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1March 8, 2010

Presentation

Jan D. Johannesen, Koncernmiljøchef

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Arla across the world

•= sales offices only•= countries with production and sales

Algeria, Argentina,Bangladesh,Brazil,   Canada,China,    Denmark,Dominican Rep,Finland, France,Germany,Greece,   Holland,Italy, Japan,Korea, Kuwait,Lebanon, Malaysia,Mexico, Nigeria, Norway,Poland, Qatar,Russia,    SaudiArabia, Spain,Sweden,   UK,United ArabEmirates,   USA,Vietnam • •

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Arla Foods is the world’s eighth largest dairy companyand the world’s largest supplier of organic dairy products. 

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Five strategic focus areas,Strategy 2013

1. Extend Core markets 

2. 3 global brands (Arla®, Castello®, Lurpak®)

3. Double product development budget

4. Develop sales of whey protein

5. Reduce CO2 by 25 per cent

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We want to reduce our CO2 emissions by 350,000 tonnes before 2020 (=25%)

What are our climate goals?

• Food production

• Transport

• Packaging‐25% CO2

In primary agriculture we will work with our co‐operative members, research institutions and industry organisations to achieve as high a CO2 reduction on dairy farms, as possible

Hvad vil vi gøre efter COP 15?

1. Fastholde fokus på implementering af klimastrategi

2. Åben og ærlig kommunikation omkring klimaarbejdet

3. Tilbyde nye innovative produkter med lav Carbon Footprint

4. Samarbejde med vores kunder og leverandører mhp at reducere klimabelastningen

5. Effektiv anvendelse af ressourcer 

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1. Implementering af klimastrategi 

Total climatic load in 2005:

Emission of COEmission of CO22 expressed as COexpressed as CO22eecalculated according to the Greenhouse Gas Protocolcalculated according to the Greenhouse Gas Protocol

( Calculation of CO2e: 1 kg CO2 = 1 kg CO2e         1 kg N2O = 298 kg CO2e      1 kg CH4 = 25 kg CO2e )

8,790,000 t CO2e

365,000 t CO2e

790,000 t CO2e

255,000 t CO2e

10,200,000 t CO2e68 March 2010

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We will reduce our COWe will reduce our CO22 emissions by 197,500 tonnes   emissions by 197,500 tonnes   COCO22e (= 25%) e (= 25%) We have reduced our COWe have reduced our CO22 emissions by 80,000 tonnes COemissions by 80,000 tonnes CO22e since 2005e since 2005

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What are we doing within food production?

We will:• Make use of new technology• Choose CO2‐neutralenergy sources instead of fossil fuels

• Increase efficiencyExamples of current activities:Climate‐friendy heating at dairies

Climate‐friendly milk powder production

708.03.2010

08.03.2010 8

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What are we doing within transportation?

We will:• Use biofuels• Train drivers in environmentally responsible transportation

• Increase efficiency/improve route planning

Examples of current activities:

Environmentally responsible transport

Biodiesel

We will reduce our COWe will reduce our CO22 emissions by 65,000 tonnes   emissions by 65,000 tonnes   COCO22e (= 25%) e (= 25%) We have reduced our COWe have reduced our CO22 emissions by 20,000 tonnes COemissions by 20,000 tonnes CO22e since 2005e since 2005

08.03.2010 9

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What are we doing within packaging?

• Use biofuels•Train drivers in

environmentally responsible transportation

•Increased efficiency/better route planning

We will:• Reduce amount of packaging material used

• Use materials with low environmental impact

• Use more materials that can be recycled

Examples of activities:New packaging for creme fraicheSwitch to more environmen‐tally friendly milk cartons

We will reduce our COWe will reduce our CO22 emissions by 92,000 tonnes   emissions by 92,000 tonnes   COCO22e (= 25%) e (= 25%) We have reduced our COWe have reduced our CO22 emissions by 9,000 tonnes COemissions by 9,000 tonnes CO22e since 2005e since 2005

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We wish to be pro‐active in developing climate friendly milk productionWe are working together with trade organisations, We are working together with trade organisations, scientists, advisors and farmers scientists, advisors and farmers 

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What are we doing within primary production?

We will:

• Optimize feed formulation and feed efficiency

• Treatment of manure and fertiliser 

• Use wastes to produce biogas

Current activities

Innovation project

Ph.d students hired to do research on climate‐friendly milk production

Biogas project

Miljø‐ og klimaarbejdet i relation tilCloser to Nature

Aim:We strive to make natural food available to everyone

Product | ConsumerWe must make nature available to everyone

Company | SocietyWe must let nature direct our company

Closer to Nature™

Milk Ingredients Packaging Production DistributionCorporate

commitment

Our promise

0

200

400

600

800

1000

agr trp dairy pack dist cons

gram

CO

2-eq

per

kg

milk

N2OCH4CO2CO2 (10‐25%)

N2O (20‐35%)

CH4 (45‐65%)

source: Maten och miljön, LCA av sju livsmedel, 2002

2. Åben og ærlig kommunikation

Miljø og klima‐log

3. Nye produkter

4. Samarbejde i værdikæden

Tesco Sustainable Dairy Group

40% energy used on farms is from renewable sources by 2015

20-30% reduction in greenhouse gas balance from dairy farms by 2017

70% of all non-natural waste recycled or recovered by 2018

Danone forventer at Arla samarbejder omkring reduktion af produkternes klimabelastning.

Arla skal rapportere omkring konkrete aktiviteter.

DANONE CARBON PACT (DCP) A PACT TO FIGHT TOGETHER GLOBAL WARMING

Sustainable development is in the heart of DANONE's strategy.

As global warming risks bring new challenges, DANONE is committed to re-ducing its carbon emissions on the whole life cycle of its products.

By signing this "DANONE Carbon Pact" (DCP), the supplier commits to con-tribute significantly to the reduction of DANONE upstream carbon footprint.

5. Anvendelse af ressourcer

Energi investeringer 2010

Langsigtede målsætninger               

(fra CSR‐rapport)

• Udledning af drivhusgasser skal reduceres med 25 procent inden 2020.

• Energi og vandforbrug skal reduceres med 5 procent inden 2010.

Udledningen af drivhusgasser reduceres med 3,9% i produktionen. Tabel med fordeling pr. BG nedenfor.

Udledningen af energi (MWh reduceres med 2,2% i produktionen. Tabel med fordeling pr. BG nedenfor.

MwhAbsolut reduktion

Relativ reduktion

Consumer Nordic 4.382 1,4%Consumer International 4.296 0,8%Consumer UK 3.864 1,8%Global Ingredients 31.746 3,4%Total 44.288 2,2%

Ton CO2

Absolut reduktion

Relativ reduktion

Consumer Nordic 10.120 7,8%Consumer International 1.014 0,4%Consumer UK 858 0,8%Global Ingredients 17.381 6,1%Total 29.373 3,9%

CO2reduktion2,1 %

Energireduktion1,3 %

‐ Produktionen fordelt pr. BG ‐ ‐ Arla Foods total ‐

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We are ahead of our climate strategy subWe are ahead of our climate strategy sub‐‐goals goals 

Status of climate effort

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