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中国 BDO-THF-PTMEG 产业链市场研究报告

2018 年 BDO-THF-PTMEG 产业链热点聚焦

产能过剩日益严重，产业链如何才能走出困境？

1. 产能过剩加剧

据三韬咨询统计，中国 BDO 厂家共约 20 多家， BDO 总产能可达到约 234 万吨。行业整体装置开工

率仅达到 50%-60%，装置的实际利用率持续较低。而据统计，市场上 BDO 下游需求量约为 120 万吨。截

止目前，部分厂家 BDO 装置由于受市场影响或环保因素仍处于停车状态中。而未来三年，

BDO/PBT/PTMEG/GBL 仍持续有扩建或新建计划，截至目前，市场上 BDO/THF/PTMEG 行业利润空间有

限。作为上游原料，BDO 工厂目前正处于亏损状态中。

2. 出口市场

从近三年的海关数据来看，国内 BDO 出口正如火如荼。至 2016 年开始，中国 BDO 的出口量开始破

万吨。而美中不足的，是国内做 BDO 规模化出口的生产企业较少。在国内市场竞争加剧的约束下，国内

生产企业可以通过提升产品质量、获得 Reach 认证等方式，来拓展国外市场缓解国内竞争压力。

3、环保督查

《打赢蓝天保卫战三年作战计划》提出，到 2020 年，中国地级及以上城市空气质量优良天数比率要

达到 80%，会以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原（即陕西、山西等地）等区域为重点，持续实

施大气污染防治行动。在这个大环境下，生产企业纷纷加大环保的投入，如工厂装置增加脱硫脱硝净化装

置、生产结束后的废电石渣进行专业废物处理或转售。而一些老装备则会出现勒令停车及限期进行整顿的

强制要求。诸如此类的措施将直接影响产品的成本利润空间及今年整体行业产量出现增速放缓的现象。

2018 年中国 BDO 产能产量统计表（单位：万吨）

生产企业产能产量全年开工情况

新疆美克化工有限责任公司 XX XX XX

长连化工(盘锦)有限公司 XX XX XX


新疆天业集团有限公司 XX XX XX

陕西比迪欧化工有限公司 XX XX XX

陕西融合化工集团有限公司 XX XX XX

河南开祥精细化工有限公司 XX XX XX

河南煤化精细化工有限公司 XX XX XX

中石化长城能源宁夏公司 XX XX XX

四川天华富邦化工有限责任公司 XX XX XX

山西三维集团股份有限公司 XX XX XX

大连化学（仪征）有限公司 XX XX XX

重庆弛源化工有限公司 XX XX XX

福建石化联合营销有限公司 XX XX XX

云南云维化工精制有限公司 XX XX XX

新疆蓝山屯河能源有限公司 XX XX XX

内蒙古东源科技有限公司 XX XX XX

山西三维集团股份有限公司 XX XX XX

南京蓝星化工新材料有限公司 XX XX XX

中石化仪征化纤股份有限公司 XX XX XX

宁波江宁化工有限公司 XX XX XX

中嘉华辰能源有限公司 XX XX XX

新疆国泰新华矿业股份有限公司 XX XX XX

陕西韩城添工冶金有限公司 XX XX XX

总计 XX XX XX

（注：THF-PTMEG同上）


（注：来自 2018 年数据统计）

（注：来自 2018年 1-10月份数据统计）

24%

10%

8%

8%6%5%

4%

4%

4%

4%

23%

中国厂家产能统计

台湾大连

新疆美克

新疆天业

中石化

山西三维

陕西比迪欧

河南开祥

台湾南亚

河南煤化

新疆蓝山屯河

其他

64.54%

20.22%

9.86%

中国各区域BDO商品量占比

西北

华中

华北

东北

西南

华南

华东


逐年递增的出口，将为 BDO 产业链带来怎样的机遇？

（注：2018年进出口数据为预估数据）

（注：来自 2018 年 1-8月份数据统计）

0

10

20

30

40

50

60

2014 2015 2016 2017 2018

单位

：千

吨2014-2018年中国BDO进出口统计

进口出口

42%

34%

6%

4%

14%

2018年主要出口厂家占比

长连化工（盘锦）

新疆美克

河南开祥

晓星化工

其他


BDO 下游需求消费量分布

2014-2018 年中国 BDO 各下游领域消费量统计表（单位：万吨）

消费领域 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年平均增长率

THF/PTMEG XX XX XX XX XX XX

PBT XX XX XX XX XX XX

GBL XX XX XX XX XX XX

浆料 XX XX XX XX XX XX

鞋底原液 XX XX XX XX XX XX

TPU XX XX XX XX XX XX

其他 XX XX XX XX XX XX

（注：THF/PTMEG 在各自下游消费量同上）

2014-2018 年 BDO 消费量趋势

年份 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年

消费量/万吨 XX XX XX XX XX

增长率 XX XX XX XX XX

(注：THF/PTMEG 同上)


第一篇：中国化工行业宏观环境分析

1、中国化工行业宏观环境分析

1.1 全年宏观经济表现

1.2 国家相关法律法规政策

第二篇：产品概述

2、 BDO-THF-PTMEG 产品概况

2.1 产品性能

2.2 产品用途

2.3 产品工艺及技术发展情况

2.4 上游原料市场概况

2.4.1 甲醇

2.4.2 顺酐

2.4.3 丁二烯

第三篇：全球及中国 BDO-PTMEG 市场分析

3、全球及中国 BDO 市场分析

3.1 BDO 全球主要生产商概况及产能统计

3.2 2014-2018 年中国各个 BDO 工厂产量及开工情况

3.3 2018 年中国 BDO 主要供应商份额对比

3.4 未来五年中国 BDO 在建、拟建项目统计

3.5 2014-2018 年中国 BDO 价格走势


3.6 2018 年中国 BDO 行业利润

3.7 2018 年中国 BDO 进出口统计分析

3.8 2014-2018 年中国市场 BDO 消费量及成长度

3.9 2019-2023 年中国 BDO 供需预测分析

4、 PTMEG 行业分析

4.1 PTMEG 全球主要生产商概况及产能统计

4.2 2018 年中国各个 PTMEG 工厂产量及开工情况

4.3 2018 年中国 PTMEG 主要供应商份额对比

4.4 2018 年中国 PTMEG 在建、拟建项目统计

4.5 2014-2018 年中国 PTMEG 价格走势

4.6 2018 年中国 PTMEG 行业利润

4.7 2018 年中国 PTMEG 进出口统计分析

4.8 3.8 2014-2018 年中国市场 PTMEG 消费量及成长度

4.8.1 2014-2018 年中国市场氨纶领域 PTMEG 消费及成长度分析

4.8.2 4.8.2 2014-2018 年中国市场非氨纶领域 PTMEG 消费及成长度分析

4.8.3 2014-2018 年中国 PTMEG 消费量统计（按领域）

4.9 2019-2023 年中国 PTMEG 市场展望

4.9.1 2019-2023 年中国 PTMEG 价格趋势预测

4.9.2 2019-2023 年中国 PTMEG 供应及需求情况预测

第四篇：中国 BDO 相关下游市场分析

5、 2018 年中国 BDO 下游领域分析

5.1 2018 年中国 THF 市场分析

5.1.1 2018 年中国 THF 生产能力

5.1.2 2018 年中国 THF 工厂产量及开工情况

5.1.3 2018 年中国 THF 在建、拟建项目动态


5.1.4 2014-2018 年中国 THF 价格走势

5.1.5 2014-2018 年中国 THF 行业利润

5.1.6 2018 年中国 THF 消费领域分析

5.1.7 2018 年中国 THF 进出口量统计分析

5.1.8 未来五年中国 THF 需求情况预测

5.2 2018 年中国 PBT 市场分析

5.2.1 2018 年中国 PBT 生产能力

5.2.1 2018 年中国 PBT 工厂产量及开工情况

5.2.2 2018 年中国 PBT 在建、拟建项目动态

5.2.3 2014-2018 年中国 PBT 价格走势

5.2.4 2014-2018 年中国 PBT 行业利润

5.2.5 2018 年中国 PBT 消费领域分析

5.2.6 2018 年中国 PBT 进出口量统计分析

5.2.7 未来五年中国 PBT 需求量预测

5.3 2018 年中国 GBL 市场分析

5.3.1 2018 年中国 GBL 生产能力

5.3.2 2018 年中国 GBL 工厂产量及开工情况

5.3.3 2018 年中国 GBL 在建、拟建项目动态

5.3.4 2018 年中国 GBL 消费领域分析

5.3.5 2018 年中国 GBL 进出口量统计分析

5.3.6 未来五年中国 GBL 需求情况预测

5.4 2018 年中国浆料市场分析

5.4.1 2018 年中国浆料生产能力分析

5.4.2 2018 年中国浆料生产企业统计及开工情况

5.4.3 2018 年中国浆料消费领域分析


5.4.4 2018 年中国浆料进出口量统计分析

5.4.5 未来五年中国浆料需求情况预测

5.5 2018 年中国鞋底原液市场分析

5.5.1 2018 年中国鞋底原液生产能力分析

5.5.2 2018 年中国鞋底原液生产企业统计及开工情况

5.5.3 2018 年中国鞋底原液消费领域分析

5.5.4 2018 年中国鞋底原液进出口量统计分析

5.5.5 未来五年中国鞋底原液需求情况预测

5.6 2018 年中国 TPU 市场分析

5.6.1 2018 年中国 TPU 生产能力分析

5.6.2 2018 年中国 TPU 生产企业统计及开工情况

5.6.3 2018 年中国 TPU 消费领域分析

5.6.4 2018 年中国 TPU 进出口量统计分析

5.6.5 未来五年中国 TPU 需求情况预测

5.7 2018 年中国其他消费领域分析

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