entendiendo el rol de las gaseosas en el negocio de...

Private and Confidental

El impacto potencial del impuesto a las bebidas azucaradas en los negocios detallistas

Una encuesta a tenderos

Preparado para la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB)

Abril del 2016

11

Private and Confidental2

La muestra de negocios detallistas


Ficha metodológica de la encuesta

3

Tipo de muestra Probabilística por conglomerados territoriales

Marco de muestreo Cartografía censal del INEC; subdivisión en unidades

territoriales censales (sectores censales)

Unidades de muestreo Unidad primaria: sectores censales seleccionados con

probabilidad proporcional a la incidencia de tiendas en el

sector (ppt); la incidencia de tiendas se determinó según INEC,

Censo económico, 2010.

Unidad secundaria: tiendas; se seleccionó la totalidad de

tiendas encontradas en el sector (en promedio, 3); se

realizaron por lo menos 2 visitas a cada tienda en caso de que

no se encontrara el dueño o administrador

Muestra efectiva 103 sectores censales; 298 tiendas; 2,9 tiendas por sector

Método de

recopilación

Entrevista cara a cara, mediante cuestionarios en papel

diseñados para lectura óptica (Teleforms©)

Ciudad NSE del sector

Incidencia de tiendas * Promedio

de tiendasN de tiendas % del total

Quito

1. Bajo 411 4% 2,7

2. Medio Bajo 4.635 40% 3,3

3. Medio Típico 5.882 50% 3,1

4. Medio Alto 679 6% 1,6

5. Alto 85 1% 0,6

Machachi 2. Medio Bajo 52 28% 3,5

3. Medio Típico 134 72% 5,2

Guayaquil

1. Bajo 4.521 30% 3,8

2. Medio Bajo 6.930 47% 3,6

3. Medio Típico 3.158 21% 2,6

4. Medio Alto 238 2% 1,1

5. Alto 8 0% 0,1

Milagro1. Bajo 373 37% 2,9

2. Medio Bajo 495 49% 3,7

3. Medio Típico 144 14% 3,4

Total general 27.745 3,1

* INEC, Censo económico, 2010

Marco demográfico de la muestra Metodología de la muestra


Ficha metodológica de la encuesta

4

Muestra efectiva Distribución de la muestra (% del total)

35

32

19

14

54

45

29

38

33

104 94 57 41 161 135 87 112 99

Quito Guayaquil Machachi Milagro Sierra Costa Pequeño Mediano Grande

Ciudad Región Tamaño del negocio *

CiudadConglo-

meradosMuestra

Casos

efectivos%

Quito 35 105 104 99

Machachi 17 51 57 112

Guayaquil 34 102 94 92

Milagro 17 51 41 80

Total 309 298 96

* Según número de cajas de gaseosas que compran cada semana.


Las tiendas, como negocio, son similares en las regiones.

5

8 años es el tiempo promedio que

han tenido el negocio

3,2 personas dependen del ingreso del

negocio

En la mayoría de negocios, trabaja el

principal encargado ó 2 personas

Características de los establecimientos

8.4

8.9

6.5

7.3

7.7

8.5

Quito

Guayaquil

Machachi

Milagro

Sierra

Costa

Ciu

da

dR

eg

ión

3.1

3.3

3.1

3.1

3.1

3.3

Quito

Guayaquil

Machachi

Milagro

Sierra

Costa

Ciu

da

dR

eg

ión

38.9%

42.3%

11.7%

6.0%

1.0%

Sólo yo

2

3

4

5


La mayoría de tiendas son atendidas por mujeres de 40 años y más

6

4%14%

22%

19%

22%

19%

Edad

15 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 49

50 - 59

Mayor de 59

25

18

36

18

29

75

82

64

82

71

0

50

100

Quito Guayaquil Machachi Milagro

Total Ciudad

Sexo

Hombre Mujer

(N=298; Quito=105, Guayaquil=95, Machachi=57, Milagro=41; Pequeño=87, Mediano=112, Grande=99)

El 60% de los administradores de tiendas

tiene más de 40 años de edad.


Las bebidas azucaradas: tendencias recientes e importancia en el negocioLa mayoría de tenderos ve una tendencia a la baja de sus ventas de bebidas en el último año.

Las gaseosas, el agua sin gas y el yogurt son las categorías más vendidas.


Las tiendas son una fuente importante de ingresos para sus dueños

Considerando a todas las fuentes de ingresos en dinero que tienen en su hogar, ¿qué parte diría usted que viene de su negocio?

8

54

70

38

5354

6860

36

24

24

32

2112

16

19

37

7

1

12

7

12

3 9

8

13

4

1916 17

13 1115

Qu

ito

Gu

aya

qu

il

Mach

ac

hi

Mila

gro

Peq

ue

ño

Med

ian

o

Gra

nd

eTotal Ciudad Tamaño del negocio

Todo, el 100%

Más de la mitad

Aproximadamente la mitad

Menos de la mitad

No está seguro / NC

Para el 44% de los

dueños, la tienda

aporta la mitad o

más de los

ingresos totales de

su hogar.

En Guayaquil, la

quinta parte (18%)

de las tiendas son la

única fuente de

ingresos de sus

dueños.


Tendencia de las ventas: la mayoría percibe una caída en el último año

Pensando en los últimos dos años ¿cómo fueron sus ventas el año 2015 comparadas con las del año 2014?

144 4

57 4

4

7 7 4 5

4455

34

44

37

64

4029

24

16

32

23

29

15

27

29

1717

17

1124

9

1723

54

8

4 25 6

0%

50%

100%

Quito Guayaquil Machachi Milagro Pequeño Mediano Grande

Total Ciudad Tamaño del negocio

Aumentaron mucho

Aumentaron un poco

Fueron iguales

Disminuyeron un poco

Disminuyeron mucho

No aplicable, recién empieza elnegocio

No sabe / NC

LTB: 68% 71% 66% 67% 66% 79% 67% 58%


90

99

7479

28

100

83

74 7582

79

56

9197 99

81

74

32

99

7973

77 8084

63

94

81

99

66

85

23

100

88

7672

84

72

48

87

Ag

ua

co

n g

as

Ag

ua

sin

ga

s

Beb

idas

en

erg

izan

tes

Beb

idas

hid

rata

nte

s /

iso

tón

icas

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eo

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ht

Gas

eo

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gu

lar

Ju

go

de

fruta

en

bo

tella

Lec

he

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Po

ny M

alta

Néc

tar d

e fru

ta(te

tra p

ac

k)

Té lis

to p

ara

co

ns

um

ir

Té c

on

ga

s

Yo

gu

rt

Total Región Sierra Región Costa

10

La mayoría de tiendas vende toda la gama de bebidas azucaradas (con excepción de bebidas light). Las gaseosas son, junto con el agua sin gas, las categorías más vendidas.

¿Qué bebidas no alcohólicas vende usted? (N=298; Sierra=162, Costa=135)


ÚLTIMOS 12 MESES: si bien la mayoría ve sus ventas estables, la tendencia general es hacia la baja: todas las categorías cayeron en ventas en, al menos, el 30% de los casos

Pensando en los últimos 12 meses, ¿cómo han ido las ventas de [TIPO DE BEBIDA]: en aumento, estables o a la baja? (N=298)

13

3

12

3

9

4

9

3

3

5

4

5

3

9

57

58

58

55

60

60

60

59

61

51

60

61

62

40

31

39

36

36

32

37

38

35

44

35

37

29

Agua con gas

Agua sin gas

Bebidas energizantes

Bebidas hidratantes/isotónicas

Gaseosa light

Gaseosa regular

Jugo de fruta en botella

Leche saborizada

Néctar de fruta (Tetra pack)

Pony Malta

Te con gas

Te listo para consumir

Yogurt

Muestra total

Aumento Estable A la baja

El agua con gas, bebidas

energizantes y Pony Malta

son las categorías de

bebidas más afectadas

por caídas en ventas, de

acuerdo a los tenderos

El agua sin gas, gaseosas

y yogurts son las

categorías de bebidas

menos afectadas por

caídas en ventas, de

acuerdo a los tenderos


Los tenderos de la Sierra informan mayor estabilidad en las ventas en los últimos 12 meses; en la Costa la caída ha afectado a más del 30% de establecimientos en todas las categorías.

Pensando en los últimos 12 meses, ¿cómo han ido las ventas de [TIPO DE BEBIDA]: en aumento, estables o a la baja? (Sierra=162, Costa=135)

14

2

5

2

3

2

4

2

2

4

3

5

2

7

62

66

62

64

69

68

63

66

65

48

60

63

69

36

29

37

33

29

28

36

32

31

49

35

35

24

Agua con gas

Agua sin gas



Gaseosa light

Gaseosa regular


Leche saborizada


Pony Malta

Te con gas


Yogurt

Sierra


5

19

4

15

6

14

5

4

5

6

6

3

11

50

48

52

46

45

50

57

51

56

55

60

57

53

45

33

43

39

48

36

38

45

39

39

34

40

36

Agua con gas

Agua sin gas



Gaseosa light

Gaseosa regular


Leche saborizada


Pony Malta

Te con gas


Yogurt

Costa



ÚLTIMOS 30 DÍAS: las ventas de bebidas energizantes, hidratantes, gaseosas light, Pony Malta y té encabezan las categorías con menos ventas.

Y, en los últimos 30 días ¿cómo han ido las ventas de [TIPO DE BEBIDA]: en aumento, estables o a la baja? (N=298)

15

6

12

2

7

2

11

5

3

5

2

4

3

8

54

55

57

52

53

57

64

62

65

58

56

56

62

40

33

41

41

45

32

31

35

30

40

41

41

30

Agua con gas

Agua sin gas



Gaseosa light

Gaseosa regular


Leche saborizada


Pony Malta

Te con gas


Yogurt

Muestra total


Claramente la venta de

bebidas no es un negocio

boyante… la percepción de

un número importante de

tenderos (cerca del 40%) es

que las ventas están a la

baja en todas las categorías.


ÚLTIMOS 30 DÍAS: la caída reciente en las ventas parecería ser más frecuente en la Sierra que en la Costa

Y, en los últimos 30 días ¿cómo han ido las ventas de [TIPO DE BEBIDA]: en aumento, estables o a la baja? (Sierra=162, Costa=135)

16

5

7

1

2

2

5

2

4

3

3

3

2

7

54

57

55

56

56

59

63

64

67

56

57

55

67

41

36

44

43

42

36

34

32

30

41

40

43

26

Agua con gas

Agua sin gas



Gaseosa light

Gaseosa regular


Leche saborizada


Pony Malta

Te con gas


Yogurt

Sierra


6

19

4

12

3

18

8

2

7

1

5

4

11

55

51

59

49

48

54

65

60

63

60

54

58

54

38

30

37

39

48

27

27

38

30

39

42

38

35

Agua con gas

Agua sin gas



Gaseosa light

Gaseosa regular


Leche saborizada


Pony Malta

Te con gas


Yogurt

Costa



El agua sin gas, las gaseosas y el yogurt son los productos que mayor importancia tienen para los negocios.

Usando una escala donde 1 es “nada importante” y 5 es “muy importante”, ¿qué tan importante diría que es para su negocio vender [TIPO DE BEBIDA]? (N=298)

17

2

5

5

6

3

2

2

4

6

3

1

8

9

12

7

18

7

8

8

7

14

11

15

7

25

16

25

26

33

15

25

25

23

28

37

33

13

36

32

34

33

17

29

36

32

37

30

28

31

36

28

43

24

29

27

46

29

34

30

25

19

18

44

Agua con gas

Agua sin gas



Gaseosa light

Gaseosa regular


Leche saborizada


Pony Malta

Te con gas


Yogurt

Total

Nada importante 2 3 4 Muy importante

TTB:

64%

75%

54%

62%

44%

75%

65%

66%

67%

55%

47%

49%

80%

En general, los negocios

detallistas consideran que

es importante vender

todos los tipos de bebidas

no alcohólicas… pero

claramente hay tres

categorías que sobresalen

en su importancia: agua sin

gas, gaseosas regulares y

yogurt.


1

1

8

7

6

4

4

1

3

4

5

3

1

11

15

13

11

25

12

12

12

12

21

13

21

10

26

24

27

28

27

19

28

30

29

31

38

32

17

37

30

33

36

25

29

35

36

35

30

30

33

38

25

30

19

18

17

37

21

21

21

14

14

10

34

Agua con gas

Agua sin gas



Gaseosa light

Gaseosa regular


Leche saborizada


Pony Malta

Te con gas


Yogurt

Sierra


El agua sin gas y gaseosas son más importantes para las tiendas de la Costa

Usando una escala donde 1 es “nada importante” y 5 es “muy importante”, ¿qué tan importante diría que es para su negocio vender [TIPO DE BEBIDA]? (Sierra=162, Costa=135)

18

4

2

3

6

1

1

2

4

8

4

1

4

1

10

3

6

1

4

4

3

5

9

5

3

25

7

21

23

42

10

21

19

17

23

34

34

7

35

34

37

30

3

30

37

28

39

29

23

29

34

34

57

30

41

42

57

38

49

40

39

26

29

56

Agua con gas

Agua sin gas



Gaseosa light

Gaseosa regular


Leche saborizada


Pony Malta

Te con gas


Yogurt

Costa


TTB:

62%

60%

52%

54%

42%

66%

56%

57%

66%

54%

54%

43%

72%

TTB:

69%

91%

67%

71%

45%

87%

56%

75%

79%

68%

49%

58%

90%


Las gaseosas regulares son, por mucho, el producto más vendido en las tiendas

En esta época, ¿cuáles son los tres tipos de bebidas no alcohólicas que más vende? Dígame, por favor, en orden comenzando por la que más vende. (N=298)

19

14

26

14

24

69

5

22

10

21

17

14

54

45

43

33

25

18

43

33

50

29

50

33

29

32

29

43

42

75

13

52

44

40

50

50

50

57

Agua con gas

Agua sin gas


Bebidas para deportistas / isotónicas / hidratantes

Gaseosa light

Gaseosa regular


Leche saborizada


Pony Malta

Te con gas


Yogurt

Muestra total

1ro 2do 3ro

Para el 69%de tiendas, las gaseosas son

la bebida

número 1 en ventas.


Las gaseosas regulares son la bebida más vendida en ambas regiones, especialmente en la Sierra; el agua sin gas se destaca en la Costa

En esta época, ¿cuáles son los tres tipos de bebidas no alcohólicas que más vende? Dígame, por favor, en orden comenzando por la que más vende. (Sierra=162, Costa=135)

20

13

20

17

25

74

10

31

0

25

20

13

54

42

17

13

0

15

48

38

67

25

50

30

35

33

39

67

63

100

11

43

31

33

50

50

50

52

Agua con gas

Agua sin gas



Gaseosa light

Gaseosa regular


Leche saborizada


Pony Malta

Te con gas


Yogurt

Sierra

1ro 2do 3ro

21

33

13

24

63

2

0

20

17

13

14

50

48

53

38

50

21

40

20

33

33

0

38

21

29

19

33

38

50

16

57

80

47

50

0

50

65

Agua con gas

Agua sin gas



Gaseosa light

Gaseosa regular


Leche saborizada


Pony Malta

Te con gas


Yogurt

Costa

1ro 2do 3ro


1111

1413

8

16

1211

14

11

14

12 1210 11

10

24

8

18

15

1112 11

1312 1212 12

16

11

8

15

10 10

16

11

15

11

Ag

ua

co

n g

as

Ag

ua

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ga

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Beb

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en

erg

izan

tes

Beb

idas

hid

rata

nte

s /

iso

tón

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Gas

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gu

lar

Ju

go

de

fruta

en

bo

tella

Lec

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ad

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Po

ny M

alta

Néc

tar d

e fru

ta(T

etra

pac

k)

Té lis

to p

ara

co

ns

um

ir

Té c

on

ga

s

Yo

gu

rt

Total Sierra Costa

Las bebidas hidratantes representan, en promedio, la cuarta parte de las ventas en la Sierra.

Más o menos, ¿qué porcentaje de las ventas totales de su negocio representa [TIPO DE BEBIDA en p.16] (N=298; Sierra=162, Costa=135)

21

En las dos regiones,

las bebidas no

alcohólicas

representan una

proporción

importante de las

ventas… se destacan

las bebidas isotónicas

(en la Sierra), las

gaseosas, el té, las

bebidas energizantes

(en la Costa) y los

jugos (en la Sierra).


En promedio, las tiendas de la Costa venden más gaseosas semanalmente

Pensando en todas las marcas, ¿cuántas cajas de colas o gaseosas diría usted que compra para su negocio en una semana? (N=298; Quito=105, Guayaquil=95, Machachi=57, Milagro=41; Pequeño=87, Mediano=112, Grande=99)

22

7.8

6.7

10.8

6.0 6.1

2.4

5.1

15.6


Total* Ciudad Tamaño del negocio


BEBIDAS ALCOHÓLICAS: prácticamente todas las tiendas venden cerveza

Además de bebidas no alcohólicas, ¿qué bebidas alcohólicas vende en su tienda? (N=298; Quito=105, Guayaquil=95, Machachi=57, Milagro=41; Pequeño=87, Mediano=112, Grande=99)

23

Cerveza94%

Licores nacionales

60%

Vino

53%

Licores importados

14%

94 94 94 94100

86

9598

60

66

44

63

44

57

45

75

53

66

26

60

51

43

63

14 1412

20

11

5

25

0

50

100



Cerveza Licores nacionales Vino Licores importados


La propuesta de nuevos impuestos: conocimiento e impacto percibidoLos tenderos están muy atentos al tema y rechazan la medida.

Estiman que el impacto será aún mayor que el escenario que prevé la ANFAB.


98

2 0

Milagro

Sí No No está seguro

98

2 0

Quito


94

5 1

Guayaquil


El 97% ya conoce la propuesta de impuestos. En Guayaquil el conocimiento es un poco menor.

¿Se enteró usted de la propuesta del presidente Correa de subir los impuestos a los cigarrillos, bebidas alcohólicas y bebidas azucaradas? (Quito=105, Guayaquil=95, Machachi=57, Milagro=41)

25

98

2 0

Machachi



La mayoría de negocios se manifiesta en contra de los nuevos impuestos, especialmente a las bebidas azucaradas.

26

¿Qué tan de acuerdo está usted con que se incrementen los impuestos a éstos productos? (N=298)

33 32

4853

22 22

3230

1715

11 8

1213

7 716 18

2 2

Cigarrillos Bebidas alcohólicas Bebidas no alcohólicasque contienen azúcar

Gaseosas

Totalmente deacuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente endesacuerdo

55 5480

83

La opinión está, sin

embargo, dividida en

cuanto a los impuestos a

los cigarrillos y las

bebidas alcohólicas.


5155

46

27

2925

33

51

13 1311

5

62 10

17

15



De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo


El rechazo al impuesto a las bebidas azucaradas es similar en todas las zonas

27

¿Qué tan de acuerdo está usted con que se incrementen los impuestos a las bebidas no alcohólicas que contienen

azúcar? (Quito=105, Guayaquil=95, Machachi=57, Milagro=41)

80 80 79 78

El 80% de los tenderos

están en desacuerdo con

que incrementen los

impuestos a las bebidas

no alcohólicas que

contienen azúcar. En

Milagro se ve un rechazo

un poco menos marcado

que en las otras ciudades

(27%)


43 43

59

43

33

20

10

14 9

59

7

15

Pequeño Mediano Grande


De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo


El rechazo a los nuevos impuestos es más frecuente entre los administradores de tiendas pequeñas

28

¿Qué tan de acuerdo está usted con que se incrementen los impuestos a las bebidas no alcohólicas que contienen

azúcar? Pequeño=87, Mediano=112, Grande=99

86 76 79

Sin embargo, el rechazo

entre los

administradores de

tiendas grandes tiende a

ser más intenso. En este

grupo, además, se

observa el mayor apoyo

a las medidas.


5460 53

3451 47

62

30 2231

44

40

30

19

9 10 7

5

7

11 7

5 3 917

2

9 8

2 50 3 4


Ciudades Tamaño del negocio


De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo


GASEOSAS: la asociación del impuesto con las gaseosas genera más rechazo que cuando se habla de bebidas azucaradas en general.

29

¿Qué tan de acuerdo está usted con que se incrementen los impuestos a las gaseosas? (Pequeño=87, Mediano=112, Grande=99)

84 82 84 78 91 78 81

El rechazo a un nuevo

impuesto a las

gaseosas tiende a ser

mayor en la Sierra y

entre los

establecimientos

pequeños.

Milagro es donde el

impuesto genera

menor rechazo.


Amplio consenso: la nueva tasa que más afectara a las tiendas es el impuesto a las bebidas azucaradas

30

¿Cuál de los tres posibles nuevos impuestos afectaría más a su negocio? (N=298; Quito=105, Guayaquil=95, Machachi=57, Milagro=41)

5 92 7

6

11

24

2

8

15

2

7

2

82

65

94

82

95

Total Quito Guayaquil Machachi Milagro

Bebidas azucaradas

Cigarrillos

Bebidas alcohólicas

No está seguro

El 82% considera que el

impuesto a las bebidas

azucaradas sería el que

más le afectaría,

especialmente en la Costa.

No hay mayores diferencias

según tamaño del negocio.

Los tenderos en Quito

consideran que los

impuestos a los cigarrillos y

a las bebidas alcohólicas

les afectará con mayor

frecuencia que en otras

ciudades.


8 10 8 5 5

4953

45 53

41

29

29

3128

29

149

16 14

24


Muchísimo

Mucho

Un poco

Nada

La mayoría de administradores de tiendas no ha seguido de cerca el debate sobre los nuevos impuestos

31

¿Qué tanto diría usted que ha seguido en las noticias la discusión sobre los nuevos impuestos? (N=298; Quito=105, Guayaquil=95, Machachi=57, Milagro=41)

43 37 46 42

54


El desconocimiento sobre los detalles de la propuesta de ley es amplio.

32

¿Se enteró a cuánto subiría el impuesto por litro de bebida azucarada? (N=298; Quito=105, Guayaquil=95, Machachi=57, Milagro=41)

6067

48

6763

7167

43

4

4

4

55

3

3

7

13

19

12

11

7

1114

14

22

10

36

1824

14 16

35

To

tal

Qu

ito

Gu

ay

aq

uil

Mac

hac

hi

Mila

gro

Peq

ue

ño

Med

ian

o

Gra

nd

e

Ciudades Tamaño del negocio

Sí, a 25 centavos porlitro

Sí, otra cifra

No está seguro

No

A pesar de que la mayoría

ha escuchado acerca de los

incrementos en los

impuestos, más de la mitad

(64%) no sabe a cuánto

subiría el impuesto por litro

de bebida azucarada.

El conocimiento tiende a

ser más frecuente entre los

administradores de tiendas

grandes y en Guayaquil.


Casi todos se sentirían afectados por los nuevos impuestos, pero solo el 43% prevé un alto impacto en su negocio

33

8 10 8 5 5

4953

45 53

41

29

29

3128

29

149

16 1424


Muchísimo

Mucho

Un poco

Nada

¿Qué tanto cree usted que afectaría a su negocio si suben los impuestos a las bebidas no alcohólicas azucaradas?

(N=298; Quito=105, Guayaquil=95, Machachi=57, Milagro=41)

43


94

26

1619

1410

1410 10 8 9 8

13

98

61

43

3529 32

27 27

18

25

15 15

4

98

25

35

25 23

1621

12

21

4 49

5

98

34 34

22

10

22

5

1520

0

20

2

15

Gaseosaregular


Yogurt Néctar de fruta (Tetra pack)

Bebidasenergizantes

Bebidasisotónicas/hidratantes

Pony Malta Lechesaborizada

Te listopara consumir

Gaseosa light Agua singas

Te con gas

Agua con gas


La bebida que sufrirá más en ventas son las gaseosas; los guayaquileños avizoran efectos negativos en un mayor número de tipos de bebidas.

34

¿Cuáles bebidas cree usted que sufrirán más en ventas si se aprueba el nuevo impuesto? (Quito=105, Guayaquil=95, Machachi=57, Milagro=41)


95

30 32

2015

21

14 13 15

7

149 11

98

35 36

1916

13 15 14 1410 11 9 9

96

48

24

38

2926 26

2318 17

9 107

Gaseosaregular


Yogurt Néctar de fruta (Tetra pack)

Bebidasenergizantes

Bebidasisotónicas/hidratantes

Pony Malta Lechesaborizada

Te listopara consumir

Gaseosa light Agua sin gas

Te con gas

Agua con gas

Pequeño Mediano Grande

Las tiendas grandes esperan ven impacto en las ventas de un mayor número de tipos de bebidas.

35

¿Cuáles bebidas cree usted que sufrirán más en ventas si se aprueba el nuevo impuesto? (Pequeño=87, Mediano=112,

Grande=99)

Las categorías más afectadas en tiendas grandes serían

las gaseosas, jugos y néctares, bebidas energizantes

isotónicos y leche saborizada. A las tiendas más

pequeñas les preocupa el yogurt.


Pediría al distribuidor mejorar los márgenes

Haría promociones con otros productos

atados a una bebida no azucarada

Recomendaría a mis clientes que compren

otra bebida

No compraría los productos afectados

Cerrar el negocio

Compraría otros productos

Trataría de dejar esos productos

Ninguna

No sabe

La principal reacción de los tenderos al impuesto de las bebidas azucaradas es pedir a los distribuidores un mejor precio.

¿Qué haría usted para compensar los ingresos que dejaría de recibir por vender menos bebidas no azucaradas? (N=298; Quito=105, Guayaquil=95, Machachi=57, Milagro=41)

36

53

20

18

2

2

1

1

0

3

2

Muestra total

63

12

10

36

27

28

56

30

18

66

10

15

Pediría al distribuidor mejorar losmárgenes

Haría promociones con otrosproductos atados a una bebida no

azucarda

Recomendaría a mis clientes quecompren otra bebida

Milagro Machachi Guayaquil Quito


82

92

7984

61

15

6

1812

37


Para proteger la salud de la gente,como dice el Presidente

Porque necesita más ingresos

Los tenderos no creen la versión oficial sobre la intención de las medidas

En su criterio, ¿por qué cree que el gobierno quiere aprobar los nuevos impuestos?

37

El 82% considera que los

nuevos impuestos están

motivados por las

necesidades fiscales.

La versión oficial –proteger

la salud— tiene mayor

credibilidad en Milagro.


Y ¿los consumidores? La mayoría cree que reducirán su consumo, pero la cuarta parte podría dejar de consumir los productos afectados

Si se aprueba este impuesto de 25 centavos el litro, ¿cómo cree que reaccionarían sus clientes? (N=298; Quito=105, Guayaquil=95, Machachi=57, Milagro=41)

38

1 de cada 4

clientes

dejarían de

comprar

bebidas

azucaradas

6 4 6 9 7

69 7373

5868

24 23 21

3324


Total Ciudad

Dejarían de comprar

Comprarían menos

Comprarían igual


La mayor parte de los administradores creen la baja en ventas será mayor de lo que estima la ANFAB

¿Qué le parece esta estimación de la baja en ventas de colas o gaseosas? (N=298; Quito=105, Guayaquil=95, Machachi=57, Milagro=41)

39

8 de cada

10 tenderos

predice una

baja en

ventas

mayor al

29%

4957

4451

39

29

30

31

33

17

2112

25

16

44


Total Ciudad

Será menos de 30%

Será 30%

Será más de 30%


4238

51

28

49

36 35

55

4243

39

49

34

45 46

34

11 13

8

11

1214 13

7

6 62

125 6 7

4



Muy seguro

Bastanteseguro

Algo seguro

Nada seguro

17% de los tenderos está bastante seguro de que el impuesto los llevará a cerrar su negocio; Guayaquil es la plaza con mayor resistencia a las medidas

¿Qué tan probable o seguro diría que es que usted se vea obligado a cerrar por los nuevos impuestos a las colas y cerveza? (N=298; Quito=105, Guayaquil=95, Machachi=57, Milagro=41; Pequeño=87, Mediano=112, Grande=99)

40

La Sierra y

negocios

pequeños y

medianos

serían los

más

afectados


Perfil de las tiendas según su probabilidad de cierre ante los nuevos impuestos

¿Qué tan probable o seguro diría que es que usted se vea obligado a cerrar por los nuevos impuestos a las colas y cerveza?

41

Probabilidad de cierre

Alta Media Baja Total

Ciudad

Quito 40% 36% 32% 35%

Guayaquil 20% 30% 39% 32%

Machachi 26% 23% 13% 19%

Milagro 14% 11% 16% 14%

Sexo del dueño / administradorHombre 18% 27% 26% 25%

Mujer 82% 73% 74% 75%

Instrucción del dueño / administrador

Primaria 50% 43% 32% 40%

Secundaria / Media 44% 43% 56% 48%

Superior 6% 13% 12% 11%

Promedio de años 7 8 9 8

Proporción de ingresos del hogar que

genera el negocio

Todo, 100% 12% 9% 17% 13%

Más de la mitad 6% 8% 8% 8%

Aproximadamente la

mitad10% 27% 26% 24%

Menos de la mitad 68% 55% 48% 54%

Número de personas que dependen de

los ingresos del negocio

1 20% 11% 9% 12%

2 26% 27% 26% 27%

3 26% 22% 20% 22%

4 16% 23% 22% 21%

5 o más 12% 17% 23% 19%

Promedio 3 3 3 3

Número de trabajadores en el negocio

Sólo yo 58% 36% 34% 39%

2 26% 48% 44% 42%

3 o más 16% 16% 23% 19%

Promedio 2 2 2 2

Ventas del 2015 en comparación con el

año anterior

Disminuyeron un

poco8% 33% 22% 24%

Disminuyeron mucho 66% 41% 37% 44%

Están localizadas principalmente en Quito.

Son administradas principalmente por mujeres, muchas de ellas con

limitada instrucción.

Tienden a ser más nuevas en el mercado.

Para el 28% de ellas, el negocio aporta la mitad o más de su total de

ingresos (una proporción menor que para las tiendas menos

vulnerables).

Ayudan a la manutención de tres personas en promedio.

Dan trabajo, en promedio, a dos personas.

En su mayoría han visto bajar sus ventas de bebidas desde el 2014.

Las tiendas altamente vulnerables a los nuevos impuestos….


Perfil de las tiendas según su probabilidad de cierre ante los nuevos impuestos

¿Qué tan probable o seguro diría que es que usted se vea obligado a cerrar por los nuevos impuestos a las colas y cerveza?

42

Tienden a ser pequeñas o medianas según el volumen de compra

semanal de gaseosas.

Están mayoritariamente en contra de todos los nuevos impuestos

propuestos.

Han seguido de cerca la discusión sobre la propuesta tributaria.

Están en su mayoría dispuestas a actuar para defender su negocio.

Participarían en diversas formas de protesta o manifestación.

Las tiendas altamente vulnerables a los nuevos impuestos…. Probabilidad de cierre

Alta Media Baja Total

Tamaño del negocio

Pequeño 34% 31% 25% 29%

Mediano 44% 41% 31% 38%

Grande 22% 27% 44% 33%

Opinión sobre impuesto a cigarrillos En contra 80% 59% 42% 55%

De acuerdo 12% 23% 38% 28%

Opinión sobre impuesto a bebidas

alcohólicasEn contra 74% 62% 39% 54%

De acuerdo 12% 25% 44% 31%

Opinión sobre impuesto a bebidas

azucaradasEn contra 86% 82% 74% 80%

De acuerdo 6% 7% 12% 9%

Opinión sobre impuesto a gaseosas En contra 92% 87% 74% 83%

De acuerdo 2% 7% 14% 9%

Alto interés en la discusión sobre los

nuevos impuestos56% 44% 38% 43%

Alta disposición a defender negocio 78% 68% 67% 69%

Alta disposición a…. Firmar peticiones 64% 50% 40% 48%

Cerrar tienda en

protesta50% 44% 28% 39%

Pegar comunicados 62% 63% 52% 58%

Manifestarse 50% 30% 23% 30%

Hablar en medios 72% 53% 44% 53%


La propuesta de nuevos impuestos: conocimiento y reaccionesLa mayoría se muestra dispuesta a defender su negocio.

Por lo menos un tercio estaría dispuesto a participar en las distintas formas de protesta consultadas.


9 7 95

1713

410

22 26 19

16

2930

2215

45

55

3644

4141

44 49

24

12

36 35

1216

2925



Muchísimo

Mucho

Un poco

Nada

La mayoría se muestra dispuesta a defender su negocio

¿Qué tan dispuesto estaría usted a defender a su negocio de las consecuencias de los nuevos impuestos? (N=298; Quito=105, Guayaquil=95, Machachi=57, Milagro=41; Pequeño=87, Mediano=112, Grande=99)

44

Los pequeños

negocios son los más

desesperanzados.


16 13

2114 12

25

14

38

16

37

10

10

12

12

7

19

31

9

16

17

29 31

18

42

27


Total Ciudad

Muy dispuesto

Algo dispuesto

Poco dispuesto

Nada dispuesto

No estoy seguro

Firmar peticiones es una opción para cerca de la mitad –excepto en Guayaquil—

¿Qué tan dispuesto estaría a firmar una petición o declaración en contra de los nuevos impuestos? (N=298; Quito=105, Guayaquil=95, Machachi=57, Milagro=41)

45

Total UIO GYE MCH MLG

TTB 48 62 27 58 44BTB 35 24 50 28 44


Y 4 de cada 10 cerrarían su tienda para protestar

¿Qué tan dispuesto estaría a… cerrar la tienda en jornada de protesta? (N=298; Quito=105, Guayaquil=95, Machachi=57, Milagro=41)

46


TTB 39 44 27 46 44BTB 49 40 61 44 54

1115

12 9

38 30

49

3044

11

10

12

1410

2027

14

1820

19 1713

2824


Total Ciudad

Muy dispuesto

Algo dispuesto

Poco dispuesto

Nada dispuesto

No estoy seguro


La mayoría pegaría comunicados para que lean sus clientes

¿Qué tan dispuesto estaría a pegar comunicados, etc… para que los lean sus clientes? (N=298; Quito=105, Guayaquil=95, Machachi=57, Milagro=41)

47


TTB 59 65 40 79 56BTB 33 25 48 18 39

8 10 124 5

2515

39

11

37

8

10

9

7

2

2429

17

19

34

35 36

23

60

22


Total Ciudad

Muy dispuesto

Algo dispuesto

Poco dispuesto

Nada dispuesto

No estoy seguro


Y casi un tercio saldría a manifestar a la Asamblea

¿Qué tan dispuesto estaría a… salir a una manifestación de protesta a la Asamblea? (N=298; Quito=105, Guayaquil=95, Machachi=57, Milagro=41)

48


TTB 30 41 18 35 24BTB 62 49 75 59 71

8 10 7 5 5

5239

62

47

66

10

10

13

12

511

20

6

7

2

19 2112

2822


Total Ciudad

Muy dispuesto

Algo dispuesto

Poco dispuesto

Nada dispuesto

No estoy seguro


La mitad compartiría sus opiniones sobre los impuestos en medios de comunicación

¿Qué tan dispuesto estaría a…dar su opinión a los medios de comunicación? (N=298; Quito=105, Guayaquil=95, Machachi=57, Milagro=41)

49


TTB 52 66 30 65 54BTB 38 22 60 28 41

9 11 9 7 5

31

16

49

21

39

7

6

11

7

2

19

31

11

14

17

33 35

19

51

37


Total Ciudad

Muy dispuesto

Algo dispuesto

Poco dispuesto

Nada dispuesto

No estoy seguro


En suma…


En suma…

Hallazgos principales de una encuesta representativa de las tiendas de las dos ciudades principales (Quito y Guayaquil) y dos ciudades pequeñas (Machachi y Milagro)

51

Las tiendas son una fuente de empleo especialmente para mujeres: éstas tienden a ser mayores de 40 años y tienen instrucción

primaria.

Existe alta homogeneidad entre las tiendas que expenden agua, leche y bebidas azucaradas en cuanto a su oferta y demanda de

productos y en la contribución de las distintas categorías al negocio.

Las tiendas son una importante fuente de ingresos para los hogares de sus dueños: para cerca de la mitad de dueños (44%), el

negocio aporta la mitad o más del total de sus ingresos, especialmente en Guayaquil.

Las bebidas alcohólicas no son un producto boyante: desde el 2014, las tiendas han visto una baja en sus ventas de bebidas no

alcohólicas. La mayoría (68%) percibe una tendencia negativa en sus ventas a partir del 2014. Cerca de 3 de cada 10 tenderos han visto sus

ventas de las principales bebidas a la baja en los últimos 30 días.

Las bebidas azucaradas son importantes para el rendimiento del negocio. Sobresalen las gaseosas regulares (100%), yogurt (91%),

jugos (83%), té (79%) y leche saborizada (74%). Todas son categorías demandadas por la mayoría de clientes y que se circulan o se venden

bien. Son categorías importantes para el funcionamiento de cerca del 80% de los negocios. Para el 70% de los negocios las gaseosas es la

categoría de mayor venta.


En suma…

Hallazgos principales de una encuesta representativa de las tiendas de las dos ciudades principales (Quito y Guayaquil) y dos ciudades pequeñas (Machachi y Milagro)

52

Los tenderos están al tanto de la propuesta tributaria y, en su mayoría, la rechazan, especialmente el aumento al impuesto a las

bebidas azucaradas. El 55% se opone al impuesto a los cigarrillos; el 54%, a las bebidas alcohólicas; y el 80%, a las bebidas azucaradas.

El impuesto a las bebidas azucaradas tendrá, según los tenderos. el mayor impacto en las ventas. El 82% cree que el impuesto a las

bebidas azucaradas tendrá el mayor impacto para sus negocios; en Guayaquil, el 94%. El 97% considera que sus ventas de gaseosas

sufrirán con el nuevo impuesto. Casi todos creen que sus clientes reducirán la cantidad o dejarán de comprar.

Los tenderos estiman que la reducción en ventas será por lo menos del 30%. El 49% cree que sus ventas se reducirán por sobre el 30%

estimado por la ANFAB.

Cerca de una quinta parte de los negocios se sienten vulnerables ante el aumento impositivo. El 18% considera probable que tenga

que cerrar su negocio debido a los nuevos impuestos. La proporción sube entre los negocios pequeños y en ciudades pequeñas serranas

como Machachi.

Las tiendas más vulnerables tienden a ser las pequeñas, administradas por mujeres, se concentran en Quito y han visto un

decrecimiento importante de sus ventas en el último año

La mayoría de los tenderos, especialmente los que se sienten vulnerables, se muestra dispuesto a protestar por la medida. Lo harían

principalmente: pegando comunicados en sus tiendas (58%), dando sus opiniones a los medios de comunicación (53%), firmar peticiones

(48%), cerrar la tienda en protesta (39%) y salir a manifestaciones (30%).


Anexo¿Qué opinan los consumidores sobre el aumento de impuestos?

Abril del 2016


¿Qué opinan los consumidores? El rechazo a los nuevos impuestos a las bebidas azucaradas en generalizado

Sondeo en Quito y Guayaquil, 14 a 16 de abril del 2016; N=800.

54

¿Está a favor o en contra de los nuevos impuestos a…?

5347

33

58 56

35

3945

61

39 42

64

8 7 6

0

50

100

Cig

arrillo

s

Beb

idas

alc

oh

ólic

as

Be

bid

as

azu

cara

das

Cig

arrillo

s

Be

bid

as

alc

oh

ólic

as

Be

bid

as

azu

cara

das

Quito Guayaquil

No está seguro

En contra

A favor

¿Está a favor o en contra de los nuevos impuestos a las

gaseosas, jugos, hidratantes y otras bebidas azucaradas?

3437

35

29

41

59

36

18

63 61 6367

56

40

59

80

0

50

100

Bajo

MB

MT

MA

Fu

erte

Tib

io

Rec

hazo

Total NSE Apoyo a Correa

A favor En contra


¿Qué opinan los consumidores? El discurso gubernamental no convence

Sondeo en Quito y Guayaquil, 14 a 16 de abril del 2016; N=800.

55

¿Por qué cree que el gobierno quiere aprobar los nuevos impuestos?

1812

22 2416 14

40

16

6

8085

76 7282 86

59

8091

0

50

100

Qu

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