working with dashboards in the integration component esco

Gua del usuario y configuracin de SAP Business One PBLICO

Cmo trabajar con paneles en el componente de integracin

Grupo de Release 8.8

Release aplicable:

SAP Business One 8.81

Todos los pases

Espaol

Noviembre de 2010

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Tabla de contenido

Paneles ............................................................................................................................................ 3

Vista de paneles ............................................................................................................................. 4

Actualizacin de paneles ............................................................................................................... 6 Configuracin de cockpits y paneles en el nivel de la empresa ............................................ 6 Importacin de un paquete de paneles ................................................................................. 7 Configuracin de la autorizacin de usuario para un panel .................................................. 8 Exportacin de un paquete de paneles ................................................................................. 8 Eliminacin de un paquete de paneles.................................................................................. 8 Activacin o desactivacin de un panel ................................................................................ 9 Planificacin de la actualizacin diaria de datos para paneles ............................................. 9

Diseo, comportamiento y KPI para paneles de SAP Business One ..................................... 11 Finanzas .............................................................................................................................. 11

Antigedad de saldos de clientes: Estructura y comportamiento del panel ............... 11 Detalles sobre el comportamiento de paneles financieros para SAP Business One

8.81 ................................................................................................................ 12 Antigedad de saldos de clientes: resumen de la empresa ....................................... 13 Anlisis de atrasados: resumen de la empresa ......................................................... 13 Anlisis de atrasados: informacin detallada de clientes y empleados ..................... 14 Anlisis de pago pendiente: resumen de la empresa ................................................ 15 Anlisis de pagos pendientes: informacin detallada de clientes y empleados ........ 16

Ventas .................................................................................................................................. 17 Anlisis de ventas: Estructura y comportamiento del panel ....................................... 17 Anlisis de ventas: resumen de la empresa............................................................... 17 Anlisis de ventas: informacin detallada de clientes y empleados .......................... 18

Servicio ................................................................................................................................ 20 Estado de llamada de servicio: Estructura y comportamiento del panel ................... 20 Estado de llamada de servicio: resumen de la empresa ........................................... 20 Estado de llamada de servicio: informacin detallada de la cola de servicios .......... 21

Copyrights, Trademarks, and Disclaimers ................................................................................ 23


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Paneles Este documento describe los paneles desde la perspectiva de un usuario y un administrador del sistema o un usuario clave de SAP Business One. Los paneles son un elemento del cockpit, que se incluye como parte de SAP Business One 8.81. Tales paneles permiten ver los datos de transacciones de la base de datos de SAP Business One de manera que puedan comprenderse fcilmente, por ejemplo, en grficos circulares o de barras. Segn cada panel, los datos pueden presentarse en una instantnea esttica correspondiente a momentos especficos o en modos de vistas actualizables. Con SAP Business One 8.81, SAP ofrece paneles predefinidos para mdulos de finanzas, de ventas y de servicios. Adems, los socios y clientes de SAP Business One pueden crear sus propios paneles.

Nota Para utilizar los paneles y trabajar con ellos, debe instalar SAP Business One 8.81 y el componente de integracin. Para obtener informacin sobre la instalacin del componente de integracin, consulte Administrators Guide for SAP Business One 8.81 en el rea de documentacin de SAP Business One Customer Portal, en http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation.

Consulte tambin: Para obtener informacin sobre el diseo, el comportamiento y los indicadores de rendimiento clave (KPI) que aparecen en los paneles definidos de SAP, consulte la seccin Diseo, comportamiento y KPI para los paneles de SAP Business One. Para obtener informacin sobre los cockpits, consulte la ayuda online de SAP Business One. Para obtener informacin sobre la creacin de los paneles, consulte How to Develop Your Own Dashboards for SAP Business One a travs del enlace, en http://service.sap.com/smb/sbo/innovations.


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Vista de paneles Segn los paneles instalados y las autorizaciones que le hayan otorgado, puede ver los paneles definidos de SAP para las reas de finanzas, ventas y servicios. Adems, puede implementar paneles especficos para su empresa creados por los socios de SAP Business One o por su personal de TI interno. Condiciones previas El administrador del sistema o usuario clave realiz lo siguiente: Instal el componente de integracin para SAP Business One 8.81. Activ el uso del cockpit y de los paneles en el nivel de la empresa en SAP Business One. Asign la autorizacin de usuario correcta para los paneles (consulte Configuracin de la

autorizacin de usuario para un panel). Como usuario individual, para usar y ver el widget del panel activ la funcin de cockpit para su propia cuenta. Para obtener ms informacin sobre cmo activar la funcin de cockpit y el widget del panel, consulte Configuracin de cockpits y paneles en el nivel de empresa). A...

Procedimiento ... ... ...

1. En el panel de navegacin SAP Business One en la parte izquierda de la ventana, en Mi Cockpit, seleccione el cockpit que desea utilizar. Aparecer el cockpit.

2. En el panel de navegacin, seleccione Galera de widget General Widgets. 3. Haga clic en Paneles y arrstrelo hasta el rea del cockpit abierto.

Aparecer la ventana Panel con un mensaje que indica cmo agregar un panel.

4. Para agregar un panel a su cockpit, seleccione (Herramientas) en la barra de la ventana del widget Panel en la parte superior derecha.

5. En la lista desplegable, seleccione Parametrizaciones. Aparecer la ventana Seleccionar panel, donde se enumeran alfabticamente los paneles activos que tiene permitido visualizar. Para obtener ms informacin sobre cmo activar un panel, consulte Activacin y desactivacin de paneles. Para obtener ms informacin sobre cmo asignar las autorizaciones de usuario para su panel, consulte Configuracin de la autorizacin de usuario para un panel.

Nota Si no tiene permiso para visualizar paneles, si los paneles no estn activados o si no se ha cargado ningn panel en el sistema aparecer el siguiente mensaje de error: No hay paneles disponibles para usted. Comunquese con el administrador del sistema.

6. Para agregar uno o ms paneles al cockpit, seleccione la casilla de verificacin correspondiente. 7. Si selecciona slo un panel, ste ser el panel estndar.

Si selecciona dos o ms paneles, resalte la lnea del panel y seleccione Fijar como estndar para especificar el panel que aparecer de manera predeterminada cada vez que ingrese al cockpit. El panel estndar aparece en negrita.

8. Para confirmar las opciones, seleccione OK. Aparecer el panel estndar.


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Resultado En la ventana Panel, se encuentran las siguientes opciones:

Tarea del usuario Accin del usuario en el panel

Navegar a un panel diferente Utilice las flechas hacia adelante y hacia atrs.

Nota Puede usar las flechas slo cuando ha seleccionado ms de un panel para visualizarlo en el widget del panel.

Minimizar un panel Seleccione (Herramientas) y, en la lista desplegable, seleccione Minimizar. Aparecer nicamente la barra de la ventana del panel.

Restaurar un panel minimizado

Seleccione (Herramientas) y, en la lista desplegable, seleccione Restaurar.

Actualizar panel Seleccione (Herramientas) y, en la lista desplegable, seleccione Actualizar.

Nota Esta accin hace que el panel vuelva a cargarse pero no actualiza los datos que contiene. Para actualizar los datos del panel, seleccione el botn Actualizar datos.

Actualizar datos del panel Seleccione el botn Actualizar datos que se

encuentra en (Herramientas). Recibir un mensaje que indicar que la actualizacin de datos puede demorar varios minutos. Para continuar, seleccione S.

Nota Esta funcin no est disponible para el panel definido de SAP Estado de llamada de servicio.

Cerrar un panel Seleccione el icono de herramientas y, en la lista desplegable, seleccione Cerrar. El layout, la posicin y otras parametrizaciones del panel del cockpit no se guardarn.

Mostrar informacin sobre un panel

Seleccione el icono de herramientas y, en la lista desplegable, seleccione Acerca de.

Consulte tambin: Para obtener informacin sobre el diseo, el comportamiento y los indicadores de rendimiento clave (KPI) que aparecen en los paneles definidos de SAP, consulte la seccin Diseo, comportamiento y KPI para los paneles de SAP Business One. Para obtener informacin sobre los cockpits, consulte la ayuda online de SAP Business One.


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Actualizacin de paneles Para permitir que los usuarios utilicen paneles, el usuario clave o el administrador de SAP Business One debe garantizar lo siguiente: SAP Business One 8.81 y el componente de integracin se instalaron correctamente. Activacin del uso de cockpits y paneles en el nivel de la empresa.

Una vez que se cumplan las condiciones previas, el usuario clave o el administrador estar a cargo de las siguientes tareas: Importacin de paneles desarrollados por socios o por la empresa

Configuracin de la autorizacin de usuario para acceder a paneles

Exportacin de paquetes de paneles

Eliminacin de paquetes de paneles

Activacin o desactivacin de paneles

Configuracin de cockpits y paneles en el nivel de la empresa

Planificacin de la actualizacin de datos del panel para mejorar su rendimiento

Nota Para las empresas que actualicen las versiones anteriores a SAP Business One 8.8 PL12, la funcin de cockpit y el widget del panel estn desactivadas de manera predeterminada. Para usar cockpits y paneles, asegrese de haber activado la funcin en el nivel de la empresa y para cuentas individuales. Para las empresas que actualicen las versiones posteriores a SAP Business One 8.8 PL12, las parametrizaciones para la funcin de cockpit y el widget del panel sern las mismas que antes de la actualizacin.

Para activar la funcin de cockpit y el widget del panel para toda la empresa, siga los pasos a continuacin. ...

1. En el panel de navegacin de SAP Business One, seleccione Mdulos Gestin Inicializacin del sistema Parametrizaciones generales.

2. En la ventana Parametrizaciones generales, seleccione la ficha Cockpit. 3. Seleccione la casilla de verificacin Activar cockpit en el nivel de la empresa. 4. En Parametrizaciones de widget, seleccione la casilla Activar widget del panel. 5. Para guardar estas parametrizaciones, seleccione el botn Actualizar.

Un mensaje le indicar que las parametrizaciones se aplicarn la prxima vez que ingrese a SAP Business One.

6. Para continuar, seleccione el botn OK. 7. Para aplicar las parametrizaciones, desconctese e ingrese nuevamente en SAP Business One.

Una vez que el administrador o el usuario clave ha activado la funcin de cockpit y de panel para toda la empresa, los usuarios individuales deben activar la funcin en sus propias cuentas para poder ver y usar la funcin. Para activar la funcin en su cuenta, realice los siguientes pasos:

1. En la barra de mens de SAP Business One, seleccione Herramientas Cockpit Activar mi Cockpit. Un mensaje le indicar que las parametrizaciones se aplicarn la prxima vez que ingrese a SAP Business One.


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2. Despus de activar correctamente la funcin de cockpit en su cuenta, podr ver y trabajar con el widget del panel. Para obtener ms informacin sobre cmo ver con el widget del panel, consulte Ver paneles.

Importacin de un paquete de paneles Los socios de SAP Business One y su propio departamento de TI pueden desarrollar consultas y paneles especficos para el sector y las empresas. Para usar estos paquetes de paneles, debe importarlos en SAP Business One. ...

1. En el panel de navegacin de SAP Business One, seleccione Mdulos Gestin Definicin General Gestor de panel.

2. En la ventana Gestor de panel, seleccione el botn Importar. Aparece la ventana Asistente de importacin.

3. Para importar un paquete de paneles y consultas relacionadas, seleccione Siguiente. 4. En el paso 1 del asistente, deber seleccionar un archivo de paquete del panel en su sistema

de archivos. En la ventana Abrir, seleccione el nombre del archivo de paquete del panel (con extensin .zip) y seleccione Abrir. El nombre del archivo aparece en el campo Paquete del panel.

5. Para continuar, seleccione Siguiente. Aparecer informacin sobre el paquete del panel. Esta informacin se almacena en el archivo info.xml en el paquete del panel.

6. Para continuar con el Paso 2 del asistente de importacin, seleccione Siguiente. 7. Si el paquete del panel contiene consultas, la casilla de verificacin Importar consultas de este

paquete estar seleccionada de manera predeterminada. Si el paquete del panel no contiene consultas, recibir el siguiente mensaje: No hay consultas en este paquete. Si una consulta est enlazada a ms de un panel en este paquete, recibir el siguiente mensaje: Una consulta no puede enlazarse a ms de un panel. Asegrese de que est enlazada a un panel nicamente. Aparecer una tabla que contiene la categora, el nombre y el estado de la consulta.

8. Para importar los paneles y las consultas del paquete, seleccione el botn Ejecutar. Aparecer el paso 3 del asistente de importacin. Aparecer una de las opciones siguientes:

Confirmacin de que los paneles y las consultas se importaron correctamente. Notificacin sobre la falla de la importacin y la razn.

9. Para finalizar el asistente, seleccione el botn Cerrar. Si la importacin se realiz correctamente, podr configurar autorizaciones de usuarios para los nuevos paneles del paquete.


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Configuracin de la autorizacin de usuario para un panel Para asignar las autorizaciones de usuario para un panel, siga los pasos a continuacin: ...


2. En la ventana Gestor de panel, en el men de la izquierda, abra un paquete de panel y seleccione un panel. Se visualizar informacin sobre el panel que seleccion.

3. Para configurar una autorizacin de usuario para el panel seleccionado, seleccione Definir autorizaciones de usuario. Aparecer la ventana Autorizaciones en SAP Business One.

4. Seleccione el usuario, busque el panel en la carpeta Paneles dentro del rbol de permisos y asigne una opcin de autorizacin para el usuario: autorizacin completa o sin autorizacin.

5. Para guardar la modificacin, seleccione el botn Actualizar.

Exportacin de un paquete de paneles Para modificar los paneles existentes en SAP Business One o para usar un panel existente para crear uno nuevo, puede exportar un paquete de paneles a su equipo, modificar uno o ms paneles del paquete o crear nuevos paneles y, despus, importar el paquete de paneles nuevo o modificado. ...


2. En la ventana Gestor de panel, en el men de la izquierda, seleccione un paquete de paneles. En la parte derecha de la ventana, aparece la informacin sobre el paquete de paneles que seleccion.

3. Para iniciar la exportacin del paquete de paneles, seleccione el botn Exportar. Aparecer la ventana Exportar paquete.

4. Acepte la ubicacin y el nombre de archivo predeterminados o especifique una ubicacin y un nombre diferentes. La extensin del archivo debe ser .zip.

5. Para completar la exportacin, seleccione el botn Guardar. SAP Business One confirma la exportacin del paquete de paneles a la ubicacin especificada en el sistema de archivos.

Eliminacin de un paquete de paneles Puede eliminar un paquete de paneles que ya no tenga relevancia en su empresa. Si un panel creado o modificado recientemente dentro de un paquete de paneles tiene errores que debe corregir, debe eliminar el paquete de paneles, corregir los errores e importar el paquete de paneles modificado.

Nota No puede eliminar ningn paquete de paneles definido de SAP. No puede eliminar un nico panel; debe eliminar todo el paquete de paneles.

...

1. En el panel de navegacin de SAP Business One, seleccione Gestin Definicin General Gestor de panel.



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3. Para iniciar la eliminacin del paquete de paneles, seleccione el botn Eliminar. Aparecer un mensaje para confirmar que desea eliminar el paquete.

4. Realice una de las siguientes acciones: a. Para confirmar la eliminacin, seleccione S.

Recibir una confirmacin de que la eliminacin se realiz correctamente. b. Para cancelar la eliminacin y regresar a la ventana Gestor de panel, seleccione No.

Si ha seleccionado un panel del paquete de paneles eliminado como su panel estndar, recibir el siguiente mensaje cuando agregue paneles al cockpit: El panel estndar no est disponible. Comunquese con el administrador del sistema. Este mensaje tambin aparece si se rechaza su permiso para el paquete de paneles o si se configura el panel como Inactivo.

Activacin o desactivacin de un panel Un paquete de paneles contiene uno o ms paneles y consultas. Si desea que los usuarios puedan ver algunos de los paneles (no todos) de un paquete, puede activar o desactivar paneles individuales, segn sea necesario, ya sea aquellos desarrollados por SAP, o por un socio o su personal de TI. Puede obtener el mismo resultado al aadir o eliminar cada autorizacin de usuario de cada panel, pero activar o desactivar paneles es ms fcil y rpido. ...



3. Para activar o desactivar el panel seleccionado, en la lista desplegable Estado seleccione el estado que desee: Activo o Inactivo.

4. Para guardar la modificacin, seleccione el botn Actualizar.

Planificacin de la actualizacin diaria de datos para paneles Cada vez que un usuario abre un panel, SAP Business One carga y muestra los ltimos datos en tiempo real. En el caso de paneles con muchos datos, como Anlisis de ventas y Antigedad de saldos de clientes, esto puede afectar el rendimiento del sistema. A medida que crece su base de datos o que aumenta el nmero de empleados que usan paneles, tambin podr observar una reduccin en el rendimiento de paneles. Durante el perodo de uso mximo, pueden producirse demoras de varios minutos o ms cuando los usuarios navegan de un panel a otro y hacen que el panel recargue los datos en tiempo real. Para minimizar el impacto en el rendimiento del sistema durante las horas de mayor actividad, el administrador del sistema puede optar por cambiar la recarga de datos de una recarga de tiempo real a una de datos planificada. Adems de las parametrizaciones de actualizacin de datos automticos que realice aqu, un usuario tambin puede actualizar los datos en tiempo real mientras observa un panel seleccionando el botn Actualizar datos en el panel. Sin embargo, esta actualizacin de datos desencadenada por el usuario no est disponible para el panel Estado de llamada de servicio.


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Nota Una vez activados el cach de datos y la actualizacin de datos diarios planificada, estas parametrizaciones se aplican a todos los paneles que admitan la actualizacin planificada, incluidos los paneles definidos de SAP y los importados. Para los paneles definidos de SAP, las parametrizaciones slo afectarn los paneles Anlisis de ventas y Antigedad de saldos de clientes. El panel Estado de llamada de servicio, en el que los datos siempre se actualizan cada 60 minutos, no se ver afectado.

Para activar y planificar una actualizacin de datos diaria para un panel, siga los pasos a continuacin:



3. Para activar la funcin de actualizacin de datos planificada, seleccione el botn Parametrizaciones de actualizacin de datos. Aparecer la ventana Parametrizaciones de actualizacin de datos. El cach de datos y las parametrizaciones de actualizacin de datos estn desactivadas de manera predeterminada.

4. Para activar el cach del servidor, seleccione la casilla de seleccin Activar cach de datos. Se activarn las parametrizaciones de actualizacin de datos para la entrada de datos.

5. Para establecer la hora en que desea que comience la actualizacin de datos, seleccione una o ms casillas a la derecha de la columna Actualizar datos a las para planificar la actualizacin de datos diaria. Para seleccionar o anular la seleccin de las 24 casillas que corresponden a las 24 horas del da, haga clic en el rea de encabezado.

Nota Si no introduce ningn cambio despus de seleccionar la casilla Activar cach de datos, se usarn las parametrizaciones de manera predeterminada: actualizar datos a las 00:00 todos los das.

6. Para guardar estas parametrizaciones de actualizacin de datos, seleccione el botn OK. Recibir un mensaje que indicar que la operacin se realiz correctamente y la ventana se cerrar. Si selecciona la casilla Activar cach de datos y no selecciona ninguna casilla para las parametrizaciones del tiempo de actualizacin diaria antes de seleccionar OK, recibir el siguiente mensaje: Para definir los horarios de actualizacin diaria para el panel, seleccione una o ms casillas.

... ...


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Diseo, comportamiento y KPI para paneles de SAP Business One Los paneles incluidos en el componente de integracin de SAP Business One 8.81 estn basados en la funcionalidad estndar de SAP Business One y en la base de datos de demostracin configurada para OEC, la empresa de ejemplo. Es posible que necesite ayuda con la personalizacin segn la implementacin de la aplicacin SAP Business One y los requisitos del rea de datos. Para obtener informacin sobre la creacin de los paneles, consulte How to Develop Your Own Dashboards for SAP Business One a travs del enlace en http://service.sap.com/smb/sbo/innovations.

Finanzas El panel Antigedad de saldos de clientes permite que un responsable de finanzas analice los saldos e identifique problemas potenciales. Este panel ofrece un anlisis general de los esfuerzos de cobro de los crditos de clientes de una empresa y el estado de las cuentas clave. Muestra la distribucin del porcentaje de los crditos atrasados y los pagos pendientes en diferentes perodos. En el caso de los crditos, puede ver un historial de tendencias de importes antiguos; en el caso de pagos pendientes, puede ver los importes previstos. Puede visualizar los cinco clientes o empleados de ventas principales. En caso de un cliente o empleado de ventas individual, puede visualizar los crditos antiguos comparados con los ingresos, o los pagos pendientes comparados con las oportunidades de venta.

Antigedad de saldos de clientes: Estructura y comportamiento del panel El panel Antigedad de saldos de clientes analiza los crditos de clientes atrasados y pagos pendientes. El panel cuenta con dos secciones: La parte superior ofrece un resumen de antigedad y un anlisis de crditos atrasados o pagos

pendientes. La parte inferior muestra un anlisis de crditos atrasados o pagos pendientes para los cinco

clientes o empleados de ventas principales. Todos los importes del panel se expresan en la moneda local, que aparece debajo de la barra de ttulos a la derecha. En la parte inferior del panel, puede utilizar la lista desplegable para cambiar el anlisis de Clientes, que es el valor estndar, a Empleados del departamento de ventas. De manera predeterminada, los detalles del cliente o empleado de ventas principal aparecen en la parte inferior, a la derecha. A fin de visualizar los detalles para otro cliente o empleado de ventas, haga clic, dentro del grfico de barras, en la barra que corresponda al cliente o empleado de ventas del que desea ver la informacin detallada. No existe una funcin de desglose en este panel, ni existe interaccin entre los KPI. Para obtener ms informacin sobre las opciones y parametrizaciones de actualizacin de datos, consulte Planificacin de la actualizacin diaria de datos para paneles.


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Detalles sobre el comportamiento de paneles financieros para SAP Business One 8.81 El saldo vencido para un cliente, un empleado de ventas o para un intervalo de antigedad especfico debe ser un valor positivo. Un valor negativo no se muestra correctamente en el panel. Para permitir que los valores se muestren correctamente en el panel, antes de visualizar el panel, primero debe reconciliar los abonos y cualquier otro documento que genere un valor negativo. Cuando seleccione el panel Antigedad de saldos de clientes, mostrar el intervalo de tiempo estndar, que es Ms de 90 das. Si no hay datos para este intervalo de tiempo, la vista no cambiar a otro intervalo de tiempo. En cambio, el panel aparece del siguiente modo: En el grfico de lneas Anlisis de atrasados, la lnea Total de atrasados aparece con datos; la

lnea Ms de 90 das muestra un valor cero. En Anlisis de atrasados por cliente o Anlisis de atrasados por empleados de ventas, no

aparecen los grficos de barras 5 clientes principales ni 5 empleados de ventas principales. En el grfico de lneas Antigedad comparada con ingresos, la lnea Ms de 90 das muestra

un valor cero. No existe Total de atrasados ni Ingresos. La seleccin predeterminada de los clientes o empleados de ventas principales se realiza slo con la inicializacin del panel ("la inicializacin" se refiere a seleccionar un nuevo panel o a hacer clic en un intervalo de antigedad diferente la primera vez despus de abrir el primer panel). Si cambia el intervalo de antigedad seleccionado por uno diferente y, a continuacin, vuelve al intervalo de antigedad seleccionado anteriormente, la vista predeterminada del cliente o empleado principal en el grfico de lneas Antigedad comparada con ingresos no aparecer. Esto tambin sucede cuando cambia la vista predeterminada de Anlisis de atrasados por de Clientes a Empleados de ventas. Esto puede hacer que no se muestren datos en los grficos de lneas Antigedad comparada con ingresos y Pagos pendientes comparados con oportunidades de venta.

Ejemplo 1 El panel muestra el grfico de barras 5 clientes principales (31-60 das) y el grfico de lneas Antigedad comparada con ingresos. Para ambos grficos, se muestran los datos para los clientes principales. Para visualizar el segundo cliente principal, haga clic en el grfico de barras del segundo cliente principal. Ambos grficos mostrarn los datos del segundo cliente principal. Ahora cambie en Anlisis de atrasados por de Clientes a Empleados de ventas. El grfico de barras muestra hasta cinco empleados de ventas principales, segn los datos disponibles. El grfico de lneas Antigedad comparada con ingresos muestra los datos para el segundo empleado de ventas principal (la expectativa se basa en que se muestren los datos para el empleado de ventas principal). Sin embargo, si slo existe un empleado de ventas principal (una barra en el grfico de barras 5 empleados de ventas principales (31-60 das)), no se muestran datos en el grfico de lneas Antigedad comparada con ingresos porque no hay datos para el segundo empleado de ventas principal. En este ejemplo, el grfico de lneas mantiene el valor de clasificacin (segunda posicin) del grfico de lneas que se mostr anteriormente.

Ejemplo 2 El panel muestra el grfico de barras 5 clientes principales (31-60 das) y el grfico de lneas Antigedad comparada con ingresos. Para ambos grficos, se muestran los datos para los clientes principales. En primer lugar, visualice el segundo cliente principal haciendo clic en el grfico de barras del segundo cliente principal. El grfico de lneas mostrar los datos del segundo cliente principal. Ahora seleccione un intervalo de antigedad diferente haciendo clic en la fraccin de tiempo relevante en el grfico circular Resumen de antigedad.


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Para el nuevo intervalo de antigedad, el grfico de barras muestra hasta cinco empleados principales, segn los datos disponibles. El grfico de lneas Antigedad comparada con ingresos mostrar los datos del cliente principal. A continuacin, vuelva el intervalo de antigedad a 31-60 das. El panel muestra el grfico de barras 5 clientes principales (31-60 das). El grfico de lneas Antigedad comparada con ingresos muestra los datos para el segundo cliente principal (la expectativa se basa en que se muestren los datos para el cliente principal). Consulte tambin el ejemplo anterior.

Antigedad de saldos de clientes: resumen de la empresa En el panel de Antigedad de saldos de clientes, el grfico de Resumen de antigedad ofrece el porcentaje de saldos de clientes atrasados correspondiente a perodos especficos. Controla el perodo para los otros grficos en el panel y le permite cambiar entre el Anlisis de atrasados y el Anlisis de pagos pendientes.

Nota Para obtener informacin detallada sobre el comportamiento de este panel y los grficos relacionados, consulte Detalles sobre el comportamiento de paneles financieros para SAP Business One 8.81.

Tipo y visualizacin Comportamiento KPI

Grfico que muestra la antigedad total y la distribucin del porcentaje de los saldos de los clientes segn perodo y pagos pendientes.

Ms de 90 das es el perodo estndar para el resto de los grficos en el panel. (Anlisis de atrasados, 5 clientes principales , 5 empleados de ventas principales , y Antigedad comparada con ingreso). Para modificar el perodo, haga clic en uno de los segmentos das del grfico. Para ver el anlisis de pagos pendientes, haga clic en el segmento Pago pendiente del grfico.

El KPI es el porcentaje del importe vencido para cada perodo. Los datos provienen del informe de Antigedad de saldos de clientes.

Anlisis de atrasados: resumen de la empresa Este grfico ofrece un anlisis histrico de los saldos de los clientes correspondientes al perodo seleccionado en el grfico Resumen de antigedad.



Grfico de dos lneas que muestra la tendencia del total de los crditos de clientes

Si se modifica el perodo en el eje X, se actualizan las lneas Total de atrasados y das. Para modificar el perodo que aparece en el eje X,

El importe del mes actual pertenece al informe de Antigedad de saldos de clientes, con los valores Fecha


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atrasados de una empresa y las cuentas atrasadas correspondientes al perodo seleccionado en el grfico Resumen de antigedad. La lnea Total de atrasados siempre aparece.

seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable Visualizar por: ltimos 6 meses: 6 meses

atrs desde el mes actual (valor estndar)

ltimos 12 meses: 12 meses atrs desde el mes actual

El perodo estndar es Ms de 90 das. Para modificar el perodo en las lneas Total de atrasados y das, haga clic en uno de los segmentos das en Resumen de antigedad. Para ver el anlisis de pagos pendientes, haga clic en el segmento Pago pendiente del grfico Resumen de antigedad.

de vencimiento y Fecha de contabilizacin configurados con la fecha actual. Los importes de meses anteriores pertenecen al mismo informe si la Fecha de vencimiento se configura con la fecha de finalizacin del mes anterior.

Anlisis de atrasados: informacin detallada de clientes y empleados Anlisis de atrasados por cliente y Anlisis de atrasados por empleados de ventas enumeran las cinco cuentas principales y ofrecen un anlisis histrico de los crditos antiguos en comparacin con los ingresos.


En la lista desplegable, seleccione Clientes o Empleados del departamento de ventas.

Grfico Tipo y visualizacin Comportamiento KPI

5 clientes principales ( das) 5 empleados de ventas principales ( das)

Grfico de barras con los crditos atrasados para cada uno de los cinco clientes o empleados de ventas principales correspondiente al perodo seleccionado en el grfico Resumen de antigedad.

Para visualizar los KPI a la derecha de un grfico para un cliente o empleado diferente, haga clic en la barra correspondiente al cliente o empleado deseado. Para modificar el perodo, haga clic en uno de los segmentos das del grfico Resumen de antigedad. Para ver el anlisis de pagos pendientes, haga clic en el

El importe atrasado de cada cliente o empleado de ventas pertenece al informe de Antigedad de saldos de clientes.


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segmento Pago pendiente del grfico Resumen de antigedad.

Antigedad comparada con ingresos

Grfico de dos lneas (Total de atrasados, das) superpuesto al rea de Ingresos.

Para obtener informacin sobre el comportamiento de este grfico, consulte Anlisis de atrasados: resumen de la empresa

El Total de atrasados es Saldo vencido menos el Pago pendiente en el informe de Antigedad de saldos de clientes. Los criterios de seleccin son los siguientes: Moneda: local Fecha de vencimiento:

Fecha actual Antigedad por: Fecha

de vencimiento Ingresos proviene del criterio de seleccin del informe de Anlisis de ventas. El documento debe ser Facturas. Fecha de contabilizacin abarca desde el inicio del horizonte seleccionado hasta la fecha actual. Tambin se tienen en cuenta los documentos relacionados con las facturas y los documentos de clientes de localizacin que tienen un impacto en el ingreso, por ejemplo, abono, factura de deudores exenta, abono de clientes, facturas de clientes, factura exenta de impuestos de clientes, factura de exportacin de clientes, factura de correccin de clientes, anulacin de factura de correccin de clientes y factura de reserva de clientes.

Anlisis de pago pendiente: resumen de la empresa El grfico de Anlisis de pagos pendientes ofrece un pronstico de cobro basado en la fecha de vencimiento del pago pendiente.


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Para visualizar este grfico, en el grfico Resumen de antigedad (consulte Resumen de antigedad: resumen de empresa), haga clic en el segmento Pago pendiente.



Grfico de barras que muestra los pagos pendientes correspondientes al perodo seleccionado.

Para modificar el perodo que aparece en el eje X, seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable Visualizar por: Prximas 4 semanas: 4

semanas a partir de la semana siguiente (valor estndar)

Prximas 12 semanas: 12 semanas a partir de la semana siguiente

Prximos 6 meses: 6 meses a partir del siguiente mes

El nmero de semana se obtiene del calendario de SAP Business One 8.81. Para visualizar el anlisis de atrasados, haga clic en uno de los segmentos das en el grfico Resumen de antigedad.

El importe del pago pendiente para cada perodo proviene del informe de Antigedad de saldos de clientes, en el cual la Fecha de vencimiento se configura al final de cada semana o mes.

Anlisis de pagos pendientes: informacin detallada de clientes y empleados Anlisis de pagos pendientes por clientes y Anlisis de pagos pendientes por empleado de ventas muestran las cinco cuentas principales y pronostican la tendencia de cobro del la cuenta seleccionada.


En la lista desplegable, seleccione Clientes o Empleados del departamento de ventas.


5 clientes principales (pagos pendientes) 5 clientes principales (pagos

Grfico de barras e importe de pagos pendientes para cada uno de los cinco clientes o empleados de ventas principales

Para visualizar los KPI a la derecha de un grfico para un cliente o empleado diferente, haga clic en la barra correspondiente al

El importe de los pagos pendientes para cada perodo proviene del informe de Antigedad de saldos de clientes, en el cual la Fecha de vencimiento se configura al final de cada semana o


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pendientes) cliente o empleado deseado.

mes.

Pagos pendientes comparados con oportunidades de venta

Grfico de barras agrupado que compara los pagos pendientes con las oportunidades de venta

Para obtener informacin sobre el comportamiento de este grfico, consulte Anlisis de pagos pendientes: resumen de la empresa

La consulta de oportunidades de venta se basa en el criterio de seleccin del informe de Previsin de oportunidades a lo largo del tiempo.

Ventas El panel Anlisis de ventas permite que un jefe de ventas comprenda el rendimiento de las ventas y el estado de los clientes y empleados ms importantes de la empresa. Los KPI del panel se basan en las funciones estndar de SAP Business One. A continuacin, se incluyen suposiciones de los procesos de ventas de OEC, la empresa de ejemplo. La cuota de ventas se incluye en el presupuesto de la cuenta de ingresos por ventas y se divide

por mes. El proceso de ventas comienza con la creacin de la oportunidad y finaliza con la creacin de la

factura. Los ingresos solo se expresan en el importe facturado. La cancelacin de una factura o la creacin de un abono afectan los ingresos del mes en el cual la cancelacin o el crdito se contabilizaron.

Si se pierde una oportunidad, el empleado de ventas cambia el estado de la oportunidad a Perdida.

Anlisis de ventas: Estructura y comportamiento del panel El panel Anlisis de ventas se compone de dos secciones: La parte superior ofrece un resumen del rendimiento de las ventas. La parte inferior muestra informacin detallada sobre los cinco clientes o empleados de ventas

principales. Todos los importes del panel se expresan en la moneda local, que aparece debajo de la barra de ttulos a la derecha. En la parte inferior del panel, puede utilizar la lista desplegable para cambiar el anlisis de Clientes, que es el valor estndar, a Empleados del departamento de ventas. De manera predeterminada, los detalles del cliente o empleado principal aparecen en la parte inferior, a la derecha. A fin de mostrar los detalles para otro cliente o empleado, haga clic en la barra que corresponda al cliente o empleado del que desea ver la informacin detallada. Para obtener ms informacin sobre las opciones y parametrizaciones de actualizacin de datos, consulte Planificacin de la actualizacin diaria de datos para paneles.

Anlisis de ventas: resumen de la empresa La parte superior, que corresponde al rendimiento general de ventas, abarca cuatro KPI: importe por ventas mensuales, importes por ventas mensuales del ao anterior, cuota de ventas y tasa de oportunidades obtenidas.


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Grfico Tipo y visualizacin KPI

Anlisis del ejercicio

Grfico de barras que muestra el ingreso del ao actual y anterior (Importe de ventas e Importes por ventas del ao anterior); una lnea para Cuota. Para todos los meses, se muestra el importe de ventas del ao anterior; para los meses anteriores y el mes actual, se muestra el importe de ventas para el ao actual.

El clculo de importe de ventas se basa en el importe de la factura y se agrupa segn el mes calendario de contabilizacin. La lgica del clculo es la misma que se utiliza para el informe de Anlisis de ventas. Tambin se tienen en cuenta los documentos relacionados con las facturas y los documentos de clientes de localizacin que tienen un impacto en la cuenta de ingresos. La cuota utiliza la definicin de cuenta de ingresos del presupuesto, que es el primer escenario de presupuesto definido para un ejercicio. Asegrese de que la cuenta de ingresos tenga una clase de cuenta de Ventas y que se encuentre del lado del crdito.

Tasa de oportunidad obtenida

Grfico de lneas que muestra la tasa de oportunidades obtenidas respecto del total de oportunidades cerradas del perodo. Aparecen dos lneas: una que corresponde al ao anterior y una que corresponde al ao acumulado actual.

El grfico compara por mes la tasa de oportunidad obtenida del ao actual respecto de la del ao pasado. Para cada mes que aparece, la tasa de oportunidad obtenida equivale a la cantidad de oportunidades obtenidas en ese mes, dividida por la cantidad total de oportunidades cerradas (ganadas o perdidas) de ese mes. Las oportunidades cerradas incluyen oportunidades cuyo estado es Ganada o Perdida. La fecha de cierre corresponde a la Fecha de cierre de la oportunidad.

Anlisis de ventas: informacin detallada de clientes y empleados Los Clientes de anlisis del ejercicio a la fecha muestran los cinco clientes principales. Por cada cliente, se muestran los cinco artculos principales que su empresa les vendi y el estado de oportunidad. Los Empleados del departamento de ventas de anlisis del ejercicio a la fecha muestran los cinco empleados de ventas principales. Por cada empleado del departamento de ventas, se muestran los cinco clientes principales y el estado de oportunidad. En la visualizacin estndar, aparecen los Clientes y las Clasificaciones de artculos y Estado de oportunidades del cliente principal. Para modificar la vista, seleccione Empleados del departamento de ventas de la lista desplegable de Anlisis del ejercicio a la fecha.


5 clientes principales 5 empleados principales de ventas

Grfico de barras agrupado (uno para el importe de ventas y otro para la ganancia bruta) para

Para visualizar los KPI a la derecha de un grfico para un cliente o empleado diferente, haga clic

El importe de ventas anual acumulado y la ganancia bruta de los cinco clientes o empleados principales aparecen en un grfico de barras


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cada uno de los cinco clientes o empleados principales.

en la barra correspondiente al cliente o empleado del departamento de ventas deseado.

agrupado.

Clasificaciones de artculos Clasificaciones de clientes

Tabla con cinco artculos principales (correspondientes a los Clientes) y cinco clientes principales (correspondientes a los Empleados del departamento de ventas), agrupados segn los importes de ventas.

Para visualizar los KPI para un cliente o empleado diferente, haga clic en la barra correspondiente a un empleado o cliente deseado dentro de los grficos 5 clientes principales o 5 empleados del departamento de ventas principales.

Para un cliente seleccionado: Los cinco artculos principales se clasifican segn el importe de ventas de cada artculo en el ejercicio actual. Ingresos: ingreso del artculo en el ejercicio actual %: el porcentaje de este artculo que contribuye al importe total de ventas del cliente Cantidad: nmero o cantidad del artculo vendido al cliente (segn unidad de medida del inventario) Para un empleado de ventas seleccionado: Los cinco clientes principales se clasifican segn el importe de ventas de cada cliente en el ejercicio actual. Ingresos: ingreso del cliente en el ejercicio actual %: el porcentaje de este cliente contribuye al importe total de ventas del empleado de ventas Beneficio: beneficio bruto del ejercicio actual para el cliente relacionado con este empleado de ventas

Estado de oportunidades

Grfico circular Ninguno De acuerdo con lo seleccionado en la lista desplegable (Clientes o Empleados del departamento de ventas), aparecer la cantidad de oportunidades del ejercicio a la fecha, agrupadas por estado y de acuerdo con el cliente o empleado de ventas seleccionado.


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Servicio El panel Estado de llamada de servicio permite que un gestor de servicios identifique problemas actuales y potenciales con capacidad de respuesta ante llamadas de servicio. Este panel presenta indicadores de rendimiento clave que ofrecen diferentes vistas de las llamadas de servicio que gestionan sus empleados. Muestra el estado general de las llamadas de servicio segn el nmero de las llamadas de servicio nuevas en la fecha actual, tendencias de atrasos y estado de las llamadas. Para cada cola de servicios, el panel muestra la carga de trabajo del panel y el estado por cada empleado.

Estado de llamada de servicio: Estructura y comportamiento del panel El panel Estado de llamada de servicio se compone de dos secciones: En la parte superior, aparece el resumen de la empresa. En la parte inferior, aparece informacin detallada sobre una cola de servicios seleccionada.

De manera predeterminada, los datos se actualizan cada 60 minutos. Cuando selecciona un nombre diferente para la cola de servicios en la lista desplegable ubicada en la parte inferior del panel, los datos de la parte inferior se actualizan en la cola de servicios seleccionada. Los nombres de las colas de servicio que aparecen en la seccin del resumen de la empresa y en la lista desplegable se obtienen del campo de descripcin en la configuracin de la cola. De manera predeterminada, el orden que aparece en la lista desplegable es el orden en que se configuraron las colas.

Estado de llamada de servicio: resumen de la empresa El resumen de la empresa en la parte superior abarca los KPI que informan al gestor de servicios sobre las nuevas llamadas de servicio de la fecha actual, las llamadas que vencan en la fecha actual o las llamadas retrasadas, y la tendencia de llamadas de servicio correspondientes a un perodo especfico.


Llamadas entrantes de hoy:

Grfico circular con la cantidad total de llamadas de servicio de la fecha actual, clasificadas por cola de servicios

Ninguno Llamada de servicio con el valor Creado el equivalente a la fecha actual

Llamadas a cerrar:

Grfico circular con las llamadas de servicio en proceso, clasificadas segn fecha de vencimiento

Ninguno Atrasado: llamada de servicio con el valor Resolucin por anterior a la fecha actual A vencer hoy: llamada de servicio con el valor Resolucin por equivalente a la fecha actual Varios: llamadas de servicio con el valor Resolucin por posterior a la fecha actual y llamadas de servicio sin fecha en el campo


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Resolucin por

Atraso de

Grfico de lneas con una lnea por cada cola de servicios, que muestra la tendencia del atraso de llamadas de servicio correspondiente al perodo seleccionado y a una cantidad predefinida mnima y mxima de llamadas como referencia.

En la lista desplegable Atrasos de, el usuario selecciona un perodo. El valor estndar es ltimos 7 das. La cantidad de atrasos en las llamadas para cada cola de servicios se actualiza, las lneas se reubican y el eje X cambia de la siguiente manera: ltimos 7 das: fechas de los ltimos 7 das, incluida la fecha actual ltimas 4 semanas: ltimas 4 semanas calendario, incluida la semana actual ltimos 6 meses: ltimos 6 meses calendario, incluido el mes actual

Los retrasos en las llamadas representan la cantidad de llamadas de servicio en proceso al final de cada da. Por ejemplo, si un usuario selecciona ltimas 4 semanas o ltimos 6 meses, el retraso se refleja en las llamadas de servicio en proceso correspondientes al ltimo da de cada perodo.

Estado de llamada de servicio: informacin detallada de la cola de servicios La parte inferior de la cola abarca dos KPI especficos: Asignacin de llamadas de servicio (carga de trabajo del empleado) Rotacin de llamadas de servicio

Para visualizar una cola, el usuario selecciona una opcin de la lista desplegable Detalles de.


Asignacin de llamadas

Grfico de barras en el que cada barra representa a un empleado de servicio asignado a la cola de servicios. Cada barra muestra la cantidad total de llamadas de servicio asignadas a un empleado. El cdigo de colores muestra las llamadas de servicio atrasadas, que vencen hoy, y que vencen en

Ninguno Cantidad de llamadas en proceso asignadas a cada miembro de la cola de servicios seleccionada. Cada llamada se clasifica como Atrasada, A vencer hoy y Varios. Las llamadas de servicio no asignadas se incluyen juntas en la barra No asignado. Para obtener informacin sobre los cdigos, consulte la fila Llamadas a cerrar: en Estado de llamada de


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el futuro o no tienen fecha de vencimiento.

servicio: resumen de la empresa

Rotacin de llamadas de

Grfico de lneas con una lnea que corresponde a las nuevas llamadas de servicio y otra que corresponde a las llamadas de servicio cerradas, en relacin con el perodo seleccionado en un rea gris que representa el atraso de llamadas (utilizado como informacin de referencia).

En la lista desplegable Estado de llamadas de, el usuario selecciona un perodo. Para obtener informacin sobre el comportamiento de este grfico, consulte la fila Atraso de seleccin en Estado de llamada de servicio: resumen de la empresa

Las llamadas de servicio nuevas y cerradas muestran, en forma conjunta, la rotacin de llamadas de servicio. Durante el perodo que aparece, se crea una nueva llamada de servicio, independientemente del estado. Una llamada cerrada es una llamada de servicio que se cierra durante el perodo que aparece, independientemente del momento en que se cre. La fecha de creacin se refiere a la fecha de la llamada de servicio que figura en Creado el. La fecha de cierre se refiere a la fecha del estado Cerrado de una llamada de servicio y a la fecha que aparece en Cerrado el, que debe encontrarse dentro del perodo que se visualiza.


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