Ⅱ. 항공화물 동향 조사 Ⅱ. 항공화물 동향 조사 71 iata 전 세계 6월 국제선...

Ⅱ. 항공화물 동향 조사

1. 우리나라 항공화물운송시장 분석(7월) / 51

1.1 항공화물 실적 총괄 51

1.2 주요 공항별 화물실적 54

1.3 주요 국내･국제 노선별 화물 실적 분석 65

1.4 항공사별 실적 현황 66

1.5 품목별 화물실적 67

2. 글로벌 항공운송시장 분석(6월) / 70

2.1 IATA 월별 글로벌 화물운송동향 70

2.2 ACI 월별 화물운송 73

2.3 인접국 화물운송 실적 76

2012. August 8월호 [제2호]

월간 항공운송시장 동향 제2호

70

2. 글로벌 항공운송시장 분석(6월)

2.1 IATA 월별 글로벌 화물운송동향

가. 개요

2012.6월 전 세계 총21) 화물톤킬로미터(FTK)는 전년동월대비 0.8% 증가

- 총 유효화물톤킬로미터(AFTK)는 전년동월대비 1.7% 증가

- 총 화물탑재율(FLF)은 45.2%를 기록하여 전년동월대비 0.4%p 감소

2012.6월 전 세계 국제선 FTK는 전년동월대비 1.1% 증가

- 국제 화물은 2011년 4분기 이후 회복세

- 기업 및 소비자신뢰지수 상승세 주춤

- 국제선 AFTK는 전년동월대비 2.5% 증가

- 국제선 FLF는 49.6%를 기록하여 전년동월대비 0.7%p 감소

<표 Ⅱ-25> 기간별 국내･국제선 화물운송실적 비교

(단위: %, %p)

구 분전년동월대비 증감률 전년누적대비 증감률

FTK AFTK FLF(%p) FTK AFTK FLF(%p)

국 내 - - - - - -

국 제 1.1 2.5 -0.7 -2.6 2.1 -2.4

전 체 0.8 1.7 -0.4 -2.1 1.4 -1.6

자료: IATA

나. 국제선

2012.6월 전 세계 국제선 FTK는 전년동월대비 1.1% 증가

- 전 세계 국제선 AFTK는 2.5% 증가

- 전 세계 국제선 FLF는 49.6%를 기록하여 0.7%p 감소

2012.6월 누적 전 세계 국제선 FTK는 전년누적대비 2.6% 감소

- 전 세계 국제선 AFTK는 2.1% 증가

- 전 세계 국제선 FLF는 49.1%를 기록하여 2.4%p 감소

21) 국내선 + 국제선


71

<표 Ⅱ-26> IATA 전 세계 6월 국제선 화물실적

(단위 : 천-톤킬로미터, %, %p)

구 분2011.6월 2012.6월 전년동월대비 증감률(%)

FTK AFTK FLF(%) FTK AFTK FLF(%) FTK AFTK FLF(%)

아프리카 160 636 25.2 187 714 26.2 16.9 12.2 1.0

아･태 5,621 8,962 62.7 5,426 8,785 61.8 -3.5 -2.0 -0.9

유 럽 3,319 6,770 49.0 3,273 6,882 47.6 -1.4 1.7 -1.4

남 미 388 908 42.7 379 968 39.2 -2.2 6.6 -3.5

중 동 1,461 3,304 44.2 1,724 3,776 45.6 18.0 14.3 1.4

북 미 2,199 5,554 39.6 2,298 5,664 40.6 4.5 2.0 1.0

국 제 13,148 26,134 50.3 13,287 26,789 49.6 1.1 2.5 -0.7

자료: IATA

<표 Ⅱ-27> IATA 전 세계 6월 누적 국제선 화물실적

(단위 : 천-톤킬로미터, %, %p)

구 분2011년 2012년 전년누적대비 증감률(%)

FTK AFTK FLF(%) FTK AFTK FLF(%) FTK AFTK FLF (%p)

아프리카 931 3,562 26.1 1,036 3,965 26.1 11.2 11.3 0.0

아･태 33,410 53,172 62.8 31,025 52,283 59.3 -7.1 -1.7 -3.5

유 럽 19,709 38,778 50.8 18,870 39,235 48.1 -4.3 1.2 -2.7

남 미 2,406 5,838 41.2 2,397 6,067 39.5 -0.4 3.9 -1.7

중 동 8,620 19,195 44.9 9,896 21,876 45.2 14.8 14.0 0.3

북 미 13,238 31,606 41.9 13,075 31,919 41.0 -1.2 1.0 -0.9

국 제 78,315 152,152 51.5 76,298 155,344 49.1 -2.6 2.1 -2.4

자료: IATA


72

[그림 Ⅱ-7] IATA 전 세계 총 화물실적추이

자료: IATA

[그림 Ⅱ-8] 지역별 전체 항공화물 성장률(%)

자료: IATA

[그림 Ⅱ-9] 세계무역량 및 국제화물 추이

자료: IATA


73

2.2 ACI 월별 화물운송

가. 개요

ACI 집계 2012.6월 화물처리실적

- 화물은 기업신뢰지수 하락으로 2012년 1분기 1.0% 감소했으나 전년대비

1.0% 증가

<표 Ⅱ-28> 6월 항공화물 실적 요약

(단위 : %)

[그림 Ⅱ-10] 6월 항공화물 실적 연간대비

구분

화물

전년

동월 대비

전년누적

대비

직전12개월

누적대비

국내선 0.2 0.2 -1.0

국제선 1.5 -1.3 -2.2

총계 1.0 -1.1 -2.0

자료: ACI

나. 지역별 화물운송

몇 달간 감소세를 보인 아시아지역은 회복세

북미는 하락세 지속

- 북미지역 주요 화물허브공항 중 하나인 멤피스공항(MEM)은 3% 증가

- 그 밖에 미국의 상위 10개 화물허브공항 중 8개 공항 감소

유럽의 국내 화물 1% 감소

중동과 남미-카리브 지역은 각각 9.2%, 3.7% 증가

여객과 달리 화물은 지역별 편차가 큰 편

- 급성장하는 중동과 남미-카리브 지역은 다른 지역에 비해 경기침체로 인

한 향 미미


74

<표 Ⅱ-29> ACI 지역별 월간 화물처리실적

(2012. 5월말 기준, 단위 : 톤, %)

구분 지역 화물전년동월

대비(%)누적화물

전년누적

대비(%)직전12개월

직전12개월

누적대비(%)

국내

아프리카 2.8 -10.4 19.5 3.2 29.8 4.5

아태지역 440.9 4.5 2,645.3 0.2 5,544.4 0.3

유럽 49.7 -1.0 283.6 -1.1 591.7 0.7

남미카리브 70.3 19.8 378.6 4.3 778.4 1.2

중동 - - - - - -

북미 1,023.2 -2.6 6,014.6 0.0 12,234.0 -1.8

총계 1,586.9 0.2 9,341.6 0.2 1,9178.4 -1.0

국제

아프리카 40.8 -1.7 242.0 0.4 494.7 2.4

아태지역 1,632.3 1.0 9,529.1 -1.3 1,9351.8 -3.0

유럽 943.7 1.1 5,457.5 -3.3 11,108.8 -2.7

남미카리브 149.0 -2.5 909.5 0.8 1,878.3 2.5

중동 330.5 9.3 1,910.6 4.4 3,819.7 2.0

북미 554.0 0.6 3,197.6 -1.9 6,484.9 -2.8

총계 3,650.3 1.5 21,246.3 -1.3 43,138.2 -2.2

계*

아프리카 48.2 -1.0 288.3 0.1 577.4 2.3

아태지역 2,073.4 1.7 12,174.5 -1.0 24,898.0 -2.3

유럽 1,206.1 0.6 6,929.2 -3.7 14,224.4 -3.2

남미카리브 219.3 3.7 1,288.1 1.8 2,656.7 2.1

중동 330.8 9.2 1,912.2 4.4 3,822.5 2.0

북미 1,929.9 -1.5 9,504.1 -0.9 19,336.2 -2.2

총계 5,507.7 1.0 3,2096.4 -1.1 65,515.1 -2.0

*공란은 자료미제출 및 기타 원인으로 미표기**계 : 출발도착화물(국내+국제)+환적(1회만)자료: ACI

국내 및 국제화물 추이 지역별 연간화물 추이

[그림 Ⅱ-11] ACI 연간 국내 및 국제화물 추이(2011.6~2012.5월)


75

순위공항

코드　도시/공항 국가 화 물

전년대비

(%)5월누적

누적대비

(%)

직전12개월

누적

직전12개월

누적대비(%)

1 MEM 멤피스, 테네시 미국 341,649 10.6 1,641,970 3.2 3,967,639 1.6

2 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 336,000 1.2 1,605,000 -1.0 3,956,872 -5.0

3 PVG 상하이-푸동 중국 247,916 -4.0 1,180,106 -7.0 3,008,450 -6.0

4 ANC 앵커리지-테드 스티븐스, 알래스카 미국 209,290 -2.0 971,876 -6.0 2,560,701 -13.0

5 ICN 서울 인천 대한민국 201,994 -3.0 997,026 -6.0 2,474,820 -6.0

6 SDF 루이스빌-스탠디포드 필드 미국 188,953 8.2 866,886 -10.0 2,179,196 0.3

7 DXB 두바이 UAE 187,638 -4.0 903,710 -1.0 2,264,936 0.2

8 FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 172,135 -10.0 831,790 -112.0 2,110,651 -8.0

9 MIA 마이애미, 플로리다 미국 164,037 6.6 801,527 4.8 1,877,266 2.8

10 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 161,501 14.7 721,528 3.8 1,714,616 -4.0

99 CJU 제주 대한민국 11,614 -1.0 78,738 15.8 170,917 17.3

100 GMP 서울 김포 대한민국 11,271 4.3 77,846 25.1 168,171 27.3

180 PUS 부산 김해 대한민국 3,892 -19.0 27,809 10.0 61,665 1.7

315 CJJ 청주 대한민국 806 72.3 4,185 - - -

다. 주요 공항 화물처리실적

주요 공항의 5월 화물운송실적 100위22)

- 1위 : 미국 테네시주 멤피스, 2위 홍콩 첵랍콕, 3위, 중국 상하이 푸동국제공항

- 우리나라 공항 : 인천국제공항 5위, 제주국제공항 99위, 김포국제공항 100위

- 우리나라와 지리적 경쟁위치에 있는 아시아지역 주요 공항순위는 2위 홍

콩 첵랍콕, 3위 상하이 푸동, 11위 도쿄 나리타, 13위 싱가포르 창이, 14위

베이징 캐피탈, 15위 타이완 타오유완, 19위 방콕 수완나푸미, 21위 광저

우 바이윤, 21위 센젠 바오안, 26위 도쿄 하네다, 29위 말레이시아 쿠알라

룸푸르, 31위 오사카 간사이, 47위 상하이 홍차오, 57위 항저우 지오샨,

63위 샤먼 가오츠, 77위 후쿠오카, 102위 나고야 주부공항

<표 Ⅱ-30> 5월 ACI소속 주요 공항 화물순위

(단위 : 톤, %)

.....표 중략 / 자료: ACI

22) 주요 공항 화물 순위 및 실적 : pp. 166 <부록 표-44> 참조


76

2.3 인접국 화물 실적 분석

가. 중국

1) 월별 항공사 화물운송실적

2012.7월 중국동방항공의 화물은 전년동월대비 9.3% 감소, 에어차이나는

9.0% 증가

2012.6월 화물운송부문 상위 3대 항공사는 중국동방항공, 중국남방항공, 에

어차이나이며, 해남항공은 상위 3대 항공사에 훨씬 못 미치는 실적으로 4위

기록

<표 Ⅱ-31> 중국 월별 항공사 화물운송실적

(2012. 7월 기준, 단위 : 톤, %)

구분에어차이나 중국남방항공 중국동방항공 해남항공

민항총국

(CAAC)항공사

톤 증감(%) 톤 증감(%) 톤 증감(%) 톤 증감(%) 톤 증감(%)

2012.01 73,330 -28.5 80,140 -24.1 97,422 -19.0 21,354 -17.3 354,200 -28.7

2012.02 76,433 18.3 84,610 41.2 104,122 33.8 20,061 39.0 377,700 25.6

2012.03 96,627 -8.1 106,260 9.0 127,133 2.7 24,562 11.0 468,400 -6.1

2012.04 93,294 -11.7 103,400 7.2 118,680 3.1 26,692 15.8 445,300 -6.9

2012.05 95,237 -3.3 104,230 13.1 120,802 11.5 24,615 5.3 449,900 0.6

2012.06 96,056 2.2 98,480 15.9 114,154 -5.1 21,250 -7.3 428,600 -1.5

2012.07 99,312 9.0 - - 116,195 -9.3 - - - -

자료: CAPA

<표 Ⅱ-32> 중국 월별 항공사 화물운송실적(ATK)

(2012. 7월 기준, 단위 : ATK, %)

구분에어차이나 중국남방항공 중국동방항공 해남항공

톤 증감(%) 톤 증감(%) 톤 증감(%) 톤 증감(%)

2012.01 1,520 0.8 1,922 10.5 1,647 9.2 533 20.2

2012.02 1,382 4.7 1,778 15.2 1,471 8.1 492 14.3

2012.03 1,479 -1.3 1,891 15.6 1,609 8.4 488 22.2

2012.04 1,465 -2.7 1,862 9.7 1,610 9.7 476 12.4

2012.05 1,503 0.8 1,864 12.0 1,623 11.4 443 4.4

2012.06 1,508 5.40 1,802 12.8 1,574 5.0 435 3.4

2012.07 1,612 8.40 - - 1,781 4.1 - -

자료: CAPA


77

2) 월별 공항 화물처리실적

2012.6월 중국 본토에 있는 주요공항의 공항별 화물 처리실적은 상해 푸동,

베이징, 광저우, 센젠, 청두, 상해 홍차오, 하문, 난징, 충칭, 쿤밍, 칭다오,

서안, 우한 순

마카오는 43.0% 감소

<표 Ⅱ-33> 중국 월별 공항별 화물처리실적

(2012. 7월 기준, 단위 : 톤, %)

구분상해 푸동(PVG) 베이징 광저우 센젠 상해 홍차오(SHA)


2012.01 199,900 -22.4 107,762 -22.3 83,926 -16.2 54,200 -25.3 32,300 -24.2

2012.02 217,500 18.1 112,706 27.1 86,745 36.9 60,900 37.7 29,000 15.1

2012.03 269,900 -9.1 143,297 -0.2 111,543 6.6 73,500 0.3 35,100 -12.3

2012.04 245,000 -12.1 139,771 2.4 104,341 0.7 69,200 -2.2 34,400 -12.7

2012.05 247,900 -3.8 144,372 6.7 105,564 8.1 71,100 3.3 35,200 -5.5

2012.06 249,700 -2.7 141,685 10.7 101,674 8.7 69,100 1.6 32,200 -6.8

2012.07 - - - - - - 70,500 -0.5 - -

구분청두 쿤밍 충칭 하문 난징


2012.01 35,200 20.6 18,881 -21.7 20,093 -3.3 18,361 -18.0 17,000 -25.5

2012.02 34,500 39.1 20,096 20.2 22,249 86.4 18,226 41.7 18,149 44.8

2012.03 42,600 10.6 23,853 3.3 25,531 29.5 22,220 0.1 21,930 4.1

2012.04 41,600 5.3 22,341 -0.2 22,465 12.0 22,252 -5.3 19,900 -3.0

2012.05 40,800 10.0 22,212 0.6 21,050 30.0 24,669 5.5 20,394 2.5

2012.06 37,200 3.5 18,431 -8.1 18,432 16.9 21,297 2.7 19,408 3.1

2012.07 - - - - - - - - - -

구분서안 우한 칭다오 홍콩 마카오


2012.01 11,496 -25.4 9,148 -15.6 10,513 -31.3 333,000 -17.5 1,868 -46.2

2012.02 11,542 43.0 8,858 49.9 11,606 25.9 287,000 18.6 1,978 28.1

2012.03 13,708 -1.3 11,923 21.5 13,970 -8.6 368,000 -0.4 2,606 -25.5

2012.04 13,495 -4.1 11,045 7.7 13,574 -0.7 327,000 -0.8 2,413 -30.1

2012.05 14,033 -1.3 11,487 11.7 14,220 12.3 333,000 1.1 2,421 -33.0

2012.06 13,117 -1.5 9,810 4.5 14,320 2.9 - - 2,069 -43.0

2012.07 - - - - - - - - - -

*공란은 자료미제출 및 기타 원인으로 미표기 / 자료: CAPA


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나. 일본

1) 월별 화물실적 총괄

2012.4월 일본 국내선 정기 화물은 72,223톤, 화물탑재율은 37.1%를 기록

- 국내 정기 간선 화물은 51,250톤으로 화물탑재율은 39.1%를 기록

- 국내 정기 지선 화물은 20,972톤으로 화물탑재율은 35.1%를 기록

국제선 화물은 94,020톤으로 화물탑재율은 68.3%를 기록

<표 Ⅱ-34> 일본 4월 총 화물실적(단위 : kg, %)

구 분

국 내

국 제정기기타

계 간선 지선

화물 72,222,517 51,250,033 20,972,484 106,816 94,020,234

초과수하물 251,287 114,637 136,650 0 113,963

우편물 4,888,227 3,026,662 1,861,565 2 4,292,885

계 77,362,031 54,391,332 22,970,699 106,818 98,427,082

화물탑재율(%) 37.1 39.1 35.1 60.0 68.3

자료: 일본 국토교통성

2) 노선별 국내선 화물23)처리실적

2012.4월 일본 국내선 화물은 72,223톤으로 전년동월대비 1.0% 증가

간선 화물은 51,250톤으로 전년동월대비 1.4% 증가

- 도쿄(하네다)-신치토세노선의 화물은 12,919톤으로 2.8% 감소

- 도쿄(하네다)-후쿠오카노선의 화물은 12,501톤으로 11.3% 증가

지선 화물은 20,972톤으로 전년동월대비 0.0% 증가

- 도쿄(하네다)-가고시마노선의 화물은 2,031톤으로 7.5% 감소

- 도쿄(하네다)-히로시마노선의 화물은 1,291톤으로 12% 감소

23) 초과수하물, 우편물은 포함하지 않음


79

<표 Ⅱ-35> 일본 4월 노선별 국내선 화물실적(단위 : kg, %)

구 분 노 선 화 물 전년동월대비 증감률(%)

간선

도쿄(하네다)-신치토세 12,919,472 -2.8

도쿄(하네다)-후쿠오카 12,500,787 11.3

도쿄(하네다)-오사카 5,399,339 9.5

도쿄(하네다)-오키나와(나하) 11,205,024 1.9

후쿠오카-오키나와(나하) 1,725,338 -14.5

도쿄(하네다)-간사이 611,902 -13.3

간사이-신치토세 687,399 -15.8

기타 6,200,772 -5.0

계 51,250,033 1.4

지선

도쿄(하네다)-가고시마 2,030,988 -7.5

도쿄(하네다)-히로시마 1,291,163 -12.0

도쿄(하네다)-구마모토 1,208,877 -17.6

도쿄(하네다)-가나자와 253,763 24.9

도쿄(하네다)-마쓰야마 577,053 -27.8

도쿄(하네다)-나가사키 1,108,109 13.6

도쿄(하네다)-미야자키 636,459 -13.6

기타 13,866,072 5.6

계 20,972,484 0.0

총계 72,222,517 1.0


3) 지역별 국제선 화물실적

2012.4월 일본 국제선 화물은 94,020톤으로 전년동월대비 0.5% 감소

노선별 점유율은 기타 아시아, 미대륙, 중국 순

- 한국, 중국을 제외한 기타 아시아 화물은 36,874톤으로 3.5% 증가

- 미대륙 화물은 21,913톤으로 6.9% 감소, 중국 화물은 16,473톤으로 0.6% 감소

<표 Ⅱ-36> 일본 4월 지역별 국제선 화물실적(단위 : kg, %)

지 역 화 물 전년동월대비 증감률(%)

중 국 16,473,492 -0.6

한 국 4,845,868 15.0

기타 아시아 36,874,368 3.5

미 대 륙 21,913,301 -6.9

태 평 양 1,601,831 8.9

유 럽 12,031,084 -4.0

오세아니아 280,290 -49.6

총 계 94,020,234 -0.5



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Ⅱ. 항공화물 동향 조사 Ⅱ. 항공화물 동향 조사 71 iata 전 세계 6월 국제선...

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