bbva colombia...colombia crecerá 1,5% en 2017, cifra inferior a la de 2016 (2,0%). para 2018...

BBVA COLOMBIA

Agosto 2017

The IR Recognition granted by Bolsa de Valores de Colombia S.A. (the Colombian Stock

Exchange) is not a certification of the registered securities or the solvency of the issuer.

Resultados 2T17

BBVA Colombia Resultados 2T17

Disclaimer

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos siendo la información que contiene puramente ilustrativa, y no constituye, ni debe ser interpretado como, una oferta de venta, intercambio o adquisición, o una invitación de ofertas para adquirir valores por o de cualquiera de las compañías mencionadas en él. Cualquier decisión de compra o inversión en valores en relación con una cuestión determinada debe ser efectuada única y exclusivamente sobre la base de la información extraída de los folletos correspondientes presentados por la compañía en relación con cada cuestión específica. Ninguna persona que pueda tener conocimiento de la información contenida en este informe puede considerarla definitiva ya que está sujeta a modificaciones. Este documento incluye o puede incluir “proyecciones futuras” (en el sentido de las disposiciones de “puerto seguro” del United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995) con respecto a intenciones, expectativas o proyecciones de BBVA o de su dirección en la fecha del mismo que se refieren o incorporan diversas asunciones y proyecciones, incluyendo proyecciones en relación con los ingresos futuros del negocio. La información contenida en este documento se fundamenta en nuestras actuales proyecciones, si bien dichos resultados pueden verse sustancialmente modificados en el futuro por determinados riesgos e incertidumbres y otros factores que pueden provocar que los resultados o decisiones finales difieran de dichas intenciones, proyecciones o estimaciones. Estos factores incluyen, pero no se limitan a, (1) la situación del mercado, factores macroeconómicos, reguladores, directrices políticas o gubernamentales, (2) movimientos en los mercados de valores nacional e internacional, tipos de cambio y tipos de interés, (3) presión de la competencia, (4) cambios tecnológicos, (5) variaciones en la situación financiera, reputación crediticia o solvencia de nuestros clientes, deudores u homólogos. Estos factores podrían causar o acarrear situaciones reales distintas de la información y las intenciones expuestas, proyectadas, o pronosticadas en este documento o en otros documentos pasados o futuros. BBVA no se compromete a actualizar públicamente ni comunicar la actualización del contenido de este o cualquier otro documento, si los hechos no son como los descritos en el presente, o si se producen cambios en la información que contiene. Este documento puede contener información resumida o información no auditada, y se invita a sus receptores a consultar la documentación e información pública presentada por BBVA a las autoridades de supervisión del mercado de valores, en concreto, los folletos e información periódica presentada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el informe anual presentado como 20-F y la información presentada como 6-K que se presenta a la Securities and Exchange Commision estadounidense. La distribución de este documento en otras jurisdicciones puede estar prohibida, y los receptores del mismo que estén en posesión de este documento devienen en únicos responsables de informarse de ello, y de observar cualquier restricción. Aceptando este documento los receptores aceptan las restricciones y advertencias precedentes.


Entorno Económico

Crecimiento global sigue siendo

positivo, impulsado por China. Banco

centrales retirarán liquidez y subirán

los tipos de interés gradualmente

Colombia crecerá 1,5% en 2017, cifra

inferior a la de 2016 (2,0%). Para 2018

esperamos un crecimiento de 2,0%,

soportado en un mayor consumo e

inversión

La inflación al cierre de 2017 se ubicará

en 4,2%, y en los primeros meses de

2018 estará por debajo de 4%.

Esperamos que en 2018 termine en una

tasa de 3,2%

El deterioro del mercado laboral sigue

siendo moderado. Esperamos que la tasa

de desempleo suba levemente en 2017 y

2018, comparado con sus registros de 2016

El espacio para bajar más las tasas es reducido, con una inflación que aún se encuentra

por arriba de la meta del 3%. En este contexto el banco central dejaría su tasa de política

en 5,25% en lo que resta de 2017. Una vez la inflación esté en el rango meta en los

primeros meses de 2018, el Banco de la República recortaría su tasa en 75 puntos

básicos adicionales.


Aspectos destacados 2T17

4

1 2 3

…Fuerte

crecimiento del

Margen bruto

afectado por

mayores

provisiones…

BBVA, el banco

más innovador en

Colombia*

…Menor

crecimiento de la

actividad en línea

con entorno

macro….

*Revista Dinero. Edición No.520. Junio 23 de 2017. Ranking de innovación


Índice

01

02

03

Resultados 2T17

Actividad

Solvencia

Anexos


01 Resultados 2T17


Cifras en millones de pesos

TAM: 6.3%

Cuota: 9.48%

Ranking: 4

Activos $54.086

TAM: 7%

Cuota: 9.96%

Ranking: 4

Cartera $41.079

TAM: 6.0%

Cuota: 11.6%

Ranking: 4

Recursos $42.541

TAM: 4.7%

Cuota: 5.46%

Ranking: 4

Patrimonio $3.978

TAM: 11.3%

Cuota: 13.16%

Ranking: 3

TAM: 10.1%

Cuota: 17.46%

Ranking: 3

Consumo $14.496

Hipotecario $10.096

• Nota: Los Recursos no incluyen bonos, Cartera incluye titularizaciones, Consumo incluye SOBREGIRO + TC, e Hipotecario incluye leasing.

Banco líder en Retail en Colombia

7


Cifras Millones de pesos

8

Balance General Consolidado

2T16 1T17 2T17 abs %

Efectivo o equivalente de efectivo 4,674,651 5,982,573 5,514,477 839,827 18.0

Inversiones 6,042,327 6,601,826 6,131,658 89,331 1.5

Instrumentos financieros derivados y operaciones de

contado (activas)967,233 978,051 966,209 (1,023) (0.1)

Cartera de créditos y operaciones de leasing (Neto) 38,527,967 39,832,950 41,267,446 2,739,480 7.1

Comercial 16,182,528 15,816,603 16,486,551 304,023 1.9

Consumo 13,138,873 14,028,535 14,535,574 1,396,701 10.6

Vivienda 9,060,120 9,628,361 9,872,787 812,667 9.0

Microcrédito 2 2 2 - -

Empleados 146,443 359,450 372,532 226,089 154.4

Provisión para pérdidas por créditos (1,089,339) (1,437,967) (1,537,295) (447,956) 41.1

Cuentas por cobrar, interes cartera de créditos y otros

conceptos (Neto)330,036 336,443 335,774 5,738 1.7

Otros: 1,858,320 1,913,074 1,893,449 35,129 1.9

Activo 51,311,194 54,206,950 54,571,719 3,260,525 6.4

Depósitos y exigibilidades 40,107,537 43,256,936 42,554,318 2,446,782 6.1

Operaciones de mercado monetario y relacionadas 631,089 205,470 1,025,076 393,987 62.4

Otros: 6,170,334 6,267,138 6,269,495 99,161 1.6

Obligaciones Laborales 167,900 194,996 188,810 20,910 12.5

Otros Pasivos 137,604 193,407 208,859 71,255 51.8

Pasivo 47,214,463 50,117,947 50,246,558 3,032,095 6.4

Capital suscrito y pagado 89,779 89,779 89,779 - -

Reservas 2,279,228 2,535,777 2,535,777 256,548 11.3

Superávit 1,412,987 1,348,038 1,446,029 33,042 2.3

Utilidad neta del Ejercicio 314,737 115,409 253,576 (61,160) (19.4)

Patrimonio 4,096,731 4,089,003 4,325,161 228,430 5.6

Total Pasivos y Patrimonio 51,311,194 54,206,950 54,571,719 3,260,525 6.4

TAM


Millones COP

9

Estado de Resultados Consolidado

2T16 1T17 2T17

Cartera de Créditos 1,076,371 1,173,771 1,183,975 107,604 10.0

Gastos por Intereses (561,495) (603,462) (586,007) (24,512) 4.4

INGRESOS NETOS POR INTERESES 514,876 570,309 597,968 83,092 16.1

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 53,961 57,604 62,885 8,924 16.5

Portafolio de Inversión 129,012 116,165 157,112 28,100 21.8

Dividendos 10,278 8,026 3,337 (6,941) (67.5)

Resto de Ingresos 51,956 19,147 50,197 (1,759) (3.4)

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 191,246 143,338 210,646 19,400 10.1

MARGEN BRUTO 760,083 771,251 871,499 111,416 14.7

Dotación Neta de Activos (175,202) (233,864) (276,526) (101,324) 57.8

Gastos Grales Administración (352,818) (377,511) (361,436) (8,618) 2.4

Gastos de Personal (135,716) (147,622) (146,110) (10,394) 7.7

Gastos Generales (72,501) (82,995) (80,273) (7,772) 10.7

Contribuciones e impuestos (36,739) (31,546) (34,401) 2,338 (6.4)

Otros (107,346) (114,087) (99,829) 7,517 (7.0)

Riesgo operativo (516) (1,261) (823) (307) 59.5

GASTOS DE OPERACIÓN (528,020) (611,375) (637,962) (109,942) 20.8

Interés Minoritario (316) (324) (233) 83 (26.3)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 231,747 159,552 233,304 1,557 0.7

Impuesto de Renta (68,172) (44,143) (95,137) (26,965) 39.6

UTILIDAD NETA 163,575 115,409 138,167 (25,408) (15.5)

Var TAM


02 Actividad


Negocio Diversificado y Creciente

11

Mantenemos

Mix Cartera…

Comercial TAM +1.9%

Consumo TAM +11.3%

Hipotecario TAM +10.1%

• Nota: Cartera incluye leasing.

13,019

13,994

14,496

2T2016 1T2017 2T2017

16,183

15,817

16,487

2T2016 1T2017 2T2017

9,168

9,843

10,096

2T2016 1T2017 2T2017

33.93%

42.18%

23.89%

2T2016 38.370

35.29%

39.89%

24.82%

1T2017 39.654

35.29%

40.14%

24.58%

2T2017 41.079


12

Crecimiento

de Depósitos

6.1%

Ahorro TAM+0.3%

Vista TAM+29.1%

CDTs TAM+6.0%

Negocio Diversificado y Creciente

4,588

5,761 5,921

2T2016 1T2017 2T2017

18,155

17,908

18,205

2T2016 1T2017 2T2017

16,959

19,136

17,979

2T2016 1T2017 2T2017

11.6%

45.7%

42.7%

2T2016 39.702

13.5%

41.8%

44.7%

1T2017 42.805

14.1%

43.2%

42.7%

2T2017 42.104


Deterioro del ratio de mora

impactado por el comportamiento

de consumo y operaciones

singulares de cartera comercial.

13

Evolución Ratios de Mora

Gestión del Riesgo diferencial

1.87 1.95 2.02

2.38

3.44

2.11 2.28 2.37

2.71 3.14

2T16 3T16 4T16 1T17 2T17

1.08 1.23 1.18 1.46

3.18

1.46 1.68 1.73

2.22 2.68

2T16 3T16 4T16 1T17 2T17

COMERCIAL

2.83 2.77 3.03

3.65

4.47

3.24 3.29 3.44

3.57

4.06

2T16 3T16 4T16 1T17 2T17

CONSUMO

2.25 2.36 2.37

2.52

2.94 2.50 2.67

2.75 2.94

3.22

2T16 3T16 4T16 1T17 2T17

HIPOTECARIO


14

Evolución Primas de Riesgo.

Gestión del Riesgo diferencial

• Nota: Cifras actualizadas a 2T17

1.75%

1.41%

1.59%

1.67%

2.03%

2.40%

2.73%

1.28%

1.37% 1.43%

1.53%

1.67%

1.63%

1.65%

2.34%

2.54%

1.99%

2.11%

2.23%

2.67% 2.60%

2.54%

2.66%

2.32%

2.80%

2.05% 2.05%

2.24%

2.30%

2.71%

2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17

Peer 1 BBVA Peer 2 Sector

Menor prima de riesgo en línea con una política de castigos que no ha cambiado


03 Solvencia


Niveles en

Capital

Apropiados

383 bps Por encima del

nivel requerido del

Total de Solvencia.

Solidez patrimonial

16

7.15 6.74

7.48 7.27

12.73 12.60 12.82 12.83

3T16 4T16 1T17 2T17

Solvencia Básica Min Solvencia B

Solvencia Total Min Solvencia T

2,921 2,804 3,069 3,043

2,278 2,428 2,183 2,318

3T16 4T16 1T17 2T17

TIER I TIER II


Emisor Cupon Moody´s Fitch

Bancolombia 5.125 Ba2 BBB-

Banco de Bogotá 5.375 Ba2 BBB-

Banco de Bogotá 6.250 Ba2 BBB-

Emisor Cupon Moody´s Fitch

Davivienda 5.875 Ba2 BBB-

Ecopetrol 4.125 Baa3 BBB

BBVA 4.875 Baa3 BBB

BBVA tiene la mejor calificación crediticia

17

247.08

208.03

255.95

156.62

268.05

151.12

306.08

220.83

155.64

130

180

230

280

330

380

430

BANCOLOMBIA BBVA COLOMBIA

BANCO DE BOGOTÁ 2013 COLOMBIA SOBERANO 2013

DAVIVIENDA COLOMBIA SOBERANO 2015

BANCO DE BOGOTÁ 2016 ECOPETROL 2014

COLOMBIA SOBERANO 2017


E-mail:

[email protected]

Equipo Relación con Inversores:

Germán Enrique Rodríguez Perdomo

[email protected]

Gestión Financiera

Katherine García Buitrago

Tel 3471600 Ext. 11286

[email protected]

IR – Senior Officer

Bogotá, Colombia.

BBVA Colombia S.A.

The IR Recognition granted by Bolsa de Valores de Colombia S.A. (the Colombian Stock Exchange) is not a certification of the registered securities or the solvency of the issuer.

Contacto


Anexos


Cifras Millones de pesos

20

Balance Individual

2T16 1T17 2T17 abs %

Disponible 3,838,701 4,286,328 4,801,970 963,269 25.1

Posiciones activas en operaciones de mdo 830,650 1,691,294 707,869 -122,780 -14.8

Inversiones y Operaciones con derivados 7,021,289 7,583,493 7,116,511 95,222 1.4

Cartera de Créditos y Leasing 38,369,789 39,654,097 41,079,058 2,709,269 7.1

Deterioro -1,409,510 -1,700,678 -1,890,617 -481,107 34.1

Otros Activos 2,210,613 2,321,843 2,271,456 60,844 2.8

Activo 50,861,532 53,836,377 54,086,248 3,224,716 6.3

Depósitos y Exigibilidades 42,580,082 45,687,680 44,988,445 2,408,363 5.7

Posiciones pasivas en operaciones de mdo 631,089 205,470 1,105,089 474,000 75.1

Instrumentos financieros a valor razonable 964,373 1,028,689 946,681 -17,692 -1.8

Bancos y Otras obligaciones financieras 1,340,022 1,472,912 1,495,457 155,435 11.6

Otros pasivos 1,546,852 1,621,150 1,571,722 24,870 1.6

Pasivo 47,062,418 50,015,902 50,107,394 3,044,976 6.5

Capital Social 89,779 89,779 89,779 0 -

Reservas y Fondos destinación específica 2,279,237 2,535,777 2,535,777 256,539 11.3

Superávit 1,150,130 1,101,673 1,127,594 -22,536 -2.0

Ganancias o Pérdidas 279,968 93,246 225,704 -54,263 -19.4

Patrimonio 3,799,114 3,820,475 3,978,854 179,740 4.7

Total Pasivos y Patrimonio 50,861,532 53,836,377 54,086,248 3,224,716 6.3

Var TAM


Millones COP

21

Estado de Resultados Individual

2T16 1T17 2T17 abs %


Gastos por Intereses (562,121) (604,291) (586,969) (24,848) 4.4

INGRESOS NETOS POR INTERESES 514,252 569,480 597,007 82,755 16.1

INGRESOS NETOS POR COMISIONES 29,663 39,868 39,502 9,838 33.2


Dividendos 9,883 7,602 3,337 (6,546) (66.2)


OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 168,709 149,272 209,193 40,483 24.0

MARGEN BRUTO 712,624 758,620 845,701 133,077 18.7


Gastos Grales Administración (347,318) (379,236) (348,030) (712) 0.2




Otros (105,968) (113,126) (98,262) 7,705 (7.3)

Riesgo operativo (516) (1,261) (823) (307) 59.6

GASTOS DE OPERACIÓN (522,517) (611,357) (626,106) (103,589) 19.8

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 190,107 147,263 219,595 29,488 15.5


UTILIDAD NETA 131,591 93,246 132,458 867 0.7

Var TAM


Acumulado - Millones COP

22

Estado de Resultados Individual

2T16 1T17 2T17 abs %


Gastos por Intereses (1,037,450) (604,291) (1,191,260) (153,810) 14.8

Ingresos Netos por Intereses 1,048,811 569,480 1,166,487 117,676 11.2

Ingresos Netos por Comisiones 55,200 39,868 79,369 24,169 43.8


Dividendos 9,929 7,602 10,940 1,011 10.2


Otros Ingresos de Operación 326,970 149,272 358,465 31,494 9.6

Margen Bruto 1,430,982 758,620 1,604,321 173,339 12.1


Gastos Grales Administración (694,759) (379,236) (727,266) (32,507) 4.7




Otros (209,860) (113,126) (211,388) (1,528) 0.7

Riesgo operativo (816) (1,261) (2,084) (1,268) 155.4

Gastos de Operación (1,014,527) (611,357) (1,237,463) (222,936) 22.0

Utilidad antes de Impuesto 416,455 147,263 366,858 (49,597) (11.9)


Utilidad Neta 279,968 93,246 225,704 (54,263) (19.4)

Var TAM


Cajeros

Automáticos

1.345

Sucursales

534

Equipo

5.683

Corresponsales

Bancarios 7.019

https://info.bbva.com/es/noticias/economia/bbva-colombia-60-anos-historia/

Nuestro Banco…

23

Junio 2017


100%

Fuente: Reporte Anual de cada Banco Marzo 2017

Enfocados en el

Mercado Local

Participación en Colombia

24

Sector

75%

25%

Peer 1

Col Central America

80%

20%

Peer 2

Col Central America

57% 43%

Peer 3

Col Central America

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