welcome group лето подарков

Отчет об итогах акции «Лето подарков (2011)»

Отдел маркетинга | Сектор аналитики 1

Цель документа: Изучение итогов акции «Лето подарков (2011)», чтобы ответить на вопросы:

1. Целесообразна ли данная акция, и по каким причинам? 2. Условия проведения акции, с сохранением интереса для компании?

Задачи: Анализ изменения следующих показателей (в 2010-2011 годах):

1. Данные по доходу (обороту) заведений Холдинга; 2. Количество гостей Холдинга; 3. Частота посещения гостями заведений Холдинга; 4. Данные по среднему чеку (на заказ) гостей Холдинга; 5. Оборот групп A, B, C гостей Холдинга; 6. Количество и поведение участников Акции; 7. На основе полученных данных сделать выводы;

Описание акции

Цели акции: 1. Поддержание продаж, увеличение оборота на 10% на период июнь – август 2011 г.; 2. Увеличение участников бонусного клуба; 3. Актуализация клиентской базы.

Период проведения: 1 июня – 31 августа 2011 года. 10 сентября 2011 состоялся финальный розыгрыш призов. Место проведения: заведения холдинга WG и торговые точки в ТЦ «Талисман». Участники акции: все владельцы БК Холдинга; покупатели торговых точек в ТЦ «Талисман», получившие новые карты и активировавшие их в заведениях Холдинга. Суть акции: гостям холдинга было предложено совершать покупки в заведениях Холдинга или в ТЦ «Талисман». За каждые 250 рублей в чеке в заведениях Холдинга или 750 рублей для покупок в ТЦ «Талисман» гость получал виртуальный лотерейный билет с уникальным номером. В ходе розыгрыша путем случайного отбора определялся победитель. Всего было проведено четыре этапа розыгрышей призов, в том числе финал, в ходе которого был разыгран главный приз – автомобиль.

Вывод

Параметр Изменения +/-

Доход Холдинга Распределение дохода внутри года было практически неизменно на протяжении трех лет.

-

Количество гостей Холдинга

Относительное распределение в течение года остались схожим, а в исследуемые месяцы, даже несколько сократились.

-

Частота посещения гостями заведений Холдинга

Только гости группы А сохраняют положительную динамику частоты посещений в исследуемые месяцы. Это может быть как следствием акции, так и следствием высокой лояльности гостей. Установить это можно только в сравнении, но данных 2010 года нет. Но учитывая, что общее количество гостей Холдинга не изменилось по сравнению с 2010 годом (имеется в виду распределение в течение года), то можно предположить, что акция не повлияла на оборот групп.

-

Средний чек (на заказ) гостей Холдинга;

По данным ABC-анализа БК, средний чек каждой группы одинаково изменился (или не изменился) в ходе проведения акции;

Если проанализировать средний чек в рублях, согласно финансовых отчетов заведений, то показатели 2011 года лучше показателей 2010 года и меньше подвержены паданию в период акции

+

Оборот групп A, B, C гостей

Оборот каждой группы одинаково изменился (или не изменился) в ходе проведения акции. Установить это можно только в сравнении, но

-



Холдинга; данных 2010 года нет. Но учитывая, что общий оборот Холдинга не изменился по сравнению с 2010 годом (имеется в виду распределение в течение года), то можно предположить, что акция не повлияла на оборот групп.

Количество и поведение участников Акции;

Акция не мотивировала гостей Холдинга более активно получать БК в заведениях Холдинга;

Из числа выданных в ТЦ «Талисман» карт Х% посетили заведения Холдинга более Х раза, то есть являются условно-качественной аудиторией;

Есть высокая вероятность того, что данные гости уже были клиентами Холдинга и просто получили карту, которой у них не было ранее;

Интерес к акции проявило ХХ%, высокую заинтересованность к ходу акции показало ХХ%, высокую заинтересованность в результатах акции проявили от Х% от числа гостей Холдинга;

?

Общий вывод: Акция была, в целом могла быть интересна широкому кругу людей своей простотой и призами. Но необходимо разделить интерес гостей и интерес Холдинга. Если акция будет стоить финансовых затрат (прямые затраты + время работы персонала), то она не эффективна в виду отсутствия прямых выгод от ее проведения. Если акция будет проводиться за счет спонсорских средств, то необходимо понять, насколько интересно проводить сугубо имиджевую1 акцию, в которой действительно заинтересованы и готовы совершать какие-либо действия (в данном случае – регистрация на сайте) приблизительно ХХ% гостей2. Итоговое решение, состоит в том, что акцию, возможно, провести, но если повторять акцию, то необходимо:

1. Установить формальный критерий участия и для гостей Холдинга (например, регистрация БК), чтобы оценить степень заинтересованности гостей Холдинга в Акции;

2. Минимизировать финансовые затраты Холдинга за счет компаний, чей бизнес строится на работе в летний период; Определить размер финансового участия Холдинга на уровне ХХ% от общей сметы;

3. Минимизировать трудовые затраты Холдинга за счет передачи процесса организации акции сторонним контрагентам (even-агентствам);

4. Привлечь к работе над акцией временно-наемных сотрудников (ответы гостям, изменение данных в БК), с целью разгрузки основного персонала от работы, требующей низкого уровня квалификации;

5. Изменить порядок розыгрыша финальных призов – делать это вживую – с целью повышения доверия к механизму розыгрыша;

6. Определить различные уровни призов и различные уровни количества билетов необходимых для участия их розыгрыша – чтобы стимулировать гостей больше покупать и повысить справедливость розыгрыша в контексте приз/количество отданных Холдингу денег;

7. Добавить возможность начисления бонусов по удостоверениям личности, если карта забыта гостем – для повышения числа участников Акции;

8. Добавление выплат официантам за количество лотерейных билетов, активированных в их заведениях - чтобы стимулировать upsell;

9. Ввести дополнительные напоминания накануне розыгрыша призов (прежде всего СМС) – для повышения информированности гостей Холдинга и дополнительной рекламы Акции;

10. В качестве экономии бюджета отменить акцию «лидер потрат» на период Акции; 11. Ввести правило, что гость имеет право выиграть только 1 приз одного уровня – для охвата

большего числа аудитории;

1 А значит оперирующую с такими трудноизмеримыми понятиями, как «лояльность», «бренд».

2 Здесь не учитываются гости не имеющие доступа к интернету.



В целом, если оставлять уровень участия сотрудников Холдинга прежним, то лучше в летний период сосредоточиться на подготовки акции в осенне-зимний период, которая способна принести гораздо больше в разрезе затрачиваемые усилия/финансовый результат. Акция в этот период критически необходима в связи с ухудшением показателей 4 квартала 2011 по сравнению с 2010 годом3, а также в связи с тем, что данный период является временем наибольшего дохода холдинга. И лучше потерять летом, но с лихвой окупить данные потери осень.

Анализ дохода Холдинга Источник: финансовые показатели заведений. Период: 1 января 2010 – 31 декабря 2011 года. Имеющиеся данные позволяют установить постепенный рост доходов холдинга в абсолютных цифрах (тыс. рублей), но изучение оборота в относительных цифрах (%, распределение дохода внутри года) позволяет констатировать, что распределение доходов внутри каждого года меняется незначительно, равно, как он не изменился в исследуемый период. Доход Холдинга в период 2009-11 годы, тыс. рублей4

3 Прежде всего имеется в виду показатели оборот, количество гостей в % сравнении со среднемесячными

показателями. 4 Данные приведены для сопоставимых заведений, то есть без КзК, БВИ, Огней и МП3, МП4



Распределение дохода Холдинга внутри года, %5

В исследуемый период, распределение дохода также было практически неизменно на протяжении двух последних лет (что примечательно, это период без акции в 2010 и с акцией в 2011 году), а общее распределение в целом примерно равно на протяжении трех лет:

2009 2010 2011 2009 2010 2011

июн ХХ ХХХ ХХ ХХХ ХХ ХХХ Х% Х% Х%

июл ХХ ХХХ ХХ ХХХ ХХ ХХХ Х% Х% Х%

авг ХХ ХХХ ХХ ХХХ ХХ ХХХ Х% Х% Х%

В это же время рост рынка общественного питания составлял:

Объем и рост рынка общественного питания, в млрд.руб., в несопоставимых ценах:

2008 2009 Рост 9/8 2010

Рост 09/10

2011 Рост

11/10

РФ 815 705 -13,5% 779,5 10,6% 840 7,8%

УР 5,912 6,322 6,9% 7,10 12,3% 8,87 25,0%

Ижевск

4,21

5,28 25,3%

Оборот рынка кафе, ресторанов, баров, Ижевск6

2,681 3,017 12,5% 3,781 25,3%

В том числе, крупных и средних организаций

Х Х Х%

Холдинг, всего Х Х ХХХ% Х ХХХ%

Холдинг, сопоставимые заведения7

Х Х ХХ% Х ХХ%

Анализ количества гостей Источник: финансовые показатели заведений8

5 За 100% понимается общей доход заведения в данном году.

6 Без общедоступных столовых

7 То есть без КзК, БВИ, Огней и МП3, МП4



Период: 1 января 2010 – 31 декабря 2011 года. В ходе анализа было установлено увеличение на Х% общего числа гостей в 2011 году по сравнению с 2010 годом (с ХХХ тыс.гостей/год до ХХХ тыс.гостей/год) в сопоставимых заведениях9. Количество гостей в течение года

Несмотря на рост абсолютного числа гостей, относительное распределение в течение года остались схожим, а в исследуемые месяцы10, даже несколько сократились11: Соотношение числа гостей в течение года

8Данных БК за 2010 год нет, поэтому опираться на них нет возможности

9 Данные приведены для сопоставимых заведений, то есть без КзК, БВИ, Огней и МП3, МП4

10 Здесь и далее, 1 июня – 31 августа 2011 года

11 За 100% понимается общее количество гостей в данном году.



Количество гостей, чел. Доля в общем числе гостей, % Изменения 11/10

2010 2011 2010 2011 Гостей %

июн ХХ ХХХ ХХ ХХХ Х% Х% ХХХ Х%

июл ХХ ХХХ ХХ ХХХ Х% Х% ХХХ Х%

авг ХХ ХХХ ХХ ХХХ Х% Х% ХХХ Х%

Кроме того, обращает на себя внимание уменьшение доли последнего (IV) квартала в 2011 году, в основном за счет провала посещений в октябре и очень малого роста в ноябре, что странно, так как в сентябре обычно начинается рост посещаемости гостей:

Количество гостей, чел. Доля в общем числе гостей, %

2010 2011 2010 2011

1 кв. ХХ ХХХ ХХ ХХХ ХХ% ХХ%




Количество гостей, чел. Доля в общем числе гостей, % Изменения 11/10

2010 2011 2010 2011 Гостей %

Окт ХХ ХХХ ХХ ХХХ ХХ% ХХ% ХХХ Х%

Ноя ХХ ХХХ ХХ ХХХ ХХ% ХХ% ХХХ Х%

Дек ХХ ХХХ ХХ ХХХ ХХ% ХХ% ХХХ Х%

Это может говорить о:

1. Том, что, несмотря на увеличение числа гостей, недоработали по их привлечению в указанный период.

2. Достижение пределов роста в данные месяцы, что представляется маловероятным, в связи не дозагрузкой заведений и открытием новых12.

Частота посещений заведений гостями холдинга

Источник: ABC-анализ карт БК. Период: 1 января – 31 декабря 2011 года13. Исходя из полученных данных видно, что только гости группы А сохраняют положительную динамику частоты посещений в исследуемые месяцы. Это может быть как следствием акции, так и следствием высокой лояльности гостей, так как рост посещаемости начался еще в марте. Установить это можно только в сравнении, но данных 2010 года нет, ввиду отсутствия в исследуемый период данных БК.

12

В этой связи рекомендуется проработка дополнительной акции, ориентированной на привлечение гостей в IV квартале каждого года – как периода наибольшего дохода. 13

Данный период связан с тем, что ABC-анализ начал проводиться только с октября 2010 года.



Частота посещений группы А

Частота посещений группы В



Частота посещений группы С

Ежемесячное отклонение частоты посещений от среднегодового значения, %14

Средний чек Источник: ABC-анализ карт БК, финансовые показатели заведений. Период: 1 января – 31 декабря 2011 года – для данных БК, 1 января 2010 – 31 декабря 2011 года – для общих данных среднего чека, согласно финансовой отчетности заведений (гости БК + гости без карт).

14

Имеется ввиду отклонение частоты посещения в конкретный месяц от среднегодовой (1 января – 31 декабря 2011 года, все заведения Холдинга) частоты посещения.



У всех анализируемых групп выявлено снижение среднего чека в летний период 2011 года, по сравнению со среднегодовым значением. Но также верно, что у всех групп средний чек рос, начиная с июля месяца. С июля также рос общехолдинговый средний чек в сопоставимых заведениях15. Если оценить отклонения от среднегодового чека, то наибольшему изменению в исследуемый период подвергается средний чек группы A (уменьшение от ХХ% до ХХ%), а наименьшему, как ни странно средний чек группы C (уменьшение от Х% до Х%). Но анализ также показывает, что все изменения имеют высокую зависимость (от 79% до 92%), что говорит о том, что средний чек у групп уменьшается по схожим принципам и это является частью общего тренда. Учитывая полученные данные, можно говорить о том, что средний чек каждой группы схоже изменялся (или не изменялся) в ходе проведения акции16. Если проанализировать финансовые данные сопоставимых заведений17 по среднему чеку/гостя, видно, что 2011 год в целом имеет более высокий средний чек, и не проседает в летние периоды, а разница в отклонении от среднегодового значения между 2010 и 2011 годом в исследуемые периоды (июнь-август 2011) составляет Х%, Х%, Х% соответственно в пользу 2011 года. В рублях речь идет об отклонении в среднем на ХХ рубля в пользу 2011 года. При этом, если наложить данные об отклонении среднего чека у групп ABC и общего среднего чека заведений, то видно, что средний чек группы A гостей БК, падает больше, чем общий средний чек заведений. В то же время, средний чек всего БК изменяется схоже со средним чеком заведений, согласно финансовой отчетности заведений. Средний чек группы А, рублей

15

То есть без КзК, БВИ, Огней и МП3, МП4 16

Об этом можно было бы судить, если были бы данные 2010 года. В их отсутствие сравнивать средний чек не с чем. 17

То есть без КзК, БВИ, Огней и МП3, МП4



Средний чек группы В, рублей

Средний чек группы С, рублей



Ежемесячное отклонение среднего чека от среднегодового значения, %18

Средний чек, рублей

18

Имеется ввиду отклонение среднего чека на заказ в конкретный месяц от среднегодового (1 января – 31 декабря 2011 года, все заведения Холдинга) значения среднего чека для данной категории.



Ежемесячное отклонение среднего чека от среднегодового значения, %19

Отклонение месячного среднего чека, от среднегодового значения, %

WG (А) WG (B) WG (C) БК (общий) 2010 (общий) 2011 (общий)

янв ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ%

фев ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ%

мар ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ%

апр ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ%

май ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ%

июн ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ%

июл ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ%

авг ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ%

сен ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ%

окт ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ%

ноя ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ%

дек ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% ХХ%

Размер среднего чека, рублей


янв Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ

фев Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ

мар Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ

апр Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ

май Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ

19

Финансовые отчеты заведений. Имеется ввиду отклонение среднего чека на заказ в конкретный месяц от среднегодового значения.




июн Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ

июл Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ

авг Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ

сен Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ

окт Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ

ноя Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ

дек Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ Х ХХХ

Оборот гостей Холдинга (A, B, С групп) Источник: ABC-анализ карт БК. Период: 1 января – 31 декабря 2011 года. В исследуемый период показатели каждой категории изменялись одинаково. То есть оборот каждой группы одинаково изменился (или не изменился) в ходе проведения акции. Это же подтверждается анализом влияния оборота групп друг на друга:

Группа A Группа B Группа C

Группа A 100% Группа B 92% 100%

Группа C 69% 89% 100%

А, учитывая, что структура общего оборота Холдинга не изменилася по сравнению с 2010 годом (имеется в виду распределение в течение года), то можно предположить, что акция не повлияла на оборот групп. Ежемесячное отклонение среднего чека от среднегодового значения, %20

20

Имеется ввиду отклонение частоты посещения в конкретный месяц от среднегодовой (1 января – 31 декабря 2011 года, все заведения Холдинга) частоты посещения.



Количество и поведение участников Акции

Источник: Анализ чеков Холдинга. Период: 1 июня – 31 августа 2011 года. В целом, о заинтересованности в акции гостей Холдинга можно судить по трем параметрам:

1. Финансовые показатели Холдинга (рассмотрено выше); 2. Активность гостей Холдинга, получивших карту в ТЦ «Талисман»; 3. Активность гостей на сайте Акции;

Количество, оборот участников акции. Из покупателей ТЦ «Талисман» наши заведения посетило по состоянию на сентябрь 2011 года - ХХ% карт (Х ХХХ гостей), выданных на территории партнера дошло до ресторанов, по состоянию на октябрь – ХХ% (Х ХХХ гостей). По данным статистики в период акции (июнь-август 2011 года) лотерейные билеты были начислены на сумму ХХ ХХХ ХХХ рублей, это составляет ХХ% от всего оборота Холдинга за исследуемый период. Участниками стали ХХ% уникальных посетителей Холдинга21. Но нужно понимать, что для участия в акции, достаточно было просто посещать заведения Холдинга, а гости Холдинга не должны были прикладывать никаких усилий для активации карты, что затрудняет выделение действительно заинтересованных в акции участников, кроме карт, выданных в ТЦ «Талисман). Поэтому данную цифру следует рассматривать в контексте других показателей (что было сделано выше). Следует также учитывать, что не изменившееся соотношение числа гостей в течение года и исследуемого периода (по сравнению с 2010 годом) говорит о высокой вероятности того, что данные гости уже были клиентами Холдинга и просто получили карту, которой у них не было ранее. Поведение участников Акции. Число посетивших сайт (заинтересованность акцией, не учитываются гости, получившие информацию офф-лайн): ХХ% от числа уникальных гостей Холдинга, ХХ% от числа участников Акции. Количество зарегистрировавшихся в личном кабинете (формальный критерий участия, высокая степень заинтересованности в ходе акции): ХХ% от числа уникальных гостей Холдинга, ХХ% от числа участников акции, ХХ% от числа посетивших сайт. Обновило информацию в личном кабинете22 (высокая заинтересованность в результатах акции, не учтены те, кто уже имел корректную информацию): ХХ% от числа уникальных гостей Холдинга, ХХ% от числа участников акции, ХХ% от числа посетивших сайт. Гости, получившие карты в ТЦ «Талисман» и повторно посетившие заведения Холдинга (качество привлеченной из ТЦ «Талисман» аудитории): ХХ% гостей, получивших карту в ТЦ «Талисман» посетили в ходе акции заведения Холдинга повторно (не для активации карты).

21

Данные о числе участников – из отчета по итогам Акции (сентябрь 2011). Количество уникальных гостей рассчитано приблизительно на основе среднего чека и оборота ABC-групп в БК и трансляции этих данных на весь оборот Холдинга. Данные приблизительные и требуют дополнительного уточнения. 22

Побочный вывод: 1 970 из 3 280 гостей (60%) обновили личную информацию в кабинете. Это говорит или о низком качестве информации данных гостей или о ее неполноте.



Показатель Гостей

% от общего числа гостей

% от числа участников

акции

% от числа посетивших

сайт

% от числа карт в Талисмане

Всего гостей (среднемесячно, в период акции)

ХХ ХХХ

Участники акции, чел. (начислено более 1 билета)

ХХ ХХХ ХХ%

Посетило сайт ХХ ХХХ ХХ% ХХ%

Выдано карт в ТЦ «Талисман» ХХ ХХХ

ХХ%

Пришло в заведения из ТЦ «Талисман»

ХХ ХХХ

ХХ%

ХХ%

Зарегистрировалось в личном кабинете

ХХ ХХХ ХХ% ХХ% ХХ%

Обновило личную информацию в личном кабинете (от числа посетивших сайт)

Х ХХХ Х% ХХ% ХХ%

Пришли более 1 раза (из числа выданных карт ТЦ «Талисман») в период сентябрь-декабрь 2011

ХХХ Х% Х% Х% ХХ%

Статистика выдачи карт Всего в ТЦ «Талисман» за 3 месяца выдано Х ХХХ карт. На территории ресторанов не было прироста в выдаче карт: июнь: Х ХХХ шт., июль: Х ХХХ шт., август: Х ХХХ шт. Это ниже показателя весны (Х ХХХ штук)23. То есть акция не мотивировала гостей Холдинга более активно получать БК в заведениях Холдинга. Из числа выданных в ТЦ «Талисман» карт ХХ% (ХХХ гостей) посетили заведения Холдинга более 1 раза за период сентябрь-декабрь 2011 года. Конкретно, в сентябре – декабре 2011 года из всех выданных карт на территории «Талисмана» Сентябрь-декабрь 2011 Пришло ХХХ гостей (ХХ%) из числа выданных в ТЦ «Талисман» карт Потратили: Х ХХХ ХХХ рублей Ср.посещ.: ХХ Посетили минимум 2 раза: ХХ гостей (ХХ%)

Показатель Карт, шт. %, от числа карт

Выдано карт летом, всего ХХ ХХХ 100%

Выдано карт в заведениях Холдинга Х ХХХ ХХ%

Выдано карт в ТЦ "Талисман" Х ХХХ ХХ%

Пришли более 1 раза (из числа выданных карт ТЦ «Талисман») ХХХ ХХ%

Посещение заведений холдинга в период Акции (июнь-август 2011), гостями, получившими карту у партнеров. В ходе проведения акции были зарегистрированы новые карты, которые в исследуемый период совершали транзакции в заведениях Холдинга. Общая статистика за 3 месяца акции говорит о том, что наибольший оборот по данным картам был в «МП2», «Welten», «Огни» и «Кофе Семь». Вероятно это связано с тем, что МП2 находится у ТЦ «Талисман», «Кофе Семь» в центре города (удобное место). Природа оборота Welten и «Огней» не совсем ясна. Аналогично объясняется лидерство в количестве чеков «МП2» и «Кофе Семь» - тем, что для активации карты нужно было посетить любое заведение, а эти представляются наиболее удобными.

23

Данные клиентского сектора, отчет по итогам Акции (сентябрь 2011)



Заведение Оборот, руб. Оборот, % Кол-во гостей, чел. Кол-во гостей, %

«Веранда» ХХХ ХХХ Х% ХХХ Х%

«Вино и Мясо» ХХХ ХХХ Х% ХХХ Х%

«Мама Пицца 1» ХХХ ХХХ Х% ХХХ Х%

«Мама Пицца 2» ХХХ ХХХ Х% ХХХ Х%

«Virgin» ХХХ ХХХ Х% ХХХ Х%

«Welten» ХХХ ХХХ Х% ХХХ Х%

«Пятница» ХХХ ХХХ Х% ХХХ Х%

«Гараж» ХХХ ХХХ Х% ХХХ Х%

«Огни» ХХХ ХХХ Х% ХХХ Х%

«БВИ» ХХХ ХХХ Х% ХХХ Х%

«Кофе Семь» ХХХ ХХХ Х% ХХХ Х%

«Moskva» ХХХ ХХХ Х% ХХХ Х%

Всего: Х ХХХ ХХХ

ХХХ

Всего за период июнь-декабрь 2011 года оборот по вновь выданным картам составил Х ХХХ ХХХ рублей.

welcome group лето подарков

Real Estate