russian market of security services, 2013

РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И

ЛЕНОБЛАСТИ В 2010-2013 ГГ

ООО «РУСТЕЛЕКОМ», 2013 г

ИССЛЕДОВАНИЕ

� Цель данного исследования – анализ тенденций развития рынка пультовой охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области, его основных игроков, предоставляемых ими услуг и ценовой политики для частных и коммерческих клиентов; оценка преимуществ и недостатков частных охранных предприятий и УВО, а также их возможностей.

� Метод исследования – кабинетное исследование для сбора фактических данных. Дополнительно – экспертный опрос.

� География исследования – Санкт-Петербург, Ленинградская область.

� Анализируемый период – экспертный опрос проводился в сентябре-октябре 2013 г; кабинетное исследование охватывает период с 2010 по 2013 гг.

� Отбор респондентов – руководители УВО ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, частных охранных предприятий, компаний-интеграторов, осуществляющих монтаж и обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации.

РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ СПБ

Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком

2010 2011 2012 2013Е

Динамика рынка охранных

услуг СПб, млрд рублей

2010 2011 2012 2013Е

Структура рынка охранных

услуг СПб, млрд рублей

УВО ФГУП Охрана ЧОП

РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ ЛО

Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком

2010 2011 2012 2013Е

Динамика рынка охранных

услуг ЛО, млрд рублей

2010 2011 2012 2013Е

Структура рынка охранных

услуг ЛО, млрд рублей

УВО ФГУП Охрана ЧОП

ЧИСЛО ОБЪЕКТОВ ПОД ОХРАНОЙ

2010 2011 2012 2013Е

Квартиры и МХЛИГ в ЛО, тыс

Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком

2010 2011 2012 2013Е

Квартиры и МХЛИГ в СПб, тыс

ЧИСЛО ОБЪЕКТОВ ПОД ОХРАНОЙ

Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком

2010 2011 2012 2013Е

Объекты организаций в СПб,

тыс

2010 2011 2012 2013Е

Объекты организаций в ЛО,

тыс

РЫНОК ПЦО В С.-ПЕТЕРБУРГЕ

Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком

2010 2011 2012 2013Е

Квартиры и МХЛИГ в СПб, тыс

УВО ФГУП Охрана ЧОП

2010 2011 2012 2013Е

Объекты организаций в СПб,

тыс

УВО ФГУП Охрана ЧОП

РЫНОК ПЦО В ЛЕНОБЛАСТИ

Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком

2010 2011 2012 2013Е

Квартиры и МХЛИГ в ЛО, тыс

УВО ФГУП Охрана ЧОП

2010 2011 2012 2013Е

Объекты организаций в ЛО,

тыс

УВО ФГУП Охрана ЧОП

ДОХОДЫ ОТ ПЦО В СПБ

Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком

2010 2011 2012 2013Е

Рынок ПЦО в сегменте

«население» в СПб, млрд

рублей

УВО ФГУП Охрана ЧОП

2010 2011 2012 2013Е

Рынок ПЦО в сегменте

«организации» в СПб, млрд

рублей

УВО ФГУП Охрана ЧОП

ДОХОДЫ ОТ ПЦО В ЛО

Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА Рустелеком

2010 2011 2012 2013Е

Рынок ПЦО в сегменте

«организации» в ЛО, млрд

рублей

УВО ФГУП Охрана ЧОП

2010 2011 2012 2013Е

Рынок ПЦО в сегменте

«население» в ЛО, млрд

рублей

УВО ФГУП Охрана ЧОП

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА

Чистая выручка по РСБУ крупнейших ЧОО, присутс-твующих на рынке СПб и Ленобласти, тыс рублей

Источник: СПАРК-Интерфакс,данные компаний

Структура рынка ПЦО в СПб и ЛО в сегменте

«население» по крупнейшим ЧОО, % (по

количеству объектов)

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА

Структура рынка ПЦО в СПб и ЛО в 2012-2013 ггв сегменте «население» по крупнейшим ЧОО, % (по количеству объектов)

Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком

2012

2013Е

Структура рынка ПЦО в СПб и ЛО в сегменте

«организации» по крупнейшим ЧОО, % (по

количеству объектов)

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА

Структура рынка ПЦО в СПб и ЛО в 2012-2013 ггв сегменте «организа-ции» по крупнейшим ЧОО, % (по количеству объектов)

Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ, ИАА Рустелеком

2012

2013Е

РЫНОК СПБ ПО РАЙОНАМ

Струкутрарынка ПЦО СПб по районам в 2013 году по выручке, проц. (по данным УВО, крупнейших ЧОО).

Структура рынка ПЦО в СПб по районам в 2013

году по выручке, %

Источник: МВД РФ, ЧОО, ИАА Рустелеком

РЫНОК ЛО ПО РАЙОНАМ

Структура рынка ПЦО Ленобласти по районам в 2013 году по выручке, проц. (по данным УВО, крупнейших ЧОО).

Структура рынка ПЦО в ЛО по районам в 2013

году по выручке, %

Источник: МВД РФ, ЧОО, ИАА Рустелеком

ТАРИФЫ ДЛЯ ФЛ С.-ПЕТЕРБУРГА

Прайс-навигатор по услугам ПЦО в Санкт-Петербурге для сегмента «население»

Источник: данные компаний, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

Стоимость охранной системы, тыс рублей

3Кв 2012 3Кв 2013

Ежемесячная плата, рублей

3Кв 2012 3Кв 2013

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЦО

Источник: расчеты и оценки ИАА Рустелеком Источник: расчеты и оценки ИАА Рустелеком

2013Е 2014F 2015F 2016F

Квартиры и МХЛИГ в СПб, тыс

2013Е 2014F 2015F 2016F

Объекты организаций в СПб,

тыс

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЦО

2013Е 2014F 2015F 2016F

Квартиры и МХЛИГ в СПб, тыс

УВО ФГУП Охрана ЧОП

2013Е 2014F 2015F 2016F

Объекты организаций в СПб,

тыс

УВО ФГУП Охрана ЧОП

Источник: расчеты и оценки ИАА Рустелеком Источник: расчеты и оценки ИАА Рустелеком

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЦО

Источник: расчеты и оценки ИАА Рустелеком Источник: расчеты и оценки ИАА Рустелеком

2013Е 2014F 2015F 2016F

Квартиры и МХЛИГ в ЛО, тыс

2013Е 2014F 2015F 2016F

Объекты организаций в ЛО,

тыс

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЦО

2013Е 2014F 2015F 2016F

Квартиры и МХЛИГ в ЛО, тыс

УВО ФГУП Охрана ЧОП

2013Е 2014F 2015F 2016F

Объекты организаций в ЛО,

тыс

УВО ФГУП Охрана ЧОП

Источник: расчеты и оценки ИАА Рустелеком Источник: расчеты и оценки ИАА Рустелеком

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЦО

2013Е 2014F 2015F 2016F

Рынок ПЦО в сегменте

«население» в СПб, млрд

рублей

УВО ФГУП Охрана ЧОП

2013Е 2014F 2015F 2016F

Рынок ПЦО в сегменте

«организации» в СПб, млрд

рублей

УВО ФГУП Охрана ЧОП

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЦО

2013Е 2014F 2015F 2016F

Рынок ПЦО в сегменте

«население» в ЛО, млрд

рублей

УВО ФГУП Охрана ЧОП

2013Е 2014F 2015F 2016F

Рынок ПЦО в сегменте

«организации» в ЛО, млрд

рублей

УВО ФГУП Охрана ЧОП

ИАА РУСТЕЛЕКОМ

� ИАА «Рустелеком» — маркетинг, анализ, исследования, консалтинг

� www.rustele.com

� vk.com/rus_telecom

� www.facebook.com/Rustelecom

� Телефон в Москве (499) 68-11-999

� Телефон в С.-Петербурге (812) 715-50-61