Июнь 2014

ОБЗОР КАТЕГОРИИ

Обозначения, используемые в обзоре:

Июнь 2014

• SKU – Stock Keeping Unit

• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с

разными вкусами и т.д.)

• YTD (year to date) – период времени с января по июнь

• MAT (moving annual total) – скользящий год, период с июля по июнь следующего года.

Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей

в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 65 розничных сетей 11 различных категорий (электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).

Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей

(скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов. В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов,

и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети

может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2012г.

Июнь 2014

СТИРКА – анализ подкатегорий (SNU)

Категории ИЮНЬ

13 ИЮНЬ

14 Δ ИЮНЬ

14 YTD 13 YTD 14 Δ YTD14 MAT 13 MAT 14 Δ MAT 14

АКТИВАТОРЫ / ОТБЕЛИВАТЕЛИ / ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ / СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 4,40% 8,60% 4,2 7,40% 5,10% -2,3 7,10% 5,60% -1,5

ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ 12,00% 13,10% 1,1 12,30% 16,00% 3,7 9,00% 14,50% 5,5

СМЯГЧИТЕЛИ - КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ СТИРКИ 14,80% 14,90% 0,2 13,80% 13,40% -0,4 14,30% 13,50% -0,8 СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ СТИРКИ ТЕКСТИЛЯ 6,00% 8,10% 2,1 6,00% 7,30% 1,3 6,60% 6,90% 0,3 СРЕДСТВО ОТ НАКИПИ В СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ 0,50% 3,20% 2,6 2,40% 1,50% -0,9 1,80% 1,20% -0,6

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 62,30% 52,00% -10,3 58,10% 56,80% -1,4 61,20% 58,30% -2,9

Доля промо стирального порошка наибольшая в категории СТИРКА , но она уменьшалась во всех периодах.

КОСМО; 18,10%

ПАНІ; 8,30%

PRO STOR;

4,90%

EVA; 4,20%

БРУСНИЧКА;

4,20%

МЕТРО; 3,50%

ЛОТОС; 3,50%

АМСТОР; 3,50% БАРВІНОК;

3,50%

АТБ-МАРКЕТ;

3,50%

Другие ; 43,40%

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ – ДОЛЯ ПРОМО СЕТЕЙ, SNU

Июнь 2014

Розничные сети

Июнь 13 Июнь 14 Δ Июнь 14 YTD

Июнь 13 YTD

Июнь 14 Δ YTD

Июнь 14

КОСМО 3 26 766,70% 29 62 113,80%

ПАНІ - 12 - - 33 -

PRO STOR 6 7 16,70% 35 43 22,90%

EVA 4 6 50,00% 47 49 4,30%

БРУСНИЧКА 2 6 200,00% 39 37 -5,10%

МЕТРО 12 5 -58,30% 106 69 -34,90%

ЛОТОС - 5 - - 23 -

АМСТОР 9 5 -44,40% 48 41 -14,60%

БАРВІНОК 3 5 66,70% 10 26 160,00%

АТБ-МАРКЕТ 1 5 400,00% 11 20 81,80%

Другие 96 62 -35,42% 511 581 13,70%

ИТОГО 136 144 5,88% 836 984 17,70%

Июнь 14, доля промо в сетях, SNU

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ – ДОЛЯ ПРОМО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,

SNU

Июнь 2014

ПРОИЗВОДИТЕЛИ и ТМ

Июнь 13 Июнь 14 ΔИюнь 14 YTD

Июнь 13 YTD

Июнь 14 Δ YTD

Июнь 14

P&G УКРАЇНА 75 70 -6,70% 417 410 -1,70%

HENKEL УКРАЇНА 43 43 0% 280 371 32,50%

НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА 5 7 40,00% 40 55 37,50%

FICOSOTA SYNTEZ 1 - -100,00% 20 24 20,00%

GREEN&CLEAN 2 3 50,00% 10 12 20,00%

SAMA - 4 - - 10 -

ROYAL POWDER - 1 - 2 8 300,00%

BURNUS GMBH 3 - -100,00% 10 7 -30,00%

HAYAT KIMYA 3 1 -66,70% 12 6 -50,00%

ТС БРУСНИЧКА - 1 - 1 6 500,00%

ДРУГИЕ 4 14 250,00% 44 75 70,45%

ИТОГО 136 144 5,88% 836 984 17,70%

P&G

УКРАЇНА;

48,60%

HENKEL

УКРАЇНА;

29,90%

НЕВСКАЯ

КОСМЕТИК

А; 4,90%

SAMA;

2,80%

GREEN&CL

EAN; 2,10%

АРНЕСТ;

2,10%

ЦЕНТР

ДІТЯЧОЇ

КОСМЕТИК

И; 1,40% RINO;

1,40%

ТС КОСМО;

1,40% SANO

BRUNOS

ENTERPRIS

ES; 0,70%

Другие ;

4,70%

Июнь 14, доля промо в сетях, SNU

СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ – анализ категории (SNU x m2)*

Июнь 2014

*Июнь 14 к июню 13

ЖИДКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ – анализ категории (SNU x m2)*

Июнь 2014

*Июнь 14 к июню 13

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ – товары с наибольшим

количеством промо

Июнь 2014

GALA 1уп. 3 кг

В промо 7 раза

PERSIL 1уп. 1,5 кг

В промо 9 раз

TIDE 1 уп. 3 кг

В промо 6 раза

GALINKA 1 уп. 2,4 кг

В промо 4 раза

ARIEL 1 уп. 3 раза

В промо 4 раза

#1 #2 #3 #4 #4

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ – товары с наибольшей глубиной

скидки

Июнь 2014

BILLA

Alenka Скидка – 50%

ТАМ ТАМ

Ariel Скидка – 35%

БРУСНИЧКА

Просто Скидка – 37%

ВОПАК

Persil Скидка – 41,1%

VARUS / ТАМ ТАМ

Gala Скидка – 33%

#1 #2 #3 #4 #5

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ – доля промо производителей

в разрезе сетей (SNU*M2* Дни действия)

Июнь 2014

14,70%

9,90% 9,80%

21,20%

40,00%

2,50%

14,90%

37,80%

21,60% 20,70% 17,10%

27,30%

33,30%

20,70% 12,60%

27,30%

40,60%

29,10%

13,90% 18,80%

40,00%

42,20%

5,80% 12,40%

14,30%

14,10%

19,00%

29,80%

23,80%

9,50%

41,40%

19,40%

7,30%

33,30%

25,00%

6,30%

7,10%

100,00%

18,80%

9,90%

0,20%

2,50% 6,90%

9,10%

6,90%

9,10%

35,40%

2,70%

15,70%

48,60%

28,60%

21,40%

2,50%

23,40%

9,50%

48,30%

22,20%

13,40%

37,80%

31,80%

2,80%

100,00%

48,30% 31,20% 31,80%

26,60%

35,40%

14,10%

33,30%

12,00%

15,70%

9,80%

14,40%

7,80%

50,00%

19,00%

10,60%

4,90%

21,60%

23,00%

26,30%

14,30%

13,70%

11,50%

9,80%

28,60%

7,50% 50,00%

50,00%

100,00% 16,50%

56,00%

46,20%

9,80%

31,50%

35,50%

100,00%

24,10%

16,70%

13,40%

73,70%

37,80% 31,80%

24,10%

100,00%

31,80%

26,60%

11,20%

29,20%

15,70%

9,80%

7,10%

2,50% 53,80%

4,90%

9,50%

14,10%

15,60%

18,90% 14,60% 20,00%

5,30% 41,70%

24,50%

31,20%

44,00% 50,00%

9,50%

41,20%

11,20%

30,60% 25,30%

3,80% 3,80%

16,50%

14,10%

61,90%

28,60%

5,80%

9,90%

15,60%

7,10%

7,80%

28,10%

16,00% 16,50% 23,40%

2,50% 7,10%

ARIEL BONUX GALA GALINKA TIDE LOSK

PERSIL REX INDEX (ПОБУТ. ХІМІЯ) SARMA УШАСТЫЙ НЯНЬ BURTI

SANO FROSCH SAVEX TEO BEBE BINGO ALENKA/АЛЕНКА

ASTONISH ESTO ПРОСТО КАРАПУЗ (КОСМЕТИКА) DOMOL МАКС (ХИМИЯ)

ALLES GUT! GREEN&CLEAN RINO ROYAL POWDER SAMA TIDE / FAIRY

АРНЕСТ SAF ШОША

HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев

HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Чехии, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D

HIPERCOM в социальных сетях:

Спасибо за внимание!

Будем рады ответить на Ваши вопросы

Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94

Моб.: +38(050)017 54 57

nataliya.tkachenko@hiper-com.com

http://www.hiper-com.com

http://www.hiperkinetic.com

Июнь 2014