더존 smart sfa · 2019. 11. 20. · 더존smart sfa 사용자매뉴얼 2 더존비즈온...

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더존 Smart SFA사용자매뉴얼

2018. 00. 00

더존비즈온 000본부

더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온2

고객검색

열람/등록

견적관리

견적서작성

견적현황

주문관리

주문서작성

주문현황

채권관리

미수채권현황

수금현황

수금등록

매출관리

매출실적집계표

계획대비실적현황

단가관리

영업단가현황

재고관리

창고별재고현황

일별재고현황

고객관리

일정

영업활동현황

주변검색

영업지원

공지사항(PUSH)

영업자료

경비등록

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메뉴구조

SFA

더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온3

1

2

3

4

5 6

1 모바일회사ID

iCube에등록한회사코드

iCube에등록한사원코드또는 ID

iCube에등록한비밀번호

2

3

4

5 자동로그인

ID저장6

SFA 가입시부여받은회사ID로,아이큐브의회사코드와다름

앱실행시자동로그인

앱실행시비밀번호를제외한정보자동입력

로그인(로그인/메인)

더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온4

메인화면(로그인/메인)

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더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온5

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검색

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자신이등록하거나담당하는고객검색

빈값검색시검색닫기와동일

검색닫기

메인화면으로전환

상세보기

터치시고객현황으로이동

전화걸기

등록된전화로통화

신규등록

신규담당고객등록

더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온6

고객현황(고객검색)

전화걸기 등록된전화로통화

주변검색에등록

1 2 3주변검색메뉴에서

사용될위치등록/수정

(미등록시주변검색에서

검색이안됨)

1 2 3

연락처

아이큐브에등록된고객사의

직원연락처열람및전화걸기

(아이큐브에서

등록/수정/삭제가능)

해당업체의

영업활동현황

해당업체에등록한

활동현황리스트

(추가및상세보기는

활동현황과동일)

더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온7

현황검색(주문/견적)

상세보기로

전환

항목터치시

미리보기를통해파일열람가능

스마트폰기본메일앱에등록한

메일계정을통해파일전달가능.

더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온8

작성(주문/견적)

. . .

품목추가

체크를해제를통해해당품목삭제 선택된품목만별도열람

품목을터치하면

개수, 금액등을수정가능

단가의경우아이큐브에설정된단가가

기본으로표시됨.

더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온9

현황(채권관리)

아래꺽쇠버튼을통해상세검색가능

더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온10

수금등록(채권관리)

더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온11

검색 및 열람(매출관리)

아이큐브에입력된

해당년도의실적집계열람.

항목터치시상세그래프로이동

본인이입력한

계획대비실적그래프열람

더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온12

검색(단가관리)

더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온13

일정(고객관리)

다른직원의일정확인가능

해당일자의일정등록

일정상세보기

해당일정을영업활동으로등록

더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온14

영업활동현황(고객관리)

신규활동등록일정등록후전환을추천

현재위치는필수사항이아님.

현재위치를주소로변환하여자동입력.

영업활동상세보기

더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온15

주변검색(고객관리)

현재위치를기준으로

주변에검색등록해둔업체조회.

핀을터치하면간단정보팝업.

고객현황선택시고객검색의상세화면으로이동

더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온16

공지사항(영업지원)

신규공지사항등록

공지를수신할사용자지정

해당기간의공지사항조회

항목선택시상세보기

더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온17

영업자료(영업지원)

일정/상품/키워드등으로자료검색

선택시파일다운로드후

앱에서열람하거나

열람가능앱으로전환

더존 Smart SFA 사용자 매뉴얼 더존비즈온18

경비등록(영업지원)

신규경비등록

영수증이미지등록 (1장)

자동으로 영역계산후왜곡보정됨

해당기간의경비조회

항목선택시상세보기로전환

수정은불가하며, 삭제는가능