confidential & proprietary copyright © 2009 the nielsen company piccoli e grandi a confronto...
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Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Piccoli e grandi a confronto
MONICA MANZOTTI
Responsabile Bookscan
The Nielsen Company
Media, Italy
Il contributo di Nielsen BookScan
Il mercato del libro trade
Il mercato del libro: ‘piccoli’ editori
Agenda
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Il contributo di Nielsen BookScan
Nielsen BookScan in Italia Page 45 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
• Dimensionamento del mercato dei libri, a valore e volume
• Copertura elevata e rappresentazione di tutti i fondamentali canali distributivi
• Un campione di oltre 900 pdv tra Librerie e Catene e quasi 5.000 pdv della GDO
• Tutti i titoli e nuova classificazione
• Strumenti evoluti per le analisi delle informazioni
• Possibilità di confronto con dati internazionali
Le caratteristiche del servizio
Nielsen BookScan in Italia Page 55 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
La struttura distributiva rappresentata
CANALI RAPPRESENTATI:-Librerie tradizionali-Catene di librerie-Grande Distribuzione-Internet
CANALI NON RAPPRESENTATI:-Edicole (ca 33.000)-Librerie Specializzate (scolastica, libri antichi etc.)-Vendite rateali-Vendite per corrispondenza-Punti vendita stagionali-Distribuzione in abbinamento a quotidiani e periodici-Altri pdv marginali
Nielsen BookScan in Italia Page 65 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Il Campione BookScan
-Librerie (Tradizionali e Catene): 903 Punti di Vendita
- Grande Distribuzione Organizzata: 4.902 PdV
- Internet: 3 catene (dati censuari)
I dati sono inviati in formato elettronico da tutti i punti vendita del campione!
Nielsen BookScan in Italia Page 75 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
...in particolare...
LaGiannella
Le Catene:
Le società di Vendita On Line:
Nielsen BookScan in Italia Page 85 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
DETTAGLIO INFORMATIVO• Autore• Titolo *• Data
• Genere(anche su più livelli)
• Formato
• Editore• Collana
• Prezzo di copertina
INDICATORI• Copie vendute per titolo• Valore complessivo in Euro
TEMPISTICA• Classifica flash (il week end su un leader panel di catene)• Settimanale• Mensile
• Classifiche• Settimana di entrata• Settimane di permanenza
*Tutti i titoli vengono conteggiati, senza alcuna esclusione.
…più in dettaglio
Nielsen BookScan in Italia Page 95 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Cliente
servicing
dati viasw online e/o report
L’architettura dell’impianto di ricerca
Grandi Catene Librerie Indipendenti GrandeDistribuzione
Informazioni Editoriali
NielsenItalia
Nielsen BookScan UK
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Il mercato del libro
Nielsen BookScan in Italia Page 115 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Inizio anno difficile....Totale mercato a valore (a prezzi di copertina)
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
P6 cum 2008 P6 cum 2009
Th
ou
sa
nd
s 544 Mio Euro 533 Mio Euro
Eur
o
Var:
-2,1%
Nielsen BookScan in Italia Page 125 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Eur
o
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13
Th
ou
sa
nd
s
2008 2009
...ma in decisa ripresa Totale mercato a valore (a prezzi di copertina)
-5.8%-4.8% +4.3%+0.9% -5.5%
-1.1%
+10.4%+5.6%
+7.1%
+8.6%+3.5%
Nielsen BookScan in Italia Page 135 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Crescita del mercato nel 2009Totale mercato a valore (a prezzi di copertina)
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
1,100,000
P11 cum 2008 P11 cum 2009
Th
ou
sa
nd
s
Per 7-11
Per 1-6
1.006 Mio Euro 1.027 Mio Euro
Eur
o
Var:
+7,0%
-2,1%
+2,1%
Nielsen BookScan in Italia Page 145 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
1,100,000
P11 cum 2008 P11 cum 2009
Th
ou
sa
nd
s
TotaleGDO
TotaleCatene
TotaleInternet
TotaleLibrerie
43,0%
36,1%
3,1%
17,8%
40,9%
37,4%
3,7%
18,0%
Var:
+2,9%
+5,9%
+21,9%
-2,8%
Eur
oLibrerie in calo nel 2009Totale mercato a valore per canale (a prezzi di copertina)
Nielsen BookScan in Italia Page 155 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
In crescita il PaperbackTotale mercato a valore per formato* (a prezzi di copertina)
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
P11 cum 2008 P11 cum 2009
Th
ou
sa
nd
s
Paperback Hardcover
18,1%
81,9%
18,6%
81,4%
Var:
+1,2%
+5,2%
*Esclusa GDO
Eur
o
Nielsen BookScan in Italia Page 165 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Crescono Fiction e Non-Fiction PraticaTotale mercato per macro-genere* (a prezzi di copertina)
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
P11 cum 2008 P11 cum 2009
Th
ou
san
ds
Bambini &Ragazzi
Non-FictionSpecialistica
Non-FictionPratica
Non-FictionGenerale
Fiction38,9%
15,1%
18,5%
14,7%
12,8%
37,2%
14,9%
19,9%
15,2%
13,4%
Var:
-2,8%
-1,7%
+3,1%
-1,5%
+6,5%
+3,8 Mio Euro
+19,9 Mio Euro
*Esclusa GDO
Eur
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Nielsen BookScan in Italia Page 175 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Le dinamiche dell’offerta Numero di titoli movimentati*
*Esclusa GDO
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
P11 cum 2008 P11 cum 2009
Bambini &Ragazzi
Non-FictionSpecialistica
Non-FictionPratica
Non-FictionGenerale
Fiction
Var:
+5,5%
+5,0%
+2,7%
+5,1%
+8,8%
+6,1%
=
Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
Il mercato del libro: ‘piccoli’ editori
Nielsen BookScan in Italia Page 195 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
I piccoli sostengono la crescitaTotale mercato a valore* (a prezzi di copertina)
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
P11 cum 2008 P11 cum 2009
Th
ou
sa
nd
s
Resto Piccoli Editori
88,2%
11,8% 13,1%
86,8%
*Esclusa GDO
Eur
o
+0,5%
+12,9%
Var:
Nielsen BookScan in Italia Page 205 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
87.5% 86.4% 87.3% 85.9% 89.1% 87.5%
12.5% 13.6% 12.7% 14.1% 10.9% 12.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009 2008 2009 2008 2009
Resto Piccoli Editori
In aumento in tutti i canaliMercato a valore per canale* (a prezzi di copertina)
*Esclusa GDOLibrerie Internet Catene
Nielsen BookScan in Italia Page 215 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Le Librerie sono il canale principale I ‘piccoli’ per canale* (a prezzi di copertina)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
P11 cum 2008 P11 cum 2009
Th
ou
san
ds
TotaleCatene
TotaleInternet
TotaleLibrerie
Var:
+21,5%
+34,7%
+5,0%
*Esclusa GDO
Eur
o
55,5%
40,5%
4,1%
51,6%
43,6%
4,8%
Nielsen BookScan in Italia Page 225 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
I ‘piccoli’ ampliano maggiormente l’offertaNumero di titoli movimentati*
239,397 251,265
52,030 56,1380
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
P11 cum 2008 P11 cum 2009 P11 cum 2008 P11 cum 2009
*Esclusa GDO
Piccoli EditoriResto+5,0%
+7,9%
Nielsen BookScan in Italia Page 235 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
0
50
100
150
200
250
300
350
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Mil
lio
ns
Resto Piccoli Editori
Macro-generi a confronto Mercato a valore per macro-genere* (a prezzi di copertina)
*Esclusa GDO
Eur
o
RagazziFiction
86,0
14,0
83,7
16,3
94,6
5,4
93,1
6,9
Non Fiction Generale
Non Fiction Pratica
Non Fiction Specialistica
89,6 88,984,2 84,4 89,6 90,1
10,4 11,1
15,8 15,6 10,4 9,9
Nielsen BookScan in Italia Page 245 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Forte crescita di Fiction e RagazziI ‘piccoli’ per macro-genere* (a prezzi di copertina)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
P11 cum 2008 P11 cum 2009
Th
ou
san
ds
Bambini &Ragazzi
Non-FictionSpecialistica
Non-FictionPratica
Non-FictionGenerale
Fiction48,3%
18,2%
15,6%
11,1%
6,7%
43,9%
19,6%
16,9%
13,4%
6,2%
Var:
+23,3%
-6,4%
+4,8%
+4,5%
+24,2%
+1,4 Mio Euro
+10,4 Mio Euro
*Esclusa GDO
Eur
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Nielsen BookScan in Italia Page 255 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Top 10 contributori alla crescita : FictionVariazione a valore* (a prezzi di copertina)
10,391
9,633
2,872
605
522
284
270
231
206
104
104
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
Totale Fiction
Fazi
Newton Compton
Minimum Fax
Sellerio Editore Palermo
La Nuova Frontiera
Elliot
Delos Books
Castelvecchi
Marcos y Marcos
Fandango Libri
Thousands*Esclusa GDO Euro
Meyer
Il diario del vampiro
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I piccoli senza i ‘vampiri’Totale mercato a valore* (a prezzi di copertina)
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
P11 cum 2008 P11 cum 2009
Th
ou
sa
nd
s
Resto Piccoli Editori
88,5%
11,5% 11,8%
88,2%
*Esclusa GDO
Eur
o
+0,5%
+3,4%
Var:+3,2 Mio Euro
+3,5 Mio Euro
Nielsen BookScan in Italia Page 275 Dicembre 2009 Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company
Alcune considerazioni
• Le Librerie restano il canale principale anche se i canali ‘moderni’ sono quelli che crescono maggiormente
• I ‘piccoli’ crescono più del resto del mercato
• Aumenta il peso dei ‘piccoli’ in tutti i canali
• Significativo l’apporto del genere ‘vampiri’
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
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