el retail en chile - nielsen

01 de Diciembre 2009

El retail en Chile

Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company

01 de Diciembre 2009

(%) Variación PIB anual – Estimaciones PIB 2009

Para lo que resta de 2009 se observa una mejora en la estimación de crecimiento, con un Q4 positivo

1,8

0,2

4,64,6

3,4

5%

7%

9%

11%

13%

Variación IPC 12 meses –Tasa de desocupación Trimestre Móviles

10,8

9,7

Confidential & ProprietaryCopyright © 2009 The Nielsen Company

-1,6

-4,7

-2,4

2008(Q1)

2008(Q2)

2008(Q3)

2008(Q4)

2009(Q4)e

2009 (Q1)

2009 (Q2)

2009 (Q3)

-3%

-1%

1%

3%

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O

% Desocupación Trim. Móviles % Var IPCFuente: Banco Central / Instituto Nacional de Estadísticas

-1,9

La confianza de los consumidores comienza a repuntar

Índice de confianza de los consumidores

100


Fuente: Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile

20092003 2004 2005 2006 2007 2008

6,4

-2,7

1,73,4

-1,7 -1

0,4

3,9

-0,1

6,7

0,4

-1,1

4 3,5

Tasa de Compra (unid promedio x hogar)Variación % Mismo Trimestre Año Anterior

En el último trimestre se observan señales de recuperación en Niveles Medios y Bajos


-2,7-4,4

-1,7

-7,3

Total Nacional (Alto) Total Nacional (MedioC2)

Total Nacional (MedioC3)

Total Nacional (Bajo)

OND 08 EFM 09 AMJ 09 JAS 09

Chile / Total Major Markets Nielsen Homescan

Hábitos de Compra: Comparativos entre Trimestres a Sep09Base: Nielsen Canasta 87 cp

-2,6-0,4

-3 -3,5-1,5

-2,8

Frecuencia (veces)Evolutivo Trimestres Equivalentes

Pero siguen las contracciones en los viajes de compra


-2,6

-6,8 -6,3-4,4-4,1 -3 -3,5-3,7

-9

-4,3-6,6

-8

-2,8

-7,3







9,3

4,42

6,33,8

2,5 24,1

7,9

1,9 1,4

11,5

7,5 7,6 6,9

11,6

Acompañadas de carritos más llenos

Intensidad de Compra (unid promedio x acto de Compra)Variación % Mismo Trimestre Año Anterior








¿Qué Comprenden las Canastas?Alimentos• Aceites comestibles• Ají en salsa• Arroz empaquetado• Café• Caldos• Cereales para el desayuno• Comida para perros y gatos• Endulzantes• Fideos• Harinas crudas• Ketchup• Manjar• Mayonesas• Mermeladas• Mostazas• Papillas para bebé• Pavos• Pescados corrientes• Pollos• Postres en polvo

Limpieza Hogar• Betunes para el calzado• Ceras• Desodorantes ambientales• Detergentes polvo y líquidos• Hipoclorito de sodio• Insecticidas• Lavalozas• Limpiadores del hogar• Limpiadores sanitarios• Limpiavidrios• Lustramuebles• Paños y fibras sintéticas• Pilas y baterías• Suavizantes para ropa• Virutillas para cocina

Higiene Personal• Cepillos dentales• Cremas dentales • Enjuagues bucales• Hojas y sistemas de afeitar • Jabones de tocador • Shampoo • Bálsamos• Tinturas• Cremas Faciales• Cremas Corporales• Cremas para afeitar• Desod Corporales• Filtros solares• Fragancias femeninas• Fragancias para bebe• Styling y fijadores

Bebidas Alcohólicas


• Postres en polvo• Postres refrigerados• Puré de papas• Quesos• Saborizantes para leche• Salsa de tomates• Sopas y cremas• Te• Verduras congeladas

Bebidas No Alcohólicas• Aguas minerales• Bebidas gaseosas• Néctares• Refrescos en polvo

Bebidas Alcohólicas• Cervezas• Licor gin ginebra• Licor ron• Licor vodka• Piscos• Vinos • Whisky

Lácteos• Cremas de leche• Leche en polvo• Leches liquidas• Margarinas

• Yoghurt

Snacks & Confites• Alfajores• Caramelos envasados• Chocolates• Galletas• Snacks• Bizcochos

Tissue• Pañuelos desechables• Pañales desechables• Papeles higiénicos• PSF• Servilletas de papel• Toallas desechables

CHILE

Evolución de Canales – Total CanastaVariación porcentual

Variación % Anual VolumenVariación % Anual ValorVariación % Anual Precio


SUPERMERCADOS TRADICIONALES FARMACIAS

Evolución total Canasta mismo periodo año anteriorTotal Chile


Variación % Volumen Variación % Precio

Evolución por canasta mismo año anteriorTotal Chile

Alimentos Lácteos


Bebidas AlcohólicasBebidas No Alcohólicas


Evolución por canasta mismo año anteriorTotal Chile

Snacks Tissue


Aseo HogarHigiene Personal


En cuanto a la canasta de durables se observa una recuperación en los últimos meses

Mercado DurablesMercado Durables


T.CIUDADES SUP + TPD + T.ELECT+ T.INT+ME - T. 39 CATEGORIAS | Ultimo Periodo: 06 SEPTIEMBRE 2009 | T. 39 CATEGORIAS 100%Fuente: Nielsen Chile - Scantrack

Evolución total Canasta mismo periodo año anteriorTotal Chile


Variación % Volumen Variación % Valor Variación % Precio

Evolución de Canasta LácteosTotal Chile UAM contra AM anterior


Información al periodo OND ‘08Variación % Volumen Variación % Valor Variación % Precio

Evolución de Canasta Snacks y ConfitesTotal Chile UAM contra AM anterior



Evolución de Canasta TissueTotal Chile UAM contra AM anterior



Evolución de Canasta Bebidas AlcohólicasTotal Chile UAM contra AM anterior



Evolución de Canasta Bebidas no AlcohólicasTotal Chile UAM contra AM anterior



Evolución de Canasta Aseo HogarTotal Chile UAM contra AM anterior



Evolución de Canasta Higiene PersonalTotal Chile UAM contra AM anterior



Evolución de Canasta AlimentosTotal Chile UAM contra AM anterior



Agenda

• El retail en Chile

• Principales canales


• Resumen

Evolución total Canasta mismo periodo año anteriorTotal Chile Supermercados y Tradicionales

Supermercados Variación % Volumen Variación % Precio


Último trimestre Superm. Hiper

Frecuencia 9,4 6,5

Gasto x viaje $10.650 $18.088

(var.trimestral) Superm. Hiper

Frecuencia -4,4% -5,7%

Gasto x viaje +12,8% +11,1%

Unid.por viaje + 8,1% + 6,9%

Chile / Total Major Markets Nielsen HomescanHabitos de Compra: Comparativos entre Trimestres a Sep09Base: Nielsen Canasta 87 cp

Principales aperturas de locales

AS2008 AS2009 Diferencias

50 466663

44 95

126 134

27 +4

+8

+3- 4

+51

23


Source: Press Releases

44 953 15

+51+12

21 24 +3

27 29 +2

SMUSMU 249 216 -33

Principales aperturas

27 29

15 20

29

AS2008 AS2009 Diferencias

97 99

+2

+5

+2ComercializadoraComercializadoradel Surdel Sur


Source: Press Releases

4820

11 38

32 34

3 5 +2

+28

+27

+2

El consumo en los Almacenes tradicionales (98 mil puntos de venta) aún no se recupera

Variación % Volumen Variación % PrecioAlmacenesTradicionales


4.000 10,5 10 -5 7,4 7,7 4

Fuente: Nielsen Retail Index. Nielsen Homescan. Canasta 87 categorías de productos.

(%) Variación

Almacenes tradicionales

Ticket promedio ($) Frecuencia de compra Unidades por ocasión

(%) VariaciónMJJ’09 MJJ’08 MJJ’09 MJJ’08 MJJ’09

En las Farmacias/Perfumerías el impulso viene por la recuperación en el consumo de Higiene personal


Farmacias/Perfumerías


5.900 5.900 0 2,7 2,7 0 3,3 3,2 -3

Fuente: Nielsen Retail Index. Nielsen Homescan. Canasta 87 categorías de productos.

(%) Variación

Farm./ Perf.

Ticket promedio ($) Frecuencia de compra Unidades por ocasión (%)

Variación(%)

Variación

MJJ’08 MJJ’09 MJJ’08 MJJ’09 MJJ’08 MJJ’09

2,9 3,1

2008 (Q2) 2009 (Q2)

(%) Importancia en valor

Las ferias poco a poco se han ido posicionando como un canal interesante para productos de la canasta básica

(%) Penetración MJJ´09

Total 27

NSE Alto 10

NSE Medio C2 15

NSE Medio C3 31

NSE Bajo 36

Más Vendidas Mayor aumento Penetración


Más Vendidas 2009(Q2)

+7%crecimiento

en unidades por viaje

2% aumento

en la frecuencia

11% crecimiento ventas valor

Fuente: Nielsen Homescan. Canasta 87 categorías de productos.

MargarinasNéctaresGalletas

Limpiadores del hogarBebidas gaseosas

Pescados corrientesYoghurt

Servilletas de papelJugos/Ref en polvoJabones de tocador

DetergentesPapel Higiénico

AceitesFideosArroz

Leches LiquidasYoghurt

Bebidas GaseosasTe

Desodorantes Corporales

Mayor aumento Penetración 2009(Q2)

14,716,4

2008 (Q2) 2009 (Q2)

(%) Penetración Mayorista

El consumidor incorpora a los Mayoristas como una opción adicional de abastecimiento

(%) Penetración MJJ´08 MJJ´09

NSE Alto 11,4 13,3

NSE Medio C2 14,1 12,4

NSE Medio C3 13,8 18,4

NSE Bajo 16,3 18,0

Más Vendidas Mayor aumento Penetración


+22% Gasto(trimestral)

$ 41.000Gasto medio

hogar

24 ítemspromedio

por ocasión

$ 13.600Gasto por

ocasión

Fuente: Nielsen Homescan. Canasta 87 categorías de productos.

Pastas dentalesServilletas de papel

MermeladasToallas desechables

LavalozasSnacks

MayonesasJugo / refrescos polvoPostres refrigerados

Detergentes

FideosAceite

Leches LiquidasArroz

YoghurtDetergentes

Papel HigiénicoBebidas Gaseosas

GalletasLeches en Polvo

Más Vendidas 2009(Q2)

Mayor aumento Penetración 2009(Q2)

Impacto en gasto que tiene cada NSE

2725

41 34

ABC1 C2 C3 DE

Importancia de Niveles Socioeconómicos % Hogares, % gasto


11 15

2226

27

% Hogares % Gasto

Homescan 2008

Importancia del gasto según día de la semana

49 52 43

Lunes a Jueves Viernes a Domingo

Importancia de días de semana% gasto


51 48 57

Total Ciudades Santiago Ciudades deRegiones

Homescan 2009

Importancia del gasto según día de la semana

13 1412

16 17 1420 21 17

..Lunes ..Martes ..Miercoles ..Jueves

..Viernes ..Sabado ..Domingo

Importancia de días de semana% gasto


14 13 1512 12 1313 12 1612 12

1313 14

12

Total Ciudades Santiago Ciudades deRegiones

Homescan 2008

Resumen

• Se comienza a observar algunos signos de recuperación, bajando el desempleo, mayor confianza de los consumidores lo que proyecta un crecimiento del PIB para el último trimestre del 2009 (+1,8%)

• La canasta Nielsen a total país muestra una recuperación durante los 3 últimos trimestres debido al mayor dinamismo del canal supermercados y farmacias perfumerías

• Al interior de las familias de la canasta Nielsen es higiene personal la que más crece con un 10,2% en volumen y a su vez la que menos ha subido los precios 5,0%

• Los consumidores muestran una disminución en la frecuencia de compra pero


• Los consumidores muestran una disminución en la frecuencia de compra pero compran mayor cantidad por ocasión

• En relación a la tasa de compra se ve una recuperación en casi la totalidad de los GSE quedando aún rezagado el C2

• El canal que primero se afectó con la crisis fue supermercados pero a su vez es el primero en mostrar cifras positivas, el canal tradicional se esta recuperando pero todavía su cifra es negativa(-0,4%) en el último trimestre

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