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REPORTE MENSUAL
2019
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
FUSIONES Y ADQUISICIONES
MÉXICO
FEBRERO
$15.8
$8.6
$11.4
$8.6
$0.7
$1.4
2015
2016
2017
2018
Acum. Feb '18
Acum. Feb '19
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES EN MÉXICO
Volumen de Transacciones en México
# de Transacciones por mes
226
210
240
Valor y Volumen de transaccionesen MéxicoTransacciones anuales (US$ mil millones)
México F&A febrero 2019Seale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
26
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
212
33
En febrero 2019, las transacciones anunciadas en México sumaron 10, disminuyendo 38%
respecto al mes pasado. Asimismo, el valor de las transacciones anunciadas en México fue
de US$185 millones. Por otro lado, el volumen y valor de las transacciones anunciadas
acumuladas a febrero del 2019 fueron 26 y US$1,407 millones respectivamente,
representando una disminución en volumen de 21% y un aumento en valor de 105% respecto
al mismo periodo del año pasado.
27
21 20 1921
13 13
18
9
1816
10
Mar18'
Abr18'
May18'
Jun18'
Jul18'
Ago18'
Sep18'
Oct18'
Nov18'
Dic18'
Ene19'
Feb19'
$13.4
$9.6
$8.9
$5.2
$1.2
$0.6
2015
2016
2017
2018
Acum. Feb '18
Acum. Feb '19
Volumen de Transacciones en el Extranjero
# de Transacciones por mes
8
47
49
39
9
Valor y Volumen de Transacciones en el Extranjero
Transacciones Anuales US$ mil millones
47
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.Fuentes: Capital IQ, MergermarketMéxico F&A febrero 2019
Empresas mexicanas realizaron 2 transacciones en el extranjero sin valor reportado. Por otro
lado, el volumen de las transacciones anunciadas acumuladas a febrero 2019 es de 8 con un
valor reportado de US$647 millones, representando un decremento en valor y volumen de 45%
y 11% respectivamente, contra el mismo periodo del año pasado.
0
2
4
6
8
10
Mar18'
Abr18'
May18'
Jun18'
Jul18'
Ago18'
Sep18'
Oct18'
Nov18'
Dic18'
Ene19'
Feb19'
6
6
4
4
3
2
1
Otros
Bienes Raíces
Financiero
Industrial
Minería
Energía
Telecomunicaciones
El sector de bienes raíces lidera el total de fusiones y adquisiciones acumuladas en el
año con 6 transacciones anunciadas en México, representando el 23% del total. Por otro
lado, el sector de telecomunicaciones lidera el total de las fusiones y adquisiciones
acumuladas de México en el extranjero con 2 transacciones anunciadas.
* Petróleo & Gas, TI, Infraestructura, Salud, Consumo y Otros
Transacciones en México por Industria
Total de transacciones acumuladas a febrero 2019: 26
Transacciones en el Extranjero por Industria
Total de transacciones acumuladas a febrero 2019: 8
*
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES POR INDUSTRIA
3
1
2 TELECOMUNICACIONES
MINERÍA
OTROS
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
1INDUSTRIAL
Fuentes: Capital IQ, MergermarketMéxico F&A febrero 2019
SALUD 1
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO
Resumen de la transacción Objetivo Comprador
Phoenix Tower International LLC, empresa
estadounidense de telecomunicaciones,
anunció la adquisición del Portafolio de
Latinoamérica de Uniti Group Inc., que
corresponde a 500 torres comerciales en
México, Colombia y Nicaragua, por US$100
millones
Fibra Storage, fideicomiso mexicano de
bienes raíces, anunció la adquisición de 5
propiedades en la Ciudad de México, por
US$65 millones
CalAmp Corp., empresa estadounidense de
telemática, anunció la adquisición del 87.5%
de participación de LoJack de México, S. de
R.L. de C.V., sistemas de seguridad y
localización en México, por US$13 millones
Promecap, S.A. de C.V., servicios financieros
en México, anunció la adquisición del
Portafolio de Finterra, créditos al sector
agrícola en México, por US$7 millones
ATCO Ltd., empresa canadiense con
presencia en diversas industrias, anunció la
adquisición de Espaciomovil (Alto Diseño
S.A. de C.V.), espacios modulares en México,
por un monto no revelado
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
Portafolio de
Latinoamérica
Fuentes: Capital IQ, MergermarketMéxico F&A febrero 2019
5 Propiedades
en la Cd. De
México
Portafolio de
Finterra
Resumen de la transacción Objetivo Comprador
CryoHoldco, banco de células madre en
México, anunció la adquisición de Lazo de
Vida SAC, preservación de células madre en
Perú, por un monto no revelado
GINmedia, agencia de publicidad y capital
humano en México, anunció la adquisición
del 20.6% de participación de Ecoprensa SA
(El Economista), periódico español, por un
monto no revelado
TRANSACCIÓN REPRESENTATIVA DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.Fuentes: Capital IQ, MergermarketMéxico F&A febrero 2019
TRANSACCIÓN DEL MES
ATCO LTD,ANUNCIÓ LA ADQUISICIÓN DE
ESPACIOMOVIL
ATCO Ltd., empresa canadiense con presencia en diversas
industrias, anunció la adquisición de Espaciomovil (Alto Diseño
S.A. de C.V.), espacios modulares en México, por un monto no
revelado
COMPRADOR
+6,000 EMPLEADOS
Espaciomovil fabrica oficinas
móviles, aulas, bodegas,
hoteles, etc.
ATCO cuenta con 182,000
pies cuadrados, y con
1,300 unidades móviles en
México
VALOR +US$17.5 MM
FUNDADA EN 1947
OBJETIVO
UBICADO EN GUADALAJARA
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket, Comunicado de PrensaSeale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
+220 EMPLEADOS
La unión permitirá a
ATCO Espaciomovil ser
el mayor fabricante de
productos modulares
en México
FUNDADA EN 1999
México F&A febrero 2019
TRANSACCIONES EN MÉXICO EN FEBRERO 2019
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.Fuentes: Capital IQ, MergermarketMéxico F&A febrero 2019
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
TRANSACCIONES DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO EN FEBRERO 2019
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiero Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.Fuentes: Capital IQ, MergermarketMéxico F&A febrero 2019
MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | Miami
adquirió adquirió
vendido sus activos de
bombeo de concreto en
México
a
se ha asociado para
comercializar y desarrollar
almacenamiento y
distribución de petróleo en
México con
fue adquirido por
adquirió 61% de
participación de
holding de
fusionó su división
de bebidas con
se fusionó con
un negocio de
se asoció con
subsidiaria de
vendió
a
unidades comerciales de
artículos sanitarios
y
Unidad de negocio de
vendió
Cosmocel Química
a
intelectiva®
adquirió
KFC Costa Rica
de
vendió
a
formó una asociación entre
negocio de fundición de
herramientas de
fue adquirida por
fue adquirida por
vendió
a
Grupo Galaz, S.A de C.V.
fue adquirida por
adquirió
consecionarios de
se asoció con
adquirió
Taller y tienda de
llantas en Ciudad
de México de Servicios de
Asesoría en
Adquisición
Servicios de
Asesoría en
Adquisición
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
y
fusionó su división
de bebidas con
Servicios de
Asesoría en
Adquisición
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
se asoció con
Desde 1999, Seale & Associates ha trabajado alrededor del
mundo para empresas líderes, públicas y privadas, en una gran
variedad de fusiones y adquisiciones domésticas y
transfronterizas, tareas de finanzas corporativas, y consultoría
en estrategia a nivel empresa. Seale es una firma élite de banca
de inversión boutique con amplia experiencia en fusiones y
adquisiciones (F&A), asesoría en finanzas corporativas y
consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo de
profesionales está comprometido a servir a sus clientes con
excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras y
soluciones para manejar situaciones complejas.
ASESOR DE COMPAÑÍAS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Oficinas Centrales950 N. Glebe RoadSuite 950Arlington, Virginia 22203Teléfono: +1 (703) 294 6770
Oficinas América LatinaProl. Moliere 37Col. GranadaCiudad de México, 11520Teléfono: +52 (55) 8000 7463
Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre tendencias en F&A y/o múltiplos de alguna transacción en específico o industria.
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | Miami
Equipo México
James A. Seale
Brett M. Carmel
Director Ejecutivo Senior & [email protected]
Felipe Bueno Viesca
Director [email protected]
Sergio García del Bosque
Director [email protected]
Adán Sierra
Director [email protected]
Carlos Hernández
Director [email protected]
Alejandro Montemayor
Asociado [email protected]
Sofía Félix
Business [email protected]
Armando Ríos
Diego Perezcano
Aarón García
Miguel Leal
Business [email protected]
Diego Hernández
Analista Junior [email protected]
Alberto López
Analista [email protected]
Alejandro Salinas
Analista [email protected]
Nicolás Reynoso
Analista [email protected]
Daniela Aldasoro
Analista [email protected]
Para más información favor de visitar:
www.sealeassociates.com
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