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1
Imprentas y editoriales:un sector con importantes desafíos y
oportunidades
Carlos Ignacio RojasVicepresidente
Germán MontoyaInvestigador
24 de enero de 2008
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2
• Crecimiento económico• Industria
• Sector Imprentas y editoriales
• Sector papel y cartón
• TLC
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3
3,55
5,16
17,33
1,03
3,01
1,30
12,83
12,28
9,27
7,66
1,85
2,16
2,60
3,46
3,52
4,97
8,93
9,87
10,90
6,65
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00
Electricidad, gas y agua
Agropecuario
Construcción
Minería
Establecimientos financieros
Servicios sociales
Industria
Comercio
Transporte
PIB
20072006
Fuente: Dane
Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta)julio-septiembre 2007 (%)
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4
Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta)enero-septiembre 2007 (%)
Fuente: Dane
1,99
1,95
2,42
0,04
0,74
10,13
9,47
8,95
16,44
6,3
2,37
2,48
2,51
2,55
8,1
11,1
11,4
12,0
13,0
7,4
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Agropecuario
Servicios sociales
Electricidad, gas y agua
Minería
Establecimientos financieros
Comercio
Transporte
Industria
Construcción
PIB
20072006
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5Fuente: Dane y Cálculos ANIF
Proyección de crecimiento del PIB de 2007 por sectores (%)
2,3
3,0
2,3
0,1
1,4
11,1
14,6
9,8
10,8
6,8
2,4
2,5
2,5
2,6
6,9
9,7
10,5
11,1
13,3
7,0
0 5 10 15 20
Agropecuario
Electricidad, gas y agua
Servicios sociales
Minería
Establecimientos financieros
Comercio
Construcción
Transporte
Industria
PIB
20072006
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6Fuente: Dane y Cálculos ANIF
Proyección de crecimiento del PIB de 2008 por sectores (%)
2,4
2,5
2,5
2,6
6,9
9,7
10,5
11,1
13,3
7,0
2,1
2,7
2,8
3,4
3,8
7,6
8,4
7,5
9,3
5,5
0 2 4 6 8 10 12 14
Agropecuario
Electricidad, gas y agua
Servicios sociales
Minería
Establecimientos financieros
Comercio
Construcción
Transporte
Industria
PIB
20082007
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7
• Crecimiento económico• Industria
• Sector Imprentas y editoriales
• Sector papel y cartón
• TLC
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8
4.1%
11.3%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07
-2%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
13%
15%
17%
Fuente: Dane, XM
Producción industrial (sin trilla) y demanda de Energía (variación % año corrido a octubre)
Demanda de energía Producción industrial
Oct-07
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9
Industria manufacturera Variaciones del índice de Producción
11.5%
8.3%
Fuente: Dane y cálculos Anif.
-5
0
5
10
15
20
oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07
Anual
Año Corrido
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10
10.5%
9.5%
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
oct-05 feb-06 jun-06 oct-06 feb-07 jun-07 oct-07
AnualAño Corrido
Fuente: Dane y cálculos Anif.
Industria manufacturera Variaciones del índice de ventas reales
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11
3.4%
2.3%
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07
Anual
Año Corrido
Fuente: Dane y cálculos Anif.
Industria manufacturera Variaciones del empleo
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12
-3.1
-0.9
9.2
13.6
29.4
35.441.6
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
28. azúcar
27. cárnicos y pescado
18. papel, cartón y sus productos
10. imprentas, editoriales y anexos
3. maquinaria
2. vehículos1. hierro y acero
Producción
(Var % promedio anual a octubre de 2007)
Fuente: Dane y cálculos Anif.
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13
Ventas
(Var % promedio anual a octubre de 2007)
-2,4
-0,8
7,4
10,6
29,8
29,9
35,1
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
28. azúcar27. cárnicos y pescado
22. Imprentas, editoriales y anexos15. papel, cartón y sus productos
3. vehículos
2. productos minerales no metálicos1. hierro y acero
Fuente: Dane y cálculos Anif.
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14
• Crecimiento económico• Industria
• Sector Imprentas y editoriales
• Sector papel y cartón
• TLC
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15
23.4%
9.8%
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07
Anual
Año Corrido
Fuente: Dane y cálculos Anif.
Imprentas, editoriales y anexosVariaciones del índice de Producción
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16
14.5%
12.9%
-60
-40
-20
0
20
40
60
oct-05 feb-06 jun-06 oct-06 feb-07 jun-07 oct-07
AnualAño Corrido
Fuente: Dane y cálculos Anif.
Imprentas, editoriales y anexosVariaciones del índice de ventas reales
![Page 17: 1 Imprentas y editoriales: un sector con importantes desafíos y oportunidades Carlos Ignacio Rojas Vicepresidente Germán Montoya Investigador 24 de enero](https://reader036.vdocument.in/reader036/viewer/2022070418/5665b4741a28abb57c91993e/html5/thumbnails/17.jpg)
17
4.4%
0.3%
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07
Anual
Año Corrido
Fuente: Dane y cálculos Anif.
Imprentas, editoriales y anexosVariaciones del índice de empleo total
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18
0.9%
-1.9%
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07
Fuente: Dane y cálculos Anif.
Imprentas, editoriales y anexosVariaciones del índice de empleo permanente
Anual
Año Corrido
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19
9.6%
4.2%
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07
Fuente: Dane y cálculos Anif.
Imprentas, editoriales y anexosVariaciones del índice de empleo temporal
Anual
Año Corrido
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20
Edición e impresiónNivel de existencias y el volumen actual de pedidos
(Balance de respuestas, promedio móvil 3 meses)
-3
Nivel de
existencias18
Volumen de
pedidos
-50
-30
-10
10
30
50
nov-05 feb-06 may-06 ago-06 nov-06 feb-07 may-07 ago-07 nov-07
Fuente: Fedesarrollo y cálculos Anif
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21
Imprentas y editorialesprecios y costos
(Causación % mensual promedio 2001-2006)
-8
-3
2
7
12
17
22
27
32
37
42
Ene Feb Mar abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Costos
Precios (Ingresos)
Fuente: Dane, Banco de la República y cálculos Anif
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22
Imprentas y editoriales
Indicador de Estado
0,8
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07
Fuente: Cálculos Anif.
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23
• Crecimiento económico• Industria
• Sector Imprentas y editoriales
• Sector papel y cartón
• TLC
![Page 24: 1 Imprentas y editoriales: un sector con importantes desafíos y oportunidades Carlos Ignacio Rojas Vicepresidente Germán Montoya Investigador 24 de enero](https://reader036.vdocument.in/reader036/viewer/2022070418/5665b4741a28abb57c91993e/html5/thumbnails/24.jpg)
24
Papel, cartón y sus productosVariaciones del índice de Producción
8.9%
2.6%
-10
-5
0
5
10
15
20
25
oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07
Anual
Año Corrido
Fuente: Dane y cálculos Anif.
![Page 25: 1 Imprentas y editoriales: un sector con importantes desafíos y oportunidades Carlos Ignacio Rojas Vicepresidente Germán Montoya Investigador 24 de enero](https://reader036.vdocument.in/reader036/viewer/2022070418/5665b4741a28abb57c91993e/html5/thumbnails/25.jpg)
25
17.6%
13.2%
-10
-5
0
5
10
15
20
25
abr-05 ago-05 dic-05 abr-06 ago-06 dic-06 abr-07
AnualAño Corrido
Fuente: Dane y cálculos Anif.
Papel, cartón y sus productosVariaciones del índice de ventas reales
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26
• Crecimiento económico• Industria
• Sector Imprentas y editoriales
• Sector papel y cartón
• TLC
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27
• Aprobado por el Congreso de Colombia
• Enmiendas aceptadas por Colombia
–Temas laborales y de derechos humanos
–Complacer a la nueva mayoría demócrata
• “En cola” en el Congreso de Estados Unidos
–Sin fecha fija
–Aprobado para Perú
–Prioridad a Panamá (firmado después)
–Paralelo a Corea del Sur (firmado después)
• Actividad de cabildeo de Colombia infructuosa
Estado Actual del Tratado
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28
• Diferencias ideológicas y prácticas de los Demócratas
–Enemigos del libre comercio
–Prefieren rehabilitación frente a castigo
–Lucha contra la pobreza interna
–Apoyo sindical fuerte
• Juego político por el liderazgo interno
–Presidente Bush vs. liderazgo Demócrata
–Política contra las drogas
–Producto del sistema mismo (distritos electorales)
• Año electoral 2008
Obstáculos y demora
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29
• Posición de Colombia frente los demás países
–Aliado estratégico contra las drogas
–Liderazgo en el vecindario (vis-a-vis Venezuela y Brasil)
–Inmigrantes en distritos y estados claves (p.e. Florida y Nueva York)
• Inversionistas en Colombia
–Sector energético (petróleo, gas, biocombustibles)
–Sector financiero (Inversiones de portafolio, institucionales)
Perspectivas de Aprobación
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30
Fortalezas
•Alta integración vertical•Alta diversificación de productos•Beneficios importantes de
–Ley del libro–Plan Vallejo
•Escasez de personal calificado•Falta de financiación de mediano y largo plazo•Altos costos de reconversión industrial•Poco desarrollo de la reforestación en Colombia
Debilidades
TLC: Sector imprentas y editoriales
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31
• Mayor asociación entre los diferentes actores de la cadena
• Capacitación de mano de obra
• Mayores medidas para combatir la piratería
• Adelantar procesos de modernización tecnológica (mayor eficiencia y competitividad)
• Mayor apoyo de financiación a las PYMES
Más allá del TLC: Retos del sector