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8/18/2019 2 Estudio de Mercado.doc

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2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1. MERCADO

Mercado Actual Mercado Futuro

Mercado interno:

El 50% de los peruanos consumen la

carne de cuy, según cifras de Adex.

Mercado Externo:

Los peruanos, ecuatorianos,

colombianos y boliianos en el exterior demandan la carne de cuy.

Existen un poco m!s de "#$00,000 mil

latino andinos en los EE, &ue

consumen la carne de cuy.

Actualmente, el '0% de las

exportaciones tienen como mercado

destino a los EE.

Mercado interno:

(e pre) &ue el consumo interno de

cuy crecer! en "0% en los pr*ximos

"0 a+os. El 55% de los peruanos

consumir!n la carne de cuy en el

0"$.Mercado externo:

La oferta de carne de cuy se extender!

con mayor intensidad -acia los

mercados europeos y asi!ticos. EE

deara de ser el mercado -egem*nico

y las exportaciones podr/an duplicarse

en los pr*ximos 5 a+os.Mercado obetio

Los centros de beneficio camales1 y

acopiadores para el mercado interno.

Mercado obetio

Acopiadores para el mercado externo

e importadores directos.2entas nidades1

"000 cuyes mensuales

a partir del s)ptimo mes en adelante1

2entas nidades1

"000 cuyes mensuales

3recio de enta actual

4uy 2io de "000""00 gramos:(6 ' 7*lares 8 la unidad

3recio de enta esperado

4uy 2io de "000""00 gramos:(6 '.5 7*lares 8 la unidad

2entas en 7*lares1

(6 ',000 mensual

2entas en 7*lares1

(6 ',500 mensual

2.2. SITUACION NACIONAL (PERÚ)


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2.2.1. Stuac!" del Cu# e" Per$

(egún el censo del a+o 005 a niel nacional se ten/a una poblaci*n de 9"

millones de cuyes, lo cual obiamente a la fec-a 0"51 se -a incrementado

debido a la gran promoci*n dada a la criana del cuy tanto por instituciones

públicas como priadas.

Lastimosamente, no existen cifras actuales de la cantidad de cuyes existentes

en el 3erú, pero se estima una poblaci*n cercana a los 50 millones en el 0"5.

PO%LACION & PRODUCCION DE CU&ES' DIANOSTICO NACIONAL

MINA 2*

3erú nidades actual a+o 005 9"#000,000 3ar!metro 4A;0,9?

;iel tecnol*gico promedio nacional @ao =.3. : 0.?1

3eso por animal de saca g.1 $00 gramos

Fue"te+ Ela,orac!"+ Drecc!" de Cra"-a / DPA ' INIA

2.2.2. Mercado del Cu# e" L0a

Existen estudios &ue permiten demostrar el gran mercado &ue existe de este

producto milenario, adem!s de demostrar &ue el principal problema es la falta

de oferta, &ue emplee una tecnolog/a adecuada, entre los resultados tenemos

los obtenidos por las encuestas realiadas por Brd*+e 00.

En Lima existe un Mercado 3otencial de $?.$% en promedio ponderado

Existiendo un número de -ogares en Lima Metropolitana de "#90',9' Cuente

=;E=, 001. A niel socioecon*mico A, @, 4, 7. Mercado potencial %1 '0,

$5.9, >'.D, $'.0, y Mercado 3enetrado %1 0.0, >. ".", ".$, respectiamente,

obteniendo un 3romedio 3onderado de Lima Metropolitana de $?.$% de

Mercado 3otencial y ?.$% de Mercado 3enetrado.


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PRINCIPALES PUNTOS DE ENTA MA&ORISTA DE CU&ES EN LIMA

3untos de 2enta 3recio de

4ompra a

3roducto

3recio de 2enta

4liente Cinal

3uestos

Especialiados

Cormales

3uestos

Especialiados

=nformales

3romedio de enta

por 3uesto

Brigen

de 4ompra

Mercado de

3ocitos

arumilla1

"9 (oles "D (oles

sacrificado

"5 50 ?50 cuyes por

puesto a la

semana

Malleros de

3roincias

Mercado

Fuamantanga

3uente 3iedra1

"9 (oles "D (oles

sacrificado

"5 90 ?00 cuyes por

puesto a la

semana

Malleros de

3roincias

Mercado

Mayorista de la

3arada

La 2ictoria1

"9 (oles "' (oles

sacrificado

' enden

sacrificado,

5 enden

ios

;o -ay 50 cuyes por

puesto a la

semana

4a+ete, Mala,

Fuara.

Mercado 4entral

Lima 4ercado1

"? (oles 0 (oles

sacrificado

" "> 50 cuyes por

puesto a la

semana

Malleros de

3roincias

Mercado (usy

(an Guan de

Luriganc-o1

"5 (oles "D (oles

ios

" ende

sacrificado,

' enden

ios

;o -ay "00 cuyes por

puesto a la

semana

Malleros de la

ona


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ENTA MA&ORISTA DE CU& EN SUPERMERCADOS DE LIMA

ENTAS EN IPERMERCADOS TOTTUS

(del a3o 22 al a3o 24)Mee 22 25 26 2* 24

Enero 900 '99 '' ""$

Cebrero 900 $$0 $D0 '50

Maro ?"0 ''0 '> "0?D

Abril ??0 '0 "0D0 ""90 Mayo 5?5 "?00 ""? "?$'

Gunio 9D0 "0>D "0' "?D0

Gulio 9>0 'D5 "05' "9'$

Agosto 5" D?> D9' "5$

(eptiembre 50 >>$ $?0 "?09

Bctubre 9'0 $?' D0 "0'5

;oiembre '0 5D0 'D$ $"0 "0$'

7iciembre 5'0 ""'0 "0>' '90 "00

0 >,0$ "0,''9 "0,D95 "9,>05 Pro0edo Me"ual 4 *17.2* 87. 819.46 1:217.9

Fue"te+ Etudo COPEME

(e realiaron estudios según segmentos del mercado teniendo una demanda

total en Lima de 5>0,>59 unidades de cuyes y una oferta de 'D,'$D unidades.

DEMANDA TOTAL DE LIMA POR MERCADOS ANALI;ADOS (UNIDADES)


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OFERTA TOTAL DE LIMA POR MERCADOS ANALI;ADOS (UNIDADES)

%RECA E


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2.2.5. Nc=o del Mercado

a) Su>er0ercado de L0a

• Es un mercado m!s exigente en cuanto a calidad y sanidad del

producto.

• Es un mercado m!s pe&ue+o en cuanto a cantidad de cuyes &ue se

comercialian. ;o muc-as personas compran el cuy congelado, aún se

prefiere el cuy fresco de los Imercados tradicionalesJ.

• (e exige cierto grado de -omogeneidad del producto as/ como pesos

promedio m/nimos. El peso m/nimo aceptado por carcasa de cuy es de

500 gramos.

• (on 9 los principales supermercados en Lima:


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,) Mercado de Recreo ! Retaura"te Ca0>etre de L0a

• El fluo de comercialiaci*n es m!s corto, llegando el producto, en

algunos casos, directamente de la grana.

• La demanda de los restaurantes es constante y se realia en forma

semanal. Los s!bados y domingos son los d/as de mayor consumo.

• El principal criterio de compra es la calidad de la carne. 3refieren carne

tierna, de buena conformaci*n, con el peso y tama+o est!ndar de un

animal oen.

• El cuy ad&uirido por los restaurantes campestres, es normalmente

preparado como 4FA4


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2.5. SITUACI@N REIONAL (COMUNIDAD ANDINA)

2.5.1. Mercado del Cu# e" Ecuador

Ecuador es un pa/s ecino del 3erú con una gran demanda de cuyes,

especialmente en su egi*n (ierra, &ue se extiende desde Loa -asta 4arc-i

de sur a norte1.

(i bien es cierto, el cuy en Ecuador, aún no -a penetrado en los

supermercados * grandes cadenas de abasto, existe un gran moimiento

comercial de cuyes especialmente ios1 en mercado populares y en ferias.

A) Pr"c>ale -o"a de >roducc!" e" Ecuador (OFERTA)

%) Pr"c>ale 0ercado del cu# e" Ecuador (DEMANDA)


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Las 5 principales plaas para la transacci*n de cuyes en pi) se ubican en las

proincias de: Auay,


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=gual situaci*n reflea la proincia de 3ic-inc-a, ya &ue en los datos

estad/sticos no se reflea las transacciones directas &ue suceden a niel de

!reas rurales y perif)ricas de Ruito.

NIEL DE PRECIOS REISTRADOS A NIEL DE MA&ORISTAS & CONSUMIDORES FINALES

El consumo de carne de cuy en el Ecuador se calcula est! aproximadamente

en "? millones de cabeas anuales, a un peso promedio en pi) de ," g.

(ignifica alrededor de >,5D0


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Actualmente, EE es el principal mercado internacional para la carne de cuy,

presentando a+o tras a+o una demanda creciente impulsada por la gran

cantidad de latinoandinos &ue ien all/ fundamentalmente ecuatorianos,

colombianos, boliianos y peruanos1.

Total de Lat"oa"d"o+ "#$'$,000 personas a Gunio del 0"?1


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La partida arancelaria de la carne de cuy es la ;S 00'D00000

correspondiente a ILas dem!s carnes y despoos comestibles, frescos,

refrigerados o congeladosJ1, y se exporta bao la presentaci*n de empacado al

ac/o en bolsas de polietilenos de $5 a D0 micrones1.

3or lo general, se exportan carcasas de $00 a D00 gramos, para lo cual, el cuy

de grana debi* -aber pesado io entre ""00 a "?00 gramos.

PRINCIPALES EMPRESAS E


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A continuaci*n, eremos un cuadro en el &ue se muestra la eoluci*n positia

de las exportaciones peruanas tanto en ilos y como 7*lares1 y su destino

durante los a+os 000 y 0"0:

EOLUCI@N DE LAS E


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2.6.2. Perl del Co0>rador

Ecuatora"o+ (on alrededor de 9$' mil en los EE migrantes

legales1, de los cuales el >5% son de la serran/a y consumidores de cuy.

Perua"o+ (on alrededor de 9?0 mil en los EE migrantes legales1,

de los cuales el 50% son consumidores de cuy.

Colo0,a"o+ (on alrededor de $D? mil en los EE migrantes

legales1, de los cuales solo consume cuy un "0%. Las personas

procedentes del sur de 4olombia 3asto, @uga, 3opay!n y 4ali1 son las

&ue consumen la carne del cuy.

.50 a '.00 d*lares la -ora.

2.*. PLAN DE MERCADEO & COMERCIALI;ACI@N

2.*.1. e"taa Co0>etta del Producto

;uestro producto presenta las siguientes entaas competitias:

• @uena conformaci*n, como consecuencia del uso de l/neas

gen)ticamente meoradas.

• 4alidad -omog)nea en peso y externalidad, como consecuencia de un

proceso productio bien lleado.

• 3roducci*n ecol*gica, por ser alimentado el cuy con forraes ecol*gicos

y concentrado libre de -arina de pescado.

• 3recio usto, pues competimos al precio de mercado con cuyes de meor

calidad.


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2.*.2. Pr"c>ale Co0>etdore

Existen muc-as granas caicolas a niel de Lima Metropolitana y sus

proincias, &ue compiten con nosotros, de las cuales solo un '% efectúa

econom/as de escala en su producci*n.

A&uellas granas caicolas en las &ue no se manean econom/as de escala,

presentan costos muy altos y dif/cilmente competir!n con nuestra propuesta,

muc-o m!s ambiciosa y agresia enta de "000 cuyes al mes1.

2.*.5. Atr,uto del Producto

Atr,uto I"lue"ca e" el Gto de u "eHoco

e"ot>o Meorado

El &ue nuestros cuyes engan de l/neas

gen)ticamente meoradas, nos diferenciara de

a&uellos cuyes procedentes de crianas familiares,

con poca carcaa y -eterog)neo.

4uyes de genotipo meorado significan cuyes conmayor carcaa y estandariados, es decir cuyes de

calidad comprobada.

Al0e"tac!" ecol!Hca

(i los cuyes son alimentados con insumos de

calidad, los cuyes ser!n de calidad. En este

sentido, nuestros cuyes recibir!n una alimentaci*n

mixta, forrae ecol*gico en un '5% y alimento

balanceado en un "5% el mismo &ue no contendr!

-arina de pescado1.Producto ,ao e"

HraaLa carne de cuy se caracteria por poseer un

eleando porcentae de prote/nas %1 y muy

poca grasa $%1. (iendo por ello, una carne muy

digerible y saludable, pues no engorda.

La cultura alimentar/a de los pueblos -a cambiado

muc-o en las ultimas d)cadas, y en la actualidad

existe una marcada tendencia por la delgade y la


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buena salud, ante ello la carne de cuy seria una

excelente alternatia para este nueo perfil de

consumidor.

2.*.6. EtrateHa de Maret"H a a>lcar

Las estrategias de marTeting a aplicar por la empresa ser!n las siguientes:

• EtrateHa de dere"cac!"+ ;uestros cuyes se diferenciaran de la

competencia por su proceso de producci*n, siendo el atributo m!s

saltante su alimentaci*n con forrae de suelo maneado org!nicamente,

lo &ue lo -ace &ue nuestro producto sea m!s seguro para el cliente,

pues su sanidad e inocuidad ser! indiscutible.

• EtrateHa de ldera-Ho e" coto+ ;uestros precios de enta ser!n

competitios a consecuencia de la reducci*n de los costos ariables de

alimentaci*n. Asimismo, el iniciar con "00 reproductoras nos permitir!

manear econom/as de escala para la obtenci*n de costos de

producci*n baos en relaci*n a nuestros competidores, en su mayor/a

pe&ue+os productores no organiados.

Ecuador a diferencia del 3erú presenta un mayor consumo interno a niel

regional 4uenca, Ambato, Ruito, =barra, etc.1, lo &ue significa un contrapeso

perfecto cuando existe una ca/da en la demanda externa. Asimismo, a niel de

exportaciones el Ecuador presenta menores costos log/sticos del 3erú por

estar m!s cercano al principal mercado exterior &ue lo consume, &ue son los

Estados nidos EE1.

En ese sentido, Ecuador deber/a aproec-ar sus fortaleas geogr!ficas para

posicionarse en el Mercado ;orteamericano, a tra)s de una estrategia de

liderago en costos. 3or otro lado, impulsar el mercado interno y ofrecer al

público consumidor mayores opciones para comer la carne del cuy, esa ser/a

una buena estrategia local.


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