25.05 ifcn ppt dairy sector of eu - global- send-eng-rus
TRANSCRIPT
VII Dairy Olympics The Dairynews
5/2015, Israel
Dairy sector of EU in view of the situation of Russian ban and quotas abolition. What are the directions of European
producers development? Молочный сектор ЕС в контексте российского эмбарго и отмены квот. В каком направлении
развиваться европейским производителям?
Author: Torsten Hemme, IFCN Dairy Network at University Kiel,Email: [email protected]
© IFCN 2015
Outline / План
1. IFCN research concept / Исследовательское направление деятельности IFCN
2. Milk prices and its drivers / Цены на молоко и факторы, влияющие на них
3. The dairy world in 10 years incl. view on EU after quota / Мировой молочный рынок через 10 лет, вкл. обзор рынка ЕС после квот
4. Summing up / Подведение итогов
© IFCN 2015
2. Mission: We create a better understanding of the dairy world by
providing comparable data, knowledge and inspiration / Миссия: Мы обеспечиваем лучшее понимание молочного рынка с
помощью сопоставимых данных, знаний и вдохновения
Dairy Research Center
Network of companies
3. The IFCN has a Dairy Research Center with 15 dairy economists and ist cooperating University Kiel, Germany / У IFCN есть исследовательский центр молочного животноводства с 15 экономистами, в сотрудничестве с которым работает университет
Киля, Германия
1. The IFCN is a network of researchers and dairy related companies founded in 1997 / IFCN – сеть исследовательских и относящихся к молочной
индустрии компаний, основанная в 1997 г.
Network of researchers
IFCN - The global dairy research networkIFCN – мировая исследовательская сеть молочного
рынка
2014 event hosted by
Hosted the 2014 event
© IFCN 2015
Researchers partners f. 100 countries / Партнеры – исследователи из 100 стран
Status of the IFCN Network in 2015 / Статус сети IFCN в 2015 г.
Supporting partners (> 100)
Farm Comparison: 51 countries & 61 dairy regions
Country Profile: 100 countries (49 other than farm comparsion)
IFCN has also partnerships with
© IFCN 2015
Outline / План
1. IFCN research concept / Исследовательское направление деятельности IFCN
2. Milk prices and its driversdemand, supply, farm economics / Цены на молоко и факторы, влияющие на них – спрос, поставки, экономика сельского хозяйства
3. The dairy world in 10 years incl. view on EU after quota /Мировой молочный рынок через 10 лет, вкл. обзор рынка ЕС после квот
4. Summing up / Подведение итогов
© IFCN 2015
Combined IFCN world milk price indicator / Комбинированный индикатор мировой цены на молоко IFCN: weighted average of 3 IFCN world milk price indicators / средневзвешенное значение 3 мировых молочных индикаторов IFCN:
1. SMP & butter (35%) / СОМ и масло (35%)
2. Cheese & whey (45%) / Сыр и сыворотка (45%)
3. WMP (20%) / СЦМ (20%)
Shares are based on volumes traded on the world market / Доли основаны на объемах, торгующихся на мировом рынке
IFCN world milk price indicator 1996-2015Индикатор мировой цены на молоко IFCN 1996-2015
Source: IFCN Database 2015
Data until May 2015
© IFCN 2015
World milk prices drive national prices / Мировые молочные цены влияют на национальные
Monthly milk price developments 2006 – 2015 (until March) / Динамика цен на молоко по месяцам (2006 – март 2015)
Source: IFCN Database 2013
US
-$ p
er
100
kg m
ilk
ecm
4%
fat
/3,3
% p
rote
in
Germany/Герм. USA/США Brazil/Браз.
© IFCN 2015
Russia Milk prices and production / Российские цены на молоко и
производство
Source: IFCN Database 2015
In Rubel / 100 kg milk (ECM) / В РУБ. /100 кг молока
In US-$ / 100 kg milk (ECM) / В ДОЛЛ. США / 100
кг молока
ECM – молоко базовой белковости и жирности
© IFCN 2015
Global dairy market 2013 in milk equivalents (million t) / Мировой молочный рынок в пересчете на молоко (млн
тонн), 2013 г.
Source: IFCN Database 2014
EU-28
Deficit in mill t = „Demand“
Surplus in mill t = „Supply“
© IFCN 2015
Outline / План
1. IFCN research concept / Исследовательское направление деятельности IFCN
2. Milk prices and its drivers / Цены на молоко и факторы, влияющие на них
3. The dairy world in 10 years incl. view on EU after quota / Мировой молочный рынок через 10 лет, вкл. обзор рынка ЕС после квот
4. Summing up / Подведение итогов
© IFCN 2015
Two sentences what we belief regarding forecasts / В какие прогнозы мы верим
в двух предложениях
1. Predicting the future shall be done in a dialog / Предсказание
будущего должно происходить в форме диалога
2. Predicting the future shall be continued process /
Предсказание будущего должно быть непрекращающимся процессом
© IFCN 2015
Baseline assumptions - milk &feed price / Исходные предположения – цена на молоко и корма
World milk and feed price / Мировая цена на молоко и корма
US
-$ p
er 1
00 k
g
IFCN world feed price
IFCN world milk price
Milk price assumption 44,5 US-$ / Предположение цены на молоко 44,5 долл. США
Feed price assumption 33 US-$ / Предположение цены на корм 33 долл. США
IFCN Baseline process = 1. Estimating milk supply and demand growth in all countries world wide and see how the sum matches / Оценка роста предложения молока и спроса во всех странах, соотношение этих значений.
2. If they do not match => change the milk price assumption / Если они не соответствуют др. др. => следует изменить предположение цены на молоко
Sources: Baseline done 3/ 2014 Dairy sector database and baseline projection product, IFCN Dairy Research Center
© IFCN 2015
Supply & demand balance / Баланс поставок и спроса
Milk supply, demand / Поставки молока, спрос Imports/export / Импорт/ ЭкспортSelf sufficiency / Самообеспеченность
Country fact sheets 1996 – 2024 / Справка о стране (1996 –
2024)
Milk demand details / Особенности потребления молока
% growth / year / рост в % в годPopulation / Численность населенияPer capita consumption / Потребление на
душу населения
Milk supply details / Особенности поставок молока
% growth / year / рост в % в годCows & milk yield / Коровы и надоиFarm number and size / Кол-во и размер
ферм
China / Китай
© IFCN 2015
+ 2,5%/year
China - Dairy developments until 2024 => Milk production +4 mill t demand +3%/year, imports + 10 mill tКитай – развитие молочного рынка до 2024 => производство молока + 4 млн тонн, спрос + 3%/год, импорт + 10 млн тонн
-13%
+ 4 mill t
+ 10 mill t milk
70%
Sources: Baseline done 3/ 2014 Dairy sector database and baseline projection product, IFCN Dairy Research Center
© IFCN 2015
Where will the world be in 10 years? / Где будет мировой рынок через 10 лет?
Global results of IFCN Baseline 2024
Variable / Изм. величина
Results 2024 / Результаты 2014
% change 2024 vs 2013 / разница в % 2024 против 2013
Milk production + consumption / Производство молока + потребление
1,023 mill t ECM+ 235 mill t to 2013
1 023 млн тонн+235 млн тонн к 2013
+30%
Per capita consumption / Потребление на душу населения
111 → 126 kg milk per capita / year
111 126 кг молока на чел/год
+ 14%
Population / Численность насел.
8 bn / 8 млрд +14%
Milk animals / Молочные животные
399 millcows and buffalos / 399
коров и буйволов
+ 13%
Milk yield / Надои молока
2.1 → 2.4 t ECM / milk animal / year / 2,1 2,4
тонн молока/животное/год
+15%
Sources: Baseline done 3/ 2014 Dairy sector database and baseline projection product, IFCN Dairy Research Center
ECM – молоко базовой белковости и жирности
© IFCN 2015 Sources: Baseline done 3/ 2014 Dairy sector database and baseline projection product, IFCN Dairy Research Center
EU - Dairy developments until 2024 => Milk production + 12%, demand moderate, exports + 13 mill t /
Развитие молочного сектора ЕС до 2024 => производство молока +12%, спрос умеренный, экспорт + 13 млн тонн
+ 1%/year
+12 % + 13 million t milk
18% of EU milk to be exported
© IFCN 2015 Source: IFCN Dairy Research Center
Costs of milk production 2000 – 2015Data for typical dairy farms (est. 2014/15)
Стоимость производства молока в 2000-2015, данные для типичных молочных ферм (прогноз 2014/15)
26 pounds
Cost of milk productionСтоимость производства молока
Exchange rate US-$/EuroВалютный курс долл. США/Евро
© IFCN 2015
Milk density(Milk production in tons per km2 total land)
<= 15
> 15 <= 30
> 30 <= 50
> 50 <= 100
> 100 <= 150
> 150
no data
Milk density in Europe 2012
Azores (Portugal): 241 tons per km2 total land
Where in Europe will milk production grow? / Где в Европе вырастет
производство молока?
Examples: Milk density
170: Britanny / S-Holstein
> 300: The Netherlands
10-30: Eastern Europe
Sources: Dairy sector database product, IFCN Dairy Research Center
© IFCN 2015
Where in Europe will milk production grow? / Где в Европе вырастет производство молока?
Milk production decreased in mill t
Milk production increased in mill t
Change 2007 - 2012 (partly est.) /
Разница 2007 – 2012 (частично расчетные данные)
Change 2005 – 2008 / Разница 2005 - 2008
Sources: Dairy sector database, IFCN Dairy Research Center
Annual change in milk production by region in mill t / Годовое колебание производства молока по регионам, млн тонн
© IFCN 2015
EU-27 Farm structure developments / Изменение структур ферм в ЕС-27
EU-27 % cows per farm size class / ЕС-27 %
коров в фермах разного класса
UK Developments / Показатели Великобритании
Denmark Developments / Показатели Дании
6% more milk5% less milk
Sources: Dairy sector database product, IFCN Dairy Research Center
© IFCN 2015
EU milk and feed price / Цена на молоко и корма в ЕС
IFCN margin over compound feed costs / Прибыль
за вычетом затрат на комбикорма
Eur
o p
er 1
00 k
g
Farm economics drive EU milk supply / Влияние с/х экономики на предложение
молока в ЕС
Source: Data product - Monthly real time data of milk production, milk & feed prices, status 5/2014
% change in milk production EU - 28 countries / Динамика
производства молока в % в ЕС-28
© IFCN 2015
Sum up – Global dairy perspectives and EU dairy opportunities / Итоги: Перспективы
развития мирового молочного рынка и возможности ЕС
Milk supply: Can meet demand growth once milk price, feed price, weather and policy is „ok“ / Предложение молока: может покрыть рост спроса при условии, что цена на молоко, цена на корма, погода и политика будут «в порядке».
Source: IFCN Dairy Research Center
Milk demand: We need a >20 mill t more milk each year! / Спрос на молоко: Нам нужно на 20 млн тонн больше молока ежегодно!
Milk price assumption 2/2014 : milk supply & demand balance out at a milk price 44,5 $ / 33-37 € / 100 kg milk * / Предположение цены на молоко 2/2014: баланс спроса и предложения будет соблюдаться при цене на молоко $44,5 / €33-37 / 100 кг молока *
* Technical comments: There are alternative outlooks/scenarios but the one shown has for us right now the highest probability / Существуют другие сценарии/прогнозы, но данный представляется нам сейчас наиболее вероятным
Future of dairy in the EU: + 12% more milk until 2024 / Будущее мол. рынка ЕС: на 12% больше молока до 2024 г. - EU can become the No1. world dairy exporter in 2024 / ЕС может стать экспортером №1 в мире в 2024- Top 5 countries DE, FR, NL, IE, PL drive milk volume growth / Топ-5 стран, за счет которых растет производства молока: Германия, Франция, Нидерланды, Ирландия, Польша. - Regional shifts within countries – the ruke 3-5%/ year / Региональные изменения в странах – 3-5%/год
© IFCN 2015
This presentation is the result of
a large number of people working together
for more then 15 years /
Эта презентация является результатом работы большого
количества людей, работающих вместе более 15
лет
Dairy Research Center
Network of companies
Network of researchers
2014 event hosted by
Hosted the 2014 event
© IFCN 2015
Cheese processing 2013 in mill t milk equivalents ECM / Производство
сыра в 2013 г. в пересчете на молоко (млн тонн, базовые показатели белковости и жирности)
Source: IFCN Database 2014
EU-28 65.8
© IFCN 2015
Rank Company name Orgin & main operation countries
Milk intake, in mill. t milk equivalants
Turnover per kg milk, in US-$
Market share in % of world milk production
1 Dairy Farmers of America USA 27,8 0,5 3,7%
2 Fonterra Co-operative Group New Zealand/ others 22,0 0,7 2,9%
3 Groupe Lactalis (incl. Parmalat) France/others 15,0 1,3 2,0%
4 Nestlé Switzerland/others 14-15* 1,25* 2,0%
5 Arla Foods Denmark/Sweden/others 12,7 1,1 1,7%
6 FrieslandCampina Netherlands/others 10,3 1,1 1,4%
7 Dean Foods USA 10,1 0,9 1,4%
8 Danone France/others 8-9* 1,9* 1,1%
9 California Dairies USA 8,1 0,7 1,1%
10 DMK Deutsches Milchkontor Germany 6,8 1,0 0,8%
11 Saputo Canada/USA/others 6,0 1,1 0,8%
12 Glanbia Group Ireland/USA/others 6,0 0,7 0,8%
13 Land O' Lakes USA 5.4* 0,7* 0,7%
14 Groupe Sodiaal France 5,2 1,0 0,7%
15 Amul (GCMMF) India 4,8 0,5 0,6%
16 Yili Group China 4,5 - 5* 1,6* 0,6%
17 Unternehmensgruppe Theo Müller Germany/UK, others 4,4 1,5 0,6%
18 Mengniu Dairy Company China 4 - 4.5* 1,6* 0,6%
19 Bongrain France/others 4,2 1,4 0,6%
20 Darigold (Northwest Dairy Association) USA 3,6 0,6 0,5%
Sum of Top 20 184,2 1,0 25%
IFCN Processor Ranking 2014 by milk intake / Рейтинг переработчиков от IFCN, объем переработки молока, 2014 г.
Source: IFCN Dairy Research Center
Criteria for winning dairy regions A competetive milk processors & dairy
chainПоказатели лидирующих молочных регионов
Сравнение переработчиков молока и молочной цепочки