VI GER DIG 63,5 %.

Välkommen in.

AFFÄRSMÖJLIGHETEN

19th October, 2012 by Andy Young

Chivas Brothers plans to build a new whisky distillery.

The current plan is for the construction to take place on the banks of the River Spey near Carron, at the site of the old Imperial Distillery, which has remained inactive since 1998 and was acquired by Chivas Brothers in 2005.

Chairman and CEO Christian Porta said: “This is another example of our sustained investment in our Scotch whisky operations which, combined with consistent innovation and marketing, will continue to drive the growth of our business.”

The new distillery will supply Speyside malt whisky for Chivas Brothers, part of Pernod Ricard, to use in blended whisky.

Earlier this year, Chivas Brothers announced plans to grow its malt whisky distillation capacity by 25 % by April 2013, with the re-opening of Glen Keith distillery and expansions at four existing Speyside distilleries.

It also increased the capacity of The Glenlivet Distillery by 75% in 2010 in light of increasing sales.

MARKNADEN SINGLE MALT WHISKYVisar på en mycket stark tillväxt i hela världen: 12 % 2011*.Systembolaget: tillväxt med över 70 % de senaste 10 åren**.

Verklig volym: ca 15 000 000 flaskor (SB + sidoimport).Värde: ca 6 MDR KR inkl. sidoimporten***.

Globalt: ca 3 200 000 000 flaskor.Bruttomarginal/flaska = 50 %.

*SWA, ** SB, *** SB + Spendrups

WHISKY BOOMAR – VI EXPANDERARVi ska bygga större – förse fler marknader, större vinster.

Vi ska flytta in till Örebro – många besökare varje dag.

För bra för att stanna i Sverige - internationellt dryckesbolag.

Följ med oss på resan ut i världen.

2018 2019 2020 2021 2022 20230

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Potentiell försäljning av whisky från äldre lagerWhisky tillverkad 5 år tidigare (60 % av prod)

FÖRSÄLJNINGSPROGNOS buteljer (tusental)

2018 2019 2020 2021 2022 20230

20

40

60

80

100

120

INTÄKTSPROGNOS MSEK

Intäkt per butelj: 100 kr (0,5L) oavsett ålder.I underkant enligt dagens prissättning på Systembolaget. Bruttomarginal 50 %.

PRODUKTEN• Internationell produkt.• Skalbar produktion.• Växande marknader globalt.

KONSUMTIONEN• Indien 1 320 milj. flaskor• USA 540• Frankrike 170• Storbritannien 100• Japan 95• Sverige 15.

HUVUDMÅL 2013 - 2018• Ökad produktionskapacitet och flexibilitet.

• Etablera det nya destilleriet som besöksmål.

• Förse fler marknader med våra produkter.

• Ökad ägarspridning > Listning Stockholm & London.

VERKSAMHETEN • Destillerat i 2 år, 5 dagar/vecka = 27 600 L råsprit/år.

• Driftskostnad brutto ca 4 MSEK/år.

• Marknadsvärdet på lagret ca 22 MSEK (2 års lager).

• Lagret kan säljas tidigast november 2013 (3 års lagring).

• Bolaget är egenfinansierat, obelånat och lagret lågt värderat.

TRE AFFÄRSOMRÅDEN

• Fatägande (personer som reserverar råsprit i ekfat).

• Upplevelser med Shop, Servering & Whiskybaren.

• Buteljerade produkter (13 produkter på Systembolaget*).

*Egen vodka och snaps, importerad champagne och cognac. Fler är på väg.

KONKURRENSFÖRDELAR

• Urstarkt varumärke & story.• Erkänt hög kvalitet på råsprit & lagrad sprit.• Välutbildad personal (Svenska & Internationella Examina).• Snygg layout o paketering.• Liten och kostnadseffektiv organisation – 4 anställda.• Hög servicenivå – öppettider + destilleripersonalen guidar.• Ett välutvecklat upplevelsekoncept med Visitor Centre.

USP• Varumärket.• 3 egna recept: Elegant, Medium Rökt, Hårt Rökt.• Vatten från egen källa.• Jäskar i trä (Oregon Pine) ger mer karaktär.• 100 % hantverk – äkthet.• Traditionell produktion – trovärdighet.• Unik positionering i Mälardalen – lätt att nå.• Hög produktkvalitet.• Initiativtagare till Svenskt Whiskyting.

NULÄGE

• Sveriges näst största whiskybolag*

• Näst störst på Facebook*

• 2 års erfarenhet att dra nytta av

*Efter Mackmyra. Vi nöjer oss inte med det…

*Vi nöjer oss inte med det.

MÅLSÄTTNING

• Ett internationellt whiskybolag.

• Etablerat på ett flertal marknader.

• En bred produktportfölj med kvalitet.

FOKUS PÅ AKTIEÄGARNA• Förbereder listning.*• Ger ökad synlighet och varumärkeskännedom.• Breddad investerarbas.• Behörighet till viktiga primära europeiska index.• Ökad likviditet i aktien och marknadsvärdering.• Exit.

*Utbildning på NASDAQ.

Mackmyra 1999 Grythyttan okt 2010

BOX dec 2010 Gotland maj 20120

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Antal aktieägare och startår för produktionen

SVERIGES 4 PUBLIKA WHISKYDESTILLERIER

Grythyttan BOX Gotland0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Facebook

SOCIALA MEDIER

EKONOMISK ÖVERSIKT*

Bolagets årsredovisningar finns klickbara på hemsidan.Samtliga investeringskostnader togs under 2010.Lagret är värderat till produktionskostnaden.*Taget ur bolagets reviderade och godkända årsredovisning för 2011.

BOLAGSINFORMATIONGrundat: 2007.Grundare: Benny Borgh.Styrelsen: vald 24 maj 2012 till nästa stämma (prel. i mars 2013).Styrelsen: ordförande Benny Borgh, advokat Anders Bohmansson, Ing .Oskar Bruno.Antal aktier: 1 000 000 A, 5 409 505 B, totalt 6 409 505.Huvudägare: Benny Borgh, Per-Erik Nylén, Mats Nylén, Gertrud Axelsson.Aktiekapital: per den 1 september 2012: 801 188 SEK.Revisor: Michael Hertin, PriceWaterhouseCoopers AB.Aktierna kontoförsav Euroclear Svenska AB, Regeringsgatan 65, 103 97 Stockholm.

Ledande befattningshavareOskar Bruno, Produktionschef.Pierre Adolfi, Marknadschef.

Erbjudandet i sammandrag Spridningsemission av aktier av serie B Emissionen riktar sig till allmänheten som är intresserad av att investera i Grythyttan Whisky AB (publ). Antal emitterade B-aktier: 352 000 (högst)Emissionsbelopp kronor: 4 400 000 (högst)Teckningskurs: 12,50 kronor per aktie av serie BTeckningstid – 20 november 2012Preliminär likviddag: tre bankdagar efter utfärdande av

avräkningsnotaHandelspost: 400 aktier per post (fler poster får tecknas)Ökning av aktiekapitalet: 44 000 SEK (högst)ISIN-kod B-aktier: SE0002699348. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen har även rätt att avbryta emissionen fram tills den registreras, varvid inbetald teckningslikvid återbetalas. Information och anmälningssedel finns även på www.grythyttanwhisky.se och www.aktieinvest.se.