2009

Abril de 2009

José Carlos EyzaguirreConsejero Económico Comercial en Canadá

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Agenda1. Descripcion del sector 2. Perfil del consumidor3. Produccion local y comercio exterior4. Competencia en el mercado5. Canales de distribucion6. Tendencias7. Oportunidades comerciales8. Impacto de la crisis internacional9. Actividades de promocion comercial e inteligencia

Perú: Balanza Comercial con Canadá(En US$ FOB)

2004 2005 2006 2007 2008 2009*

Exportación 312,632 1,021,810 1,592,354 1,784,702 1,949,849 286,030

Importación 174,617 184,591 258,805 296,280 385,636 46,885

Saldo 138,015 837,219 1,333,549 1,488,421 1,564,213 239,145

Intercambio 487,248 1,206,402 1,851,159 2,080,982 2,335,485 332,916

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1. El Sector Agricultura y Alimentacion

• Importante contribuyente a la economia canadiense– 8% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2006 (Statistics Canada)– Sub-sectores de mayor importancia: industria alimenticia

minorista y mayorista, procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco

• Un sector de crecimiento estable– Tasa de crecimiento promedio anual de 2.4% desde 1991

• Mas no homogéneo

Industria alimenticia minorista y mayorista 4%

Procesamiento de alimentos 1.4%

Agricultura primaria 1.3%

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Disponibilidad de Alimentos (Statistics Canada)

Producto(kg por persona) 2003 2004 2005 2006 2007

Total fruta 132.03 133.42 134.26 135.6 137.37

Fruta fresca 68.14 68.65 71.13 71.71 72.56

Fruta enlatada 5.13 5.3 5.11 5.23 5.31

Fruta congelada 2.21 2.2 2.42 2.65 2.8

Fruta seca 1.59 1.64 1.48 1.6 1.56

Jugos (Lt. por persona) 26.76 26.74 26.3 26.22 26.77

Substitute with photos of fruit

things

Substitute with photos of fruit

things

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Disponibilidad de Alimentos (Statistics Canada)

Producto(kg por persona) 2003 2004 2005 2006 2007

Total verduras 180.80 177.54 177.96 179.91 178.21

Verdura fresca 140.92 138.41 139.44 139.74 137.62

Verdura en lata 12.33 11.93 11.68 12.52 12.80

Verdura congelada 5.70 5.77 5.67 5.57 5.71

Jugos (Lt. por persona) 1.46 1.35 1.37 1.33 1.33

Substitute with photos of

veggie things

Substitute with photos

Substitute with photos of

veggie things

Substitute with photos of

veggie things

Canadá: Oferta y Disponibilidad de Hortalizas y Legumbres Frescas

(En miles de toneladas)

Producto Año Producción Importación Oferta ExportaciónAlcachofas 2003 - 2.23 2.23 0.03

2004 - 1.84 1.84 0.002005 - 2.16 2.16 0.002006 - 1.94 1.94 0.052007 - 2.04 2.04 0.00

Esparragos 2003 3.08 14.03 17.11 0.592004 3.28 13.66 16.94 0.792005 3.99 16.72 20.71 1.782006 4.50 17.93 22.44 1.022007 4.59 17.85 22.44 1.08

Vainitas 2003 65.22 24.49 89.71 2.182004 65.96 36.97 102.93 2.392005 55.72 29.62 85.34 2.342006 52.90 32.31 85.21 1.012007 49.79 29.95 79.74 0.63

Broccoli 2003 32.16 70.38 102.53 5.082004 43.09 72.40 115.49 6.642005 38.96 73.75 112.71 4.762006 33.97 76.01 109.98 8.632007 38.74 77.11 115.84 5.02

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………Pág. 2Lechuga 2003 84.94 324.17 409.11 19.27

2004 88.22 310.51 398.73 21.282005 90.68 315.89 406.57 22.222006 84.59 310.15 394.73 23.612007 78.27 305.17 383.45 25.62

Aceitunas 2003 0.00 0.54 0.54 0.002004 0.00 0.53 0.53 0.002005 0.00 0.59 0.59 0.002006 0.00 0.00 0.00 0.002007 0.00 0.50 0.50 0.00

Cebollas 2003 160.28 165.10 386.60 54.852004 170.92 149.30 397.84 61.392005 164.38 153.85 406.21 58.232006 227.45 148.50 437.31 63.222007 224.67 154.57 452.76 76.03

Pimientos 2003 67.02 95.48 162.49 46.872004 76.76 95.74 172.50 49.202005 92.50 102.56 195.06 57.052006 105.48 107.91 213.38 65.322007 99.99 107.99 207.98 75.00

9

……..Pág. 3Camotes 2003 0.00 22.00 22.00 0.01

2004 0.00 25.04 25.04 0.06

2005 0.00 25.27 25.27 0.04

2006 0.00 26.56 26.56 0.11

2007 0.00 24.91 24.91 0.24

Tomates 2003 717.38 165.89 883.27 131.46

2004 807.35 173.91 981.26 137.18

2005 839.25 171.62 1,010.87 146.27

2006 816.91 181.72 998.62 141.96

2007 821.85 196.61 1,018.46 125.21

FUENTE: Statistics Canada (Canada Food Stats)

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2. El Consumidor• Influencias

– Desarrollo demografico– Sistema de salud– Sistemas educativos– Politicas de inmigracion

• Establecimiento de un mercado etnico– Toronto como muestra del multiculturalismo

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2. El Consumidor: Tendencias• Demanda dinámica

– Valores: salud, conveniencia, diversidad de opciones, precios razonables

• Preferencias que emergen– Alimentos sanos, énfasis en valor nutritivo y contenido vitamínico– Empaque atractivo, contenido de información clara– Creciente interés en productos locales (‘buy local’, ‘100-mile diet’)

• Potencial– Productos hortofrutícolas frescos– Comidas preparadas– Alimentos fusionados– Alimentos nutraceúticos– Productos orgánicos

Comercio justo

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4. Competencia• General

– Estados Unidos– Países signatarios de tratados de libre comercio (Israel, Chile, Costa

Rica, NAFTA)

• Productos frescos– Chile: uvas, higos, paltas– México: paltas, espárragos– Costa Rica: piña– Colombia: granadilla (ej., C$ 2.90/cu)– Estados Unidos: cítricos

• Productos americanos, mexicanos y chilenos apoyados por organismos de promoción de exportaciones

Importación de Alimentos

Canadá: Importación de Alimentos de Países Seleccionados en 2007

(En miles de C$)

Alimentos Congelados

Chile 32,623 Pakistán 159

Tailandia 7,791 Bangladesh 137

Filipinas 1,959 Malasia 119

India 1,764 Túnez 111

Perú 1,185 Guyana 94

Vietnam 787 Kenya 85

Costa Rica 782 Myanmar 57

Egipto 773 El Saqlvador 50

Ecuador 729 Montserrat 24

Colombia 325 Malawi 24

Togo 260 Ghana 21

Guatemala 234 Sri Lanka 16

Indonesia 187

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Importación de AlimentosFruta Deshidratada y Vegetales ConservadosFilipinas 34,269 Suazilandia 237Chile 23,298 Trinidad y Tobago 231India 17,250 Uruguay 199Ecuador 12,341 Costa de Marfíl 186Brasil 6,791 Ghana 172Egipto 6,207 Nicaragua 127Perú 5,911 Rep. Dominicana 124Costa Rica 4,224 Honduras 81Jamaica 2,561 Afganistán 61Indonesia 1,614 Guyana 54Colombia 1,379 Bangladesh 43Pakistán 1,373 Burkina Faso 31Vietnam 1,116 Camerún 30Malasia 530 Togo 27Guatemala 450 Haití 21Kenya 391 El Salvador 19Bolivia 391 Nigeria 18Sri Lanka 385 Nepal 14FUENTE: Trade Facilitation Office

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5. Canales de Distribucion

• Multiples canales de distribucion– Supermercados – principal canal– Hipermercados de los Estados Unidos– Tiendas ‘gourmet’ o ‘specialty’

• Tres tipos de importador-distribuidor– Tradicional– Broker– Agente-comisionista

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5. Canales de Distribucion: Supermercados

• Loblaws es la cadena mas grande – grupo Loblaw

– Oficina central en Mississauga, Ontario– Mas de 5,000 productos, en mas de 1,500 locales– Maneja marcas propias (‘private labels’) – ej.

President’s Choice, No Name– Maneja: Atlantic Superstore, Cash & Carry, Dominion,

Maxi, No Frills, etc.

www.loblaws.ca

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Cadenas de importancia regional

A&P (www.metro.ca)-Cadena americana con centro

de compras en Montreal-200 tiendas en Ontario

Sobeys (www.sobeys.com)-Oficina central en Nova Scotia

-300 tiendas en la region (Sobeys, IGA, Price Chopper,

Foodland y Thrifty Foods)-Atlantic Wholesales abastece

5. Canales de Distribucion: Supermercados

Marché Richelieu, Metro(grupo Metro)

Provigo (grupo Loblaw)-Adquisiciones para 94

supermercados y afiliados

Safeway (www.safeway.ca)-Cadena americana

con centro de compras en Alberta

-210 tiendas

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5. Centros de Distribucion: Hipermercados

• Frutos del NAFTA

• Incluyen Costco, Wal-Mart (y su brazo mayorista Sam’s Club) y Price Club

• Filiales de las americanas– Conservan estructura original

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5. Centros de Distribucion: Gourmet o Specialty

• Cadenas medianas

• Calidad versus cantidad– Enlace con famosas cocinas del mundo

• Abastecidos por importadores y distribuidores

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5. Centros de Distribucion: Importador - Distribuidor

• Surten los supermercados, cadenas del sector gourmet

• Tradicional– Da valor agregado, vende a granel o envasado

• Broker– Productos frescos comercializados en terminales ad-hoc en

grandes ciudades (ej., Ontario Food Terminal Board (www.oftb.com) St. Lawrence Market en Toronto)

• Agente-comisionista– Intermediario en las cadenas independientes– Trabaja a base de comisión – en función a los volúmenes y tipo

de producto

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6. Tendencias del SectorTendencias de los Alimentos en Canadá hacia el 2020 (Departamento de Agricultura y Alimentación)

Envejecimiento de la poblacion

Sociedad en evolucion•âtamaño de familia

•áconciencia del medio ambiente

•fuerza laboral igualitaria (genero)

Cambio en patrones de comida

•áconsumo de comidas preparadas

•‘snacks’ reemplazan los platos normales

Cambio en los gastos de comida

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6. Tendencias del Sector: Influencias Importantes

– Alimentación y salud• Cuidado de la obesidad

• Educación del consumidor– Lectura de etiquetas– Demanda por alimentos que

brinden valor agregado

• Nueva cara de Canadá– Inmigración de la zona del

pacifico– Influencia latina crece

• Menor consumo de carnes– Enfasis en comidas de cocción

rápida

• Alimentos orgánicos– Mayor calidad y disponibilidad

• Gustitos– Enfasis en calidad, porciones

mas chicas y nutritivas

Diferenciacion de productos:Frescura, valor nutritivo, sabor, comidas

etnicas

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7. Oportunidades Comerciales

• Productos frescos peruanos tienen gran potencial

aTendencias canadienses en los alimentos

a Contrastación

a Nuevos desarrollos en agroexportacion peruana

7. Oportunidades Comerciales: Fruta Fresca(En miles de toneladas)

Producto Año Producción Importación Oferta Exportación

Paltas 2003 … 15.88 15.88 0.05

2004 … 19.14 19.14 0.02

2005 … 18.24 18.24 0.01

2006 … 21.88 21.88 0.00

2007 … 23.25 23.25 0.01

Platano 2003 … 423.15 423.15 4.00

2004 … 442.35 442.35 0.07

2005 … 449.72 449.72 0.01

2006 … 458.03 458.03 0.00

2007 … 471.33 471.33 0.01

Higos 2003 … 9.94 9.94 0.03

2004 … 11.06 11.06 0.09

2005 … 12.60 12.60 0.06

2006 … 13.03 13.03 0.04

2007 … 10.33 10.33 0.04

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……Pág. 2

Uvas 2003 54.76 167.28 222.04 0.392004 78.12 170.30 248.42 4.772005 45.08 185.29 230.36 3.582006 86.06 174.80 260.86 4.062007 71.82 185.99 257.81 4.49

Guayaba, Mango 2003 … 36.88 36.88 0.012004 … 41.10 41.10 0.002005 … 36.60 36.60 0.022006 … 41.40 41.40 0.022007 … 46.23 46.23 0.00

Melon 2003 … 332.52 345.12 0.842004 16.10 357.31 373.41 1.142005 16.32 346.21 362.53 2.102006 21.99 360.92 382.91 2.152007 19.11 370.42 389.52 2.62

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….Pág. 3Sandia 2003 3.04 191.52 194.56 …

2004 4.24 213.49 217.73 …

2005 3.90 184.86 188.77 …

2006 8.92 195.66 204.59 …

2007 9.56 199.70 209.26 …

Papaya 2003 … 6.04 6.04 0.00

2004 … 10.33 10.33 0.00

2005 … 11.69 11.69 0.00

2006 … 12.05 12.05 0.00

2007 … 14.49 14.49 0.00

Piña 2003 … 62.31 62.31 0.02

2004 … 70.75 70.75 0.01

2005 … 83.90 83.90 0.04

2006 … 103.79 103.79 0.00

2007 … 102.06 102.06 0.08

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8. Impacto de la Crisis Internacional

• Sistema financiero bien regulado

• Efectos en Estados Unidos repercuten en la economia canadiense

• Variaciones durante el 2009:

PBI crecera -0.8%

Inflacion (feb09/feb08) 1.4%

Per capita (enero09) C$ 39,961

Demanda interna 2.3%

IED (2008) (inversion en exterior superior a la recibida)

-C$14,042

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Canada: Plan Economico de Accion - Budget 2009 (Ministerio de Finanzas)

(en millones C$) 2009 2010 Total

Estimulo al gasto 5,880 6,945 12,825

Construccion viviendas 5,365 2,395 7,760

Infraestrutura 6,224 5,605 11,829

Apoyo a negocios y comunidades 5,272 2,255 7,527

Total estimulo federal 22,742 17,200 39,942

Apalancamiento 6,557 5,115 11,672

Total general 29,298 22,316 51,613

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9. Actividades de Promocion Comercial e Inteligencia

• Actividades especificas– Rueda de negocios del sector alimentos (junio 2009)– Apoyo a dos empresas peruanas en feria de alimentos en Toronto

(mayo 2009)– Seminario de difusión de los beneficios del TLC Peru-Canadá (mayo y

setiembre 2009)– Campaña de promoción de Expo alimentaria (setiembre 2009)

• Actividades de apoyo continuo– Promoción de diversos productos peruanos (Pisco, chocotejas, frutas

frescas)– Coordinación de misiones empresariales con gremios del sector y apoyo

de Promperú/Exportaciones– Desarrollo de base de datos y trabajos de investigación

Jose Carlos EyzaguirreTrade Office of Peru in Toronto10 St. Mary St., Suite 608Tel. (416) 963-5561E-mail: tradeoffice@conperutoronto.com

MUCHAS GRACIAS!