113_bpp_pt_brprocessamento da ordem do cliente potencial

EHP4 for SAP ERP 6.0

Março 2010

Português

Processamento da ordem do cliente potencial (113)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemanha

Procedimento do processo empresarial

SAP Best Practices Processamento da ordem do cliente potencial (113): BPD

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Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, atualização e banco de dados.

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exatamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas.



Índice

1 Objetivo.......................................................................................................................................... 5

2 Pré-requisitos................................................................................................................................. 5

2.1 Dados mestre e organizacionais.............................................................................................5

2.2 Condições empresariais..........................................................................................................7

2.3 Funções.................................................................................................................................. 8

2.4 Etapas preliminares................................................................................................................8

3 Tabela Síntese do processo.........................................................................................................10

4 Etapas do processo...................................................................................................................... 12

4.1 Entrada de ordens do cliente com número do material específico do cliente.......................12

4.2 Criar Cadastro de cliente......................................................................................................15

4.3 Modificar ordem do cliente....................................................................................................16

4.4 Lista de remessas................................................................................................................. 18

4.5 Criação de Ordem de Transporte (OT) WM enxuto..............................................................19

4.6 Verificar lotes........................................................................................................................ 21

4.7 Atribuir número de série........................................................................................................22

4.8 Picking.................................................................................................................................. 24

4.9 Registrar saída de mercadorias............................................................................................25

4.10 Faturamento...................................................................................................................... 28

4.11 Nota Fiscal......................................................................................................................... 30

5 Processos subseqüentes.............................................................................................................31

6 Anexo........................................................................................................................................... 32

6.1 Estorno das etapas do processo...........................................................................................32

6.2 Relatórios SAP ERP.............................................................................................................34

6.3 Formulários utilizados...........................................................................................................36

6.4 Suporte/considerações finais................................................................................................36



Processamento da ordem do cliente potencial

1 Objetivo

Neste cenário, você processa documentos de ordens do cliente sem consultar primeiramente as informações do cliente.

Um cliente dummy é utilizado quando os responsáveis pela ordem do cliente necessitam verificar uma ordem sem consultar primeiramente o número da conta do cliente. A ordem do cliente pode ser gravada, mas permanece incompleta até que um número válido de conta do cliente seja entrado na ordem do cliente. Essa função é especialmente útil para empresas que recebem ordens por telefone. Por exemplo, um cliente telefona e solicita a determinação do preço e informações sobre um item do catálogo. O responsável pela ordem pode estruturar toda a ordem sem necessitar do número da conta do cliente. Logo que o número da conta do cliente tenha sido entrado, todas as informações específicas do cliente são transferidas do mestre de clientes e de outros registros específicos do cliente para a ordem de venda em lugar do numero do cliente dummy

2 Pré-requisitos

2.1 Dados mestre e organizacionaisValores propostos

Os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores e clientes.

O processo empresarial é ativado com esses dados mestre específicos da organização. Os exemplos são apresentados na próxima seção.

Valores propostos adicionais

Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas características.

Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiais existentes.

Utilizando seus próprios dados mestre

Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informações sobre como criar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.

Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:



Dados mestre /organizacionais

Valor Detalhes de dados mestre/organizacionais

Comentários

Material H11 Produto comercializável para negociação normal (planejamento MRP)

sem n° de série; sem lote

Consulte as seções Condições empresariais e Etapas preliminares.

Material H12 Produto comercializável para negociação normal (MRP de ponto de reabastecimento)

sem n° de série; sem lote



com nº de série, sem lote

Use somente se você tiver ativado o building block Administração de números de série (126).



sem nº de série; administrado em lotes (data de vencimento)

Use somente se você tiver ativado o building block Administração de lotes (117).



sem nº de série; administrado em lotes (estratégia FIFO)



Material F29 Produção para estoque de produto acabado para indústria de processo (planejamento PD)

sem nº de série; com lote (data de vencimento)



Material F126 Produção para estoque de produto acabado para manufatura discreta (planejamento PD)

com nº de série; com/sem lote (estratégia FIFO)

Use somente se você tiver ativado o Building Block Administração de números de série (126).




Dados mestre /organizacionais

Valor Detalhes de dados mestre/organizacionais

Comentários

Emissor da ordem DUMMY

Centro 1000 (1100)

Depósito 1030/1040

(1130/ 1140)

Local de expedição 1000 (1100)

Nº do depósito WM 110 WM enxuto

Organização de vendas

1000

Canal de distribuição

10

Setor de atividade 10

2.2 Condições empresariaisO processo empresarial descrito neste Procedimento do processo empresarial faz parte de uma cadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados. Conseqüentemente, é necessário que você tenha concluído esses processos e atendido às seguintes condições empresariais antes de percorrer este cenário:

Condição empresarial Cenário

Você concluiu todas as etapas relevantes descritas em Etapas do processo de pré-requisitos (154) do Procedimento do processo empresarial.

Etapas do processo de pré-requisitos (154)

Para percorrer este cenário, os materiais devem estar disponíveis no estoque. Se estiver usando produtos comercializáveis (HAWA), você poderá:

Percorrer o processo Suprimento sem QM (130) ou

Criar estoque usando a transação MIGO (para obter detalhes consulte o capítulo Etapas preliminares).

Suprimento sem QM (130)

Para percorrer este cenário, os materiais devem estar disponíveis no estoque. Se você usar produtos acabados (FERT), será possível:

Percorrer o processo Produção para estoque – Manufatura discreta (145) (para material F126)/Produção para estoque – Indústria de processo (146) (para material F29) ou

Produção para estoque – Manufatura discreta (145) (material F126)Produção para estoque – Indústria de processo (146) (material F29)



Condição empresarial Cenário

Criar estoque usando a transação MIGO (para obter detalhes consulte o capítulo Etapas preliminares).

2.3 Funções

UtilizaçãoAs funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções neste Procedimento do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você só precisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se você estiver usando o SAP GUI standard.

Pré-requisitosAs funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Business Role Technical Name Process Step

Empregado (especialista)

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S A atribuição desta função é necessária para a funcionalidade básica

Serviço ao cliente

SAP_NBPR_SALESPERSON-S Entrada de ordens do cliente com número do material específico do cliente, Modificar ordem do cliente

Encarregado do depósito

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Lista de remessas, Verificar lotes, Atribuir número de série, Picking, Registrar saída de mercadorias

Encarregado de faturamento

SAP_NBPR_BILLING-S Criar faturamento

Empregado (Localização Brasil)

SAP_NBPR_BR_LOCBR-S Nota Fiscal

2.4 Etapas preliminaresPara percorrer este cenário, os materiais devem estar disponíveis no estoque. Use a transação MIGO para criar os dados necessários.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:



Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics Materials Management Inventory Management Goods Movement Goods Movement (MIGO)

Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques Movimento de mercadorias Movimento de mercadorias (MIGO)

Código de transação MIGO

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Encarregado do depósito

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

NWBC Menu Warehouse Management Consumption and Transfers Other Goods Movement

Menu NWBC Administração de depósitos Consumo e transferências Movimento de mercadorias

2. Efetue as seguintes entradas na tela de síntese de MIGO:

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Opções para operações

A01 – Entrada de mercadorias

Selecione A01 – Entrada de mercadorias na lista de pesquisa

Documentos de referencia

R10 – Outros/as Selecione R10 – Outros/as na lista de pesquisa

Tipo de movimento 561 561 – Reg.inic.estq.sist.

3. Selecione Enter.

4. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de registro Material, efetue a seguinte entrada e selecione Enter:


Material <Número do material>

5. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, selecione a pasta Qtd., efetue a seguinte entrada e selecione Enter.

Nome do campo Ação do usuário e valores

Qtd.em UM registro 10000

6. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de registro Od, efetue as seguintes entradas e selecione Enter:


Centro <centro>

Deposito <depósito> WM enxuto/sem WM enxuto

7. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de lote, efetue a seguinte entrada e selecione Enter:




Data de produção Entrar a data atual ou anterior

Relevante apenas para material H22 e F29

8. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de registro Nºs de série, efetue a seguinte entrada e selecione Enter:


Criar nºs série automaticamente

Relevante apenas para material H20 e F126

9. Selecione Enter.

10. Grave suas entradas.

ResultadoA quantidade 10000 foi lançada.

Lançamentos financeiros:

Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo/Objeto CO

Produto comercializável (HAWA)

114700 Produtos Comercializáveis

463005 Recebimento sem ordem

nenhum

Produto acabado (FERT)

114000 Produto-Acabado

463005 Recebimento sem ordem

nenhum

3 Tabela Síntese do processoEtapa do processo

Referência externa ao processo

Condição empresarial

Função empresarial

Código de transação

Resultados previstos

Entrada de ordens do cliente com número do material específico do cliente

Material disponível

Administração de vendas

VA01 Ordem do cliente gravada, material substituído, demanda criada para MRP

Criar cadastro de cliente

Criar cadastro de cliente (155.18)

Consulte o processo Criar cadastro de cliente (155.18)



Cadastro de cliente criado

Modificar Número do Administraçã VA02 Ordem do



Etapa do processo






ordem do cliente

cliente disponível

o de vendas cliente modificada

Lista de remessas

Materiais disponíveis para expedição


VL10C Lista de remessas impressa, remessas criadas, ordem de transporte do depósito criada

Criação de Ordem de Transporte (OT) WM enxuto


LT03 A Ordem de transporte é criada

Verificar lotes Material administrado em lotes


VL02N Números de lote são atribuídos aos materiais

Atribuir número de série


VL02N Números de série são atribuídos aos materiais

Picking Encarregado do depósito

VL06O Picking efetuado

Registrar saída de mercadorias


VL06O A saída de mercadorias é registrada. O sistema imprime uma nota de remessa e um conhecimento para transporte.

Faturamento SM registrada Encarregado de faturamento

VF01 Fatura criada e lançada no FI/CO

Nota Fiscal J1BNFE A nota fiscal é enviada

Entrada de pagamentos

Contabilidade de clientes (157)



Etapa do processo






Preparativos para o encerramento

Preparativos para o encerramento SD (203)

4 Etapas do processo

4.1 Entrada de ordens do cliente com número do material específico do cliente

UtilizaçãoNesta atividade, você irá criar uma ordem de venda para um cliente que ainda não tem um número de conta atribuída. Será utilizada Determinação de material para substituir automaticamente o material específico do cliente.

Pré-requisitosNenhum

Procedimento



SAP Menu Logistics Sales and Distribution Sales Order Create

Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar

Código de transação VA01

2. Em Criar ordem de cliente: 1ª tela, efetue as seguintes entradas:


Tipo de Ordem ORB (Ordem standard BR)

Organização vendas <organização de vendas>

Canal distribuição <canal de distribuição>

Setor de atividade <setor de atividade>

3. Selecione Continuar.

4. Efetue as seguintes entradas:




Emissor da ordem DUMMY

Receb.mercad. DUMMY

Nº do pedido <número do pedido>

Material C02_MD C02_MD será automaticamente substituído por H11





Material C08_MD C08_MD será automaticamente substituído por F29


Quantidade da ordem para cada item

5

A característica de Substituição de material do ERP é utilizada para substituir o número de material específico do cliente por seu próprio número de material.

Se você tiver instalado o cenário Processamento do bônus: bonificação em mercadoria em seu sistema e você usa o material H11, o seguinte aviso pode aparecer: A quantidade mínima de 1.000 PC da bonificação em espécie não foi atingida. Para ignorar este aviso, pressione Enter.

Se você não quiser usar Warehouse Management (WM) enxuto, selecione um depósito “Expedição s/ WM Enxuto" (por exemplo, 1040) usando o seguinte caminho: Ir para Item Expedição. Entre o depósito selecionado (por exemplo, 1040) no campo Depósito.

5. Selecione Gravar.

6. Caso seja apresentada a caixa de diálogo Gravar documento incompleto, selecione Gravar. O sistema exibe a mensagem Ordem standard BR XX foi gravado(a).




1. Acesse a transação, selecionando a seguinte opção de navegação:

Função empresarial Serviço ao cliente

(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

NWBC Menu Sales Customer Cockpit

Menu NWBC Serviço ao cliente Cockpit do cliente

2. Efetue a seguinte entrada e selecione Exibir Cliente:


No cliente DUMMY

3. Na tela Cockpit do cliente, selecione a seguinte opção:


Outras atividades Criar ordem Selecione Criar Ordem do menu em cascata

4. Na tela Criar Ordem do cliente, faça a seguinte entrada e selecione Iniciar:


Tipo doc. vendas ORB Standard Order BR

5. Na tela Standard Order BR: Novo, efetue as seguintes entradas:


Nº do pedido <número do pedido> Entre um número de pedido de cliente como referência








Quantidade da 5



ordem para cada item

A característica de Substituição de material do ERP é utilizada para substituir o número de material específico do cliente por seu próprio número de material.

Se você tiver instalado o cenário Processamento do bônus: bonificação em mercadoria em seu sistema e você usa o material H11, o seguinte aviso pode aparecer: A quantidade mínima de 1.000 PC da bonificação em espécie não foi atingida. Para ignorar este aviso, pressione Enter.

Se você não quiser usar Warehouse Management (WM) enxuto, selecione um depósito “Expedição s/ WM Enxuto" (por exemplo, 1040) usando o seguinte caminho: Ir para Item Expedição. Entre o depósito selecionado (por exemplo, 1040) no campo Depósito.

6. Selecione Gravar. Anote o número da ordem do cliente: __________

Agora você pode exibir a ordem criada na tela Cockpit do cliente. No campo Número do último documento selecione o número do último documento que você gostaria de exibir. Escolha Atualizar. O último pedido é aquele que acaba de ser criado.

ResultadoO documento foi gravado, mas está incompleto porque não foi entrado um número de conta do cliente real.

4.2 Criar Cadastro de cliente

Criar Cadastro de cliente (155.18)

UtilizaçãoNesta atividade, você criará o cadastro do cliente.

Procedimento



Complete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenário: Criar Cadastro de cliente (155.18) com base nos dados mestre da tabela a abaixo:

Master Data Value Comments

Grupo de contas YB01

Cliente (número) Exemplo: 199999 Intervalo de possíveis No. 100000-199999; selecionar um número que ainda não está em uso.

ResultadoO cadastro do cliente é criado no sistema.

4.3 Modificar ordem do cliente

UtilizaçãoEsta tarefa permite que você atribua um número de conta do cliente real a uma ordem criada previamente e atribuída a um cliente dummy.


Procedimento



SAP Menu Logistics Sales and Distribution Sales Order Change

Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Modificar


2. Na tela Modificar ordem de cliente: 1ª tela, efetue as seguintes entradas:

Nome do campo

Ação do usuário e valores

Ordem Informar o número de ordem de venda criada anteriormente (ordem com determinação de material)



Nome do campo


Receb.merca Cliente criado na etapa anterior (Criar Cadastro de



d. cliente)

5. Selecione Gravar.

6. Será exibida uma série de caixas de diálogo. Selecione Determinar novamente ou Avançar nas caixas de diálogo.

7. O sistema exibe a mensagem Ordem standard BR XX foi gravado(a).


1. Acesse a transação como segue:



NWBC Menu Sales Sales Orders Sales Order Processing

Menu NWBC Serviço ao cliente Ordens do cliente Processamento da Ordem de venda

2. Selecione a ficha de registro Todas as ordens do cliente ou a consulta Todas as ordens do cliente (atualize a consulta atual, se necessário).

3. Marque a ordem criada na etapa anterior do processo e selecione Modificar.


Nome do campo


Emissor da ordem

Cliente criado na etapa anterior (Criar Cadastro de cliente)

Recebedor da ordem

Cliente criado na etapa anterior (Criar Cadastro de cliente)

5. Selecione Gravar Documento.

ResultadoA ordem do cliente está completa e foi atribuída a um número de conta do cliente real.

A impressão da confirmação da ordem pode ser executada de forma manual (consulte as configurações na transação VV11 do SAP GUI para o tipo de mensagem BA00 e as predefinições nas configurações do usuário na transação SU3).

Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:


SAP Menu Logistics Sales and Distribution Sales Order Display

Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Exibir




1. Entre o número da ordem na tela Exibir ordem de cliente:1ª tela. No menu, selecione Documentos de venda Editar.

2. Marque a linha com o tipo de mensagem BA00.

3. Selecione Imprimir.




NWBC Menu Sales Sales Orders Sales Order Processing

Menu NWBC Serviço ao cliente Ordens do cliente Processamento da Ordem de venda

1. Selecione a ficha de registro Todas as ordens do cliente ou a consulta Todas as ordens do cliente (atualize a consulta atual, se necessário).

2. Marque sua ordem do cliente e selecione Exibir confirmação da ordem como PDF.

3. Na tela Converter Spool para PDF, selecione Imprimir.

4.4 Lista de remessas

UtilizaçãoNesta atividade, você processa a lista de remessas para criar o documento de remessa.


Procedimento



Menu SAP Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Create Collective Processing of Documents Due for Delivery Sales Order Items

Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de saída de mercadorias Saída de mercadorias para entrega Entrega Criar Processamento coletivo de documentos prontos para expedição Itens da ordem do cliente

Código de transação VL10C





Local expedição/recebimento

<local expedição>

Data criação remessa (inicio)

<data de criação da remessa>

A data de remessa do item da ordem do cliente deve ser igual ou posterior à data de criação da remessa (inicio)

Data criação remessa (fim)

<data de criação da remessa>

A data de remessa do item da ordem do cliente deve ser igual ou anterior à data de criação da remessa (fim)

3. Selecione Executar.

4. Selecione sua ordem de venda e escolha Background.

5. Selecione a entrada com o status luz verde e selecione Selecionar detalhes. Na caixa de diálogo é exibido o número da remessa criada (Documento SD).





NWBC Menu Warehouse management Shipping Outbound Delivery

Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Entrega

2. Na ficha Todas as ordens do cliente c/vencimento fornecimento, efetue as seguintes entradas:


Local expedição / recebimento

<local expedição>

3. Selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessário).

4. Selecione a ordem que você criou nas etapas anteriores do processo.

5. Selecione Criar em Background.

6. É exibida a mensagem: Fornecimento <número da entrega> criado.

ResultadoUm documento de remessa é criado, os Lotes foram automaticamente determinados, se os Materiais H22, F29 ou F126 foram utilizados. No caso do warehouse management enxuto, a ordem de transporte pode ser criada, impressa e confirmada automaticamente, mas neste cenário (SAP Best Practices Baseline Package BR) a ordem de transporte não será criada automaticamente - siga para a próxima etapa: Criar Ordem de Transporte (OT) WM enxuto.

4.5 Criação de Ordem de Transporte (OT) WM enxuto



UtilizaçãoNesta atividade, você cria a ordem de transporte.

Pré-requisitosEsta etapa deve ser usada se o WM enxuto estiver ativo.

Procedimento



Menu SAP Logistics Logistic Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Picking Create Transfer Order Single Document

Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de saída de mercadorias Saída de mercadorias para entrega Picking Criar ordem de transporte Documento individual

Código de transação LT03




NWBC Menu Warehouse Management Consumption and Transfers Create TO for delivery

Menu NWBC Administração de depósitos Consumo e transferências Criar OT para fornecimento



Nº do depósito < Nº do depósito WM > Numero do deposito WM

Fornecimento Número da remessa documento criado no item anterior

Ativar item X Se este campo for selecionado, o sistema copia todos os itens na tela seguinte dentro da lista de trabalho ativa

Processo D Em background

Aceitar qtd.picking

2 Transf. Qtd de picking e efetua SM


4. É exibida a mensagem: Ordem transf. depósito <número da ordem de transporte> criada.

Resultado



Uma Ordem de transporte foi criada, confirmada e foi efetuada a saída de mercadorias.

A impressão da ordem de transporte é executada de forma automática e imediatamente. Essa impressão é usada para picking.



SAP Menu Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Communication / Printing Single Print Pick Document

Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de saída de mercadorias Saída de mercadorias para entrega Comunicação / impressão Impressão individual documentação pickin

Código de transação LT31

1. Entre o número do depósito e o número da ordem de transporte (que pode ser localizado por meio da transação VL02N e pela verificação do fluxo do documento) e selecione Continuar.

2. Para iniciar o processo de impressão, selecione Ordem de transporte Imprimir.




NWBC Menu Warehouse Management Shipping Transfer Orders Print TO manually

Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Ordem de transferência Impressão manual de OT

1. Entre o número do depósito e o número da ordem de transporte (que pode ser localizado por meio do menu da função empresarial Administração de depósitos Expedição Exibir entrega e a verificação do fluxo do documento da entrega) e selecione Enter.

2. Para iniciar o processo de impressão, vá para o menu Outros Ordem de transporte Imprimir.

4.6 Verificar lotes

UtilizaçãoNesta atividade você atribui números de lote aos materiais.

Pré-requisitosEsta etapa deverá ser utilizada somente se a administração de lotes estiver ativada.



Procedimento



SAP Menu Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Change Single Document

Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Modificar Documento individual

Código de transação VL02N

2. Na tela Modificar entrega, entre o número da entrega e selecione Continuar.

3. Na coluna Código partição de lote, escolha Existe Partição de lote.

4. No campo lote, verifique a atribuição do número do lote.







2. Selecione a ficha Tds.fornmtos.c/saídas mercadorias a serem lançadas.

3. Entre o Local expedição / recebimento e selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessário).

4. Selecione a sua Remessa.

5. Escolha Modificar.

6. Na coluna Código partição de lote, escolha Existe Partição de lote.

7. No campo lote, verifique a atribuição do número do lote.

ResultadoOs números de lote são atribuídos aos materiais.

4.7 Atribuir número de série

UtilizaçãoNesta atividade, você atribui números de série aos materiais.

Pré-requisitosEsta etapa deverá ser utilizada somente se a Administração de números de série estiver ativada.



Procedimento



SAP Menu Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Change Single Document

Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Modificar Documento individual


2. Na tela Modificar entrega, entre o número da entrega e selecione Enter.

3. Marque o material ao qual um número de série deve ser atribuído e selecione Partição de lote (por exemplo, Material F126). Se o material não for administrado em lotes (H20), selecione Detalhe de item, em vez de Partição de lote.

4. Na tela Entrega XXX Modificar: detalhe de item, selecione o lote ao qual você precisa atribuir um número de série e selecione Suplementos Nºs de série. Se o material não for administrado em lotes (H20), selecione Suplementos Nºs de série.

5. Na tela Exibir nº serie material, selecione um número de série da lista de seleção. Para o teste proposto, escolha um número de série da lista de seleção que tenha um centro e um depósito atribuido. Certifique-se que o número de série vem do lote determinado na etapa Verificar lotes (acima) no caso dos materiais controlados por lote (por exemplo, F126).

6. Grave a entrega.










5. Escolha Modificar.

6. Marque o material ao qual um número de série deve ser atribuído e selecione Partição de lote (por exemplo, Material F126). Se o material não for administrado em lotes (H20), selecione Detalhe de item, em vez de Partição de lote.

7. Na tela Entrega XXX Modificar: detalhe de item, selecione o lote ao qual você precisa atribuir um número de série e selecione Outros… Suplementos Nºs de série. Se o material não for administrado em lotes (H20), selecione Outros… Suplementos Nºs de série.



8. Na tela Exibir nº serie material, selecione um número de série da lista de seleção. Para o teste proposto, escolha um número de série da lista de seleção que tenha um centro e um depósito atribuido. Certifique-se que o número de série vem do lote determinado na etapa Verificar lotes (acima) no caso dos materiais controlados por lote (por exemplo, F126).

9. Grave a entrega.

ResultadoOs números de série são atribuídos aos materiais.

4.8 Picking

Utilização

O processo de picking envolve a retirada de mercadorias de um depósito e a disposição da quantidade correta em uma área de picking, onde as mercadorias serão preparadas para expedição.

Pré-requisitosEsta etapa deve ser usada se o WM enxuto não tiver sido ativado.

Procedimento



SAP Menu Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Lists and Logs Outbound Delivery Monitor

Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte Entrega Listas e logs Monitor de entregas

Código de transação VL06O

2. Na tela Monitor de entregas, selecione Para Picking.

3. Na tela Entregas para o picking, efetue as seguintes entradas:



<local de expedição>

4. Selecione Apena picking sem WM.

5. Selecione Executar.

6. Selecione sua nota de remessa e selecione Funções Subseqüentes Mensagem de Picking.

7. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione sua nota de remessa e escolha Processar.









2. Na ficha Lista de picking (sem WM), efetue as seguintes entradas:




3. Selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessário).

4. Selecione sua nota de remessa e selecione Exibir.

5. No menu escolha Outros… Funções Subseqüentes Mensagens provenientes de pickings.

6. Na caixa de diálogo selecione Enter.

7. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione Executar.

8. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione sua nota de remessa e escolha Processar.

ResultadoA lista de picking EK00 foi impressa e a quantidade de picking no nível do item de remessa foi atualizada com a quantidade da remessa solicitada.

4.9 Registrar saída de mercadorias

UtilizaçãoNesta atividade, você registra a saída de mercadorias.

Pré-requisitosEsta etapa deve ser usada se o WM enxuto não estiver ativo.

Procedimento



SAP Menu Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Lists and Logs Outbound Delivery Monitor

Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de saída de mercadorias Saída de mercadorias para entrega Entrega



Listas e logs Monitor de entregas

Código de transação VL06O

2. Selecione p/saída de mercadorias.





4. Selecione Executar (F8).

5. Marque a remessa relevante.

6. Selecione Registrar saída de mercadorias. Selecione a data de hoje na caixa de diálogo.










5. Escolha Saída de mercadorias.

6. É exibida a mensagem: Fornmto.<XXXXXXXX> registrado na saída de mercadoria.

ResultadoA saída de mercadorias é registrada.

Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo / Objeto CO


114700 Produtos Comercializáveis

341000 Custo dos Produtos Vendidos

Nenhum


114000 Produtos Acabados

341000 Custo dos Produtos Vendidos

Nenhum

Nota de remessa



A impressão da remessa é executada de forma automática e imediata (consulte as configurações na transação VV23 do SAP GUI para obter o tipo de mensagem LD00 e as predefinições nas configurações do usuário na transação SU3).



SAP Menu Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Display

Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de entrada de mercadorias Entrada de mercadorias para o recebiment Recebimento Exibir Devolução de cliente





Nwbc Menu Warehouse Management Shipping Outbound Delivery Display Outbound Delivery

Menu Nwbc Administração de depósitos Expedição Entregas Exibir entrega

1. Entre a entrega na tela Exibir entrega e selecione no menu (NWBC: Outros…) Entrega Sair mensagens remessa.

2. Marque a linha com o tipo de mensagem LD00 – Delivery Note.


Conhecimento de transporte

A impressão do conhecimento de transporte é executada de forma automática e imediata (consulte as configurações na transação VV23 do SAP GUI para obter o tipo de mensagem YBL1 e a predefinição nas configurações de usuário na transação SU3).



SAP Menu Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Display

Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de entrada de mercadorias Entrada de mercadorias para o recebiment Recebimento Exibir







Nwbc Menu Warehouse Management Shipping Outbound Delivery Display Outbound Delivery

Menu Nwbc Administração de depósitos Expedição Entregas Exibir entrega

1. Entre a entrega na tela Exibir entrega e selecione no menu (NWBC: Outros…->) Entrega Sair mensagens remessa.

2. Marque a linha com o tipo de mensagem YBL1 – Conhecimento de tran.


4.10 Faturamento

UtilizaçãoEssa etapa significa o fim da transação comercial em Vendas e distribuição.


Procedimento



SAP Menu Logistics Sales and distribution Billing Billing document Create

Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de faturamento Criar

Código de transação VF01

2. Na tela Criar documento de faturamento, entre com o número da entrega criada na etapa anterior.

3. Para processar o documento selecione Continuar.

4. Selecione Gravar. A seguinte mensagem é exibida Gravado doc. 9xxxxxxx



Função empresarial Encarregado de faturamento

(SAP_NBPR_BILLING-S)

NWBC Menu Sales Billing

Menu NWBC Serviço ao cliente Faturamento



2. Na tela Faturamento selecione a ficha Todos os documentos vendas vencidos faturamento (atualize a consulta se necessário).

3. Entre os critérios de pesquisa relevantes, selecione o código Relativo a remessa e selecione Transferir.

4. Selecione a linha com o documento de venda que você deseja faturar e, em seguida, Faturar em background.

5. O sistema irá fornecer uma lista com os documentos de faturamento criados.

ResultadoFoi criado um documento de faturamento e os lançamentos em FI e CO foram efetuados.

Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo / Objeto CO


1XXXXX Cliente doméstico XX

311000 Vendas de Produtos - Mercado Nacional

311000


1XXXXX Cliente doméstico XX

311000 Vendas de Produtos - Mercado Nacional

311000

A impressão da fatura é executada de forma automática e imediata (consulte as configurações na transação VV33 do SAP GUI para obter o tipo de mensagem RD00 e as predefinições nas configurações de usuário na transação SU3).



SAP Menu Logistics Sales and distribution Billing Billing document Display

Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de faturamento Exibir

Código de transação VF03

1. Vá para a transação VF03 na tela Documento de faturamento exibir. No menu, selecione Documento de faturamento -> Editar.

2. Marque a linha com o tipo de mensagem RD00.




(SAP_NBPR_BILLING-S)

NWBC Menu Sales Billing Change Billing Document



Menu NWBC Serviço ao cliente Faturamento Modificar documento de faturamento

4. Entre com o número do documento de faturamento.

5. Selecione Outros... Documento de faturamento Editar.

6. Selecione o relevante tipo de mensagem e Imprimir.

4.11 Nota Fiscal

UtilizaçãoNesta atividade, a Nota Fiscal (NF-e) é enviada.

Procedimento

1. Acesse a transação usando uma das seguintes opcões abaixo:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Localização Brasil NFE NFE Monitor para nota fiscal eletrônica

Código de transação J1BNFE

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Empregado (Localização Brasil)

(SAP_NBPR_BR_LOCBR-S)

Função empresarial menu

Localização Brasil NFE NFE Monitor para nota fiscal eletrônica

2. Preencha os critérios de pesquisa relevantes, por exemplo Empresa, e selecione Executar (F8).

3. Na tela Monitor NF-e, marque o documento criado anteriormente e selecione Definie no NF-e.

4. O sistema gera um número para a NF-e e envia a SEFAZ. Com a resposta de confirmação do recebimento (Autorização) a Nota Fiscal será enviada automaticamente para a impressora padrão e marcada como impressa. As colunas de status relevantes são atualizadas.

Se a customização do sistema estiver definida para criação automática da numeração da NF-e, utilize a transação J1BNFE para ver o numero criado e a resposta da SEFAZ.

5. Para visualizar o documento Nota Fiscal clique no numero da NF-e.

6. Selecione Voltar.

7. Se a NF-e é marcada como Rejeitada pela SEFAZ, você deverá verificar o motivo através do código de status.

8. Nesse caso, antes de efetuar qualquer alteração, você deve reinicializar o status atual da NF-e selecionando Anular NF-e rejeitada.



9. Se o motivo da rejeição é causado por algum erro contido na NF-e, utilize a transação J1B2N para corrigi-lo (por exemplo, CFOP inválido, corrija o código do CFOP usando a transação J1B2N para alterar a Nota Fiscal). Outros erros como Dados Mestres, você poderá utilizar as transações para Clientes ou Fornecedores (XK02 or XD02).

10. Volte para a tela Monitor NF-e, marque a NF-e corrigida e selecione o menu NFe Enviar. A NF-e é enviada a SEFAZ, então aguarde pela resposta.

ResultadoA nota fiscal foi visualizada, impressa automaticamente e corrigida se necessário.

Se for necessário Cancelar, Comutar para Contingência, Inutilizar a Nfe ou Inutilizar algum GAP de numeração da NF-e, você poderá utilizar um dos seguintes BPD’s que mais se adeque ao procedimento desejado.

Opção 1 – Inutilização NF-e (503 – Item 03)

Opção 2 – NF-e: Contingência Manual ou Lançada em Contingência (503 – Item 02)

Opção 3 – Cancelamento NF-e (503 – Item 01)

Opção 4 – Inutilização de GAPs NF-e (503 – Item 04)

5 Processos subseqüentesVocê concluiu todas as atividades que fazem parte do processo empresarial descrito neste documento.

Para concluir as atividades subseqüentes desse processo empresarial, execute as etapas do processo descritas em um ou mais dos seguintes cenários, utilizando os dados mestre deste documento.

Contabilidade de clientes (157)

UtilizaçãoNesta atividade, você lança uma entrada de pagamento.

ProcedimentoComplete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenário: Contabilidade de clientes (157) (capítulos “Lançar pagamentos usando o programa de pagamentos automático”, “Lançar entrada de pagamentos do cliente manualmente”, “Compensação automática de partidas em aberto nas contas do cliente” e “Compensação manual de partidas em aberto nas contas do cliente”)

Preparativos para o encerramento SD (203) (opcional)

Utilização



Este cenário descreve a coleção de tarefas periódicas, como do final do dia ou requisitos legais, como sistema de relatórios Intrastat e Extrastat.

ProcedimentoComplete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenário: Preparativos para o encerramento SD (203) (Capítulos “Revisar ordens do cliente incompletas”, “Revisar documentos de vendas incompletos (remessas)”, “Revisar entregas para saída de mercadorias” e “Revisar lista de documentos de faturamento bloqueados (para contabilidade)” usando os dados mestre deste documento.

6 Anexo

6.1 Estorno das etapas do processoNa seção a seguir, é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento.

Entrada de ordens do cliente

Código de transação (SAP GUI) VA01

Estorno: Eliminar documento de vendas

Código de transação (SAP GUI)

VA02

Função empresarial Administração de vendas

Menu da função empresarial Serviço ao cliente -> Ordens do cliente -> Modificar ordem do cliente

Comentário Selecione o menu Documento de Vendas > Eliminar.

Modificar ordem do cliente

Código de transação (SAP GUI) VA02

Estorno: Eliminar documento de vendas


VA02

Função empresarial Administração de vendas

Menu da função empresarial Serviço ao cliente -> Ordens do cliente -> Modificar ordem do cliente

Comentário Selecione o menu Documento de Vendas > Eliminar.



Lista de remessas

Código de transação (SAP GUI) VL10C

Estorno: Eliminar remessa


VL02N


Menu da função empresarial Administração de depósitos Expedição Entrega Modificar Entrega

Comentário Selecione o menu Entrega Eliminar.

Verificar lotes

Código de transação (SAP GUI) VL02N

Estorno: Editar número do lote


VL02N



Comentário

Atribuir número de série

Código de transação (SAP GUI) VL02N

Estorno: Editar número de série


VL02N



Comentário



Picking

Código de transação (SAP GUI) VL06O

Estorno: Remover a quantidade de picking do item de remessa


VL02N



Comentário

Registrar saída de mercadorias

Código de transação (SAP GUI) VL06O

Estorno: Estornar saída de mercadorias


VL09


Menu da função empresarial Administração de depósitos Expedição Estorno de SM para nota de remessa

Comentário

Faturamento

Código de transação (SAP GUI) VF04

Estorno: Cancelar documento de faturamento


J1BNFE


Menu da função empresarial Localização Brasil NFE NFE Monitor para nota fiscal eletrônica

Comentário Consulte a documentação de processo empresarial Cancelamento NF-e (503 – Item 01)

6.2 Relatórios SAP ERP

Utilização



A tabela a seguir relaciona os relatórios que podem ser usados na obtenção de outras informações sobre este processo empresarial.

Você pode encontrar descrições detalhadas de relatórios individuais nos documentos BPD a seguir, que fornecem uma compilação completa de todos os relatórios importantes:

Contabilidade financeira: Relatórios SAP ERP para contabilidade (221)

Processos logísticos: Relatórios do SAP ERP para logística (222)

Observe que as descrições de alguns relatórios, que são parte indispensável do fluxo do processo, podem estar localizadas diretamente na seção a que pertencem.

RelatóriosTítulo do relatório


Business Role (NWBC) Business Role Menu (NWBC)

Comentário

Documentos de vendas incompletos

V.02 Sales Manager(SAP_NBPR_SALESPERSON-M)

Sales Sales Orders Reports List of Incomplete Sales Orders

É exibida uma lista de todos os documentos incompletos com base nos critérios de seleção especificados.

Ordens em atraso

V.15 Sales Manager(SAP_NBPR_SALESPERSON-M)

Sales Sales Performance Backorders Display Backorders

Todas as ordens ainda por serem expedidas são exibidas nesta lista

Documentos SD incompletos

V_UC Warehouse Manager(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)

Warehouse Management Warehouse Monitoring Monitor Outbound Delivery Process List of Incomplete Outbound Deliveries

Uma lista com documentos incompletos.

Liberar documentos

VFX3 Accounts Receivable Manager(SAP_NBPR_AR_CLERK-M)

Accounts Receivable

Uma lista com documentos.



de faturamento para contabilidade

Postings Billing Release Blocked Billing Documents to Accounting

Monitor de entregas

VL06O Warehouse Manager(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M)

Warehouse Management Warehouse Monitoring Monitor Outbound Delivery Process Outbound Delivery Monitor

Monitorar o processamento coletivo de remessas e a obtenção de informações sobre o processamento geral da expedição.

6.3 Formulários utilizadosNome comum do formulário

Tipo de formulário

Usado na etapa do processo

Tipo de mensagem

Nome técnico

Confirmação da ordem

Smartforms Entrada de ordens do cliente com número do material específico do cliente

BA00 YBAA_SDORC

Nota de remessa Smartforms Registrar saída de mercadorias

LD00 YBAA_SDDLN

Ordem de transporte

SAP Script Lista de remessas

YB_LVSTAEINZEL

Conhecimento de transporte

Smartforms Registrar saída de mercadorias

YBL1 YBAA_SDBLD

Lista de picking SAP Script Picking EK00 YB_SD_PICK_SINGL

Fatura do cliente Smartforms Criar faturamento RD00 YBAA_SDINV

6.4 Suporte/considerações finaisDocumentos de vendas

Código de transação Comentários



(SAP GUI)

V.02

Documentos de vendas incompletos: a lista determina todos os documentos de vendas incompletos, segundo os critérios de seleção especificados.

V.15

Ordens em atraso: o sistema cria uma lista de acordo com as divisões da remessa para expedição e das divisões da remessa não confirmadas.

Documentos de remessa

Código de transação (SAP GUI) Comentários

VL06OMonitor de entregas: o monitor de entregas é usado para exibir e processar remessas concluídas e remessas ainda abertas.

V_UC

Seleção de documentos de vendas incompletos: a lista determina todos os documentos de remessa incompletos, segundo os critérios de seleção especificados.

Documentos de faturamento

Código de transação (SAP GUI) Comentários

VFX3

Liberar documentos de faturamento para a Contabilidade: você pode usar esta função para ver quais documentos de faturamento encontram-se bloqueados para transferência à contabilidade.


113_bpp_pt_brprocessamento da ordem do cliente potencial

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