Ипотека – тенденции и ближайшие прогнозы

Череповский СтаниславРегиональный директор по Пермскому краю

20 февраля 2013 г.

2

Объем ипотеки и ВВП в России, Европе и США

Источник: данные European Mortgage Federation

20-фев-2013

Голланд

ия

Дания

Ирланд

ия

Великобрит...

Швед

ция

СШ

А

Норвеги

я

Кипр

Португа

лия

Исп

ания

ЕС

-27

Герм

ания

Бельги

я

Лю

ксе

мбург

Финлянд

ия

Эст

ония

Франц

ия

Латвия

Грец

ия

Авст

рия

Венгр

ия

Италия

Литва

Польш

а

Словакия

Словения

Чехия

Болга

рия

Украина

Рум

ыния

Турц

ия

Росс

ия

10

7.1

10

1.4

87

.1

85

.0

81

.8

76

.5

70

.3

68

.8

66

.3

64

.0

52

.4

46

.5

46

.3

44

.7

42

.3

41

.7

41

.2

36

.2

35

.0

28

.0

25

.2

22

.7

21

.8

19

.1

16

.5

13

.7

12

.8

12

.4

8.5

5.6

5.5

2.7

Отношение объема жилищной ипотеки к ВВП, 2010, %

В России одно из самых низких соотношений ВВП и объема жилищной ипотеки среди европейских стран. Тем не менее темпы роста сегмента являются высокими – за последние 5 лет показатель увеличился с 1,9% до 2,7%.

СтранаСовокупный объем задолженности по ипотечным кредитам, 2010, млрд евро

США 8 383,8Великобритания 1 442,7Германия 1 152,2Франция 796,6Испания 680,2Голландия 629,2Италия 352,0Швеция 283,7Дания 237,3Норвегия 219,4Бельгия 163,4Ирландия 135,8Португалия 114,6Греция 80,5Австрия 80,0Финляндия 76,2Польша 67,7Турция 30,6Россия 30,0Венгрия 24,9Люксембург 18,6Чехия 18,6Кипр 12,0Словакия 10,9Украина 8,8Румыния 6,8Латвия 6,5Литва 6,0Эстония 6,0Словения 4,8

3

Ипотека в России, Европе и США

Источник: данные European Mortgage Federation

20-фев-2013

Совокупный объем задолженности по ипотечным кредитам в России составляет около 30 миллиардов евро. По данному показателю Россия является лидером на постсоветском пространстве, однако значительно отстает от США и большинства европейских стран.

Занимая по сравнению со странами Европы 1 место по численности населения, по объему ипотеки Россия находится лишь на 18 месте.

По объему задолженности по ипотечным кредитам на душу населения Россия также значительно отстает от рассматриваемых стран:

- США – 27,04 тыс. евро (1 081,6 тыс. руб.)

- ЕС-27 – 12,90 тыс. евро (516,0 тыс. руб.)

- Россия – 0,21 тыс. евро (8,4 тыс. руб.)

4

По состоянию на 01 декабря 2012 года с начала года объем выданных ипотечных жилищных кредитов составил около 905 млн руб. По предварительной оценке DeltaCredit рынок ипотечного кредитования в 2012 году достиг своего исторического максимума и превысил объем в 1 трлн руб.

В 2013 объем ипотечного рынка продолжит свой рост и, по данным «Индекса состояния ипотечного рынка» DeltaCredit, превысит 1,1 трлн руб.

В 2013 году аналитики DeltaCredit прогнозируют значительный рост выдачи ипотечных кредитов на первичном рынке недвижимости – в 2012 данный сегмент достиг уровня 2007 года, а в 2013 увеличится до 35%.

Рынок ипотеки в России, прогноз рынка на 2013 год

2007 2008 2009 2010 2011 2012(оценка)

2013(прогноз)

556,488,800.0

655,808,300.0

152,500,300.0

380,061,000.0

716,944,000.0

1,034,000,000.0

1,131,000,000.0

25.0%

20.0%

3.0%

9.5%

24.0% 25.0%

35.0%

75.0%80.0%

97.0%

90.5%

76.0% 75.0%

65.0%

Рынок ипотечных кредитов, млрд руб.

Доля ипотечных кредитов на первичную недвижимость, %

Доля ипотечных кредитов на вторичную недвижимость, %

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты DeltaCredit

20-фев-2013

5

Показатели ипотечного рынка

По итогам января-ноября 2012 доля рублевых ипотечных кредитов составила 99,8% от общего числа (98,7% от объема в денежном выражении), средняя сумма ипотечного кредита по итогам периода составила около 1,5 млн руб., средневзвешенный срок кредита – 12 лет для кредитов в валюте и 15 лет для кредитов в рублях.

Объем рынка, млрд руб.

Источник: данные ЦБ РФ, DeltaCredit

20-фев-2013

ян

в

фе

в

ма

р

ап

р

ма

й

ию

н

ию

л

авг

сен

ок

т

но

я

де

к

ян

в

фе

в

ма

р

ап

р

ма

й

ию

н

ию

л

авг

сен

ок

т

но

я

2011 2012

12.6 12.4 12.412.1 12.2 12.1

11.8 11.911.6 11.7

11.4 11.6 11.8 11.9 12.1 12.1 12.2 12.2 12.2 12.3 12.3 12.4 12.5

Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, %

ян

в

фе

в

ма

р

ап

р

ма

й

ию

н

ию

л

авг

сен

ок

т

но

я

де

к

20

.5 35

.8 49

.0

51

.8

54

.0 62

.4

59

.4

65

.3

69

.8

69

.6

76

.4

10

2.9

38

.9

64

.6 77

.4 85

.8

80

.6

82

.0

87

.4

94

.6

87

.2 10

2.1

10

3.9

12

9.4

42

.5

70

.9 84

.8 96

.1

88

.2

89

.6

95

.5

10

3.4

95

.3 11

1.6

11

3.6

13

9.4

2011

2012

* на декабрь 2012 года приведена оценка DeltaCredit

1 кв. 2010 2 кв. 2010 3 кв. 2010 4 кв. 2010 1 кв. 2011 2 кв. 2011 3 кв. 2011 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012

1,007.0 1,033.9 1,069.71,129.4 1,158.9

1,243.51,355.6

1,479.01,538.2

1,672.9

1,806.8

3.39%3.73%

3.99%3.69% 3.64% 3.48% 3.33%

3.06% 2.89% 2.74%2.45%

Задолженность по РФ, млрд. руб.

Просроченная задолженность по РФ (по РСБУ), %

6

Просроченная задолженность в РФ

Источник: данные ЦБ РФ

20-фев-2013

Общий объем задолженности по ипотечным кредитам в России на 3 квартал 2012 года составляет около 1,8 трлн руб., из них к просроченной задолженности относятся около 44,4 млрд руб. За прошедший год при приросте общей задолженности на 33,3%, доля просроченной задолженности снизилась на 0,9%.

7

Структура кредитной ставки и стоимость фондирования

20-фев-2013

Ставка фондирования

(цена денег для Банка)

Расходы банка

Резервы

Ставка по ипотечному кредиту*

В общей структуре кредитной ставки наибольшую долю занимает ставка фондирования, отражающая стоимость привлечения денег для банка.

В течение квартала (конец ноября 2012 – конец января 2013) средняя стоимость облигационного размещения российских банков составила около 9,7%.

В текущих экономических условиях, ставки по ипотеке по объективным причинам не могут быть ниже 10,25%.

* Приведена общая укрупненная структура кредитной ставки

Маржа

банка

8

Облигационные размещения российских эмитентов (c 18.10.2012 по 18.01.2013)

Источник: данные Reuters

Облигационные размещения

20-фев-2013

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

МКБ-113 млрд.12,80%

Транскапиталбанк-031 млрд.13,00%

Банк Открытие-013 млрд.10,75%

Внешпромбанк-021,5 млрд.11,00%

Абсолют банк БО-015 млрд.10,50%

Восточный БО-10,3 млрд.12,00%

ДельтаКредит, 09-ИП, 5 млрд.9,15%

 Юникредит Банк, БО-04, БО-05, 10 млрд.

9,10% Связь-Банк, БО-01,

5 млрд.9,00%

 Русфинанс Банк, БО-03, 4 млрд.10,00%

 Россельхозбанк, 17,18, 15 млрд.

8,35%

 ГЛОБЭКСБАНК, БО-07, 5 млрд.9,00%

 Газпромбанк, 07,10,11,12 40 млрд.

8,50%

 Внешэкономбанк, 19, 10 млрд.

8,55%

 Внешпромбанк, БО-02, 3 млрд.12,00%

 Банк Российский Капитал, 03, 3 млрд.10,80%

 Банк Интеза, БО-01, 3 млрд.9,75% АК БАРС БАНК, БО-01,

5 млрд.9,65%

 АИЖК, 24, 6 млрд.8,25%

Кол-во лет до оферты

Ставка к

упона

9

Способы снижения стоимости ипотеки

Граждане Банк

Государство

Сертификат

Государственную субсидию граждане могут использовать для оплаты первоначального взноса. Тем самым люди смогут снизить процентную ставку по своему кредиту и сократить ежемесячный платеж.

В 2011 году по государственным программам было рефинансировано 40 225 кредитов на сумму 51,26 млрд руб. При средней субсидии в РФ в 300 тыс. руб. сумма в 51,26 млрд руб. могла быть использована для субсидирования 170 085 семей.

20-фев-2013

10

О банке DeltaCredit

Первый специализированный ипотечный банк – лидер в области ипотечного кредитования

Количество выданных кредитов – более 70 000 Объем выданных кредитов – более 123 млрд руб. Ипотечный кредитный портфель – более 73 млрд руб.

Банк, ориентированный на качественное обслуживание клиентовПрозрачная организация с иностранным капиталом, работающая по

международным стандартам управления, производственных операций и делового поведения

Средняя оценка качества обслуживания – 4,9 балла из 5 возможных

Российский банк, имеющий рейтинги международных агентств

Fitch – долгосрочный рейтинг дефолта эмитента BBB+Moody’s Interfax – национальный рейтинг Aaa.ru

20-фев-2013

11

DeltaCredit является первым частным коммерческим банком по объему портфеля на рынке ипотечного кредитования.

Рейтинг крупнейших ипотечных банков России

20-фев-2013

№ Банк Портфель ипотечных кредитов на 1 июля 2012 года (млрд руб.)

1 Сбербанк 1 005,1

2 ВТБ 24 330,3

3 Газпромбанк 151,4

4 DeltaCredit 73,6

5 Росбанк 50,0

6 УРАЛСИБ 47,0

7 Райффайзенбанк 41,5

8 ТрансКредитБанк 34,7

9 Абсолют Банк 33,9

10 Юникредит Банк 30,7

Источник: данные РБК

Региональная сеть DeltaCredit

Банки-Партнеры от Калининграда до Камчатки: В 2012 DeltaCredit подключил 15 банков-партнеров, увеличив их число до 55.

Осуществляется продажа ипотечных продуктов DeltaCredit через региональную сеть ВСК, которая насчитывает более 800 точек продаж.

1212

Тольятти

Н.Новгород

Екатеринбург

Новосибирск

Казань

Иркутск

Волгоград

Барнаул

Ростов-на-Дону

Краснодар

Красноярск

Калининград

Челябинск

Пермь

УфаОмскОренбур

г

Астрахань

Воронеж

ТюменьСаратов

Санкт-Петербург

Москва

Самара

Собственные представительства

Банки-партнеры

Ярославль

Хабаровск

Владивосток

Новокузнецк

Мурманск

Тверь

Петропавловск-Камчатский

Ставрополь

Владимир

РязаньНабережные Челны

КемеровоТомск

Уссурийск

Находка

Тольятти

Липецк

НижнекамскУльяновск

Калуга

20-фев-2013

Портрет ипотечного заемщика

Возраст: 26-40 лет, средний возраст – 36 лет

Пол: мужчины / женщины – 51,4% / 48,6% Ежемесячный доход семьи: Московский

регион – 103 тыс. руб., Санкт-Петербург и область – 67 тыс. руб., регионы – 47 тыс. руб.

Образование: высшее Семейное положение: 59% заемщиков

состоят в браке Наличие детей: 31% клиентов имеют

детей Социальный статус: специалист или

руководитель среднего звена Сфера деятельности: продажи,

производство, бухгалтерия, управление компанией, информационные технологии

Средняя сумма кредита в зависимости от региона составляет от 1,2 до 3,5 млн руб., в среднем – около 2,8 млн руб.

Средний срок кредита – 15 лет 13

Источник: данные DeltaCredit, получены при анализе более чем 20 000 анкет ипотечных заемщиков20-фев-

2013

Уровень просроченной задолженности

По состоянию на 3 квартал 2012 доля просроченной задолженности (90+) в DeltaCredit в 4 раза ниже, чем аналогичный показатель в среднем по рынку.

14

Соотношение просроченной задолженности в РФ и DeltaCredit

Источник: данные DeltaCredit, ЦБ РФ

29-янв-2013

1 кв. 2010 2 кв. 2010 3 кв. 2010 4 кв. 2010 1 кв. 2011 2 кв. 2011 3 кв. 2011 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012

3.31%

3.73%3.99%

3.69% 3.60%3.46% 3.33%

3.07%2.89%

2.74%2.45%

1.57% 1.61% 1.55%1.32% 1.35% 1.23% 1.13%

0.82% 0.81% 0.68% 0.62%

Доля просроченной задолженности по РФ (90+), % Доля просроченной задолженности по банку (90+), %

Новые условия кредитования в DeltaCredit

В июне 2012 Банк начал выдавать ипотечные кредиты на приобретение квартир гостиничного типа

В июле 2012 стартовала программа «Ипотека по одному документу»

В августе 2012 Банк увеличил сроки кредитования до 25 лет и сделал их кратными году

В октябре 2012 DeltaCredit запустил программу по кредитованию покупки загородной недвижимости

В ноябре 2012 DeltaCredit улучшил условия выдачи ипотечных кредитов по залог имеющейся в собственности квартиры

16-окт-12 1520-фев-

2013

Условия кредитования DeltaCredit

DeltaCredit ставит своей целью предлагать востребованные ипотечные продукты и привлекательные условия

Ставки сегодня начинаются от 10,25% для рублевых кредитов и от 7,25% – для долларовых

Первоначальный взнос от 5% стоимости жилья

Срок кредитования – до 25 лет

Минимальная сумма кредита на покупку жилья – 300 000 руб. или 10 000 долларов США

1620-фев-2013

Спасибо за внимание!

Готов ответить на Ваши вопросы!

Контактная информация:Пермь, ул. 25 Октября, 101 Бизнес-центр «Авангард» 5,6

этаж8 (800) 200 07 078 (342) 259-40-93

(бесплатный звонок с мобильного и городского по всей России)

http://www.deltacredit.ru/