cmi online · 2019-08-23 · คู่มือการใช งาน ้ cmi. online...

Post on 09-Aug-2020

4 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

คมอ CMI Online สำหรบพนกงานขาย

 

สารบญ

หนา

1. การเขาใชงานระบบ CMI Online 1

2. เมนขอมลสมาชก 2 ขอมลสวนตว 3 ขอมลตวแทน/นายหนา 6 ประวตการขาย 6

3. เมนการขายกรมธรรม พ.ร.บ 7 การคนหาขอมลกรมธรรม 8

การสรางกรมธรรมใหม หนาขายกรมธรรมแบบ 1 หนา 11 การออกสลกหลงยกเลก/และพมพกรมธรรม 19

 

��������� ��� ������������(������������ !�

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD.

1

1��

Bro"#$%�&')�����*� �� ��+���������,-.,$������,/$%,$/��02-3%$%�4$%#.3,�5��67�89�

�*� �� ��+����������,-.,$�

�*� ���+���:;�<��https://giamotorservices.insure.co.th/SiteDEMO/Secure/Login.aspx�**�������� Link URL ���� �������������������������������������� �����***�

���=�&')�1-?�@�A��� C�D9@��������,-.,$�����EF�&�8& �E���G*��HAI *�&�C���A��

� C�=�&')�1-1

� ����:#$%��JK$��������:#$%��L�@M+�������N����������OJ##"3%P�ME�&')9QR����������������������������������

�@�A��� C���3S.,�*� �� ��D9@���CMI.��,-.,$�����EF�&�8& �E���G*��HAI *�&��C���A���' M+*�' AA��I��89�'7�

*��)�*� ���+���C+9�X�A��=�&')�1-2�

=�&')�1-Z�@�A��� C�D9@��������,-.,$��� *����M���

��������� ��� ������������(������������ !�

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD.

2

2��

*���� ���M���E��

=�&')�2-1�@�A��� C�*����M���

� �ME�&')9QR�����������������������������*��)�*� ������ � ���M���E����� C�C+9�X�A��=�&')�2-2�

=�&')�2-2�@�A��� C�*���� ���M���E��

� 1���ME�&')9QR����������������������������������� *��)�A�� ���M��G�I�G��� C�C+9�X�A��=�&')�2-3�

� 2���ME�&')9QR��������������������������������������������� *��)�A�� ���MI�G@&�/� �� ��� C�C+9�X�A��=�&')�2-6�

� 3.��ME�&')9QR������� ��*��)�A�� ���M9+G�IE�� ��� C�C+9�X�A��=�&')�2-7�

������� 4.�ME�&')9QR������������ *��)�*M���*9M') �=F@�A�NM���� *G�8aIH�

��������� ��� ������������(������������ !�

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD.

3

�=�&')�2-3�@�A��� C�*���� ���M��G�I�G�

� 1���ME�&')9QR�����������������������������������������������*��)�*9M') ��9���E��C+9�XA��=�&')�2-4�

� 2���ME�&')9QR�������������������������������������������� *��)�*9M') ����N�����E��C+9�XA��=�&')�2-5�

��������� ��� ������������(������������ !�

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD.

4

�=�&')�2-4�@�A��� C�*���� ���M��G�I�G�(���D�MA�9!�

� 1���ME�&')9QR�������� *��)�*M����9&')I ������D�MA��

� Z���ME�&')9QR����������������������������������*��)����D�MA�9�

� 3���ME�&')9QR����������������������������������*��)�&�� �*ME��*9M') ��9�

��������� ��� ������������(������������ !�

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD.

5

�=�&')�2-5�@�A��� C�*���� ���M��G�I�G�(*9M') ����N��!�

� 1�������OJ##"3%P��� +�Q�OJ##"3%P�*���

� 2��������$"�OJ##"3%P��� +�Q�OJ##"3%P������

� 3��������3,c.%K��$"�OJ##"3%P��� +�Q�OJ##"3%P�������'���7��*��)� �� �����N�������

� 4���ME�&')9QR������������� *��)�*9M') ����N���

� 5���ME�&')9QR���������������������������������� *��)�&�� �*ME��*9M') ����N���

��������� ��� ������������(������������ !�

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD.

6

� �

=�&')�2-6�@�A��� C�� ���MI�G@&�/� �� �

=�&')�2-7�@�A��� C�9+G�IE�� �

� C�=�&')�2-7�1�������d�+��� *M����d�+��e�H�A��=�A �M���

�� C�9+G�IE�� �' M+*�' AA��I��89�'7��

��

� 2���ME�&')9QR��� ���*��)� ���M��89 ��*��������� ����

��������� ��� ������������(������������ !�

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD.

7

3.�

*����� ��e�H��..���

=�&')�3-?�@�A��� C�*����� ��e�H��..�.�

C�=�&')�3-1

���ME�&')9QR���������������������������������������������������*��)�*� ����� ���&6�� ���M��e�H�����@M+� ����e�H��� C�C+9�XA��=�&')�3-Z�

��������� ��� ������������(������������ !�

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD.

8

3.1 ������������!����"���#

=�&')�3-2�@�A��� C��� ����e�H�@M+���&6�� ���M��e�H�����

� �

��������� ��� ������������(������������ !�

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD.

9

� C�=�&')�3-2

� 3.?���ME�&')9QR��������������� *��)�� ���e�H������� C�C+9�X�A��=�&')�3-4�

�@�A��� C��� ����e�H�@M+����&6�� ���M��e�H������' M+*�' AA��I��89�'7

� 3.Z������������� �@�A���)� �3S., &')N� ��3S.,�*� +���

� 3.3 � ���MN� *�9+���=� �� ����e�H�C�� ���MN� *�9+���=� �

� 3.3.1�����*M�*�����+�Q*M�&')*���N� *�9+���=� �*��)�� ��

� 3.3.2�������)��+�Q��)�N� *�9+���=� �*��)�� ��

� 3.3.3���������QM�+�Q����QMN� *�9+���=� �*��)�� ��

� 3.3.4�����*��HD&f��&H��+�Q*��HD&f��&HN� *�9+���=� �*��)�� ��

� 3.4.�� ���Md&')*�9+���=� ��� ����e�H�C�� ���Md&')*�9+���=� �

� 3.4.?�����&+*�' �d�+�Q&+*�' �d���&')*�9+���=� �*��)�� ��

3.4.2�����C���G�A�*M���C���G�A���d���&')*�9+����*��)�� ���

� 3.4.3��������I�Gd���+�Q���I�Gd�����d���&')*�9+����*��)�� ��

� 3.5�� ���M��e�H�� ����e�H�C��� ���M��e�H�

3.5.1�����G��&')*E)��Q �����/d6���+�Q��G�G��&')*E)��Q �����*��)�� �������*M����ME�&')9QR�� ��*��)��� +��@�A�9XE&E��

3.5.2������G��&')�E7��QA�G��Q �����g�d6��+�Q��G�G��&')�E7��QA�G��Q �����*��)�� �������*M����ME�&')9QR�� �*��)��� +��@�A�9XE&E��

3.5.3�����*M�&')��9+�����+�Q*M�&')��e�H���d���&')*�9+����*��)�� ���@M+���h'&')8��8A +�Q�d�+��e�H���d���*M��LiKKj�*��)�� ��8A �

3.5.k������d�+��e�H�*M�����d�+��e�H�&')I ���� ���

3.5.5������MQ��I�G@&��*M�����MQ��I�G@&��&')I ���� ���

� 3.6��ME�&')9QR������������������������������� *��)�� ���C+9�XI�=�&')�3-3�

� 3.7��ME�&')9QR������������������������������� *��)�M �� ���M�

��������� ��� ������������(������������ !�

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD.

10

�=�&')�3-l�@�A��� C����e�H&')� ����

�� *�IQ��+�Q� ���M*��)�� �����d+�Q*��)��8��A*��)��8���6)��*��)�� ��8A �(8��C�*9m�I ��+�Q*��)��8�&�7���A)

�����$��

<�&����d����e�H&')�'� ���*9m�� ���MI �@����������e�H����8A ����h'&')N� *�9+���=� *� �����e�H���&���DA �ME�&')9QR��

คมอการใชงาน CMI. ONLINE (สาหรบพนกงานขาย)

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD. 11

�.� การสรางกรมธรรมใหม หนาขายกรมธรรมแบบ � หนา

คมอการใชงาน CMI. ONLINE (สาหรบพนกงานขาย)

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD. 12

�.�.� ขอมลรถท)เอาประกนภย

ภาพท) �-� แสดงหนาจอ ขอมลรถท)เอาประกนภย

จากภาพท) �-� : แสดงหนาจอ การขายกรมธรรมใหม ในสวนแรก และขอมลรถท)เอาประกนภย มรายละเอยดดงตอไปน7 �.� ประเภทกรมธรรม เลอกกรมธรรมใหม

�.�.� เลอกกรมธรรมตออาย จะคนหาดวยเลขตวถง �.� เลอกหรอระบสถานท)ต7งจดจาหนาย �.� ชองวนเร)มตน ระบ วนเดอนป เร)มตนกรมธรรม หรอ เลอกคลกท)ปม เพ)อใหระบบแสดงปฏทน �.� ชองวนท)ส7นสด ระบ วนเดอนป ส7นสดกรมธรรม หรอ เลอกคลกท)ปม เพ)อใหระบบแสดงปฏทน �.¤ ระยะเวลาคมครอง ระบบจะแสดงจานวนวนท)คมครอง โดยคานวณมาจาก ขอ 1.3 และ �.� �.§ ชองทะเบยนรถ ระบหมายเลขทะเบยนรถ คนท)เอาประกน (ไมเกน 8 หลก)

กรณเปนรถใหมใหทาเคร)องหมาย ท)ชองน7 ระบบจะระบจงหวด 99 ใหอตโนมต 1.7 ชองจงหวด เลอกจงหวดทะเบยนรถ คนท)เอาประกน

คมอการใชงาน CMI. ONLINE (สาหรบพนกงานขาย)

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD. 13

1.8 ชองเลขตวถง ระบหมายเลขตวถงของรถยนตคนท)เอาประกน 1.9 ชองแบบตวถง เลอกแบบตวถงของรถยนตคนท)เอาประกน 1.10 ชองย)หอ เลอกย)หอของรถยนต คนท)เอาประกน 1.11 ชองรน เลอกรนของรถยนต คนท)เอาประกน 1.12 ชองรหสรถ เลอกรหสรถของรถยนต คนท)เอาประกน (รหสดงกลาวจะนามาคดเบ7ยประกนภย) 1.13 ชองปท)จดทะเบยน เลอกปท)จดทะเบยนของรถยนต คนท)เอาประกน 1.14 ชองขนาด เลอกขนาด ของรถยนต คนท)เอาประกน 1.15 ชองน7าหนก เลอกน7าหนก ของรถยนต คนท)เอาประกน 1.16 ชองท)น)ง เลอกจานวนท)น)ง ของรถยนต คนท)เอาประกน

�.�.� ขอมลผเอาประกนภย

ภาพท) 3-¤ แสดงหนาจอ ขอมลผเอาประกนภย

คมอการใชงาน CMI. ONLINE (สาหรบพนกงานขาย)

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD. 14

จากภาพท) �-¤ : แสดงหนาจอ การขายกรมธรรมใหม ในสวนขอมลผเอาประกนภย มรายละเอยดดงตอไปน7

�.� ชองประเภทผเอาประกนภย - เลอกประเภทผเอาประกนภย “บคคลธรรมดา” คยขอมลตามขอ �.� ถง �.�§ - เลอกประเภทผเอาประกนภย “นตบคคล” คยขอมลตามขอ �.� ,ขอ �.± ถง �.�§ และ ขอ �.�± ถงขอ �.��

�.� ชองเลขประจาตวผเสยภาษ ระบเลขประจาตวผเสยภาษ 2.3 ชองประเภทเอกสาร เลอกประเภทเอกสารของผเอาประกนภย ตามรปภาพแสดง �.� ชองเลขท)เอกสาร ระบเลขท)เอกสาร (เลขท)ดงกลาว อางองขอมลประเภทเอกสาร ตามขอ �.�) �.¤ ชองคานาหนา เลอกคานาหนาช)อ ผเอาประกนภย �.§ ชองช)อ ระบช)อผเอาประกน �.³ ชองนามสกล ระบนามสกลผเอาประกนภย �.´ ชองเพศ ทาเคร)องหมายเพศผเอาประกนภย �.± ชองประเทศ ระบบ default ภายในประเทศ 2.10 ชองท)อย 1 ระบท)อยผเอาประกนภย �.�� ชองจงหวด เลอกจงหวดท)อยของผเอาประกนภย 2.12 ชองอาเภอ เลอก เขต/อาเภอ ท)อยของผเอาประกนภย (ระบบจะกรองขอมล เขต/อาเภอ ให อางองตามจงหวดท)เลอก ตามขอ �.��) �.�� ชองตาบล เลอก แขวง/ตาบล ของผเอาประกนภย (ระบบจะกรองขอมล แขวง/ตาบล ให อางองตามจงหวด และ เขต/อาเภอ ท)เลอก ตามขอ �.�� และ �.��) �.�� ชองรหสไปรษณย เลอกรหสไปรษณยท)อยของผเอาประกนภย (ระบบจะกรองขอมล รหสไปรษณยให อางองตามจงหวด , เขต/อาเภอ, แขวง/ตาบล ท)เลอก จากขอ �.��, �.�� และ �.��) หรอ เลอก อ)นๆ ถาตองการระบเลขไปรษณยเอง �.�¤ ชอง Mobile Phone ระบหมายเลขเบอรโทรศพทมอถอของผเอาประกนภย (กรณสงขอมลการทากรมธรรมหรอสลกหลง ทาง SMS) การสง SMS เปนไปตามนโยบายของบรษทประกนภย

คมอการใชงาน CMI. ONLINE (สาหรบพนกงานขาย)

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD. 15

�.�§ ชอง E-Mail ระบ E-Mail Address ของผเอาประกนภย (กรณสงขอมลการทากรมธรรมหรอสลกหลงทาง E-Mail) การสง E-Mail เปนไปตามนโยบายของบรษทประกนภย �.�³ ใชออกใบกากบภาษ ระบบ default เปนช)อท)อยในการออกใบเสรจของผ เอาประกนภย� (กรณมผเอาประกนภยคนเดยว) �.�´ คลกท)ปม เม)อมผเอาประกนภยมากกวา � ทาน และสามารถคยขอมลผเอาประกนภย�ไดตามขอมลท) �.� ถง �.�§ �.�´.� กรณเพ)มผเอาประกน� ระบบจะดงขอมลช)อ ท)อยในการออกใบเสรจ ในกรณท)มการ Setup ช)อและท)อยในการออกใบเสรจไวในระบบมาแสดง หากไมได Setup ไวจะเปนคาวาง 2.18.2 กรณเพ)มผเอาประกน� ระบบจะดงขอมลช)อ ท)อยในการออกใบเสรจ ในกรณท)มการ Setup ช)อและท)อยในการออกใบเสรจไวมากกวา � ท)อย ใหเลอก ตอนกด เพ)มผเอาประกน ตวอยางดงรป

�.�´.� กรณเพ)มผเอาประกน� ระบบจะ default เปนช)อท)อยในการออกใบเสรจ ของผเอาประกน2 �.�´.� กดปม ระบบจะเคลยรขอมลผเอาประกน� ใหเปนคาวางและสามารถคย ขอมลช)อท)อยในการออกใบเสรจตามท)ตองการได 2.18.5 กดปม เม)อตองการยกเลก(ลบ) รายการผเอาประกน� น7นออกไป 2.19 ชองเลขเลขท)ทะเบยนการคา ระบเลขท)ทะเบยนการคา �.�Ç ชองคานาหนา เลอกคานาหนาหนวยงานท)เอาประกน 2.21 ชองช)อ/บรษท ระบช)อ/บรษท หนวยงานท)เอาประกน �.�� ชองสาขาท) ระบสาขา ท)เอาประกน

คมอการใชงาน CMI. ONLINE (สาหรบพนกงานขาย)

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD. 16

3.2.3 ความคมครองและเบ7ยประกนภย

ภาพท) �-§ แสดงหนาจอ ความคมครองและเบ7ยประกนภย

จากภาพท) �-§ : แสดงหนาจอ ความคมครองและเบ7ยประกนภย มรายละเอยดดงตอไปน7 �.� ชองเบ7ยประกนภยกอนปดเศษ แสดงคาเบ7ยประกนภยกอนปดเศษสาหรบรถท)เอาประกนภย แสดงหนาจอ ความคมครองและเบ7ยประกนภย มรายละเอยดดงตอไปน7 �.� ชองเบ7ยประกนภย แสดงคาเบ7ยประกนภยสาหรบรถท)เอาประกนภย �.� อากร แสดงคาอากรแสตมปสาหรบรถคนเอาประกนภย �.� สวนลดประกนภยตรง ให ระบคาสวนลดประกนภยตรง �.¤ ภาษ แสดงคาภาษมลคาเพ)ม สาหรบรถคนเอาประกนภย ทาเคร)องหมาย กรณผเอา ประกนภยมสทธÈ ไดรบการยกเวนภาษมลคาเพ)ม �.§ เบ7ยประกนภยสทธ แสดงคาเบ7ยประกนภยสทธสาหรบรถคนเอาประกนภย �.³ ประเภทการจาย ใหเลอกประเภทการชาระเงนจากผเอาประกนภย �.´ กดปม เม)อตองการยอนกลบ ไปยงหนาคนหากรมธรรม �.± กดปม เพ)อไปยงหนาจอ แสดงตวอยางหนาตารางกรมธรรม (Print & Preview) ตามภาพท) �-³

��������� ��� ������������(������������ !�

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD.

17

3.2.4�O%.,/�&�O%$Ì.$"�

=�&')�3-Í�I�G� ���� I���e�H�(O%.,/�&�O%$Ì.$")�

4.1

4.2

4.3

4.4 4.5

4.6

��������� ��� ������������(������������ !�

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD.

18

C�=�&')�3-7

4�?�@�A� M+*�' A��e�H����'7���

��@�A��� C��I�G� ���� I���e�H�(O%.,/�&�O%$Ì.$"!��' M+*�' AA��I��89�'7�

4.2�@�A�� ���M M+*�' A�� ���I�G@&��

4.3��ME�&')9QR���������������������������������������*��)� ���M��89 ����� C��G��Q ����@M+*�'7 9+���=� �����������I�=�&')�3-�

4.k��ME�&')9QR������������������������������������������*��)�I ������&6���e�H����d�+�LiKKj�O3-.Ðj�

4.Ñ��ME�&')9QR������������������������������������������*��)�I ������&6���e�H����d�+�;$J-�O3-.Ðj�DA ���e�HA���M�G�C+d�����89 ������,�Ò�LÓ��EF�&9+���=� �@M+�N� *�9+���=� �(���h'&')+�Q*��HD&f��&H���d��/�-�J.-�ÔPP%$##����� � ���MN� *�9+����I���G� �&')�1.?Í�@M+�1.18)�&��&'�

4.Ï���ME�&')9QR�����������������������������������������������*��)�I ������&6�@M+�E��H��e�H������d�+�;$J-�O3-.Ðj�DA ���e�HA���M�G�C+d�����89 ������,�Ò�L,��EF�&9+���=� �@M+N� *�9+���=� �(���h'&')+�Q*��HD&f��&H���d��/�-�J.-�ÔPP%$##����� � ���MN� *�9+����I���G� �&')�1.?Í�@M+�1.18!�&��&'�

� �

��������� ��� ������������(������������ !�

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD.

19

3.3 �����������������%� ��$&%�&#���"���#''

��

=�&')�3-8�@�A��� C����e�H&')I ���&��M���M�� �*ME��

*��)�I �������M���M�� �*ME���e�H��� *� 89�� � ����e�H�I�=�&')�3-Z�DA +�Q M+*�' A&')I ���� ���*��)��ME�&')9QR������������������������� C+9�XI�=�&')�3-��

� C�=�&')�3-8

� 1��@C ��d�+��e�H�G���e�H� �����d�+�A�DA +��C+��d����M���M��8A *�+��d�+&')*9m���e�H*&���7��(�d�+������8����d����M���M�� �*ME�8A )�

�C+@�A��� C����e�H&')I ���&��M���M�� �*ME�DA �' M+*�' AA��I��89�'7�

� 2���ME�&')9QR�����������������������������������*��)�I ����E��H��e�H�C���e�H&')���&6��g��������C+9�XA��=�&')�l��?�

� 3���ME�&')9QR������������������������������������*��)�I ���&� �����M���M�� �*ME�������e�H �C+9�XA��=�&')�3��5�

� �� *�IQ�<�+��C+@C �*I����*��)� ���e�H8����d����M���M�� �*ME�8A �(*9m�89I��D � ����EF�&)�

� 4���ME�&')9QR���������������������������������� *��)�I ����M��89�� � ���

�� *�IQ

� ����E��H�� I���e�H�C��G���E��H�67�� ������E&eEÈ&')&��8A ��C��EF�&�

���E��H��e�H����G� ��'7C+�M�Gd6�GEe'��E��H��e�H�M��C���“���&6�������”�@M G8A ����Q��IE*M�&')��e�HCE�C��EF�&�G�d6���E��H��e�HDA ������N� �'�E&eEÈ����E��H�� I���e�H�M��C�������e�H�� M��� N� &�9+���@M G�������E��H�� I�a7� �

��������� ��� ������������(������������ !�

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD.

20

���������� �

��

=�&')�3-5�I�G� ���� I�����M���M���-�� ���M��e�H�

1

2 3

��������� ��� ������������(������������ !�

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD.

21

� C�=�&')�3-5

� 1.�@�A� M+*�' A��e�H����'7�&')I �������M���M�� �*ME��

�@�A�I�G� ���� I�����M���M���–�� ���M��e�H��' M+*�' AA��I��89�'7��

� 2.��ME�&')9QR�������������������������������� *��)� ���M��89 ����� C�@�A�NM�� ����e�H�I�=�&')�3-�

� 3.��ME�&')9QR����������������������������������� C+9�XA��=�A �M����*��)�+�Q�*�IQ�����M���M�� �*ME���

��

3.1��ME�&')9QR���������������������������������� *��)� �� �������M���M�� �*ME������e�H����'7�

3.2��ME�&')9QR����������������������������������� *��)�I ��� �*ME������M���@M+�M��89�� C��I�G� ��I�����M���M���-�� ���M��e�H�I�=�&')�3-5��

3.1 3.2

��������� ��� ������������(������������ !�

BY THAI INSURERS DATANET CO., LTD.

22

=�&')�3-?��I�G� ���� �E��H�� ���M��e�H�

� C�=�&')�3-10

� 1.�@�A� M+*�' A��e�H����'7��

�@�A�I�G� ���� �E��H�� ���M��e�H��' M+*�' AA��I��89�'7��

� 2.��ME�&')9QR�������������������������������� *��)� ���M��89 ����� C�@�A�NM�� ����e�H�I�=�&')�3-�

� 3.��ME�&')9QR����������������������������������� *��)��E��H��e�H�

1

2 3

 

top related