definición del potencial, priorización y planes

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DRAFT

Definición del potencial, priorización y planes estratégicos individuales

Quito, 18 de Febrero de 2015

Cadenas de Agrícola, Ganadería, Forestal, Acuicultura y Pesca

Productos 5 y6

2SAO 150218-AX88-Potencial, prioriz ...

Objetivos del documento

Proyecto “Servicio de consultoría para elaborar un diagnóstico de encadenamientos productivos”

Frente de trabajo Cadenas de Agroforestal, Pesca y Acuacultura

Producto Productos 3 y 4: Definición del potencial, priorización y planes estratégicos individuales

Fecha 18 de febrero de 2015

Estructura del documento

• Potencial de crecimiento de las cadenas agroindustriales

• Criterios de priorización y resultados preliminares

• Planes estratégicos para cada cadena

• Descripción de las principales cadenas y su potencial

• Próximos pasos

Objetivo

• Definir el potencial pleno de las principales cadenas

• Presentar los criterios de priorización para esas cadenas

• Describir planes estratégicos preliminares para las principales cadenas


Aclaraciones

• Este documento presenta algunas hipótesis iniciales sobre el potencial agroindustrial de diversas cadenas con el fin de direccionar futuros análisis hacia los sectores con mayor potencial. Por lo tanto, no deben ser tomadas como versiones definitivas del potencial del país en el sector agroindustrial

• Si bien en este documento se presenta una priorización preliminar de cadenas agroindustriales, la priorización definitiva será llevada a cabo una vez concluidas los diferentes análisis que permitan confirmar el potencial socio-económico, principal criterio de priorización en este estudio

• Debido a la diversidad de fuentes de información de organismos oficiales Ecuatorianos con relación a la producción en los diferentes sectores agroindustriales, los números expresados en este documento pueden diferir de números oficiales de diversas presentaciones

• De la misma manera, existen diferentes proyecciones de producción primaria por parte de MAGAP, por lo que las aquí expresadas pueden diferir de algunas de las proyecciones ya presentadas por MAGAP


Agenda


•Criterios de priorización y resultados preliminares


•Descripción de las principales cadenas y su potencial

• Próximos pasos


Las cadenas agroindustriales presentan déficits, en producción primaria y, principalmente, en el nivel de industrialización

ESTIMADO – AÑO 2014

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(rel

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opro

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Mayor

Potencial Agroindustrial en Ecuador(principales cadenas)

Participaciónen la economía

Camarón

Flores

Arroz

Cacao

Café

Maíz

Banano

Palma

Ganadería

Papa

Leche

Cañade

azúcar

Quinoa

Soya

Menor Mayor

Nivel de industrialización(relativo entre las industrias) Situación actual

Potencial pleno (largo plazo)


Sin embargo existe un gran potencial de crecimiento en muchas cadenas, en algunos casos en ambas dimensiones

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Mayor


HIPOTESIS PRELIMINAR


Menor Mayor



Banano

Camarón

GanaderíaArroz

Arroz

Flores

Papa

Cacao

Café

Maíz

Cacao

PalmaBanano

Maíz

Café

Camarón

Flores

Leche

Cañade

azúcar

Palma

Papa

Ganadería

Quinoa

Cañade

azúcar

Leche

Soya

Quinoa

SoyaMaricultura?

POTENCIAL PLENO


Un desarrollo agroindustrial demandará la instauración de iniciativas con diferente grado de priorización

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Mayor




Menor Mayor



Prioridad IPrioridad II

Banano

Arroz

Ganadería

Papa

Cacao

Palma

Maíz

Café

Camarón

Flores

Leche

Cañade

azúcar

Quinoa

Soya

Maricultura?

POTENCIAL PLENO


La priorización de algunas cadenas no implica dejar de lado otras que pueden tener un fuerte aporte para el país

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Mayor




Menor Mayor



Prioridad IPrioridad II

Banano

Arroz

Ganadería

Papa

Cacao

Palma

Maíz

Café

Camarón

Flores

Leche

Cañade

azúcar

Quinoa

Soya

Maricultura?

Complemento del maíz en la producción

de proteína animal

Complemento del maíz en la producción

de proteína animal

Aumento de la productividad puede

liberar tierras para la producción agrícola

Aumento de la productividad puede

liberar tierras para la producción agrícola

Gran impacto socialpor el aporte a

economías regionales

Gran impacto socialpor el aporte a

economías regionales

Cadenas clave en la economía y balanza

comercial del país (no deben ser descuidados)

Cadenas clave en la economía y balanza

comercial del país (no deben ser descuidados)

POTENCIAL PLENO


El desarrollo de esas cadenas ya puede traer impactos significativos en el corto plazo

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Mayor




Menor Mayor



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Banano

Cacao

Palma

Palma

Cacao

Cañade

azúcar

Ganadería

Papa

Leche

Leche

Cañade

azúcar

Quinoa

Quinoa

Soya

Maricultura?

• Comienzan a verse los frutos del plan de mejora al cacao fino de aroma (aumento del rendimiento –hacia ~0,8 ton/~ha)

• Se instala una gran planta de producción de derivados del cacao (~30kton/año) y otras pequeñas hasta elevar % molienda al 20%

• Comienzan a verse los frutos del plan de mejora al cacao fino de aroma (aumento del rendimiento –hacia ~0,8 ton/~ha)

• Se instala una gran planta de producción de derivados del cacao (~30kton/año) y otras pequeñas hasta elevar % molienda al 20%

• Aumento de la productividad de palma, elevando rendimientos a xx%

• Aumento de l exportación de productos con valor agregado de ~10% para ~15% con el desarrollo de industria de fraccionado

• Aumento de la productividad de palma, elevando rendimientos a xx%

• Aumento de l exportación de productos con valor agregado de ~10% para ~15% con el desarrollo de industria de fraccionado

• Pequeño aumento en la productividad por ha

• Campañas de promoción aumentar el consumo local

• Incremento en la proporción de derivados lácteos elaborados en el mix de ofeta

• Pequeño aumento en la productividad por ha

• Campañas de promoción aumentar el consumo local

• Incremento en la proporción de derivados lácteos elaborados en el mix de ofeta

• Fase de piloto concluida y ya se están desarrollando planes de implementación a mayor escala

• Potencial de general puestos de trabajo netos, dada la alta demanda de mano de obra

• Fase de piloto concluida y ya se están desarrollando planes de implementación a mayor escala

• Potencial de general puestos de trabajo netos, dada la alta demanda de mano de obra

POTENCIAL - 2017• Expansión a todo el país el

programa de combustibles EcoPaís, aumentando la producción de etanol en xxx%

• Expansión a todo el país el programa de combustibles EcoPaís, aumentando la producción de etanol en xxx%


Agenda





• Próximos pasos


Foco de esta presentación .

El modelo de priorización se basa en la zonificación económica de los diferentes cultivos agrícolas

MAPAS DE ZONIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

MULTIPLICADORES DE POTENCIAL AGROINDUSTRIAL*

ZONIFICACIÓN ECONÓMICA AGROINDUSTRIAL (IRRESTRICTA)

x1,1

x1,8

x2,0

x1,3

x3,4

x2,8

x4,0

x2,4

x3,7

xNcultivos

Potencial Agro-Industrial

Impacto en PIB

Demanda internacional

Dec

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Creación de Empleo

Impacto en la balanza comercial

Imp

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…

Soberanía Alimentar

RESULTADOS

Competitividad

VARIABLES DE AJUSTE

(*) Multiplicadores de impacto en PIB

Extensiones de propiedad

Áreas bajo riego

Escenarios productivos

Pla

n E

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ag

roin

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a

1 2 3


A partir del cruzamiento del potencial agrícola primario con las márgenes económicas obtenemos el potencial económico

CON INPUTS AGRO-ECOLÓGICOS Y OTROS

OBTENEMOS LOS MAPAS DE POTENCIAL DE CULTIVOS

Y DESPUÉS LOS MAPAS DE POTENCIAL ECONÓMICO

• Pendiente• Profundidad• Textura• Pedregosidad• pH• Salinidad• Toxicidad, Al• Nivel de Fertilidad• Drenaje• Precipitación• Temperatura• Períodos de Humedad• Nivel Freático• Altitud• Rangos de productividad• Riego actual y potencial• …

Márgenes económicos de

cada cultivo

xNcultivos

xNcultivos

1


Superponiendo los mapas de potencial económico logramos una zonificación que nos dice que áreas cultivar y con qué

MAPAS INDIVIDUALES DE POTENCIAL ECONÓMICO

ZONIFICACIÓN ECONÓM. AGRÍCOLA PRIMARIA RESULTADOS

La zonificación agro-primaria nos da una primera visión de que cultivos primarios, y donde, son más benéficos para el PIB nacional

• Cultivos/grupos de cultivos deben ser plantados y donde para maximizar el PIB agrícola primario

• Producción esperada por cultivo y por provincia

• Rendimientos por cultivo y provincia

1


Una primera versión de la zonificación primaria apunta para un potencial de incremento de varios cultivos

POTENCIAL DE CRECIMIENTO MAPA ZONIFICACIÓN PRIMARIA

• Banano

• Café Robusta

• Café Arábigo

• Quinua

• Papa

• Arroz

Pero esta es una análisis preliminar y de apenas el potencial primario, que no considera otros

cultivos concurrentes (e.g. pastos)

1

Fuente: Sinagap; Análisis Bain

ANÁLISIS PRELIMINAR


Que son los multiplicadores del PIB?

• Los multiplicadores del PIB miden el cambio total generado en toda la economía de un país por el cambio de $1 en un debido sector de la economía. Este es un factor que puede ser aplicado al valor de la producción primaria o industrial de cualquier bien o servicio de un país.

• Existen tres tipos de multiplicadores que miden efectos diferentes en la economía. Los multiplicadores de producción, empleo y de consumo.

• En el modelo usado para medir el potencial agroindustrial de Ecuador, los multiplicadores de producción son los mas adecuados por su capacidad de medir los efectos directos e indirectos de los encadenamientos de cada sector de la economía.

• El multiplicador de producción mide el cambio en valor de todos los bienes y servicios de la economía generado por el cambio de $1 del valor de produccióno del valor de demanda final de un bien o servicio de la economía.

• Los efectos directos miden la capacidad de un sector (o producto) de arrastrar a otros ligados a el. Los efectos indirectos miden la capacidad de un sector de arrastrar a otros sectores no directa mentes ligados a el, y la suma de estos dos genera el multiplicador del PIB de producción de cada bien o servicio en toda la economía.

2


La matriz insumo-producto y su inversa permiten medir los multiplicadores de producción y empleo en toda la economía

Multiplicadores de producción a partir del valor agregado bruto de la demanda intermedia

Multiplicadores de empleo y de consumo a partir del por valor agregado y demanda final

2


1,76

A partir de esas matrices se llega a los multiplicadores para cada cultivo

Multiplicadores de producto agrícola primario(impactos en la economía local)

COLOMBIA - 2010 ECUADOR – 2010Multiplicadores de producto agrícola primario(impactos en la economía local)

2,44

Fuente: Banco Central de los respectivos países

2


Cruzando informaciones de la zonificación de la producción y los multiplicadores se llega a la zonificación agroindustrial2

ANÁLISIS PRELIMINAR

• La zonificación agroindustrial a partirde multiplicadores preliminares, quesufrirán ajustes a medida que se defina el potencial real de cadacadena

• Esta zonificación hasta el momentoha sido realizada sin restrcciones (p. ej. necesidad de cumplir con la soberanía alimenticia), lo que puedetraer modificaciones al resultado final

• Por falta de disponibilidad de datoshasta el momento, no han sidoconsiderados aún produccionesimportantes (en términos de utilización de área) como serganadería y forestal

ZONIFICACIÓN AGROINDUSTRIALSIN RESTRICCIONES

Fuente: Sinagap; Análisis Bain


Agenda





• Próximos pasos


Resumen de acciones para la propuesta de excedentes en 2017 del MAGAP

ProductoExcedente

Potencial industrialización (Bain)Unidad 2017

MAIZ DURO TM 61,041Actualmente, precio muy elevado evita avanzar en la cadena en forma competitiva (proteína animal). Producción local de semillas (MAGAP?)

ARROZ TM 222,307 Muy bajo potencial de industrialización

PAPA TM 95,701 Difícilmente compita con Europa en producción de almidones. Sustitución de importaciones para papa bastón (tenemos que saber cual especie)

FREJOL SECO TM 30,753 No ha sido analizado, pero básicamente serian enlatados. Puede ser importante como iniciativa social

MAIZ SUAVE TM 5,589 No ha sido analizado, es directo para consumo humano. Volumen poco relevante, pero puede ser importante como iniciativa social

CEBOLLA ROJA TM 1,357 No ha sido analizado. Puede industrializarse (congelado, pasta, etc.), pero el volumen parece bajo. Puede ser importante como iniciativa social

QUINUA TM 12,460 1) Exportación a partir de “trail mix”. Necesita de branding “Ecuador” para competir con Perú. 2) Extracción de saponinas de la cáscara (?)

CAFÉ TM Neg. Si bien el excedente es negativo, a pesar de las importaciones desde Vietnam aún existe capacidad ociosa. Buscar denominación de origen (?)

CACAO TM 278,543 1) Subproductos del cacao. 2) Fábrica de chocolate (más difícil). 3) Aumento consumo local. 4) Trazabilidad 5) Denominación de origen

BANANO Cajas 300M+ Poco potencial de industrialización. Utilización del rechazo (ej. Harina) poco probable en el corto plazo

CAÑA DE AZUCAR TM 3,5M 1) Etanol (depende del programa EcoPais). 2) Azúcar de calidad (hoy es importada) difícilmente consigan y se justifique

LECHE M litros 1,4671) Aumento de la demanda interna (habría que bajar costos). 2) Mayor nivel de transformación (hoy productos básicos). 3) Planta de suero(?)

Nota: La planilla también incluye Algodón y papel, pero con excedentes negativos, por lo tanto no fueron consideradosFuente: Planilla “Agroindustria priorización.xlsx”; análisis Bain

Iniciativas de corto plazo


Otros cultivos a considerar no incluidos en la tabla de MAGAP

ProductoExcedente

Potencial industrialización (Bain)Unidad 2015 2016 2017

Palma Africana TM ???

1) Gran parte de la producción se exporta con poco valor. Podrían buscarse alternativas de valor agregado (fracciones, oleo químicos). Si bien el trade global de estos productos es bajo, 15% de las exportaciones de Malasia son de esos productos. Daría para competir?2) Biocombustibles: Seria necesario crear un plan de biodiesel (símil Colombia)

Carne Bovina TM ???Poca disponibilidad de frigoríficos sofisticados que permitan bajar costos y aumentar calidad (hoy bajo control de MAGAP)

Carne de cerdo TM Neg. Se podrían substituir importaciones, pero difícil lograr competitividad con precios actuales de maíz

Atún TM ??? Cadena ya desarrollada. Se podría buscar opciones para aumentar la cuota (u evitarla, como ser capturar otras especies no restringidas)

Camarón TM ??? Cadena ya desarrollada. Mejorar competitividad / calidad?

Maricultura TM ???Producción incipiente pero con gran potencial a partir de las restricciones a la pesca. Gran impacto social (mano de obra) Habría que crear casos piloto.

Flores Tallos ??? 1) Algunas flexibilizaciones fiscales podrían incentivar la producción de buqué (mayor valor agregado). 2) Son necesarias mejoras en la logística

Soya TM ??? Es necesario aumentar la productividad para convertirla competitiva

Madera ???

1) Baja calidad en el trabajo de la madera para construcción trae una merma en su precio.

2) Potencialidad de producir tableros a partir de especie más precoces (por lo tanto no es short term)

Frutas andinas TM ??? No lo hemos analizado aún. Volúmenes muy bajos, sin embargo podría tener un fuerte impacto social. Branding? Trail mix junto con Quinoa?

Fuente: Análisis Bain Iniciativas de corto plazo


Cadenas tradicionales (Cacao-café-banano): Principales acciones (1/2)

• Cacao: Existe una producción importante y calidad reconocida, sin embargo se le agrega poco valor- Aumentar productividad, aún bastante distante de los buenos productores internacionales (algunos proyectos en

andamiento)- Obtener un mejor precio por el cacao fino de aroma‣ Mejorar el manejo del cacao y evitar la mezcla de variedades‣ Generar trazabilidad‣ Mejorar la imagen del país para generar el premio pago a otros productores de cacao fino en el mercado

internacional- Fomentar la denominación de origen- Fomentar la elaboración de subproductos‣ Existe materia prima, sin embargo hoy se exporta como cacao en grano. La proporción de cacao procesado en

origen está aumentando (hoy solo 15% del volumen; Costa de Marfil: ~30%, sobre una producción 8x mayor)‣ Atraer alguna de las grandes empresas, para poder hacer una diferencia en volumen (Barry, Cargill, Olam)

- Fomentar la producción de chocolate localmente: Solo seria para mercados nicho- Fomentar el consumo de chocolate local (el impacto no sería muy alto)

• Café: Ecuador importa Robusta de Vietnam para industrializar, la producción primaria es casi inexistente, pero el Proyecto de Reactivación de Café tiene el objetivo de recuperar las perdidas de las últimas décadas- Continuar con las acciones del Proyecto de Reactivación de Café ‣ Renovación y/o nuevas siembras (135 mil Ha), aumento de la productividad, sustitución de importaciones del

Robusta de Vietnam y creación de excedente de Arábigo destinado a exportación o industrialización- Aumentar la competitividad de la industria del café soluble - aprovechar la capacidad ociosa de 35%- Buscar nuevas oportunidades en los mercados de café tostado/molido- Fomentar la denominación de origen o la promoción de una marca ‘Café Ecuador’- Fomentar la industria de capsulas de café (?)


Cadenas tradicionales (Cacao-café-banano): Principales acciones (2/2)

• Banano: Ecuador es el mayor exportador de la fruta y uno de los mayores productores – ~10% de la producción no se adecua a los criterios de exportación, generando rechazos –, la fruta tiene más valor agregado fresca que industrializada, no existen muchas oportunidades de industrialización- Aumentar la productividad del banano a través de tecnificación, capacitación de los pequeños agricultores, uso de

fertilizantes y control de plagas y enfermedades- Fomentar el consumo de banano local o su uso para alimentación animal (para aprovechar el rechazo)- Fomentar la generación de fertilizantes o energía (biogás) a través del aprovechamiento de los rechazos- Fomentar la industria de puré y harina de banano producidos con los rechazos (?)


Cadena del Cacao: Etapas del desarrollo de la cadena

• Corto plazo (hasta 2017):- Proyecto de Reactivación del Caco Fino de Aroma: Tecnificación del manejo, propagación de material genético de alto

rendimiento, labores culturales adecuados, control de enfermedades, fertilización y riego- Rehabilitación: podas de plantaciones de cacao en 284.000ha; Nuevas plantaciones en 70.000ha - Generación de +210.000 plazas de trabajo (3 jornales permanentes/ha/año)- Incremento de la productividad de cacao fino de aroma por hectárea (0,45TM/ha a 0,82TM/ha) ‣ Producción excedente: 160Kton (equivalente a ~US$480Mi con el TM de cacao a US$3.000)

- Industrialización: contacto y acuerdo con Barry, Cargill u Olam y construcción de fabrica en el país‣ Incremento en la molienda hecha en Ecuador (actualmente 14% - ~35Kton), atrayendo un gran player internacional para la

construcción de una planta de ~30Kton y aumentando molienda de pequeños en ~10kton - llevando capacidad instalada de ~75kton/ano - ~20% de la producción de cacao

- Aumento de valor agregado equivalente a US$39Mi

• Mediano plazo (5-6 años):- Incremento de la productividad de cacao fino de aroma por hectárea (0,45TM/ha a 0,91TM/ha)‣ Producción excedente: 192.323TM (equivalente a ~US$577Mi con el TM de cacao a US$3.000)

- Control de Calidad: 50 infraestructuras de comercialización homologadas bajo estándares de calidad‣ Aumento del premio en el precio del cacao fino de Ecuador en mitad de los 25% (equivalente a ~US$113Mi)

- Incremento en la molienda hecha en Ecuador (15% a 25%) – capacidad instalada de ~65.000TM/ano- Aumento de valor agregado equivalente a US$54Mi

• Largo plazo: Full potential- Incremento de la productividad de cacao fino de aroma por hectárea (0,45TM/ha a 1,1TM/ha)‣ Producción excedente: 272.609TM (equivalente a ~US$920Mi con el TM de cacao a US$3.375)

- Aumento del premio en el precio del cacao fino de Ecuador en los 25% completos (equivalente a ~US$270Mi)- Incremento en la molienda hecha en Ecuador (15% a 30%) – capacidad instalada de ~120.000TM/ano‣ Aumento de valor agregado equivalente a US$105Mi

CACAO

Fuente: Proyecto de Reactivación del Caco Fino de Aroma; Análisis Bain


Cadena del Cacao: Acciones necesarias

Objetivo Acción Descripción Impacto($) Plazo Status Impacto político

Aumento de productividad

Rehabilitación de plantaciones de cacao

2013/14: 136.800Ha2015: 70.000Ha2016: 77.200Ha

Alto Corto En acción - MAGAP Positivo

Capacitación de productores

Programa del gobiernopara capacitar pequeños productores

AltoCorto-Largo

En acción - MAGAP Positivo

Aumento de exportaciones

Nuevas plantaciones de cacao

2013/14: 30.000Ha2015: 20.000Ha2016: 20.000Ha


Aumento de Calidad

Crear infraestructuras de comercialización

2013/14: 20 unidades2015: 15 unidades2016: 15 unidades

Medio Corto En acción - MAGAP Positivo

Aumento de la industrialización

Atracción de IED

2015: contacto con empresas2016: construcción de fabrica

Bajo Corto MIPRO Positivo

Instalación de capacidad de molienda

2017: 50TM/ano2021: XXTM/anoFull: 120TM/ano

BajoCorto-Largo

MIPRO Positivo

Fuente: Proyecto de Reactivación del Caco Fino de Aroma; Análisis Bain


Cadena del Café: Etapas del desarrollo de la cadena

CAFÉ

Producción Primaria 2014: 11.000TM Arábigo y 6.000TM Robusta (108.000ha – 0,16TM/ha)

• Corto plazo (hasta 2017):- Proyecto de Reactivación del Café: Tecnificación del manejo, propagación de material genético de alto rendimiento,

labores culturales adecuados, control de enfermedades, fertilización y riego- Reactivación: 105.000ha de Arábigo y 30.000 de Robusta- Incremento de la productividad de café arábigo y robusta por hectárea (0,16TM/ha a 0,45TM/ha para los dos) ‣ Producción excedente: 44.235TM (equivalente a ~US$136Mi con el TM a US$3300 – arábigo y US$2000 – robusta)

- Industrialización: incremento de 15% en la producción de soluble‣ Aumento de ~US$40Mi en las exportaciones

• Mediano plazo (5-6 años):- Incremento de la productividad de café arábigo y robusta por hectárea (0,16TM/ha a 0,68TM/ha y 1,36TM/ha)‣ Producción excedente: 95.264TM (equivalente a ~US$270Mi con el TM a US$3300 – arábigo y US$2000 – robusta)

- Industrialización: incremento de 35% en la producción de soluble‣ Aumento de ~US$93Mi en las exportaciones

• Largo plazo: Full potential- Incremento de la productividad de cacao fino de aroma por hectárea (0,16TM/ha a 0,91TM/ha y 1,81TM/ha) ‣ Producción excedente: 132.685TM (equivalente a ~US$375Mi con el TM a US$3300 – arábigo y US$2000 – robusta)

- Industrialización: atraer inversiones para ampliar la industria de solubles o invertir en otras oportunidades en la cadena del café


Cadena del Café: Acciones necesarias



Producción de plantas de alta productividad

2013/14: 377 millones2015: 119 millones2016:68 millones


Renovación de superficie cafetalera

2013/14: 60.000Ha2015: 32.700Ha2016: 28.700Ha2017:18.100Ha

Alto Mediano En acción - MAGAP Positivo



Alto Corto-Largo


Aumento de la industrialización

Utilización de la capacidad ociosa en la industria de solubles

2017: +15%2021: +35% Medio

Corto-Mediano

MIPRO Positivo

Atracción de IED para las industriasde tostado, molido y capsulas

- Bajo Corto-Largo

MIPRO Positivo

Aprovechar oportunidades en los mercados de denominación de origen o marca país

- BajoCorto-Largo

MIPRO Positivo


Cadena del Banano: Etapas del desarrollo de la cadena

BANANO

Producción Primaria 2013: 6.000.000TM (190.000ha – 31,78TM/ha)

• Corto plazo (hasta 2017):- Atracción de empresas del sector para producir localmente (p. ej. Dole, Chiquita y Del Monte) - Incremento de la productividad de banano por hectárea (31,78TM/ha a 38TM/ha) y disminución del área cosechada‣ Producción excedente: 844.463TM (equivalente a ~US$253Mi con el Kg de banano a ~US$0,32)

- Mayor consumo interno: incorporación del banano en los de programas de alimentación

• Mediano plazo (5-6 años):- Incremento de la productividad de banano por hectárea (31,78TM/ha a 42TM/ha) y disminución del área cosechada‣ Producción excedente: 1.144.463TM (equivalente a ~US$343Mi con el Kg de banano a ~US$0,32)

- Industrializacion: aprovechamiento del rechazo para industria de puré de banano‣ Valor agregado TBD

• Largo plazo: Full potential- Incremento de la productividad de banano por hectárea (31,78TM/ha a 45TM/ha) y disminución del área cosechada‣ Producción excedente: 1.204.463TM (equivalente a ~US$361Mi con el Kg de banano a ~US$0,32)


Cadena del Banano: Acciones necesarias



Atracción de grandes empresas para producir localmente o ayudar con programas de aumento de productividad

• Solo Dole tiene producción propia, en 1% del territorio productivo

• Establecer acuerdoscon Dole, Chiquitay Del Monte

Alto Corto No existe

Es posible que sea negativo por la perdida de tierras de agricultores, pero la creación de empleos con el aumento de productividad puede traer más beneficios



Alto Corto-Largo


Adecuación a demanda del mercado

Aumentar las certificaciones de banano

Certificación en orgánicos, comercio justo, amigable con el medio ambiente, laboral y social

Medio Mediano No existe - Agrocalidad Positivo

Aprovechamiento del rechazo

Fomentar el consumo local

Programas de alimentación escolar Bajo Corto En acción Positivo

Atraer inversión para creación de nuevas industrias

El puré de banano es utilizado como insumo para papas de bebe, milkshakes y otros productos industrializados

Bajo Mediano No existe - MIPRO Positivo


Cadena del complejo maíz-soja-proteína animal:Principales acciones (1/2)

• Maíz: Objetivo principal es tener un maíz competitivo que pueda ser utilizado como insumo para las cadenas downstream (e.g proteína animal)- Continuar con los programas de aumento de la productividad para obtener un maíz competitivo – Ongoing (resultado

final short/mid/long-term depende del programa)‣ En principio necesitaríamos aumentar un 50% la productividad

- Buscar la reducción del costo de insumos (principalmente semillas y fertilizantes) – Mid/long term- Paulatinamente liberar los precios controlados para asegurar la competitividad – Mid term- Reducir la dependencia de los intermediarios (eg. Acopio) para simplificar la cadena y aumentar margen del productor

(mid term)

• Soja: Similar al caso de maíz, con la diferencia que hoy no existe un programa. Sería viable intentar replicar ese programa?- Aumentar la productividad de la soya para rendimientos que la hagan competitiva. Principal punto aquí sería lograr

un variedad que se adapte correctamente a las condiciones climáticas – long term- Mientras no haya soya producida localmente, habría que facilitar la entrada de soya para poder abastecer la

producción de alimento balanceado – short term (medida temporaria)- En caso de la soya nacional tornar se competitiva con aumento de rendimientos, liberar paulatinamente los precios

del grano de soya, aceite y torta de soya.

• Proteína animal (Aves/Porcinos): Como consecuencia de la reducción del costo de los alimentos balanceados, se podría fomentar la producción de proteína animal- Porcinos: Algunas mejoras adicionales son requeridas para la mejora de productividad y aumento de producción de la

cadena‣ Necesario aumentar calidad de centros de faena, que hoy son todos municipales y bastante rústicos. Centros de

faena de calidad son de industrias con la cadena verticalizada. Necesidad de inversión privada para este eslabón de la cadena.‣ Disminución de intermediarios entre productores y centros de faena.‣ Mejorar la capacitación del productor pequeño

- Aves: Existe oportunidad de mejora en otros costos de insumos‣ Material genético en su mayoría es importado, lo que aumenta los costos. Necesario evaluar la posibilidad de se

tener una producción interna


Cadena del complejo maíz-soja-proteína animal:Principales acciones (2/2)

• Proteína animal (Bovinos): Necesario aumentar la productividad primaria, mejorar el rendimiento de corte y optimizar el eslabón de centros de faena- Aumentar productividad con mejora de pasturas y capacitación al manejo, para así liberar Ha para otros cultivos‣ Mejoramiento de pasturas para disminución del tiempo necesario para engorde‣ Evaluar posibilidad de utilización de ensilajes y/o balanceados para intensificar más la producción

- Exceso de ganado de doble propósito demanda especialización de las razas para corte y así aumentar el rendimiento y calidad de la producción primaria

- Ubicación de centros de faena hoy no es optimizada (ubicación de los centros de faena desalineados con la ubicación de la producción)

- Exceso de intermediarios entre productores y centros de faena perjudican ganancia del productor primario. Implementación de centros de abastecimiento bovino.

- faena excesivo de hembras puede causar problemas en la producción en el futuro. Necesario capacitación del productor primario

• Leche: El consumo de lácteos en Ecuador es muy bajo. Existe una oportunidad de aumentar el mercado doméstico. En la producción hay espacio para mejora de calidad y rendimientos.- Aumentar la productividad y calidad de la producción primaria‣ Mejorar genética; sanidad e higiene; manejo; alimentación

- Disminuir intermediarios en la cadena que hoy se apropian de margen de los productores primarios- Disminuir costo de materia prima para la industria (hoy entre las más caras del mundo) – relacionado a la

productividad (punto a ser confirmado- Fomentar consumo interno- Fomentar la producción de derivados de mayor valor agregado- Fomentar la producción de una planta de procesado de suero de leche- Crear excedentes para exportación (largo plazo)- Aumentar formalización de la cadena (medio plazo)


Cadena del Maíz: Etapas del desarrollo de la cadena

• Corto plazo (hasta 2017): Rendimiento aumentando, pero todavía es necesario apalancar la mejora. Necesario soporte con los centros de acopio para eliminar intermediarios.- Apalancar el proyecto de semillas y paquete tecnológico para aumentar el rendimiento de los pequeños productores en

los próximos 2 años- Implementar centros de acopio comunitarios de maíz para incentivar la asociatividad y eliminar intermediarios- Evaluar potencial sustitución de importación de genética de aves.- Evaluar mejora de centros de faena de porcinos para mejorar inocuidad/sanidad, calidad y agregación de valor. Para así

habilitar los productores pequeños de tener acceso a las grandes industrias procesadoras.

• Mediano plazo (5-6 años): Necesario bajar los costos por Ton, bajando costos de producción y siguiendo con el aumento de rendimientos a través de iniciativas otras iniciativas, para así empezar bajar los precios fijos del maíz. Como consecuencia tenemos la baja de los próximos eslabones de la cadena: balanceados y producción de proteína animal (porcinos y aves)- Incentivar la investigación del INIAP para aumentar el rendimiento de las semillas certificadas.- Aumentar el área de sembrada en el cultivo de verano con aumento de acceso al riego (TBC)- Buscar reducción de costos de insumos de semillas, disminuido su importación y negociando con fabricantes de semillas

para autorizar la producción en Ecuador- Bajar los precios fijos para apalancar los eslabones siguientes de la cadena (balanceados y producción de proteína

animal)

• Largo plazo: Medidas de cambio de tipo de producción para seguir con el aumento de rendimientos y acciones de disminución de costos para así aumentar la competitividad del maíz nacional frente al internacional- Aumentar la tecnificación de los productores para aumento de la productividad.- Liberar los precios fijos del maíz para apalancar los eslabones siguientes de la cadena (balanceados y producción de

proteína animal)- Buscar reducción de costos de otros insumos (ej.: fertilizantes)


Cadena del Maíz: Acciones necesarias

Objetivo Acción y descripción Impacto Plazo Status

Aumento de la productividad hasta 6,5+Ton/Ha

Continuar implementación del plan de semillas para aumentar productividad de pequeños productores.

Mejora de equivalente de margen por ton de 28pp+

Plan de semillas en acción desde 2012, con buenos resultados

Incentivar investigación del INIAP para obtener semillas certificadas de alto rendimiento

N/A

Aumentar la tecnificación de la producción con incentivos de acceso a créditos, capacitación y maquinaria

Disminuir producción tradional de rendimientos de ~3ton/Ha y responsable por 50%+ de la producción

Reducir costo de producción del maíz

Disminuir costo de semillas, con fomento a la producción nacional (empresas multinacionales no están interesadas en producir localmente)

Potencial de disminuir costos de semillas en 30% con producción nacional (TBD)

Disminuir costo fertilizantes para precios en línea con otros países de la región (TBD)

Potencial de disminuir costos de fertilizantes en xx%

Disminuir el precio del maíz que paga la industria

Retirar paulatinamente el control de precios, en paralelo con aumento de productividad. Además hoy no existe discriminación entre pequeño y el gran productor.

Potencial disminución de precios de balanceado en 9%; 6% en porcinos; 7% en aves

Mejoras pontuales en las cadenas de producción de proteína animal (aves y porcinos)

Evaluar potencial sustitución de importaciones de genética para aves TBC

Evaluar mejora de centros de faena para porcinos, y así mejorar la calidad, inocuidad/sanidad y agregación de valor. También habilitar acceso de pequeños productores a venta a grandes industriales

TBC


Cadena de la soya: Etapas del desarrollo de la cadena

• Corto plazo (hasta 2017): Empezar el diseño de un plan para apalancar semillas certificadas para tener una mejora de rendimientos y así aumentar la rentabilidad del cultivo primario. Mientras una medida de liberar importaciones de productos de soya para no perjudicar la industria que los utiliza de insumos.- Diseñar el proyecto de semillas similar del maíz para incentivar el uso de las semillas certificadas.

• Mediano plazo (5-6 años): Necesario bajar los costos por Ton, bajando costos de producción y siguiendo con el aumento de rendimientos a través de iniciativas otras iniciativas, para así empezar bajar los precios fijos del grano, torta y aceite de soya.- Medida temporaria de liberación de importación de torta y aceite de soya para no perjudicar eslabones siguientes de

la cadena de soya (industria aceitera, balanceadora y de producción de proteína animal)- Implementar el proyecto de semillas y paquete tecnológico para empezar el aumento de productividad- Incentivar la investigación del INIAP para aumentar el rendimiento de las semillas certificadas.- Bajar los precios fijos de grano, torta y aceite de soya para apalancar los eslabones siguientes de la cadena (industria

aceitera, balanceadores, producción de proteína animal)

• Largo plazo: Continuar el proyecto de semillas para tener resultados de aumento de rendimientos, juntamente con acciones de reducción de costos, para así liberalizar los precios fijos para aumentar la competitividad del producto nacional de soya- Continuar implementación del proyecto de semillas y hacer ajustes de acuerdo con los resultados obtenidos- Liberar los precios fijos del grano, aceite y torta de soya para apalancar los eslabones siguientes de la cadena

(balanceados y producción de proteína animal)- Buscar reducción de costos de otros insumos (ej.: fertilizantes)


Cadena del Soya: Acciones necesarias

Objetivo Acción Impacto Plazo Status Impacto político

Aumento del rendimiento hasta 2,6+Ton/Ha

Empezar implementación del plan de semillas para aumentar el rendimiento

Aumentar la productividad hasta el objetivo del INIAP (2,5Ton/Ha) con aumento de margen para el productor de 3pp+

Positivo

Incentivar investigación del INIAP para desarrollo de semillas certificadas de alto rendimiento

N/A Positivo

Reducir costo de producción de la soya

Disminuir el costo fertilizantes para niveles de otros países de la región

N/A

Ecuador tiene hoy uno de los mayores precios de fertilizantes de la región

Positivo

Disminuir los precios fijos establecidos

Retirar paulatinamente el control de precios, en paralelo con aumento de productividad

Llegar al precio internacional de la soya (538USD/Ton) manteniendo una margen al productor similar a la producción de arroz para el caso de los rendimiento llegaren a 2,6Ton/Ha

Precios practicados actualmente son basados en productividades menores.

Negativo: Tendría un alto costo político que habrá que saber manejar

Retirar paulatinamente el control de precios del aceite y torta de soya, en paralelo con disminución del precio del grano

Potencial disminución de 2% en el precio del balanceado y en xx% en el aceite refinado producidos con granos nacionales

Precios practicados actualmente son basados en un precio de grano alto.

Negativo: Tendría un alto costo político que habrá que saber manejar

Disminuir impacto en los eslabones siguientes de la cadena

Retirar temporariamente los aranceles de importacióndel aceite y torta de soya, para no afectar los eslabones siguientes de la cadena hasta la mejora del precio de la soya nacional

Potencial disminución de 3% en el precio del balanceado y en xx% en el aceite refinado producidos con granos importados

Positivo


Cadena de proteína animal (aves y porcinos): Etapas del desarrollo de la cadena• Corto plazo (hasta 2017): Plan de capacitación para mejora de manejo de la producción y en centros de

faena de porcinos, además de disminuir participación de intermediarios en la cadena. Estudio para evaluar capacidad de ecuador sustituir importación de genética de aves.- Plan para capacitación del productor de porcinos para mejora de productividad por cabeza

- Disminuir participación de intermediarios en la cadena con mayor fiscalización de este eslabón de la cadena

- Estudio de mejoramiento/renovación de centros de faena de porcinos para mejora de sus rendimientos, agregación de valor y inocuidad. Potencial de inversión del sector privado.

- Evaluar potencial sustitución de importación de genética de aves.

• Mediano plazo (5-6 años): Lograr bajar precios de los productos de aves y porcinos con la potencial baja de productos balanceados. Capacitación de productores y desarrollo de centros de faena de porcinos. Potencial sustitución de importaciones de genética de aves.- Beneficiar de la baja de costos con productos balanceados con la mejora de precios de maíz y torta de soya (sus

principales insumos)

- Capacitación de productores pequeños de porcinos en términos de manejo para aumentar la sanidad y productividad de su producción, y habilitar-lo para venta a la industria de embutidos

- Potencial sustitución de importación de genética para aves

• Largo plazo: Aumento de competitividad de los precios de los productos de aves y porcinos contra los precios internacionales pueden llevar a una potencial exportación, que demandara regularizar estándares de inocuidad y sanidad de la producción- Seguimiento de mejoras de productividad y costos de producción para sustitución de importaciones y potencial exportación

de excedentes de productos de aves y porcinos. Necesidad de fiscalización y regulación de los eslabones de la cadena para alcanzar estándares internacionales de sanidad y inocuidad.


Cadena de proteína animal (aves y porcinos): Acciones necesarias

Objetivo Acción Descripción Impacto($) Plazo Status

Mejora de producción primaria

Capacitación pequeñosproductores de porcinos

Capacitación de pequeños productores (en su mayoría de traspatio) en términos de manejo para mejora de rendimientos y sanidad

Sustituir importaciones de material genético de aves

Bajar costos de producción de aves con sustitución de importaciones de material gen ético

Bajar precios de los productosBajar precios con la baja de precios de balanceados (consecuencia de acciones de la cadena de maíz y soya)

Mejorar estándares de sanidad y inocuidad

Fiscalizar/regulación todos eslabones de la cadena en términos de sanidad y inocuidad

Mejorar inocuidad/sanidad de los productos a fin de atender estándares internacionales

Mejora de la comercialización

Aumentar regulación de los intermediarios

Disminuir la participación del intermediario para mejorar la rentabilidad del productor primario, aumentando fiscalización/regulacionde este actor

Desarrollar centros de faena de porcinos

Mejorar la tecnificación de los centros de faena comunitarios y atraer la inversión privada. Habilitar que los productos sean utilizados para productos industrializados (de mayor valor agregado)


Cadena de proteína animal (carne bovina): Etapas del desarrollo de la cadena• Corto plazo (hasta 2017): Mejora de pasturas y capacitación al manejo para aumentar la productividad.

Implementación de centros de abastecimiento de bovinos. Estudio para optimizar centros de faena. Inicio del plan de mejora genética.

- Plan de mejora de pasturas y capacitación para mejora de la productividad primaria principalmente en términos de tiempo para de engorde para peso de faena

- Implementación de centros de abastecimiento de bovinos para disminuir la participación de intermediarios en la cadena

- Exceso de capacidad y pobre planeamiento de la ubicación de los centros de faena requieren estudio para optimizarlos, y hacer su implementación

- Inicio de importación de material genético especifico para producción de proteína animal

• Mediano plazo (5-6 años): Implementación de optimización de centros de faena. Potencial para mayor intensificación con uso de ensilajes/balanceados. Resultados de la mejora genética implementada.

- Estudio para potencial uso de ensilajes/balanceados para aumentar la intensificación de la producción.

- Mejora de calidad y rendimientos con la mejora genética implementada

• Largo plazo: Garantizar estándares y requisitos para la potencial exportación de productos de carne bovina

- Obtener estándares/requisitos/normativas/certificaciones para atender exigencias internacionales para la calidad, inocuidad y sanidad de la carne bovina


Cadena de proteína animal (bovinos): Acciones necesarias

Objetivo Acción Impacto Plazo Status

Mejora de producción primaria

Plan de mejora de pasturas para disminución del tiempo de engorde

Disminuir el tiempo de engorde de 2,5-3años para 1,5-2años

Incluido en el proyecto de ganadería sostenible

Capacitación al manejo para productores para optimizar engorde y cabezas/Ha

Mejorar Cabezas por hectárea de 1cab./Ha para 2cab./Ha en áreas intervenidas; Total de area liberada = 705kHa (TBC)

Mejoramiento genético para aumentar ganado específico para producción de carne

Mejora de calidad de la carne y mejora de rendimiento de corte de xx%

Potencial inclusión de alimento de ensilaje y/o balanceado para aumentar la intensificación de cabezas/Ha

Aumento de cab/Ha de xx% para áreas intervenidas

Disminuir intermediarios de la cadena

Implementar centros deabastecimiento bovino para disminuir participación de intermediarios y regular la comercialización

Mejora de 30% en el precio para el productor primário que tenia un intermediario hasta el centro de faena

Incluido en el proyecto de ganadería sostenible

Optimizar los centros de faena

Optimización de capacidad, ubicación ycalidad de los centros de faena

Ahorro de xxUSD por año por capacidad ociosa y xxUSD en transporte;

Iniciativa del MAGAP junto a consultora externa

Garantizar requisitospara exportación

Obtener calidad, inocuidad y sanidad para todos eslabones de la cadena para garantizar estándares internacionales

N/A


Cadenas de la leche: Etapas del desarrollo de la cadena• Corto plazo (hasta 2017): Plan de mejora de producción primaria en rendimientos y calidad a través de

mejora de pasturas y manejo. Plan de campaña de incentivo al aumento de consumo. Subvenciones a centros de acopio comunitarios.- Mejora de pasturas para habilitar aumento de cabezas por Ha.- Capacitación de manejo para aumentar rendimientos y sanidad de la leche.- Plan e implementación de campaña para incentivar aumento de consumo de productos lácteos, principalmente de

productos mas elaborados.- Incentivo del MAGAP a centros de acopio comunitarios para disminuir participación de intermediarios (piqueros) en la

cadena.- Estudio para implementación de una planta de procesamiento y centros de acopio de suero de leche y sus derivados.- Fomentar producción de productos de mayor valor agregado

• Mediano plazo (5-6 años): Plan de mejora primaria a través de intensificación de la producción, y mejoramiento genético. Implementar campaña de incentivo al aumento de consumo de lácteos, y sus elaborados. Inicio de baja de precios fijos para aumento de competitividad.- Implementar uso de ensilaje y/o balanceados para intensificar la producción primaria- Implementación de mejora genética para disminuir ganado mestizo y de doble propósito.- Construcción de planta de procesamiento y centros de acopio de suero de leche- Bajar los precios fijos de la leche alineado con la mejora de producción primaria, a fin de mejorar costos de los siguientes

eslabones de la cadena- Aumento de regulación y fiscalización de rama informal de la cadena de lácteos

• Largo plazo: Continuar mejora genética de ganado especializado para producción de leche (y sus derivados), la regulación y capacitación del manejo para garantizar calidad de leche para exportación- Especializar genética para producción de leche y sus derivados- Establecer estándares de manejo para garantizar calidad y sanidad de los productos para el caso de exportación de

excedentes.- Liberalizar los precios fijos establecidos a fin de tornar la leche nacional competitiva con la internacional


Cadena de la Leche: Acciones necesarias

Objetivo Acción Impacto Plazo Status

Mejora de la producción primaria (rendimientos; calidad; sanidad)

Mejora de pasturas para aumento de la productividad y calidad de la leche Mejorar la producción para xx

l/cabeza y disminución de células somáticas en xx%

Mejora de pasturas incluido en iniciativas actuales del MAGAP

Capacitación de productores para mejorar el manejo y así aumentar la productividad y calidad de la leche

Aumentar uso de ensilajes y/o balanceados para aumentar la intensificación de la producción

Aumentar concentración de ganado para xx Cabezas/Ha

Mejoramiento genético para disminución de ganado doble propósito

Aumento de la productividadpara xx L/cabeza y cantidad de sólidos en xx%

Mejora de pasturas incluido en iniciativas actuales del MAGAP

Aumento del consumo nacional de leche y derivados

Campaña de incentivo al aumento del consumo de la leche y sus derivados (principalmente productos de mayor valor agregado)

Aumentar consumo de 110l per capita/año para 150l per capita/año

Precios practicados actualmente son basados en productividades menores.

Desarrollar la industria de lácteos nacional

Fomentar producción de productos de mayor valor agregado

Aumentar el valor agregado en xx% con mayor mix de productos más elaborados

Aumentar la formalización del uso de la leche a través de fiscalización y regulación N/A

Desarrollar una cadenapara el suero de la leche

Busca de inversores privados para construcción decentros de acopio y planta para suero de leche

Aumento de ingresos de 22MUSD/año con productos derivados directos del suero de la leche

Optimizar el eslabón de comercialización de la leche cruda

Subvenciones a centros de acopio comunitarios para disminuir intermediarios y incentivar la asociatividad

Aumentar en promedio xx% la margen de ganancia del productor primário

Bajar precios de referencia a fin de disminuir costos en eslabones siguientes de la cadena

Xx% de mejora de costos para la industria de elaborados lácteos y así baja de precios al consumidor


Cadena de la Palma: Etapas del desarrollo de la cadena

• 280.000ha sembradas con una producción de 500 mil toneladas de aceite (~2,4 t/ha en 2013), siendo ~50% para consumo interno y el excedente exportado en su mayoría con poco valor agregado (~88%)

• Corto plazo (hasta 2017): productividad de 3,0 t/ha con un participación en las exportaciones de 5% de oleoquímicos básicos y x% de CBE- Continuar subsidiando los pequeños productores en la erradicación del Pudrición del Cogollo en Esmeraldas- Fomentar la resembra con uso de material vegetal de calidad y manejo adecuado de plantaciones afectadas de

Esmeraldas y de plantaciones de otras provincias con edad superior a 20 años‣ Certificar variedades de semillas más resistentes a la Pudrición del Cogollo‣ Subsidiar/créditos de largo plazo a pequeños productores para compra de semillas certificadas y fertilizantes‣ Expandir los programas actuales de transferencia de conocimiento para mejora del manejo

- Fomentar asociatividad en la extracción de aceite de Palmiste, actualmente solo ~3 extractoras tienen capacidad- Regularizar las exportaciones a Venezuela para garantizar abastecimiento de aceite crudo a precio adecuado para las

industriales locales de aceites y grasas (impuesto en las exportaciones de aceite crudo?)- Diversificar mercados a través de acuerdos comerciales con EE.UU, y otros países como Chile y México- Aumentar la producción de oleoquímicos básicos con foco en exportaciones- Aumentar la producción de CBE (y otros insumos de industriales de alimentación) con foco en exportaciones- Crear plan nacional de producción de biodiesel con mezcla de 5%

• Mediano plazo (5-6 años): productividad de 3,5 t/ha con un participación en las exportaciones de 10% de oleoquímicos básicos y x% de CBE para mercados más estables como EE.UU y Chile- Continuar la resembra con material vegetativo de calidad y manejo adecuado de plantaciones con edad >20 años- Fomentar producción y exportación de oleoquímicos derivados- Implementar plan nacional de biodiesel con mezcla de 5% y expandir para 10%

• Largo plazo: productividad de 4,0 t/ha con un participación en las exportaciones de 15% de oleoquímicos básicos y x% de CBE; B10 en todo país


Cadena de Palma: Acciones necesarias (1/2)


Aumentar la productividad

Erradicar el PCSubsidio de ~600 USD/ha a pequeños productores

En andamiento Positivo

Certificar nuevasvariedades

Certificar semillas hibridas

INIAP dice que demora 5-10 años para los estudios de certificación

Positivo

Subsidiar semillas y fertilizantes

Disminuir la diferencia de US$4 de planta certificada y clandestina y acabar con las clandestinas

INIAP tiene subsidio perosigue costoso para el pequeño productor

Positivo

Apoyarprogramas de transferencia de conocimiento

Mejorar el manejo de los pequeños productores a través de mejores prácticas

ANCUPA ha desarrolladosistema de transferencia pero con poco alcance

Positivo

Aumentar la industrialización

Aumentar disponibilidad de materia-prima

Desincentivar venta de aceite crudo a Venezuela

Exportaciones a Venezuela es un riesgo y está encareciendo el precio de aceite crudo

Negativo: extractoras perderían el precio premio y podría generar estrese político internacional

Disminuir el costo de Palmiste

Crear estrategiasasociativas para que más extractoras tengan capacidad

Actualmente solo 3 extractoras, que compran la almendra de las otras extractoras que creando más eslabones

Positivo

Aumentar laproducción de oleoquímicos

Incentivar inversiónen tecnología y capacidad productiva para producción

Falta de tecnología einversión extranjera debido a instabilidad tributaria y legislación

Positivo


Cadena del Palma: Acciones necesarias (2/2)


Aumentar laindustrialización

Aumentar producción de CBE

Incentivar inversiónen tecnología y capacidad productiva para producción

Falta de tecnología einversión extranjera debido a instabilidad tributaria y legislación

Positivo

Sustituir importación de combustible

Crear plan nacional de biodiesel

Mezcla de 5% en todo país (~170k toneladas de aceite)

Decreto Presidencial mostro interese, pero perdió fuerza debido al precio del petróleo y atención al Ecopaís. Necesario inversión en capacidad (La Fabril ya tiene)

Positivo (?)

Mezcla de 10% en todo país

Diversificarmercados de exportación

Disminuir la dependencia de Venezuela

Crear barreras de exportaciones delaceite crudo

Negativo: extractoras perderían el precio premio y podría generar estrese político internacional

Crear acuerdoscomerciales TBD

Colombia y Perú tienen ventajas en relación a acuerdos con países terceros

Positivo


Cadena de Flores: Etapas del desarrollode la cadena

• Ecuador es el tercer mayor exportador de flores, siendo que 75% de las exportaciones son rosas. La producción nacional es casi toda dedicada a las exportaciones con poco valor agregado (flores fresas y apenas 10% como bouquet). Los principales destinos son EE.UU y Rusia (cuyas importaciones cayeron en 2014), que imponen significativas barreras arancelarias a las importaciones originadas de Ecuador

• Corto plazo (hasta 2017): 30% de participación en las exportaciones de bouquet, flete más baratos (US$0,8 vs US$1,1) y 50% de las exportaciones destinas a EE.UU y Canadá- Aumentar la participación de bouquet en las exportaciones a través de una flexibilización tarifaria – IVA cobrado sobre

transacciones entre fincas, lo que desincentiva las agregación de valor con bouquet mistos- Disminuir los fletes de transporte con una mejora del uso de los aviones (actualmente solo 30% de los aviones

vuelvan con carga, cayendo para ~15% en temporadas de pico) - Crear acuerdos comerciales con EE.UU y Canadá para reducir a 0% el arancel de importación de las flores así como

ya es acordado con Colombia

• Mediano plazo (5-6 años): 30% de participación en las exportaciones de bouquet, flete más baratos (US$0,8 vs US$1,1) y 70% de las exportaciones destinas a EE.UU y Canadá- Fomentar la producción de flores orgánicas

• Largo plazo: 30% de participación en las exportaciones de bouquet, flete más baratos (US$0,8 vs US$1,1) y 70% de las exportaciones destinas a EE.UU y Canadá


Agenda





• Próximos pasos


Cacao: resumen ejecutivo

• La industria del cacao puede ser dividida en tres grupos: la producción primaria, la molienda y la manufactura- (1) La producción primaria comprende el cultivo y los procesos necesarios para exportar el grano del cacao- (2) La molienda genera los subproductos nibs, pasta, manteca, torta y cacao en polvo- (3) La manufactura se divide en el chocolate industrial, producido por las mismas empresas de molienda y la confitería

• (1) La producción y consumo de cacao está aumentando en el mundo

• En Ecuador el consumo es muy bajo pero la producción también es creciente- El crecimiento es debido tanto al aumento de área cosechada cuanto el aumento de rendimiento en los últimos años- Además de eso, Ecuador es el mayor productor de un tipo raro de cacao, el fino o de aroma (con 63% de la producción

mundial)

• El CCN51, un cacao desarrollado especialmente para un mayor rendimiento, esta siendo adoptado cada vez más por los productores de Ecuador, con su participación en las exportaciones pasando de 0% en 2003 para ~36% en 2014- Además de la alta productividad en granos, el CCN51 produce más manteca en comparación con el cacao fino

• Los cultivos combinados de cacao de los dos tipos generaran un problema de mezcla y trazabilidad del cacao fino, eso afecto los precios del producto, que debería ser más alto que el precio del CCN51

• (2) ~44% de la molienda ocurre en países de origen del grano de cacao, en Ecuador, solo 14% del cacao producido pasa por el proceso de molienda antes de ser exportado

• (3) La manufactura no tiene un comportamiento similar- Las empresas que producen el chocolate industrial o la confitería están ubicadas en países con alto consumo de

eses productos o que se encuentran muy cerca del mercado consumidor (EEUU y Europa)- No habrá oferta de cacao para suplir la demanda por chocolate en los próximos años, por eso empresas como Mars y

Nestlé crearon programas de auxilio y asistencia en países productores de cacao – eses programas también tienen el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los productores, que hoy solo reciben 5% del precio final del chocolate

• El potencial de Ecuador está en el aumento de la molienda y el aprovechamiento de programas de empresas de manufactura para aumentar los rendimientos y la calidad de vida del pequeño productor


CEPAL: a partir del diagnostico de la cadena, propusieran 6 programas estratégicos para Ecuador

• Principales nudos críticos de la cadena- Baja productividad- Calidad inadecuada (combinación de variedades CCN51 y Fino de Aroma)- Debilidad de la industria nacional de transformación‣ Queda de la participación relativa de elaborados y semi-elaborados en las exportaciones

- Carencia de programas de capacitación- Debilidad institucional – ausencia de apoyo público o privado para el desarrollo de la cadena y exportaciones

Diagnóstico

Programas Estratégicos

Brechas

• PE-1: Investigación (INIAP), asistencia técnica y capacitación (Programa de recuperación del café y del cacao fino de aroma del MAGAP)

• PE-2: Trazabilidad (AGROCALIDAD – trazabilidad digital) y ordenamiento territorial (zonificación)

• PE-3: Desarrollo de una industria nacional de elaborados con capacidad exportadora (MIPRO y MCE)

• PE-4: Promoción comercial y facilitación de trámites de exportación (PROECUADOR)

• PE-5: Desarrollo institucional y financiamiento (Vicepresidencia)- Creación del Consejo Ecuatoriano del Cacao y del Chocolate, entidad público-privada que articula agendas para la cadena

del cacao y derivados- Creación de un Fondo Nacional del Cacao y del Chocolate, con aportes públicos y privados

• PE-6: Protección de la agro-biodiversidad del cacao fino de aroma (INIAP)

• CEPAL no estudió el mercado internacional a fondo para determinar sus recomendaciones, que fueran hechas solo con base en la dinámica del mercado interno

• A pesar del diagnostico completo de los problemas internos, los programas propuestos no tienen embasamiento teórico para sustentar decisiones de inversión en la industrialización de la cadena- En el documento no son abordados puntos como: demanda por los productos industrializados, competitividad de

Ecuador en producirlos, interés de empresas en invertir en Ecuador

• CEPAL ha impuesto metas para las acciones propuestas, pero no ha especificado como implantar los programas estratégicos o calculado el detalle cuantitativo para alcanzar esas metas, principalmente para los valores de aumento de exportaciones

Fuente: CEPAL


PrensadoTostado ymolienda

Enfriamiento y trituración

CHOCOLATE

Fuente: Análisis Bain

GRANOS

Cosecha dela mazorca

FINCA MOLIENDA

NIBS, PASTA, MANTECA, TORTA Y POLVO

PR

OC

ES

O D

E C

OS

EC

HA

E

IN

DU

ST

RIA

LIZ

AC

IÓN

ELA

BO

RA

DO

SS

EM

I-E

LA

BO

RA

DO

S

Importadosen el Ecuador

CONFITERÍA

• Fermentación, secado, limpieza, y separación de la cáscara

Cáscara Nibs

Pasta

Manteca

Torta

Polvo

Chocolate

Otros insumos

Azúcar Leche

Hipótesis para el Ecuador

• Negro: torta, manteca, azúcar y leche

• Blanco: manteca, azúcar y leche

• Amargo: torta, manteca y azúcar

La cadena del cacao es linear; El cacao es el principal insumo para la producción de chocolate

COMPOSICIÓN

11 22 33


Fuente: Análisis Bain; CEPAL; Nota: la industria de manufactura se subdivide en chocolate industrial y el chocolate listo para consumo

Grano secoPasta Manteca Torta PolvoNibs

Se puede dividir el mercado en tres grandes grupos de jugadores

Producción Primaria Molienda (Grinding)

• “Unlike large, industrialized crops,80% to 90% of cocoa comes fromsmall, family-run farms, withapproximately five to six million cocoafarmers worldwide. In Africa and Asia,the typical farm covers two to fourhectares”

World Cocoa Foundation

0

20

40

60

80

100%

UPAs

88peq.

productor

12

Área Cultivada

73

27

Estructura – Ecuador(%)

11 22

Chocolate industrial y confitería

Manufactura 33


Producción primaria: la producción de cacao en el mundo ha aumentado

0

1

2

3

4

5

2003

42%

13%

16%

5%

7%

3,2

2004

40%

12%

21%

5%

7%

3,6

2005

38%

14%

18%

6%5%

8%

3,4

2006

37%

15%

19%

6%

4%

9%

3,8

2007

36%

16%

18%

6%5%

9%

3,4

2008

37%

13%

19%

6%5%

11%

3,8

2009

34%

13%

18%

7%6%4%5%

11%

3,6

2010

34%

15%

17%

6%6%4%

3,6

2011

35%

10%

24%

6%5%5%5%

4,4

2012

36%

11%

22%

6%5%5%5%

4,1

2013E

37%

10%

21%

6%6%5%6%

4,0

2014E

40%

10%

21%

5%5%5%5%

4,4

TACC 03-12'2,9%

Mkt Share03-12'

TACC 03-12'2,9%

36%

1%

1%

1%

1%

11%

4%

22%

6%

5%

5%5%

1%

2%

1,1%

-1,2%

0,8%

6,5%

3,5%

2,9%

3,4%5,1%

4,9%

TACC03-12'

C. de Marfil

Peru

Colombia

Papua N.Guinea

Togo

Indonesia

Otros

Ghana

Nigeria

Camerún

Brasil

Ecuador

Mexico

RepublicaDominicana

Producción de granos de cacao(millones de toneladas)

Nota: datos de Ecuador son del MAGAP;Fuente: ICCO; MAGAP

1

Estimado


La producción de cacao en Ecuador ha crecido, tanto en términos de área como de rendimiento

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000Área cosechada (Ha)

Full Potential

2021

2017

2014

2010

2000

Rendimiento (Tm/Ha) Área = producción

Fuente: SENAE; MAGAP

1

DE ACUERDO CON MAGAP Y EL SENAE LA PRODUCCIÓNDE CACAO HA CRECIDO ENTRE 2000’ Y 2014’…

0

100

200

300

2010

150

2011

204

2012

192

2013

224

2014

240

0,42 0,51 0,48 0,56 0,57Rendimiento(Tm/Ha)

Producción de granos de cacao(miles de toneladas)

…CON AUMENTO RECIENTE EN EL RENDIMIENTO

MAGAP estima que habrá aun más crecimiento de área y rendimiento en Ecuador


Fuente: SINAGAP (últimos datos disponibles); Análisis Bain

Existe una gran variabilidad de rendimiento entre las provincias, así como el % de área no cosechada

1

0

20

40

60

80

100%

Superficie sembrada por provincia -2012(cosechada y no cosechada)

Guayas

82%

18%

107

Los Ríos

77%

23%

108

Manabí

66%

34%

97

Esmeraldas

82%

18%

59

61%

39%

20

76%

24%

18

Otros

82%

18%

99

0.46 0.36 0.17 0.26 0.49

1.23 0.56 0.36 0.30 0.19

0.58 0.45 0.20 0.32 0.22

Total = 508

Sucumbíos St. Domingo

0.292012

0.332011

0.362010

Cosechada

No Cosechada

Prod. (t/ha):


0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Ecuador

Promedio

0,4

Costade

Marfil

0,6

Indonesia

0,5

Ghana

0,4

Nigeria

0,3

Camerún

0,4

Brasil

0,4

México

0,7

RepúblicaDominicana

0,4

Perú

0,7

3% 32% 18% 17% 8% 5% 5% 2% 1% 1%%Producciónde Cacao

Rendimiento del Cultivo de Cacao – 2008 a 2012(ton/ha)

Promedio 2008-2012

Máximo 2008-2012

Mínimo 2008-2012

Fuente: FAOSTAT

Pero habría espacio para mejorar aún más el rendimiento de las áreas ya cultivadas

1


Fuente: PROECUADOR; CEPAL

0

20

40

60

80

100%

TiposCacao fino

Cacao común95%

Market share

Ecuador63%

Indonesia 10%

Otros27%

Producción mundial por tipo de Cacao(%)

ECUADOR ES EL MAYOR PRODUCTOR DE CACAO FINO EN EL MUNDO…

…PERO EXISTEN RIESGOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTE CACAO

Existen dos tipos de cacao;Ecuador es el mayor productor global del cacao Fino

1

• Baja tecnificación

• Sin uso de fertilizantes / semillas más productivas

Pequeños productores,

bajo rendimiento

• Los cacaoteros de fino san de plantaciones viejas y no optimas en rendimiento

• Chocolates Premium utilizan ~12% de torta de cacao fino

• El resto de los insumos pueden ser de cacao común

El cacao fino y su uso

• El CCN51 fue un cacao común desarrollado para aumentar el rendimiento

• Los pequeños productores creen que el es más productivo

• El produce más manteca, o que es interesante para la industria de chocolate

Surgimiento del CCN51

El pequeño productor comienza a sustituir el cacao fino por siembras de cacao CCN51


Fuente: CEPAL; MAGAP – Agrocalidad; Proyecto de Reactivación del Café y Cacao Nacional Fino de Aroma

0

100

200

300

2000

51

2001

56

2002

57

2003

73

2004

79

2005

86

2006

96

2007

90

2008

91

2009

131

2010

120

2011

165

2012

157

2013

178

2014

64%

36%

206

Cacaofino

CacaoCCN51

Exportaciones de cacao fino(miles de ton en grano)

• La mayor parte del cacao ecuatoriano corresponde a una mezcla de los dos tipos de cacao

• Hay peligro del cacao fino desaparecer: las plantaciones existentes son muy viejas, poco productivas y los agricultores podrían preferir producir otros cultivos más remunerativos

La producción de cacao fino esta siendo substituida por la de cacao CCN51, lo que generó problemas de mezcla

1

APROCAFA: el 95% de las

siembras nuevas de cacao

corresponden a variedad CCN51

Problema


La mezcla impacta la imagen del cacao del país y consecuentemente los precios del cacao fino

1

0

1.000

2.000

3.000

4.000

EcuadorCCN51

2.480

2.480

EcuadorNacional

2.300

3.067

Trinidad yTobago

3.000

3.000

Venezuela

3.500

3.500

Precio de venta del grano de cacao – 2010(US$/TM)

EL PROBLEMA DE LA MEZCLAYA ESTA SIENDO CONTROLADO…

…PERO AUN AFECTA LOS PRECIOSDE VENTA DEL CACAO FINO DE AROMA

FinoComún

• La mezcla comienza en la finca, porque los productores siembran los dos tipos de cacao en la misma plantación

• En el centro de acopio los granos no son identificados por tipo

Agrocalidad está controlando los sacos de exportación para disminuir la mezcla a través de un programa de certificación

Variedad CCN51 encontrado en lotes de cacao fino de aroma - 2014

Fuente: MAGAP – Agrocalidad; Proyecto de Reactivación del Café y Cacao Nacional Fino de Aroma

Recomendación de la ICCO baja el

precio unos 25%


A pesar del aumento de precios del grano, los productores de cacao sufren presión de las fabricantes de chocolate

DEBIDO A UN AUMENTO DE LA DEMANDA HUBO UNA TENDENCIA DE AUMENTO DE PRECIO DEL CACAO EN

GRANO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS…

…PERO LA PARTE DEL PRECIO FINAL DEL CHOCOLATE QUE SE QUEDA CON EL

PRODUCTOR ES CADA VEZ MENOR

Distribución del precio final del chocolate(%)

2000 2014

+235%

99k ton 133k ton

2012

ProducciónEcuador

TACC:9%

TACC:2%

Fuente: Worldbank; Bloomberg; ESALQ; The Guardian

Precios del cacao(US$/TM)

1


Solo 5% del precio final de la barra de chocolate se genera en el país de origen

Finca AcopioExport Mercados desarrollados

Fuente: Euromonitor

1


Molienda: exportaciones de productos industrializados de cacao han crecido debido al aumento de precios

2

Exportaciones de Cacao, por componente - Ecuador(en millones de dólares)

Nota: TACC 1991-2013Fuente: CEPAL; BCE-SENAE

TACCVolumen

TACCPrecio/TM


-100

0

100

200

300

2000

30

-1

2001

19

-3

2002

16

-4

2003

21

-5

2004

22

-6

2005

101

35

-6

2006

89

100

-6

2007

83

93

-6

2008

86

05

106

-7

2009

127

0

143

-5

2010

116

133

-6

2011

158

071

182

-6

2012

147

82

172

-6

2013

175

07

0

200

-7

2014

211

237

-827

%

76%

78%

78%

77%

80%

88%

19%

17%

17%

17%

24%

72%

71%

74%Export./

Produccion

Export - Import

Manteca; grasa;aceite

Pasta de cacao

Cacao en polvo

Cacao tostado

Residuos cacao

Cacao crudo

Chocolateprocesado

-200

0

200

400

600

800

2000

39

-2

2001

31

-8

2002

38

-11

2003

50

-12

2004

51

-14

2005

1535

73

-15

2006

143

171

-20

2007

196

237

-20

2008

216

3229

288

-24

2009

343

26

400

-16

2010

350

28

423

-21

2011

474

2833

32585

-26

2012

345

27

29

-28

452

-32

2013

426

3027

-33

530

-37

2014

646

493728

-39

776

-40

Export -Import

Manteca;grasa; aceite

Pasta decacao

Cacao enpolvo

Cacaotostado

Residuoscacao

Cacaocrudo

Chocolateprocesado

Secundario:

Primario:

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Cacao(US$M)

Notas: Importaciones mostradas como números negativos; (1) Producción local de cacao primario en pesoFuente: Banco Central del Ecuador; SENAE

Secundario:

Primario:

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Cacao(kTon)

(1)

Gran parte de la producción para

exportación

Pero la mayor parte del cacao producido en Ecuador es exportado como en grano, con muy poca transformación

2


En el mundo, existe una tendencia de aumento de la molienda en los países de origen de los granos de cacao

2

0

20

40

60

80

100%

2000

32%

68%

2.960

2001

32%

68%

3.063

2002

34%

66%

2.885

2003

35%

65%

3.079

2004

37%

63%

3.238

2005

38%

62%

3.354

2006

36%

64%

3.508

2007

38%

62%

3.661

2008

39%

61%

3.749

2009

40%

60%

3.531

2010

41%

59%

3.737

2011

41%

59%

3.938

2012

44%

56%

3.957

2013

43%

57%

4.096

2014

45%

55%

4.252

Origen

Importadores

Procesamiento del cacao en países exportadores del grano - Mundo(en miles de toneladas)

Fuente: ICCO; datos 2013 y 2014 estimados


El porcentaje de procesamiento de Ecuador es bajo en comparación con otros grandes productores de cacao

Brasil

100%

10%

Indonesia

61%

39%

Costa delMarfil

29%

71%

Ghana

24%

76%

Camarún

16%

84%

Ecuador

14%

86%

Nigeria

13%

87%

5% 11% 36% 22% 5% 5% 6%Mkt Shareprod. granos

5.682 948 13 9 59 81 73Consumo dechocolate (US$ Mi)

Procesamientoen origen

Procesamiento del cacao – mayores productores, 2012(%)

Fuente: ICCO; Euromonitor

Brasil importa granos para

procesar

2

Los países que más consumen

chocolate son los que más procesan


Las exportaciones siguen un patrón similar: industrialización en los mayores mercados para chocolate

0

20

40

60

80

100%

Brazil

10%

20%

35%

34%

379

Indonesia

37%

20%

22%

16%

5%1.053

Costa delMarfil

69%

6%

13%

6%

3.377

Ghana

97%

2.037

Camarones

80%

5%6%6%

491

Ecuador

76%

6%

5%

6%

6%

453

Nigeria

80%

15%

4%

3.796

5.682 948 13 9 59 81 73Consumo deChocolate

98% 95% 70% 28% 96% 60% 90%Producción Local

Cacao en Granos

Cáscara y otrosresiduos

Licor de Cacao

Manteca de Cacao

Cacao en Polvo

Chocolate y otraspreparaciones

Exportación de los productos de la cadena del cacao – mayores productores, 2012(millones de dólares)

Fuente: COMTRADE; Euromonitor

2

El procesamiento para consumo interno genera

subproductos dela cadena y el

chocolate


Existe oportunidad en traer las grandes empresas multinacionales de procesamiento para el Ecuador

2

LAS MAYORES EMPRESAS DE MOLIENDA DEL MUNDO SE UBICAN EN DIVERSOS PAÍSES…

… PERO NO ESTÁN PRESENTES EN ECUADOR– EXISTE OPORTUNIDAD EN ATRAERLOS

0

20

40

60

80

100%

Distribuicion de Market Share

25,7%

15,6%

16,3%

15,4%

14,7%

100%

Transmar

Ecuacoffee

Cafiesa Triairi

Nestlé

Ecuacocoa

Cofina

Ferrero

Otros

Market share - exportación semielaborados(distribuido por US$)

• ADM, Barry y Cargill detienen ~60% del mercado mundial de procesamiento de semielaborados de cacao

• Concentración en Europa, América del Norte, Brasil, Singapur, Tailandia, Indonesia, Costa del Marfil y Ghana

• Solo Barry tiene producción en otros países: Chile, México, China, Japón y Tanzania

Molienda

ConfiteríaMolienda y ConfiteríaSin especificación

Fuente: web sitios de ADM, Barry-Callebaut y Cargill; Proyecto de Semielaborados de Cacao


Confitería: la producción de chocolate es muy más concentrada y se ubica cerca del mercado consumidor

3

Fuente: web sitios de Hershey’s, Nestlé

0

20

40

60

80

100%

Nestlé

140

84

80

131

435

Hershey's

1

7

8

Ferrero

10

2

2

2

3

120

Europa

EEUU

Asia, Oceania,Africa

Africa

Asia

Oceania

Americas(ex-EEUU)

Fábricas de Confitería(unidades)

Tamaño del mercado(US$ Mi)


Pocas de las grandes empresas de confitería del mundo tienen fábricas en Ecuador

3

Distribución del mercado - Ecuador(Market share - %)

Fuente: Análisis Bain; Euromonitor

Distribución del mercado - Mundo(Market share - %)

Solo Nestlé y Ferrero tienen fabricas en el

Ecuador


Expertos creen que no habrá oferta para suplir la demanda por chocolate en los próximos años

Fuente: Euromonitor

0

2

4

6

8

10M

Demanda por chocolate en confiteria (TM)

2006

6.6

2007

6.8

2008

6.9

2009

6.8

2010

6.8

2011

6.9

2012

7.0

2013

7.2

2014

7.3

2015

7.4

2016

7.5

2017

7.7

2018

7.9

2019

8.0

4% 2% 2% 2% 2% 2%3% 1% -2% 0% 2% 1% 2% 1%CrecimientoMundo

China

India

Asia(otros)

Australasia

EuropaOriental

AmericaLatina

Africay

MedioOriente

Americadel

Norte

EuropaOcidental

8%

18%

3%

3%

2%

5%

6%

-2%

1%

TACC('06-'14)

5%

11%

3%

2%

2%

3%

7%

0%

1%

TACC('14-'19)

Estimado

1% 2%

3


El aumento de rendimiento es el principal factor para el crecimiento futuro de la producción de cacao en el mundo

Fuente: FAOSTAT

TACC Producción 2.6% 5.3% 2.4%TACC Rendimiento 2.3% 0.6% (0.3%)TACC Área 0.3% 4.7% 2.7%

LOS 5 MAYORES PAÍSES PRODUCTORES DE CACAO CRECIERAN ENTRE 1992 Y 2006

PERIODO ’62-’92 ’92-’06 ’06-’12

TACC Producción 6.9% 4.0% 2.7%TACC Rendimiento 1.2% 0.7% 1.1%TACC Área 5.7% 3.3% 1.5%

EL AUMENTO DE PRODUCCIÓN DEBIDO A ÁREA SE VE MÁS DESPACIO EN COSTA DEL MARFIL

PERIODO ’62-’92 ’92-’06 ’06-’12

Área = producción Área = producción

Aumento de rendimiento

(’62-’92)

Aumento de área(’92-’06)

3

Rendimiento (Hg/Ha) Rendimiento (Hg/Ha)

Aumento de área(’92-’06)

Se ve más despacio el aumento de área(’92-’06)

En Ecuador, existe potencial para sembrar más área


Empresas están utilizando estrategias para lograr abastecimiento sostenible y mejoras de rendimiento

Pre-siembra Siembra CosechaManejo

Apoyo DirectoActividades de soporte destinados a los agricultores

RecursosProyectos de capacitación de agricultores, infraestructura o mejoras de rendimiento (fertilizantes)

ConexionesOrganizaciones de desarrollo de expertos para productores (es decir, programas de manejo de plagas)

EntrenamientoEstablecer directamente, o

apoyar financieramente organizaciones con

programas de capacitación para agricultores

Soluciones Técnicas

Las soluciones técnicas que crean ahorros

ambientales y mejoras de rendimiento

EntradasProporcionar material de siembra a los agricultores (por ejemplo, semillas de

alto rendimiento)

IncentivosPremios a proveedores por la calidad y para incentivar la inversión en programas

de replantación / agronomía

3


Los esfuerzos aun tienen mucho espacio para crecer

Suposiciones: market share constante de compradores de cacao, aumento de 2% al año de demanda de cacao. Nestlé no ultrapase los 40% en compra de cacao certificado hasta el 2015Fuente: Documentos y web sitios de las empresas; Tropical Commodity Coalition Cocoa Barometer 2010; Euromonitor

Se espera que para esos compromisos de sostenibilidad será necesario formar y certificar

1,8M de agricultores

• Una serie de organizaciones han pronosticado un aumento de la producción certificada en 16% al año (frente al crecimiento de la demanda de chocolate de 2% al año)

• Empresas de productos de consumo también se han comprometido a aumentar la procedencia de cacao sostenible a tasas similares

3

ORGANIZACIONES DE LA INDUSTRIA ESTIMAN AUMENTO DE 16% AL AÑO EN

LA CERTIFICACIÓN DEL CACAO

ESTO REQUERIRÁ UNA EXPANSIÓN SIGNIFICATIVA DE LA PARTICIPACIÓN

AGRICULTOR


MODELO HUB & SPOKE• Mars fue la primera empresa importante de chocolate comprometerse con un objetivo de 100% de abastecimiento sostenible de cacao (con un objetivo explícito de convencer a otros actores de la industria a hacer lo mismo)

• Estrategias:- Certificación (alianzas con organizaciones externas)- Investigación (mejora la reproducción de cacao ,la

agricultura y la protección contra la enfermedad)- Transferencia de tecnología (potenciar a los

agricultores )

• Mars establece Centros de Desarrollo de Cacao(CDCs) para trabajar con Centros Locales (VCCs) que ofrecen soporte al agricultor- Emplea un modelo descentralizado (Hub & Spoke)

para alcanzar to miles de pequeños productores- 20 CDCs construidos hasta el 2013, 35 en 2014

• Resultados:- Compras de cacao 30% sostenibles- Aumentó en 2-3x el rendimiento de los productores- 150 mil productores recibieran ayuda (+ proyectos

similares: Banco Mundial, IFAD, Swiss Contact, USAID)- Ferrero, Hershey’s, Unilever también se

comprometieron con el 100% de cacao sostenible

Fuente: web sitio Mars

Mars ha demostrado éxito inicial con un modelo repetible para la participación de los pequeños agricultores de cacao

3


Fuente: Análisis Bain; CEPAL

Grano secoPastaManteca Torta PolvoNibs

Potencial: Ecuador puede ser competitivo hasta el proceso de molienda, y solo en chocolate premium

Chocolate

Producción Primaria Molienda (Grinding) Manufactura

• Ecuador es el país de origen del cacao fino de aroma- Existe demanda por ese

producto en el mercado internacional

• Costos de producción pueden ser competitivos con ayuda del gobierno o de grandes empresas del mercado de chocolate

• El CCN51 puede ser producido para aprovechar el alto rendimiento de manteca y su exportación

• Existe interés por parte de empresas de grinding

• Cada vez mas el cacao es procesado en el país de origen de los granos- Ecuador esta lejos de su

máximo potencial de molienda

• No existe demanda local por el producto para justificar una industria en Ecuador

• Los costos de la leche y azúcar son muy altos en comparación con otros países productores- El costo del leche es hasta

100% más alto que en el mercado internacional

- El azúcar es 35% más caro

• Generalmente las industrias se ubican cerca de los mercados consumidores

Cocoa mass Cocoa Butter Sugar Milk powder

BANANO


Banano: resumen ejecutivo

• La producción y el consumo de banano ha crecido en los últimos anos- Gran parte del banano es consumido en el país de origen, menos de 15% de la producción de banano es

exportada

• Ecuador es el quinto mayor productor de banano y el mayor exportador de la fruta- Ecuador exporta ~70% de su producción- Las exportaciones del país corresponden a 1/3 de las exportaciones en el mundo

• La producción de banano en Ecuador tiene dos fases distintos- Hasta 1992 la producción de bananos en Ecuador aumentó debido al crecimiento de la área cosechada- Después de 1992 el rendimiento tuve un aumento expresivo ‣ Algunos países, como India, todavía poseen rendimientos más altos que Ecuador‣ En 1996 la ley del banano prohibió el aumento de la área cosechada del cultivo

• Además de limitar la área del banano, la ley estableció un precio mínimo fijo al productor para la caja de banano producida para exportación- El mercado de exportación de banano es muy concentrado‣ Existen cuatro grandes jugadores: Chiquita (23%), Dole (20%), Del Monte (14%) y Fyffes (5%)‣ Chiquita tiene operaciones en Ecuador, pero solamente como trader, no como productor

- Las empresas tenían mucho poder de negociación frente a los pequeños productores, que representan ~80% de lo numero de productores pero solo ~25% de la superficie cosechada

• No existen muchas oportunidades en términos de industrialización para el banano- La gran mayoría de las exportaciones es en fruta fresca (95% variedad Cavendish) – los criterios de

exportación del banano son muy estrictos, o que resulta en ~15% de rechazo de banano en Ecuador

• El rechazo es considerado un problema para el productor, pero hay soluciones:- El consumo local, como alimento de animales o programa de alimentación escolar- Industrialización en puré de banano, un insumo para distintos productos industrializados (p. ej. Papila de bebe)


Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo

0

500

1.000

1.500

A

Exportacion

Produccion

1.500

B

900

C

800

D

700

Ecuador

500

26,7% 33,3% 25,0% 28,6% 90,0%% produccionexportada

Producción y exportación de banano – mayores países, 2012(TM)


En los últimos años la área cosechada de banano fue mantenida mientras el rendimiento tuvo un aumento considerable

Fuente: FAOSTAT

0

100,000

200,000

300,000

400,000

0 100 200 300Área cosechada (M Ha)

Rendimiento (Hg/Ha)

2012

1992

1962

CAGR Producción 1,6% 2,9%CAGR Rendimiento -0,1% 2,2%CAGR Área cosechada 1,7% 0,7%

LA PRODUCCIÓN DE BANANO TUVE DOS FASES DE CRECIMIENTO MUY DISTINTAS

PERIODO ’62-’92 ’92-’12

Área = producción

Crecimientode área(’62-’92)

Crecimientode rendimiento

(’92-’12)


A pesar de la disminución del área dedicada, un aumento de la productividad permitió mantener la producción

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2000

5.512

2001

5.612

2002

5.611

2003

6.454

2004

6.132

2005

6.118

2006

6.127

2007

6.002

2008

6.701

2009

7.637

2010

7.843

2011

7.428

2012

7.012

253 216 213 192 211244 230 234 227 221 209 197 216Área Cosechada*

21,82 35,34 36,78 38,69 33,2522,97 24,44 27,60 27,07 27,67 29,27 30,41 31,09Rendimiento

Producción

Cotopaxi

El Oro

Guayas

Los Ríos

Rendimiento

Cañar

Producción de Banano(miles de ton)

Rendimiento(ton/ha)

* En miles de Ha; Fuente: SINAGAP


El rendimiento de Ecuador ya es bastante alto, pero se espera crecer aún más

0

20

40

60

80

El Oro

37

Guayas

41

Los Ríos

52

Ecuador

35

Ecuador2017

56

India

35

China

26

Filipinas

20

14

Indonesia

57

Angola

21

42

Tanzania

6

México

29

+60%

23% 39% 7% 24% 10% 9% 7% 6% 3% 3% 2% 2%32%%Producciónde Banano

BrasilGuatemala

+60%

Rendimiento del Cultivo de Banano – 2008 a 2012(ton/ha)

Promedio 2008-2012

Máximo 2008-2012

Mínimo 2008-2012

Ecuador MundoFuente: SINAGAP; FAOSTAT


La exportación de banano mantuvo su crecimiento, exportando gran parte de la producción

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Secundario:

Primario:

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Banano(US$M)

Notas: Importaciones mostradas como números negativos; (1) Producción local de banano en pesoFuente: Banco Central del Ecuador

-200

800

1,800

2,800

3,800

4,800

5,8006,000

2000

3,994

3,996

0

2001

3,607

3,609

2002

4,251

4,253

2003

4,671

4,673

0

2004

4,600

4,601

0

2005

4,733

4,738

2006

4,847

4,848

0

2007

5,167

5,16820

08

5,228

5,228

0

2009

5,508

5,508

0

2010

4,994

4,995

2011

5,450

5,451

0

2012

5,013

5,013

-8

2013

5,386

5,386

-5

72%

72%

64%

73%

71% -

64%

76%

72%

75%

77%

79%

86%

78%Export./

Produccion

Banano

Harinade banano

Banano seco

Export- Import

Secundario:

Primario:

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Banano(kTon)

(1)

Gran parte de la producción local es destinada a la

exportación


Nota: conversión: 1 caja = 26,6kg; productividad máximo y mínimo considera provincias con área cosechada >1% del total de Ecuador en 2012Fuente: SINAGAP (últimos datos disponibles); MAGAP; Análisis Bain

Proyecciones MAGAP: Planeada reducción de área cosechada con agresivo aumento en la productividad

Productividad (t/ha)

…PRODUCTIVIDAD QUE FUE ALCANZADA SOLO EN 2010 POR UNA PROVINCIA

PLAN CONSIDERA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE 55,9 T/HA EN 160 HA….

Productividad (t/ha)


Los bananos son exportados generalmente en fruta fresca y la variedad predominante es la Cavendish

0

20

40

60

80

100%

VariedadOtras 5%

Cavendish95%

Formato 1

Otros 10%

FrutaFresca90%

Formato 2

Otros 10%

Pure deBanano

40%

Harina deBanano

50%

Distribución del mercado de bananos(%)

DIFERENCIAS DE LOSPRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS

• Los productos industrializados tienen vida útil mayor do que las frutas frescas

• La industrialización tiene márgenes menores do que la venta de fruta fresca

CRITERIOS PARAEXPORTACIÓN DEL BANANO

• Tamaño:

• Calidad:

~15% de los bananos en Ecuador no tienen las características necesarias


Los mayores productores de banano no tienen producción propia en Ecuador, compran de productores locales

Dole Chiquita

Del monte

• Produce en una hacienda de 2.000ha

• Principal exportador global

• 60% de sus bananos vienen de Ecuador

• No produce en Ecuador, solo compra y exporta de pequeños productores

• No produce en Ecuador, solo compra y exporta de pequeños productores


Pero otros países consiguen vender el banano a precios aun más altos que el precio mínimo de Ecuador

Comparación de precios(US$/caja)

Existe una ineficiencia por la interferencia del gobierno en el mercado


El rechazo del banana es un problema para el productor, pero existen soluciones para aprovechar ese desecho

CONSUMO LOCAL COMO FRUTA FRESCA INDUSTRIALIZACION

• Harina para pan- Un programa del gobierno para la

transformación del rechazo en harina que seria utilizada para producción de pan fue un fracaso

• Puré de banano- El puré es un producto utilizado como insumo

para muchos productos ‣ Alimentos para bebés, pasteles, helados,

cheesecake, donuts, milkshakes y muchos otros productos

- El proceso de industrialización es simple‣ Adición de acido ascórbico para prevenir

descoloración y almacenamiento en lata- La industria de puré se ubica generalmente

cerca de las producciones de la fruta

• Alimentación de animales

• Programa de alimentación escolar- El gobierno hizo un programa para colectar

los rechazos de los productores y distribuir como alimento en las escuelas


TProductor

Molienda húmeda

A T

Maíz en grano

Almidón

Químicos para industria

Combustibles

Aves/Porcinos/ Bovinos

Acuicultura

Industria química

Industria de balanceados

Balanceados

Industria de combustibles

T

T

Mercado de mascotas

Supermercados

Productos alimentares

industrializados

Cadena de EthanolT

Industria de papel

TIndustria de

petróleo

Minería

ProducciónProducción IndustrializaciónIndustrialización ComercializaciónComercialización

Legenda

Proceso

Productos

A

T

Destino otra cadena

Transporte

Almacenamiento

Proceso opcional

Destino final

Fructosa

Glucosa

La cadena de valor de Maíz es muy ramificada con múltiples productos finales


0

500

1.000

1.500

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2000

423

2001

490

2002

540

2003

579

2004

732

2005

745

2006

683

2007

913

2008

772

2009

767

2010

868

2011

830

2012

1.215

2013

1.426

257 287 294 263 330 323258 293 264 302 263 289 324 286Area cosechada(kHa)

1,64 2,67 2,95 3,16 3,68 4,421,90 1,84 2,20 2,43 2,83 2,37 2,82 2,69Rendimiento

Rendimiento

Sierra

Costa

Oriente

Producción de Maíz(kTon)

Rendimiento(Ton/ha)

Fuente: MAGAP

La producción primaria ha crecido, apalancado por un aumento de productividad debido al plan de semillas

Proyecto de semillas empezado en Dec/12

� primeros resultados en 2013

Maíz Duro


El crecimiento de la producción de maíz es debido principalmente al aumento de rendimientos

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

200 300 400

2013

2012

20112010

20082007

2006

2005

20042003

20022001

2000

Área cosechada (kHa)

Rendimiento(Ton/Ha)

Fuente: MAGAP

Maíz Duro


El mayor rendimiento promedio esta en la region de Costa, principalmente en la provincia de Los Ríos y Guayas

0

2

4

6

8

Los Ríos

5.5

Guayas

5.2

Manabí

3.6

Sto.DomingoDe Los

Tsachilas

7.4

Loja

3.1

2.4

Costa

Sierra

Oriente

Rendimiento por región(Ton/Ha)

Línea de baseMaíz Duro

Notes: Largura de las barras proporcional a la área cosechadaFuente: MAGAP


Gran parte de la producción de Maíz Duro está en UPAs de 10 – 50 Ha

0

20

40

60

80

100%

UPAs(k)

4.5

6.7

6.8

9.7

14.5

14.0

15.6

6.4

82

Área sembrada(kHa)

8.5

15.7

33.9

46.3

65.2

29.3

16.4

18.3

240

< 1 Ha

200 Ha +

1 - 2 Ha

2 - 3 Ha

3 - 5 Ha

5 - 10 Ha

10 - 20 Ha

20 - 50 Ha

50 - 100 Ha

100 - 200 Ha

Fuente: Censo 2000

Línea de baseMaíz Duro

UPAs y Área sembrada por tamaño de UPA(k UPAs y kHa, 2000)


La producción nacional de maíz ha logrado en sustituir las importaciones en los últimos años

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2000

423

157

-82

579

-82

2001

490

162

-85

652

-85

2002

540

387

-73

927

-73

2003

579

362

-65

941

-65

2004

732

464

-38

1.196

-38

2005

745

425

-33

1.169

-33

2006

683

490

-40

1.173

-40

2007

913

561

-18

1.475

-18

2008

772

336

-19

1.108

-19

2009

767

358

-45

1.125

-45

2010

868

484

-5

1.352

-5

2011

830

542

-4

1.372

-4

2012

1.215

312

-3

1.527

-3

2013

1.426

134

-1

1.559

-1

2017E

1.600

-40

1.600

-40

Producción

Importación

Exportación

Consumo aparente

CAGR (00-13)

8%

-30%

-1%

9%

Notas: Consumo aparente = Producción + Importación – Exportación; Importación y exportación considera la partida arancelaria 1005901100Fuentes: MAGAP; BCE; Análisis Bain

Producción, Exportación, Importación y Consumo aparente de Maíz amarillo duro en Ecuador(kTon)

Maíz Duro

Proyecciones estimadas del

MAGAP


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Secundario:

Primario:

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Maíz(US$M)

Notas: Importaciones mostradas como números negativos y en valores CIF; Exportaciones en valores FOB; (1) Producción local de maíz primarioFuente: Banco Central del Ecuador

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

423

757

868

830

1,21

51,

426

490

404

485

388

672

592

605

787

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Maíz(kTon)

Secundario:

Primario:

(1)El consumo interno es complementado por importaciones

La importación de maíz en grano para siembra es representativa para los valores de importación

Maíz Duro


La producción del maíz es rentable en Ecuador, pero hay diversas políticas de soporta por parte del gobierno

LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ ES RENTABLE EN ECUADOR…

…PERO CON MUCHAS POLÍTICAS DE SOPORTE DEL GOBIERNO

Costo de producción primaria del maíz(USD/Ha, 2013)

• Precio mínimo de sustentación del maíz de ~350USD/Ton

• El gobierno garantiza la compra de toda la producción nacional

• Hay barreras arancelaria al producto importado (15% de aranceles de importación)

• Plan de semillas para pequeños productores está subsidia insumos de fertilizantes, control de malezas y semillas. Además fornece soporte técnico

Notas: (1) Precio de importacion CIF 2013 sin considerer arancelesFuente: MAGAP; SINAGAP; Análisis Bain

Costo de producción primaria del maíz(USD/Ton, 2013)

(1)

Maíz Duro


La producción primaria de Ecuador todavía no es competitivo con otros países

Notas: 1USD = 2,3 BRL; 1USD = 1.871COP; Cifras de Brasil del estado de Mato Grosso; Cifras de Perú de la región de Lima; Cifras de Perú no incluyen costos de la tierra; Estructura de costos de producción tecnificada; Labores incluye costos de mano de obra; Fuentes: MAGAP; SINAGAP; Conab (Brasil); Minag (Peru); Fenalce (Colombia)

Costos de producción primaria de aíz(USD/Ha, 2013/14)

Costos de producción primaria de maíz(USD/Ton, 2013/14)

Maíz Duro


El precio del maíz en línea con el precio de importación debido a los aranceles aplicados

0

100

200

300

400

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Precios import. (CIF)

Precios import. (CIF) +Arancel

Precios minimosnacionales

Precios internacionales

Notas: Datos 2014 de importación incompletos (extracción en Nov/13); Arancel de 15% de importación considerado; Pronóstico de precios del Banco Mundial; Precios en valores nominalesFuentes: BCE; MAGAP; SINAGAP; Banco Mundial; Análisis Bain

Precio del maíz amarillo duro seco(U$/Ton) Pronóstico

Maíz Duro


El precio del maíz en línea con el precio de importación debido a los aranceles aplicados

0

100

200

300

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Precios import. (CIF)

Precios import. (CIF)+ Arancel

Precios minimosnacionales

Notas: Datos 2014 de importación incompletos (extracción en Nov/13); Arancel de 15% de importación consideradoFuentes: BCE; MAGAP; SINAGAP

Precio del maíz amarillo duro seco(U$/Ton)

Maíz Duro


Es necesario aumentar el rendimiento de Ecuador hasta 6,6 Ton/Ha para ser competitivo con el maíz importado

2

3

4

5

6

7

8

9

200 250 300 350 400 450 500

6,6

4,4

Referencia: Precio mínimo de

sustentación 2014 y rendimiento 2013

Escenario objetivo:Precio CIF de

importación (sin aranceles) 2014

Precio (USD/Ton)

Rendimiento(Ton/Ha)

Curva asumiendo ganancia

absoluta fija para el productor

primario = 59 USD/Ha

Fuente: MAGAP; SINAGAP; BCE; Análisis Bain

Maíz Duro


0

10

20

30

40

ProyecciónMAGAP:5 años

China

33

Argentina

25

Australia

24

Chile

20

Brasil

20

Uruguay

10

5.6 6.1 5.8 5.9 5.3 5.8Prod. fim

2.5 2.7 2.7 3.0 2.5 2.6Prod. inicio

2008 1998 1996 1985 2013 2007Año de fim

1975 1973 1972 1965 1993 1997Año de inicio

ProyecciónMAGAP:5 años

Tiempo para aumentar la productividad de ~3Ton/Ha hasta ~6Ton/Ha(Años)

Fuente: FAOSTAT

El tiempo para doblar el rendimiento del maíz ha sido mayor que el proyectado, aunque es cada vez menos

Maíz Duro


Fuente: FAOSTAT

EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE MAIZ EN BRASIL MEJORO AL FINAL DE

LA DÉCADA DE 80…

Y PARA ECUADOR FUE AL FINAL DE LA DÉCADA DE 90 Y CON UNA TASA DE

CRECIMIENTO MENOR

Producción de maíz por área - Uruguay(Ton/Ha)

Producción de maíz acumulada(Log MTon)

Año de inflexión: 1990

Año de inflexión: 1997

Producción de maíz por área - Ecuador(Ton/Ha)

Producción de maíz acumulada(Log MTon)

En el caso de Uruguay, ese aprendizaje llevó más de 10 años

Ecuador tiene todo el potencial para doblar sus rendimientos en maíz, sin embargo, es muy probable que demore más que 5 años


La industria de Ecuador es enfocada en la producción de balanceados, lo que es similar en otros países

0

20

40

60

80

100%

Ecuador

87,7

12,3

EEUU

41,9

14,2

43,9

China

68,3

29,1

Brazil

80,0

20,0

Argentina

71,9

28,1

Alimentacionanimal

Industriaalimenticia y otros

Combustible

Fuente: FAPRI 2012; BCE; SINAGAP; MAGAP; Análisis Bain

Usos de maíz por país(2013, % del maíz consumido) EEUU es la excepción

por utilizar maíz para la producción de Etanol

Maíz Duro


La producción de balanceados ha crecido constantemente en los últimos ~10 años

0

1.000

2.000

3.000

2000

895

2001

1.000

2002

1.100

2003

1.253

2004

1.405

2005

1.560

2006

1.630

2007

1.800

2008

1.908

2009

1.950

2010

2.100

2011

2.250

2012E

2.373

2013E

1.902

225

175

200

2.502

Aves

Cerdos

Camarones

Otros

Producción de balanceados por especie(Ton)

Fuente: AFABA; MAGAP; Análisis Bain


Los balanceados son el mayor costo para otras cadenas de producción de proteína animal

0

20

40

60

80

100%

Porcinos

74%

4%

22%

3,2

Aves

82%

3%

15%

2,6

Camarón

70%

9%

21%

100%

BalanceadosMano de obraOtros costos

Notas: Estimado de costos de producción de camarón apenas basado en el % del total de costosFuente: MAGAP; Entrevista con Expertos; Análisis Bain

Estructura de costos de cadenas de producción de proteína animal(USD/kg)


Hay gran cantidad de empresas balanceadoras, y existe integración con el eslabón de producción de proteína animal

0

20

40

60

80

100%

# Empresas

332

11

42

386

Produccion debalanceados

(kTon)

1,001

901

601

2,502

Absorcion demaiz

nacional(kTon)

321

268

277

69

936

Importacion demaiz

(kTon)

124

44

40

29

237

AFABA

APROBAL

PRONACA

Otros

• AFABA:- Asociación de balanceadores en su mayoría con

la cadena integrada con la producción avícola y/o porcina. Incluyen grandes, medios y pequeños balanceadores

- Ejemplo de empresas: Avipaz e Integración avícola oro cia.

• APROBAL- Asociación de 11 grandes empresas

balanceadores en su mayoría especializada apenas en la producción de balanceados.

- Ejemplo de empresas: Champion y Unicol(Ganadería); Gisis (Acuicultura); Liris(Acuicultura y Ganadería)

• PRONACA- Una de las mayores industrias de producción de

proteína animal que tiene el eslabón de producción de balanceados ya integrado

• Otros- Pequeñas y medianas empresas no afiliadas a

AFABA que tienen integración con la cadena de aves y/o porcinos, y utilizan en su mayoría maíz nacional

- Ejemplo de empresas: Chavez Zuniga

Notas: (1) Solo considera la parte de producción registrada en la absorción de cosecha de la URTF (total de producción de maíz es ~1,5MTon)Fuente: MAGAP; AFABA; APROBAL; BCE; Análisis Bain

Distribución de empresas de balanceados en producción y consumo de maíz

Otros incluye PRONACA

(1)


0

20

40

60

80

100%

Aves

32

23

44

649

Cerdos

42

20

37

572

Camarones

27

25

46

788

Maiz

Torta deSoya

Mano deobra

Otros costos

El costo de los insumos primarios son relevantes para la competitividad de la industria de balanceados

“Prácticamente la totalidad de las industrias medianas y grandes e incluso las pequeñas, utilizan software o tablas de formulación por tipo de especie y edades (…), esto representa un plus de competitividad y equipara a los fabricantes nacionales de sus competidores afuera.”

PMC balanceados

Estimado de estructura de costos de producción de balanceados(USD/Ton)

Notas: Estructura de costos estimado con base en entrevistas, datos del MAGAP y datos del SRIFuente: MAGAP; Entrevista con expertos; SRI; Análisis Bain

“(…) costos altos de las materias primas se trasladan a los balanceados y productos finales de la cadena (…), este traslado de costos afecta finalmente al consumidor de carnes y huevos y al costo de exportación en la acuacultura.”

PMC balanceados

Necesario tener precio competitivo de maíz para garantizar la competitividad de la industria

EL MAÍZ ES UN IMPORTANTE COSTO EN LA PRODUCCIÓN DE BALANCEADOS

Y SU PRECIO PARECE SER EL PRINCIPAL PROBLEMA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA

INDUSTRIA DE BALANCEADOS


TProductor

Industria alimentar

A T

Soya en grano

Ingredientes alimentares

Aceite refinado

Aves/Porcinos/ Bovinos

Acuicultura

Industria aceitera


Balanceados

T

T

Mercado de mascotas

Supermercados

Productos alimentares

industrializados

Industria química

T

Molienda

Aceite crudo

Proteína vegetal

Soya entera

Industria de biodiesel

Leche de soya

Aceite de cocina

Otros productos

alimentares

Harina de soya

Torta de soya


Legenda

Proceso

Productos

A

T

Destino otra cadena

Transporte

Almacenamiento

Proceso opcional

Destino final

Lecitina

Proteína aislada

Cadena de soya es ramificada con muchas opciones de productos finales

BORRADOR


Existen 2 industrias principales generando demanda de soya

Destino de la producción de soya global(M Ton, 2013)

Grandes productores de soya (Brasil, EEUU,

Argentina, etc.) dedican 20-30% del

total de aceite para la producción de

biodiesel, el resto se destina al aceite

comestible

El principal uso de la torta de soya son para

los alimentos balanceados como Fuente de proteína

Absorción de cosecha por tipo de industria(k Ton, 2013)

Importación por tipo de industria(k Ton, 2013)

Fuente: SENAE; MAGAP; FAPRI; Análisis Bain

LOS MAYORES USOS DE LA SOYA EN EL MUNDO SON PARA ALIMENTOS BALANCEADOS Y ACEITE

COMESTIBLEY EN ECUADOR LOS DESTINOS SON SIMILARES DE LA

TENDENCIA MUNDIAL

Soya


La producción nacional atiende ~10% de la necesidad de aceite y torta de soya

CAGR(00-13)

9%

11%

-2%

Notas: Consumo aparente = Producción + Importación – Exportación; Importación y exportación considera la partida arancelaria 1005901100Fuentes: MAGAP; BCE; Análisis Bain

Producción, Exportación, Importación y Consumo aparente de Torta de soya(kTon)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

CAGR(00-13)

3%

4%

-2%

Producción, Exportación, Importación y Consumo aparente de Aceite de soya(kTon)

Soya


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Soya(US$M)

Notas: Importaciones mostradas como números negativos y en valores CIF; Exportaciones en valores FOB;Fuente: Banco Central del Ecuador

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Soya(kTon)

Los dos principales productos importados de soya son aceite y torta de soya

Soya


Mismo con un rendimiento de 3,8Ton/Ha seria necesario 240kHa para atender la demanda de torta de soya

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0 100 200 300

500kTon

Demandaactual903.9

500kTon

Produccion actual 68.8

1. Considerado rendimiento de 3,8 Ton/Ha � Semilla

INIAP 310

Producción 2013

Simulación de la área necesaria para atender la demanda 2013 de torta de soya con los rendimientos de la semilla INIAP 310

2. Área necesaria para atender la demanda actual es de 240kHa (con rendimiento de 3,8Ton/Ha)

vs. 134kHa de área potencial de la soya estimada por el MAGAP

Rendimiento(Ton/Ha)

Área cosechada(kHa)

Fuente: MAGAP; INIAP; Entrevista con expertos; Análisis Bain

Soya


La producción no ha crecido significativamente en los últimos años

0

20

40

60

80

100

0

10

20

30

40

50

2000

90

2001

75

2002

94

2003

91

2004

91

2005

42

2006

44

2007

23

2008

55

2009

64

2010

68

2011

80

2012

70

2013

69

1.3 1.7 1.7 2.0 2.01.0 1.2Rendimiento(Ton/Haconsechado)

Produccion (kTon)

Area Cosechada(kHa)

Producción de soya(kTon)

Área cosechada de soya(kHa)

Notas: Datos de Área cosechada antes de 2007 no disponiblesFuente: MAGAP

Plaga de la mosca blanca

N/A

Soya


El crecimiento de la producción de soya es debido principalmente al aumento de rendimientos

0.5

1.0

1.5

2.0

20 30 40 50

20112010

20092008

2007

2013 E 2012 E

Área cosechada (kHa)

Rendimiento(Ton/Ha)

Fuente: MAGAP

Soya


Gran parte de la producción de Soya esta concentrada en UPAs mayores

0

20

40

60

80

100%

UPAs(k)

0.2

0.4

0.4

0.6

1.0

0.8

0.5

0.20.10.14

Área sembrada(kHa)

0.30.40.71.8

4.6

7.1

9.6

10.2

7.6

12.1

54

< 1 Ha

200 Ha +

1 - 2 Ha

2 - 3 Ha

3 - 5 Ha

5 - 10 Ha

10 - 20 Ha

20 - 50 Ha

50 - 100 Ha

100 - 200 Ha

Fuente: Censo 2000

PRELIMINARLínea de baseSoya

UPAs y Área sembrada por tamaño de UPA(k UPAs y kHa, 2000)


La evolución de la productividad de soya en Ecuador tuvo movimiento contrario a la de Brasil

Producción de soya por área - Brasil(Ton/Ha)

Producción de soya acumulada(Log MTon)

Ano de inflexion: 1986

0.0

1.0

2.0

3.0

0.00

010.

0002

0.00

050.

001

0.00

20.

005

0.01

0.02

0.05 0.

10.

2

0.5 1 2 5 10

201320122011

200520022001

2000

199819961995

1994

19921987

1986

1983

1982

1981

197919781977

19761974

1973

197219711970

1969

19681967

1966

1965

R² = 0,50Slope = 17%

R² = 0,04Slope = -39%

Producción de soya por área - Ecuador(Ton/Ha)

Producción de soya acumulada(Log MTon)

Ano de inflexion: 1989

Source: FAOstat

EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE SOYA EN BRASIL MEJORO AL FINAL DE LA DÉCADA DE 80…

Y PARA ECUADOR EN LA MISMA ÉPOCA EL CRECIMIENTO SE ESTANCÓ

Línea de baseSoya


Fuente: FAOSTAT; Análisis Bain

0

1

2

3

4

Productividade en la producción de Soya por país(miles de toneladas/ha)

Brasil

2,9

Argentina

2,6

India

1,3

China

1,8

Canada

2,9

Paraguay

2,4

Uruguay

2,5

Ucrania

1,8

Bolivia

1,6

Russia

1,3

Promedio 2010-2012

Máximo 2010-2012

Países con mayores productividades, como Brasil y Canadá, hacen mucho uso de transgénico

Uso de transgénico

Soya


La producción del soya es poco rentable en Ecuador, mismo con políticas de soporte por parte del gobierno

LA PRODUCCIÓN DE SOYA ES POCO RENTABLE EN ECUADOR…

…MISMO CON POLÍTICAS DE SOPORTE DEL GOBIERNO

Costo de producción primaria de soya(USD/Ha, 2013)

• Precio mínimo de sustentación de la soya es de ~660USD/Ton

- En práctica los precios practicados en mercado están por debajo de este valor

• El gobierno garantiza la compra de toda la producción nacional

• Hay barreras arancelarias al productos importados (15% de aranceles de importación)

Notas: Precio utilizado para calculo de ingresos es el precio realizado de 2013 = 602USD/tonFuente: MAGAP; SINAGAP; Análisis Bain

Costo de producción primaria de soya(USD/Ton, 2013)

Soya


El eslabón de extractoras no es muy relevante hoy en Ecuador y tienen muchas políticas reguladoras

LA PRODUCCIÓN DE EXTRACTORAS DE SOYA EN ECUADOR ES MARGINAL

Y EXISTE REGULACIÓN POR EL LADO DE COSTOS Y PRECIOS DE LAS EXTRACTORAS

Producción solamente por 2 empresas:

Ales y Oleaginosas del

puerto

Fuentes: SENAE; BCE; MAGAP; URTF; Superintendencia de compañías y valores

Absorción y importación de torta de soya(kTon, 2013)

Estimación de estructura de costo de extractor en Ecuador(% de ingresos)

• Precios y compra de torta y aceite de soya son regulados

- Precio de torta de soya es 700USD y aceite de soya 1.287USD

- Gobierno garantiza la compra de la producción nacional

• Costo de la materia prima (soya en grano) nacional es regulada

- Extractoras compran soya nacional a precio fijo, antes de ganaren cuotas para importación

Soya


Los precios de soya en grano, torta de soya y aceite de soya no están en línea con el mercado internacional

0

500

1,000

1,500

Nacio

nal

661

661

Inte

rnac

iona

l

538

538

Impo

rtada

N/A

Nacio

nal

700

700

Inte

rnac

iona

l

545

545

Impo

rtada

544

82

625

Nacio

nal

1,287

1,287

Inte

rnac

iona

l

1,057

1,057

Impo

rtada

1,187

237

1,425

Precio (USD/Ton)

Arancel (USD/Ton)

SOYA EN GRANO TORTA DE SOYA ACEITE DE SOYA

Notas: Aranceles calculados directamente sobre los precios CIF de las importaciones;Fuentes: BCE; MAGAP; Banco Mundial; Análisis Bain

• Precios nacionales: Precios fijos establecidos por el MAGAP

• Precios internacionales: Precios promedios del Banco Mundial

• Precios importados: Precios CIF de los productos importados

Aranceles (%) 15% 15% 20%

Comparación de los precios nacionales vs. precios del mercado(USD/Ton, 2013)

Soya


El precio de la soya y sus derivados directos no tienen pronóstico de aumento de precios en los próximos años

0

500

1,000

1,500

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Soya en grano

Aceite de soya

Torta de soya

Notas: Pronóstico de precios del Banco Mundial; Precios en valores nominalesFuentes:Banco Mundial; Análisis Bain

Precios internacionales de grano de soya, aceite y torta de soya(U$/Ton) Pronóstico

Soya


Es necesario aumentar el rendimiento de Ecuador hasta 2,6 Ton/Ha para ser competitivo con el mercado

1.5

2.0

2.5

3.0

450 500 550 600 650 700 750

2,6

Escenario objetivo: Precio internacional 2013; ganancia

similar al arroz

Precio (USD/Ton)

Rendimiento(Ton/Ha)

Curva asumiendo ganancia actual

absoluta fija para el productor primario

= 25 USD/Ha

Notas: Arroz elegido como cultivo comparable por tener características de áreas similares a la soyaFuente: MAGAP; SINAGAP; BCE; Análisis Bain

538

Curva asumiendo punto de referencia con margen% por tonelada similar al cultivo de arroz en

regiones marginales (7%) = 98 USD/Ha

Referencia: Precio promedio 2013 y rendimiento 2013

Mejora de margen:Margen % por tonelada

similar al cultivo de arroz en áreas marginales

(~7%)

2,2

1

2

Soya

PROTEÍNA ANIMAL


0

100

200

300

400

500

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

Argentina

Bolivia

Brazil

Chile

China

Colombia

Ecuador

India

Japan

Mexico

Nigeria

Pakistan

Panama

Paraguay

Peru

Portugal

Russia

South Africa

South Korea

United States ofAmerica

Uruguay

Venezuela

La oferta de comida de origen animal esta correlacionada con PIB per cápita – Ecuador tiene potencial de crecer

Oferta de alimento primario de origen animal (gramas/capita/dia)

PIB per capita(USD PPP/capita)

Nota: Oferta de alimento de origen animal oriundas apenas de carneFuente: FAO, EIU, UN


Las fuentes de los alimentos de origen animal varían mucho de acuerdo con cada país

0

20

40

60

80

100%

Portu

gal

80

156

45

112

55

448

Sout

h Ko

rea

45

163

40

85

65

398

US

141

59

101

77

14392

Arge

ntin

a

97

15

151

25

26

314

Braz

il

111

31

107

34

16

299

Japa

n

52

149

25

56

12294

Chin

a

35

92

13

98

50

288

Chile

99

37

54

64

18

272

Vene

zuel

a

124

36

55

20

35

270

Russ

ia

63

62

45

63

37

270

Pana

ma

81

35

57

34

30

237

Urug

uay

65

18

71

37

31

222

Mex

ico

81

30

44

38

27

220

Sout

h Af

rica

95

15

43

12

25

190

Ecua

dor

60

20

48

38

24

190

Para

guay

17

51

70

29

170

Colo

mbi

a

66

14

47

14

16

157

Peru

32

61

12

9

21

135

Niger

ia

5

47

6

4

15

77Pa

kist

an

12

6

24

15

57

Indi

a

5

17

3

3

29

26 22 17 18 16 12 10 6 10 10 532 4 549 20 12 35 10 20 17PIB per capita(USD k)

Carne aves

Pescado

Carnebovino

Carneporcino

Otros

Nota: Oferta de alimentos de origen animal oriundas apenas de carne Fuente: FAO

Oferta de alimento primario de origen animal(gramas/dia/capita, 2011)


El crecimiento de consumo de alimento de origen animal en Ecuador es proporcional entre los diversos tipos

0

50

100

150

200

2000

42

37

25

19

23

146

2001

44

40

30

12

23

149

2002

44

43

31

12

23

153

2003

44

43

32

17

24

160

2004

43

42

33

16

25

159

2005

42

42

33

17

23

157

2006

59

41

33

19

23

175

2007

65

45

37

18

24

189

2008

63

47

41

21

26

198

2009

58

49

34

21

25

187

2010

63

48

35

21

24

191

2011

60

48

38

20

24

190

3.3%

2.4%

3.9%

0.5%

0.4%

CAGR(00-11)

6.9 7.5 7.9 8.1 8.7 8.6 9.1 9.85.8 6.0 6.3 6.4PIB per capita(USD k) Carne aves

Carne bovino

Carne porcino

Pescado

Otros

Nota: Ofeta de alimentos de origen animal oriundas apenas de carne Fonte: FAO

Oferta de alimento primario de origen animal en Ecuador(gramas/dia/capita)


TCría/Recría

Lechones destetados

FrigoríficosT

Supermercados

MercadosCortes sin procesar

Restaurantes

Procesadoras

Embutidos

Engorde

Porcinos en peso de faena

T

Jamón

Tocino

Carne procesada

Extracción subproductos

Piel

Sangre

Huesos

T


Órganos

Industria de gelatina

Industria de accesorios para

mascotas

Legenda

Proceso

Productos

A

T

Destino otra cadena

Transporte

Almacenamiento

Proceso opcional

Destino final

Canal de cerdo

Grasa

Industria de plásticos y

caucho

Industria farmacéutica y de cosméticos

Porcinos: La cadena de cerdos es muy linear pero tiene muchos subproductos



La industria porcina no ha crecido en los últimos años, y están concentradas en la región de Sierra

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2000

1.2

2001

1.4

2002

1.4

2003

1.4

2004

1.3

2005

1.3

2006

1.9

2007

1.3

2008

1.1

2009

1.4

2010

1.5

2011

1.8

2012

1.2

2013

1.2

Porcinos totales(M Cabezas)

Source: FAOstat; ESPAC 2013

Línea de basePorcinos

Cual el motivo de los picos de

#Cabeza


Gran parte de la producción Bovina en Ecuador en pequeñas y medias propiedades

0

20

40

60

80

100%

# UPAs

124.2

61.2

42.4

49.8

54.6

41.2

40.5

17.7

440

# Cabezas

290.0

149.0

111.8

167.0

180.3

178.7

227.2

106.7

69.5

1,527

< 1 Ha

200 Ha +

1 - 2 Ha

2 - 3 Ha

3 - 5 Ha

5 - 10 Ha

10 - 20 Ha

20 - 50 Ha

50 - 100 Ha

100 - 200 Ha

Source: Censo 2000

UPAs y Cabezas por tamaño de UPA(k UPAs/Cabezas, 2000)



A pesar del mayor productividad de carne por cabeza faenada, la producción total hay quedado estable

Fuente: FAOstat

Producción de carne de cerdos(k Ton)


Carne por animal faenado(kg / cabeza)


Ecuador costo elevado de producción de porcinos comparado con otros países de la región

0,0

1,0

2,0

3,0

Ecuador

1,7

0,2

0,3

2,3

Colombia

1,5

0,2

0,1

2,0

México

1,2

0,3

1,7

Perú

1,3

0,2

1,7

Brasil

1,0

0,2

0,1

1,4

Chile

1,1

0,11,5

Argentina

0,8

0,2

1,3

2,2

Alimento

Mano de obra

Costo sanitario

Costo genético

Costo energía

Costocomercializacion

Otros costos

Estimado MAGAP

Costo de producción de porcinos(USD/kg en pie, Feb/14)

Notas: Costo estimado con datos del MAGAP (sub. Ganaderia) 2014Fuente: PIC; MAGAP

(1)


TCría/Recría

Huevos

Centro de faena T

Legenda

Proceso

Productos

A

T

Destino otra cadena

Transporte

Almacenamiento

Proceso opcional

Destino final

Supermercados


Restaurantes

Procesadoras

Pollo asado/cocido

Engorde

Pollo en peso de faena

T

Pollo sazonado

Carne procesada


Harina

TIndustria de balanceados

Pollos enteros

Embutidos

Notas: Basado principalmente en la cadena de pollos

Aves: La cadena de aves es muy linear y no tiene muchas etapas de industrialización



El crecimiento de pollos en planteles avícolas ha crecido mas significativamente que los otros tipos

Línea de baseAvícola

0

20

40

60

2009

22.7

10.3

4.7

4.7

42

2010

23.1

13.2

5.1

4.8

46

2011

30.4

8.7

4.8

4.7

49

2012

27.0

10.2

4.7

5.0

47

2013

30.5

11.1

4.7

5.2

52

8%

2%

0%

3%

CAGR09-13

Pollos

Gallinas/Gallos

Pollos

Gallinas/Gallos

Evolución de aves existentes por tipo de cría(M Cabezas)

Planteles avícolas

Campo

Notes: No incluye otras avesSource: ESPAC 2013


Pollos son criados en su mayoría en plánteles avícolas y gallos/gallinas en campo

0

20

40

60

80

100%

Planteles avícolas

30.5

11.1

42

Criados en campo

4.7

5.2

0.611 Total = 52.3

PollosGallinas/GallosOtras aves


Aves existentes por tipo de ave y tipo de cría(M Cabezas)

Source: ESPAC 2013


Planteles Avícolas tienen presencia mayor en la región de Sierra


0

20

40

60

80

100%

Plantelele avícula

Pichincha

Imbabura

Tungurahua

Santo Domingo De Los TsáchilasChimborazo

Cotopaxi

El Oro

ManabíGuayas

Centro-Suroriente

42

CampoPichincha

ChimborazoCotopaxi

Loja

Azuay

Bolívar

Manabí

Guayas

Los Ríos

Centro-Suroriente

Nororiente

11 Total = 52.3

CostaOriente

Sierra

Aves existentes por región y por tipo de cría(M Cabezas)

Source: ESPAC 2013


La cría de pollos es mas significativa en la región de Costa y la cría de gallinas/gallo en la Sierra


0

20

40

60

80

100%

Pollo

Pichincha

Imbabura

TungurahuaSanto Domingo De Los Tsáchilas

ChimborazoCotopaxi

El Oro

ManabíGuayasLos Ríos

Centro-Suroriente

35

Gallina/Gallo

Pichincha

Imbabura

Tungurahua

Santo Domingo De LosTsáchilas

ChimborazoCotopaxi

LojaAzuay

Manabí

GuayasLos Ríos

16Otra

s av

es

1Total = 52.3

CostaOriente

Sierra

Aves existentes por región y por tipo de ave(M Cabezas)

Source: ESPAC 2013


La producción de carne por cabeza hay se mantenido estable

0

100

200

300

400

0.0

1.0

2.0

3.0

2000

194

2001

208

2002

209

2003

211

2004

208

2005

210

2006

300

2007

336

2008

330

2009

310

2010

340

2011

330

2012

330

95 145 160 155 15595 95 95 96 97 140 155 155#Cabezasfaenadas(M)

Produccion total (kTon)

kg de carne /cabeza faenada

Producción total(kTon)

kg de carne por cabeza(kg/cabeza)

Notes: Solo se considera la producción de carne de pollosSource: FAOstat



La producción de huevos ha disminuido, principalmente debido a la queda de producción en planteles avícolas

0

20

40

60

2009

38.4

7.4

46

2010

46.7

7.9

55

2011

39.4

8.8

48

2012

40.1

7.3

47

2013

34.5

8.0

42

-2.7%

1.8%

CAGR(09-13)

Plantelesavícula

Campo

Huevos producidos en Ecuador por tipo de cría(M Huevos)

Source: ESPAC 2013;



La cría de huevos está concentrada en planteles Avícolas en la region de sierra

0

20

40

60

80

100%

Planteles avículas

Pichincha

Tungurahua

Nororiente

34

CampoPichincha

Chimborazo

Loja

Azuay

CotopaxiBolívar

Manabí

Guayas

Los Ríos

Nororiente

Centro-Suroriente

8 Total = 42.5

SierraCostaOriente

Producción de huevos por tipo de cría y region(M Huevos, 2013)

Source: ESPAC 2013;



La producción de huevos por cabeza hay se mantenido estable

0

50

100

150

0

5

10

15

20

2000

72

2001

72

2002

74

2003

74

2004

74

2005

75

2006

85

2007

88

2008

91

2009

94

2010

110

2011

130

2012

140

Produccion (kTon)

kg huevos /cabeza

Producción de huevos total(kTon)

kg de huevos por cabeza(kg/cabeza)

Source: FAOstat



Gran parte de la producción avícola en Ecuador en pequeñas y medias propiedades

0

20

40

60

80

100%

# UPAs

168.0

90.7

64.2

77.9

92.3

72.9

75.2

34.5

693

# Cabezas

2.5

2.62.02.5

4.8

3.2

11.5

2.2

8.3

2.0

42

< 1 Ha

200 Ha +

1 - 2 Ha

2 - 3 Ha

3 - 5 Ha

5 - 10 Ha

10 - 20 Ha

20 - 50 Ha

50 - 100 Ha

100 - 200 Ha

Source: Censo 2000

UPAs y Cabezas por tamaño de UPA(k UPAs y M Cabezas, 2000)



Hay todavía grande producción de aves en campo y en pequeñas UPAs

0

20

40

60

80

100%

Planteles

1.61.21.5

3.4

2.0

10.0

1.4

8.0

1.8

32

Campo

1.5

1.0

0.8

1.0

1.4

1.3

1.5

0.7

10

< 1 Ha

200 Ha +

1 - 2 Ha

2 - 3 Ha

3 - 5 Ha

5 - 10 Ha

10 - 20 Ha

20 - 50 Ha

50 - 100 Ha

100 - 200 Ha

Source: Censo 2000

Aves por tamaño de UPA y tipo de cría(M Cabezas, 2000)



TCría/Recría

Becerros destetados

FrigoríficosT

Supermercados


Restaurantes

Procesadoras

Hamburguesas

Engorde

Ganado en peso de faena

T

Embutidos

Carne de res marinado

Comidas preparadas


Piel

Sangre

Huesos

T

Industria de productos de

cuero


Órganos

Industria de gelatina

Industria de accesorios para

mascotas

Legenda

Proceso

Productos

A

T

Destino otra cadena

Transporte

Almacenamiento

Proceso opcional

Destino final

Industria farmacéutica

Bovinos: La cadena de bovinos es muy linear pero tiene muchos subproductos



El crecimiento de la producción de carne bovina en Ecuador es debido a la mejora de productividad por Ha

0

100

200

300

0

20

40

60

2002

203

2003

206

2004

207

2005

209

2006

211

2007

233

2008

248

2009

265

2010

260

2011

268

2012

265

5.0 4.9 4.8 5.04.9 4.8 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9Area (MHa)

ProductionkTon

Productividad(kg/Ha)

Producción total de carne bovina(kTon)

Source: FAOstat

Línea de baseBovinos

Productividad de carne bovina por Ha(kg/Ha)

Por que la productividad

aumentó?


El total de cabezas de ganado bovino se ha mantenido estable y sin aumento de cabezas por Ha

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

2002

3.4

1.5

4.9

2003

3.3

1.4

4.8

2004

3.6

1.4

5.0

2005

3.6

1.4

5.0

2006

3.5

1.5

5.0

2007

3.6

1.4

5.0

2008

3.7

1.2

4.9

2009

3.6

1.4

5.0

2010

3.4

1.5

4.9

2011

3.4

1.4

4.8

2012

3.6

1.4

5.0

2013

3.2

1.6

4.9

1.04 1.07 1.11 1.05 1.061.03 1.05 1.01 1.00 1.01 0.95 0.99Cabezas/Ha

Ganado Total

Pastos cultivados

Pastos naturales

Área cultivada por tipo de pasto(M Ha)

Ganado bovino total(M Cabezas)

Source: ESPAC 2013



Hay grande variación de productividad de cabezas por HA entre las diferentes regiones

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Tung

urah

ua

1.7

Caña

r

1.7

Chim

bora

zo

1.6

Coto

paxi

1.5

Azua

y

1.5

Carc

hi

1.4

Pich

inch

a

1.3

Sto

Dom

Tsác

hila

s

1.1

Loja

1.0

Bolív

ar

1.0

Imba

bura

0.9

Guaya

s

1.3

Los

Rios

1.1

Man

abí

1.0

Esm

eral

das

0.9

El O

ro

0.8Sa

nta

Elen

a

0.6

Noro

rient

e

0.8

Cent

ro-

Suro

rient

e

0.6

Area (M HA)

Sierra

Costa

Oriente

Notas: Ancho de las barras proporcional a la área de pasto de la regiónSource: ESPAC 2013

Productividad por región(Cabezas/HA, 2013)

Área total

4.85 M HA


1,3

1,0

0,7

Por que la productividad varia por región? Hay

diferencias estructurales no relacionadas al clima y

vegetación?


Gran parte de la producción Bovina en Ecuador en pequeñas y medias propiedades

0

20

40

60

80

100%

# UPAs

93.8

57.7

40.3

47.1

52.6

44.8

51.4

24.8

428

# Cabezas226.7186.0

225.7

340.5

437.2

855.9

708.2

546.0

806.7

4,486

< 1 Ha

200 Ha +

1 - 2 Ha

2 - 3 Ha

3 - 5 Ha

5 - 10 Ha

10 - 20 Ha

20 - 50 Ha

50 - 100 Ha

100 - 200 Ha

Surce: Censo 2000

UPAs y Cabezas por tamaño de UPA(k UPAs y k Cabezas, 2000)



La productividad de carne bovina puede ser descompuesta en 4 principales variables

Concentración#Cabezas totales /

Ha

%Faena#Cabezas faenadas /

#Cabezas totales

Peso medioPeso medio (kg) / #Cabeza faenada

%RendimientoCarne producida

(kg) / Peso medio (kg)

ProductividadCarne producida

(kg) / Ha

Ecuador (2012) 1,1 25% 450 45% 55,9

Ejemplo de Palanca

Intensificar la producción

(aumento de producción en confinamiento)

Disminuir el tiempo de engorde

para faenar el Ganado en menor

edad

Optimizar alimentación del

Ganado para aumentar el peso

medio

Optimizar proceso de extracción de

carne-

xx xx xx ==


Carne Producida (kg)/#Cabeza faenada

204kg

Note: Datos considerados anualesFuente: ESPAC 2013; FAOstat


El rendimiento de carne por cabeza de Ecuador está arriba de Perú y Bolivia, pero hay espacio para mejorar

0

100

200

300

Chile

263.5

Paraguay

257.2

Uruguay

234.0

Brazil

231.5

Venezuela

229.8

Argentina

223.0

Colombia

207.1

Mexico

204.2

Ecuador

203.8

Peru

142.3

Bolivia

140.5


Rendimiento de carne por cabeza(kg de carne/cabeza, 2012)

Source: FAOstat

Hay oportunidad de mejorar la productividad

de los cortes


% de ganado faenado en Ecuador esta en línea con otros países en desenvolvimiento

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ganado bovino total(M cabezas)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

%Ganado bovino faenado(%)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ganado bovino faenado total(M cabezas)


Ganado bovino total % Ganado bovino faenado Ganado bovino faenado totalx =

Source: FAOstat

Hubo algún mejoramiento de reproducción de ganado o rapidez de engorde para compensar el mayor % de

faena


El consumo de carne bovina en Ecuador esta estable en los últimos anos

0

100

200

300

0

5

10

15

20

2000

171

2001

188

2002

203

2003

206

2004

207

2005

209

2006

211

2007

234

2008

249

2009

266

2010

261

2011

269

kTonKg/capita/ano

Oferta total de carne bovina(kTon)

Oferta de carne bovina per capita(kg/capita/ano)

Source: FAOstat

Confirmar/Ajustar consumocon datos del Cliente



Industria de lácteos básicos T Supermercados

MercadosLeche fluida UHT/

pasteurizada

Vacas en producción

Leche cruda

Legenda

Proceso

Productos

A

T

Destino otra cadena

Transporte

Almacenamiento

Proceso opcional

Destino final

La cadena de leche tiene muchos productos finales posibles


A TT

Quesos frescos

Yogurt artesanales

Procesadores informales

Quesos maduros/frescos

Leche en polvo

Yogurt y bebidas lácteas

Leche condensado/evaporado

Subproductos (ex.: suero)

Mantequilla

Industria de alimentos

Procesadoras de suero

Proteína aislada de suero

Lactosa

Suero condensado

Industria farmacéutica y

cosmético

Suero en polvo

Crema de suero

Crema de leche

Manjar de leche


Ecuador produce los principales derivados de leche, pero hay oportunidad de desarrollar otros productos

0

20

40

60

80

100%

Ecuador

306

79

397

Argentina

514

564

313

1445766

1.795

Chile

242

89

96

292236

302321

588

Uruguay

35

70

92

30

124178

279

Yogurt

Helados

Otros

Quesos

Leche en Polvo

Crema

Manteca/Mantequilla

Leche condensada

Dulce de leche

Flan

Suero

Producción de productos derivados de la leche(kTon)

Notas: Producción de productos derivados de Ecuador estimado basado en relaciones de litros de leche cruda por kg de producto finalFuente: MAGAP; CIL; Minagri (Argentina); ODEPA (Chile); MGAP (Uruguay)


Visión general de la industria lechera en Ecuador

INFORMACIONES GENERALES

• Producción diaria de ~5,7Mlitros/día

• Número total de vacas ordeñadas ~1,1M cabezas

• Consumo per cápita de 133 litros/año (consumo optimo 180litros/año)

• 7k productores forman parte de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente

• Aproximadamente 4,5k de productores entregan su producción a centros de acopio

• 75% de los productores son pequeños y medios productores (<99Ha)

• Principales industrias lácteas en Ecuador:- Nestlé; Alpina; Floralp; Rey leche; Tony

• Principales razas productoras en Ecuador:- Holstein; Jersey; Brown Swiss

REGIONES PRODUCTORAS DE LECHE

Línea de baseLeche y derivados

Fuente: MAGAP


La producción y productividad de leche no hay crecido significativamente en los últimos anos

0

2

4

6

8

0.0

0.3

0.5

0.8

1.0

1.3

2005

3.4

0.8

0.44.6

2006

3.8

0.9

0.5

5.2

2007

3.4

0.9

0.5

4.8

2008

3.9

1.0

0.45.3

2009

4.0

0.8

0.45.2

2010

4.3

0.9

0.5

5.7

2011

4.8

1.1

0.5

6.4

2012

4.4

0.9

0.45.7

2013

4.8

1.0

0.5

6.3

5%

3%

1%

CAGR(05-12)

4.9 5.2 5.1 5.4 5.1 5.2 5.7 5.4 5.6Productividad(Litros/Vaca) Región Sierra

Región Costa

Región Oriental

VacasOrdenadas (M)

Producción de leche diario por ano(M Litros/día)

Source: ESPAC 2013;


Vacas ordenadas(M Cabezas)


El rendimiento por vaca es mas bajo comparado con otros países

0

10

20

30

Ecuador

6

Argentina

14

Brazil

4

Peru

6

United Statesof America

26

Uruguay

7

Notas: densidad de la leche considerada = 1,033kg/lFuente: ESPAC; FAO;

Productividad por vaca(l/cabeza/día)

Leche y derivados


Mayor parte del Ganado no es especializado por propósito

Notas: Ganado vacunado para Aftosa considerado como 90%+ del ganado totalFuente: MAGAP;

Existencia de ganado por propósito (#MCabezas vacunadas de Aftosa, 2012)

Leche y derivados


La mayor parte de producción y la mayor productividad está en la región de Sierra

0

3

5

8

10

13

Carchi

11

Pich

inch

a

9

Imba

bura

8

Coto

paxi

8 7

6 6 6

5 4

3

4444 3 3

5

4

Prod. diaria(M Litros)

0.55 0.87 0.15 0.58 0.40 0.39 0.24 0.57 0.58

SierraCostaOriente

Notas: Largura de las barras proporcional a la producción en litrosSource: ESPAC 2013

Productividad por región(Litros diarios/Cabeza, 2013)

Prod. total

6,26 M Litros



La producción es concentrada en propiedades pequeñas

0

20

40

60

80

100%

Cabezas

52.245.639.454.7

80.2

87.4

151.7

120.0

87.6

90.2

809

Litros de leche

0.20.20.20.2

0.3

0.3

0.6

0.5

0.4

0.4

4

< 1 Ha

200 Ha +

1 - 2 Ha

2 - 3 Ha

3 - 5 Ha

5 - 10 Ha

10 - 20 Ha

20 - 50 Ha

50 - 100 Ha

100 - 200 Ha

Fuente: Censo 2000

Vacas y producción de leche diaria por tamaño de UPA(k Cabezas y M Litros, 2000)



2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Secundario:

Primario:

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Leche(US$M)

Notas: Importaciones mostradas como números negativos y con valores CIF; Exportaciones en valores FOBFuente: Banco Central del Ecuador

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Leche(kTon)

Ecuador es autosuficiente en leche fluida y en polvo, pero existen importaciones de productos procesados

Secundario:

Primario:


Demanda añadida puntual hacia

Venezuela


La cantidad de solidos de la leche está en línea con otros países, pero el problema es el tema sanitario

0

2

4

6

8

10%

Ecuador

54

46

6,8%

Uruguay

53

47

7,0%

Nova Zelandia

57

43

8,8%

EEUU

54

46

6,7%

Grasas

Proteinas

Cantidad de grasa y proteínas en la leche(%)

CANTIDAD DE GRASA Y PROTEÍNA DE LA LECHE EN LÍNEA CON OTROS PAÍSES

PERO EXISTEN PROBLEMAS EN LA INOCUIDAD E HIGIENE DE LA LECHE

Fuente: MGAP-DIEA; MGAP-DICOSE; NZ Dairy (2012/2013); MAGAP; Entrevista con expertos; Análisis Bain

“Hay espacio para mejorar el porcentaje de solidos de la leche en Ecuador, pero no estamos lejos de los estándares internacionales (…) tenemos problemas en el tema de higiene de la leche (cantidad de células somáticas) lo que está arriba del aceptado en el mercado internacional (…) el gran problema atribuido a eso es la falta de capacitación en el manejo (…)”

Experto técnico del MAGAP

Leche y derivados


El consumo de leche está debajo de otros países e de los mínimos recomendados

0

100

200

300

FAO 200

OMS 150

Ecuador

110

Brasil

195

Argentina

200

220

Uruguay

250

280

Colombia

130

Peru

75

FAO 200

OMS 150

Consumo per cápita de leche(l/hab./año, 2013/14)

Valores mínimos recomendados de consumo de leche

Fuentes: FAO; WHO; CIL; Entrevista con expertos

rangos

Leche y derivados


0

10

20

30

40

50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Precio deventapromedio

Precio dereferencia

Preciomundial deleche (IFCN)

Precios de la leche parecen estar en línea con el mercado mismo con las políticas de regulación de precios

• Precio de referencia (precio mínimo de sustentación) indexado como 52,4% del precio de venta al publico de la leche en funda

- Actualmente precio mínimo de sustentación es 0,42 USD / litro de leche cruda

• El precio pagado en finca o centro de acopio también es ajustado con otros criterios/ características de la leche:

- Componentes de la leche

- Calidad higiénica

- Calidad sanitaria

- Buenas practicas ganaderas

Precios de la leche(USD/100 kg ECM)

Notas: kg ECM = peso de la leche corregida por su contenido energético (grasas y proteínas)Fuente: MAGAP; IFCN; Análisis Bain

LOS PRECIOS NACIONALES PARECEN ESTAR EN LÍNEA CON LOS PRECIOS INTERNACIONALES

MISMO CON LA POLÍTICA DE PRECIO MÍNIMO DE SUSTENTACIÓN

Leche y derivados


Existe mucha informalidad de la industria láctea, y este eslabon es bastante dependiente del precio de la leche

0

20

40

60

80

100%

Destino de la leche

Industria formal

Industria informal

Autoconsumo

6

Capacidad instalada (2011)

DPA/Nestlè S.A.

Lacteos SanAntonio -Nutrileche

REYBANPAC/Reyleche

PasteurizadoraQuito S.A.

Toni S.A.

Floralp S.A.

Alpina Ecuador S.A.

Lechera Andina S.A.

Mi Ranchito

Otras(varias pequeñas)

AGSO/El Ordeño

FUNCONQUERUCOM-ElSalinerito

Inprolac S.A. - ProductosDulac`s

Otros

3

Producción por destino / capacidad instalada(Ml/ día, 2013 y 2011)

Estructura de costos y ingresos de la industria láctea formal en Ecuador(mil M, 2013)

Notas: CIL = Centro de Industria Láctea del EcuadorFuentes: MAGAP; CIL; BCE

SOLO 50% DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE VA A LA INDUSTRIA FORMAL, PERO EXISTEN GRAN INDUSTRIAS PRESENTES Y

ORGANIZADASLA INDUSTRIA ES BASTANTE IMPACTADA POR

EL PRECIO DE LA MATERIA PRIMA

Mayor parte es la leche

cruda

Miembro del CIL


Existe potencial de desarrollar una industria de procesamiento del suero de la leche

Solo parte de la producción de suero

tiene calidad sanitaria para ser procesada

Productos directos del suero considerados (ej.: WPC,WPI,

Lactosa, etc.)

Producción de suero de la producción de quesos(M litros / año, 2013)

Estimado del valor del suero crudo y procesado(M USD / año, 2013)

Productos actuales no tienen agregación de valor

(no son procesados)

PARTE DE LA PRODUCCIÓN DE SUERO TIENE CALIDAD PARA SER

PROCESADA PERO HOY ESTE ESLABÓN NO EXISTE…

…Y HAY GRAN VALOR DE PROCESAR EL SUERO VS. SU CONSUMO EN

CRUDO…

…EXISTEN IMPEDIMENTOS QUE NECESITAN SER TRATADOS PARA

DESARROLLAR ESTE ESLABÓN

• Escala mínima alta para implementación de una planta para un gran industrial extranjero es de ~110M l / año.

• Falta de centros de acopio para el suero de la leche recolectado de los productores- El suero tiene que ser almacenado no

máximo en una hora después de su producción

• Falta de mano de obra capacitada en el país para desarrolla la industria nacional

Inversiones altas para implementar una planta de procesamiento � 16MUSD para una planta de 43M litros de suero por año

- Plazo de implementación altos también dificultan la atractivita de inversión (1,5 años)

• Falta de material prima de calidad para procesamiento del suero

Suero crudo Suero procesado

Fuente: entrevista con expertos; CIL; MIPRO; Análisis Bain


La producción mundial de Palma Africana ha crecido 6,3% al año, más de 80% proveniente de Malasia e Indonesia

0

100

200

300

Producción mundial de Palma Africana(millones de toneladas)

2000

30%

47%

9%

120

2001

32%

46%

9%

129

2002

35%

44%

8%

135

2003

35%

44%

8%

150

2004

37%

43%

8%

163

2005

41%

41%

7%

182

2006

41%

41%

7%

196

2007

40%

41%

7%

193

2008

40%

41%

7%214

2009

41%

40%

8%

218

2010

44%

38%

8%

225

2011

43%

38%

4%

7%

246

2012

44%

38%

4%

7%

259

2013

45%

37%

5%

7%

268CAGR6,3%CAGR6,3%

45%

37%

5%

2%

2%

1%

1%

7%

Mkt Share

10%

4%

11%

-4%

6%

6%

4%

5%

CAGR

Indonesia

Malasia

Tailandia

Nigeria

Colombia

Camerún

Ecuador

Otros

Nota: market-share: 2013; CAGR: 2000-2013Fuente: FAOSTAT; Análisis Bain


Raquis (21%)

Fuente: ANCUPA; Análisis Bain

Extractora

Racimo (100%) Fruto (79%)

Nueces (10%)

De la extracción del racimo de Palma se obtiene aceite crudo y harina, además de la biomasa como subproducto

Aceite Rojo (20%)

Biomasa

Torta de Palmiste(2%)

Almendra (3,5%)

Cascara (6,5%)

Desfrutamiento

Fibras (20%)

Aceite Palmiste(1,5%)

Pre

nsa

do

Prensado

Cla

rifica

ción

Quiebra

Biomasa

Biomasa

(rico em C16 e C18)

(rico em C12 e C14)


2001

/200

220

02/2

003

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

2007

/08

2008

/09

2009

/10

2010

/11

2011

/12

2012

/13

Los aceites crudos son los principales productos, su producción creció 7% al año llegando a 62M de toneladas

Nota: valor de 2012/13 preliminarFuente: USDA; Análisis Bain


2008

/09

2009

/10

2010

/11

201

1/12

20

12/1

3

Actualmente el aceite de Palma es el aceite vegetal más consumido en el mundo y con mayor valor de marcado

4%

Fuente: USDA; Bando Mundial; Análisis Bain


La mayor productividad y menor costo de producción hacen del aceite de Palma más atractivo económicamente

Fuente: Nexant (2013); Next Generaton Biofeedstocks: Resources for Renawables; Análisis Bain

PALMA ES 4X MÁS PRODUCTIVA QUE EL SEGUNDO ACEITE MAS PRODUCTIVO…

…LLEVANDO A COSTOS MÁS COMPETITIVOS QUE SUS SUSTITUTOS


El aceite de Palma es actualmente aceite vegetal más consumido, siendo India y China los mayores mercados

0

20

40

60

80

100%

China

Palma

Palmiste

Soya

Colza

Maní

Algodón

35

EuropeanUnion

Palma

Palmiste

Soya

Colza

Girasol

Coco

Oliva

25

India

Palma

Soya

Colza

Girasol

Maní

AlgodónCoco

20

USA

Palma

Palmiste

Soya

Colza

Coco

14

Palma

Soya

13

Palma

Palmiste

11

Others

Palma

Palmiste

Soya

Colza

Girasol

Coco

63

Global consumption of vegetable oils (M MT)

Brasil Indonesia

Total = 182

Fuente: USDA; Análisis Bain


El aceite de Palma producido en Malasia e Indonesia se destinan en gran parte para India, China, UE y EE.UU

Fuente: WWF; entrevista con expertos; Análisis Bain

Flujo comercial


0

20

40

60

80

100%

Exportación mundial de aceite de Palma(millones de toneladas; 2012/13)

Producciónmundial

Consumointerno 23%

Exportado77%

Exportadores

Malasia34%

Indonesia51%

Otros 15%

Malasia e Indonesia son responsables por ~85% del exportado; China e India compran ~40% de la oferta

0

20

40

60

80

100%

Destino del aceite de Palma exportado(millones de toneladas; 2013)

Destino

China 19%

Unión Europea 16%

India 20%

Africa 11%

America 5%

Otros 29%

PAÍSES EXPORTADORES PAÍSES IMPORTADORES

PALMA

Fuente: USDA; Análisis Bain


TProductor A T

Palma

Químicos para industria

Combustibles

Margarina

Aceites

Industria química

Industria alimentar

Ingredientes alimentares

Industria de combustibles

T

Grasas

Cadena de BiodieselT

Detergentes

TJabones


Legenda

Proceso

Productos

A

T

Destino otra cadena

Transporte

Almacenamiento

Proceso opcional

Destino final

Cosméticos

El aceite crudo de Palma y Palmiste son consumidos por las industriales de alimentos, químicos y combustibles


Source: USDA; FAPRI; Malaysia Oil Sciences & Technology; Informe SRI 2012; Oilworld

El aceite de Palma es usado en su mayoría en la industria de alimentos, el Palmiste es importante para oleoquímicos

~100 K/MT

~140k/MT

~320k/MT

~1,300k/MT

~10-50k/MT

CONSUMO DE LAS INDUSTRIALES MAYORES CONSUMIDORES

Volumen de Palma usado - 2012


Oleoquímicos básicos son producidos a partir de aceites vegetales y animales, generando diversos derivados

MATERIAS-PRIMAS OLEOQUÍMICOS BÁSICOS DERIVADOS*

* No exhaustivoFuente: Análisis Bain

Ácidos grasosÁcidos grasos

Alcoholes grasosAlcoholes grasos

GlicerinaGlicerina

Otros(esteres grasos y

aceites epoxidados)

Otros(esteres grasos y

aceites epoxidados)

• Ácidos grasos conjugados

• Ésteres alquílicos epoxidados

• Ácidos dimerizados

• Ácido azeleico/pelargônico

• Ésteres de ácidos grasos

• Ácidos grasos conjugados

• Ésteres alquílicos epoxidados

• Ácidos dimerizados

• Ácido azeleico/pelargônico

• Ésteres de ácidos grasos

• Cloruros de alquila

• Etoxilados de alcoholes grasos

• Sulfatos de alcoholes grasos

• Ésteres técnicos

• Alquil-poliglucosideos

• Cloruros de alquila

• Etoxilados de alcoholes grasos

• Sulfatos de alcoholes grasos

• Ésteres técnicos

• Alquil-poliglucosideos

• Polieteres poliois

• Triacetina

• Glicerideos parciales

• Epicloridrina

• Propileno glicol

• Polieteres poliois

• Triacetina

• Glicerideos parciales

• Epicloridrina

• Propileno glicol

• Esteres sulfonados

• Grasas

• Plastificantes para PVC

• Poliois

• Esteres sulfonados

• Grasas

• Plastificantes para PVC

• Poliois

Ricino

Palma/Palmiste

Soya

Caña de Azúcar

Sebo

Otros

Ace

ites

y g

ord

ura

s (t

rata

das

o n

o)


El mercado de oleoquímicos es de 14M de toneladas en 2012, con un crecimiento de 8% en los últimos años

Fuente: LCM Internacional; literatura; entrevista con expertos; Análisis Bain

Glicerina también es un subproducto

del biodiesel

8% 4%

MAYOR MERCADO ES DE ÁCIDOS GRASOS, PERO DE GLICERINA ES EL MÁS DINÁMICO

ASIA ES LA REGIÓN QUE MAS CONSUME, AMÉRICA LATINA QUE MÁS DINÁMICA


La mayor parte del consumo es direccionado a la producción de jabones, detergentes y cosméticos

ÁCIDOS GRASOS ALCOHOLES GRASOS GLICERINA

Fuente: entrevista con expertos; Análisis Bain


Es esperado un crecimiento sostenido de los mercados finales, así como un mayor uso de materiales naturales

Fuente: Euromonitor International; ICIS; Análisis Bain

EL MERCADO DE COSMÉTICOS TIENE LA MAYOR PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO

MANUTENCIÓN DE LA TENDENCIA DE MAYOR USO DE MATERIALES “VERDES”

Sustitución limitada por petroquímicos en cosméticos y productos de higiene


Entre los aceites y grasas vegetales y animales, los tropicales presentar mayor tendencia de utilización

ASIA EUROPA AMÉRICA DEL NORTE

Tropical Animal Suave Pino

Nota: Tropical = Palma, Palmiste y coco; Aceite suave = canola, girasol, semilla de algodón, oliva, castor, maíz, soya y habaFuente: Análisis Bain


Asia es actualmente la región con mayores ventas de ácidos grasos, impulsado por la producción de Palma

0

20

40

60

80

100%

Ventas de ácidos grasos por insumo utilizado y región(US$ mil millones; 2012)

Asia

87%

8%4%2,8

Europa

29%

48%

14%

9%

1,7

America del Norte

27%

56%

15%

1,6

Otros

41%

49%

8%

0,8

7% -3% 2% 6%CAGR(08-12)

Nota: Tropical = Palma, Palmiste y coco; Aceite suave = canola, girasol, semilla de algodón, oliva, castor, maíz, soya y habaFuente: Análisis Bain


La capacidad productiva mundial es concentrada ~40% en 5 empresas, todas con producción en Asia

NOMBREUBICACIÓN DE LAS

PLANTAS

CAPACIDAD PRODUCTIVA

(% MERCADO MUNDIAL)

Fuente: literatura; Análisis Bain

10,1%

9,6%

9,2%

8,6%

2012

3,5%

• Indonesia (2)• Malasia (1)• China (4)

• xx

• xx

• xx

• Bélgica (2)• Alemania (1)• Francia (1)• Malasia (1)


• Mayor proximidad con la materia-prima (Palma) ha direccionado el aumento en la capacidad productiva

• Economías de escala a debido a integración vertical- Plantación + refinaría +

transformación

• “…Asia continuará siendo la región con mayor crecimiento en oleoquímicos – en básicos y elaboras” CEO, Emery, 2011

• Mayor proximidad con la materia-prima (Palma) ha direccionado el aumento en la capacidad productiva

• Economías de escala a debido a integración vertical- Plantación + refinaría +

transformación

• “…Asia continuará siendo la región con mayor crecimiento en oleoquímicos – en básicos y elaboras” CEO, Emery, 2011

Es esperada que Asia siga creciendo su capacidad productiva debido a su proximidad con la matéria-prima

Fuente: ICIS, Emery, literatura, Análisis Bain

AUMENTO DE CAPACIDAD EN EL SUDESTE ASIÁTICO LLEVO A ALTA INUTILIZACIÓN DE EN EE.UU Y EUROPA


El aumento en la producción de aceite fue orientada a generación de excedentes para exportación

0

200

400

600

Producción de aceite de palma en Ecuador(miles de toneladas)

2004

71%

29%

282

2005

59%

41%

340

2006

58%

42%

352

2007

53%

47%

396

2008

50%

50%

418

2009

49%

51%

429

2010

55%

45%

380

2011

45%

55%

473

2012

40%

60%

539

2013

43%

57%

497

2014

40%

60%

540

1%

15%

CAGR

Nota: 2013 y 2014 estimados por FEDEPALFuente: FEDEPAL

Consumo Excedente

0,6% del PIB y 7% del PIB agropecuario


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2% 9% 5% 12%

12% -1% 4% 6% 6% 8% 7% 10%8%

La exportación de aceite de palma creció desde 2002

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Secundario:

Primario:

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Palma(US$M)

Notas: Importaciones mostradas como números negativos; Fuente: Banco Central del Ecuador

Exportaciones y importaciones de productos primarios y secundarios directos de Palma(kTon)

Secundario:

Primario:

Las exportaciones han ganado mas relevancia en los

últimos años


Planes de manejo del cultivo y mejoras en productividad

- Investigación e Innovación Tecnológica INIAP

- Manejo Agroambiental

- Zonas preferencial: Los Ríos, Santo Domingo,

Guayas, Esmeraldas y Manabí

Fuente: Ficha Sectorial – SINAGAP (última ficha disponible); MAGAP; Análisis Bain

Proyección MAGAP: aumento en la productividad en 1,3x para 17,5 t/ha

SUCUMBÍOS TIENE PRODUCTIVIDAD DE 21 T/HA Y 10% DEL ÁREA COSECHADA

PLAN CONSIDERA AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD PROMEDIO EN 1,3X

Promedio meta

Promedio 2010-2012


Ecuador quiere alcanzar el rendimiento de Indonesia,el mayor productor de Aceite de Palma, en 2017

0

10

20

30

Esmeraldas

1312

Pichincha

12

20

Ecuador

13

Ecuador2017

18

Indonesia

17

Malaysia

22

Thailand

18

Nigeria

3

Colombia

20

Cameroon

19

Melanesia

14

Honduras

16

Guatemala

19

+36%

14% 9% 19% 1% 43% 37% 4% 3% 2% 1% 1% 1% 1%42%

Los Ríos Sucumbíos

+36%

%Producciónde Aceitede Palma

Rendimiento del Cultivo de Aceite de Palma – 2008 a 2012(ton/ha)

Promedio 2008-2012

Máximo 2008-2012

Mínimo 2008-2012

Ecuador MundoFuente: SINAGAP; FAOSTAT


Los principales destinos son Colombia y Venezuela, siendo que 62% de todo exportado es aceite crudo

Nota: RBD = refinado, blanqueado y desodorizadoFuente: FEDEPAL

2013: 78% aceite crudo; 17%

biodiesel; 10% RBD


La cadena de palma tiene un impacto socioeconómico muy importante para Ecuador

Dimensión socialDimensión social

• Ingresos de la producción de fruta de palma aceitera para pequeños productores es de ~US$27.824/ano (~US$15,25/per cápita/día)

• La cadena genera 137.143 empleos directos y indirectos, representa 2% de la PEA- 77.143 empleos directos (3-5 empleos/ha)- 60.000 empleos indirectos (incluye transporte,

servicios, alimentación, insumos, talleres, etc.)

• El nivel de cumplimiento de la normatividad en la cadena es desigual, es alto en las grandes y medianas empresas (plantaciones y extractoras) y bajo a nivel de explotaciones pequeñas

Seguridad alimentariaSeguridad alimentaria

Fuente: “Datos críticos de la cadena de palma aceitera”, FEDEPAL

• Constituye el 57% de la oferta de aceites y grasas comestibles en la dieta de los ecuatorianos

• Contribución a la alimentación/salud humana:- Aportan más del doblo de kcal/g que las

proteínas y los carbohidratos- Es parte estructural de las membranas celulares y

de los sistemas de transporte de nutrientes- Es un antioxidante natural, una de las fuentes

naturales más importantes de provitamina A y E- No contiene naturalmente colesteroles ni ácidos

grasos trans- Es semisólido, versátil para uso en la industria de

alimentos por no requerir hidrogenación- El aceite RBD mantiene cera del 70% de la

vitamina E presente en el aceite crudo- 15ml (una cucharada) de aceite de palma cubre el

50% de la recomendación diaria de vitamina E para adultos y niños mayores de 4 años

IMPORTANCIA DE LA CADENA DE PALMA ACEITERA

CAÑA DE AZÚCAR


La producción mundial de Caña de Azúcar ha crecido a una tasa de 3%, llegando en 2013 a 1.911M toneladas


0

500

1.000

1.500

2.000

Producción mundial de Caña de Azúcar(millones de toneladas)

2000

26%

24%

40%

1.256

2001

27%

23%

6%

39%

1.264

2002

27%

22%

7%

39%

1.334

2003

29%

21%

7%

38%

1.379

2004

31%

17%

7%

40%

1.342

2005

32%

18%

7%

39%

1.316

2006

34%

20%

7%

37%

1.420

2007

34%

22%

7%

33%

1.615

2008

37%

20%

7%

31%

1.729

2009

41%

17%

7%

31%

1.687

2010

42%

17%

7%

30%

1.694

2011

41%

19%

6%5%

29%

1.801

2012

39%

20%

7%5%

29%

1.839

2013

40%

18%

7%5%

30%

1.911+3%+3%

BrasilIndiaChinaTailandiaOtros


Panela

Bagazo

Caña de Azúcar

Fuente: Análisis Bain

Finca Ingenio

Molienda

Jugo de caña

Melaza

A partir de la caña se deriva muchos productos y subpro-ductos, siendo el azúcar blanco y el etanol los principales

Evaporación

Azúcar natural/ mascabado

Centrifugación

Azúcar moreno

Secado, separación y blanqueamiento

Azúcar blanco

BlanqueamientoIndustria papelera y

co-generación de energía


La utilización de caña para producción de azúcar y etanol depende de sus precios comparativos y sus demandas

0

10

20

30

40

Producción de azúcar y etanol en Brasil(millones de toneladas; por safra)

2000

/200

120

01/2

002

2002

/200

320

03/2

004

2004

/200

520

05/2

006

2006

/200

720

07/2

008

2008

/200

920

09/2

010

2010

/201

120

11/2

012

2012

/201

320

13/2

014

57% 68% 63% 55% 53% 64%52% 49% 52% 50% 53% 52% 63% 77%% etanol/azúcar

AzúcarEtanol

Fuente: UNICA; Análisis Bain

BRASIL


La producción mundial de Azúcar ha crecido apenas 2% al año, concentrada en pocos países como Brasil e India


0

50

100

150

200

Producción mundial de Azúcar Crudo(millones de toneladas)

2000

12%

14%

6%

59%

141

2001

14%

15%

7%

5%

55%

141

2002

15%

13%

8%

5%

55%

155

2003

17%

14%

7%

5%

52%

158

2004

18%

10%

7%5%5%

56%

153

2005

20%

10%7%

56%

148

2006

20%

13%

8%

5%

50%

159

2007

18%

18%

9%

4%

47%

173

2008

19%

17%

8%

5%

47%

171

2009

22%

10%

7%5%5%

51%

157

2010

24%

13%

7%

5%

47%

164

2011

21%

15%

7%5%4%

47%

179

2012

21%

15%

8%5%4%

46%

187

2013

21%

15%

8%

5%4%

47%

187+2%+2%

BrasilIndiaChinaTailandiaEE.UUOtros


India, China y UE son los mayores consumidores; Brasil es principal exportador con 56% del mercado de azúcar

Fuente: FAPRI; Análisis Bain

% Exp. Brasil


La producción mundial de etanol creció significantemente desde 2000, ~85% es producido por EE.UU y Brasil

0

20

40

60

80

Producción mundial de etanol(Millones de toneladas)

200035%

61%

14

2001

36%

61%

15

2002

37%

57%

17

2003

39%

54%

21

2004

43%

49%

23

2005

44%

47%

27

2006

45%

43%

33

2007

46%

42%

42

2008

50%

38%

12%

56

2009

54%

34%

12%

61

2010

57%

32%

11%

70

2011

61%

26%

13%

69

2012

61%

26%

13%

67

2013

57%

27%

16%

72

1.5% 6.1% 6.9% 6.7% - -1.6% 1.9% 2.3% 2.4% 2.8% 3.3% 4.3% 5.7%% consumode gasolina

EE.UUBrasilOtros

Fuente: EIA; U.S. Department of Energy; Análisis Bain

Producción de etanol en Brasil a partir de caña y en

EE.UU a partir de maíz


La mayor parte de la producción es para consumo local, habiendo importante intercambio entre los dos países

Fuente: UNICA; EIA; Análisis Bain

BRASIL ESTADOS UNIDOS


En Ecuador, la producción de caña creció moderadamente en los últimos años, sin presentar mejoras de rendimiento

0

2.000

4.000

6.000

0

20

40

60

80

Producción de Caña de Azúcar(miles de toneladas)

2005

5.071

2006

5.136

2007

5.508

2008

4.978

2009

4.997

2010

5.360

2011

5.546

2012

5.700

2013

5.800

70 70 73 72 73 75 76 78 78Superficiecosechada(miles de ha) Producción

Rendimiento

Fuente: FENAZUCAR; Análisis Bain

Pro

du

cció

n(m

iles

de

tonel

adas

)

Ren

dim

ien

to(t/h

a)


0

200

400

600

800

Producción de Azúcar(miles de toneladas)

2005

503

2006

537

2007

542

2008

482

2009

514

2010

497

2011

545

2012

588

2013

608

+2%+2%

Así, la transformación de azúcar creció solamente 2% al año, llegando a 608 mil toneladas en 2013

Fuente: FENAZUCAR; Análisis Bain

Problemas climáticos en la producción


Actualmente 8 ingenios están en operación, siendo que 3 son responsables por ~90% de toda producción de azúcar

Guayas

Imbabura

Loja

Los Ríos

Cañar

Fuente: MAGAP; Análisis Bain

UBICACIÓN DE LOS INGENIOS AZUCAREROS EN ECUADOR

31%31% 29%29%

% producción de azúcar nacional

25%25%

4%4%

3%3%

3%3%

Miguel Ángel

4%4%

1%1%


Ecuador es autosuficiente en azúcar y 98% de las exportaciones realizadas son para la cuota Americana

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

Exportación e Importación de azúcar crudo y blanco(miles de toneladas)

2005

7

9

-2

2006

21

23

-9

44

-9

2007

14

-15

15

-16

2008

7

27

-8

34

-10

2009

7

-8

7

-11

2010

11

7

-41

18

-41

2011

12

6

-59

18

-59

2012

7

-40

7

-40

2013

12

12

-2

Azúcar BlancoAzúcar Crudo

Nota: valores negativos para importación; Azúcar crudo: partidas 1701119000 y 1701140000; Azúcar blanco: partida 1701999000Fuente: BCE; entrevista con experto; Análisis Bain

98% destinados a EE.UU para la cuota

Americana

Problemas climáticos llevaran

los ingenios a importar azúcar

azúcar más pura por Importación de

azúcar más pura por la industria chocolatera


En 2012, el gobierno puso en marcha un proyecto para fomentar la substitución parcial de la gasolina por etanol

Objetivo GeneralObjetivo General

• Fortalecer las actividades agropecuarias generando alternativas de producción agrícola campesina, a través del fomento de materia prima para incrementar la producción de biocombustibles

Objetivo EspecíficosObjetivo

Específicos

• Establecer semilleros de caña de azúcar para aumentar la disponibilidad de material vegetativo

• Fomentar la inclusión de nuevas áreas para la producción de caña de azúcar con fines de producción de etanol

• Desarrollar y ejecutar planes de mejoramiento de productividad de caña de azúcar para productores independientes

Importancia del programaImportancia del programa

• Cambio de Matriz Productiva

• Cambio de Matriz Energética

• Sustitución de Gasolina Extra por Ecopaís- Mezcla de gasolina base (95) con bioetanol (5%)

• Nuevas oportunidades de producción y creación de fuentes de empleo en nueva industria


El crecimiento en la oferta de caña en los próximos años debería atender a pelo menos una de tres demandas

Mercado internode azúcar


Mercado externode azúcar


EcopaísEcopaís

• La demanda de azúcar debe continuar creciendo 2% al año y Brasil continuar siendo el principal proveedor

• El bajo rendimiento de caña en Ecuador impacta su competitividad en costos de producción- Costos de producción de

azúcar en Brasil es ~25-30% menor que otros grandes productores

• Barreras arancelarias…

• El consumo interno no aumento en los últimos años - Consumo per cápita en

Ecuador está muy arriba del recomendado por OMS

• Las industrias que utilizan azúcar aumentaran su demanda, entretanto su crecimiento promedio anual no supero los 3%

• La mayor producción de azúcar en 2012 y 2013 no fue absorbida por el mercado interno o externo, generando excedentes en los dos últimos años

• La demanda de Ecopaísestimularía la producción de 60.000 hectáreas extra para la producción de etanol


0

200

400

600

800

Destino de la oferta total de azúcar(miles de toneladas)

2009

65%

35%

518

2010

67%

33%

519

2011

67%

33%

585

2012

59%

34%

6%611

2013

57%

33%

10%

598

0%

3%

CAGRConsumo domésticoIndustriaExcedente

El consumo interno doméstico e industrial está limitado, con excedentes en la oferta que no fueron exportados

Nota: oferta total de azúcar excluye oferta exportadaFuente: FENAZUCAR; Análisis Bain


Además, el consumo per cápita actual de azúcar en Ecuador ya es mucho mayor que el recomendado por OMS

0

20

40

60

Consumo per cápita de azúcar por país(kg/año)

OMS

9,1

Brasil

55,5

Rusia

39,4

Ecuador

38,7

México

38,0

EE.UU

32,9

Indonesia

22,6

India

21,2

China

12,0

Nota: el valor de consumo de azúcar per cápita recomendado por OMS es para un adultoFuente: Organización Mundial de la Salud; SINAGAP; Análisis Bain







EcopaísEcopaís










FLORES


La demanda mundial de azúcar debe crecer 2% al ano, con Brasil abasteciendo más de la mitad del mercado

Fuente: FAPRI; Análisis Bain

% Exp. Brasil


0

200

400

600

800

1.000

Brasil

388

534E

India

536

EE.UUReg. 1

560623

EE.UUReg. 2

677

828

UE

882

ChinaReg. 2

931

Argentina

520

Colombia

526

Tailandia

534

Africadel Sur

México

630

Australia

634

EE.UUReg. 3

ChinaReg. 1

El bajo costo de producción en Brasil es una importante ventaja, dificultando las exportaciones de otros países

Note: dato de 2010 ayustado por variación cambial e inflación; costos de África del Sur basados en Tailandia por semejanza en los procesos de producciónFuente: LMC International and Bunge RI (Agosto de 2010); LCA; Euromonitor; Análisis Bain

Costo estimado de azúcar crudo – ex-planta, 2012(US$/tonelada; ancho de la barra = producción de azúcar)

PRINCIPALES PRODUCTORES







EcopaísEcopaís











Las exportaciones mundiales de flores crecieran a una tasa de 8% hasta 2010, 50% originadas de Holanda

0

2

4

6

8

10

2001

53%

16%

20%

3.7

2002

52%

16%

21%

4.1

2003

57%

14%

18%

4.9

2004

59%

14%

15%

5.2

2005

56%

16%

7%

16%

5.6

2006

49%

14%

6%

25%

6.8

2007

55%

16%

6%

17%

7.1

2008

54%

14%

7%6%

16%

7.7

2009

49%

14%

7%6%

19%

7.3

2010

49%

16%

8%5%

17%

7.6

2011

55%

14%

7%5%

14%

9.1

2012

52%

14%

9%

7%

14%

8.9

2013

50%

15%

9%

7%

14%

9.2

+8%

+1%

14% 5%

Exportación mundial de flores de corte(US$ mil millones)

+8%

+1%

50%

15%

9%

7%

3%

2%

Mkt Share

7%

7%

11%

14%

15%

80%

CAGR

Holanda

Colombia

Ecuador

Kenia

Bélgica

Etiopia

Otros

Nota: Market-share de 2013; CAGR 2001-2013Fuente: Trade Map; Análisis Bain


0

20

40

60

80

100%

Participación en las exportaciones por país y producto(US$ mil millones; valores de 2013)

Holanda

29%

11%

9%

40%

6%

4.6

Colombia

27%

11%

17%

44%

1.3

Ecuador

73%

21%

0.8

Kenia

85%

10%

0.6

63%

30%

3%

92%

8%

15%

14%

8%

5%

10%

30%

18%

1.3

Bélgica

0.3

Etiopia

0.2

Otros

Total = 9.2

Rosas

Crisantemos

Clavel

Lilios

Orquideas

Otrasfrescas

Otras nofrescas

Rosas es la mayor especie de flores comercializada en el mundo y Ecuador uno de los principales exportadores

Fuente: Trade Map; Análisis Bain


En su mayoría, las flores de Holanda y Kenia se destinan a Europa, mientras de Ecuador y Colombia a EE.UU y Rusia

Nota: valores de 2013Fuente: Trade Map; Análisis Bain >10% 5-10% 2-4%% de la demanda de comercio internacional:

EE.UU: 76% de Colombia y 40%

de Ecuador

Rusia: 6% de las exportaciones de Colombia y 23%

de Ecuador

Holanda: 54% de las exportaciones de Kenia y 88%

de Etiopia

Exportaciones Holanda: 28% para Alemania, 17% para R.U y 14%

para Francia


EE.UU y Alemania son los mayores importadores; las Rosas son responsables por 38% das ventas

0

20

40

60

80

100%

Participación en las importaciones por país y producto(US$ mil millones; valores de 2013)

EE.UU

40%

14%

8%

32%

1.2

Alemania

32%

58%

1.2

R.U.

25%

16%

9%

8%

28%

13%

1.0

Holanda

61%

7%6%

24%

0.8

Rusia

50%

19%

8%

19%

0.7

36%

42%

10%

0.4

Japón

6%

36%

24%

17%

10%

0.4

50%

38%

6%

0.3

Otros

39%

8%

35%

7%

2.1

4% 3% 5% 6% 25% 8% 7%CAGR

(2001-13)

Francia Bélgica

2% 10%

Fuente: Trade Map; Análisis Bain


En Ecuador, las Rosas representan 75% de la producción de flores, seguida por las Gypsophilas y Claveles

Rosa

sRosa

sG

ypso

phila

Gyp

sophila

Cla

vele

sCla

vele

s

PRODUCTOPRINCIPALES VARIEDADES CARACTERÍSTICA

PRINCIPALES UBICACIONES

Nota: datos de ubicación de SINAGAP 2013 de área sembradaFuente: SINAGAP; PRO ECUADOR

• Tallos gruesos, largos y verticales, botones grandes, colores vivas y mayor número de días de vida en florero

• Más de 300 variedades

• 60% rojas: Forever Young, Freedom, First Red, Classic, Madame del Bar, Royal, Velvet y Cherry Love

• Million Star, Perfecta, New Love, Snow White y Party Time

• Norla Barlo, Dark Organe Telster, Charmeur y Dallas

• Sierra ecuatoriana- 60% en Pichincha- 23% en Cotopachi- 15% en Carchi

• Ecuador es el principal productor y tiene la mayor área dedicada a Gypsophila

• Sierra ecuatoriana- 94% en Pichincha- 5% Azuay

• Diferentes colores, tallos verticales y mayor número de días de vida en florero

• Sierra ecuatoriana- 94% en Pichincha- 6% en Cotopachi


Del total producido en Ecuador, 96% es exportado con un crecimiento sostenido de 12% al año

Fuente: Banco Central del Ecuador; EXPOFLORES; entrevista con exporto; Bain

0

200

400

600

800

1.000

Exportación de flores en Ecuador(Valores FOB;US$ millones)

2000

70%

29%

195

2001

71%

28%

238

2002

74%

18%

290

2003

78%

12%

309

2004

73%

10%

16%

355

2005

72%

10%

16%

398

2006

71%

12%

17%

436

2007

76%

9%

13%

469

2008

97%

558

2009

87%

7%

547

2010

72%

9%

16%

608

2011

74%

9%

15%

676

2012

75%

9%

14%

713

2013

75%

8%

15%

808

CAGR12%

CAGR12%

RosasGypsophilaClavelesLos demás

En promedio, 99% de las flores exportadas

fueron frescas


EE.UU es el principal destino de las rosas ecuatorianas, mientras Rusia viene aumentando su porción desde 2004

Fuente: Banco Central del Ecuador; PRO ECUADOR; ProVerde; Análisis Bain

ROSAS

• Rusia gusta de flores con botones grandes, abiertos y tallos largos de más de 90 cm

• Después de la crisis de 2000, cuando muchas fincas quebraran, Ecuador empezó a enfocar el mercado más lucrativo de Rusia con sus largas rosas T-híbridas

• Las rosas ecuatorianas son muy valorizadas en Rusia, en particular en fechas como el Día de la Mujer

• Actualmente, 93% das flores exportadas a Rusia son Rosas


EE.UU y Rusia también son los principales mercados para Claveles; EE.UU y Holanda demandan las Gypsophilas

Fuente: Banco Central del Ecuador; Análisis Bain

GYPSOPHILA CLAVELES


La creciente importancia de Rusia presenta un riesgo, ya que la crisis económica lleva a reducción de importaciones

Fuente: Banco Central del Ecuador; Análisis Bain

To

nela

das

(mile

s)

Valo

r FO

B (U

S$ m

illones)

To

nela

das

(mile

s)

Valo

r FO

B (U

S$ m

illones)

LAS EXPORTACIONES PARA RUSIA CAYERON 22% EN EL 3º TRIMESTRE

AUNQUE CON MENOR IMPACTO, PARA UCRANIA DISMINUYERON EN 27%


Para mantener o aumentar su participación en el mercado mundial, Ecuador debe ser competitivo en 4 factores

Calidad y variedadCalidad y variedad Costos de producciónCostos de producción

LogísticaLogística Acuerdos comercialesAcuerdos comerciales


Ecuador es reconocido mundialmente por su calidad en las rosas y por las diferentes variedades ofertadas

Fuente: EXPOFLORES; clippings; Análisis Bain

“Los Países Bajos se han encontrado con la competencia en alza de otros países, (…) Ecuador, siendo éste último país andino "el productor de rosas de mayor calidad a nivel mundial", según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés”

El Comercio, 2014

“Ecuador tiene la altitud perfecta, está en la línea de ecuador y siempre es la misma cosa. Es la condición ideal de cultivo. Ellos producen las mejoras rosas: grandes botones, montón de pétalas y tallos fuertes”, según el dueño de la floricultura Martín de Toronto

Global News, 2014


Entretanto, los costos de producción en Ecuador son mayores que su principal competidor Colombia

~60% DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN ECUADOR ES DE MANO DE OBRA

MENOR PRODUCTIVIDAD IMPACTA EN MAYOR COSTO POR TALLO

Fuente: PRO VERDE; EXPOFLORES; entrevista con experto; Análisis Bain

0

100

200

300

400

Sueldo minimo en 2014(US$; US$1 = 2.378 COP)

Ecuador

340

Colombia

259

El costo promedio por tallo en Ecuador es US$0,28 vs. US$0,20 en Colombia

Más seguro, asistencia médica, transporte y dos sueldos extras por año


Sumado a eso, el flete de transporte es más caro debido a ineficiencias y menor frecuencia de vuelos de cargo

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo; EXPOFLORES; entrevista con experto; Análisis Bain

• Las flores son exportadas por avión y representa 86% das exportaciones realizadas por el aeropuerto de Quito

• Existe un desbalance grande en la carga- En temporada normal, para cada 3 aviones

cargados, 1 vuelta cargado para Ecuador- En época de pico de flores, la relación

sube de 7 para 1- En Colombia, esa relación es mayor que 2

para 1

• Con eso, todos los costos de viaje (ida y vuelta) recargan solo en la carga de subida, que son las flores

Costo de flete para Miami es ~US$1,1 de Ecuador vs. ~US$0,8 de Colombia

INEFICIENCIA LOGISTICA


Al mismo tiempo que los aranceles impuestos por EE.UU y Canadá son mayores que para Ecuador que Colombia

Nota: Europa incluye Alemania, R.U., Francia y HolandaFuente: MacMap; Análisis Bain

BARRERAS ARANCELARIAS A IMPORTACIÓN DE FLORES

Ecuador Colombia

Eliminación del ATPDEA en 2013


Agenda





• Próximos pasos


Próximos pasos

• Confirmar el potencial socioeconómico de Ecuador a partir de la agroindustria y definir la priorización de las cadenas

• Ajustar el potencial pleno levantado para un potencial “real” del país a partir de la competitividad de cada cadena y de las restricciones que sean necesarias (p. ej. Seguridad alimenticia)

• Crear un macro plan integral para la agroindustria de Ecuador y definir puntos de atención generales y específicos de cada cadena para ajustar en las próximas etapas

definición del potencial, priorización y planes

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