Global Field Operations

From Vision to Value

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CSCC Import Multiple Quotes

By Adriana Honeycutt

& Marcela Acebal

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Es una nueva solapa en la

sección Estimates Quotes que

permite al usuario subir varias

cotizaciones de una sola vez. Esto

significa aumento de la eficiencia,

mas productividad, permitiendo la

creación de varias cotizaciones en

un sólo lugar.

By Adriana Honeycutt

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Import Multiple Quotes:

Como acceder

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• Ingrese en CSCC

• Abra el menu secundario indicando con el mouse la sección Estimates Quotes

• Haga clic en “Import Multiple Quotes” y se abrirá la pantalla

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• La pantalla “Import Multiple Quotes” incluye las siguientes areas:

• Channel Details (detalles del canal)

• File Details (detalles del archivo)

• Quote Validation Report (reporte del quote validation)

A

B

C

A

B

C

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Import Multiple Quotes:

Channel details (detalles del canal)

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Seleccionar los detalles del canal

• Seleccione la información específica que le gustaría ver en los resultados de Import

Multiple Quotes

Channel - seleccione su categoría: 1Tier, DC, Distribution

Intended use – seleccione Resale

Taxability - este campo está disponible solamente para US y Canada, se lo puede

ver pero está desactivado

A

A

B

B

C

C

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Import Multiple Quotes:

file details (detalles del archivo)

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• Baje el template de Multiple Quote haciendo clic en el hipervínculo "Download Template Fije. Complételo

y guárdelo en su computadora (ver detalles en el próximo slide).

• Seleccione el tipo de archivo para bajar el template de Multiple Quote. El standar es xlsx, sin embargo,

para subir una cotizaciòn con más de 10mil lineas, debe seleccionar CSV.

• Haga clic en "Browse" y seleccione el archivo a subir desde tu ordenador.

Introduzca un nombre para identificar la cita.

Introduzca su dirección de correo electrónico para recibir Quote Validation Report.

B

A

A

B

C

D

E

E

D

C

Selecione Template to Upload

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• El template para subir varias cotizaciones a la vez es el mismo modelo utilizado en el método Upload Templete del Import y al mismo tiempo incluye atributos adicionales en el encabezado tales como:

• Quote Reference Number— se crea para identificar la cotización (obligatorio)

• Quote Number— para los nuevos, dejarlo en blanco. Para renovaciones o ATE’s indique el número de las cotizaciones existente(s) (opcional)

• Access- indicar el CCO ID del usuario al que desea dar visibilidad a la cotización (opcional)

• ENT SKU (opcional)

• Deal ID (opcional)

• ePromo code (optional)

• Distributor Bill-to-ID (obligatorio)

• Reseller Bill-to-ID (obligatorio)

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Multiple Quote Upload Template

Nota: el modelo del template para subir varias cotizaciones es el mismo modelo utilizado en el Upload Template del Import y al mismo tiempo incluye atributos adicionales en el encabezado. Además de las nuevas columnas, es necesario completar otras 5 columnas importantes: Seria Nomber, Site ID, Service Level Begin & En Date y Target Contratct. Luego de este paso el sistema completa las informaciones.

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Import Multiple Quotes:

Quote Validation Report

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Seleccionar valores del reporte

• Seleccione qué detalles le gustaría ver en el Quote Validation Report haciendo clic en:

• El reporte debe incluir lineas inválidas solamente

• El reporte debe incluir toda la cotización (lineas válidas e inválidas)

• El reporte debe incluir lineas invalidas y autoborradas

• Haga clic en Continue

• Aparecerá un mensaje arriba del encabezado indicando que el Upload fue realizado y el

Quote Validation Report fue enviado.

A

B

C

Nota: haciendo clic en Request ID

será llevado a la pantalla de

Request Status

A

B

C

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• En la pantalla de Request Status, “Multiple Quote Upload” aparecerá en la

columna de “Request Name”.

• En la columna de “Status” se podrá ver si el archivo subido fue completado

o si falló.

Nota: usted puede localizar la cotización y el proceso a través de Quote

Manager, Search/Advanced Search por el Dashboard.

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Información brindada

• Upload Request

• Processing parameters

• Multiple Quotes Details

• Quote and File Validations Results

• Header Level Messages

Nota: el Quote Validation Report también se

puede bajar de la pantalla Request Status

A

A

B

B

C C

D

D E

E

Thank you.