usage & opportunities japan study highlights: regular and premium 27 february … · 2019. 11....

Visa Worldwide

クロスボーダーマーケティング

杉江知彦クロスボーダーマーケティング2011年2月2日PATA／ASTA共催セミナー

Presentation Identifier.2Information Classification as NeededVisa PublicPATA/ASTA Seminar 2 February 2011 2

免責の通知

ケーススタディ、統計、リサーチ及び推奨は、現状のまま提供されるものであり、情報提供のみを目的とすることが意図されているものであって、運営、マーケティング、法律、技術、税務、財務、その他に関するアドバイスとして、これに依拠すべきではありません。新たな戦略又は業務を実施する際には、貴社の個別状況に対していかなる法令が適用されるかの判断につき、貴社の法律顧問に相談すべきこととなります。推奨又はプログラムにかかる実際のコスト、それによってもたらされるセービング＇節約分（及び利益は、貴社独自のビジネスニーズ及びプログラム要求事項に応じて異なる場合があります。推奨は、その性質上、将来のパフォーマンス又は結果を保証するものではなく、また、予見し又は数値化することが困難なリスク、不確実性、及び想定＇仮定（に服することになります。想定＇仮定（は、当社の経験、並びに過去の傾向、現在の状況、予見される将来の展開及び当該状況下で当社が適切と判断するその他の要因に関して当社が有する経験及び知見を踏まえてなされたものです。推奨は、想定＇仮定（又は推奨したこととは大いに異なる実際の及び将来の結果や傾向を生じさせるリスク及び不確実さに服することになります。Visaは、貴社による本文書に含まれる秘密情報＇いかなる性質のエラー、脱漏、不正確さ、不適時さ等も含む（の使用、又は、その使用を通じて貴社が導き出すかもしれない想定＇仮定（もしくは結論についての責任を何ら負いません。Visaは、商品性、特定目的適合性についての保証、第三者の知的財産権への不侵害の保証、秘密情報がクライアントの要求を満たすという保証、又は秘密情報が最新のもので、エラーがないという保証等について、明示・黙示を問わず一切の保証をせず、これらに関する保証責任を明確に否認します。適用法が許容する限りにおいて、Visaは、あらゆる法理論に基づく一切の損害＇特別損害、派生的損害、付随的損害、懲罰的損害等を含むがこれらに限定されない（、又は、営業利益の損失、事業の中断、事業上の情報の喪失、その他の金銭上の損失による一切の損害について、たとえかかる損害が生じる可能性について告知されていた場合であっても、クライアント又は第三者に対して何らの賠償責任も負わないものとします。


本日のアジェンダ

1．Visa Asia Pacific Travel Intentions Survey 2010 (日本の旅行者動向)

2. Visa Asia Pacific Travel Intentions Survey 2010 (全対象者の旅行者動向（

3．Visaのインバウンド・マーケティングについて

–なぜインバウンド・マーケティングなのか？

–プログラム事例

–今後の課題


Visa Asia Pacific Travel Intentions Survey 2010

(日本の旅行者動向)


調査方法

回答者:

• １８歳以上の男女で:

– 過去２年間で国際観光旅行をした人、もしくは今後２年間でその予定がある人。

– 直近の未来においてアジア太平洋を旅行先として検討している人。

国およびサンプル数：• オンラインインタビューもしくはオンラインパネルにて渡航先１３カ国、計６７１４人を対象に調査。

– 米国 (n=504)

– イギリス (n=500)

– オーストラリア (n=500)

– ニュージーランド (n=507)

– 中国 (n=526)

– 香港 (n=521)

– 台湾 (n=524)

調査期間• ２０１０年５月

– India (n=504)

– Japan (n=520)

– Korea (n=520)

– Singapore (n=541)

– Malaysia (n=522)

– Thailand (n=525)


過去の渡航先Asia Pacific 79%

North America 30%

Western Europe 20%

ＡＰ内の渡航先Korea 35%

China 26%

Hong Kong 23%

#1 AP内の渡航先Korea 13%

Australia 12%

Taiwan 8%

最も利用した決済方法Credit card 51%

Cash taken fr. Home 21%

Cash via money changer 20%

前回の平均支出US$1,523

検討している渡航先Asia Pacific 74%

North America 30%

Western Europe 26%

検討しているＡＰ内の渡航先Australia 39%

Korea 32%

TW/HK 28%

可能性の最も高いＡＰ内の渡航先Australia 17%

Korea 15%

Guam 10%

トップ３の支出Int’l/ Domestic air tickets 28%

Accommodation 26%

Meals/ F&B 13%

次回の平均支出US$1,494

渡航先を選ぶ基準トップ５政治的安定自然景観新しい場所

食べ物歴史＆文化

余計に支払ってもいいもの食事異文化経験アドベンチャーエキゾチックなデスティネーション利便性

一般的な現金の取り扱い小額の現金を持ち、あとはカードで決済。必要な現金は現地で調達。

データ一覧日本49%男性; 51%女性 38%独身; 43%既婚＇子供あり（; 17%既婚＇子供なし（

平均年齢: 37 yrs old 平均収入: US$ 2,529

将来過去動機


将来の旅行トレンド


19212317

272328

212322

444

3

45

7

354 33 3

68

7

46

11

6

66

1812

16

17

1513

9

161214

525243

524748

39

494748

111

1

4

111

11

5

5

3

2

445

4

1 trip

2 trips

3 trips

4 to 6 trips

7 to 9 trips

10 trips or

more

None

DK/ NS

合計

男性女性 45+25-34 35-4418-24 独身既婚者

子あり

性別年齢独身・既婚

既婚者

子なし

Mean (no. of trips): 1.8 1.9 1.7 2.5 1.7 1.7 1.7 1.9 1.7 1.5

Base: 520 257 263 46 145 131 198 197 224 90

%

Q58) In the next 12 months, how many international LEISURE trips do you intend to take?Base: All respondents

将来の海外旅行頻度二人に一人の回答者が１年以内に最低でも１回は海外旅行すると回答。


74

63

36

30

26

11

8

5

4

3

11

9

Asia Pacific

Asia

Pacific

North America

Western Europe , including Scandinavia

United Kingdom

Eastern Europe and Russia

Middle East

South America

Central America

No plans yet

%

2009

n=500

68

NA

NA

42

46

23

15

13

9

8

8

Q54) Regions intend to visit in the next 2 years for international leisure trips:Base: All respondents (520)

将来検討している海外旅行先＇今後２年間（２００９年と比較すると、ＡＰがさらに人気が高くなっている。


Total

Gender Age Marital Status

Male Female 18-24 25-34 35-44 45+ SingleMarried w.

kids

Married w/o

kids

520 257 263 46 145 131 198 197 224 90

AP

74%1st

2nd

3rd

Asia Pacific (AP)

North America (NA)

Central America (CA)

South America (SA)

Eastern Europe and Russia (EER)

United Kingdom (UK)

Middle East (ME)

Western Europe, including Scandinavia (WE)

AP

77%

AP

71%

AP

63%

AP

70%

AP

74%

AP

80%

AP

70%

AP

76%

AP

81%

NA

30%

NA

31%

NA

31%

WE3

1%

NA

30%

WE2

6%

WE2

1%

WE2

6%

WE1

5%

NA

29%

WE4

8%

WE2

9%

UK

10%

NA

30%

NA

29%

NA

29%

WE2

2%

NA

35%

WE2

8%

NA

30%

WE2

6%

Q54) Regions intend to visit in the next 2 years for international leisure trips:

Base: All respondents

将来の海外旅行先として検討している国トップ３ＡＰが今後も根強い人気を保つ。


17

15

10

9

8

7

7

5

4

3

11

35

26

23

22

19

13

12

10

10

9

%

Destinations Visited in

Past 2 Years

Destinations Consider Visiting

in Next 2 Years

Destinations Most Likely to Visit in

Next TripMean Duration (No. of months)

12.5 (n=66)

11.4 (n=56)

11.4 (n=39)

10.0 (n=36)

9.3 (n=29*)

9.0 (n=27*)

9.7 (n=26*)

11.2 (n=19*)

8.3 (n=16*)

9.4 (n=11*)

Korea

China

Hong Kong

Taiwan

Australia

Thailand

Guam

Malaysia

Singapore

Indonesia

Australia

Korea

Taiwan

Hong Kong

Guam

New Zealand

China

Singapore

Thailand

Vietnam

39

32

28

28

22

21

20

19

17

16

Australia

Korea

Guam

Taiwan

China

Hong Kong

Singapore

Thailand

New Zealand

Indonesia

*Caution: Base size is small

Q25a/Q55a/Q55b) Place(s) in Asia Pacific traveled for International leisure trips in the P2Y / Consider Visiting / Most likely visit in next international trip.Q56) When you intend to most likely visit _______ in the next international leisure trip.Base: All respondents taken leisure trip in the P2Y to Asia-Pacific region (310) | Base: All respondents intend to travel to Asia and/or pacific in N2Y (386)

人気の海外旅行先＇ＡＰ内（トップ１０過去と将来の比較韓国は引き続き、最も人気の渡航先のひとつ。オーストラリアの躍進が目立つ。


41

30

28

27

24

22

22

22

21

20

18

17

14

13

13

12

10

10

4

12

旅行費用が安い

比較的にカンタンにいける

食事がおいしい

文化が好き

自然景観が良い

近場だから。旅行日数が尐ないため

たくさん出来ることがある

安全

ショッピングが楽しい

目的国内にたくさん訪問できる都市やエリアがある家族・友人に会いに

ビーチが良い

ナイトライフ・エンタメが充実

エステやスパが充実

たくさんフライトがあり、行きやすい

世界中で最も好きな国だから

きれいで清潔だから

ゴルフ、ダイビング、トレッキングなど

勉学

%Korean=45

Chinan=34

Taiwann=30

49

40

58

36

20

36

27

20

38

18

11

13

22

22

16

9

16

7

2

38

26

26

29

32

18

24

18

18

29

24

12

15

12

9

21

12

12

12

47

37

23

27

23

27

23

17

23

20

27

10

17

7

17

13

10

7

-

中韓台でそれぞれ理由は違うが、旅行費用の安さは共通している。

Q57) You mentioned you have visited ____ in the P2Y & would like to visit them for leisure in the N2Y, can you tell me the reason(s) for considering to re-visit these places? Base: All respondents taken leisure trip in the past 2 years to Asia-Pacific region and intend to visit in next 2 years (158)

ＡＰ内の海外旅行先をリピート訪問する理由


旅行の動機


4.23

4.16

4.10

4.05

3.99

3.99

3.82

3.77

3.74

3.70

1 2 3 4 5

政治的安定

自然景観

まだ行ったことのない新しい訪問先

食べ物

歴史＆文化

旅行費用

特別割引、プロモーション

気候・天候

為替レート

ショッピング

訪問したくない理由

どちらでもよい訪問したくなる理由

自然景観 4.15

政治的安定 4.15

歴史＆文化 3.99

食べ物 3.97

行きやすさ 3.76

多岐にわたるアクティビティ 3.74

ショッピング 3.74

言葉に不自由しない 3.73

まだ行ったことのない新しい訪問先 3.71

太陽とビーチ 3.62

2009

n=500

Mean scores shown on a 5 point scale where 5 =

attractions, 1 = deterrents

Q79) When selecting a destination for your holidays overseas, to what extent do the following attract/ deter you from visiting?

Base: All respondents 520

海外旅行先を決定する基準トップ１０２年前とほぼ変わらないが、「新しい所」というのが３位へジャンプアップ。


73

48

39

38

31

28

25

22

21

20

食べ物^

異文化経験

アドベンチャー^

エキゾチックな訪問先

利便性

良いカスタマーサービス

イベント

スポーツ^

エコツーリズム

パーソナルガイド付き

異文化経験 55

利便性 51

ディープな文化経験 51

良いカスタマーサービス 50

エキゾチックな訪問先 43

パーソナルガイド付き 36

イベント 31

エコツーリズム 25

ピーク期間 15

医療ツーリズム 14

参考：2009のデータ

n=500

^Note: Newly added attributes in 2010.

% Figures shown by Top 2 Box (Very likely/ Likely)

Q73) For your international leisure trips, how likely are you to pay extra for…?Base: All respondents 520

余分に支払っても良いものトップ１０グルメや異文化経験に対して意欲的。


合計

性別年齢既婚・未婚

男性女性 18- 24 25-34 35-44 45+ 独身既婚

子供あり

既婚

子供なし

393 192 201 30 117 96 150 148 165 74

16 13 10 17 15 13 16 16 8

33 34 33 35 31 33 30 35 36

15 14 20 15 17 12 12 13 20

4 8 7 4 10 5 5 8 7

1 2 3 1 3 1 1 3 -

3 2 3 3 2 3 3 2 1

15

33

15

6

2

3

16

#Note: 2009 figures are regions traveled in P3Y.

% At all times/

Most of the time

Base:

Less than 3 nights

3 to 5 nights

6 to 9 nights

10 to 14 nights

15 to 20 nights

More than 20 nights

2009#

n=402

11

33

17

6

2

3

海外旅行の日数＇過去２年（

Q28) Your international leisure trips in PAST 2 YEARS were…

Base: All respondents taken leisure trips in the past 2 years

3分の１の回答者が３－５日間、３日以内、６－９日間が１５％で並んだ。


Total


男性女性 18- 24 25-34 35-44 45+ 独身既婚

子供あり

既婚

子供なし

393 192 201 30 117 96 150 148 165 74

47 41 13 37 50 53 9 61 78

15 22 27 21 17 17 32 14 5

14 17 7 9 25 16 2 34 -

11 18 23 14 15 15 12 22 4

18 10 27 22 9 7 29 4 4

% At all times/

Most of the time

Base:

夫婦・パートナー

友達

子供

家族・親族

ひとり

2009#

n=402

35

16

14

23

14

44

19

16

15

14

Q27) During your international leisure trips in the past 2 years, you have traveled with ...?


夫婦・パートナーでの旅行が２００９年より増加。

海外旅行の同伴者＇過去２年（

#Note: 2009 figures are regions traveled in P3Y.


Base:

3 star hotels

4 star hotels

Resorts

1-2 star hotels

5 star and above hotels

Free accommodation (stay with friends/ relatives)

Backpackers hostel/ Motel

Serviced or executive apartments

Total


Male Female 18- 24 25-34 35-44 45+ SingleMarried w. kids

Married w/o kids

520 257 263 46 145 131 198 197 224 90

30 31 39 28 30 31 27 33 32

21 20 9 20 20 24 18 24 17

14 17 13 14 18 16 16 15 16

16 13 15 17 14 12 16 12 16

7 8 7 6 8 8 5 8 10

5 4 2 8 5 3 6 4 4

4 3 9 6 4 2 7 2 1

2 1 2 - 2 2 2 1 1

%

35

18

18

5

13

4

4

2

2009n=500

31

20

16

14

7

5

4

1

Q74) What is the most preferred type of accommodation for your international leisure trips? Base: All respondents

宿泊先１つ星、２つ星のホテルランクが宿泊先として急上昇。５つ星はランクダウン。


2009n=500

Base

旅行の延期

安い訪問先・アクティビティへの変更

キャンセル

遠出をやめて、近場に

ホテル・航空機のランクダウン

国内旅行へ変更

日数を短く

Total


男性女性 18- 24 25-34 35-44 45+ 独身既婚子供あり

既婚子供なし

520 257 263 46 145 131 198 197 224 90

45 44 46 28 38 51 51 44 49 37

55 56 54 72 62 49 49 56 51 63

235 114 121 13* 55 67 100 86 110 33

30 30 31 38 33 22 33 36 25 33

29 32 26 31 35 30 25 30 25 36

25 32 17 31 27 28 20 27 26 15

20 26 14 15 24 10 25 19 23 12

20 21 19 23 16 21 21 19 22 18

20 19 20 23 25 18 17 21 21 9

11 15 7 15 7 13 10 9 13 9

%

今後１年間の予定に影響があるかどういか

結果としてとった行動

Base:

Yes

No

78

22

391

25

62

-

NA

NA

54

NA

*Caution: Base size is smallQ83) Will the recent economic uncertainties affect your travel plans for the next 12 months? Base: All respondents

Q84) If yes, would you: Base: All respondents whose travel plans will be affected

経済不況の将来の海外旅行への影響２００９年と比較すると改善しているものの、影響はあるようだ。


旅行プランニング


6 7 4 4 5 7 7 5 7 4

40 37 42 4331

42 43

3440 47

3532

3928

38

35 35

37

3436

1620

1322

2113 14

1916

123 5 2 2 5 4 2 6 2 1

Ave no. of months

(mean) 3.1 3.1 3.1 3.1 2.7 3.2 3.3 2.7 3.3 3.2 NA

2009

9

13

29

42

6

Base: 520 257 263 46 145 131 198 197 224 90 500

３－６ヶ月

１－２ヶ月

７ヶ月以上

１ヶ月以内

２週間以内

旅行をプランするのにかかる時間

Q75) How well ahead do you usually plan your holidays abroad?


３－６ヶ月との回答が４０％、１－２ヶ月が３５％。

合計

男性女性 45+25-34 35-4418-24 独身既婚者

子あり


既婚者

子なし

%


Total


Male Female 18-24 25-34 35-44 45+ SingleMarried w.

kidsMarried w/o

kids

520 257 263 46 145 131 198 197 224 90

Books/ Travel guides

52%


48%


55%

Booking websites for travel agents

59%


54%


52%


49%


52%


51%


59%1st

2nd

3rd

Online Travel Guides

48%


46%


51%


52%


53%


47%


48%


49%


45%


56%


48%


45%


51%


48%


50%

OnlineTravel Guide

by SE 47%

Booking websites for

travel agents

44%


49%


42%


56%

Online Travel Guide

by SE44%

OnlineTravel Guide

by SE 41%

OnlineTravel Guide

by SE 47%

WOM recommend

43%

OnlineTravel Guide

by SE 48%


44%

OnlineTravel Guide

by SE 40%

OnlineTravel Guide

by SE 41%

OnlineTravel Guide

by SE 42%

OnlineTravel Guide

by SE56%

4th

5thHotels

booking websites

36%

Airlines booking websites

34%

Hotels booking websites

42%

Magazines 41%


38%

Travelers blogs 38%

Tourism Board

websites 37%


38%

Tourism Board

websites 35%


43%


34%

Magazines 37%


41%

Travel forums

38%

Airlinesbooking websites

38%

Travel forums

32%

Tourism Board

websites 42%

ウェブ以外ウェブ系

いまだにガイドブック、雑誌などが最も利用されているが。。。

旅行をプランする際に利用する情報元トップ５

Q76a) When planning for your international leisure trip, what sources of travel information do you use?



2 2 2 7 2 3 3 3

39 40 38 3336

42 4035

4439

59 58 60 61 6456 57 63

5460

2009

57

43

-

ウェブ以外

ウェブ

使わない

Base: 520 257 263 46 145 131 198 197 224 90 500

旅行をプランする際に利用する主要な情報元主要な情報元としてウェブと回答した人が多数。

Q76b) When planning for your international leisure trip, which is your main source of information?


合計

男性女性 45+25-34 35-4418-24 独身既婚者

子あり


既婚者

子なし

%


Total


Male Female 18-24 25-34 35-44 45+ SingleMarried w. kids

Married w/o kids

393 192 201 30 117 96 150 148 165 74

Blogs 18%

Blogs 18%

Blogs 18%

Blogs 23%

Blogs 26%

Blogs 18%

Blogs 11%

Blogs 20%

Blogs 18%

Blogs 15%

Travel forums

9%

Travel forums

9%

Travel forums

8%

Facebook 17%

Twitter 11%

Travel forums

10%

Travel forums

9%

Travel forums

10%

Travel forums

6%

Travel forums

9%

Twitter 6%

Twitter 7%

Twitter 5%

Twitter 13%

Travel forums

8%

Twitter 4%

Twitter 2%

Twitter 9%

Twitter 5%

Twitter 3%

Facebook 3%

Friendster 4%

Facebook 3%

MySpace 13%

Facebook 3%

Facebook 3%

Facebook 4%

Facebook 4%

MySpace 1%

Friendster 2%

Facebook 3%

MySpace 1%

Travel forums

7%

Friendster 3%

Friendster 2%

Friendster 2%

Friendster 2%

1st

2nd

3rd

4th

5th

MySpace 2%

Friendster 7%

MySpace 3%

MySpace 2%

MySpace 2%

旅行プランや経験を共有するサイトトップ５旅ブログ、旅行ブログなど人気だが、Ｍｉｘｉが多数含まれている可能性あり。

Q50) Recalling your last international leisure trip, did you share your travel plans and / or experiences on any websites, either before, during or after your

trip? Base: All respondents taken leisure trips in the past 2 years


旅行時の支払い方法など


1,523 1,494

26

次回の旅の平均n=520

1,941 NA NA NA 2,349

平均n=393

n=500

576790

184

計画・予約時

準備段階旅行中

合計

2009# Mean (US$)

n=402

#Note: 2009 figures

are excluding airfare

while 2010 figures

are including airfare.

Q38) For your last international leisure trip, approximately how much did you spend (in your local currency) during each phase? Base: All respondents taken leisure trips in the past 2 yearsQ61) What is the total amount you plan to spend on your next international leisure trip (including airfare)? Base: All respondents

旅行の支出約＄１５００ドルだが、次回の旅では若干支出を減らす


312

31132

192118

27

192120

16

19

27

2022

21

11

1

1

1

11

21

11

6153

4551

5650

40

534951

4 4 4 73 4 5 3

6 3

1922

16

1919

2626

クレジットカード

デビットカード

プリペイドカード

自国より持ち込んだ現金

海外で両替した現金

海外ＡＴＭで引き出した現金

トラベラーズチェック

Base: 393 192 201 30 117 96 150 148 165 74

主要な支払い方法として利用したもの

Q31) During your last international leisure trip, which payment mode did you use most often while traveling?Base: All respondents taken leisure trips in the past 2 years

クレジットカード、自国より持ち込んだ現金、海外で両替の順に主流。

合計

男性女性 45+25-34 35-4418-24 独身既婚者

子あり


既婚者

子なし

%


83

53

40

27

24

24

たくさんの現金を持ち歩くのが邪魔くさい・危険

支出管理できる

カード会社の優待特典など

支出をコントロールする

紛失・東南にあってもすぐに再発行できる

緊急時に現金を引き出せる

Credit card

Debit card

Travel prepaid

card

201 5* 1*

84 60 -

54 - 100

41 20 -

27 - -

25 - -

24 20 -

%


Base:


Q32) What are the key reasons for using [DISPLAY MOST OFTEN USED PAYMENT CARD IN Q31] while traveling internationally?

Base: All respondents who use Credit card/ Charge card/ Check/Debit card/ Travel prepaid card most often (207)

その支払い方法を利用した理由

クレジットカードを使う理由として安全性が挙げられる。


45

42

37

36

12

11

支出コントロールのため

カード利用時の不正利用などが怖い

今まで現金をメインで使ってきたから

海外でカードが使えないから

カード利用時にお店側で手数料をかける場合があるから

カード会社の海外利用手数料が気になるから

自国より持ち込んだ現

金

海外で両替した現金

海外ＡＴＭから引き出した現金

84 79 6*

50 38 67

37 49 17

39 35 17

30 42 33

13 11 -

13 9 -

%Base:


Q33) What are the key reasons for using CASH while traveling internationally?

Base: All respondents who use cash most often (169)

現金を使う理由支出のコントロールと安全性が挙げられる。


Visa Asia Pacific Travel Intentions Survey 2010

(全調査対象者の旅行者動向)


共通の人気渡航先として香港や中国、タイ、シンガポール。ナンバー１の渡航先やオススメとしては、オーストラリアや日本が上位に。

13

13

9

9

8

7

5

4

3

3

15

15

14

14

12

12

11

6

6

6

29

28

27

27

25

24

23

16

14

14

31

Hong Kong

China

Thailand

Singapore

Australia

Japan

Malaysia

Macau

Chinese Taipei

Korea

%Destinations

VisitedMean Frequency

(No. of trips)Number One Destination

Recommended Destination

1.7 (n=1295)

2.2 (n=1272)

1.6 (n=1212)

1.8 (n=1211)

1.6 (n=1112)

1.5 (n=1092)

2.2 (n=1026)

1.8 (n=725)

1.5 (n=635)

1.3 (n=617)

12

10

8

8

8

8

5

5

4

3

Destinations Last Visited

China

Australia

Hong Kong

Singapore

Thailand

Japan

Malaysia

Indonesia

Korea

Chinese Taipei

Australia

Japan

China

Hong Kong

Singapore

Thailand

Malaysia

Chinese Taipei

New Zealand

Korea

Japan

Australia

Singapore

Thailand

China

Hong Kong

Chinese

Taipei

Malaysia

Korea

New Zealand

Q25a/b/d/e) For int’l leisure trips traveled in the past 2 years, place(s) in Asia you have traveled to, how many times, number one destination & one

place to recommended to others Base: All respondents taken leisure trip in the past 2 years to Asia-Pacific region (4535)

人気の海外旅行先＇ＡＰ内（トップ１０サマリー


オーストラリアと日本が上位にランクイン。オーストラリアは、英国、ニュージーランド、中国の旅行者に人気。日本は、香港、台湾、韓国、タイなど複数の国から選ばれている。

ナンバー１渡航先＇AP内（のトップ３

Total US UK AUS NZ CHN HK TWN IND JP KR SG MAL THL

4535 173 144 321 365 415 463 398 306 310 317 494 450 379

AUS 13%

JP 12%

AUS 22%

NZ 18%

AUS 50%

HK 23%

JP 25%

JP 35%

SG 38%

KR 13%

JP 28%

MAL 17%

SG 17%

JP 18%

JP 13%

HK 12%

THL 15%

THL 11%

THL 6%

AUS 20%

CHN 20%

CHN 16%

AUS 11%

AUS 12%

AUS 10%

AUS 13%

AUS 12%

HK 12%

CHN 9%

CHN 11%

IND 10%

SG 8%

Cook Islands

6%

JP 11%

TWN 17%

HK 8%

MAL 11%

TWN 8%

CHN 9%

JP 11%

THL 12%

CHN 10%

HK 9%

AUS 10%

SG 5%

HK 6%

CHN 11%

SG 8%

1st

2nd

3rd

Q25d) For international leisure trips traveled in the past 2 years, which place in Asia Pacific is your NUMBER ONE destination?

Base: All respondents taken leisure trip in the past 2 years to Asia-Pacific region


Food 73%

Food 74%

Food68%

Food69%

Food69%

Food76%

Food 72%

Exotic destinations

75%

Exotic destinations

69%

Food73%

Opportunity to experience

72%

Food 71%

Food 77%

Food 80%

1st

2nd

3rd

4th

5th

Opport. to experience

60%


63%


53%


56%


46%


73%

Exotic destination

67%

Food75%

Food 69%


48%

Food 70%

Exotic destinations

55%


62%

Convenience/ hassle free services 71%

Exotic destinations

55%

Adventures 52%

Exotic destinations

40%

Exotic destinations

45%

Adventures 41%

Exotic destinations

70%

Cultural immersion programs

55%


69%

Convenience/ hassle free

services 63%

Adventures 39%


services 51%

Opportunity to

experience 55%

Exotic destinations

58%


71%

Convenience/hassle free

services 49%

Exotic destinations

48%

Good customer service

37%

Adventures 45%


services 37%

Environmentally friendly

tourism 65%


services 54%

Event related vacations

67%

Opportunity to experience

63%

Exotic destinations

38%

Exotic destinations

49%


services 48%


services 55%

Exotic destinations

69%


45%


42%

Adventures 36%


37%


34%


61%


54%


63%

Environmentally friendly

tourism 60%


services 31%


49%

Adventures 45%

Adventures 52%


67%

% Figures shown by Top 2 Box (Very likely/ Likely)


6714 504 500 500 507 526 521 524 504 520 520 541 522 525

Q73) For your international leisure trips, how likely are you to pay extra for…?Base: All respondents

どの国の旅行者も、食べ物の追加支出はOK。

余分に支払っても良いものトップ１０



5616 423 463 395 398 454 487 440 392 393 371 521 467 412

59 57 61 75 33 37 30 42 35 36 55 56 38

16 16 17 14 29 29 24 24 28 22 19 20 24

12 10 8 4 33 24 29 23 13 16 15 15 28

11 7 6 2 11 13 13 17 6 11 7 12 19

% At all times/

Most of the time

Base:

個人でアレンジThe individual directly books with hotel and

airlines

個人ツアー旅行as individual tours organized completely by a

travel agent/ tour operator. Though the agent will do flight & accommodation, the traveler has the

flexibility to choose their activities at the destination.

団体パッケージツアーas a tour of unrelated strangers. Organized

completely by a travel agent/ tour operator, incl.

flight, accommodation, sightseeing & Food.

Individual changes cannot be made.

個人ガイド付きツアーA tour package incl. flight, accommodation

& your personal tour guide

47

22

18

10

Q29) Your type of international leisure trips in past 2 years were…


トラベルスタイル＇過去2年間（米国、英国、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、マレーシアは、個人でアレンジする旅行が半分以上。パッケージツアーの利用は、中国、香港、台湾、タイの旅行者が多い。


Offline sources

Online sources

Online

Travel

Guide by

SE

15%

Online

Travel

Guide by

SE

16%

Online

Travel

Guides

13%

Airlines

booking

websites

14%

Airlines

booking

websites

24%

Online

Travel

Guides

19%

Online

Travel

Guide by

SE

16%

Online

Travel

Guide by

SE

19%

Online

Travel

Guide by

SE

20%

Books/

Travel

guides

14%

Travelers

blogs

29%

Online

Travel

Guide by

SE

18%

Online

Travel

Guides

17%

Booking

websites

for travel

agents

13%

1st

2nd

3rd

4th

5th

Online

Travel

Guides

11%

WOM

recommend

12%

Online

Travel

Guide by

SE

13%

Online

Travel

Guide by

SE

13%

Online

Travel

Guide by

SE

17%

Travel

forums

19%

Travel

forums

14%

Travel

forums

14%

Online

Travel

Guides

12%

Online

Travel

Guides

14%

Online

Travel

Guide by

SE

15%

Online

Travel

Guides

13%

Online

Travel

Guide by

SE 16%

Travel

forums

12%


6714 504 500 500 507 526 521 524 504 520 520 541 522 525

Booking

websites

for travel

agents

10%

Online

Travel

Guides

10%

Airlines

booking

websites

11%

Travel

operator

10%

WOM

recommend

11%

Online

Travel

Guide by

SE

14%

Books/

Travel

guides

9%

Booking

websites

for travel

agents

12%

Tourism

Board

websites

12%

Booking

websites

for travel

agents

13%

Booking

websites

for travel

agents

14%

Airlines

booking

websites

9%

Airlines

booking

websites

13%

Online

Travel

Guides

11%

Airlines

booking

websites

9%

Books/

Travel

guides

9%

Booking

websites

for travel

agents

11%

Online

Travel

Guides

9%

Online

Travel

Guides

11%

Booking

websites

for travel

agents

11%

Tourism

Board

websites

8%

Travelers

blogs

11%

Booking

websites

for travel

agents

10%

Online

Travel

Guide by

SE

13%

WOM

recommend

11%

Booking

websites

for travel

agents

8%

Travel

forums

10%

Travelers

blogs

10%

Travel

forums

9%

Airlines

booking

websites

8%

WOM

recommend

9%

Tourism

Board

websites

8%

Booking

websites

for travel

agents

9%

WOM

recommend

8%

Magazines

(travel)

7%

WOM

recommend

6%

Airlines

booking

websites

9%

Travel

operator

8%

Online

Travel

Guides

6%

Tourism

Board

websites

7%

Tourism

Board

websites

7%

Online

Travel

Guide by

SE

10%

WOM

recommend

7%

Travel

forums

7%

Hotels

booking

websites

6%

Travelers

blogs

7%

Booking

websites

for travel

agents

7%

Airlines

booking

websites

6%

Hotels

booking

websites

6%

Travel

forums

8%

Hotels

booking

websites

7%

Travelers

blogs

7%

Books/

Travel

guides

9%

日本人とは対照的に、オンライントラベルガイドが主要情報源。オーストラリアとニュージーランド人は、航空会社の予約サイトに頼る傾向。韓国はブログ情報にたより、タイでは、旅行代理店の予約サイトが中心。

旅行をプランする際に利用する主な情報元トップ5

Q76b) When planning for your international leisure trip, which is your main source of information? Base: All respondents


tripadviso

r.com

23%

travelocity

.com

57%

tripadviso

r.com

47%

lonelyplan

et.com

39%

lonelyplan

et.com

43%

www.ctri

p.com

51%

priceline.

com

32%

eztravel.

com.tw

74%

makemytri

p.com

73%

Yahoo!

Travel

58%

hanatour.

com

48%

zuji.com

58%

tourism

malaysia.

com

56%

agoda.co

m.th

36%1st

2nd

3rd

lonelyplan

et.com

21%

orbitz.co

m

52%

travelsupe

rmarket.c

om 41%

tripadviso

r.com

34%

tripadviso

r.com

30%

www.elon

g.com

34%

zuji.com

30%

startravel

.com.tw

63%

yatra.com

71%

Rakuten

Travel

55%

lottetour.

com

22%

asiatravel.

com

50%

tripadviso

r.com

41%

travelocity

.com

32%


6228 443 443 441 464 507 468 505 477 459 499 513 504 505

travelocity

.com

20%

tripadviso

r.com

39%

ebookers.

com

32%

zuji.com

30%

safetravel.

govt.nz

24%

travel.soh

u.com

29%

hk.apple.n

extmedia.

com

28%

liontravel.

com

56%

travelguru.

com

48%

www.ab-

road.net

34%

nextour.c

o.kr

17%

lonelyplan

et.com

32%

lonelyplane

t.com

39%

tripadvisor

.com

23%

旅行をプランする際に利用する主なウェブサイトトップ3

Q77) Which specific website(s) do you use for obtaining travel information?

Base: All respondents who obtained travel information online

Tripadvisor.com、lonelyplanet.com、travelocity.comがトップ3。ローカルサイトもある。


平均支出(米ドル)


前回の海外旅行

全行程 1,528 2,251 1,509 3,577 2,364 2,937 1,271 1,178 2,158 1,523 1,209 1,439 1,184 1,284

計画／予約段階＇旅行前（

675 1045 790 1,282 1,100 813 459 485 719 790 519 656 360 410

準備段階＇旅行前（

260 280 193 304 216 666 293 201 363 184 242 208 197 282

旅行中 689 893 556 1,305 816 1,084 595 426 869 576 400 736 513 628

次の海外旅行

全行程 1,644 2,482 2,014 3,020 2,008 2,171 1,238 1,014 2,117 1,494 1,102 1,555 1,146 1,416

予算の増減 116 232 505 -557 -356 -766 -33 -164 -41 -29 -107 116 -38 132

Q38) For your last international leisure trip, approximately how much did you spend (in your local currency) during each phase? Base: All respondents taken leisure trips in the past 2 yearsQ61) What is the total amount you plan to spend on your next international leisure trip (including airfare)? Base: All respondents

旅行の支出 (前回の旅行と次の旅行)米国、英国、シンガポールとタイの旅行者は次の旅行の予算を増やす予定。だいたい旅行中は旅行前と同レベルの金額を支出している。


11411

34773 41162

6

213

1618116

6

1312

93

207

151910

610

6610

4754

515121285143

17

312536

23

37

1

2

1

2

124

1

1

23

42

1

8

3

25

7

4

3

1

11

1

4

1

33293436

51

3731

35

65

4036

27

4939

11

Credit card

Charge card

Check/Debit card

Travel prepaid card

Cash taken from home

country

Cash via money

changer/ bank overseas

Cash via overseas ATM

Travelers cheque

%

Base: 5616 423 463 395 398 454 487 440 392 393 371 521 467 412

Total US AUS NZ CHN HK IND JP KR SG MAL THLTWNUK

Q31) During your last international leisure trip, which payment mode did you use most often while traveling?Base: All respondents taken leisure trips in the past 2 years

クレジットカードと出国前の両替が主流。オーストラリアとニュージーランドの旅行者は、ATMから現金引き出しが多い。

主要な支払い方法として利用したもの


Visaのインバウンド・マーケティング


グローバル公開会社 (NYSE: V)

本社：サンフランシスコ

• 主な拠点：マイアミ、ロンドン、シンガポール、サンフランシスコ＇ベイエリア（

• 世界中に約6,000人の従業員

Visa Inc.の顧客は、イシュイング、アクワイアリングを行う金融機関および加盟店

顧客金融機関からの手数料、取扱高や決済件数とその他のサービス提供を基にした手数料が主な収入源

Visa Inc. 概要


Visa 50年の歴史

Bank of Americaが

カリフォルニア州にて初のクレジット機能付き「BankAmericard」の発行開始

金融機関協会組織の「National

BankAmericard Inc.,

(NBI)」が「Visa」に名称変更。史上初のデビットカードを導入

全世界の年間総取扱高、１兆米ドル達成

米国史上最大規模、197億米ドルの新規株式公開を実施。ニューヨーク証券取引所においてティッカーシンボルを「V」として公的に取引を開始

Visaが複数通貨間

での請求や決済システムを導入。処理能率を大幅に向上

1958 1976 1987 1997 2008 2008

米国におけるデビットのボリュームが、2008年12月末の四半期末において、初めてクレジットを超える


数字で見るVisa

Visa は世界最大規模

の電子決済ネットワーク

です。

2010年9月30日まで

の1年間において

Visaのネットワークを介した

取引は、総額およそ

5.0兆米ドルに達しました。

18億枚カード発行枚数5

170万台ATM台数3

5.0兆ドル総取扱高2

15,700取引金融機関数

3.1兆ドルショッピング取扱高

680億取引件数4

・統計データは、特に記載のない限り、2010年9月末現在の米ドルによる表記・特に記載の無い限りVisa Europeを除く1ショッピング取扱高決済額、総取扱高、取引件数、発行枚数に基づく2キャッシングを含む32010年6月末現在、各発行会社の報告による。Visa Europe地域のATM台数を含む4キャッシングを含む52010年6月末現在

Visaは世界規模の

ペイメントテクノロジーを

提供する企業です1


126

85

50

国際ブランドとしての価値

•*出典: Ipsos-ASIの”健全なグローバル・ブランドについて”(2009年第2四半期（調査による。

Visaのブランド力は

他の国際ブランドをリードしています *

主なスポンサーシップ強いブランド力

アクセプタンス

利便性

安全性

消費者に新しい商品を提供%

MasterCard

American

Express

ブランド力がもたらす価値


なぜインバウンド・マーケティングなのか？

1. 「世界通貨」：Visaは「海外旅行」の供に、というブランディング

2. インバウンド観光の黎明期：Visaとしてブランディング・ビジネス双方を高める機会

3. Visaのユニークな立ち位置：ターゲットは観光客、パートナーは全加盟店


Visaのインバウンド・マーケティング・プログラムとは

優待プログラム

１．Visaカード会員向けサービス

２．加盟店へのマーケティングサポート→Visaのインフラを活用。

事例１：「Visit Japan with Visa」ウェブサイトというプラットフォームの活用

事例２：

優待をコンテンツとして活用：他社とのプロモーションパートナーシップ


事例１：Visaプラットフォームの活用

Visit Japan with Visa

スマートフォン向けサイト(iPhone, Android, Winmo)

韓国、中国本土の旅行者用のみ

www.visa.com/travel

www.visa.co.jp/visitjapan

日本観光向け優待特典ポータルサイト＇多言語（


事例２：優待を「コンテンツ」として

Visaが優待を開発し、冊子を制作し、冊子を配布し、カード会員へプロモー

ション。

Visaが優待を開発し、それを「コンテンツ」として各パートナーに提供し、観光客へプロモーション。

加盟店、パートナー企業のエンパワーメント

ＪＡＬ：日本達人

香港政府観光局：公式ガイドブック

シンガポール航空：プロモ冊子

地球の歩き方：フリーペーパー


事例：ＪＡＬ「日本達人」


事例：香港政府観光局「公式ガイドブック」


事例：シンガポール航空「プロモ冊子」


事例：地球の歩き方、インバウンド向けフリーペーパー「Good Luck Trip Tokyo」


事例：地球の歩き方、インバウンド向けフリーペーパー

「Good Luck Trip Tokyo」


今後の課題

1. Japan All Stars：黎明期だからこそ「チームジャパン」→Tokyo Style Guide

2.国内の消費だけで回らなくなる。本気で海外観光客を捕まえるには？

3.日本は「現金社会」→カードやＡＴＭが使えない


Tokyo Style Guide 参加パートナー


各決済手段が個人消費支出＇PCE)に占める割合% total

日本: 現金が決済の主たる手段

現金 (84%)

クレジットカード(14.4%)

デビットカード (0.31%)

プリペイド＇電子マネーを含む（ (1.3%)

*出典: C-Media, ePayment 2009 - 2010

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