Hi Everyone, I’m Page Swift

Act! CRM Software is #1

Act! is for everyone…

and especially for Health Insurance Professionals!

Act! is based on Contacts – the people you do business with.

Leads, Prospects, Members,

Employers, Managers, HR,

Carriers, Providers, Physicians,

Advisors, Adjusters, Brokers,

Administrators, Coordinators, Underwriters…

…well you get the idea…

Most importantly Your Customers!

Act! helps you keep track of all that valuable information about your relationships in a single, 

organized view.

With the Act! Database customized for Insurance Professionals, 

store basic Contact details 

and personal information.

Keep track of the Medical, Dental and Vision Health Policies 

as well as Life, Disability and LTC Policies.

The Watch List will automatically count how many days until policy renewal dates.

Store Contact Details and associated Notes

Histories

Emails

Activities

Sales

works with Microsoft Office

and Web Applications

all of the popular Websites

and Social Media

Act! has powerful Search features

to find the information

when you need it!

Act! is your business’ information center!

You can also create Companies to bring together the related Contacts into a single view.

With the Act! Database customized for Insurance Professionals,

keep track of the employer participation with the various carriers and plans.

All of your Contacts can be organized into Groups and segment your database.

Default Groups have been created for Upcoming and Past Due Renewals and will automatically be updated with the latest contact information.

Use the Calendars to keep track of your schedule ‐

you’ll have Monthly, Weekly and Daily views so follow‐up is easy!

Check out your results with Act!’sDashboards

and over 50 Reports.

And with any of the Act! list views you’ll have the one click Export to Excel feature for quick and easy 

reporting.

Take your Act! on the Go!By synchronizing a laptop 

or with the Premium version by using the Web or Web Mobile access.

Don’t worry about growing your TEAM

or your COMPANY,

Act! grows with your business and adding users is easy!

And Act helps you grow your business ‐ it now includes basic Email Marketing.

Market like a pro and send professional looking emails to a targeted segment of your database.

Let people know when you have new plans or programs, seminars, events and newsletters ‐

then watch the results come in!

Now the only place to buy Act! with the customized for Insurance database is at 

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