Движущие силы электронной торговли
DESCRIPTION
ONLINE RETAIL RUSSIA, 8 декабряTRANSCRIPT
D
insightATA
Движущие силы электронной торговли 2011
Федор Вирин
Data Insight
аналитическое агентство
D
insightATA
Объем розничной электроннойторговли в 2011 г. составит
около 320 млрд. рублей(~$10 млрд.)
Рост за год – 30%
Data Insight использует данные большого количества исследований, объединяя их с учетом особенностей каждого отдельного
из них. Значение на этом слайде приведено с учетом билетов, но без учета b2b
Объемы и динамика
D
insightATA
Прогнозы на 2012 г.
Прогноз Data Insight на 2012 год:
рост количества онлайн-покупателей +25%
рост объема онлайн-продаж +22%
до 380 млрд. рублей
2011 год показал, что российский рынок электронной
торговли еще далек до стадии насыщения
D
insightATA
Факторы роста
1. Рост частоты и стоимости покупок опытных
пользователей интернета (в столицах в
первую очередь)
2. Рост аудитории интернета с большим стажем
(именно они являются основными
покупателями) в крупных и средних городах
3. Рост товарных предложений в
высокочастотных сегментах в регионах
4. Появление товаров «взрывного» спроса
(например, авиабилеты или страховки)
D
insightATA
Рост в регионах
Количество покупателей в регионах растет и будет
расти быстрее, чем в столицах!
Разница в темах роста оборотов не столь
существенна, однако, и по оборотам регионы растут
быстрее двух столиц.
D
insightATA
Покупать в Сети начинают те, кто подключился к
Интернету 2-3 года назад
назад
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0 2 4 6 8
столицы
регионы
Доля покупающих в онлайне в зависимостиот интернет-стажа
стаж пользования интернетом, лет
Рост интернет-стажа
D
insightATA
Мотивация пользователя
1. Ассортимент
В подавляющем большинстве случаев
недоступность товаров в магазинах – главная
мотивация первой покупки
2. Цена
Часто в разы ниже, чем локальных магазинах
3. Удобство
Особенно для виртуальных товаров и услуг
(билеты) – на первом месте в столицах
4. Любопытство
Было важно раньше, но сейчас все реже и реже
D
insightATA
Какие сегменты растут быстрее?
• Одежда и обувь
• Косметика
• Авиа и железнодорожные билеты
• Детские товары
• Ноутбуки и некоторые другие сегменты
электроники
D
insightATA
Распределение денег
18%
11%
10%
8%
8%
7%
6%
5%
27%
Распределение оборота e-commerce сегментам
Билеты на поезд/самолет
Портативная электроника
Крупная бытовая техника
Компьютеры, оргтехника
Одежда, обувь
Домашнее аудио- и видео
Мелкая бытовая техника
Продукты питания
Другое
Этих двух сегментов не было всего несколько лет
назад – они выросли с нуля за 2-3 года.
>60% покупателей – из регионов >60% покупателей – из столиц
D
insightATA
Средний чек
17 300
15 700
11 700
10 400
8 700
6 700
2 500 2 200 2 1001 600 1 600
Средние траты, руб.
Крупная бытовая техника
Домашнее аудио- и видео
Билеты на поезд/самолет
Компьютеры, оргтехника
Продукты питания
Среднее
Аудио- и видеодиски
Подарки
Аудио- и видеофайлы
Книги (печатные)
Игры для PC
>60% покупателей – из регионов >60% покупателей – из столиц
D
insightATA
Средний чекСегмент Средние траты, руб.
Крупная бытовая техника 17 300
Домашняя аудио- и видеотехника 15 700
Билеты на поезд/самолет 11 700
Компьютеры, оргтехника 10 400
Продукты питания 8 700
Портативная электроника (плееры, телефоны, фотоаппараты) 8 200
Товары для ремонта 6 700
Мелкая бытовая техника 4 800
Товары для детей 4 700
Спортивные товары 4 700
Одежда, обувь 4 400
Программное обеспечение 3 000
Электронные книги 2 800
Билеты в театр/на концерт 2 700
Медикаменты, линзы 2 600
Аудио- и видеодиски 2 500
Подарки 2 200
Аудио- и видеофайлы 2 100
Книги (печатные) 1 600
Игры для PC 1 600
>60% покупателей – из регионов >60% покупателей – из столиц
D
insightATA
В стране всего
несколько десятков магазинов
с числом заказов более 100 в день
D
insightATA
Причина низкой конверсии
1. Высокая конкуренция
Пользователь выбирает между десятками
магазинов
2. Конкуренция с оффлайном
Пользователи предпочитают покупать в оффлайне
3. Низкая повторяемость покупок
Единицы магазинов имеют повторность больше
15% покупок
4. Низкое качество трафика
Привлечение магазинов за информацией, а не за
покупками
D
insightATA
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях и аналитике в области Интернета
Основное направление: исследования рынков
электронной торговли в России и мире
Агентство основано в 2010 году
Федором Вириным и Борисом Овчинниковым
Что такое Data Insight?
D
insightATA
Где все это можно узнать:
[email protected] +7 495 5405906
Борис Овчинников [email protected]
Федор Вирин [email protected]