gemius audience ecommerce oct 2012
Post on 19-Oct-2014
1.296 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
1
E-commerce порталы
Октябрь 2012
2
По данным ФОМ, оборот рынка E-commerce в 2011 году – 315 млрд.рублей Ожидается что к концу 2012 года рост рынка составит - 28% (DATA Insight)
Источники данных: ФОМ. Рынок интернет-торговли. Сентябрь 2011. DATA Insight , презентация для eRetail Forum 2012
3
Лидеры рынка по выручке в 2011 году
Источники данных: ЦСИ Enter, Retailer. InfoLine. Август 2012
4
E-commerce порталы, представленные в исследовании
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Октябрь 2012
5
В Ноябре 2011 года, суммарный охват аудитории Рунета порталами сектора E-commerce составлял 50,69% всей месячной аудитории.
В Октябре 2012 – 66,65%, или 39.289 Млн. человек
Источник данных: gemiusAudience Fusion , Октябрь 2012
Спб. Охват – 73,91%
Мск. Охват – 72,10%
Владивосток. Охват – 48,28%
Екатеринбург. Охват – 81,61%
Новосибирск. Охват – 71,5%
Краснодар. Охват – 64,99%
Ростов-на-Дону. Охват – 66,70%
Красноярск. Охват – 68,27%
Хабаровск. Охват – 62,16%
6
Давайте рассмотрим порталы, в разбивке по секторам: Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software Classifieds / Маркет Одежда и Аксессуары FMCG ( Еда, Косметика) Путешествия Сайты коллективных покупок Интернет-магазины широкого спектра Медицинские препараты Музыка
7
Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software Реальные Пользователи (Real Users) в Октябре 2012 года.
Общая аудитория Рунета:
2012 – 58M Real Users
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
5 500 008
4 228 717
2 645 968 2 447 277 2 255 847 2 095 420 1 415 700
845 858 834 296 728 719 549 907
13 615 673
Svyaznoy.ru Sotmarket.ru Mvideo.ru Eldorado.ru DNS-Shop.ru Ulmart.ru Euroset.ru Holodilnik.ru Nix.ru Technosila.ru Softkey.ru Суммарный охват
8
Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software По Полу, в Октябре 2012 года.
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
53,05% 54,55%
42,83% 49,50%
58,35%
67,87%
60,57%
47,71%
82,13%
48,22%
71,59%
46,95% 45,45%
57,17% 50,50%
41,65%
32,13%
39,43%
52,29%
17,87%
51,78% 28,41%
Женщины
Мужчины
9
26,51%
23,67%
23,78%
25,90%
33,53%
23,61%
30,01%
12,01%
31,38%
21,94%
15,06%
31,70%
35,80%
41,79%
42,77%
32,57%
39,10%
35,35%
44,76%
34,81%
43,47%
21,45%
22,03%
18,26%
18,14%
16,36%
18,64%
19,96%
15,83%
18,34%
15,75%
11,74%
30,06%
15,47%
16,07%
11,17%
11,86%
9,31%
9,92%
11,83%
14,94%
11,92%
18,59%
18,84%
4,29%
6,20%
5,12%
3,41%
5,95%
7,41%
6,98%
9,95%
6,15%
4,26%
14,58%
Svyaznoy.ru
Sotmarket.ru
Mvideo.ru
Eldorado.ru
DNS-Shop.ru
Ulmart.ru
Euroset.ru
Holodilnik.ru
Nix.ru
Technosila.ru
Softkey.ru
Возраст=[18-24] Возраст=[25-34] Возраст=[35-44] Возраст=[45-54] Возраст=[55+]
Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software По Возрасту, в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
10
20,83%
30,52%
18,62%
24,81%
18,55%
21,48%
15,57%
69,62%
17,08%
46,71%
10,56%
41,98%
39,28%
30,64%
52,64%
43,58%
35,30%
34,79%
10,55%
27,99%
30,09%
42,05%
15,51%
20,46%
22,21%
7,72%
10,35%
32,27%
12,80%
12,21%
28,29%
8,56%
19,55%
2,02%
2,10%
4,23%
1,36%
3,64%
4,07%
3,87%
3,35%
4,91%
2,66%
24,08%
Svyaznoy.ru
Sotmarket.ru
Mvideo.ru
Eldorado.ru
DNS-Shop.ru
Ulmart.ru
Euroset.ru
Holodilnik.ru
Nix.ru
Technosila.ru
Softkey.ru
5 001 - 15 000 р 15 001 - 30 000р 30 001 - 60 000р Более 60 000р
Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software По Уровню дохода, в % от Состава Просмотров страниц в Октябре 2012 года.
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
11
Электроника & Бытовая Техника & ПК & Смартфоны & Software Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.
Источник данных: gemiusAudience Fusion ,Октябрь 2012
Охват Рунета в Октябре 2012 года - 23,13%
6,84%
26,52%
10,53%
Москва
Санкт - Петербург
27,81%
21,63%
18,64%
24,06%
15,91%
37,68%
12
Classifieds / Маркет Реальные Пользователи (Real Users) в Октябре 2012 года.
Общая аудитория Рунета:
2012 – 58M Real Users
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
17 407 486
13 492 228
10 161 143
8 480 260 7 850 111
5 583 236
3 727 679 3 650 784
2 016 712 1 881 640 1 251 142
631 638
32 014 635
13
Classifieds / Маркет По Полу, в Октябре 2012 года.
Источник: данные gemiusAudience, Fusion, Октябрь 2012.
48,12% 52,23% 46,69%
51,08% 46,62%
42,08%
51,15%
49,96%
63,63%
58,39%
58,41%
21,91%
51,88% 47,77%
53,31% 48,92% 53,38%
57,92%
48,85%
50,04%
36,37%
41,61%
41,59%
78,09%
Женщины
Мужчины
14
25,37%
26,21%
26,57%
25,83%
20,26%
28,33%
18,60%
18,59%
14,71%
11,57%
13,77%
39,12%
38,66%
37,01%
37,99%
37,70%
40,42%
36,77%
43,41%
35,74%
53,85%
34,84%
47,52%
30,07%
18,26%
17,24%
17,90%
19,27%
20,43%
20,96%
18,07%
18,60%
17,68%
15,75%
14,15%
21,27%
12,41%
12,03%
12,24%
12,97%
13,96%
10,87%
14,29%
21,25%
11,45%
23,34%
16,18%
8,20%
5,30%
7,52%
5,31%
4,22%
4,92%
3,07%
5,63%
5,81%
2,31%
14,49%
8,38%
1,33%
Avito.ru
Yandex - Market
Slando.ru
Irr.ru
Tiu.ru
Olx.ru
Pulscen.ru
Dmir.ru
Ebay.com
Mail.ru - Torg
Molotok.ru
Rutaobao.com
Возраст=[18-24] Возраст=[25-34] Возраст=[35-44] Возраст=[45-54] Возраст=[55+]
Classifieds / Маркет По Возрасту, в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
15
21,37%
17,61%
26,38%
20,41%
19,65%
19,25%
23,03%
16,23%
18,56%
24,56%
24,77%
10,93%
39,52%
32,20%
30,11%
42,02%
32,05%
33,51%
39,00%
30,47%
21,07%
25,85%
23,37%
10,88%
11,80%
26,43%
15,03%
14,15%
20,32%
16,31%
17,33%
22,62%
46,04%
29,99%
47,23%
7,27%
3,23%
9,57%
4,06%
3,80%
6,98%
3,50%
7,42%
16,31%
2,70%
5,48%
1,19%
0,22%
Avito.ru
Yandex - Market
Slando.ru
Irr.ru
Tiu.ru
Olx.ru
Pulscen.ru
Dmir.ru
Ebay.com
Mail.ru - Torg
Molotok.ru
Rutaobao.com
5 001 - 15 000 р 15 001 - 30 000р 30 001 - 60 000р Более 60 000р
Classifieds / Маркет По Уровню дохода, в % от Состава Просмотров страниц в Октябре 2012 года.
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
16
Classifieds / Маркет Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.
Источник данных: gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
Охват Рунета в Октябре 2012 года - 54,37%
8,10%
14,74%
13,42%
Москва
Санкт - Петербург
27,86%
14,66%
19,72%
20,20%
9,93%
44,55%
17
Одежда и Аксессуары Реальные Пользователи (Real Users) в Октябре 2012 года.
Общая аудитория Рунета:
2012 – 58M Real Users
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
9 812 240
4 698 326
3 437 938 3 131 263 2 638 711
2 097 288 1 299 337 1 191 586
16 450 998
Wildberries.ru Lamoda.ru Kupivip.ru Bonprix.ru Sapato.ru Quelle.ru Otto.ru Laredoute.ru Суммарный охват
18
Одежда и Аксессуары По Полу, в Октябре 2012 года.
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
56,43% 64,48% 67,41%
71,83% 73,23% 75,25% 68,93%
77,60%
43,57% 35,52% 32,59%
28,17% 26,77% 24,75% 31,07%
22,40%
Wildberries.ru Lamoda.ru Kupivip.ru Bonprix.ru Sapato.ru Quelle.ru Otto.ru Laredoute.ru
Женщины
Мужчины
19
26,79%
18,31%
15,18%
19,05%
16,13%
18,51%
10,17%
13,35%
34,83%
36,56%
36,69%
37,56%
39,99%
41,75%
47,90%
38,59%
20,00%
25,20%
20,49%
24,27%
17,18%
22,20%
24,02%
18,81%
13,49%
12,77%
19,35%
14,48%
17,50%
12,21%
10,03%
21,34%
4,88%
7,15%
8,29%
4,64%
9,20%
5,34%
7,88%
7,91%
Wildberries.ru
Lamoda.ru
Kupivip.ru
Bonprix.ru
Sapato.ru
Quelle.ru
Otto.ru
Laredoute.ru
Возраст=[18-24] Возраст=[25-34] Возраст=[35-44] Возраст=[45-54] Возраст=[55+]
Одежда и Аксессуары По Возрасту, в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
20
7,89%
21,81%
14,98%
35,54%
30,12%
36,90%
12,84%
40,32%
42,21%
33,31%
22,69%
29,64%
28,12%
26,92%
60,63%
34,38%
14,23%
21,26%
27,68%
7,75%
18,49%
6,10%
8,10%
16,28%
1,24%
4,56%
1,66%
2,28%
12,64%
5,73%
14,20%
2,33%
Wildberries.ru
Lamoda.ru
Kupivip.ru
Bonprix.ru
Sapato.ru
Quelle.ru
Otto.ru
Laredoute.ru
5 001 - 15 000 р 15 001 - 30 000р 30 001 - 60 000р Более 60 000р
Одежда и Аксессуары По Уровню дохода, в % от Состава Просмотров страниц в Октябре 2012 года.
Источник: данные gemiusAudience, Fusion, Октябрь 2012.
21
Одежда и Аксессуары Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.
Источник данных: gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
Охват Рунета в Октябре 2012 года - 27,94%
4,34%
14,96%
11,84%
Москва
Санкт - Петербург
24,57%
15,83%
20,60%
16,37%
9,17%
27,22%
22
Интернет-магазины широкого спектра Реальные Пользователи (Real Users) в Октябре 2012 года.
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
7 066 904
1 801 789 1 770 012 858 417
9 556 757
Ozon.ru E5.ru Enter.ru Top-Shop.ru Суммарный охват
Сайты коллективных покупок Реальные Пользователи (Real Users) в Октябре 2012 года.
6 976 721
2 714 497 2 201 052 1 577 398
9 635 036
Biglion.ru Groupon.ru Vigoda.ru Kupikupon.ru Суммарный охват
23
Интернет-магазины широкого спектра + Сайты коллективных покупок По Полу, в Октябре 2012 года.
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
48,45% 45,33% 43,85% 42,99% 42,85% 44,51% 42,69% 43,88%
51,55% 54,67% 56,15% 57,01% 57,15% 55,49% 57,31% 56,12%
Ozon.ru E5.ru Enter.ru Top-Shop.ru Biglion.ru Groupon.ru Vigoda.ru Kupikupon.ru
Женщины
Мужчины
24
20,39%
20,36%
13,34%
15,36%
27,60%
12,37%
13,39%
12,59%
36,20%
42,57%
58,83%
27,35%
38,88%
48,00%
40,72%
52,97%
17,93%
16,38%
14,29%
17,37%
15,37%
14,74%
22,91%
18,69%
15,71%
13,06%
6,95%
25,75%
13,68%
17,91%
16,12%
13,26%
9,77%
7,63%
6,59%
14,17%
4,48%
6,98%
6,86%
2,49%
Ozon.ru
E5.ru
Enter.ru
Top-Shop.ru
Biglion.ru
Groupon.ru
Vigoda.ru
Kupikupon.ru
Возраст=[18-24] Возраст=[25-34] Возраст=[35-44] Возраст=[45-54] Возраст=[55+]
Интернет-магазины широкого спектра + Сайты коллективных покупок По Возрасту, в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
25
15,36%
9,85%
17,00%
16,96%
19,12%
12,24%
25,36%
6,72%
43,97%
67,82%
40,86%
63,31%
23,35%
31,03%
30,21%
32,45%
24,06%
13,01%
8,75%
3,08%
39,33%
32,94%
21,74%
44,90%
6,56%
4,99%
4,54%
2,28%
6,80%
13,61%
11,19%
8,33%
Ozon.ru
E5.ru
Enter.ru
Top-Shop.ru
Biglion.ru
Groupon.ru
Vigoda.ru
Kupikupon.ru
5 001 - 15 000 р 15 001 - 30 000р 30 001 - 60 000р Более 60 000р
Интернет-магазины широкого спектра + Сайты коллективных покупок По Уровню дохода, в % от Состава Просмотров страниц в Октябре 2012 года.
Источник: данные gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012.
26
Интернет-магазины широкого спектра Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.
Источник данных: gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
Охват Рунета в Октябре 2012 года - 16,23%
3,63%
12,96%
11,76%
Москва
Санкт - Петербург
27,03%
10,19%
13,12%
13,55%
13,48%
46,91%
27
Сайты коллективных покупок Популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.
Источник данных: gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
Охват Рунета в Октябре 2012 года - 16,36%
1,97%
12,56%
10,60%
Москва
Санкт - Петербург
15,40%
6,96%
16,58%
13,95%
11,01%
42,28%
28
Так как число порталов в категориях:
FMCG ( Еда, Косметика) Путешествия Медицинские препараты Музыка не позволяет сделать сравнительный анализ по каждой отдельной категории, мы выделили самые интересные данные по ним
29
Real Users – 3 567 272 (Охват 6,06% Рунета), 61,87% посетителей – Женщины. Возраст посетителей 25-34 (37,14% от состава аудитории) Пользователи с доходом от 30 до 60 тыс. рублей совершили 31,82% от общего числа просмотров страниц в Октябре 2012 года
Real Users – 1 725 814 (Охват 2,93% Рунета), 70,41% посетителей – Женщины. Возраст посетителей 25-34 (45,08% от состава аудитории) Пользователи с доходом от 5 до 15 тыс. рублей совершили 56,04% от общего числа просмотров страниц в Октябре 2012 года
FMCG ( Еда, Косметика), Путешествия, Медицинские препараты, Музыка
30
Real Users – 1 387 865 (Охват 2,36% Рунета), 83,22% посетителей – Женщины. Возраст посетителей 25-34 (43,18% от состава аудитории) Пользователи с доходом от 5 до 15 тыс. рублей совершили 38,91% от общего числа просмотров страниц в Октябре 2012 года
Real Users – 1 473 788 (Охват 2,50% Рунета), 64,99% посетителей – Женщины. Возраст посетителей 25-34 (51,03% от состава аудитории) Пользователи с доходом от 15 до 30 тыс. рублей совершили 21,55% от общего числа просмотров страниц в Октябре 2012 года
FMCG ( Еда, Косметика), Путешествия, Медицинские препараты, Музыка
31
Real Users – 715 090 (Охват 1,21% Рунета), 64,74% посетителей – Женщины. Возраст посетителей 25-34 (40,26% от состава аудитории) Пользователи с доходом от 15 до 30 тыс. рублей совершили 25,74% от общего числа просмотров страниц в Октябре 2012 года
Real Users – 1 512 060 (Охват 2,57% Рунета), 51,66% посетителей – Мужчины. Возраст посетителей 25-34 (37,90% от состава аудитории) Пользователи с доходом свыше 60 тыс. рублей совершили 24,82% от общего числа просмотров страниц в Октябре 2012 года
FMCG ( Еда, Косметика), Путешествия, Медицинские препараты, Музыка
32
Real Users – 894 165 (Охват 1,52% Рунета), 52,82% посетителей – Мужчины. Возраст посетителей 18 -24 (45,54% от состава аудитории) Пользователи с доходом от 30 до 60 тыс. рублей совершили 10,70% от общего числа просмотров страниц в Октябре 2012 года
FMCG ( Еда, Косметика), Путешествия, Медицинские препараты, Музыка
33
FMCG ( Еда, Косметика), Путешествия, Медицинские препараты, Музыка Наиболее популярные порталы в Регионах: в % от Состава Аудитории в Октябре 2012 года.
Источник данных: gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
9,83%
13,83%
9,55%
Москва
Санкт - Петербург
21,30%
10,99%
18,39%
28,05%
9,51%
55,21%
34
Наиболее популярные E-commerce порталы среди пользователей различных социальных групп
Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
Топ-Менеджмент (Включая владельцев малого бизнеса). Топ-5. Состав аудитории
19,47%
13,99%
14,29%
14,22%
14,46%
Real Users – 3 747 016 человек
35
Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?
Миддл-Менеджмент / Руководитель направления Топ-5. Состав аудитории
24,56%
25,45%
22,80%
23,14%
28,53%
Real Users – 3 547 116 человек
Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
36
Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?
Специалист – Ведущий Специалист Топ-5. Состав аудитории
26,45%
34,69%
20,93%
23,38%
21,10%
Real Users – 5 152 270 человек
Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
37
Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?
Офисный Работник / Ассистент / Стажер Топ-5. Состав аудитории
7,99%
10,04%
7,98%
10,01%
12,35%
Real Users – 1 709 798 человек
Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
38
Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?
«Синий Воротничок» – Инженер, Рабочий на производстве Топ-5. Состав аудитории
27,62%
24,95%
25,79%
29,63%
26,69%
Real Users – 7 693 547 человек
Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
39
Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?
Работники Гос. Учреждений Топ-5. Состав аудитории
13,26%
10,56%
16,05%
14,02%
11,66% Real Users – 3 344 915 человек
Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
40
Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?
Студенты / Школьники Топ-5. Состав аудитории
20,46%
34%
17,31%
15,90%
22,82%
Real Users – 4 279 323 человека
Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
41
Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?
Домохозяйки Топ-5. Состав аудитории
11,49%
10,25%
10,92%
13,74%
11,50%
Real Users – 2 811 800 человек
Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
42
Какие мессенджеры популярны среди пользователей различных социальных групп?
Пенсионеры Топ-5. Состав аудитории
7,54%
6,38%
7,74%
7,06%
6,97%
Real Users – 2 116 032 человека
Источник данных gemiusAudience Fusion, Октябрь 2012
43
Стандарт рынка: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Турция, Израиль, Дания, Украина, Беларусь, Молдова
Валюта De facto: Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Босния, Хорватия
Start-up: Россия, Сербия, MENA (ОАЭ, KSI, Египет, Ливан, Иордания, Сирия, Кувейт, Марокко, Тунис), Казахстан
Наши рынки присутствия
Контактная информация: Антон Мелехов +7(926)166-7702 mailto:anton.melekhov@gemius.com
Спасибо
Присоединяйтесь к нам в сети: Facebook.com/GemiusGroup Twitter.com/Gemius Slideshare.net/Gemius_com YouTube.com/WwwGemiusCom
top related