26 november 2018 - trinityquicktrade.com · 1) การประชุม g20...
Post on 29-Aug-2019
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี� จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี� ทาวเวอร ์ชั �น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท ์0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 รายงานฉบบันีจดัทาํขึนโดยขอ้มลูเทา่ที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืไดแ้ต่ไมถ่อืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูนั นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีตีี จํากดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิ 2ในการเปลี�ยนแปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ต่างๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชีนําหรอืชกัชวนให ้ นกัลงทนุทาํการซือหรอืขายหลกัทรพัย์ หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน
Stock S R Comment
SAT 17.50 20.00 ขา่วรา้ยไมก่ระทบพื�นฐาน ราคาถกูกดดนัหลังผูบ้รหิารนสิสนัผูถ้อืหุน้ใหญข่อง
มติซบูชิถิกูจับกมุ (มติซบูชิเิป็นหนึ2งในลกูคา้หลักของ SAT)
SCC 436.00 450.00 ไดรั้บประโยชนจ์ากราคานํ�ามันปรับตวัลงแรง มปัีนผล 4.5%
SYNEX 12.40 14.00 ยอดขายเพิ2มจากสนิคา้ Apple เป็นปีแรก คาดกําไรปี 2561/2562 +20% มปัีน
ผล 3%
OPEC talk could come sooner
● SET: คาด SET Index แกว่งตัว Sideways ในวันนี� โดยมีปัจจัยหนุนเชงิ Sentiment จากประเด็น Brexit (รายละเอยีดดา้นลา่ง) แตม่ปัีจจัยกดดันที2สําคัญก็คอืราคานํ�ามันที2ปรับตัวลงทําจุดตํ2าสุดใหม่อกีครั�ง ซึ2งอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มพลงังานในบา้นเรา ในเชงิกลยุทธ ์แนะนําถอืหุน้ตอ่ไปได ้หลังจากที2ดัชนียังไม่หลดุแนวรับกรณี Worst case ระดบัแรกของเราที2 1595 จดุ (คา่เฉลี2ย EYG)
● มองกลุม่ที7นา่สนใจสําหรบัการ Overweight ในชว่งนีC ไดแ้ก ่1) กลุม่คา้ปลกี เช่น CPALL, ROBINS, HMPRO เนื2องจากการบรโิภค
ภายในประเทศยังคงมสีญัญาณที2ดตีอ่เนื2อง 2) กลุม่ชิCนสว่นยานยนต ์เช่น SAT ซึ2งราคาปรับตัวลงมามาก จากแรงขายหุน้
ในกลุม่ Auto ทั2วโลก ตอบรับประเด็นทจุรติของนายคารล์อส กอสน์ สวนทางกบัยอดผลติและยอดขายรถยนตใ์นประเทศที2ยังเตบิโตโดดเดน่ตอ่เนื2อง
3) กลุม่พลงังาน เช่น PTT, PTTEP เนื2องจากประเมนิว่าราคานํ�ามันมโีอกาสฟื�นตัว จาก Potential catalyst ที2รออยู่ นั2นก็คอื การสง่สญัญาณการลดกําลังการผลติจากกลุม่ OPEC และ Non-OPEC ในชว่งปลายเดอืนนี�ตอ่เนื2องถงึตน้เดอืนหนา้
● Underweight: สว่นกลุม่ที7ยงัคงแนะนําใหห้ลกีเลี7ยงในช่วงนีC ไดแ้ก ่1) กลุ่มที7เกี7ยวขอ้งกบัการทอ่งเที7ยว อาท ิสนามบนิ สายการบนิ โรงแรม
ร ว ม ถึ ง บ ริ ษั ท ที2 ข า ย สิน ค ้า แ ล ะ บ ริ ก า ร ที2 เ กี2 ย ว ข ้อ ง กั บ Demand ของนักทอ่งเที2ยวชาวจนี เชน่ เครื2องสาํอาง ขนมขบเคี�ยว สปา เป็นตน้
2) กลุม่อเิล็กทรอนกิส ์ซึ2งยังคงไดรั้บผลกระทบจากปัจจัยสงครามการคา้เป็นสาํคญั
● Brexit: ม ีSentiment เชงิบวกเล็กนอ้ยเกดิขึ�นภายหลัง 27 ชาตสิมาชกิสหภาพยโุรป (EU) ไดอ้นุมัตริ่างขอ้ตกลง Brexit ในการประชมุ EU summit นัดพเิศษเมื2อวานที2ผ่านมา โดยข ัCนตอนต่อจากนีCไปซึ7งถอืเป็นข ัCนตอนที7นกัลงทุนเฝ้าตดิตามมากที7สดุ น ั7นก็คอื การลงมตขิองรฐัสภาองักฤษ ซึ7งคาดวา่จะเกดิขึCนในเดือนธนัวาคมนีC โดย ณ ขณะนี� ยังคงมีเสียงที2แตกแยกอยู่พอสมควร แมก้ระทั2งในพรรค Conservative ของนาง Theresa May ดว้ยกันเอง มองเป็นปัจจัยที2สาํคญัที2ตอ้งตดิตามตลอดตอ่เนื2องไปจนกระทั2งถงึสิ�นปีนี�
● Factors: ปัจจัยสาํคญัที2ตอ้งตดิตามในสปัดาหน์ี� ไดแ้ก ่1) การประชุม G20 ในวันที2 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. นี� ซึ2งอาจม ีUpside risk
เกดิขึ�นได ้จาก 2 ประเด็น คอื 1) หากสหรัฐฯและจนีมกีารพูดคยุกันเชงิลกึเกี2ยวกับประเด็นขอ้ตกลงการคา้ร่วมกัน และ 2) หากกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC มกีารเจรจาเกี2ยวกบัความเป็นไปไดใ้นการลดกําลงัการผลตินํ�ามัน
2) การรายงานดชัน ีPMI ของประเทศสําคัญทั2วโลก โดยเฉพาะจนีในวันที2 30 พ.ย. ซึ2งหากมกีารปรับตัวลงตอ่จากเดมิที2ระดับ 50.2 โดยเฉพาะอย่างยิ2งหากหลดุระดบั 50.0 จะถอืเป็นปัจจัยกดดนัที2สําคญัตอ่ตลาดหุน้เกดิใหม ่
3) การรายงานตวัเลขเศรษฐกจิของไทยประจําเดอืนตลุาคมโดยธปท.ในวันที2 30 พ.ย. โดยมปีระเด็นสําคัญที2ตอ้งตดิตามไดแ้ก่ อุปสงคภ์ายในประเทศ วา่จะยังคงแข็งแกร่งตอ่เนื2องหรอืไม ่
4) การประชุมของธนาคารกลางเกาหลใีต ้(BoK) ในวันที2 30 พ.ย. นี� ซึ2งลา่สดุตลาดใหนํ้�าหนักที2สสูกีันมากระหวา่งการคงดอกเบี�ยกับการขึ�นดอกเบี�ย 0.25% (ลา่สดุอยู่ที2 1.5%) หาก BoK ตัดสนิใจปรับขึ�นดอกเบี�ยในครั�งนี�ซึ2งถือเป็นครั�งสุดทา้ยของปีนี� มีโอกาสเพิ2มความเป็นไปไดท้ี2กนง.จะปรับเพิ2มดอกเบี�ย 0.25% ในการประชมุวนัที2 19 ธันวาคมนี�
แนวรบั 1,592 แนวตา้น 1,637
Market Summary Closed +/- %Chg SET 1,622.10 + 17.70 + 1.10 SET50 1,077.93 + 12.45 + 1.17 SET100 2,376.49 + 28.03 + 1.19 Mai 399.19 + 2.92 + 0.74 Dow Jones 24,285.95 -178.74 -0.73 Nasdaq 6,938.98 -33.27 -0.48 Nikkei 21,646.55 + 0.00 + 0.00 Hang Seng 25,927.68 - 91.73 - 0.35 SET Mkt. Cap (Btmn) 16,562.11 SET Turnover (Btmn) 37,016.22 PER(x) 15.37 Stock Top Active
PTT KBANK AOT PTTEP BEAUTY
Sector Top Active
1) ENERG 2) BANK 3) COMM
Investors Data – SET (Btm) 23 Nov.18 Buy Sell Net Institution 3,713 3,053 660 Proprietary 5,119 5,309 -189 Foreign 13,222 13,797 -575 Local 14,962 14,857 105 1-23 Nov.18 Buy Sell Net Institution 79,827 76,887 2,941 Proprietary 91,458 87,630 3,828 Foreign 256,401 266,536 -10,134 Local 283,263 279,898 3,366
Commodities 23 Nov.18 22 Nov.18 Chg %Chg
Bt/US$ 33.07 32.94 +0.13 +0.39
US$/Yuan 6.948 6.931 +0.02 +0.24
US Bond Yield 10y(%) 3.052 3.049 +0.00 +0.10
Brent Oil (US$/bbl) 58.80 62.60 -3.80 -6.07
Nymex Oil (US$/bbl) 50.72 53.86 -3.14 -5.83
Dubai Oil (US$/bbl) 58.11 61.41 -3.30 -5.37
Gold Spot (US$/oz) 1,222.85 1,226.86 -4.01 -0.33
Baltic Dry Index 1,093.00 1,018.00 +75.00 +7.37
Singapore GRM 4.70 4.76 -0.06 -1.26
Dollar Index (DXYO) 96.94 96.50 +0.44 +0.46 Today’s Event
● AMATAR XD 0.19 บาท ● BTSGIF XD 0.209 บาท ● FUTUREPF XD 0.351 บาท ● HPF XD 0.0899 บาท ● LPH XD 0.10 บาท ● M-II XD 0.10 บาท ● MNIT XD 0.02 บาท ● MNIT2 XD 0.06 บาท ● MNRF XD 0.04 บาท ● M-PAT XD 0.181 บาท ● M-STOR XD 0.11 บาท ● SPF XD 0.31 บาท ● TFG XD 0.07 บาท
● URBNPF XD 0.13 บาท
ณฐัชาต เมฆมาสนิ, CFA, FRM (ID: 31379)
E-mail: nuttachart@trinitythai.com
SAT, SCC, SYNEX
26 NOVEMBER 2018
2
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี� จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี� ทาวเวอร ์ชั �น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท ์0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 รายงานฉบบันี�จดัทาํขึ�นโดยขอ้มลูเทา่ที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แต่ไมถ่อืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูนั �นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีตีี� จํากดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิ 2ในการ เปลี�ยนแปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ต่างๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี�โดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันี�มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี�นําหรอืชกัชวนให้นกัลงทนุทาํการซื�อหรอืขายหลกัทรพัย์ หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน
26 NOVEMBER 2018
Fund Flow
Net Foreign
Indicators to watch
Foreign Portfolio Investment in Equities (Asia ex. Japan)
นํ -ามนัดบิดไูบ คา่การกล ั;นสงิคโ์ปร ์
Unit : US$ mnAs at Day WTD Net MTD Net YTD Net
India 20-Nov -679.6 -533.0 43.7 -5,714.4Indonesia 23-Nov -9.6 6.4 650.4 -3,260.4Malaysia 22-Nov 12.3 -15.9 -115.9 -2,585.7Philippines 23-Nov 181.0 188.5 720.1 -1,052.0South Korea 26-Nov 14.2 14.2 -283.5 -6,431.0Sri Lanka 22-Nov -0.3 -1.1 -25.7 -18.3Taiwan 23-Nov 10.0 108.1 529.4 -10,058.2Thailand 23-Nov -17.4 -131.9 -307.1 -8,787.5Vietnam 23-Nov 5.1 -13.3 49.2 1,844.3
Source: Bloomberg
0
20
40
60
80
100
120
Nov-12
May-13
Nov-13
May-14
Nov-14
May-15
Nov-15
May-16
Nov-16
May-17
Nov-17
May-18
Nov-18
(US$
/bbl)
Current = 58.11Previous = 61.41
0
2
4
6
8
10
12
Jan-15
Apr-15
Jul-15
Oct-15
Jan-16
Apr-16
Jul-16
Oct-16
Jan-17
Apr-17
Jul-17
Oct-17
Jan-18
Apr-18
Jul-18
Oct-18
(US
$/bb
l)
Current = 4.70Previous = 4.76
Last Previous % chg 1W Prior 1M Prior RemarkVIX Index 21.52 20.80 3.5% 7.7% -11.1% -Ted Spread 0.29 0.29 0.8% -2.4% 46.7% -TTF (Thai Trust Fund) 11.27 11.25 0.2% 0.4% 6.1% +U.S.Dollar Index 96.92 96.71 0.2% 0.0% 0.5% -U.S.Bond Yield 3.05 3.07 -0.4% -2.1% -2.2% -US Coal Index 54.01 55.95 -3.5% -11.5% -11.2% -Emerging Asia Index (MXMS) 487.13 489.31 -0.4% -1.6% 4.1% -Source: Bloomberg, Bisnew s
-80,000-60,000-40,000-20,000 - 20,000 40,000 60,000 80,000
-40,000-30,000-20,000-10,000
010,00020,00030,000
Jan-
18Ja
n-18
Jan-
18Ja
n-18
Feb
-18
Feb
-18
Feb
-18
Mar
-18
Mar
-18
Mar
-18
Mar
-18
Apr
-18
Apr
-18
Apr
-18
May
-18
May
-18
May
-18
Jun-
18Ju
n-18
Jun-
18Ju
n-18
Jul-1
8Ju
l-18
Jul-1
8A
ug-1
8A
ug-1
8A
ug-1
8A
ug-1
8S
ep-1
8S
ep-1
8S
ep-1
8O
ct-1
8O
ct-1
8O
ct-1
8O
ct-1
8N
ov-1
8N
ov-1
8
(con
trac
ts)
(con
trac
ts)
TFEX Net Foreign (LHS) TFEX Net Foreign Accumulate since Jan 18(RHS)
-350,000-300,000-250,000-200,000-150,000-100,000-50,000 -
-12,500-10,500-8,500-6,500-4,500-2,500
-5001,5003,500
Jan-
18Ja
n-18
Jan-
18Ja
n-18
Feb
-18
Feb
-18
Feb
-18
Mar
-18
Mar
-18
Mar
-18
Mar
-18
Apr
-18
Apr
-18
Apr
-18
May
-18
May
-18
May
-18
Jun-
18Ju
n-18
Jun-
18Ju
n-18
Jul-1
8Ju
l-18
Jul-1
8A
ug-1
8A
ug-1
8A
ug-1
8A
ug-1
8S
ep-1
8S
ep-1
8S
ep-1
8O
ct-1
8O
ct-1
8O
ct-1
8O
ct-1
8N
ov-1
8N
ov-1
8
(mill
. Bt)
(mill
. Bt)
SET Index Net Foreign (LHS) SET Index Net Foreign Accumulate since Jan 18(RHS)
3
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี� จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี� ทาวเวอร ์ชั �น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท ์0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 รายงานฉบบันี�จดัทาํขึ�นโดยขอ้มลูเทา่ที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แต่ไมถ่อืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูนั �นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีตีี� จํากดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิ 2ในการ เปลี�ยนแปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ต่างๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี�โดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันี�มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี�นําหรอืชกัชวนให้นกัลงทนุทาํการซื�อหรอืขายหลกัทรพัย์ หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน
26 NOVEMBER 2018
Consensus estimates
10 อนัดบัหุน้ Dividend Yield สงู
Source: Bloomberg , Note: universe คอื SET100
10 อนัดบัหุน้ PEG ตํ;า
Source: Bloomberg , Note: universe คอื SET100
10 อนัดบัหุน้ PB/ROE ตํ;า
Source: Bloomberg , Note: universe คอื SET100
10 หุน้ท ี;มคีา่เฉลี;ยของอนัดบัที;ดที ี;สดุจากท ั-ง 3 มติ ิ
Source: Bloomberg , Note: universe คอื SET100
Stock Div_Yield (%) PEG(x) PB/ROE(x)ORI 6.75 0.48 0.06
LPN 7.45 0.65 0.07
TPIPP 6.63 0.38 0.10
BCP 5.66 0.59 0.08
SPALI 5.09 0.61 0.07
QH 6.89 1.10 0.08
SGP 6.68 1.04 0.08
PSH 7.08 1.35 0.07
GGC 3.40 0.12 0.10
HANA 5.83 0.75 0.11
4
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี� จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี� ทาวเวอร ์ชั �น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท ์0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 รายงานฉบบันี�จดัทาํขึ�นโดยขอ้มลูเทา่ที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แต่ไมถ่อืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูนั �นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีตีี� จํากดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิ 2ในการ เปลี�ยนแปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ต่างๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี�โดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันี�มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี�นําหรอืชกัชวนให้นกัลงทนุทาํการซื�อหรอืขายหลกัทรพัย์ หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน
26 NOVEMBER 2018
Alpha-Beta
Stock Alpha:1week Alpha:1month Beta:1week Beta:1monthTU 0.55 0.65 0.71 0.68SAWAD 0.78 0.65 2.47 1.72BEAUTY -1.38 0.50 3.72 2.71SCC 0.46 0.43 0.74 1.05TOA 0.99 0.43 0.90 0.42EA -0.30 0.41 1.24 1.55CBG 0.20 0.40 1.51 1.67CPALL -0.21 0.32 0.37 0.94CKP 0.02 0.32 1.23 1.30RS 0.71 0.31 2.04 1.29TPIPL 0.33 0.29 0.35 0.66BEM 0.22 0.28 1.26 1.01GLOW 0.51 0.26 1.25 0.81KTC 0.22 0.25 1.24 1.30THAI 0.74 0.24 0.89 0.99CPF 0.12 0.22 0.82 0.73PTTGC 0.50 0.22 1.35 1.39BTS -0.01 0.22 0.28 0.66BDMS 0.78 0.21 0.29 0.59AOT -0.20 0.21 1.43 1.04GUNKUL 0.45 0.21 1.64 1.11DTAC -0.37 0.20 2.29 1.10AMATA 0.23 0.20 2.60 1.61CENTEL 0.32 0.19 0.62 0.49ROBINS -0.30 0.19 0.95 1.23TCAP 0.05 0.17 1.34 0.76GGC -0.86 0.16 1.37 1.04TISCO 0.03 0.15 0.72 0.70TASCO -0.23 0.14 1.46 1.48BPP 0.28 0.11 0.41 0.65KKP 0.24 0.10 0.73 0.71IVL 0.31 0.10 1.97 1.87EGCO -0.10 0.10 0.64 0.50GLOBAL -0.56 0.09 0.54 0.99GFPT -0.35 0.07 1.72 1.13AAV -0.05 0.07 1.35 0.58BCP 0.01 0.07 0.36 0.78TMB -0.10 0.06 1.35 1.00TTW -0.12 0.06 0.51 0.75KTB -0.16 0.06 0.50 0.75BH 0.44 0.06 1.29 0.80TRUE 0.25 0.05 1.35 0.89WHA 0.37 0.04 1.46 0.89DELTA 0.06 0.04 0.60 0.59HMPRO 0.14 0.04 0.90 0.75CK 0.16 0.03 1.01 0.83PTT 0.11 0.02 0.78 1.31QH 0.22 0.01 1.75 1.16RATCH 0.03 0.01 0.88 0.82GPSC 0.30 -0.02 1.21 1.68
5
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี� จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี� ทาวเวอร ์ชั �น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท ์0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 รายงานฉบบันี�จดัทาํขึ�นโดยขอ้มลูเทา่ที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แต่ไมถ่อืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูนั �นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีตีี� จํากดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิ 2ในการ เปลี�ยนแปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ต่างๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี�โดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันี�มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี�นําหรอืชกัชวนให้นกัลงทนุทาํการซื�อหรอืขายหลกัทรพัย์ หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน
26 NOVEMBER 2018
Alpha-Beta
Stock Alpha:1week Alpha:1month Beta:1week Beta:1monthTPIPP 0.48 -0.02 1.61 0.84BLA -0.25 -0.02 1.23 1.02IRPC 0.10 -0.03 1.44 1.33SCB -0.19 -0.04 1.37 1.20STEC -0.04 -0.06 0.83 0.78TVO -0.72 -0.06 0.30 0.70EPG -0.16 -0.07 1.38 0.79WHAUP -0.39 -0.08 0.80 1.22ITD -0.33 -0.09 2.07 1.27STA 0.28 -0.09 0.92 0.46CPN 0.00 -0.09 0.88 1.14BBL -0.50 -0.09 0.24 0.41UV -0.11 -0.10 1.10 1.31BANPU -0.66 -0.11 1.45 1.29BGRIM -0.06 -0.12 1.61 1.18BCPG -0.20 -0.12 1.36 1.42TOP -0.62 -0.13 0.74 1.72MTC -0.24 -0.13 2.55 1.64LH 0.24 -0.13 1.29 0.85BJC 0.54 -0.14 0.95 1.18INTUCH 0.47 -0.14 1.03 0.77BCH -0.06 -0.15 1.81 0.64BLAND -0.29 -0.21 1.12 0.67PTTEP -0.09 -0.21 1.22 1.77KBANK -0.40 -0.22 1.23 0.94MINT -0.27 -0.26 0.95 0.92THANI -1.88 -0.28 0.70 0.78PSH 0.00 -0.29 1.18 0.79ESSO -0.15 -0.29 1.37 1.79HANA -0.98 -0.30 1.50 1.15ADVANC 0.25 -0.33 0.87 0.79SPALI 0.56 -0.35 1.77 0.94MEGA 0.47 -0.36 1.61 1.63AP -0.50 -0.39 0.98 1.40SUPER 0.44 -0.42 3.14 2.18SPRC -0.41 -0.44 1.22 1.13MAJOR -0.75 -0.46 0.63 0.48WORK -1.26 -0.46 2.98 1.75COM7 -1.00 -0.51 1.24 1.31SGP -0.14 -0.52 0.61 1.26SIRI -0.41 -0.56 1.70 0.91ERW 0.28 -0.57 0.80 1.15PRM -2.67 -0.61 0.49 1.08PSL -1.27 -0.62 0.58 1.08TKN -1.21 -0.62 1.88 2.28LPN -0.21 -0.65 1.46 1.32PTG 2.43 -0.67 1.83 1.93CHG -0.34 -0.68 0.39 0.99KCE 1.18 -0.95 3.91 1.73ORI 2.80 -1.08 2.77 2.32
Price performance of Stock in SET50(for weekly: 16 - 23 Nov 2018) 1 Week Performance
Stock 23-Nov-18 %YTD %-1W %-1M %-3M %-6M %-12M
SET 1,622.10 -8 -1 -2 -5 -7 -5SET50 1,077.93 -5 -1 -1 -5 -7 -1
BANK 527.31 -8 -2 -3 -4 2 -6
BBL 205.00 1 -2 -2 -1 6 3
KBANK 192.50 -17 -3 -7 -11 -1 -14
KKP 70.25 -11 1 1 -6 4 -6
KTB 19.80 3 -1 0 2 13 6
SCB 135.00 -10 -2 -4 -8 -1 -10
TCAP 51.75 -8 -1 2 -3 1 -6
TISCO 79.00 -11 0 2 0 -9 -10
TMB 2.26 -25 -2 -1 4 -8 -20
COMM 39,421.52 -12 -1 1 -3 -13 -10
BEAUTY 8.85 -57 -12 1 -5 -54 -59
BJC 51.25 -22 2 -6 -9 -12 -14
CPALL 68.50 -11 -1 5 -1 -15 -9
GLOBAL 19.40 14 -3 -1 7 18 13
HMPRO 14.90 16 0 -1 3 3 13
ROBINS 66.00 -10 -2 1 4 6 -13
CONMAT 11,074.05 -12 1 5 -3 -6 -13
SCC 444.00 -8 2 8 -3 -4 -10
TOA 36.50 12 4 10 8 -9 14
ENERG 24,376.20 -1 -1 -4 -6 -9 5
BANPU 16.50 -15 -5 -6 -17 -23 -4
BGRIM 25.75 -10 -2 -6 -2 -5 -6
BPP 23.60 -7 1 1 -3 -8 -14
EA 47.25 -10 -3 5 23 22 3
EGCO 235.00 9 -1 2 3 1 7
GLOW 87.75 8 1 4 -6 4 3
GPSC 55.00 -24 0 -5 -23 -27 -4
IRPC 5.75 -18 -1 -4 -14 -16 -8
PTT 48.75 11 0 -3 -6 -9 18
PTTEP 131.00 31 -2 -10 -6 -9 39
RATCH 48.50 -11 -1 -2 -7 -7 -11
SPRC 12.20 -29 -3 -12 -22 -22 -25
TOP 74.50 -28 -4 -8 -12 -15 -23
ETRON 1,542.51 -16 -1 -8 -11 -3 -25
DELTA 69.00 -6 0 0 -1 7 -20
FIN 3,624.55 8 -2 -3 6 3 12
KTC 33.75 81 0 2 13 -7 105
MTLS #NAME? N/A N/A N/A N/A N/A N/A
FOOD 11,291.20 -19 0 0 -6 -7 -21
CBG 44.50 -45 -1 3 -1 -18 -53
CPF 25.00 4 0 4 -6 1 2
MINT 35.00 -20 -2 -8 -7 -3 -20
TU 18.20 -9 2 14 2 3 0
HELTH 5,871.68 10 1 0 -2 -2 4
BDMS 26.00 24 4 4 -2 -1 19
BH 189.50 0 1 0 6 0 -8
ICT 148.33 -10 0 -5 -8 -10 -4
ADVANC 177.50 -7 1 -9 -11 -9 1
DTAC 45.00 -8 -4 2 -1 -3 6
INTUCH 50.00 -11 2 -5 -10 -10 -8
TRUE 5.80 -6 0 -1 -7 -19 3
PETRO 1,349.32 -6 0 -2 -6 -16 1
IVL 53.50 0 0 -3 -7 -13 10
PTTGC 78.00 -8 1 1 -4 -18 -2
PROP 293.91 -11 0 -6 -9 -9 -13
CPN 74.75 -12 -1 -5 -6 -4 -10
LH 10.00 -5 0 -5 -13 -10 -8
TOURISM 635.82 -21 -1 -4 -4 -13 -15
CENTEL 40.50 -30 1 4 5 -12 -21
TRANS 357.23 -7 -2 2 -3 -8 2
AOT 63.00 -7 -2 2 -5 -8 7
BEM 8.60 12 0 4 4 10 9
BTS 9.30 12 0 4 2 -2 12
-1
-1
-2
-2
-3
1
-1
-2
-1
-0
-2
-1
-12
2
-1
-3
0
-2
1
2
4
-1
-5
-2
1
-3
-1
1
0
-1
0
-2
-1
-3
-4
-1
0
-2
0
0
-0
-1
0
-2
2
1
4
1
-0
1
-4
2
0 -0
-0
1
-0
-1
0
-1
1
-2
-2
0
0
-17 -12 -7 -2 4 9
SET
SET50
BANK
BBL
KBANK
KKP
KTB
SCB
TCAP
TISCO
TMB
COMM
BEAUTY
BJC
CPALL
GLOBAL
HMPRO
ROBINS
CONMAT
SCC
TOA
ENERG
BANPU
BGRIM
BPP
EA
EGCO
GLOW
GPSC
IRPC
PTT
PTTEP
RATCH
SPRC
TOP
ETRON
DELTA
FIN
KTC
MTLS
FOOD
CBG
CPF
MINT
TU
HELTH
BDMS
BH
ICT
ADVANC
DTAC
INTUCH
TRUE
PETRO
IVL
PTTGC
PROP
CPN
LH
TOURISM
CENTEL
TRANS
AOT
BEM
BTS
ราคาสนิคา้ Commodity 26-Nov-18 (8:05 AM)
8:05 AM
33.06 Change 0.00
*เปรยีบเทยีบ Transaction ลา่สดุกับกอ่นหนา้ (โดยไมแ่ยกวา่เป็นของ off-shore หรอื on-shore)
สนิคา้ ดชันรีาคา ปิดลา่สดุ กอ่นหนา้ ราคาปิดลา่สดุ กอ่นหนา้ เปลี�ยน +- %
เรอื ปรบัปรงุ Baltic Dry Index (spot) 23-Nov-18 22-Nov-18 1,093 1,018 +75.00 7.4%
BHSI (Handy Size) 23-Nov-18 22-Nov-18 635 638 -3.00 -0.5%
ยาง (US Cents/kg) 23-Nov-18 22-Nov-18 132.40 133.00 -0.60 -0.5%
นํ �าตาล (Cent/Pound) 23-Nov-18 22-Nov-18 12.47 12.68 -0.21 -1.7%
ถ ั�วเหลอืง (Cent$/Bushel) 23-Nov-18 22-Nov-18 881.00 883.00 -2.00 -0.2%
นํ �ามนัปาลม์ (US$/ton) 23-Nov-18 22-Nov-18 2,044.00 2,057.00 -13.00 -0.6% CPI, LST, UPOIC, UVAN
สงักะสี (US$/ton) 23-Nov-18 22-Nov-18 2,509.50 2,587.00 -77.50 -3.0%
ทองคาํ (US$/oz) 23-Nov-18 22-Nov-18 1,222.85 1,226.86 -4.01 -0.3%
SPDR Gold Trust (ton) 23-Nov-18 22-Nov-18 762.92 762.92 +0.00 0.0%
คา่การกล ั�น 23-Nov-18 22-Nov-18 4.70 4.76 -0.06 -1.3%
นํ �ามนัดบิ ทกุวนั WTI (US$/barrel) 23-Nov-18 22-Nov-18 54.41 54.41 +0.00 0.0%
ทกุวนั Nymex (US$/barrel) 23-Nov-18 22-Nov-18 50.42 53.85 -3.43 -6.4%
ทกุวนั Brent (US$/barrel) 23-Nov-18 22-Nov-18 58.04 60.96 -2.92 -4.8%
นํ �ามนัทาํความรอ้น ทกุวนัHeating Oil (cent/gallon) 23-Nov-18 22-Nov-18 170.12 179.52 -9.40 -5.2% BCP, IRPC, PTTGC and TOP (Bloomberg)
ปิโตรเคมี Naphtha (US$/MT) 23-Nov-18 22-Nov-18 487.75 500.75 -13.00 -2.6% PTTGC, SCC (เป็นตน้ทนุ)
Ethylene (US$/MT) 16-Nov-18 9-Nov-18 975 890 +85.00 9.6% PTTGC, SCC, IRPC (Bloomberg)
ทกุสปัดาห์ Propylene (US$/MT) 16-Nov-18 9-Nov-18 920 1,010 -90.00 -8.9% PTTGC, SCC, IRPC
เหล็ก US.Mid West HRC (US$/ton) รดีรอ้น 23-Nov-18 22-Nov-18 798.0 803.0 -5.00 -0.6%
ถา่นหนิ NEX (US$/ton) 23-Nov-18 16-Nov-18 99.35 104.35 -5.00 -4.8%
อาหาร ไก ่(บาท/กก.) 31-Oct-18 30-Sep-18 33 33 +0.00 0.0%
ทกุเดอืน กุง้Vannamei(บาท/กก.) 31-Oct-18 30-Sep-18 180 170 +10.00 5.9%
ทกุเดอืน สกุร (บาท/กก.) 31-Oct-18 30-Sep-18 64 65 -1.00 -1.5%
กราฟแสดงแนวโนม้ราคาคา่ระวางเรอื (Baltic dry Index) : PSL, TTA คา่การกล ั�น (US$/bbl) : TOP, PTTGC, BCP, PTT
สงักะส ีทองคาํ : PDI เหล็กรดีรอ้น
Ethylene-Korea vs Propylene-Korea (US$/MT): PTTGC, SCC, IRPC Bunker /Heating Oil Price (USD/ton) : BCP, IRPC, PTTGC and TOP
ถา่นหนิ (Nexcastle Export Index US$/ton ) : BANPU, LANNA, UMS ราคายาง (US Cents/kg) : STA, TRUBB
ที มา: CPF, BANPU, Bloomberg and Bisnews
อตัราแลกเปลี�ยนวนันี�*
PSL, TTA
(Source:Bisnews)
Singapore Dubai Cracking (Source: Bisnews)
PDI
TVO
KSL
(Source:Bloomberg)
(Source:Bisnews)
BANPU, LANNA, UMS
PTT, PTTEP, TOP, PTTGC, BCP
CPF
CPF, GFPT (Source: CPF)
CPF, CFRESH, SSF, ASIAN, TUF
THL (Source:Bisnews)
STA, TRUBB
หลกัทรพัยท์ี�เกี�ยวขอ้ง
500
700
900
1100
1300
1500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
J-14
A-1
4
O-1
4
D-1
4
M-1
5
M-1
5
J-15
O-1
5
D-1
5
F-1
6
M-1
6
J-16
S-1
6
D-1
6
F-1
7
A-1
7
J-17
S-1
7
N-1
7
F-1
8
A-1
8
J-18
S-1
8
N-1
8
���ก��� (LHS) ���� (RHS)
500
1,000
1,500
2,000
J-12
M-1
2
S-1
2
J-13
M-1
3
S-1
3
J-14
M-1
4
S-1
4
J-15
M-1
5
S-1
5
J-16
M-1
6
S-1
6
J-17
M-1
7
S-1
7
J-18
M-1
8
S-1
8
Ethylene-Korea Propylene-Korea
50
100
150
200
250
300
350
J-14
A-1
4
O-1
4
D-1
4
M-1
5
M-1
5
A-1
5
O-1
5
D-1
5
M-1
6
M-1
6
J-16
S-1
6
D-1
6
F-1
7
M-1
7
J-17
S-1
7
N-1
7
F-1
8
M-1
8
J-18
S-1
8
Heating Oil (LHS)
40
60
80
100
120
140
J-14
M-1
4
M-1
4
J-14
O-1
4
D-1
4
M-1
5
M-1
5
J-15
O-1
5
D-1
5
M-1
6
M-1
6
J-16
O-1
6
D-1
6
M-1
7
M-1
7
J-17
S-1
7
D-1
7
M-1
8
J-18
A-1
8
O-1
8 100
150
200
250
300
J-14
A-1
4
O-1
4
D-1
4
F-1
5
A-1
5
J-15
A-1
5
O-1
5
D-1
5
F-1
6
A-1
6
J-16
A-1
6
O-1
6
D-1
6
F-1
7
A-1
7
J-17
A-1
7
O-1
7
D-1
7
F-1
8
A-1
8
J-18
A-1
8
O-1
8
0
500
1,000
1,500
2,000
M-1
5J-
15A-
15S-
15N
-15
J-16
F-16
A-16
M-1
6J-
16A-
16O
-16
N-1
6J-
17F-
17A-
17M
-17
J-17
A-17
O-1
7N
-17
J-18
F-18
A-18
M-1
8J-
18A-
18O
-18
0
5
10
15
May
-15
Jul-1
5
Aug-
15
Sep-
15
Nov
-15
Dec
-15
Jan-
16
Mar
-16
Apr-
16
May
-16
Jul-1
6Au
g-16
Sep-
16
Nov
-16
Dec
-16
Jan-
17M
ar-1
7
Apr-
17
May
-17
Jul-1
7
Aug-
17
Sep-
17N
ov-1
7
Dec
-17
Feb-
18
Mar
-18
Apr-
18Ju
n-18
Jul-1
8
Aug-
18
Oct
-18
Nov
-18
300
500
700
900
1100
Jan-
16Fe
b-16
Mar
-16
Apr-
16M
ay-1
6Ju
n-16
Jul-1
6Au
g-16
Sep-
16O
ct-1
6N
ov-1
6Ja
n-17
Feb-
17M
ar-1
7Ap
r-17
May
-17
Jun-
17Ju
l-17
Aug-
17Se
p-17
Oct
-17
Dec
-17
Jan-
18Fe
b-18
Mar
-18
Apr-
18M
ay-1
8Ju
n-18
Jul-1
8Au
g-18
Sep-
18O
ct-1
8
Date 23 Nov 18 Net (Bt M)
STOCK 23 Nov 22 Nov 21 Nov 20 Nov 19 NovTotal
5 Days STOCK 23 Nov 22 Nov 21 Nov 20 Nov 19 NovTotal
5 Days
1 PTT 232.2 29.0 315.7 -135.0 101.9 543.8 KBANK -370.7 -432.8 -242.1 -612.8 -280.2 -1,938.6 AOT 2,811.4 KBANK -2,878.9 1 SCB 14,234.4 KBANK -10,186.8 1 KBANK 26,863 CPF -7,228
2 ADVANC 222.3 -42.6 96.9 9.8 73.9 360.3 BBL -249.7 98.1 -56.6 182.5 -240.4 -266.1 BDMS 2,190.8 PTTEP -1,827.2 2 BDMS 8,592.8 EGCO -6,720.1 2 PTT 21,196 TU -4,470
3 SAWAD 150.0 -10.4 92.8 34.1 15.2 281.8 INTUCH -43.3 -13.6 42.3 -45.3 -16.5 -76.4 PTT 1,976.1 INTUCH -1,168.4 3 CPALL 8,086.8 SPRC -3,047.2 3 SCB 19,704 SCC -3,794
4 AOT 139.1 22.3 247.6 157.1 247.5 813.5 MTC -33.3 40.4 54.5 -28.7 10.5 43.5 SCB 1,910.6 IVL -368.0 4 AOT 4,805.3 INTUCH -2,935.2 4 PTTGC 16,059 EGCO -2,996
5 CPALL 84.2 167.4 340.1 110.2 150.2 852.1 AMATA -30.5 1.1 -16.9 -8.7 -2.2 -57.1 CPALL 1,346.3 CHG -341.3 5 IVL 3,487.9 TOP -2,627.1 5 TOP 8,961 TVO -1,058
6 EA 78.0 -57.3 -19.2 -60.0 -21.9 -80.3 ORI -28.7 -20.1 -6.2 -12.9 23.0 -44.9 BBL 1,291.8 TOP -339.8 6 CPF 3,351.7 BANPU -2,479.2 6 AOT 8,828 TASCO -927
7 TOP 75.3 8.3 -29.4 20.0 15.8 89.9 ROBINS -17.3 -13.0 -1.0 2.8 11.2 -17.3 CPF 1,238.2 SPRC -301.3 7 GULF 3,312.3 RATCH -2,094.6 7 CPALL 6,671 JAS -770
8 IVL 74.2 -55.9 27.0 -47.9 22.4 19.8 UNIQ -16.1 -23.7 -3.9 -4.6 -0.2 -48.5 MINT 925.8 DTAC -260.4 8 PTT 3,268.1 IRPC -1,518.5 8 ADVANC 5,442 MALEE -540
9 SCB 52.5 -32.4 177.7 214.5 170.1 582.4 BCP -11.6 3.8 -4.8 -6.5 -5.1 -24.2 SCC 808.7 KCE -217.8 9 KTB 3,208.8 SIRI -1,515.7 9 IVL 4,922 CK -513
10 CK 52.2 -9.0 16.0 -6.1 2.5 55.6 PTG -10.3 -16.4 10.4 -3.5 22.5 2.7 GULF 807.6 WHA -178.6 10 MINT 3,097.1 AEONTS -1,229.5 10 BH 4,875 THCOM -487
11 CPF 48.4 27.4 72.5 57.6 134.6 340.5 KTC -10.1 -22.9 37.1 -23.6 6.2 -13.4 TMB 672.7 AP -174.1 11 EA 2,953.2 KKP -1,020.6 11 MINT 4,816 VGI -459
12 PTTGC 42.8 -108.8 -113.7 67.8 5.1 -106.8 LH -8.6 -7.3 -2.9 -93.7 12.4 -100.1 TU 537.9 BCP -153.6 12 KTC 2,826.9 BCP -780.3 12 INTUCH 4,594 UNIQ -404
13 BANPU 41.9 -39.2 -4.9 45.2 56.7 99.7 GUNKUL -8.5 -4.9 -2.5 -8.6 0.9 -23.5 BTS 508.0 AEONTS -147.5 13 DTAC 2,324.5 BCPG -756.8 13 GLOW 4,321 CBG -373
14 BTS 41.5 -11.8 27.4 22.5 72.6 152.2 CKP -7.8 -8.6 6.6 -9.0 -5.2 -24.0 KTB 500.3 IRPC -125.5 14 PTTEP 2,287.1 KCE -733.0 14 CPN 4,031 PSL -372
15 DTAC 40.8 -17.5 14.0 -26.0 22.4 33.7 GLOW -7.3 -5.5 22.6 2.5 7.7 20.1 PTTGC 483.6 AH -108.6 15 CPN 2,277.0 BH -714.7 15 TRUE 3,892 SPALI -363
16 BH 40.7 23.5 24.1 -5.7 16.8 99.4 BCH -6.8 9.6 13.9 27.2 -11.3 32.6 SAWAD 478.0 AMATA -103.8 16 BCH 2,142.4 LPN -513.0 16 KKP 3,563 SCN -352
17 STEC 37.7 -14.1 18.5 50.1 -32.8 59.4 SPALI -6.3 13.4 -3.7 33.7 28.2 65.2 BEM 474.1 UNIQ -76.5 17 BJC 2,060.4 PTTGC -489.9 17 TMB 3,453 MEGA -306
18 BDMS 36.9 205.4 389.2 192.1 108.6 932.3 AP -6.3 -23.5 24.9 7.7 0.8 3.5 EGCO 455.4 BCPG -72.3 18 HMPRO 1,873.5 STEC -447.5 18 TISCO 3,442 KTC -305
19 BJC 33.2 -19.0 0.5 29.4 63.4 107.5 BCPG -6.0 -2.1 -0.5 -3.0 -1.3 -12.9 EA 454.8 SGP -66.8 19 BTS 1,814.4 BLAND -428.7 19 KTB 3,248 AJA -302
20 STA 32.8 18.9 40.9 -0.7 -0.4 91.5 KCE -5.8 -23.7 16.6 -10.4 6.0 -17.3 BANPU 410.9 WORK -64.3 20 SAWAD 1,517.8 HANA -359.6 20 IRPC 3,079 GPSC -284
21 CPN 31.0 -39.7 -10.5 21.3 118.6 120.7 ESSO -5.7 -2.9 3.5 47.0 27.7 69.7 BH 372.4 LPN -60.6 21 ADVANC 1,502.8 VGI -327.1 21 BANPU 2,862 LHBANK -255
22 TU 28.1 -0.4 33.9 -2.2 88.5 147.9 BKD-W2 -4.9 -0.4 0.0 -0.2 0.0 -5.5 ROBINS 367.1 MCS -57.3 22 BEAUTY 1,398.0 MTLS -321.4 22 HMPRO 2,658 NOK -237
23 GULF 27.9 45.3 -4.9 16.5 46.5 131.2 MEGA -4.7 -4.7 10.2 -6.1 4.1 -1.1 MTC 327.0 PCSGH -50.1 23 TRUE 1,384.1 TRUE -314.7 23 RATCH 2,642 SPALI-W4 -225
24 TKN 26.4 -6.8 13.4 7.2 8.6 48.7 LPN -4.4 2.4 28.3 1.1 -3.4 24.1 TRUE 296.9 HANA -49.5 24 BBL 1,305.2 TTCL -304.4 24 BDMS 2,381 AAV -223
25 CENTEL 24.9 9.8 25.0 11.0 6.1 76.9 RS -4.1 -2.9 4.0 -1.9 10.1 5.1 BJC 290.6 SIRI -45.2 25 MTC 1,299.9 SYNTEC -302.8 25 BEM 2,333 SVI -194
26 GLOBAL 19.8 -2.9 32.3 -1.0 30.4 78.6 ECF -4.0 0.8 0.6 -2.0 -5.5 -10.1 CENTEL 263.0 TVO -41.6 26 QH 1,222.3 EASTW -301.8 26 SPRC 2,245 VNG -185
27 TMB 18.8 -7.4 32.5 3.7 21.4 69.0 GOLD -4.0 -7.3 -2.0 -3.5 -0.5 -17.4 CPN 253.1 CHAYO -38.9 27 STA 953.0 GLOW -278.0 27 EA 2,051 SMPC -176
28 TISCO 18.5 -22.3 13.9 -31.3 7.9 -13.3 AEONTS -3.9 -10.7 -7.1 -11.5 -4.0 -37.2 HMPRO 243.9 GOLD -37.8 28 ROBINS 952.6 KGI -274.4 28 PTTEP 2,041 TIPCO -165
29 TRUE 17.5 0.4 29.1 -10.5 -40.8 -4.3 GPSC -3.7 -1.9 2.6 -6.3 -0.7 -10.0 TCAP 224.0 MALEE -37.3 29 TU 901.4 BAY -271.6 29 CENTEL 2,007 ASEFA -162
30 IRPC 16.1 -0.1 -18.1 23.1 4.2 25.3 BLAND -3.3 -1.5 3.7 -1.7 2.4 -0.4 GLOW 212.2 SYNTEC -36.8 30 LH 820.5 BPP -225.1 30 SAWAD 1,869 PSH -157
แหลง่ขอ้มลู http://www.set.or.th/static/nvdr/nvdr_stockvol_1_1.html และ SETSMART
TOTAL NET BUY TOTAL NET SELL TOTAL NET BUY TOTAL NET SELL TOTAL NET BUY TOTAL NET SELL
Net Buy ��������
Net Sell������
MONTH TO DATE (Bt m)ยอดซื�อขายสทุธเิดอืน พฤศจกิายน 61
YEAR TO DATE Y2018 (Bt m)�� ������������ 2561
Total Net BUY/SELL Y2017�� ������������ 2560
Value (Btm) : ������ (�������) Value (Btm) : ������ (�������) 1 - 23 Nov 18 3 Jan 18 - 23 Nov 18 Value (Btm) : ������ (�������)
-189.28
Total SET Trading Value : +37,016.22 Foreign -575.34
Local Investor +104.66
Total NVDR Trading (Bt m)
11,201.43 Institutions +659.96
NVDR Trading Data by Stock : 26 Nov 2018% of SET : 15.13% Proprietary
���������ก���� �����ก��������ก��������������������������������� ���!��� (��� 59) '� ���!(�� '� �� ���!��� �!)�ก��*+�,�/ ./���� ��0� , �0�� ��1� ����� *+�,�/
./������ (����) (���) (���) ���ก������ ./������
ABM ��� ���� �������� ��� 100,000.00 0.96 96,000.00 ���� � �! 21/11/2561
ABM ��� ���� �������� ��� 100,000.00 0.97 97,000.00 ���� � �! 22/11/2561
AH �� �� �����' ��() ��� 100,000.00 20.23 2,023,000.00 +)� � �,��+�-.��/0�1�2,34�ก��6�ก�.�ก,��7�2���8,� (NVDR) 22/11/2561
ASN ��� ��� �@ �A�� 6��,�2 ��� 10,000.00 3.68 36,800.00 ���� � �! 22/11/2561
CCP �� 1.��1� ,3�ก� �E�กF ��� 1,000,000.00 0.35 350,000.00 ���� � �! 23/11/2561
CCP ��� ��/,3� ,3�ก� �E�กF ��� 1,000,000.00 0.35 350,000.00 ���� � �! 23/11/2561
CHAYO ��� ก�@@� @��I�3�I2 ��� 150,100.00 3.81 571,881.00 ���� � �! 23/11/2561
CHAYO ��� �E ��@2 �I/ ����2 ��� 455,300.00 3.84 1,748,352.00 ���� � �! 22/11/2561
CMC �� �� ก������2 ����!��6�7I2 ��� 40,000.00 2.39 95,600.00 ���� � �! 19/11/2561
CMC �� �� ก������2 ����!��6�7I2 ��� 80,000.00 2.33 186,400.00 ���� � �! 20/11/2561
CMC �� �� ก������2 ����!��6�7I2 ��� 80,000.00 2.23 178,400.00 ���� � �! 22/11/2561
DCORP ��� 01@�7����2 �@3�����K�2 E�� 5,000,000.00 1.08 5,400,000.00 ���� � �! 20/11/2561
DDD ��� ��@� ��@@ L3 ��� 12,000.00 28.50 342,000.00 ���� � �! 22/11/2561
HMPRO ��� ��/��K�2 M.� ��,���F3 ��� 40,000.00 14.60 584,000.00 ���� � �! 20/11/2561
JKN �� �� 7� 72� � 6�ก��6�P���)��Q E�� 7,000,000.00 12.30 86,100,000.00 ���� � �! 22/11/2561
JMART ��� ��I�ก��Q �E� ��,�� ��� 722,000.00 4.73 3,415,060.00 ���� � �! 23/11/2561
MILL �� �� �,����@�2 .3 �� ��Q@�/ก'. E�� 600,000.00 0.02 12,000.00 +) U�M�!� � �,��,346/������� 22/11/2561
MILL �� �� �,����@�2 .3 �� ��Q@�/ก'. E�� 2,000.00 0.20 400.00 +) U�M�!� � �,��,346/������� 22/11/2561
MTC ��� ก���@2 �34� ก�� ��� 18,600.00 45.75 850,950.00 ���� � �! 23/11/2561
NSI ��� )�! V'I�3)�! ��� 1,000.00 78.00 78,000.00 ���� � �! 21/11/2561
OSP ��� ��@�2 0 W����M��/�2 ��� 250,000.00 24.30 6,075,000.00 ���� � �! 18/11/2561
OSP ��� ��@�2 0 W����M��/�2 ��� 250,000.00 24.30 6,075,000.00 ���� � �! 19/11/2561
OSP ��� ��@�2 0 W����M��/�2 ��� 150,000.00 24.20 3,630,000.00 ���� � �! 20/11/2561
OSP ��� ��@�2 0 W����M��/�2 ��� 250,000.00 24.30 6,075,000.00 ���� � �! 20/11/2561
OSP ��� ��@�2 0 W����M��/�2 ��� 50,000.00 24.10 1,205,000.00 ���� � �! 20/11/2561
OSP ��� ��@�2 0 W����M��/�2 ��� 100,000.00 24.40 2,440,000.00 ���� � �! 20/11/2561
OSP ��� ��@�2 0 W����M��/�2 ��� 100,000.00 24.50 2,450,000.00 ���� � �! 21/11/2561
OSP ��� ��@�2 0 W����M��/�2 ��� 90,000.00 24.70 2,223,000.00 ���� � �! 22/11/2561
OSP ��� ��@�2 0 W����M��/�2 ��� 100,000.00 24.80 2,480,000.00 ���� � �! 22/11/2561
OSP ��� ��@�2 0 W����M��/�2 ��� 50,000.00 25.00 1,250,000.00 ���� � �! 22/11/2561
OSP ��� ��@�2 0 W����M��/�2 ��� 50,000.00 25.00 1,250,000.00 ���� � �! 22/11/2561
PSL �� �� ����W�� �,7�X��7.�� ��� 20,000.00 10.10 202,000.00 ���� � �! 21/11/2561
PTG ��� �� ��M2 7���� ��� 100,000.00 8.10 810,000.00 ���� � �! 22/11/2561
SMPC ��� 6��I�ก�2 7�� �E� L ก.�M� ��� 2,500.00 12.90 32,250.00 ���� � �! 22/11/2561
SMPC ��� 6��I�ก�2 7�� �E� L ก.�M� ��� 3,800.00 13.00 49,400.00 ���� � �! 22/11/2561
SPALI ��� 8@��@1/ @�� @���� ��� 5,000.00 19.30 96,500.00 ���� � �! 20/11/2561
SPALI ��� 8@��@1/ @�� @���� ��� 40,000.00 19.15 766,000.00 ���� � �! 21/11/2561
SUN ��� �6 ก�@@�M�L1�� ��� 101,000.00 3.02 305,020.00 ���� � �! 23/11/2561
SUSCO ��� M. � /0�6�2 ��� 139,200.00 2.58 359,136.00 ���� � �! 22/11/2561
SVI �� 7�I �� ��)�� ��� 10,000.00 5.20 52,000.00 ���� � �! 22/11/2561
SVI ��� 7��1F[ ก�กI��� � ��� 50,000.00 5.15 257,500.00 ���� � �! 22/11/2561
THG ��� )�! ��� �� ��� 99,200.00 31.75 3,149,600.00 ���� � �! 23/11/2561
THG ��� )�! ��� �� ��� 20,000.00 32.00 640,000.00 ���� � �! 23/11/2561
TKN �� �� �7�,�2 73�/��1�7���2 ��� 500,000.00 9.65 4,825,000.00 ���� � �! 22/11/2561
TKN ��� �,��7�,�2 73�/��1�7���2 ��� 2,250,000.00 9.80 22,050,000.00 ���� � �! 22/11/2561
TKN ��� �,��7�,�2 73�/��1�7���2 ��� 350,000.00 9.64 3,374,000.00 ���� � �! 23/11/2561
TPBI ��� I�ก��Q )�� �,��/ก�. ��� 59,200.00 7.22 427,424.00 ���� � �! 21/11/2561
TPBI ��� I�ก��Q )�� �,��/ก�. ��� 33,100.00 7.54 249,574.00 ���� � �! 22/11/2561
TSTE ��� ��/X� 1�@� ���7���2 ��� 200.00 6.95 1,390.00 ���� � �! 22/11/2561
UTP ��� กU�6� 1�4�1'6�@@2 ��� 50,000.00 9.85 492,500.00 ���� � �! 22/11/2561
VIBHA ��� 1�� �,��Q �����/� @@�ก�. ��� 100,000.00 2.22 222,000.00 ���� � �! 22/11/2561
ที�มา : ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
���������ก��*+�,�����./���������ก���������ก!.ก�� (246-2)
Short Sales
'� ���!(�� '� �� �*+�,�/ Sell/Buy ��1� %*+�,�/ %����*+�,�/ ����� *+�,�/ �,���CD
����� � �ก������ ./������ ./������ ./������
EMC ��� 1��1�� .3�/)��6 8�� � �.�ก,��7�2��. X�7 0.89 10.74 20/11/2561
EMC )��F�, �M��],. �(�6���3���4 ��(@����2M 6U�ก�� ( ��1�) 8�� � �.�ก,��7�2��. X�7 0.21 10.09 20/11/2561
LST HSBC ASIA HOLDINGS B.V. 0 ���� -20.00 0.00 20/11/2561
LST HSBC ASIA HOLDINGS LIMITED 0 ���� 20.00 20.00 20/11/2561
ที�มา : ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
Stock% Short Sale Volume Comparing with
Main Board Average Volume ValuePrice (Bt) (shares) (Mil. B)
ADVANC 8.95 176.38 635,200 112,035,800AEONTS 0.84 184.80 2,700 498,950AMATA 2.76 22.25 534,200 11,887,480ANAN 0.35 3.96 25,500 100,980AOT 0.87 61.63 213,000 13,128,225AP 3.82 6.97 131,300 915,035AU 11.84 6.57 110,000 722,500BANPU 5.73 16.24 1,659,500 26,953,760BBL 0.95 205.62 42,200 8,677,100BCH 1.02 18.13 35,000 634,600BCPG 11.87 17.16 794,700 13,635,780BEAUTY 6.21 8.62 9,854,400 84,965,395BEC 1.00 5.15 16,100 82,915BEM 4.61 8.53 306,700 2,617,285BGRIM 0.16 25.52 9,100 232,225BH 0.29 188.58 1,900 358,300BJC 2.87 51.01 207,600 10,590,700BPP 1.61 23.31 19,700 459,290BTS 5.14 9.29 1,246,100 11,572,760CBG 9.47 43.55 132,500 5,770,225CENTEL 0.30 40.25 4,800 193,200CHG 0.14 2.08 31,600 65,646CK 0.16 25.00 8,000 200,000CKP 1.22 4.95 560,000 2,770,400COM7 6.50 18.29 482,000 8,814,640CPALL 2.93 68.32 527,400 36,030,750CPF 0.79 24.84 77,600 1,927,540CPN 6.00 74.37 209,800 15,603,200DCC 4.42 2.04 148,500 302,940DELTA 0.34 68.50 2,400 164,400DTAC 6.18 44.44 302,800 13,456,875EA 9.34 46.16 2,151,100 99,305,400EGCO 0.57 232.00 2,200 510,400ESSO 3.81 12.79 213,400 2,730,320GCAP 0.37 2.82 2,100 5,922GGC 3.70 10.26 14,300 146,770GLOBAL 1.41 19.53 74,600 1,456,650GLOW 0.11 86.25 800 69,000GPSC 2.90 53.57 42,500 2,276,875GUNKUL 1.00 3.07 170,000 522,200
HANA 2.66 33.74 48,500 1,636,175
HMPRO 2.67 14.82 237,000 3,511,300
IHL 10.50 7.98 32,800 261,650
INTUCH 3.20 49.40 194,300 9,598,575
IRPC 1.83 5.62 847,600 4,763,910
ITD 18.64 2.52 1,633,700 4,120,602
IVL 3.18 52.59 481,400 25,318,825
JWD 1.89 7.30 48,600 354,780
KBANK 5.96 191.32 519,800 99,448,350
KCE 4.04 28.23 199,600 5,634,200
KGI 0.56 4.34 12,000 52,080
KKP 8.35 70.00 97,400 6,818,000
KSL 10.09 3.13 46,400 145,200
Short Sales (C��)
���ก�������� C����������+������'� Cash Balance
Stock% Short Sale Volume Comparing w ith
Main Board Average Volume ValuePrice (Bt) (shares) (Mil. B)
KTB 2.74 19.76 582,000 11,501,600
KTC 4.98 33.30 300,700 10,013,375
LH 0.39 10.00 34,200 342,000
LHFG 0.80 1.44 20,700 29,808
LPN 0.24 7.95 27,400 217,830MAJOR 0.77 21.30 4,700 100,110MINT 2.45 34.47 182,200 6,280,900MTC 6.12 47.28 944,900 44,677,600ORI 2.20 7.02 382,500 2,686,375PSH 20.85 18.64 233,000 4,343,800PTG 2.00 8.17 259,500 2,120,460PTT 0.16 48.61 63,200 3,072,425PTTEP 10.02 128.79 1,103,500 142,123,000PTTGC 14.76 76.22 1,941,700 147,989,200QH 5.77 2.89 1,490,100 4,312,890ROBINS 0.17 66.29 3,400 225,400RS 0.42 14.72 18,000 264,910SAWAD 1.26 46.46 149,000 6,922,475SCC 0.04 441.60 500 220,800SF 4.46 7.50 25,000 187,500SIRI 3.94 1.29 1,321,400 1,701,943SKE 11.90 1.04 100,000 104,000SPA 4.80 12.02 20,000 240,400SPALI 0.15 19.70 3,900 76,830SPRC 0.08 12.25 11,200 137,200STA 1.94 15.81 169,800 2,684,580STEC 0.88 23.38 130,000 3,040,000TASCO 2.97 14.51 25,800 374,350TCAP 3.95 51.25 47,200 2,419,000THAI 5.92 13.54 98,700 1,336,730THANI 2.77 8.09 320,000 2,587,500TISCO 3.37 78.83 44,500 3,507,725TKN 10.07 9.62 1,642,600 15,799,900TMB 0.16 2.26 168,500 380,810TOA 1.96 36.25 7,500 271,875TOP 9.23 73.70 396,100 29,190,700TRUE 1.74 5.71 783,800 4,478,150TTCL 24.78 7.48 242,200 1,811,140TU 4.05 18.05 322,300 5,818,300UNIQ 0.27 10.99 11,100 122,040UV 0.54 6.75 5,600 37,800VIBHA 5.52 2.18 101,400 221,080WHA 3.40 4.05 1,574,300 6,380,476WORK 11.71 26.22 188,400 4,940,500
Source: SET
Stock December 201823 26 27 28 29 30 3 4 6 7 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 2 3 4 7 8 9 10
LEVEL1 : Cash BalanceJMARTJMART-W2 Exit: 7 DecRMLSEAOIL Exit: 7 DecOCEANUREKA Exit: 14 DecDCORP Exit: 4 Jan
LEVEL 2: Excluded from Credit limit and Cash Balance-
LEVEL 3: Prohibit Net Settlement, Excluded from Credit limit and Cash Balance-Source: SET
November 2018 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
5 6 7 8 9 � MC XD 0.40 � � EPCO XR 8:1 @ 3.30 �
� EPCO XW 1:1 � LIT ��ก���� !� 3,350 ���� � PHOL ��ก���� !� 250 ���� � TMILL ��ก���� !� 53,957,635 ���� � NER !�*+,-!. /0�12�34ก (1,540mn
sh @ Bt2.58) �=1>?�4ก@Aก4 กBC4
� OHTL XD 8.00 � � TMILL XD 0.15 � � TSTE XD 0.06 � � WHABT XD 0.1325 � � WHART XD 0.1775 �
� ?/�.: F@�GH4-F4I�1JF/4I �K � LHPF XD 0.133 � � QHHR XD 0.15 �
12 13 14 15 16 � LHHOTEL XD 0.30 � � GCAP XR 2:1 @ 2.00 � � TWZ XR 3:2 @ 0.12 � � TWZ XW 1:1 � BTS ��ก���� !� 22,769 ����
� THE ��ก���� !� 2,050,000 ����
� BSET100 XD 0.15 � � AQ ��ก���� !� 10,127,909 ���� � SANKO-W1 !�*+,-!. /0�12�34ก
(99.6mn sh 1:1 @ Bt1.00)
� ?/�.: F@�GH4-F4I�1JF/4I �K � AIMIRT XD 0.1902 � � BJC ��ก���� !� 282,500 ����
19 20 21 22 23 � CPNCG XD 0.2502 � � CPNREIT XD 0.4157 � � CRYSTAL XD 0.0623 � � DIF XD 0.26 � � POPF XD 0.2414 � � PPF XD 0.1743 � � SIRIP XD 0.147 � � TPRIME XD 0.1177 � � CMC !�*+,-!. /0�12�34ก (1,000mn
sh @ Bt3.00) C�> MAI
� BKKCP XD 0.20 � � ICN XD 0.05 � � TIF1 XD 0.136 � � EMC-W6 !�*+,-!. /0�12�34ก
(4,216mn sh 1:1 @ Bt0.15)
� IMPACT XD 0.22 � � SRIPANWA XD 0.2204 � � SUN XD 0.05 � � TNH XD 0.60 � � CSC ��ก���� !� 730 ���� � SPORT ��ก���� !� 253,205,681 ����
� BKI XD 3.00 � � JASIF XD 0.22 � � LHK XD 0.19 � � UMS XR 5:2 @ 0.75 �
� ?/�.: F@�GH4-F4I�1JF/4I �K � LHFG XD 0.035 � � NVD XD 0.11 � � CI XR 5:1 @ 1.42 �
26 27 28 29 30 � AMATAR XD 0.19 � � BTSGIF XD 0.209 � � FUTUREPF XD 0.351 � � HPF XD 0.0899 � � LPH XD 0.10 � � M-II XD 0.10 � � MNIT XD 0.02 � � MNIT2 XD 0.06 � � MNRF XD 0.04 � � M-PAT XD 0.181 � � M-STOR XD 0.11 � � SPF XD 0.31 � � TFG XD 0.07 � � URBNPF XD 0.13 �
� DCC XD 0.027 � � EPG XD 0.08 � � PTL XD 0.31 � � SEAFCO XD 0.05 � � SONIC XD 0.045 � � SPC XD 0.50 � � SPI XD 0.20 � � TVD XD 0.05 �
� ASIA XD 0.10 � � BGC XD 0.06 � � CPTGF XD 0.1975 � � EGATIF XD 0.213 � � KAMART XD 0.07 � � SUTHA XD 0.07 � � TTLPF XD 0.30 � � NEWS XR 1:1 @ 0.01 � � NFC XW 10:1
� CMC XD 0.07 �
� ?/�.>2V�W K4BXก@A4. >+-� � CTARAF XD 0.10 � � KPNPF XD 0.09 � � MJLF XD 0.215 � � WHART XD 0.092 �
December 2018 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
3 4 5 6 7 � IVL XD 0.35 � � TREIT XD 0.16 �
12�Y��.12�Z4I4VG=[Z Z4I�G= >\A Z4I/4=@��4=�[�=@Z�->��. >V 4=�]Z@C4
� ?/�.: F@�GH4-F4I�1JF/4I �K
10 11 12 13 14 12�42X?44=��^ � CITY XD 0.04 � � GOLD XD 0.46 �
� OISHI XD 1.90 �
� ?/�.: F@�GH4-F4I�1JF/4I �K
17 18 19 20 21 � SHREIT XD 0.2212 �
� WIIK XW 3:1
� ?/�.: F@�GH4-F4I�1JF/4I �K
24 25 26 27 28 � TICON XD 0.27 �
� ?/�.: F@�GH4-F4I�1JF/4I �K
� ?/�.>2V�W K4BXก@A4. >+-�
31 12�G@,�/_
top related