OP “Development of the Competitivenessof the Bulgarian Economy” 2007-2013

Project “Promoting the advantages of investing in Bulgaria” BG 161PO003-4.1.01-0001-C0001, with benefi ciary InvestBulgaria Agency, has been implemented with the fi nancial support of the European Union through the European Fund for Regional Development and the national budget of the Republic of Bulgaria.

AGRICULTURA Y ALIMENTOS EN BULGARIA

ÍNDICE1. Introducción 4

2. Vistazo general a Bulgaria 8

3. Vistazo al sector Agricultura

y Alimentos de Bulgaria 15

4. Recursos humanos 24

5. Infraestructura y

tierras agrícolas 32

6. Historias exitosas 35

4

Introduction

INTRODUCCIÓN

5

Bulgaria ofrece un marco completo para el desarrollo de los sectores Agricultura y Alimentos…

Introducción

Condiciones naturales únicas que favorecen el cultivo de una gran variedad de culturas, frutas y verduras;

Un 50% del territorio corresponde a tierras agrícolas; Un suelo ecológicamente limpio y fértil; Altísima calidad de los productos orgánicos (los productos

transgénicos están prohibidos); Productores locales certifi cados y fuertes tradiciones en el sector; Fuertes redes de distribución en los países del ex Bloque del Este; La legislación alimentaria de la UE está integrada en la legislación

búlgara; Los altos estándares de protección de la salud y del medio

ambiente hacen que los productos alimenticios búlgaros respondan completamente a las altas y complejas exigencias del consumidor;

Considerables inversiones extranjeras por parte de compañías multinacionales conforman gran parte, e incluso una parte dominante, de varios sectores clave como, por ejemplo, la confi tería, los productos lácteos, los alimentos y las bebidas; La creciente demanda de nuevos alimentos y bebidas en Europa Occidental, y fuera de esa región, provocarán la demanda de productos y bebidas búlgaros.

Bulgaria fue uno de los primeros lugares de los ex países comunistas donde Coca-Cola estableció instalaciones productivas en 1965. Las representaciones de Coca-Cola entran en Bulgaria ofi cialmente en 1992.

6

Introducción

… gracias a la infraestructura existente….

Bulgaria fue el mayor productor y exportador mundial de aceite de lavanda en 2011

Acceso directo al mayor mercado en desarrollo de Europa: de 122 millones de habitantes;

Ubicación estratégica para las necesidades de Europa, Rusia, los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), el Oriente Medio y África del Norte;

Cinco corredores pan-europeos cruzan el país conectando Europa Septentrional con el Oriente Medio y el norte de África .

Se espera que el país se incorpore al Convenio de Schengen en 2012; Existen más de 50 zonas industriales y centros logísticos; Bulgaria posee una infraestructura bien desarrollada y en constante

perfeccionamiento: 6 autopistas, 230 estaciones de ferrocarril, 5 aeropuertos internacionales, 7 puertos fl uviales a lo largo del Danubio y 6 puertos marítimos en el litoral del Mar Negro;

Una logística mejor desarrollada que la de la mayoría de de la los países de los Balcanes;

68 acuerdos bilaterales para evitar la doble tributación

7

Introducción

… recursos humanos cualifi cados y disponibles…

… y estímulos estatales especiales, así como fi nanciamiento de los Fondos Europeos…

Los griegos aprendieron de las antiguas tribus tracias el proceso de producción de vino, tribus que poblaban las tierras de la Bulgaria de hoy

Una red bien desarrollada de colleges, institutos y universidades; Muchos centros públicos y privados de investigación y análisis, así

como más de 10 000 investigadores; Fuerza laboral disponible en todo el país y con los costes laborales

más competitivos de Europa; Las universidades y los institutos de Investigación búlgaros colaboran

con las compañías del sector para crear una fuerza laboral cualifi cada.

El programa operativo “Desarrollo de las Regiones Rurales” dispone del mayor presupuesto en Bulgaria: € 3 279 mil millones. (UE: € 2 642 mil millones.; cofi nanciamiento nacional: € 637 millones.);

El programa tiene el más alto nivel de capitalización de medios en el país: alrededor de un 20%;

Al sector búlgaro Agricultura dispondrá en 2011 de más de € 562 millones en fi nanciamiento directo mediante los programas operativos, lo cual es un 10% más comparado con el año anterior;

De momento existen 15 esquemas de asistencis fi nanciera que cubren diferentes subsectores de la industria, los cuales están a disposición de los agricultores.

VISTAZO GENERAL A BULGARIA

9

Vistazo general a Bulgaria

La ubicación estratégica del país asegura el acceso a mercados como: Europa Sureste – mercado con alto potencial y población de 122

millones de habitantes; Unión Europea – Bulgaria ofrece los costos más bajos de alcance a

un mercado, valorado en 800 millones de euros; Rusia / CEI (Comunidad de Estados Independientes), Oriente Medio

y África del Norte.

Bulgaria ofrece una combinación de estabilidad política y macroeconómica, así como una serie de estímulos para el desarrollo de los negocios.

Democracia parlamentaria estable: participación en la UE, OTAN y en la Organización Mundial del Comercio /OMC/;

La divisa búlgara, la leva, tiene un tipo de cambio fi jo respecto al euro, en condiciones de austeridad monetaria;

Impuestos de bajo nivel y uno de los costos laborales más bajos en la UE, así como estímulos específi cos para los inversores;

Financiamiento de la UE: más de 10 000 millones de euros de los Fondos Europeos en los próximos años.

Bulgaria está ubicada en una encrucijada estratégica y dispone de una estabilidad política y ofrece bajos costos generales para el desarrollo de los negocios.

10

Vistazo general a Bulgaria

Bulgaria: Estadística generalPoblación: 7,4 millonesFuerza laboral: 4,6 millonesPoblación en las ciudades: 73%Capital: SofíaHuso horario: EET (UTC+2)Horario de verano: EEST (UTC+3)Superfi cie: 110 879 km2Tierra: 108 489 km2.Superfi cie acuática: 2 390 km2Clima: Templado

Idioma:Búlgaro (ofi cial) 85,2%Turco 9,1%Roma 4,2%Inglés, alemán, ruso, francés: Gran parte de Religión: la población los habla Cristianos ortodoxos Musulmanes 76% Otros 10%

Divisa: Leva (BGN)Tipo de cambio fi jo: € 1 = BGN 1.95583 Impuesto corporativo: 10%Impuesto sobre la renta: 10%IVA (estándar): 20%

Gobernación: Democracia parlamentariaPoder Legislativo: Unicameral: Asamblea Popular

de 240 escañosPoder Ejecutivo: Consejo de Ministros presidido

por un Primer Ministro

Miembro de la Unión Europea desde 2007Miembro de OTAN desde 2004Miembro de OMC desde 1996

Fuente: Banco Nacional de Bulgaria, Instituto Nacional de Estadísticas

11

Vistazo general a Bulgaria

La economía búlgara dispone de un crecimiento duradero de más de 6% en el período entre 2000-2008.

La economía se estabiliza en 2010, con un crecimiento real de PBI de 0,2%, y, según pronósticos, crecerá hasta el 2,8% en el año 2012.

Por concepto de deuda pública, Bulgaria ocupa el segundo lugar más bajo en la Unión Europea: 16,3% del PBI.

La estabilidad monetaria, como consecuencia de la austeridad monetaria, introducida en 1997: la leva búlgara se fi jó en 1,95583 respecto al euro.

El rating crediticio de Bulgaria hace poco fue ascendido por la agencia Moody’s.

Bulgaria dispone de índices macroeconómicos sobresalientes

2010 Vistazo Económico:PIB (€ en miles de millones): 36Exportaciones (€ en miles de millones.):

16

IED (% del PIB) 4,1Crecimiento del PIB (2012, pronóstico, %): Desempleo (%): 2,8Infl ación (%): 9,2Défi cit fi scal (% от БВП): 3,0Deuda externa (% del PIB): Balance de cuenta corriente (% del PIB):

3,1

Government debt (% of GDP): 16,3Current account balance (% of GDP):

-1,3

Rating creditício a largo plazo: Moody’s: Baa2 stable S&P: BBB stable Fitch: BBB stable

Fuente: Banco Nacional de Bulgaria, Eurostat, sitios web de compañías que ofrecen rating certifi cados

Deuda pública y défi cit fi scal de Bulgaria, Rumania, Polonia y la UE 27 (% de PIB), 2010

16,3

31

54,9

80,2

-3,1

-6,9-7,8

-6,6

Bulgaria Rumania Polonia UE 27Défi cit

Deuda

12

Vistazo general a Bulgaria

Sofi a

Blagoevgrad

Composición de PBI

PlovdivStara Zagora

Ruse

Varna

Bourgas

Black Sea

AirportPopulation

Port

Danube

Veliko Turnovo

1 291 591

77 441

338 153 160 108

88 670

167 585

343 704

212 902

Agricultura

Industria

Servicios

Distribución de las exportaciones

Metales 16%

Alimentación 8%

Otras materias primas 20%

Mercancías de amplio consumo 25%

Мachines y equipo 17%

Productos del petróleo y la electricidad 14%

13

Vistazo general a Bulgaria

… ciudades llenas de vida con muchas pinacotecas, festivales, conciertos, museos;… se imparten clases de golf de nivel mundial;… una costa bella con playas de arena doradas;… gran número de centros spa;… estaciones de esquí, … excursionismo y deportes extremos en las bellas montañas de Rila, Pirin, Ródope y los Balcanes… una cocina espectacular y sensacionales bodegas de vino;

… por sus artefactos y ruinas tracias y romanas;… por sus fortalezas medievales, sus artefactos que datan del Primer y del Segundo Reino Búlgaro;… por sus monasterios y templos, que datan del siglo IV d. C.;… por sus pintorescos cascos urbanos renacentistas.

Bulgaria ofrece gran variedad de vivencias gracias al fácil acceso a Sofía…

…Y cuenta con algunos de los mayores tesoros históricos de Europa

Sofía es una de las capitales más antiguas de Europa y es la única ciudad, después de Jerusalén, en la cual en un diámetro de 1 kilómetro conviven una iglesia ortodoxa, una catedral católica, una mezquita y una sinagoga.

14

Vistazo general a Bulgaria

Teniendo en cuenta la poca superfi cie de Bulgaria, el país posee un clima variado e inverosímil

Zonas del Mediterráneo en el mundo

Clima continental templado (de 2 000 a 2 400 horas/sol al año) con cuatro estaciones bien marcadas;

Temperatura media anual de 10,5°C; Índices medios anuales de la temperatura en los lugares bajos de

Bulgaria del Norte: 11-12C, mientras que en Bulgaria del Sur llegan hasta los 14°C;

Índices medios anuales de precipitaciones en las llanuras: 500-800 mm y en las montañas de 1.000 mm a 1 400 mm;

Densa red fl uvial de 540 ríos y alrededor de 400 lagos; Bulgaria ocupa el segundo lugar en Europa respecto a recursos

(certifi cados) de agua mineral existentes, desarrollados y registrados Gran variedad de suelos: 15 tipos de suelos, divididos en 42 subtipos.

151515115115551515151511555155551511155551555115151551555555515155511551515111115551111555151511155555551

VISTAZO GENERAL AL SECTOR AGRICULTURA Y ALIMENTOS DE BULGARIA

16

Vistazo general al sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria

Bulgaria tiene fuertes tradiciones en el sector de los alimentos

~ 50

0 a.

C.

Sigl

os X

IV-X

IX

1893

18

82

Los tracios constituyen una de las tres etnias de donde provienen los búlgaros de hoy. Fueron ellos quienes descubrieron un nuevo método de fermentación de la leche, aislando ya por esos entonces el Lactubacillus bulgaricus de plantas verdes.

Durante la dominación otomana, la agricultura fue la principal forma de subsistencia de la población de Bulgaria, en su mayoría rural.

„Kamenitsa“, una fábrica de cervezas fundada por tres inversores suizos en 1881, gana la medalla de oro en la prestigiosa Exposición Internacional de Bebidas Fermentadas Sanitaria, en Bruselas.

Franz Milde, junto a otros emprendedores vecinos de la ciudad de Shumen, ponen los inicios de una de las más antiguas fábrica de cerveza de Bulgaria

Ernest Solvay, el famoso fundador del conglomerado industrial belga Solvay, abre la primera fábrica de azúcar en Sofía.

189

8

17

Vistazo general al sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria

‘80s

1965

‘70s

– ’8

0s

’90s

Bulgaria ocupa los primeros lugares en Europa en exportación de tomates, llegando a 220 000 t al año.

Bulgaria es el primer país de los antiguos países comunistas donde se produce Coca-Cola.

Bulgaria es el segundo exportador mundial de vino embotellado.

En 1990 Bulgaria es el mayor exportador mundial de aceite de rosas, utilizado en la producción de perfumes.

18

Vistazo general al sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria

Bulgaria has long-standing traditions in the food sector

Des

pués

de

1990

1992

1994

1993

Un 90% de los alimentos de origen orgánico producidos en Bulgaria se exportan a países desarrollados.

Las representaciones de Coca-Cola ofi cialmente entran en Bulgaria en 1992.

Danone entra en el mercado búlgaro tras la adquisición de la compañía de capital público Sérdica. Desde entonces ha invertido en el país más de € 50 millones.

La fábrica Tsarevichni producti Ltd, localizada en la ciudad de Razgrad, pasa a ser propiedad del grupo belga Amylum.

Las dos mayores compañías mundiales de producción de alimentos hacen su entrada en el mercado búlgaro, a saber, Kraft Foods y Nestlé S.A. Desde entonces ambas compañías han invertido fondos considerables en el país.

199

4

19

Vistazo general al sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria

2009

2002

2008

2011

El fondo mundial de inversiones Advent International se hace de una parte signifi cativa de la compañía embotelladora búlgara de agua mineral, Devin.

La compañía internacional Carlsberg entra en el mercado búlgaro de la cerveza tras privatizar la empresa Shumensko pivo.

Las exportaciones búlgaras de leche y yogur, de quesos blancos e incluso del queso Feta han crecido en un 30% comparado con el año anterior. La leche y los productos lácteos búlgaros se conocen en todo el mundo por sus saludables propiedades.

Unilever privatiza la compañía búlgara productora de helados Darko; se tra de la segunda compañía más grande después de Nestlé.

20

La industria alimentaria puede apostar por el rápido desarrollo de la agricultura

En 2010 el valor añadido total de la agricultura fue de un 5,2% del PBI de Bulgaria e igual al 6% (€ 1 876 millones en 2010) del valor añadido total de toda la economía. El valor añadido del sector es de un 10,9% y representa la al sector económico que se desarrolla más rápidamente.

En 2010 el sector Agricultura es el único que mostró un crecimiento en cada trimestre del año.

En 2010 el balance comercial agrícola de Bulgaria fue positivo: US$ 994 millones, a diferencia de US$ 385 millones en 2009. El sector representa el 17% de las exportaciones totales y el 10% de las importaciones totales de Bulgaria.

Las exportaciones búlgaras de producción agrícola es de US$ 3 468 mil millones, en comparación con US$ 2 795 mil millones del año anterior, lo que signifi ca un crecimiento de un 24%.

Alrededor de 72% de las exportaciones agrícolas búlgaras van a la UE, a la vez que Rusia, Ucrania, Turquía y el Mundo Árabe recuperan sus posiciones en calidad de signifi cativos mercados de exportación.

Vistazo general del sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria

2007

3 315

4 4943 803 3 978

2008 2009 2010

Valor de la producción bruta del sector agrícola, 2007, 2008, 2009 y 2010 (en millones de euros)

Bulgaria es parte de los ocho primeros países-miembros de la UE en cuanto al crecimiento del rendimiento medio de la agricultura. En 2010 el rendimiento medio de la agricultura en Bulgaria crece con un 23%, a diferencia de la media de 12,3% de la UE-27.

Fuente: Agricultural Report 2011

21

Excelentes condiciones naturales para una gran variedad de cultivos

La mayor parte de los ingresos totales en 2010 pertenecen a los siguientes sectores de cultivos:

Cereales – 19,6% (€ 755 millones) Cultivos técnicos – 15,8% (€ 593 millones) Cultivos de piensos – 5,9% (€ 228 millones) Verduras – 5% (€ 191 millones)

La ganadería representa un 16,7 % (€ 640 millones) de los ingresos totales de la producción, mientras que los productos de origen animal, un 14,2% (€ 544 millones) de los ingresos totales.

Vistazo general al sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria

Estructura de valor de la producción bruta del sector agrícola (2010)

Principales culturas agrícolas cultivadas en Bulgaria (2009)

Bulgaria registra el mayor crecimiento en la utilización de tierras agrícolas en el marco de la UE entre 2003 y 2010

Culturas no agrícolas 9%

Culturas agrícolas 7%

Hortalizas y verduras 53%

Ganadería 31%

Tierras cultivadas en Ha (2009) en % de tierras agrícolas cultivables

Trigo 1 254 151 24,9%Girasol 687 209 13,7%Maiz 303 881 6,0%Cebada 264 689 5,3%Tierras no cultivadas 196 336 3,9%Culturas oleaginosas 115 013 2,3%Suelos recultivados en base a legumbres 94 226 1,9%Otras culturas técnicas 60 629 1,2%Frutos secos 28 894 0,6%Verduras frescas 28 715 0,6%tabaco 27 865 0,6%

Fuente: Agricultural Report 2010

22

Bulgaria: productor de alimentos de nivel mundial

En 2010 la parte relativa de la Agricultura es de un 5,2% del PBI de Bulgaria. EL valor añadido del sector es de un 10,9%, lo que sobre la base del año anterior representa el mayor de toda la economía.

La producción se realiza en alrededor de 5 500 empresas. Más de la mitad de ellas se encuentran en el territorio de la Región Central-Sur y Región Suroeste.

El sector de la producción de bebidas abarca alrededor de un 4% de la producción industrial en el país, creando también alrededor de 4% del valor añadido en la industria.

Estos productos son resultado de la actividad de 1 700 empresas, distribuidas de manera uniforme en las seis regiones de planifi cación.

El sector está fuertemente fragmentado, predominando las empresas pequeñas y medianas

Vistazo general al sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria

Estado de la industria alimentaria en 2010

El sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria atrajo algunas de las más mayores compañías internacionales como Danon, Coca-Cola, Kraft Foods y otras.

Fuente: A.T. Kearney, Amadeus

Fabricación de productos alimenticios

Producción de bebidas

Producción de productos tabacaleros

Empleados No. de compañías

73,80%

21,60%

4,60%

76,10%

23,50%

0,40%

23

Bulgaria, un país abierto de manera natural hacia el mundo

La participación del sector en el comercio exterior del país es considerable: 8,5% de todas las exportaciones y 9,1% de las importaciones totales.

Vistazo general al sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria

Exportaciones de los principales productos agrícolas y alimenticios (2010)

Fuente: Informe Agrícola de 2010, Ministerio de Economía, Energía y Turismo

Socios clave de las exportaciones búlgaras

Serbia

Italy Greece

Romania

Poland

Russia

Sweden

United Kingdom

Czech RepublicSlovakia

Germany

Denominación del productoç cantidad (en t) valor ( en $ USA) Parte relativa del total de exportaciones agrícolas,

en %

Trigo y mezcla de trigo y centeno 2 293 122 448 664 740 12,95Semillas de girasol, partidas, inclusive

579 661 337 456 862 9,74

Semillas de colza, partidas, inclusive

531 680 221 227 968 6,39

Tabaco crudo o no procesado 40 392 194 525 890 5,62Puros, cigarros y cigarrillos 13 338 167 331 715 4,83Productos panifi cados y pastas 60 813 167 089 917 4,82Maiz 650 566 162 337 759 4,69Azúcar 139 488 106 853 387 3,09Carne y menudencias 45 660 158 978 304 4,59Aceite de girasol, de azafrán o de algodón

98 408 103 358 256 2,98

Cebada 483 867 76 612 502 2,21Quesos y quesillos 23 104 75 067 948 2,17Frutas, conservas, inclusive 31 693 97 255 317 1,34Vinos de vides frescas 50 588 63 328 831 1,83Chocolate y otros productos de cacao

14 936 63 104 680 1,82

24

Recursos humanos

Universidad Agraria de Plovdiv 2 700 estudiantes; Facultad de Agronomía, Viticultura y Jardinería,

Protección y Agroecología, Economía e Idiomas; Cátedras de Agricultura y Herbolaria, Ciencias

Ganaderas, Ciencias de Sembrados, Genética de Plantas y Cría de Plantas, Botánica y Agrometeorología, Agroquímica y Edafología, Fisiología de las Plantas y Bioquímica, Fruticultura, Mecanización Agrícola, Desarrollo de la Tierra y Topografía, Fitopatología, etc.

Universidad Tracia 5 000 estudiantes; Facultades de Agricultura y Medicina Veterinaria; Carreras de Agronomía, Ingeniería Agraria,

Zooingeniería, Ecología, Piscicultura y Agriculturas.

Universidad de Ciencias Forestales 2 900 estudiantes; Facultades de Ciencias Agrícolas y Medicina

Veterinaria; Carreras de Silvicultura, Protección de Plantas,

Selección y Cría de Plantas, Medicina Veterinaria.

Perfi l de las universidades seleccionadas

25

Universidades de Tecnologías de Alimentación 2 000 estudiantes; Facultades de Tecnología, Técnica, Económica,

Enseñanza de idiomas, Educación Física y Deporte;

Cátedras de Química y Físico-Química, Química orgánica y Microbiología, Bioquímica y Biología Molecular, Tecnología Vitivinícola y Cervecera, Tecnología de Cereales y Piensos; Producción de Panadería y Confi tería; Tecnología de Leche y Productos Lácteos; Conservación y Refrigeración, Economía de la Industria Alimentaria, Biotecnologías, etc.

„Colegio Agrario” de Plovdiv 6 000 estudiantes; Asignaturas: Agrotecnologías (Agricultura),

Tecnologías de Jardinería y Producción Vitivinícola, Economía del Turismo, Turismo Alternativo, Economía Agraria.

Universidad Técnica de Sofía 18 000 estudiantes; Facultades de Técnica Electrónica y

Tecnologías, Electrotécnica, Energética, Sistemas Informáticos, Tecnologías Comunicacionales, Ingeniería, Transporte, Matemática Aplicada e Informática;

Cuenta con tres facultades con enseñanza de idiomas: Facultad de Formación en Ingeniería y Gestión Industrial en alemán, Facultad de Formación en Ingeniería en inglés y una Facultad de Formación en Electrotécnica en francés.

Recursos humanos Perfi l de las universidades seleccionadas

26

Vistazo general al sector Alimentos y Agricultura

Los costes laborales en el sector y en la economía en general son extremadamente competitivos

El país está bien asegurado en cuanto a fuerza laboral en el sector de la Agricultura, como de la Industria Alimentaria;

Se dispone de ingenieros con experiencia, técnicos y biotécnicos a niveles de costes laborales muy interesantes;

Muy buena relación entre la calidad general y los costes respecto a la fuerza laboral;

El nivel de los salarios en el sector de la Agricultura es uno de los más bajos. El sueldo mensual medio es de alrededor de 450 levas.

El nivel de los salarios en el sector Producción de Comidas y Bebidas está más cerca del nivel medio del país. El sueldo mensual medio varía entre 500 – 600 levas.

El nivel de los salarios no solamente en la industria, sino en la economía en general es uno de los más competitivos en la UE.

Se espera que los salarios sigan siendo bajos a corto y mediano plazo

Fuente: Eurostat, Manpower, NSI

19 171

13 402

11 932

11 042

10 083

9 385

6 204

6 033

4 429

Sueldo medio anual en algunos países seleccionados durante 2011, (€)

Agricultura

Producción de alimentos

Producción de bebidas

Bulgaria

Serbia

Rumania

Hungría

Eslovaquia

Polonia

Rep. Checa

Croacia

Eslovenia2008 2009 2010

194

216242

230

256271

257276

297

Salarios mensuales, euro

27

28

Concentración de los sub-sectores

Región Suroeste:

Ocupados en el sector: 23 724

2,3% de los ocupados en la región

29,5% de los ocupados en el sector

Número de empresas: 1 091 (24,9%)

Región Sur Central:

Ocupados en el sector: 16 649

3,8% de los ocupados en la región

20,7% de los ocupados en el sector

Número de empresas: 969 (22,1%)

Región Norte Central:

Ocupados en el sector: 11 383

4,4% de los ocupados en la región

14,1% de los ocupados en el sector

Número de empresas: 589 (13,5%)

Región Noroeste:

Ocupados en el sector: 7 202

3,5% de los ocupados en la región

9,9% de los ocupados en el sector

Número de empresas: 483 (11.0%)

Vistazo general al sector Alimentos y Agricultura

29

Producción de pan y productos panifi cados

Producción de leche y productos lácteos

Producción de productos de chocolate y azúcar

Conservas y frutas y verduras procesadas

Producción de carne y productos cárnicos

Producción de aceites vegetales y aceite

animales

Otros

Región Sureste:

Ocupados en el sector: 11 360

3,4% de los ocupados en la región

14,1% de los ocupados en el sector

Número de empresas: 695 (15,9%)

Región Noreste:

Ocupados en el sector: 10 229

3,3% de los ocupados en la región

12,7% de los ocupados en el sector

Número de empresas: 549 (12,5%)

Leyenda:

Vistazo general al sector Alimentos y Agricultura

30

Tierras agrícolas de alta calidad

En 2009 la parte relativa de las tierras agrícolas llega al 49,5% del territorio nacional;

Las tierras de cultivos son los terrenos que forman parte del sistema de sembrados según el principio de la rotación de cultivos, sembrados de trigo y de culturas de legumbres. En 2009 estas tierras ocupaban 3 122 516 Ha y representaban un 62,1% de las tierras agrícolas cultivables.

A pesar de que las tierras agrícolas de Bulgaria se extienden solo sobre 5 490 513 Ha, ellas ofrecen a los agricultores búlgaros mucho más posibilidades que aquellas de los países de Europa Central y Europa del Norte;

La alta calidad de las tierras agrícolas en combinación con las excelentes condiciones climáticas del país permiten el cultivo de gran variedad de cultivos;

Uso de la tierra

Fuente: Informe Agrícola de Report 2010; Elana Agricultural Land Fund

Vistazo general al sector Alimentos y Agricultura

Superfi cies de bosques 26,67%

Tierras de cultivo o sembra-das 49,50%

Otras superfi cies 23.83%

Clasifi cación de las tierras agrícolas

Leyenda:

І y ІІ categoría

ІІІ y ІV categoría

V y VІ categoría

VІІ y VІІІ categoría

ІХ y Х categoría o tierras de barbecho

34 969

25 745

21 14520 001

11 40011 07010 000 10 000

6 2505 000 5 000

4 000 3 9573 001 2 500 2 000 1 595

5 000

31

Seguridad de los recursos del sector

Los precios de las tierras agrícolas en Bulgaria son unos de los más bajos en Europa;

En 2010 el precio promedio de las ventas de tierra variaba entre 1 530 y 1 590 euros/Ha, según los datos de la Asociación Búlgara de Propietarios de Tierras Agrícolas

En 2010, los precios de arrendamiento de tierras han sido entre 112 y138 euros/Ha, dependiendo de la región. Una excepción es la Región de Dóbrudzha donde los precios de arrendamiento de tierras son generalmente más altos: 205 - 307 euros/Ha.

Los precios de arrendamiento están relacionados con el monto de los subsidios de los agricultores, de tal manera que el nivel medio del arrendamiento es aproximadamente igual a los subsidios que los agricultores reciben por tierra agrícola cultivable.

Fuente: Savills (2008/2009), Eurostat (2007); Agricultural Report 2010

Vistazo general al sector Alimentos y Agricultura

Precios promedios de tierras en Europa en 2008

Tierras en arrendamiento por regiones

Hola

nda

Dina

mar

ca

Irlan

da

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Polo

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cia

Suec

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Hung

ría

Leto

nia

Rum

ania

Bulg

aria

2008 2009

9 327 18 064 24 701

40 709

95 931

139 222

10 218 25 338

48 502

47 549

83 433

103 377

Norte y Central

Nordeste

Nordoeste

Sudeste

Sur central

Sudoeste

VISTAZO GENERAL A LOS SUBSECTORES DEL SECTOR ALIMENTOS Y AGRICULTURA

33

Vistazo general del sector Alimentos y Agricultura

La industria conservera es uno de los sectores más antiguos, más importantes y con más perspectivas de la industria alimentaria de Bulgaria. El sector produce alrededor del 6% de la producción total, asegurando empleo a un 9% de las personas del sector alimentario;

La industria conservera búlgara está esencialmente orientada hacia las exportaciones;

En los últimos años Bulgaria exporta un total de entre 58 y 67 miles de t de conservas;

En 2009 la cantidad de los alimentos procesados exportados es por un monto de 1,36 mil millones de dólares, lo cual representa un 7% de las exportaciones totales del país.

Excelente calidad de las materias primas

Futas Verduras Mezclas Setas PatatasEnvasadas na 0,59 na 0,35 0,05Congeladas 9,89 12,03 na 0,15 0,14Disecadas 0,49 0,38 na 0,07 naMarinadas na 1,34 na na naConservas 11,35 40,33 0,05 0,98 naZumos 12,56 13,78 na na naVarios 12,88 0,75 na na na

Total 47,17 69,2 0,05 1,55 0,19

Durante el régimen comunista Bulgaria fue el principal exportador del Bloque del Este de frutas y verduras frescas y procesadas.

Frutas y verduras procesadas en 2010 (en miles de t)

Fuente: Ministerio de Agricultura y Alimentos

34

Vistazo general del sector Alimentos y Agricultura

En 2010 el número de compañías procesadoras de frutas y verduras llega a 139, de ellas 92 se dedican al procesamiento de frutas, mientras que 96, al procesamiento de verduras;

Durante el mismo período se procesaron 56,3 millones de t de fruta; productores locales compraron de manera directa el 49% de ellos;

Las frutas que ocupan la mayor parte del sector de procesamiento son las manzanas (32%), las cerezas (28%), las ciruelas (10%) y melocotones (7%).

En 2010 se procesaron 62,4 miles de t de verduras, de los cuales 77% fueron comprados por productores locales;

Las verduras, que ocupan gran parte del sector del procesamiento son los pimientos (30%), los tomates (25%), los guisantes (9%) y las berenjenas (8%).

frutas procesadas (en miles de t)

Guindas

Melocotones

Peras

Cerezas

Manzanas

18,211,0

14,1

15,910,2

10,0

9,8

3,73,6

5,86,87,1

22,32,3

2008

2009

2010

Frutas y verduras procesadas. La selección natural

2008

2009

2010

Verduras procesadas (en miles de t)

32,925,8

18,525,1

21,915,4

8,46,6

0.2

5,64,44,7

5,96,76,7

Guisantes

Berenjena

Patatas

Tomates

Pimientos

Las frutas y las verduras búlgaras conservadas siguen siendo populares en los ex países comunistas por su buena calidad.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Alimentos

35

La lista de productos de la empresa incluye más de 100 articulos de muy variados sabores y en excelente envase.

Продуктите се произвеждат под наблюдението на Kastruh Division of the Orthodox Union, The Union of Orthodox Jewish Congregations of Аmerica.

Konex-Tiva es la primera empresa búlgara de la industria conservera que ha sido certifi cada según el estándar ISO 9002, en 1999. Hoy la empresa ha sido certifi cada también por los nuevos estándares ISO 22000, de TUV Rheinland, introduciendo un sistema de control de seguridad de alimentos según las exigencias de IFS.

Marcas de Konex-Tiva son: Sofra, Sofra Gourmet, Aurora, Aurora

Dietar Konex-Tiva invierte en el

establecimiento y la mantención de relaciones comerciales con clientes permanentes de todo el mundo.

Mercados principales: EE.UU., Canadá, Europa, Israel y Bulgaria

Fundada: 1995Ciudad: pueblo de Orizovo, Región de Stara zagoraEmpleados: 215Productos: conservas con frutas y verduras

Prácticas exitosas Konex-Tiva Ltd

Konex-Tiva Ltd

Tercer lugar: Konex-Tiva fue la empresa que contrató más personas desempleadas pertenecientes a grupos de desfavorecidos en 2010.

36

Prácticas exitosas Deroni

Fundada: 1991Ciudad: HaskovoEmpleados: 102Productos: Productor de alimentos

Deroni

La compañía produce más de 500 artículos;

Gestiona por separado el ciclo completo de producción;

La compañía Deroni dispone de cuatro fábricas equipadas con las mejores y más modernas instalaciones y equipos de la industria alimentaria contemporánea;

Deroni dispone de equipos de especialistas y técnicos con una experiencia de 30 años, así como de jóvenes especialistas que siguen atentamente las más nuevas tendencias europeas.

Exporta sus productos a más de 15 países de todo el mundo (Bélgica, Gran Bretaña, Alemania, Grecia, Israel, España, Macedonia, Chipre, Rumania, Rusia, EE.UU., Croacia, etc.);

Produce artículos Private label para cadenas de comercio internacionales y marcas de compañías extranjeras;

Tiene representaciones en 12 países.

Deroni posee los siguientes certifi cados:ISO 9001 : 2008 – sistema de gestión de la calidad;ISO 22 000 : 2005 – sistema de gestión de la calidad y inocuidad de alimentos;Certifi cado IFS – estándar internacional de alimentos;

Las marcas de Deroni obtuvieron el premio prestigioso Superbrand de Bulgaria en 2009 y 2010, así como muchos otros galardones.

37

Prácticas exitosas

Fundada: 1974Ciudad: PlovdivEmpleados: 270Productos: Producción de salsas de tomate, concentrados de tomates, verduras y ensaladas marinadas, frutas en almíbar y conservas.

Philicon-97 Ltd

Philicon-97 Ltd

La compañía Philicon-97 Ltd tiene sus propias marcas registradas PHILICON y FRESH;

La compañía tiene SERIAS posiciones en el mercado de países como EE.UU., Gran Bretaña, Francia, Polonia, Rumania, Suecia, China, Japón y África occidental.

Philicon-97 cubre todos los estándares europeos e internacionales, con un control y monitoreo permanentes de todo el proceso productivo.

Premios y galardones Estrella de Oro por Calidad, del Comité Mundial de Calidad, de Madrid;

Medallas de Oro de la Feria Internacional de Plovdiv.

Philicon-97 S.A. produce leche Milky Fresh según tecnología UHT (Ultra High Temperature – temperatura ultra-alta), que se considera la más efectiva para preservar el sabor, la consistencia y las propiedades alimenticias de la leche. La producción ya se conoce muy bien en el mercado de África Norte y Oeste.

Philicon-97 es productora de un zumo y de mermelada de rosas únicos

Desde 2011 la compañía coopera con “Devin” S. A. para el desarrollo de la marca Fresh y su comercialización en Bulgaria y Rumania.

38

Casos de estudio

Gran parte de la topografía del país permite el cultivo de colonias de abejas;

En 2009 el número de las granjas de apicultura llegaba a 29 244. El sector se caracteriza con un número grande de pequeños productores, mientras que el número de apicultores profesionales, que cultivan 150 colonias de abejas, es relativamente bajo: 336 en 2009;

En 2010 el número de colonias de abejas en Bulgaria era de alrededor de 560 000, y la cantidad de miel extraída, de 9 529 t;

En el año 2010 Bulgaria alcanza un record de exportación de miel, a saber, entre 7 200 y 7 700 t, es decir, un 70% de toda la producción

Desde hace siglos que Bulgaria cultiva la rosa con semillas oleaginosas más valorada: del tipo rosa damascena;

Bulgaria es el segundo productor de aceite de rosas a nivel mundial;

Bulgaria es el productor más grande de aceite de lavanda.

Aceites etéricos

Miel de abeja

Bulgaria fue uno de los productores más grandes de aceite de lavanda en 2011 y uno de los tres mayores productores de aceite de rosas.

39

Desde hace siglos que el yogur es parte de la comida tradicional de los búlgaros. Fueron tribus tracias, que habitaban las actuales tierras búlgaras, las que descubrieron este original producto alimenticio.

El inicio de la producción industrial se coloca en 1960 con la planta láctea Sérdica – Sofía, con la introducción de la pasteurización láctea industrializada.

El restablecimiento económico y la entrada de Bulgaria a la UE crearon posibilidades de nuevas inversiones en el sector lácteo de Bulgaria, tanto en el segmento de lácteos tradicionales, como en el de desarrollo e innovaciones;

El aumento de las ventas y de nuevos productos lácteos crean grandes posibilidades de inversión en el segmento lácteo.

Productos lácteos. Tradición e innovación

Bulgaria fi gura entre los primeros 15 productores de leche de oveja y de búfalo a nivel mundial

Vistazo general al sector de Agricultura y Alimentos de Bulgaria

Productos lácteos básicos producidos en Bulgaria, 2008 – 2010

2010

2009

2008Leche Yogur Quesos blancos Queso amarillo

54

124

56

131

60

45

23

45

20 20

43

135

Fuente: Ministerio de Agricultura y Alimentos

40

Vistazo general al sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria

Hace más de 13 siglos las tribus que poblaron estas tierras descubrieron una cura milagrosa anti-envejecimiento. La receta de salud y longevidad se transmitía de generación en generación: se trata de la preparación del yogur;

Los historiadores confi rman la aplicación de este original alimento en la medicina popular desde hace mucho tiempo;

Fue Ilya Méchnikov, microbiólogo ruso y Premio Nobel, quien primero hizo una investigación profunda de la infl uencia del yogur búlgaro sobre el organismo en el Instituto Louis Pasteur de París;

Méchnikov descubre que el envejecimiento es el resultado de la acción dañina de unas bacterias en el intestino, las cuales producen sustancias tóxicas y provo can aterosclerosis;

Pero una de las bacterias lácticas en el yogur búlgaro las ataca y las neutraliza. De esta manera Méchnikov explica que la longevidad de los búlgaros se debe al hecho de que comen cada día yogur.

Al mismo tiempo el científi co búlgaro Stamen Grigorov descubre en 1905 que la fermentación del yogur búlgaro se debe a un basilo y a un estreptococo.

Un año más tarde el científi co alemán Lafar confi rma este hallazgo y en 1908 por Loersen y Coen descubren fi nalmente el Lacto bacterium Bulgaricum, la bactería láctea búlgara.

Bulgaria guarda un secreto único que ralentiza el envejecimiento…

41

Prácticas exitosas Danone Serdika

Fundada: 1995Ciudad: SofíaEmpleados: 250-500Productos: producción de productos lácteos frescos

Danone Serdika

Danon es el mayor productor de yogur a nivel mundial;

Danon Serdika es el líder absoluto en el mercado búlgaro de productos lácteos frescos;

En el portafolio de la compañía fi guran 5 marcas y más de 50 productos de alta y probada calidad;

Sus inversiones sobrepasan los 100 millones de levas.

La compañía ha obtenido una serie de premios y galardones, entre ellos la Estrella de Oro de Calidad, otorgada por el Comité Mundial de la Calidad de Madrid, así como medallas de la Feria Internacional de Plovdiv.

A new machine was commissioned in 2010, introducing the next-generation Tetra technology. Danone Serdika is the only company in Bulgaria to manufactures products in Tetra Top format.

Danon Serdika es la primera compañía en Bulgaria con un certifi cado internacional de seguridad de alimentos.

42

Prácticas exitosas LB Bulgaricum

Fundada: 1965 /1991 Ciudad: SofíaEmpleados: 200Productos: producción y exportación de productos lácteos, cuajados y tecnologías

LB Bulgaricum

LB Bulgaricum es un líder tecnológico en la industria láctea de Bulgaria

La compañía es un líder en la exportación de know-how, tecnologías y cuajados para el yogur búlgaro y los productos lácteos;

LB Bulgaricum ocupa posiciones de primera línea en la exportación de quesos blancos y quesos amarillos;

La sociedad posee dos centros de producción en las ciudades de Sofía y Vidin y un Centro de Desarrollo Científi co e Investigación, donde en los últimos 10 años se desarrolla nuevos tipos de cuajados y fórmulas de alimentos saludables. Allí se conserva también una singular colección de más de 900 bacterias lácticas y más de 100 diferentes combinaciones de cuajados.

… A lo largo de 30 años, en base a los cuajados y a las tecnologías de la sociedad se produce yogur bajo licencia búlgara en Japón, Alemania, Suecia, Holanda, Chipre, Finlandia, Filipinas, Francia y Austria.

LB Bulgaricum posee: 11 patentes de productos lácteos búlgaros 45 productos de marca registrada en Bulgaria marca registrada en 26 países 6 certifi cados de origen

43

Materias primas de alta calidad para la industria cárnica

La producción avícola ocupa gran parte de la producción ganadera de Bulgaria. En 2010 alrededor de 49% de la carne provenía de la producción avícola

Vistazo general al sector Alimentos y Agricultura de Bulgaria

2008 2009 2010

Blancas

Rojas

108 562

130 163

113 461106 915 107 325

114 718

Tipos de animales Granjas ganaderas No. de animalesVacuno 95 570 578 840 Bóvina 1 030 10 100 Equina 92 940 112 800 Caprina 84 640 390 810 Ovina 91 860 1 418 480 Porcina 82 400 658 780 Aves 185 650 17 494 550 Conejos 24 970 297 200 Colonias de abejas 23 970 588 590

Bulgaria es parte del TOP 10 de los países productores de carne de ganso, de burro y de conejo

Producción de carnes rojas y blancas (2008 - 2010)

Number of farms and types of animals in agricultural farms (2010)

Fuente: Informe Agrario Anual, 2010

44

Vistazo general al sector Agricultura y Alimentos de Bulgaria

La industria cárnica de Bulgaria

Bulgaria tiene largas tradiciones en la producción ganadera y en el procesamiento cárneo;

Productores de carne poseen algunas recetas únicas para fabricar salames, salchichones disecados y otros cárnicos. Por el momento el Estado tiene en su poder la patente de un producto original, a saber, el salchichón disecado Gorna Oriahovitsa y está en proceso de obtener el certifi cado de denominación de origen para todo el territorio de la UE-27, así como para otros 7 productos.

Las modernas fábricas de procesamiento dan a los productores cárnicos la posibilidad de ajustarse a las exigencias nacionales e internacionales más estrictas;

La industria de procesamiento cárnico abarca 65 fábricas de procesamiento de carne roja, 30 mataderos de carne blanca, 283 fábricas de procesamiento y fábricas de corte automatizado de carne, lo que hace un total de 378 compañías en ese sector.

En 2010 la producción de carne en Bulgaria es la siguiente: Producción total de carne vacuna: 19 610 t; Producción de carne ovina: 13 320 t; Producción de carne de caprina: 3 699 t; Producción de carne porcina: 70 471 t; Producción total de carne avícola: 106 915 t.

Bulgaria es uno de los mayores productores de foie gras en Europa

45

Prácticas exitosas Bella Bulgaria

Bella exporta su producción a mercados de 500.000.000 habitantes

Bella Bulgaria

Bella Bulgaria es el mayor productor de productos alimenticios del país y tiene una posición de primera línea en el mercado de la industria de procesamiento cárnico;

La compañía dispone de 5 fábricas de procesamiento cárnico; A partir de noviembre 2004 toda la producción fue certifi cada

mediante el sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC)

Sus entregas directas se hacen desde 10 000 puntos de suministro. Bella Bulgaria actúa de manera exitosa en el mercado de Rumania

donde dispone ya de una estructura comercial propia. La compañía exporta sus productos a más de 20 países en cuatro

continentes: Turquía, Eslovenia, Moldavia, Bélgica, Holanda, Malta, Italia, España, Suecia, Dubái, Líbano, UUEE, Australia, Gran Bretaña, Grecia y otros.

… En 2011 el consorcio ha hecho inversiones por un monto de 1,2 millones de levas. A partir de 200 y hasta el momento las inversiones sobrepasan los 10 millones de levas.

Bella Bulgaria, el inversor del año 2011…

Fundada: 1992Ciudad: PlovdivEmpleados: 4 000Productos: compañía de procesamiento cárnico

46

Prácticas exitosas Ameta Holding

Fundada: 1995Ciudad: RasgradEmpleados: 1 000Productos: producción de artículos de carne de pollo

Ameta es el mayor suministrador de carne de pollo semicongelada de Bulgaria;

La compañía es una de las más grandes en el sector alimentario y un líder en la producción de carne de pollo;

Su parte es aproximadamente unos 30% de la producción industrial de pollos broiler de Bulgaria;

Ameta es una empresa productora de carne de pollo de primera línea, la cual cuenta con sufi cientes recursos que garantizan su ulterior desarrollo;

Ameta oferta sus principales productos bajo la marca registrada Ludogorsko Pile.

La compañía hace suministros permanentemente a clientes de Grecia y Rumania, realizando también entregas en Holanda, Francia, Alemania y Gran Bretaña.

Ameta realiza el control y supervisión completos de todos los procesos singulares necesarios, desde los polluelos hasta su transformación en deliciosos y nutritivos productos avícolas

Ameta Holding

47

Prácticas exitosas Gradus

Fundada: 1992Ciudad: SofíaEmpleados: 1 100Productos: procesamiento de carne de avícola

El mayor productor de carne avícola en el mercado búlgaro La compañía dispone de una fábrica propia de piensos, incubadoras,

granjas de aves padres, granja de engorda de pollos broiler y fábrica procesadora de carne de pollo, de forma que se trata de un ciclo productivo completo

Gradus dispone de todas las certifi caciones de calidad necesarias APPCC, QS, ISO

La fábrica de piensos de Gradus produce más de 80 000 t de pienso al año.

La producción anual de las granjas de aves padres en Yambol y en Ruse llega a los

42 000 000 unidades de cigotos; De las granjas de engorda de pollos broiler de

Gradus en Ruse, en la ciudad de Chirpan, en Yambol, Nova Zagora y Haskovo salen más de 20 000 000 pollos de broiler al año;

En el portafolio de la compañía fi guran 150 productos semicongelados, congelados y productos directos de consumo;

Gradus dispone de la mayor incubadora del país: más de 36 000 000 unidades de polluelos/día;

La planta procesadora de Gradus tiene una capacidad de 8 000 pollos/hora (es decir,

40 000 t de carne al año)

Gradus

48

Vistazo general al sector Agricultura y Alimentos

Sector Alimentos y Productos de Confi tería

Las ventas de productos de confi tería marcan un crecimiento sustancial en los últimos años;

El sector de los productos de confi tería cuenta con las largas tradiciones y una excelente calidad de sus productos;

En los últimos años, en el sector se hicieron considerables inversiones por parte de compañías como Nestlé y Kraft Foods, las que instalaron el país sus propias capacidades productivas;

En 2010 las ventas de productos de confi tería llegan a 41 millones de t, por un monto de 421 millones de euros;

El azúcar es uno de los principales productos de exportación del país. Bulgaria exporta alrededor de 140 000 t al año;

Se espera que el sector alcance un crecimiento signifi cativo en un futuro próximo, de hasta un 45% hasta el año 2015.

Los chocolatines Kit-Kat comercializados en toda Europa Sureste se producen en Bulgaria

2007 2008 2009 2010 2011

65.6%

31.6%

2.8%

66.4%

31.1%

2.5%

66.4%

31.1%

2.5%

66.4%

31.1%

2.5%

66.4%

31.1%

2.5%

Ventas de chocolate

Confi tería

Ventas de chicles

Ventas de productos de azúcar y confi tería, 2007 – 2010 (ventas totales en € mil-lones)

Fuente: Datamonitor, 2011

49

Zaharni Zavodi

Fundada: 1912Ciudad: Gorna OriajovitsaEmpleados: 800Productos: producción de azúcar, productos de azúcar y alcohol etílico

“Zajarni zavodi” es la mayor fábrica de productos alimenticios de Bulgaria

En el grupo “Zajarni zavodi” S.A. entran: fábricas de producción de azúcar, productos de azúcar, alcohol etílico, imprenta, central termoeléctrica propia y talleres de servicios de reparaciones mecánico-técnicas

En 2006 la fábrica de azúcar fue independizada en calidad de sociedad autónoma bajo el nombre de Zajar LTD.

Con el fi n de capitalizar al máximo las crecientes necesidades de vapor y energía eléctrica de diferentes secciones de la planta, en 1960 la compañía edifi co su propia central termoeléctrica.

En 1970 fue construida una fábrica especializada en la producción de envases de papel, cartón, polietileno, polipropileno, lámina de aluminio y otros materiales.

“Zajarni zavodi” es un líder en las ventas de caramelos y dulces turcos en el mercado búlgaro.

Zajarni zavodi

La marca de azúcar Sladeya ganó Medallas de Oro de Calidad en la Feria Internacional en Plovdiv de 2003 y 2004

La facturación anual consolidada de “Zajarni zavodi” S.A. y de las fi liales en 2010 alcanzó un monto de 54,4 millones de euros.

Prácticas exitosas

50

Prácticas exitosas

Fundada: 1939Ciudad: SofíaEmpleados: 1 100Productos: Productos de chocolate y de azúcar

En 1994 Nestlé adquiere el mayor productor de productos de chocolate y de azúcar “SHZI Sofía”

Nestlé Bulgaria S.A. es uno de los mayores inversores estratégicos en el mercado búlgaro en la esfera de la industria alimentaria.

La gama de productos de Nestlé Bulgaria incluye: comida para niños, productos culinarios, chocolates, chocolatines, dulces, galletas y galletas de chocolate, productos lácteos, cereales, alimentos para mascotas, etc.

Las ventas de la sociedad en 2010 crecen en un 2% hasta alcanzar 260 millones de levas.

Nestlé Bulgaria S.A.

Nestlé es el primer productor de alimentos que colabora con la Asociación Pro Trabajo Honesto (Fair Labor Association – FLA)

De 1994 hasta nuestros días, la compañía invierte más de 80 millones de levas en activos a largo plazo y en programas de cualifi cación de personal.

Algunos tipos de chocolatín Kit-Kat se producen por completo en Bulgaria y se exportan a diferentes países del mundo

Nestle Bulgaria AD

51

Prácticas exitosas

Fundada: 1924Ciudad: SvogueEmpleados: 600Productos: producción de artículos de chocolate y café envasado

En 1993 Kraft Foods entra al mercado búlgaro tras adquirir la fábrica de chocolate de la ciudad de Svogue.

Kraft Foods Bulgaria es fi lial de Kraft Foods Inc., la segunda empresa alimentaria a nivel mundial.

La compañía es un líder en la producción de café y productos de chocolate

Nova Brasilia es sin duda un líder en el mercado búlgaro, si se trata de café envasado. Cada segundo paquete de café que se vende en Bulgaria lleva la marca Nova Brasilia.

La capacidad anual, pro concepto de producción de mezcla, de la fábrica de Svogue llega a las 12 mil t.

Kraft Foods Bulgaria

La compañía cuenta con marcas bien conocidas y de amplia comercialización, como Nova Brasilia, Jacobs, Milka, Tobleron, Suchard, Svoge.

Alrededor de 25% de la producción de Kraft Foods Svogue está destinada a las exportaciones, siendo las destinaciones principales Rumania, las ex repúblicas de Yugoslavia, Turquía y América del Norte.

Kraft Foods Bulgaria

52

Vistazo general al sector de la Industria Alimentaria y Agrícola

Pan y productos panifi cados

El mercado del pan y de los productos panifi cados en Bulgaria está bastante fragmentado;

Un 60% de la producción del sector se produce de pequeñas y medianas empresas;

En un futuro próximo se espera que el sector se consolide;

El sector tiene una fuerte orientación exportadora.

En 2010 los sembrados de trigo abarcan el 62,4% de todos los sembrados de cereales

La región de Dobrudzha (Bulgaria Noreste) se conoce como El Granero de los Balcanes

Fuente: Informe Agrario Anual, 2010, Business Monitor

Productos harinosos (en t) 2008 2009 2010Producción de bisquits y de otros artículos de pastelería secos

10 918 10 263 10 354

Exportaciones de bisquits y otros articulos de pastelería secos

8 478 9 513 11 276

Produccíon de galletas 73 236 79 473 80 636 Exportaciones de galletas 22 208 25 363 30 914 Producción de panifi cados 485 766 473 959 475 597 Exportaciones de panifi cados 20 338 18 295 21 272

Cultura Superfi cies cultivadas (en Ha)

Cosecha media (t/Ha) Producción (en t)

2009 2010 2009 2010 2009 2010Trigo 1 247 718 1 131 565 3,19 3,62 3 976 852 4 094 597 Centeno 9 953 10 795 1,90 1,62 18 858 17 511 Triticale 5 958 11 010 2,89 2,67 17 227 29 443 Cebada 258 499 245 328 3,32 3,40 858 679 833 271 Frutas secas 19 996 24 353 1,54 1,73 30 723 42 045 Maiz de grano 274 229 327 525 4,71 6,25 1 290 833 2 047 414 Arroz 8 312 11 975 5,23 4,80 43 441 57 432

Productos de panadería

Production of cereals, 2009 - 2010

53

Prácticas exitosas

Fundada: 1995Ciudad: SofíaEmpleados: 700Productos: producción y venta de cruasanes

Chipita Bulgaria es parte de Chipita S.A., una compañía griega con fuerte presencia en 35 países;

La compañía invirtió en Bulgaria 45 millones de euros en los últimos 10 años.

Chipita Bulgaria posee un 75% del mercado de cruasanes y meriendas envasadas de Bulgaria.

Marcas: cruasanes, rollos dulces y pastelillos 7 DAYS, panecillos 7 DAYS Bake Rolls, etc.

Las plantas de Chipita Bulgaria ostentan certifi caciones del Instituto de Panifi cación de EE.UU. (American Institute of Baking), así como otros certifi cados exigidos por los socios europeos.

Chipita Bulgaria SA

Chipita Bulgaria hizo explotar el mercado nacional con el nuevo cruasán que introdujo en el mercado de confi tería. Los cruasanes Double son parte de los nuevos sabores que encantaron a quienes gustan de cruasán, marca registrada de Chipita.

Premio de Oro y Europeo de Calidad (New Millennium Award) en 2001

Chipita Bulgaria SA

54

Vistazo general al sector de la Industria Alimentaria y Agrícola

La producción de vinos en Bulgaria tiene fuertes y largas tradiciones

Los viñedos de Bulgaria cubrieron en 2009 unas 101,434 Ha, con una cosecha de 4,944 kg/Ha (5,240kg/Ha de vides negras, 4,424 kg/Ha de vides blancas y 5,315 kg/Ha de uva de mesa.

En Bulgaria hay más de 220 bodegas vitivinícolas industriales con una capacidad total de 710 millones de litros

En 2009, el país produce 281,302 t de uva (93,6% uva para hacer vino y un 6,4% uva de mesa)

Aproximadamente de unas 245,425 t de la uva que se produjo en 2009 se hizo vino, mientras que 35,877 t son de consumo directo

En 2009 se produjo 1 397 396 hectólitros de vino

Los búlgaros heredaron su experiencia vitivinícola de los antiguos tracios, quienes adoraban a Dionisio, dios del vino y del cultivo de uva, así como la producción de vino y la bebida misma.

Fuente: Informe de agricultura 2010

Total de viñedos, en Ha (2006-2009)

20072006 2008 2009

128 857120 341

110816101 434

Distribución de las vides producidas (2009)

Vides procesadas en

condiciones industriales

Otras vides procesadas

Uva de consumo

Otros

55

Vistazo general al sector de la Industria Alimentaria y Agrícola

... Bulgaria es además uno de los mayores exportadores de vino del mundo…

Bulgaria exporta tradicionalmente cerca del 80-90% de su producción vitivinícola

Más del 80% es vino embotellado Las exportaciones de vino aumentaron en un 50% en el primer trimestre de

2010, en comparación con el mismo periodo de 2009

En la actualidad Bulgaria se ubica entre los 20 mayores productores de vino a nivel mundial

Los principales socios de comercio exterior hacia donde Bulgaria dirige sus exportaciones vitivinícolas están en los países de Europa Central y del Este, como Rusia, Polonia, la Rep. Checa, Eslovaquia y Bielorrusia. En los últimos años, los vinos búlgaros han hecho su aparición en mercados como Alemania, Gran Bretaña, EE.UU. y otros

En la década de los años 70 y 80 del siglo ya pasado, Bulgaria era el segundo productor mundial de vino embotellado a nivel mundial, por detrás solo de Francia

Fuente: Informe Agrario Anual, 2010

Exportaciones de vinos por países (% de las exportaciones totales)

2008

2009

Exportaciones de vinos, en miles de l (2008-2009)

Embotellado Vino casero Vino espumoso

72 590

43 343

14 2968 945

584 1 503

Otros 11,5%Alemania 1,6%República Checa 4,6%Gran Bretaña 3,1%Rusia 49,1%Polonia 30,0%

56

En Bulgaria se produce una gran variedad de vinos, algunos auténticos y propios solo del país

Localización Aroma Coloración Nivel de azúcar

Nivel de acidez

Pamid Región Sur y Centro

Frutoso, suave y a campo

Negra, para la producción de vinos tintos suaves de mesa

18 – 24% 4-5g/dm3

Mavrud Región Sur Aroma agradable a frutas silvestres y especias

Roja, para la producción de tintos robustos de color rubín oscuro

17 – 23% 6,1 a 10,7g/dm3

Rubin Región Norte Aroma pleno de neb-biolo y aroma picantillo, a especias, de syrah

Azul-negro, para la pro-ducción de vinos de alta calidad de mesa y dulces

23 - 34%

Shiroka melnishka

Región Sudoeste Aroma intenso, domi-nado por el afrutado, robusto, de un picantillo muy típico

Púrpura, para la produc-ción de vinos tintos fuertes de color cereza

20 - 24% 6-8 g/dm3

Gamza Región Norte vinos tintos de campo, suaves, de fuerta tanina y arma de frutos rojos

Azul-negro oscuro, para la producción de vinos de color rubín suave

19 - 22%

Dimiat Región Sur Тuvas jugogas, agrad-ables y suaves al paladar con resabio de vainilla

Verde, para la producción de vino blanco de mesa de componente de alta calidad de brandy/orujo

Misquet Región Sur De gusto armónico y agradable aroma a mis-quet, seco y de resabio de albaricoques, fresas silvestres y miel

Rosado-rojo hacia el violeta, para la producción de vinos de mesa de color gualdo

18 - 21% 5,4-6g/dm3

Fuente: Entrevistas con directivos de Compañías

Casi la totalidad del territorio de Bulgaria es apropiado para la producción vitivinícola, de tal forma que en el país se han generado cinco regiones especiales para esta producción

Vistazo general al sector de la Industria Alimentaria y Agrícola

57

Winery Vidin

Winery Lopushna

Maxim

a Sellars

Telish/Kastra

Rubra

Vinal

Bouquet Telish

Winery

Pleven

Rose Valley

Chateau C

opsa

“Bessa Valley” /

Enira

Maxim

a S

ellars

Winery M

edi Valley

LogodajWinery

Dam

ianitsa

Villa Vinifera Todoroff

Midalidare

EstateK

atardzhina

Dom

ain M

enada

Edoardo

Miroglio K

orten, S

anta Sarah

Sinite

skaliM

inkov B

rothers

Dom

aine B

oyar

Winery R

use Levent

Evksinograd

Winery

Varna

Via P

ontica

Winery B

urgas W

inery Han

Krum

Winery

Asenovgrad

Vistazo general al sector de la Industria Alimentaria y Agrícola

58

Prácticas exitosas

Fundado: 1991Ciudad: Sofía, LondresEmpleados: 290Productos: productor y exportador de vinos búlgaros

Cuenta de larga experiencia, varias generaciones de talentosos etnólogos, investigaciones de laboratorio combinadas con la más moderna técnica productiva.

En el periodo de la transición económica hacia una economía de mercado, Domain Boyar se convirtió en uno de los mayores y más prestigiosos productores y exportadores de vino búlgaro con destino a Europa, América del Norte, África y Asia.

Su amplia gama de oferta incluye más de 120 productos, de las cepas más diversas y de un surtido rico en estilos.

A partir de 2010, el fondo de inversiones Santa Ana Ventures detenta el 100% del capital social

Las bodegas de Domain Boyar: Bodega Sinite Skali (rocas azules), en Sliven Viña Korten Bodega Shumen

Domain Boyar es una de los mayores exportadores de vino búlgaro: el 80% de las exportaciones van a mercados como los de Gran Bretaña, Bielorrusia, Rusia, Canadá, EE.UU. y los países escandinavos

Domaine Boyar

Domain Boyar y Sinite Skali son los únicos vinos búlgaros que han logrado entrara en la famosa clasifi cación inglesa TOP 50 de la AC Nielsen

Anualmente la bodega de Domain Boyar se hace acreedora a premios de concursos nacionales e internacional

Domaine Boyar

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Prácticas exitosas

Fundada: 2002Ciudad: Elenovo, Nova zagoraEmpleados: 130Productos: producción de vinos tintos de alta calidad y series embotelladas limitadas.

La bodega comercializó su primera producción en octubre de 2005 Hasta el momento han sido plantadas 220 Ha con las mejores cepas

francesas y búlgaras Edoardo Mirolio cultiva cepas cepas como cabernet sauvignon, merlot,

sira, cabernet fran, pino noire, chardonnay, Muscat ottonel, traminer, sauvignon blanc, mavrud, rubin y melnik 55

La capacidad productiva anual de la bodega Edoardo Mirolio es de 1 millón de litros de vino.

Las tres marcas registradas que se ofertan en el mercado nacional e internacional son las siguientes:

EDOARDO MIROGLIO SANT’ILIA SAINT ILIA ESTATE

Bodega de vinos Edoardo Mirolio

Hasta el momento la Bodega Edoardo Mirolio ha hecho inversiones por unos 22 millones de euros.

La VIII edición del Concurso Internacional Le Mondial du Rosé®, celebrado en Francia, premió a la BODEGA EDOARDO MIROLIO con la Medalla de Plata por sus vinosSpiral Rose 2010.

Bodega de vinos Edoardo Mirolio

60

Agua y bebidas gaseosas...

La producción de agua embotellada y de bebidas gaseosas está bien desarrollada en Bulgaria, existiendo una serie de productores de alta calidad

El consumo per cápita de bebidas gaseosas es todavía relativamente bajo, en comparación con países de Europa Occidental e, incluso, Central

Los mayores representantes de este sector son empresas locales, de marcas registrada de renombre nacional, presentes tanto en las grandes superfi cies como en el mercado detallista de víveres y bebidas

Más de 250 fuentes de agua mineral (Francia: 64, España: 89)

La capacidad de las vertientes es de entre 0,5 y 63l/seg. La capacidad total sobrepasa los 3,100 l/seg

Profundidad de captación: 400-1500 m

Temperatura: entre 13 0С y 102 0С 44 marcas de aguas minerales están

presentes en el mercado nacional El agua mineral conforma el 27,5

% е del mercado de bebidas no-alcohólicas

Bebidas gaseosas

Zumos

Té frios y café

bebidas energizantes

y concentrados20082007 2009 2010

0,9%2,2%

27,2%

69,6%

0,9%2,5%

28,5%

68,0%

0,9%3,1%

28,0%

68,0%

0,8%3,0%

28,0%

68,1%

Agua embotellada (en millones de euros)

Agua embotellada en millones de litros

Ventas de bebidas no alcohólicas (en millones de l)

ventas de agua embotellada (2007-2010, en millones de l y en millones de euros)

Vistazo general al sector de la Industria Alimentaria y Agrícola

Fuente: Informe Agrario Anual, 2010

61

Cerveza…

Largas tradiciones del sector: la primera planta cervecera de Bulgaria fue inaugurada en 1882

3 de los mayores productores mundiales están presentes en el mercado búlgaro

El sector da empleo a cerca de 10 000 personas

En el año 2010 las inversiones en el sector llegaron a los 23 millones de euros

En 2010 se produjeron 5,7 millones de hectólitros

51 000 hectólitros fueron exportados en 2009

Cerveza (millones / euro)

Cerveza (millones / litros)

Producción de cerveza, 2007 – 2010 (millones de л и mil-lones de euros)

Cebada Cáñamo2009 2010 2009 2010

Superfi cies recultivadas (Ha) 258 499 245 328 144 84 Cosecha promedio (t/Ha) 3,32 3,40 0,89 0,99 Producción (Ha) 858 679 833 271 129 84

Vistazo general al sector de la Industria Alimentaria y Agrícola

Fuente: Informe Agrario Anual, 2010

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Prácticas exitosas

Fundada: 1965Ciudad: SofíaEmpleados: 1 300Productos: Producción y embotellamiento de bebidas gaseosas

Coca-Cola salió al mercado búlgaro ya en 1965, de esa manera Bulgaria se convirtió en el primer país ex sistema socialista en donde se produjo esta bebida, en conjunto con la empresa búlgara Teksim

En 1992, la Coca-Cola Hellenic Bottling Companny Bulgaria adquiere una fábrica

La compañía es la mayor productora de bebidas gaseosas en el país. La gama de productos de la compañía abarca: Coca-Cola, Coca-Cola

Light, Fanta, Sprite, Capy, Schweppes, Bankia y Nesté En Bulgaria, Coca-Cola tiene 3 plantas en donde se embotellan bebidas

del portafolio de la compañía, a saber, en Kostinbrod, Targovhishte y Bankia.

Coca Cola Hellenic Bottling Companny Bulgaria

En el otoño de 2011, Sofía fue elegida de entre 14 ciudades europeas, entre ellas y otras capitales, para la realización de una importante inversión del grupo Coca-Cola Hellenic Bottling Companny Bulgaria: la creación de un Centro Unifi cado de Servicios en el ámbito de Recursos Humanos y Finanzas.

Coca-Cola

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Prácticas exitosas

Fundada: 1992Ciudad: DevinEmpleados: 500Productos: embotellamiento y comercialización de agua mineral, agua de manantial, bebidas gaseosas y no gaseosas no-alcohólicas

La mayor empresa de aguas minerales de Bulgaria Devin S.A. cuenta con la concesión para la explotación aguas minerales

de sondajes 3 y 5 en la región de la ciudad de Devin, en los montes Rodope, en donde se embotella el agua mineral Devin.

El embotellamiento del agua mineral DEVIN se realiza cumpliendo altísimos estándares de calidad, los cuales se controlan y se documentan día a día por parte de sus laboratorios, los cuales, a su vez, responden a estándares y procedimientos internacionales.

En el año 2008, Devin S.A. renueva completamente su planta de embotellamiento, aumentando de esa manera sus capacidades y llegando a las 45 000 botellas/hora.

En 2010, Advent Water, perteneciente a al grupo inversor Advent International se hace del 97,9 % de la compañía

En agosto de 2007, Devin S.A. aumento su capital social y se convirtió en una compañía de transacción pública de acciones en la Bolsa Bursátil de Sofía.

Devin. S.A.

El agua mineral Devin fl uye desde una profundidad de 700 m a una temperatura de 44° C en la región ecológicamente pura de los monte Rodope.

En 2010 Devin S.A. obtuvo el premio de “Innovación en la Industria de Bebidas Gaseosas ”.

En 2011, Devin y Philicon cierran un contrato a largo plazo, según el cual Devin S.A. asume la responsabilidad de desarrollar la marca Fresh, así como el mercado para su comercialización en Bulgaria y Rumania.

Devin AD

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Prácticas exitosas

Fundada: 1882Ciudad: ShumenPersonal: 600Productos: producción de cerveza

Carlsberg Bulgaria es la sucesora de una de las plantas cerveceras más antiguas de Bulgaria, a saber, de la Shumensko Pivo, empresa que adquiere en el año 2002

La compañía es la empresa cervecera de desarrollo más acelerado en el país

En septiembre de 2004, Shumensko Pivo y Pirinsko Pivo consolidan sus recursos bajo el nombre de de Carlsberg Bulgaria.

Carlsberg Bulgaria es la única compañía cervecera del país que mantuvo su crecimiento en el año 2010 y a partir de los dos primeros meses de 2011 se hizo del primer lugar en calidad de líder del mercado cervecero búlgaro.

Entre las marcas de Carlsberg comercializadas en Bulgaria se cuentan las cervezas “Shumensko”, “Pirinsko”, “Tuborg”, “Carlsberg”, “Holsten”, “Budweiser budvar”, “Battery”, “Somersby”...

Carlsberg Bulgaria

Carlsberg Group está presente en más de 150 mercados, produciendo en 75 plantas cerveceras, en este número entran las 2 plantas de las ciudades de Shumen y Blagoevgrad. Esas plantas cerveceras están distribuidas en 25 países alrededor del mundo, siendo Bulgaria uno de ellos.

Carlsberg Bulgaria

Carlsberg Group es: №1 en Europa Occidental №1 en Europa del Este №5 a nivel mundial

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Prácticas exitosas

Fundada: 1881Ciudad: PlovdivEmpleados: 780Producto: producción cervecera

Kamenitza nuevamente es líder del mercado búlgaro de cervezas, luciendo en la actualidad el 31.3% en el mes de septiembre de 2011, según datos de AC Nielsen.

Kamenitza efectúo signifi cativas inversiones en sus plantas de la ciudad de Plovdiv y Jaskovo. El monto total de las inversiones durante 2011 alcanza los 18 millones de levas, los cuales son parte de los más de 68 millones que han sido invertidos en los últimos cuatro años. Para el año 2012 están planeadas inversiones por otros 14 millones de levas.

Kamenitza apareció en el mercado cervecero búlgaro ya en 1881г. En 1995, la compañía es adquirida por InBev y en el año 2010 pasa a

manos de StarBev Kamenitza ostenta más de 16 galardones de prestigio

Kamenitza S.A./InBev

En 2004, Kamenitza S.A. comenzó con la producción de la única cerveza búlgara sin alcohol, la cual sigue sin tener una análoga en el mercado nacional: se trata de Kamenitza 0%.

Kamenitza

d

Marcas propias: Kamenitza, Astika y Burgasko

Marcas bajo licencia: Beck’s, Staropramen y Stella Artois

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Prácticas exitosas

Fundada: 1994Ciudad: Stara ZagoraEmpleados: 570Productos: producción y embotellamiento de cerveza

Zagorka S.A. es heredera de antiguas tradiciones cerveceras con más de un siglo de historia, la cual comienza con la fundación de la primera planta cervecera en la ciudad de Stara Zagora en 1902

La compañía se afi anza como líder del sector y su cerveza, en un modelo de bebida para los búlgaros

En los últimos años, la producción y las ventas de Zagorka S.A. muestran un desarrollo creciente y la compañía ha logrado en repetidas veces afi anzar sus posiciones líderes en el mercado cervecero.

Zagorka S.A. cuenta con un portafolio bien equilibrado de mercas registradas en todos los segmentos cerveceros: Zagorka,, Ariana,

Stolichno, así como de marcas corporativas: Heineken, Amstel, Starobrno и Kaiser.

Desde la privatización de la fábrica cervecera en 1994 hasta el momento Zagorka S.A. ha invertido más de 110 millones de euros en la modernización y ampliación de la producción, con lo cual se ha convertido en la fábrica cervecera más moderna de Bulgaria.

Los productos con la marca Zagorka son exportados a los EE.UU., Grecia, Gran Bretaña, España, Portugal y otros países.

Heineken (Zagorka)

En 1998, Zagorka S.A. se convierte en la primera empresa del sector de la industria alimentaria y de bebidas y en la primera empresa cervecera de Europa Central y del Este en ser certifi cada según el estándar internacional ISO 9002.

El primer museo cervecero El Mundo de Zagorka es el primer museo certifi cado de la cerveza en Bulgaria, por parte del Ministerio de Cultura.

Heineken (Zagorka)

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Prácticas exitosas

Cerca del 90 % de las tierras de Bulgaria son aptas para la bio-agricultura

La producción de productos transgénicos está prohibida en Bulgaria En los últimos años en Bulgaria está se hace presente la tendencia

de un crecimiento sensible tanto en la oferta como en la demanda de alimentos orgánicos y de bio-productos

El surtido de bio-productos del mercado nacional ha aumentado en de 1.400 a 2.600 artículos en el último año

Los productos orgánicos “made in Bulgaria” abarcan los productos lácteos, miel, hierbas, hortalizas frescas y en conserva, especias y frutas secas

Más del 90% de la producción nacional se exporta a Alemania, Suiza, Francia y Holanda

Bulgaria debe garantizar que hasta 2013 no menos del 3 % de todos los productos alimenticios comercializados en el país serán de origen orgánico

Según la organización Organic Europe, durante 2004 la producción orgánica certifi cada de Bulgaria abarca unas 12. 000 Ha. En razón de las limitaciones impuestas a partir de 2007 por parte de la Política Agraria Unifi cada de la Unión Europea esa cifra debe aumentar considerablemente

La combinación de condiciones agro-ecológicas idóneas, de un marco legal adecuado, de aptitudes tecnológicas y el compromiso con un desarrollo sustentable convierte a Bulgaria en un productor de perspectivas en lo que se refi ere a una amplio surtido de excelentes artículos de consumo incluso para los mercados más exigentes.

Bio-producción orgánica. Armonía y naturaleza.

Agricultura ecológica

En 2010 el número de granjas orgánicas de Bulgaria creció en un 75%

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OP “Development of the Competitivenessof the Bulgarian Economy” 2007-2013

Project “Promoting the advantages of investing in Bulgaria” BG 161PO003-4.1.01-0001-C0001, with benefi ciary InvestBulgaria Agency, has been implemented with the fi nancial support of the European Union through the European Fund for Regional Development and the national budget of the Republic of Bulgaria.