varejo regional porto alegre - 2010 - tsys

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O novo mercado de cartões:

Tendências e Produtos Atuais

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Invest to expand our presence in the

payments value chain

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Leverage our existing international presence

and enter high growth markets






Meios de PagamentoNichos para explorar












BRASIL – Visão Geral

• Quebra do duplo monopólio de aquisição– Oportunidades crescentes

• Fortemente dominado por transações de crédito e débito

– Transações com pré-pagos tenderá a crescer• Outras transações com altos volumes:

– Private labels– Vouchers– Saúde– Transporte

• Transações com Private Labels estão crescendo de maneira significativa

– Estão se movendo para um modelo de cartões híbridos

New Pic NeededEm termos de números de cartões o Brasil será o quarto maior mercado em 2011Em termos de número de transações será o segundo maior mercado (*)

(*) Fonte Euromonitor












Ciclo do mercado de pagamentos eletrônicos

Nascente Crescente Em desenvolvimento Maduro

• Classe média emergente

• Bancos domésticos pequenos e médios

• Processadoras domésticas pequenas, de nicho

• Mercado menos regulamentado

• Alto risco

• Crescimento orgânico dos bancos domésticos

• Consolidação de bancos internos

• Regulamentação limitada

• Diminuição da pobreza & crescimento da classe média

• Viabilidade de não-correntistas

• Bancos globais emergem

• Crescimento orgânico diminui

• Tendências globais de outsourcing

• Mercado regulamentado

• Grandes processadoras

• Mercado altamente regulamentado

• Pouco crescimento orgânico

• Expansão além das fronteiras

• Consolidação de processadoras

BRASIL












Novos Nichos

• Lado Aquisição– Novos entrantes

• Bancos• Grandes Redes de Varejo• ISO´s – independent sales organizations• Adquirentes (ou ISO´s) estrangeiros olhando para o Brasil

• Lado Emissão– Cartões Híbridos– Cartões Pré-Pagos– Novas modalidades de produtos em transporte– Pagamento Móvel

• Novas Bandeiras– Nacionais / Regionais












Mercado de Pré-PagosUma visão geral












Pré-Pagos: onde estamos












Pré-Pagos: Produtos Atuais

• Benefícios– Empresas (empregadores)

• Regulados– PAT– Vale Transporte– Vale cultura (chegando...)

• Não regulados– Combustível

• Gestão de frota• Transporte• Telefonia

• Cartão de incentivo Em regulação

• Cartão Viagem• Cartão Presente• Cartão jovem / estudante Função identificação e

mesada• Cartões promocionais












Pré-Pagos: Produtos a desenvolver

• Benefícios– Empresas

• Vale cultura

– Governamentais • Bolsa Família• Bolsa Emergência• Salário desemprego• Aposentadoria / pensão

• Carteira eletrônica (substituição do dinheiro)• Indenização de seguros• Remessas de valores• Gastos on-line• Cartões pré-pagos para desbancarizados












• Prepaid International Forum (PIF)– Criado em 2007– Sede: Londres

• Capítulos internacionais– 2007

• Austrália e Nova Zelândia

– 2009• Brasil• Índia

• O início no Brasil– Criado em 2 de abril de 2009– Patrocínio da

• Principais atividades desenvolvidas neste 1º ano– Filiação de novos membros– Conceituação do campo de

atuação– Criação de 2 grupos de

trabalho• Modelo de Negócio• Legal e Regulatório

– Intercâmbio internacional– Divulgação na imprensa












• Objetivos do GSPP– Fazer com que este mercado...

• Cresça• Se desenvolva• Tenha respeitabilidade no Brasil

– Com...• Transparência• Concorrência• Regulamentação adequada • Informação ao público consumidor• Conscientização das empresas usuárias












• Objetivos do GSPP– Geral

• Influenciar positivamente o desenvolvimento do setor de pré-pagos no Brasil

– Front Legal e Regulatório• Identificar questões legais e regulatórias que impactam o setor• Promover a criação e aperfeiçoamento do marco regulatório• Representar o setor frente às entidades reguladoras

– Front de Modelo de Negócio• Identificar modelos de negócio e exemplos de sucesso e de fracasso

em programas pré-pagos

– Front de Conscientização• Desenvolver atividades que promovam a conscientização dos

consumidores e usuários












Membro RecémAdmitido

Membros Atuais












Mercado de AquisiçãoUma possível visão de futuro












Mercado Adquirente: como é hoje

Merchant Acquirer Brand Issuer Card Holder

Issuer Processor

Acquirer Processor

ValueAdded

Reseller












Mercado Adquirente: uma visão


Issuer Processor

Acquirer Processor

ValueAdded

Reseller

• Qual é o papel primário de cada um?• Como eles podem trabalhar juntos?

ISO

Novas oportunidades de negócio













Issuer Processor

Acquirer Processor

ValueAdded

Reseller

• Papel primário de um VAR– Vender hardware e software para POS´s, PDV´s e para sistemas de estoque e

gerenciamento de lojas para o negócio• Especializadas em industrias específicas (restaurantes = Micros)• Abrangem desde grandes empresas provendo serviços de integração com grandes sistemas de

Gerencimento de Recursos até simples fornecedores de soluções de software para POS

– Eles podem ser ou não ser remunerados por transação– Nos Estados Unidos:

– A TSYS Acquiring tem relações com centenas de VARS e todas as maiores sãocertificadas para nossas soluções

– Responsáveis pela maioria das inovações no POS

ISO

As Bandeiras, os Bancosos Fornecedores













Issuer Processor

Acquirer Processor

ValueAdded

Reseller

• Papel primário de um ISO– Vende serviços de aceitação de pagamentos aos estabelecimentos

• Maior foco em C2B• Maior atuação em empresas de tamanho Pequeno e Médio

– Divulga seus serviços através de suas próprias marcas– Não são membros das Bandeiras

• São “patricinados” por Membros Provedores de Serviços definidos como Adquirentes

ISO














Issuer Processor

Acquirer Processor

ValueAdded

Reseller

• O papel primário do Adquirente– Vende serviços de aceitação de pagamentos aos estabelecimentos

• Trabalham com estabelecimentos de todos os tamanhos

– Divulga seus serviços através de suas próprias marcas– Deve ser membro principal ou afiliado das Bandeiras

• São responsáveis por todo o risco de um estabelecimento –mesmo que um ISO patrocinando “possua” a conta

ISO














Issuer Processor

Acquirer Processor

ValueAdded

Reseller

• O papel primário de um Emissor– Vendem produtos de cartões de crédito aos consumidores

• Gerenciado como um serviço e também como instrumento de empréstimo• A maior parte da receita origina-se no componente de empréstimo dos cartões de crédito• Para os grandes bancos (em anos bons) os programas de cartões de crédito fornecem o melhor

retorno dos ativos

– Oferecem serviços de saque para os consumidores através de cartões de débito• As receitas não são tão altas como as dos cartões de crédito• Oportunidades de lucro não são tão altas como as dos cartões de crédito• Riscos de perdas menores do que em cartões de crédito

ISO














Issuer Processor

Acquirer Processor

ValueAdded

Reseller

• O papel primário de uma Bandeira– Introduzir no mercado produtos de pagamento para facilitar o comércio– Definir regras para programas e redes– Fornecer serviços de autorização, reconciliação e liquidação para e entre

membros– Divulgar e promover a marca da bandeira para construir consciência, confiança

e acessibilidade– Tomar mercado de transações em dinheiro e com cheques

ISO













• Processador do Emissor– Permitem que bancos e emissores

de cartões disponibilizem programas para seus clientes

– Fornecem a capacidade de disponibilizar soluções seguras para processamento eletrônico de dados

– Investem em inovações e soluções diferenciadas

• Processador do Adquirente– Ajudar o adquirente a efetivamente

gerenciar e crescer sua base de estabelecimentos.

• Fornece soluções e suporte completos

• Processam de forma segura e confiável bilhões de transações de crédito e débito em nome de seus clientes

• Trazem soluções de aquisição, sistemas correlatos e serviços de suporte integrados para a indústria de aquisição e seus clientes


Issuer Processor

Acquirer Processor

ValueAdded

Reseller

ISO














Issuer Processor

Acquirer Processor

ValueAdded

Reseller

• Como eles trabalham em conjunto?– Participantes não são “anônimos” – todas as partes são conhecidas, embora

de uma forma geral não através de toda a transação – cartões pré pagoscriaram uma exceção a esta regra

– As redes das Bandeiras e as relações com os membros criam um “mercado” onde as garantias das Bandeiras servem para facilitar o comércio – regras, padrões, e alta disponibilidade causam Confiança e Segurança

– Todos pagam direta ou indiretamente para suportar o modelo e garantir o seu sucesso

ISO


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