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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Angeles

El mercado de Software en EEUU

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Este estudio ha sido realizado por Carlos Marcos bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Angeles Mayo de 2006

El mercado de Software en EEUU

EL MERCADO DE SOFTWARE EN EE.UU. 2006

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Angeles 3

INDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS 7

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 11

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 11 1.1. Tamaño de la oferta 11 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 15

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 16 2.1. Producción 16 2.2. Obstáculos comerciales 17

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 23

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 23 1.1 Canales de distribución 23 1.2 Esquema de la distribución 23 1.3 Principales distribuidores 24

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 26 2.1 Estrategias de canal 26 2.2 Estrategias para el contacto comercial 26 2.3 Condiciones de acceso 28 2.4 Promoción y publicidad 28 2.5 Tendencias de la distribución 29

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (AGRO+CONSUMO+SERVICIOS) 30

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 30 1.1. Factores sociodemográficos 30 1.2. Factores económicos 33 1.3. Distribución de la renta disponible 33 1.4. Tendencias sociopolíticas 34 1.5. Tendencias culturales 36 1.6. Tendencias legislativas 36



2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 37 2.1. Hábitos de consumo 37 2.2. Hábitos de compra 37 2.3. Preferencias 38

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 39

V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL) 41

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA 41 1.1. Tendencias industriales 41 1.2. Tendencias tecnológicas 41

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO 45

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL. 53

VI. ANEXOS 54

1. INFORMES DE FERIAS 54

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 54

3. BIBLIOGRAFÍA 79



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

La industria del software goza de un gran estado de salud en Estados Unidos.

Siendo este país uno de los mayores productores y consumidores de software, las cifras

indican que durante los últimos 3 años la industria ha mantenido un importante crecimiento,

tal que no se ha visto afectado por la recesión económica provocada por el estallido de la

burbuja tecnológica.

No obstante, y a pesar de este dato optimista, se trata de un mercado complejo y en continúa

evolución. Esta complejidad dificulta el análisis debido a la gran diferencia de unos

segmentos respecto a otros (software es un videojuego y lo es también un programa a medida

de gestión empresarial) y a la velocidad con la que se produce el cambio, determinada por la

obsolescencia del hardware al que se le estima una vida útil de 5 años. Una idea de la

importancia del cambio la da el hecho de que el gasto más importante de las empresas se realiza en investigación y desarrollo.

Por otro lado, la propia evolución del mercado hace que se produzcan nuevas tendencias en

diferentes aspectos. En el estudio se analizan aquellos relacionados con la producción y la

distribución: profundizando en la subcontratación de programadores de nivel medio a

terceros países en búsqueda mano de obra más barata y en el cambio de licencias perpetuas

de un solo pago, por licencias temporales que requieren una renovación periódica, dos de los

principales asuntos que ocupan la actualidad del mercado.

Para la empresa española, introducirse en un mercado tan competitivo puede resultar una

tarea difícil; no obstante, es la propia naturaleza cambiante del mercado la que puede

facilitar el uso de nuevos productos y la incorporación de nuevas empresas y quién dictará la

ley para que sólo los mejores productos sobrevivan.



Para concluir esta introducción, me gustaría destacar los 5 factores claves que afectan a la

industria del software en Estados Unidos:

1.- Tipos de cambio.

Los movimientos del tipo de cambio están llevando a un incremento de la competencia (de las

importaciones). Un 35 % del ingreso de la industria lo realizan empresas extranjeras.

2.- Inversión privada en ordenadores y periféricos

El precio de los ordenadores personales influye en el grado de compra del nuevo software o en

las actualizaciones del software existente.

3.- Propiedad intelectual: Tecnología El nivel de cambio tecnológico impacta en la demanda de software nuevo o actualizado. La

habilidad de proteger esta propiedad intelectual es clave en el desarrollo de nuevos

productos.

4.- Tecnología dominante: Nivel de penetración del PC

El nivel de uso del PC tiene un impacto directo en la demanda de software. Con el aumento

de su uso, aumentan las necesidades y la demanda de nuevo software.

5.- Precio

Se trata de un mercado muy competitivo y consciente de los precios (la información fluye sin

barreras.)



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

RELACIONADOS

El software, también conocido como programática o aplicación informática, es la parte lógica

del ordenador, esto es, el conjunto de programas que puede ejecutar el hardware para la

realización de las tareas de computación a las que se destina. Es el conjunto de instrucciones

que permite la utilización del equipo.

El mercado de software mercado abarca una amplia gama de diferentes productos.

Atendiendo a su naturaleza y para facilitar un posterior análisis, podemos clasificarlos en:

• Sistemas operativos

• Controladores de hardware.

• Programas de aplicación. En esta categoría entran los videojuegos.

• Lenguajes de programación

Esta misma clasificación, hecha desde un punto de vista comercial, se puede englobar en dos

grandes categorías:

• Programas destinados al público en general

• Programas personalizados para usuarios u organizaciones determinadas

Según el arancel Taric, el software estaría incluído dentro de la partida arancelaria 8524

(discos, cintas y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados, incluso

las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del capitulo 37), sin embargo esta clasificación es demasiado amplia por lo que habría que acotar el

campo objeto del estudio. Para ello vamos a utilizar la clasificación que hace el gobierno de

Estados Unidos a través de su Depar tamento de Comercio, clasificación que diferencia el

software según se trate de exportaciones o de importaciones.



EXPORTACIONES IMPORTACIONES 8524.31.00.30

8524.31.00.70 8524.31.00.00

8524.39.40.00 8524.39.40.00

8524.40.00.00 8524.40.00.00

8524.91.00.30

8524.91.00.70 8524.91.00.00

8524.99.40.00 8524.99.40.00

Tabla 1 Según el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, las partidas arancelarias de

Software con código NAICS que se corresponden con los TARIC arriba mencionados son las

siguientes: 326199, 334612, 334613 y 990000.

El software a medida suele recibir, en Estados Unidos, el mismo tratamiento que el software

de consumo ya que dicha clasificación no tiene en cuenta el formato ni la función si no los

medios que utiliza. Sin embargo, la clasificación arriba especificada se refiere únicamente al

software distribuido físicamente, mientras que hay un mercado muy importante, y creciente,

que se produce a través de descargas en internet o desarrollado a medida de las necesidades

de los usuarios.

Asimismo, es importante la consideración del software como un bien o como un servicio.

Dependiendo de la denominación, tendrán validez unos u otros acuerdos y algunas

regulaciones podrán ser más favorables que otras. Tradicionalmente, se le ha dado el

tratamiento de “bien”, estando por tanto sujeto al Acuerdo General sobre Aranceles y

Comercio del GATT; la utilización de internet para descargas on-line plantea la duda de cómo

tratar este tipo de software, aunque hasta la fecha el tratamiento ha sido el mismo que el

utilizado para el software tradicional.

El acuerdo sobre Tecnología de la Información, que se adoptó en diciembre de 1996,

estableció un compromiso entre los países firmantes para ir reduciendo paulatinamente los

aranceles hasta convertirlos en 0, lo cual se completó el 1 de enero del 2000.



CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR y BASES DEL ENTORNO COMPETITIVO

El software es un sector que se encuentra todavía en crecimiento. Su verdadero nacimiento

tuvo lugar con los primeros ordenares personales, lanzados por IBM a principios de los años

80. En poco más de 20 años ha experimentado un crecimiento explosivo paralelo al de

penetración del PC en hogares y centros de trabajo.

El activo principal de las empresas son sus trabajadores; los departamentos de Investigación

y Desarrollo son los que tienen un peso específico más importante ya que es clave la

innovación y mejora continúa de los productos.

Existe un alto nivel de competencia entre las mayores empresas en varios de los segmentos de este sector. Microsoft ha sido acusada de limitar la competencia y de usar su posición

privilegiada de monopolio virtual para cobrar un precio extra en sus productos, así como de

emplear tácticas que limitan o bloquean la interoperabilidad entre sus productos y los

productos de los competidores. La situación privilegiada que ocupan este tipo de empresas,

hace que se puedan permitir pagar las multas por restricción de la competencia cuando se

producen litigios contra empresas mucho más pequeñas. En muchas ocasiones, antes de

llegar a este extremo, la empresa grande compra a la chica, siendo este uno de los motivos

por los cuales la industria se está concentrando.

Como hemos destacado antes, es fundamental las innovaciones de producto; el software tiene

un ciclo de vida relativamente corto (la mayoría de aplicaciones requieren una actualización

al menos cada 5 años) y esto requiere unos niveles de gasto en investigación y desarrollo muy

elevados, así como en personal cualificado y en formación. La única arma que se puede utilizar para defender estos elevados costes, son los derechos de propiedad intelectual que,

durante un tiempo, suponen una barrera a la competencia.

En este sector son muy normales los casos de integración, tanto vertical como horizontal:

algunas compañías ofrecen sus propios sistemas operativos con el hardware y otros

desarrolladores de software ofrecen servicios de mantenimiento y consultoría, ampliando así

la rama del negocio de una manera lógica. En cualquier caso, es fundamental la imagen de

marca y la reputación que cada una se genere ya que en un entorno tan competitivo y

cambiante, esto ofrece a los consumidores la seguridad de una compra de calidad y el

respaldo de un servicio al cliente y/o un soporte que a menudo puede condicionar la decisión

final del consumidor.



INGRESOS DE LA INDUSTRIA

60%20%

20%

Empresas

Gobiernos

Hogares

El 60 % viene de las empresas, mientras que el 40 % se reparte a partes iguales entre

hogares y gobiernos.

Las empresas, con el 60%, consumen la mayor parte tanto en sistemas operativos como en

aplicaciones y programas relacionados con algún aspecto del negocio. También consumen

todo tipo de productos relacionados con protección anti-virus y hackers. Las empresas más

grandes tienen un gasto mayor en software “a medida”, lo que incluye ERP (Enterprise

Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) y software de gestión de

bases de datos

Los gobiernos y hogares consumen el 40% restante. Las necesidades de los gobiernos son

similares que la de las empresas. El mercado de los hogares es más diverso, ya que incluye

juegos, edición de fotos, productos educativos así como procesadores de texto y hojas de

cálculo.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Vamos a empezar hablando del tamaño del mercado, para hacernos una idea de la magnitud

del mismo exponemos 3 cifras generales, extraídas del estudio d e IBISWorld, Software

Publishers in the US:

-Generó unos ingresos de 116.300 millones de dólares en 2004.

-Representa el 38,7 % del ingreso total de la industria de publishing.

-Hay más de 9.800 establecimientos que dan empleo a más de 350.000 personas.

A continuación incluimos un gráfico la evolución durante los últimos 5 años de los ingresos de

la industria de publicación de software, a precios constantes

EVOLUCIÓN DEL INGRESO DE LA INDUSTRIAA PRECIOS CONSTANTES

102.000

104.000

106.000

108.000

110.000

112.000

114.000

116.000

118.000

2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Ibisworld Industry Report 2005. Datos en millones de dólares.



EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE SOFTWARE

$0

$500

$1.000

$1.500

$2.000

$2.500

$3.000

2000 2001 2002 2003 2004

Exportaciones

Importaciones

Fuente: U.S. Comtrade. Datos en millones de dólares.

Estos datos, los podemos agrupar para ver el tamaño de la oferta en la siguiente tabla:

2000 2001 2002 2003 2004 Crec.

Producción 107,2 110,9 108,9 112,3 116,3 7,8%

Importaciones 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1 18 %

Exportaciones 2,7 2,4 2,2 2,4 2,6 -0,3%

Indicador de consumo aparente1 105,4 109,3 107,6 110,9 114,8 8,2% Fuente: U.S. Comtrade & Ibisworld. Miles de millones de dólares.

Según se puede comprobar la producción no ha dejado de crecer, a pesar de la explosión de la

burbuja tecnológica en el año 2000, la cual tuvo unas consecuencias nefastas para las

empresas tecnológicas y para la evolución económica en general.

A pesar de la buena marcha productiva, las exportaciones han decrecido mientras que han

aumentado ligeramente las importaciones. Todo ello lleva a un incremento del consumo

aparente por encima de la producción.

1 No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias.



Principales países importadores de Software (datos acumulados: años 2000-2004)

PAÍS VALOR %

Canada 1.004.886.014 19

China (Hong Kong) 533.320.389 12

Otros países asiáticos 586.287.705 11

Japón 423.879.489 8

México 416.840.691 8

Alemania 350.258.978 7

China 283.185.318 5

Reino Unido 227.359.282 4

Irlanda 174.142.357 3

Singapur 161.038.390 3

Israel 133.815.594 3

Nueva Zelanda 93.571.582 2

Francia 92.145.425 2

Suecia 75.021.765 1

República de Korea 66.753.431 1

...

España 14.931.733 0 Fuente: U.S. Comtrade. Datos en miles de dólares

Canadá es el país que más software exporta a Estados Unidos, debido a la proximidad

geográfica y a las características del país; con una industria tecnológica avanzada y con

empresas americanas instaladas dentro de sus fronteras. Es de destacar la posición de Japón

y otros países asiáticos que se colocan en segundo lugar a pesar de la distancia, y con unas

expectativas de incrementar su presencia al tiempo que lo hace la envergadura de sus

economías.



EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CON ESPAÑA

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2000 2001 2002 2003 2004

Imp

Exp

Fuente: U.S. Comtrade. Datos procedentes de las partidas arancelarias arriba especificadas. Dólares.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS 5 PAÍSES MÁS IMPORTANTES

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

2000 2001 2002 2003 2004

Canada

Hong Kong

Japón

Mexico

Otros paísesasiáticos

Fuente: U.S. Comtrade. Datos procedentes de las partidas arancelarias arriba especificadas. Dólares.



Es de destacar la importancia creciente que está cobrando México, debido a la externalización

de servicios por parte de las empresas americanas por una mano de obra semi-cualificada

mucho más barata. Esta situación se comenta en detalle en el punto 2.1 sobre producción.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

CUOTA DE IMPORTACIÓN DE SOFTWARE 2000 2001 2002 2003 2004 Crec.

Producción 107,2 110,9 108,9 112,3 116,3 7,8%

Importaciones 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1 18 %

Cuota de Importación de Software 0,7-0,9 % Fuente: US International Trade Commission; Bureau of Economic Analysis/US Department of Commerce/ United Nations Statistics Division. Miles de millones de dólares

La cuota de importación de software en la economía americana se sitúa en torno al 0,8 %.

ANÁLISIS DEL PESO DE LOS DISTINTOS ESTADOS

En Estados Unidos existen más de 23.000 establecimientos relacionados con el software

empaquetado que emplean a más de 900.000 personas. Las ventas totales superan los 100.000 millones de dólares.

Haciendo un análisis geográfico, los 5 estados más importantes representan el 42 % del total

de establecimientos de software, mientras que esta cifra se eleva al 60 % para los 10 estados

más importantes. En la tabla adjunta se puede ver la importancia comparativa de los 5

mayores estados.

41%

22%

13%

13%

11%

California

Texas

Nueva York

Florida

Illinois



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

La producción de software en Estados Unidos supuso en el 2004 el 3,4% del total del PIB del

país.

Un aspecto importante a considerar por el lado de la producción es la tendencia creciente a

subcontratar servicios; esto afecta a los niveles más básicos de la pirámide de producción y su

importancia es tal que hay previsiones de que afecte al mercado de trabajo especializado de

informática en EEUU. La mayoría de estas subcontrataciones se llevan a cabo en terceros

países emergentes, tales como los países del este de Europa o la India donde la mano de obra

semi-cualificada es mucho más barata. Durante los tres últimos años, la subcontratación casi

se ha triplicado; de unos 27.000 puestos a más de 80.000, conforme indican las cifras de Forrester Research Inc. Pero las previsiones son mucho más drásticas, ya que para el fin del

año 2006 Gartner Inc. estima que un 10% de los puestos de trabajo de las compañías de

software de los Estados Unidos se trasladará a algún mercado emergente; en estos mercados

el coste de los salarios supone un 20% de lo que supondrían los mismos salarios en EEUU.

La repercusión final de todo esto se plasma en una gran amenaza para los más de 3 millones

de programadores de software que se estima que trabajan en EEUU –las compañías cada vez

contratan gente con menos cualificaciones y, por lo tanto, más barata; y cada vez se piden

más requisitos, tales como habilidades sociales, algo tradicionalmente no asociado a la

imagen de los profesionales de este sector. Todo ello supone una amenaza tanto para los

programadores como incluso para la supremacía de EEUU en la industria.

Estados Unidos es actualmente la tercera en número de subcontrataciones de informática, por detrás de India (el número 1) y China y perdiendo peso muy rápidamente. No obstante

algunas empresas están sobreviviendo en el mercado local, demostrando que se puede

competir contra rivales de bajo coste, con mejores métodos de programación, una mayor

automatización o nuevos modelos de negocio.



2.2. Obstáculos comerciales

Debido a la distinta naturaleza de producto que se considera el software (como producto

esencial o de lujo) cualquier política comercial puede ser considerada de forma diferente

dependiendo del país al que vaya destinado. En el caso de Estados Unidos, no existe ninguna

restricción al comercio “legal” aunque a efectos prácticos sí que puede haber barreras

comerciales más allá de las estrictamente legales, tales como estándares de calidad,

requerimientos técnicos o leyes de propiedad intelectual que pueden limitar, cuando no

impedir, el comercio de determinados productos.

En los siguientes puntos vamos a estudiar en detalle cada una de las barreras que se pueden

dar.

ARANCELES En diciembre de 1996 se aprobó en la Organización Mundial del Comercio el Acuerdo sobre

Tecnología de la Información (ATI), del que hasta la fecha son signatarios 61 países. Gracias a este acuerdo, los aranceles que afectaban al software sufrieron un radical descenso en todo

el mundo y fueron suprimidos de los regímenes aduaneros de los países desarrollados, entre

ellos Estados Unidos, uno de los principales impulsores de dicho acuerdo. Por todo lo cual, la

partida arancelaria objeto de este estudio (8524) no es objeto de ningún arancel a su entrada

en EEUU.

IMPUESTOS

El software, al venderse dentro de los límites de los EEUU, se carga con el impuesto sobre el

valor añadido, el cual puede variar dependiendo del Estado en el que se produzca la venta.

No obstante, este impuesto es recaudado por el sector de la distribución, por lo que no afecta

a los fabricantes.

Con la intención de simplificar los procedimientos y de evitar los problemas como la doble

imposición, el fraude o la evasión de impuestos, Estados Unidos ha firmado cuarenta y ocho

tratados bilaterales (entre ellos, uno con España) sobre imposiciones fiscales que permiten la

liquidación en el país de origen del producto de los distintos impuestos aplicables en el

territorio americano. Esta medida no tiene consecuencias directas sobre la competencia entre

empresas nacionales e internacionales, ya que se aplica a todas por igual, aunque representa

una pequeña complicación añadida a la liquidación del producto en sí.



LEGISLACIÓN SOBRE LICENCIAS A LA IMPORTACIÓN/ EXPORTACIÓN

La Oficina de Industria y Seguridad (Bureau of Industry and Security, BIS) del

Departamento de Comercio de los Estados Unidos es la agencia que concede licencias para la

importación y exportación de productos considerados “sensibles” por razones de seguridad.

Entre estos productos sensibles para la seguridad se encuentran los programas que usan

tecnología de encriptación. En junio de 2002, la BIS publicó una norma relativa a los

programas encriptados que utilicen algoritmos que excedan los 64 bits. Según la normativa

vigente, tanto para la entrada como para la salida de este tipo de productos del país es

necesario su análisis por parte de la citada oficina en un plazo de 30 días. Fuera del margen

señalado (64 bits), los programas encriptados no necesitan ningún otro tipo de licencia.

Concluido satisfactoriamente el plazo, no existen ulteriores trámites de licencia para este tipo de productos. BIS no establece ningún otro requisito relativo al código de los programas a la

hora de su entrada en el país.

En el caso de que una empresa española pretenda expandirse en EEUU a través de una

sucursal o un laboratorio de desarrollo en Estados Unidos, la BIS aplica un reglamento de

Autorización de las Exportaciones, que exige un análisis similar al descrito anteriormente

por parte de la oficina.

LEGISLACIÓN SOBRE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Los gobiernos de todo el mundo son importantes compradores de equipos informáticos y de

software. Es por ello que la posibilidad de conseguir un contrato con alguna de las

administraciones puede resultar clave para el desarrollo de una empresa.

China, por ejemplo, ha establecido barreras para limitar la importación de software,

intentando favorecer la industria nacional. En Rusia, se ha decidido recientemente que todo

el software de la administración sea de código abierto, evitando así tener que pagar las

licencias anuales, normalmente a alguna compañía americana y pudiendo así mejorarlo y

adaptarlo internamente según sus propias necesidades.

En cuanto al Acuerdo sobre Gestión Administrativa, del que Estados Unidos fue el principal

promotor, tiene como finalidad fomentar la transparencia y la no-discriminación en las

adquisiciones de las distintas administraciones. El acuerdo cuenta con 28 signatarios que se



comprometen a otorgar a los suministradores de bienes y servicios extranjeros el mismo trato

que le es otorgado a los suministradores nacionales.

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La protección de la propiedad intelectual es una de las mayores preocupaciones del sector y la

piratería una de las mayores amenazas. Para luchar contra ella, existen medios físicos

(encriptaciones, protecciones anticopia, sistemas de una sola descarga,...) y medios legales a

través de registro (copyright, trademark, patentes y contratos).

Estados Unidos ha firmado a nivel internacional los siguientes acuerdos para proteger tanto

copyrights como patentes: Convención de Berna, Convención Universal de Copyright, Convención de París, Tratado de Cooperación de Patentes y la Organización de Comercio

Mundial. Con estos acuerdos, se busca protección legal para los productos registrados

siempre y cuando el acuerdo esté firmado por los dos países que entran en “litigio”. España

tiene firmado todos esos acuerdos, además de la Convención Europea de Patentes, por lo que

el tráfico de software entre estos dos países está cubierto legalmente.

La aduana de Estados Unidos tiene autoridad para hacer excepciones en el área de

copyright, marcas registradas y nombres comerciales. Con respecto a los copyrights, las

aduanas están autorizadas a detener las importaciones que piensen que infringen los

derechos de copyright de un ciudadano americano. Las aduanas normalmente hacen estas

detenciones basándose en alegatos de los propietarios de los derechos de posibles

infracciones. Las importaciones se pueden detener en el lugar de llegar hasta que Aduanas

tome una decisión respecto a la validez de la reclamación. Esto puede significar que las mercancías estén retenidas muchos meses hasta que las autoridades tomen una decisión

final.

Las aduanas también tienen autoridad para detener aquellas importaciones que

presuntamente puedan infringir las leyes de marcas de EEUU, antes de que se encuentre

cualquier infracción. Bajo las leyes actuales, no obstante, las aduanas no pueden llegar a sus

propias conclusiones con respecto a patentes. Debido a la complejidad de estos asuntos, las

aduanas históricamente han delegado en la experiencia institucional de la U.S. International

Trade Commission y de los juzgados.



Las aduanas tienen una base de datos online que une todos los puertos de los Estados Unidos

con los registros de propiedad intelectual que mantienen las Aduanas Centrales en

Washington. Debido a que el director de cada Aduana local tiene autoridad para tomar

acciones contra aquellas importaciones que crea que infringen los derechos de propiedad

intelectual, esta base de datos dota de uniformidad a las decisiones que se toman, evitándose

así situaciones donde un trabajador hubiera declarado la mercancía como limpia, mientras

que otro la hubiese declarado susceptible de vulnerar algún derecho de copia.

Uno de los principales problemas con los que cuenta la industria del software es el de la

piratería. Esto representa tanto pérdidas por ventas como un mayor coste de investigación y

desarrollo en sistemas anti-copia, todo lo cual se traduce en un incremento de los costes que

repercuten en el consumidor final.

A nivel mundial la tasa de piratería de software en ordenadores personales (PC) descendió

un punto porcentual (entre 2004 y 2005) llegando a un 35 %. Sin embargo, el valor del

software pirateado aumentó, principalmente a resultas de un crecimiento superior al seis por

ciento en la industria mundial de software para PC y la caída del dólar USA con respecto a

otras monedas del mundo. En general, cada dos dólares invertidos en software adquirido de

forma legítima, hubo un dólar de software obtenido ilegalmente.

Comparando Estados Unidos con el resto del mundo, se puede decir que presenta una doble

vertiente, ya que por un lado tiene la tasa de piratería más baja (un 21 % en el 2004) y, sin

embargo, en términos absolutos registra las mayores pérdidas debido al tamaño del mercado

y al elevado grado de desarrollo (supuso más de 6.600 millones de dólares en el 2004,

comparado con 3.500 millones de pérdidas de China que se sitúa en 2º lugar).

En Estados Unidos una bajada de 10 puntos durante 4 años en el nivel actual de piratería,

supondría más de 120.000 nuevos trabajos y un crecimiento económico de más de 132.000

millones de dólares.

Los dos ámbitos principales de la piratería son: la descarga de programas por internet y el

uso de copias no registradas.

En lo que se refiere a las descargas por internet, al no haber conciencia de delito, tanto por

parte de los infractores pero también por parte de las autoridades, es difícil perseguirlo.



Actualmente se están llevando a cabo campañas en los medios para cambiar esta percepción

y se han aplicado algunas penas “ejemplarizantes”, pero se trata de un proceso lento y que

requiere una elevada inversión por parte del gobierno o de las asociaciones de fabricantes

para crear la necesaria conciencia entre el gran público.

En cuanto al uso de copias no registradas, aunque el problema es menor, su persecución

requiere elevados recursos económicos en personal que controle y supervise, por lo que hasta

la fecha se ha mantenido un cierto control, a través de inspecciones esporádicas pero que no

llegan a amedrentar a los infractores.

OTROS OBSTÁCULOS Y REGULACIONES Es un requisito básico el que todos los artículos estén traducidos al inglés, no sólo los folletos

informativos si no el mismo software ya que la sencillez del manejo para el usuario final es

algo prioritario para el éxito de un producto.

En cuanto a su contenido, no existe ninguna limitación a la hora de exportarlo a Estados

Unidos excepto en productos multimedia y de entretenimiento, como los videojuegos. Éstos

deben ser examinados por la Comisión de Clasificación del Software, que clasifica los

contenidos en dos partes:

La primera parte es un símbolo que sirve para hacer la primera clasificación por edad

La segunda parte es un descriptivo que indica qué elementos del videojuego ha llevado a

determinar la clasificación especificada anteriormente y/o añade información de interés.

El símbolo de la clasificación correspondiente tiene que ser visible tanto en los anuncios de

televisión como en los de prensa.



Los símbolos de cada una de las clasificaciones son los siguientes:

Contenido destinado a niños de edad inferior a los tres años.

Contenido apropiado para cualquier persona mayor de los seis años. Puede contener violencia mínima y lenguaje suave.

Contenido apropiado para mayores de 12 años. Pueden contener actos violentos y lenguaje suave o fuerte.

Contenido apropiado para mayores de 16 años. Pueden contener violencia más

intensa, temas sexuales y lenguaje fuerte.

Contenido apropiado tan sólo para personas adultas y mayores de 18 años. Puede contener representaciones explícitas de sexo y violencia.

Los productos con esta clasificación todavía están pendientes de la resolución final de la ESRB



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

La variable fundamental que afecta al canal de distribución es si consideramos el producto

como un tangible, y por lo tanto recogido en un soporte preestablecido o, como un producto

intangible, enviado por medio de la red utilizando algún método de descarga.

Así, las distintas formas de distribución del software se pueden sistematizar en las

siguientes:

1.- Como producto tangible. Recogido en cualquier tipo de soporte físico, ya sea óptico o

electromagnético.

2.- Como producto intangible. Transmitido electrónicamente a través de internet o

cualquier otro medio.

3.- Instalado en cualquier equipo informático de manera previa. Este es el sistema más común a la hora de vender un sistema operativo.

4.- Instalados en determinados equipos por programadores e informáticos; personas

enviadas con esa finalidad como parte de un servicio determinado.

1.2. Esquema de la distribución

El esquema abarca cualquiera de las posibilidades. A saber:

1.- Canal a tres niveles, efectuando la venta directa al consumidor por medio de descargas del

producto de software desde Internet o por contratos de transferencia de tecnología que

permitan el uso del software durante un periodo de tiempo determinado. Este Canal supone

una ventaja comparativa fundamental respecto a otros canales, y es el abaratamiento al no

incurrir en costes de producción física del producto.

2.- Canal a cuatro niveles, contratando los servicios de un importador que se ocupe de

distribuirlos entre los diferentes puntos de venta.

3.- Canal a cinco niveles, vendiendo el producto a un mayorista para que luego sea este quien se sirva de los servicios de un distribuidor que haga llegar el producto al punto de venta.



4.- Valerse de los canales de distribución de la venta de hardware, llegando a un acuerdo con

los fabricante de hardware para que el producto se venda junto con el equipo informático

5.- Instalar el producto realizado a medida en los equipos del destinatario, de manera similar

al canal a tres niveles pero ofreciendo la asistencia técnica y la ayuda propia de un servicio.

El escoger el canal depende principalmente del producto a distribuir, ya que dependiendo de

las características del mismo la importancia de uno u otro canal varían sustancialmente.

Si nos centramos en la situación de los detallistas; normalmente están formados por tiendas

que se dedican al mismo tiempo a la venta de software y hardware y han experimentado un

descenso en las ventas cercano al 6% anual durante los últimos 5 años (hasta el 2004.) Este

descenso se debe, entre otras cosas, a varias variables macroeconómicas tales como el desempleo, los tipos de interés o el crecimiento del PIB. Hay que tener en cuenta también la

estacionalidad de las ventas, particularmente más fuertes en el cuarto trimestre.

1.3. Principales distribuidores

Nombre Estado Productos que distribuyen

Activision California Multimedia

Apple California Software de consumo (Mac)

BMC Software Distribution Texas Software de consumo

CompUSA Texas Software de consumo

BestBuy Minnesota Software de consumo

Circuit City Virginia Software de consumo

Fry´s Electronics California Software de consumo

Electronic Boutique Pennsylvania Videojuegos

Genco Distribution Pennsylvania Software de consumo

Peoplesoft California Software de consumo y empresarial

Best Software Virginia Software de consumo

Radioshack Texas Software de consumo

Virgin entertainment Group California Multimedia



Las principales cadenas de distribución de Hardware y Software de Estados Unidos, son (por

este orden):

-Best Buy

-Circuit City

-Fry´s Electronics

-Compusa

-Micro Electronics

-Radioshack Corporation

Para estas cadenas, que mueven un total superior a los 19.000 millones de dólares, el

software representa tan sólo un 17% de las ventas, por lo que la importancia comparativa es

pequeña.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1 Estrategias de canal

Las empresas distribuidoras de software están intentando cambiar la forma tradicional de

licencias perpetuas –un solo pago- por licencias de suscripción -renovación periódica.

Según el estudio de Macrovision Key trends in Software Pricing and Licensing, el 52 % de las

empresas consultadas esperaban poder cambiar a este modelo de suscripción en los próximos

dos años, lo cual se contradice con las preferencias de los compradores de software, ya que un

64 % de ellos prefieren licencias perpetuas (y es lo que más se asemeja con la realidad del

mercado). Esta diferencia de intereses entre una y otra parte será motivo de confrontación

hasta que se produzca un ajuste de equilibrio.

Por otro lado, las empresas distribuidoras de software tienen expectativas de aumentar el tipo de licenc ias, para incluir modelos basados en términos de uso; tales como el número de

veces que se utiliza un programa, el tiempo que se usa o el número de transacciones; o basado

en términos financieros; como el ingreso, el coste o los royalties. Estas dos últimas categorías

ya han experimentado un crecimiento explosivo durante los 2 últimos años. Sin embargo, la

mayoría de las empresas tampoco se muestran entusiasmadas por estos nuevos métodos, y

más del 70 % de los ejecutivos consultados prefieren métodos tradicionales, como el facturar

el número de licencias por usuario o por ordenador.

Las empresas de software están intentando promover procesos electrónicos, digitales y

basados en Internet. Hoy en día, el 46 % de los proveedores de software hacen sus

transacciones a través de medios electrónicos. Este porcentaje se espera que suba hasta el 62

% en los próximos dos años.

2.2 Estrategias para el contacto comercial

Debido al mercado tan enorme que supone Estados Unidos, las formas más normales de

exportación son: o bien exportación directa, normalmente a través de agente que dispone de

los contactos de distribución o bien a través de un socio comercial. Los casos de implantación

directa son muy escasos, y para España se reduce a la empresa Panda Software, la cual es

líder en su sector.



Para realizar los primeros contactos comerciales, una buena estrategia sería acudir a una

feria, o bien como visitante o como expositor, y así poder tener un feedback del producto y de

la situación del mercado de primera mano.

Las ferias más importantes de software en Estados Unidos son:

SOFTSUMMIT (The premier conference of Software Pricing)

http://www.softsummit.com/

Esta feria tiene lugar:

Oct 10 - 11, 2005

Santa Clara, CA

IASTED (International conference on Software Engineering and Application)

http://www.iasted.org/

Se trata de conferencias que se realizan en varios lugares del mundo durante todo el año.

STARWEST & STAREAST (Software testing Analysis & review)

http://www.sqe.com/starwest/


Oct 30 - Nov 3, 2006

Anaheim, CA

RETAIL SYSTEMS 2005/ VICS Super Conference

http://www.retailsystems.com/ Esta feria tiene lugar:

May 21-24

Chicago, IL

TECHXNY – C3 EXPO

http://www.c3expo.com/


Junio 27 - 29, 2006

Javits Convention Center -New York City



E-3

http://www.e3expo.com/


Mayo 9 - 11, 2006

Los Angeles Convention Center

También, paralelamente o no a la asistencia a una feria, se puede acudir a una misión y

probablemente lo más adecuado sería el estado de California, ya que es donde más

concentración de empresas del sector hay.

2.3 Condiciones de acceso

La situación competitiva del mercado es muy elevada, ya que existen numerosas empresas y

California es el centro mundial, tanto en tecnología como en desarrollo de software. Sin embargo existen nichos de mercado que aunque pequeños en relación con las grandes

necesidades de software, las cuales están ya cubiertas por las empresas más grandes, pueden

suponer auténticas oportunidades si las tendencias del mercado o las modas siguen el rumbo

que nuestro producto cubre.

2.4 Promoción y publicidad

Las principales revistas de software donde incluir publicidad de los productos dirigidas al

consumidor final son:

PC WORLD www.pcworld.com/

PC MAGAZINE www.pcmag.com/

COMPUTER WORLD www.computerworld.com/

MAC WORLD www.macworld.com/

MAC ADDICT www.macaddict.com/



2.5 Tendencias de la distribución

Como se ha reseñado antes, uno de los factores clave de la distribución es la explosión

experimentada a través de internet: consecuencia lógica a medida que aumenta el ancho de

banda de las conexiones y mejora la confianza de la gente para realizar transacciones por la

red.

Las ventajas de las transacciones por internet son numerosas, pero se pueden resumir en 3

fundamentales:

1. Evita impuestos y derechos aduaneros (en el caso de que existieran) por la

moratoria de la World Trade Organization sobre impuestos en comercio

electrónico

2. Acelera los tiempos de entrega

3. Reduce los costes de envío y manipulación de productos Esta tendencia tiene también sus inconvenientes, ya que hay países que no pueden contar

con este tipo de distribución debido a las infraestructuras de Internet existentes (la mayoría

de países de latino América y África).



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

(AGRO+CONSUMO+SERVICIOS)

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Las variables que determinan la demanda son:

-La rentabilidad de las empresas, que puede influir en el nivel de gasto ya que una parte

significativa del software es para aplicaciones de empresas.

-Los ingresos de los hogares. El nivel de ingreso en una unidad familiar determina el nivel de

gasto en productos de software y ordenadores que puede realizar dicho hogar. Durante los

periodos de menor gasto disponible, los consumidores pueden decidir retardar la compra o

actualización del software.

-El uso de Internet. El crecimiento per capita del uso de internet crea una demanda de

navegadores, buscadores, desarrolladores de sitios web y software de protección de virus y

demás amenazas.

-La tecnología de los productos. Los avances en tecnología que lleven al lanzamiento de

nuevos productos o versiones actualizadas de los productos ya existentes, aumentarán la

demanda de productos de esta industria. -El precio. La bajada de los precios de los productos de Hardware y Software, contribuye

lógicamente a una mayor demanda por parte de empresas y particulares.

-Los avances en los productos y las mejoras. Por ejemplo, la introducción de productos con

nuevas funcionalidades, mayores velocidades, mayor capacidad y nuevos usos.

-El uso cada vez mayor, por parte de gobiernos y empresas, de software adaptado a las

necesidades particulares de cada uno.

-Eventos específicos. Por ejemplo, cuando se produjo la llegada del año 2000, se generó una

demanda adicional para actualizar o renovar el software existente.



1.1. Factores sociodemográficos

Situado en el centro de la región septentrional del continente americano, con una población

que ronda los 295 millones de habitantes y con una tasa de crecimiento de aproximadamente

un 1 %, Estados Unidos es una de las economías más desarrolladas y abiertas del mundo. Su

población ha sido uno de los factores fundamentales para este crecimiento y apertura, dado

su volumen y su alto nivel de cualificación.

La población presenta un elevado grado de heterogeneidad, tal como se observa en la

siguiente tabla:

DISTRIBUCIÓN POR GÉNEROS

Mujer51%

Hombre49%

DISTRIBUCIÓN POR RAZAS

Blancos NegrosAsiáticos Nativos AmericanosNativos islas Hawaii Otros



Esta heterogeneidad social se demuestra también en la distribución de la población según su

credo:

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CREDOS

Protestantes CatólicosJudíos OtrosSin afiliación

En cuanto a su distribución por edades, la siguiente tabla puede dar una idea de la misma.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

Menos de 5 años

5 a 9 años

10 a 14 años

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

55 a 59 años

60 a 64 años

65 a 74 años

75 a 84 años

85 y más años

Fuente de todas las tablas de datos sociodemográficos: US Census Bureau



1.2. Factores económicos

Su alto grado en desarrollo tecnológico ha permitido a la economía americana crecer por

encima de la media del resto de los paí ses occidentales desde el fin de la Segunda Guerra

Mundial, momento desde cual disfruta de un prolongado proceso de expansión

Con datos de 2004, el PIB de Estados Unidos asciende a 11.750.000 millones de dólares,

frente a 937.600 millones del PIB español, con una tasa de crecimiento del PIB de 4,4% y

2,6% respectivamente. La inflación se sitúa en torno al 2,5%, frente al 3,2% español.

Por su parte la balanza comercial norteamericana muestra un saldo deficitario de 646.500

millones de dólares, llegando a alcanzar las importaciones durante el año 2004 los 1.476.000

millones de dólares, característica principal de una de las economías con mayor grado de

apertura en el mundo.

Los principales acreedores de Estados Unidos son Canadá (17%), China (13,8%), México

(10,3%), Japón (8,7%) y Alemania (5,2%), mientras que el mayor número de las exportaciones

estadounidense se dirigen a Canadá (23%), México (13,6%), Japón (6,7%), Reino Unido (4,4%)

y China (4,3%).

Entre los principales productos importados por Estados Unidos se encuentran los coches, el

petróleo crudo y aparatos electrónicos tales como ordenadores y lectores ópticos. Por su parte,

los productos exportados por Estados Unidos son los circuitos electrónicos integrados, las

partes y accesorios de vehículos de motor y las aeronaves.

1.3. Distribución de la renta disponible

EL PIB per capita asciende a 40.100 dólares frente a los 23.300 de España. Sin embargo existe una enorme diferencia entre clases sociales que se ha ido ampliando durante los

últimos años. El 12 % de la población se sitúa por debajo de los límites de pobreza. Asimismo

son también grandes las diferencias existentes por razas o nivel de educación, como se puede

ver en los gráficos adjuntos:



Media de ingresos ($) según estudios completados

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Sin estudios Estudios primarios Diplomatura Licenciaturas Posgrados

Media de ingresos ($) según razas

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

Hispanos Nativos deAmérica o de

Alaska

Nativos de Hawaiio de otras islas del

pacífico

Negros Blancos (nohispanos)

Asiáticos

1.4. Tendencias sociopolíticas

Los gobiernos federal y estatales están dominados por dos partidos políticos: el republicano y

el demócrata. La cultura política dominante en los Estados Unidos es, en conjunto, más

conservadora que la cultura política dominante en Europa. Dado el tamaño y complejidad de

ambos partidos políticos es difícil ofrecer una descripción detallada de cada uno de ellos. No obstante, por lo general el partido republicano es descrito como de centro derecha y el

demócrata como de centro izquierda.



Los partidos políticos en los Estados Unidos no tienen líderes formales, al contrario que en otros países; no obstante si existen jerarquías. La ideología dentro del partido varía de unos

individuos a otros, encontrándose moderados, centristas y radicales dentro de cada partido.

Los empresarios y organizaciones empresariales prestan su apoyo a ambos partidos, El

partido republicano gana sus adeptos entre los grupos cristianos y morales, mientras que las

asociaciones de trabajadores y las minorías étnicas prestan por lo general su apoyo a los

demócratas. Sin embargo, la mayor fuente de financiación para ambos partidos se obtiene a

través de las aportaciones empresariales. Las elecciones en Estados Unidos se encuentran entre las más caras del mundo, con lo que el acceso a fondos es fundamental. De este modo a

través de lobbies, corporaciones, sindicatos y otros grupos de presión se determinan las

agendas de los partidos y se influye sobre los procesos de toma de decisiones

gubernamentales.

La inmensa influencia cultural, económica y militar de los Estados Unidos, ha hecho de las

relaciones internacionales uno de los pilares básicos de la política estadounidense, que presta

una especial atención a la imagen que da al resto de países de la comunidad internacional.

Por otro lado, la política económica en Estados Unidos, en líneas generales, se centra en la

estimulación del consumo privado, por medio de la continuada reducción de impuestos y el

mantenimiento de unos tipos de interés bajos. Esta política parece fundamental para el

devenir económico del país debido a la sensibilidad de la demanda ante cualquier cambio

legislativo sobre esta materia.

Pero no sólo el fortalecimiento del consumo ha sido una de las principales preocupaciones de

los distintos gobiernos norteamericanos. Ha sido también destacable, en cuanto al tema que

nos ocupa, la labor de los distintos gabinetes por fomentar la adopción de las nuevas

tecnologías por parte de los ciudadanos, manteniendo una posición de no intervención en este materia y eliminando cualquier tipo de barrera que pudiera dificultar el acceso y desarrollo

de este tipo de avances.

Dado el alto grado de liberalización económica, no se producen situaciones de incertidumbre

beneficiosas o perjudiciales para la industria como consecuencia de cambios en la política del

país, no obstante puede afectar en los términos de lucha contra la piratería.



1.5. Tendencias culturales

En Estados Unidos existe una auténtica cultura de consumo, y posiblemente, éste sea el país

donde esta cultura de consumo alcanza su máxima expresión. Se dan todo tipo de facilidades

para adquirir cualquier tipo de producto, desde los horarios de apertura de las tiendas y

almacenes, hasta los servicios post-venta y de devolución. Sin duda, esta tendencia

consumista se ha visto incrementada por la facilidad y comodidad que proporciona internet y

continuará en los próximos años, al mejorarse el tipo de transacciones realizadas por este

medio.

Además, el desarrollo de transacciones a través de internet probablemente tendrá un efecto

mayor en el mercado del software que en el resto de mercados, debido a la afinidad que

presenta un medio con el otro.

1.6. Tendencias legislativas

EEUU es una república federal presidencialista con fuerte tradición democrática, compuesta

por 50 estados y un distrito. Es de remarcar la existencia de un sistema plurilegislativo,

existiendo diferencias significativas entre diferentes Estados. Estas diferencias afectan a las

empresas, al comercio y a la importación de productos ya que habrá que adaptarse a las

exigencias de cada uno de los Estados con los que se tenga relación.



2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo

El software se configura como el único elemento imprescindible de un equipo informático, lo

que conlleva que incrementos en la implantación y uso de ordenadores, supongan una

beneficiosa repercusión para esta industria.

El uso de las herramientas informáticas ha experimentado un crecimiento constante en los

últimos años: en 1984 sólo el 63 % de los hombres y el 42 % de las mujeres utilizaba un

ordenador en casa. Actualmente, más del 80 % -tanto hombres como mujeres, sin diferencias

significativas- lo usa. Además, este dato ha ido creciendo año tras año, y aunque está próximo

a entrar en su fase de madurez todavía se observan ligeros crecimientos durante los últimos

años.

A pesar del auge de la informática, ésta sigue siendo una ciencia desconocida para el gran

público en general. Según datos de la consultora informática LARTA, un 7% de la población

total de Estados Unidos posee un conocimiento profundo de informática con nociones de

programación. Esta cifra se eleva hasta un 20% en cuanto al conocimiento de las

aplicaciones empresariales de la informática, denominado ofimática. Por su parte, menos del

75% de la población posee un nivel informático de usuario que le permite utilizar, tan sólo,

las aplicaciones básicas de los equipos informáticos, siendo esta limitación una verdadera

cortapisa, en muchos casos, para la adquisición de nuevas aplicaciones que impliquen el

estudio de su manejo y utilización.

2.2. Hábitos de compra

Los hábitos de compra varían sustancialmente dependiendo del tipo del software al que nos refiramos.

Así, hablando de las cuatro categorías que hemos diferenciado al inicio de este estudio:

-Sistemas operativos

-Controladores de hardware

-Programas de aplicación. En esta categoría entran los videojuegos

-Lenguajes de programación



En cuanto a las dos primeras categorías: sistemas operativos y controladores de hardware, la

opción de compra normalmente viene impuesta y asociada al hardware; en el primer caso

suele venir asociado al ordenador que se esté adquiriendo y en el segundo es una imposición

que muchas veces viene con el mismo hardware, y depende de los requisitos determinados

que este determine.

La tercera categoría, en la que entran los programas de aplicación sería la única que se puede

tratar desde el punto de vista del consumidor ya que se trata de un bien denominado de

“consumo masivo” y así lo plantean las grandes compañías distribuidoras, dando un especial

énfasis en las épocas de mayor demanda de este tipo de producto, que coincide con las épocas

de mayor consumo en general: navidades y fiestas especiales (Thanksgiving,...)

En cuanto a los hábitos de compra, el estudio de John C. Geraci; Online holiday shopping and

consumer confidence, nos refleja que en el período navideño el 22% de las compras se

realizaron on-line. De este 22%, la mayoría de las compras (más del 56 %) fueron de ropa y

accesorios, mientras que el software fue la 6ª categoría que más se compró por internet (por

detrás de conceptos como: libros y vídeos, juguetes, CD´s de música y coleccionables).

Además, el porcentaje de compra de software por internet ha permanecido constante durante

–al menos- los últimos 3 años.

2.3. Preferencias

Las preferencias del consumidor en lo que al software de consumo respecta pueden ser muy

variadas dependiendo del sector. Tal vez, la única generalización que puede hacerse se centre

en la sencillez en el manejo de las aplicaciones, clave del éxito de la informática masiva.

Una baza importante que puede jugar la industria española dentro del mercado americano

está en el idioma. La existencia en Estados Unidos de un inmenso mercado hispano-hablante

hace que para ciertos productos, o para productos dirigidos a cierto segmento del mercado, no

hagan falta traducciones.

Durante los últimos años se ha producido una ampliación del mercado con productos

informáticos en español. Este mercado se va a desarrollar exponencialmente durante los

próximos años, ya que las previsiones demográficas apuntan a un incremento de la población



hispana muy superior a la población autóctona estadounidense. Este incremento de la

población va unido con un incremento en la capacidad de compra, ya que las segundas y

terceras generaciones de Hispanos nacidos en Estados Unidos acceden a niveles de formación

superiores y optan a mejores puestos. Tanto es así que en este momento se está planteando

para hacer el marketing de productos dirigidos al segmento Hispano hacerlo en inglés en vez

de en español, ya que estas segundas y terceras generaciones de Hispanos nacidos en Estados

Unidos, tienen un uso y dominio del inglés superior al español, suponiendo esto la pérdida de

esta posible ventaja para las empresas españolas.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En un mercado tan competitivo y tan rápido como es el del software, son pocos los estados

que gozan de una buena imagen país. España, aunque en general no es reconocida en temas

tecnológicos ni asociados con tecnología, sí tiene empresas y lanzamientos que han adquirido fama mundial, contando entre los primeros el caso de Panda Software y, entre los segundos,

el del juego Comandos que se ha convertido, en una de las sagas más fructíferas de toda la

historia.

Panda Software es una de las principales compañías mundiales que crea y desarrolla

tecnologías, productos y servicios de seguridad que mantienen las instalaciones informáticas

de sus clientes libres de virus y demás amenazas informáticas. Fundada en 1990, Panda

Software tiene su central en Bilbao y cuenta con oficinas en 54 países, clientes en más de 230

países y sus productos están traducidos a 23 idiomas. Su gama de productos responde a las

necesidades de clientes corporativos, de pequeñas y medianas empresas, negocios y

profesionales y usuarios domésticos.

La misión de la compañía es buscar la satisfacción de sus clientes y de las personas que forman parte del equipo de la empresa, así como la de sus proveedores y colaboradores, al

tiempo que contribuye a mejorar su entorno y la sociedad. Para conseguirlo, Panda Software

innova continuamente y trabaja en equipo internamente y junto con sus clientes, proveedores

y colaboradores bajo los principios de la Calidad Total o Excelencia.

Cuenta con numerosas distinciones y reconocimientos a su innovación tecnológica,

crecimiento e iniciativas sociales. Igualmente, sus productos y servicios han sido

galardonados y certificados por numerosos medios de comunicación, organismos e

instituciones de todo el mundo.



En el caso de Comandos, no se asocia fácilmente con ser un producto español ya que para su

distribución internacional Pyro Studios utilizó una alianza con Eidos, una de las mayores

distribuidoras de juegos del mundo. Este tipo de estrategia suele ser muy utilizada por la

mayoría de las desarrolladoras de videojuegos internacionales, ya que se necesita un tamaño

crítico muy grande para poder hacer frente a la comercialización y distribución mundial. No

obstante, Pyro Studios pone especial cuidado en la traducción y doblaje de sus lanzamientos,

elemento esencial para el éxito del producto.

En lo referente a videojuegos, la situación actual marcada por una amplia oferta tanto en

contenidos como en plataformas garantiza un desarrollo importante de la industria. En

Europa; el Reino Unido, Francia y Alemania, lideran este desarrollo. A España le corresponde una cuota del 2,6% del mercado mundial, con un potencial de crecimiento en

usuarios de al menos un 15% para situarse en las cifras que actualmente corresponde a los

países de mayor desarrollo.

No obstante, el caso del sector español es complicado, especialmente en lo referente a

videojuegos. Según Adese (Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de

Entretenimiento) las principales dificultades que se encuentra una empresa española son:

-Dificultades de formación para gran parte de sus trabajadores, ya que no existe

formación académica especifica.

-Necesidad de cuantiosas inversiones para competir en el mercado internacional (la

inversión mínima en la producción de un videojuego supera los 6 millones de euros).

-Inexistencia de un enfoque empresarial, con las siguientes consecuencias:

a) migración a compañías extranjeras donde poder desarrollar la creatividad b) conversión del enfoque creativo en un enfoque industrial, con el riesgo de

compatibilizar ambos enfoques.

-Rentabilidad modesta, aproximadamente un 6%, en un mercado enormemente

complicado y dominado por expertos.

-La piratería, especialmente presente en España, reduce la posibilidad de amortizar

localmente una parte importante de la inversión.

Como conclusión, hay que destacar que aproximadamente el 5% de los productos

comercializados, producen el 90% de las ventas. Teniendo esto en cuenta y la elevada

situación competitiva, el éxito de cada producto es un auténtico reto.



V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL)

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1. Tendencias industriales

Según un informe de Microsoft, los avances que se producirán próximamente en la industria,

se pueden resumir en los siguientes puntos que abarcan 3 campos diferentes:

1.- Colaboración. Se refiere a la forma en que la gente trabaja. Tradicionalmente, la forma de

comunicarse era con encuentros cara a cara; posteriormente el e-mail se reveló como un

elemento clave. Ahora mismo, los pasos están encaminados a unir las prestaciones del mail

con la del buzón de voz de los teléfonos de forma que los mensajes de voz se puedan convertir

en mensajes de texto, y que estos a su vez se puedan incluir en un calendario de forma

directa.

2.- Movilidad. Cada vez los dispositivos de hardware son más portátiles y la gente pretende

acceder a la información en cualquier sitio 3.- Digitalización. El objetivo final es la digitalización. En este caso, es tan importante la

captura de la información como su almacenamiento y contar con un sistema de búsqueda que

permita un acceso rápido y cómodo de los datos.

1.2. Tendencias tecnológicas.

Como principal contrapartida al dominio mundial que presentan las transnacionales

americanas, lideradas por Microsoft, IBM y Oracle se produce el movimiento del software

abierto o software libre, el cual aboga por la liberalización del software y su uso popular.



Un programa puede considerarse “Software Abierto” si de distribuye bajo una licencia que

garantice a quien lo recibe las siguientes libertades:

1. Libertad de ejecutar el programa, con cualquier propósito.

2. Libertad de estudiar cómo funciona el programa y de adaptarlo a sus necesidades.

3. Libertad de redistribuir copias del programa.

4. Libertad de mejorar el programa y redistribuir dichas modificaciones.

Éstos últimos dos puntos deben tener una restricción: Si redistribuye el programa,

modificado o no, debe hacerse bajo las mismas condiciones. Esta cláusula es la que garantiza

la libertad del programa, impidiendo que alguien tome un desarrollo abierto y lo transforme

(o incluya) en un desarrollo propietario, limitando alguna de las libertades citadas. Nótese

que no se menciona (y por ende, no se limita) la posibilidad de que quien desarrolla o distribuye un programa abierto cobre por ello un monto de dinero.

El movimiento del Software Abierto tuvo su origen en el mundo académico. Desde los años

70, programadores de distintas universidades desarrollaron herramientas de forma

cooperativa y abierta, intercambiando libremente su código fuente. De esta manera se

lograron construir productos de software de gran envergadura y excelentes cualidades

técnicas.

Con el crecimiento de Internet, dicho movimiento se amplió enormemente ganando adeptos

en todo el mundo que trascendían el ámbito académico. En la última década han surgido

empresas que basan su negocio en el desarrollo, la distribución y el soporte de Software

Abierto. En la actualidad numerosas empresas que tradicionalmente han utilizado el modelo

propietario para el desarrollo y la comercialización de sus productos, comienzan ha incorporar productos de software abierto.

A modo de ejemplo podemos citar a IBM, que basa todos sus productos orientados a la web en

el servidor abierto Apache.

El hecho de que gran parte del software Abierto existente en la actualidad haya sido

desarrollado por programadores durante su tiempo libre, o como parte de sus actividades

académicas ha sido utilizado en reiteradas oportunidades por sus detractores para calificar al

software abierto de “amateur”, carente de soporte y, por ende, no apto para el uso en

aplicaciones reales.



Sin embargo, esta situación ha comenzado ha cambiar desde hace unos años debido

principalmente a tres factores:

1. Grupos de desarrollo inicialmente informales o poco organizados, se han constituido

en empresas debido al éxito de sus productos abiertos.

2. Algunas empresas productoras o comercializadoras de software han comenzado a

cambiar sus políticas de desarrollo y distribución, utilizando licencias abiertos para sus

productos.

3. Otras empresas han tomado desarrollos abiertos (producidos por programadores

independientes) para utilizarlos como base de sus soluciones, invirtiendo en su mejoramiento

y brindando soporte a sus usuarios.

¿Cuáles son las razones que pueden impulsar a una empresa a elegir el modo de software abierto?

Desde el estudio realizado por Javier Smaldone “Software abierto vs. Software Propietario”

se esgrimen tres razones principales por las cuales una empresa podría inclinarse por este

modelo:

1. Al optar por el modelo de desarrollo y distribución abierto, la empresa queda

habilitada a utilizar la gran cantidad de herramientas abiertas disponibles en la actualidad.

Esto no sólo implica la ejecución de dichas herramientas, sino también la modificación de las

mismas para adaptarlas a casos particulares y la exploración de sus mecanismos de

funcionamiento para luego reutilizarlos en futuros desarrollos.

2. El liberar un programa facilita enormemente su distribución y publicidad. De esta

manera no es necesario invertir enormes sumas de dinero en campañas publicitarias y en

marketing para poder competir con productos establecidos en el mercado.

3. Si el producto en cuestión tiene suficientes méritos técnicos, con seguridad

despertará el interés de un gran número de desarrolladores, usuarios y otras empresas en

todo el mundo, lo cuales comenzarán a contribuir en su desarrollo, extensión y depuración.

Muchos son los casos en que pequeños emprendimientos han engendrado productos de gran

nivel técnico y de una envergadura impensada por sus creadores originales.



Los dos mayores ejemplos de software abierto son:

1.- El sistema operativo Linux. Es el 2º sistema operativo, únicamente superado por

Windows. Paradójicamente el software abierto y Linux como arma principal es utilizada por

IBM para atacar la situación predominante de Microsoft con Windows. A pesar de que la

cuota de mercado de Linux para PC´s casi se ha doblado en los últimos años (del 2000 al

2004) pasando del 1,5% al 2,8% y casi igualando a la de Apple (un 3%.)

2.- El servidor web Apache. Es el servidor web número 1, triplicando a su competidor

más directo (Microsoft). En abril del 2006, Apache ha superado por primera vez a Microsoft

en Servidores de Seguridad de la red (Apache con una cuota del 44% y tendencia creciente,

contra un 43,8% de Microsoft y una tendencia decreciente).



2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

El mercado presenta una situación competitiva con un líder claro y muchos pequeños

seguidores. El líder: Microsoft presenta una cuota de mercado superior al 25 %, mientras que

su más directo competidor (International Business Machines Corporation) tiene una cuota

que no llega al 7 %. Esta situación se mantiene desde hace años, incluso habiendo sido

acusado Microsoft de abuso de posición competitiva.

Las cuatro mayores empresas suponen un 39,4% del total de la industria, y las 8 mayores

empresas, el 45,5%.

Aunque la concentración varía mucho dependiendo del segmento al que nos refiramos, por

término general crece en todos ellos ya que hay una tendencia por parte de las compañías mayores de comprar a las pequeñas. También se han producido fusiones entre empresas de

similar o diferente tamaño; esto ha generado un descenso significativo en el número de

establecimientos entre 1997 y 2002 disminuyendo de más de 12.000 a unos 9.900 en 2002.

SHARE DE LAS 5 MAYORES COMPAÑÍAS DE SOFTWARE

25,6%

6,4%

5,8%

2,7%

2,7%

Microsoft Corporation

IBM

Oracle Corporation

Hewlett-Packard Company

Sun Microsystems, Inc.



Vamos a pasar a resumir la situación de las principales empresas del mercado

MICROSOFT CORPORATION

Microsoft se fundó en 1975 y es actualmente el líder mundial del software. Se trata de una

compañía suministradora de software y servicios, y se ha expandido a los mercados de acceso

a Internet y de consolas de video-juegos. Actualmente, las aplicaciones de escritorio y el

software de plataforma es responsable de aproximadamente un 70 % de las ventas. Como

estrategia de crecimiento para el futuro, está buscando en transformar las aplicaciones

actuales de sotware en servicios basados en Internet, tanto para las empresas (portales de

empresas, gestión de bases de datos y mercados electrónicos) como para consumidores (gestión de la información personal, almacenamiento de documentos, calendarios online). La

mayoría de productos de software se desarrollan internamente pero Microsoft también

compra tecnología, licencia los derechos de propiedad intelectual y supervisa el desarrollo de

terceras partes de ciertos productos específicos.

Microsoft tiene divididos sus productos en las siguientes categorías:

“Cliente”, que incluye el Sistema Operativo “Windows”

“Servidor y herramientas” que incluye entre otros productos: Windows server, SQL, Server y

Exchange Server, así como un amplio número de herramientas de programación.

“Information worker” que incluye los programas del sistema de Microsoft Office.

“Microsoft Business Solutions” que incluye aplicaciones de negocios especializadas, tales

como programas de gestión de empresas (Enterprise Resource Planning), de gestión de la

relación con los clientes (Customer Relationship Management) y servicios y aplicaciones de de sistemas de gestión detallista.

“MSN” ofrece servicios de comunicación online

“Servicios Móviles y de dispositivos” que extiende la plataforma Windows a un amplio

número de dispositivos, tales como PDA´s o teléfonos portátiles.

“Casa y entretenimiento”, que ha desarrollado el sistema de juego Microsoft X-Box y que se

ocupa también de la comercialización y el marketing de estos productos así como de Microsoft

Office y los sistemas operativos de Windows.



Microsoft ha llegado a un acuerdo con el gobierno de EEUU para finalizar una investigación

por monopolio antitrust, acordando licenciar sus sistema operativo de Windows y

permitiendo a los fabricantes incluir su software en Windows.

En 2001, Microsoft desarrolló un nuevo concepto de producto, por el que ofrecía software

como un servicio. El programa de Suscripción de empresas facilita a los clientes de las

empresas la licencia de programas que permiten actualizar a la versión más reciente de

Microsoft, ahorrando dinero.

Los clientes firman un acuerdo de 3 años para recibir los productos de Microsoft

(individualmente o por paquetes). Los precios varían, dependiendo el número de PC´s que

utilizarán el software.

En el 2004, el 68 % de las ventas mundiales de Microsoft se hicieron en EEUU. Microsoft

emplea 57.000 personas a tiempo completo, de las cuales 37.000 están en EEUU. Del total de

empleados, 24.000 trabajan en investigación y desarrollo, 16.100 en ventas y marketing,

11.000 en apoyo y consultoría, 2.000 en manufactura y distribución y 4.000 en

administración.

En los 5 años que van del 2000 al 2005, los ingresos de Microsoft han crecido a una tasa

media anual del 11,6 %.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

International Business Machines es el líder mundial de Hardware y uno de los mayores

proveedores de software y semiconductores del mundo. La empresa desarrolló su primer

ordenador en 1952 y mantuvo una cuota de mercado de aproximadamente un 80 % en los 60’s

y los 70’s. Durante 1971, IBM desarrolló los floppy disks y diez años después el primer PC lo

que motivó el crecimiento explosivo de la industria. IBM es líder mundial en tecnologías de la

información, servicios tecnológicos y para empresas, servicios de consultoría, investigación de

tecnologías de la información y es el mayor financiero de tecnología de la información.

En el año fiscal de 2004, el 63 % de las ventas de IBM fueron a clientes de fuera de EEUU.

La compañía obtuvo aproximadamente un 64 % de las ventas de los segmentos de servicios y



de software. Del ingreso total de IBM en 2004, el software generó un 15,7 % y ha

permanecido como un porcentaje relativamente constante de sus ingresos (en 1999, el

software supuso un 15 %). El margen de beneficio bruto del segmento del software de IBM es

relativamente alto, alcanzando un 87,3 % en 2004 (comparado con un margen bruto

consolidado del 37,4 % en 2004).

En 2004 IBM llevó a cabo 14 adquisiciones, todas ellas de software y servicios, a un coste

agregado superior a los 2.000 millones de dólares.

El negocio del software de IBM viene principalmente del middleware (que supuso un

porcentaje del 79,3 % del ingreso total en 2004) y el software de sistemas operativos (16,4 %).

El middleware permite integrar sistemas, procesos y aplicaciones de los negocios de los

clientes a través del uso de estándares abiertos. Está diseñado para ser el soporte de

aplicaciones de otras compañías de software que tienen aplicaciones específicas, acorde con

ciertos estándares de la industria.

En 2003, aproximadamente el 70 % del negocio se hizo directamente con lo usuarios finales

del producto y aproximadamente un 20 % a través de acuerdos de colaboración. En términos

de ventas, alrededor del 40 % del ingreso por software externo se realiza a través de acuerdos

en los que el cliente hace un único pago por una licencia de por vida. El restante software se

cobra a través de un cargo mensual por licencia. En el 2003, el ingreso de IBM de middleware

aumentó un 11% hasta los 11.000 millones de dólares, principalmente por una fortaleza

continuada de la demanda por WebShpere (crecimiento del 12%), DB2 database (crecimiento

del 13%) y Tivoli (crecimiento del 12%).

IBM se introdujo en el sector de la mensajería y de la gestión de redes a través de Lotus

Development y Tivoli, en 1995 y 1996 respectivamente. En 2001, IBM adquirió el software de

bases de datos de Informix. En 2003, IBM compró Rational para reforzar su división de

desarrollo de herramientas financieras. En enero de 2005, IBM anunció un acuerdo para

adquirir Ascential Software Corporation, un proveedor de software de integración de datos de

empresas, por más de 1.100 millones de dólares. Ahora mismo, el interés principal de la

compañía se centra en la infraestructura necesaria para el comercio electrónico. Las

operaciones de software avanzan hacia todo lo relacionado con sistemas operativos, bases de

datos, mensajería y servidores.



ORACLE CORPORATION

Oracle Corporation es una compañía líder en bases de datos, middleware y software de

aplicaciones, y de servicios de consultoría y de educación. La compañía ofrece una parte de

sus servicios de aplicaciones para empresas via online.

Oracle empezó en 1977 con el nombre de System Development Laboratories y cambió su

nombre en 1982. En 1986, la compañía se hizo pública.

El lanzamiento de Oracle 7 en 1992 llevó a un espectacular crecimiento de los ingresos durante los siguientes 2 años, lanzando las ventas de la empresa en 1994 hasta los 2.000

millones de dólares. En el mismo período, se convirtió en la primera marca de software de

gestión de bases de datos.

En 1997, Oracle creó un filial: Network Computer Inc. Y en 1999 la subsidiaria japonesa de

Oracle se hizo pública.

La tecnología de base de datos supuso un 82 % de los ingresos por nuevo software en el año

fiscal de 2004. En enero de 2005, Oracle completó la adquisición de PeopleSoft con un precio

de compra aproximado de 11.100 millones de $. El presidente de Oracle dijo que este acuerdo

doblaría el número de clientes de Oracle. Oracle tiene un proyecto, llamado “fusion” que

aunará las aplicaciones de Oracle y de PeopleSoft en un solo producto que estará integrado

con el servidor y la base de datos.

HEWLETT-PACKARD COMPANY

Hewlett-Packard Company, con sede en California, es el resultado de la fusión en mayo de

2002 con Compaq Computer Corporation. En octubre de 2004, HP tenía 151.000 empleados

en todo el mundo y presencia en más de 160 países.



HP provee soluciones de almacenamiento, software y servidores. En 2001, HP adquirió

Bluestone Software Inc. por 531 millones de dólares y StorageApps Inc. Por 319 millones de

dólares.

Actualmente HP tiene 6 grupos de negocios:

-Enterprise Systems Group, enfocado en proveer piezas claves de tecnología, incluyendo

almacenamiento, servidores, software de gestión y una variedad de soluciones.

-Imaging and Printing Group (IPG) que provee soluciones de impresión y de imágenes para

empresas y consumidores. IPG incluye hardware de impresión, dispositivos digitales tales

como cámaras y escáneres y otros accesorios. Actualmente se está expandiendo al mercado de

impresiones comerciales.

-Personal Systems Group, que proporciona soluciones personales y dispositivos para uso en empresas y en casas, incluyendo PC´s de sobremesa y portátiles. Es el número 3 en la

industria de la información.

-HP services, que tiene un equipo de 65.000 empleados por todo el mundo.

-HP Financial Services

-Corporate Investments

Además de esto, los laboratorios HP llevan a cabo la Investigación y Desarrollo. HP indicó

que después de la fusión con Compaq, el nuevo grupo HP se situó en el número 1 del ranking

en servidores tanto Windows como UNIX, almacenamiento de empresas, impresión y gestión

de imágenes, ordenadores personales y software de gestión interna. Está situado en el

número 3 en el ranking de servicios de la industria de tecnologías de la información.

SUN MICROSYSTEMS, INC.

Sun Microsystems, Inc. con sede en el Silicon Valley, en California, es un proveedor mundial

de sistemas de computación (hardware y software), sistemas de almacenamiento de redes

(también tanto para hardware como para software) y servicios. Sun vende sistemas de

almacenamiento escalable, microprocesadores de alta velocidad y una línea de software de

altas prestaciones para el manejo de ordenadores a través de redes.

El espectro de servicios de Sun incluye soporte, servicios profesionales y educación. Los

productos de Sun se usan para muchas aplicaciones técnicas y comerciales en diversas



industrias, incluyendo telecomunicaciones, servicios financieros, manufactura, servicios para

el gobierno, educación e investigación, detalle, salud, medios digitales y entretenimiento. Sun

utiliza estándares de la industria, el Entorno Operativo Solaris y el UltraSPARC.

Sun está enfocada en proveer una combinación de software, hardware y servicios y para ello

tiene una plataforma interoperable, como parte del acuerdo legal con Microsoft, mediante el

cual permite una mayor interacción entre los productos de ambas compañías.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

En cuanto a la distribución geográfica de las empresas, la mayor parte de la producción de

software en Estados Unidos está establecida en la costa Oeste, principalmente en el Estado de California (ver tabla “Peso de los 5 estados... “ del punto II.1). Sin embargo, la variedad de

empresas dedicadas al software es notable. Se pueden encontrar los siguientes clusters de

software:

1.- Seattle

Microsoft. Su ubicación en el Estado de Washington tiene como consecuencia el nacimiento

de empresas dedicadas tanto al hardware como al software, que por medio de distintos

contratos de obra y servicios, transfieren sus desarrollos a la empresa de Bill Gates.

Microsoft ha sido el principal motivo del crecimiento económico de todo el Estado de

Washington

2.- Silicon Valley

Posiblemente el mayor polo de desarrollo informático de todo Estados Unidos. Aunque la gran mayoría de las empresas establecidas junto a la Bahía de San Francisco

tradicionalmente se dedicaban a desarrollar productos de hardware, como los chips y los

micro-procesadores; dado el rumbo que ha tomado el mercado, y principalmente, tras la crisis

del sector en los años iniciales de la presente centuria, la diversificación de riesgos ha

empujado a las grandes compañías asentadas en la zona al desarrollo de aplicaciones de

software, bien para sus propios productos de hardware, bien para el mercado en general.

La zona está dotada de unas excelentes comunicaciones dada su proximidad con la bahía de

San Francisco. La presencia de prestigiosas universidades, como la de Berkeley, surten las

plantillas de trabajadores de estas empresas.



3.- Costa Mesa – Orange County

Dos polos articulan este cluster informático: por un lado la industria del entretenimiento que

desarrolla sofisticadas aplicaciones informáticas para las grandes producciones

cinematográficas, y por otro el segundo gran sistema operativo: Linux, Máximo competidor de

Windows en la actualidad.

Esta zona también se sirve de unas excelentes redes de comunicación dada su cercanía tanto

al puerto como al aeropuerto de Los Angeles, ambos entre los de mayor volumen de

transporte de mercancías del mundo. En este caso también las universidades de UCLA

(Universidad de Los Angeles) o USC (Universidad del Sur de California) nutren de

licenciados a las empresas informáticas de la zona.

Como se ha comentado anteriormente, Linux es el máximo exponente del movimiento de

código abierto. Como sistema operativo, fue creado por distintos informáticos como

alternativa a las grandes compañías de software con la intención de ser distribuido y

modificado de manera directa por sus usuarios.

Gracias al desarrollo de internet, el sistema contó con la participación de cientos de

programadores en todo el mundo. En la actualidad, Linux se sigue distribuyendo de forma

gratuita por internet y sus versiones están en continua revisión por la comunidad internauta.

La cabeza visible de este proyecto es OSTG (Open Source Technology Group), ubicado en este

cluster informático que atrae a gran número de empresas deseosas de participar en el

desarrollo de nuevas aplicaciones para este sistema operativo, aunque éstas ya no de código

abierto.



3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL.

La generalización es complicada por la amplitud que la palabra “software”. Los productos con

éxito pueden llegar a crear una marca por sí mismos, y rara vez se asocian a la imagen país,

aunque sí sirva para descartar a aquellos países que tienen un acceso más difícil a la

tecnología. España no es percibido como un país tecnológicamente avanzado, no obstante

nombramos algunos productos y empresas que han tenido éxito a nivel mundial:

Panda Software.

Entre su línea de productos, Panda no sólo se centra en los antivirus para usuarios

particulares, sino que también incorpora soluciones integrales para las empresas. Con un

sistema de difusión similar al de sus productos destinados al consumo en general, Panda, por

medio de licencias de uso y periódicas actualizaciones, ofrece a las empresas paquetes que pueden llegar a incorporar hasta firewall para proteger sus comunicaciones por internet.

Next Limit.

Es una joven empresa que ha conseguido destacar en la creación de gráficos 3D. Con la

creación de su software Realflow, sobre la animación de fluidos, y la perfecta optimización de

los gráficos resultantes, las aplicaciones de esta herramienta se utilizan en sectores tan

dispares como el cine o la investigación.

Usando un sistema de licencia que permite a las empresas americanas la utilización de

su software durante un periodo de tiempo determinado, esta compañía madrileña cuenta en

la actualidad con contratos con la NASA y con la mayoría de las grandes empresas

dedicadas a la creación de efectos especiales para el cine (Industrial Light and Magic,

Weta...), y ha participado en la creación de estrenos tales como la tercera parte de El señor de los anillos o la segunda parte de Spiderman.

Pyro Studios.

Se trata de una empresa relativamente pequeña y dado que no está implantada en EEUU,

distribuye sus productos a través de Eidos –quienes lo comercializan y distribuyen. Eidos es

una de las mayores distribuidoras de videojuegos del mundo.

El hecho de que los productos de esta empresa se distribuyan a través de Eidos hace que sus

videojuegos no se identifiquen en el mercado como españoles.



VI. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

La oficina cuenta con los siguientes informes de visitas a ferias relacionados con el software:

CTIA Wireless 2006, Las Vegas Convention Center. 5/04 al 7/04 de 2006, Las Vegas

Siggrahp 2004, Los Angeles Convention Center, 10-12 agosto 2004, Los Angeles.

E3 2004, Los Angeles Conventicon Center, 7-9 mayo 2004, Los Angeles

COMDEX 2003, Las Vegas Convention Center, 12-17 noviembre 2003, Las Ve-gas.

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

PRINCIPALES FERIAS

SOFTSUMMIT (The premier conference of Software Pricing)

http://www.softsummit.com/


Oct 10 - 11, 2005 Santa Clara, CA

IASTED (International conference on Software Engineering and Application)

http://www.iasted.org/

Se trata de conferencias que se realizan en varios lugares del mundo durante todo el año.

STARWEST & STAREAST (Software testing Analysis & review)

http://www.sqe.com/starwest/


Oct 30 - Nov 3, 2006

Anaheim, CA



RETAIL SYSTEMS 2005/ VICS Super Conference

http://www.retailsystems.com/

May 21-24

Chicago, IL

TECHXNY – C3 EXPO

http://www.c3expo.com/


Junio 27 - 29, 2006

Javits Convention Center -New York City

E-3 http://www.e3expo.com/


Mayo 9 - 11, 2006

Los Angeles Convention Center

OTRAS FERIAS Y CONFERENCIAS DE EEUU A DESTACAR

Security Forum 2006

Show Type: Conference

Bridgewaters, New York

May 18, 2006

Red Hat Summit Nashville

Show Type: Conference Gaylord Opryland Hotel, Nashville

May 30, 2006 - Jun 02, 2006

Business & Technology Solutions Show

Show Type: Tradeshow with conf.

Donald E Stephens Convention Center, Rosemont

Aug 22, 2006 - Aug 23, 2006



Corporate Advisory Board Meeting

Show Type: Private

Location To Be Determined - New York, NY, New York

Dec 07, 2006

Computer Fair Pomona California

Show Type: Public Show

Pomona Fairplex Expo Center, Pomona

May 06, 2006

NSDI '06, 3rd Symposium on Networked Systems Design and Implementation

Show Type: Conference FAIRMONT SAN JOSE, San Jose

May 08, 2006 - May 10, 2006

2006 Real-Time & Embedded Computing Conf - Minneapolis


Location To Be Determined - Minneapolis, MN, Minneapolis

May 16, 2006

CALICO 2006


University of Hawaii, Honolulu

May 16, 2006 - May 20, 2006

2006 Real-Time & Embedded Computing Conf - Chicago


Location To Be Determined - Chicago, Chicago

May 18, 2006

ArchitectureGOV 2006

Show Type: Public Show

Nemacolin Woodlands Resort & Spa, Farmington

May 21, 2006 - May 23, 2006



2006 New Jersey Accounting, Business & Technology Show


Meadowlands Exposition Center, Secaucus

May 24, 2006 - May 25, 2006

Corporate Performance Management


The Westin River North, Chicago

Jun 04, 2006 - Jun 06, 2006

Software Business Transformation Summit

Show Type: Conference Mirage Hotel & Casino, Las Vegas

Jun 13, 2006 - Jun 14, 2006

Optimizing Software Licensing Agreements


Warwick Hotel New York, New York

Jun 19, 2006 - Jun 20, 2006

2006 Certified Wireless USB Developers Conference


San Jose McEnry Convention Center, San Jose

Jun 20, 2006 - Jun 22, 2006

2006 Real-Time & Embedded Computing Conf-Boulder, CO


Location To Be Determined - Boulder, CO, Boulder

Jun 20, 2006

Better Software Conference & EXPO


South Coast Hotel & Casino, Las Vegas

Jun 26, 2006 - Jun 29, 2006



Alabama Educational Technology Conference


Birmingham Jefferson Convention Complex, Birmingham

Jun 28, 2006 - Jun 29, 2006

National Educational Computing Conference - NECC 2006


San Diego Convention Center, San Diego

Jul 05, 2006 - Jul 07, 2006

Design Automation Conference (DAC)

Show Type: Tradeshow with conf. Moscone Center, San Francisco

Jul 24, 2006 - Jul 28, 2006

SIGGRAPH 2006


Boston Convention & Exhibition Center, Boston

Jul 30, 2006 - Aug 03, 2006

APRO/Assn. of Progressive Rental Org. 2006 Convention & Buying Show


Gaylord Palms Resort & Convention Center, Kissimmee St. Cloud

Aug 03, 2006 - Aug 06, 2006

2006 Real-Time & Embedded Computing Conf - Detroit


Location To Be Determined - Detroit, MI, Detroit

Aug 22, 2006

Consumer Attorney Association of Los Angeles - CAALA Convention


Mandalay Bay Resort and Casino, Las Vegas

Sep 07, 2006 - Sep 10, 2006



ACCE Annual Call Center Exhibition


Location To Be Determined - Seattle, WA, Seattle

Sep 11, 2006 - Sep 13, 2006

ICMI Knowledge Exchange Conference


Washington State Convention & Trade Center, Seattle

Sep 11, 2006 - Sep 13, 2006

Infosecurity New York

Show Type: Tradeshow with conf. Jacob K. Javits Convention Center, New York

Sep 12, 2006 - Sep 14, 2006

TechTrends Symposium & Expo - NDIA


Ronald Reagan Building &Int. Trade Ctr., Washington

Sep 20, 2006 - Sep 23, 2006

2006 Real-Time & Embedded Computing Conference - Los Angeles


Location To Be Determined - Los Angeles, CA, Los Angeles

Sep 21, 2006

Embedded Systems Conference Boston 2006


John B. Hynes Convention Center, Boston

Sep 25, 2006 - Sep 28, 2006

Embedded Connect Santa Clara


Hyatt Regency Santa Clara, Santa Clara

Oct 19, 2006



NSBA's T+L2: Leading Learning to a Higher Level


Ernest Morial Convention Centre, New Orleans

Nov 01, 2006 - Nov 03, 2006

Georgia Educational Technology Conference


Georgia International Convention Center, College Park

Nov 15, 2006 - Nov 17, 2006

Autodesk University 2006

Show Type: Tradeshow with conf. Venetian Hotel & Casino, Las Vegas

Nov 28, 2006 - Dec 01, 2006

Tennessee Education Technology Conference


Nashville Convention Center, Nashville

Nov 29, 2006 - Dec 01, 2006

2006 Real-Time & Embedded Computing Conference - Seattle


Location To Be Determined - Seattle, WA, Seattle

Dec 05, 2006

2006 Real-Time & Embedded Computing Conf-Portland. OR


Location To Be Determined - Portland, OR, Portland

Dec 07, 2006

DEMO 2007


Pointe South Mountain Resort, Phoenix

Feb 05, 2007 - Feb 07, 2007



PMA 2007 International Convention and Trade Show


Las Vegas Convention Center, Las Vegas

Mar 08, 2007 - Mar 11, 2007

PRINCIPALES ASOCIACIONES

-Association of Shareware Professionals, http://www.asp-shareware.org/

-European Leisure Software Publishers Association, http://www.elspa.com/

-Interactive Digital Software Association, http://www.idsa.com/

-Internet Content Rating Association, http://www.idsa.com/

-Software Publishers Association, http://www.spa.org/ -Software & Information Industry Association, http://www.siia.net/

LISTADO ALFABÉTICO DE DISTRIBUIDORES Y MAYORISTAS

EMPRESA CIUDAD ES DIRECCION WEB @ Computers PLUS Burlington ON Comp U Soft Computers Liverpool NY http://compusoftcomputers.com ESI Technologies Athens TN http://esi.athenstn.com 123 Computer Warehouse Inc. Brampton ON http://www.123computer.com 1450 Inc. Palm Beach Gardens FL http://www.1450.com Custom Systems Leander TX http://www.1customsystems.com Second Source Computer Center Inc. Newark DE http://www.2nd-source.com 3-D Computer Corp. Bellingham WA http://www.3dcomputer.com 3DV Corporation Portland OR http://www.3dv.com Computers4Sure.com Inc. Trumbull CT http://www.4sure.com Office Depot Inc. Delray Beach FL http://www.4sure.com Image Computers & Solutions Inc. Teaneck NJ http://www.800image.com Lanier Business Products of Las Vegas Las Vegas NV http://www.a1-office.biz Quality Computers Irwindale CA http://www.aaaelectronic.com Army & Air Force Exchange Service Dallas TX http://www.aafes.com Abacus Office Machines & Computers Spokane WA http://www.abacus-llc.com ABA Moriah Inc. Richardson TX http://www.abamoriah.com Boss Office & Computer Products Glendive MT http://www.abcboss.com ABC Warehouse Inc. Pontiac MI http://www.abcwarehouse.com AB Distributing Buffalo Grove IL http://www.abdistributing.com Abracadata Inc. Eugene OR http://www.abracadata.com ABS Computer Technologies Inc. Whittier CA http://www.abspc.com American Business Systems Inc. Chelmsford MA http://www.abs-software.com



Academic & Collegiate Software Inc. Shrewsbury MA http://www.academic-collegiate.com Academic Distributing Inc. Dewey AZ http://www.academic-wholesale.com ACCEL Computers Inc. New Hope MN http://www.accelcomp.com Computer Place Los Angeles CA http://www.accla.com Accpac International Inc. Pleasanton CA http://www.accpac.com Accu-Tech Corp. Roswell GA http://www.accu-tech.com Ace Computer Services Arlington Heights IL http://www.acecomputers.com Acecom Inc. Mountain View CA http://www.acecomtx.com Acme Micro Systems Inc. Fremont CA http://www.acmemicro.com Acme Home & Office Inc Spokane WA http://www.acmetv.com ACP Superstore Santa Ana CA http://www.acpsuperstore.com ACR/American Computer Resources Inc. Deland FL http://www.acrcomputers.com Advanced Computer Systems Inc. Hillsboro OR http://www.acsip.com Advanced Computer Systems Niles IL http://www.acsusa.com Adams Electronics Huntington Beach CA http://www.adamselectronics.com American Data & Computer Products Tampa FL http://www.adcpi.com Advanced Technology Distribution Park Ridge IL http://www.adtechi.com Advanced PC Products Dallas TX http://www.advpc.com Auto Exec Systems Hutchinson KS http://www.aes1.com AIS International Skokie IL http://www.aisintl.net Aiya Micro Santa Fe Springs CA http://www.aiyamicro.com Alpha Computers Inc. Tigard OR http://www.alphacomputers.com Alternative Technology Denver CO http://www.alttech.com All City Computers Camarillo CA http://www.all-city.com Alliance Computer Systems Sydney NS http://www.alliance-computer.com Fittro Computers Parkersburg WV http://www.alliedfittro.com Amax Engineering Corp. Fremont CA http://www.amax.com Amazon.com Inc. Seattle WA http://www.amazon.com American TV & Appliance of Madison Inc. Madison WI http://www.americantv.com AM Exclusive Business Machines Ozone Park NY http://www.amexclusive.com American Microsystems Ltd. Euless TX http://www.amltd.com American Micro Computer Center Inc. Hialeah FL http://www.ammicro.com Anudata Wappingers Falls NY http://www.anudata.com APCSite.com Coral Springs FL http://www.apcsite.com A Plus Computers Inc. Fort Wayne IN http://www.apluscomputers.com Applied Computer Online Services San Jose CA http://www.applied-computer.com APS Technologies Hillsboro OR http://www.apstech.com Electronic Technical Services Fort Walton Beach FL http://www.arc.net ArcaMax Inc Newport News VA http://www.arcamax.com A-R Computer Systems Saint Joseph MO http://www.arcomputers.com Arctic Data Systems Yellowknife NT http://www.arcticdata.ca Arden Computers Inc. Sacramento CA http://www.ardennet.com Ardmore Computer Center Inc. Ardmore PA http://www.ardmorecomputer.com Argosy West Computers Inc. Prescott AZ http://www.argosywest.com ARRC Technology Bakersfield CA http://www.arrc.com



Arris Matrix Inc. Hastings MI http://www.arrismatrix.com Gates/Arrow Electronics Greenville SC http://www.arrow.com Ali - Asci Computers Orlando FL http://www.ascicomp.net Ascot Business Systems Calgary AB http://www.ascotpc.com ASDE Inc Maryville MO http://www.asde.net Array Distribution Urbana IL http://www.ashd.com Ashland Office Supply Ashland KY http://www.ashlandoffice.com ASI Corp. Fremont CA http://www.asipartner.com MCW Distribution Gaithersburg MD http://www.atlantec.net Atlantic Marketing Hunt Valley MD http://www.atlantic-marketing.com Atron Technologies Inc. City Of Industry CA http://www.atrontech.com Audio Video Today Inc. Westminster CA http://www.audiovideotoday.com AVCOM Sunnyvale CA http://www.avcom.com AviCom Kemmerer WY http://www.avicom.com Avus Systems and Peripherals Inc. City Of Industry CA http://www.avus.com Barnes & Noble Inc. New York NY http://www.barnesandnoble.com Boise Office Solutions Itasca IL http://www.bc.com Boston Computers & Peripherals Inc. Sharon MA http://www.bcpi.com Beckley Office Equipment Kokomo IN http://www.beckleys.com Bell Microproducts San Jose CA http://www.bellmicro.com Berger Bros. Camera & Video Exchange Amityville NY http://www.berger-bros.com Best Buy Company Inc. Eden Prairie MN http://www.bestbuy.com Bethesda Computers & Networks Inc. Bethesda MD http://www.bethesdacomputers.com Business Integration Group Inc. Anaheim CA http://www.bigcomputers.com Bi Tech Enterprises Ronkonkoma NY http://www.bi-tech.net Bitznbytes Computer Center Concord NH http://www.bitznbytes.com Biztek PC Lancaster OH http://www.biztek-pc.com BJ's Wholesale Club Inc. Natick MA http://www.bjswholesale.com Black Box Corporation Lawrence PA http://www.blackbox.com Blough-Tech Cairo GA http://www.bloughtech.com Blue Candle Computers Bedford TX http://www.bluecandle.com Kmart Corp. Troy MI http://www.bluelight.com Bluestar Florence KY http://www.bluestarinc.com Blumenthal's Inc. Olean NY http://www.blumenthals.com Bowman Micro Software Ltd. Selkirk MB http://www.bmsl.ca Books-A-Million Inc. Birmingham AL http://www.booksamillioninc.com Boscov's Dept. Store LLC Reading PA http://www.boscovs.com Bradshaw Richardson TX http://www.bradshawgroup.com Brady Worldwide Inc. Austin TX http://www.bradydatacollection.com BrandsMart USA Fort Lauderdale FL http://www.brandsmartusa.com Britlee Computers Fayetteville NC http://www.britlee.com Broadway Computer and Video New York NY http://www.broadwaycomputer.com BTI Computers Inc. Miami FL http://www.bticomputers.net University Computers Boston MA http://www.bu.edu/inivcomp.com Budde International Inc. Cypress CA http://www.budde.com



Buerg Software Petaluma CA http://www.buerg.com Building #19 Inc. Hingham MA http://www.building19.com Bundy Typewriter & Computer Co. Inc. Philadelphia PA http://www.bundycomputer.com Business Communication Systems Rochester MI http://www.buscomsys.com Buy.com Inc. Aliso Viejo CA http://www.buy.com Alpha International Business Inc. Pomona CA http://www.buyaib.com Omni Services Inc. Lafayette LA http://www.cajunpc.com California Digital Computers Fremont CA http://www.californiadigital.com Calumet Photographic Chicago IL http://www.calumetphoto.com Cam Co Enterprises Inc. Washington PA http://www.camconet.com Canadian Computer Outlet Inc. Oakville ON http://www.canadiancomputer.com The Computer Store Inc. Hilo HI http://www.canefire.com Capital Business Machines Inc. Little Rock AR http://www.capbiz.com Case Explorer Chicago IL http://www.caseexplorer.com Castle Computers Inc. Latham NY http://www.castlecomp.com Computer Business Services of Illinois Dekalb IL http://www.cbsofil.com Chicago Cyber Exchange Chicago IL http://www.ccenow.com Commodity Components Int'l Peabody MA http://www.cci-inc.com Cascade Computer Solutions Inc. Everett WA http://www.ccsicomp.com Consumers Computer Exchange Houston TX http://www.ccxcomputers.com Computer Doctor Inc. Dubuque IA http://www.cdi-dbq.com Computer Dimensions Billings MT http://www.cdimt.com Computer Discount of New Jersey West Milford NJ http://www.cdnj.com CDR Systems Inc. Monroeville PA http://www.cdrsys.com CDW Computer Centers Inc. Vernon Hills IL http://www.cdw.com Central Computer Systems Inc. Santa Clara CA http://www.centralcomputer.com Central Radio & Appliance Outlet North Adams MA http://www.centralradioinc.com Crescent Technology Systems Inc. Sanford FL http://www.centurian.com Century Business Equipment Inc. Houston TX http://www.centurybusiness.com Computer Gallery of Milwaukee Inc. Shorewood WI http://www.cgallery.com C & I Computer Port Arthur TX http://www.cicomputer.com Cincinnati Computer Cincinnati OH http://www.cincomp.com CIO Computers Aurora CO http://www.ciocomputers.com Circle Computer Inc. Walpole MA http://www.circlecomputer.com Circuit City Stores Inc. Richmond VA http://www.circuitcity.com Circuit Surgeons Santa Cruz CA http://www.circuitsurgeons.com Advanced Technology Inc. Rockville MD http://www.city-computers.com Classroom Direct Inc. Birmingham AL http://www.classroomdirect.com C & L Communications Inc. San Antonio TX http://www.c-lcom.com Client Systems LLC Denver CO http://www.clientsys.com Centre De L'ordinateur L'ormiere Neuchatel QC http://www.cll.qc.ca C.M. Data Inc. Manhasset NY http://www.cmsystem.com Computer Outlet Center La Vista NE http://www.coci.com Charles Thorpe Inc. Casselberry FL http://www.codesys.com Coeco/Aos Systems Raleigh NC http://www.coeco.com



Communications Data Corporation Saint Joseph MI http://www.comdac.com Computer Express Inc. Mississauga ON http://www.comexp.com The Computer Generation Inc. Independence KS http://www.comgen.com Computer Hut International Inc. Pocatello ID http://www.comhut.com Command Systems Miami FL http://www.commandnet.com Compaq Computer Corp. Houston TX http://www.compaqfactoryoutlet.com Computer Depot Inc. Overland Park KS http://www.compdepo.com Computer Dynamics Colorado Springs CO http://www.compdyna.com Computer Enterprises Grand Rapids MN http://www.compent.com Com/Peripherals Inc. Great Neck NY http://www.comper.com The Computer House Inc. Traverse City MI http://www.comphouse.com Comport Distributions Ltd. Port Jefferson NY http://www.comportltd.com Computer & Software Outlet Inc. Winston Salem NC http://www.compoutlet.com Computer Renaissance Colorado Springs CO http://www.compren.com Computer Renaissance Green Bay WI http://www.compren.com Hollis Technologies LLC Lakeland FL http://www.compren.com Computer Renaissance Phoenix AZ http://www.compren-pv.com Computer Run Pitman NJ http://www.comprun.com Computer Service Center Inc. Oklahoma City OK http://www.compserv.net Computer Add-Ons Inc Flushing NY http://www.compuaddons.com Compu America Los Angeles CA http://www.compu-america.com CompuAmerica Brooklyn NY http://www.compuamerica.net Compucentre Pointe Claire QC http://www.compucentre.com Compucentre Quebec QC http://www.compucentre.com Compucentre Saint Laurent QC http://www.compucentre.com Computer Exchange Vancouver BC http://www.compuexchange.com Compuexpert Lake Forest CA http://www.compuexpert.com CompUSA Inc. Dallas TX http://www.compuniversity.com Websign Computers Cordele GA http://www.compuroo.com Computer Resource Charlottetown PE http://www.compused.ca CompuSmart Edmonton AB http://www.compusmart.ab.ca Compusmart Brantford ON http://www.compusmart.com CompuSmart Brandon MB http://www.compusmart.com Compusmart Idaho Falls ID http://www.compusmart.us American CompuSystems Clearwater FL http://www.compusystem.com Computech Chicago IL http://www.computechpc.com Computek Inc. Portland OR http://www.computekpdx.com Computer Associates Inc. Tulsa OK http://www.computerassociates.com Computer Base Inc. Sparks NV http://www.computerbase.com Computer Cabin Auburn MA http://www.computercabin.com Computer Castle Orlando FL http://www.computercastle.com Computer Concepts Grand Island NE http://www.computer-concepts.com ComputerExpo Inc. Houston TX http://www.computerexpo.com Computer Friend Inc. Quincy IL http://www.computer-friend.com Computer Hardware Inc. Kearney NE http://www.computerhardwareinc.com



Computer Heaven Baton Rouge LA http://www.computerheaven.com Computerize Inc. Livonia MI http://www.computerize.com Trinity Meats Inc. Windsor ON http://www.computerjoez.com Computer King Inc. Winnipeg MB http://www.computerking.com Computer King In c. Knoxville TN http://www.computerking.org Computer Mania Florence KY http://www.computermania.net Computer Masters Inc. San Diego CA http://www.computermastersinc.com Computer Pitstop Inc. Berlin NJ http://www.computerpitstop.com Computer Place Inc. Paragould AR http://www.computerplaceinc.com Computer Recyclers Inc. Baton Rouge LA http://www.computerrecyclers.com Advanced Computer Technology Austin TX http://www.computersaustin.com Computer Shoppe Inc. Metairie LA http://www.computer-shoppe.com The Computer Shop Eaton Rapids MI http://www.computershopusa.com Computers N' Things Tacoma WA http://www.computersnthings.com Computer Source Inc. Jacksonville FL http://www.computersourceinc.com Computersouth Peachtree City GA http://www.computersouth.com Computer Renaissance San Diego CA http://www.computers-sd.com TFW Computers Houston TX http://www.computerstfw.com UCI Computer Store Irvine CA http://www.computerstore.uci.edu Computer Supercenter Inc. Greenwich CT http://www.computersupercenter.com Computer Supply House Ottawa ON http://www.computersupplyhouse.com Computer Systems USA Otisville NY http://www.computersystemsusa.com Computer Village Inc. Coral Gables FL http://www.computer-village.com Computer Warehouse Sacramento CA http://www.computerwarehouse.com Computer Warehouse Tampa FL http://www.computerwarehouse.com Computerwise Logan UT http://www.computerwise.net Richard's Computer Northport NY http://www.computerworks.net Computer Xpress Indio CA http://www.computerxpress.com Computrek Sudbury ON http://www.computrek.net CompuVision Technologies Inc. Richmond BC http://www.compuvision.ca CompuWorks Systems Inc. Huntsville AL http://www.compuworksystems.com Computer Exchange Houston TX http://www.compxchange.com Computer Wares Inc. Paris IL http://www.comwares.net Conde Systems Mobile AL http://www.conde.com Connecting Point Computer Hyannis MA http://www.connectingpoint.net Micro Computer Center Inc. State College PA http://www.connecting-point.net Conn's Beaumont TX http://www.conns.com Power Point Computer Centers Norfolk NE http://www.conpoint.com Corel Corporation Ottawa ON http://www.corel.com Corporate Express Broomfield CO http://www.corporateexpress.com Corporate Systems Center Santa Clara CA http://www.corpsys.com Costco Wholesale Corp Issaquah WA http://www.costco.com Cottage Computers Berkeley Heights NJ http://www.cottagecomputers.com Central Penn Computers Inc. Camp Hill PA http://www.cpcinfo.com Simpson Data Service Inc. Pittsburg KS http://www.cpol.net



Computer Power Supply Inc. Sea Bright NJ http://www.cps.net CPU Wholesale Computer Parts Inc. Longview TX http://www.cpu4u.com CPU Distributing Inc. Humble TX http://www.cpu-distrib.com Computer Perfection Inc. Maumee OH http://www.cpuguru.com CPU International Ltd. New York NY http://www.cpuix.com CQ Computer Communications Inc. Cumming GA http://www.cq-comm.com Creative Computing Inc. Princeton NJ http://www.creativecomputing.com Computer Renaissance Huntsville AL http://www.crhsv.com Computer Renaissance Bloomington IL http://www.cr-il.com Computer Renaissance Kennewick WA http://www.crkennewick.com Computer Renaissance Lincoln NE http://www.crlincoln.com Computer Renaissance Macon GA http://www.crmacon.com Computer Renaissance Miami FL http://www.crmiami.com Computer Renaissance La Vista NE http://www.cromaha.com Crossaction Inc. Ogden UT http://www.crossaction.net Computer Renaissance Fairview Heights IL http://www.cr-saintclair.com Computer Related Technologies Inc. Liverpool NY http://www.crt2.com Computer Renaissance Troy MI http://www.crtroy.com Computer Solutions of Barnwell Barnwell SC http://www.cs-barnwell.com Computer Service Centre North Vancouver BC http://www.cscbc.com Computer & Software Factory Outlet Portland OR http://www.csfo.com CompuSmart Hamilton ON http://www.cshamilton.com Concentric Systems Inc. Alpharetta GA http://www.csiopen.com Computer Spectrum Inc. Aurora NE http://www.csiwebsite.com Computer Station of Orlando Longwood FL http://www.csorlando.com CompSource Inc. Cleveland OH http://www.c-source.com CTS Computer Center Danville IL http://www.ctscomp.com Compustar USA Inc. Mineola NY http://www.cusa.net Custom Computers Kingston PA http://www.custom-computers.com Comsel LLC Vienna VA http://www.cwdog.com Computer World Inc. Grand Rapids MN http://www.cworld-gr.com Cyber Express Pittsburgh PA http://www.cyberexpresspa.com CyberPup Computer Center Inc. Garner NC http://www.cyberpup.net Cyber Exchange Clearwater FL http://www.cybertampabay.com Cyber Exchange Roy UT http://www.cyberut.com CyberWarehouse Lancaster PA http://www.cyberwarehouse.com Custom Computers Inc. Chicopee MA http://www.chicopee.com/cuscomputers Daley Computer Systems Ltd. Watford ON http://www.daleycomputers.com Computer Technology by Darress Inc. Ronkonkoma NY http://www.darress.com Dartek Computer Supply Corp. Naperville IL http://www.dartek.com Systemax Inc. Port Washington NY http://www.dartek.com Dash Inc. Merriam KS http://www.dashdist.com Data Eclipse Computer Systems Bryan OH http://www.dataeclipse.com Datalink Computer Products Inc. Mount Kisco NY http://www.datalinkcp.com DMS Technologies Inc. Houston TX http://www.datamini.com



Dataport Computer Center Melfort SK http://www.dataport.ca DataVision Computer Video Inc. New York NY http://www.datavis.com Dataware North Montreal QC http://www.dataware.ca Datawatch Corp. Lowell MA http://www.datawatch.com Datel Systems Inc. San Diego CA http://www.datelstore.com Data Solutions Pocatello ID http://www.dats.com Davis Office Systems Inc. Merced CA http://www.davisos.com DCS Computer Inc. Mississauga ON http://www.dcs-computer.com Dave's Computer World Brookston IN http://www.dcwi.com Dean Williams Technology Houston TX http://www.dean-williams.com Scott Computers & Printing Decorah IA http://www.decorahnews.com Delta Computer Portland OR http://www.deltacomp.com Dell Computer Corporation Round Rock TX http://www.dell.com Digital Centre London ON http://www.digitalcentre.com Sunrise Computers Chambersburg PA http://www.digitalsunrise.com Dirt Cheap Drives Dickinson TX http://www.dirtcheapdrives.com DJ's Computers & Electronics Tucson AZ http://www.djscomputers.com J & D Inc. Oskaloosa IA http://www.dotycomputers.com DPI/Worldtrade Miami FL http://www.dpiwt.com Drome Sound Music Store Schenectady NY http://www.dromesound.com Digital Systems Inc. Avon CO http://www.dsinetwork.com The Douglas Stewart Co. Inc. Madison WI http://www.dstewart.com Data Store Garden Grove CA http://www.dstor.com DTR Business Systems Inc. Walnut CA http://www.dtrbus.com Dualex Office Products Inc. Cheektowaga NY http://www.dualex.com Groupe Dumoulin Electronique Inc. Laval QC http://www.dumoulindirect.com DXM Computer Inc. East Providence RI http://www.dxmusa.com Dynacomp Inc. Romulus NY http://www.dynacompsoftware.com Electronics Boutique Holdings Corp. West Chester PA http://www.ebgames.com PC Mall Torrance CA http://www.ecost.com EC Technologies Inc. Owen Sound ON http://www.ectech.on.ca Ecube Technologies Beaverton OR http://www.ecubeti.com Educational Activities Software Inc. Baldwin NY http://www.edact.com Edlie Electronics Inc. Levittown NY http://www.edlieelectronics.com Educational Resources Elgin IL http://www.edresources.com EHI Co. Inc. Norfolk VA http://www.ehico.com Ekos Computer Systems Inc. Flint MI http://www.ekosusa.com Electrified Discounters Inc. Hamden CT http://www.electrified.com Electrotex Inc. Houston TX http://www.electrotex.com EMJ Data Systems Ltd. Guelph ON http://www.emj.ca EMJ America Pittsboro NC http://www.emjembedded.com Engineering Methods Inc. Cincinnati OH http://www.engmeth.com Enid Data Systems Enid OK http://www.eniddata.com Entre Computer Center Inc. Mount Pleasant MI http://www.entremp.com Electronic Systems & Solutions Hannibal MO http://www.ess4.com



The Wisor Computer Center Inc. Hopewell Junction NY http://www.e-wisor.net Excel Meridian Data Inc. Carrollton TX http://www.excelcdrom.com Ebeling Associates Inc. Clifton Park NY http://www.execontrol.com ExecUtron Computers Santa Rosa CA http://www.executronhq.com Expert Computer Inc Erie PA http://www.expert-computers.com Fastrack Computer Products Division Worthington OH http://www.fastrack.com Follett Higher Education Group Oak Brook IL http://www.fheg.follett.com Fireside Office Products Bismarck ND http://www.firesideop.com First Avenue Information Systems Waterloo ON http://www.firstavenue.com H&Y PC Network Solutions LLC Greenwich CT http://www.flagshipnetworks.com Fletcher Music Centers Inc. Clearwater FL http://www.fletchermusic.com DCSLD Distributing Inc. Moose Jaw SK http://www.focalpoint.net Focus Computer Center Brooklyn NY http://www.focususa.com Focus Electronics Brooklyn NY http://www.focususa.com Fred Meyer Stores Inc. Portland OR http://www.fredmeyer.com Free BSD Concord CA http://www.freebsdmall.com Frontier Computing Toronto ON http://www.frontiercomputing.on.ca Fry's Electronics Inc. San Jose CA http://www.frys.com Best Buy Canada Ltd. Burnaby BC http://www.futureshop.ca Future Tek USA Laguna Hills CA http://www.futuretekusa.com Computer Games Plus Orange CA http://www.gamesplus.com GameStop Corp. Grapevine TX http://www.gamestop.com Adolph Gasser Inc. San Francisco CA http://www.gassers.com Gateway 2000 Inc. Poway CA http://www.gateway.com Guaranteed Business Service LLC W Hartford CT http://www.gbspc.com Guenther Computer Products Santa Cruz CA http://www.gcomputer.com GE Access Boulder CO http://www.geaccess.com Computrade International Inc. Columbus OH http://www.gocomputrade.com ESP Computer & Software Inc. Dickinson ND http://www.goesp.com Haddock Computer Centers Inc. Wichita KS http://www.gohaddock.com Hastings Entertainment Inc. Amarillo TX http://www.gohastings.com Gower Computer Support Inc. Tyler TX http://www.gower.net Granite Microsystems Mequon WI http://www.granitemicrosystems.com Gryphon Inc. Wheeling IL http://www.gryphon-inc.com GS Communications USA Inc. Brooklyn NY http://www.gscomm.com Haldane Computers Centers Inc. Grass Valley CA http://www.haldanecomputers.com Half Price Books Records Magazines Inc. Dallas TX http://www.halfpricebooks.com Avnet Computer Marketing, Hall-Mark Division Tempe AZ http://www.hallmark.avnet.com

J.L. Hammett Company Braintree MA http://www.hammett.com Hard Warehouse Technologies Cincinnati OH http://www.hardwaretech.com Hearlihy & Company Springfield OH http://www.hearlihy.com Help On The Way Computer Solutions Cedar Hill MO http://www.helpontheway.com Hermtronics Harlan IA http://www.hermtronics.net Highsmith Inc. Fort Atkinson WI http://www.highsmith.com



Hi-Link Computer Corp. Stamford CT http://www.hi-link.com Hi-Tech Component Distributors Sparks NV http://www.hitechcafe.com H.L. Heaster Inc. Clarksburg WV http://www.hlheaster.com Alpha Omega Publications Chandler AZ http://www.home-schooling.com Horizon Micro Distributors Inc. Beaverton OR http://www.horizonmicro.com Hewlett Packard Company Palo Alto CA http://www.hp.com HSI Business Center Inc. Ashland WI http://www.hsibc.com Hunsen Inc. Walnut CA http://www.hunsen.com Hyper Tech Inc. Clinton AR http://www.hypertech.net Hytyme Express Computer Center Elizabethton TN http://www.hytyme.com PC Service Center Inc. Crystal Lake IL http://www.ibmpcs.com Ike Mac Inc. Los Angeles CA http://www.ikemac.com Illinois Computers Lombard IL http://www.illinoiscomputer.com Matrix Computers Watertown NY http://www.imcconsultants.com InterMountain Computers Susanville CA http://www.imcsc.com Inacom Information Systems Pierre SD http://www.inacompierre.com Infinity Data Products Inc. Jackson MO http://www.infinitydata.com Infotainment Computers Encinitas CA http://www.infotainmentcomputers.com Infotel Distributing Inc. Fletcher OH http://www.infoteldistributing.com Ingram Micro Inc. Santa Ana CA http://www.ingrammicro.com The Contact Network Inc. Birmingham AL http://www.inline.com O.G. Innes Corp. Larchmont NY http://www.innessystems.com Insight Direct Worldwide Inc. Tempe AZ http://www.insight.com M & M Computers New Cumberland PA http://www.intel-computers.com Interlink Communication Systems Inc. Clearwater FL http://www.interlinkweb.com International Calculator & Computer Orlando FL http://www.internationalcalculator.com Intertechnology Inc. Don Mills ON http://www.intertechnology.ca IO Software Flint MI http://www.iosoftware.net Innovative Personal Computers Inc. Kennesaw GA http://www.ipcorp.com Island Microsystems Ltd. Campbell River BC http://www.islandmicro.com Innovative Technology Ltd. Elk City OK http://www.itlnet.net Jaguar Computer Systems Jacksonville FL http://www.jaguarcomputers.com J & R Music & Computer World New York NY http://www.jandr.com Jankins Computers Inc. Kingston ON http://www.jankins.com Jasmine Computer Service Salem NH http://www.jasmineservice.com JDR Computer Products San Jose CA http://www.jdr.com Jenne Distributors Inc. Avon OH http://www.jenne.com Jetta International Inc. Monmouth Junction NJ http://www.jetta.com Winners Circle Systems Berkeley CA http://www.jong.com Jumbo Entertainment Inc. Burlington ON http://www.jumbovideo.com Kaltech Enterprises Tampa FL http://www.kaltech.net Kamloops Computer Centre Kamloops BC http://www.kamcc.com Kelly Communications Systems Inc. Mountainside NJ http://www.kelly.net Kenitec Computer & Technologies Inc. Rochelle Park NJ http://www.kenitec.com Kennewick Computer Service Richland WA http://www.kennewickcomputer.com



Key Link Systems Alpharetta GA http://www.keylink.pios.com KOL Computers Systems Inc. Mississauga ON http://www.kolnet.com Kost Computer and Office Center Meadville PA http://www.kostcomputer.com K's Merchandise Mart Inc. Decatur IL http://www.ksmerchandise.com Compatible Computers & Supply Inc. Wichita KS http://www.kstsystems.com La Belle Camera-Stereo Inc. Syosset NY http://www.labelleusa.com L.A. Data Simi Valley CA http://www.ladata.com Lafayette Instrument Company Lafayette IN http://www.lafayetteinstrument.com LaPlink Inc Bothell WA http://www.laplink.com Laptops Plus Inc. Winter Park FL http://www.laptopsplus.net Liberty Business Systems Inc. Des Plaines IL http://www.libcomputer.com Liberteks.com Albany NY http://www.liberteks.com Liberty Computer Inc. Bellefontaine OH http://www.libertycomputer.com Light Computer Centre Hamilton ON http://www.light.on.ca Lipman Computers South Windsor CT http://www.lip.com Computer Liquidations Ltd. Boca Raton FL http://www.liquidations.com Logic Box Distribution Mississauga ON http://www.logicbox.com London Drugs Limited Richmond BC http://www.londondrugs.com Long's Electronics Inc. Irondale AL http://www.longselectronics.com Lac La Biche Stationers Ltd. Lac La Biche AB http://www.llbstationers.com Lewis & Lewis Computer Store Anchorage AK http://www.llcomputers.com Millenium 3 Inc. Jonesboro AR http://www.m3computers.com Macafrica Inc. Chelmsford MA http://www.macafrica.com Computer Stores Northwest Inc. Corvallis OR http://www.macbusinessexpo.com MacCenter Fort Lauderdale FL http://www.maccenter.com PC Connection Inc. Merrimack NH http://www.macconnection.com M & A Technology Carrollton TX http://www.macomp.com Mac Outfitters Bryn Mawr PA http://www.macoutfitters.com Mac Resource Huntsville AL http://www.macresource-al.com Mac Store Inc Maryland Heights MO http://www.macstore.com Mac Universe Tarzana CA http://www.macuniverse.com Main Street Computer Store Petaluma CA http://www.mainstreetcomputers.com Mineral Area Office Supply Inc. Park Hills MO http://www.maos.com Marion Computer Center Inc. Marion OH http://www.marioncomputer.com Market Warehouse Inc. Plainview NY http://www.marketwarehouse.com Mark Twain Computer Manufacturing La Grange MO http://www.marktwaincomputer.com Martian Technologies La Mesa CA http://www.martian-tech.com Marvic International Inc. Hicksville NY http://www.marvic.net Maryland Computer Systems Silver Spring MD http://www.marylandcomputers.com Master Computer Inc. State College PA http://www.masterpc.com Matthews Medical & Scientific Book Co. Maryland Heights MO http://www.mattmccoy.com MacNet Computer Center Inc. Kahului HI http://www.mauimac.net Maverick Computer Services Inc. Weatherford TX http://www.maverick-computers.com/ Max Group Corp. City Of Industry CA http://www.maxgroup.com Maxi-Aids Inc. Farmingdale NY http://www.maxiaids.com



Computer Works Seaside CA http://www.mbcw.com MCM Business Systems Clarksburg WV http://www.mcmbusiness.com MCM Electronics Dayton OH http://www.mcmelectronics.com Marchese Computer Products Inc. Batavia NY http://www.mcpinc.com MCPS Inc. Hicksville NY http://www.mcps-ny.com MCS Inc. Knoxville TN http://www.mcsincorp.com MDG Computers Canada Inc. Mississauga ON http://www.mdg.ca MDL Enterprise Inc. Houston TX http://www.mdlent.com Micro Equipment Corp. Norcross GA http://www.mecworld.com Comspec Communications Inc. Toronto ON http://www.mediaclay.com Musicland Stores Corporation Minnetonka MN http://www.mediaplay.com Megaport Computer Center Sarasota FL http://www.megaport.net Meijer Inc. Grand Rapids MI http://www.meijer.com Melissa Computer Systems Las Vegas NV http://www.melissa.com Merisel Inc. El Segundo CA http://www.merisel.com Merit Solutins Virginia Beach VA http://www.meritsolutions.net Messick Computers Inc. Murray UT http://www.messickcomputers.com Metropolitan Sales Inc. Lynbrook NY http://www.metsales.com Mr. Horan's Computer Lab Inc. Middletown KY http://www.mhcl.com Micro 1 Computers Fort Lauderdale FL http://www.micro1.net Compucare Systems Inc. Langley BC http://www.microage.vancouver.net MicroAge Prince George BC http://www.microagepg.com MicroAge Computers Regina SK http://www.microagesask.com A.T. Datasystems Ltd. Yarmouth NS http://www.microage-Yarmouth.com Micro Electronics Inc. Hilliard OH http://www.microcenter.com Micro-Center International Gainesville FL http://www.micro-ctr.com Micro Data Systems Inc. Port Richey FL http://www.microd.com Microgistix Minneapolis MN http://www.microgistix.com Microland Computer Center Covington LA http://www.microlandcomputers.com Microland Electronics San Jose CA http://www.microlandusa.com Microlink Enterprise Inc. City Of Industry CA http://www.microlinkinc.com Micro Magic Fond Du Lac WI http://www.micromagic.org Micromobile Inc. Escondido CA http://www.micro-mobile.com MicronPC Nampa ID http://www.micronpc.com Micro-PACE Inc. Champaign IL http://www.micropace.com Microsmart of Florida Inc. Boca Raton FL http://www.microsmart.com Microsoft Corporation Redmond WA http://www.microsoft.com Micro-Star Computers Tampa FL http://www.micro-star.com Microstar Downers Grove IL http://www.microstarinc.com Microtech Computers Inc. Lawrence KS http://www.microtechcomp.com Microtek Sales Inc. Corpus Christi TX http://www.microtek-sales.com Miller Services Charlotte NC http://www.millerservices.biz Minitronics Canada Limited Richmond BC http://www.minitronics.com Mitech Computer Services North Bay ON http://www.mitechcomputers.com Midas Inc. Dallas TX http://www.mitsuba-tx.com



Mid Missouri Computer Services Inc. Columbia MO http://www.mmcsinfo.com MNET Systems Corporation Pikesville MD http://www.mnet-computers.com Mobile Computer Service Inc. Reno NV http://www.mobilecomputer.com Modern Office Equipment Spokane WA http://www.moderninc.com More Technology Wheat Ridge CO http://www.moretech.org Motherboards.com College Station TX http://www.motherboards.com Microsource LLC Gulfport MS http://www.ms-online.com Magitech Eastlake OH http://www.mtoh.com Compumax Systems Corporation Richmond BC http://www.multiexpress.com Multi-Television Services Inc. Anaheim CA http://www.multitvservices.com Music Lovers Inc. Rochester NY http://www.musicloversshoppe.com Maple Valley Computer Center Nashville MI http://www.mvcc.com Multiwave Technology Rowland Heights CA http://www.mwave.com B & C Computervisions El Dorado CA http://www.myatari.com Navarre Corp. New Hope MN http://www.navarre.com Navy Exchange Service Command Virginia Beach VA http://www.navy-nex.com NCE Computer Group El Cajon CA http://www.ncegroup.com Computer Renaissance Kelowna BC http://www.ncrkelowna.com Nelson Keystone San Diego CA http://www.nelson-keystone.com Network Solutions Inc. Gadsden AL http://www.netsolinc.net Neutron Computers Inc. State College PA http://www.neutronet.com Elite Computers Chula Vista CA http://www.newandusedcomputers.com The New Miami Wholesale Inc. Miami FL http://www.newmiami.com NewWave Technologies Gaithersburg MD http://www.newwavetech.com NexGen Micro Inc. West Palm Beach FL http://www.nexgenmicro.com Nebraska Furniture Mart Omaha NE http://www.NFM.com New Generation Software Systems Valley Stream NY http://www.ngss.com Nimax Inc. San Diego CA http://www.nimax.com Nissan Computer Corp. Raleigh NC http://www.nissan.com North Star Computer Ltd. Sudbury ON http://www.norstar.on.ca Neutron Computer Pasadena CA http://www.notebook-pc.com Marketron Notebooks Plus Inc. Toronto ON http://www.notebooksplus.com Now Micro Saint Paul MN http://www.nowmicro.com National Technology Services Inc. Voorhees NJ http://www.n-t-s.com New Tech Texas Inc. Austin TX http://www.nttexas.com Orange County Computer Inc. Garden Grove CA http://www.occomputercenter.com Ocean Interface Co. Inc. Walnut CA http://www.oceanusa.com Office Equipment Clinic Inc. Kingsport TN http://www.oecsystems.com OfficeMax Inc. Shaker Heights OH http://www.officemax.com Olympia Computer Central Olympia WA http://www.olympia-computer.com Software USA Omaha NE http://www.omnilinx.com On Call Computer Services Merriam KS http://www.oncallservices.net Ongoing Results Ltd. Stouffville ON http://www.ongoingresults.com Atlantic Computer Solutions Toms River NJ http://www.onlineacs.com Optical Laser Inc. Huntington Beach CA http://www.opticallaser.com



OptiMedia Midlothian VA http://www.optimedia-usa.com Ormsby's Computer Systems Inc. Barre VT http://www.ormsbyscomputer.com OsZ Technologies Glendale CA http://www.osz.com Outpost.com Kent CT http://www.outpost.com Pace Electronics Inc. Orlando FL http://www.pace-net.com Pacific Solutions Portland OR http://www.pacificsolutions.com Page Computer Los Angeles CA http://www.pagecomputer.com PalmGear HQ.com Arlington TX http://www.palmgear.com Parsons Computers Parsons KS http://www.par1.net Paradigm Digital Systems Emporia KS http://www.paradigm-digital.com Paragon Computer Solutions Ltd. Hanna AB http://www.paragon.ab.ca PC Club City Of Industry CA http://www.pcclub.com PC-Com Inc. Indianapolis IN http://www.pc-com.com Horizon Computer System Concord NC http://www.pc-computers.com PC Computer Solutions New York NY http://www.pccomputersolution.com PC Doctor Bellevue WA http://www.pcdrweb.com Cyber Exchange Denver CO http://www.pcexchange.com PC Generations Tampa FL http://www.pcgenerations.com PCM Systems Vernon BC http://www.pcmsys.com PC Progress Elk Grove Village IL http://www.pcprogress.com PC Plus Inc. Jacksonville FL http://www.pcrentalsplus.com P.C. Richard & Son Farmingdale NY http://www.pcrichard.com Atman Inc. Los Angeles CA http://www.pcrush.com PC Services Inc. Spokane WA http://www.pcs-spokane.com PC Supply Tulsa OK http://www.pc-supply.com PC Systems West Palm Beach FL http://www.pcswpb.com Computer Renaissance Alexandria VA http://www.pctraders.com PC Universe Inc. Boca Raton FL http://www.pcuniverse.com PC Warehouse Rochelle Park NJ http://www.pcwarehouse.com PC Wholesale Bloomingdale IL http://www.pcwholesale.com PC Xtra Computers Ltd. Mississauga ON http://www.pcxtra.net PDP Systems Inc. Fremont CA http://www.pdpsys.com Peach Microsystems Ottawa ON http://www.peachmicro.ca Pierre's Computers Inc. Portland ME http://www.peaksisland.info Peco-Peripheral Co. Inc. Medford NJ http://www.pecoinc.com Pidgin Production Minneapolis MN http://www.pidginhole.com Pinnacle Computing Salt Lake City UT http://www.pinnaclecomputing.net Pioneer-Standard Electronics Inc. Cleveland OH http://www.pioneerstandard.com Branyik Enterprises Inc./ Pioneer PC Florence CO http://www.piopc.com Port Computers Port Huron MI http://www.portcomputers.net Powerland Computers Winnipeg MB http://www.powerlandcomputers.com PowerMax Lake Oswego OR http://www.powermax.com PowerPlex Technologies Atlanta TX http://www.powerplex.com Precision Data Products Grand Rapids MI http://www.precision.com Preferred Systems Inc. Gainesville GA http://www.preferredsystems.com



Provantage Corporation Canton OH http://www.provantage.com Pryde Business Systems Inc. Tucson AZ http://www.prydebiz.com Publishing Perfection Waukesha WI http://www.publishingperfection.com Quastar Computers International Inc. Norcross GA http://www.quastar.com Staples Inc. Framingham MA http://www.quill.com QVC Inc. West Chester PA http://www.qvc.com Computer Discounters Inc. Albuquerque NM http://www.rack-mount.com RadioShack Canada Barrie ON http://www.radioshack.ca RadioShack Corporation Fort Worth TX http://www.radioshack.com Ramco Computer Service & Supplies Bradley IL http://www.ramcoweb.com Ram Computer Outlet Eau Claire WI http://www.ramoutlet.com R.A.M. Information Systems Inc. New York NY http://www.ramram.com Rarey Roth Findlay OH http://www.rareyroth.com RCS Computer Experience New York NY http://www.rcsnet.com Red Barn Technology Group Inc. Binghamton NY http://www.redbarncomputers.com Redington Solutions USA Inc Wilmington MA http://www.redingtonusa.com Rees Electronics Los Angeles CA http://www.reeselectronics.com Reliable Corp. Schaumburg IL http://www.reliable.com Reliance Telephone Systems Inc. East Grand Forks MN http://www.reliancetelephone.com RE-PC Inc. Tukwila WA http://www.repc.com Rhyme Business Products Inc. Portage WI http://www.rhymebusinessproducts.comRiverbend Business Products Mankato MN http://www.riverbendbusiness.com Arjay Personal Computers Mount Airy NC http://www.rjia.net Radios Knobs Speakers & Things Pontiac MI http://www.rkst.com Computer Renaissance Rochester NY http://www.rochestercr.com Safe Haven Computers Raritan NJ http://www.safehavenpc.com Stellar Data Inc. San Diego CA http://www.saleonall.com Sam's Club Bentonville AR http://www.samsclub.com Samy's Camera Inc. Los Angeles CA http://www.samys.com Saratoga Computer Shoppe Saratoga Springs NY http://www.saratogapc.com Saturn Computers Inc. Anderson IN http://www.saturnc.com SBM Inc. Duluth GA http://www.sbm.com Source Code Corp. Norwood MA http://www.sccdistribution.com Scientific Devices Distributors Inc. Ridgefield Park NJ http://www.scientificdev.com Connecting Point Scottsbluff NE http://www.scottsbluff-web.com Solano Computer Resource Vallejo CA http://www.scronline.com Seattle Data Systems Inc. Seattle WA http://www.seadat.com Seattle Micro Seattle WA http://www.seattlemicro.com SED International Inc. Tucker GA http://www.sedonline.com Seimitsu Computer Center Savannah GA http://www.seimitsu.com Selkirk Computers Trail BC http://www.selkirkcomputers.com Software Electronics Beaverton OR http://www.semall.com Seneca Data Distributors Inc. Syracuse NY http://www.senecadata.com MicroWorx Serviceland Rochester NY http://www.serviceland.com Shecom Computers Yorba Linda CA http://www.shecom.com



Harmony Computers Inc. Brooklyn NY http://www.shopharmony.com Sierra Computers Ltd. Reno NV http://www.sierra-computers.com S.I. Kincaid & Son Inc. Fairfield IL http://www.sikincaid.com Simplified Computers Champaign IL http://www.simplifiedcomputers.com Simutek Inc. Tucson AZ http://www.simutek.com Harry's Business Machines Inc. Reno NV http://www.since1928.com Sirinx Technologies Raleigh NC http://www.sirinx.com So Fast Internet and Computer Service Great Falls MT http://www.sofast.net SoftCAD International Walnut Creek CA http://www.softcad.com Software City Gaithersburg MD http://www.softexp.com Software Hut Inc. West Chester PA http://www.softhut.com Softline Port Orchard WA http://www.softlinecomputers.com Softpro Inc. Burlington MA http://www.softpro.com Software Direct Vista CA http://www.softwaredirect.net Software To Go Clayton MO http://www.software-to-go.com SOS Informatique Inc. Quebec City QC http://www.sosinfo.qc.ca Swift Office Solutions Inc. Tempe AZ http://www.sosnet.com Southern Computer Systems Inc. Lake City SC http://www.southerncomputerinc.com Unistar-Sparco Computers Inc. Starkville MS http://www.sparco.com Spectrum Computer Products Houghton Lake MI http://www.spectrumcp.com Bloomington Computers Bloomington IN http://www.spirit21.com Sprite Computer Systems Ltd. Surrey BC http://www.sprite.ca State Street Discount Inc. Portsmouth NH http://www.ssdonline.com SSE Technologies Inc. Elmont NY http://www.ssetechnologies.com Simply Software Plus Computers Inc. Manhattan Beach CA http://www.ssicomputer.com Star West Distributing Inc. North Salt Lake UT http://www.starwest.com Connecting Point Stillwater OK http://www.stillwatertypewriter.com St. Pete Computers Saint Petersburg FL http://www.stpetecomputers.com Strachan Computers Solutions Ltd. North Vancouver BC http://www.strachan-computers.bc.ca Sumidata Inc. Miami FL http://www.sumidata.com Sunbelt Software Inc. Clearwater FL http://www.sunbelt-software.com Sunny Group Inc. Duarte CA http://www.sunnygroup.com Sunnytech Inc. Teterboro NJ http://www.sunnytech.com Sun Remarketing Inc. Smithfield UT http://www.sunrem.com Centre De Services Informatiques Valleyfield QC http://www.super-micro.com Support Net Inc Indianapolis IN http://www.supnet.com Software Plus Computers Albany NY http://www.swpluscpu.com Sylvan Information Services Inc. Warsaw VA http://www.sylvaninfo.net SYNNEX Information Technologies Inc. Fremont CA http://www.synnex.com Sysut Computer Inc. Brooklyn NY http://www.sysut.com Nelson Business Machines Ltd. Burlington ON http://www.talk2me.com Tallgrass Technologies Lenexa KS http://www.tallgrasstech.com Target Corporation Minneapolis MN http://www.target.com Traveling Computers Inc. Riverton WY http://www.tcinc.net Technical Computer Services Inc. Wheaton MD http://www.tcsassociates.com



The Computer Store Minot ND http://www.tcs-minot.com The Computer Store Wichita Falls TX http://www.tcsonline.com TCW Computer Systems Manheim PA http://www.tcwcomputers.com Technology Distribution Network Inc. Tonawanda NY http://www.tdn.net Computer Discount Center Inc. Williamsville NY http://www.teacherssoftware.com Computer Systems Corp. Carmel IN http://www.teamcsc.com Team Electronics Saint Paul MN http://www.teamelectronics2.com Tech Advanced Computers Pensacola FL http://www.techadvanced.com Technology America Hoover AL http://www.techamer.com Tech Data Corporation Clearwater FL http://www.techdata.com Techlink Alaska Anchorage AK http://www.techlinkalaska.com Techonweb.com Dallas TX http://www.techonweb.com Up Tech Partners Inc. Saint Paul MN http://www.techpartnerusa.com Techstore Inc Novato CA http://www.techstore.com Tech Warehouse Inc. Sugar Hill GA http://www.tech-warehouse.com Tekgraf Inc. Greenville SC http://www.tekgraf.com Tharo Systems Inc. Brunswick OH http://www.tharo.com Computer Solutions Sioux Falls SD http://www.themachouse.com THEOS Software Corporation Walnut Creek CA http://www.theos-software.com The Software Place Plus Austin TX http://www.thesoftwareplaceplus.com The Wiz Bethpage NY http://www.thewiz.com TigerDirect Inc. Miami FL http://www.tigerdirect.com TKI Computer Center Benton AR http://www.tkicc.com The Learning Center Inc. Ann Arbor MI http://www.tlcmg.com Tomorrow's Micro Inc Kingsport TN http://www.tmicro.com Total Tec Systems Inc. Edison NJ http://www.totaltec.com TPS Computers Belleville IL http://www.tpscomputers.com True Data Technology Carlsbad CA http://www.trudata.com TSA Choice Asheville NC http://www.tsachoice.com Cactus International Inc. Moscow ID http://www.turbonet.com Twix Technology Corp. Dallas TX http://www.twixusa.com UCSI Distribution Corp. Overland Park KS http://www.ucsicorp.com Ulead Systems Inc. Torrance CA http://www.ulead.com UNI Computers Lawrence KS http://www.unicomputers.com United Microsystem Inc. Sunnyvale CA http://www.united-micro.com University Computers Fort Worth TX http://www.univ-computers.com UniVision Computers Inc. Missoula MT http://www.univision-computers.com Uniwest Microsystems Inc. Vancouver BC http://www.uniwest.net USA Electronics Inc. Dallas TX http://www.usaelectronics.com USA-Source Distribution Inc. Peabody MA http://www.usa-source.com USA Computer Technologies Inc. Lakeland FL http://www.usawebs.net U.S. Computer Corp. Largo FL http://www.uscomputer.net Computer Renaissance Jacksonville FL http://www.usedandnew.com Universal Technology Solutions Milpitas CA http://www.uts-i.com Valley Microcomputers Inc. Harrisonburg VA http://www.valmicro.com



Vandalia Computers Vandalia OH http://www.vandcom.com Van Maanen's Inc. Rock Valley IA http://www.vanmaanens.com VAR Outsourcing Los Angeles CA http://www.varoutsourcing.com Village Software Boston MA http://www.villagesoft.com Vision Computers Inc. Norcross GA http://www.visioncomputers.com Visions Electronics Calgary AB http://www.visions.ca Virginia Micro Computer Services Inc. Woodbridge VA http://www.vmcs.com Wal-Mart Stores Inc. Bentonville AR http://www.walmart.com MicroWarehouse Inc. Norwalk CT http://www.warehouse.com JMW Inc. Waterloo IA http://www.warrencomputer.com Weird Stuff Inc. Sunnyvale CA http://www.weirdstuff.com Westron Communication Inc. Carrollton TX http://www.westron.com WestWorld Computers Ltd. Edmonton AB http://www.westworld.ca Creative Products Unlimited Knoxville TN http://www.wholesalewarehouse.com Wolfe's Camera Shop Inc. Topeka KS http://www.wolfes.com Wynit Inc. East Syracuse NY http://www.wynit.com xpedx Chicago IL http://www.xpedx.com X Technology Inc. Cleveland OH http://www.xtechnology.com Yelcot Telephone Co. Inc. Mountain Home AR http://www.yelcot.com Yes Computer Systems Morehead KY http://www.yesconnect.net Zearing Computer Tech Inc. Princeton IL http://www.zearingcomputer.com Z Land Accounting & Business Solutions Costa Mesa CA http://www.zland.com Zones Inc. Renton WA http://www.zones.com ZyXEL Communications Inc. Placentia CA http://www.zyxel.com



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