das handelspanel von iri - pim.wiwi.uni-due.de€¦ · grundgesamtheiten deutschland 2009...

Das Handelspanel von IRI

Marco Sinn

Düsseldorf

7.3.2012

Inhalt

2 Copyright © Information Resources, Inc., 2008. Confidential and Proprietary.

1 [Grundlagen]

2 [Die Grundgesamtheit]

5 [Section 5 title]

3 [Das Handelspanel von IRI und seine Dimensionen]

4 [Ausgewählte Kennzahlen des IRI Handelspanels]

6 [Section 6 title]

7 [Section 7 title]

8 [Section 8 title]

9 [Section 9 title]

Grundlagen


berichtet über den Markt in

Deutschland

Eine Vielzahl von

Informationen & Fertigkeiten

werden genutzt, um den

zu erstellen

Grundgesamtheit

Auswertung

Stichprobe

Markt-

bericht

Daten / Fieldservice


Wir beginnen mit der Bestimmung

der „Grundgesamtheit“!

Die Grundgesamtheit


Die Grundgesamtheit

Kunde (Datennutzer) und Lieferant (IRI) müssen

sich über Definition der Grundgesamtheit einig sein!

z.B. LEH in Deutschland

- exkl. Bäckereien

- exkl. Tankstellenshops

- exkl. Metzgereien

- exkl. Gemüsehändler

- exkl. C&C


Die Grundgesamtheiten von IRI

Verbrauchermärkte

Discounter (Markendiscounter/Harddiscounter)

Trad. LEH

Cash & Carry

Drogeriemärkte

Drogerien

Parfümerien

Kauf- und Warenhäuser

Getränkeabholmärkte

Autobahntankstelle

Straßentankstelle

Kioske

Bau- und Heimwerkermärkte

Gartencenter

Zoofachhandel

Landhandel

Apotheken


Verbrauchermärkte

Verkaufsfläche 800 m² und mehr,

warenhausähnliches Sortiment

einschließlich Nahrungs- und

Genußmittel.

z.B.

Discounter

Verkaufsfläche i.a. unter 1000 m²,

überwiegender Lebensmittelanteil,

eng begrenztes Sortiment mit Betonung

auf Niedrigpreisen.

z.B.

Traditioneller

LEH

Geschäfte mit überwiegendem Lebens-

mittelanteil, die weder VM noch

Discounter sind. Fachgeschäfte mit

Lebensmittelrandsortiment sind

ausgeschlossen.

z.B.

Definition der Grundgesamtheit


Geschäfte, die fast ausschließlich

Getränke im Sortiment führen. Sie

vertreiben Bier und AFG sowie Wein,

Spirituosen und evtl. ein Randsortiment

meist in Selbstbedienung.


z.B.

Definition der Grundgesamtheit

z.B.

Geschäfte, die zoologischen Bedarf wie

Tierfutter, Zubehör und Tiere anbieten.

Grundsätzlich muss Hunde- und

Katzenfutter im Sortiment enthalten sein.

Zoofachhandel

Drogeriemärkte

z.B.

Einzelhandelsgeschäft, das

Drogeriewaren als Kernsortiment führt

und ein problemloses, schnell drehendes

Artikelsortiment nach dem

Discountprinzip in Selbstbedienung

vertreibt.


Die Bestimmung der Grundgesamtheit

Informationen aus:

- Filialverzeichnisse der Handelsunternehmen

- Trade Dimension, o. ä.

- Fachzeitschriften

- Internet

- Statistisches Bundesamt

- Kundenlisten der Industrie

- Basisstudien

- …


Die Bestimmung der Grundgesamtheit

Basistudien:

Ist das verfügbare Material nicht ausreichend für eine valide Bestimmung der

Grundgesamtheit, muss eine Basisstudie durch den Information Resources -

Fieldservice durchgeführt werden.

Adressensammlung

Handel

Hersteller

Adressverlag

Internet

Stichprobenziehung

Adresse 1

Adresse 2 . . .

Aus den verfügbaren Informationen wird eine überschneidungsfreie

Adressendatei zusammengestellt und daraus eine Stichprobe gezogen. Diese

Geschäfte werden dann durch den Fieldservice befragt.

Gehört das Geschäft zur Grundgesamtheit?

Wo und wer ist der nächste Wettbewerber?

Erhebung benötigter

Geschäftsmerkmale

- Adresse

- Verkaufsfläche

- Umsatz

- Öffnungszeiten

- Handelsorganisation

- etc.

Auswertung

Basis zur validen

Berechnung der

Grundgesamtheit


Geschäftstypenentwicklung LEH + DM

IRI Grundgesamtheiten 2009 * Stichtag 01.01. des angegebenen Jahres ** Bruttoumsatz des Vorjahres

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

66.590 63.660 61.350 59.110 56.650

-4,4% -3,6% -3,7% -4,2%

136,64 136,55 140,18 144,15 151,95

-0,1% + 2,7% 2,8% 5,4%

Anzahl der Geschäfte (in %)* Umsatzanteil (in %)**

21,7 22,1 23,3 24,0 24,4

11,9 12,5 13,1 14,0 15,0

6,1 6,46,8

7,17,5

15,7

17,919,0

20,3

44,639,0

35,832,8

15,0

47,0

Trad. LEH

Discounter

Aldi

VM

DM

8,01 8,24 8,55 8,64 8,40

37,8 37,35 36,74 37,11 37,00

19,1 18,89 19,55 18,73 19,00

20,56 22,97 24,28 25,50

14,53 12,20 11,24 10,10

15,0

47,0

Anzahl/Mrd. €


...an dieser Stelle ist es notwendig, zum

Bereich „Stichprobe“ umzuschalten!

Die Stichprobe


Die Stichprobe

Auswahl der Stichprobe

Auswahl nach dem Zufallsprinzip (einfach bzw.

geschichtet): Jedes Geschäft hat eine berechenbare,

von Null verschiedene Wahrscheinlichkeit für die

Stichprobe ausgewählt zu werden.

Grundgesamtheit LEH

knapp 50.000 Geschäfte

Geschäfte werden nach panelrelevanten

Merkmalen bewusst ausgewählt.

Bewusste Quotenauswahl

Handels-

organisationen

Zufallsauswahl

- z.T. unangemessener hoher Aufwand

- oder nicht möglich, da nicht alle Geschäfte

kooperieren wollen

- Bestmögliche Repräsentativität

- Nutzung vorhandener Informationen


Die Stichprobe

Die bewusste Quotenauswahl

Vorteile

- Detaillierte Information über die Grund-

gesamtheit können direkt zur Erhöhung der

Repräsentativität der Stichprobe genutzt

werden.

- Hohe Abhängigkeit von der Informations-

basis der Grundgesamtheit.

Nachteile

- Zielgerichtete Anwerbung durch den

Außendienst möglich.

- „Genauigkeit“ des Panels nicht statistisch

berechenbar.

(Standardfehler, Konfidenzintervalle...)


Die Stichprobe

Die Schichten in der Stichprobe

Schichten sind Teilgesamtheiten z.B.

z.B Verbrauchermarkt, Discounter usw. - Geschäftstypen

- Größenklassen der Verkaufsfläche

- Regionen

Schichten der Stichprobe werden mit dem Ziel gebildet, möglichst homogene

Gruppen von Geschäften zu erzeugen, d. h. Geschäfte zu finden, die

möglichst gleiche bzw. ähnliche Merkmalsausprägungen aufweisen.

- Handelsorganisationen z.B.


Die Stichprobe

Der Auswahlsatz

Der Auswahlsatz ist der Anteil der Geschäfte in der Grundgesamtheit,

der in der Stichprobe verarbeitet wird.

z.B. 4,3% aller Verbrauchermärkte in Deutschland sind in der

IRI-LEH Stichprobe.

Der Auswahlsatz in der Information Resources Stichprobe ist NICHT

proportional zur Grundgesamtheit, um die unterschiedliche wertmäßige

Bedeutung der Vertriebsschienen zu berücksichtigen.

Bei den folgenden Ausführungen ist zu beachten, dass sich die Zahlen auf

eine so genannte Sollstichprobe beziehen, so dass z.B. die Verarbeitung von

Zensusdaten unberücksichtigt bleibt.


Die Stichprobe

Auswahlsätze (ohne Rewe Census) in % (Stand: 01.01.2008)

* Drogeriemärkte ohne Schlecker, Auswahlsatz Schlecker rund 7,6%

4,3

2,8

1,7

1,6

VM

DM o. S. *

Trad. LEH

Discounter

(excl. Aldi)


Die disproportionale Stichprobe (I)

Stand 1.1.2009

Grundgesamtheit Soll-Stichprobe

proportional

Soll-Stichprobe

disproportional

Die Anzahl der Geschäfte in der Stichprobe (Stichprobenumfang = 900) ist nicht proportional

zur Anzahl der Geschäfte in der Grundgesamtheit. Weitere Kriterien werden berücksichtigt.

Information Resources Grundgesamtheiten 2009

Theoretische Verteilung

auf die Segmente bei

proportionaler

Stichprobe

Tatsächliche Verteilung

auf die Segmente

Umsatz Umsatz Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

Mrd. Euro % absolut % absolut % absolut %

Bis 199 m2 2,75 2,5% 11.490 29,8% 268 29,8% 190 21,1%

200-399 m2 3,30 3,0% 3.450 8,9% 80 8,9% 75 8,3%

400-799 m2 9,35 8,5% 3.640 9,4% 85 9,4% 100 11,1%

Discounter * 38,75 35,1% 11.510 29,8% 268 29,8% 130 14,4%

VM 56,25 51,0% 8.510 22,0% 198 22,0% 405 45,0%

Gesamt 110,40 100% 38.600 100% 900 100% 900 100%

Segment

* exkl. Aldi


22

29,8

9,4

8,9

29,8

51,0

35,1

8,5

3,02,5

45,0

14,4

11,1

8,3

21,0

Bis 199 m²

200-399 m²

400-799 m²

Discounter

VM

Anzahl ges.

38.600

110,4

Mrd. €

900

Geschäfte

Anzahl in %

Anzahl in %

Umsatz in %

Grundgesamtheit

Die disproportionale Stichprobe (II)

Information Resources Grundgesamtheiten 2009

LEH-

Panel

2008

Soll-Stichprobe disproportional


Fieldservice

- Promotionserhebung (wöchentlich in Scannergeschäften)

- Bestands- und Einkaufserfassung (vkt = bestt-1 + ekt - bestt)

- Kontaktstrecke- und Facingserhebung (optional)

- Artikelklärung (kontinuierlich in allen Geschäften, die elektronische Daten

liefern)

- Befragungen (optional - Ergebnisse mit Bewegungsdaten verknüpfbar)

- Sondererhebung (Bodenkleber, Art der Platzierung, Vorhandensein von

Promotionmaterial etc.

optional - Ergebnisse mit Bewegungsdaten als

Sonderanalyse verknüpfbar)

Die Aufgaben


Fieldservice

- Displays - Kassenbereich

- Regalkopf single

- Regalkopf mixed

- Sonderplazierung

- Kommunikation - Außenwerbung

- Ladeninnenwerbung

- Infomaterial

- Preisausschreiben

- Einkaufswagen

- Regalstopper

- Handzettel

- Tageszeitung/Anzeigenblatt/Kundenzeitung

- Herstellerpromotions: - Bonuspack

- Multi-/Doppelpack

- Inpack

- Onpack

- Handelspromotions: - Multibuy

- Bonuspunkte

- Coupons

Promotionerhebung


... weiter geht's mit der Auswertung

- von der Datenverarbeitung bis zur Berichterstellung.

Die Auswertung: Datenverarbeitung


Die Auswertung

- „Sammeln“ von EAN´s

4012375224 Handgeschirrspülmittel - Erkennen und sortieren von EAN´s

„Pril 500 ml Plastikflasche Lemon-Fresh Henkel“ - Erklären von EAN´s

- Fusionieren von Informationen

- Hochrechnen der Stichprobe

- Kontrollieren von EAN´s

- Berichten von EAN´s


Die EAN ist die BASIS

40 02160 03310 8


Welche Informationen stehen in der EAN?

Das Produkt ist ein ?

Dictionary

Das Produkt

stammt aus ?

Länder-

code

ILN - Datei

Der Hersteller ist ?

40 02160 03310 8


Auf elektronischem Weg erhält IRI grundsätzlich das komplette Sortiment

eines Geschäftes.

Die Daten müssen mit Hilfe des „Dictionarys“ sortiert werden !

Die Auswertung – Erkennen von EAN‘s

noch unbe-

kannte Daten

benötigte und

bekannte Daten

Shampoo, Spirituosen

Hundefutter, Bier, . . .

Schuhe, Hosen

Holzkohle, Petroleum-

lampen, . . .

nicht benötigte

Daten


Die Auswertung – Erklären von EAN`s

Dictionary

Handelsinformationen

Geschäft Artikel Verkauf Preis EAN

81234 Waschpulver 13 3,99 40267981

81546 Coca Cola 1L 9 11,99 40985641

82326 Schauma Shampoo 12 5,98 40368958

Vergleichsdatei

EAN Texte 40267981 Text 1

40985641 Text 2

40368958 Text 3

Wöchentlich ca. 4.000 neue EAN´s/Instores

Sonderpreis

Mitarbeiter im

Außendienst klären

unbekannte Artikel

oder Artikel mit

nicht ausreichendem

Text.

Field Service

Dictionary

4.000.000

Artikel


Die Auswertung – Erklären von EAN´s

Dictionary

Verwendung des „Handelstextspeichers“

Eine EAN „40 06719 84058“ mit verschiedenen Handelstexten

40 6719 84058 1106 84696 5.99 OHP-SCHREIB. LUOMOCOLOR MED 0096

40 6719 84058 1105 84619 5.99 RUSTIK. MEHRKORNBROT GESCHN 0082

40 6719 84058 1104 84214 5.99 SOEOEN LAKSA GALSNUDELN 100 0083

40 6719 84058 1103 84696 5.99 GALA VOLLM.+EDEL VACU 500G 0082

40 6719 84058 1101 84696 5.99 HOCHWALD APFELSCHORLE 0,7L 0082

40 6719 84058 1105 84446 5.99 PFEFFER WEIA GANZ A-F-PACK 0047

40 6719 84058 1106 84618 5.99 INT SANFT COLOR SAHARA 45 0082

40 6719 84058 1106 84697 5.99 WEIHNACHTS-MANDELN 100 G 0082

40 6719 84058 1107 84619 5.99 BROTSCHALE VOLLWEIDE /X 0082

40 6719 84058 1124 DICT 5.99 OHP-SCHREIB. LUOMOCOLOR MD 0096

40 6719 84058 1104 84431 5.99 FH.REISWAFFELN HIRSE-MAIS 1 0069

40 6719 84058 1105 84697 5.99 G+G GEM SE-BROTAUFSTRICH 12 0082

40 6719 84058 1105 84618 5.99 G+G ZWIEBEL-BROTAUFSTRICH 1 0055

40 6719 84058 1104 84446 5.99 OHP-SCHREIB. LUOMOCOLOR MED 0055


Die Auswertung – Erklären von EAN´s

Dictionary

Verwendung des „Handelstextspeichers“

Kinder Happy Hippo Snacks (40 08400 45102) mit 5 Riegeln in der Packung:

40 8400 45102 1115 84220 0.00 FERRERO HAPPY HIPPO SNACK 5ER 19 0005224

40 8400 45102 1115 84462 0.00 KINDER HAPPY HIPPO SNACK 125G 19 0005224

40 8400 45102 1122 84820 2.29 EDEKA HG MINDENFER HAPPY HIPPO SNACK 5E

40 8400 45102 1122 84220 1.99 FERRERO HAPPY HIPPO SNACK 5ER 19 000522

40 8400 45102 1122 84462 1.99 KINDER HAPPY HIPPO SNACK 125G 19 000522

40 8400 45102 1115 84409 0.00 KINDER HAPPY HIPPO SNACK 5ER 19 0005224


40 8400 45102 1115 30916 0.00 FERRERO HAPPY HIPPO SNACK 100GR. PCKG.



40 8400 45102 1122 84451 1.99 FER HAPPY HIPPO SNACK 5ER 100G 00021

40 8400 45102 1122 84643 1.99 FER.HAPPY HIPPO SNACK 5ER 100G 00021

40 8400 45102 1115 84248 0.00 0011FERRERO HAPPY-HIPPO SNACK 100G 4

40 8400 45102 1115 84762 0.00 0011FERRERO.HAPPY-HIPPO SNACK 100G 4

40 8400 45102 1115 84605 0.00 0048FERRERO HAPPY HIPPO SNACK 100G 4

40 8400 45102 1115 84616 0.00 0057FER.KIND.HAPPY HIPPO SNACK100G 4

40 8400 45102 1115 84533 0.00 4802FERRERO HAPPY HIPPO SNACK 100G 4


Das QC-System für Scannerdaten

prüft VOLUMINA und PREISE unter Berücksichtigung von

Nebenbedingungen

Nebenbedingungen:

- Baseline für Menge

- Baseline für Preis

- Saisoneinflüsse

- Promotionseinflüsse

Aktion

Das QC-System für Scannerdaten (I)

Die Auswertung – Kontrollieren von EAN`s



Beispiel:

Produkt xy - Datensatz

Preis: 11,78 EURO

Geschäft: Verbrauchermarkt Z

Verkauf: 640 Stück

Promotion: Display - Nein

Preisreduktion - Nein

Kommunikation - Nein

Baselineinformation

Baselinepreis: 11,99 EURO

Baselinemenge: 601 Stück

tolerierbare Abweichung

in Abhängigkeit von:

- Promotionsinformationen

- Saison

- Situation in vergleichbaren

Geschäften

- Situation/Erfahrung in der

Vergangenheit

Das QC-System für Scannerdaten (II)

Datensatz O.K.!


Das QC-System für Auditdaten prüft VOLUMINA und PREISE

unter Berücksichtigung von Nebenbedingungen.

Nebenbedingungen Audit

- Menge der Vorperiode

- Preis der Vorperiode

- Verhalten des Artikels in vergleichbaren Geschäften

- Verhalten der Warengruppe

Der Aufbau einer Baseline macht wegen der längeren Zeitspanne

zwischen 2 Erhebungen/Erfassungen (1 Monat oder 2 Monate)

weniger Sinn. Promotionsinformationen liegen nicht vor.


Das QC-System für Auditdaten


Die Auswertung – Fusionieren von Informationen

Die Informationsbestandteile

Dictionary

beschreibt Produkt

Geschäft EAN VK Preis Woche Promotion P D K

82324 40 01 02160 03310 52 4,99 EUR 13 x x x

beschreibt Verkauf in Woche 13

in Geschäft 82324

Geschäfts-

stamm

z.B. real Verbrauchermarkt in NRW

10.000 m² +

definiert Produkt

40 02160 03310 8


Definition: Die in der Stichprobe enthaltenen Informationen werden pro Hochrechnungs-

zelle rechnerisch auf die Grundgesamtheit übertragen (m.a.W.: die Werte für die

Gesamtheit werden aus den Stichprobendaten geschätzt). Hochrechnungs-

zellen werden derart bestimmt, dass die zugehörigen Teilgrundgesamtheiten

möglichst homogen sind (Schichtung).

Jede Hochrechnungszelle muss mindestens ein Stichprobengeschäft enthalten.

Die Auswertung – Hochrechnung

Stichprobe Grundgesamtheit

Zelle

Teilgrundgesamtheit


Die Elemente der Hochrechnungszellen sind codiert. Die Hochrechnungszellen

werden mit Stichprobengeschäften populiert, deren beschreibende Merkmale im

SHOPMAN hinterlegt sind und die Anforderungen der Hochrechnungszellen

erfüllen.

z.B. Edeka, Verbrauchermärkte, 6.000-9.999m² in Bayern

1 Hochrechnungszelle


Die Bildung von Hochrechnungszellen



Der Hochrechnungsfaktor

Der Hochrechnungsfaktor wird pro Hochrechnungszelle bestimmt.

Grundgesamtheit

17 Geschäfte mit insgesamt

51 Mio. EURO Umsatz.

Stichprobe

1 Geschäft mit 3,4 Mio. EURO Umsatz.

1 Geschäft mit 2,6 Mio. EURO Umsatz.

Summe 2 Geschäfte: 6,0 Mio. EURO

Umsatzverhältnis 51/6 = 8,5

=> Hochrechnungsfaktor 8,5 für jedes Geschäft der Zelle


Die Auswertung - Hochrechnung

Die Aggregation von Hochrechnungszellen

Markant

Trad. - 199 qm

Trad. 200 - 399 qm

Trad. 400 -799 qm

Disc. - 399 qm

Disc. 400 qm +

VM 800 - 1.499 qm

VM 1.500 - 2.499 qm

Rhld

-

Saar-

...

Hessen

Für die Abbildung der

(nicht ausgewiesenen)

Hochrechnungszellen

- Geschäftstyp:

VM

- Organisationsform:

Markant

- Gebiet:

Mitte

werden 12 Hoch-

rechnungszellen

gebildet VM 2.500 - 4.999 qm

VM 5.000 qm +


Die Auswertung – Berichten von EAN´s

- ...

Gleichzeitig mit der Aggregation der einzelnen Datensätze zu

- Segmenten

- Marken

- Märkten

erfolgt die Berechnung der Measures (Kennzahlen) wie

- Distribution

- Menge

- Wert

- Base u. Incremental


Die Berichte werden durch Warengruppenexperte gegen:

- Marktverlauf

- Vorjahr

- Markenumfeld

- Warengruppenumfeld

geprüft.

Die Auswertung – Final Checks


IHR BERICHT

Die Auswertung – Das Resultat

Grundgesamtheiten Deutschland 2009

Information Resources GmbH

Südwestpark 63

90449 Nürnberg

E-Mail: [email protected]

http://www.infores.com


Inhaltsverzeichnis


Vorbemerkung

Mit den vorliegenden Grundgesamtheiten 2009 bietet Information Resources GmbH einen

schnellen und umfassenden Überblick der wesentlichen Handelsstrukturen in der

Bundesrepublik Deutschland.

Die Daten spiegeln die Handelsstrukturen zum Jahreswechsel 2008/2009 wider und bilden

gleichzeitig die Basis für die Hochrechnung des InfoScan-Panels von Information Resources

GmbH für das laufende Jahr. Die Jahresangaben in den Graphiken sind dabei wie folgt zu

interpretieren:

– Anzahl: Stichtag 01.01. des angegebenen Jahres

– Umsatz: Bruttoumsatz des Vorjahres

Als Informationen dienten, neben der Fortschreibung der Daten, eigene

Strukturuntersuchungen, offizielle Statistiken, Veröffentlichungen von Organisationen und

Verbänden sowie Angaben aller bedeutenden Gruppierungen des Handels.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des

Herausgebers.


LEH Total – Entwicklung inkl. Aldi

Fortschreitende Konzentration

Der Umsatz des LEH (inkl. Aldi) erhöhte sich 2008 um 5,7% auf 139,2 Mrd. €.

Die Anzahl der Verkaufsstellen ist weiterhin rückläufig, wobei die negative Gesamtentwicklung

von den Schließungen kleiner Geschäfte des traditionellen LEH geprägt wurde, während sich die

Anzahl der Discounter weiter erhöhte. Saldiert ging die Anzahl der Geschäfte um 4,6% zurück;

insgesamt existierten in Deutschland Ende 2008 noch 42.850, wovon 4.250 Aldi-Filialen sind.

Die Ursachen für diese Entwicklung liegen klar auf der Hand: Ein harter Preiskampf, weitere

Flächenexpansion sowie die Kaufzurückhaltung der Konsumenten sind die bestimmenden

Faktoren in dem schwierigen Wettbewerbsumfeld. Erlöszuwächse können nur mittels

Verdrängungswettbewerb realisiert werden.

In der folgenden Darstellung des Lebensmitteleinzelhandels sind – wie in den vergangenen

Jahren – Kauf- und Warenhäuser und C&C-Betriebe ausgeschlossen; in den angegebenen

(Brutto-) Umsätzen sind die Nonfoodumsätze der Verbrauchermärkte nicht enthalten.


LEH Total – inkl. Aldi


Geschäftstypen – Definitionen

Verbrauchermärkte

Verbrauchermärkte sind SB-Einzelhandelsgeschäfte, die auf weiträumiger Verkaufsfläche

(800 m2 und mehr, soweit sie nicht Discounter sind) Lebensmittel sowie Ge- und Verbrauchsgüter

vorwiegend des kurz- und mittelfristigen Bedarfs anbieten. Große Verbrauchermärkte – auch als

SB-Warenhäuser bezeichnet – führen ein warenhausähnliches Sortiment, einschließlich

Nahrungs- und Genussmittel, für den kurz-, mittel- und langfristigen Bedarf. Sie verfügen in der

Regel über einen zentralen Kassenbereich und weiträumige Kundenparkplätze und befinden sich

häufig in Stadtrandlagen.

Discounter (inkl. Aldi)

Discounter sind SB-Geschäfte mit überwiegendem Lebensmittelanteil, die ein eng begrenztes

Sortiment in Läden mit einfacher Ausstattung und zentralem Kassenbereich mit Betonung auf

Niedrigpreisen anbieten. Die wichtigsten Vertreter dieses Geschäftstyps sind Plus, Penny, Aldi,

Lidl, Norma und Netto.

Traditioneller LEH

Betriebe des Traditionellen LEH sind Geschäfte mit überwiegendem Lebensmittelanteil, die

weder Verbrauchermärkte noch Discounter sind. Fachgeschäfte, die ein Lebensmittel-

Randsortiment anbieten (z.B. Bäckereien, Süßwareneinzelhandel), sind ausgeschlossen.


Geschäftstypen – inkl. Aldi


Verbrauchermärkte – Entwicklung

Die Verbrauchermärkte gehörten auch 2008 wieder mit zu den Gewinnern im LEH.

Aufgrund von Neueröffnungen und Vergrößerungen erhöhte sich die Anzahl der Geschäfte auf

8.510. Es bleibt jedoch zu beachten, dass 51,9% des Verbrauchermarktumsatzes durch die

kleineren Verbrauchermärkte mit Verkaufsflächen zwischen 800 und 1.499 m2 bzw. 1.500 und

2.499 m2 erwirtschaftet werden, zu denen jedoch 77,7% aller Verbrauchermärkte gehören.

Die Umsätze erhöhten sich 2008 auf 56,3 Mrd. €; daher stiegen die Durchschnittsumsätze der

Verbrauchermärkte leicht auf 6,61 Mio. €.

Regionale Verteilung der Verbrauchermärkte Ende 2008 nach IRI-Gebieten:

• Nord-West 1.675 (+ 4,0%)

• NRW 1.785 (+ 3,2%)

• Mitte 1.235 (+ 2,5%)

• Süd 2.330 (+ 3,3%)

• Ost 1.485 (+ 1,7%)

Gesamt: 8.510 (+ 3,0%)


Verbrauchermärkte


Discounter sind auch 2008 wieder die Gewinner des Jahres

Die Discounter (inkl. Aldi) haben sich im Jahr 2008 nach Umsatz weiterhin positiv entwickelt, da

der Preis ein entscheidendes Kriterium im Wettbewerb bleibt.

Die Steigerung der Verkaufsstellen um 2,0% auf 15.760 wurde begleitet von einer Umsatz-

ausweitung um 9,0% auf 67,6 Mrd. €. Dabei zeigen sich, wie auch im übrigen LEH, deutliche

Konzentrationstendenzen (Übernahme von Plus durch Netto und Penny).

Die damit weiter wachsende Bedeutung dieses Geschäftstyps lässt sich an dem inzwischen

erreichten Umsatzanteil von 48,5% am LEH-Gesamtmarkt ablesen (Vorjahr: 47,1%), der somit

den Abstand zum Traditionellen LEH weiter vergrößert. Bei Außerachtlassung von Aldi in diese

Betrachtung reduziert sich der Anteil der Discounter auf 35,1% des gesamten LEH-Umsatzes

von 110,4 Mrd. €.

Regionale Verteilung der Discounter (inkl. Aldi) Ende 2008 nach IRI-Gebieten:

• West 11.615 (+ 2,2%)

• Ost 4.145 (+ 1,3%)

Gesamt: 15.760 (+ 2,0%)

Discounter – Entwicklung inkl. Aldi


Aldi


Discounter – exkl. Aldi


Discounter


Traditioneller LEH – Entwicklung

Anzahl der Geschäfte und Umsatz weiterhin rückläufig

Die Anzahl der Geschäfte des Traditionellen LEH ging in allen Verkaufsflächenklassen (bis

199 m2, 200 bis 399 m2 und 400 bis 799 m2) zurück, wobei die zuerst genannte, weitaus am

stärksten vertretene Kategorie (11.490 Geschäfte) mit minus 15,9% auch den größten Rückgang

verzeichnete.

Der gesamte Traditionelle LEH musste auch 2008 beim Umsatz Einbußen hinnehmen:

Die Umsätze reduzierten sich um 4,9% auf 15,4 Mrd. €. Damit repräsentieren die Geschäfte des

Traditionellen LEH nur noch 13,9% des gesamten LEH-Umsatzes (exkl. Aldi).

Regionale Verteilung der Trad. LEH-Geschäfte Ende 2008 nach IRI-Gebieten:

• West 14.705 (– 12,3%)

• Ost 3.875 (– 12,4%)

Gesamt: 18.580 (– 12,3%)


Traditioneller LEH


Geschäftstypen LEH – exkl. DM


Verkaufsflächenklassen – Entwicklung

Information Resources GmbH unterscheidet zwischen sieben Verkaufsflächenklassen. Hinzu

kommen die Discounter, die unabhängig von ihrer tatsächlichen Größe eine eigene Klasse

bilden.

Der Traditionelle LEH untergliedert sich in die folgenden Klassen:

• bis 199 m2

• 200 bis 399 m2

• 400 bis 799 m2 (Supermärkte).

Das Verbrauchermarktsegment umfasst Märkte mit:

• 800 bis 1.499 m2

• 1.500 bis 2.499 m2

• 2.500 bis 4.999 m2

• 5.000 m2 und mehr (SB-Warenhäuser).

Während sämtliche Klassen des Traditionellen LEH sowohl bei der Anzahl der Outlets als auch

beim Umsatz vom Rückgang betroffen waren, expandierten sowohl die Verbrauchermärkte als

auch die Discounter weiter.


Verkaufsflächenklassen – Entwicklung inkl. Aldi


Verkaufsflächenklassen – inkl. Aldi


Verkaufsflächenklassen – exkl. Aldi


LEH Total – exkl. Aldi


Gebiete – exkl. Aldi


Gebiete


Key-Accounts – Veränderung der

Organisationslandschaft 2008/2009 im Überblick


Key-Accounts – exkl. Aldi, Drogeriemärkte


Key-Accounts – exkl. Aldi, inkl. Drogeriemärkte


Metro Einzelhandel – Definition und Entwicklung

Definition

Geschäfte mit überwiegendem Lebensmittelsortiment der zur Metro-Gruppe gehörenden

Unternehmen.

Entwicklung

Der Metro Einzelhandel betreibt aktuell 340 Verkaufsstellen, die einen Umsatz von 7,16 Mrd. €

repräsentieren. Weiterhin liegt die Gruppe bei den Durchschnittsumsätzen mit einem Umsatz von

21,06 Mio. € pro Geschäft an erster Stelle aller Key-Accounts.


Metro Einzelhandel –

Organisationszuordnung und Vertriebsschienen


Edeka-Gruppe – Definition und Entwicklung

Definition

Geschäfte mit überwiegendem Lebensmittelsortiment, deren Betreiber Mitglied einer

Genossenschaft der Edeka sind bzw. über das Einkaufskontor der Edeka verrechnen.

Gesamtentwicklung

Im deutschen Lebensmitteleinzelhandel nimmt die Edeka-Gruppe in ihrer Gesamtheit (Edeka

Einzelhandel, Edeka sonstige Beteiligungen/Kooperationen) weiterhin mit einigem Abstand den

ersten Rang ein; der Umsatzanteil der Gruppe liegt bei 36,8%.

Entwicklung Edeka Einzelhandel

Der Edeka Einzelhandel ist in 7 Edeka Handelsgesellschaften (abgekürzt EHG) aufgeteilt. Die

jeweils zugehörigen Großhandlungen haben fusioniert. Hierzu gehören auch die Edeka Danmark

sowie ADEG, die nur vollständigkeitshalber aufgeführt werden.

Mit 8.120 LEH-Geschäften bildet der Edeka EH nach wie vor die größte Key-Account-Gruppe.

Auch beim Umsatz liegt sie mit 27,14 Mrd. € neben der Rewe-Gruppe an der Spitze, der Anteil

am gesamten LEH-Umsatz beträgt 24,6%.


Edeka-Gruppe – Definition und Entwicklung

Entwicklung Edeka sonstige Beteiligungen und Kooperationen

Unter dieser Key-Account-Gruppe werden Globus, die beiden Netto-Unternehmen (Netto Süd

und Netto Nord) sowie die Drogeriemärkte von Budnikowsky zusammengefasst.

Diese verfügen über 4.180 Filialen und repräsentieren einen Umsatz von 13,45 Mrd. €.

Darin sind die neu hinzugekommenen Geschäfte (Netto hat ca. 90% der früheren Plus-Märkte

übernommen) bereits berücksichtig. Die Umflaggung der ehemaligen Plus-Märkte zu Netto bzw.

Plus Markendiscount wird sich voraussichtlich bis Mitte 2010 hinziehen.


Edeka-Gruppe – Organisationszuordnung


Edeka-Gruppe – Vertriebsschienen


Edeka-Gruppe –



Markant – Definition und Entwicklung

Definition

Geschäfte mit überwiegendem Lebensmittelsortiment und Drogeriemärkte, deren Inhaber den

Einkauf überwiegend über dieses Kontor abwickeln.

Entwicklung

Zur Key-Account-Gruppe Markant gehören 8.160 LEH-Geschäfte, die einen Umsatz von

16,36 Mrd. € repräsentieren. Damit stellt die Gruppe beim Umsatz nach Edeka und Rewe die

drittgrößte Key-Account-Gruppe dar.

Der LEH-Bereich wurde dabei durch die Integration von Kaiser‘s/Tengelmann deutlich gestärkt.

Von den Aktivitäten der in dieser Gruppe zusammengefassten Unternehmen ist vor allem die

fortgesetzte Expansion von Kaufland erwähnenswert. 2008 führte Schlecker die Bereinigung

seines Filialnetzes fort. Beide Unternehmen stehen beim Umsatz weiterhin mit großem Abstand

an der Spitze der Gruppe.


Markant – Organisationszuordnung


Markant – Vertriebsschienen


Rewe-Handelsgruppe – Definition und Entwicklung

Definition

Geschäfte mit überwiegendem Lebensmittelsortiment und Drogeriemärkte, die von der Rewe-

Zentral AG oder anderen Rewe-Zentralen betrieben bzw. beliefert werden.

Entwicklung

Die Rewe-Handelsgruppe ist nach der Edeka-Gruppe die zweitgrößte Gruppierung im deutschen

LEH. Sie erzielte im vergangenen Jahr mit 8.710 Verkaufsstellen einen Umsatz von 27,70 Mrd €.

Dies entspricht einem Anteil von 25,1% am gesamten deutschen LEH-Umsatz.


Rewe-Handelsgruppe –



Restlicher LEH – Definition und Entwicklung

Definition

Alle Geschäfte mit überwiegendem Lebensmittelsortiment, die nicht den vorher genannten Key-

Account-Gruppen zuzuordnen sind.

Entwicklung

Die Gruppe des Restlichen LEH hat sich gegenüber dem Vorjahr uneinheitlich entwickelt:

Die Anzahl der Geschäfte reduzierte sich erneut; der Rückgang bei den kleinen, nicht

organisierten Geschäften hält an.

Der Umsatz des Restl. LEH nimmt im Vergleich zum Vorjahr auf Grund der positiven Entwicklung

der Discounter Lidl und Norma zu. Der durchschnittliche Umsatz pro Geschäft liegt in dieser

Gruppe bei 2,05 Mio. €.

Insgesamt umfasst der Restliche LEH derzeit ca. 23,5% aller LEH-Geschäfte, die mit

18,61 Mrd. € einen Anteil von 16,9% am gesamten LEH-Umsatz erzielen.


Restlicher LEH –



Drogerie-/Parfümerie-Fachhandel – Definitionen

Drogerie-/Parfümerie-Fachhandel: Der Drogerie-/Parfümerie-Fachhandel setzt sich aus dem

Traditionellen Fachhandel, den Drogeriemärkten und den Drogerie- bzw. Parfümerieabteilungen

der Konzernwarenhäuser zusammen.

Traditioneller Fachhandel: Der Traditionelle Fachhandel umfasst die Fachparfümerien.

Fachparfümerie: Filialisiertes und nicht filialisiertes Fachgeschäft mit annähernd

ausschließlichem Umsatz im Depotkosmetikbereich, das neben Depots teilweise auch

Randsortimente vertreibt.

Drogeriemarkt: Einzelhandelsgeschäft, das Drogeriewaren als Kernsortiment führt und in der

Regel ein problemloses, schnell drehendes Markenartikelsortiment nach dem Discountprinzip

(begrenztes, relativ niedrigpreisiges Sortiment) in Selbstbedienung vertreibt.

Drogerie- bzw. Parfümerieabteilungen der Konzernwarenhäuser: Fachparfümerie- und

Drogerieabteilungen von Karstadt und Kaufhof.


Drogerie-/Parfümerie-Fachhandel** –

exkl. Konzern-WH


Drogerie-/Parfümerie-Fachhandel – Entwicklung

Der Drogerie- bzw. Parfümerie-Fachhandel (ab 01.01.2009 ohne Fachdrogerien) verzeichnete im

vergangenen Jahr ein Umsatzplus in Höhe von 2,2% auf 15,40 Mrd. €.

Die Anzahl der Drogeriemärkte reduzierte sich ebenfalls, und zwar um 410 auf jetzt 13.800

Märkte.

Die Drogeriemärkte erhöhten ihren Anteil am gesamten Drogerie-/Parfümerie-Fachhandel (exkl.

Konzern-Warenhäuser, ab 1.1.2009 ohne Fachdrogerien) bezüglich Anzahl auf 86,8% und

bezüglich Umsatz auf 86,1%.

Regionale Verteilung des Drogerie-/Parfümerie-Fachhandels

(exkl. Konzernwarenhäuser) nach IRI-Gebieten:

• Nord-West 2.590 • Nord-Ost 1.410

• NRW 3.390 • Thüringen/Sachsen 1.210

• Mitte 2.135 • Berlin 665

• Baden-Württemberg 2.045

• Bayern 2.445 Gesamt: 15.890


Drogerie-/Parfümerie-Fachhandel


Drogeriemärkte – inkl. Schlecker


Geschäftstypen LEH + DM


Kauf-/Warenhäuser


Getränkeabholmärkte – Gebiete


C&C-Betriebe


Gesamtmarkt


Apotheken


Zoofachhandel – Definition

Einzelhandelsgeschäfte, die zoologischen Bedarf wie Tierfutter, Zubehör und Tiere anbieten.

Es wird zwischen Petstore und Petshop wie folgt unterschieden:

• Zu den Petstores zählen Filialisten, d.h. Zoofachgeschäfte mit mindestens 4 Filialen, sowie

selbstständige Zoofachgeschäfte mit Verkaufsräumen, die über 300 m2 groß sind.

• Petshops sind selbstständige Zoofachgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von unter 300 m2.


Landhandel / Baumärkte / Gartencenter –

Definition und Entwicklung

Landhandel

Einzelhandelgeschäfte, die genossenschaftlichen Vereinigungen (z.B. Raiffeisen, Baywa)

angehören und landwirtschaftlichen Bedarf wie Saatgut, Futter und Düngemittel vertreiben.

Bau- und Heimwerkermärkte

Einzelhandelsgeschäfte mit mehr als 1.000 m2 überdachter Verkaufsfläche und eigenen Kassen,

die überwiegend an private Verbraucher verkaufen. Sie führen ein breites Sortiment für den

Heimwerkerbedarf.

Gartencenter

Einzelhandelsgeschäfte mit über 400 m2 Gesamtverkaufsfläche, deren Umsatzschwerpunkt auf

Gartengeräte und Gartenbedarf liegt (inkl. Dünger und Pflanzenschutzmittel). Das Geschäft muss

über mindestens eine eigene Kasse verfügen.

Anzahl Geschäfte 01.01.2009

• Landhandel 2.470

• Baumärkte 2.450

• Gartencenter 450


Tankstellen – Definition

Definition Tankstellen

Verkaufstellen von Vergaserkraftstoffen und Schmierstoffen im Namen und auf Rechnung der Mineralölgesellschaften oder auf eigene Rechnung, die

– regelmäßig durch Großhändler beliefert werden,

– über einen Shop verfügen, der begehbar und als solcher von außen ersichtlich ist,

– einen Mindest-Gesamt-Shopumsatz von 70.000,- € p. a. realisieren und …

1. Straßentankstellen … deren Ein- und Ausfahrten an öffentlichen Straßen, jedoch nicht Bundesautobahnen liegen.

2. Bundesautobahn-Tankstellen … deren Ein- und Ausfahrten an Bundesautobahnen liegen.

3. Autohöfe … die im unmittelbaren Einzugsgebiet der Autobahnen liegen, nicht mehr als 1 Km von der Autobahn entfernt sind, über eine Zufahrt ohne LKW-Durchfahrbeschränkungen erreichbar sind, mindestens über 50 LKW Parkplätze verfügen und nicht von einem Wohngebiet umgeben sind.

Quelle: USP market intelligence, München


Tankstellen – Gebiete/Typen


Kioske – Definition

Definition Kioske

Ein Kiosk ist eine begehbare oder nicht begehbare Verkaufsstelle mit Fokus auf den Verkauf von Presse, Tabakwaren, Süßwaren und Getränken, sowie u.U. mit einem Foodservice Angebot wobei der Verkauf von Handelsware ggü. dem Foodservice im Vordergrund steht (vs. Imbisse). Entsprechend der Größe kann der Kioskmarkt in zwei Hauptsegmente unterteilt werden:

1. Begehbar Ladengeschäft kann betreten werden. Geschäft wird über einen Kassentresen abgewickelt. Kunde hat direkten Zugriff auf Teilsortimente in Regal/Kühlung.

2. Nicht begehbar Ladengeschäft kann nicht betreten werden. Geschäft wird über ein Fensterzugriff oder Fenstertresen abgewickelt. Kunde hat keinen direkten Zugriff auf die Ware mit Ausnahme von Teilsortimenten aus Presse und Zuckerware im Fensterzugriff.

Quelle: USP market intelligence, München


Kioske – Gebiete/Typen


Produkte und Dienstleistungen –

von Information Resources GmbH


Basisdaten – Deutschland


Wirtschaftliche Eckdaten – Deutschland


IRI und Partnergesellschaften –

Weltweites Retail-Tracking FMCG


IRI und Europanel –

Retail-Tracking und Consumer Panel in Europa

Die Dimensionen des IRI Handelspanels


Die Dimensionen im IRI Handelspanel InfoScan Retailer

Produkt-Dimension

Markt-

Dimension

Daten-Dimensionen


Markt-Dimension: einzelne Aspekte

Geschäftstyp

(VM, Discount,

trad. LEH)

Gebiet

Filialen,

bei denen der

Geschäftstyp, das

Gebiet und der Key

Account

übereinstimmen

Grundgesamtheit (alle Märkte in Deutschland)

Die Struktur eines Panels ist in der Regel dokumentiert.


Das IRI Handelspanel bildet wochen- und GTIN-genaue Umsatz- und Absatzdaten für die

folgenden Teile der Grundgesamtheit (Teilgrundgesamtheit) ab:

nach Vertriebstyp (ohne Info zur Firma)

Trad. LEH 200 - 399qm

Trad. LEH 400 - 799qm

Verbrauchermärkte 800 - 1499qm

Verbrauchermärkte 1500 - 2499qm

Verbrauchermärkte 2500 – 5000m²

Verbrauchermärkte > 5000m²

Aldi, Lidl, Norma (ehem. Harddiscounter)

Sonstige Discounter (ehem. Softdiscounter)

Drogeriemärkte


Kauf- und Warenhäuser

Parfümerien

Cash & Carry

Apotheken

Kleiner Zoofachhandel

Großer Zoofachhandel

Baumärkte/ Gartencenter

Landhandel

Impulskanäle (Kioske und Tankstellen)

nach Gebieten

Details zu den Unterscheidungen bei der Markt-Dimension:

Gebiet/ Vertriebstyp/ KeyAccount

nach Handelsunternehmen (KeyAccounts) und Vertriebslinien/ -gebieten* (Named Account Data*)

Mecklenburg-

Vorpommern

Berlin

Hamburg/

Schleswig-Holstein

Nordrhein

Hessen

Baden-

Württemberg

Thüringen

Bayern

Niedersachsen/

Bremen

Nordwest

Westfalen

Nordrhein-

Westfalen

Rheinpfalz/

Saarland

Mitte

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Brandenburg

Mecklenburg-

Vorpommern

Berlin

Hamburg/

Schleswig-Holstein

Nordrhein

Hessen

Baden-

Württemberg

Thüringen

Bayern

Niedersachsen/

Bremen

Nordwest

Westfalen

Nordrhein-

Westfalen

Rheinpfalz/

Saarland

Mitte

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Brandenburg

* nur für Industriekunden bzw. das Handelsunternehmen selbst,

Wettbewerber aus dem Handel können diese Informationen nicht sehen


» Cross Category Database:

Gesamtes InfoScan mit Standard-

Hierarchie:

» Single Category Database:

Spezielle Categories mit jeweils

Standard-Hierarchien:

Produkt-Dimensionen: 7 Hierarchiestufen

Total InfoScan

Department (Food)

Sub-Department (Heißgetränke)

Warengruppe (Kaffee)

Unterwarengruppe (Röstkaffee)

Typ (Espresso)

Hersteller (Kraft Foods)

Marke (Jacobs)

GTIN (Jacobs Cafe Crema

ganze Bohne 500GR 1CT)


9-13 14-17 18-21 22-26 27-30 31-34 35-39 40-43 44-47 48-52 1-4 5-8 9-13 14-17 KW, die im IRI-Monat enthalten sind

Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mrz. Apr. IRI-Monat

latest 12 Quads / 52 Weeks = roulierendes Jahr

year-to-date = aufgelaufenes Jahr

KW 5-8 = aktueller Monat

Jahr 2008Jahr 2007

Bsp.: Zeit-Dimensionen (aktuell berichteter Monat = Mrz. 2009)

Zeit-Dimension: Kalenderwoche als Basis

Basis der Detaildaten ist die Kalenderwoche.

Diese werden im Rhythmus 4-4-5 zu Monaten zusammengefasst (KW 1-4 = Jan.).

Die Monate werden bei IRI „Quads“ genannt.

» Quad (4 / 5 KWs) = IRI-Monat

Ein Quad beinhaltet vier (bzw. fünf) Kalenderwochen.

» Year-to-Date (YTD) = aufgelaufenes Jahr

Ein aufgelaufenes Jahr beinhaltet alle Quads ab der ersten Woche des betrachteten

Jahres bis zum aktuell berichteten Quad.

» Latest 12 Quads / Latest 52 Weeks (MAT) = roulierndes Jahr

Ein roulierendes Jahr beinhaltet die letzten 12 Quads bzw. 52 Kalenderwochen,

zurückgerechnet vom aktuell berichteten Quad.


Kennzahlen

Verkauf Euro (Wert) Durchschnittspreise Distributionswerte

Umsatz 1.000 Euro Preis Euro pro Stueck Numerische Distribution

Promotionumsatz 1.000 Euro Preis Euro pro kg/l Numerische Distribution Promotion

Normalumsatz 1.000 Euro Promotionpreis Euro pro Stueck Gewichtete Distribution

Basisumsatz 1.000 Euro Promotionpreis Euro pro kg/l Gewichtete Distribution Promotion

Zusatzumsatz 1.000 Euro Normalpreis Euro pro Stueck Anzahl bewegter Artikel

Normalpreis Euro pro kg/l Anzahl verkaufende Geschaefte

Verkauf Stueck

Absatz 1.000 Stueck Marktanteile Promotionsplit

Promotionabsatz 1.000 Stueck Anteil an Total Wert Promotionanteil Wert in %

Normalabsatz 1.000 Stueck Anteil an Total Stueck Promotionanteil Wert in % nur Preisreduktion

Basisabsatz 1.000 Stueck Anteil an Total kg/l Promotionanteil Wert in % nur Display

Zusatzabsatz 1.000 Stueck Anteil an WGR Wert Promotionanteil Wert in % nur Kommunikation

Anteil an WGR Stueck Promotionanteil Wert in % Preisreduktion und Display

Verkauf kg/l Anteil an WGR kg/l Promotionanteil Wert in % Preisreduktion und Kommunikation

Absatz 1.000 kg/l Marktanteil Wert Promotionanteil Wert in % Display und Kommunikation

Promotionabsatz 1.000 kg/l Marktanteil Stueck Promotionanteil Wert in % Preisreduktion, Display und Kommunikation

Normalabsatz 1.000 kg/l Marktanteil kg/l Promotionanteil Stueck in %

Basisabsatz 1.000 kg/l Promotionanteil Stueck in % nur Preisreduktion

Zusatzabsatz 1.000 kg/l Veränderungen (%) Promotionanteil Stueck in % nur Display

Entw. Umsatz in % Promotionanteil Stueck in % nur Kommunikation

Verkauf pro Geschaeft Entw. Absatz Stueck in % Promotionanteil Stueck in % Preisreduktion und Display

Umsatz pro Geschaeft Euro Entw. Absatz kg/l in % Promotionanteil Stueck in % Preisreduktion und Kommunikation

Absatz pro Geschaeft Stueck Entw. Promotionumsatz in % Promotionanteil Stueck in % Display und Kommunikation

Absatz pro Geschaeft kg/l Entw. Promotionabsatz Stueck in % Promotionanteil Stueck in % Preisreduktion, Display und Kommunikation

normierter Umsatz pro Geschaeft Euro Entw. Promotionabsatz kg/l in %

normierter Absatz pro Geschaeft Stueck

normierter Absatz pro Geschaeft kg/l


Das web-basierte Datentool für aussagekräftige Reports in Handel und Industrie

InfoScan Retailer – CPG Network

Die Startmaske (Bsp.)

Übersichtliche Reports durch wenige Clicks

Export nach Excel


Per Online-Datenbankzugriff lassen sich ganz einfach genau die Berichte erstellen,

die die aktuelle Situation erfordert und das bis auf Einzelartikelebene

InfoScan Retailer – OSA Online

Die Startmaske

Das Reportdesign Der Selektor


InfoScan Retailer – Individuelle Reporterstellung

Marktentwicklung nach

Warengruppen

Entwicklung der Vertriebstypen über das

komplette Sortiment

Sonderanalyse

Fleischkonserven

TOP Hersteller


Mit welchen Argumenten

kann ich die Verhandlungen

mit meinen Lieferanten

erfolgreich abschließen?

Welche (Neu-)Produkte

sind erfolgreich

und fehlen zur Zeit noch

in meinen Sortimenten?

Was für ein

Sortiment

muss ich

führen?

Welchen Preis haben

die Produkte im Markt?

Sind eventuell Ertrags-

reserven vorhanden?

Welche Trends

prägen gerade

den Einzelhandel

und wie kann ich

daraus profitieren?

Wissen statt

Daten!

Eine Auswahl an Fragestellungen,

die durch das Handelspanel beantwortet werden können

Ausgewählte Kennzahlen des IRI Handelspanels


Kennzahlen 1: Key Facts InfoScan Standard

(ohne Promotion)

Verkauf 1.000 Euro / Stück / Menge

Marktanteil Wert / Stück / Menge in %

Marktanteil Wert / Stück / Menge Lvl. in %

Numerische Distribution verkaufend

Gewichtete Distribution verkaufend

Distributionsqualität

Verkauf pro Geschäft Euro / Stück / Menge

Normierter Verkauf pro Geschäft Euro / Stück / Menge

Preis Euro Stück / Menge


x =

z.B. Gewicht, Liter

Euro

Beispiel 1: 220.000 Stück x 0,5 l = 110.000 l

Beispiel 2: 220.000 Stück x 1,50 Euro = 330.000 Euro

Verkauf Euro / Menge


x100-100=

2.000 Euro : 2.100 Euro = - 4,76 % x 100 - 100

Veränderung Menge/Wert/Stück


x 100 =

412 Tsd. 1/1 : 6.867 Tsd. 1/1 = 6 % x 100

4.075 TEuro : 50.934 TEuro = 8 % x 100 Beispiel 1:

Beispiel 2:

Marktanteil Wert/Stück/Menge in %


x 100 =

Beispiel: Verkauf Wert/Stück/Menge der Warengruppe

Verkauf Wert/Stück/Menge des Herstellers

Verkauf Wert/Stück/Menge der Marke

Verkauf Wert/Stück/Menge der Untermarke

100.000 Euro

20.000 Euro

10.000 Euro

2.000 Euro

2.000 Euro : 10.000 Euro = 20 % x 100

Marktanteil Wert/Stück/Menge Lvl. in %


Numerisch Gewichtet

Prozentualer Anteil

der Geschäfte, die den

Artikel verkauft haben.

Prozentualer Umsatzanteil

der Geschäfte, die den

Artikel verkauft haben.

Anzahl aller Geschäfte

der Grundgesamtheit

Warengruppen-Umsatz

aller verkaufenden Geschäfte

Basis: Basis:

Verkaufsdistribution


x 100 =

90.000 : 120.000 = 75 % x 100 Beispiel:

Numerische Distribution verkaufend


x 100 =

13.000 Euro : 20.000 Euro = 65 % x 100 Beispiel:

Gewichtete Distribution verkaufend


Wie sich die Distribution errechnet

400 T€

=100%

Ges.

Markt

100 T€

=25%

100 T€

=25%

150 T€

=37,5%

50 T€

=12,5%

Umsatzbedeutung

X X (3) Maggi Erbseneintopf

X (1) Maggi Fix Spaghetti

Bolognese

X X X (4) Knorr Gemüsesuppe

X (2) Maggi Fix Hackbraten

Markt 4 Markt 3 Markt 2 Markt 1

200/400

=50 (%)

2/4

=50 (%)

100/400

=25 (%)

1/4

=25 (%)

250/400

=62,5 (%)

3/4

=75 (%)

150/400

=37,5 (%)

1/4

=25 (%)

Gew. Distr. Num.

Distr.

400/400

=100 (%)

4/4

=100(%)

X X X X Gesamt

(1) + (2) + (3) + (4)

350/400

=87,5 (%)

3/4

=75 (%)

X X X Marke Maggi

(1) + (2) + (3)

250/400

=62,5 (%)

2/4

=50 (%)

X X Untermarke Maggi Fix

(1) + (2)


Die Distributionsqualität trifft eine Aussage über die Absatzmittlerstruktur des Produkts:

> 1: Das Produkt wird in Geschäften verkauft, die für die Warengruppe eine

unterproportionale Bedeutung aufweisen.

< 1: Das Produkt wird in Geschäften verkauft, die für die Warengruppe eine

überproportionale Bedeutung aufweisen.


=

Distribution

gewichtet

Distribution

numerisch

Beispiel: 75 : 65 = 1,15



Die Basis bildet dabei die Gesamtheit derjenigen Geschäfte, die den

betreffenden Artikel im Berichtszeitraum verkauft haben, also nicht die

Zahl aller Geschäfte.

Verkauf 375 Tsd. Stück in 2 Monaten.

Verkaufsdistribution num. 30 %; Grundgesamtheit 80.050 Geschäfte

Beispiel:

375 Tsd. Stück : 2

80.050 x 0,3

187.500 Stück

24.015 Geschäfte = = 7,8 ST/G/Mt (in einer

bestimmten Periode)

VK / G / Periode Anzahl

verkaufenden

Geschäfte

=

Verkauf pro Geschäft Euro/Stück/Menge

Stück

Periode


Die Basis bildet dabei die Gesamtheit derjenigen Geschäfte, die den

betreffenden Artikel im Berichtszeitraum verkauft haben, also nicht die

Zahl aller Geschäfte.

Verkauf 800 Tsd. Euro in 8 Wochen.

Verkaufsdistribution num. 30 %; Grundgesamtheit 80.050 Geschäfte

Beispiel:

800 Tsd. Euro : 8

80.050 x 0,3

100.000 Stück

24.015 Geschäfte = = 4,2 Euro/G/Woche (in einer

bestimmten Periode)

VK / G / Woche Anzahl

verkaufenden

Geschäfte

=

Verkauf pro Geschäft Euro/Stück/Menge

Wert

Wochen


Ø VK / G / Mt* x Ø VK / G / Mt

=


numerisch


gewichtet

normiert

Der normierte Durchschnittsverkauf erlaubt den Vergleich der

durchschnittlichen Verkaufsmengen bzw. Umsätze pro Geschäft

von Marken mit unterschiedlicher Distributionsqualität, d.h. relativiert

um die Umsatzstärke der verkaufenden Geschäfte.

Marke B : Distr. n./g. 77/90(77:90 = 0,86) x VK St/G/Mt (18)

norm. VK St/G/Mt = 0,86 x 18 = 15

Beispiel: Marke A : Distr. n./g. 14/40(14:40 = 0,35) x VK St/G/Mt (35)

norm. VK St/G/Mt = 0,35 x 35 = 12

* in einer bestimmten Periode

(Monat, Woche, etc.)

Normierter Verkauf pro Geschäft Euro/Stück/Menge


Beispiel für den normierten Verkauf je Geschäft

Geschäft 1 Geschäft 2 Gesamtmarkt

Artikel 1 Umsatz 500 € -- 500 €

Artikel 2 Umsatz 200 € 100 € 300 €

Warengruppe Umsatz 700 € 100 € 800 €

numer. Distr. 1/2 = 50 (%) 1/2 = 50 (%) 2/2 = 100 (%)

gew. Distr. 700/800 = 87,5 (%) 100/800 = 12,5 (%) 800/800 = 100 (%)

Artikel 1 numer. Distr. 50 (%)

gew. Distr. 87,5 (%)

Umsatz je Geschäft 500 € 500 €

norm. Umsatz je Geschäft 286 €

Artikel 2 numer. Distr. 100 (%)

gew. Distr. 100 (%)

Umsatz je Geschäft 200 € 100 € 150 €

norm. Umsatz je Geschäft 150 €


Beispiel 1: 694 Tsd. Euro 432 Tsd. Liter

Der durchschnittliche Verkaufspreis ist ein mit der Verkaufsmenge

gewichtetes arithmetisches Mittel.

: =

Preis Euro/Stück/Menge

Beispiel 2: 850 Tsd. Euro 550 Tsd. Stück


Beispiel 1: 694 Tsd. Euro : 432 Tsd. Liter = 1,61 Euro/Liter

Der durchschnittliche Verkaufspreis ist ein mit der Verkaufsmenge

gewichtetes arithmetisches Mittel.

: =

Preis Euro/Stück/Menge

Beispiel 2: 850 Tsd. Euro : 550 Tsd. Stück = 1,55 Euro/Stück


Aussagekraft des (Ø) Preises

Premium

Artikel

2 €/Stck.

Preis-

einstiegs

Artikel

1 €/Stck.

Disc. A

¼ des ges.

Absatzes

¾ des ges.

Absatzes

Premium

Artikel

2 €/Stck.

Preis-

einstiegs

Artikel

1 €/Stck.

Superm. E

¾ des ges.

Absatzes

¼ des ges.

Absatzes

Ø Preis = 1,25 €/Stck. Ø Preis = 1,75 €/Stck.


Kennzahlen 2: Key Facts InfoScan Standard

(Base/Incremental)

Baseverkauf 1.000 Euro / Stück / Menge

Incrementalverkauf 1.000 Euro / Stück / Menge

Basemarktanteil Wert / Stück / Menge in % bzw. Lvl. in %

Incrementalmarktanteil Wert / Stück / Menge in % bzw. Lvl. in %

Share in Handlers Wert / Stück / Menge in %

Baseverkauf pro Woche und Geschäft Euro / Stück / Menge

Incrementalverkauf pro Woche und Geschäft Euro / Stück / Menge

Normierter Baseverkauf pro Woche und Geschäft Euro / Stück / Menge

Basepreis Euro Stück / Menge

Promotionpreis Euro Stück / Menge

Baseverkauf Wert / Stück / Menge in %

Incrementalverkauf Wert / Stück / Menge in %

Numerische Distribution ohne Promotion / Promotion

Gewichtete Distribution ohne Promotion / Promotion

Gesamtanzahl Artikel

Anzahl der bewegten Artikel pro Geschäft

Missing Sales


Baseverkauf und Incrementalverkauf

Baseverkauf

Incremental- verkauf

Verkauf, der auch

bei Abwesenheit

einer Promotion

erzielt worden wäre

Verkauf, der durch

eine Promotion

zusätzlich erzielt

wurde


Promotionerfassung und Baselinemethodik

Der Fieldservice erfasst wöchentlich Promotiondaten in Scannergeschäften

(LEH+DM).

Aus den vom Handel gelieferten Daten gehen die Gesamtverkäufe und der

Verkaufspreis hervor.

Liegt eine Aktion vor, so interessiert der nicht - beobachtbare durch die Aktion

induzierte Zusatzverkauf (Incremental).

Um den Gesamtverkauf

auf Base und Incremental

Aufzuteilen, benötigt man

die Baseline.

= Gesamt-

verkauf

Promotion-

verkauf

Normal-

verkauf

Normal-

verkauf

Incremental-

verkauf

Promotion-

basis-

verkauf

Incremental-

verkauf

Base-

verkauf

= =


x =

z.B. Gewicht, Liter

Euro

Beispiel 1: 80.000 Stück x 0,5 l = 40.000 l

Beispiel 2: 80.000 Stück x 1,50 Euro = 120.000 Euro

Baseverkauf Euro/Stück/Menge

Analoge Berechnung für den Incrementalverkauf


x 100 =

300 Tsd. 1/1 : 4.905 Tsd. 1/1 = 6 % x 100

2.500 TEuro : 30.000 TEuro = 8 % x 100

Basemarktanteil Wert/Stück/Menge in %

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Analoge Berechnung für den Incrementalmarktanteil Wert/Stück/Menge in %


x 100 =

Beispiel:

Basemarktanteil Wert/Stück/Menge Lvl. in %

Baseverkauf Wert/Stück/Menge der Warengruppe

Baseverkauf Wert/Stück/Menge des Herstellers

Baseverkauf Wert/Stück/Menge der Marke

Baseverkauf Wert/Stück/Menge der Untermarke

50.000 Euro

10.000 Euro

3.000 Euro

1.000 Euro

6.000 Euro : 10.000 Euro = 30 % x 100

Analoge Berechnung für den Incrementalmarktanteil Wert/Stück/Menge in % Lvl.


x 100 =

40.000 TEuro : 80.000 TEuro = 50 % x 100 Beispiel :

Share in Handlers Wert/Stück/Menge

in %

Definition: Prozentualer Anteil des Verkaufs (Wert/Stück/Menge)

von Produkt X in den Geschäften, die Produkt X

verkaufen.


x 100 =

30.000 : 120.000 = 25 % x 100 Beispiel:

Numerische Distribution ohne Promotion / Promotion


x 100 =

11.000 : 20.000 = 55 % x 100 Beispiel:

Gewichtete Distribution ohne Promotion /

Promotion


Anzahl der bewegten Artikel pro Geschäft

=

Definition: Durchschnittliche Anzahl aller verkauften EAN‘s

einer Warengruppe pro Geschäft

33,3 + 55,5

77,8 = 1,1

Beispiel: gew. Distr. Artikel A 77,8%

gew. Distr. EAN 1 33,3%

gew. Distr. EAN 2 55,6%


Missing Sales

- =

Definition: Prozentualer Anteil der Geschäfte, die Produkt X

in den letzten vier Wochen mindestens einmal,

diese Woche aber nicht verkauft haben.

100% - 25% = 75 %

Geschäft 1 Geschäft 2 Geschäft 3 Geschäft 4 Distribution

Woche 1 X X X O 75,00%

Woche 2 X O X X 75,00%

Woche 3 O X X O 50,00%

Woche 4 X O O O 25,00%

Beispiel:


Baseverkauf pro Woche und Geschäft

Euro/Stück/Menge

=

135 Tsd. Euro

8 = 16.875 Euro

Beispiel:



Normierter Baseverkauf pro Woche und Geschäft

Euro / Stück /Menge

x =

150 Tsd.Euro

8 = 24.938 x

Beispiel: 80%

60%


x 100 =

45.000 : 100.000 = 45 % x 100 Beispiel:

Baseverkauf Wert/Stück/Menge in %



Beispiel 1: 694 Tsd. Euro 432 Tsd. Liter

Der durchschnittliche Baseverkaufspreis ist ein mit der

Verkaufsmenge gewichtetes arithmetisches Mittel.

: =

Basepreis Euro/Stück/Menge

Beispiel 2: 850 Tsd. Euro 550 Tsd. Stück


Beispiel 1: 694 Tsd. Euro : 432 Tsd. Liter = 1,61 Euro/Liter

: =

Basepreis Euro/Stück/Menge

Beispiel 2: 850 Tsd. Euro : 550 Tsd. Stück = 1,55 Euro/Stück

Der durchschnittliche Baseverkaufspreis ist ein mit der

Verkaufsmenge gewichtetes arithmetisches Mittel.

Analoge Berechnung für den Promotionpreis


Indexwert zum Vergleich

X 100 =

Wert der Basis

Wert des Marktes/

der Marke /etc.

Der Umsatz und die Veränderung zum Vorjahr des Händlers 1 soll mit den

Werten von Händler 2 (=Basis) verglichen werden

Händler 1 Händler 2 Händler 1 (Händler 2=100)

Umsatz 5.500 T€ 10.200 T€ 53,9 (nur ½ von Händler 2)

Veränd.z.VJ 105,2 103,4 101,7 (besser als Händler 2)

Exkurs: Index als Möglichkeit des Vergleichs


Exkurs: Index als Möglichkeit des Vergleichs

absolute

Werte Umsatz Veränd.

z.VJ

Promotion

Umsatz

Umsatz Veränd.

z.VJ

Promotion

Umsatz

Marke 1 10.000 105,0 4.500 4.500 104,5 1.000

Marke 2 15.000 99,0 2.500 6.500 101,5 2.000

Gesamt 25.000 101,3 7.000 11.000 102,7 3.000

Händler 1 Händler 2

Index

Werte

Händler1=100

Umsatz Veränd.

z.VJ

Promotion

Umsatz

Umsatz Veränd.

z.VJ

Promotion

Umsatz

Marke 1 100 100,0 100 45 99,5 22

Marke 2 100 100,0 100 43 102,5 80

Gesamt 100 100,0 100 44 101,4 43

Händler 1 Händler 2

Wenn man den Vergleichsmarkt / -Marke auf 100 setzt und somit für alle

Werte einen Indexwert zu dieser Basis errechnet, sind die jeweiligen

Unterschiede zu dem Vergleichsmarkt/-Marke einfacher ersichtlich.


Kontakt

Dr. Thomas Fischer

Senior Director

Retail Solutions

Telefon: +49 (0)211 - 36 119 – 155

Mobil: +49 (0)171 – 55 6 11 86

Telefax: +49 (0)211 - 36 119 - 462

e-mail: [email protected]

Information Resources GmbH

Gladbecker Straße 1

D-40472 Düsseldorf

Internet: www.infores.de

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