Download - Category review june 2014_ua
Июнь 2014
ОБЗОР КАТЕГОРИИ
Обозначения, используемые в обзоре:
Июнь 2014
• SKU – Stock Keeping Unit
• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с
разными вкусами и т.д.)
• YTD (year to date) – период времени с января по июнь
• MAT (moving annual total) – скользящий год, период с июля по июнь следующего года.
Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей
в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 65 розничных сетей 11 различных категорий (электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).
Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей
(скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов. В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов,
и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети
может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2012г.
Июнь 2014
СТИРКА – анализ подкатегорий (SNU)
Категории ИЮНЬ
13 ИЮНЬ
14 Δ ИЮНЬ
14 YTD 13 YTD 14 Δ YTD14 MAT 13 MAT 14 Δ MAT 14
АКТИВАТОРЫ / ОТБЕЛИВАТЕЛИ / ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ / СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ 4,40% 8,60% 4,2 7,40% 5,10% -2,3 7,10% 5,60% -1,5
ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ 12,00% 13,10% 1,1 12,30% 16,00% 3,7 9,00% 14,50% 5,5
СМЯГЧИТЕЛИ - КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ СТИРКИ 14,80% 14,90% 0,2 13,80% 13,40% -0,4 14,30% 13,50% -0,8 СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ СТИРКИ ТЕКСТИЛЯ 6,00% 8,10% 2,1 6,00% 7,30% 1,3 6,60% 6,90% 0,3 СРЕДСТВО ОТ НАКИПИ В СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ 0,50% 3,20% 2,6 2,40% 1,50% -0,9 1,80% 1,20% -0,6
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 62,30% 52,00% -10,3 58,10% 56,80% -1,4 61,20% 58,30% -2,9
Доля промо стирального порошка наибольшая в категории СТИРКА , но она уменьшалась во всех периодах.
КОСМО; 18,10%
ПАНІ; 8,30%
PRO STOR;
4,90%
EVA; 4,20%
БРУСНИЧКА;
4,20%
МЕТРО; 3,50%
ЛОТОС; 3,50%
АМСТОР; 3,50% БАРВІНОК;
3,50%
АТБ-МАРКЕТ;
3,50%
Другие ; 43,40%
СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ – ДОЛЯ ПРОМО СЕТЕЙ, SNU
Июнь 2014
Розничные сети
Июнь 13 Июнь 14 Δ Июнь 14 YTD
Июнь 13 YTD
Июнь 14 Δ YTD
Июнь 14
КОСМО 3 26 766,70% 29 62 113,80%
ПАНІ - 12 - - 33 -
PRO STOR 6 7 16,70% 35 43 22,90%
EVA 4 6 50,00% 47 49 4,30%
БРУСНИЧКА 2 6 200,00% 39 37 -5,10%
МЕТРО 12 5 -58,30% 106 69 -34,90%
ЛОТОС - 5 - - 23 -
АМСТОР 9 5 -44,40% 48 41 -14,60%
БАРВІНОК 3 5 66,70% 10 26 160,00%
АТБ-МАРКЕТ 1 5 400,00% 11 20 81,80%
Другие 96 62 -35,42% 511 581 13,70%
ИТОГО 136 144 5,88% 836 984 17,70%
Июнь 14, доля промо в сетях, SNU
СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ – ДОЛЯ ПРОМО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
SNU
Июнь 2014
ПРОИЗВОДИТЕЛИ и ТМ
Июнь 13 Июнь 14 ΔИюнь 14 YTD
Июнь 13 YTD
Июнь 14 Δ YTD
Июнь 14
P&G УКРАЇНА 75 70 -6,70% 417 410 -1,70%
HENKEL УКРАЇНА 43 43 0% 280 371 32,50%
НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА 5 7 40,00% 40 55 37,50%
FICOSOTA SYNTEZ 1 - -100,00% 20 24 20,00%
GREEN&CLEAN 2 3 50,00% 10 12 20,00%
SAMA - 4 - - 10 -
ROYAL POWDER - 1 - 2 8 300,00%
BURNUS GMBH 3 - -100,00% 10 7 -30,00%
HAYAT KIMYA 3 1 -66,70% 12 6 -50,00%
ТС БРУСНИЧКА - 1 - 1 6 500,00%
ДРУГИЕ 4 14 250,00% 44 75 70,45%
ИТОГО 136 144 5,88% 836 984 17,70%
P&G
УКРАЇНА;
48,60%
HENKEL
УКРАЇНА;
29,90%
НЕВСКАЯ
КОСМЕТИК
А; 4,90%
SAMA;
2,80%
GREEN&CL
EAN; 2,10%
АРНЕСТ;
2,10%
ЦЕНТР
ДІТЯЧОЇ
КОСМЕТИК
И; 1,40% RINO;
1,40%
ТС КОСМО;
1,40% SANO
BRUNOS
ENTERPRIS
ES; 0,70%
Другие ;
4,70%
Июнь 14, доля промо в сетях, SNU
СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ – анализ категории (SNU x m2)*
Июнь 2014
*Июнь 14 к июню 13
ЖИДКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ – анализ категории (SNU x m2)*
Июнь 2014
*Июнь 14 к июню 13
СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ – товары с наибольшим
количеством промо
Июнь 2014
GALA 1уп. 3 кг
В промо 7 раза
PERSIL 1уп. 1,5 кг
В промо 9 раз
TIDE 1 уп. 3 кг
В промо 6 раза
GALINKA 1 уп. 2,4 кг
В промо 4 раза
ARIEL 1 уп. 3 раза
В промо 4 раза
#1 #2 #3 #4 #4
СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ – товары с наибольшей глубиной
скидки
Июнь 2014
BILLA
Alenka Скидка – 50%
ТАМ ТАМ
Ariel Скидка – 35%
БРУСНИЧКА
Просто Скидка – 37%
ВОПАК
Persil Скидка – 41,1%
VARUS / ТАМ ТАМ
Gala Скидка – 33%
#1 #2 #3 #4 #5
СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ – доля промо производителей
в разрезе сетей (SNU*M2* Дни действия)
Июнь 2014
14,70%
9,90% 9,80%
21,20%
40,00%
2,50%
14,90%
37,80%
21,60% 20,70% 17,10%
27,30%
33,30%
20,70% 12,60%
27,30%
40,60%
29,10%
13,90% 18,80%
40,00%
42,20%
5,80% 12,40%
14,30%
14,10%
19,00%
29,80%
23,80%
9,50%
41,40%
19,40%
7,30%
33,30%
25,00%
6,30%
7,10%
100,00%
18,80%
9,90%
0,20%
2,50% 6,90%
9,10%
6,90%
9,10%
35,40%
2,70%
15,70%
48,60%
28,60%
21,40%
2,50%
23,40%
9,50%
48,30%
22,20%
13,40%
37,80%
31,80%
2,80%
100,00%
48,30% 31,20% 31,80%
26,60%
35,40%
14,10%
33,30%
12,00%
15,70%
9,80%
14,40%
7,80%
50,00%
19,00%
10,60%
4,90%
21,60%
23,00%
26,30%
14,30%
13,70%
11,50%
9,80%
28,60%
7,50% 50,00%
50,00%
100,00% 16,50%
56,00%
46,20%
9,80%
31,50%
35,50%
100,00%
24,10%
16,70%
13,40%
73,70%
37,80% 31,80%
24,10%
100,00%
31,80%
26,60%
11,20%
29,20%
15,70%
9,80%
7,10%
2,50% 53,80%
4,90%
9,50%
14,10%
15,60%
18,90% 14,60% 20,00%
5,30% 41,70%
24,50%
31,20%
44,00% 50,00%
9,50%
41,20%
11,20%
30,60% 25,30%
3,80% 3,80%
16,50%
14,10%
61,90%
28,60%
5,80%
9,90%
15,60%
7,10%
7,80%
28,10%
16,00% 16,50% 23,40%
2,50% 7,10%
ARIEL BONUX GALA GALINKA TIDE LOSK
PERSIL REX INDEX (ПОБУТ. ХІМІЯ) SARMA УШАСТЫЙ НЯНЬ BURTI
SANO FROSCH SAVEX TEO BEBE BINGO ALENKA/АЛЕНКА
ASTONISH ESTO ПРОСТО КАРАПУЗ (КОСМЕТИКА) DOMOL МАКС (ХИМИЯ)
ALLES GUT! GREEN&CLEAN RINO ROYAL POWDER SAMA TIDE / FAIRY
АРНЕСТ SAF ШОША
HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев
HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Чехии, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D
HIPERCOM в социальных сетях:
Спасибо за внимание!
Будем рады ответить на Ваши вопросы
Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94
Моб.: +38(050)017 54 57
http://www.hiper-com.com
http://www.hiperkinetic.com
Июнь 2014
