Appui institutionnel et opérationnel pour l’amélioration du cadre des affaires et le renforcement de la compétitivité des exportations de la Côte d’Ivoire

ÉVALUATION DU POTENTIEL À L’EXPORTATION DU COTON

ET TEXTILESCÔTE D’IVOIRE - 2013

Composante mise en œuvre par le Centre du Commerce International

PROGRAMME D’APPUI AU COMMERCE ET À L’INTÉGRATION RÉGIONALE (PACIR)

Un programme financé par l’Union européenne

Appui institutionnel et opérationnel pour l’amélioration du cadre des affaires et le renforcement de la compétitivité des exportations de la Côte d’Ivoire

ÉVALUATION DU POTENTIEL À L’EXPORTATION DU COTON ET TEXTILES

COTE D’IVOIRE

Résumé à l’intention des services d’information commerciale

ID=PACIR 2013 13.08 MARI

Centre du commerce international (ITC) Fiche Export Coton et produits textiles : Côte d’Ivoire Genève : ITC, 2013, 63 p. (Document technique) No. du document EC-10-174.E

Pour plus d’information sur ce document technique prendre contact avec M. Yvan Decreux, Economiste Senior (decreux@intracen.org) et Olivier Marty, Analyste de marchés (marty@intracen.org).

Anglais, français, espagnol (éditions séparées) (vérifier la langue ou les langues. Si une langue seulement effacer les autres et aussi la parenthèse avec éditions séparées)

Le Centre du commerce international (ITC) est l’agence conjointe de l’Organisation mondiale du commerce et des Nations Unies.

ITC, Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse (www.intracen.org)

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de consultants et ne coïncident pas nécessairement avec celles de l’ITC, de l’ONU ou de l’OMC. Les appellations employées dans le présent document technique et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part du Centre du commerce international aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

La mention de noms d’entreprises ou d’une marque commerciale ne signifie pas qu’elles sont l’aval de l’ITC.

Image(s) numérique(s) sur la couverture : © iStockphoto © Centre du commerce international 2013

De brefs extraits de ce document technique peuvent être librement reproduits, pourvu que la source en soit dûment mentionnée. Une autorisation est nécessaire pour réaliser une reproduction ou traduction plus étendue. Un exemplaire du matériel reproduit ou traduit devra être envoyé à l’ITC.

Avant-propos

L’objectif global du Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration Régionale pour la Côte d’Ivoire (PACIR) est de contribuer au renforcement de la compétitivité de l’économie ivoirienne et faciliter son insertion dans l’économie régionale et mondiale. L’objectif spécifique est de soutenir le processus d’intégration ouest-africaine et l’insertion de la Côte d’Ivoire dans le commerce sous-régional et mondial en adoptant des mesures structurantes dans des domaines clés bien identifiés.

Pour atteindre cet objectif, le PACIR se décline en quatre volets/résultats escomptés suivants : (i) Amélioration du cadre des affaires (ii) Renforcement de la compétitivité des entreprises exportatrices (iii) Facilitation des échanges (iv) Amélioration des infrastructures économiques

L’intervention de la section de recherche et d’analyse des marchés de l’ITC se situe au niveau du 2ème résultat «R2.C1 : Développement d’une stratégie nationale d’exportation (SNE) intégrant les priorités du secteur privé et assortie d’un cadre de mise en œuvre» et concerne précisément les activités d’études sectorielles d’évaluation du potentiel à l’exportation sous les composantes «R2.C1.2: Etude diagnostic des exportations de la Côte d’Ivoire et R2.C1.3: Formulation des stratégies sectorielles pour les secteurs prioritaires sélectionnés».

Suite à la pré-sélection des secteurs dits « prioritaires » dans le cadre du développement de la Stratégie Nationale d’Exportation de la Côte d’Ivoire, des études sectorielles d’évaluation du potentiel à l’exportation sont menées dans le but d’identifier les opportunités de diversification de marchés et de produits tout en analysant les obstacles actuellement rencontrés par le pays pour réaliser ce potentiel. Les analyses sectorielles présentent une analyse forces/faiblesses/opportunités/menaces, une analyse du marché mondial et de la performance de la Côte d’Ivoire ainsi qu’une une liste des principaux marchés attractifs. Ces premiers résultats pourront donc servir de base de réflexion dans l’élaboration d’une future stratégie à l’exportation pour la filière du manioc en Côte d’Ivoire.

Les bénéficiaires directs des études sectorielles sont les Institutions d’Appui au Commerce (IAC) et départements ministériels en charge des questions de commerce et d’intégration régionale (Ministère du Commerce, Ministère de l’Industrie, Ministère de l’intégration africaine, Ministère des PMEs), les institutions d’appui au commerce ivoiriennes (APEX-CI, CGECI, CCI-CI, CACI) et les acteurs de la filière coton et produits textiles.

Rédigé par: Mariem Nouar – Consultante en Analyse de Marché - section Recherche et Analyse de marchés, CCI

Sous la supervision de l’équipe de formation :

Yvan Decreux, Analyste de marché Senior, section Recherche et Analyse de marchés, CCI Olivier Marty, Analyste de marché, section Recherche et Analyse de marchés, CCI

Table des matières Résumé analytique ............................................................................................................. 1

Introduction ......................................................................................................................... 3

CHAPITRE 1. COTON .......................................................................................................... 4

A. Coton et tissus à base de coton: description des produits ...................................... 4

Définitions et descriptions des produits et de leurs utilisations ................................................. 4

Codes du Système Harmonisé et codes au niveau de la ligne nationale tarifaire pour la Côte d’Ivoire et ses principaux pays importateurs .................................................................. 6

B. Production, consommation et exportations de fibres de coton au niveau mondial, régional et de la Côte d’Ivoire ............................................................................................ 7

Production et consommation mondiale et régionale de fibres de coton .................................. 7

Production de fibres de coton au niveau de la sous-région ................................................... 8

Production de fibres de coton en Côte d’Ivoire ........................................................................ 9

Surfaces et rendements des cultures des fibres de coton au niveau mondial, régional et de la Côte d’Ivoire ...................................................................................................................... 10

Consommation mondiale de fibres de coton .......................................................................... 11

Structure des importations et exportations mondiales et régionales de coton ..................... 13

Evolution des échanges internationaux de coton .................................................................. 13

Caractéristiques des exportations mondiales de fibres de coton ....................................... 14

Performance des exportations de fibres de coton de la CEDEAO ..................................... 14

Principaux exportateurs de la CEDEAO ................................................................................. 14

Performance des exportations de fibres de coton de la Côte d’Ivoire ................................... 17

Evolution des exportations de fibres de coton de la Côte d’Ivoire ...................................... 17

Principaux pays partenaires de la Côte d’Ivoire en 2012 ..................................................... 17

C. Conditions d’accès aux marchés pour le coton ivoirien ......................................... 19

Tarifs douaniers sur le coton ivoirien .......................................................................................... 19

Mesures non tarifaires ................................................................................................................... 19

Résultats de l’enquête auprès des entreprises exportatrices en Côte d’Ivoire .................... 20

D. Diversification de produits issus du coton .............................................................. 23

E. Perspectives de diversification de marchés pour le coton ..................................... 25

F. Analyse de la chaîne de valeur du coton ................................................................. 27

Résumé analytique ........................................................................................................... 31

CHAPITRE 2. PRODUITS TEXTILES ................................................................................ 33

A. Description des produits textiles ivoiriens .............................................................. 33

Définitions et descriptions des produits et de leurs utilisations ............................................... 33

Codes du Système Harmonisé et codes au niveau de la ligne nationale tarifaire pour la Côte d’Ivoire et ses principaux pays importateurs ................................................................ 33

B. Importations et exportations de « produits textiles » au niveau mondial, régional et de la Côte d’Ivoire ......................................................................................................... 35

Structure des importations et exportations mondiales de produits textiles .......................... 35

Evolution des échanges internationaux de produits textiles ................................................ 35

Caractéristiques des exportations mondiales ............................................................................ 36

Performance des exportations de la CEDEAO .......................................................................... 37

Performance des exportations de la Côte d’Ivoire pour les produits textiles ........................ 39

Evolution des exportations de la Côte d’Ivoire....................................................................... 39

Principaux pays partenaires de la Côte d’Ivoire en 2012 ..................................................... 39

C. Conditions d’accès aux marchés pour les produits textile ivoiriens ..................... 43

Tarifs douaniers sur les « produits textiles » ivoiriens .............................................................. 43

Mesures non tarifaires rencontrées par les produits textiles ivoiriens ................................... 43

D. Perspectives de diversification de marchés pour la toile de coton imprimée, tissu imprégné et les sacs d’emballage ................................................................................... 44

E. Perspectives de développement de la compétitivité des entreprises ivoiriennes dans le secteur des produits textiles............................................................................... 49

Annexe 1. Groupes de pays des producteurs africains de coton ................................. 53

Annexe 2. Analyse détaillée des importations mondiales de coton et produits textiles 54

Annexe 3. Analyse détaillée des exportations mondiales de coton et produits textiles 56

Annexe 4. Cartes des tarifs appliqués à la Côte d’Ivoire pour chaque produit SH par les importateurs de la Côte d’Ivoire ................................................................................. 58

Annexe 5. Méthodologie de l’Indice d’Attractivité des Marchés .................................... 60

Annexe 6. Produits textiles exportés par la Côte d’Ivoire .............................................. 61

Note

Sauf indication contraire, le terme dollars ($ ou $E.-U.) s'entend dans tous les cas de dollars des États-Unis, et le terme tonnes de tonnes métriques.

Les abréviations suivantes ont été utilisées :

CCI Centre du Commerce International

CEDEAO Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

CEMAC Commission de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

CEPII Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales

CNRA Centre National de Recherche Agronomique

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement

DSDI Direction des Statistiques, de la Documentation et de l'Informatique

FAO Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

IAC Institutions d'Appui au Commerce

IRPCM Initiative Régionale pour la Production et la Commercialisation du Manioc

LTN Lignes Tarifaires Nationales

MAR Market Analysis and Research

NPF Nation la Plus Favorisée

OMC Organisation Mondiale du Commerce

OMD Organisation Mondiale des Douanes

SGP Système Généralisé des Préférences

SH Système Harmonisé

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

1

Résumé analytique Forces/Opportunités Faiblesses/Menaces

Production et Chaîne de valeur

- L’espèce de cotonnier cultivée en Côte d’Ivoire offre une bonne qualité de fibre ; - La récolte manuelle du coton, contrairement à la récolte mécanisée, offre une meilleure qualité des fibres car elles ne se déchirent pas et sont exemptes de débris végétaux ; - La Côte d’Ivoire a une capacité d’égrenage élevée ;

- Le cotonnier est une plante fragile et nécessite plusieurs conditions : sols de bonne qualité, périodes longues d’ensoleillement, jours de pluie ; - Pour les cultures en irrigation, le besoin en eau est élevé ; - Des maladies peuvent affecter le coton, notamment quand les semences utilisées sont de faible qualité ; - La culture manuelle requiert une main d’œuvre abondante, elle est donc plus onéreuse et longue ; - En raison de l’instabilité politique, il y a un risque de fluctuation de la production et des rendements (initialement faibles). Dernièrement, la production ivoirienne a diminué ; - Le stockage du coton dans de mauvaises conditions et le transport sans bâche peuvent favoriser la contamination par les déchets ; - Il existe peu d’usines de filatures en Côte d’Ivoire, il n’y a donc que très peu de quantité de coton transformée en fils.

Commerce Mondial

Coton (SH – 5201 – 5202 – 5203) - La demande mondiale de coton est forte, notamment en Asie où existe une vaste industrie textile ; - La fibre de coton présente des avantages en comparaison aux autres fibres naturelles et synthétiques : elle est peu coûteuse, elle peut être facilement traitée, et les tissus de coton sont confortables, souples et hypoallergéniques.

Coton (SH – 5201 – 5202 – 5203) - A l’échelle nationale, la production ivoirienne reste insuffisante et irrégulière (saisonnière) pour des filateurs qui ont des besoins élevés tout au long de l’année ; - Le coton africain souffre d’une mauvaise image à l’étranger car il est considéré comme fortement contaminé ; - Il existe un manque de compétitivité par rapport aux concurrents américains et brésiliens qui exportent massivement vers l’Asie, et qui ont des rendements supérieurs ; -La commercialisation du coton africain passe par des négociants internationaux, ce qui ne permet pas aux producteurs africains d’avoir une connaissance développée de la chaîne de valeur, des clients et de leurs besoins.

Commerce Régional

- En Afrique de l’Ouest, on compte de nombreux producteurs et exportateurs de coton mais assez peu de consommateurs.

Conditions d’accès aux marchés

- Pour les exportations de coton en Asie, les tarifs sont nuls sauf en Chine. Toutefois, la Côte d’Ivoire n’a pas de désavantage tarifaire par rapport aux concurrents.

- Les exportateurs ivoiriens font face à des mesures non tarifaires contraignantes sur certains marchés (Nigéria) et au sein même du pays avec les autorités ivoiriennes;

2

- Les subventions accordées aux cotonculteurs de certains pays producteurs entraînent des distorsions des prix du coton en défaveur des pays africains.

Potentiel de diversifications des marchés

- Coton non cardé, ni peigné (SH – 520100)

La Côte d’Ivoire est déjà présente sur les marchés attractifs à fort potentiel de croissance. Au Ghana, premier marché attractif, elle possède des avantages tarifaires et de distance par rapport aux autres fournisseurs.

- Coton non cardé, ni peigné (SH – 520100)

Sur le marché ghanéen, la Côte d’Ivoire est concurrencée par d’autres pays africains tandis que sur le marché asiatique, elle fait face à la concurrence des grands exportateurs mondiaux produisant en grande quantité toute l’année;

en Asie : désavantage de distance par rapport aux autres fournisseurs.

Potentiel de diversifications des produits

- L’utilisation d’autres parties du coton que la fibre est possible : les graines de coton peuvent être utilisées pour fabriquer de l’huile de coton et des tourteaux ; - L’huile de coton est la première source de matière grasse en Afrique de l’Ouest ; - L’huile de coton a une utilisation plus récente en tant que carburant ; - L’Afrique de l’Ouest dispose de bonnes huileries pour traiter ce produit dérivé.

- Le marché des exportations de l’huile de coton est concentré : les Etats-Unis contribuent à 40% des exportations mondiales.

Synthèse : Les facteurs clés de succès sont :

- Une utilisation des variétés améliorées adaptées aux conditions de climat et de sol de la Côte d’Ivoire pour permettre l’amélioration des rendements et la qualité du coton graine ;

- L’amélioration de la qualité du coton par le respect des consignes de récolte, stockage, transport afin d’éviter toute contamination lors des différentes étapes;

- Renforcer la promotion du coton africain sur les marchés internationaux en développant davantage de relations avec les partenaires et en identifiant leurs besoins.

3

Introduction

L’industrie du coton est un secteur contribuant à la croissance économique de certains pays africains, notamment de pays appartenant à la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Bien que le continent soit un acteur modeste à l’échelle internationale, le coton fait partie des produits les plus exportés par certains pays tels que le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, le Togo et la Côte d’Ivoire.

Cependant, l’industrie cotonnière en Afrique subit des difficultés : la production dépend de conditions climatiques strictes, et fait face à des fluctuations de prix importantes. De plus, la concurrence de grands pays producteurs réduit le pouvoir de négociation de prix des pays africains sur les marchés importateurs asiatiques. Les subventions à la production accordées à la Chine et aux Etats-Unis distordent le prix international de la fibre de coton, ce qui met les pays africains davantage en difficulté. A cela, s’ajoute le problème de la réputation du coton africain, considéré comme contaminé : à qualité égale, le coton des Etats-Unis se vend mieux.

1

La coopération technique et le transfert des connaissances entre les producteurs de la sous-région serait donc un atout dans cette compétition mondiale afin d’approvisionner de façon plus stable l’Asie. Des efforts tout au long de la chaîne de production sont nécessaires pour offrir un coton de qualité supérieure et obtenir de meilleurs prix sur les marchés. De nouvelles variétés de coton qui résistent à différentes conditions climatiques et maladies existent. Aussi, la valorisation du coton africain sur les marchés asiatiques passe par des liens plus directs entre les égreneurs des pays d’Afrique et leurs clients, à savoir les usines de filatures asiatiques.

2

La filière du coton-textile comporte différentes étapes de transformation : le coton-graine est récolté et les graines sont séparées de la fibre au cours de l’égrenage. Le coton-fibre est ensuite transformé en fil dans les usines de filature. Le fil peut ensuite être soit tissé, soit tricoté. Enfin des vêtements et autres textiles sont confectionnés à partir des tissus. Ces procédés de transformation, à partir du filage, nécessitent d’importantes ressources humaines et financières. La majorité des usines de transformation de la fibre de coton sont localisées en Asie et aux Etats-Unis. En revanche, la capacité de production textile en Afrique a diminué au cours des 10 dernières années. L’industrie textile africaine manque de compétitivité technologique. En fait, les capacités installées de filature et de tissage ont diminué en raison de la fermeture de grandes usines textiles composites au Nigeria et en Afrique du Sud. La capacité de la filature en Afrique a diminué de 7,8 millions de broches en 1996 à 5,3 millions en 2010.

3 La filature, le tissage et la confection textile peuvent parfois être verticalement

intégrés et présents dans le même pays ou la même région.

La CEDEAO exporte majoritairement du coton et assez peu de textiles. La filature étant une industrie fortement capitalistique, assez peu de pays africains se sont spécialisés dans ce domaine, qui reste localisé en Chine, Inde, Pakistan et Turquie. La CEDEAO qui a une part de marché non négligeable dans les exportations mondiales de coton, contribue seulement à 0,5% des exportations de sacs d’emballage et 0,3% des exportations de tissus de coton. La région contribue très faiblement aux exportations de tissus imprégnés à l’échelle internationale. La Côte d’ivoire fait partie des premiers exportateurs de textiles de la région.

A continuation, la fiche analytique porte donc sur le coton (chapitre 1) et les produits textiles (chapitre 2). L’analyse cherche à aider les acteurs de ces deux secteurs en donnant un aperçu d’un côté du développement récent du commerce mondiale et régional, et de l’autre côté des performances de la Côte d’Ivoire et des perspectives de diversification de marchés. L’enquête du Centre du Commerce

1 Cotton Exporter’s Guide, ITC (CCI).

2 Actuellement, de nombreux égreneurs africains vendent leur coton à des marchands internationaux qui jouent

le rôle d’intermédiaire avec les usines de filatures en Asie et aux Etats-Unis. 3 Article « Impact de la technologie et les machines sur la production : le monde versus l’Afrique », Juillet 2012,

http://magazine.cottonafrica.com/magazine_fr/?p=777

4

International sur les Mesures-non-Tarifaires en 20124 en Côte d’Ivoire permet aussi de mieux

comprendre les contraintes au commerce qui entravent le développement des exportations du coton et les perspectives de développement des capacités des entreprises exportatrices de produits textiles.

CHAPITRE 1. COTON

A. Coton et tissus à base de coton: description des produits

Définitions et descriptions des produits et de leurs utilisations5

Le coton fait partie des fibres naturelles d’origine végétale, comme le lin ou le bambou. Il est issu du cotonnier (gossypium), un arbuste de la famille des Malvacées originaire d’Inde et d’Amérique puis progressivement étendu aux régions tropicales et subtropicales arides d’Afrique et d’Eurasie. La taille du cotonnier est limitée à un ou deux mètres afin d’en faciliter la culture. Les fibres de coton mesurent entre deux et cinq centimètres et la couleur varie du blanc crème au jaunâtre. Le coton le plus blanc est plus recherché car il est plus facile à blanchir et à teindre. Il existe quatre espèces principales de coton

6 :

- Le gossypium arboreum venant d’Inde et le gossypium herbaceum d’Afrique du Sud, sont les deux formes de coton les plus connues. Ils produisent des fibres courtes entre 2 et 3 centimètres de long. Mais ces fibres constituent à peine 5% de la production mondiale de petites régions d’Asie et d’Afrique.

- Le gossypium barbadense, venant de l’île La Barbade, aussi connu comme coton à fibre extra-longue ou ELS, représente aussi 5% de la production mondiale (principalement produit en Egypte). Il est considéré comme l’un des meilleurs cotons en raison de la longueur de sa fibre pouvant atteindre 5 centimètres.

- Le gossypium hirsutum, originaire d’Amérique du Sud, représente 90% de la production mondiale de fibres de coton. Elle offre une bonne qualité de fibre et peut être cultivé jusqu’à 40° de latitude Nord. Cette espèce de coton est l’unique espèce cultivée en Côte d’Ivoire

7 et

la plus cultivée en Afrique de l’Ouest.

4 Au cours de cette enquête, 302 entreprises, tous secteurs confondus, ont été interrogées (dont 203

exportatrices et importatrices et 99 exportatrices uniquement).

5 Pierre Nyabyenda, Les plantes cultivées en régions tropicales d’altitude d’Afrique : Cultures industrielles et

d’exportations, cultures fruitières, cultures maraîchères, Presses Agronomiques de Gembloux, 2006, pp. 69-79. 6 Site Infocomm de la CNUCED : http://r0.unctad.org/infocomm/francais/coton/descript.htm (information sur le

marché dans le domaine des produits de base). 7 Justin Yatty Kouadio, Mongomaké Koné, Yao Djè, Marie Anne D’Almeida, Michel Zouzou, L’étiolement est un

facteur d’induction de l’embryogenèse somatique au cours de la callogenèse chez deux variétés récalcitrantes de cotonnier cultivées en Côte d’Ivoire, Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2004 8 (3), pp. 155-162.

Photos : fibres de cotonniers et champs de coton © ITC

5 Photo : tissus de coton imprimés à partir d’un

procédé à la cire (tissu Wax)

Le cotonnier étant une plante fragile, il nécessite des sols de bonne qualité, des périodes longues d’ensoleillement, 120 jours de pluie suivis d’un temps sec en fin de cycle. Les cultures en Egypte, Ouzbékistan, et Pakistan n’ayant pas suffisamment de précipitations annuelles, sont irriguées de façon artificielle.

La récolte de coton peut s'effectuer soit manuellement, soit mécaniquement. La première technique réclame une main d'œuvre abondante et se fait par le biais de cueillettes successives en fonction du degré de maturité et d'ouverture des capsules. Elle peut se révéler plus onéreuse et plus longue, mais permet d'obtenir un produit de meilleure qualité et exempt de débris végétaux indésirables. Le second procédé consiste à effectuer une récolte mécanique. Ce procédé plus rapide que la méthode manuelle est utilisé dans les pays développés et le Brésil. Toutefois, il possède l'inconvénient de récolter des débris de feuilles et de branches en même temps que les capsules et nécessite donc une opération de triage ultérieure afin de retirer les corps étrangers et d'obtenir le coton le plus pur possible. Finalement, quel que soit le mode de récolte utilisé, le coton est envoyé vers une usine d'égrenage généralement proche des exploitations, afin de retirer les fibres de coton des graines auxquelles ils sont attachés. Le coton est ensuite compressé sous forme de balles, puis entreposé.

Selon le site d’information de la CNUCED, sur 100 kilogrammes de coton-graine, 30 à 45 kilogrammes seraient employés pour faire des fibres de coton (linters) destinées à l’industrie textile, alors que 55 à 65 kilogrammes seraient utilisés pour produire environ 9 à 12 kg d’huile de coton ou 11 à 13 kg de protéines (Figure 1).

Figure 1. Les différentes utilisations du coton-graine

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après le document suivant: "Etude relative au mécanisme de formation des prix de cession du coton-graine et des intrants agricoles au Bénin" (Anna Croles-Rees et Bio Goura Soulé Lares, 2001)

Les différentes qualités et longueurs de la fibre de coton déterminent ses différentes utilisations. Le principal débouché du coton-fibre est le textile et l’habillement. Les cotons longs et fins facilitent la transformation de la fibre en fil. Le processus de transformation suivant consiste à tisser des étoffes (habillement ou ameublement). Les articles de sous-vêtements, les t-shirts, les pulls, la dentelle et le jean par exemple, sont fabriqués à partir de fibres de coton. Grâce à sa propriété absorbante, il est aussi utilisé dans le linge de bain.

En Afrique, le coton est utilisé dans la réalisation du vêtement traditionnel qu’est le Grand boubou, aussi bien porté par les femmes que par les hommes, mais aussi du pagne. Le boubou est porté comme une robe longue avec des manches courtes tandis que le pagne est un simple tissu rectangulaire qui se porte drapé autour des hanches. Mais de plus en plus de vêtements sont confectionnés à partir de tissu wax.

6

Dans les pays africains, les tissus qui constituent le boubou et le pagne sont imprimés à partir du procédé à la cire (wax) qui est réalisé en Asie, ou en Europe (Pays-Bas et Angleterre) principalement, mais aussi en Afrique. Ces pièces de coton qui sont imprimés des deux côtés offrent une bonne qualité et des couleurs vives. En Côte d’Ivoire, la fabrication du batik africain est réalisée à partir du même procédé à la cire, mais de façon entièrement manuelle : la technique consiste à dessiner au crayon des motifs sur une toile de coton écrue, puis à déposer de la cire sur les parties du tissu à ne pas colorer. Ensuite le tissu est trempé dans une teinture puis séché. Les parties colorées sont au fur et à mesure recouvertes de cire afin d’appliquer d’autres couleurs. Une fois toutes les teintures réalisées, le batik est plongé dans de l’eau bouillante afin de faire fondre les couches de cire et de les récupérer. Le processus est long et minutieux. En Côte d’Ivoire, comme dans le reste de l’Afrique, les motifs et les couleurs utilisés pour ces tissus ont une signification particulière, soit culturelle, soit religieuse et sont portés pour diverses occasions. Ainsi, les pagnes wax portent divers noms en fonction de ce qu’ils expriment.

8

Mais le coton trouve également d’autres applications dans le cadre médical et de l’hygiène, plus particulièrement pour la fabrication du coton hydrophile, des compresses, des coton-tige, des tampons et serviettes hygiéniques. On utilise généralement des fibres courtes pour réaliser ces articles. Enfin, le coton est employé comme plante médicinale traditionnelle au Vietnam contre l’ostéoporose.

Codes du Système Harmonisé et codes au niveau de la ligne nationale tarifaire pour la Côte d’Ivoire et ses principaux pays importateurs

Au niveau 2 chiffres du Système harmonisé9, le coton est répertorié dans le chapitre SH-52. Au

niveau 4 chiffres du SH, le coton est classifié suivant son niveau de transformation : fibres de coton, fils de coton ou tissus de coton.

Dans cette étude, nous ferons l’analyse de quatre groupes de produits qui ont été identifiés pour leur potentiel d’exportation pour la Côte d’Ivoire à partir du scanning réalisé par le CCI. Dans le premier chapitre, nous ferons donc référence au groupe « coton » qui est composé de trois groupes de produits au niveau quatre chiffres du SH, à savoir SH – 5201, SH – 5202 et SH – 5203.

Dans l’analyse plus détaillée, au niveau 6 chiffres du SH, nous avons sélectionné les produits les plus exportés pour le groupe « coton ». Le premier produit sélectionné est le coton non cardé ni peigné, qui constitue un produit brut, et dont le code SH est 520100.

Au-delà des 6 chiffres du SH, chaque pays a la faculté de décider d’une classification propre pour rapporter son commerce et imposer ses tarifs douaniers : il s’agit des Lignes Tarifaires Nationales (LTN). Comme le montre le Tableau 1, la Côte d’Ivoire dispose de LTN à 8 chiffres pour le coton non cardé ni peigné en fonction de son état : s’il est égrené (LTN 52010090) ou pas (LTN 52010010).

Tableau 1. Code SH et LTN du coton et des textiles pour la Côte d’Ivoire

Code SH

Libellé produit LTN Libellé produit

52.01.00 Coton, non cardé ni peigné 52.01.00.90 Coton non cardé ni peigné, égrené

52.01.00.10 Coton non cardé ni peigné, non égrené

Source : Trade Map, Centre du Commerce International.

8 Raoul Germain Blé, « Le pagne : un moyen de communication en Côte d’Ivoire », Revue Communication, vol.

30/1, 2012 : http://communication.revues.org/index3026.html#ftn2 9 Le Système Harmonisé (SH) est une classification internationale des marchandises avec des codes pouvant

aller jusqu’à 6 chiffres. Cette classification a été élaborée sous la conduite de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD). Elle est utilisée par la quasi-totalité des pays du monde comme base pour la collecte des droits de douane et statistiques du commerce international, ce qui représente environ 98% du commerce mondial. Cette classification permet d’effectuer des comparaisons du commerce au niveau international, ce qui facilite l’analyse de la demande par différents pays.

7

B. Production, consommation et exportations de fibres de coton au niveau mondial, régional et de la Côte d’Ivoire

Production et consommation mondiale et régionale de fibres de coton 10

La production mondiale de fibres de coton est passée de 18,5 millions de tonnes en 2000/2001 à 27,3 millions de tonnes en 2011/2012. Cela correspond à une croissance annuelle moyenne de 3,6% pour la période 2000-2012. Cependant une baisse a été observée en 2002/2003 (-10%) et de la période allant de 2007/2008 à 2009/2010 (-18%) comme le montre la Figure 2.

Figure 2. Evolution de la production mondiale de fibres de coton de 2000/2001 à 2011/2012

Source : Données Comité consultatif international du coton (CCIC).

En 2011/2012, les trois pays producteurs les plus importants, comme le montre le Tableau 2, étaient la Chine avec une production de 7,4 millions de tonnes, l’Inde avec 5,9 millions de tonnes et les Etats-Unis avec 3,4 millions de tonnes de fibres de coton produites.

Ces 3 pays totalisaient 62% de la production mondiale de fibres de coton en 2011/2012. Alors que le taux de croissance de la production mondiale entre 2010/2011 et 2011/2012 était 9%, seule la Chine a confirmé son dynamisme en dépassant ce taux avec un accroissement de la production de 15,6%. La production des Etats-Unis était, elle, en recul de 14% par rapport à l’année précédente.

Tableau 2. Liste des 5 premiers pays producteurs mondiaux de fibres de coton en 2011/2012

Pays producteurs

Production en 2011/12 (en millions de tonnes)

Part dans la production mondiale

en 2011/12 (%)

Taux de croissance

de la production

entre 2010/11 et

2011/12 (%)

Monde 27,3 100,0 9,8

Chine 7,4 27,1 15,6

Inde 5,9 21,6 6,1

Etats-Unis 3,4 12,4 -14,0

Pakistan 2,3 8,4 18,8

Brésil 2,0 7,3 -4,1

Pour information

Côte d’Ivoire 0,1 0,4 74,6

10

Les données de production proviennent de la base de données du CCIC (Comité Consultatif International du Coton) et concernent la production de fibres de coton et non du coton-graine.

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Source : Données CCIC.

Production de fibres de coton au niveau de la sous-région La production de coton en Afrique est globalement restée stable sur la période allant de 2000/2001 à 2011/2012 avec une progression jusqu’en 2004/2005 et ensuite une lente régression jusqu’en 2009/2010. La production a atteint 1,5 millions de tonnes en 2011/2012 et représentait 5,4% du volume mondial en 2011/2012. La Figure 3 ci-dessous montre que l’Afrique francophone avec 685 000 tonnes produites se positionne comme le premier contributeur de la région, soit une part de 47% dans le volume de l’Afrique. Elle est suivie de près par la région d’Afrique du Sud-est qui participe à la production régionale à hauteur de 38%. Enfin l’Afrique du Nord contribue de façon plus modeste avec une part de 15%.

Figure 3. Evolution de la production de fibres de coton dans les régions africaines entre 2000/2001 et 2011/2012

Source : Données CCIC. Note : La liste des pays africains appartenant à chaque région se trouve en annexe 1.

La production de la CEDEAO représentait un peu moins de la moitié de la production totale africaine de coton en 2011/2012, soit 44%. Cette part a été relativement stable depuis la campagne 2000/2001, fluctuant entre 42 et 51%. La production de fibres de coton par les pays de la CEDEAO a évolué de façon similaire à la production africaine. Les trois pays producteurs les plus importants de la région, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, ont représenté 69% de la production régionale (CEDEAO) en 2011/2012, soit 441 000 tonnes de coton produites (Figure 4).

Figure 4. Evolution de la production cotonnière de la CEDEAO et des principaux producteurs de la région entre 2000/2001 et 2011/2012

Source : Données CCIC.

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CEDEAO Mali Burkina Faso Côte d'Ivoire

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Données sur la production de coton en Côte Ivoire

Capacité nationale d'égrenage actuelle: 600 000 Tonnes.

Nombre d'unités d'égrenage: 14.

Nombre de planteurs en 2011/2012: 87 000.

Production de coton graine en 2011/2012: 255 000

Tonnes.

Rendement aux champs en 2011 / 2012: 921 Kg/Ha.

Production de fibres en 2011/2012: 103 200 Tonnes.

Rendement à l'égrenage en 2011/2012: 43 %.

Pic de production: 396 296 T en 2000/2002.

Pic de rendement: 1454 Kg/ ha en 84/85.

Prix d'achat du coton graine aux producteurs en

2011/2012: 265 F.CFA (1er choix), 240 FCFA (2ème

choix).

Populations directement ou indirectement concernées: 3.5

millions.

Source : InterCoton.

Production de fibres de coton en Côte d’Ivoire Le gouvernement ivoirien a entrepris de développer la filière cotonnière dès le début des années soixante afin de diversifier les exportations du pays. La production du coton graine est le fait de petits planteurs qui opèrent sur des exploitations d’environ trois hectares. Il y actuellement en Côte d’Ivoire six sociétés cotonnières d’égrenage (CIDT, Ivoire Coton, COIC, DOPA, SECO, SICOSA)

11 exploitant

quatorze usines à travers le pays. Selon InterCoton, Association Interprofessionnelle de la Filière Coton en Côte d’Ivoire, les trois premières sociétés produiraient environ 90% de la production ivoirienne de fibres de coton issus du coton graine (Figure 5).

Figure 5. Répartition de la production de fibres de coton entre les sociétés ivoiriennes

La croissance de la production de coton de la Côte d’Ivoire a été très fluctuante sur la période 2000/2001-2011/2012. Depuis 2001/2002, la production ivoirienne de coton semble globalement fléchir, même si en 2011/2012, on a assisté à une forte remontée (+75%) avec une production totale atteignant 103 000 tonnes.

Figure 6. Régions ivoiriennes productrices de coton

Les régions du nord et du centre de la Côte d’Ivoire sont les principales régions productrices de coton comme le montre la Figure 6. Cette stratégie a été décidée par le gouvernement ivoirien dans les années 1960 afin de réduire les disparités entre le sud du pays qui était une région où se concentrait la plupart des cultures (café, cacao et autres produits) et les régions des savanes situées au nord et au centre.

11

CIDT (Compagnie Ivoirienne pour le Développement des Textiles), COIC (Compagnie Ivoirienne de Coton), DOPA (Développement des Opérations Agro- industrielles), SECO (Société d’Exploitation Cotonnière d’Ouangolo), SICOSA (Société Industrielle Cotonnière des Savanes).

Ivoire Coton 41%

COIC 36%

CIDT 11%

DOPA 3%

Autres 9%

Source : InterCoton

Source : InterCoton.

10

Surfaces et rendements des cultures des fibres de coton au niveau mondial, régional et de la Côte d’Ivoire

- A l’échelle mondiale

L’accroissement de la production mondiale sur la période 2000/2001-2011/2012 est dû à une amélioration du rendement moyen et à l’extension des surfaces. Alors que les surfaces cultivées ont progressé en moyenne de 13% entre 2000/2001 et 2011/2012, passant de 31,9 à 36,1 millions d’hectares, la production a, quant à elle, augmenté de 47% environ. Le rendement moyen des fibres de coton en kilogrammes par hectare a augmenté de 23% entre 2000/2001 et 2011/2012 pour atteindre 750 kg par hectare. C’est en Israël et en Australie que les rendements étaient les plus élevés avec des niveaux de production supérieurs à 1800 kilogrammes par hectare pour la saison 2011/2012 (Figure 7).

Figure 7. Comparaison entre les rendements des producteurs mondiaux les plus productifs et les pays de la CEDEAO en 2011/2012

Source : Données CCIC.

La hausse des rendements en kilogrammes par hectare à l’échelle mondiale peut s’expliquer par l’utilisation croissante du coton génétiquement modifié (appelé aussi coton Bt) dans la culture cotonnière. Le coton Bt fournit une protection efficace contre les insectes. Les cotons Bt sont produits par la plupart des grands pays producteurs, à savoir la Chine, les Etats-Unis, l’Australie et l’Inde. Depuis 2006, le Brésil autorise également sa production. En Afrique, seuls l’Afrique du Sud, le Burkina Faso et l’Egypte cultivent du coton Bt en 2012.

12

- A l’échelle de la CEDEAO

La production cotonnière de la CEDEAO a faiblement augmenté sur la période étudiée (5%). Cette progression est principalement le résultat de l’accroissement des surfaces de culture (17%) qui a permis de compenser la baisse de rendement de 9% entre 2000/2001 et 2011/2012. En Afrique, de nombreux pays accordent des subventions directes pour les intrants (engrais et fertilisants) afin d’encourager la production de coton. Le Mali, le Burkina Faso et le Nigéria sont les pays producteurs qui possèdent les plus grandes surfaces de culture au sein de la CEDEAO. A eux trois, ils comptent pour 66% de la surface cotonnière de la région, soit 1,3 millions d’hectares. Cependant, ils ne sont pas les pays les plus productifs de la région, et plus particulièrement le Nigéria qui est largement en dessous du rendement moyen de la CEDEAO situé à 350 kg/ha. Le Niger, le Sénégal et la Côte d’Ivoire sont les pays qui ont les rendements les plus élevés avec 444, 406 et 396 kg/ha respectivement.

12

Selon ISAAA, International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications.

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A l’échelle de la Côte d’Ivoire

Bien qu’en Côte d’Ivoire, la surface de culture ait augmenté de 5% depuis 2000/2001 et atteint 217.000 hectares en 2011/2012, la production a chuté d’environ 16%. Cela résulte principalement de la baisse des rendements en kilogrammes par hectare (-20%) qui a opéré durant la période comme le montre la Figure 8. Il est à noter que les rendements en Côte d’Ivoire sont très fluctuants d’une année sur l’autre, notamment en raison des périodes de sécheresse, de la mauvaise qualité des semences certaines années, mais aussi de l’instabilité politique qui ne permet pas d’assurer une main d’œuvre stable. C’est en 2007/2008 que la production ivoirienne de coton atteint son minimum en raison d’un niveau des rendements en kg/Ha assez faible, couplé à une baisse des surfaces cultivées suite à la crise politique.

Figure 8. Évolutions de la surface de culture et des rendements du coton en Côte d’Ivoire entre 2000/2001 et 2011/2012

Source : Données CCIC.

Consommation mondiale de fibres de coton

Dans cette partie sur la consommation mondiale, la consommation représente l’utilisation qui est faite par les industries textiles pour fabriquer des tissus et vêtements, il ne s’agit pas de la consommation finale par tête. De ce fait, les pays consommateurs de coton sont ceux qui vont participer au processus de transformation du coton en fils, puis en tissus et vêtements.

Le coton est la première fibre naturelle consommée au monde par l’industrie textile-habillement. Cette fibre a notamment l’avantage d’être peu coûteuse. Elle est également appréciée car elle permet d’obtenir un textile confortable, souple, hypoallergénique et facile d’entretien. Aussi le coton se traite assez facilement : il peut être mercerisé, teinté, et imprimé. Depuis le début des années 1940, la consommation internationale de fibres de coton dans l’industrie textile a augmenté à un rythme de 2% par an selon le CCIC. Cependant comme le montre la Figure 9, depuis 2007/2008 elle connaît un ralentissement en raison de l’utilisation croissante des fibres chimiques en remplacement du coton.

Alors que les pays en développement représentaient environ 68% des utilisations mondiales avant les années 2000, aujourd’hui ce pourcentage a dépassé les 90%. Parmi les cinq principaux pays consommateurs, quatre sont des pays en développement.

La Chine a consommé plus de 8 millions de tonnes de fibres de coton pour la saison 2011/2012, soit 39% de la consommation mondiale. Les pays asiatiques tels que la Chine, l’Inde ou le Pakistan, possèdent les industries textiles les plus importantes au monde.

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Figure 9. Evolution de la consommation mondiale et des principaux consommateurs de coton depuis 2000/2001

Source : Données CCIC.

La part de la consommation de fibres de coton de l’Afrique est relativement faible par rapport à celle du monde car l’Afrique n’est pas spécialisée dans l’industrie textile et vestimentaire. En 2011/2012, l’Afrique a consommé 316 000 tonnes de fibres de coton, ce qui représentait 1,4% de la consommation mondiale. L’Afrique du Nord et l’Afrique du Sud-est sont les consommateurs les plus importants. Il existe notamment des industries textile-habillement en Egypte, au Maroc et en Tunisie qui exportent vers l’Europe principalement.

13 En revanche, l’Afrique francophone ne consomme que

très peu de coton (17 000 tonnes en 2011/2012) en comparaison avec ce qu’elle produit.

Les pays de la CEDEAO comptent pour seulement 11% de la consommation africaine de fibres de coton comme le montre la Figure 10 ci-dessous.

Figure 10. Part des principaux consommateurs africains de coton dans la consommation totale de coton en Afrique (en milliers de tonnes) en 2011/2012

Source : Données CCIC.

13

Jacomet Dominique, « Le textile-habillement : Une industrie de point ! », Economica, 2ème

édition, 1988.

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Egypte, 100

Maroc, 36

CEDEAO, 36

Tanzanie, 29

Ethiopie, 23

Afrique du Sud, 18

Autres, 74

13

Structure des importations et exportations mondiales et régionales de coton14

Evolution des échanges internationaux de coton Sur la période allant de 2008 à 2012, les importations mondiales en valeur de coton (SH – 5201, 5202, 5203) ont enregistré une augmentation annuelle moyenne de 14,7%. Et en termes de quantité, on observe également une hausse annuelle de 5,7%, passant de 8,2 millions de tonnes importées en 2008 à 10,3 millions de tonnes en 2012. Ces importations sont composées principalement de coton non cardé ni peigné (SH – 5201) qui représentent 96% des importations en volume en 2012.

Ces différences de taux de croissance en valeur et en volume peuvent s’expliquer par l’augmentation de la valeur unitaire du coton (Tableau 3).

Tableau 3. Evolution de la valeur unitaire (US$ par tonne) du coton entre 2008 et 2012

Produit 2008 2009 2010 2011 2012

Coton non cardé ni peigné (SH - 5201) 1 625 1 388 1 938 2 947 2 233

Déchets de coton (SH - 5202) 886 844 975 1 711 1 294

Coton cardé ou peigné (SH - 5203) 2 119 1 706 1 807 2 849 2 197

Source : Trade Map, CCI.

Comme le montre la Figure 11, les fibres de coton (SH – 5201) sont les produits les plus importés dans le groupe des trois produits. La plus forte évolution en valeur entre 2008 et 2012 est attribuée au coton non cardé ni peigné (+73%).

Figure 11. Evolution des importations mondiales de coton entre 2008 et 2012

Source : Trade Map, CCI.

En 2012, la Chine contribuait à 53% des importations mondiales de coton (Tableau 4). Entre 2008 et 2012, le taux de croissance annuelle des importations chinoises (en valeur) de coton a été nettement supérieur à celui des autres importateurs. Cela résulte de l’expansion de son industrie textile et vestimentaire et fait de la Chine un marché dynamique, en plus d’être large. Plus globalement, l’ensemble du marché asiatique connaît un développement, tandis que l’Afrique joue un rôle de moins en moins important sur le marché mondial. En effet, le continent qui en 2008 participait à 4% des importations mondiales (en valeur) de coton, ne participe plus en 2012 qu’à environ 1%.

14

Voir les annexes 2 et 3 pour l’analyse détaillée au niveau six chiffres du SH des importations et exportations de coton.

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Coton, cardé ou peigné (SH - 5203)

Déchets de coton (SH - 5202)

Coton, non cardé ni peigné (SH - 5201)

14

Tableau 4. Liste des premiers importateurs mondiaux de coton en 2012

Produit Principaux importateurs

Valeur importée en 2012 (millions US$)

Quantité importée 2012 (milliers de tonnes)

Taux de croissance annuel en valeur 2008-2012

Taux de croissance en valeur en 2011-2012 (%)

Taux de croissance annuel en volume 2008-2012 (%)

Coton

(SH 5201- 5202 -5203)

Monde 22 475 10 251 14,7 -5.2 5.7

Chine 11 918 5 245 35,6 25,1 24.4

Indonésie 1 338 612 2,4 -25.2 -4.4

Turquie 1 280 618 6,2 -31.4 0

Bangladesh 960 492 17,6 -6.3 9,3

Thaïlande 827 326 3,3 -27.1 -7.8

Source : Trade Map, CCI.

Caractéristiques des exportations mondiales de fibres de coton Alors que la Chine exporte une part relativement faible de sa production de coton (en quantité), on recense parmi les 10 plus grands producteurs, des pays qui exportent une partie significative de leur production, notamment les Etats-Unis, le Brésil et l’Inde qui ont exporté respectivement 74%, 50% et 34% de leur production en 2011/2012 selon le CCIC. Ils apparaissent ainsi parmi les principaux exportateurs mondiaux de coton (SH-5201, SH-5202 et SH-5203), comme illustré dans le Tableau 5.

En revanche, la Chine étant un acteur majeur de l’industrie textile et vestimentaire, elle fait partie des principaux exportateurs de fils de coton et tissus de coton.

Tableau 5. Liste des premiers exportateurs mondiaux de coton en 2012

Produit Principaux exportateurs

Valeur exportée en 2012 (millions US$)

Quantité exportée 2012 (milliers de tonnes)

Taux de croissance annuel en valeur 2008-2012

Taux de croissance en valeur en 2011-2012 (%)

Taux de croissance annuel en volume 2008-2012 (%)

Coton (SH

5201- 5202 -5203)

Monde 21 202 10 424 16,1 -5.5 7,5

Etats-Unis 6 326 2 804 6,4 -25.6 -2.2

Inde 3 731 1 983 22,5 7,9 13,2

Australie 2 719 1 221 63,8 3,7 52,5

Brésil 2 106 1 054 31,6 32,3 17,7

Ouzbékistan 752 347 6,7 -7.6 -2.5

Source : Trade Map, CCI.

Performance des exportations de fibres de coton de la CEDEAO

Principaux exportateurs de la CEDEAO La CEDEAO exporte majoritairement du coton, et assez peu de tissus et fils de coton. La filature étant une industrie fortement capitalistique, assez peu de pays africains se sont spécialisés dans ce domaine, qui reste localisé en Chine, Inde, Pakistan et Turquie. En effet, la valeur des exportations de coton de la CEDEAO a atteint 1,3 milliards de dollars en 2012, ce qui dépasse largement celle des exportations de fils ou de tissus à base de coton qui représentent moins de 3% des exportations de produits du chapitre SH-52 (coton et produits de coton). La CEDEAO a, de ce fait, une part de marché non négligeable dans les exportations mondiales de coton (en valeur), et y contribue à hauteur de 6%. De plus, ses exportations de coton ont augmenté de presque 12,5% annuellement sur la période allant de 2008 à 2012 (Tableau 6). Cependant ce taux de croissance reste inférieur à celui qui a été obtenu à l’échelle mondiale.

La Côte d’ivoire fait partie des trois principaux exportateurs de coton de la région, derrière le Mali et le Burkina Faso. Les trois pays représentent à eux seuls 73% des exportations de la région CEDEAO en 2012. La Côte d’Ivoire est aussi le premier exportateur de tissus de coton de la région. Pour les

15

exportations de fils de coton, le Nigéria possède la part de marché la plus large. Ces pays exportateurs de produits à base de coton transformés sont également producteurs de coton.

Tableau 6. Liste des principaux pays exportateurs de coton de la CEDEAO entre 2008 et 2012

Produit Principaux exportateurs

Valeur exportée en 2012 (millions US$)

Quantité exportée 2012 (milliers de tonnes)

Taux de croissance annuel en valeur 2008-2012

Taux de croissance en valeur en 2011-2012 (%)

Taux de croissance annuel en volume 2008-2012 (%)

Part de marché dans la CEDEAO

Coton (SH 5201- 5202 -5203)

CEDEAO 1 257 640 12,5 6,0 4,9 100,0

Mali 404 175 26,7 54,1 17,2 32,1

Burkina Faso 302 186 11,4 12,8 7,1 24,0

Côte d'Ivoire 208 94 24,2 10,8 15,0 16,5

Bénin 132 73 -4,2 34,4 -9,7 10,5

Nigéria 66 36 16,0 -0,3 9,1 5,2

Source : Trade Map, CCI.

Analyse des exportations de coton en volume de la CEDEAO En 2011/2012, les pays de la CEDEAO avaient exporté 505 000 tonnes de coton, soit la moitié de la production africaine. La Figure 12 montre que depuis 2006/2007, les exportations de la CEDEAO sont globalement à un niveau inférieur aux exportations de la première moitié de la décennie.

Figure 12. Evolution des exportations de la CEDEAO depuis 2000/2001

Source : CCIC. Note : Le CCIC fournit les données de 10 pays parmi les 15 pays de la CEDEAO : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal et Togo.

Commerce intra régional de fibres de coton la CEDEAO

Au sein de la région, il y a assez peu de commerce portant sur le coton en tant que matière première, seulement 0,1% des exportations totales de la CEDEAO sont destinées aux autres pays de la région. La principale raison est que les pays de la CEDEAO n’ont pas une industrie de transformation du coton développée. Le principal importateur de la région est le Ghana qui représente à lui seul 83% des importations de coton en provenance de la CEDEAO (Tableau 7). Le Ghana est aussi l’un des plus petits pays producteur de coton de la région, mais étant un pays de transit de marchandises pour les pays enclavés, il réexporte massivement vers l’Asie. En effet, les pays sahéliens, plus particulièrement le Burkina Faso, le Mali et le Niger, exportaient auparavant leur production

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cotonnière principalement vers le port d’Abidjan. Mais la survenue de la crise politique au début des années 2000 a décalé les flux commerciaux vers d’autres villes portuaires, notamment Tema (Ghana) et Lomé (Togo).

15

Tableau 7. Commerce intra régional de la CEDEAO pour les exportations de coton en 2012

Produit Principaux importateurs de la CEDEAO au de la sous-région

Valeur importée en 2012 (milliers US$)

Quantité importée 2012 (tonnes)

Taux de croissance annuel en valeur 2008-2012

Part dans les importations de la CEDEAO

Coton (SH 5201- 5202

-5203)

CEDEAO 1 460 2 777 -40,7 100,0

Ghana 1 213 738 24,4 83,1

Togo 132 1 796 185,0 9,0

Sénégal 59 117 -2,4 4,0

Guinée 45 89 3,1

Source : Trade Map, CCI. Note : Pour le Togo, le taux de croissance a été calculé pour la période 2008-2011.

Les pays de la CEDEAO ne sont pas véritablement concurrencés sur ce marché par des pays en dehors de la région car ils sont pour la plupart des exportateurs nets. Le marché n’est donc pas suffisamment attractif.

Commerce extrarégional de fibres de coton de la CEDEAO

Les destinations principales pour les exportations de coton de la CEDEAO sont asiatiques, là où l’industrie textile est développée, notamment la Chine qui est la première destination mondiale (Tableau 8).

Tableau 8. Commerce extra régional de la CEDEAO pour les exportations de coton, fils et tissus de coton en 2012

Produit Principales destinations des exportations de la CEDEAO hors-région

Valeur importée en 2012 (millions US$)

Quantité importée 2012 (milliers de tonnes)

Taux de croissance annuel en valeur 2008-2012

Part dans les importations mondiales (hors CEDEAO)

Coton (SH 5201- 5202

-5203)

Reste du Monde (hors CEDEAO)

1 256 638 14,4 100,0

Chine 556 260 35,6 44,3

Malaisie 171 78 68,5 13,6

Indonésie 101 52 10,3 8,0

Singapour 65 37 12,7 5,2

Suisse 64 34 -6,0 5,1

Source : TradeMap, CCI.

15

Source : http://www.ghanaports.gov.gh/GPHA/fr/tema_port_fr.html

17

Chine 27%

Indonésie 14%

Viet Nam 11%

Inde 7% Malaisie

7%

Thaïlande 7%

Taipei Chinois

5%

Hong Kong, chine 4%

Pakistan 4%

Autres 14%

Coton (SH - 520100)

Part moyenne dans les exportations ivoiriennes entre 2008-2012

Performance des exportations de fibres de coton de la Côte d’Ivoire

Evolution des exportations de fibres de coton de la Côte d’Ivoire

La valeur des exportations de coton de la Côte d’Ivoire a cru en moyenne de 24% par an entre 2008 et 2012 passant de 87 à 208 millions de dollars. Cela correspond à 16,5% des exportations de la CEDEAO (cf. Tableau 6).

La Côte d’Ivoire exporte du coton, mais n’en importe pas puisqu’elle ne fabrique que très peu de fils. Seules deux usines de filature/tissage, COTIVA et FTG, seraient actuellement en fonction en Côte d’Ivoire, mais seraient en difficulté.

16 En effet, il y a peu d’usines de filatures dans le pays, car ces

dernières demandent des investissements en capitaux importants. De ce fait, la Côte d’Ivoire importe des fils en provenance d’Inde et du Burkina Faso pour fabriquer des tissus. Le procédé de fabrication des tissus est moins coûteux en capital et peut se faire de façon traditionnelle.

Principaux pays partenaires de la Côte d’Ivoire en 201217

Comme nous l’avons précédemment vu, le coton non cardé ni peigné (SH – 520100) est le produit le plus exporté parmi le groupe de produits de coton.

Figure 13. Partenaires de la Côte d’Ivoire pour les exportations de coton (SH – 520100)

Coton non cardé ni peigné

La Figure 13 ci-contre montre que, comme pour les autres pays de la CEDEAO, l’Asie apparaît comme la principale destination des exportations de la Côte d’Ivoire pour le coton (SH – 520100). Les exportations ivoiriennes sont toutefois plus diversifiées en termes de marchés de destination. La Chine, représente 27% de part de marché des exportations de coton de la Côte d’Ivoire avec plus de 40 millions de dollars importées en moyenne par an entre 2008 et 2012. Elle est suivie de l’Indonésie et du Vietnam, qui ont accru leurs importations de coton ivoirien depuis 2008.

La Turquie ne fait pas partie des huit premiers marchés importateurs de la Côte d’Ivoire alors qu’à l’échelle mondiale, ce pays est le troisième importateur majeur de coton.

La Chine, l’Indonésie et le Vietnam représentent 52% de part de marché des exportations totales ivoiriennes de coton. Comme le montre la Figure 14, la demande sur ces trois marchés est en forte croissance avec des taux de croissance annuelle respectifs de 23%, 16% et 13%.

16

Etude Intercoton : « La filière coton de Côte d’Ivoire : importance et difficultés », Juillet 2010

http://www.unctad.info/upload/SUC/CotedIvoireWorkshop/intercoton.pdf 17

Pour cette partie, nous avons utilisé des données miroirs car les pays partenaires de la Côte d’Ivoire ont rapporté des importations en 2012, alors que la Côte d’Ivoire n’a rapporté que jusqu’en 2011. Ensuite nous effectuons une moyenne des importations sur la période 2008-2012 pour déterminer les principaux partenaires de la Côte d’Ivoire.

Source : Trade Map, CCI.

18

Figure 14. Importations et taux de croissance des trois premiers pays partenaires de la Côte d’Ivoire entre 2008 et 2012

Source : Trade Map, CCI. Note : Données miroirs de la Côte d’Ivoire

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Chine Indonésie Viet Nam

Tau

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%)

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ort

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en

mil

lio

ns

de

US

D)

Coton (SH - 520100)

Valeur importée moyenne 2008-2012 Croissance annuelle des importations 2008-2012

19

C. Conditions d’accès aux marchés pour le coton ivoirien

Tarifs douaniers sur le coton ivoirien

La Côte d’Ivoire est un pays en développement membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Elle bénéficie à ce titre du Système des Préférences Généralisées (SPG)

18 et des tarifs de la

Nation la Plus favorisée (NPF).19

La Côte d’Ivoire est également membre de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), ce qui lui permet de profiter de tarifs préférentiels pour les exportations en direction des pays de l’UEMOA. Le Tableau 9 ci-dessous montre les accords préférentiels dont bénéficie la Côte d’Ivoire sur chacun de ses principaux marchés importateurs.

Tableau 9. Liste des régimes commerciaux préférentiels dont la Côte d’Ivoire bénéficie sur ses principaux marchés importateurs

Importateurs Année Régimes commerciaux applicables

Union Européenne 2012 Système de Préférences Généralisées (SPG)

2012 Accords de Partenariat économique (APE) - Intérim

Pays asiatiques 2012 Tarif de la Nation la Plus Favorisée (NPF)

Burkina Faso, Mali, Sénégal (et autres pays de l’UEMOA)

2012 Tarif préférentiel pour la Côte d'Ivoire

2012 Tarif préférentiel pour les pays de l'UEMOA

Source : MAcMap, CCI.

A présent, nous analysons les droits de douane qui sont appliqués par les principaux pays importateurs de chacun des produits étudiés exportés par la Côte d’Ivoire (Tableau 10). La Côte d’Ivoire exporte principalement son coton (SH – 520100) vers les pays asiatiques. Parmi ces pays importateurs, seule la Chine applique un tarif non nul de 6,2%. Il existe toutefois deux lignes tarifaires nationales en Chine où la distinction porte sur la valeur au kilogramme du coton non cardé ni peigné. La Côte d’Ivoire bénéficie de tarifs identiques à ceux de ses concurrents sur ses principaux

Tableau 10. Liste des tarifs douaniers appliqués par les principaux importateurs pour chaque code SH en provenance de la Côte d’Ivoire

Produit (code SH) Tarif moyen appliqué à la Côte d'Ivoire

par

Avantage tarifaire moyen de la Côte d'Ivoire par rapport aux autres fournisseurs

Coton non cardé ni peigné (SH - 520100)

Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Vietnam

0% (NPF) 0%

Chine 6,2% (NPF) 0%

Source : MAcMap, CCI. Note : n’apparaissent que les tarifs pour les principaux marchés importateurs d’un produit exporté par

la Côte d’Ivoire. Voir les cartes montrant la distribution géographique des tarifs appliqués à la Côte d’Ivoire par tous les pays

importateurs pour le coton et les textiles en annexe 4.

Mesures non tarifaires

La MAST (Multi-Agency Support Team) – groupement d’institutions internationales, dont l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), et le Centre du Commerce International (CCI) font partie – définit les mesures non tarifaires (MNT) de la façon suivante :

18

Le SPG accorde des tarifs préférentiels aux pays en développement : les pays développés ont la possibilité d’importer des produits manufacturés ou semi-manufacturés en provenance des pays en développement à des tarifs douaniers inférieurs par rapport aux mêmes produits importés des pays développés. 19

Les tarifs NPF sont appliqués aux pays membres de l’OMC.

20

Les mesures non tarifaires (MNT) sont des mesures autres que les droits de douane ordinaires qui sont susceptibles d’avoir un effet économique sur les échanges internationaux

de biens et de modifier les quantités échangées, les prix ou les deux (MAST, 2008)

Résultats de l’enquête auprès des entreprises exportatrices en Côte d’Ivoire

Selon une enquête réalisée par le CCI20

en 2012 dans le cadre du programme PACIR, sur les 13 entreprises importatrices et exportatrices ivoiriennes du secteur coton-textile interviewées, 9 entreprises rapportent faire face à des MNT contraignantes.

Parmi les 9 entreprises, 7 déclarent que ces MNT ont lieu auprès des autorités ivoiriennes, et les deux autres déclarent que ces MNT sont rencontrées avec les pays partenaires.

20

Enquêtes du Centre du Commerce International sur les MNT, 2012. Au cours de cette enquête, 302 entreprises, tous secteurs confondus, ont été interrogées (dont 203 exportatrices et importatrices et 99 exportatrices uniquement).

En ce qui concerne les MNT contraignantes rencontrées en Côte d’Ivoire, l’enquête a permis

de recenser :

- Certificat sanitaire et phytosanitaire (2 entreprises) : le délai d’obtention des certificats auprès des autorités portuaires ou du Ministère de l’Agriculture est long (parfois une semaine), ce qui pose des retards de paiement au niveau de l’acheteur, mais aussi des frais supplémentaires de stockage.

- Evaluation en douane (1 entreprise) : une entreprise interrogée a mentionné les mesures de redressement des prix. En effet, la douane peut contester la valeur des marchandises et procéder à un redressement des prix.

- Licence combinée avec une autorisation d’importation spéciale (1 entreprise) : l’obtention du code d’autorisation import-export auprès des administrations ivoiriennes peut prendre 2 à 3 mois et cette demande d’autorisation nécessite également une documentation trop grande avec des procédures administratives lourdes.

- Exigences d’enregistrement à l’exportation (1 entreprise) : les exigences en matière d’enregistrement sont contraignantes au niveau des douanes aériennes. Les exportateurs se plaignent du fait que la documentation reste difficile à remplir pour les commandes immédiates.

- Inspection avant expédition (2 entreprises) : la vérification à l’importation de la quantité des marchandises effectuée par les autorités douanières peut être longue, ce qui crée des retards et engendre des frais supplémentaires.

- Contrôle des importations et exigences de surveillance, et autres mesures de licence automatique (1 entreprise) : certains importateurs rencontrent des difficultés pour obtenir des bordereaux de suivi de cargaison. De plus, lorsque la douane déclare que les documents sont illisibles (car non dactylographiés), cela engendre des délais et de de fait des frais supplémentaires d’entreposage.

21

Dans le secteur cotonnier spécifiquement, les principales mesures non-tarifaires contraignantes seraient les larges subventions accordées par certains pays à leurs cotonculteurs afin de supporter la production et les exportations de coton. Ces subventions, encourageant la surproduction et par conséquent entraînant des distorsions du prix du coton, peuvent affecter les revenus versés à certains producteurs africains de coton, notamment dans les pays qui dépendent fortement des exportations de coton, et contribuer à la détérioration de la balance commerciale de ces pays.

En 2010/2011 par exemple, l’Union Européenne et quatre autres pays ont accordé 1,33 milliards de subventions selon le Comité consultatif international du coton (CCIC). La Chine était généralement le pays qui accordait les subventions les plus importantes, mais a considérablement réduit son aide en 2010/2011, de sorte qu’elle s’est classée deuxième cette année-là. Les Etats-Unis arrivent en troisième position, mais son impact sur le marché mondial est plus visible car il est le premier exportateur mondial

Il existe par ailleurs des standards en matières de fibres de coton, elles concernent principalement la qualité du coton. Les premiers standards de qualité datent de 1914 et sont apparus d’abord aux Etats-Unis. En 1924, un accord universel sur les standards du coton est signé et permet l’internationalisation de ces normes. Afin de fournir un cadre commun des normes de classement, le département américain de l’agriculture (USDA) développe en 1992 le système de mesure HVI (High Volume Instrument). Ce système se fonde sur des critères de couleur, longueur, uniformité et résistance de la fibre, degré de maturité (micronaire), et pureté (absence de déchet visible).

MNT appliqués par la Chine

Afin d’avoir un aperçu des différents types de MNT, prenons l’exemple de la Chine qui est le plus gros importateur de coton. La Chine impose des quotas et des taxes sur le coton importé afin de protéger l’industrie cotonnière locale. Or le prix du coton chinois étant élevé, le montant des taxes à l’importation l’est également. Ces quotas et ces taxes distordent le marché international car les entreprises de filature chinoises n’ont pas d’autre choix que d’acheter leur coton sur le marché local.

La Banque Mondiale a recensé sur sa base de données tarifaires et non tarifaires, WITS21

, 70 MNT en Chine en 2012 concernant le coton (SH – 5201000), dont deux sont des mesures à l’exportation. Comme le montre la Figure 15 :

La Chine applique principalement des mesures sanitaires et phytosanitaires (33 mesures dénombrées en 2012), notamment des restrictions ou interdictions de produits pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires et des limites de tolérance pour les résidus.

Elle applique également de nombreuses mesures d’obstacles techniques au commerce (OCT) (23 mesures en 2012) telles que des interdictions, des exigences d’enregistrement pour les importateurs, des exigences de tests, de certification et d’inspection.

21

http://wits.worldbank.org/wits/

Liste des pays ayant accordé des

subventions à leur secteur cotonnier,

2010/2011

1. Union Européenne, $368 millions

(+4.2%)

2. Chine, $329 millions (-84%)

3. Etats-Unis, $319 millions (-29%)

4. Turquie, $306 millions (+17.7%)

5. Colombie, $9 millions (-59%)

Total monde: $1,33 milliards (-58%)

Source: CCIC. Note: les pourcentages

correspondent aux évolutions entre 2009/2010 et

2010/2011.

Pour les MNT contraignantes rencontrées dans les pays partenaires :

- Interdictions totales pour des raisons non techniques (2 entreprises) : les exportateurs se heurtent à la Loi BAN qui est appliquée par le Nigéria. Cette loi interdit toute exportation de produits textiles vers le Nigéria dans le but de protéger les entreprises locales.

22

La Chine impose également quelques mesures de contrôle des prix du coton importé (2 mesures ont été identifiées en 2012, en vigueur depuis 2011) : des prix d’importation minimums ou le contrôle des prix de référence.

Elle établit également quelques mesures concernant les licences (6 mesures ont été répertoriées).

Enfin elle implémente des mesures anti-concurrentielles telles que les procédures administratives à l’importation (4 mesures).

Figure 15. Mesures non tarifaires appliquées par la Chine aux exportations de coton de la Côte d’Ivoire, 2012

Source : WITS, Banque Mondiale.

Mesures SPS 47%

Mesures OTC 33%

Contrôle des prix 3%

Licences 8%

Mesures anti-concurrentielles

6%

Mesures à l'exportation

3%

23

Groupe électrogène 600 KVA de la centrale de Moundou (CotonTchad) fonctionnant à l’huile de coton pure (photo Cirad).

D. Diversification de produits issus du coton

En plus des produits textiles, le coton est à l’origine de plusieurs autres produits transformés, notamment l’huile de coton et les tourteaux de coton. Dans ces procédés de transformation, ce n’est pas la fibre, mais les graines de coton qui sont utilisés pour fabriquer les produits dérivés.

L’huile de coton (SH – 151221 : huile de coton brute, même dépourvue de gossypol ; SH – 151229 : autres huiles de coton et fractions, non chimiquement modifiées) est le principal produit dérivé des graines de coton. Elle est utilisée comme huile alimentaire en Afrique et Asie centrale. En Afrique de l’Ouest, elle est la première source de matière grasse utilisée sous forme d’huile ou de margarine. Cette huile trouve également une application dans les cosmétiques et produits de beauté, notamment dans les savons et crèmes de soin de la peau.

22

Sur 100 kilogrammes de coton-graine, 9 à 12 kilogrammes d’huile de coton peuvent être produits. Par ailleurs, l’huile de coton représenterait 85% de la valeur marchande du coton-graine.

En 2010, la production était estimée à 4,6 millions de tonnes, soit une augmentation de 21% depuis l’année 2000. Les cinq premiers producteurs d’huile de coton en 2010 étaient la Chine avec une production de 1,6 million de tonnes, l’Inde, le Pakistan, les Etats-Unis et l’Ouzbékistan. Ils représentaient à eux cinq, 78% de la production totale mondiale.

Les exportations d’huile de coton brute (SH – 151221) sont inférieures à celles des autres huiles de coton, non chimiquement modifiées (SH – 151229) : en 2011, les premières étaient estimées à 13.726 tonnes pour une valeur de 14 millions de dollars américains, contre 132.755 tonnes pour une valeur de 116 millions de dollars pour les secondes. Les exportations des autres huiles de coton sont très concentrées, car les Etats-Unis représentent 40% des exportations mondiales.

Récemment, l’utilisation de l’huile de coton a été étendue à d’autres domaines, notamment à celui des carburants. L’huile de coton peut être employée pure en ou en mélange avec de l’éthanol de canne à sucre pour les moteurs diesels. Elle présente des performances similaires à celles du gazole avec l’avantage que les taux de particules émises sont inférieurs de 30% à ceux du gazole selon le CIRAD. En Afrique, des sociétés cotonnières telles que la Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT) ou la CotonTchad utilisent l’huile de coton dans les moteurs de leur centrale électrique.

En dehors de l'huile alimentaire et de ses sous-produits, les graines de coton peuvent également être directement utilisées dans l'alimentation animale. Le tourteau (SH – 230610), résidu de l'extraction de l'huile de coton, possède une teneur en protéines très élevée (environ 40%). Il trouve comme débouché principal l'alimentation du bétail, toutefois d'autres utilisations sont possibles comme l'indique la Figure 16 ci-dessous.

22

Article d’Antoine Labey, « Lipides tropicaux », section Oléagineux, corps gras, lipides, Volume 16, Numéro 4, Juillet-Décembre 2009, Actes des journées Chevreul de l’AFECG 2009. http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/ocl/sommaire.phtml?cle_parution=3252&type=text.html

24

Figure 16. Produits dérives des tourteaux de coton (SH 230610)

Source: Secrétariat de la CNUCED d'après le document suivant: Cotton facts: Comité consultatif international sur le coton et Fonds commun sur les produits de base (2003)

En 2011, les exportations de tourteaux de l’huile de coton étaient estimées à 104 millions de dollars, pour un volume de 390 427 tonnes. Les Etats-Unis, la Chine et l’Australie étaient les principaux exportateurs avec une part mondiale d’environ 47%.

25

E. Perspectives de diversification de marchés pour le coton

L’analyse de la diversification des marchés est fondée sur le screening de marchés d’importation. Ce processus d’analyse est basé sur des indicateurs de commerce et permet d’identifier les marchés d’importation les plus attractifs au niveau mondial pour un produit spécifique exporté par la Côte d’Ivoire. Cette méthodologie a été mise en place par le CCI (cf. Annexe 5 : note méthodologique). Dans les chapitres précédents, nous avons établi la situation aussi bien à l’échelle mondiale qu’à l’échelle de la Côte d’Ivoire en termes de production, d’importations et d’exportations. Cette section se propose d’identifier des marchés attractifs pour le coton non cardé ni peigné (SH – 520100).

Identification des marchés attractifs pour le coton non cardé ni peigné (SH – 520100)

Performance à l’exportation de la Côte d’Ivoire sur les marchés attractifs pour le coton non cardé ni peigné (SH – 520100)

Comme le montre le Tableau 11 ci-dessous, la Côte d’Ivoire exporte déjà vers l’ensemble des premiers marchés identifiés comme étant attractifs. Tous ces pays importateurs de coton ivoirien ont connu une croissance positive de leurs importations entre 2008 et 2012. La Chine est un marché très large qui représente à elle seule plus de la moitié des importations mondiales de coton (en valeur). Cependant, la Côte d’Ivoire a un désavantage de distance de plus de 10 000 kilomètres par rapport aux marchés fournisseurs actuels de la Chine. De plus, elle fait face à un tarif non nul sur le marché chinois.

En revanche, la Côte d’Ivoire pourrait consolider ses parts de marché au Ghana, bien que ce marché soit restreint par rapport aux autres, il bénéficie d’un taux de croissance de ses importations de coton élevé. De plus, sur ce marché, la Côte d’Ivoire possède des avantages tarifaires et de distance par rapport aux concurrents. Il faut toutefois approfondir l’analyse du marché ghanéen et déterminer si celui-ci transforme localement le coton ou s’il s’agit uniquement de réexportation. Dans le second, le Ghana apparaît alors comme un concurrent direct de la Côte d’Ivoire et ne sera pas considéré comme un marché attractif.

Tableau 11. Liste des marchés attractifs pour le coton non cardé ni peigné (SH – 520100) en

2012

Marchés attractifs

Indice d'attractivité

Valeur importée en

2012

Part dans les

importations

mondiales

Croissance des

importations du code SH 520100 2008-2012

Tarif moyen

appliqué à la Côte d'Ivoire

Avantage tarifaire

Avantage de

distance

Marché existant

Classement au niveau

des exportations de la Côte

d'Ivoire

en

milliers de USD

% % % % Kilomèt

res

1 Ghana 74 6 792 0,0 171,3 0,0 10,0 11 270 OUI 21

2 Chine 74 11 807

047 55,3 35,6 6,2 0,0 -10 309 OUI 1

3 Malaisie 73 546 293 2,6 65,1 0,0 0,0 -9 673 OUI 5

4 Turquie 72 1 274 929 6,0 6,3 0,0 0,0 -2 318 OUI 15

5 Vietnam 71 704 241 3,3 11,5 0,0 0,0 -10 566 OUI 3

6 Inde 67 470 376 2,2 2,8 0,0 0,0 -5 486 OUI 4

7 Indonésie 67 1 333 135 6,2 2,9 0,0 0,0 -9 132 OUI 2

8 Allemagne 66 101 325 0,5 1,0 0,0 0,0 -3 842 OUI 16

9 Etats-Unis 66 6 745 0,0 8,8 7,2 3,5 1 118

10 République de Corée

65 687 417 3,2 19,1 0,0 0,0 -10 585

26

Source : Calculs réalisés par le CCI. Note : les données en italique, sont des données miroirs. Pour le Ghana, la croissance des importations a été calculée entre 2008 et 2011, les données pour 2012 n’étant pas disponibles.

Concurrence sur les marchés attractifs pour le coton non cardé ni peigné (SH – 520100)

Les parts de marchés de la Côte d’Ivoire sont faibles ou inexistantes sur les dix premiers pays attractifs. Les Etats-Unis, premier exportateur mondial, sont leaders sur quatre marchés sur dix ou parmi les trois premiers exportateurs sur quatre autres marchés (Tableau 12). Cependant, les exportations américaines ont progressé, depuis 2011, seulement en Chine et en Inde. Au contraire, le Brésil, leader sur trois marchés asiatiques considérés comme attractifs pour la Côte d’Ivoire, connaît des croissances de ses exportations positives.

La Côte d’Ivoire, quant à elle, possède 2,3% des parts de marchés au Ghana, le seul marché africain attractif dans le top 10. Néanmoins, la Côte d’Ivoire reste devancer par d’autres pays africains. La Côte d’Ivoire a les moyens de consolider sa place face à ses concurrents africains bien qu’elle ait perdu des parts de marché entre 2010 et 2011,

Tableau 12. Trois premiers concurrents et leur performance sur les marchés attractifs sélectionnés

Marchés attractifs 1er concurrent de la CI

sur le marché 2ème concurrent de la CI sur

le marché 3ème concurrent de la

CI sur le marché

(Part de marché; Croissance des exportations 2011-2012; tarif appliqué au

concurrent)

Ghana Burkina Faso (65,4% ; n.a. ; 0%)

Rép. centrafricaine (28,2% ; n.a. ; 10%)

Nigéria (4,1% ; n.a. ; 0%)

Chine Etats-Unis (31,2% ; 26% ; %)

Inde (25,7% ; 14% ; %) Australie (16,2% ; 24% ; %)

Malaisie Brésil (23,9% ; 262% ; 0%) Mali (12,3% ; 220% ; 0%) Etats-Unis (10,4% ; -31% ; 0%)

Turquie Etats-Unis (51,3% ; -50% ; 6.8%)

Grèce (19,7% ; 132% ; 0%) Brésil (12,6% ; 18% ; 0%)

Vietnam Etats-Unis (35,2% ; -33% ; 0%)

Brésil (18% ; 70% ; 0%) Inde (14,2% ; 71% ; 0%)

Inde Etats-Unis (22,6% ; 52% ; 0%)

Pakistan (13,9% ; 3002% ; 0%) Egypte (9,8% ; -24% ; 0%)

Indonésie Brésil (26,9% ; 50% ; 0%) Australie (17,8% ; -22% ; 0%) Etats-Unis (13,7% ; -70% ; 0%)

Allemagne Israël (17,6% ; 90% ; 0%) Etats-Unis (13,2% ; -58% ; 0%) Turquie (11,1% ; 14% ; 0%)

Etats-Unis Egypte (63,9% ; -51% ; 10,7%)

Turquie (29,5% ; 26% ; 10,7%) Inde (4,2% ; n.a. ; 10,7%)

République de Corée

Brésil (55,0% ; 28% ; 0%) Etats-Unis (25,0% ; -57% ; 0%) Australie (16,6% ; -1% ; 0%)

Source : Calculs réalisés par le CCI. Note : pour le Ghana, nous avons utilisé les données miroirs de 2011, celles de 2012 étant indisponibles.

Résumé des marchés cibles

Coton non cardé ni peigné (SH – 520100) : même si la Côte d’Ivoire est présente sur les marchés identifiés comme attractifs, elle doit consolider sa position sur ces marchés, et plus particulièrement au Ghana. Ce pays possède un fort potentiel de croissance des importations, et la Côte d’Ivoire bénéficie d’un tarif à 0% et d’un avantage net de distance par rapport aux concurrents.

27

F. Analyse de la chaîne de valeur du coton

La filière du coton est confrontée à diverses contraintes en Côte d’Ivoire et notamment à l’effondrement de la production nationale, qui est le résultat de plusieurs facteurs, intrinsèques et externes.

Au niveau de la production:

Comme nous l’avons vu dans le chapitre concernant la production, les rendements sont un facteur déterminant dans le niveau et l’évolution de la production. En Côte d’Ivoire, les rendements fluctuent fortement d’une année sur l’autre, mais depuis 2000/2001, ils ont globalement diminué avec les moins bonnes performances atteintes durant les saisons 2003/2004, 2006/2007 et 2010/2011 où les rendements étaient inférieurs à 300 kilogrammes de fibres de coton par hectare. La faiblesse des rendements est tout d’abord due à la mauvaise qualité des semences utilisées par les petits producteurs ivoiriens. En effet, les sociétés cotonnières qui produisent de la semence d’une qualité meilleure, les distribuent seulement aux producteurs appartenant au réseau de leur société. Il est donc nécessaire d’améliorer la qualité des semences grâce à l’utilisation de nouvelles variétés de coton. Les aléas climatiques jouent également un rôle important dans le niveau des rendements étant donné que les systèmes d’irrigation artificielle sont presque inexistants en Côte d’Ivoire. La culture du coton nécessitant un certain niveau de pluviométrie (Tableau 13), les périodes de sécheresse peuvent être nuisibles à la production.

Tableau 13. Besoins en eau aux différents stades de la culture du coton

Source: AISco (site makeitcotton.com)

Ces deux éléments (conditions climatiques et qualité des semences) peuvent être les causes d’apparition de maladies du coton. En effet, elles sont le résultat de températures trop basses ou d’humidité trop importante qui peuvent occasionner des pertes importantes. Le Tableau 14 ci-dessous présente les maladies les plus fréquentes qui touchent le coton, ses causes et ses possibles résolutions.

28

Tableau 14. Maladies du coton les plus fréquentes et leurs causes

Source : AISco (site makeitcotton.com)

D’autres facteurs expliquent le déclin de la production de coton au niveau mondial, et à l’échelle de la Côte d’Ivoire. Tout d’abord, les prix : la chute continue des cours mondiaux du coton a joué négativement sur la production. Les prix pratiqués se situant entre 140 F CFA/Kg et 150 F CFA/Kg entre 2005/2006 et 2007/2008, soit bien en deçà du coût de production du coton-graine (172,5 F CFA/Kg), les producteurs ont été découragés.

23 Cependant en Mars 2011 on a assisté à une hausse

soudaine des prix mondiaux du coton : les stocks très serrés à la fin de la saison 2010/2011 et les anticipations de pénurie de coton ont alimenté l’augmentation des prix. Par conséquent la production est remontée. Toutefois, cette tendance pourrait ne pas se prolonger durant les prochaines années car une baisse des prix s’est ensuivie. Par ailleurs la concurrence d’autres fibres synthétiques moins chères (notamment le polyester) renforce cette tendance baissière. Comme le montre la Figure 17, la consommation de coton a diminué de 14% entre 2007/2008 et 2011/2012, alors que celle des fibres chimiques continue d’augmenter.

Figure 17. Evolution de la consommation des fibres textiles entre 2007/2008 et 2011/2012

Source : Calculs réalisés par le CCI sur la base des données du CCIC.

23

Etude Intercoton : « La filière coton de Côte d’Ivoire : importance et difficultés », Juillet 2010 http://www.unctad.info/upload/SUC/CotedIvoireWorkshop/intercoton.pdf

0

10

20

30

40

50

60

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Co

ns

om

ma

tio

n (

mil

lio

ns

de

to

nn

es

)

Laine Coton Fibres chimiques

29

Enfin d’autres facteurs qui touchent spécifiquement la Côte d’Ivoire, menacent la production de coton. L’environnement socio-politique en est un : la Côte d’Ivoire a traversé une crise armée entre 2002 et 2007 et au cours de la campagne 2010/2011, ce qui a affecté les coûts de production et par conséquent le niveau de production. Aussi le manque de financement de certaines sociétés cotonnières ne permet un approvisionnement conséquent en intrants et le paiement régulier du coton élevé à tous les paysans.

Au niveau de la récolte, des transports et du stockage : La cueillette du coton peut être soit manuelle soit mécanique. En Côte d’Ivoire comme dans le reste de l’Afrique, elle se fait majoritairement à la main. La récolte manuelle présente l’avantage d’éliminer les résidus lors du ramassage et fournit de ce fait une plus grande propreté du coton, alors que la récolte mécanique à l’aide de machines (cotton pickers, cotton stripers) a tendance à ramasser les détritus en même temps que le coton. Le coton ainsi cueilli à la main nécessite moins de nettoyage dans les phases suivantes. Toutefois, la récolte manuelle nécessite une main-d’œuvre abondante puisqu’un cueilleur ne peut récolter que 50 à 80 kilos de coton graine par jour, alors que la machine peut récolter 800 kilos de coton graine à l’heure.

24

Durant le transport ou le stockage les risques de contamination sont plus importants si l’on utilise des sacs plastiques, ou si les cheveux se mélangent aux fibres. De même si le coton est stocké dans un endroit humide, il risque de développer des champignons responsables de la détérioration de la qualité du coton. Au niveau de la transformation :

La première étape de transformation du coton est l’égrenage, processus qui sépare les fibres de coton des graines. Ce processus a lieu directement dans les pays producteurs de coton. En Côte d’Ivoire, les six sociétés cotonnières et leurs quatorze usines ont des capacités d’égrenage totales de plus de 500 000 tonnes, ce qui signifie que ces usines peuvent traiter la totalité des graines de coton produites en Côte d’Ivoire.

La seconde étape de transformation est la filature, processus qui comprend le nettoyage, le blanchissement, la torsion des fibres et la mise en bobine. Les filatures sont plutôt installées en Asie (Chine et Inde) et nécessitent des machines et des équipements spécialisées. Enfin, l’étape suivante consiste à tisser le fil de coton afin de le transformer en vêtement. L’industrie textile de la Côte d’Ivoire est le fait de trois sociétés nationales de filature/tissage : COTIVA, UTEXI et FTG. Cette industrie textile qui a bénéficié d’aides substantielles de l’Etat fait face à de nombreuses difficultés actuellement. UTEXI (Union Industrielle Textile de Côte-d'Ivoire) qui a été créée en 1973 à Dimbokro, est à présent fermée suite au déclenchement de la crise armée. La société COTIVO (Société Cotonnière de Côte-d'Ivoire), créée en 1975 à Agboville et FTG (Filature et Tissage Gonfreville) à Bouaké sont également en proie à des difficultés du fait de l’importation frauduleuse des produits asiatiques et des problèmes de financement.

25

Au niveau de la commercialisation :

En raison d’un manque d’actions coordonnées, la commercialisation du coton africain passe le plus souvent par des négociants internationaux. Actuellement, la plupart des égreneurs indépendants africains passent par ces marchands, alors que les filiales d’égrenage vendent leurs fibres de coton à travers leurs sociétés mères. En effet, il est plus simple de passer par ce système qui permet aux usines de filature (principalement asiatiques) de se fournir toute l’année de façon constante, et de préserver des relations de long terme. La production de chaque cotonculteur étant faible et saisonnière, elle ne permet pas un approvisionnement stable tout au long de l’année.

24

Selon les données du CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) 25

Etude Intercoton : « La filière coton de Côte d’Ivoire : importance et difficultés », Juillet 2010 http://www.unctad.info/upload/SUC/CotedIvoireWorkshop/intercoton.pdf

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Ainsi, les pays africains promeuvent assez peu par eux-mêmes leur coton sur le marché international et ont peu de connaissance de la chaîne de valeur, du marché international, de leurs clients et donc de leurs besoins. De plus, cette forme de commercialisation ne leur permet pas de recevoir des commentaires et suggestions en retour de la part des clients finaux du coton-fibre. La connaissance de ces éléments constitue donc une condition nécessaire afin d’être plus compétitif sur le marché international du coton. L’organisation des acteurs pour constituer une force de négociation et la maîtrise de techniques de négociation de contrat constituent des conditions pour que les producteurs accèdent à des marchés plus rémunérateurs. Le développement de la filière coton en Afrique passe donc par le groupement des producteurs africains dans des associations interprofessionnelles (coopération sud-sud). Cela favoriserait tout d’abord le rassemblement et le partage des bonnes pratiques et des connaissances au sujet de la chaîne de valeur, des marchés et des clients et par conséquent de pouvoir pénétrer directement ces marchés. Et d’autre part, l’association des producteurs africains permettrait de peser suffisamment au niveau international afin de négocier des prix plus élevés. La promotion du coton africain passe également par le rétablissement de l’image négative qui est associée au coton africain. Ceci est avant tout un problème de communication qui peut être résolu par la compréhension des besoins spécifiques des clients et la construction d’une relation de long terme et de confiance avec les usines de filatures. La réduction de la contamination du coton africain est donc un enjeu important même si dans beaucoup de cas, le coton africain est réputé comme « plus contaminé » qu’il ne l’est en réalité.

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Résumé analytique Forces/Opportunités Faiblesses/Menaces

Production et Chaîne de valeur

- La production de tissus imprimés en Hollande a une réputation très élevée ; - les capacités de production des concurrents sont supérieures à celle des pays africains (parfois plus traditionnelle)

Commerce Mondial

Textiles (SH – 5802 – 5903 – 6305) - Les importations mondiales de tissus imprégnés et de sacs d’emballage sont en augmentation depuis 2008, le marché est donc dynamique.

Textiles (SH – 5802 – 5903 – 6305) - La CEDEAO ne contribue qu’à 0,5% des exportations mondiales de sacs d’emballage et 0,3% des exportations de tissus de coton et presque pas aux exportations de tissus imprégnés.

Commerce Régional

- La demande pour les tissus imprimés pour confectionner des boubous et pagnes africains est forte à l’échelle régionale, et en expansion.

- La concurrence sur le marché africain se renforce avec les importations de tissus en provenance d’Asie et d’Europe ; - Une concurrence nouvelle des boubous « faux wax », moins coûteux que les boubous originaux.

Conditions d’accès aux marchés

- En général, les tarifs appliqués à la Côte d’Ivoire pour les tissus de coton sont avantageux.

- Les exportateurs ivoiriens font face à des mesures non tarifaires contraignantes sur certains marchés (Nigéria) et au sein même du pays avec les autorités ivoiriennes.

Potentiel de diversifications des marchés

- Tissu de coton imprimé (SH – 520852)

Les pays africains sont identifiés comme marchés attractifs, ce qui ouvre la possibilité à une expansion du commerce régional.

- Tissu imprégné de matière plastique (SH – 590390)

La Côte d’Ivoire a les capacités de renforcer ses exportations vers le Sénégal et le Bénin. De nouveaux marchés également ont été identifiés comme attractifs : les Etats-Unis et les Pays-Bas, où la Côte d’Ivoire dispose d’un avantage de distance par rapport aux concurrents.

- Sacs et sachets d’emballage (SH – 630533)

Les marchés régionaux sont d’importants importateurs qui ont été identifiés comme attractifs et sur lesquels la Côte d’Ivoire a des avantages de distance et tarifaire. Ils sont accessibles à la Côte d’Ivoire car les autres fournisseurs sont également africains.

- Tissu de coton imprimé (SH – 520852)

La Chine gagne des parts de marché en Afrique de l’Ouest.

- Tissu imprégné de matière plastique (SH – 590390)

Les Etats-Unis et les Pays-Bas sont des vastes importateurs de tissus imprégnés, or la Côte d’Ivoire n’exporte pas suffisamment de ce produit, et peut-être, n’a pas les capacités requises afin d’exporter à une échelle aussi importante.

- Sacs et sachets d’emballage (SH – 630533)

Sur ce marché, il existe de nombreux concurrents internationaux, aussi bien européens, asiatiques qu’africains.

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Synthèse : Les facteurs clés de succès sont :

- Se concentrer davantage sur le marché africain et américain pour les exportations de tissus imprimés. La croissance des importations est importante en Afrique car les tissus wax sont utilisés pour les vêtements traditionnels, boubous et pagnes. Ils sont également devenus à la mode et utilisés pour la confection de vêtements plus modernes.

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CHAPITRE 2. PRODUITS TEXTILES

A. Description des produits textiles ivoiriens

Définitions et descriptions des produits et de leurs utilisations

Les produits incluent dans le groupe «produits textiles» ont été identifiés dans l’étude du scanning du potentiel à l’exportation réalisé en Janvier 2013. En effet, la Côte d’Ivoire exporte peu de produits textiles ou produits d’habillement (voir Annexe 6). Cette partie porte donc uniquement sur ces produits, à savoir :

Tissu et toile de coton, contenant>=85% en poids de coton (SH-5208)

Tissu imprégné, enduit ou recouvert de matière plastique 26

(SH-5903) Les tissus imprégnés, enduits ou recouverts peuvent être imprégnés de polyuréthane ou d’autres matières plastiques. Ils sont utilisés dans différents domaines : - dans l’ameublement en tant que revêtements muraux ou pour les sols ; - dans l’industrie automobile dans la fabrication des sièges, volants, tapis ; - dans l’industrie textile en tant qu’isolant thermique ou pour les combinaisons de natation en polyuréthane, les imitations de cuir ; - dans l’industrie graphique : bandes conçues pour l’imprimerie qui permet de faire rouler le papier sur la chaîne de production sans laisser de traces sur le papier ; - et dans d’autres produits : notamment pour les rubans adhésifs, les joints d’appareils et moteurs.

Sacs et sachets d’emballage en tous types de matières textiles (SH-6305) Ces sacs et sachets peuvent être fabriqués à partir de différentes matières textiles : en jute, en coton, en matière synthétique ou à partir de lames. Ils sont utilisés spécifiquement pour l’emballage des marchandises et peuvent être commercialisés vides ou pleins, neufs ou usagés.

Codes du Système Harmonisé et codes au niveau de la ligne nationale tarifaire pour la Côte d’Ivoire et ses principaux pays importateurs

Dans ce chapitre, nous étudierons les autres produits répertoriés dans la catégorie « produits textiles » qui comprendra les codes suivants : SH – 5208, SH – 5903 et SH – 6305 (voir tableau 15).

Ensuite, nous analyserons un produit transformé à partir du coton : les « tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d’un poids > 100g/m2 mais <= 200g/m2 » dont le code SH est 520852. Nous étudierions également les performances commerciales pour les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastiques autres que les poly (SH – 590390) et pour les sacs et sachets d’emballage obtenus à partir de lames (SH – 630533).

Au-delà des 6 chiffres du SH, la Côte d’Ivoire dispose de LTN propres pour les « produits textiles » (

Tableau 15). On distingue deux codes LTN pour les tissus imprimées en fonction du processus de transformation, ils sont imprimés soit par un procédé à la cire (LTN 52085210) ou autrement (LTN 52085290). Ces tissus sont utilisés pour confectionner les boubous et les pagnes, vêtements africains généralement colorés et comportant des motifs variés. Il n’y a qu’une seule LTN pour les codes SH – 590390 et SH – 630533.

26

Source: http://www.plastomere.com/tissu-impregnes-ptfe-teflon/

34

Tableau 15. Code SH et LTN du coton et des textiles pour la Côte d’Ivoire

Code SH

Libellé produit LTN Libellé produit

52.08.52

Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 100g/m² mais <= 200g/m²

52.08.52.10 Tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de coton, imprimés par un procédé à la cire (wax) à armure toile, d'un poids excédant 100g/m²

52.08.52.90 Tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de coton, autrement imprimés, à armure toile, d'un poids excédant 100g/m²

59.03.90

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts ou stratifiés avec matières plastiques autres que poly ou polyuréthane, etc.

59.03.90.00 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts d’autres matières plastiques

63.05.33

Sacs et sachets d’emballage obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou polypropylène

63.05.33.00 Autres sacs et sachets d’emballage, obtenus à partir de lames ou formes.

Source : Trade Map, Centre du Commerce International.

35

B. Importations et exportations de « produits textiles » au niveau mondial, régional et de la Côte d’Ivoire

Structure des importations et exportations mondiales de produits textiles 27

Evolution des échanges internationaux de produits textiles

Sur la période allant de 2008 à 2012, les importations mondiales en valeur de tissus de coton (SH – 5208) sont restées stables, à approximativement 12 milliards de dollars (Figure 18). En termes de quantité, on observe une même tendance qui témoigne de la stabilité de la valeur unitaire sur toute la période (environ 11 000 dollars par tonne). En ce qui concerne les tissus imprégnés de matière plastique, la croissance des importations en valeur est supérieure à celle des importations en volume, traduisant un accroissement de la valeur unitaire, qui atteint 7 500 dollars par tonne en 2012. Enfin, les importations mondiales de sacs d’emballage ont enregistré une progression de 5,4% par an en valeur, mais sa valeur unitaire a diminué et se situe autour de 2 600 dollars par tonne.

Figure 18. Evolution des importations mondiales de textiles (en valeur) entre 2008 et 2012

Source : Trade Map, CCI.

Le marché des importations des « produits textiles » est moins concentré que celui du coton. En 2012, les principaux importateurs de tissus à l’échelle mondiale sont des pays asiatiques et les Etats-Unis (Tableau 16). Le Bangladesh est le premier importateur de tissu de coton, il est suivi du Vietnam. Tous deux connaissent de forts taux de croissance de leurs importations par rapport au reste du monde. Le Bangladesh importe plus spécifiquement des toiles de coton coloré (SH – 520842) et le Vietnam des toiles de coton écrues (SH – 520811).

Pour les tissus imprégnés, la Chine contribue à 12% des importations mondiales. Elle importe principalement des textiles traités avec du polyuréthane (SH – 590320) et avec du plastique (SH – 590390).

Enfin, les sacs et sachets d’emballage sont importés par les premiers exportateurs mondiaux tous produits confondus. En effet, les sachets sont utilisés pour couvrir et protéger leurs marchandises. Le produit au niveau SH à 6 chiffres le plus importé est le SH – 630532, dont la description est « sacs et sachets d’emballage, contenants souples pour matières en vrac ».

27

Voir les annexes 2 et 3 pour l’analyse détaillée au niveau six chiffres du SH des importations et exportations de produits textiles

0

2

4

6

8

10

12

14

2008 2009 2010 2011 2012

Imp

ort

ati

on

s (

mil

lia

rds

de

US

D)

Tissus de coton (SH - 5208) Tissus imprégnés (SH - 5903)

Sacs d'emballage (SH - 6305)

36

Tableau 16. Liste des premiers importateurs mondiaux de textiles en 2012

Produits textiles

Principaux importateurs

Valeur importée en 2012 (millions US$)

Quantité importée 2012 (milliers de tonnes)

Taux de croissance annuel en valeur 2008-2012

Taux de croissance en valeur en 2011-2012 (%)

Taux de croissance annuel en volume 2008-2012 (%)

Part dans

les importation

s mondiales

Tissus de coton

(SH - 5208)

Monde 11 856 1 099 0,9 -11,0 0,6 100,0

Bangladesh 1 016 85 16,0 7,1 99,5 8,6

Vietnam 943 59 35,1 -17,6 55,4 8,0

Hong Kong 584 51 -10,7 -23,1 -16,0 4,9

Chine 562 63 -3,0 0,3 218,9 4,9

Etats-Unis 514 48 4,3 -1,1 -4,0 4,3

Tissus imprégnés (SH - 5903)

Monde 9 782 1 309 4,6 -3,8 0,2 100,0

Chine 1 132 112 0,6 -7,5 -10,9 11,6

Vietnam 886 120 16,0 -10,6 12,7 9,1

Etats-Unis 773 110 9,1 17,5 11,7 7,9

Mexique 658 8,4 22,4 6,7

Hong Kong 500 43 -5,0 -16,4 -13,5 5,1

Sacs d'emballag

e (SH - 6305)

Monde 4 006 1 540 5,4 -1,1 6,5 100,0

Etats-Unis 549 158 4,0 -1,9 2,0 13,7

Japon 370 122 6,8 -0,8 3,5 9,2

Allemagne 231 62 -0,2 -12,3 1,2 5,8

République de Corée

196 84 10,5 2,8 5,9 4,9

France 182 49 1,0 -7,1 2,9 4,5

Source : Trade Map, CCI.

Caractéristiques des exportations mondiales

Le marché des exportations de textiles est plus concentré dans les pays asiatiques que celui des exportations de coton. La Chine, notamment, est un acteur majeur de l’industrie textile et vestimentaire et de ce fait, ce premier importateur mondial de coton fait partie des principaux exportateurs de tissus de coton, tissus imprégnés et sacs d’emballage, comme le montre le Tableau 17.

Tableau 17. Liste des premiers exportateurs mondiaux de textiles en 2012

Produits textiles

Principaux exportateurs

Valeur exportée en 2012 (millions US$)

Quantité exportée 2012 (milliers de tonnes)

Taux de croissance annuel en valeur 2008-2012

Taux de croissance en valeur en 2011-2012 (%)

Taux de croissance annuel en volume 2008-2012 (%)

Part de marché dans les exportations mondiales

Tissus de coton

(SH - 5208)

Monde 14 900 1 172 1,8 -8,1 11,8 100,0

Chine 7 975 831 11,6 -4,7 61,5 53,5

Inde 899 3 8,6 -6,7 -24,3 6,0

Pakistan 728 -1,2 -7,8 4,9

Italie 704 25 -9,7 -16,8 6,5 4,7

Hong Kong 577 48 -9,6 -19,5 -16,1 3,9

Tissus Monde 12 392 2 071 5,5 -5,9 5,3 100,0

37

imprégnés (SH - 5903)

Chine 4 861 1 413 16,5 -7,1 11,3 39,2

Etats-Unis 890 70 7,3 10,5 3,8 7,2

Allemagne 882 73 1,6 -9,6 5,5 7,1

Taipei Chinois 875 120 -1,1 -9,5 -6,5 7,1

République de Corée

804 70 -0,7 -5,0 -7,7 6,5

Sacs d'emballag

e (SH - 6305)

Monde 4 471 1 610 6,1 -0,3 19,7 100,0

Chine 1 735 582 6,3 -1,1 296,9 38,8

Inde 472 253 25,4 0,8 20,1 10,6

Turquie 363 96 0,5 -7,3 1,6 8,1

Vietnam 218 74 11,2 10,6 11,2 4,9

Bangladesh 173 202 13,7 22,3 12,9 3,9

Source : Trade Map, CCI.

Performance des exportations de la CEDEAO

Principaux exportateurs de la CEDEAO

La CEDEAO exporte majoritairement du coton, mais assez peu de textiles. La filature étant une industrie fortement capitalistique, assez peu de pays africains se sont spécialisés dans ce domaine, qui reste localisé en Chine, Inde, Pakistan et Turquie. La CEDEAO qui a une part de marché non négligeable dans les exportations mondiales de coton, contribue seulement à 0,5% des exportations de sacs d’emballage et 0,3% des exportations de tissus de coton. La région ne contribue presque pas aux exportations de tissus imprégnés à l’échelle internationale. La Côte d’ivoire fait partie des premiers exportateurs de textiles de la région (Tableau 18).

Tableau 18. Liste des principaux pays exportateurs de textiles de la CEDEAO entre 2008 et 2012

Produits textiles

Principaux exportateurs

Valeur exportée en 2012 (milliers US$)

Quantité exportée 2012 (tonnes)

Taux de croissance annuel en valeur 2008-2012

Taux de croissance en valeur en 2011-2012 (%)

Taux de croissance annuel en volume 2008-2012 (%)

Part de marché dans les exportations de la CEDEAO (%)

Tissus de coton

(SH - 5208)

CEDEAO 44 297 6 449 -6,6 -33,8 0,1 100,0

Côte d'Ivoire 14 978 998 6,1 -22,1 10,1 33,8

Bénin 12 887 2 423 10,0 -12,2 2,6 29,1

Ghana 9 693 715 11,1 -14,3 23,3 21,9

Togo 2 675 1 110 -2,0 -16,9 4,4 6,0

Nigéria 1 795 755 -19,5 -12,7 -1,8 4,1

Tissus imprégnés (SH - 5903)

CEDEAO 719 137 3,9 -21,8 1,7 100,0

Côte d'Ivoire 653 130 11,4 -25,1 7,3 90,8

Nigéria 34 2 70,0 4,7

Sacs d'emballa

ge (SH - 6305)

CEDEAO 24 400 8 627 9,8 6,4 4,8 100,0

Togo 12 053 4 442 130,6 10,9 48,0 49,4

Sénégal 3 943 1 077 0,6 -25,1 -20,2 16,2

Côte d'Ivoire 3 682 1 564 -17,9 -23,3 -8,1 15,1

Burkina Faso 1 777 547 -6,4 236,6 -1,1 7,3

Ghana 1 274 240 1,0 46,4 15,3 5,2

Source : Trade Map, CCI. Note : le tableau ci-dessus ne correspond pas tout à fait aux données du tableau 7 et tableau 8 car certains pays de la CEDEAO ne rapportent pas de façon fiable les données de leur commerce.

Commerce intra régional

38

Au sein de la région, les principales exportations vers les autres pays de la CEDEAO portent sur les tissus de coton (SH – 5208) et plus particulièrement les toiles de coton imprimées (SH – 520852) qui sont utilisées dans la confection des boubous et des pagnes et les toiles de coton écrues (SH – 520812). Le principal importateur de ces produits parmi les pays de la sous-région est le Bénin qui représente à lui seul 40% des importations de la CEDEAO (Tableau 18).

Les importations de sacs d’emballage concernent surtout le Mali, le Ghana et la Côte d’Ivoire et sont en augmentation depuis 2008.

Les tissus imprégnés ne représentent pas une valeur très importante au sein de la région.

Tableau 19. Commerce intra régional de la CEDEAO pour les produits textiles en 2012

Produits textiles

Principaux importateurs

Valeur importée en 2012 (milliers US$)

Quantité importée 2012 (tonnes)

Taux de croissance annuel en valeur 2008-2012

Part dans les importations intra régionales

Tissus de coton (SH

- 5208)

CEDEAO 41 705 7 592 1,2 100,0

Bénin 16 694 2 492 12,2 40,0

Côte d'Ivoire 12 707 2 576 10,7 30,5

Ghana 3 450 590 666,4 8,3

Burkina Faso 2 962 561 1,5 7,1

Togo 2 477 728 9,4 5,9

Tissus imprégnés (SH - 5903)

CEDEAO 771 202 14,5 100,0

Togo 629 125 42,9 81,6

Bénin 115 70 14,9

Burkina Faso 27 7 -28,1 3,5

Sacs d'emballage (SH -

6305)

CEDEAO 15 817 8 791 6,1 100,0

Mali 4 219 1 230 9,7 26,7

Ghana 3 716 1 058 69,2 23,5

Côte d'Ivoire 2 516 1 500 35,6 15,9

Sénégal 1 429 425 -16,5 9,0

Burkina Faso 1 394 2 223 12,6 8,8

Source : Trade Map, CCI. Note : Pour le Togo, le taux de croissance a été calculé pour la période 2008-2011.

Cependant les pays de la sous-région ne se fournissent pas uniquement auprès de la CEDEAO, notamment pour les toiles de coton imprimées (SH – 520852) qui sont de plus en plus importées depuis la Chine et historiquement des Pays-Bas, réputés pour la qualité de leur tissu wax.

Pour les tissus imprégnés, les pays de la CEDEAO se fournissent vers le reste du monde, notamment pour les tissus imprégnés de polychlorure (SH – 590310) et de polyuréthane (SH – 590320) qui ne sont pas exportés par la CEDEAO. Seuls les tissus imprégnés d’autres matières plastiques (SH – 590390) sont exportés en faible quantité.

De même, les importations de sacs d’emballage proviennent en grande partie des pays hors-CEDEAO.

Commerce extrarégional

Contrairement aux exportations de coton (SH – 5201, 5202, 5203), les exportations de textiles ont principalement lieu au sein de la sous-région (cf. tableaux 19 et 20). Le reste du monde compte pour une part inférieure à 7% dans les exportations totales de la CEDEAO de tissus de coton, environ 8% dans les exportations de tissus imprégnés et 13% dans les exportations de sacs et sachets d’emballage. Les destinations principales sont variées mais pour les tissus de coton (SH – 5208), ce sont deux pays africains qui sont en tête de liste et qui comptent pour 44% des importations mondiales (hors-CEDEAO) en provenance de la CEDEAO (Tableau 20).

39

Tableau 20. Commerce extra régional de la CEDEAO pour les exportations de textiles en 2012

Produits textiles

Principaux importateurs

Valeur importée en 2012 (milliers US$)

Quantité importée 2012 (tonnes)

Taux de croissance annuel en valeur 2008-2012

Part dans les importations mondiales (hors CEDEAO)

Tissus de coton (SH -

5208)

Reste du monde (hors CEDEAO)

2 873 559 -36,9 100,0

Cameroun 742 28 22,3 25,8

Congo 510 116 -23,8 17,8

Espagne 486 158 16,9

Italie 379 113 -13,6 13,2

Allemagne 174 37 6,1

Tissus imprégnés (SH - 5903)

Reste du monde (hors CEDEAO)

63 5 -11,1 100,0

Inde 34 2 39,4 54,0

Portugal 24 3 38,1

France 4 -53,7 6,3

Sacs d'emballag

e (SH - 6305)

Reste du monde (hors CEDEAO)

2 305 936 -0,4 100,0

Mauritanie 1 277 409 -6,9 55,4

France 328 73 5,7 14,2

Maroc 126 74 5,5

Etats-Unis 119 27 60,3 5,2

Inde 111 105 93,0 4,8

Source : TradeMap, CCI.

Performance des exportations de la Côte d’Ivoire pour les produits textiles

Evolution des exportations de la Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire fait partie des premiers exportateurs de la région, elle a exporté en 2012 des tissus de coton pour un montant d’environ 15,0 millions de dollars et de ce fait est le premier exportateur de la sous-région avec une contribution de 33,8%. Elle est également le premier exportateur de tissus imprégnés (90,8% des exportations de la CEDEAO) avec une valeur exportée atteignant 653 000 dollars. Enfin, la Côte d’Ivoire contribue à 15,1% des exportations de sacs d’emballage de la CEDEAO, soit une valeur exportée de 3,7 millions de dollars (cf. Tableau 18).

La Côte d’Ivoire est relativement dynamique pour les exportations de tissus de coton et tissus imprégnés par rapport à la moyenne de la CEDEAO. En revanche, ses performances dans les exportations de sacs d’emballage sont à la baisse depuis 2008.

Principaux pays partenaires de la Côte d’Ivoire en 2012

Dans cette section, nous analysons les principaux pays partenaires pour les produits SH à 6 chiffres les plus exportés par la Côte d’Ivoire. Il s’agit des toiles de coton imprimées (SH – 520852) qui sont utilisées pour confectionner les boubous et pagnes, des tissus imprégnés de matière plastique (SH – 590390) et des sacs et sachets d’emballage pour des produits en vrac (SH – 630533). La plupart des pays partenaires de la Côte d’Ivoire pour ces trois produits sont des pays africains. La Côte d’Ivoire reporte ses données du commerce de façon relativement fiable par rapport aux autres pays africains,

40

Bénin 38%

Niger 23%

Burkina Faso 11%

Ghana 9%

Togo 6%

Guinée 6%

Mali 3%

Gabon 2%

Autres 2%

Toile de coton imprimée (SH - 520852) pour boubous et pagnes

Part moyenne dans les exportations ivoiriennes entre 2007 et 2011

de ce fait nous utilisons les données directes d’exportations de la Côte d’Ivoire28

afin de déterminer ses partenaires.

Figure 19. Partenaires de la Côte d’Ivoire pour les exportations de toile de coton imprimée (SH – 528052)

Toile de coton imprimée pour

boubous et pagnes

La toile de coton imprimée (SH – 520852) a été exportée principalement vers les autres pays africains entre 2007 et 2011, comme le montre la Figure 19. Sur cette période, le Bénin était le premier marché importateur de toile de coton imprimée en provenance de la Côte d’Ivoire, mais il avait également la part la plus importante dans les importations de la CEDEAO.

La Côte d’Ivoire a également gagné des parts de marché au Bénin grâce à une croissance annuelle des importations en provenance de Côte d’Ivoire de 14,5%. Les trois premiers pays partenaires de la Côte d’Ivoire sont dynamiques avec des taux de croissance annuelle de leurs importations en provenance de la Côte d’Ivoire supérieurs à 8%.

Figure 20. Importations et taux de croissance des importations des trois premiers pays partenaires de la Côte d’Ivoire entre 2007 et 2011

Source : TradeMap, CCI.

28

Les données directes de la Côte d’Ivoire ne sont disponibles que jusqu’en 2011, nous utilisons donc la période de référence 2007-2011.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Bénin Niger BurkinaFaso

Ghana Togo

Ta

ux

de

cro

iss

an

ce

(%

)

Imp

ort

ati

on

s (

en

mil

lie

rs d

e U

SD

)

Toile de coton imprimée (SH - 520852) pour boubous et pagnes

Valeur importée moyenne 2007-2011 (de la Côte d'Ivoire)

Croissance annuelle des importations 2007-2011

Source : TradeMap, CCI.

41

Togo 31%

Nigéria 30%

Burkina Faso 12%

Cameroun 6%

Gabon 5%

Ghana 4%

Tchad 4%

Autres 8%

Tissus imprégnés de matière plastique (SH - 590390)

Part moyenne dans les exportations ivoiriennes entre 2007 et 2011

Figure 21 . Partenaires de la Côte d’Ivoire pour les exportations de tissus imprégnés (SH – 590390)

Tissus imprégnés de matière plastique

La Figure 21 montre que les tissus imprégnés de matière plastique sont principalement exportés vers deux pays, le Togo (31%) et le Nigéria (30%). Si le premier compte parmi les principaux importateurs de tissus imprégnés exportés par la CEDEAO en 2012, le Nigéria, en revanche, ne fait pas partie des premiers importateurs au sein de la région cette même année. Ses importations pour ce produit sont assez irrégulières sur la période étudiée, et de ce fait le taux de croissance des importations est manquant. Le Burkina Faso, troisième importateur des tissus imprégnés

ivoiriens, est toutefois peu dynamique sur ce marché avec un taux de croissance des importations négatif (Figure 22).

Figure 22. Importations et taux de croissance des importations des trois premiers pays partenaires de la Côte d’Ivoire entre 2007 et 2011

Source : TradeMap, CCI.

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Togo Nigéria BurkinaFaso

Cameroun Gabon

(%)

(mil

lie

rs d

e U

SD

)

Tissus imprégnés de matière plastique (SH - 590390)

Valeur importée moyenne 2007-2011 (de la Côte d'Ivoire)

Croissance annuelle des importations 2007-2011

Source: TradeMap, CCI.

42

Figure 23. Partenaires de la Côte d’Ivoire pour les exportations de sacs et sachets d’emballage (SH – 630533)

Sacs et sachets d’emballage

Les exportations ivoiriennes de sacs et sachets d’emballage sont plus dispersées que les deux premiers produits textiles. Le Sénégal, le Mali et le Nigéria se partagent la moitié du marché (Figure 23).

La Figure 24 montre que le Nigéria a connu une croissance rapide entre 2007 et 2011 de ses importations de sacs d’emballage en provenance de Côte d’Ivoire. Toutefois, en 2012, à l’échelle de la CEDEAO le Nigéria ne faisait pas partie des cinq premiers importateurs de sacs et sachets d’emballage.

Figure 24. Importations et taux de croissance des importations des trois premiers pays partenaires de la Côte d’Ivoire entre 2007 et 2011

Source : TradeMap, CCI.

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Sénégal Mali Nigéria Togo Ghana Guinée Bénin

(%)

(en

mil

lie

rs d

e U

SD

)

Sacs d'emballage (SH - 630533)

Valeur importée moyenne 2007-2011 (de la Côte d'Ivoire)

Croissance annuelle des importations 2007-2011

Sénégal 26%

Mali 15%

Nigéria 13%

Togo 8%

Ghana 7%

Guinée 7%

Bénin 7%

Burkina Faso 6%

Cameroun 6%

Autres 5%

Sacs d'emballage (SH - 630533)

Part moyenne dans les exportations ivoiriennes entre 2007 et

Source : TradeMap, CCI.

43

C. Conditions d’accès aux marchés pour les produits textile ivoiriens

Tarifs douaniers sur les « produits textiles » ivoiriens

Le Tableau 21 révèle que les exportations ivoiriennes de toile de coton imprimée (SH – 520852) ne sont soumises à aucun droit de douane dans les principaux pays importateurs, qui sont principalement des pays membres de l’UEMOA et qui appliquent donc un tarif préférentiel aux autres pays membres. Sur les marchés béninois, nigérien, burkinabé, malien et ghanéen, la Côte d’Ivoire bénéficie donc d’un avantage tarifaire d’environ 20% par rapport aux autres pays fournisseurs hors UEMOA. En revanche, en Guinée, pays membre de la CEDEAO, la Côte d’Ivoire fait face à un tarif de 20% et ne bénéficie d’aucun avantage ou désavantage tarifaire.

En ce qui concerne les tissus imprégnés (SH – 590390) et les sacs d’emballage (SH – 630533), la Côte d’Ivoire bénéficie de tarifs nuls uniquement dans les pays de l’UEMOA et est soumis aux tarifs les plus élevés au Nigéria.

Tableau 21. Liste des tarifs douaniers appliqués par les principaux importateurs pour chaque code SH en provenance de la Côte d’Ivoire

Produit (code SH) Tarif moyen appliqué à la Côte d'Ivoire

par

Avantage tarifaire moyen de la Côte d'Ivoire par rapport aux autres fournisseurs

Toile de coton imprimée (SH - 520852)

Bénin, Niger, Burkina Faso, Togo, Mali

0% (UEMOA) Entre 18,5% et 20%

Ghana 0% (CEDEAO) 17%

Guinée 20% (NPF) 0%

Tissu imprégné (SH - 590390)

Togo, Burkina Faso 0% (UEMOA) 20%

Cameroun, Gabon, Tchad 10% (NPF) 0%

Nigéria, Ghana 20% (NPF) 0%

Sac d'emballage (SH - 630533)

Sénégal, Mali, Togo, Bénin, Burkina Faso

0% (UEMOA) Entre 19,2% et 20%

Ghana, Guinée 0% (CEDEAO) Entre 0% et 14%

Cameroun 20% (NPF) 0%

Nigéria 35% (NPF) 0%

Source : MAcMap, CCI. Note : n’apparaissent que les tarifs pour les principaux marchés importateurs d’un produit exporté par

la Côte d’Ivoire. Voir les cartes montrant la distribution géographique des tarifs appliqués à la Côte d’Ivoire par tous les pays

importateurs pour le coton et les textiles en annexe 4.

Mesures non tarifaires rencontrées par les produits textiles ivoiriens

Parallèlement aux mesures non tarifaires qui ont été décrites dans le premier chapitre (pages 26-27), une enquête réalisée par le CCI sur les MNT au Burkina Faso, nous permet de voir quelles sont les mesures appliquées dans le secteur des textiles par le Burkina Faso à ses exportateurs. Le Burkina Faso est l’un des principaux importateurs de toile de coton imprimée en provenance de la Côte d’Ivoire. L’enquête montre que le Burkina Faso applique principalement des mesures obstacles techniques au commerce (OTC) à la Côte d’Ivoire qui sont valables pour l’ensemble des pays partenaires :

Exigences en termes d’étiquetage dans un objectif de protection de la vie humaine, pour des raisons de santé et sécurité.

Exigences en termes d’emballages.

Exigences de qualité ou de performance du produit.

Exigences de tests.

Exigences d’inspection (certificat de conformité).

44

D. Perspectives de diversification de marchés pour la toile de coton imprimée, tissu imprégné et les sacs d’emballage

L’analyse de la diversification des marchés est fondée sur le screening de marchés d’importation. Ce processus d’analyse est basé sur des indicateurs de commerce et permet d’identifier les marchés d’importation les plus attractifs au niveau mondial pour un produit spécifique exporté par la Côte d’Ivoire. Cette méthodologie a été mise en place par le CCI (cf. Annexe 5 : note méthodologique). Dans les chapitres précédents, nous avons établi la situation aussi bien à l’échelle mondiale qu’à l’échelle de la Côte d’Ivoire en termes d’importations et d’exportations. Cette section se propose d’identifier des marchés attractifs pour les « produits textiles » et porte donc sur les produits codés SH – 520852, SH – 590390 et SH – 630533.

Identification des marchés attractifs pour la toile de coton imprimée (SH – 520852)

Performance à l’exportation de la Côte d’Ivoire sur les marchés attractifs pour la toile de coton imprimée (SH – 520852)

Les pays africains sont un marché important à l’échelle mondiale pour les importations de toile de coton imprimée (SH – 520852), sur lesquels la Côte d’Ivoire est déjà présente. Ces pays constituent un marché attractif, à la fois large et dynamique car les tissus wax sont très à la mode en Afrique de l’Ouest. Le Bénin, le Niger et le Burkina Faso sont les trois premières destinations des exportations de boubous et de pagnes ivoiriens. Comme le montre le Tableau 22, la Côte d’Ivoire est avantagée en termes de tarifs douaniers sur la plupart des marchés importateurs, notamment ceux faisant partie de l’UEMOA. La Côte d’Ivoire a également un avantage de distance par rapport aux fournisseurs de neuf marchés sur dix, qui importent souvent depuis la Chine.

Les Etats-Unis, en revanche, sont un marché qui n’a pas encore été complètement exploité par la Côte d’Ivoire alors même qu’il contribue à 17% des importations mondiales et que la croissance des importations américaines est supérieure à la croissance mondiale. La Côte d’Ivoire possède un avantage tarifaire par rapport aux fournisseurs coréens, chinois ou pakistanais. Les importations américaines pour les tissus imprimés ivoiriens sont cependant négligeables sur la période 2008-2012. .

Tableau 22. Liste des marchés attractifs pour la toile de coton imprimée (SH – 520852) en 2012

Rang

Marchés attractifs

Indice d'attractivité

Valeur importée pour le

code SH 520852 en

2012

Part dans les

importations

mondiales

Croissance des

importations du

code SH 520852

2008-2012

Tarif moyen appliqué à la Côte

d'Ivoire

Avantage

tarifaire

Avantage de

distance

Marché existant

Classement exportations Côte d'Ivoire

en

milliers de USD

% % % % Kilomèt

res

1 Nigéria 84 187,664 10.5 56,6 5.0 0.00 9427 OUI 24

2 Gambie 78 100,777 5.7 13,7 0.00 10953 OUI 20

3 Etats-Unis 78 308,172 17.3 9,1 7.5 0.55 2007 OUI 29

4 Bénin 76 48,170 2.7 4,1 0.0 20.00 4752 OUI 1

5 Burkina Faso

76 7,280 0.4 8,0 0.0 18.53 6358 OUI 3

6 Mali 75 2,376 0.1 14,1 0.0 20.00 8067 OUI 4

7 Brésil 75 17,734 1.0 20,8 26.0 -1.45 8791

8 Cameroun 73 25,087 1.4 14,2 30.0 0.00 8833 OUI 16

9 Allemagne 73 33,130 1.9 10,3 0.0 3.40 -437

10 Pays-Bas 72 8,949 0.5 13,0 0.0 5.00 1963 OUI 23

Source : Calculs réalisés par le CCI.

45

Concurrence sur les marchés attractifs pour la toile de coton imprimée (SH – 520852)

Comme le montre le Tableau 23, la Chine est de nouveau le premier fournisseur de la plupart des marchés identifiés comme attractifs pour la Côte d’Ivoire, avec des parts de marché très élevées pouvant atteindre 95% au Cameroun. D’autres pays, comme le Bénin et le Mali, continuent à s’approvisionner en tissus wax auprès des fournisseurs d’origine que sont les Pays-Bas. En effet en Afrique, le tissu wax d’origine hollandaise est historiquement très réputé pour son excellente qualité.

La Côte d’Ivoire n’est pas un fournisseur principal en Afrique. Cependant, elle a la possibilité de renforcer sa position au Burkina Faso, qui est pour le moment la troisième destination la plus importante de la Côte d’Ivoire. Ses importations de tissus wax sont en croissance, mais se fournit principalement au Niger. La Côte d’Ivoire possède un avantage tarifaire par rapport à la Chine car elle bénéficie de tarifs nuls contre 20% pour la Chine. De plus, la proximité de la Côte d’Ivoire au Burkina Faso pourrait être un atout pour gagner des parts de marché. Le Nigéria est le premier marché attractif sur lequel la Côte d’Ivoire peut cibler ses exportations car c’est un marché important au niveau mondial et la croissance de ses importations est forte. Or il reste classé en 24

ème position dans

les exportations ivoiriennes. La Gambie a été identifiée comme le second marché le plus attractif pour la Côte d’Ivoire. Comme pour le Nigéria c’est un marché à proximité, mais il est largement dominé par les importations de la Chine.

Tableau 23. Trois premiers concurrents et leur performance sur les marches attractifs

sélectionnés

Marchés attractifs 1er concurrent de la CI sur le

marché 2ème concurrent de la CI sur

le marché 3ème concurrent de la CI sur

le marché

(Part de marché; Croissance des exportations 2011-2012; tarif appliqué)

Nigéria Chine (86,3% ; 54% ; 5%) Royaume-Uni (9,9% ; 17% ; 5%)

Thaïlande (1,2% ; -3% ; 5%)

Gambie Chine (93,4% ; 3% ; 10%) Inde (6,5% ; -48% ; 10%)

Etats-Unis Rép. de Corée (40,3% ; 2% ; 8,2%)

Chine (27,6% ; 11% ; 8,2%) Pakistan (11,0% ; 0% ; 7,5%)

Bénin Chine (85,7% ; -34% ; 20%) Pays-Bas (11,0% ; 1% ; 20%) Inde (1,7% ; -70% ; 20%)

Burkina Faso Chine (52,9% ; -6% ; 20%) Niger (16,7% ; 78% ; 10%) Côte d'Ivoire (9,8% ; -8% ; 0%)

Mali Inde (78,8% ; 81% ; 20%) Chine (12,5% ; n.a. ; 20%) Pays-Bas (8,7% ; -37% ; 20%)

Brésil Chine (45,7% ; -54% ; 26%) Pakistan (38,0% ; 39% ; 26%) Paraguay (8,4% ; 107% ; 0%)

Cameroun Chine (94,8% ; 36% ; 30%) Togo (2,9% ; 3% ; 30%) Inde (2,2% ; 13% ; 30%)

Allemagne Rép. de Corée (15,7% ; -10% ; 0%)

Chine (15% ; 5% ; 8%) Italie (13% ; -4% ; 0%)

Pays-Bas Chine (43,3% ; -17% ; 8%) Etats-Unis (9,6% ; -10% ; 8%) Turquie (8,6% ; -26% ; 0%)

Source : Calculs réalisés par le CCI. Note : Pour le Nigéria, la Gambie, le Mali et le Cameroun, nous avons utilisé des données miroirs.

Identification des marchés attractifs pour le tissu imprégné d’autres matières plastiques (SH – 590390)

Performance à l’exportation de la Côte d’Ivoire sur les marchés attractifs pour le tissu imprégné d’autres matières plastiques (SH – 590390)

Le premier marché identifié comme attractif pour les exportations ivoiriennes de tissus imprégnés est le Togo, destination vers laquelle la Côte d’Ivoire exporte déjà (Tableau 24). C’est un marché restreint en termes de valeur importée, mais il semble que ce soit le plus important dans la région, avant le Sénégal et le Bénin. La croissance annuelle de ses importations mondiales de tissus imprégnés entre 2008 et 2012 est supérieure au taux mondial de 2,1%.

46

Tableau 24. Liste des marchés attractifs pour le tissu imprégné d’autres matières plastiques (SH – 590390) en 2012

Rang

Marchés

attractifs

Indice d'attractivité

Valeur importée pour le

code SH 590390 en

2012

Part dans les

importations

mondiales

Croissance des

importations du

code SH 590390

2008-2012

Tarif moyen appliqué à la Côte

d'Ivoire

Avantage

tarifaire

Avantage de

distance

Marché existant

Classement exportations Côte d'Ivoire

en milliers

de USD % % % %

Kilomètres

1 Togo 77 645 0.0 43,5 0.0 20.00 10742 OUI 1

2 Etats-Unis

75 179,946 5.9 7,0 3.0 -0.43 2007

3 Pays-Bas

72 30,526 1.0 4,7 0.0 3.07 1963

4 Inde 71 140,384 4.6 13,7 10.0 0.00 -5081

5 Allemagne

71 91,793 3.0 -5,3 0.0 1.54 -437

6 Canada 70 49,870 1.6 5,2 2.2 -1.49 1365

7 Mexique 70 314,907 10.3 13,5 15.0 -14.49 526

8 Egypte 70 36,857 1.2 29,6 10.0 -0.05 2039

9 Sénégal 70 394 0.0 2,7 0.0 20.00 9285 OUI 12

10 Bénin 69 157 0.0 45,5 0.0 20.00 4752 OUI 9

Source : Calculs réalisés par le CCI.

Concurrence sur les marchés attractifs pour le tissu imprégné d’autres matières plastiques (SH – 590390)

La Côte d’ivoire domine le marché au Togo avec une part de marché de 97,5% (Tableau 25). La Chine a une faible part de marché et ne bénéficie pas d’avantage de distance, ni de tarif par rapport son concurrent ivoirien. En revanche sur les autres marchés attractifs pour les exportateurs ivoiriens, les concurrents sont asiatiques, américains et européens. Sur le marché des tissus imprégnés, la distance semble être un facteur important dans le choix du fournisseur. En effet, on constate que certains pays s’approvisionnent en tissus imprégnés auprès de fournisseurs géographiquement proches comme le Mexique et la Canada qui importent depuis les Etats-Unis, ou encore les Pays-Bas qui se fournissent auprès des exportateurs allemands. Ainsi la Côte d’Ivoire devrait diversifier ses marchés vers des pays comme les Etats-Unis ou les Pays-Bas car elle possède en moyenne un avantage de distance par rapport aux concurrents. Ce qui est encore plus le cas pour le Sénégal.

Tableau 25. Trois premiers concurrents et leur performance sur les marches attractifs

sélectionnés

Marchés attractifs 1er concurrent de la CI sur le

marché 2ème concurrent de la CI sur

le marché 3ème concurrent de la CI sur

le marché

(Part de marché; Croissance des exportations 2010-2011; tarif appliqué)

Togo Côte d'Ivoire (97,5% ; -20% ; 0%)

Chine (2,5% ; n.a. ; 20%)

Etats-Unis Chine (28,2% ; 31% ; 3,5%) Canada (15,9% ; -6% ; 0%) Allemagne (12,8% ; -9% ; 3,5%)

Pays-Bas Allemagne (18% ; -38% ; 0%) Etats-Unis (15,6% ; 4% ; 8%) Japon (13,1% ; 504% ; 8%)

Inde Chine (69,5% ; 24% ; 10%) Rép. de Corée (8,4% ; 49% ; 10%)

Hong Kong (3,2% ; 52% ; 10%)

Allemagne France (16,6% ; 7% ; 0%) Italie (11,4% ; -23% ; 0%) Chine (7,5% ; -8% ; 8%)

Canada Etats-Unis (67,2% ; -4% ; 0%) Chine (15% ; 78% ; 1,3%) Rép. de Corée (4,8% ; 18% ; 1,3%)

Mexique Etats-Unis (86,6% ; 30% ; 15%)

Allemagne (4,6% ; -4% ; 15%) Chine (2,1% ; -6% ; 15%)

47

Egypte Chine (70,2% ; 73% ; 10%) Malte (11,4% ; 112% ; 10%) Rép. de Corée (3,7% ; 41% ; 10%)

Sénégal France (33,8% ; 17% ; 20%) Chine (25,1% ; 154% ; 20%) Belgique (18% ; -40% ; 20%)

Bénin Togo (73,2% ; n.a. ; 20%) France (26,8% ; n.a. ; 20%)

Source : Calculs réalisés par le CCI.

Identification des marchés attractifs pour les sacs et sachets d’emballage (SH – 630533)

Performance à l’exportation de la Côte d’Ivoire sur les marchés attractifs pour les sacs et sachets d’emballage (SH – 630533)

La Côte d’Ivoire exporte déjà vers les cinq premiers marchés attractifs qui sont africains et sont aussi les premiers marchés privilégiés par la Côte d’Ivoire, comme le montre le Tableau 26. Leurs importations de sacs et sachets d’emballage à l’échelle mondiale est relativement faible mais non négligeable. En outre, la croissance des importations mondiales de sacs d’emballage de certains de ces pays est largement supérieure à la croissance moyenne des importations mondiales qui est de presque 5%.

Les autres marchés attractifs sont les Etats-Unis et les Pays-Bas, qui n’ont pas encore été pénétrés par la Côte d’Ivoire, et qui à l’échelle mondiale occupent les premières places des pays importateurs.

Tableau 26. Liste des marchés attractifs pour les sacs et sachets d’emballage (SH – 630533) en 2012

Marchés attractifs

Indice d'attractivi

té

Valeur importée pour le code

SH 630533

en 2012

Part dans les

importations

mondiales

Croissance des

importations du

code SH 590390

2008-2012

Tarif moyen appliqué à la Côte

d'Ivoire

Avantage

tarifaire

Avantage de

distance

Marché existant

Classement exportations Côte d'Ivoire

en

milliers de USD

% % % % Kilomètr

es

Togo 81 1,520 0.1 101,6 0.0 20.00 10742 OUI 4

Sénégal 78 15,949 1.2 1,7 0.0 19.91 9285 OUI 1

Nigéria 77 11,104 0.8 46,9 35.0 0.00 9427 OUI 3

Mali 76 4,476 0.3 9,8 0.0 20.00 8067 OUI 2

Ghana 74 4,455 0.3 33,0 0.0 14.25 2838 OUI 5

Etats-Unis 74 209,512 15.5 0,5 8.4 -1.39 2007

Burkina Faso

73 1,932 0.1 6,8 0.0 19.24 6358 OUI 8

Pays-Bas 70 23,929 1.8 -1,0 0.0 4.12 1963

Algérie 70 10,652 0.8 25,5 15.0 -3.13 2808

Allemagne 69 21,877 1.6 -1,1 0.0 4.48 -437

Source : Calculs réalisés par le CCI.

Concurrence sur les marchés attractifs pour les sacs d’emballage (SH – 630533)

La Côte d’Ivoire a des parts de marché élevées au Togo et au Burkina Faso et suffisamment importantes au Sénégal et au Ghana d’après le constat du Tableau 27. Elle bénéficie également de tarifs nuls sur ces marchés importateurs par rapport aux concurrents hors-CEDEAO et d’un avantage de distance. Malgré cela, les pays asiatiques tels que l’Inde et la Chine sont présents sur presque tous les marchés.

48

Tableau 27. Trois premiers concurrents et leur performance sur les marches attractifs

sélectionnés

Marchés attractifs

1er concurrent de la CI sur le marché

2ème concurrent de la CI sur le marché

3ème concurrent de la CI sur le marché

(Part de marché; Croissance des exportations 2010-2011; tarif appliqué)

Togo Côte d'Ivoire (55,2% ; 141% ; 0%) réimportation Inde (10,8% ; n.a. ; 20%)

Sénégal Inde (36,8% ; n.a. ; 20%) Côte d'Ivoire (9% ; 26% ; 0%) Vietnam (8% ; -57% ; 20%)

Nigéria Chine (60,9% ; 92% ; 35%) Thaïlande (22,3% ; n.a. ; 35%) Brésil (15,5% ; -32% ; 35%)

Mali Sénégal (41,7% ; -7% ; 0%) Burkina Faso (36,8% ; n.a. ; 0%) Togo (15,1% ; 204% ; 20%)

Ghana Togo (48,5% ; -20% ; 0%) Chine (32,2% ; 6% ; 20%) Côte d'Ivoire (8,5% ; -39% ; 0%)

Etats-Unis Chine (33,2% ; -14% ; 8,4%) Vietnam (19,8% ; 28% ; 8,4%) Inde (15,9% ; -8% ; 8,4%)

Burkina Faso Côte d'Ivoire (37,4% ; 138% ; 0%) Ghana (16,1% ; -63% ; 20%) Mali (5,9% ; -36% ; 0%)

Pays-Bas Indonésie (15,5% ; 2% ; 7,6%) Sri Lanka (14,7% ; 1% ; 7,6%) Chine (13,1% ; -12% ; 9,6%)

Algérie Inde (40,2% ; 35% ; 15%) Turquie (16,1% ; -14% ; 15%) Chine (15,2% ; -24% ; 15%)

Allemagne Chine (34,2% ; 0% ; 9,6%) Turquie (14,3% ; -21% ; 0%) Grèce (11% ; 2% ; 0%)

Source : Calculs réalisés par le CCI. Note : Pour le Nigéria et le Mali, nous avons utilisé des données miroirs.

49

E. Perspectives de développement de la compétitivité des entreprises ivoiriennes dans le secteur des produits textiles.

15 entreprises exportatrices ont participé à un entretien en face-à-face, lors de l’enquête sur les barrières non-tarifaires réalisée d’avril à octobre 2012

29, et ont répondu à une série de questions

relatives au développement de leurs capacités de production, de leurs compétences en analyses de marchés et de l’amélioration de la qualité de leurs produits.

Parmi les entreprises interrogées, le taux d’utilisation de leur capacité de production (Figure 25) reste faible avec 11.6% des entreprises qui déclarent utilisées 0 à 25% de leur capacité de production et 16.4% des entreprises utilisant 25 à 50% de leur capacité. Les entreprises semblent donc être en mesure de répondre favorablement à une augmentation de la demande sans que ceci nécessite de large investissement dans un premier temps.

Figure 25. Utilisation de la capacité des outils de production

D’après les résultats de la Figure 26, les entreprises interrogées semblent s’engager pour la majorité d’entre-elles (80%) dans des initiatives de développement à l’international et 67% d’entre-elles souhaitent améliorer la compétitivité de leurs produits exportés. En revanche, seuls 40% des entreprises ont déclaré vouloir augmenter le nombre de nouveaux produits exportés. Les stratégies d’exportation des entreprises du secteur des produits textiles apparaissent donc orienter donc vers le gain de part de marché sur les marchés importateurs déjà existants et sur la conquête de nouveaux marchés en améliorant la compétitivité de leurs produits.

29

Enquête ITC sur les mesures non tarifaires en Côte d’Ivoire, 2012

11.6%

16.4%

35.6%

36.3%

Utilisation de la capacité des outils de production

Entreprises utilisant 0-25% de leur capacité deproduction

Entreprises utilisant 25-50% de leur capacité deproduction

Entreprises utilisant 50-75% de leur capacité deproduction

Entreprises utilisant 75-100% de leur capacitéde production

50

Figure 26. Initiatives de développement mises en place par les entreprises

Afin de mieux comprendre les initiatives de développement des entreprises du secteur, le questionnaire comportait une section sur le type d’investissement que l’entreprise avait déjà réalisé depuis Janvier 2012 jusqu’au moment de l’enquête, d’avril à octobre 2012, et si l’entreprise projetait de faire ses mêmes investissements sur 2013 et 2014. Les entreprises semblent donc avoir recouru sur la première moitié de 2012, pour près de 60% d’entre-elles, à des investissements au niveau la formation du personnel pour améliorer la productivité et à l’engagement au niveau des associations sectorielles ; et à près de 50% à l’amélioration de leur outil de production (Figure 27).

Concernant les futurs investissements, les entreprises souhaitent augmenter les investissements au niveau de leur personnel et maintenir les efforts au niveau de leur engagement au niveau des associations sectorielles et à l’amélioration de leur outil de production. En passant d’environ 20% à près de 60%, beaucoup plus d’entreprises déclarent vouloir investir dans les deux prochaines années pour obtenir des accréditions et certification de type ISO. De la même manière, plus d’entreprise planifient d’introduire de nouvelles technologies qui auront un impact substantiel sur le processus de production.

Globalement, les entreprises du secteur des produits textiles sont en majorité disposer à augmenter leurs investissements dans l’amélioration de leurs outils de production et surtout au niveau de la formation de leur personnel.

80%

67%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Initiatives de développement de l'entreprise àl'international (production, formation du personnel,

certification, analyse de marché et distribution)

Amélioration de la compétitivité des produitsexportés

Augmentation du nombre de nouveaux produitsexportés

Initiatives de développement mise en place par les entreprises

51

Figure 27. Initiatives de développement de l’entreprise : investissements dans les capacités de production

Comme vue précédemment, la majorité des entreprises du secteur produit textiles souhaitent orienter leurs stratégies de développement des marchés existants et de nouveaux marchés. L’analyse de la Figure 28 vient renforcer cette tendance. En effet, plus de 65% des entreprises étudient de façon constante des opportunités d’exportation sur de nouveaux canaux de distribution, c'est-à-dire qu’elles cherchent à augmenter leur part de marché sur les marchés déjà existants. Dans un même temps, plus de 70% des entreprises souhaitent rechercher des opportunités sur de nouveaux marchés dans les deux prochaines années alors qu’elles n’étaient qu’environ 60% en 2012.

0% 20% 40% 60% 80%

Formation du personnel pour améliorer la productivité

Obtention d'accréditation/certification de type ISO

Acteur au niveau d’une association sectorielle

Partenariat avec une entreprise étrangère

Prise en charge d’une activité principale de production qui était avant sous-traitée

Sous-traitance d’une activité principale de production qui était avant interne à l’entreprise

Ouverture de nouvelle(s) usine(s)

Introduction de nouvelles technologies qui ont eu unimpact substantiel sur le processus de production

Amélioration de l’outil de production existant

Développement d’une ligne de production principale

Initiatives de développement de l'entreprise: investissements dans les capacités de production

Entreprises souhaitant entreprendre une telle intitiative dans les deux prochaines années (%)

Entreprises ayant développé une telle intitiative depuis début 2012 (%)

52

Figure 28. Initiatives de développement de l’entreprise : analyse de marchés

L’enquête portait aussi sur les initiatives liées à l’amélioration des produits existants exportés à l’international. La Figure 29 permet de montrer qu’une majorité des entreprises entreprennent de façon constante de comparer leur produit à ceux de leurs concurrents étrangers (70% des entreprises interrogées) et d’évaluer des besoins de leurs clients finaux (60%).

Les entreprises semblent vouloir principalement augmenter leurs efforts pour les deux prochaines années concernant le travail avec leurs fournisseurs à améliorer la qualité des produits intrants, de base et intermédiaires (passant de 60% en 2012 à 70%) et de manière beaucoup plus prononcer de réviser le processus de production (passant de 30% en 2012 à 60%).

Figure 29. Initiatives de développement de l’entreprise : investissements dans les capacités de production

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Etude des opportunités d’exportation vers de nouveaux marchés

Etude des opportunités d'exportation sur de nouveauxcanaux de distribution

Initiatives de développement de l'entreprise: analyse de marchés

Entreprises souhaitant entreprendre une telle intitiative dans les deux prochaines années (%)

Entreprises ayant développé une telle intitiative depuis début 2012 (%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Evaluer les besoins des clients finaux

Comparer votre produit à ceux de vos concurrentsétrangers

Réviser le processus de production

Etablir des normes de qualité plus exigeante

Travailler avec les fournisseurs à l’amélioration de la qualité des produits intrants/de …

Initiatives de développement de l'entreprise: amélioration de la qualité des produits existants exportés à l’international

Entreprises souhaitant entreprendre une telle intitiative les deux prochaines années (%)

Entreprises ayant entrepris une telle intitiative depuis début 2012 (%)

53

Annexe 1. Groupes de pays des producteurs africains de coton

Afrique du Nord

Algérie

Egypte

Maroc

Soudan

Tunisie

Afrique francophone

Bénin

Burkina Faso

Cameroun

Côte d'Ivoire

Guinée

Madagascar

Mali Niger

République centrafricaine

Sénégal

Tchad

Togo

Afrique australe et de l'Est

Afrique du Sud

Angola

Ethiopie

Ghana

Kenya

Malawi

Mozambique

Nigéria

RDC

République de Tanzanie

Ouganda

Zambie

Zimbabwe

Source : classification des pays selon le CCIC.

54

Annexe 2. Analyse détaillée des importations mondiales de coton et produits textiles

En faisant une analyse plus détaillé au niveau 6 chiffres du SH, on constate que les pays asiatiques sont les principaux importateurs de coton (SH – 520100). En revanche, les toiles de coton imprimées (SH-520852) sont davantage importées par des pays africains et les Etats-Unis. Pour les tissus imprégnés (SH – 590390) et les sacs d’emballage (SH – 630533), le marché est partagé entre des pays américains et des pays asiatiques.

Coton non cardé ni peigné (SH-520100)

Le coton est un bien qui est davantage analysé en termes de volume plutôt qu’en valeur puisque à l'échelle internationale, le secteur du coton est dominé par la volatilité des cours de la fibre subissant deux fortes influences : le poids de la Chine dans les échanges internationaux et les subventions accordées aux producteurs des pays développés. De plus, comme pour la production, par convention, la date de début de campagne commence au 1

er août et se termine au 31 juillet. Nous utiliserons donc

les données du CCIC afin d’analyser le commerce international des fibres de coton.

Les échanges internationaux de coton ont porté sur environ 28 à 36% de la production mondiale entre 2007/2008 et 2011/2012. Ce sont 149 pays au total qui ont alimenté la demande mondiale en 2011, face à 107 autres pays exportateurs.

Les pays d’Asie du Sud-est sont les principaux importateurs de coton non cardé ni peigné dans le monde, comme on peut le voir sur la Error! Reference source not found.. La Chine était de loin ’importateur le plus important en 2011/2012 en raison de la faiblesse de sa production (7,4 millions de tonnes) par rapport à sa consommation (8,8 millions de tonnes). Le marché est donc relativement concentré avec la Chine comptant pour 56% des importations mondiales. Le marché chinois est très attractif dans ce secteur puisqu’en plus d’être un marché large, c’est également un marché en pleine expansion dont le taux de croissance annuel des importations en volume (18%) est supérieur à celui du monde (3%) entre 2007/2008 et 2011/2012.

Part des principaux pays importateurs de coton (SH – 520100) en 2011/2012, en millions de tonnes

Source : CCIC.

Chine, 5.4

Bangladesh, 0.7

Turquie, 0.5

Indonésie, 0.4

Vietnam, 0.4

République de Corée, 0.3

Thaïlande, 0.2

Mexique, 0.2

Malaisie, 0.2

Autres, 1.3

55

0

10

20

30

40

50

60

0

50

100

150

200

250

300

Etats-Unis(17%)

Nigéria(6%)

Gambie(5%)

Rép. deTanzanie

(5%)

(%)

(en

mil

lio

ns

de

US

D)

Toile de coton imprimée (SH - 520852) pour boubous et pagnes

Valeur importée moyenne 2008-2012

Taux de croissance annuelle 2008-2012

-10

-5

0

5

10

15

050

100150200250300350400

Chine(12%)

Mexique(8%)

HongKong,Chine(8%)

Etats-Unis(5%)

(%)

(en

mil

lio

ns

de

US

D)

Tissu imprégné de matière plastique (SH - 590390)

Valeur importée moyenne 2008-2012

Taux de croissance annuelle 2008-2012

0

2

4

6

8

10

12

0

50

100

150

200

250

Etats-Unis(17%)

Russie(6%)

Japon(4%)

Rép. deCorée(3%)

(%)

(en

mil

lio

ns

de

US

D)

Sacs et sachets d'emballage (SH - 630533)

Valeur importée moyenne 2008-2012

Taux de croissance annuelle 2008-2012

Toile de coton imprimée (SH –

520852) pour boubous et pagnes

Les plus grands importateurs de toile de coton imprimée (SH – 520852) entre 2008 et 2012 étaient les Etats-Unis avec une valeur d’importation moyenne de 259 millions de dollars par an. Son marché est en expansion de 9% par an en moyenne. Les pays africains représentent également une demande forte et croissante. Les importations nigérianes connaissent une augmentation de plus de 56% annuellement. Ces tissus utilisés pour la confection des boubous et pagnes ont principalement été importés de Chine, dont les prix sont inférieurs aux tissus wax hollandais.

Tissu imprégné de matière

plastique (SH – 590390)

Les tissus imprégnés de matière

plastique sont importés par la Chine qui

participe à 12% des importations

mondiales, mais ses importations sont

restées stables sur la période 2008-2012.

En Chine, ces tissus peuvent être utilisés

pour les industries, pour la réalisation des

cuirs d’imitation, pour les vêtements

isolants ou les rubans adhésifs. Au

Mexique, les importations sont en hausse

depuis 2008, leur croissance dépasse la

moyenne à l’échelle mondiale.

Sacs d’emballage (SH – 630533)

Les Etats-Unis détiennent 17% de part

dans les importations mondiales de sacs

et sachets d’emballage à base de textiles

synthétiques, qui sont utilisés pour

emballer les biens. La Russie, en

deuxième position, connaît un rythme de

croissance soutenue de ses importations

de sacs et sachets d’emballage. Les

premiers importateurs mondiaux se

fournissent principalement en Chine.

56

Annexe 3. Analyse détaillée des exportations mondiales de coton et produits textiles

Le marché des exportations de coton (uniquement SH – 520100) est largement dominé par cinq pays comme l’illustre la figure ci-dessous, à savoir les Etats-Unis, l’Inde, le Brésil, l’Australie et l’Ouzbékistan qui totalisent 79% des parts dans les exportations mondiales.

En désagrégeant au niveau à 6 chiffres du SH les autres produits textiles, il apparaît que la Chine, est le premier pays exportateur de toile de coton imprimée (SH – 520852), de tissus imprégnés (SH – 590390) et de sacs et sachets d’emballage (SH – 630533). L’Afrique et plus particulièrement les pays de la CEDEAO sont peu présents sur ces marchés de produits à l’échelle mondiale.

non cardé ni peigné (SH – 520100)

Parmi les principaux producteurs de coton, seule la Chine n’apparaît pas parmi les exportateurs les plus importants. Cela s’explique par le fait que le pays absorbe sa production pour répondre à la demande très large de son industrie textile. Ainsi, la Chine n’a exporté en 2011/2012 que 37 000 tonnes (0,5% de sa production). Comme le montre la Error! Reference source not found., les Etats-nis restent le principal pays exportateur de coton en raison des larges surplus de sa production. Les quatre premiers pays exportateurs, à savoir les Etats-Unis, l’Inde, le Brésil et l’Australie ont contribué approximativement à 70% des exportations mondiales en 2011/2012. L’Afrique en tant que continent totalise des exportations d’environ un million de tonnes.

Les exportations mondiales de coton ont augmenté en moyenne de 3,8% par an entre 2007/2008 et 2011/2012, passant de 8,4 à 9,7 millions de tonnes.

Part des principaux pays exportateurs de coton (SH – 520100) en 2011/2012

Source : CCIC.

Etats-Unis d'Amérique, 2.5

Inde, 2.0

Afrique, 1.0

Brésil, 1.0

Australie, 1.0

Ouzbékistan, 0.5

Pakistan, 0.3

Grèce, 0.2 Autres,

0.8

57

0

2

4

6

8

10

12

14

0200400600800

1,0001,2001,4001,6001,800

Chine(62%)

Pays-Bas(6%)

Rép. deCorée(5%)

Inde(5%)

(%)

(en

mil

lio

ns

de

US

D)

Toile de coton imprimée (SH - 520852) pour boubous et pagnes

Valeur exportée moyenne 2008-2012

Taux de croissance annuelle 2008-2012

-6-4-202468101214

0

100

200

300

400

500

600

700

Chine(20%)

Allemagne(12%)

Etats-Unis(11%)

TaïpeiChinois

(8%)

(%)

(en

mil

lio

ns

de

US

D)

Tissu imprégné de matière plastique (SH - 590390)

Valeur exportée moyenne 2008-2012

Taux de croissance annuelle 2008-2012

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

200

400

600

800

1,000

Chine(54%)

Thaïlande(5%)

Turquie(5%)

Vietnam(4%)

(%)

(en

mil

lio

ns

de

US

D)

Sacs et sachets d'emballage (SH - 630533)

Valeur exportée moyenne 2008-2012

Taux de croissance annuelle 2008-2012

Toile de coton imprimée (SH –

520852) pour boubous et pagnes

Sur le marché de la toile de coton imprimée (SH – 520852), le principal exportateur est la Chine avec une valeur exportée moyenne entre 2008 et 2012 de 1,6 milliards de dollars. Cela correspond à 62% des exportations mondiales. Elle est suivie par les Pays-Bas, dont la part dans les exportations mondiales est nettement plus faible (6%). A l’origine, les Pays-Bas étaient le fournisseur principal des pays africains et offraient une qualité de tissus supérieure. Bien que les Pays-Bas aient accru leurs exportations de tissus wax depuis 2001 (+8% p.a.), la Chine a largement gagné des parts de marché grâce à des prix compétitifs qui lui ont permis d’avoir une croissance annuelle soutenue (+26%) de ses exportations depuis 2001.

La croissance annuelle mondiale en valeur entre 2008 et 2012 était située à 5%, et celle des deux pays lui était supérieure (environ 6%).

Tissu imprégné de matière

plastique (SH – 590390)

De nouveau, la Chine est le principal exportateur de tissu imprégné, elle détient 20% des parts de marché. Sa croissance est également supérieure à celle des trois autres concurrents. Alors que la Chine exporte d’abord vers les pays asiatiques, l’Allemagne exporte surtout vers les Etats-Unis et l’Europe et les Etats-Unis exportent essentiellement vers les pays limitrophes.

Sacs d’emballage (SH – 630533)

Pour les exportations de sacs et sachets d’emballage, la majorité des exportations sont réalisées par la Chine. Elle est suivie de la Thaïlande, la Turquie et le Vietnam qui ont des parts de marché inférieures ou égales à 5%. Toutefois la Turquie et le Vietnam enregistrent des taux de croissance annuel de leurs exportations de 15% et 11% respectivement. La croissance des exportations mondiales est légèrement supérieure à 4%. Les deux pays gagnent donc des parts de marché par rapport à la Chine.

58

Annexe 4. Cartes des tarifs appliqués à la Côte d’Ivoire pour chaque produit SH par les importateurs de la Côte d’Ivoire

Distribution géographique des tarifs appliqués par tous les pays importateurs à la Côte d’Ivoire pour le coton non cardé ni peigné (SH – 520100)

Source : Mac Map, CCI.

Distribution géographique des tarifs appliqués par tous les pays importateurs à la Côte d’Ivoire pour la toile de coton imprimée (SH – 520852)

Source : Mac Map, CCI.

59

Distribution géographique des tarifs appliqués par tous les pays importateurs à la Côte d’Ivoire pour le tissu imprégné (SH – 590390)

Source : Mac Map, CCI.

Distribution géographique des tarifs appliqués par tous les pays importateurs à la Côte d’Ivoire pour les sacs d’emballage (SH – 630533)

Source : Mac Map, CCI.

60

Annexe 5. Méthodologie de l’Indice d’Attractivité des Marchés

Le Centre du Commerce International (CCI) a mis en place une méthodologie pour la sélection des marchés attractifs. Cette méthodologie est basée sur quelques principes.

L’analyse s’applique à un produit donné et repose sur une approche en deux temps. Tout d’abord on s’intéresse aux caractéristiques propres du marché-cible, indépendamment de la situation particulière de la Côte d’Ivoire. On considère un certain nombre de caractéristiques du marché cible, notamment la taille du marché et son dynamisme à travers la croissance annuelle des importations en pourcentage. Ces différents indicateurs sont normalisés sur une échelle de 0 à 100, puis combinés par le calcul d’une moyenne pondérée.

On s’intéresse ensuite aux caractéristiques du marché ivoirien. Il s’agit notamment d’évaluer l’avantage de distance en comparant la distance moyenne entre la Côte d’Ivoire et son marché cible par rapport à la distance moyenne entre les fournisseurs du marché cible et ce dernier. De façon similaire on prend en compte la préférence tarifaire, c’est-à-dire la différence entre les droits de douane appliqués aux concurrents de la Côte d’Ivoire et ceux appliqués à la Côte d’Ivoire. Ces deux indicateurs sont normalisés et combinés par le calcul d’une moyenne pondérée.

L’avantage de cette méthode est qu’elle permet de classer les marchés importateurs vers lesquels la Côte d’Ivoire n’exporte pas du tout le produit considéré, à partir de caractéristiques quantitatives. Toutefois cette analyse doit être complétée par la prise en compte de la performance des concurrents sur ces marchés, au-delà des questions de distances et de droits de douane.

Indice 1 : Caractéristiques et tendances des marchés

Les caractéristiques et tendances de marchés sont basées sur les données disponibles sur Trade Map et fournissent des informations quantitatives sur l’importance relative de la demande mondiale du produit étudié et de son dynamisme.

Pour chaque marché, cet indice prend en compte :

- Valeur totale des importations du marché Moyenne des importations de chaque pays pour un produit donné sur la période de 2008 à 2012.

- Dynamisme du marché Taux de croissance annuelle en valeur entre 2008 et 2012 (%).

Indice 2 : Conditions d’accès aux marchés

L’indice d’accès au marché dépend de la situation géographique et des régimes tarifaires existant du pays étudié vis-à-vis des importateurs. Il s’obtient en calculant une moyenne pondérée de deux indices :

- L’avantage tarifaire moyen du pays sur ses concurrents sur chaque marché. L’avantage tarifaire est le tarif moyen appliqué au reste des fournisseurs moins celui appliqué à la Côte d’Ivoire. Ainsi, si la valeur est positive, le pays exportateur (Côte d’Ivoire) possède un avantage tarifaire.

- L’avantage de distance du pays exportateur par rapport aux autres concurrents. Il est à noter que celui-ci s’obtient en calculant la distance moyenne du reste des fournisseurs au marché importateur moins celle de l’exportateur étudié (Côte d’Ivoire) au marché.

61

Annexe 6. Produits textiles exportés par la Côte d’Ivoire

Libellé produit et code SH-4 Valeur

exportée en 2009

Balance en valeur en 2009, milliers

de Dollar Américain

Valeur exportée en

2010

Balance en valeur en 2010, milliers

de Dollar Américain

Valeur exportée en

2011

Balance en valeur en 2011, milliers

de Dollar Américain

Valeur exportée en 2012 (miroir)

Balance en valeur en 2012, milliers

de Dollar Américain

Tissus de coton, contenant >=85% en poids de coton, poids <=200g/m2--(SH-5208)

18917 -20437 16208 -13091 26818 -8748 14978 -65654

Sacs et sachets d’emballage--(SH-6305) 13411 10455 21776 16955 22692 14009 3682 -9335

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique--(SH-5903)

1533 -524 1970 -328 1663 313 653 -3065

Vêtement confection en produits des n5602, 5603, 5903, 5906/5907--(SH-6210)

4 -131 0 -215 4 -227 374 -53

Costumes, ensembles, etc., pour hommes ou garçonnets--(SH-6203)

229 -7334 347 -3217 337 -1240 309 -3470

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, femmes/fillette--(SH-6109)

890 -3427 1095 -3783 752 -1855 262 -2890

Bâches, voiles pour embarcations, etc. article de campement, etc--(SH-6306)

1168 586 316 -755 506 -2788 207 -1994

Autres artic. confection, y compris les patrons de vêtements--(SH-6307)

190 -597 190 -840 210 -697 163 -886

Gilets de corps, chemises de jour, etc., pour femmes/fillettes--(SH-6208)

2 -52 0 -65 0 -288 123 112

Vêtement. et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébé--(SH-6111)

7 -549 0 -605 0 -454 99 -15

Costumes tailleurs, etc., pour femmes ou fillettes--(SH-6204)

53 -1314 49 -814 51 -461 81 -1887

Couvertures--(SH-6301) 76 -5250 39 -454 80 -613 80 -452

Nappes tramées pour pneumatiq.obt.de fils synth./artif.a hte tenacité--(SH-5902)

1 1 0 0 0 0 78 -142

Articles de friperie--(SH-6309) 2 -23219 2 -23071 0 -19687 55 -36831

Tissus de coton, contenant >=85% coton, d’un poids >200g/m2--(SH-5209)

112 -1222 198 -813 76 -21 51 -802

Autres tissus de coton--(SH-5212) 0 -215 0 -378 33 -27 51 -1825

Autres vêtements, en bonneterie--(SH-6114) 66 -626 71 -776 16 -742 48 -943

Costumes tailleurs, etc., en bonneterie, pour femmes/fillettes--(SH-6104)

6 -938 3 -563 5 -331 46 -2968

Chemisiers, etc., pour femmes ou fillettes--(SH-6206)

9 -103 25 -141 6 -44 42 -168

Chandails, cardigans, gilets, etc, en bonneterie, femme/fillette--(SH-6110)

0 -111 1 -170 0 -75 39 -133

Source : Trade Map – www.trademap.org

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Bibliographie

Ouvrages et articles :

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Divers :

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http://www.plastomere.com/tissu-impregnes-ptfe-teflon/