consumer perception of hyundai solaris in social media (english version)
DESCRIPTION
Solaris (Accent in Europe and USA) holds 3 latest months bestseller position on Russian market. Thiis research has revealed Solris' strongs and weaks in spring 2011 - right 1 month after sales have been started.TRANSCRIPT
Consumer Perception of Hyundai Solaris
in Social Media (Insights Research)
September 2010 – March 2011
2011
Interior
Design
Suspension
powered with
Consumer Perception of Hyundai Solaris in Social Media (Insight Research)
2
Table of contents
Introduction ....................................................................................................................................................................................................................................................... 3
Approach ............................................................................................................................................................................................................................................................. 4
Data ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 5
Factors influencing perception of Hyundai Solaris in different contexts ..................................................................................................................................... 7
Hyundai Solaris: Competitive analysis (overall mentions) ................................................................................................................................................................. 8
Brand map: Competitors vs. Hyundai Solaris (overall factors) ........................................................................................................................................................ 9
Rating factors of Hyundai's cars in competition context ................................................................................................................................................................ 10
Quotes ................................................................................................................................................................................................................................................................ 11
Conclusions ...................................................................................................................................................................................................................................................... 16
Contacts ............................................................................................................................................................................................................................................................. 18
Consumer Perception of Hyundai Solaris in Social Media (Insight Research)
3
Introduction
Successful launch and adaptation of new product for local market is a tough and tedious task. In our case we are talking about new car
model. Hyundai Solaris was introduced in Russia 3 months ago (at the date of the present report). Now the main objective for Hyundai is
to settle down and further expand its influence on CIS markets, fighting for the title of ―the people’s car‖. Will this brand and the company
have enough power and resources to face the problem of Russian roads?
New product, whatever innovative and technically perfect, has always to overcome a barrier of mistrust and uncertainty, trying to take its
unique and confidential place in consumers’ perception. Successful development of marketing strategy consists of successful study of user
experience, perception or/and expectations for the product, which allows to understand eventual risks the new/innovative product may face
while adaptation period. To succeed managers and marketing strategists must owe right responses for the following questions:
1. What are the steady frames of perception and use by consumers the product should be embedded into?
2. What are points of (probable) consumer’s excitement or frustration over the product?
3. How the perception and user experience vary depending on different consumers?
4. Where competition risks and opportunities for new product are hidden?
5. What the marketing messages should focus on?
Key insights
Insight #1 (industry-specific): Selective opinion related to different car parameters/features depending on the customer's stage such as
online review, test-drive, after-purchase, etc.
Insight #2 (brand-related insight): Hyundai Solaris has several weak points in ergonomics and base features offered, which makes model
a bit contradictory for the family-car segment, despite exceptionally positive perception of value for money and car design
Consumer Perception of Hyundai Solaris in Social Media (Insight Research)
4
Approach
Goal of research
Analysis of the consumer perception of Hyundai Solaris in social media
Methodology
The research was based on data collected by the monitoring system SemanticForce. To assume the best possible selection of
mentions relevant to the subject of research a list of keywords and stop words has been set up by SemanticForce.
Search and previous selection of messages were done on blogs & forums as this type of media contains the biggest amount of
relevant content such as feedbacks on Hyundai Solaris and its competitors. Sentiment analysis and categorization of
mentions concerning the object of study and its competitors were conducted by SemanticForce Analytics Department.
Content analysis of messages was carried out by communication consulting company smm3.
Key factors (car features) influencing positive or negative consumer’s sentiments and use contexts explaining the conditions in
which each factor has an impact on sentiments (positive, neutral, negative) were selected.
In addition potential clients’ inquiries through CRM for sales, marketing and support were fixed. It concerns messages in
which consumers are asking for help to solve their problems, complaining about auto shop or dealer, sharing their intention to
buy a new car or their desires to update or boost the car and so on.
Consumer Perception of Hyundai Solaris in Social Media (Insight Research)
5
Data
Total number of messages
automatically collected by
SemanticForce within study period
exceeded 1000
After the previous selection 403
messages were left.
309 items have been selected
and analyzed.
The selection is done in
accordance with
methodology described on
page 3
Data Sources
o Online Media
o Blogs & Forums
o Micro blogging (Twitter)
o Social Networks
(VKontakte & Facebook)
Period of Research
September 2010 – March 2011 (7
months)
Consumer Perception of Hyundai Solaris in Social Media (Insight Research)
6
As it’s explained below (page 7), only small amount of mentions are based on real life driving experience . This leads to high amounts of
sensational factors and but not performance factors such and suspension, transmission or maneuverability. The weight of sensational
factors may be considered as exaggerated because of the recent launch of new model (a few real driving experience).
Along with the positive perception of price and quality model, there are concerns about bundling and lack of confidence in its average
quality: 3 "Not sure" mentions. Overall, the analyzed mentions indicate that the perception of the model is "acceptable", "tin".
Factors of positive and negative perception of Hyundai Solaris
Factors in the table are shown from the
most frequently mentioned to
least (column «Total»).
This table does not contain
any comparison of Hyundai
Solaris with competitors
(see pages 9-11).
The most frequently mentioned
factors are so called ―tactual‖ or
―sensational‖ factors as
ergonomics and features.
23
19
8
7
2
2
4
0
5
10
15
20
25
30
Ergonomics
Default features
Price/Quality
Design
Interior
Noise insulationBoot volume
Suspension
Transmission
Maneuverability
Body
Positive
Negative
Consumer Perception of Hyundai Solaris in Social Media (Insight Research)
7
Being mentioned frequently while the first contact, the factor ―ergonomics‖ lose the ground on further stages of discovering the new car.
Default features and options are perceived as both strengths and weaknesses. It represents a point of uncertainty of models for consumers who
are not ―personally‖ familiar with the particular model and never did test drive before.
Noise isolation is quite critical factor: mentions are uniformly distributed between positive and negative tone. Users notice some issues with noise
isolation during test drive: 2 negative mentions when they were running.
Internal and external designs (and the only factors) certainly receive positive assessments in the recognition of new models, but then quickly
disappears and not prevail over other factors in future.
Factors influencing perception of Hyundai Solaris in different contexts
Context Factors Negative Positive Total
New model
Default features 3 1 4
Design 0 2 2
Total 3 3 6
Visit to auto
dealer
Ergonomics 16 19 35
Default features 6 8 14
Design 0 10 10
Total 22 37 59
Test drive
Ergonomics 4 6 10
Noise insulation 3 4 7
Total 7 10 17
Running-in
Default features 3 3 6
Noise insulation 2 1 3
Итого 5 4 9
* Running in is a process of approbation of newly purchased car in an everyday use mode.
Contexts
are the consecutive phases of
discovering a new car.
1. «Virtual contact» with new model
(online via Internet);
2. First real contact while visiting a auto
sales center (offline);
3. First driving experience while test
driving;
4. Deeper discovery/knowledge of the
car while running-in* period after
purchase.
Perception of the model and set of
factors vary due to difference in ad hoc
user experience and knowledge of the
car.
Consumer Perception of Hyundai Solaris in Social Media (Insight Research)
8
Hyundai Solaris: Competitive analysis (overall mentions)
61
7
2
11
2
19 8
1
13
2
3
226
2
5
3 2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Volkswagen
Polo
Dacia Logan Hyundai i20 Hyundai Getz Ford Focus Hyundai Akcent ВАЗ
cedes
excels
equals
COMPETITOR
Hyundai Solaris is being percept as a low
cost model: users often compare it with
another leader of the segment -
Volkswagen Polo. But overall
superiority of Hyundai is insignificantly.
Second place is occupied by another
"extra-low-cost" model - Dacia Logan.
The last superiors ―Hyundai Solaris‖ in
several aspects
New model may play a good role in
withheld of present Hyundai brand fans
as well as assists in acquisition of new
consumers from low cost competitors in
the same segment
Consumer Perception of Hyundai Solaris in Social Media (Insight Research)
9
Frequency-of-mention (inversed)
Competitor: cedes excels equals
Brand map: Competitors vs. Hyundai Solaris (overall factors)
Polo
Logan
Hyundai Solaris
For factor
Solaris
excels
competitors
Solaris
cedes to
competitors Ergonomics 10 2
Design 4 7
Features 2 4
Noise insulation 1 3
*Hyundai Solaris is point of origin of Comparative Brand Map. The vertical axis represents the cumulative number of comparisons (the axis is given in reverse order - read
from top to bottom). The horizontal axis represents the distribution of brands on a scale of "inferior / superior (positions are given as the difference between estimates of
"superior" and "inferior" for Hyundai Solaris).
i20
Getz
Focus
Accent
Consumer Perception of Hyundai Solaris in Social Media (Insight Research)
10
Considering the amount of competitive-like
references and overall scores are paid to the
model (page. 5), it is hastily to argue that
Hyundai Solaris superior Volkswagen Polo
by ergonomics.
Consumers note the model's absolute
superiority in design when they talk only
about Hyundai but the model loses in
superiority to Volkswagen Polo in design
when users are comparing Hyundai with
competitors.
Additional data also show the complete
kit’s compatibility of the model in
comparison with its main rivals.
Rating factors of Hyundai's cars in competition context
For factor competitor excels
Solaris
equals to
Solaris
cedes to
Solaris
Ergonomics Volkswagen Polo 2 0 6
Dacia Logan 0 0 3
Hyundai Getz 0 1 1
Hyundai i20 0 2 0
Total 2 3 10
Features Dacia Logan 3 0 0
Volkswagen Polo 4 0 4
Total 7 0 4
Design Volkswagen Polo 3 2 0
Hyundai i20 0 1 1
Hyundai Getz 1 0 1
VAZ 0 2 0
Total 4 5 2
Consumer Perception of Hyundai Solaris in Social Media (Insight Research)
11
Quotes
Negative
Positive
Ergonomics
Вы небольшого роста (на заднем сидении я со своими 179см
головой чиркал по потолку, когда выпрямлялся), или вам не
важен комфорт задних пассажиров.
Салон порадовал, ездил на комфорте, опбивка чѐрной
тканью приятной на ощуп
Из минусов отмечен бесполезный подлокотник и не очень
удобные кнопки стеклоподъемников на водительской двери.
Щиток приборов информативный всѐ управление под
рукой и не напрягает
Че не очень прикольно, сзади сидишь и в потолок упираешься
(рост 185) посадка вопщем ниче, тока левую руку на
подлокотник не положить, низковат сцобако
Посадил специально на задние сиденья двух своих
товарищей каждый похож на сл..., где то по 110 кг в
каждом и того 220-230 кг., посадка практически не
изменилась.
Потом сел на заднее пассажирское и тут шок, уселся только в
позе имбриона, еще не встречал такой низкой посадки, попке
на коротких сиденьях не удобно, еще и узко в ней, что возникли
мысли о клаустрофобии.
На водительском месте удобно, отодвинуться можно
очень далеко.
При максимальной высоте сидения головой почти касаешься
потолка, особенно при посадке – это главный минус.
При моем росте 1.86 сразу расположился и подстроил под
себя… быстро все просто и комфортно.
Сразу отметил неудобное расположение ручки двери внутри.
Слишком сзади она, поэтому, чтобы закрыть дверь левой рукой
надо либо наклониться неестественно вправо, либо вывернуть
левую руку назад, либо сделать это правой рукой. Сама ручка по
форме кармана находится на уровне локтя и ставить его в эту
прорезь не совсем комфортно.
открыли задние двери и нам показалось что местечо то
маловато, но присев и облокатившись на спинки
обнаружил что у меня до переднего сиденья еще есть
место. Так что для меня было комфортно сидеть, конечно
в троем сзади наверно не очень комфортно будет по
ширине, но думаю терпимо.
Consumer Perception of Hyundai Solaris in Social Media (Insight Research)
12
Управление бортовым компьютером тоже сделано не очень
удобно, ночью кнопка не светится, пока ее найдешь методом
тыка, отвлекаешься от дороги.
Понравилось сиденье - при росте 190 устроился быстро и
с комфортом.
Но на заднем сидении втроем явно тесно. И из-за большого
наклона лобового и заднего стекол места над головой совсем
мало.
Место водителя очень эргономично и удобно, сиденья
очень хорошие, всѐ легко доступно, места для водителя
много. в руль ничем не упирался)
По эргономике места водителя ничего плохого не скажу.
Единственное, правая нога прилегает на бороду торпеды. Но
форма пластика там округлая, без острых углов. Над головой
места нормально. Но когда рядом сел человек, то показалось,
что в ширину все же тесноват. Закрывая дверь он ткнул меня
плечом (неудобная ручка).
Водительское сиденье удивило не по-корейски развитой
боковой поддержкой, словно его переставили в Solaris с
какого-нибудь немецкого спортседана, да и в целом
эргономика хороша — даже отсутствие регулировки руля
по вылету не мешает найти удобное положение. Только к
расположению некоторых кнопок придется привыкать.
А вот головой я неприятно уперся в потолок – это явный
прокол эргономики.
сегодня мне представилась возможность посидеть в
новеньком Hyundai Solaris,я его весь облез)))полная
комплектация. места в ней не сказать что мало, но и
просторным...
И вот про задние места что могу сказать, ещѐ один недостаток,
если переднее сиденье отодвинуто назад почти до конца, то
вылазить сзади из машины не оч удобно, так как остаѐтся
маленькое расстояние, и пассажиры будут пачкать вам обовью
сидушку, либо переднюю, но скорей всего заднюю. Так что сзади
ни кого не возим
Спереди все хорошо – места достаточно, я при росте 182
см обычно в машинах таких размеров отодвигаюсь до
упора назад, а тут пришлось даже продвинуться вперед,
иначе не комфортно.
Ещѐ бы хотелось чуть расширить и понизить высоту погрузки
багажника, ну это уже придирки )
по ширине для этого класса достаточно просторно, — с
примемлимым комфортом можно сидеть и втроем
Consumer Perception of Hyundai Solaris in Social Media (Insight Research)
13
Bundling
могли бы в Family добавить складывающиеся зеркала заднего
вида и парктроник (кстати в инструкции они присутствуют).
Бесконтактный доступ и запуск вещь просто супер -
лежит себе брелок в сумке или кармане и не думаешь о
нем, подходи, закрывай, открывай, заводи, глуши.
ладно, бачок омывателя для России сделали вместительнее.
вторая щетка не захотела оттирать стекло от края 10-12 см.
Форсунки омывателя брызгают тремя струями, НО у меня они
брызгали вниз стекла, надо будет иголкой пробовать поднимать
направление, а может мощности двигателя бачка омывателя не
хватало. придется поколхозить.
климат - здесь ничего особо интересного нет, поставил
нужную температуру и она поддерживается, при этом
ничего крутить и переключать не нужно. Плюс в том, что
при достижении заданной температуры в салоне
становиться тихо, так как вентилятор работает на
минимуме.
Комплектующие все к сожалению российские... кроме КПП и
двигателя...
Ночью головной свет прекрасен, противотуманки
увеличивают обзор в разы.
Я уже не говорю про колѐсики на боковых воздушных
дефлекторах перекрывающие при необходимости воздушный
поток (вообще копеечная экономия) .
При наступлении темноты подсветка панели приборов,
управление режимами температуры и подсветка АКПП
меня просто поразили. я получил такой кайф от всего этого
сияния, что начал сам себе завидовать.))) я думаю
подсветка понравится всем.
А вообще я бы вместо пластика, возле бокового стекла сзади,
поставил бы стекло как оно должно быть.
Просмотрев брошюру нашла много нужных опций, как
например подогрев дворников! Салон тоже выполнен
интересно!
Мне лично начхать на этот градусник, я даже не знаю зачем он
нужен, НО!!! На солике нет элементарно пластиковых
порогов!!!
Много приятных мелочей ( но эт уже в большинстве
относиться именно к Фэмели) таких как Блютуз, кнопки
открытия багажника на самом багажнике (кстати в какой то
теме видел вопрос в КОМФОРТЕ еѐ нету, …, Климат
контроля, поворотников в зеркалах - вобщем вещей
которых у конкурентов нету.
Consumer Perception of Hyundai Solaris in Social Media (Insight Research)
14
Interior
Большего всего смутил серебряный пластик, он у меня и на
фокусе вызывал сомнения, а тут на ощуп как галимая китайская
игрушка.
Качество отделки салона хорошее, материал не выглядит
дешевым.
Неприятных запах в салоне ( как понимаю у многих новых авто
такого класса стоит подобный запах)
Салон выглядит солидно, во всяком случае в
комплектации Family и достаточно просторно
При откидывание сидений увидел что между отделением
багажника и салоном есть еще пластиковая рамка сужающая
пространство, тем самым уменьшает возможность положить
более габаритные предметы которые по длинне будут вылазит
ьв салон.
В салоне пластик трех видов, полированный, матовый и
типа перфорированного. Все подогнано хорошо. Жалюзи
на дефлекторах обдува регулируются очень мягко, не
скрипучие, не на всяких дорогих авто такое встретишь.
Пластик не понравился, панель не понравилась, только
приборка за рулем смотрится достойно, остальное слишком
бюджетно.
Дизайн (Думаю никто спорить не будет и наружный и
внутренний в своѐм классе на5
Очень не понравились в черном салоне вставки под
аллюминий в подлокотниках дверей (с тем же успехом могли
бы "з....ть зеленую полосу").
То, что на сидениях спереди - та часть что контактирует с
телом – натуральная кожа – это без сомнения. С обратной
стороны передних сидений кожзам, но это у всех машин не
премиум сегмента так.
Правда лучше бы цвет салона был темный а не серый мне
кажется посолиднее было бы.
Остальная отделка меня не разочаровала – хороший
материал на потолке,
Consumer Perception of Hyundai Solaris in Social Media (Insight Research)
15
Noise isolation
Согласна полностью что гул в машине стоял приличный,
менеджер сказал шипованная резина достаточно дешевая, НО
так же добавил что в последних двух комплетациях
шумоизоляция будет лучше, на что я и надеюсь)
Движок на оборотах до 2.5 тыс в салоне практически не
слышно, а больше пока не раскрутил.
всѐ впринцыпе понравилось, кроме шума от колѐс уж больно
шумно, хотя менеджер уверял что это всѐ шипованная резина.
На разгоне движок слышен,но звук не раздражающий.
Шумка мне показалась нормальной при том что в оптиме
нет шумки на капоте.
Шумка на 3+ макс 4, топил газ и на 4 тыс. обор. движок слышал
отчѐтливо, даже жена на заднем месте спросила кто так ревѐт.
Шумка супер!!! Музыку в начале отключил…. Хотел
услышать звук мотора но его просто не слышно.
Шум в задней подвеске превзошел самые худшие ожидания.
Мало того что там все просто булькало и хлопало, так правое
заднее еще и поскрипывало при наезде на препятствие.
На высоких оборотах голос мотора прорывается в салон,
однако его породистый, приятный тембр не режет слух. А
вот остальных шумов почти не слышно: тут корейцы
постарались лучше конкурентов.
В салоне слышно только шипы,и то-немножко. Один минус,не
значительный,я для себя отметил-на препятствиях типа-рельсы
трамвайные,или шишки ледяные подвеска срабатывает
несколько громче,чем хотелось бы...
Первое что меня поразило при заводке двигателя, это звук.
Двигатель на цепи работает очень тихо. В дальнейшем
при поездке по трассе, я двигатель не слышал, скорость
было до 120 км/ч. так что с этим проблем не будет. Камни
которые бились об днище и подкрылки колес было
слышно хорошо, на задних колесах шумка отсутствует.
Шумка хромает. На холостых было слышно звук заведенного
двигателя. На 3000 начинал завывать и немножко передавать на
кузов вибрации.
Динамика хорошая, шумка нормальная.
Consumer Perception of Hyundai Solaris in Social Media (Insight Research)
16
Conclusions
Based on the collected data, we can outline the following:
Presence of discussions in social media related to design, interior and ergonomics are related with the "youth" of the model and
relatively low quantity of actual car owners. Amount of discussions related to engine, controllability, safety, fuel consumption etc.
will grow in parallel to growth of car sales decreasing the weight of tactile factors (design, ergonomics) contributing to the
purchasing decision of Solaris;
The main ergonomically issue remains spaciousness in the driver's and passenger’s rear seats (specifically "Korean" problem). On
the other hand, the comfort of sitting in the driver's seat receives the comparable amount of positive votes. This feature does not
play a main role in selection of Hyundai Solaris among others family cars;
Customers worry about the quality of Russian bundling assembly as well as blame a number of the "little missed things" like
parking sensors, folding mirrors, etc.). In the future we should expect more differentiated assessments of integration, which will
estimate the weight of these factors in the perception of the model and their motivating force for the purchase;
Positive evaluations of the price-quality indicate that the car is perceived as a decent low-end in-class solution and can be qualified
by consumer’s perception as the "people's car" (the model is most comparable with Volkswagen Polo);
The positive perception of the trunk and suspension improves the chance of the car during the selection of the family car, but as
stated earlier, these technical advantages are greased by ergonomic disadvantages for passengers in rear seats.
Consumer Perception of Hyundai Solaris in Social Media (Insight Research)
17
Considering the short-time availability of the model on the market (~3 months) by the moment when this research was
conducting, quite few drivers were able to purchase, drive and evaluate the model. Thus most of mentions relate to early stage
“familiarity” with a model – gathering information from dealers, running etc.
Many car owners are in pending stage: there are concerns this new model tested by the time and ―Russian roads‖ yet. There are
mainly satisfied by design and pricing, but there is no ―Wow‖ effect in their mentions (as in amount as well as in sentiment). The
average consumer’s familiarity with a model is still low.
This research demonstrates the overall positive perception of Hyundai Solaris by Ukrainian car’s owners. However, taking in
account the particular market’s situation and research methodology the follow up researches have to be conducted on
permanent basis in the
future in order to analyze changes in perception of the model and motivation factors in purchasing of Hyundai Solaris.
Such approach helps more accurately and reliably determines the structure and weight of individual factors (ergonomics,
comfort etc…) in segmentation of consumers on different levels of "acquaintance" with the car and their
competency in driving and maintenance.
Consumer Perception of Hyundai Solaris in Social Media (Insight Research)
18
Contacts
smm3 is a trademark and business unit of France Group LLC (Minsk, Belarus).
France Group is a Minsk-based consulting company operating in CIS and EU countries,
providing consulting services in four segments:
• Business Consulting
• Import-Export and International Trade
• Investments Advisory
• Business Translation
ONLINE MEDIA MONITORING & ANALYSIS SYSTEM
E-mail: [email protected]
Skype: semanticforce
Phone: Russia: +7 (495) 668 1037
Ukraine: +380 (44) 220 0842
Site: www.semanticforce.net
E-mail: [email protected]
Phone: +375 (33) 603 8036 Site: www.smm3.org