as perspectivas das commodities agrícolas no mercado globalizado

As perspectivas das commodities agrícolas no mercado globalizado

José Otavio Menten Heitor Haselmann Arakawa

V CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO AGRONEGÓCIO São Paulo, 4 de agosto de 2014

Fonte: The OECD Economic Outlook: Sources and Methods.

“Commodities são bens e serviços normalmente destinados à venda no mercado a um preço que é projetado para cobrir os seus custos de produção.”

Commodities Principal Conceito

• Pequeno processamento; • Pouco valor agregado; • Produto não diferenciado; • Tomador de preço.

Tipos de Commodities negociadas

Vegetal

• Soja

• Suco de laranja

• Milho

• Café

• Açúcar

• Aveia

• Arroz

• Óleo de Soja

• Farelo de Soja

• Trigo

• Leite

• Cacau

• Algodão

• Etanol

• Borracha

• Óleo de palma

• Papel e Celulose

• Tabaco

Animal

• Boi

• Frango

• Suíno

• Lã

• Couro

Energéticas

• Petróleo

• Etanol

• Gás Natural

• Propano

• Gasolina

Metais Preciosos

• Ouro

• Prata

• Platina

• Paládio

Metais Industriais

• Ferro

• Cobre

• Zinco

• Alumínio

• Cobalto

• Chumbo

• Estanho

Produto Interno Bruto (preços correntes 2013)

Fonte: CEPEA/USP, 2014

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Trilhões de R$

PIB do Agronegócio

22,5%

12% 29% 28% 31%

Insumos, máquinas,

seguro, financiamento

Produção agropecuária e

extração vegetal

Agroindústria Distribuição e comercialização

PIB do Agronegócio Brasileiro 2013

Fonte: CEPEA, 2013

Antes da Porteira

Dentro da Porteira

Depois da Porteira

MALASIA

N. ZELÂNDIA

DINAMARCA

BRASIL(7)

ARGENTINA

FRANÇA

AUSTRÁLIA

HOLANDA

CANADÁ

EUA

5,1

5,2

5,8

7,1

7,2

8,2

9,1

12,9

13,3

19,4

1990

CHILE

DINAMARCA

N. ZELÂNDIA

FRANÇA

TAILÂNDIA

ARGENTINA

BRASIL(4)

AUSTRÁLIA

HOLANDA

CANADÁ

5

5,1

6,5

6,8

7,7

10,3

10,7

12,2

15,6

19,5

2000

ÍNDIA

N. ZELÂNDIA

INDONÉSIA

AUSTRÁLIA

CANADÁ

TAILÂNDIA

EUA

HOLANDA

ARGENTINA

BRASIL(1)

16,7

19,7

24,1

24,3

24,9

25,2

30,1

31,4

40,7

73,3

2012

Em Bilhões de US$

Fonte: OMC, mar/14

Produtos Agrícolas - 10 Maiores Saldos Comerciais

Fonte: Agrostat/MAPA; R.Rodrigues 2014

Exportações Agronegócio - Produtos

Posição do Brasil no ranking mundial - 2013

Fonte: USDA, mar/14

3%

7%

16%

35%

15%

31%

22%

57%

9%

18%

20%

27%

34%

40%

46%

80%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Carne Suína

Milho

Carne Bovina

Café

Carne de Frango

Complexo Soja

Açúcar

Laranja

Exportação Produção

(1º) (1º)

(1º) (1º)

(1º) (2º)

(1º) (3º)

(1º) (1º)

(1º) (2º)

(2º) (3º)

(4º) (4º)

Suco de

O Brasil também.. • É o 2º produtor mundial de

etanol (20% da prod. Mundial e 20% das exp. Mundiais); (UNICA, 13)

• É o 4º maior produtor mundial de

celulose e o 11º maior produtor de papel e papelão. (FAO, 14)

PECUÁRIA

Fonte: IBGE, 2013

Carne Bovina Principais características

Fonte: USDA, 2014

0 5 10 15

OutrosCanadaRussia

PaquistãoMéxico

AustraliaArgentina

ÍndiaChina

EUBrasil

EUA

Milhões de toneladas

Produção de carne bovina mundial

20%

17%

13%

10%

7%

5%

4%

3%

3%

2%

2% 16%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

milh

ões

de

to

nel

adas

Principais destinos da carne bovina brasileira

Angola

África do Sul

China

Egito

Emirados Árabes Unidos

Venezuela

Japão

Rússia

Arábia Saudita

Hong Kong

Carne Bovina Principais características

Fonte: MDIC, 2014

Projeções Oferta e Demanda

Projeção de produção e consumo de carne bovina – 2014 a 2023

Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023

Produção, kt Consumo, kt

Projeções – Carne Bovina

Fonte: Outlook Fiesp Elaboração: FIESP/DEAGRO e MBAGRO

Variável Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Área Pastagem

M hectares

182 181 181 182 181 181 180 179 179 178 177

Produção k

toneladas 10.284 10.798 11.068 11.234 11.347 11.404 11.461 11.575 11.691 11.866 12.104

Consumo Doméstico

k toneladas

8.488 8.607 8.645 8.783 8.902 9.02 9.054 9.214 9.398 9.607 9.818

Exportações Líquidas

K toneladas

1.726 2.117 2.345 2.369 2.36 2.295 2.316 2.268 2.199 2.165 2.190

Rebanho Total

M cabeças

209 211 213 215 217 218 220 221 223 224 225

Abate M

cabeças 46 49 50 51 51 52 52 52 53 54 55

Taxa de lotação

cab/ha 1,15 1,17 1,18 1,18 1,19 1,21 1,22 1,23 1,25 1,26 1,27

Carne Bovina Perspectivas

Até 2020

44%

Espera-se que a produção nacional de carne bovina suprirá 44% do mercado mundial

Fonte: Ministério da Agricultura

Fonte: IBGE, 2013

Produção de Carne de Frango

Produção de Carne Suína

Projeções – Carne de Frango (mil toneladas)


Variável 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Produção 12.771 13.040 13.313 13.593 13.879 14.170 14.468 14.771 15.082 15.398 15.722

Consumo Doméstico

9.267 9.445 9.450 9.675 9.860 10.049 10.054 10.339 10.680 11.082 11.499


3.501 3.591 3.859 3.914 4.014 4.117 4.409 4.428 4.397 4.311 4.217

Projeções – Carne Suína (mil toneladas)


Variável 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Produção 3.397 3.532 3.614 3.697 3.782 3.869 3.958 4.049 4.142 4.237 4.335

Consumo Doméstico

2.745 2.804 2.801 2.876 2.938 3.001 2.999 3.097 3.216 3.357 3.505


650 727 810 818 841 865 956 949 923 877 826

Suco de Laranja

0 5 10 15 20

Outros

Egito

México

União Européia

China

Estados Unidos

Brasil

milhões de toneladas

Maiores produtores 12/13

Fonte: USDA, 2014

Laranja Produção Mundial

SP; 74,2%

BA; 5,76%

PR; 5,07%

MG; 4,80%

SE; 4,56%

Outros; 5,61%

BR - Safra 11/12

Laranja Produção Mundial

Florida; 71%

California; 28%

Texas; 1%

EUA - Safra 11/12

Fonte: IBGE, 13 Fonte: USDA, 13

22

Soja Produção e Exportação - Principais Portos

0 5 10 15

ILHEUS

SANTAREM

MANAUS

SALVADOR

VITORIA

SAO LUIS

SAO F. DO SUL

PARANAGUA

RIO GRANDE

SANTOS


Po

rto

s

Soja 2013

30%

19%

18%

9%

7%

7%

4%

3%

2%

0,2%

Fonte: IBGE, 2013

Fonte: MDIC, 2014

23

Exportação de soja – Brasil

0

10

20

30

40

Milh

ões

Asia + Oriente Médio

02468

10

Milh

ões

Europa

0,00

0,10

0,20

0,30

Milh

ões

América do Sul

0,00

0,10

0,20

0,30

Milh

ões

África

2002

2008

2013 Fonte: MDIC, 2014

(em milhões de toneladas) Principais Blocos Econômicos


Projeção de produção e consumo de oleaginosas – 2014 a 2023



Projeções - SOJA


Variável Unidade 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23

Área k

hectares 27.722 29.388 28.690 28.246 28.745 29.550 30.313 31.117 32.381 33.304 34.282

Produção k

toneladas 81.457 87.693 83.579 87.125 90.269 94.465 98.624 103.036 109.101 114.19 119.612

Consumo Doméstico

K toneladas

42.401 43.309 44.296 45.316 46.111 46.920 47.743 48.582 49.436 50.307 51.195

Esmagamento

K toneladas

39.501 40.384 41.346 42.341 43.111 43.895 44.693 45.507 46.336 47.182 48.045


K toneladas

38.708 43.804 38.268 41.600 43.962 47.348 50.683 54.255 59.465 63.682 68.215

Produtividade t/ha 2,94 2,98 2,91 3,08 3,14 3,2 3,25 3,31 3,37 3,43 3,49

27

0 5 10 15

SALVADOR

ILHEUS

SAO LUIS

MANAUS

RIO GRANDE

SANTAREM

VITORIA

SAO F. DO SUL

PARANAGUA

SANTOS


Po

rto

s

Milho 2013

45%

17%

13%

11%

5%

4%

3%

1%

0,4%

0,3%

Exportação – Brasil Principais Portos

Fonte: MDIC, 2014 Fonte: IBGE, 2013

28

Exportação de milho – Brasil

2002

2008

2013

0

2

4

Milh

ões

Europa

0

5

10

15

Milh

ões

Ásia + Oriente Médio

0

1

2

3

4

Milh

ões

África

0,0

0,5

1,0

1,5

Milh

ões

América do Sul

Fonte: MDIC, 2014



Projeção de produção e consumo de grãos – 2014 a 2023



Projeções - MILHO


Variável Unidade dez/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23

Área Plantada Total

1000 hectares

15.905 14.703 15.144 15.417 15.717 16.026 16.343 16.669 17.004 17.330 17.684

Área Platanda 1 safra

6.907 6.464 6.688 6.739 6.810 6.883 6.957 7.033 7.110 7.170 7.250

Área Plantada 2 safra

8.998 8.239 8.455 8.678 8.907 9.143 9.386 9.636 9.894 10.16 10.434

Produção Total

1000 toneladas

81.344 70.303 73.253 75.390 77.627 79.941 82.335 84.812 87.376 89.993 92.740

Produção 1 safra

35.165 31.496 32.986 33.607 34.267 34.943 35.634 36.340 37.063 37.766 38.522

Produção 2 safra

46.180 38.807 40.267 41.783 43.360 44.998 46.701 48.472 50.313 52.227 54.218

Consumo Doméstico 52.554 53.641 54.751 55.884 57.040 58.221 59.427 60.658 61.916 63.200 64.513

Exportações 23.946 20.688 18.847 19.848 20.924 22.054 23.239 24.481 25.784 27.113 28.544

Projeções - MILHO



Produtividade

t/ha

5,11 4,78 4,84 4,89 4,94 4,99 5,04 5,09 5,14 5,19 5,24

Produtividade 1 safra 5,09 4,87 4,93 4,99 5,03 5,08 5,12 5,17 5,21 5,27 5,31

Produtividade 2 safra 5,13 4,71 4,76 4,81 4,87 4,92 4,98 5,03 5,08 5,14 5,2

Açúcar

33

Exportação – Brasil Principais Portos

Fonte: MDIC, 2014

0 10 20

VITORIA

SUAPE

RECIFE

MACEIO

PARANAGUA

SANTOS


Po

rto

s

Açúcar - 2013

73%

19%

6%

1.4%

0.5%

0.2%

Fonte: IBGE, 2013

34

Exportação de açúcar – Brasil

2002

2008

2013 Fonte: MDIC, 2014

0,0

0,5

1,0

1,5

Milh

ões

Europa

02468

10

Milh

ões

Ásia + Oriente Médio

0

2

4

6

8

10

Milh

ões

África

0,0

0,5

1,0

Milh

ões

América do Sul



Projeção de produção e consumo de açúcar – 2014 a 2023



Projeções - Açúcar


Variável Unidade 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

Produção 1000

toneladas

35.925 38.237 38.275 38.332 38.505 39.275 40.060 40.782 41.597 42.637 43.703 44.796

Consumo Doméstico 12.000 11.500 11.633 11.727 11.829 11.914 11.999 12.080 12.169 12.238 12.301 12.357

Exportações Líquidas 23.925 26.737 26.642 26.605 26.676 27.361 28.061 28.702 29.428 30.399 31.402 32.439

MIX % 50% 48% 47% 47% 48% 46% 44% 43% 42% 41% 39% 38%

Fonte: IBGE, 2013

Café Principais características

0 500 1.000 1.500

OUTROS

PARANAGUA - PR

RIO GRANDE - RS

SALVADOR - BA

VITORIA - ES

URUGUAIANA - RS

S. F. DO SUL - SC

SEPETIBA - RJ

RIO DE JANEIRO - RJ

SANTOS - SP

milhares de toneladas

Principais portos utilizados na exportação de café 2013

050

100150200250300350400450

Milh

ares

de

ton

elad

as

Estados Unidos

Alemanha

Itália

Japão

Reino Unido

Bélgica

Fonte: MDIC, 2014

Principais destinos das exportações de café brasileiro 2008 a 2013

Projeções - CAFÉ



Área 1000 ha 2.010 1.992 1.981 1.981 1.970 1.953 1.953 1.936 1.936 1.919 1.919

Produção

1000 sc

47.544 51.823 47.677 55.305 50.881 57.496 52.896 59.772 54.991 62.139 57.168

Consumo Doméstico

21.132 21.054 21.741 22.296 22.869 22.796 23.719 24.854 26.228 27.682 29.221


35.414 32.467 37.359 31.977 40.031 34.454 41.990 35.865 42.488 35.705 42.316

Produtividade scs/ha 24 26 24 28 26 29 27 31 28 32 30

Desafios Futuros

Projeção Mundial de Consumo Consumo de Alimento per capita (Kcal/pessoa/dia)

Fonte: World Agriculture Towards 2030/2050 – FAO, 2012

Carne Bovina Barreiras não-tarifárias: problemas futuros

• América do Norte: medidas rígidas relacionadas à qualidade e sanidade do alimento • Não reconhecem o princípio da Regionalização da OMC (áreas

livres de aftosa).

• Japão: alta tarifa de importação e barreira sanitária rígida

• Tarifa para carne bovina in natura: 28% em média; • Não reconhece o Princípio da Regionalização.

Fonte: MALAFAIA, G. et al. Análise das barreiras não tarifárias à exportação na cadeia da carne bovina brasileira. Revista de Política Agrícola. No2 – Abr./Maio/Jun. 2011

Carne Bovina Barreiras não-tarifárias

• União Europeia: alta exigência de qualidade e sanidade animal • Reconhece o Princípio da Regionalização; • Usa subsídios às exportações, fixação de tarifas e quotas tarifárias

Fonte: MALAFAIA, G. et al. Análise das barreiras não tarifárias à exportação na cadeia da carne bovina brasileira. Revista de Política Agrícola. No2 – Abr./Maio/Jun. 2011

Laranja Exportações brasileiras

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milh

ões

de

ton

elad

as

Destino da Exportações brasileiras

Outros

Estados Unidos

Países Baixos (Holanda)

Bélgica

Fonte: MDIC, 2014 Fonte: AcervoFolha Online

Soja Barreiras não-tarifárias

“Entre os meses de abril e junho, a China recusou carregamentos de cinco navios brasileiros, sob o argumento de que havia uma quantidade excessiva de sementes tratadas com Carboxin na soja destinada ao consumo humano ou animal” (Folha de S. Paulo, 30/set/2004)

Desafios futuros

Certificação Agrícolas

• IBD/FOAM Accredited • Fair Trade Brasil • Selo FSC • Rainforest Alliance • UTZ Certified

Rastreabilidade Agrícola

• Documentação • Manutenção • Disponibilização de

informações

Obrigado

Heitor H. Arakawa PhD student - Info & Systems Eng. University of Virginia E-mail: [email protected]

José Otávio M. Menten Coordenador do Curso de Engª Agronômica Dep. de Fitopatologia e Nematologia LFN - ESALQ/USP E-mail: [email protected]

as perspectivas das commodities agrícolas no mercado globalizado

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