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von Aurelis. Wir entwickeln Potenziale.

Winterkonferenz

CREM 2017

- Best Practice -

02.11.2017

2

Aurelis: Portfolio Übersicht (Stand: 31. Dez. 2016)

Total Portfolio Rental Portfolio Development Portfolio

# of Assets 220 154 66

Land Area (sqm mn) 8,13 4,48 3,65

Building Area (sqm mn) 1,47 1,25 0,21

Portfolio Value (€ mn) 1.603,3 1.099,9 503,5

Portfolio Use split (by value)

Note: Land use type post development

Rental68,60%

Development31,40%

Commercial10,17%

Light Industrial

56,11%

Open Space

19,04%

Refurbishment14,69%

Vertical Development

33,99%

Commercial10,72%

Light Industrial

4,18%

Mixed Use41,62%

Residential9,48%

Aurelis: Geschäfts- und Handlungsfelder

▪ Im Asset Management optimieren wir

unsere Gewerbeimmobilien und

betreuen unsere Mieter. Wir bauen um,

sanieren und modernisieren. Die

Immobilien gestalten wir so, dass die

Geschäftsprozesse unserer Mieter

bestmöglich unterstützt werden.

▪ Im Development entwickeln wir

ungenutzte Flächen und realisieren bei

gesicherter Vermietung eigene

Hochbauprojekte.

▪ Zur Umsetzung der Wachstumsstrate-

gie suchen wir für den Ankauf Objekte

mit Wertsteigerungspotenzial in

Ballungsräumen und Industriecluster-

Regionen.

3

Aurelis: Handlungsfelder

Winterkonferenz_02.11.2017 4Wir entwickeln Potenziale.

Ankauf

Landentwicklung

Hochbauentwicklung

Aktives

Assetmanagement /

Propertymanagement

Aurelis: Wertschöpfung durch TransformationGebäude

5Wir entwickeln Potenziale.

Böblingen

Braunschweig

Aurelis: Wertschöpfung durch TransformationQuartier

6Wir entwickeln Potenziale.

F - Europaviertel

2006 2016

Aurelis : Dezentral – nah beim Kunden

7

▪ Wir sind bundesweit aktiv mit einem

Portfolio in Ballungszentren und

Clusterregionen

▪ Wir verbinden überregionale

Immobilienexpertise mit individueller

Kundenbetreuung, lokaler Marktkenntnis

und einem ausgedehnten Netzwerk

▪ Präsenz an den großen Projektstandorten:

In den vier Regionalbüros stehen wir in

kontinuierlichem Austausch mit unseren

Projektpartnern

▪ In allen Regionen sind Expertenteams für

Investment, Bestandsoptimierung,

Projektentwicklung, Vermietung und Verkauf

vertreten

Wir entwickeln Potenziale.

North 15%

West

16,5%

Central 26%

South 19,5%

Aurelis: Dezentral – nah beim Kunden

Wertschöpfungskette wird in allen Regionen abgedeckt

CEO

Dr. Joachim WielandCFO

Dr. Christian Schuetz

Reg

ion

al

✓

Project

Manage-

ment

✓

Sales /

Acquisition

H. A. Glueck

Marketing &

Commu-

nication

S. Heck

HR &

Organisation

G. Koch

✓

Legal

H.-M. Rippel

Treasury

S. Tollkamp

IT

Dr. T. Maier

Regions North & West: Ivo Iven

Region Central: Thaddaeus Zajac

Region South: Stefan Wiegand

Cen

tra

l

Real Estate

Management

✓ ✓

Accounting,

Controlling &

Corporate

planning

M. Kies

Controlling

HQ 23%

Note : % in relation to employees; as of 31-10-2017

Source: Aurelis information.

✓

Land

Development

Region North

Hamburg

Region West

Duisburg

Region Central and

Headquarters

Eschborn

Region South

Munich

8

HQ South Central West North Total

Department /

Region

Asset & Property

Management 0 14 21 11 14 60

Land Development 0 7 5 5 3 20

Project

Management 0 10 15 8 4 37

Real Estate

Management9 – – – – 9

Sales 0 2 1 2 1 6

Acquisition 1 2 3 1 2 9

Administration 21 2 4 2 3 32

Legal 3 1 1 1 1 7

Accounting 9 9

Others 3 1 2 3 2 11

Total (Headcount46 39 52 33 30 200

as of 31-10-2017

Asset &

Property

Management

✓

D. Reich

Ove

rall

str

ate

gic

go

al

Mid

-te

rm s

trate

gic

mil

es

ton

es

Op

era

tio

na

l

init

iati

ve

s

9

Aurelis: Strategie – Ausbau Mietportfolio

Large

rental

portfolio

Reduce

complexity

Increase

profitability

Recycle

Capital

Clean-up

portfolio

Enter new

markets

Sell-off

non strategic

rental assets

Accelerate

sell-off land

develop-

ment

Enhance value

through capex

initiatives

Realize

vertical

develop-

ments

Growth

through

acquisitions

Aurelis: Strategie – Ausbau Mietportfolio

10Wir entwickeln Potenziale

* Portfoliowert: IAS 40 @ Fair Value + IAS 2 @ Historische Anschaffungskosten plus Capex plus aktivierte Zinsen und Eigenleistungen + Immobilien @ Percentage of Completion

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

0,0

400,0

800,0

1.200,0

1.600,0

2.000,0

2.400,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mieteinnahmen

(EUR Mio.)

Portfoliowert*

(EUR Mio.)

Portfoliowert in EUR Mio. Mieteinnahmen in EUR Mio.

Verwertungsstrategie

▪ Liquidität

▪ Entschuldung

▪ Dividenden

Wachstumsstrategie

▪ Akquisitionen

▪ Refurbishments

▪ Hochbauentwicklungen

Herausforderungen des Immobilienmanagements

„Real estate follows strategy“

6,1%

15,2%

15,2%

39,4%

13,6%

13,6%

16,7%

30,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Akzeptanz; N=9

Transparenz; N=9

Instandsetzung/Refurbishment; N=10

Nachhaltigkeit; N= 13

Compliance; N= 14

Neue Arbeitswelten; N=16

Immobilienmanagement Orga/Prozesse; N=32

Standortentwicklung/Redevelopment; N=34

Wirtschaftlichkeit/Kostenmanagement; N=36

Portfolioflexibilität; N=61

Herausforderungen des Immobilienmanagements(Vergleich der Rangfolge der Nennung)

1. Nennung

2. Nennung

3. Nennung

4. Nennung

5. Nennung

Aus: Aurelis Praxisstudie 2016: WIE CORPORATES DIE MÄRKTE UND DAS MANAGEMENT FÜR PRODUKTIONSNAHE IMMOBILIEN EINSCHÄTZEN | Prof. Pfnür, Prof. Just, Chr. Braun |

http://www.aurelis-real-estate.de/fileadmin/user_upload/Bilder/News/Studien/Aurelis-Praxisstudie_Produktionsnahe_Immobilien_07-2016.pdf

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Wie ist Flexibilität zu erreichen?

Bereiche der Flexibilisierung:

- Objektflexibilität

(Spezifikationen / Qualitäten, z.B. Raumhöhen, Glasfasernetz)

- Flächenflexibilität

(wachsen oder schrumpfen)

- Nutzungsflexibilität

(mehr Büro/weniger Büro,

weniger Lager/mehr Lager)

- Vertragsflexibilität

(länger/kürzer)

- Zeitliche Flexibilität

(kurzfristige Umsetzbarkeit von

Projektentwicklung)

➢ Outsourcingbereitschaft d. Mieter nimmt zu

➢ Neue Herausforderungen an Assetmanager

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München, Triebwerk

Von der Landentwicklung zum Gewerbepark


OBJEKTDATEN

Grundstück:

BGF o.i. projektiert: 50.409 m²

Status: Landentwicklung abgeschlossen,

Refurbishments und Neubauten

teilweise realisiert – in

Realisierung – projektiert

HEUTIGE SITUATION

▪ Entwickeltes Land mit realisierter

Infrastruktur

▪ Diverse Projektrealisierungen bereits

abgeschlossen

▪ Mieter beleben das Areal

HISTORIE

▪ Ehem. Bahnbetriebswerk

▪ Unentwickeltes Land

▪ Altlasten

▪ Denkmalschutz

▪ Biotop

München, Triebwerk

Von der Landentwicklung zum Gewerbepark


Düsseldorf, La Tête

Handelsblatt – Neues Bürokonzept


OBJEKTDATEN

Grundstück: 6.820 m²

BGF o.i.: 26.314 m²

Status: im Bau

LÖSUNG DER AURELIS

▪ Individualisierte Neubau-

Projektentwicklung

▪ Integration von optimaler Werbeplattform

(Infoscreen) in Fassade

▪ Flexible Angebote bzgl.

Flächenerweiterung und -rückgabe

▪ Realisierung von Flächentausch während

Realisierungsphase (während

Vermarktung)

BEDARF DES UNTERNEHMENS

▪ Repräsentatives Gebäude an zentralem

Standort

▪ Unsicherheit bzgl. Flächenbedarf

▪ Gebäude als Symbol für modernes

Printmedien-Unternehmen

Köln, Equilo

Malteser Hilfsdienst als Mieter oder Käufer?


OBJEKTDATEN


BGF o.i.: 11.573 m²

Baujahr: 2017

LÖSUNG DER AURELIS

▪ Bedarfsgerechte Neubau-

Projektentwicklung

▪ Start der Projektentwicklung ohne

abschließende Entscheidung Miete oder

Kauf

▪ Flexible Vertragsstruktur, die sowohl Miete

als auch Kauf anbot


▪ Flächengesuch zur Anmietung für eine

neue Hauptverwaltung

▪ Lange keine Festlegung möglich ob Miete

oder Kauf des Gebäudes

Frankfurt, The Brick & Tower Deutsche Bahn AG

Maßgeschneiderte Neubau-Lösung


OBJEKTDATEN


BGF o.i.: 59.257 m²

Status: in Umsetzung

LÖSUNG DER AURELIS

▪ Maßgeschneiderte Projektentwicklung

▪ Schnelle Anpassung an Bedarf

▪ Extrem kurze Projektlaufzeiten durch

intensives Projektmanagement

sicherstellen


▪ Zusammenführung mehrerer

Unternehmenseinheiten an einem Standort

▪ Großer Flächenbedarf in hochwertiger

Qualität gemäß Unternehmensleitlinie in

sehr kurzer Zeit

Böblingen, Hewlett-Packard-Straße

Erweiterung Philips Deutschland GmbH


OBJEKTDATEN


BGF o.i.: 60.440 m²

Baujahr: 1999

Ankauf: 2013

Status: Im Bau

LÖSUNG DER AURELIS

▪ Zunächst Erneuerung der Haustechnik

▪ Abbruch und Neubau sowie Erweiterung

der Bestandsflächen

▪ Erneuerung Fassade

▪ Abbruch und Neubau für neue

Logistikflächen


▪ Sicherung Standort Stuttgart

▪ Höhere Qualitätsanforderungen

▪ Behebung technischer Defizite

▪ Flächenmehrbedarf

▪ Anbindung des „Haus- und Hoflogistikers“

Heilbronn, Salzstraße

Erweiterungspotentiale für die Schwarz Gruppe


OBJEKTDATEN


BGF o.i.: 30.787 m²

Baujahr: 1925-1959

Ankauf: 2015

Status: Im Bau

LÖSUNG DER AURELIS

▪ Refurbishment von Bestandsflächen

▪ Nachverdichtung des Areals durch

Parkhaus, Büro, und Logistik

▪ Freigezogene Flächen von anderen

Mietern werden immer zuerst der

Unternehmensgruppe angeboten und dann

bedarfsgerecht ausgebaut


▪ Dynamisches Wachstum neuer

Geschäftsfelder

▪ Büro- und Lagerflächenbedarf gestiegen

▪ Permanenter Flächenerweiterungsbedarf

für Tochterunternehmen der Gruppe

Frankfurt, Gwinnerstraße

Innovatives, flexibles Start-up trifft Immobilie


OBJEKTDATEN


BGF o.i.: 27.828 m²

Baujahr: 1945-1965

Ankauf: 2017

LÖSUNG DER AURELIS

▪ Flexibles Mietvertragsmodell

Niedrige Miete bei niedrigen

Ausbaustandard

Mietereigener Ausbau

▪ Darstellung von Erweiterungsflächen

bereits kurzfristig, aber auch mittel- und

langfristig


▪ Start-up

▪ Flächenbedarf und zukünftige Erweiterung

relativ offen

▪ Mietbudget limitiert

▪ Interessantes dynamisches Umfeld

Kornwestheim, Logistikpark

Flexible Lösungen für ein Automobilunternehmen


OBJEKTDATEN


BGF o.i.: 81.680 m²

Status: Neubau in Betrieb,

Bestandsflächen in Betrieb und

aktuell in Neustrukturierung

BGF Neubau: 13.640 m²

LÖSUNG DER AURELIS

▪ Neubaulösung mit individueller Anpassung

an Bedarf

▪ Im Bestand durch aktives

Assetmanagement, Schaffung von

zusätzlichen Flächen (Umsetzung von

Mietern innerhalb des Standortes)


▪ Ausbau des bestehenden Standorts

▪ Flexibler Erweiterungsbedarf am Standort

Flaschenhals Flächenverfügbarkeit

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Gewerbeimmobilie

Polit. Barriere

30 ha-ZielTopographie

Nutzungstrennung

Polit. Schwerpunkt

Wohnraumschaffung

Höhere

Wertschöpfung bei

Wohnraum

Kategorie „Urbanes

Gebiet“TA Lärm

Schlechtes Image

Gewerbe

Eigenschaften vom Developer und Asset Manager

Individualität, Flexibilität und Schnelligkeit

Enge Zusammenarbeit der Disziplinen Development, Asset Management, Property

Management, Facility Management

Regionale Nähe zum Kunden und regionales Netzwerk mit Kontakten zu Politik, Verwaltung

und Immobilienwirtschaft

Wissen, was der Kunde will: Geschäftsprozesse verstehen und auf die

Immobilie übertragen

Passender Standort in Ballungsräumen und Industriecluster-Regionen (im Bestand)

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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

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