1 reporte inicial benchmarking en logística para el sector químico y petroquímico latin america...

1

Reporte InicialBenchmarking en Logística para

el Sector Químico y Petroquímico

Latin America Logistics Center

Asociacion Quimica y Petroquimica de America Latina

2

LALC es un Centro Privado, Afiliado a la Universidad de Georgetown en los Programas de

Educación

In 2003 LALC conducted over 89 courses as part of its executive and professional education in 16 countries in Latin America. LALC registered 3,420 students in its classes and operates with 14 instructors and 4 full time professionals in charge of

Customer Service, Benchmarking Services, Administrative Services and the Executive Director.

In-Company

ADLOG TELOG SOLOG

Public

Education

Benchmarking Private Conditions

Research Publications

LALCWashington D.C.

3

El estudio de Benchmarking integra el desarrollo en Investigación de la

academia y las empresas.

4

Workshop: Buenos Aires, Argentina 2004Selección de Preguntas de Perfil (I)

Tipo de Empresa /Segmento Industrial /Actividad

Productos / Tipo de MercancíaNiveles de Producción/ventasAmbitoTipos de EmbalajeModos/Tipos de Transporte

5

Modos de Transporte Ferrocarril Terrestre Marítimo/fluvial Aéreo Multimodal Tubería

Otros Indicadores: Grado de Tercerización Grado de Competencia

Tipo del Producto: Sólidos Líquidos Gases Mercancías Peligrosas

Embalaje Sacos Tambores Big Bags Granel Pallets ISO Contenedores

Selección de Preguntas de Perfil (II)

6

Metodología del LALC para Evaluación de Desempeño en

Logística

Tipos

Conte

xto

Interesados

IndividuoEquipo

InstalacíónActividadFunción

OrganizaciónRed de

Abastecimiento

CalidadVelocidad

ProductividadCosto

ClientesDistribuidoresProveedoresEmpleadosAccionistas

GobiernoComunidad

Trípode deTrípode deMediciónMedición

Ejemplo de KPIT: Calidad = Line Fill RateC: Equipo = Field01 TeamI: Proveedor = Provee33

7

Indicadores Definidos en 2004 para el Benchmarking

Costo Total de Transporte (financiero)Atención a Tiempo (Desempeño de Entregas)

(calidad)Exactitud del Pronóstico (Ventas/Producción)

(calidad)Rotación de Inventarios (productividad)% Perdidas/ Averías (calidad)Tiempos de Cargue y Descargue (tiempo)

Proyecto Benchmarking Agosto 2004 – Julio 2005

Identificación de perfiles complejidad y cálculo y análisis de indicadores de

desempeño en logística

9

Fases del Proyecto de Benchmarking Privado

ESTUDIO PREVIO

CREACION PERFILES

IDENTIFICACION INDICADORES Y EVALUACIÓN DE COMPLEJIDAD

EVALUACIONES SISTEMÁTICASY MEJORES PRÁCTICAS

SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO

10

Metodología

1. Levantamiento de Empresas Afiliadas a APLA

2. Creación de Base de Datos de Participantes

3. Creación de Encuesta en Base-Web de Acceso Universal

4. Validación de Información

5. Seguimiento Telefónico a Participantes

6. Validación Final de Resultados

7. Preparación Informe Final

11

Perfil de las Empresas Participantes

26 empresas Participantes, en su mayoría pertenecientes al cono sur.

Argentina contó con la mayor participación 26,9%, seguido por las empresas de Brasil 23,1% y Venezuela con 19,2%.

Empresas Participantes por País

7 26,9%

6 23,1%

4 15,4%

2 7,7%

2 7,7%

5 19,2%

26 100,0%

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Mexico

Venezuela

Total

Empresas Percent

Empresas Participantes

Por País

PAIS

ES

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Mexico

Venezuela

Porcentaje

30%20%10%0%

19

8

8

15

23

27

Fuente: Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005

12

Herramienta de Recolección de Datos

13

Información Recolectada

Identificación de Perfiles Logísticos Organización Estructura Mercado Operación

Cálculo de Indicadores de Desempeño Verificación de Implementación de Indicadores en

Empresas Participantes Recibo de Información de Indicadores

14

La Complejidad Logística™ del Sector Químico y Petroquímico LATAM se

Determina a Través de 3 Índices

Índice de Operación

Índice de Estructura Índice de Mercado

15

Parámetros de Entrada para el Cálculo de la Complejidad Índice de Operación

Índice de Mercado Índice de Estructura

COMPLEJIDAD LOGISTICA

16

Parámetros: Entrada del Cálculo de la Complejidad

Rango de Ventas Numero de Personas en Logística Numero de Centros de Producción Relación clientes al día y producción

exportada

Enfoque del Mercado % de la Producción Exportada Nivel de competencia

17

Estructura: Tipo de Empresas

La base de empresas se organizó de acuerdo con las características operacionales de cada una de ellas.

Se establecieron 5 grandes grupos:ProductoresDistribuidoresPrestadores de ServiciosProductores y DistribuidoresProductores, Distribuidores y Prestadores de Servicios

18

Estructura: Características de las Empresas

El 88,5% de las empresas participantes son empresas productoras.

19 únicamente se dedican a producir, mientras que 3 además realizan la distribución de sus productos y una realiza adicionalmente las funciones de prestación de servicios.

Productores 19 73,08%Distribuidores 2 7,69%Prestador de Servicios 1 3,85%Productores y Distribuidores 3 11,54%Productores, Distribuidores y Prestadores de Servicios 1 3,85%

26 100,00%

Caracteristicas de las Empresas

Fuente: LALC, Benchmarking APLA 2005

Caracteristicas

de las Empresas

Cara

cte

risticas d

e las E

mpre

sas

Productores

Distribuidores

Prestador de Servici

Productor,Distribui

Todas

Porcentaje

80%60%40%20%0%

73


19

Estructura: Tipo de Productos

Tipo de Productos

17 65,4% 65,4%

2 7,7% 73,1%

3 11,5% 84,6%

4 15,4% 100,0%

26 100,0%

Petroquimicos

Quimicos

Quimicos yPetroquimicos

Otros

Total

Empresas %%

Acumulado

Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005

Tipo de Productos

Tipo de Productos

Otros

Quimicos y Petroquim

Quimicos

Petroquimicos

Po

rce

nta

je

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

1512

8

65


20

Estructura: Niveles de Ventas

Las ventas promedio de las empresas petroquímicas son superiores a 100 millones de dólares al año.

El 30% de las empresas encuestadas vendió mas de 500 millones de dólares

Niveles de Ventas en el Ultimo Año

1 3,8% 34,6%

6 23,1% 100,0%

11 42,3% 76,9%

8 30,8% 30,8%

26 100,0%

10-50 mll

50-100 mll

100-500 mll

+500 mll

Total

Empresas %%

Acumulado

Cálculos de los Autores, LALC – APLA 2005

Niveles de Ventas en el Ultimo Año

1 3,8% 34,6%

6 23,1% 100,0%

11 42,3% 76,9%

8 30,8% 30,8%

26 100,0%

10-50 mll

50-100 mll

100-500 mll

+500 mll

Total

Empresas %%

Acumulado

Cálculos de los Autores, LALC – APLA 2005

Ventas

Respuestas

50-100 mll

100-500 mll

10-50 mll

+500 mllP

orce

ntaj

e

50%

40%

30%

20%

10%

0%

23

42

4

31

Latin America Logistics Center – Benchmarking APLA 2005

Ventas

Respuestas

50-100 mll

100-500 mll

10-50 mll

+500 mllP

orce

ntaj

e

50%

40%

30%

20%

10%

0%

23

42

4

31

Latin America Logistics Center – Benchmarking APLA 2005

21

Estructura: Centros de Producción

El 56% de las empresas tienen 2 o menos centros de producción.

De las empresas que tienen 3 Centros de Producción, se resaltan empresas de Venezuela y Chile,

Las empresas Mexicanas tienen mas de 3 centros de producción.

Numero de Centro de Producción

11 47,8% 47,8%

2 8,7% 56,5%

6 26,1% 82,6%

2 8,7% 91,3%

1 4,3% 95,7%

1 4,3% 100,0%

23 100,0%

1

2

3

5

7

13

Total

Centros deProduccion % Valido

%Acumulados


Centros de Producción

Numero de Centro de Producción

13,007,005,003,002,001,00

Per

cent

60

50

40

30

20

10

0


22

Estructura: Número de Personas en Logística

El personal en logística es reducido!

El 46% de las empresas tienen menos de 10 personas en las labores de logística y solamente el 13% registran más de 50 personas dedicadas a estas actividades.

Las empresas que son distribuidores y prestadores de servicios, son las empresas que se encuentran con los niveles mas altos de personas involucradas en los procesos de logística.

Numero de Personas en Logistica

12 54,5% 54,5%

7 31,8% 86,4%

3 13,6% 100,0%

22 100,0%

Menos de 10

Entre 10 y 50

Mas de 50

Total

Resultados %%

Acumulado


Personas en Logistica

Numero de Personas en Logistica

Mas de 50

Entre 10 y 50

Menos de 10

Per

cent

60

50

40

30

20

10

0


23

Estructura: Proceso de Compras

El método de la orden de compra mas utilizado por las empresas es el correo electrónico. 4 empresas utilizan el teléfono mas del 50% de las veces como método de ordenes de compra. 5 Empresas ponen por fax las ordenes de compra

Cabe resaltar que el 62% de las empresas no conocen o utilizan tecnologías EDI.

0-10% de las

veces10-40% de las veces

50% de las veces

50-75% de las veces

75-100% de las veces N/A

Fax 39% (7) 17% (3) 6% (1) 6% (1) 22% (4) 11% (2)Telefono 38% (5) 23% (3) 15% (2) 15% (2) 8% (1)

EDI 12% (1) 25% (2) 62% (5)Mail 11% (2) 16% (3) 5% (1) 5% (1) 63% (12)

Personalmente 50% (5) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 20% (2)

Cuando su compáñía realiza un orden de compra, la hace por que medio


24

Estructura: Proceso de Captura de Ordenes de Cliente

EL proceso de toma del pedido utiliza el correo electrónico como el medio mas utilizado.

Frente al EDI únicamente tres empresas usan este medio y lo usan para menos del 40% de sus ordenes de pedido.


0-10% de las veces

10-40% de las veces

50% de las veces

50-75% de las veces

75-100% de las veces N/A

Fax 35% (8) 30% (7) 4% (1) 13% (3) 13% (3) 4% (1)Telefono 19% (3) 25% (4) 12% (2) 6% (1) 19% (3) 19% (3)

EDI 38% (3) 62% (5)Mail 20% (4) 15% (3) 10% (2) 45% (9) 10% (2)

Personalmente 20% (2) 30% (3) 10% (1) 40% (4)

Cuando su Compáñía Toma una Orden de Pedido, la Hace por que Medio

25

RELACION INDICE DE ESTRUCTURA -

INDICE DE COMPLEJIDAD LOGISTICA

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Indice de Estructura

Indic

e d

e C

om

ple

jidad

Logis

tica

Existe una Relación Directa entre el Índice de Estructura y el Grado de

Complejidad Logística

26

Operación: Clientes Promedio al Día

Industria maneja pocos clientes.

El 70% maneja menos de 100 clientes.

Mientras que un 30% tiene operaciones de mayor de 100 clientes al día.

Clientes promedio al dia

Numero de clientes promedio al dia

Mas de 100

Entre 20 y 100

Entre 1 y 20

Per

cent

50

40

30

20

10

0


Numero de clientes promedio al dia

9 45,0% 45,0%

5 25,0% 70,0%

6 30,0% 100,0%

20 100,0%

Entre 1 y 20

Entre 20 y 100

Mas de 100

Total

Respuestas %%

Acumulado


27

Operación: Niveles de Producción Exportada

Fortalezas en las industrias locales

Para más del 60% de las empresas, el porcentaje de producción exportada es inferior al 40%.

Únicamente el 15% de las empresas exporta el más del 60% de la producción.

% Produccion Exportada

Por# Produccion Exportada

Mas del 60%

Entr el 40 y 60%

Entre el 20 y 40&

Menos del 20%

Per

cent

50

40

30

20

10

0



9 39,1% 39,1%

5 21,7% 60,9%

5 21,7% 82,6%

4 17,4% 100,0%

23 100,0%

Menos del 20%

Entre el 20 y 40&

Entr el 40 y 60%

Mas del 60%

Total

Respuestas %%

Acumulado


28

Operación: Relación Clientes al Día y Producción Exportada:

La relación entre clientes al día y producción exportada permite identificar las características operacionales de las empresas. Vemos que las empresas que tienen mayores clientes al día, mas de 20, son en su mayoría las que exportan la menor cantidad de producción.

Mientras que el 70% de las empresas que tienen entre 1 y 20 clientes, exportan más del 40% de su producción.

Clientes al Día y Produccion Exportada

% within Numero de clientes promedio al dia

22,2% 44,4% 33,3% 100,0%

80,0% 20,0% 100,0%

66,7% 16,7% 16,7% 100,0%

40,0% 15,0% 25,0% 20,0% 100,0%

Entre 1 y 20

Entre 20 y 100

Mas de 100

Numero de clientespromedio al dia

Total

Menosdel 20%

Entre el20 y 40&

Entr el 40y 60% Mas del 60%


Total


29

Operación: Transportes y Embalajes

0% 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Sacos 11% (2) 39% (7) 6% (1) 22% (4) 22% (4)

Tambores 83% (5) 17% (1)Big Bags 7% (1) 57% (8) 36% (5)

Granel 24% (4) 47% (8) 24% (4) 6% (1)Pallets 7% (1) 20% (3) 20% (3) 13% (2) 40% (6)

ISO Contenedores 71% (5) 29% (2)Sea Bulk= Break Bulk 67% (6) 11% (1) 11% (1) 11% (1)

0% 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Sacos 100% (6)

Tambores 40% (4) 40% (4) 10% (1) 10% (1)Big Bags 100% (6)

Granel 6% (1) 6% (1) 44% (7) 44% (7)Pallets 86% (6) 14% (1)

ISO Contenedores 36% (4) 55% (6) 9% (1)Sea Bulk= Break Bulk 50% (5) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 20% (2)

0% 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Sacos 100% (7)

Tambores 100% (6)Big Bags 100% (6)

Granel 50% (4) 12% (1) 12% (1) 25% (2)Pallets 83% (5) 17% (1)

ISO Contenedores 67% (4) 17% (1) 17% (1)Sea Bulk= Break Bulk 86% (6) 14% (1)

% Transportados Mcia Solidos

% Transportados Mcia Líquidos

% Transportados Mcia Gases

Porcentaje del Producto que se Transporta Bajo Cada Tipo de Embalaje.

30

Operación: Modo de Transporte

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Respuestas

TotalFerrocarril 100% (8) 8Terrestre 15% (3) 5% (1) 10% (2) 20% (4) 50% (10) 20

Marítimo/fluvial 53% (8) 13% (2) 27% (4) 7% (1) 15Aéreo 100% (4) 4

Multimodal 83% (5) 17% (1) 6Tubería 100% (3) 3

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Respuestas

TotalFerrocarril 75% (6) 12% (1) 12% (1) 8Terrestre 19% (3) 19% (3) 12% (2) 38% (6) 12% (2) 16

Marítimo/fluvial 27% (4) 27% (4) 20% (3) 7% (1) 20% (3) 15Aéreo 100% (3) 3

Multimodal 100% (4) 4Tubería 43% (3) 29% (2) 29% (2) 7

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Respuestas

TotalFerrocarril 100% (3) 3Terrestre 86% (6) 14% (1) 7

Marítimo/fluvial 25% (1) 25% (1) 50% (2) 4Aéreo 100% (3) 3

Multimodal 100% (3) 3Tubería 33% (2) 17% (1) 33% (2) 17% (1) 6

25

Porcentaje utilizado para transportar sus productos segun la modalidad de transporte % Produccion Movilizada (Solidos)

% Produccion Movilizada (Liquidos)

% Produccion Movilizada (Gases)

Total

31

La Relación Entre el Índice de Complejidad y el Índice de Operación es Positiva, Pero no

Tan Fuerte Como el Índice de Estructura

Calculo de los Autores, Latin America Logistics Center- Benchmarking APLA 2005

RELACION INDICE DE OPERACION -


0,000,501,001,502,002,503,00

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Indice de Operacion

Indic

e de

Com

ple

jidad

Logis

tica

32

Mercado: Percepción del Nivel de Competencia

En términos generales la competencia frente al mercado local tiene 2 matices, aquellas que consideran alto el 34% y las que consideran como bajo 42%.

Las empresas mexicanas, chilenas y brasileras, consideran en mayor medida a las demás el mercado local como de media o alta competencia. Este resultado se explica debido a las características de estos mercados.

Usted considera que el nivel de competencia para su organización en su mercado objetivo es:

Alto (Bastantes competidores)

Medio (Pocos Competidores)

Bajo (Muy Pocos

competidores)

Mercado Local 46% 17% 37,5% Mercado Internacional

(Exportaciones) 87% 8% 4%


33

Mercado: Características del Producto

EL 80% de las empresas tienen productos sólidos, mientras que únicamente el 30,8% de las empresas manejan productos de características gaseosas.

13 de 26 empresas maneja a su vez mercancía liquida y gaseosa. No hay empresa dentro de la muestra que se dedique únicamente a

producir mercancía de características gaseosas.

Características del producto % Sólidos 80,8% Líquidos 69,2%

Gases 30.8% Mercancías Peligrosas

50%

Otro

6.9%


34

Los Índices De Mercado son Puntuales, Pero con Relación Positiva Frente a la

Complejidad

RELACION INDICE DE MERCADO -


0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Indice de Mercado

Indic

e de

Com

ple

jidad

Logis

tica


35

El índice concluye que hay empresas en la muestra con grandes diferencias la

complejidad de su operación

EmpresaIndice de

InfraestructuraIndice de

OperaciónIndice de Mercado

Indice de Complejidad

LogisticaQuimica Venoco, C.A.* 0,11 0,13 0,24Polibrasil* 0,22 0,13 0,35FT Maritima* 0,06 0,63 0,68Petroquimica Cuyo S.A. 0,33 0,38 0,63 1,34Petroquim sa 0,56 0,46 0,63 1,64Propilco S.A. 0,44 0,63 0,63 1,70Voridian Argentina 0,50 0,63 0,63 1,76Ipiranga Quimica 0,61 0,38 0,88 1,87Pralca 0,50 0,91 0,50 1,91Pequiven 0,67 0,42 0,88 1,96PETCO 0,39 0,96 0,63 1,98Brenntag Chile Ltda. 0,72 0,66 0,63 2,01Profertil S.A. 0,44 0,96 0,63 2,03Pequiven 1,00 0,42 0,63 2,04Methanex Chile Ltd 0,44 1,00 0,63 2,07Grupo Idesa 0,78 0,43 0,88 2,08Petroquimica Uniao S.A. 0,78 0,52 0,88 2,17Petroquimica Rio Tercero 0,33 0,84 1,00 2,17COPESUL - Cia Petroquimica do SUl 0,89 0,58 0,88 2,34Braskem S.A. 0,78 0,61 1,00 2,39SOLVAY INDUPA S.A.I.C. 0,89 0,69 0,88 2,45PETROBRAS ENERGIA 0,89 0,60 1,00 2,49RepsolYPF - DG Quimica 0,94 0,80 0,88 2,62Pemex-Petroquimica 1,00 0,68 1,00 2,68Oxiquim S.A. 0,94 0,74 1,00 2,68*Informacion Incompleta

36

Nivel 4[3.0 – 2.3]

Mas de 500 millones de dólares en ventasNumero alto de clientes al día, 100+Mayor diversidad de productos producidosMúltiples tipos y unidades de manejo de

productos70% tiene mas de 3 centros de producción

37

Nivel 3[2.3 – 1.9]

Empresas en su mayoría con ventas entre 100 y 500 millones de dólares.

Algunas de ellas tienen mas de un centro de producción.

En promedio atienden 75 clientes al díaMenos del 50% de la producción es exportada

38

Nivel 2 [1.8 – 1.0]Nivel 1 [<1.0]

Mayor dispersión en ventas.Menor número de clientes al díaEn su mayoría con un solo centro de

producción.Con un numero reducido de personas en

logística.

La Organización de Logística en la Industria Química y Petroquímica

de América Latina

Base = Empresas Participantes (26)

40

De las 26 empresas participantes, 16 tiene un ejecutivo responsable de

logística y cadena de abastecimiento

Existe un Gerente Responsable de Logistica y Cadena de Abastecimiento

7,69%

61,54%

30,77%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

No Responde NO SI

41

Organización en Transporte

Las operaciones de transporte son manejadas por logística y/o el área de supply chain en 16 casos.

La gerencia comercial es la segunda área encargada de transporte en algunas organizaciones.


A Quien Reporta las Funciones de Tráfico y Transporte

4,3%

65,2%

8,7%

13,0%

4,3%

4,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Financiera

Logistica

Gerencia de Planta

Gerencia Comercial

Jefe de Trafico

Supply Chain

Áre

as

% Respuestas

Area Respuestas %

Financiera 1 4,3%Logistica 15 65,2%Gerencia de Planta

28,7%

Gerencia Comercial3

13,0%

Jefe de Trafico 1 4,3%Supply Chain 1 4,3%

23

A Quien Reporta las Funciones de Trafico y Transporte

42

A diferencia del transporte, no es tan claro que el almacenamiento reporte al área de logística en todas las empresas

Para el 56% de las empresas las actividades del almacén son reportadas a logística.

El otro 30% es reportado a la gerencia de operaciones, producción y planta.


A Quien Reporta el Almacen y Centros de Distribución

4,3%

13,0%

8,7%

8,7%

4,3%

4,3%

56,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Gerencia General

Logistica

Operaciones

Produccion

Gerencia de Planta

Superintendente Administrativo

Comercial

% Respuestas

Área Repuestas %Gerencia General 1 4,3%Logistica 13 56,5%Operaciones 3 13,0%Produccion 2 8,7%

Gerencia de Planta 2 8,7%Superintendente Administrativo

14,3%

Comercial 1 4,3%

23

¿A quien reporta el almacén y centros de distribución?

43

Organizaciones

De las empresas que tienen ejecutivo responsable de logística y SCM, a un 86% le reportan las funciones de transporte y almacenamiento.

Aun existiendo gerencia de logística en la organización, encontramos casos en donde transporte es controlado por el área financiera.

En almacenamiento, encontramos casos en donde la gerencia de logística existe, pero el almacén sigue controlado por operaciones incluso comercial o la gerencia general.

Indicadores de Desempeño1. Exactitud de Pronósticos 2. Rotación de Inventarios3. % Averías sobre Valor Total Producido4. Desempeño de Entregas5. Tiempos de Cargue y Descargue 6. Costo Total de Transporte7. % Costo de Transporte sobre Ventas8. Composición del Costo de Logística

45

1. Pronósticos: Existe un Bajo Porcentaje de Uso del Indicador de Exactitud de

Pronostico.


EXACTITUD DEL PRONOSTICO

42,3%

7,7%

7,7%

19,2%

23,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Implementado Actualmente

En proceso de Implementacion

En proceso de Construccion

No se Calcula

No Sabe No Responde

46

1. Pronósticos (II): La exactitud del pronostico del sector petroquímico es de 86%.

Exactitud del Pronostico

Exactitud del Pronostico

Fre

quen

cy

6

5

4

3

2

1

0

Std. Dev = ,19

Mean = ,86

N = 14,00


Las empresas que utilizan históricos de ventas registran un indicador de 90.5%

Las empresas que utilizan métodos Delphi tiene un indicador de 88,6%

Cuando es usado el método histórico de ventas y Delphi conjuntamente, la exactitud de pronostico es 73,2%

47

1. Pronósticos (III)

Las empresas que tienen los menores indicadores de exactitud de pronostico..

Tiene una mayor proporción de costo respecto al promedio general en:

Almacenamiento (1.4 Veces Mas) Costo de Manejo de Inventario (1.33) Administración y Gerencia de la Información (1,48)

49

Correlación entre Nivel de Inventarios y Niveles de Complejidad

Niveles Promedio de Inventarios en DólaresSegún Niveles de Complejidad

$ 4.800.000

$ 18.164.625 $ 13.731.000

$ 42.866.150

$ 0

$ 10.000.000

$ 20.000.000

$ 30.000.000

$ 40.000.000

$ 50.000.000

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Niveles de Complejidad

50

A Mejores Calidades de Pronósticos Hay Mejores Rotaciones de Inventario

Exactitud de Pronósticos

1,0,9,8,7,6,5,4,3,2

Rota

cio

n d

el In

venta

rio

20

10

0

51

3. % Averías (I): EL Cálculo de las Averías es el Indicador Mas Utilizado por las

Empresas

% PERDIDAS Y AVERÍAS

61,5%

3,8%

11,5%

23,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ImplementadoActualmente

En proceso deConstruccion

No se Calcula

No Sabe NoResponde


52

3. % Averías (II): En Promedio las Averías o Perdidas Representan el 1.4% de la

Producción.

Las empresas con menores índices de averías cuentan con certificaciones ISO 9000 y 14000.

Encontramos una relación directa entre el % de Averías y el índice de complejidad

% Averias

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

% Averias

Fre

quen

cy

8

6

4

2

0

Std. Dev = 2,68

Mean = 1,4

N = 12,00


53

4. Atención a Tiempo (I): La Atención a Tiempo es el Indicador Menos Utilizado de

los Seleccionados para el Estudio.

PERFORMANCE DE ENTREGAS: ATENCION A TIEMPO

34,6%

11,5%

7,7%

23,1%

23,1%

0,0%5,0% 10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Implementado Actualmente

En proceso de Implementacion

En proceso de Construccion

No se Calcula

No Sabe No Responde


54

4. Atención a Tiempo (II): La atención a Tiempo Promedio es de 91%.

Frente a la infraestructura de transporte se encontró que las empresas que pueden atender mayor número de vehículos tiene un porcentaje de entregas a tiempo menor que aquellas que tienen no pueden atender mas de 3 Vehículos. % a Tiempo

1,00

,94

,88

,81

,75

,69

Performance de Entregas

Fre

quen

cy

5

4

3

2

1

0

Std. Dev = ,11

Mean = ,91

N = 8,00


55

5. Tiempo de Cargue y Descargue (I): El 19% de las Empresas no

Calculan este Indicador.

TIEMPO DE CARGUE Y DESCARGUE

38,5%

3,8%

19,2%

30,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

ImplementadoActualmente

En proceso deConstruccion

No se Calcula

No Sabe NoResponde


56

5. Tiempos de Cargue y Descargue (II)

Camiones Mercancía Seca 60% de las empresas

tardan menos de 2 horas.

Camiones Cisterna 71% de las empresas tarda

menos de 2 horas por vehiculo.


CARGUE / DESCARGUE CAMIONES MERCANCIA SECA

15,4%

7,7%

46,2%

30,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

1 Hora

1-2 Horas

2-4 Horas

6-8 Horas

CARGUE / DESCARGUE CAMIONES CISTERNA NUMERO DE HORAS PROMEDIO

50,0%

21,4% 21,4%

7,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1 Hora 1-2 Horas 2-4 Horas 6-8 Hotas


57

5 Tiempos de Cargue y Descargue

Las empresas que tienen los mayores registros de tiempos de cargue y descargue para los vehículos de mercancía seca o vehiculo cisterna, son empresas que tienen el 80% de sus operaciones en el mercado local y manejan un gran numero de clientes promedio al día.

Los mayores registros se encuentran en empresas con indice de complejidad 3 y 4.

58

6.Costo de Transporte Nacional

EL flete nacional representa el 85%.

El pago en seguros equivale a 4,78% tres veces mas del seguro pagado en transporte internacional.

El flete nacional promedio equivale a 24,3 dólares por tonelada

Fletes Nacional

Seguros Nacional

Tx y gtos Financieros

Seguridad Nacional

Variables

Estadisticos: Promedios

Gastos en el Transporte Nacionalde Productos Petroquimicos

85,19%

4,78%

9,83% 0,21%


59

6. Costo de Transporte Exportación

Los Fletes representan el 88% de los costos de transporte, seguidos por los impuestos y gastos financieros 10%.

EL flete promedio pagado por exportación en la región es de 73,2 Dólares por tonelada, 3 veces mas que el pago nacional.

Fletes Exportacion

Seguros Exportacion

Tx e Impuestoa Exportacion

Seguridad Exportacion

Variables

Estadisticas: Promedio

Gastos en el Transporte Internacionalde Productos Petroquimico

88,16%

1,61%10,02%

0,21%


60

Existe una Relación Directa entre la Producción Exportada y los gastos

Promedio en Transporte.

Gastos en Transporte

% Produccion Esportada

Relación Cruzada

Gastos Promedio en Transporte

706050403020100

% P

roducció

n E

xportada

,7

,6

,5

,4

,3

,2

,1

0,0


61

6. Costo Total de Transporte Sobre las Ventas

El costo total de transporte sobre las ventas equivale al 4,5%.

El 75% de las empresas tiene unos costos entre el 3% y el 7%

Las empresas que tienen mayores costos de logística sobre las ventas gastan 2.7 veces mas en fletes nacionales que las empresas con mejores indicadores.

Costo de Tranporte Sobre Ventas

9,9

8,7

7,6

6,4

5,2

4,1

2,9

1,7

,6

Costo de Tranporte

Sobre Ventas

Fre

quency

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

0,0

Std. Dev = 2,70

Mean = 4,5

N = 13,00


62

Colombia y Brasil Tienen los Mayores Costos de Transporte en

Relación con las Ventas.

Costo de Transporte Sobre Ventas, Resultados por País

Costo de Tranporte Sobre Ventas

4,7% ,3% 9,6%

5,5% 3,5% 8,4%

1,9% 1,3% 2,6%

5,8% 5,5% 6,0%

5,2% 5,2% 5,2%

4,5% ,3% 9,6%

PaisArgentina

Brasil

Chile

Colombia

Mexico

Total

Promedio Mínimo Maximo

Costo de Transporte Sobre VentasAgregados por País

0,0% 2,0% 4,0% 6,0%

% CT/Ventas

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Mexico

Pai

s

4,7%

5,5%

1,9%

5,8%

5,2%


63

Las Empresas que Tienen Mayores Índices de Complejidad Gastan mas en Transporte con

Relación a sus Ventas

% Costo Transporte Sobre Ventas y su Relacion con el Indice de Complejidad Logistica

3,57%

0,85%

2,07%1,80%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Niveles de Complejidad

%


64

Las Empresas que No Tienen Ejecutivo de Logística Utilizan una Mayor Proporción de su Presupuesto de Logística al Transporte

Composicion del Costo Total de Logistica

64,972,6

21,0

3,2 5,2 5,2

81,7

11,5

23,7

4,1 6,9 5,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

NO SI TOTAL

Existe un Gerente de Logistica

Val

or

%

Costo de Transporte

Costo de Almacenamiento

Costo de Manejo de Inventarios

Costos de Adminitración

65

Algunas Relaciones

Las empresas que no tienen un gerente de logística registraron un costo de transporte 20% superior a las empresas que si tienen y 12% superior al promedio general.

El costo total de transporte sobre las ventas, representa casi el doble para las empresas que exportan mas del 60% de la producción.

Se mostró una relación negativa entre el número de clientes al día y el porcentaje de transporte sobre las ventas, explicado en parte porque las empresas que tienen menos clientes al día, son las que mas exportan

66

Para destacar

Existen una cultura muy baja en la medición de indicadores de desempeño.

No hay una cultura de logística establecida totalmente en el sector.

El transporte aun es manejado por áreas diferentes a la logística.

En los casos donde no hay una gerencia de logística, almacenamiento y transporte van por vías diferentes

67

Empresas Participantes

Petco Petroquim Sa Petroquimica Rio Tercero Polibrasil Petroquimica Cuyo S.A. Profertil S.A. Ft Maritima Quimica Venoco, C.A. Voridian Argentina Pequiven Methanex Chile Ltd Petrobras Energia Oxiquim S.A.

Solvay Indupa S.A.I.C. (Empresa Mercosur)

Pemex-Petroquimica Ipiranga Quimica Petroquimica Uniao S.A. Braskem S.A. Copesul - Cia Petroquimica Do

Sul Pralca Brenntag Chile Ltda. Repsolypf - Dg Quimica Propilco S.A. Grupo Idesa (Incluye Las

Empresas Del Grupo)

68

Próximos Pasos

Calculo sistemático de indicadores de logística.

Comparación con pares de complejidad

Identificación de mejores practicas organizacionales y operativas.

GRACIAS

JUAN PABLO MATIZ GBenchmarking Services DirectorLatin America Logistics Center

[email protected]@lalc.org

1 reporte inicial benchmarking en logística para el sector químico y petroquímico latin america...

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