Curso de configuracin Desarrollo de

15/04/20151Sales & Distribution(SD) - Overview

Version 1.0January 2007The Rushmore Group, LLC1AgendaIntroduccinEstructura OrganizacionalGestin de PedidosGestin de EntregasFacturacinDatos MaestrosPrecios e ImpuestosImputacinLogistic ExecutionVentas inter-compaasSistema de InformacinDSD

15/04/201522010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.2 Para integrar toda la informacin en una cadena lgica, los documentos de ventas y distribucin son elaborados en base al documento anterior. Por Ejemplo, los datos del documento de venta son transferidos al documento de expedicin; los datos en los documentos de facturacin son transferidos del documento de ventas y del de expedicin. Este proceso es conocido como Flujo de Documentos. El documento principal en el proceso de ventas y distribucin es el pedido. El flujo de documentos y el status del mismo puede ser visualizado utilizando cualquier documento de ventas (pedido, entrega, factura)

Introduccin32010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.3Pedido abiertoEntrega gratuita post.Entrega gratuitaNota de crditoFacturaNota de cargoTransporteEntregaPedidoDevolucinPlan de entregasOfertaConsultaContactoFinanzasPlanificacin de necesidadesMovimientos de AlmacnCrditoSistema de Informacin de ventasGestin de MaterialesProceso en Comercial15/04/201542010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.4 Para integrar toda la informacin en una cadena lgica, los documentos de ventas y distribucin son elaborados en base al documento anterior. Por Ejemplo, los datos del documento de venta son transferidos al documento de expedicin; los datos en los documentos de facturacin son transferidos del documento de ventas y del de expedicin. Este proceso es conocido como Flujo de Documentos. El documento principal en el proceso de ventas y distribucin es el pedido. El flujo de documentos y el status del mismo puede ser visualizado utilizando cualquier documento de ventas (pedido, entrega, factura)

FICOSDMMQMPPIntegracin15/04/201552010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.5 El modulo de Ventas y Distribucin se integra con los siguientes mdulos:

MM Gestin de Materiales FI Finanzas PP Planeacin de la Produccin CO Contabilidad de Costos QM Control de Calidad (indirectamente) Estructura Organizacional62010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.6En el sistema SAP R/3 se pueden utilizar varias estructuras para representar la estructura legal y organizativa de su empresa.

Puede llevar a cabo la estructuracin desde el punto de vista de Finanzas, Gestin de Materiales, Comercial.

Es posible combinar estas estructuras entre si.

Las estructuras organizativas forman un marco en el que pueden procesarse todas las operaciones comerciales de la empresaEstructura Organizacional15/04/201572010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.7Definir una organizacin de ventas.Definir un canal de distribucinDefinir sectorActualizar oficina de ventasActualizar grupo de vendedoresAsignar organizacin de ventas a sociedadAsignar canal de distribucin a organizacin de ventasAsignar sector a organizacin de ventasCrear rea de ventasAsignar oficina de ventas a rea de ventasAsignar grupo de vendedores a oficina de ventasAsignar la organizacin de ventas, canal de distribucin a Centro

Ejercicios2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.11Gestin de pedidos122010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.12ConsultaOfertaPedidoEntregaFacturaNotas de CrditoNotas de Dbito Entrega gratuitaDevolucionesContratosPlan de entregasOfertasProceso de ventas15/04/2015132010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.13 En el proceso de ordenes de ventas tenemos: consultas, ofertas, pedidos, entregas gratuitas, devoluciones, notas de crdito, notas de cargo. En pedidos encontramos entre otros, pedido estndar, contratos, plan de entregas, ofertas. Es posible modificar un documento siempre y cuando el proceso siguiente no haya sido concluidoDocumentos deventaVerificacin dedisponibilidadVerificacin de CrditoProgramacin de entregasPrecios eImpuestosDeterminacin de interlocutorTransferencia de necesidades Determinacin dePuestos de expedicinDatosincompletosActualizacin deFinanzas Funcionalidad de pedidos de ventas15/04/2015142010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.14 Cabecera Posicin 1 Reparto 1 Posicin 2 Reparto 1 Reparto 2 InterlocutoresDatos comercialesElementos de precio para todo el documentoTextos etc..Centro y almacn de suministroPrecio y condiciones por productoInterlocutores Nmero de material, Lote etc..Fecha de entregaCantidad de repartoCantidad confirmadaEstructura de documentos de Ventas15/04/2015152010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.15 Todos los documentos de ventas tienen la misma estructura bsica, una cabecera de documento y varias lneas de posicin. La cabecera contiene los datos generales, los cuales aplican al documento completo. Estos pueden incluir domicilio, organizacin de ventas, cliente, etc. La posicin contiene los datos que aplican a la posicin en forma individual. Estos incluyen numero de material, cantidad solicitada, precio, etc. Cada posicin puede tener varios repartos, estos se dividen de acuerdo a las fechas y cantidades de entrega indicadas en el pedido.

Los tipos de posicin se definen para facilitar funciones de control adicionales para los documentos de ventas y, de esta manera, ajustarse a las exigencias de las diferentes operaciones comerciales.Mediante un tipo de posicin, el sistema puede tratar un material de forma diferente en cada una de las clases de documento de ventas. Por ejemplo, puede definir un control diferente para un material en una consulta y un material en un pedido.Las posiciones de un documento de ventas estn divididas en uno o ms repartos. Los repartos son diferentes entre ellos en lo que respecta a fecha y cantidad. Tambin se definen diferentes elementos de operacin para los repartos. Por ejemplo, para algunos repartos, no se realiza la planificacin de necesidades de material, mientras que s se hace para otros repartos. Otro ejemplo, es que en la entrada de mercancas, no la salida de mercancas, se contabiliza para un reparto definido en un documento de devolucin.

Tipos de posicin y tipos de reparto15/04/2015162010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.16Control de tipos de Pedido.

Control de tipos de posicin.

Control de tipos de reparto.Rango de numero de Documento.Datos incompletos de Cabecera.Determinar proceso de salida.Incremento de numero de partidas.Tratamiento de precios de Documento.

Deber haber Determinacin de precios.Si es sujeta de facturarse.Si es posicin de material o texto.Tratamiento de datos incompletos.Determinar funciones interlocutor.

Verificacin de disponibilidad.Confirmacin de cantidades.Tipos de movimiento para el almacn.Si es relevante para la expedicin.

Funcionalidad de Control en Documentos15/04/2015172010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.17Pedido Estndar.Pos Mat.Canti.10 1234510020 67890150Maestro de ClientesMaestro de MaterialesDescripcin de MaterialCostoDatos ImpuestosPeso, VolumenVerificacin DisponibilidadDatos de expedicinTextos de DocumentoInterlocutores ComercialesGrupo de PreciosCondiciones de pagoDatos de ImpuestosTextos de DocumentoEntregas completasCalendario FacturacinEjemplo: Pedido de VentasDatos Maestros y Documento de Ventas15/04/2015182010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.18 Cuando se captura manualmente un pedido, los datos del maestro de clientes, as como del maestro de materiales son transferidos automticamente al documento Dado que la estructura de los documentos de ventas es la misma (cabecera, posicin) es posible crear nuevos documentos copindolos de otro. Cuando esto ocurre los datos son transferidos del documento fuente al destino sin cambio. Algunos de estos datos pueden ser modificados.

Los pedidos de un cliente se pueden procesar en SAP de diferentes maneras. Puede introducir un pedido de cliente con diferentes posiciones en una imagen individual. El sistema le propone automticamente los datos procedentes de los registros maestros relevantes. El sistema le propone los datos de ventas, de expedicin, de precios y de facturacin procedentes del registro maestro de clientes del solicitante. Adems, el sistema copia los datos maestros especficos del cliente con respecto a los textos, los interlocutores y personas de contacto en la sede del cliente. Para cada material del pedido del cliente el sistema propone automticamente los datos procedentes de los registros maestros de material relevantes, por ejemplo, datos de los precios, programacin de la expedicin, verificacin de la disponibilidad, determinacin de impuestos y determinacin del peso y del volumen.

Datos maestros en Pedidos15/04/2015192010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.19

EntregaMarzoCentroDeterminacin Puesto de expedicinPuesto de cargaVerificacin de disponibilidadRequerimiento de transferencia Precio Textos de Doc.. Comerciales.Pedidos15/04/2015202010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.20 Control de Copias

15/04/2015212010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.21 Referencia Copia Cabecera

15/04/2015222010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.22Referencia copia Posicin

15/04/2015232010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.23Referencia copia Posicin

15/04/2015242010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.24Definir clases de documentos de ventasAsignacin rea de ventas a clases de documentos de ventasModificar clases de documentos de ventasDatos incompletosActualizar control de copia para documentos de ventas

Ejercicios2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.25Gestin de entregas262010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.26Salida deMercancasFacturacinDisminucin delnivel de StockStock ValueCreditXCostAccount DebitedXPedidosCreacin deentregaOrdenes de TransporteConfirmacin cant.disponiblesWarehouseEmbalaje Proceso de Expedicin272010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.271. Creacin de la entrega2. Picking con sin almacn de WM 2.1 Orden de transporte y Picking 2.2 Confirmacin de Picking3. Embalaje y preparacin4. Salida de Mercancas 4.1 Afectacin de Stock 4.2 Afectacin contable de inventarios 4.3 Afectacin contable de costos5. Entrega lista para facturacin

ExpedicinEmbalajePicking (sin / con WM)Determinacin deUbicacin de pickingSalida demercancasVerificacin dedisponibilidadDeterminacinde RutasMonitor de EntregasCreacin de entregasy doc. de embarqueFuncionalidad de Expedicin15/04/2015292010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.29Cuando las mercancas salen del centro, las actividades del departamento de expedicin se terminan. Ello se visualiza en el sistema mediante la salida de mercancas. En el sistema, tienen lugar las siguientes funciones:El stock de material se reduce por la cantidad de salida de mercancas y, al mismo tiempo, las modificaciones de valor correspondientes tienen lugar en finanzas. Las necesidades de material para la entrega se reducen. Se actualiza el status de entregaLa entrega se introducir en el pool de trabajo para facturacin.Antes de contabilizar la salida de mercancas, puede especificar la fecha de salida de mercancas actual sin tener que modificar la fecha prevista. Normalmente es la ultima actividad del proceso de expedicin.

Salida de Mercancas15/04/2015302010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.30Anular la salida de mercancas para la entrega significa que anula la contabilizacin de la salida de mercancas Esta funcin le permite eliminar la contabilizacin sin necesidad de crear una entrega de devoluciones o contabilizar una entrada de mercancas.Al igual que la contabilizacin de salidas de mercancas, la anulacin de salidas de mercancas slo es posible para toda la entrega. No puede anular partes de una entrega para salida de mercancas. Si la entrega ya se ha facturado, parcial o totalmente, la anulacin de la salida de mercancas slo es posible despus de que se haya anulado el documento de facturacin.Otra forma de anulacin de salida de mercancas es anulando toda la operacin comercial entera con un documento de devolucin.Anulacin de salida de mercancas15/04/2015312010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.31Factura

Acuse de recibo de entregaAcuse de Recibo de Entrega15/04/2015322010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.32 El acuse de recibo de entrega (ARE) es un instrumento que forma parte de los procesos empresariales y en el que se emite una factura nicamente despus de que el cliente haya confirmado la recepcin de las mercancas de la entrega. En el acuse de recibo de entrega, puede registrar tambin la fecha del ARE, la hora del ARE, la cantidad real que ha llegado y el motivo de posibles diferencias en las cantidades.

Definir puesto de expedicinAsignar puesto de expedicin a centroProcesar entrega con referencia al pedido de almacn.Procesar anulacin de la Entrega.

Ejercicios2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.33Facturacin342010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.34FacturacinDeterminacin automtica decuentasFacturaCancelacin dedocumentosFacturasPro-formaNotas crditoy cargoLista facturasVentasinter-compaasProceso deRappelFuncionalidad facturacin15/04/2015352010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.35 La facturacin representa la etapa de tratamiento final de una operacin comercial en ventas y distribucin.

ClientePedido ventasEntregaFacturaFacturaClientePedido ventasEntregaFacturaPedido ventasFacturaEntregaClienteEntregaEntregaFacturaColectivaPedido ventasPedido ventasMtodos de facturacin15/04/2015362010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.36 Cuando generamos un factura en base a entregas, se puede: Crear una Factura por entrega. Crear una factura de varias entregas. Crear varias facturas de una entrega

ClienteFacturaPedido ventasFacturaCuenta ClienteFacturaCuenta ClienteSolicitudNota CrditoNota CrditoCuenta ClienteSolicitudNota CargoNota CargoCuenta ClienteCuenta ClienteDocumentode cancelacinClienteClienteClienteMtodos de facturacin15/04/2015372010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.37 Es posible facturar directamente de un pedido. Las notas de Crdito y Cargo se Facturan en base a la solicitud correspondiente. Se puede cancelar o anular un documento de Facturacin.La integracin con Finanzas consiste en transmitir datos de facturacin aGestin financiera (FI - Deudores) Controlling (CO)

Cuando se crea un documento de facturacin, el sistema crea automticamente todos los documentos contables relevantes para:Libro mayorCentro de beneficioCuenta de resultadosContabilidad de costesFinanzas

FICOIntegracin con Finanzas15/04/2015382010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.38Definir clase de factura.Actualizar control de copia para facturas.Actualizar documento de ventasProcesar factura Procesar anulacin de factura.

Ejercicios2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.39Datos Maestros402010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.40

Interlocutor Comercial. Es la compaa o persona fsica que esta directamente involucrada en las transacciones de negocios.Datos Maestros Interlocutores Comerciales.15/04/2015432010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.43 En las relaciones comerciales los datos de los clientes conforman los registros de los datos maestros. Estos registros contienen toda la informacin necesaria para que sean gestionadas las operaciones comerciales Los datos maestros siempre deben de ser correctos y actualizados, ya que estos se utilizan para ser copiados en otras transacciones. El departamento de ventas (comercial) y el departamento de crdito (financiero) pueden tener acceso a los datos maestros de los clientes. Los interlocutores comerciales se deben de registrar en forma nica con la informacin de cada rea para evitar la redundancia de datos.

Datos MaestrosDatos GeneralesLos datos generales son los que identifican al cliente de forma nica.

Razn social o NombreDireccinR.F.C.TelfonoDatos de ventas y dist.Datos especficos para el rea de ventas

PrecioFacturaEntregasEmbarqueDatos de la sociedadDatos relevantes para la sociedad

Formas de pagoPlazosCuenta contableFunciones interlocutor bsicos:Solicitante, Destinatario, Pagador, Destinatario FacturaInterlocutores Comerciales (clientes)15/04/2015442010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.44 Solicitante: Es quien genera el pedido, y pude ser en algunos casos que al mismo tiempo cubra las tres funciones siguientes.(datos de ventas,lista de precios, oficina de ventas,etc.) Destinatario: Es quien recibe la mercanca (Horarios de recepcin de mercanca, puestos de descarga,etc.) Pagador: Esa quien realiza el pago del pedido Destinatario de Factura: Es quien recibe la factura Transportista: Transportista que se emplea normalmente para enviar las mercancas de un cliente .

Datos de ventasMaestro de MaterialesSon iguales para todas las organiza-ciones y reas.

Numero de materialTexto breveUnidad de medidaValorPesoVolumen etc..Estos dato se definenpara una organizacin de ventas y un canalespecifico.

CentroTexto de ventasUnidad de venta Cantidad mnima de pedido y de entregaDatos relevantes parala planeacin y laproduccin

MRP Costos de produccinCantidad mximaPunto de reorden Datos relevantes parael almacn y losinventarios. CantidadesUnidad de almacnUbicacinCondicin almacenajeDatos generalesDatos de planeacinDatos de almacnVistas del Maestro de Materiales15/04/2015462010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.46 Toda la informacin relacionada al producto o material se almacena en el registro Maestro de Materiales, por ejemplo: datos generales, de ventas, etc.

Ventas 2Vistas de ComercialDatos bsicos yunidades de medidade ventaAgrupaciones dematerial, clasificacinfiscal, jerarqua deproductos, grupo dematerial.Datos de ventas yexpedicin.Peso brutoGrupo de carga Textos para documentos de ventaen varios idiomasVentas 1Datos ventas CentroTexto de VentasVistas de Comercial15/04/2015472010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.47 Durante el proceso de ventas, el sistema accesa repetidamente el registro maestro de materiales Es una de las fuentes de datos bsica del proceso de Ventas

Propuesta de Posicin==Varios pedidos iguales o similaresPropuesta de posiciones e informacin cliente material .15/04/2015482010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.48 Los datos para un material definido para un cliente determinado estn guardados en el registro de informacin para cliente y material. Estos datos incluyen el nmero de material utilizado por el cliente el texto breve del material utilizado por el cliente datos especficos del cliente sobre entregas y tolerancias en la entrega

Las propuestas de posiciones se crean, si determinadas combinaciones de materiales se piden y entregan a casi siempre en ciertas cantidades. Cuando se crean propuestas de posiciones, se pueden introducir diferentes materiales con propuestas de cantidades.

Definir canales de distribucin comunesDefinir sectores comunesDefinir grupos de cuentas y seleccin de campos de clientesCrear un registro maestro de clienteCrear un registro maestro de material de servicio

Ejercicios2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.49Precios e impuestos502010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.50

Esquema de Clculo15/04/2015512010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.51El concepto Determinacin de precio se utiliza a grandes rasgos para describir el clculo de precios (para utilizacin externa por parte de clientes y de proveedores) y de costes (para propsitos internos, como por ejemplo la contabilidad de costes). Las Condiciones representan un conjunto de circunstancias que se aplican cuando se calcula un precio. Por ejemplo, un cliente particular realiza el pedido de una cierta cantidad de un producto particular en un da determinado. Los factores variables (el cliente, el producto, la cantidad de pedido, la fecha) determinan aqu el precio final que se presenta al cliente. La informacin sobre cada uno de estos factores se puede almacenar en el sistema como datos maestros. Estos datos maestros se almacenan en forma de Registros de condicin.Determinacin de Precios15/04/2015522010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.52Precio de MaterialListas de preciosPrecio especifico del ClienteDescuentos y cargos en combinaciones de cantidad, cliente, material, grupo de precios.Cargos por peso de fleteCalculo del margen de ventas (en base a costo estndar)Descuento por pago de contadoImpuestos de ventas basado en clasificacin del material y/o clienteDescuento por volumen o pallet.Caractersticas de precios15/04/2015532010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.53 La Tcnica de condiciones se refiere al mtodo mediante el cual el sistema determina los precios a partir de la informacin almacenada en los registros de condicin Durante el procesamiento de pedido de cliente, el sistema utiliza la tcnica de condiciones para determinar una serie de informaciones importantes de determinacin de precio.Tcnica de Condiciones15/04/2015542010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.54Esquema de calculoClase de condicinSecuencia de accesoTabla de condicinRegistro de condicinElementos de la tcnica de condicionesElementos de la tcnica de condiciones15/04/2015552010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.55 El esquema de calculo es la combinacin de distintos tipos de condicin que son utilizados para determinar el precio de venta, por ejemplo, precio base, descuento de material, impuesto, etc. En l tambin se determinan: que sub-totales aplican en el calculo de precios, que tipos de posicin pueden ser o no modificados manualmente, cual es la base que el sistema utiliza para el calculo de descuentos y cargos. Una clase de condicin es una representacin en el sistema de algn aspecto de las actividades de determinacin de precio diarias. Una secuencia de acceso es una estrategia de bsqueda que utiliza el sistema para encontrar datos vlidos para una clase de condicin particular. Determina la secuencia en la que el sistema realiza la bsqueda de datos. Una tabla de condiciones define la combinacin de campos (la clave) que identifica a un registro de condiciones individual. Un registro de condiciones es la manera en que el sistema almacena los datos de condicin especficos. Por ejemplo, cuando se introduce el precio de un producto o un descuento especial

Transaccin Comercial

Tipo de documento

Determinacin esquemade calculo

Tipo de condicin

Secuencia de Acceso

Tabla de condicin

Registro de condicinEn base a la configuracin

La funcionalidad que debiera ser invocada

Secuencia de en cuales tablas de condicin deber buscarse

Una combinacin de condiciones que deben cumplirse antes de que un tipo de condicin sea activada

Valor actual de la condicinEntrar un pedido de ventas

Tipo de pedido estndar

Esquema de calculo estndar

Precios, descuentos, impuestos

Encontrar una tabla de condicin por:- Organizacin de ventas- Combinacin cliente/material

Activar el descuento para la combinacin cliente/material

10% descto. Para el material AB25 si es solicitado por el cliente 1234Ejemplo de determinacin de precio15/04/2015562010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.56MaterialAB01AB02AB03Cantidad100 pz.50 pz.125 pz.Solicitante 1234Condicin de Posicin. Aplica en forma individual a cada partida del documentoPEDIDO CLIENTECondicin de Cabecera. Aplica a todo el documentoCondiciones de cabecera y posicin15/04/2015572010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.57 Condiciones de cabecera. La determinacin de precios automtica no tiene en cuenta las condiciones de cabecera. Las condiciones de cabecera se introducen manualmente en la gestin de pedidos. Aplican a todo el documento Reduccin porcentual (HA00) Descuento absoluto (HB00) Porte (HD00) Valor del pedido (HM00)

Condiciones vlidas a nivel posicin. En el sistema estndar, la mayora de clases de condicin se definen como condiciones vlidas a nivel de posicin. Estos son ejemplos de condiciones vlidas a nivel posicin: Descuento de material (K004) Descuento cliente/material (K005) Descuento acordado con el cliente (K007) Precio del material (PR001)

Precio porunidadValor deposicinDescripcinTipo decondicinPrecioLista preciosGrupos de MaterialesFletePago Contado5.00 500.00 Precio Base-25.00 475.00 DescuentoComercialSub total75.0075.00 Cargo porFletes Express- 20 %-95.00 455.00Descto.pagocontado4.55TotalImporte- 5 %Condiciones de cabecera y posicin15/04/2015582010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.58 Las condiciones de precios para flete y pago contado, son del tipo condiciones de cabecera

La condicin grupo de materiales es del tipo condiciones de posicinLos Registros de condicin permiten almacenar y recuperar datos de determinacin de precio en el sistema. Todos los elementos de precio de la actividad empresarial diaria - los precios, descuentos y recargos por el porte y los impuestos que se quieran utilizar para la determinacin automtica de precio deben almacenarse en el sistema como registros de condicin.

Las siguientes funciones son funciones que normalmente se utilizan en la gestin de registros de condicin:Periodos de validezEscalas de preciosCondiciones adicionalesLimites superior e inferiorRegistros de condicin15/04/2015592010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.59Exclusin de condicionesValor mnimo de pedidoPrecio mnimo por articulo (precio de seguridad)Duplicar condiciones (lista de materiales)Condiciones colectivasProgramas de promocinPromociones de ventasBonificacin en especieSeguimiento de Volmenes con actualizacin de condiciones:Valor MximoCantidad MximaNumero de pedidos (3 mx..)

Registros de condicin15/04/2015602010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.60

Impuestos: Maestro de clientes15/04/2015612010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.61Impuestos: Mtro de Materiales

15/04/2015622010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.62Crear un esquema de clculoCrear una clase de condicin de descuentoCrear una clase de condicin de impuestoCrear un registro de condicin para descuentoCrear un registro de condicin para impuestoActualizar esquema de clculoProcesar un pedido de servicio usando nuevo esquemaProcesar un pedido de materiales usando nuevo esquema

Ejercicios2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.63Imputacin642010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.64

Esquema de clculo15/04/2015652010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.65

Grupo de imputacin material15/04/2015662010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.66

Grupo de imputacin cliente15/04/2015672010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.67Asignar centro/sector rea de valoracin > divisinImputacin de divisinDefinir y asignar clave de cuentaAsignar cuentas de mayorImputacin de divisiones

Ejercicios2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.68Proceso Intercompaas692010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.69Ventas Intercompaas702010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.70

Tabla de Contralores

Compra

Vende15/04/2015712010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.71

Solicitante:102 Vtas Interco139 Soc CompraBloqueo Factura:CC Por DefaultImputacin:Elemento PEP15/04/2015722010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.72

Notificacin a:Contralor de VentasContralor de Ventas:Cambia status bloqueo a CV ContraloraActualizacin cambio:Dispara Workflow a Contralor de Compras15/04/2015732010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.73

Contralor Comprador:

Recibe Solicitudes paraAutorizacinSelecciona Pedido15/04/2015742010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.74

Selecciona posiciny revisa detalle para su autorizacin.Autoriza:Acciona el botn dePedido AutorizadoNO Autoriza:Acciona el botn dePedido Rechazado15/04/2015752010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.75Contralor Vendedor:

Recibe Pedidos:

AutorizadosNo Autorizados

15/04/2015762010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.76Pedidos NO Autorizados:

15/04/2015772010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.77Pedidos Autorizados:

Generera DocumentoPreliminar (Cuenta xPagar)

Obtiene un nmero dedocumento preliminar.

15/04/2015782010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.78Doctos Autorizados:Confirmar docto FI

Doctos Rechazados:FI/Pedido rechazado

Doctos Pendientes:Cancelar y conservar

15/04/2015792010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.79

Contralor Ventas:

Doctos autorizados:

Cambia status deBloqueo a libre.

Actualiza en el Textode cabecera del Pedido,el nmero del docu-mento preliminar.15/04/2015802010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.80Contralor Comprador:

Recibe mensaje dePedidos Autorizados.

15/04/2015812010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.81

Sociedad Vendedora:

Procesa Facturas atravs del Pool deFacturacin (VF04)15/04/2015822010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.82

Generacin de Factura.

Verifica importes de docto preliminar vs factura.

Actualiza el campo de referencia del docto preliminar x nm de factura.

Contabiliza el docto Preliminar.

Genera facturas.

15/04/2015832010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.83Actualizacin de Tabla de ContraloresDefinir clases determinacin de cuentas de ingresosVisualizar/ Modificar modelo de imputacinActualizacin de tablas de modelos de imputacinElaboracin de pedidos de venta de serviciosElaboracin de pedidos de venta de materiales.Ejercicios2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.84Sistema de Informacin852010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.85SIVDrillDownGrficas instantneasHerramienta de reporteoAnlisis de ventasSistema de informacin de ventas15/04/2015862010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.86 El Sistema de informacin de ventas es una herramienta flexible que le permite recoger, consolidar y utilizar datos de gestin comercial. A partir de la todos los datos existentes en el Sistema SD, puede filtrar slo lo ms importante. De esta manera, usted obtiene informacin til y compacta. La profundidad de informacin, debe determinarla usted mismo. No slo es posible recopilar y consolidar datos reales de gestin comercial, sino que adems puede crear sus propios datos planificados. La comparacin entre los datos reales y los datos planificados puede ayudarle considerablemente a tomar una decisin.

Un resumen de cada documento de SD es enviado al Sistema de informacin de ventas (SIV).

Es una herramienta que proporciona facilidad y flexibilidad para reportes.

Caractersticas de grficas al instante y visualizar el nivel inmediato inferior en un reporte (Drill Down).

Mantiene la informacin aun cuando el documento original de SD haya sido archivado fuera de la base de datos de SAP.

Otros sistemas de informacin similares existen para compras y planeacin de la produccin.Sistema de informacin de ventas15/04/2015872010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.8788