúan recolecciones menores de los distintos tipos de RSD, que son
comercializados una vez acumulada una cantidad interesante para los compradores de
estos.
El 70% de los RSD de plástico son envases, y de estos un porcentaje importante
corresponde a PET, este compuesto se utiliza para la fabricación de botellas de
envases de bebidas y agua mineral principalmente , estos envases son susceptibles de
reciclar, generando un negocio a contar de esto.
El PET reciclado es utilizado para la fabricación de fibras textiles de poliéster,
alfombras y juguetes, por lo que el mercado presenta un nicho que puede ser rentable
para un inversionista.
Iquique presenta una serie de atractivos para ubicar una planta recicladora,
referidos a su ubicación geográfica y por las facilidades para realizar embarques,
además de la cercanía con ciudades mas densamente pobladas que pueden proveer de
insumo PET a buenos precios.
La puesta en marcha de una planta recicladora de PET en Iquique además de
ser un buen negocio, presenta una solución ambiental al tratar parte importante de los
RSD y una fuente potencial de trabajo, como consecuencia del reciclaje del PET.
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2.- OBJETIVOS
Objetivo General
- Evaluar la factibilidad de proyecto, instalación y puesta en marcha de una planta
recicladota de plástico PET, desde el punto de vista de un negocio rentable
en el largo plazo.
Objetivos Específicos
- Diagnosticar la situación actual del reciclaje en la provincia de Iquique.
- Aplicar el modelo de las cinco fuerzas de M. Porter, para evaluar viabilidad del
proyecto.
- Gestionar un mayor flujo de insumo para la planta desde otras ciudades,
para un mejor aprovechamiento de la capacidad de la planta.
- Buscar los mejores mercados para el producto.
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3.- MARCO TEORICO
El modelo de Michael Porter, 1980, analiza cinco fuerzas: amenaza de nuevos
competidores, amenaza de productos sustitutos, poder de negociación de los clientes,
poder negociador de los proveedores y rivalidad entre los competidores, las que
determinan la rentabilidad a largo plazo de un proyecto.
Se analizara este modelo para sustentar teóricamente la propuesta de “Proyecto
de planta recicladora de plástico Pet” inserto en un mercado virgen en la ciudad de
Iquique, evaluando los recursos y objetivos frente a estas cinco fuerzas.
3.1. Amenaza de nuevos competidores
Actualmente la actividad de reciclaje en Iquique no es significativa, solo existen
pequeños recolectores a muy baja escala y enfocados a distintos desechos
domiciliarios susceptibles de reciclar. Estos desechos son vendidos a mayoristas que
acumulan una cantidad considerable para luego despachar a Santiago, por lo que la
amenaza de nuevos competidores es alta.
En el caso del plástico Pet, el reciclaje solo se realiza en forma artesanal y no en
forma industrial, es decir, no es muy cotizado, dado que el proceso de reciclaje
necesario para este producto, requiere de una alta inversión para procesar grandes
volúmenes y así generar economías de escala reduciendo los costos de producción.
El inversionista al decidir invertir en el negocio del reciclaje, debe ingresar al
mercado en forma agresiva, con el objeto de captar todos los desechos de plástico Pet
que se generen en Iquique y recolectarlos en el vertedero ubicado en alto hospicio, para
así imponer automáticamente barreras de entrada, dado que el mercado con este nivel
de inversión y las economías de escala que genera el manejar grandes volúmenes,
queda copado no dando espacio para la entrada de nuevos competidores.
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3.2. Amenaza de productos sustitutos
Los sustitutos de productos reciclados, son los componentes de los mismos en
su estado original, es decir, en el caso del Pet reciclado su sustituto es la resina Pet en
su estado natural, que es una resina plástica de alta calidad que no pierde su cualidad
básica al ser reciclada, siendo los costos del producto reciclado muy inferiores al
producto en su estado natural.
El costo del producto en estado natural ha elevado fuertemente sus precios en
los últimos años, debido a que el componente básico para su producción es en un 90%
de petróleo y derivados de éste. En este sentido, mientras el costo del Pet en su estado
natural sea superior, habrá mercado para el producto reciclado, y de acuerdo a los
pronósticos del precio del petróleo crudo, este mantendría elevados precios en el largo
plazo, aumentando por consecuencia la demanda del Pet reciclado, lo que favorece la
factibilidad del proyecto.
3.3. Poder de negociación de los clientes
En la actualidad los productos reciclados a nivel industrial, se transan a nivel
internacional en mercados formales similares a los mercados de comodities, en donde
fija el precio internacional FOB, el que va variando de acuerdo a las condiciones del
mercado y los stocks que se manejen en un momento determinado.
En el mercado del Pet, su reciclado se realiza en diferentes grados que se
encuentran estandarizados, como por ejemplo: PET transparente Molido, PET
coloreado molido, PET prensado, lavado químico o lavado convencional, dándole
diferentes precios de acuerdo a esta clasificación, también los precios varían de
acuerdo a las cantidades de comercialización y a diferencia de otros productos mientras
los volúmenes sean mayores, los precios aumentan.
En el caso del producto que ofrecerá esta planta, corresponde a Pet transparente
molido, coloreado molido, y lavado convencional (sin químicos), existiendo un rango de
precio internacional para estos grados de comercialización.
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Dada estas características del mercado, los clientes no tendrán grandes
inferencias en el manejo del precio, por lo que el poder negociador de los clientes es
acotado.
3.4. Poder negociador de los proveedores
Los principales proveedores son aquellos que abastecen de botellas cuyo
compuesto es el Pet, y en el caso de Iquique, las personas que se dedican a la
recolección pertenecen a un grupo no organizado gremialmente, y por esta razón
difícilmente podrían imponer condiciones de precios y tamaños de pedido.
Al tratarse de un negocio de volumen, no va a ser rentable para los recolectores
y competencia, negociar una porción de la producción, ya que el precio actual de
recolección es atractivo y compromete toda la producción del grupo con esta empresa.
En el caso de Bolivia, en donde se comercializan botellas en La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz, se utiliza un sistema más formal, ya que hay actividades de
reciclaje , por lo que se necesitan comprar las botellas en centros de acopio a precios
competitivos.
En consecuencia, el poder negociador de los proveedores es aún bajo y
difícilmente puedan organizarse como gremio en el corto plazo.
3.5. Rivalidad entre los competidores
La rivalidad entre competidores es media, debido a que las pequeñas empresas
de reciclaje existentes buscan posicionarse en el mercado, y con la entrada de la
empresa al mercado, las empresas que ya existen no tendrán opción de continuar, ya
que se entrará agresivamente para captar todo lo que se produzca de desechos de Pet,
que en definitiva será el insumo principal.
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4.- ANTECEDENTES
4.1. Antecedentes generales
Dentro de la gama de productos plásticos susceptibles de reciclar, tenemos la
siguiente distribución de acuerdo a detalle de Cuadro 1.
Cuadro 1. Gama de productos plásticos y su utilización
Código Siglas Nombre Usos
PET Tereftalato de Polietileno
Envases de bebidas gaseosas, jugos, jarabes, aceites comestibles, bandejas, artículos de farmacia, medicamentos. etc.
PEAD (HDPE) Polietileno de alta densidad
Envases de leche, detergentes, champú, baldes, bolsas, tanques de agua, cajones para pescado, etc.
PVC Polocloruro de vinilo
Tuberías de agua, desagües, aceites, mangueras, cables, símil cuero, usos médicos como catéteres, bolsas de sangre, etc.
PEBD (LDPE) Polietileno de baja densidad
Bolsas para residuos, usos agrícolas, etc.
PP Polipropileno
Envases de alimentos, industria automotriz, artículos de bazar y menaje, bolsas de uso agrícola y cereales, tuberías de agua caliente, films para protección de alimentos, pañales desechables, etc.
PS poliestireno
Envases de alimentos congelados, aislante para heladeras, juguetes, rellenos, etc.
Otros
Resinas epoxídicas Resinas Fenólicas Resinas Amídicas
Poliuretano
Adhesivos e industria plástica. Industria de la madera y la carpintería. Elementos moldeados como enchufes, asas de recipientes, etc. Espuma de colchones, rellenos de tapicería, etc.
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Nuestro trabajo se enfocará solo en el PET (Polietilenotereftalato) ya que posee
un mercado más amplio de comercialización en su estado reciclado. El PET es un
poliéster termoplástico lineal con una estructura molecular que le permite cristalizar, lo
que regula sus propiedades y aplicaciones. El PET posee una resistencia química y
propiedades de barrera excelentes, siendo ampliamente utilizado para el envasado de
bebidas, debido a sus características de barrera para los gases. Este material puede
ser reciclado utilizando prácticamente todas las técnicas, desde el reciclaje mecánico al
químico. Los mercados para el PET reciclado, incluyen fibras textiles, alfombras, y
rellenos de fibra, que en definitiva es el mercado al que estará dirigido nuestro producto.
Este proyecto, nace de la inquietud de aportar a la disminución de la
descontaminación ambiental que provocan estos desechos cuando no son tratados
como elementos reciclables, transformando esta actividad en un negocio rentable y
sustentable en el tiempo, generando una interesante oportunidad de negocios. Sin
embargo, hay temas de interés que no se abordaran en este estudio, como crear
programas de recolección diferenciada de PET en la ciudad de Iquique, a través de su
municipio, lo que si bien facilitaría y aseguraría un flujo importante de materia prima
para la planta, esto requeriría involucrar distintos organismos y coordinarlos, actividad
que demandaría demasiado tiempo, no descartándose iniciar un programa de esta
índole en el futuro.
Desde el punto de vista ambiental, el PET es la resina que presenta mayores
aptitudes para el reciclado, sin embargo en Chile no existe conciencia masiva de
reciclaje. Su identificación se visualiza con el número 1 rodeado de tres flechas
formando un triángulo, en el fondo del envase.
Figura 1. Símbolo que identifica el PET
Alrededor del 70% de los residuos plásticos de origen doméstico, son envases,
esto puede ser distribuido en plásticos rígidos, como botellas y films, y plásticos
flexibles, como bolsas y envoltorios. La gama de plásticos de envasado disponibles en
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vertederos y hogares es considerable, sin embargo, para nuestro proyecto de reciclaje
de PET, hay que considerar aspectos que lo afectan, como amplia variedad de
plásticos, recopilación y clasificación, calidad del plástico clasificado y la necesidad de
masa crítica.
Si bien existe una política nacional de gestión integral de Residuos Sólidos
Domiciliarios, RSD, es a muy largo plazo y es solo en Santiago donde hay una gestión
activa de reciclaje ligadas básicamente a instituciones de beneficencia y empresas
recuperadoras de residuos, las que se detallan en el cuadro nº2.
Cuadro 2. Relación de instituciones de Beneficencia con empresas
recuperadoras de RSD reciclables.
Residuo Institución de Beneficencia Empresa Recuperadora de Residuos
Latas de Aluminio Alter Ego Copasur Vidrio COANIQUEM Cristal Chile Vidrio CODEFF Cristalerías Toro Plástico PET Cenfa RECIPET Envases Tetra Pak Hogar de Cristo Tetra Pak Cartuchos y toners Corporación María Ayuda y Amigos
del Hospital Sótero del Río, COAR NGS-RCT
Computadores TodoChilenter RECYCLA Papel Fundación San José SOREPA
Fuente: Conama
La política nacional de gestión integral de RSD, esta sustentada en la Agenda
Ambiental del Gobierno 2004 – 2006, y establece que se deberá promover y fomentar el
reciclaje de los residuos sólidos, si bien esta política no implanta medidas al corto plazo
que incentiven el reciclaje masivo de RSD, sin duda que se dará en el largo plazo, un
avance para mejorar la gestión de los residuos.
En contraste a países en vías de desarrollo como Chile, en donde no existe
conciencia sobre la cultura del reciclaje, la contaminación ambiental y el
desaprovechamiento del uso potencial de los materiales susceptibles de reciclar,
tenemos a países como Dinamarca, que reciclan prácticamente el 50% de sus RSD, o
Suiza que utiliza casi el 60% de los RSD como fuente de generación de energía
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eléctrica vía incineración, demostrando de esta forma el potencial de los desechos, (ver
figura 2).
Figura 2. Distribución y utilización de los RSD, en países desarrollados y en vías
de desarrollo.
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, World Bank, 2004.
En general, en el tratamiento del PET no son generados materiales
contaminantes, dado que solo se trituran botellas y luego se lavan con agua, no
existiendo ningún tipo de químico, detergente u otro elemento semejante involucrado en
el proceso.
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La instalación de una planta recicladora de PET traerá los siguientes beneficios:
• Actividad de reciclaje (al haber gente que se dedique a la recolección de envases
para su comercialización)
• Beneficios a los departamentos de aseo y ornato, de las municipalidades
involucradas, contribuyendo a la disminución de desechos en los vertederos
municipales.
• Generación de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, producto del
funcionamiento de la planta.
• Creación de conciencia general de reciclaje y descontaminación.
4.2. Antecedentes del Inversionista
Los Inversionistas serían empresarios Chinos con más de 15 años en chile, su
actividad siempre se ha orientado al comercio, utilizando los beneficios del sistema
franco y de las facilidades para desarrollar operaciones de comercio exterior en Iquique.
Su interés por diversificar sus áreas de negocio los ha llevado a consultar e
investigar nuevas actividades, teniendo la ventaja del conocimiento del mercado Chino,
quienes son sus principales proveedores y también conocen de sus necesidades,
quienes son intensivos en la utilización de materias primas, detectando el PET como
una interesante oportunidad de negocio.
Uno de las principales fortalezas al llevar a cabo este proyecto, es el idioma
nativo de los inversionistas lo que otorgará mayores posibilidades de generar negocios
con clientes del rubro textil, industria intensiva en el uso de PET para fabricar sus fibras
textiles de poliéster.
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4.3. Antecedentes del Mercado
China en el último tiempo ha tenido un crecimiento exponencial en la industria
textil, alcanzando el crecimiento de la demanda de ropa de China una altura histórica
de 21.6% anualizado de enero a junio del 2005, cifra superior que el crecimiento anual
promedio de 12.56 % del 2000 al 2004.
Sin duda, el principal motor del crecimiento de la industria textil, es el consumo
doméstico, con un mercado de 1.300 millones de consumidores, por sobre el consumo
internacional que también ha crecido en forma sostenida los últimos años.
La industria textil de China se ha estado reestructurando y modernizando desde
la década de los ‘90. Los productos textiles han sido especialmente competitivos desde
el 2000, después que la industria fuera sometida a una reforma tecnológica a gran
escala y se introdujera capital y marcas.
Desde comienzos del 2005 por presiones internacionales, el gobierno Chino
decide aumentar los impuestos en 74 categorías de textiles, en algunos productos hasta
un 400%, esto con el fin de aplacar las exigencias norteamericanas y europeas en sus
cuotas de importación, ya que las importaciones de estos países han crecido hasta en
un 500% en los últimos 5 años.
Otro factor de importancia en el aumento de los costos de producción de la
industria textil, es el aumento de precio de petróleo, principal materia prima en la
fabricación del PET, el que es utilizado para la fabricación de fibra de poliéster.
Debido a estos factores, los productores Chinos se han visto en la necesidad de
tener un control más exhaustivo de los costos de producción, incorporando materia
prima a menores precios, siendo el PET reciclado un buen sustituto del PET en su
estado natural, materia prima principal en la fabricación de fibras de poliéster.
Con los antecedentes descritos el mercado es atractivo y en expansión, lo que
genera oportunidades de negocios que se esperan atender a través de este proyecto, el
que se ve fortalecido por el conocimiento del mercado por parte del inversionista sobre
el mercado y el idioma, distinciones muy favorables para el éxito del proyecto.
Los clientes potenciales dentro de esta industria van a ser empresas textiles
medianas que requieran hasta mil toneladas mensuales de PET, dado que se necesita
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un flujo importante de consumo para incorporar PET reciclado en su programa de
producción, estas empresas están ubicadas en China, principalmente en la ciudad de
Shangai.
4.4. Antecedentes del Producto
El producto final a comercializar es el PET Triturado, obtenido principalmente de
botellas plásticas, al que le llamaremos pelet, tal como se mencionó anteriormente el
PET es una resina plástica de alta calidad que entre sus características mas
importantes se destacan su resistencia, transparencia, impermeabilidad, no es toxico y
es muy durable, todas estas características, luego de reciclado se mantienen
inalterables.
Este producto se utiliza como materia prima en la industria textil, específicamente
en la fabricación de fibra textil de poliéster destinada a la fabricación de prendas de
vestir, alfombras, etc.
Como antecedente se tiene que en la fabricación de un polerón de fibra polar, se
utilizan 25 botellas de plástico reciclado, en cambio para una polera compuesta por 50%
algodón y 50% poliéster se utilizan 2,5 botellas.
La utilización de este producto reciclado como materia prima trae beneficios
económicos directos, ya que su costo es de un 50% aproximadamente del PET en su
estado natural.
El pelet que se obtiene luego de haber triturado las botellas y otros envases,
alcanza dimensiones que oscilan entre los 1,5 y 2 cm2, tamaño ideal para ser
procesado en una línea de lavado y secado.
La calidad, y en definitiva el precio del pelet reciclado, oscila de acuerdo a su
limpieza, pureza y colo r, siendo todos estos atributos muy importantes al momento de
comercializarlo.
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• La limpieza se logra con una línea de producción diseñada con al menos dos
procesos de lavado y centrifugado. La limpieza es fundamental, ya que el pelet
con algún grado de suciedad se desvaloriza completamente.
• La pureza del pelet se obtiene luego de haber logrado una buena selección del
material a triturar, es necesario no contaminar la producción con otros tipos de
plástico.
• El separar por color el plástico es muy útil, ya que el plástico transparente tiene
mayor utilidad al ser procesado, dándole un mayor precio al momento de
comercializarlo, gracias a que posee mayores alternativas de pigmentación que
el pelet coloreado.
4.4.1.- Demanda del producto
La producción de pelet estaría dirigida en su totalidad al mercado externo,
específicamente China, beneficiándose de los contactos con que se cuentan y por el
precio que se esta pagando en la actualidad por este producto.
Los principales clientes corresponderían a empresas textiles Chinas de tamaño
mediano, quienes utilizan el PET para la fabricación de fibras textiles utilizadas en
prendas de vestir e incluso alfombras.
El costo de la resina PET en su estado natural, es decir antes de ser utilizada en
los distintos tipos de productos, como envases, es de un valor muy superior a la
reciclada, pudiendo llegar a doblar el precio, sin embargo la calidad del producto es la
misma, para la fabricación de fibras.
El consumo de pelet por parte de estas fábricas textiles es muy alto,
dependiendo del tamaño de la fábrica. De acuerdo a los antecedentes aportados por el
inversionista, existen empresas medianas que consumen 2.000 Tons. mensuales de
PET en la fabricación de fibras textiles, parte de este consumo corresponde a PET
reciclado que es mezclado con el PET en su estado virgen.
Dado la capacidad de la planta proyectada, no excederá las 200 tons. mensuales
de producción, nuestro mercado estará orientado a empresas dispuestas a contar con
un flujo de volumen de insumo de estas características, también será necesario ejercer
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fuertes controles de calidad del producto, con el objeto de mantener una relación de
confianza con los clientes.
La mayor cantidad de empresas textiles de China se encuentran ubicadas en
Shanghai, esta ciudad tiene una larga trayectoria productiva e intensiva en el uso de
materias primas, por lo que las actividades de comercio exterior originadas por la
exportación de pelet, no crearía mayor problema.
La demanda de pelet, no es estacional, debido a que su utilización en la
fabricación de distintas fibras textiles, se da en todas las temporadas, de acuerdo a los
programas de producción de estas industrias.
El cuadro 3 indica el mercado estimado (año 2003) de la utilización que se da
para el Pet reciclado, incluyendo además demanda insatisfecha.
A esta información podemos agregar que el consumo de PET reciclado de los
grandes productores textiles de hoy en día, como Corea y China, es tan grande que
podrían absorber todo el PET reciclado claro y transparente, solo en el 2004 las
importaciones de China llegaron a las 500 mil toneladas, comprando 100 mil toneladas
en América Latina, de las cuales México Abastece el grueso de esa demanda (Aprepet,
Mexico).
Cuadro 3. Mercado estimado del Pet Reciclado, miles de Ton.
Mercados Finales Tamaño Total del Mercado Mercado disponibleFibra básica 850 300-350Envases en contacto con Alimentos 1100 200-220Envases no destinados a Alimentos 200 150Placas 215 150Flejes 50 30Compuestos por moldeo por inyección 150 30-25Electrodomésticos 100 10Polioles 20 20Totales 2685 890-955
Fuente: Petcore, 2003
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4.4.2.- Oferta del Producto
El PET reciclado, destinado a la industria textil, tiene entre sus substitutos a la
resina PET en su estado natural, que como se mencionó anteriormente, es muy costoso
y su precio va en alza, dado que su composición es 90% de derivados del petróleo,
materia prima que a duplicado su precio en los últimos años.
En China se comienza a utilizar PET reciclado a fines de los ‘90, su procedencia
va desde distintos países Asiáticos, hasta México en América, esto, debido a que el
PET no pierde sus características básicas y que tiene un costo bastante inferior al PET
en su estado natural.
De acuerdo a información de países desarrollados, en Europa es donde se
recicla la mayor cantidad de RSD, y el pet concentra gran parte de esta actividad, ver
figura 3.
Figura 3. Cantidad actual y proyección del reciclaje de botellas PET en Europa
0100200300400500600700800900
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Reciclaje de Botellas de PET en Europa, Toneladas por Año
Fuente: Comunidad Económica Europea
Como es de conocimiento general, en Chile no existe conciencia masiva de
reciclaje, solo hay políticas vigentes en este sentido en Santiago, y es ahí donde opera
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la planta de reciclaje Recipet S.A., empresa que tiene operaciones de recolección
desde Antofagasta hasta Puerto Montt, la capacidad de producción de esta empresa es
de 700 toneladas mensuales, es la única empresa a nivel nacional que realiza este tipo
de actividad.
Sin embargo, Recipet S.A. recicla el producto obteniendo pelet para el consumo
interno de algunas empresas de Santiago, y las actividades de recolección solo han
llegado en ocasiones hasta La Serena.
En santiago la ciudad mas densamente poblada de Chile, otorga condiciones
inmejorables para realizar actividades de reciclaje, debido a la alta generación de
desechos domiciliarios. Sin embargo, llevar a cabo un proyecto con estas
características no es viable, ya que solo es posible realizar una recolección de materia
prima (botellas) a través de programas de recolección diferenciada, es decir, separando
y clasificando los desechos sólidos domiciliarios para recolectarlos antes de ser
retirados por los carros recolectores de basura, cosa que no se realiza por motivos
culturales y el alto costo que implica.
Otra razón de la no viabilidad de instalar la planta en Santiago, esto debido a que
los 2.500 millones de toneladas anuales de RSD generados, son dispuestos
prácticamente en un 100% en rellenos sanitarios de alto nivel tecnológico, por lo que no
es posible entrar a recolectar botellas al interior de estos, y el 8% que es reciclado en
forma diferenciada esta comprometido con instituciones de beneficencia, es decir hay
barreras de entrada fuertes.
En la ciudad de Iquique, no opera ninguna planta de reciclaje de estas
características, solo reciclajes menores, es por esto que se presenta una interesante
oportunidad de negocio.
La recolección de materia prima, botellas plásticas principalmente, se efectuaría
en el vertedero municipal de Iquique, de acuerdo a estadísticas de recolección,
monitoreadas, la velocidad de recolección de PET seleccionado, llega a 1.600 Kgs.
diarios aproximadamente, lo que otorga una cantidad de 35 tons. mensuales.
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4.4.3.- Precio del Producto
Corea y China son los grandes productores industriales de la última década,
consumiendo grandes cantidades y tipos de materias primas. En el último tiempo han
visto incrementados considerablemente sus precios internacionales, por lo que han
buscado insumos alternativos entre los que están los productos reciclados.
Para esto se desarrolló un mercado formal de productos reciclados, en el que se
les da tratamiento de comoditie, y en el que se informa diariamente de las variaciones
de los precios a los que se transan, entre estos productos reciclados se encuentra el
PET (Korea’s Recycling Marketplace).
Los precios actuales del PET reciclado en sus diferentes grados se muestran en
el cuadro 4.
Cuadro 4. Precios de mercado del Pelet de PET en su diferente grado.
Precio Spot de MercadoDetalle o Grado LTL TL Unidad Moneda
PET Coloreado Triturado 582 985 Ton. US$PET Tranparente Triturado 671 1,119 Ton. US$
Precio LTL= Cantidades menores a 20 ToneladasPrecio TL= Cantidades iguales o mayores a 20 Toneladas
Fuente: Korean Recycler’s Exchange.
El precio del producto va a oscilar de acuerdo a la calidad, cantidad y frecuencia
de los despachos, el pelet transparente mas puro podrá llegar a costar US$1.119 la
tonelada, el pelet de color tendrá un precio de alrededor de US$985 por tonelada.
La diferencia de precio, se da por que el pelet transparente tiene mayores
posibilidades de pigmentación, pudiendo teñirse con colores más suaves de diversas
tonalidades, en cambio el pelet de color, solo puede ser teñido con colores mas
oscuros.
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Es importante que el inversionista realice envíos superiores a 20 toneladas o
40.000 lbs. para conseguir mejores precios.
Los precios de venta se informan en valor FOB, despachándose la mercadería
contra el recibo de remesas desde China o cartas de crédito recepcionadas en bancos
chilenos.
4.4.4.- Comercialización del Producto
El producto de la actividad de reciclaje de PET, pelet, se exportaría en container
con capacidad de 25 tons. envasados de acuerdo a la solicitud del cliente, siendo el
mas común bolsas de 35 kg. aproximadamente.
Al ser Iquique una ciudad portuaria, logísticamente no habría problemas para el
transporte a puerto del pelet dada las cortas distancias que existen, sin embargo dada
la escasez de buques es necesario coordinar los envíos de acuerdo a la disponibilidad
de este medio de transporte.
El producto en China sería recepcionado por los propios clientes, los que
transportaran los container a sus propias bodegas, comenzando así el proceso de
transformación de la materia prima.
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5.- ESTUDIO TECNICO
5.1.- Costos
Dentro del proceso de reciclaje existen 3 actividades que generan costos, las que se
describen a continuación:
- Procedencia de materia prima
- Transporte
- Proceso Productivo
5.1.1.- Procedencia de materia prima (Recolección)
En nuestro proyecto solo se considera una sola materia prima directa, ya que al
tratarse de una planta de reciclaje, su método de tratamiento implica la transformación
total o parcial de los residuos sólidos urbanos, transformación que significa un nuevo
producto, el que mantiene las cualidades del producto original. La materia prima
requerida para la producción de pelet, corresponde básicamente a las botellas cuyo
compuesto es el PET.
Los plásticos PET transparentes, son los que alcanzan un mayor precio, sin
embargo también se considera en el proyecto procesar botellas de plástico con colores.
La capacidad de la planta va a ser superior al flujo de plástico que generaría la
provincia de Iquique, es por esto que existe la necesidad de importar pelet desde
Bolivia, específicamente de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, para
esto se enviarán molinos trituradores hacia estas ciudades, donde hay un plan de
recolección de botellas de origen domestico y de vertederos , los que son llevados a
patios de almacenaje para ser triturados, luego se les da un lavado primario y son
enviados a Iquique para un lavado profundo, empaque y embarque.
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Se harán inspecciones en terreno de las actividades de reciclaje en estas
ciudades del país vecino, otro punto importante es que el costo de reciclaje es
levemente superior al que se paga en Chile, además se aprovechara la logística de
transporte terrestre que proviene del comercio existente entre Zona Franca de Iquique y
Bolivia, en la que se aprovecharán los camiones que llegan sin carga a Iquique a buscar
mercaderías a Zona Franca
Por estos, se realizarán actividades de recolección en vertederos de estas
ciudades y centros de acopio, esperando recolectar y despachar al menos 30 tons.
Semanales de plástico PET, equivalente a 2 camiones cargados con picado.
El costo de recolección selectiva en los vertederos de ciudades del norte de
Chile y centros de acopio en ciudades de Bolivia, se muestran en el siguiente en el
cuadro 5.
Cuadro 5. Precio de recolección selectiva de botellas
Precio recolección selectiva de botellasCiudad Precio por kg.Iquique $70 / KiloAntofagasta $70 / kiloArica $70 / kiloSanta Cruz Bolivia $100 / kiloCochabamba $100 / kiloLa paz $100 / kilo
En Bolivia el costo de recolección de botellas es un poco mas alto que en Chile,
ya que en ese país existe la costumbre de reciclar las botellas por que tienen algún
valor comercial, y generalmente se venden a centros de acopio los que las acumulan y
comercializan limpias, dándole un mayor valor agregado al producto.
5.1.2.- Transporte
El costo de transporte mas significativo es el que proviene desde Bolivia, tal
como se ha mencionado el poder negociador con el transporte de carga desde Bolivia
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hacia Chile es alto, ya que los camiones llegan sin carga a Zona Franca de Iquique, en
busca de mercaderías, siendo el precio de transporte por tonelada de US$20, desde las
ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
5.1.3.- Proceso Productivo
El proceso productivo de la planta es de tipo continuo, tiene como función
principal el triturado y posterior lavado, sin la utilización de químicos como detergentes.
El proceso empieza con el almacenaje de materias primas para seguir con la
selección de las botellas, las que se llevaran desde el patio hasta la trituradora o molino.
Luego pasan a un tornillo sin fin o transportador para transportar el material hacia el
lavado, que es ejecutado por una lavadora, donde su principal función es poder sacar
el material particulado (papeles adheridos a la botella) y realizar un lavado primario de
todo el material. Posteriormente se llega a la separadora, que mantiene material
particulado (papeles) flotando en la superficie, luego viene una segunda lavadora para
seguir con la secadora, que cumple la función de secar él plástico y dejarlo
completamente libre de humedad. Por último, se dosificará y envasará en sacos, los
cuales se almacenan para su posterior exportación.
Etapas del Proceso:
A) Almacenaje de materias primas: el almacenaje de la materia prima se hará
primeramente en el patio de la planta, en el cual se almacenarán todas las botellas que
serán procesadas.
B) Selección de las botellas (color, etc): Las botellas se llevan desde el patio hasta la
parte interna de la planta.
C) Trituración: La primera etapa del ingreso de la materia prima a la línea de
producción, es a una trituradora o molino, la trituradora cumple la función de triturar las
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botellas hasta un nivel mas menos de 1,5 a 2 cm2, la que es recibida por una correa
transportadora.
D) Tornillo sin fin o transportador: Cumple la función de transportar el material que ha
sido molido directamente hasta el primer ciclo del proceso de lavado.
E) Lavadora: La lavadora saca el material particulado y realiza un lavado primario de
todos los materiales particulados que existan dentro de la botella o que hayan quedado
adheridos al plástico en general.
F) Tanque de flotación: Mantiene material particulado flotando en la superficie y el
plástico en un nivel inferior moviéndose a través de los tornillos sin fin.
G) Lavadora 2: El proceso de lavado es doble dado que se necesita dejar bastante
limpio el material y libre de toda suciedad, luego el material que viene con humedad es
trasportado a otro tornillo sin fin, que separa el material del agua, para entrar a un
proceso de secado.
H) Secadora: Cumple la función de liberar al plástico de toda humedad gracias a un
ventilador, bomba centrífuga y una bomba de aire.
I) Dosificador: El material que ha sido secado pasa a una almacenadora la cual tiene un
dosificador para ir llenando los sacos, en los cuales será envasado el pelet.
Figura 4. Diagrama del flujo del Pet en la línea de producción
Trituradora o Molino
Lavadora 1 Separadora de sedimentos A
Separadora de sedimentos B
Lavadora 2
Secadora, centrifuga
Dosificador Para Sacos
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La línea de producción funciona con energía eléctrica, y se utiliza agua para el
proceso de lavado del material ya triturado, en el cuadro 6 se costean los insumos,
agua y electricidad para procesar 1 tonelada de producto final.
Cuadro 6. Costo de insumos para producción de 1 tonelada de pelet.
Cantidad de insumo y Precio Costo total paraInsumo Unidad de Medida Unitario procesar 1 ton.Agua 3 M3 $681 $2.043
Electricidad 135 kWh $34 $4.590
5.2.- Programa de producción
En la línea de producción, el proceso más costoso y el que toma más tiempo es
el lavado, dado que este es un punto crítico, debiéndose lograr una limpieza profunda
del pelet, libre de toda impureza.
La limpieza es exigencia de los mercados de destino, y es así como se puede
comercializar el producto obteniendo mejores precios.
La línea de producción tiene capacidad para producir 1 tonelada por hora, si
consideramos 8 horas diarias y 20 días al mes, la capacidad de producción óptimas es
de 180 toneladas mensuales.
Para la evaluación se considera un horizonte de 5 años con una producción de
50 toneladas mensuales los primeros 5 meses a contar de Octubre del 2005, a partir del
sexto mes se proyecta una producción de 80 toneladas, por un periodo de 7 meses y a
partir del 2° año se considera una producción de 120 toneladas mensuales, las que son
detalladas en el cuadro 7.
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Cuadro 7. Programa de producción
Valores en Toneladas
Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Total año
Año 1 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 810
Año 2 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440
Año 3 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440
Año 4 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440
Año 5 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440
5.3.- Ubicación de la planta
La planta estará ubicada en el barrio industrial de zona franca de Iquique, en la
calle Pasaje Salitrera Brach S/n, Manzana F, sitio 60 Loteo E, según la figura 10.
Una ubicación privilegiada para una planta de estas características, es cercana a
una gran ciudad y al cliente final, sin embargo la razón de la ubicación de la planta en
Iquique y no en ciudades con mayor capacidad de generar desechos plásticos, como
Santiago o Antofagasta en el norte, corresponde a lo siguiente:
• Nuestro cliente final esta ubicado en China, por lo que es fundamental estar
cercano a un puerto y así disminuir costos de transporte desde la planta a la
zona de embarque.
Iquique, además de ser puerto ofrece muchas facilidades en la tramitación de
documentos para el comercio exterior, eliminándose costos asociados a una
exportación que en otras localizaciones no se pueden obviar.
• Si bien Santiago es la ciudad mas grande de chile y que por consecuencia es la
que genera mayor cantidad de desechos, estos no pueden ser retirados en forma
manual, ya que los actuales rellenos sanitarios no lo permiten, solo es posible
hacerlo generando programas de recolección diferenciada que son muy
costosos, y los existentes están asociados a instituciones de beneficencia.
• Por otra parte Antofagasta que posee una mayor población que Iquique, posee
un techo en la recolección manual directa en los vertederos, estimándose este de
42 toneladas mensuales.
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La ubicación en Iquique se fortalece, dado que como se menciona anteriormente se
importará pelet sucio desde La paz, Cochabamba y Santa Cruz, para esto se utilizará la
logística de transporte terrestre existente actualmente, dado que el principal país de
destino de las exportaciones de zona franca es Bolivia y todos los días llegan camiones
sin carga a Iquique, por lo que el flete de Bolivia a Iquique es de bajo costo.
La planta no es compleja en cuanto a sus instalaciones, solo necesita amplios
espacios y facilidades para el embarque.
El costo de las instalaciones mas adecuadas, tales como galpón y oficinas es de
US$110.000.
Figura 5, Ubicación y distribución de las instalaciones, Lay-Out
Oficina
12,4 mts 8 mts
25 mts
Ubicación de línea De producción
19,6 mts Patio de almacenaje 25 mts
O
N S
E
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5.4.- Maquinarias, equipos y otras instalaciones La maquinaria necesaria para la planta de reciclaje esta compuesta de acuerdo a la siguiente descripción, la que se detalla en cuadro 8. Cuadro 8. Precios de los equipos necesarios para la planta de reciclaje.
UNID. DESCRIPCION
PRECIO UNIT.
(US$) TOTAL
1 4 set 1 set 1 set
WASHIN EQUIPMENT Washing Tank/Control Container/Parts (Línea con tanques de lavado Secado / etc.) Regrinding Machine -850 (Moledoras) Grind Machine ( Afiladora) Seal Machine ( Selladora)
US$45.500 US$3.500 US$500 US$200
US$45.500 US$14.000 US$500 US$200
TOTAL US$ 60.200.
La Instalación de red de agua potable y alcantarillado, y sistema eléctrico, tendrán un costo de $11.000.000 y se detalla en el cuadro 9. Cuadro 9. Costos de las instalaciones Costos de la Instalación Eléctrica $8.500.000 Costos de la Instalación de Agua Potable $1.000.000 Costos de la Instalación del Alcantarillado $1.500.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------- Costo Total de las instalaciones $11.000.000
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5.5.- Personal
El personal inicial será de 4 operarios y se ampliará en los meses de mayor
producción a 6 operarios, aunque es cierto que la distribución de ellos puede manejarse
en casos críticos en turnos, la cantidad idónea o correcta y a la vez recomendada por
los fabricantes de la planta, es que estos sean 6 en total, considerando un jefe de
planta.
También se debe contar al personal indirecto que se encargará de la recolección
y selección de la materia prima, que luego llevará, para vaciarla en la descarga de la
trituradora, estos trabajarán a trato y su pago será de $70 por kilo de botellas
recolectada en los vertederos antes indicados.
Los sueldos calculados de estos operarios, son aproximadamente de $150.000
líquidos, que estimado por persona, incluyendo otros items (fondo de salud, previsión,
otros), el valor por renta bruta mensual sería de $180.000, en promedio.
Respecto, de la parte contable la realizará de un contador externo, que llevará la
contabilidad de la empresa, su costo mes es de aproximadamente $50.000.
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6.- ANALISIS FINANCIERO
6.1.- Inversión
Activo Fijo
• Costo Galpón $63.800.000
• Costo Instalaciones $11.000.000
• Costo Línea de Producción $34.916.000
Total $109.716.000
Capital de trabajo $35.027.000 (eq. a 4 meses de gastos
fijos y variables)
Inversión Total $144.743.000
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6.2.- Flujo de caja
La proyección de los flujos del proyecto en los próximos cinco años son
representados en el cuadro 10.
Cuadro 10. flujo de caja proyectado , valores en miles de pesos.
Año 0 1 2 3 4 5Ingresos por venta 284,310 505,440 505,440 505,440 505,440 EgresosMateria Prima 56,700 100,800 110,880 121,968 134,165 Costos Variables 11,849 23,171 25,488 28,037 30,840 Mano de Obra 13,560 13,560 13,560 13,560 13,560 Gastos generales 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Depreciación 10,970 10,970 10,970 10,970 10,970 Total Egresos 143,079 198,501 210,898 224,535 239,535 Utilidad Antes de Impuesto 141,231 306,939 294,542 280,905 265,905 Impuesto 24,009 52,180 50,072 47,754 45,204 Utilidad Neta 117,222 254,760 244,470 233,151 220,701 Bonificacion Mano de Obra 2,305 2,305 2,305 2,305 2,305 Depreciación 10,970 10,970 10,970 10,970 10,970 Flujo operacional 130,497 268,035 257,745 246,426 233,976 Inversion -144,743 valor residual 63,800 Flujo neto de Fondos -144,743 130,497 268,035 257,745 246,426 297,776
Para la confección de flujo se consideran los siguientes datos:
• Tipo de cambio $540 por Dólar.
• Precio Pet Reciclado US$650 por tonelada (valor FOB)
• Todos los costos variables, recolección, energía, agua y transporte se incrementan
en un 10% anual.
• La inversión inicial incluye cuatro meses de gastos fijos y variables.
TIR 127,80%
VAN (10%) $ 674.784VAN (12%) $ 620.072VAN (15%) $ 547.669VAN (20%) $ 448.173
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7.- CONCLUSIONES
El aumento del los precios internacionales del PET natural, ha generado una
demanda creciente del producto reciclado, ya que al procesarlo no pierde sus
características básicas y es de menor costo.
En Iquique no existe una actividad de reciclaje en forma industrial, solo existen
pequeñas empresas que recolectan el material, por lo que hay una clara oportunidad de
negocio.
De acuerdo a los antecedentes del mercado del reciclaje del PET, de la
competencia, del proceso productivo, del mercado de insumos y producto, es factible
técnica y económicamente, la instalación y puesta en marcha de planta Recicladora de
PET, transformando esta actividad en un negocio rentable y sustentable en el tiempo,
generando además puestos de trabajo en la recolección y en la operación de la planta.
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8.- BIBLIOGRAFIA
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Propuesta de política a presentar a consulta pública. Santiago, Chile. Disponible en
www.conama.cl/portal/1255/articles-26270_pdf
CONAMA. CHILE. 2004. Definición de reciclaje. Disponible en www.
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http://korea.recycle.net/a/3062.html. Non-Metallic Materials Recycling -- PET Plastic
Recycling (Polyethylene Terephthalate) Exchange.
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Competitors.