e-commerce ecm erp - comarch cloud · 2017-03-31 · 4 comarch edi web wenn sie sich nicht an ihr...
TRANSCRIPT
2
Comarch EDI Web
Inhaltsverzeichnis
1 EinlEitung 3
1.1 Technologie 3
1.2 Internetbrowser 3
1.3 Voraussetzungen Hardware und Software 3
2 AnMElDEn 3
3 REgiStERKARtEn 4
3.1 Posteingang 4
3.1.1 Dokumente suchen 4
Suchfunktionen 4
Erweiterte Funktionen 6
Verwaltung von Filtern 6
Verwaltung von Spalten 7
3.1.2 Dokumente anzeigen und bearbeiten 9
Status – ändern, löschen, einsehen 9
Aktionen 10
Dokumente ansehen 10
Zusätzliche Posteingangsfunktionen 10
3.2 Postausgang 10
3.2.1 Dokumente suchen 11
Suchfunktionen 11
3.2.2 Dokumente anzeigen und bearbeiten 11
Status – ändern, löschen, einsehen 11
Aktionen 13
Dokumente ansehen 13
Zusätzliche Postausgangsfunktionen 13
3.3 Relationen 13
3.3.1 Relationen suchen 13
Suchen 14
3.3.2 Relationen anzeigen und nutzen 14
Relationen anzeigen 14
Zusätzliche Funktionen zu Relationen 14
3.4 Neues Dokument 15
3.4.1 Neues Dokument erstellen 15
3.4.2 Dokument als Dateianhang senden 15
3.5 Nachrichten 15
3.6 Einstellungen 15
3.6.1 Nutzerdaten 16
3.6.2 Partnerinformationen 16
3.6.3 Verwaltung von Kontaktdaten 17
3.6.4 Benachrichtigungen 17
3.6.5 Passwort ändern 18
3.6.6 Weitere Einstellungen 18
4 KunDEnDiEnSt 18
3
Comarch EDI Web
1 EinleitungCOMARCH EDI WEB 2.0 ist eine Webanwendung, die vor allem das Empfangen, Erstellen und Versenden elektronischer Dokumente
über die COMARCH EDI-Plattform ermöglicht. COMARCH EDI WEB 2.0 ist die neueste Version des COMARCH EDI-Basis-Pakets und
ersetzt die Version 1.0.
1.1 technologieDie Anwendung COMARCH EDI 2.0 verwendet die Technologie Microsoft Silverlight. Bitte installieren Sie die folgende Komponente,
damit das Tool richtig funktioniert: Microsoft Silverlight
Für die Installation von Silverlight sind keine administrativen Rechte erforderlich. COMARCH EDI WEB 2.0 verwendet keine Active
X-Technologie.
Silverlight wird automatisch in Windows installiert, wenn der Nutzer ein neues Dokument in COMARCH EDI WEB erstellt und der
Installation zustimmt. Updates erfolgen automatisch.
1.2 internetbrowserCOMARCH EDI 2.0 unterstützt die folgenden Webbrowser:
Internet Explorer 7 oder höher
Google Chrome 4 oder höher
Opera 10 oder höher
Firefox 3 oder höher
Es wird empfohlen, die neueste verfügbare Version der genannten Webbrowser zu benutzen.
1.3 Voraussetzungen Hardware und SoftwareProzessor: min. 1,4 GHz
RAM: min. 512 MB
Festplatte: min. 1 GB freier Speicherplatz
Betriebssystem: MS Windows XP SP2, Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Windows 7.
Internetverbindung: dedizierte Bandbreite min. 512 kbps
2 AnmeldenWenn Sie sich in der Webanwendung anmelden möchten, müssen Sie das korrekte Login und Passwort eingeben. Besitzen Sie kein
Login oder Passwort, dann kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.
Anmeldung
4
Comarch EDI Web
Wenn Sie sich nicht an Ihr Passwort erinnern oder sonstige Probleme auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.
3 RegisterkartenNachdem Sie sich in Ihrem Konto eingeloggt haben, werden Ihnen 6 Registerkarten angezeigt: Posteingang, Postausgang, Relatio-
nen, neues Dokument, nachrichten, Einstellungen.
Die Registerkarte Posteingang ist automatisch aktiviert. Sie können die aktivierte Registerkarte in der Option Weitere Einstellungen
ändern.
3.1 PosteingangÜber diese Registerkarte können Sie empfangene Dokumente von Geschäftspartnern ansehen, drucken oder deren jeweiligen Status
markieren. Der Posteingang besteht aus zwei Feldern. In dem ersten Feld können Sie Dokumente filtern und suchen, in dem zweiten
Feld können Sie sich Dokumente anzeigen lassen.
Registerkarte Posteingang
3.1.1 Dokumente suchenWenn Sie die Registerkarte Posteingang öffnen, werden weitere Filtereinstellungen für Suchen angezeigt. Erscheint dieses Feld zum
ersten Mal, ist die Einstellung Erweitert geschlossen und wird nicht angezeigt. Sie können die einzelnen Feldabschnitte nach Bedarf
öffnen und schließen. Alle Änderungen werden gespeichert. Der Abschnitt Suchen dient dazu, Kriterien für die Suche von Dokumen-
ten einzugeben, während der Abschnitt Erweitert es Ihnen ermöglicht, Filter- und Spaltengruppen zu definieren und zu verwalten.
Suchfunktionen
Über die Option Suchen können Sie Suchkriterien eingeben. Die folgenden Auswahlfelder sind als Standard definiert: Sender, Do-
kumentenart, Relation, Dokumentennummer sowie Felder, in die Sie eine Zeitspanne für die Bearbeitung der Dokumente und die
Dokumente selbst eingeben können. Zudem gibt es Auswahlfelder für den Dokumentenstatus – sowohl für Geschäftsdokumente als
auch für andere Dokumentenarten.
5
Comarch EDI Web
Filterdefinition
Wenn Sie ein spezifisches Dokument oder eine Dokumentengruppe suchen, geben Sie die Suchkriterien in die entsprechenden
Felder ein. Beginnen Sie mit dem Feld Sender und ergänzen Sie weitere Kriterien, so grenzen Sie die Suchliste ein. Jedes darauf
folgende Feld zeigt nur diejenigen Einträge an, die weiter gefiltert werden können. Außerdem ändert sich die Statusliste, wenn Sie
eine andere Dokument- oder Relationsart auswählen.
Nach der Eingabe der benötigten Suchkriterien bestätigen Sie diese, indem Sie auf Dokumente anzeigen klicken. Sie können die
Kriterien auch als Filter speichern. Gehen Sie dafür in den Abschnitt Erweitert, tragen Sie einen Namen für den neuen Filter ein und
geben Sie an, ob Sie diesen als Standardfilter speichern möchten.
Anzeige gefilterter Dokumente
6
Comarch EDI Web
Erweiterte Funktionen
Der Abschnitt Erweitert im Filterfeld bietet ihnen die Möglichkeit, neue Filter- und Spaltengruppen zu definieren und zu verwalten.
Hier können Sie den aktiven Filter ebenso einfach unter einem beliebigen Namen speichern und ihn als Standard festlegen.
Indem Sie auf Verwaltung von Filtern oder Verwaltung von Spalten in dem Abschnitt Erweitert klicken, können Sie ein separates
Fenster öffnen, um die Einstellungen für den Suchfilter bzw. die Spalten der Dokumententabelle zu verwalten.
Verwaltung von Filtern
Über das Fenster Verwaltung von Filtern können Sie:
Den Namen einer vorhandenen Gruppe ändern. Wählen Sie dazu die entsprechende Gruppe aus dem Feld Filter auswählen aus und
klicken Sie auf das Symbol name ändern rechts neben dem Auswahlfeld. Geben Sie im nächsten Fenster einen neuen Namen für die
Gruppe ein.
Eine vorhandene Gruppe entfernen. Wählen Sie dazu die entsprechende Gruppe aus dem Feld Filter auswählen aus, klicken Sie auf das
Symbol löschen rechts neben dem Auswahlfeld und bestätigen Sie den Vorgang.
Eine vorhandene Gruppe zur Änderung hochladen. Wählen Sie dazu die entsprechende Gruppe aus dem Feld Filter auswählen aus,
legen Sie Suchkriterien fest, indem Sie die Optionen in dem Abschnitt Verfügbare Filterfelder verwenden, und bestätigen Sie die Ände-
rungen, indem Sie auf Speichern klicken.
Vorhandene Filtergruppen verwenden, um neue Gruppen unter anderen Namen zu erstellen. Wählen Sie dazu die entsprechende Grup-
pe aus dem Feld Filter auswählen aus, legen Sie die Suchkriterien fest, indem Sie die Optionen in dem Abschnitt Verfügbare Filterfelder
verwenden, geben Sie einen neuen Namen für die Gruppe ein und bestätigen Sie die Änderungen, indem Sie auf Speichern klicken.
Komplett neue Filtergruppen mit beliebigen Namen erstellen. Wählen Sie dazu Suchkriterien aus den Optionen in dem Abschnitt Ver-
fügbare Filterfelder aus, geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein und bestätigen Sie die Änderungen, indem Sie auf Speichern
klicken.
Eine Gruppe auswählen, die als Standard aktiviert sein soll. Klicken Sie dafür in das Kontrollkästchen vor Standard, wenn Sie eine
Filtergruppe ändern oder erstellen.
Wenn Sie das Fenster Verwaltung von Filtern verlassen möchten, klicken Sie auf rechts oben.
Verwaltung von Filtern
7
Comarch EDI Web
Verwaltung von Spalten
Über das Fenster Verwaltung von Spalten können Sie:
• DenNameneinervorhandenenGruppeändern.WählenSiedazudieentsprechendeGruppeausdemFeldgruppe auswählen aus und
klicken Sie auf das Symbol name ändern rechts neben dem Auswahlfeld. Geben Sie im nächsten Fenster einen neuen Namen für die
Gruppe ein.
• EinevorhandeneGruppeentfernen.WählenSiedazudieentsprechendeGruppeausdemFeldgruppe auswählen aus, klicken Sie auf
das Symbol löschen rechts neben dem Auswahlfeld und bestätigen Sie den Vorgang.
• EinevorhandeneGruppezurÄnderunghochladen.WählenSiedazudieentsprechendeGruppeausdemFeldgruppe auswählen aus,
verschieben Sie die entsprechenden Spalten aus Verfügbare Spalten in Ausgewählte Spalten und bestätigen Sie die Änderungen,
indem Sie auf Speichern klicken.
• Vorhandene Filtergruppen verwenden, um neue Gruppen unter anderen Namen zu erstellen.Wählen Sie dazu die entsprechende
Gruppe aus dem Feld gruppe auswählen aus, verschieben Sie die entsprechenden Spalten aus Verfügbare Spalten in Ausgewählte
Spalten, geben Sie einen neuen Namen für die Gruppe ein und bestätigen Sie die Änderungen, indem Sie auf Speichern klicken.
• KomplettneueGruppenmitbeliebigenNamenerstellen.VerschiebenSiedafürdieentsprechendenSpaltenausVerfügbare Spalten in
Ausgewählte Spalten, geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein und bestätigen Sie die Änderungen, indem Sie auf Speichern
klicken.
• EineGruppeauswählen,diealsStandardaktiviert seinsoll. KlickenSiedafür indasKontrollkästchenvorStandard, wenn Sie eine
Filtergruppe ändern oder erstellen.
Wenn Sie das Fenster Verwaltung von Spalten verlassen möchten, klicken Sie auf rechts oben.
Verwaltung von Spalten
Wenn Sie eine bestimmte Spaltenansicht einstellen möchten, wählen Sie bitte die definierte Gruppe aus der Dropdown-Liste neben
Spalten auswählen in dem Abschnitt Erweitert.
8
Comarch EDI Web
Filterdefinition
Auswahl der Spaltengruppe
Ausgewählte Suchkriterien als Filter einstellen
Nach der Auswahl der Suchkriterien in dem Abschnitt Suchen des Filter- bzw. Suchfeldes können Sie die Kriterien als Filter speichern,
indem Sie einen Namen für den neuen Filter in dem Abschnitt Erweitert eintragen und angeben, ob dieser als Standardfilter gespeichert
werden soll.
9
Comarch EDI Web
3.1.2 Dokumente anzeigen und bearbeitenDie Tabelle mit den empfangenen Dokumenten ermöglicht es Ihnen, weitere Status einzusehen, zu ändern und zu löschen sowie die
Geschäftsstatus zu prüfen. Zudem können Sie einzelne sowie mehrere Dokumente speichern oder ausdrucken.
Die Tabelle mit den empfangenen Dokumenten besteht standardmäßig aus folgenden Spalten: id, Sender, Dokumentenart, Do-
kumentennummer, Dokumentendatum, Bearbeitungsdatum, lieferort, geschäftsstatus. Zusätzlich gibt es Spalten, die grafische
Darstellungen von Geschäftsstatus sowie weitere Status zeigen. Die Reihenfolge der Spalten können Sie über die Option Verwaltung
von Spalten ändern. Über diese Option ist es auch möglich, Spalten auszublenden oder anzuzeigen.
Die Standardansicht zeigt 10 empfangene Dokumente beliebiger Art pro Seite für alle Relationen an. Jedes Dokument repräsentiert
eine einzelne Zeile im Posteingang. Wenn Sie die Anzahl der angezeigten Dokumente pro Seite ändern möchten, verwenden Sie die
Dropdown-Liste Anzahl der Dokumente auf einer Seite oben bzw. unten rechts in der Tabelle.
Die Dokumente sind in absteigender Reihenfolge nach dem Bearbeitungsdatum sortiert. Wenn Sie die Sortierkriterien ändern möch-
ten, klicken Sie in die Kopfzeile der jeweiligen Spalte. Ein nach unten zeigender Pfeil neben dem Spaltennamen gibt an, dass die
Spalte in absteigender Reihenfolge sortiert ist, während ein nach oben zeigender Pfeil angibt, dass die Spalte in aufsteigender Rei-
henfolge sortiert ist. Spalten, in denen sortiert werden kann, sind in der Kopfzeile mit einem unterstrichenen Namen gekennzeichnet.
Status – ändern, löschen, einsehen
Ein Geschäftsstatus wird automatisch geändert, sobald der ihm zugeordnete Vorgang ausgeführt wird. Wenn Sie z.B. eine Rechnung
zu einem Auftrag erstellen, wechselt der Status des Auftrags zu Fakturiert. Dasselbe gilt für den Versand von Avisen – der Dokumenten-
status wechselt zu Versandt. Informationen zu Dokumentenstatus erhalten Sie in der Spalte geschäftsstatus.
Nur Nutzer können zusätzliche Status verwenden oder ändern. Folgende Status sind verfügbar: gelesen, gedruckt , Abgebrochen
und Abgeschlossen . Wenn Sie einen Status ändern möchten, wählen Sie zuerst ein Dokument aus, indem Sie das entspre-
chende Auswahlfeld in der letzten Spalte der Tabelle aktivieren. Sie können jedes Dokument einzeln (durch Anklicken der Auswahlfelder)
oder in Gruppen auswählen, indem Sie die Optionen unten rechts unter der Tabelle verwenden. Wählen Sie: Alle, Keine, neu, gedruckt,
gelesen, Abgeschlossen oder Abgebrochen.
Verwenden Sie nach der Wahl der relevanten Dokumente die entsprechende Auswahlliste unter: Status ändern in, Status löschen.
Wenn ein zusätzlicher Status für das Dokument markiert ist, wird das Statussymbol in der Tabelle neben dem Dokument farblich
hervorgehoben. Wird der Status gelöscht, wechselt die Farbe des entsprechenden Symbols zu Grau.
Der einzige Status, der dem Sender mitgeteilt wird, ist der Status „Gelesen“. Andere Statusänderungen werden nicht über die Firmen-
konten hinaus kommuniziert.
10
Comarch EDI Web
Aktionen
Unten rechts unter der Dokumententabelle finden Sie das Auswahlfeld Aktionen. Verwenden Sie dieses Feld zum:
Drucken von Dokumenten
Drucken von Dokumenten und Ändern des Status in gedruckt
Speichern von Dokumenten auf Ihrer Festplatte. Wenn Sie ein einzelnes Dokument speichern, wird dessen Originalformat nicht geän-
dert (z.B. *.xml). Wenn Sie mehr als ein Dokument auswählen, werden die Dateien im *.zip-Format komprimiert.
Auswahl aller Dokumente
Die Schaltflächen nach oben gehen, nach unten gehen über und unter der Liste ermöglichen Ihnen ein schnelles Navigieren in der
Tabelle. Über die angegebenen Links gelangen Sie ebenfalls rasch auf bestimmte Seiten.
Dokumente ansehen
Es wird folgendermaßen zwischen neuen und alten Dokumenten unterschieden: Dokumente, die mit gelesen markiert sind, werden
in normaler Schrift angegeben. Neue Dokumente hingegen, die vor Kurzem von einem Geschäftspartner geschickt wurden, sind fett
gedruckt.
Dokumente lassen sich in zwei Modi anzeigen:
Klicken Sie auf das Symbol mit der „Lupe“ und das Dokument öffnet sich in einem neuen Fenster. Sie können das Dokument nur
ansehen, aber keine Geschäftsvorgänge wie Fakturierung ausführen. In diesem Modus können Sie das Dokument ausdrucken, auf Ihrer
Festplatte speichern oder damit verbundene Dokumente ansehen.
Mit einem Klick in die Zeile wird das Dokument in demselben Fenster geöffnet, so dass Sie das Dokument nicht nur ansehen, sondern
auch bearbeiten können. In diesem Modus können Sie das Dokument ausdrucken, auf Ihrer Festplatte abspeichern, zugehörige Doku-
mente ansehen und Geschäftsvorgänge ausführen. Erstellen Sie z.B. damit verbundene Dokumente wie Rechnungen. Ob betreffende
Dokumente erstellt werden können, hängt von der Liste der Relationen ab, die zu einem gegebenen Geschäftspartner festgelegt
wurden.
Zusätzliche Posteingangsfunktionen
Über das Auswahlfeld in der letzten Spalte der Tabelle können Sie alle angezeigten Zeilen in der Tabelle aktivieren/deaktivieren.
3.2 PostausgangDer Postausgang wird verwendet, um ausgehende Dokumente anzusehen, sie zu drucken, weitere Status einzustellen und Bearbei-
tungsstatus zu prüfen. Der Postausgang besteht aus zwei Feldern. In dem einen Feld kann der Nutzer Dokumente filtern und suchen
und in dem anderen Feld kann er sich diese Dokumente anzeigen lassen.
11
Comarch EDI Web
3.2.1 Dokumente suchenÖffnet der Nutzer die Registerkarte Postausgang, werden weitere Filtereinstellungen für Suchen angezeigt. Wenn dieses Feld zum
ersten Mal geöffnet wird, ist die Einstellung Erweitert geschlossen und wird nicht angezeigt. Sie können die einzelnen Feldabschnit-
te nach Bedarf öffnen und schließen. Alle Änderungen werden gespeichert. Der Abschnitt Suchen dient dazu, Kriterien für die Suche
von Dokumenten einzugeben, während der Abschnitt Erweitert es Ihnen ermöglicht, Filter- und Spaltengruppen zu definieren bzw.
zu verwalten.
Suchfunktionen
Über die Option Suchen können Sie Suchkriterien eingeben. Es gibt folgende Auswahlfelder:
Empfänger, Dokumentenart, Relation, Dokumentennummer sowie Felder, in die Sie eine Zeitspanne für die Bearbeitung der Doku-
mente und für die Dokumente selbst eingeben können. Zudem sind Auswahlfelder für weitere Dokumentenstatus vorhanden.
Wenn Sie ein spezifisches Dokument oder eine Dokumentengruppe suchen, geben Sie die Suchkriterien in die entsprechenden
Felder ein. Beginnen Sie mit dem Feld Empfänger und ergänzen Sie weitere Kriterien, so grenzen Sie die Suche ein. Jedes darauf
folgende Feld zeigt nur diejenigen Einträge an, die weiter gefiltert werden können.
Nach der Eingabe der benötigten Suchkriterien bestätigen Sie diese, indem Sie auf Dokumente anzeigen klicken. Sie können die
Kriterien auch als Filter speichern. Gehen Sie dafür in den Abschnitt Erweitert, tragen Sie einen Namen für den neuen Filter ein und
geben Sie an, ob Sie diesen als Standardfilter speichern möchten.
Erweiterte Funktionen
(Das Feld Erweitert ist das gleiche wie im Posteingang)
Verwaltung von Filtern
(Dieses Fenster ist das gleiche wie beim Posteingang)
Verwaltung von Spalten
(Dieses Fenster ist das gleiche wie beim Posteingang)
3.2.2 Dokumente anzeigen und bearbeitenDie Tabelle mit den versandten Dokumenten ermöglicht es Ihnen, weitere Status einzusehen, zu ändern und zu löschen sowie
Bearbeitungsstatus zu prüfen. Zudem können Sie einzelne sowie mehrere Dokumente speichern oder ausdrucken.
Die Tabelle mit den versandten Dokumenten besteht standardmäßig aus folgenden Spalten: Id, Empfänger, Dokumentenart, Doku-
mentennummer, Dokumentendatum, Bearbeitungsdatum, lieferort Bearbeitungsstatus und Status. Zusätzlich gibt es Spalten, die
grafische Darstellungen von den Bearbeitungsstatus sowie von weiteren Status zeigen. Die Reihenfolge der Spalten können Sie über
die Option Verwaltung von Spalten ändern. Über diese Option ist es auch möglich, Spalten auszublenden oder anzuzeigen.
Die Standardansicht zeigt 10 versandte Dokumente beliebiger Art pro Seite für alle Relationen an. Jedes Dokument repräsentiert
eine einzelne Zeile in der Tabelle. Wenn Sie die Anzahl der angezeigten Dokumente pro Seite ändern möchten, verwenden Sie die
Dropdown-Liste Anzahl der Dokumente auf einer Seite oben bzw. unten rechts in der Tabelle.
Die Dokumente sind in absteigender Reihenfolge nach dem Bearbeitungsdatum sortiert. Wenn Sie die Sortierkriterien ändern möch-
ten, klicken Sie in die Kopfzeile der jeweiligen Spalte. Ein nach unten zeigender Pfeil neben dem Spaltennamen gibt an, dass die
Spalte in absteigender Reihenfolge sortiert ist, während ein nach oben zeigender Pfeil angibt, dass die Spalte in aufsteigender Rei-
henfolge sortiert ist. Spalten, in denen sortiert werden kann, sind in der Kopfzeile mit einem unterstrichenen Namen gekennzeichnet.
Status – ändern, löschen, einsehen
Der Bearbeitungsstatus ändert sich automatisch. Der Status des zuletzt in einem Dokument ausgeführten Vorgangs wird in der
Spalte Bearbeitungsstatus angezeigt. Diese Spalte enthält Beschreibungen in Form von Links, die nach Anklicken neue Fenster mit
der Bearbeitungshistorie (Statusbeschreibungen) und weiteren Details (Bearbeitungsphasen) öffnen.
12
Comarch EDI Web
Die grafische Darstellung der Status finden Sie in der Spalte Bearbeitungsphase in Form von Symbolen:
Grün – dieses Symbol wird angezeigt, wenn ein Dokument in der gegebenen Phase erfolgreich bearbeitet wurde
Rot – dieses Symbol wird angezeigt, wenn ein Dokument in der gegebenen Phase nicht erfolgreich bearbeitet wurde
Tritt ein Fehler bei der Dokumentenabbildung auf, dann klicken Sie auf das Symbol, um ein neues Fenster zu öffnen, das einen
zusätzlichen Bericht mit genaueren Angaben zu dem Fehler enthält.
Die dargestellten Status beziehen sich auf drei Phasen der Dokumentenbearbeitung:
COMARCH EDI-Bearbeitungsstatus – dieser Status gibt an, ob die Bearbeitung eines Dokuments von COMARCH EDI erfolgreich abge-
schlossen oder abgebrochen wurde
Transportstatus – dieser Status informiert Sie darüber, ob das Dokument dem Partner gesendet wurde
Anwendungsstatus – dieser Status präsentiert Informationen aus dem System des Empfängers (z.B. importiertes Dokument, Rech-
nungsdokument, abgelehntes Dokument), falls verfügbar.
Nur Nutzer können zusätzliche Status verwenden oder ändern. Folgende Status sind verfügbar: gedruckt, Abgebrochen, Abge-
schlossen. Wenn Sie einen Status für spezifische Dokumente ändern oder löschen möchten, wählen Sie zuerst die Dokumente aus,
indem Sie die entsprechenden Auswahlfelder in der letzten Spalte der Tabelle aktivieren. Sie können jedes Dokument einzeln (durch
13
Comarch EDI Web
Anklicken der Auswahlfelder) oder in Gruppen auswählen, indem Sie die Optionen unten rechts unter der Tabelle verwenden. Wählen
Sie: Alle, Keine, gedruckt, Abgebrochen, Annulliert. Verwenden Sie nach der Auswahl der relevanten Dokumente die entsprechende
Auswahlliste: Status ändern in, Status löschen. Wenn ein zusätzlicher Status für das Dokument markiert ist, wird das Statussymbol
in der Tabelle neben dem Dokument farblich hervorgehoben. Wird der Status gelöscht, wechselt die Farbe des entsprechenden
Symbols zu Grau.
Aktionen
(Dieses Fenster ist das gleiche wie beim Posteingang)
Dokumente ansehen
In der Tabelle werden die richtigen Dokumente in schwarzer Schrift und die fehlerhaften in roter Schrift angezeigt.
Dokumente lassen sich in zwei Modi anzeigen:
Klicken Sie auf das Symbol mit der „Lupe“ und das Dokument öffnet sich in einem neuen Fenster. Das Dokument wird nur angezeigt,
Geschäftsvorgänge wie das Erstellen von Rechnungskopien oder Rechnungskorrekturen sind nicht möglich. In diesem Modus können
Sie das Dokument ausdrucken, auf Ihrer Festplatte speichern und damit verbundene Dokumente ansehen.
Mit einem Klick in die Zeile wird das Dokument in demselben Fenster geöffnet, so dass Sie das Dokument nicht nur ansehen, son-
dern auch bearbeiten können. In diesem Modus können Sie das Dokument ausdrucken, auf Ihrer Festplatte abspeichern, zugehörige
Dokumente ansehen und Geschäftsvorgänge ausführen. Erstellen Sie z.B. damit verbundene Dokumente wie Korrekturen oder Rech-
nungskopien. Ob betreffende Dokumente erstellt werden können, hängt von der Liste der Relationen ab, die zu einem gegebenen
Geschäftspartner festgelegt wurden, sowie von den Einstellungen der Relationen (z.B. können Sie eine Korrekturrechnung nicht für
jeden Partner ausfertigen).
Zusätzliche Postausgangsfunktionen
(Die Optionen sind die gleichen wie im Posteingang)
3.3 RelationenÜber die Registerkarte Relations können Sie sich Relationen ansehen. Die Ansicht ist in zwei Felder unterteilt. In dem einen Feld kann
der Nutzer Relationen filtern und suchen und in dem anderen Feld kann er sich diese Relationen anzeigen lassen.
Ansicht der Relationen
3.3.1 Relationen suchenÖffnet der Nutzer die Registerkarte Relations, werden weitere Filtereinstellungen für Suchen angezeigt. Wenn dieses Feld zum ersten
Mal geöffnet wird, ist die Einstellung Erweitert geschlossen und wird nicht angezeigt. Sie können die einzelnen Feldabschnitte nach
Bedarf öffnen und schließen. Alle Änderungen werden gespeichert. Der Abschnitt Suchen dient dazu, Kriterien für die Suche von
Dokumenten einzugeben, während der Abschnitt Erweitert es Ihnen ermöglicht, Filter- und Spaltengruppen zu definieren bzw. zu
verwalten.
14
Comarch EDI Web
Suchen
Über die Option Suchen können Sie Suchkriterien eingeben. Es gibt folgende Auswahlfelder: Richtung, Dokumentenart, Version.
Wenn Sie eine spezifische Relation oder eine Gruppe von Relationen suchen, geben Sie die Suchkriterien in die entsprechenden
Felder ein. Beginnen Sie mit dem Feld Richtung und ergänzen Sie weitere Kriterien, so grenzen Sie die Suche ein. Jedes darauf
folgende Feld zeigt nur diejenigen Einträge an, die weiter gefiltert werden können.
Nach der Eingabe der benötigten Suchkriterien bestätigen Sie diese, indem Sie auf Relationen anzeigen klicken. Sie können die
Kriterien auch als Filter speichern. Gehen Sie dafür in den Abschnitt Erweitert, tragen Sie einen Namen für den neuen Filter ein und
geben Sie an, ob Sie diesen als Standardfilter speichern möchten.
Erweitert
(Das Feld Erweitert ist das gleiche wie im Posteingang)
Verwaltung von Filtern
(Dieses Fenster ist das gleiche wie beim Posteingang)
Verwaltung von Spalten
(Dieses Fenster ist das gleiche wie beim Posteingang)
3.3.2 Relationen anzeigen und nutzenIn der Tabelle der Relationen können Sie Berichte zu Dokumenten ansehen, freigeben und neue Dokumente erstellen.
Die Tabelle der Relationen enthält standardmäßig folgende Spalten:
Eine Spalte mit der grafischen Darstellung der Richtung von Relationen
Richtung
Dokumentenart
Version
Standard
Benachrichtigung
Test
Eine Spalte, in der Sie unkompliziert ein neues Dokument innerhalb einer Relation erstellen können
Die Reihenfolge der Spalten können Sie über die Option Verwaltung von Spalten ändern. Über diese Option ist es auch möglich,
Spalten entweder auszublenden oder anzuzeigen.
Relationen anzeigen
Relationen werden nach den Namen der entsprechenden Geschäftspartner gruppiert.
Nachdem eine spezifische Relation ausgewählt und angeklickt wurde, werden Sie an die Registerkarte Posteingang oder Post-
ausgang weitergeleitet – je nach der Richtung der Relationen, die für die Dokumente ausgewählt wurden. Nach dem Wechsel in
die entsprechende Registerkarte setzt das System den Filterparameter in dem Feld Relation fest, wodurch die Suche anhand der
ausgewählten Relation auf die erwarteten Ergebnisse eingegrenzt wird.
Zusätzliche Funktionen zu Relationen
Wenn Sie auf neues Dokument neben einer Gesendet-Relation klicken, können Sie ein neues Dokument erstellen, ohne dafür die Regis-
terkarte Neues Dokument zu verwenden. In solch einem Fall werden der Empfänger und die Dokumentenart anhand der Informationen
zu der ausgewählten Relation automatisch festgelegt und eine neue Dokumentvorlage wird angezeigt.
Wenn Sie das Symbol neben einer Relation in der Spalte Benachrichtigung anklicken, können Sie die Benachrichtigungskanäle und
die Empfänger schnell ändern. Nach Anklicken des Symbols werden Sie zur Registerkarte Benachrichtigung weitergeleitet, wo Sie den
Empfänger der Information auswählen können, die
an eine E-Mail-Adresse oder
per SMS an eine Mobiltelefonnummer gesendet wird (vorausgesetzt, diese Option existiert in Ihrem Unternehmen).
15
Comarch EDI Web
Wird die Option Benachrichtigung von Ihnen aktiviert, erscheint ein Mobiltelefon bzw. ein Briefumschlag als Symbol in der Spalte Be-
nachrichtigung. Erscheinen diese Symbole nicht, so wurde keine Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse zu der Relation angegeben.
Beispiel: – Benachrichtigung per E-Mail ist eingestellt
3.4 neues DokumentÜber diese Registerkarte können Sie ein neues Dokument auf der Grundlage einer speziellen Vorlage erstellen oder ein Dokument
aus einer Datei versenden.
Auf dieser Seite können Sie die relevanten Parameter auswählen: Empfänger, Dokumentenart, Relation. Nachdem ein Element aus
der Auflistung ausgewählt wurde, werden die übrigen aufgelisteten Punkte auf die für die spezifischen Relationen relevanten Daten
eingegrenzt. Durch die Wahl einer Relation werden die Optionen Dokument erstellen und Dokument Hochladen freigegeben.
3.4.1 neues Dokument erstellenMit dieser Option können Sie ein neues Dokument auf der Grundlage einer vorhandenen Vorlage erstellen.
Die Dokumentvorlage besteht – unabhängig von der Dokumentenart – aus folgenden Abschnitten: Kopf, Produktartikel und Zusam-
menfassung. Es sind alle Felder auszufüllen, die entsprechend den Dokumentspezifikationen und festgelegten Anforderungen des
jeweiligen Geschäftspartners als Pflichtfelder gelten. Weitere Informationen zu solchen Anforderungen erhalten Sie bei unserem
Kundendienst.
3.4.2 Dokument als Dateianhang sendenUnter dieser Schaltfläche wird ein Feld angezeigt, in das Sie einen Pfad zu der zu versendenden Datei eingeben können. Sie können
den Pfad in das Textfeld eingeben oder die Datei von der Festplatte auswählen, indem Sie auf Suchen klicken und ein Dialogfenster
öffnen. Gehen Sie sicher, dass Sie die korrekte Dokumentendatei ausgewählt haben und klicken Sie auf Senden.
Wenn Sie auf diese Weise Dateien versenden, steht Ihnen keine Vorschau für das Dokument zur Verfügung.
3.5 nachrichtenIn dieser Registerkarte werden alle Mitteilungen angezeigt, die von COMARCH EDI-Systemadministratoren an den Nutzer der Anwen-
dung gesendet wurden. Sie sind nach dem Empfangsdatum angeordnet, wobei die letzten Mitteilungen immer oben auf der Seite
angezeigt werden. Die Anzahl der ungelesenen Nachrichten erscheint neben dem Namen der Registerkarte und die Nachrichten
selbst sind mit fett gedruckten Buchstaben hervorgehoben. Sobald eine Mitteilung gelesen wurde, wechselt die Schriftart wieder
zur normalen Schrift. Auf der Hauptseite wird nur der Beginn der Mitteilung angezeigt. Den gesamten Inhalt können Sie lesen, indem
Sie auf gesamte Mitteilung lesen klicken.
3.6 EinstellungenDiese Registerkarte bietet folgende Optionen: Anzeige und Bearbeitung von Nutzerdaten; Konfiguration weiterer Elemente, die das
Erstellen neuer Dokumente und das Anzeigen von Informationen zu Geschäftspartnern erleichtern; Verwaltung von E-Mail-Adressen
und Telefonnummern; Einrichten von Benachrichtigungen zu neu eingegangenen Dokumenten; Konfiguration von Kanälen für Be-
nachrichtigungen sowie Verwaltung von Benutzerpasswörtern und weitere Anwendungseinstellungen – Aufruf der Homepage und
Definition der Methode zur Berechnung der MwSt..
16
Comarch EDI Web
Einstellungen
3.6.1 nutzerdatenÜber diese Registerkarte können Angaben zu Unternehmen eingesehen und bearbeitet werden. Wenn Sie die Angaben ändern
möchten, klicken Sie rechts auf Bearbeiten. Unter der Tabelle mit den Unternehmensangaben wird eine andere Tabelle angezeigt,
in der Sie die individuellen Felder bearbeiten können. Einzige Ausnahme ist die ILN-Nummer – sie lässt sich nicht bearbeiten. In
manchen Feldern werden die eingegebenen Daten auf ihre Richtigkeit überprüft:
USt-IdNr. – DE + 9 Stellen
ISO-Ländercode – nur Buchstaben in dem Format ZZ sind möglich
Klicken Sie auf Änderungen speichern, um die Änderungen zu bestätigen. Wenn die Daten aus allen Feldern entfernt werden sollen,
klicken Sie auf Löschen. Wenn die Änderungen nicht bestätigt werden sollen, klicken Sie auf Abbrechen.
Beachten Sie, dass die Daten identisch mit den Angaben in dem System einer gegebenen Einzelhandelskette sein müssen. An-
sonsten können die Dokumente nicht korrekt bearbeitet werden.
Nutzerdaten
3.6.2 PartnerinformationenHier finden Sie Informationen zu allen Geschäftspartnern, für die Relationen auf diesem Konto definiert wurden. Diese Informationen
werden von COMARCH EDI-Administratoren festgelegt, das heißt, sie können nicht von Ihnen geändert werden. Sie können sie ver-
wenden, um Elemente in anderen Registerkarten zu definieren: Rechnungsempfänger, Zahlende, Käufer etc.
Sollen die Informationen zu einem ausgewählten Partner angezeigt werden, wählen Sie dessen Namen aus der Liste aus. Die Tabelle
darunter enthält alle verfügbaren Daten.
17
Comarch EDI Web
3.6.3 Verwaltung von KontaktdatenÜber diese Option können Sie E-Mail-Adressen und Telefonnummern festlegen (vorausgesetzt, diese Funktion ist für Ihr Land in
COMARCH EDI WEB verfügbar), um Mitteilungen zu versenden, die den Empfang neuer Dokumente oder die Einstellung neuer Pass-
wörter betreffen. Es ist möglich, bis zu 5 E-Mail-Adressen und 2 Telefonnummern für einen entsprechenden Anwendungsnutzer
einzugeben. Sie können die vorhandenen Einträge auch bearbeiten und löschen.
Soll eine neue E-Mail-Adresse ergänzt werden, klicken Sie auf das grüne „Plus“-Symbol E-Mail-Adresse hinzufügen in der Tabelle E-
Mail-Verwaltung. Wenn das Symbol angeklickt wird, erscheint eine neue Zeile über allen Einträgen mit den Feldern Name und E-Mail,
in die Sie neue Daten eingeben können. Bestätigen Sie die neuen Daten über das grüne Symbol oder verwerfen Sie die Änderungen
über das rote Symbol.
Jeder Eintrag lässt sich bearbeiten, indem Sie auf den „Stift“ in der jeweiligen Tabelle klicken. Sobald dieser aktiviert wird, erscheint
eine Maske, in der Änderungen durchgeführt werden können.
Es ist auch möglich, Einträge wieder zu entfernen. Klicken Sie dafür auf das rote Symbol vor dem Eintrag und bestätigen Sie, dass
dieser gelöscht werden soll.
3.6.4 BenachrichtigungenDiese Option dient dazu, einen Partner und eine relevante Empfangen-Relation (empfangene Dokumente) auszuwählen. Wenn Sie
einen Partner aus der Liste aussuchen, wird die Liste Relation nur auf Relationen für den ausgewählten Partner eingegrenzt. Erst
nachdem Sie eine Relation gewählt haben, können Sie das Senden von Benachrichtigungen per E-Mail oder SMS aktivieren oder
deaktivieren. Dazu müssen Sie die entsprechenden Kontrollkästchen neben den ausgewählten Adressen und Nummern ankreuzen
oder abwählen.
Es ist auch möglich, alle E-Mail-Adressen und Telefonnummern auf einmal über das entsprechende Feld im Kopf anzukreuzen oder
abzuwählen (vorausgesetzt, diese Funktion ist für Ihr Land in COMARCH EDI WEB verfügbar).
Wurde die Schaltfläche Änderungen für ausgewählte Relation speichern angeklickt, werden die Daten für die entsprechende Re-
lation aktualisiert. Die unter dem Abschnitt Benachrichtigungen aufgelisteten Telefonnummern und E-Mail-Adressen werden nicht
geändert, da sie für alle möglichen Relationen identisch sind und über die Registerkarte Verwaltung von Kontaktdaten definiert und
verwaltet werden.
18
Comarch EDI Web
3.6.5 Passwort ändernIn dieser Registerkarte können Sie Ihr Passwort ändern. Wenn Sie ein neues Passwort einstellen möchten, füllen Sie die folgenden
Felder aus: Aktuelles Passwort, neues Passwort, neues Passwort bestätigen. Diese Option steht nur für Nutzer bereit, die einge-
loggt sind.
3.6.6 Weitere EinstellungenAuf dieser Seite können Sie die folgenden zusätzlichen Kontoeinstellungen konfigurieren: die Startseite und die Methode zur Berech-
nung der Mehrwertsteuer (nur für Polen).
Um eine Registerkarte von der Liste der Startseite zu konfigurieren oder zu ändern, die beim Anmelden aktiv sein soll, wählen Sie eine
der vier Registerkarten im Menü Startseite aus: Posteingang, Postausgang, Relationen, nachrichten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl,
indem Sie auf Speichern klicken.
Weitere Einstellungen
Jede Methode wird rechts neben der Liste beschrieben. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf Speichern klicken.
Ebenso können Sie die Kodierung sowie die Struktur von Dateinamen von zu speichernden Dateien bestimmen.
4 KundendienstKontaktdaten:
tel.: 0351 – 42750105
E-Mail: [email protected]
geschäftszeit: werktags 09:00-16:00 uhr
Comarch Cloud Produkte — weil Wachstum flexible IT braucht.
Comarch AGChemnitzer Straße 59b
01187 Dresden
Tel.: 0351 / 42750105E-Mail: [email protected]
www.comarch.de/edi