estudio de factibilidad de la cuenca forestal industrial ... · forestales no-maderables con mayor...
TRANSCRIPT
Informe Final Fase 3“Exploración de Escenarios Viables (Escenario Óptimo)”
16 de Diciembre de 2009
Estudio de Factibilidad de laCuenca Forestal Industrial del Noroeste de México
52A11309
252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Disclaimer
Este informe ha sido preparado por Pöyry Forest Industry Consulting Oy (“Pöyry”) para la Comisión Nacional Forestal de la SEMARNAT – México (CONAFOR).Pöyry no es responsable del detalle y puntualidad de la información provista por terceros dentro del marco del presente proyecto.La información utilizada en el presente informe es de fuentes oficiales Mexicanas, o recopilada directamente por Pöyry. En uno u otro caso se indica la fuente. Pöyry no es responsable a cambios o discrepancias en la metodología de la preparación de la información entre las distintas fuentes oficiales Mexicanas.Toda la información contenida en este informe es confidencial y presente solamente el uso por parte de la CONAFOR y en función de las autorizaciones dadas por esta.Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este informe puede ser reproducido en ninguna forma sin previa autorización escrita de Pöyry.
Copyright © Pöyry
352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Contenidos
416Fábrica de Pellets393Fábrica de Tableros MDF
451Anexos434Agenda Institucional9
323Transformación Ulterior (Coníferas)278Transformación Primaria (Coníferas)
359Aserradero de Latifoliadas356Industria de Aserrío de Latifoliadas7
392Industria de Madera Fibrosa8376Planta de Parquet de Madera Sólida
21Producción Aceite de Jojoba20Aprovechamiento de Productos No Maderables en Baja California y Baja California Sur25Introducción1
106Aprovechamiento de Productos Forestales No-Tradicionales y No-Maderables en Zonas Costeras de Sinaloa, Sonora3
75Producción Hoja seca de Daminana56Desarrollo de plantaciones de Yucca schidigera
147Aprovechamiento en Zonas Semiáridas4127Plantaciones de Jatropha107Plantaciones de Palo Colorado
198Aprovechamiento Forestal Maderable196Aprovechamiento en Zonas Boscosas para la Producción Forestal Industrial5148Producción de Hoja Seca Seleccionada y Aceite Esencial de Orégano
277Industria de Aserrío de Coníferas6253Plantaciones de Mezquite para la producción de Trozas Aserrables
452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Prefacio
El objetivo principal del estudio es la realización de un análisis firme y sustentado para definir el potencial del desarrollo forestal en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora. Asimismo, se intenta promover el desarrollo de la producción de productos forestales no-maderables con mayor potencial productivo o de mercado a fin de integrarlo a los demás procesos productivos.
El estudio generará propuestas y/o alternativas de desarrollo e inversión en el sector forestal-industrial para la creación de una cuenca forestal que impulse el desarrollo económico de la región del Noroeste Mexicano y la mejora en la competitividad del sector forestal.En la primera fase del estudio se llevó a cabo un diagnóstico de cada uno de los estados que participan en el proyecto, en lo que se refiere tanto a su situación socioeconómica, como a sus características estructurales, y productivas. Algunos de los Estados de la Cuenca, i.e. Durango y Chihuahua, tienen una fuerte tradición forestal, mientras que los demás Estados, tienen un sector forestal restringido ya sea por la falta de potencial productivo forestal (condiciones agro-ecológicas) y/o por la mayor relevancia de otros sectores productivos (e.g. agricultura).Se realizó en la segunda fase la identificación y análisis de tres alternativas para el desarrollo forestal y de las industrias relacionadas.Seguida la selección de la alternativa óptima por parte del GTD del proyecto, la presente fase comprende la realización del análisis de factibilidad técnico-económico de los proyectos comprendidos dentro de la alternativa seleccionada.
Fase 3: Exploración de Escenarios Viables (Escenario Óptimo)
Petteri PihlajamäkiVice-Presidente Ejecutivo
Ernest DochnalAssociate Principal
Fernando CorreaSenior Consultant
Pöyry Forest Industry Consulting Oy
Introducción
5
652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
• Banco de datos de Pöyry• Modelos de proyecciones• Modelos de cálculos económicos• Estadísticas disponibles
• Análisis de datos disponibles y encuestas, proyectos existentes
• Mapeo, chequeo en el territorio• Interacción con contraparte• Talleres de trabajo (inicio/final)• Presentación resultados intermedios
• Potencial forestal determinado• Costo de madera• Mercados y costos de productos
potenciales• Infraestructura mapeada, costo del
transporte• Potencial/limitantes de la industria
forestal existente; Integración cadena• Impacto socioeconómico• Requerimientos ambientales
Metodología Aplicada y Productos PrincipalesEl proyecto “Desarrollo de un Estudio de Factibilidad para el Proyecto de la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México” está estructurado en tres fases principales y consecutivas, con una duración total de 8 meses calendario.
Fase 1Diagnóstico del Potencial
Actual y del Potencial Futuro de la Cuenca
Fase 2Escenarios
Alternativos para el Desarrollo
Fase 3Exploración del Escenario Viable
(escenario óptimo)
Prod
ucto
s Pr
inci
pale
sM
étod
os A
plic
ados
• Modelo del flujo de madera y requerimientos de intensificación
• Planes del desarrollo industrial balanceados (demanda)
• Evaluación de impactos de cada escenario
• Resumen y recomendaciones para la selección del escenario óptimo
• Requerimientos y condicionantes del desarrollo definidos
• Flujogramas y cálculos del flujo de caja. Modelos de competitividad
• Análisis económico• Estimación del impacto sobre el
empleo por tipo de actividad • Talleres participativos
• Tipo de industrias definidas• Flujo de producción hipotético • Inversión/costos de producción
hipotéticos• Ingresos/beneficios• Impacto ambiental definido• Impacto socioeconómico• “Cluster Forestal del Noroeste”
diagramado• Guía de participación, cadenas
productivas forestales, financiamiento
• Módulo de preingeniería de Pöyry• Módulo de análisis económico de
Pöyry• Taller participativo
Her
ram
ient
as
• Banco de datos de costos Pöyry• Análisis costo/beneficios• Modelo CostComp de Pöyry
• Banco de datos de Pöyry• Modelo CostComp de Pöyry• Sistema SIG para localización de
sitios
752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Estructura y Objetivos del ProyectoPrimera Fase: Diagnóstico de la situación actual y del potencial futuro de la cuenca
Recursos y potencial forestal
Mercados de productos forestales
Infraestructura y logística
Industria forestal existente e
Integración de la cadena forestal
Aspectos socio-económicos, ambientales & marco jurídico
Segunda Fase: Escenarios Alternativos para el Desarrollo
Optimización de la situación actual
Optimización basada en inversiones para la producción
parcialmente integrada
Optimización basada en la maximización del valor
agregado por integración en la industria
Tercera Fase: Exploración de Escenario Viable (escenario óptimo)
Exploración del escenario viable Desarrollo de una guía para la participación y promoción de
las inversiones
Determinación y análisis de la inversión de los proyectos más
rentables seleccionados
►Taller participativo►Retroalimentación CONAFOR►Luz verde para Segunda Fase
►Taller participativo►Retroalimentación CONAFOR►Toma de decisión sobre alternativa seleccionada►Luz verde para Tercera Fase
►Taller participativo►Retroalimentación CONAFOR►Seminario de promoción a comunidad inversora (México)►Cierre de Proyecto
Primera Fase: Diagnóstico de la situación actual y del potencial futuro de la cuencaPrimera Fase: Diagnóstico de la situación actual y del potencial futuro de la cuenca
Recursos y potencial forestal
Recursos y potencial forestal
Mercados de productos forestales
Mercados de productos forestales
Infraestructura y logística
Infraestructura y logística
Industria forestal existente e
Integración de la cadena forestal
Industria forestal existente e
Integración de la cadena forestal
Aspectos socio-económicos, ambientales & marco jurídico
Aspectos socio-económicos, ambientales & marco jurídico
Segunda Fase: Escenarios Alternativos para el Desarrollo Segunda Fase: Escenarios Alternativos para el Desarrollo
Optimización de la situación actual
Optimización de la situación actual
Optimización basada en inversiones para la producción
parcialmente integrada
Optimización basada en inversiones para la producción
parcialmente integrada
Optimización basada en la maximización del valor
agregado por integración en la industria
Optimización basada en la maximización del valor
agregado por integración en la industria
Tercera Fase: Exploración de Escenario Viable (escenario óptimo)Tercera Fase: Exploración de Escenario Viable (escenario óptimo)
Exploración del escenario viable Exploración del escenario viable Desarrollo de una guía para la participación y promoción de
las inversiones
Desarrollo de una guía para la participación y promoción de
las inversiones
Determinación y análisis de la inversión de los proyectos más
rentables seleccionados
Determinación y análisis de la inversión de los proyectos más
rentables seleccionados
►Taller participativo►Retroalimentación CONAFOR►Luz verde para Segunda Fase
►Taller participativo►Retroalimentación CONAFOR►Toma de decisión sobre alternativa seleccionada►Luz verde para Tercera Fase
►Taller participativo►Retroalimentación CONAFOR►Seminario de promoción a comunidad inversora (México)►Cierre de Proyecto
Fase Actual
El objetivo principal del estudio es la realización de un análisis firme y sustentado para definir el potencial del desarrollo forestal en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora.
FASE 3:
El objetivo principal de la Tercera Fase del proyecto es la evaluación a fondo del escenario seleccionado para la determinación de manera indicativa de la factibilidad económica de las inversiones identificadas, el nivel de inversión requerido y los impactos socio-económicos del mismo, así como el desarrollo de una guía para participación de las entidades involucradas y la promoción de las inversiones tanto a nivel nacional como internacional.
852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Mapa del Área de Estudio
Bosques de coníferas
Bosques mixtos de coníferas
Selva alta
Bosque de latifoliadas
Selva baja
Áreas perturbadas
Usos no forestales
Matorrales y otros
Zonas urbanas
Límites Estatales
Cobertura Actual del Terreno
Baja California
Baja Baja CaliforniaCalifornia
Baja California
Sur
Baja Baja CaliforniaCalifornia
SurSur
SonoraSonoraSonora ChihuahuaChihuahuaChihuahua
DurangoDurangoDurangoSinaloaSinaloaSinaloa
El potencial desarrollo del sector forestal en la Cuenca del Noroeste está basado principalmente en el aprovechamiento de los recursos forestales existentes en el corto plazo. Regionalmente, existe elevado potencial para productos no maderables.
952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Escenario Óptimo Seleccionado
El objetivo de la Fase 2, incluye el desarrollo de escenarios alternativos en los cuales se determina el potencial para el desarrollo del sector forestal y la producción de materia prima. Se exploraron tres escenarios o alternativas principales : (1) optimización de la situación actual, (2) con inversión para productos básicos parcialmente integrados, y (3) inversión basada en la maximización del valor agregado por integración elevada.El GTD del Proyecto seleccionó una combinación de diferentes proyectos con mayor potencial, para ser analizados en detalle.La actividad principal de la tercera fase del proyecto se refiere al estudio de factibilidad y análisis de la alternativa óptima seleccionada. Sin embargo, considerando la situación actual del sector en la cuenca junto a las marcadas diferencias entre los Estados parte de la CFINM, los estudios de factibilidad a desarrollar lo constituyen diferentes proyectos enfocados para las tres alternativas.Entre las principales oportunidades de proyecto a desarrollar figuran:
La Alternativa seleccionada constituye una combinación de diferentes proyectos potenciales en función del tipo y sector de producción. Se seleccionaron las alternativas de proyecto con mayor potencial de implementación y mayor impacto socio-económico del sector. En el corto y mediano plazo, la oferta de madera será proveniente del aprovechamiento mejorado y sustentable de bosques.
Aserrío:Aserraderos integrados, secaderos, cepillados, productos
Tableros e IndustriasMDF/Aglomerados. Pellets / Briquetas
No MaderablesOrégano, jojoba, yuca, jatropha, i.a.
Producción Primaria:Aprovechamiento intensificado de bosques, replantación asistida,técnicas de producción de germoplasma. Mezquite.
Aserrío:Centros de Acopio Intermedio en 3 niveles principales de integración.Aserraderos nuevos de pequeña escala y alta productividad/bajo desperdicio
1052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Resultados y Conclusiones Principales de la Fase 2
La selección de la alternativa óptima para el desarrollo del sector considera alternativas viables que contribuyan a la reorganización del sector (corto plazo), con el enfoque en el desarrollo progresivo del sector en conjunto (al mediano-largo plazo).Dada las características productivas del sector forestal en la Cuenca del Noroeste, en particular, la envergadura y alcance de la producción forestal maderera en Chihuahua y Durango en comparación a la producción forestal y no-maderable de los demás Estados de la CFINM, propuso continuar el análisis de las alternativas de desarrollo siguiendo lineamientos diferentes definiendo cuatro zonas distintas en función de sus características y prioridades para el desarrollo forestal:
– Zonas para el aprovechamiento de productos no-maderables (BC, BCS)– Zonas con precipitaciones moderadas aptas para productos no maderables y maderables no tradicionales (SIN, SON)– Zonas áridas para productos no-maderables del semi-desierto (CHI, DGO, SON)– Zonas boscosas para la producción forestal industrial a escala (CHI, DGO)
La producción forestal industrial a escala se focaliza en las zonas de mayor potencial productivo actual y con posibilidades de desarrollo adicional en el corto-mediano plazo para estimular la producción industrial e inversiones en el sector.La producción no-maderable y maderable tradicional en los Estados está representada por unidades de producción de escala pequeña y realísticas en función de la producción. El objetivo es la promoción de casos exitosos de negocios, los cuales puedan ser replicados en otras regiones con similares condiciones para el crecimiento y producción (i.a. orégano, jojoba, mezquite, jatropha). Asimismo, dado el nivel de desarrollo de la producción de los no-maderables, el desarrollo también se planifica considerando la curva de aprendizaje evitando impactos negativos (e.g. mercados, precios, etc.)
El enfoque de la selección de alternativas es dirigido a la producción de casos exitosos con producción de resultados positivos en el corto plazo. Las alternativas de proyecto seleccionadas son en función del potencial y características de las regiones.
1152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Resultados y Conclusiones Principales de la Fase 2, cont.
La Cuenca del Noroeste posee una gran variedad de zonas con diferentes condiciones climáticas, tipos de vegetación, recursos, potencial del uso de la tierra, nivel y potencial de industrialización de la producción, i.a. Consecuentemente, dichas zonas requieren enfoques diferentes para el análisis del desarrollo.Se han identificado cuatro zonas con distintas características para el desarrollo de la CFINM:
Se han identificado cuatro zonas principales con distintas características y potencial de desarrollo las cuales requieren diferentes enfoques para el análisis.
Para cada una de estas Zonas se preparan un plan de desarrollo, los cual están principalmente basados en el potencial del uso de la tierra y recursos enfocados en los productos/alternativas con mayor potencial “industrial”.
Zonas para el aprovechamiento de productos no-maderables y maderables no-tradicionales en Baja California y Baja California Sur
Zonas semi-áridas y áridas de Chihuahua, Durango y Sonora para la producción de productos no-maderables y maderables no-tradicionales
Zonas costeras de Sinaloa y Sonora para la producción de jatropha, latifoliadas y productos maderables no-tradicionales
1
3
2
Dadas las particularidades de la producción actual y potencial de los Estados, y las diferencias en la producción forestal se propone un enfoque específico.
Zonas boscosas de Chihuahua y Durango para la producción forestal industrial tradicional
4Los antecedentes, características y potencial de desarrollo forestal permite un análisis del potencial de desarrollo siguiendo un enfoque conjunto.
Las características y potencial de desarrollo de productos no-maderables permite un análisis de oportunidades específicas para su replicación en sitios potenciales.
Zonas costeras de Sinaloa y Sonora para la producción de jatropha, latifoliadas y productos maderables no-tradicionales
1252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Productos por Estado
-----XYucca
----XDamiana
X---XXJojoba
X-XX-Orégano
XX----Jatropha
-X----Palo Colorado
XXXX-Mezquite
X-xx--Encino
--XX--Pino
SonoraSinaloaDurangoChihuahuaBaja California SurBaja California
La distribución de productos por Estado y el enfoque de desarrollo comprenden distintos niveles de integración según sub-sector forestal maderable y no-maderable.
Producción de Materia Prima Producción/transformación Industrial nueva/adicional
1352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Productos por Estado, cont.Se sugiere el análisis de las siguientes alternativas de productos por Estado y la ubicación potencial para el análisis de casos específicos (detonadores):
• La Paz• Comondú (sur)
Plantaciones p/ trozas aserrables
• Ensenada (noroeste)• Sitios con irrigación
potencial (Laguna Salada, Mexicali, Tecate)
Plantaciones p/ trozas aserrablesMezquite
• Ensenada (Centro-Noroeste)
• TecateProducción materia primaYucca
• La PazProducción materia primaOtras (e.g. damiana)
• La Paz• Comondú (sur)• Los Cabos (centro-norte)
A1 – A2Jojoba
• La Paz• Comondú (sur)• Los Cabos (centro-norte)
A1 – A2Orégano
Zona/RegiónAlternativaZona/RegiónAlternativa
Baja California SurBaja California
1452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Productos por Estado, cont.Se sugiere el análisis de las siguientes alternativas de productos por Estado y la ubicación potencial para el análisis de casos específicos (detonadores):
• PitiquitoA1Orégano
• Guaymas• Empalme• San Ignacio Río Muerto
A1 – A2• Culiacán (Quelite, Dimas)• Guasave
A1 – A2Jatropha
• YécoraA1 – CAI latifoliadas
A3• Concordia
A1 – CAI(servicios aserrío y
secado)Transformación Primaria
• Culiacán• Elota
PlantacionesPalo Colorado
• Empalme• Guaymas
Plantaciones p/ trozas aserrables
• Sinaloa*• Guasave*
Plantaciones p/ trozas aserrablesMezquite
• Hermosillo• Pitiquito
A1 – A2Jojoba
Zona/RegiónAlternativaZona/RegiónAlternativa
SonoraSinaloa
CAI: Centro de acopio intermedio*) Municipios para desarrollo en primera fase. Posteriormente, el establecimiento
se puede implementar en el resto de 13 Municipios potenciales restantes.
1552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Productos por Estado, cont.Se sugiere el análisis de las siguientes alternativas de productos por Estado y la ubicación potencial para el análisis de casos específicos (detonadores):
• ParralA3 (pellets)
• Madera• Parral
(A3)• DurangoA3
• Cuauhtemoc• Parral
A1Industria de Tableros
• Guanacevi• Santiago de Papasquiaro• San Dimas• Pueblo Nuevo
A1 – CAI(A2)(A3)
• Madera• Bocoyna• Guachochi• Guadalupe y Calvo
A1 – CAI(A2)(A3)
Transformación Primaria
• Durango*• Mezquital*• Rodeo*
Plantaciones p/ trozas aserrables• Jiménez*Plantaciones p/ trozas
aserrablesMezquite
• Durango (centro-este)A1 – A3• ParralA3 Orégano
• Guanacevi• Santiago de Papasquiaro• San Dimas• Pueblo Nuevo
Escenario 1Escenario 2
• Madera• Bocoyna• Guachochi• Guadalupe y Calvo
Escenario 1Escenario 2
(Modelos de crecimiento. Técnicas producción
germoplasma)
Producción Forestal
Zona/RegiónAlternativaZona/RegiónAlternativa
DurangoChihuahua
CAI: Centro de acopio intermedio*) Municipios para desarrollo en primera fase. Posteriormente, el establecimientose puede implementar en el resto de 13 Municipios potenciales restantes.
1652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Resultados y Conclusiones Principales de la Fase 2, cont.
En función de la situación actual y las alternativas de desarrollo previstas, se prevé las siguientes etapas de desarrollo regional forestal/industrial:
– Etapa 1 (e.g. 2010-2015)Incremento de la explotación sustentable de bosques nativos como base para iniciar la recuperación forestal industrial. En esta etapa se promovería una mayor interrelación entre la industria y la producción de recursos (producir para un destino industrial identificado). Se intenta asegurar el suministro de materia prima en forma sostenida y a costos competitivos.Establecimiento de plantaciones forestales (“corta total con plantación inmediata”) en zonas de mayor potencial complementadas con manejo forestal dedicado (i.e. zonas de baja productividad y/o degradadas).Inicio de inversiones en Centros de Acopio Intermedios, industrias de madera aserrada en base del aprovechamiento forestal mejorado de bosques naturales y de madera disponible de plantaciones. Planificación de industrias mayores (e.g. tableros) y aprovechamiento de residuos adicionales (e.g. pellets).
– Etapa 2 (e.g. 2015 – 2020) Aprovechamiento de recursos forestales según manejo forestal optimizado. Establecimiento de plantaciones con material genético mejorado y manejo dedicado. Expansión de Prácticas silviculturales mejoradas y dedicadas).Puesta en marcha de una planta de tableros de fibra basada en el suministro de materia prima sostenible y competitivo de CAIs y residuos (de procesos y de cosecha).
– Etapa 3 (e.g. 2020+)Enfoque en la mejora de la calidad de la madera producida (clear).Producción de mayor valor agregado, enfocada a mercados de exportación.Integración vertical de aserraderos y fábricas de tableros con productos de mayor transformación (enchapados, secados) y, posiblemente, de muebles.
Se prevé en desarrollo del sector foresto-industrial en la CFINM en tres etapas o fases principales.
1752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Enfoque de la Fase 3 – Estudios de Factibilidad
Propósito: los estudios de prefactibilidad tienen como propósito principal el asegurar una base sólida para la toma de decisión y emprender los estudios de viabilidad y diseño para la implementación de los proyectos. Por otra parte, se pretende contribuir principalmente, a la toma de decisiones sobre las estrategias de desarrollo y orientación de los esfuerzos tanto del sector público como del privado.Los estudios de prefactibilidad asumen el análisis básico y el trabajo de desarrollo de opciones en la identificación de las actividades, recolección de datos, elaboración de información, análisis y descripción de las actividades.
Actividades Principales:análisis detallado de la situación, identificando las restricciones mediante el análisis de datos relevantes;identificación de las políticas y estrategias de los grupos de interés vinculados;identificación y definición de los vínculos entre las actividades del sector y los actores principales;elaboración de modelos de desarrollo de las actividades, y sus impactos socio-económicos;análisis de costos operativos y de producción, y precios de mercado;determinación de los requerimientos de inversión;identificación preliminar de los riesgos y beneficios vinculados a la sostenibilidad de las actividades;identificación de los posibles impactos ambientales de las actividades y sus medidas de litigación;definición de los resultados alcanzables a nivel de actividad/proyecto y a nivel sectorial.
Premisa a los Estudios de Factibilidad realizados en la Fase 3
1852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
DecisiónFinal
Conseña yPuesta en Marcha
Análisis preliminar de productos y mercado
Propuesta deInversión
Estudio de Prefactibilidad
Estudio de Factibilidad
Preparaciónp/ implement.
Desarrollo Implementación Producción
Construcción
Preparación para Producción
ComisiónInicio operaciones
Permisos
Posición de los Estudios de Factibilidad en el Proceso de InversiónUn proyecto de inversión debe ser siempre “orientado por el mercado”, y no por la simple intención de producir un producto en particular o un concepto industrial ya establecido.
Temas Clave Cubiertos• Plan de ventas y precios• Suministro sustentable de materia
prima a costos competitivos• Ventajas competitivas clave
(innovación de productos, sinergias, etc.)
EISE&EIA
CONSULTORIAGENERAL
TAREAS DE ESTUDIOSSISTEMÁTICOS
PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN
EISE: Evaluación del Impacto Socio-económicoEIA: Evaluación del Impacto Ambiental
Posición Seguido el Estudio de CFINMen el Proceso de Desarrollo de Proyectos
1952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Ubicación de los Proyectos Industriales Identificados
Desarrollo Industrial
Áreas de Desarrollo Forestal
Aprovechamiento de Productos No-Maderables en Baja California y Baja California Sur
Producción Aceite de JojobaDesarrollo de Plantaciones de Yucca
Producción Hoja Seca de Damiana
20
Producción de Aceite de Jojoba
21
Descripción del Proyecto
22
2352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Introducción
La Jojoba es originaria y endémica del desierto del Sonora. Al interior de la Cuenca, Baja California y Baja California Sur, también figuran como productores.
Aun cuando se tiene registro de que en los 70’s y 80’s se desarrollaron plantaciones comerciales de Jojoba, actualmente la explotación en la región se basa principalmente en la recolección de poblaciones silvestres.
El mercado de aceite de Jojoba ofrece un área de oportunidad para que la Península de Baja California y Sonora aprovechen su potencial y satisfagan una demanda creciente y de alto valor en mercados como Japón y Europa, así como la oportunidad que se abre en el mercado de los ”lubricantes verdes”. La demanda por aceite de Jojoba crece a una tasa de 12 por ciento al año.
Si bien la Jojoba es una especie endémica de estos estados, el rendimiento comercial que ha mostrado en los últimos años lleva a planificar un desarrollo industrial a base principalmente de plantaciones comerciales.
La disminución de las precipitaciones en áreas tradicionalmente productoras de Jojoba se ha reflejado en una producción de semilla con rendimientos decrecientes, que aunado a una mayor presencia de plantaciones comerciales altamente competitivas en Argentina, Australia, Estados Unidos e Israel, ha llevado a un desplazamiento del producto.
2452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Introducción (Cont.)
El objetivo es integrar una planta de producción de aceite de Jojoba calidad “Golden” (100% aceite puro de Jojoba), a partir del aprovechamiento de plantaciones comerciales de Jojoba.
Por tanto, la oportunidad para retomar el mercado de aceite de Jojoba se encuentra en el desarrollo de plantaciones comerciales bajo riego. La región cuenta con terrenos adecuados y susceptibles para el desarrollo de este tipo de cultivos.
Los esfuerzos emprendidos en el desarrollo de plantaciones tiene historia en la región, los resultados de experiencias anteriores no han sido del todo alentadores, pero investigaciones recientes y lecciones aprendidas dirigen hacia la posibilidad de desarrollar proyectos con resultados positivos, que sin embargo deben llevarse a cabo considerando una curva de aprendizaje y esfuerzos importantes en investigación, capacitación y asistencia técnica.
2552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
EnfoqueEl proyecto debe llevarse a cabo considerando al menos cinco etapas de desarrollo paulatino:En la primera etapa se busca principalmente el desarrollo del material vegetativo, la segunda y tercera etapa se orientarán únicamente al establecimiento de plantaciones en una escala gradual de 50 hectáreas por año, contando con la supervisión y asistencia técnica de un equipo especializado de prestadores de servicios técnicos.
A partir del cuarto año (fase 4) es factible iniciar el aprovechamiento de las primeras plantaciones, logrando con ello poner en operación la planta de extracción de aceite. La última fase continúa integrando paulatinamente nuevas parcelas de cultivos de Jojoba, hasta llegar a un volúmen (200 hectáreas) tal que permitan a la planta de extracción de aceite operar óptimamente.
2652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Supuestos y parámetros
Desde el punto de vista financiero, los proyectos se desarrollaron como negocios independientes, sin embargo, la rentabilidad de la planta de producción de aceite depende de la existencia del proyecto de plantaciones comerciales de Jojoba.
Plantaciones1,000 (4to año)
2,000 (5to año)3,000 (6to año)
4,000 (7mo año en adelante)
Cosechas por año 1Densidad de plantas por ha 1,500
Año de aprovechamiento 4to
Terrenos (objetivo)Áreas abandonas por la
agrícultura con disponibilidad de riego
Tipo de cultivo Riego (auxiliar)
Considerando las condiciones sociales de la región, no se contempla mecanización de la cosecha
Productividad por ha/a (kg)
AceiteRelación ton semilla / ton aceite 40%
Desde el punto de vista del modelo financiero, no se considera la venta de subporoductos
Componentes del aceite al nivel que demandan los mercados de exportación
Para el desarrollo de plantaciones de Jojoba y producción de aceite se consideraron los siguientes supuestos y parámetros:
2752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Extracción del aceitePara la obtención de aceite de jojoba calidad “Golden”, es necesario someter a la semilla a un proceso de pos-cosecha de limpieza y secado para su posterior extracción.
2852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Extracción del aceiteLa planta tendrá una capacidad de producción de 320 toneladas de aceite de Jojoba por año.
Se estima un crecimiento gradual en la capacidad de la planta hasta el quinto año, en el cual alcanzaría su máxima producción.
El modelo contempla el almacenaje de semilla seca (cosechada durante temporadas) a fin de que la máquina de extracción opere durante todo el año.
El destino de la producción sería la industria de cosméticos en los mercados internacionales, como EUA, Japón y Alemania, potencialmente también se podría llegar a los mercados de lubricantes “verdes”.
De acuerdo a la alternativa seleccionada, el producto a obtener sería aceite 100% de Jojoba, calidad Golden, es decir que solo pasaría por un prensado en frío y no contempla la aplicación de procesos posteriores como blanqueado, neutralizado y desodorizado.
El proceso tecnológico propuesto permite obtener un aceite de jojoba de mayor calidad. Además el proyecto contempla la instalación de un laboratorio que continuamente monitoree la calidad del producto.
Estos procedimientos son esenciales si se desea competir con los principales comercializadores del producto a nivel mundial (Argentina e Israel)
8Tiempo de trabajo efectivo
1.5 toneladasCapacidad diaria instalada
1 turno, 5 días a la semana
Modo de operación
260Tiempo de operación anual
Valores
2952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimientos de mano de obra
Sería conveniente considerar capacitación adecuada para que el personal de la maquinaria operen de manera eficiente.
Desde el punto de vista técnico, el manejo de maquinaria de extracción involucra procesos tales que requieren de mano de obra calificada y altamente calificada.
1LaboratoristaLaboratorio
2Gerente de planta y el responsable de
producción
Gestión del proceso
7Manejo y transporte de semilla y
producto terminado
Operación logística interna
Operación de la maquinaria extracción
Área
4Manejo del equipo de extracción de aceite
PersonasDescripción
Personal Técnico
Manejo de bodegaChoferesSecretariaContador
ComercializaciónDescripción
43Logística de
transporte y carga
111
Administrativo
Área Personas
Personal Administrativo
3052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Emplazamiento e infraestructura
Se requerirá una superficie aproximada de 450 m2 para el emplazamiento de la planta. La nave industrial contaría con espacios asignados a las siguientes áreas:
En función de los sitios potenciales para el desarrollo de plantaciones comerciales, se estima factible ubicar en la región al menos tres plantas: una en Baja California, otra en Baja California Sur y una más en Sonora.
Área de recepción de semillaÁrea de almacenamiento de semilla
Bodega para almacenamiento producto terminado
Laboratorio
Área para el equipo de extracción de aceite
Oficinas
Área de maniobrasEl emplazamiento elegido debe contar al menos con las siguientes características:
Disponibilidad de energía eléctrica, agua y un terreno relativamente plano.
Buenas conexiones a los recursos de materia prima, p.e. cerca de una carretera principal.
En Baja California una ubicación potencial podría al interior del municipio de Ensenada cerca del lugar donde se vayan a establecer las plantaciones (Ojos Negros y Valle de la Trinidad); en Baja California Sur, podría ser la localidad de Juárez en el municipio de Comundú, y en la costa de Hermosillo en Sonora, en un lugar relativamente próximo a las plantaciones. Dichos lugares cuentan con una buena disponibilidad de red vial que podría conectarlos a puertos de altura (Ensenada, Pichilingue y Guaymas) para la comercialización del producto final.
Espacios
Requerimiento de Materia Prima
31
3252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
La operación de la planta de extracción de aceite será principalmente a partir de materia prima (semillas) provenientes de plantaciones comerciales; sin embargo, ello no excluye que pueda abastecerse también de centros de producción silvestre.
Requerimiento y disponibilidad de materia prima
0
50
100
150
200
250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …
Hec
táre
a
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Tone
lada
Superficie de plantaciones (hectáreas) Producción de semilla (toneladas)
Para la producción anual de 320 toneladas de aceite de Jojoba se requieren 800 toneladas de semilla.
Considerando que el suministro será principalmente de Jojoba cultivada, es necesario establecer 200 hectáreas de plantaciones comerciales de Jojoba, observando una dinámica paulatina para iniciar con 50 hectáreas el primer año, incrementando cada año el mismo número, hasta lograr el objetivo total de superficie.
El abastecimiento desde plantaciones será paulatino, en función de las diferentes etapas en su establecimiento.
Con base en el supuesto de que las plantaciones puedan hacerse a partir de clones seleccionados, es posible que desde el cuarto año se cuente con producción de semilla. Se consideraron rendimientos crecientes por hectárea, estimándose que se estabilizan en el séptimo año.
Superficie de plantaciones y producción de semilla
3352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Desarrollo de plantaciones de JojobaLas experiencias exitosas indican que el desarrollo de las plantaciones comerciales debe hacerse a partir de clones seleccionados, contar con sistema de riego y tener una cosecha mecanizada.
El cultivo de Jojoba a partir de clones y propagados vegetativamente es recomendado debido a:
– Se tiene la oportunidad de seleccionar el sexo. Las plantaciones que en su momento se desarrollaron en México fueron establecidas por semilla, resultando en una proporción inadecuada de machos/hembras.
– También es posible seleccionar la calidad, y con ello lograr una homogeneización de la población femenina en cuanto a tolerancia a salinidad y requerimientos hídricos.
– Se logran aprovechamientos de menor plazo, 4 años (en ocasiones en el tercer año) en comparación con los 6 años de una plantación que se establece con semilla.
– Desde el punto de vista comercial, el manejo y aprovechamiento es más eficiente y es posible obtener un producto homogéneo.
Fincas de Ambato, Argentina
3452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Desarrollo de plantaciones de JojobaActualmente en la región existen instituciones de investigación que se encuentran desarrollando material vegetativo mejorado de Jojoba.
Es necesario desarrollar el proyecto de clonación, bajo el concepto de negocio, a fin de que este tipo de material vegetativo se encuentre al alcance de los potenciales productores. La participación de las universidades locales como la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), la Universidad de Sonora (USON), el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), sería de especial interés.
De estas instituciones, se tiene conocimiento que el CIBNOR se encuentra desarrollando clones, pero aun no ha logrado dominar yestandarizar el proceso, sin embargo, esperan tener el paquete tecnológico listo para el 2010.
Los centros de investigación de la región deben invertir en la compra de variedades de plantas y clones de alto rendimiento, a fin de obtener material genético adecuado para el desarrollo de las plantaciones.
Para el establecimiento de la plantación se cuenta con un paquete tecnológico desarrollado para tal fin por el INIFAP.
Debido a que el establecimiento de las plantaciones se llevará a cabo de forma gradual, en un inicio la cosecha deberá hacerse manual. Conforme se logre un tamaño de parcela de volumen óptimo y compactada será posible mecanizarla, para así disminuir los costos de recolección de semilla.
3552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Integración de un equipo técnicoUn componente esencial del proyecto es la conformación de un equipo técnico altamente especializado que logre coordinar y monitorear continuamente el desarrollo de las plantaciones, al menos hasta el año en que se logre la maduración del proyecto.
Si bien existen paquetes tecnológicos desarrollados y mejorados por el INIFAP para el desarrollo de cultivos de Jojoba, experiencias anteriores apuntaron como factor de fracaso la persistencia de prácticas agronómicas inadecaudas que derivaron desde baja productividad, hasta daños causados a la propia planta.
Por ello, es necesario desarrollar un equipo técnico especializado (ETE) en el manejo de plantaciones de Jojoba, que a partir de laelección de un benchmark se capacite, transfiera conocimiento y monitore el desarrolo de las plantaciones, al menos hasta que estas hayan logrado su nivel de maduración (al 5to año aproximadamente, ya que hayan tenido lugar dos cosechas).
Este equipo deberá formar un enlace esencial entre los productores y los centros de investigación que actualmente desarrollan clones y tecnología sobre la Jojoba: Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) con sede en Baja California Sur y subsede en Sonora, así como con la red de investigación que se está generando entre Sonora, Baja California y Baja California Sur.
A fin de generar economías de escala, sería deseable conformar un ETE que de servicio a la región, es decir a los tres estados.
Localización de los Núcleos de Producción
36
3752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Centros de producción: Baja CaliforniaActualmente las áreas de cosecha de Jojoba silvestre se encuentran en el municipio de Ensenada, específicamente en la localidad indígena de La Huerta.
Áreas potenciales para el desarrollo de plantaciones
Se considera que áreas como Valle de la Trinidad y Ojos Negros, son lugares potenciales para el desarrollo de las plantaciones, ya que además de ser ecosistemas propicios para el desarrollo de esta especie, es la región con mayor precipitación pluvial del estado, y además existen terrenos agrícolas con disponibilidad de agua para establecer sistemas de riego (tierras que van abandonando los cebolleros)
Otros sitios potenciales también podrían ser los Valles Costeros, como Maneadero, San Vicente y San Quintín, ya que registran baja incidencia de heladas. El cultivo de clones seleccionados se caracteriza por tener una gran tolerancia a la salinidad, tanto de suelo como de agua de riego
3852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Centros de producción: Baja California Sur
La Jojoba es un cultivo que prácticamente podría establecerse en varias regiones del estado, sin embargo se eligieron áreas en función de la disponibilidad de tierra y agua.
Dentro del Valle de Santo Domingo existen terrenos agrícolas abandonados que pudieran destinarse al desarrollo de cultivos de Jojoba.
Incluso en esta área, en la localidad de Benito Juárez, existen plantaciones de Jojoba que pudieran retomarse en el contexto de este proyecto.
No se registraron áreas actuales de aprovechamiento de jojoba silvestre, sin embargo existe una superficie potencial de 10 mil hectáreas donde se pueden desarrollar plantaciones comerciales, destacando el municipio de Comundú.
Área potencial para el desarrollo de plantaciones
3952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Centros de producción: SonoraCentros potenciales para la producción de semilla de Jojoba se ubican en la costa del municipio de Hermosillo y Caborca.
Área potencial para el desarrollo de plantaciones
Desde los años ochenta, tanto en la costa de hermosillo, como en Caborca se llevaron a cabo plantaciones de Jojoba a partir de semilla, sobre lo cual se desconoce con exactitud el resultado de dichos esfuerzos, pero se presume que tuvo el mismo fin que aquellas que se desarrollaron en su momento en la península de Baja California.
Considerando que en esta ocasión se posee un mayor conocimiento sobre el establecimiento y manejo de plantaciones de jojoba, con lo cual se podrían evitar los fracasos del pasado, se sugiere retomar los mismos predios para el desarrollo de este tipo de cultivo.
Flujos de la Materia Prima y Aprovechamiento
40
4152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Logística y flujo de materia primaEl manejo de la semilla permite cierta flexibilidad en el transporte de los centros de producción a la planta sin que el producto se dañe. No obstante, a fin de mantener relativamente bajos los costos de transporte se sugiere guardar proporciones de distancia entre los predios destinados a las plantaciones y la planta.
La logística de transporte de semilla de Jojoba a la planta de extracción consiste en lo siguiente:
1. Recolección manual de la semilla en sacos. En caso de que el tamaño de la superficie (y el compactado entre las parcelas) crezca se podrá mecanizar la cosecha, pues es cuando se justifica la inversión en dicho equipo.
2. Transporte de los costales en camiones hacia la planta. Dependiendo de la localización de las parcelas con respecto a la planta, varios camiones podrán hacer recorridos simultáneos para la recolección de los sacos.
3. Los recorridos suceden todos los días durante los meses de cosecha.
4. En planta la primera operación es la recepción de la semilla, que consistirá en pesar y aplicar un control de calidad al producto.
5. La planta estará procesando la semilla un día después de entregado el producto.
Aspectos Financieros
42
4352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Recursos requeridos para producción de aceiteLa inversión total requerida para la instalación de una planta de extracción de aceite es de $884 mil dólares. El establecimiento de la planta, así como la maquinaria empleada constituyen los rubros más importantes en costos de inversión de la planta:
$46Equipo de transporte y carga
Inversión total
Equipo de extracción de aceite de jojoba
(incluye maquinaria para limpieza, secado, expeller, equipo laboratorio, filtros, tanques y
tambos de almacenamiento)
Instalaciones para el procesoÍtem del costo
$332
$506
$884
Monto de la inversión (miles de USD)
Por su parte, dentro de los costos totales de producción por litro de aceite, el mayor gasto responde al costo de la materia prima (semilla) $0.31Personal ($/lt)
$0.05Control de calidad ($/lt)
$0.06Empaques ($/lt)$0.23Energía ($/lt)$7.25Semilla de Jojoba ($/lt)USD
Costos de producción por litro de aceite
Conceptos de inversión
4452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
$0.0
$500.0
$1,000.0
$1,500.0
$2,000.0
$2,500.0
$3,000.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 …
Total de ingresosTotal de egresos
En plantaciones comerciales el mayor costo está representado por el gasto en planta.
Costos e inversión en el suministro de semilla
35% de los requerimientos de inversiones corresponde al gasto en la planta (producida por clonación) y 34% al sistema de riego por goteo.
El modelo no asume los costos relacionados con la I&D para el desarrollo de clones.
Los costos anuales de mantenimiento de las plantaciones equivalen a casi dos mil dólares.
Una plantación de Jojoba comenzará a generar ingresos hasta el cuarto año, que es cuando se cuenta con la primera cosecha.
Debido a los rendimientos creciente y el incremento en la superficie de la plantación, para el quinto año los ingresos ya superan los gastos.
Flujo de inversiones, costos e ingresos de las plantaciones (miles de US$)
Establecimiento Mantenimiento y Cosecha
Labores Pre-Plantación $2,419Plantación $2,252Fertilización $200 $200Riego $716 $716Cultivos $127Control Fitosanitario $193Cosecha $425
$67Total $5,588 $1,728
US$ por hectárea
4552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Rentabilidad producción de aceite de Jojoba
4652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Rentabilidad plantaciones de Jojoba
4752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Principios y resultados del cálculoEl proyecto de planta extracción de aceite de Jojoba presenta una TIR antes de impuestos de 36.3%.
La factibilidad es analizada mediante la proyección del flujo de caja en un período de 25 años. El flujo de caja basado en dólares americanos está en términos reales.La rentabilidad se mide con la tasa interna de retorno (TIR), que se calcula en base al flujo libre de caja antes de impuestos y servicios de deuda.Se excluye el IVA. El capital no se divide en capital propio y deuda.
$12.00Aceite de Jojoba ($/litro)
$3.00Semilla de Jojoba ($/kg)
USD
Se asume una evolución de precios estable en términos reales en las proyecciones de ingresos por venta y de producción.
Los precios considerados en el modelo son conservadores, por ejemplo en el caso del aceite de jojoba para exportación existe registro de un precio de $25.5 dólares americanos.
El período para la recuperación de las inversiones de la planta de beneficio es de ocho años.El margen de operación de las ventas resultó en 26.9 por ciento en el año 12.
Precios de venta utilizados
4852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Principios y resultados del cálculoUna plantación de Jojoba de 200 hectáreas presenta una TIR de 35.7 por ciento.
La factibilidad es analizada mediante la proyección del flujo de caja en un período de 25 años. El flujo de caja basado en dólares americanos está en términos reales.
La rentabilidad se mide con la tasa interna de retorno (TIR), que se calcula en base al flujo libre de caja antes de impuestos y servicios de deuda.
Se excluye el IVA. El capital no se divide en capital propio y deuda.
Se asume una evolución de precios estable en términos reales en las proyecciones de ingresos por venta y de producción.
En ambos casos, el periodo de recuperación de las inversiones es de ocho años.
El margen de operación de las ventas resultó en 84.6 por ciento.
4952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Principios y resultados del cálculoEl Proyecto es sensible a variaciones en el precio de venta, pues la rentabilidad del proyecto reacciona más que proporcional. El segundo elemento sensible es el precio de la semilla.
Una disminución del 10 por ciento en el precio de venta del aceite, disminuye la rentabilidad del proyecto en un 40%.
Por su parte, incrementos del 10 por ciento en el precio de la semilla, hace que la TIR decrezca en un 18 por ciento.
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
-20% -10% 0% 10% 20%
Precio de insumos Precio de venta de aceite Costo de inversión
Impacto Socio-Económico y Ambiental
50
5152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos socioeconómicos del proyectoEl desarrollo de plantaciones de Jojoba y su agregación de valor puede llegar a representar para comunidades pobres de las zonas áridas y semiárida una interesante fuente de ingreso, de ahí que la generación de ingreso y empleo dado por el proyecto genera impactos socioeconómico positivos.
A través de la generación de esquemas de organización, los propios productores estarán en condiciones de generar ingresos adicionales.
Los ingresos por venta anual de la planta modelo ascienden a 3.8 millones de dólares a partir del décimo año, que es cuando entra a plena producción.
Si bien las actividades desarrolladas en la planta no son tan intensivas en mano de obra, el impacto que el proyecto tiene en la creación de puestos de trabajo en el aprovechamiento de las plantaciones es importante.
Es posible que los dueños del proyecto realicen negocios adicionales con los subproductos del proceso de extracción de Jojoba, los cuales se pueden destinar tanto como alimento de ganado, como para ,mejoramiento de suelos.
Evaluación del impacto ambiental
Los residuos del proceso de extracción de aceite de Jojoba pueden constituir fuente de recursos para la elaboración de subproductos, por lo cual se considera que el proyecto no contamina con la generación de desechos.
Conclusiones y comentarios
52
5352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Conclusiones y comentarios
Si bien el proyecto se desarrollo a partir de plantaciones comerciales, ello no es impedimento para que la planta se abastezca también de aprovechamientos silvícolas, beneficiando así a los actuales productores.
Se tiene conocimiento de aprovechamientos silvestres de la Jojoba, no existen permisos de aprovechamiento de parte de Semarnat, por lo cual no fue posible dimensionar el volumen actual de producción y por tanto resultaba difícil basar un porcentaje del proyecto en este suministro. No obstante, se estima que conforme avance el desarrollo de la planta de extracción de aceite, será posible dar servicio a las comunidades que actualmente hacen aprovechamiento silvestre y que desen participar.
El proyecto se desarrolla con base en el mercado confirmado por la industria de los cosméticos, sin embargo existe un potencial (en proceso de desarrollo) en la industria de los lubricantes, como eco diesel. El aceite de jojoba bajo este mercado potencial podría alcanzar un mayor precio, si bien dicho mercado aun es pequeño, se asume que puede llegar a tener un desarrollo interesante.
En la región está muy latente el fracaso de la experiencia anterior de las plantaciones, por lo que podría existir resistencia de parte de los productores para retomar el proyecto bajo nuevas tecnologías.
5452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Conclusiones y comentarios (Cont.)
El desarrollo de clones apunta a un desafío que indudablemente requerirá del apoyo del Gobierno, al menos para concluir la fase de investigación, posteriormente esta actividad podrá desarrollarse como un negocio.
Se requiere un apoyo decidido en investigación y desarrollo tecnológico para reducir el riesgo empresarial del cultivo.
Como en cualquier proyecto, el empleo de estrategias adecuadas de comercialización resulta importante, el modelo costea departamento de comercialización, pero es importante que en la práctica se lleve a cabo.
Si se desea comercializar los productos residuales del proceso de extracción de aceite (cáscara y torta) se sugiere que durante el desarrollo de las plantaciones (antes de la construcción de la planta) inicie una investigación en los mercados locales para estimar potenciales clientes.
5552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Considerando el relativamente largo periodo de espera para realizar el primer aprovechamiento de las plantaciones, y con el objetivo de socializar el proyecto, se requiere desarrollar esquemas de financiamiento / apoyo que permitan al productor aguantar la espera en tanto se realiza la primera cosecha (a partir del cuarto año).
Conclusiones y comentarios (Cont.)
Apoyo al desarrollo de actividades complementarias y/o a la reconversión productiva. Los productores potenciales ubicados en las áreas consideradas para el desarrollo de plantaciones comerciales de Jojoba, mantienen una actividad económica que si bien es de bajo rendimiento (comparado con el de las plantaciones) representan un ingreso seguro y de corto plazo para sus poseedores.
En contraste, las plantaciones son actividades que si bien presentan un rendimiento comparativamente alto en el largo plazo, el flujo de ingresos en el corto/mediano plazo es nulo (se obtiene un flujo de efectivo positivo hasta el 5to año de establecimiento de las primeras plantaciones) lo cual representa un obstáculo para aquellos propietarios que no poseen recursos para mantenerse durante el periodo en que sea posible realizar la cosecha de las plantaciones.
En estos casos, es necesario integrar una cartera de apoyos de diferentes programas públicos (federales y estatales), que permita generar actividades complementarias como las agroforestales o de silvo-pastoreo, a partir de actividades agropecuarias compatibles con la especie de Jojoba.
Desarrollo de Plantaciones de Yucca schidigera
56
Descripción del Proyecto
57
5852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
IntroducciónLa Yucca schidigera es una especie endémica de Baja California, su alto contenido en saponinas ha despertado en la última década un gran interés industrial.El mayor potencial de mercado de la Yucca schidigera es la industria de alimentos para animales, ya que esta especie forestal no maderable contiene saponinas esteroidales y glicocomponentes. Las primeras son importantes para la nutrición animal (mejora digestión y aprovechamiento de los alimentos) y los segundos para la reducción de emisiones al medio ambiente de amoniaco y sulfuro de hidrógeno.
En Baja California, existe industria que actualmente procesan el fuste de Yucca, ya se para elaborar su propia línea de productos (alimento animal, mejoramiento de suelos, etc.) o para vender el jugo extraido a granel a empresas en Estados Unidos.
En 2007 el estado, específicamente el municipio de Ensenada, producía un volumen 1,866 toneladas de tallos de Yucca, también conocida como palmilla. Algunas estimaciones apuntan que la extracción actual de Yucca cubre apenas el 40 % de la capacidad industrial instalada.
No obstante, ya desde hace una década se hacía mención de que la producción silvestre de la Palmilla se encontraba cerca de su máximo potencial de extracción. Si bien a la fecha no existe información para conocer el estado actual de las poblaciones naturales (número y edad), durante la investigación de campo se observó que la existencia de colonias jóvenes (fustes muy pequeños), lo cual aunado a la falta de lluvias, lleva a considerar que no sería adecuado proponer un desarrollo industrial de dicha especie a base de aprovechamientos silvestres.
Por ello se estima que el desarrollo industrial potencial que vislumbran los productos derivados de la Yucca pueda basarse en el desarrollo de plantaciones comerciales, ofreciendo un abasto seguro de materia prima de calidad.
5952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
EnfoqueEl objetivo es desarrollar 50 hectáreas de plantaciones de Yucca schidigera, a fin de abastecer a la industria nacional. Considerando que las plantaciones de Yucca en México (no así en el mundo) se encuentran aún en fase experimental, el proyecto contempla el desarrollo gradual de 50 hectáreas de cultivo en tres etapas.
En la primera etapa se busca principalmente el desarrollo del material vegetativo a partir de clones seleccionados.Una vez que se haya dominado el proceso de generación de planta a partir de clones, se podrá iniciar el establecimiento de las plantaciones (segunda etapa), que por su condición de ”experimental” se sugiere hacerlo con 5 hectáreas.A partir de la tercera etapa y en función de los resultados obtenidos cada año (experiencia), el crecimiento de la superficie plantada se hará de manera exponencial hasta llegar a un tamaño de 50 hectáreas.
6052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Supuestos y parámetrosPara el desarrollo de plantaciones de Yucca se consideraron los siguientes supuestos y parámetros:
PlantacionesProductividad por ha/a 65 toneladas (fuste)Densidad de plantas por ha 1,111Año de aprovechamiento 8vo
Terrenos (objetivo) Áreas abandonas por la agrícultura con disponibilidad de riego
Tipo de cultivo Riego (auxiliar)Considerando las condiciones sociales de la región, no se contempla mecanización de la cosecha
6152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Desarrollo de plantaciones de YuccaEl desarrollo de las plantaciones será intensivo, a partir de clones mejorados y con sistema de riego por goteo, con lo cual se estima la posibilidad de contar con aprovechamientos de mediano plazo.
Plantaciones experimentales en México llevan a pensar que es posible aprovechar la Yucca antes de que llegue a su madurez, con lo cual se podrían obtener aprovechamientos en aproximadamente 8 años.
Si bien algunos investigadores opinan que es posible aprovechar la planta a partir del cuarto año, el modelo aquí desarrollado asume un escenario conservador.
Experiencias de la propia región indican que plantaciones comerciales a partir de clones seleccionados mantiene altos contenidos de saponina.
Para el desarrollo de clones es posible emplear las investigaciones y desarrollo tecnológicos desarrollados por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
6252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Desarrollo de plantaciones de Yucca
El establecimiento de 50 hectáreas con base en material vegetativo mejorado y con disponibilidad de riego, permitirá obtener en su etapa de maduración (año 12) 3,250 toneladas de biomasa.
Este volumen representa hoy el 70 por ciento de la demanda local de biomasa Yucca. El potencial de crecimiento de los mercados se encuentra en la industria de alimentos para animales de Estados Unidos.
El nivel experimental de las plantaciones sugiere la integración de un equipo técnico altamente especializado que logre coordinar y monitorear continuamente el desarrollo de las plantaciones, al menos hasta el año en que se logre la maduración del proyecto (mínimo 10 años).
Debido a su condición aun experimental el establecimiento de las plantaciones será gradual y a una escala conservadora.
0
10
20
30
40
50
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …
Hec
táre
a
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Tone
lada
Superficie establecida (hectáreas)Producción de biomasa (toneladas)
Superficie de plantaciones y producción de biomasa
Este equipo podría capacitarse a partir de la experiencia generada en las plantaciones de Yucca de Estados Unidos.
Se sugiere sistematizar las experienciar a fin de registrar avances, aciertos y desaciertos que lleven a establecer mejoras en el desarrollo de las plantaciones.
Localización de los Núcleos de Producción
63
6452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Centros de producción: Baja CaliforniaPor sus características existen al menos 11 localidades con potencial para el desarrollo de las plantaciones, sin embargo se considera que existe mayor factibilidad técnica en dos de ellas.
Áreas potenciales para el desarrollo de plantaciones Se considera que áreas como Valle
de la Trinidad y Ojos Negros, son lugares potenciales para el desarrollo de las plantaciones, ya que además de ser ecosistemas propicios para el desarrollo de esta especie, existen terrenos agrícolas con disponibilidad de agua para establecer sistemas de riego (tierras que van abandonando los cebolleros)
Aspectos Financieros
65
6652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
En plantaciones comerciales el mayor costo está representado por el gasto en el material vegetativo.
Costos e inversión de la plantación
La inversión por hectárea para el establecimiento de plantaciones de Yucca en promedio alcanzan los 5,216 dólares, de los cuales el 40% corresponde al gasto en la planta y 39 al sistema de riego por goteo.
El modelo no asume los costos relacionados con la I&D para el desarrollo de clones.
Inversión estimada (dólares por hectárea)
Los costos anuales de mantenimiento de las plantaciones equivalen a casi mil dólares.
Una plantación de 50 hectáreas de Yucca comenzará a generar ingresos hasta el octavo año, que es cuando puede resultar factible aprovechar el fuste.
Para el siguiente año de la primera cosecha, los ingresos superan los gastos.
$0.0
$200.0
$400.0
$600.0
$800.0
$1,000.0
$1,200.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total de ingresos Total de egresos
Flujo de inversiones, costos e ingresos de las plantaciones (miles de US$)
EstablecimientoMantenimiento y
CosechaUso de la tierra 67Labores Pre-Plantación 2,505Plantación 2,365Fertilización 68 68Riego 278 278Cultivos 163Control Fitosanitario 80Cosecha 298
5,216 953
6752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Rentabilidad
6852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Principios y resultados del cálculoEl proyecto para el desarrollo de plantaciones con una superficie de 50 hectáreas presenta una TIR antes de impuestos de 21.3%.
La factibilidad es analizada mediante la proyección del flujo de caja en un período de 25 años. El flujo de caja basado en dólares americanos está en términos reales.La rentabilidad se mide con la tasa interna de retorno (TIR), que se calcula en base al flujo libre de caja antes de impuestos y servicios de deuda.Se excluye el IVA. El capital no se divide en capital propio y deuda.
$304.00Biomasa ($/ton)USD
Se asume una evolución de precios estable en términos reales en las proyecciones de ingresos por venta y de producción.
Los precios considerados en el modelo son los que actualmente se ofertan en el mercado local.
El período para la recuperación de las inversiones de esta plantación es de 12 años, en ese mismo año el margen de operación de las ventas resultó en 86 por ciento.
Precios de venta utilizados
6952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Principios y resultados del cálculoDe los tres factores analizados, el Proyecto presentó una mayor sensibilidad a variaciones en el precio de venta del fuste, sin embargo estos cambios fueron menos que proporcional.
Una caída del 10% en el precio de venta del fuste deteriora la rentabilidad del proyecto en un 7 por ciento.
Variaciones en el tamaño de la parcela y costos de inversión tampoco resultaron significativas.
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
-20% -10% 0% 10% 20%
Precio de venta del fuste Superficie incluida en el cultivo Costo de inversión
Impacto Socio-Económico y Ambiental
70
7152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos socioeconómicos del proyecto
El desarrollo de plantaciones de Yucca puede llegar a representar una fuente ingreso importante para la región, pero con efecto en el largo plazo.
Los ingresos por venta de la biomasa de Yucca ascienden a poco más de un millón de dólares a partir del doceavo año, que es cuando entra a plena producción.
El impacto que el proyecto tiene en la creación de puestos de trabajo en el mantenimiento y aprovechamiento de las plantaciones es importante.
Evaluación del impacto ambiental
El desarrollo de plantaciones de Yucca genera impactos positivos en el medio ambiente, considerando que podría disminuir la presión de explotación sobre las poblaciones naturales, ya de por sí disminuidas.
Conclusiones y comentarios
72
7352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Comparado con otras especies forestales no maderables, desde el punto de vista comercial, el desarrollo de plantaciones de Yucca es la que mayor reto presenta, tanto por el estado de experimental, como por las condiciones de su mercado.
Conclusiones y comentarios
Si bien el proyecto desde el punto de vista económico es rentable, para la implementación del proyecto es importante considerar:
— Resultados aun inciertos sobre la factibilidad técnica y/o rendimientos de las plantaciones en México.
El proyecto aun requiere resolver retos como dominar la clonación seleccionada de la planta. No hay instituciones de apoyo para el desarrollo de plantaciones, la investigación y desarrollo tecnológico que se lleva a cabo es realizado por actores privados. Sin embargo, la facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California podría jugar un rol importante.
— Posibilidades de enfrentar mercados oligopólicos.
El mercado de la biomasa de Yucca aun no se encuentra desarrollado y se enfoca en nichos bastante específicos.
La demanda del producto en la región se encuentra principalmente representada por cuatro industrias locales. Una de estas empresas en 2003 inició el establecimiento de sus propias plantaciones (160 hectáreas con expectativa de incrementar la superficie hasta 300), con las cuales pretende satisfacer sus propios requerimientos de materia prima. Se estima que las empresas restantes se abastecen de poblaciones naturales.
7452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Conclusiones y comentarios (Cont.)
La información empleada para desarrollar el modelo proviene de plantaciones experimentales que aun no han llegado a su nivel de maduración, por lo que posiblemente sean poco apegados a la realidad. En Baja California existe una empresa privada que desde hace tiempo ha desarrollado su propio cultivo, y no obstante que aun no las han explotado con fines comerciales, no fue posible obtener información directamente de ellos.
En caso de que se decida implementar el proyecto, se sugiere iniciar el esfuerzo con comunidades que hayan tenido alguna experiencia en el manejo de esta especie, a fin de aprovechar el conocimiento y el capital social existente, como por ejemplo la cadena productiva que CONAFOR está integrando en Francisco Serrano.
Es importante que los tomadores de decisiones pongan en la balanza no solo la rentabilidad del proyecto, sino la incertidumbre técnica y de mercado del mismo, así como el largo plazo para la generación de ingresos y recuperación de inversiones.
Producción de Hoja Seca de Damiana
75
Descripción del Proyecto
76
7752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Introducción
En el Noroeste, esta especie crece en la región de Los Cabos en Baja California Sur, y la industria ahí establecida –y la que se ubica al interior del país- comienza a enfrentar deficultades para abastecer mercados debido principalmente a la falta de un volúmen competitivo de materia prima.
Actualmente, la producción industrial basa su cadena de suministro en los aprovechamientos silvestres de damiana, en donde los rendimientos productivos han disminuido debido a las bajas e irregulares precipitaciones pluviales, así como a los malos manejos de las poblaciones.
Por lo que se observan las siguientes áreas de oportunidad:
Desarrollo de plantaciones comerciales de damiana. ofreciendo un abasto seguro de materia prima de calidad.
Integración de centros de acopio con mejora en la calidad del producto, a fin de avanzar en un eslabón más de la cadena.
A nivel industrial, la importancia económica de la damiana radica en la elaboración de productos como infusiones, licores y productos medicinales. Actualmente el producto recolectado en Baja California Sur se exporta a países como España, Alemania, Italia, Finlandia, Holanda y Dinamarca)
7852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
EnfoqueEl objetivo es integrar una planta que beneficie la Damiana para la producción de hoja seca, a partir del aprovechamiento silvestre y plantaciones comerciales.
Considerando que la producción a escala industrial de hoja seca de damiana no se lleva a cabo en la región, el proyecto se planificó considerando una curva de aprendizaje, lo que nos lleva a proponer una implementación en tres fases progresivas.En la etapa uno se busca principalmente mejorar las técnicas de aprovechamiento y secado de la Damiana para obtener un producto de mejor calidad: hoja seca.
En este tiempo se inicia el establecimiento de plantaciones. En este etapa es muy importante el aprendizaje que se pueda tener sobre la logística de transporte de la damiana silvestre fresca, desde los centros de producción hasta la planta, debido a que su manejo es delicado.En la segunda fase, se busca incrementar la base aprovechable (más superficie de silvestre e inclusión de plantaciones). La tercera fase en adelante se orientan al crecimiento y consolidación del proyecto.
7952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Descripción del proyectoEl modelo se planificó a partir de la oportunidad de que los propios productores generaran economías de escala y valor sobre producción cultivada.
Integración figuras -tipo empresas del servicio al costo (ESC) que se constituyan en puntos de acopio de Damiana fresca para ser sometidos a procesos de beneficio.
Las utilidades de la empresa se reparten entre los asociados en función del aporte que cada uno hizo de Damiana fresca.
Se establecen reglas de manejo para lograr la homogeneidad del producto de cada parcela.
Esta acción ayudará a mejorar las estrategias de comercialización, pues con un mayor volumen y calidad del producto es posible tener venta directa a las grandes empresas.
Para la implementación del proyecto sería interesante tener la oportunidad de aprovechar el capital social con el que actualmente cuenta la región, como por ejemplo las organizaciones de productores que se están integrando entre sí para generar cadenas productivas.
8052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Supuestos y parámetros
PlantacionesProductividad por ha/a 10,656 kg de frescoCosechas por año 3Densidad de plantas por ha 11,100
Año de aprovechamiento 1ero (con una cosecha)
Terrenos (objetivo)
Áreas actualmente degradadas y abandonas
por la agrícultura y ganadería
Tipo de cultivo Riego (auxiliar)Considerando las condiciones sociales de la región, no se contempla mecanización de la cosecha
Para el desarrollo de plantaciones de Damiana y producción de hoja seca se consideraron los siguientes supuestos y parámetros:
Hoja secaRelación damiana fresca / hoja seca 25.0%
Participación de los productores en el negocio
8152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Beneficio de DamianaPara la producción de hoja seca seleccionada se requiere secar, limpiar y seleccionar el producto en función del mercado al que vaya dirigido.
3 ton
3 turnos al día, 5 días a la semana
24 horas al día en cosecha de cultivo
126 días
Tiempo real de operación
Capacidad diaria instalada (output)
Modo de operación
Tiempo de operación anualInformación
La capacidad de producción de la planta será de 400 toneladas al año de hoja seca, la cual se destinará a la venta a granel.
Desde el punto de vista comercial, el secado de la Damiana en condiciones controladas debe llevarse a cabo para que no pierda su aspecto, el producto sea homogéneo y cumpla con criterios sanitarios, aspectos que actualmente son demandados y mejor pagado en los mercados.
8252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Beneficio de DamianaSe estima un crecimiento gradual en la capacidad utilizada de la planta hasta el cuarto año, en el cual alcanzaría su máxima producción.
Utilización de la capacidad
El beneficio de Damiana únicamente trabajará con materia prima proveniente de plantaciones comerciales. La planta alcanzará su nivel máximo de operación en el cuarto año.
Eventualmente, la planta también podrá dar servicio a productores de Damiana silvestre.
050
100150200250300350400450
1 2 3 4 5 …Año en operación
Tone
lada
Capacidad utilizada Capacidad real
8352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimientos de mano de obra
Sería conveniente considerar capacitación adecuada para que el personal de la maquinaria operen de manera eficiente.
Desde el punto de vista técnico, el manejo de maquinaria de secado involucra procesos semi complejos que requieren de mano de obra calificada.
Personas (año)
5(incluídos en la logística de
transporte y carga)
5
9
1
Obreros no calificados
Limpieza y selección de
hoja
Obreros no calificados
Operación secadoras
Operación logística interna
Gestión del proceso
Área
Maniobristas
Jefe de producción de beneficio
Descripción
Personas
52111
ManiobristasChoferesLogística de transporte y carga
ComercializaciónContadorSecretaría
Adminsitrativo
Área DescripciónPersonal administrativo
Personal técnico
8452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Emplazamiento e infraestructura
Se requerirá una superficie aproximada de 400 m2 para el emplazamiento de la planta, el cual deberá contar con al menos las siguientes características:
En función de los áreas actuales de los sitios potenciales para el desarrollo de plantaciones comerciales, se estima factible ubicar en la región de Los Cabos una planta de beneficio.
Almacén Oficinas
Beneficio (secadora, limpieza y seleccionadora)
Maniobras
Disponibilidad de energía eléctrica, agua y un terreno relativamente plano.
Buenas conexiones a los recursos de materia prima, p.e. cerca de una carretera principal.
Espacios requeridos para la planta
Requerimiento de Materia Prima
85
8652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
La planta trabajará a partir de materia prima aprovechada de plantaciones comerciales de Damiana.
Requerimiento y disponibilidad de materia prima
Se estima un potencial para el desarrollo de plantaciones comerciales de Damiana, en un tamaño tal que sería posible abastecer una planta de beneficio de escala óptima.
El establecimiento y aprovechamiento de las plantaciones deberá integrarse de manera gradual al proyecto. El objetivo final es el cultivo de 150 hectáreas, iniciando con un 25 por ciento para concluir en cuatro años.
Dinámica en el abastecimiento de Damiana cultivada
(toneladas en fresco)
100
500
899
1,299
1,5981,5981,5981,598
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
1 2 3 4 5 6 7 …
Años de operación
Tone
lada
8752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Cosecha y calidad de la Damiana cultivadaConsiderando las condiciones de calidad en las que debe llegar el producto a la planta, a la generación de empleo y a la capacidad diaria del tamaño de planta propuesto, las operaciones de manejo y cosecha de la Damiana cultivada serán manuales.
Considerando la situación actual entre la población rural, el método manual es ampliamente recomendado. Sin embargo, en el futuro la cosecha podría ser un poco más mecanizada.El establecimiento, mantenimiento y cosecha de plantaciones podría llevarse a cabo conforme al paquete tecnológico desarrollado por el Centro de Investigación Regional del Noroeste, Campo Experimental Todos Santos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestal, Agrícolas y Pecuarias. O también aquel que en 2010 publicará el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR).Este último centro de investigación, incluso ha logrado desarrollar y estandarizar el proceso de generación de material vegetativo por clonación.
Localización de los Núcleos de Producción
88
8952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Las áreas potenciales deberán integrarse por aquellas de uso agrícola que se encuentren abandonadas y que además cuentan con disponibilidad de agua para riego.
Centros de producción: Baja California SurLa región de Los Cabos ofrece un gran potencial para el desarrollo de plantaciones de Damiana.
Áreas potencial para el desarrollo de plantaciones comerciales
Flujos de la Materia Prima y Aprovechamiento
90
9152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Logística y flujo de materia primaLa Damiana para la planta provendrá de aprovechamientos de plantaciones comerciales. A fin de mantener relativamente bajos los costos de transporte se sugiere guardar proporciones de distancia entre los predios destinados a las plantaciones y la planta.
La logística de transporte de la damiana fresca a la planta de beneficio consiste en lo siguiente:
– Se organizan cuadrillas: una persona corta la planta y deposita el follaje en charolas (o sin charolas) que lleva otra persona, misma que arma tercios y entrega al transporte a pie de camino. Los tercios van marcados con una identificación de la cuadrilla.
– Transporte de los tercios o charolas en camiones hacia la planta. Dependiendo de la localización de las parcelas con respecto a la planta, varios camiones podrán hacer recorridos simultáneos para la recolección del producto fresco.
– Los recorridos suceden todos los días durante los meses de cosecha.
– En planta la primera operación es la recepción del producto, que consistirá en pesar y aplicar un control de calidad al mismo.
– La planta procesará la Damiana un día después de que haya llegado a planta.
Aspectos Financieros
92
9352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Recursos requeridos para producción hoja seca
Miles de USD
$454$51
$13
$131
$259
Equipo de transporte
Supervisión de instalación, puesta en marcha y capacitación
Maquinaria y equipo de secado y limpieza
Terreno, infraestructura y acondicionamiento
Inversión total
Inversión por ítem
Se estima una inversión de 454 mil dólares para el desarrollo de la planta de beneficio de Damiana, siendo el mayor costo la construcción de las instalaciones:
$0.11Personal ($/kg seco)$0.06Control de calidad ($/kg seco)
$0.15Empaques ($/kg seco)$0.12Energía ($/kg seco)$1.48Damiana fresco ($/kg seco)USDCosto por kilo de hoja seca
Para la producción de hoja seca, la mayor parte del costo es la compra de materia prima.
9452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
En plantaciones comerciales el mayor costo está representado por el gasto en planta y el sistema de riego por goteo.
Costos e inversión suministro de Damiana cultivada
La inversión por hectárea para el establecimiento de plantaciones de Damiana en promedio alcanzan los casi 5 mil dólares, de los cuales el 42% corresponde al gasto en la planta (producida por clonación) y 41% al sistema de riego por goteo.
Los costos anuales de mantenimiento de las plantaciones equivalen a poco más de 700 dólares.
Una plantación de Damiana de esta escala comenzará a generar ingresos desde el primer año, cuando es posible hacer la primera cosecha.
Para el tercer año los ingresos ya superan los gastos.
$0.0
$100.0
$200.0
$300.0
$400.0
$500.0
$600.0
$700.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 …
Total de ingresosTotal de egresos
Flujo de inversiones, costos e ingresos de las plantaciones (miles de US$)
EstablecimientoMantenimiento y
CosechaLabores Pre-Plantación $2,505Plantación $2,188Fertilización $68 $68Riego $59 $59Cultivos $163Control Fitosanitario $80Cosecha $298Uso de la tierra $67Total $4,821 $735
Pesos por hectárea
9552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Rentabilidad producción hoja seca
9652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Rentabilidad plantación comercial de Damiana
9752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Principios y resultados del cálculoEl proyecto de planta de beneficio de Damiana presenta una TIR antes de impuestos de 32.8%.
La factibilidad es analizada mediante la proyección del flujo de caja en un período de 25 años. El flujo de caja basado en dólares americanos está en términos reales.La rentabilidad se mide con la tasa interna de retorno (TIR), que se calcula en base al flujo libre de caja antes de impuestos y servicios de deuda.Se excluye el IVA. El capital no se divide en capital propio y deuda.
$3.00Hoja seca de Damiana ($/kg)
USD
Se asume una evolución de precios estable en términos reales en las proyecciones de ingresos por venta y de producción.
Los precios considerados en el modelo corresponde a las cifras que se registraron en el mercado, y se consideran estadísticas conservadoras, ya que si se logra la exportación del producto el precio de venta de hoja seca podría incrementarse considerablemente.
El período para la recuperación de las inversiones de la planta de beneficio es de cinco años, y el margen de operación de las ventas resultó en 24 por ciento.
Precios de venta utilizados
9852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Principios y resultados del cálculoLa plantación de Damiana presenta rendimientos bastante atractivos, obteniéndose una TIR de 78.8 por ciento.
La factibilidad es analizada mediante la proyección del flujo de caja en un período de 25 años. El flujo de caja basado en dólares americanos está en términos reales.
La rentabilidad se mide con la tasa interna de retorno (TIR), que se calcula en base al flujo libre de caja antes de impuestos y servicios de deuda.
Se excluye el IVA. El capital no se divide en capital propio y deuda.
Se asume una evolución de precios estable en términos reales en las proyecciones de ingresos por venta y de producción.
El periodo de recuperación de las inversiones es de cuatro años y el margen de operación de las ventas resultó en 81.4 por ciento.
9952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Principios y resultados del cálculoEl proyecto es sensible a variaciones tanto en el precio de venta de la hoja seca, como en el costo del insumo, ya que las caídas en dichas variables deteriora la rentabilidad del proyecto más que proporcional.
Una variación negativa del 10 por ciento en el precio de venta de la hoja seca, disminuyó la rentabilidad del proyecto en casi 35 por ciento.
Por su parte, las variaciones en el costo de la materia prima también afectan la TIR más que proporcional, a una variación del 10% el precio de la Damiana fresca origina una disminución de la rentabilidad en un 19%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-20% -10% 0% 10% 20%
Precio de insumos Precio de venta de hoja Costo de inversión
Impactos Socio-Económico y Ambientales
100
10152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos socioeconómicos del proyectoLa Damiana se desarrolla en zonas áridas y semiáridas, y representa para las comunidades más pobres de la región, una de las pocas fuentes de ingreso, de ahí que la generación de ingreso y empleo dado por el proyecto genera impactos socioeconómico positivos.
A través de la generación de esquemas de organización, los propios productores estarán en condiciones de generar valor agregado a sus productos.
Los ingresos por venta anual generados por la planta de beneficio de Damiana ascienden a 1.1 millones de dólares a partir del quinto año que es cuando entra a plena producción.
Por su parte, el proyecto de desarrollo de plantaciones de Damiana estará en condiciones de generar casi 600 mil dólares a partir del 5to año en el caso de que se establezcan 150 hectáreas.
Si bien las actividades desarrolladas en la planta no son tan intensivas en mano de obra, el impacto que el proyecto tiene en la creación de puestos de trabajo tanto en los aprovechamientos de plantaciones, es importante.
Evaluación del impacto ambiental
El proyecto no registra ninguna clase de generación de impactos ambientales negativos.
Conclusiones y comentarios
102
10352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
La producción de hoja seca de Damiana a partir de plantaciones comerciales y bajo condiciones de mayor calidad resultan negocios rentables, pero para lograrlo se deben implementar cambios en prácticas tradicionales de manejo ycomercialización que pueden resultar un reto.
Conclusiones y comentarios
Debido a que el proyecto resultó muy sensible a variaciones en el precio de venta de la hoja seca será necesario que la comercialización avance lo más posible en la cadena a fin de disminuir fluctuaciones en los precios.
El proyecto se basa en la posibilidad de que los productores se organicen para la instalación de la planta, por lo que resultará elemental la consolidación de las organizaciones actuales.
Resultaría interesante incrementar la investigación sobre los componentes de la Damiana, a fin de incrementar su mercado incursionando en la extracción de aceites esenciales.
Resumen y comentarios generales sobre No Maderables
104
10552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Resumen y comentarios
Para el establecimiento a nivel industrial de plantaciones comerciales de las especies no maderables aquí estudiadas requieren de un mayor esfuerzo en investigación y desarrollo tecnológico.
En la mayoría de los casos los cultivos aun se encuentran en una fase experimental, en donde se han involucrado algunos de los centros de investigación local, pero existe aun una distancia considerable entre éstos y la información que tienen los propios productores. Se requiere de una mayor difusión de la información.
Tanto a nivel local, como federal, existen varias instituciones que intervienen en el desarrollo de plantaciones e incluso en los procesos de agregación de valor. La líneas que divide las atribuciones entre una y otra institución no está clara, por lo que la implementación de cualquiera de los proyectos aquí presentados requerirá de la celebración de sinergias interinstitucionales formales.
La Región Noroeste en general, presenta una gran variedad de especies no maderables que para traducirse en oportunidades comerciales requerirán de un mayor avance en investigaciones científicas que permitan conocer sus propiedades y por tanto identificar mercados potenciales.
Aprovechamiento de Productos Forestales No-Tradicionales y No-Maderables en
Zonas Costeras de Sinaloa, Sonora
Plantaciones de Palo Colorado (Caesalpinia platyloba)Plantaciones de Jatropha (Jatropha curcas)
106
Plantaciones de Palo Colorado
107
Descripción de la Producción
108
10952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Introducción
Palo Colorado o Arellano (Caesalpinia platyloba) es una especie nativa en México, distribuida en los Estados de Sinaloa y sur de Sonora en la Cuenca.La madera del palo colorado tiene la particular de ser muy resistente a la degradación natural, presentando gran durabilidad. Actualmente, está íntimamente relacionada a las unidades de producción agropecuarias, e.g. en el sur de Sinaloa, en las cuales, viene utilizado para la producción de estacones, retenes principalmente, como así también postes.En el Estado de Sinaloa, ha existido una sobre-explotación del palo colorado nativo. Consecuentemente, ésta se ha reducido a nichos apartados de difícil acceso.Actualmente, existen numerosos proyectos forestales para la producción de palo colorado. Comúnmente, se tratan de bloques pequeños, integrados a las diferentes actividades productivas de los propietarios. Las plantaciones, asimismo, son utilizadas para la producción de pasturas de ganado (prácticas silvo-forestales).Otro factor de gran interés de esta especie, es la gran resistencia a situación de estrés hídrico. Asimismo, aunque le afectan las heladas, tiene una gran capacidad de recuperación.No obstante el elevado potencial productivo que ofrece la demanda del sector agrícola (estacones, retenes), éste asimismo, limita el potencial a las regiones agrícolas y en cierto modo, la oscilación en la demanda a causa de las oscilaciones en la producción de cultivos anuales (e.g. verduras, hortalizas)
Caesalpinia platylobaPlantación adulta
Caesalpinia platylobaPlantación adulta
11052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Enfoque del Proyecto
En la región de la cuenca existen numerosas experiencias para la producción comercial de palo colorado. En la mayoría de los casos, estas son realizadas por pequeños productores los cuales integran actividades silvopastoriles. En el potencial de proyecto y factibilidad no se incluyen los beneficios de actividades silvícolas.Existen experiencias piloto de resultados relevantes, que apoyan el potencial de la especie, como alternativa comercial sin embargo, dada la dependencia de una sola alternativa de mercado (agricultura) se sebe disminuir el riesgo de sobresaturación de la oferta de producto, lo cual, regionalmente, impactaría negativamente en los precios de venta.Las plantaciones se proponen para el establecimiento en suelos agrícolas degradados. Las plantaciones pueden ser realizadas en parcelas o rodales de diferentes dimensiones, sin embargo, se enfoca en el análisis de la producción en bloque de unas 2 500 ha, a fin de distribuir los costos de producción, producción de plantines y mano de obra productiva. El potencial de crecimiento y oportunidades de producción se encuentran en 15 municipios distribuidos en la franja costera agrícola-comercial del Estado de Sinaloa (superficie agrícola total en el Estado, de unas 1.5 millones de hectáreas distribuidas en unas 61 mil unidades de producción) donde se han demostrado elevadas tasas de sobrevivencia y productividad del palo colorado.Tradicionalmente, el palo colorado de formaciones nativas ha sido explotado para la producción de postes para cercos. Este aprovechamiento descontrolado, ha llevado a la desaparición de las formaciones nativas de la especie.Dada la importancia del mercado y la capacidad de pago, el proyecto enfoca en la producción de estacas y estacones para la producción agrícola en el Estado, con rotaciones de 7 años en rebrote.
El proyecto enfoca en la producción de madera de palo colorado para la producción de estacas y estacones destinados a la producción agrícola regional.
11152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
El proyecto comprende el establecimiento de plantaciones en una unidad productiva de 2500 ha estructurada en propiedades medianas y pequeñas.
Supuestos y Parámetros
Plantaciones planificadas en bloque de 2 500 hasLas extensiones de tierra corresponden a terrenos parcelados de propiedad privada, propia o arrendada. Se considera un pago por el uso de la tierra.Áreas actualmente degradadas, en principio, dedicadas a pasturas de baja productividad. Se evita competir con el uso de tierras con productividad agrícola. Presenta aptitud para la introducción de ganado a las plantaciones.Se planifica la rotación de 10 años para la primera corta, y de 7 años para las siguientes mediante manejo del rebrote por otras 3-4 rotaciones (en la práctica, se considera actualmente la duración productiva de unos 40 años de la plantación. El manejo en la primera rotación incluye podas para acelerar la formación de vástagos.La plantación inicial se realizaría a 3000 plantas por hectárea, con una tasa de sobrevivencia del 80%, i.e. una productividad de unos 7200 estacones/ha a final de cosecha.Se considera la producción de plantaciones de secano (sin riego). El proyecto considera la inversión en tierras (considerando la participación de propietarios/inversores privados, e.g. empresas agrícolas).El incremento anual previsto se estima en 14 m3/ha/a para la primera rotación, y de 19 m3/ha/a para las siguientes en promedio. Esto representa una producción de unos 7200 estacones/ha.
Superficie de Plantaciones
11252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Producción
Germoplasma:La producción natural de palo colorado es mediante semillas. La recolección de semillas se realizaría en plantaciones actualmente existentes en el Estado. No existe un programa integral para el mejoramiento genético de la especie.Dada la productividad y resistencia de la especie, se considera que la calidad del germoplasma existente es suficiente para los productos y destino de la producción.En la zona identificada para el proyecto, existen cinco viveros dedicados a la producción de plantines de palo colorado, con capacidades de producción de aproximadamente 4 millones de plantas/ha. Para el proyecto de palo colorado identificado, la capacidad instalada de viveros es suficiente. Estos se encuentran localizados en los municipios de Cajeme, Mazatlán, Culiacán y Elota.
Siembra:La siembra de semillas se realiza en vivero, en condiciones normales de producción de plantines con los métodos ampliamente difundidos en México. El sustrato para la siembra debe incluir un 20%-25% de arena, un 75%-80% de tierra de monte.Las plántulas se producen tanto en charola como bolsas/tubetes. Experiencias recientes han demostrado una marcada diferencia en los costos de producción de plantas entre los dos sistemas con similar resultados de establecimiento. La producción en charola es mas económica.
11352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Producción
Plantación:El suelo requiere preparación previa a la plantación a fin de alivianar y airearlo. Se realiza el bordeado de surcos para la plantación. Se maneja la plantación para 4 o 5 rebrotes.La plantación se realizaría con un distanciamiento de 2 X 1.7 metros, obteniendo 3000 plantas por hectárea. La tasa de supervivencia es superior al 80%.Seguida la plantación, se debe dar control y seguimiento a las malezas que afectan el cultivo. Seguido el brote apical, se poda el mismo para asistir a la brotación de tallos. La meta comprende la producción de 3 estacones/tallos por planta.Se realizan prácticas de manejo de plantaciones y control de malezas anualmente. Las plantaciones no son susceptibles a ataque de insectos (i.a. chapulines).La primera rotación se cosecha a los 10 años.A partir de la segunda rotación, el ciclo se reducea 7 años.
Plantación nueva: >1 añoRegión Culiacán
Tierra Potencial para PlantacionesPasturas de Baja ProductividadSinaloa (Región de Dimas)
11452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Producción
Mercados:El total de la producción de madera sería destinado a las unidades de producción agrícola en el Estado de Sinaloa principalmente.Un estudio realizado para la región (INIFAP) indica una demanda anual de unos 60 millones de estacones y retenes para el Estado de Sinaloa. Un 10% de los mismos son de palo colorado.2 500 ha netas productivas de palo colorado satisfacerían la demanda actual, alcanzando un 30% de la cuota de mercado estimada. La producción del proyecto de palo colorado sería en promedio de unos 7200 estacones por hectárea.Considerando los niveles de inversión requeridos y el flujo de caja del proyecto, se prevé que los destinatarios del mismo serían empresas sociales y/o privadas de pequeña y mediana escala.El uso mixto de las tierras, integrando ganadería brinda buenas oportunidades para pequeñas economías rurales.
Localización de los Núcleos de Producción
115
11652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Localización de los Núcleos de Producción – SinaloaEl proyecto comprende en fase inicial el establecimiento de plantaciones en una unidad productiva de 2500 ha estructurada en propiedades medianas y pequeñas localizadas en los municipios de Mazatlán, Elota y Culiacán.
Se han identificado sitios potenciales y proyectos en fase de implementación totalizando unas 2500 ha en los municipios de Mazatlán, Elota y Culiacán
Una fase siguiente, comprendería la replicación de experiencias en los demás municipios de la franja agrícola costera, cercanos a centros agrícolas importantes.
Áreas de Desarrollo Forestal
Flujos de Madera
117
11852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Proyecto de Plantaciones de Palo Colorado – Unidad Productiva de 2 500 ha
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 250
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
Volumen de Cosecha Área Plantada
Hectáreas m3/a
El proyecto de plantaciones de palo colorado para la producción de estacones y retenes para el sector agrícola tienen una productividad promedio de 130 m3/ha. La producción de promedio de estacones es 7200/ha.
901xxx01
Año
Aspectos Financieros
119
12052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Recursos RequeridosEl proyecto considera la inversión en terrenos agrícolas de baja productividad.
USD/ha1504MXN/ha20 000Compra de tierrasInversión en Capital
Manejo
Establecimiento de la Plantación
Cosecha
USD/m359.83Ventas Totales USD/m359.83USD/estacón1.13MXN/estacón15Ventas
Ventas
USD/m33.32Total Costos de CosechaUSD/m33.32USD/ha451.13MXN/ha6000Transporte
Transporte
USD/m311.63Total Costos de CosechaUSD/ha1578.95MXN/ha21000USD/estacón0.53MXN/estacón7Cosecha
USD/ha37.59Total Costos ManejoUSD/ha37.59MXN/ha/a500Manejo
USD/ha390.98Total Costos de EstablecimientoUSD/ha112.78MXN/ha1500MXN/planta0.5PlantaciónUSD/ha225.56MXN/ha3000MXN/planta1PlantasUSD/ha52.63MXN/ha700Tratamientos pre-plantación
12152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Rentabilidad
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25TerrenoTerrenos (ha)Valor la Tierra (USD/ha) 1504Costo de la Tierra 225564 451128 526316 526316 601504 676692 751880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos OperativosEstablecimiento (USD/ha) 390.98Mantenimiento (USD/ha) 38Cosecha (USD/m3) 11.63 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12Transporte (USD/m3) 3.32 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
IngresosVentas (USD/m3) 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83 59.83
ProducciónFlujo de Madera (m3/a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,358 40,715 47,501 47,501 54,287 61,073 67,859 20,358 40,715 47,501 47,501 54,287 61,073 67,859 20,358 40,715
Ingresos TOTALES (USD)Ventas 0 0 0 1,218,045 2,436,090 2,842,105 2,842,105 3,248,120 3,654,135 4,060,150 1,218,045 2,436,090 2,842,105 2,842,105 3,248,120 3,654,135 4,060,150 1,218,045 2,436,090
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25Costos TOTALES (USD/a)Costos Totales de Establecimiento (USD/a) 58,647 117,293 136,842 136,842 156,391 175,940 195,489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento (USD/a) 0 5,639 16,917 30,075 43,233 58,271 75,188 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985Mantenimiento Total (USD/a) 0 0 5,639 16,917 30,075 43,233 58,271 75,188 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985Establecimiento y Manejo (USD/a) 58,647 122,932 153,759 166,917 199,624 234,211 270,677 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985 93,985Cosecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236,842 473,684 552,632 552,632 631,579 710,526 789,474 236,842 473,684 552,632 552,632 631,579 710,526 789,474 236,842 473,684Transporte 0 0 0 67,669 135,338 157,895 157,895 180,451 203,008 225,564 67,669 135,338 157,895 157,895 180,451 203,008 225,564 67,669 135,338
Costos TOTALES (USD/a) 58,647 122,932 153,759 166,917 199,624 234,211 270,677 93,985 93,985 398,496 703,008 804,511 804,511 906,015 1,007,519 1,109,023 398,496 703,008 804,511 804,511 906,015 1,007,519 1,109,023 398,496 703,008
EBITDA -58,647 -122,932 -153,759 -166,917 -199,624 -234,211 -270,677 -93,985 -93,985 819,549 1,733,083 2,037,594 2,037,594 2,342,105 2,646,617 2,951,128 819,549 1,733,083 2,037,594 2,037,594 2,342,105 2,646,617 2,951,128 819,549 1,733,083
Inversiones (tierra) 225,564 451,128 526,316 526,316 601,504 676,692 751,880Flujo Libre de Caja -284,211 -574,060 -680,075 -693,233 -801,128 -910,902 -1,022,556 -93,985 -93,985 819,549 1,733,083 2,037,594 2,037,594 2,342,105 2,646,617 2,951,128 819,549 1,733,083 2,037,594 2,037,594 2,342,105 2,646,617 2,951,128 819,549 1,733,083
Tasa de Descuento 8%
VAN 4,957,480TIR 17%
12252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Cálculo de Costos – Palo Colorado para Estacones/Retenes
Establecimiento y Manejo NetoCosto
TierraVAN al 10%
1 9961293Total(129)(1 466)38(1504)25
136 38244 38 38234 -38 38225 -38 38215 -38 38206 -38 38196 -38 38187 136 38 38178 38 38169 -38 38159 -38 381410 -38 381311 -38 381213 -38 381114 136 38 381015 -38 38917 -38 38818 -38 38720 -38 38622 -38 38524 -38 38427 -38 38330 -38 38233 -38 381
1,807 -1,895 39115040
Flujo de Maderam3scc/ha
Costo en USD/haAño
Se estima que el proyecto para la producción de plantaciones de palo colorado tendría una TIR del 17% aproximadamente. No se incluyen los beneficios adicionales de otros usos de la tierra (e.g. pasturas y ganado).
41.4 Total3.3 Transporte (<100Km)11.6 Cosecha26.4 Madera en Pie
USD/m3
Costos de la Producción Puesto en Destino
El costo de producción de un estacón (en pie)es de 0,49 USD, equivalente a 6,62 MXN/estacón.
Aspectos Socio-económicos y Ambientales
123
12452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Aspectos Socio-Ambientales – Plantaciones de Palo Colorado
• Participación de las comunidades locales en la planificación y aprovechamientos forestales.
• El manejo forestal está basado en los principios de uso múltiple de lasactividades forestales combinadas con ganadería.
• La gente local tendrá oportunidades alternativas de desarrollo de negocios.
Estado socioeconómico de la gente local
• Creación de fuentes alternativas sustentables de suministro del recurso.• Integración de alternativas productivas y complementarias para economías pequeñas / sociales (silvo-pastoriles).
• Alternativa para la disminución de aperturas de nuevas superficies con cubierta vegetal para su uso agrícola o pecuario de baja productividad.
Conversión del recurso nativo en otros usos
• Mejor control del aprovechamiento de los recursos nativos ya en elevado grado de degradación.
• Mejora de la situación socioeconómica de las poblaciones locales.
Aprovechamiento ilegal / no-controlado
Prevención y mitigación de impactos perjudicialesAsunto
12552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Aspectos Socio-Ambientales – Plantaciones de Palo Colorado
• Se incluirá un plan de manejo y control de la biodiversidad. Se considera que la plantación de mezquite contribuirá a mejorar las condiciones para la fauna nativa.Consideraciones generales
• Las plantaciones se establecerán en zonas degradadas y de baja productividad.• Se contribuye a la mejora de la calidad y productividad del suelo.• Las prácticas pecuarias son controladas y mantenidas en los confines de los predios
plantados-
Pérdida de fertilidad del suelo
• Operaciones de gestión forestal, volúmenes y métodos de extracción regulados.• Rápida recuperación y manejo de rebrotes.• Medidas de control de la erosión en la construcción de caminos.
Erosión causada por la gestión forestal
• No se prevé un impacto en la biodiversidad de las zonas potenciales para elestablecimiento de plantaciones.
• Las operaciones de gestión forestal serán dentro de las normativas oficiales sobre sustentabilidad y prácticas de buen manejo forestal.
• No se contempla la certificación forestal de plantaciones de palo colorado, sin embargo, las autorizaciones y controles del sector público, garantizan el manejo sustentable.
• Se brinda protección de hábitats clave / áreas de alto valor de conservación y particular atención se dará zonas de importancia social o arqueológica.
• No se establecerán plantaciones en zonas sensibles o bosques nativos.
Pérdida de biodiversidad debido a gestión forestal intensificada
Prevención y mitigación de impactos perjudicialesAsunto
Como resultado de estas medidas de control y mitigación, se prevé que los potenciales impactos negativos de las actividades forestales propuestas puedan evitarse.
12652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Aspectos Ambientales - TransporteLos potenciales impactos negativos de las plantaciones forestales pueden ser prevenidos, controlados o mitigados.
• Utilización de carreteras pavimentadas.Polvo generado por los vehículos de transporte
• Uso de vehículos modernos; mantenimiento adecuado de vehículos.• Diseño de la red de carreteras a fin de evitar el paso por las áreas residenciales
u otras áreas sensibles.• Plantaciones establecidas cerca de los centros de consumo para disminuir la
necesidad de transporte.
Emisiones al aire generadas por los vehículos de transporte
• Medidas para mejorar la seguridad vial: límites de velocidad, mantenimiento adecuado de las carreteras, rutas separadas para peatones, carreteras de circunvalación.
El número de accidentes asciende
• Uso de vehículos modernos; mantenimiento adecuado de los vehículos.• Diseño de la red de carreteras a fin de evitar el paso por las áreas residenciales
u otras áreas sensitivas.
Ruido creado por los vehículos de transporte
Prevención y mitigación de impactos perjudicialesImpactos potenciales
Plantaciones de Jatropha
Jatropha curcas
127
Descripción de la Producción
128
12952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Introducción
La producción industrial de jatropha, tanto de semillas como de aceite, se encuentra actualmente, en una fase temprana de desarrollo. A nivel global, pocos proyectos de cierta escala industrial tienen mas de dos o tres años, y ninguno a demostrado aún producción significativa de aceite de jatropha con fines industriales. No obstante, jatropha ha sido estudiada y probada con propósitos comerciales ya por décadas.Actualmente, a nivel global existen aproximadamente unas 950 000 hectáreas comerciales registradas, de las cuales, el 85% se encuentran en Asia, el 13% en África y el resto en América Latina. No obstante la relativamente poca superficie global de plantaciones de jatropha, se prevé un crecimiento exponencial para los próximos años, alcanzando unos 5 millones en 2010-2012 y unos 13 millones en 2015-2017 (GEXSI, 2008). En crecimiento de las plantaciones previstos se basan en los números de proyectos bajo análisis los cuales son promovidos por los mismos productores de biodiesel a escala global.El importante incremento en el establecimiento de plantaciones forestales, plantea asimismo, la oportunidad en el mercado de semillas como así también, la certificación de las mismas y el mejoramiento genético. El mejoramiento genético de jatropha también incluye el desarrollo de clones.A pesar de que los principales proyectos globales de plantaciones de jatropha son promovidos por grandes corporaciones, aproximadamente dos-tercios de los mismos comprenden la tercerización en el suministro, donde los pequeños y medianos productores tienen un rol primordial. Esta situación es característica en proyectos planificados en América Latina (e.g. Brasil, Paraguay) incluyendo países con condiciones en la tenencia de la tierra similares a México (e.g. Guatemala).
La producción industrial de jatropha se encuentra en una fase temprana de desarrollo. Muchas de las plantaciones existentes actualmente, tienen ya propietarios para la producción, ya sea mediante de contratos de compra anticipada o la participación en el desarrollo de las plantaciones.
13052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Introducción, cont.
Existen diferentes genotipos de jatropha nativos en México. Las variedades mexicanas tienen la particularidad de muy baja o inexistente toxicidad. El uso comercial de jatropha en el país es relativamente nuevo, habiendo establecido las primeras plantaciones comerciales recién en 2006.En diferentes Estados del país hay programas de promoción al establecimiento de plantaciones comerciales de jatropha, organizando pequeños propietarios privados y propietarios sociales para la producción de la materia prima para la producción del aceite. De particular importancia son las actividades de los Estados de Michoacán y Chiapas en el sector público, y de organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales como ser INIFAP, Instituto Politécnico Nacional y la Fundación Produce de Sinaloa.No se cuenta con información detallada de la superficie establecida de plantaciones de jatropha en México, pero se estima entre 4000 – 7000 ha, distribuidas principalmente en Michoacán, y en menor escala en Chiapas, Sinaloa y Tabasco entre otros. Existen actualmente, numerosos proyectos en diferente estado de desarrollo (planificados, bajo análisis) para el establecimiento a escala de plantaciones en el país.El principal desafío al que se enfrentan los proyectos de plantaciones de jatropha están relacionados al requerimiento intensivo de mano de obra para la cosecha. A pesar que ya existen prototipos de maquinaria para la mecanización de la cosecha, no se prevé la aplicación práctica de las mismas en el corto plazo. Adicionalmente, las características fenotípicas de la jatropha dificultan las actividades de la cosecha, dada la existencia de diferentes estados de desarrollo y maduración de los frutos y el requerimiento de selección del punto justo de maduración para la cosecha.
México cuenta con diferentes genotipos nativos de jatropha, los cuales no son tóxicos. Esto presenta el potencial del uso directo de la torta que resulta luego de la extracción del aceite, agregando valor a la producción.
13152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Enfoque del Proyecto
Producción de semillas en cultivos de secano para la extracción de aceite y venta de la torta
Producción en bloques pequeños y medianos por parte de productores privados y/o sociales, integrados en cadena productivaCultivo de secanoCultivos en terrenos de aptitud agrícola y forestal-agrícola, sin fertilización y precipitaciones de >400 mm/aExtracción del aceite tercerizadoComercialización de la torta en mercados locales
Producción de semillas no-tóxicas de Jatropha curcas.Plantas producidas con semillas de genotipos locales, en vivero.Establecimiento de plantaciones progresivo, alcanzando una unidad productiva de 1000 ha.Extracción de aceite de jatropha para la comercializaciónTorta (no-tóxica) comercializada para la producción de alimento para el ganado
Medios y MedidasTareas Principales
El proyecto enfoca en el desarrollo de unidades productivas factibles en función de los recursos y experiencias disponibles. Éstas pueden replicarse y ampliarse en función del desarrollo alcanzado.
13252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Supuestos y Parámetros
El objetivo del proyecto es el establecimiento de plantaciones de Jatropha curcas en zonas con condiciones agro-ecológicas adecuadas, permitiendo la diversificación de la producción de los propietarios y manteniendo como premisa la no-interferencia con la producción de agro-alimentos.Las condiciones adecuadas para el establecimiento de las plantaciones estarían comprendidas entre el nivel del mar y los 800 msnm aproximadamente y con precipitaciones superiores a los 500 mm/a.Se identificaron sitios potenciales en el Estado de Sinaloa, en los municipios de Mazatlán, Culiacán para el establecimiento de plantaciones en el corto plazo. Es importante el establecimiento en zonas con alta disponibilidad de mano de obra estacional (e.g. centros agrícolas).Las plantaciones no se establecerán en terrenos donde se compita por su uso con la agricultura.Las alternativas de proyecto son planificadas con el potencial de integración en cadena productiva, la cual puede involucrar a productores pequeños y medianos, tanto privados como sociales.Se apunta a una unidad de producción de 1 000 ha netas, de las cuales, el 50% podrían ser desarrolladas por propietarios medianos y el resto con productores pequeños, los cuales podrían utilizar la superficie plantada con métodos de “intercropping” y/o pastura para ganado.Se considera necesaria la presencia de productores de cierta escala y acceso a recursos a fin de contribuir con respaldo operativo al proyecto (i.e. maquinaria, viveros, etc.). La disponibilidad de tierra es factible, dado que en la mayoría se considera de propiedad de los posibles participantes.El proyecto considera un pago por el uso de la misma.
13352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Producción
Germoplasma:La producción de jatropha es mediante semillas. En distintas regiones de México, existen diversos ecotipos de Jatropha curcas no tóxica.La recolección de semillas se realiza de huertos semilleros locales. Aún no existe un programa integral para el mejoramiento genético de la especie, sin embargo, hay algunas iniciativas importantes (Sinaloa) las cuales ya cuentan con interes de participación de actores internacionales. De particular importancia son las actividades de los Estados de Michoacán y Chiapas en el sector público, y de organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales como ser INIFAP, Instituto Politécnico Nacional y la Fundación Produce de Sinaloa.Siembra:La siembra de semillas se realiza en vivero, en condiciones normales de producción de plantines con los métodos ampliamente difundidos en México.Las plántulas debe alcanzar un buen tamaño previo al traslado a campo, lo que se consigue en no menos de 5 meses.Las plántulas se producen en bandejas, las cuales son transportadas al campo al momento de plantación.
Vivero Localidad “La Campana”Culiacán
13452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Producción
Se considera que la jatropha, tiene alta productividad en por lo menos 35 años. El proyecto analizado considera una sola plantación.Previo a la plantación, se realizan tareas de cultivo del terreno previo a la plantación. Seguida la plantación, se realiza control de plagas una vez por año.Se plantarán 1600 plantas por hectárea neta de producción.
La productividad de las plantaciones se estima en 2.6 toneladas de semilla por hectárea. La productividad considerada es conservativa y actualmente registrada en plantaciones existentes en la región. Se pueden alcanzar volúmenes mayores por hectárea, pero bajo condiciones ideales de disponibilidad hídrica (~1000 mm/a) y fertilidad del suelo. La precipitación anual promedio en las zonas pre-identificadas es entre 600 – 800 mm/a.Las prácticas de manejo de la plantación comprenden tanto el control de malezas y las operaciones de poda.La alternativa empleando material genético mejorado incluye asimismo la aplicación de fertilizantes orgánicos. Se prevé una productividad por hectárea de 4 toneladas de semilla/ha.
Las operaciones de cosecha son realizadas en forma manual. Se considera que la mano de obra es disponible en la región, la cual, tiene una fuerte tradición en cultivos agrícolas intensivos en mano de obra (e.g. hortalizas) y la jatropha complementaría la creación de empleo seguida la cosecha de los productos agrícolas de la región.
13552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Distribución de las Plantaciones
Representación Esquemática de las Unidades Productivas
Bloque 9
Bloque10
Bloque 8
Carretera
Medianos productores / plantaciones puras
Zona protegida / otros usos.
Camino SecundarioCaminos ruralesCaminos forestales
Habitaciones
Pequeños productores / Intercropping “Puerto”(con capacidad de expansión / construcción de industria)
Vivero
Zona Agrícola de Alta Productividad
A nuevas Áreas Potenciales Adicionales
Bloque 4 Bloque 5
Bloque 6
Bloque 7
Bloque 3Bloque 2
Bloque 1
Centro urbano / zona industrial
A nuevas Áreas PotencialesAdicionales
A Mercados Nacionales
> 50
Km
. a P
uerto
> 30 Km. > 30 Km.
Bloque 9
Bloque10
Bloque 8
Carretera
Medianos productores / plantaciones puras
Zona protegida / otros usos.
Camino SecundarioCaminos ruralesCaminos forestales
Habitaciones
Pequeños productores / Intercropping “Puerto”(con capacidad de expansión / construcción de industria)
Vivero
Zona Agrícola de Alta Productividad
A nuevas Áreas Potenciales Adicionales
Bloque 4 Bloque 5
Bloque 6
Bloque 7
Bloque 3Bloque 2
Bloque 1
Centro urbano / zona industrial
A nuevas Áreas PotencialesAdicionales
A Mercados Nacionales
Bloque 9
Bloque10
Bloque10
Bloque10
Bloque 8
Carretera
Medianos productores / plantaciones puras
Zona protegida / otros usos.
Camino SecundarioCaminos ruralesCaminos forestales
Habitaciones
Pequeños productores / Intercropping “Puerto”(con capacidad de expansión / construcción de industria)
Vivero
Zona Agrícola de Alta Productividad
A nuevas Áreas Potenciales Adicionales
Bloque 4 Bloque 5
Bloque 6
Bloque 7
Bloque 3Bloque 2
Bloque 1
Centro urbano / zona industrial
A nuevas Áreas PotencialesAdicionales
A Mercados Nacionales
> 50
Km
. a P
uerto
> 30 Km. > 30 Km.
La participación de pequeños productores prevé el uso de la tierra para plantaciones mixtas (“intercropping”) para la producción de cultivos alternativos y/o de subsistencia o pastoreo de ganado. Se necesitará una superficie total mayor, a fin de alcanzar la superficie plantada neta.
Es de primordial importancia la planificación de las plantaciones considerando el potencial futuro de desarrollo del proyecto, considerando en particular, que se trata de un cultivo perenne, de mas de 35 años de duración de la producción
Localización de los Núcleos de Producción
136
13752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Áreas de Mayor Potencial para Plantaciones de Jatropha
Localidad La Campana (Culiacán):500 ha disponibles. Vivero produciendo jatropha.
Sonora:Cinturón agrícola entre el este
de Guaymas y Ciudad Obregon
Fuente: Pöyry
Las regiones agrícola-industriales del sur de los Estados de Sonora y Sinaloa presentan elevado potencial para el establecimiento de plantaciones de Jatropha.Estas regiones cuentan con los requerimientos básicos para las plantaciones, infraestructura básica y productiva.
Los sitios específicos deberían seleccionarse a una cierta distancia de la costa (y eventualmente protegidas por la orografía de la región), a fin de disminuir el riesgo de huracanes.
Se identificaron sitios potencialesdisponibles en la región de Estación Dimas, en el Municipiode San Ignacio.
El Estado de Sonora presentanmayor requerimiento de preci-pitaciones. Bloque único de 350 ha
identificado y disponible para el establecimiento de Jatropha
Estación Dimas
Zona Prioritaria para el Inicio de las Plantaciones Comerciales de Jatropha en Sinaloa:Cinturón agrícola entre Culiacán y Mazatlán.
Requerimientos de Materia Prima
138
13952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Plantaciones Comerciales de Jatropha
En la región potencial para el desarrollo inicial del proyecto, se enfocaría zonas agrícolas de productividad insuficiente, consolidando una unidad productiva de 1 000 ha, y en cultivos de secano.Se estima que para el proyecto planificado, bloques relativamente cercanos que consoliden una unidad productiva de 1 000 ha netas, no tendrá impacto en la producción agrícola de la región, y es factible que se alcance dicha superficie con un numero estimado de unos 15 a 20 productores entre pequeños y medianos.Las inversiones iniciales requeridas son relativamente críticas durante los 2 a 3 años iniciales, hasta que comienza la producción plena de las plantaciones jatropha.Dichas inversiones son en concepto de recursos necesarios para:
– Prácticas de cultivo pre-plantación– Producción y/o adquisición de plantas– Plantación– Manejo y control de malezas y plagas
El proyecto considera la extracción del aceite de jatropha en la región, mediante la tercerización de los servicios de prensado. Los requerimientos tecnológicos requeridos para el prensado de la semilla son básicos y factibles para los volúmenes de producción esperados.Adicionalmente al aceite, en proyecto incluye la comercialización de la torta resultante de la extracción del aceite como subproducto para la producción de alimentos balanceados.A partir del segundo año ya habría material para cosecha (i.e. un cierto flujo de caja), alcanzando la plena capacidad en el cuarto año de establecida la plantación.Dado el volumen de producción de una unidad productiva, se asume que la producción sería comercializada en mercados nacionales.
Producción de semillas en cultivos de secano para la extracción de aceite y venta de la torta
14052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Superficie y Producción del Proyecto
0
200
400
600
800
1000
1200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 250
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Área Plantada Producción de Torta Producción de Aceite
Hectáreas Toneladas
Se prevé un establecimiento progresivo de las plantaciones hasta alcanzar las 1000 ha netas de plantación. Las semillas serás destinadas a la producción de aceite y la torta para la producción de alimento para ganado. Ambos, a ser comercializados en mercados nacionales.
Superficie de Plantaciones y Producción de Semillas por Año
Año
Aspectos Financieros
141
14252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Supuestos y Parámetros
Se considera que la jatropha, tiene alta productividad en por lo menos 35 años. Se considera una sola plantación. Previo a la plantación, se realizan tareas de cultivo del terreno previo a la plantación. Seguida la plantación, se realiza control de plagas una vez por año.Se plantarán 1600 plantas por hectárea neta de producción.
La productividad de las plantaciones se estima en 2.6 toneladas de semilla por hectárea. La productividad considerada es conservativa y actualmente registrada en plantaciones existentes en la región. Se pueden alcanzar volumenes mayores por hectárea, pero bajo condiciones ideales de disponibilidad hídrica (~1000 mm/a) y fertilidad del suelo.Las prácticas de manejo de la plantación comprenden tanto el control de malezas y las operaciones de poda.La alternativa empleando material genético mejorado incluye asimismo la aplicación de fertilizantes orgánicos. Se prevé una productividad por hectárea de 4 toneladas de semilla/ha.
Las operaciones de cosecha son realizadas en forma manual. Se considera que la mano de obra es disponible en la región, la cual, tiene una fuerte tradición en cultivos agrícolas intensivos en mano de obra (e.g. hortalizas) y la jatropha complementaría la creación de empleo seguida la cosecha de los productos agrícolas de la región.
USD/ton346- Semillas
Costos Unitarios de Producción
USD/ha61Control de plagas
Precio de venta
USD/ton61Cosecha
USD/ton25Extracción del aceite (tercerizado)USD/ton21Transporte a molino (AVG 85 Km.)
USD/semana75Mano de obra (jornal operario)
USD/ha/a50Uso de la tierra
USD/ton
USD/haUSD/haUSD/haUSD/ha
USD/ha
USD/ha
375- Torta*
100Fertilización45Manejo de plantación350Establecimiento de plantación30Cultivo de suelo pre-plantación
500- mejoradas genéticamente/clon
315- de semilla en charolaProducción de plantas
Costos Unitarios de Producción
*) Calculado en referencia a la torta de otras oleaginosas también usadas para alimento del ganado y de similar contenido proteico que la torta de jatropha no-tóxica
14352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Recursos Requeridos
3652058324-Ventas de Aceite (1000 USD)
402392.6-Extracción del Aceite (1000 USD)
216717951172845- Plantación y Manejo
16050900036501050-- Cosecha
Mano de Obra (equivalentes hombre/día)
3912198926-Ventas de Torta (1000 USD)
1819855226-Cosecha (1000 USD)
334106106693716Manejo y Mantenimiento (1000 USD)
695243209139104Plantación (1000 USD)
1 000350300200150Superficie (ha)
TotalAño 5Año 4Año 3Año 2Año 1
El establecimiento y manejo de 1 000 ha de plantaciones de jatropha tienen un costo consolidado de USD 1.1 millones durante los primeros 5 años, hasta establecida la totalidad de la superficie objetivo. Los costos anuales de manejo y mantenimiento de las 1 000 ha representan un costo anual de USD 106 000. El costo de la extracción del aceite a capacidad plena se prevé en USD 55 000 por año.
14452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Precio del Aceite de Jatropha
El principal mercado de biodiesel, es Europa, donde se encuentra instalada gran parte de la producción global del biocombustible. Debido a la falta de suministro industrial, y al hecho, que la mayoría de los proyectos para la producción en escala de jatoil pertenecen a grandes productores, el precio de referencia se lo calcula en relación al precio del petróleo Brent (20%) y al precio del aceite de colza (80%), el cual es la principal materia prima para la producción de biodiesel.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
IV/08 V/08 VI/08 VII/08 VIII/08 IX/08 X/08 XI/08 XII/08 I/09 II/09 III/09 IV/09 V/09
USD/ton
Actualmente no existe un mercado global de aceite de jatropha con fines industriales. El precio de referencia es estimado en función de las principales alternativas para la producción de biodiesel.
Evolución del Precio de Referencia de Aceite de Jatropha en EuropaPuesto en Rótterdam
Fuente: GEXSI
Precio Actual de Referencia: 726
USD/ton
14552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Rentabilidad
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25Tierra
Superficie (ha) 150 150 350 650 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000Producción (ton/ha/a) 0 0.7 1.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6Plantacion Anual (ha) 150 150 200 300 350
Cosecha (ha)Cosecha Año 2 150 200 300 350 0Cosecha Año 3 150 200 300 350 0Cosecha Año 4 150 350 650 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Producción (ton/a)Producción Semilla Año 2(ton/a) 105 140 210 245 0Producción Semilla Año 3(ton/a) 225 300 450 525 0Producción Semilla Año 4<(ton/a) 390 910 1690 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600Producción Total Semilla (ton/a) 0 105 365 900 1605 2215 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Producción Aceite (ton/a) 35% 0 36.75 127.75 315 561.75 775.25 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910Producción Torta (ton/a) 65% 0 68.25 237.25 585 1043.25 1439.75 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690
Costos OperativosPre-plantación 30Producción de Plantas (USD/ha) 315Establecimiento (USD/ha) 350Mantenimiento (USD/ha) 45Control de plagas (USD/ha) 61Cosecha (USD/ton) 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61Transporte Campo-Molino (USD/ton) 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0Extracción Aceite - tercerizado (USD/ton) 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0Renta de la Tierra (USD/ha) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50IngresosVentas Aceite (USD/ton) 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650Ventas Torta (USD/ton) 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
Producción TotalProducción Total Semilla (ton/a) 0 105 365 900 1605 2215 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600Producción Total Aceite (ton/a) 0 36.75 127.75 315 561.75 775.25 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910Producción Total Torta (Ton/a) 0 68.25 237.25 585 1043.25 1439.75 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690
Ingresos TOTALES (USD)Ventas de Aceite (USD/a) 0 23887.5 83037.5 204750 365137.5 503912.5 591500 591500 591500 591500 591500 591500 591500 591500 591500 591500 591500 591500 591500 591500 591500 591500 591500 591500 591500Venta de Torta (USD/a) 0 25593.75 88968.75 219375 391218.75 539906.25 633750 633750 633750 633750 633750 633750 633750 633750 633750 633750 633750 633750 633750 633750 633750 633750 633750 633750 633750Ventas 0 49,481 172,006 424,125 756,356 1,043,819 1,225,250 1,225,250 1,225,250 1,225,250 1,225,250 1,225,250 1,225,250 1,225,250 1,225,250 1,225,250 1,225,250 1,225,250 1,225,250 1,225,250 1,225,250 1,225,250 1,225,250 1,225,250 1,225,250
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25Costos Totales (USD/a)Pre-plantación 4,500 6,000 9,000 10,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Producción de Plantas (USD/ha) 47,250 63,000 94,500 110,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Establecimiento (USD/ha) 52,500 70,000 105,000 122,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento (USD/ha) 6,750 15,750 29,250 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000Control de plagas (USD/ha) 9,150 21,350 39,650 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000Cosecha (USD/ton) 0 6,405 22,265 54,900 97,905 135,115 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600 158,600Extracción Aceite - tercerizado (USD/ton) 0 2,625 9,125 22,500 40,125 55,375 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000Transporte Campo-Molino (USD/ton) 0 2,205 7,665 18,900 33,705 46,515 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600Renta de la Tierra 7,500 17,500 32,500 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
COSTOS TOTALES (USD/a) 127,650 204,835 348,955 495,550 327,735 393,005 434,200 434,200 434,200 434,200 434,200 434,200 434,200 434,200 434,200 434,200 434,200 434,200 434,200 434,200 434,200 379,600 379,600 379,600 379,600
EBITDA -127,650 -155,354 -176,949 -71,425 428,621 650,814 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 845,650 845,650 845,650 845,650
Free Cash Flow -127,650 -155,354 -176,949 -71,425 428,621 650,814 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 791,050 845,650 845,650 845,650 845,650
Tasa de Descuento 10%
VAN 3,965,893TIR 54%
14652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Conclusiones y Comentarios
La alternativa básica para la establecimiento de plantaciones de jatropha y la comercialización de las semillas constituye una opción atractiva para la región, diversificando la producción agrícola-industrial y las oportunidades para pequeños y medianos productores.El mercado de jatropha tanto en México como a nivel global se encuentra aún en fase de desarrollo. Los volúmenes de aceite previstos se considera que pueden ser absorbidos por mercados nacionales. La producción de torta de jatropha para ganado, puede ser comercializada en mercados regionales.La producción de aceite asimismo, permite la progresiva adecuación a las condiciones de mercado, consolidando la curva de crecimiento para la potencial producción en escala futura. Ilustrativamente, una fábrica mediana de biodiesel (escala global) de 100 000 ton/a de biodiesel (B100) requeriría aproximadamente 140 000 toneladas de aceite, lo que en las condiciones actuales (Alternativas 1 y 2) se requerirían la producción de aproximadamente 153 000 ha. La producción de la Alternativa 2 permite de beneficiarse de los ingresos producidos (aceite y torta), pero fundamentalmente, contribuye al desarrollo del know-how productivo de la materia prima para la producción de biocombustibles.En las condiciones actuales de mercado en México, la Alternativa 2 del proyecto de jatropha con 1 000 hectáreas a producción plena representaría una producción anual de 910 ton de aceite crudo de jatropha y 1 690 toneladas de torta de jatropha.El volumen de total de ventas total alcanzaría los USD 1.23 millones/a (48% aceite y 52% torta), con un flujo de caja positivo de USD 0.73 millones/a aproximadamente.El riesgo y desafío en las plantaciones remane el elevado requerimiento de mano de obra para la cosecha.
La producción y comercialización del aceite y torta producen un mayor beneficio que la comercialización directa de la semilla, de aproximadamente 30% del valor neto de la producción. Adicionalmente, se crean las condiciones básica para la expansión a mayor escala de la producción de aceite para mercados internacionales.
Aprovechamiento en Zonas Semiáridas
Producción de Hoja Seca Seleccionada y Aceite Esencial de Orégano
147
Producción de Hoja Seca Seleccionada y Aceite Esencial de Orégano
148
Descripción del Proyecto
149
15052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Introducción
Tanto en el mercado nacional, como en los internacionales, se observa una tendencia hacia un mayor consumo de hierbas aromáticas y plantas medicinales, como el orégano.
Aun cuando existen cultivos bajo riego, en los estados de la Cuenca del Noroeste, la explotación se basa principalmente en la recolección de poblaciones silvestres, la cual se realiza de forma complementaria a otros cultivos y es llevada a cabo por campesinos de bajos ingresos. Este aprovechamiento se califica como poco sustentable.
Las unidades de producción son pequeñas, se encuentran dispersas, no existe organización para generar economías de escala ni valor agregado, por lo que la presencia del intermediario es una característica constante.
En consecuencia a lo anterior y aunado a la baja calidad del orégano (sanidad, grado de humedad, etc.) el valor que el productor obtiene por dicho bien es muy bajo.
En la cadena de valor del orégano se detectaron interesantes áreas de oportunidad, como la mejora en el manejo de los aprovechamientos silvestres, la transformación del producto, como el secado con calidad y la extracción de aceite esencial.
La existencia de un mercado en crecimiento por el orégano, permite incluso incrementar la producción de dicha especie a través de plantaciones comerciales.
El orégano mexicano es considerado como el de más alta calidad debido a la composición de sus aceites esenciales, y tres estados de la Cuenca del Noroeste figuran como los principales productores en el país: Baja California Sur, Chihuahua y Durango; sin embargo se estima, que existen posibilidades de desarrollo en el estado de Sonora.
15152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
EnfoqueEl modelo se planificó a partir de la oportunidad de que los propios productores generaran economías de escala y valor sobre su producción actual.
Integración figuras -tipo empresas del servicio al costo (ESC) que se constituyan en puntos de acopio de orégano fresco para ser sometidos a procesos de beneficio y/ extracción de aceite, según sea el caso
Las utilidades de la empresa se reparten entre los asociados en función del aporte que cada uno hizo de orégano fresco.
Se establecen reglas de manejo para lograr la homogeneidad del producto de cada parcela.
Esta acción ayudará a mejorar las estrategias de comercialización, pues con un mayor volumen y calidad del producto es posible tener venta directa a las grandes empresas.
Para la implementación del proyecto sería interesante tener la oportunidad de aprovechar el capital social con el que actualmente cuenta la región, como por ejemplo las organizaciones de productores que se están integrando entre sí para generar cadenas productivas.
15252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
EnfoqueEl objetivo es integrar una planta que beneficie el orégano para la producción de hoja seca seleccionada, así como la elaboración de aceite esencial, a partir del aprovechamiento silvestre y plantaciones comerciales de orégano.
15352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Descripción del proyecto
En la etapa uno se busca principalmente mejorar las técnicas de aprovechamiento y secado del orégano para obtener un producto de mejor calidad: hoja seca seleccionada. En este tiempo se inicia el establecimiento de plantaciones. Si bien el primer año se puede contar con una cosecha, el modelo no la considera a fin de mantener un escenario conservador en cuanto a los resultados de las propias plantaciones.En este etapa es muy importante el aprendizaje que se pueda tener sobre la logística de transporte del orégano silvestre fresco, desde los centros de producción hasta la planta, debido a que su manejo es delicado.En la segunda fase, se busca incrementar la base aprovechable (más superficie de silvestre e inclusión de plantaciones) y hacer las inversiones correspondientes a la extracción de aceite.
Considerando que la producción a nivel industrial de ambos productos (hoja seca seleccionada y aceite esencial) no se lleva a cabo en la región el proyecto se planificó considerando una curva de aprendizaje, lo que nos lleva a proponer una implementación en tres fases progresivas.
La tercera fase en adelante se orientan al crecimiento y consolidación del proyecto.
En función de la decisión del Grupo de Trabajo y de la disponibiulidad de materia pirma, se desarrollaron dos casos base:
Baja California Sur
y Sonora
Desarrollo de una planta que beneficie el orégano para la producción de: hoja seca seleccionada, a partir del desarrollo de plantaciones.
1
2
#
Chihuahua y Durango
Desarrollo de una planta que integra los procesos de beneficio de orégano y la extracción de aceite, para la producción de: a) hoja seca seleccionada, y b) aceite esencial fraccionado en componentes.
EstadosCaso Base
15452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Descripción del proyecto
Comparativamente con el orégano cultivado, el silvestre observa mayores contenidos de componentes –como carvacrol y timol- que al estar presentes en aceites esenciales son altamente demandados por los mercados internacionales. Por ello, se recomienda destinar la producción silvestre al proceso de extracción de aceite, el residual (producción silvestre no empleada en la extracción de aceite) podría:
Destinarse a inventarios (previamente secado) a fin de garantizar que la máquina de extracción opere todo el año.
Destinarse al proceso de beneficio para la venta de hoja seca seleccionada.
Por su parte, las plantaciones comerciales de orégano se caracterizan por presentar un amplio follaje, lo cual podría ser empleado eficientemente para la producción de hoja seca seleccionada.
Eventualmente, el orégano de plantaciones comerciales podría destinarse a la extracción de aceite, sustituyendo producto almacenado durante los meses de cosecha que no coincida con el aprovechamiento silvestre. Lo anterior se podría llevar a cabo en función de lo que indiquen resultados de pruebas de laboratorio a partir del funcionamiento de la máquina de extracción.
Considerando que las características químicas del orégano cambian en función del suelo y clima, el proyecto requiere ampliar las investigaciones que actualmente se llevan a cabo, cubrir el análisis sobre las características de los diferentes tipos de orégano que existen en la región –tanto de origen silvestre, como cultivado-, con base en lo cual se podría en un futuro –si así lo indican los estudios- emplear también el orégano de plantaciones en la producción de aceites esenciales, lo cual disminuiría costo de inventario de la planta.
En función de las propiedades que cada tipo de orégano (silvestre Vs. plantaciones), se distribuyó la producción primaria por tipo de industria.
15552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Descripción del proyectoLos casos base desarrollados observan el proceso que se describe a continuación:
Proceso caso base para Baja California Sur y Sonora: 833 toneladas de hoja seca seleccionada a partir solo de plantaciones
Proceso caso base para Chihuahua y Durango
15652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Supuestos y parámetrosPara el desarrollo de plantaciones de orégano, producción de hoja seca y aceite esencial se consideraron los siguientes supuestos y parámetros:
Desde el punto de vista financiero, los proyectos se desarrollaron como negocios independientes, sin embargo, la rentabilidad de los modelos industriales que se han desarrollado dependen de la existencia del proyecto de plantaciones comerciales de Orégano.
Cosecha silvestreCosechas por año 1Duración de cada cosecha 3 meses
PlantacionesProductividad por ha/a 13,300 kg de frescoCosechas por año 3Densidad de plantas por ha 50,000
Año de aprovechamiento 1ero (con una cosecha)
Terrenos (objetivo)
Áreas actualmente degradadas y abandonas
por la agrícultura y ganadería
Duración productiva de la planta 8 años
Tipo de cultivo Riego (auxiliar)Considerando las condiciones sociales de la región, no se contempla mecanización de la cosecha
Hoja seca seleccionadaRelación orégano fresco / hoja seca 25.0%
Participación de los productores en el negocio
Aceite esencialRelación kg de hoja seca / kg aceite 3.5%
Densidad específica de aceite de orégano 0.92 grs / mml
Desde el punto de vista del modelo financiero, no se considera la venta de subporoductos
Componentes del aceite al nivel que demandan los mercados de exportaciónParticipación de los productores en el negocio
15752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Beneficio de orégano
9 ton
3 turnos al día, 5 días a la semana
24 horas al día en cosecha de
cultivo
126 díasCaso base 1
24 horas al día en temporadas en cosecha
silvestre / 8 horas al día en cosecha de cultivo
Tiempo real de operación
13.5 ton Capacidad diaria instalada (output)
3 turnos al día, 5 días a la semana en temporada de cosecha silvestre y 1 turno
al día en cosecha de cultivo
Modo de operación
147 díasTiempo de operación anual
Caso base 2
Para la producción de hoja seca seleccionada se requiere secar, limpiar y seleccionar el producto en función del mercado (entero, corte griego y molido).
Para el caso de Chihuahua y Durango, la capacidad de producción anual del beneficio sería de 817 toneladas, de las cuales el 80% se destinaría a la venta a granel y el resto para la extracción de aceite.
En lo que corresponde a BCS y Sonora, la capacidad de producción corresponde a 833 toneladas, para orientarse el 100% a la venta a granel de hoja seca seleccionada.
Desde el punto de vista comercial, el secado del orégano en condiciones controladas debe llevarse a cabo para que no pierda su aspecto, el producto sea homogéneo y cumpla con criterios sanitarios, aspectos que actualmente son demandados y mejor pagado en los mercados, en especial en los internacionales.
El grado de humedad del producto responderá al nivel que determine el mercado al cual vaya dirigido el producto, pero generalmente no debe ser inferior al 11 por ciento.
El producto se vendería en sacos de 15 kilogramos para el mercado de nacional y de exportación.
15852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Beneficio de oréganoSe estima un crecimiento gradual en la capacidad utilizada de la planta hasta el séptimo año, en el cual alcanzaría su máxima producción.
En el caso de Chihuahua y Durango, los primeros dos años se beneficiará orégano silvestre y para los años subsecuentes el suministro también tendrá origen de los centros de cultivo (plantaciones comerciales)
La planta alcanza su nivel máximo de operación en el séptimo año, que es cuando se incorpora el total de superficie aprovechable de orégano silvestre y de las plantaciones comerciales.
Utilización de la capacidad: caso base 1El beneficio de orégano en las plantas tipo para Baja California Sur y Sonora, únicamente trabajará con materia prima proveniente de plantaciones comerciales. Estas plantas alcanzarán su nivel máximo de operación en el quinto año.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 2 3 4 5 6 7 8Año en operación
Tone
lada
Capacidad utilizada Capacidad real
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 2 3 4 5 6 7 8Año en operación
Tone
lada
Capacidad utilizada Capacidad real
Utilización de la capacidad: caso base 2
15952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Extracción de aceite esencialPara la producción de aceite, se empleará una tecnología de Extracción por Fluidos Supercríticos (EFS) por CO2. La capacidad de la planta será de 6,500 litros por año.
Producción de aceite esencial
Este proceso entraría en operación en el año 3, abasteciéndose de los centros de producción de orégano silvestre, durante los tres meses que en promedio dura el periodo de cosecha.
El resto del año, la extracción se llevaría a cabo a partir de orégano silvestre seco que se hubiera almacenado durante la época de cosecha.
Eventualmente en un futuro, sería posible que la producción de plantaciones comerciales abasteciera esta industria. Como se comentó anteriormente, esta opción sería viable en función de los resultados de laboratorio sobre el contenido de componentes de dicho aceite, pues de ello depende el rendimiento y/o variaciones en el precio de venta del producto.
16 horas al díaTiempo de trabajoefectivo
25 litrosCapacidad diariainstalada
1 turno al día, 5 díasa la semana
Modo de operación
260 díasTiempo de operaciónanual
Valores
La tecnología EFS permite obtener un mayor rendimiento en el proceso, también asegura que el producto sea más homogéneo.
16052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Extracción de aceite esencialA fin de tener acceso a mercados internacionales de alto valor, se buscará que el aceite esencial cuente con las certificaciones requeridas por los mercados objetivo (FDA, ISO, NOM, por mencionar algunas), por lo cual el diseño de la planta deberá cumplir con las condiciones asépticas requeridas.
Considerando que el abastecimiento de la planta provendrá de centros de aprovechamiento de orégano silvestre, el aceite esencial obtenido podrá conseguir una certificación orgánica.
El equipo cuenta con dos separadores que permitiría fraccionar el producto en los componentes deseados. Por las características del orégano silvestre de la región, se considera que el producto podrá contener el mínimo de componentes demandado por los mercado (carvacrol, timol y antioxidantes).
El modelo asume inversiones para que la planta cuenta con las certificaciones requeridas para alcanzar precios de venta competitivos. Si bien el mercado apunta a un precio por litro de $400 dólares americanos, el modelo emplea un escenario conservador de $200 dólares americanos.
Esquema de una planta EFS
El producto se vendería en botellas color ámbar de un galón.
.
Natex Prozesstechnologie.
16152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimientos de mano de obra
4Técnicos calificados
2(incluídos en la
logística de transporte y carga)
ManiobristasOperación logística interna
Operación de la maquinaria
Área
1
Jefe de producción
(Ing. Bioquímicos o
químicos)
PersonasDescripción
Sería conveniente considerar capacitación adecuada para que el personal de la maquinaria operen de manera eficiente.
Desde el punto de vista técnico, el manejo de maquinaria de secado y EFC involucra procesos semi complejos y complejos que requieren de mano de obra calificada y altamente calificada respectivamente.
Extracción de Aceite
BeneficioPersonas (año)
5(incluídos en la
logística de transporte y
carga)
5
13
1
Caso Base 1
5Obreros no calificados
Limpieza y selección de
hoja
12Obreros no calificados
Operación secadoras
Operación logística interna
Gestión del proceso
Área
5(incluídos en la
logística de transporte y
carga)
Maniobristas
1Jefe de
producción de beneficio
Caso base 2Descripción
16252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimientos de mano de obra
Personas
541111
Caso base 1
5Maniobristas11ChoferesLogística de transporte y
carga
1Comercialización1Contador1Secretaría
Adminsitrativo
1Gerente General (Ingeniero)Gerencia
ÁreaCaso base 2
Descripción
La planta requerirá de servicios generales de gerencia, administración y logística de transporte y maniobras de carga.
Servicios generales de la planta
16352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Emplazamiento e infraestructura
Se requerirá una superficie aproximada de 400 m2 para el emplazamiento de la planta en caso base 1 y de 800 m2 para el caso base 2.
En función de los áreas actuales de aprovechamiento silvestre y de los sitios potenciales para el desarrollo de plantaciones comerciales, se estima factible ubicar en la región Chihuahua-Durango al menos dos plantas de beneficio y extracción, considerando las actuales inversiones que Durango está llevando a cabo. En el caso de Baja California Sur y Sonora, es posible ubicar en cada estado una planta de beneficio.
OficinasAlmacén
Extracción de aceite
Oficinas
Beneficio(secadora, limpieza y
seleccionadora)
Beneficio(secadora, limpieza y
seleccionadora)
ManiobrasCaso base 1
Almacén
ManiobrasCaso base 2
El emplazamiento elegido debe contar al menos con las siguientes características:
Disponibilidad de energía eléctrica, agua y un terreno relativamente plano.
Buenas conexiones a los recursos de materia prima, p.e. cerca de una carretera principal.
Para Baja California Sur ubicación potencial podría ser en la localidad de Benito Juárez, municipio de Comundú. En el caso de Sonora, Pitiquito representa una ubicación potencial.
En Chihuahua una ubicación potencial podría ser Saucillo. En Durango sitios potenciales como Mapimí y Mezquital, mantendrían áreas de influencia interesantes para el suministro de orégano (adicionales a la planta que se ubicará en Cuencamé)
Espacios requeridos para la planta
Requerimiento de Materia Prima
164
16552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
En Baja California Sur y Sonora, la planta de secado trabajará a partir de materia prima aprovechada de plantaciones comerciales de orégano.
Requerimiento y disponibilidad de materia prima
Ambos estados no presentaron en 2008 ni 2009 registro de aprovechamientos de orégano silvestre. Aun cuando se tiene conocimiento que se lleva a cabo dicha actividad (investigación trabajo de campo) sin los registros oficiales era difícil conocer el potencial de producción de cada uno de los estados.
Con base a investigaciones realizadas en dichos estados, se estima un potencial para el desarrollo de plantaciones comerciales de orégano, en un tamaño tal que sería posible abastecer una planta de beneficio de orégano de escala óptima.
El establecimiento y aprovechamiento de las plantaciones deberá integrarse de manera gradual al proyecto. El objetivo final es el cultivo de 250 hectáreas, iniciando con un 25 por ciento para concluir en cuatro años.
Dinámica en el abastecimiento de orégano cultivado
(toneladas orégano en fresco)
417
1,250
2,083
2,917
3,3333,3333,3333,333
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
1 2 3 4 5 6 7 …
Años de operación
Tone
lada
16652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
En Chihuahua y Durango, los aprovechamientos actuales se encuentran en condiciones de abastecer la demanda de materia prima de la planta, tanto para la producción de hoja seca, como de aceite esencial.
Requerimiento y disponibilidad de materia prima
El proyecto considera un suministro paulatino de materia prima, tanto de cosecha silvestre, como de plantaciones, hasta alcanzar como máximo el 56% del potencial del área de influencia de la planta.
El potencial de cosecha silvestre del área de influencia está medido en función de los permisos de aprovechamiento, sin embargo se estima que en cada estado existe un potencial adicional que actualmente se maneja sin autorización.
El abastecimiento desde plantaciones también es paulatino, considerando iniciar con el establecimiento de 25 hectáreas, hasta llegar a las 100 en cuatro años. Si los resultados de laboratorio resultan atractivos en altos contenidos de carvacrol, timol o antioxidantes, el potencial en el desarrollo de plantaciones resultará mayor para la extracción de aceite.
De las más de tres mil toneladas de orégano fresco que requiere el proyecto, 59% serían aprovechamientos silvestre y 41% plantaciones comerciales.
Origen de la materia prima (toneladas orégano en fresco)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
1 2 3 4 5 6 7 …
Tone
lada
Cosecha silvestre Cultivos
16752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 2 3 4 5 6 7 …
Orégano seco para venta de hoja seleccionadaOrégano seco para extracción de aceite
Requerimiento y disponibilidad de materia prima
Para la venta de 655 toneladas de hoja seca seleccionada, se requiere 2,620 toneladas de orégano fresco y 651 toneladas para la producción de 6,500 litros de aceite esencial.
Se planea que el abastecimiento inicial de la planta sea solo de orégano silvestre, y para cuando entre en operación la planta será posible aprovechar las plantaciones que se hubieran establecido un año anterior.El proyecto depende conservadoramente de la producción de plantaciones, pero conforme se asegure su éxito, será posible incrementar el flujo de esta materia prima hacia la planta, asegurando disponibilidad de la materia prima durante periodos más amplios de tiempo.
En el caso base 2, el aumento en el suministro de materia prima, primero se estimó a base de un abastecimiento incremental de orégano silvestre, para posteriormente integrar aprovechamientos de plantaciones, también de manera paulatina.
Inicio Extracciónde aceite
Aprovechamiento de plantaciones
Inicio Beneficio
Destino de la materia prima (toneladas orégano seco)
16852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Cosecha y calidad: orégano silvestre
Mejores técnicas de aprovechamiento implica: Corte en la época óptima (cuando las
plantas alcancen en floración plena) Aprovechamiento en función de la NOM –007
RECNAT 1997.
Empleo de herramienta idónea: coa / huingaro, en lugar de hoz que tradicionalmente se emplea.
Implementación de un proceso integrado por etapas de corte - carga en bandejas –formación en tercios - carga del producto a camionetas (para su transporte a patios concentradores), evitando el contacto con el suelo y con ello la contaminación del orégano.
Este último procedimiento generaría un mayor número de empleo, debido a que la maniobra de carga en bandejas y formación de tercios requiere mayor número de personal en el monte.Las técnicas mejoradas requieren de un amplio programa de capacitación y asistencia técnica.
El orégano silvestre no observa operaciones de mantenimiento, pero si debe prestar especial atención a la mejora en el proceso de cosecha:
16952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Cosecha y calidad: orégano cultivadoConsiderando las condiciones de calidad en las que debe llegar el producto a la planta, a la generación de empleo y a la capacidad diaria del tamaño de planta propuesto, las operaciones de manejo y cosecha del orégano cultivado serán manuales.
Los dos usos contemplados para el orégano cultivado también demanda observar aspectos de calidad del producto: sanidad, hoja sin defectos, hoja entera, etc.La maquinaria contemplada para cada caso base tiene una capacidad diaria de 9 y 13.5 toneladas, si se mecaniza la cosecha, el volumen cosechado diario de fresco superaría la capacidad de secado por día. Considerando la situación actual entre la población rural, el método manual es ampliamente recomendado. Sin embargo, en el futuro la cosecha podría ser un poco más mecanizada.El establecimiento de plantaciones podría llevarse a cabo conforme al paquete tecnológico desarrollado por CIRENSA-SEP.
17052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Integración de Equipo Técnico EspecializadoConsiderando la situación actual de las regiones potenciales en cada estado, el manejo mejorado el orégano silvestre, así como el establecimiento de plantaciones representa tanto un reto técnico, como logístico.Experiencias en la región apuntan que la falta de seguimiento y acompañamiento técnico puntual ha representado el fracaso de esfuerzos por desarrollar plantaciones de especies forestales no maderables.Por otra parte, el desarrollo de estas plantaciones de orégano son prácticamente nuevas en la región, por lo que se sugiere que la implementación de los paquetes tecnológicos se lleve a cabo bajo un acompañamiento continuo y seguimiento estrecho al fin de garantizar el éxito de las mismas. Actividad que se debería llevar a cabo al menos en tanto las plantaciones logren su etapa de maduración, que podría ser al segundo año, cuando se estima hubiera tenido lugar al menos cuatro cosechas (una el primer año y tres el segundo)También las actividades relacionadas con la mejora de la cosecha silvestre, así como el transporte del producto fresco hasta la planta demandan una asistencia técnica cuidadosa, hasta garantizar que se haya logrado dominar la estrategia logística. Cada año dicha estrategia representa un nuevo reto –al incrementar el radio de influencia- por lo que se estima que esta actividad de seguimiento debiera darse hasta el 4to año, donde se alcanza la mayor área de abastecimiento.Para asegurar la calidad de estas actividades se propone la integración de un Equipo Técnico Especializado (ETE) que se integre por prestadores de servicios técnicos altamente especializado en el orégano, que se encuentre relacionado con los institutos de investigación de la región (CIRENA, CIBNOR, por mencionar algunos) y que cuente con capacidad tal que pueda dar servicio a los centros de aprovechamiento de la región que se encuentren integrados al proyecto. Bajo este esquema, la región podría generar importantes redes de conocimiento y generar economías de escala para la prestación de estos servicios.
Localización de los Núcleos de Producción
171
17252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
El área potencial se integra de tierras de uso agrícola que se encuentran abandonadas y que además cuentan con disponibilidad de agua para riego.
Se tiene registro (no oficiales) que en el norte del municipio de Mulegé existen zonas de aprovechamiento silvestre de orégano, pero considerando la falta de información para dimensionar dichas cosechas no es posible considerarlas para el desarrollo del proyecto.
En el caso del estado de Sonora, el municipio de Pitiquito presenta potencial para el desarrollo de plantaciones de orégano.
Centros de producción: Baja California Sur y SonoraEn el Valle de Santo Domingo, el estado de Baja California Sur dispone de una superficie potencial para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales de aproximadamente 10 mil hectáreas, en donde es posible desarrollar plantaciones de orégano.
Áreas potencial para el desarrollo de plantaciones comerciales
Baja California Sur
Sonora
17352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Centros de producción: ChihuahuaEl estado cuenta con casi 42 mil has de matorrales desérticos con presencia de orégano. En 2008 se autorizaron aprovechamiento por casi 1,700 toneladas de orégano ( 6,800 ton de fresco), las cuales se encuentran principalmente en Jiménez, Julimes, Camargo, Saucillo, San Francisco de Conchos, La Cruz, Delicias y López).
Área potencial para abastecimiento de plantas tipo
Se estima que actualmente el estado cuenta con 200 hectáreas sembradas de orégano en Jiménez, Delicias, Camargo, Allende, Aldana y Ojinaga.
Adicionalmente, en los municipios de López y San Francisco de Conchos existe potencial para el establecimiento de plantaciones comerciales, en áreas de semidesierto que actualmente se encuentran bajo agricultura.
Saucillo podría ser un lugar con potencial para el desarrollo de la planta.
17452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Centros de producción: Durango
EL gobierno del estado está por construir una planta de aceite esencial en Cuencame, y en función de los volúmenes y distancias, se estima que los aprovechamientos ubicados en Rodeo, General Simón Bolivar, San Juan de Guadalupe, Lerdo, Nazas, San Juan del Río y Santa Clara, podrán abastecerle de materia prima.
Sin embargo tanto en la región del Mezquital, como la de Mapimí, existe potencial para establecer nuevas inversiones. En este último caso, una planta en dicha zona podría tener suministro de materia prima de aprovechamientos ubicados en San Pedro del Gallo, Inde, Tlahualilo, San Luis del Cordero e Hidalgo.
Por su parte, el área del Mezquital incluiría los municipios de Nombre de Díos y Poanas.
En 2008 Durango contaba con 4,607 toneladas de orégano autorizadas para su aprovechamiento (18,428 ton de fresco), las cuales se encuentran principalmente en Mezquital, Mapimí, Cuencame, Rodeo, Simón Bolivar y San Juan de Guadalupe, representan el 78.4% del potencial del estado.
Áreas potenciales para abastecimiento de plantas tipo
Flujos de la Materia Prima y Aprovechamiento
175
17652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Logística y flujo de materia prima
La logística de transporte de orégano del monte a la planta consiste en tres pasos:1. En el monte el trabajo se organiza en
cuadrillas: una persona corta la planta y deposita el follaje en charolas (o sin charolas) que lleva otra persona, misma que arma tercios y entrega al transporte a pie de camino. Los tercios van marcados con una identificación de la cuadrilla.
2. El mismo transporte recorre otras áreas de recolección y cuando llega a su capacidad, deja la carga en patios de concentración, en donde se pesan y registran. Así hace los viajes que se requieran.
3. Al final de la jornada, un camión recorre los patios de concentración, integra las cargas y las lleva a la Planta, en donde son pesadas y registradas nuevamente.
4. El producto se procesa al día siguiente.
El orégano para la planta provendrá tanto de aprovechamientos silvestres como de plantaciones comerciales.
17752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Logística y flujo de materia prima
Al inicio, la planta deberá asegurar el abastecimiento de orégano fresco desde los predios más cercanos, a fin de que el orégano no se manche.Avances en la logística y transporte del orégano fresco desde los centros de producción hasta la planta irá permitiendo paulatinamente incrementar el radio de influencia de la planta para el abastecimiento de materia prima.Cuando se inicie el proceso de extracción de aceite (año 3) será posible ampliar un poco más el radio, debido a que en este caso no importa que el orégano se manche un poco.Se estima que anualmente se podrán ir haciendo incrementos paulatinos en el radio de abastecimiento de la planta, hasta lograr el suministro eficiente del total del área de influencia. El área de influencia de una planta estará determinada en función de las características y estado de la infraestructura de transporte.
Debido a que resulta delicado el manejo de orégano fresco, la incorporación paulatina de mayores volúmenes de materia prima hacia la planta, deberá darse en función de la cercanía geográfica de las áreas de producción.
Aspectos Financieros
178
17952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Recursos requeridos para producción de hoja seca y aceite
Miles de USD
$809$88
$9
- -$172$540
Beneficio de oréganoCaso base 1
$183Equipo de transporte
$168Supervisión de instalación, puesta en marcha y capacitación
$1,548Maquinaria y equipo extracción de aceite (incluye cromatógrafo de gases)
$214Maquinaria y equipo de secado y limpieza$669Terreno, infraestructura y acondicionamiento
$2,782Inversión total
Planta integradaCaso base 2
Ítem del costo
En el caso de producción de aceite esencial de orégano (Caso base 2), la inversión inicial es alta debido al costo de la maquina de extracción de aceite, sin embargo, los costos de operación son menores frente a otras tecnologías disponibles en el mercado.
18052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Costos unitarios para producción de hoja seca y aceite
$0.07Personal ($/kg seco)
$0.03Control de calidad ($/kg seco)
$0.08Empaques ($/kg seco)
$0.06Energía ($/kg seco)
$0.83Orégano fresco ($/kg seco)
USDBeneficio del orégano
$3.87Energía ($/lt)
$13.20Personal ($/lt)$3.87Control de calidad ($/lt)
$0.97Empaques ($/lt)
$0.48CO2 (reposición) ($/lt) $20.81Orégano fresco ($/lt)
USDExtracción de aceite esencial
Costos totales para la producción de un kilo de hoja seca seleccionada y un litro de aceite esencial:
Para la producción de hoja seca seleccionada, la mayor parte del costo es la compra de materia prima, el sobre precio pagado responde al incremento en la calidad del insumo, así como en el empleo de mayor mano de obra en la recolección, lo cual garantiza la sanidad del producto.
También en el caso de extracción de aceite, el principal costo está representado por la materia prima, seguido del gasto en personal, debido principalmente al empleo de mano de obra altamente calificada.
18152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
En el caso de orégano silvestre, los costos se calcularon en función de las prácticas actuales de aprovechamiento, donde a los productores se les paga por kilogramo de orégano seco recolectado.
Costos e inversión en el suministro orégano silvestre
Actualmente, en la región, el precio de kilogramo de orégano seco oscila entre $6.50 y $9.50 pesos, es decir entre $1.6 y $2.3 de orégano fresco.
Considerando que se mejorará la calidad de la materia prima y que la compra ahora se hará en kilogramos de fresco, se estima que la compra de kilogramo de orégano silvestre fresco se puede hacer en $2.81.
La mejora de aprovechamiento demanda la integración de mayor mano de obra (más adelante se detalla en logística), el incremento de precio ya contempla dicho aspecto.
Considerando que entre las mejoras requeridas en la cosecha se encuentra le cambio de herramienta, y mejoramiento de las condiciones de trabajo de los recolectores (botas, guantes, etc.), se consideran dichas inversiones y el proyecto puede solventar dicho gasto.
Otras inversiones necesarias constituyen las inversiones en transporte, las cuales se consideran dentro del concepto correspondiente de la planta.
18252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
En plantaciones comerciales el mayor costo está representado por el gasto en planta y el sistema de riego por goteo.
Costos e inversión en el suministro de orégano cultivado
Las inversión anual por hectárea para el establecimiento de plantaciones de orégano en promedio alcanzan los $5,605 dólares americanos, de los cuales el 39% corresponde al costo de la planta y 36% al sistema de riego.
Los costos anuales de mantenimiento de las plantaciones equivalen a poco más de mil dólares.
Se estima que cada ocho años exista un reemplazo de las plantas.
Caso base 2
Flujo de inversiones, costos e ingresos de las plantaciones (miles de US$)
Caso base 1
Fuente: estimaciones con base a información proporcionada en trabajo de campo
$0.0
$50.0
$100.0
$150.0
$200.0
$250.0
$300.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 …
Total de ingresosTotal de egresos
$0.0
$100.0
$200.0
$300.0
$400.0
$500.0
$600.0
$700.0
$800.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 …
Total de ingresosTotal de egresos
EstablecimientoMantenimiento y
Cosecha (anuales)
Labores Pre-Plantación $2,505Plantación $2,456Fertilización $81 $81Riego $563 $563Cultivos $222Control Fitosanitario $52Cosecha $200Uso de la tierra $67
$5,605 $1,185
US por hectárea
18352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Rentabilidad Beneficio de orégano
18452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Rentabilidad Planta integrada (beneficio y extracción)
18552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Rentabilidad plantaciones
18652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Principios y resultados del cálculoEl proyecto de planta de beneficio y extracción de aceite esencial de orégano presenta una TIR antes de impuestos de 40.6%. Para el caso de la planta de beneficio la TIR calculada corresponde a 40.2 %.
La factibilidad es analizada mediante la proyección del flujo de caja en un período de 25 años. El flujo de caja basado en dólares americanos está en términos reales.La rentabilidad se mide con la tasa interna de retorno (TIR), que se calcula en base al flujo libre de caja antes de impuestos y servicios de deuda.Se excluye el IVA. El capital no se divide en capital propio y deuda.
$200Aceite esencial de orégano ($/litro)
$2.00Hoja seca de orégano ($/kg)
USD
Se asume una evolución de precios estable en términos reales en las proyecciones de ingresos por venta y de producción.
Los precios considerados en el modelo son conservadores, por ejemplo en el caso del aceite esencial existe registro de un precio de $400 dólares americanos. En el caso de hoja seca de orégano, si se llegara a vender el producto al menudeo se podrían alcanzar precios de hasta $37 USD el kilogramo.El período para la recuperación de las inversiones de la planta de beneficio y de extracción de aceite es de cinco años (ambos casos base).El margen de operación de las ventas resultó en 31 por ciento para el caso base 1 y de 47 por ciento para caso base 2.
Precios de venta utilizados (exportación)
18752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Principios y resultados del cálculoLa plantación de orégano presenta una TIR de 32.1 por ciento para el Caso Base 1, y en el segundo caso el dato es de 33.2%.
La factibilidad es analizada mediante la proyección del flujo de caja en un período de 25 años. El flujo de caja basado en dólares americanos está en términos reales.
La rentabilidad se mide con la tasa interna de retorno (TIR), que se calcula en base al flujo libre de caja antes de impuestos y servicios de deuda.
Se excluye el IVA. El capital no se divide en capital propio y deuda.
Se asume una evolución de precios estable en términos reales en las proyecciones de ingresos por venta y de producción.
En ambos casos, el periodo de recuperación de las inversiones es de seis años.
El margen de operación de las ventas resultó en 57 por ciento para ambos casos.
18852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Principios y resultados del cálculoEl proyecto es sensible a variaciones en el precio de venta, una caída del 10% deteriora la rentabilidad del proyecto más que proporcional. El segundo elemento sensible son los costos de inversión.
Caso base 2
Caso base 1
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
-20% -10% 0% 10% 20%
Precio de insumos Precio de venta de hoja Costo de inversión
30%
35%
40%
45%
50%
55%
-20% -10% 0% 10% 20%
Precio de insumos Precio de venta de hoja Precio de venta de aceite Costo de inversión
Impacto Socio-Económico
189
19052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos socioeconómicos del proyectoEl orégano se desarrolla en zonas áridas y semiáridas, y representa para las comunidades más pobres de la región, una de las pocas fuentes de ingreso, de ahí que la generación de ingreso y empleo dado por el proyecto genera impactos socioeconómico positivos.
El proyecto significará un diferencial de ingresos para los recolectores, debido al premio que se pagará por mejorar de la calidad del producto cosechado.
A través de la generación de esquemas de organización, los propios productores estarán en condiciones de generar valor agregado a sus productos.
Los ingresos por venta anual generados por la planta de beneficio de orégano en el caso base 1 ascienden a 1.6 millones de dólares a partir del quinto año que es cuando entra a plena producción. En el caso base 2, el dato corresponde a $2.5 millones de dólares a partir del séptimo año.
Por su parte, el proyecto de desarrollo de plantaciones de orégano estará en condiciones de generar casi 700 mil dólares a partir del 5to año en el caso de que se establezcan 250 hectáreas (caso base 1) y 3.8 millones si se trata de 100 hectáreas (caso base 2).
Si bien las actividades desarrolladas en la planta no son tan intensivas en mano de obra, el impacto que el proyecto tiene en la creación de puestos de trabajo tanto en los aprovechamientos silvestres, como en plantaciones, es importante.
Impacto Ambiental
191
19252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Evaluación del impacto ambiental
Por sus características, la tecnología empleada para la extracción de aceite es ecológica, ya que el empleo que hace de CO2 se recicla en cada proceso, por lo que no observa ningún tipo de emisiones contaminantes al medio ambiente.
Los residuos sólidos del proceso de beneficio del orégano, así como de la extracción de aceite constituyen una fuente de recurso para la elaboración de abono o alimento para ganado, por lo que se considera que el proyecto no genera residuos. La venta de dichos residuos podría significar para el dueño de proyecto un ingreso adicional.
El manejo mejorado del orégano, detendrá la degradación de los terrenos donde actualmente o anteriormente se cosechaba el orégano silvestre.
Conclusiones y comentarios
193
19452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
La producción de hoja seca seleccionada y aceite de orégano resultan negocios rentables, pero para lograrlo se deben implementar cambios en prácticas tradicionales de manejo y comercialización que pueden resultar un reto.
Conclusiones y comentarios
El proyecto se basa en la posibilidad de que los productores se organicen para la instalación de la planta, por lo que resultará elemental la consolidación de las organizaciones actuales.
Se requiere incrementar la investigación y desarrollo tecnológico del orégano, no solo para el desarrollo de plantaciones, sino también para conocer las propiedades de la materia prima de distintas zonas productivas. Si bien algunas instituciones han tenido avances al respecto, su difusión es aun limitada.
El proyecto demanda un esfuerzo interesante en capacitación y asistencia técnica, no solo para mejorar las técnicas de aprovechamiento, sino también para el manejo de la producción tanto en campo, como al interior de la planta. Pues de la calidad en el manejo dependerá el nivel de precio que consigan los productos: hoja seca seleccionada y aceite esencial.
El orégano, como otras especies forestales no maderables, cruza ámbitos de otras entidades del Gobierno Federal y estatal (Sagarpa y secretarías de desarrollo rural o similares estatales), por lo que el impulso al proyecto requerirá de la generación de sinergias entre las instancias involucradas.
19552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
La producción de hoja seca seleccionada y aceite de orégano resultan negocios rentables, pero para lograrlo se deben implementar cambios en prácticas tradicionales de manejo y comercialización que pueden resultar un reto.
El proyecto podría apoyar al desarrollo de la industria de los no maderables en la región, por dos cuestiones:
• La estrategia logística que se implemente (aprovechamiento-transporte-consolidación-industrialización) podrá emplearse o replicarse para otras especies que se desarrollan en los mismos ecosistemas.
• La tecnología sugerida para el proyecto puede implementarse –bajo ciertos ajustes-para el aprovechamiento de otras especies no maderables, con lo cual se podría aprovechar la maquinaria en aquellos periodos de paro debido a la falta de cosecha de orégano.
Es posible generar negocios adicionales a partir de los residuos sólidos de la planta de extracción, por lo que sería importante que antes de implementar el proyecto se analizara la comercialización de este subproducto.
Conclusiones y comentarios (cont.)
Aprovechamiento en Zonas Boscosas para la Producción Forestal Industrial
Aprovechamiento Forestal MaderablePlantaciones Comerciales de Mezquite
Industria de Aserrío Coníferas
196
19752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Proyectos para las Industrias de Productos Maderables
Transformación Ulterior
Transformación Primaria
Producción de madera
Celulósica
Pino
Encino / mezquite
Usos finales
Fábrica integrado de MDF con laminación
Aserradero de latifoliadas
Aserraderos de coníferas
Planta de pellets
Parquet de madera sólida
Muebles, pisos, construcción, etc.
Uso energético
Astilladora
Secado y clasificación
Cepillado
Muebles, carpintería, construcción, etc.
Construcción, etc.
Construcción, etc.
Los proyectos identificados son dirigidas al incremento del aprovechamiento de los recursos forestales y a la integración de la cadena productiva hasta al uso final.
Aprovechamiento Forestal Maderable
198
Descripción de la Producción Forestal
199
20052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Enfoque del Proyecto
La problemática principal actual en el sector foresto-industrial radica entorno al suministro de materia prima maderera para la industria y la insuficiencia e inseguridad en el suministro que soporte un adicional desarrollo futuro. Aunque la región de la Cuenca del Noroeste representa la principal zona de producción forestal del país, ésta se enfrenta a numerosas dificultades en la competitividad de la producción.Se ha identificado que en ciertas regiones de alto potencial para suministrar materia prima maderera, esta no es accesible, en parte, por dificultades de acceso para la extracción, como asimismo, por cuestiones de seguridad.La falta de competitividad de la producción forestal nacional, resulta en pérdida de cuota de mercado creando condiciones adecuadas para un mayor incremento de las importaciones de productos forestales básicos.El presente estudio, ha identificado las zonas y regiones de mayor potencial para incrementar la producción y productividad del sector forestal y el aprovechamiento forestal vinculado.Se ha definido el potencial para incrementar la productividad por hectárea de las principales masas boscosas comerciales, incluyendo, la replantación asistida con material genético de alta calidad. Sin embargo, los resultados a obtenerse de las medidas implementadas (incluso de forma inmediata) tendrán sus resultados en el largo plazo (no antes de 25 – 30 años).Por tal motivo, el aprovechamiento de los recursos forestales en su estado actual, mejorando y eficientizando las técnicas de aprovechamiento, serán la principal y única fuente de abasto de materia prima para la industria actual y aquella adicional, identificada y analizada dentro del marco del presente estudio.Se ha identificado que mas de 500 mil ha de bosques nativos de la región tiene suficiente potencial para ser manejados en forma intensiva, con rodales de alta productividad. El aprovechamiento enfocado en estos sitios contribuiría a incrementar la eficiencia y rendimiento de la producción en el mediano y largo plazo. Con las medidas consideradas para el aprovechamiento mejorado, en promedio, se prevé que puede duplicarse el máximo de potencial de producción actual de madera en rollo.
El aprovechamiento de los recursos forestales existente será la única fuente de material prima disponible para la industria en el corto y mediano plazo. Los resultados de las medidas a adoptarse, dará resultados en no menos de 25-30 años.
20152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Supuestos y ParámetrosEl objetivo principal del modelo de mejora en los aprovechamientos forestales es la definición de una estrategia para incrementar la eficiencia y productividad de los bosques y la incorporación de material plantado de genética mejorada y manejo forestal dedicado.
Bosques nativos y plantaciones* existentesEl área total de bosques está basada en estadísticas de INEGI y SEMARNAT, y el análisis de Pöyry. Esto incluyen asimismo, las plantaciones establecidas bajo el apoyo del programa ProÁrbol.El área forestal total aprovechable se reduce en función de la definición de la corrección de accesibilidad comercial (orografía, infraestructura básica), zonas de protección y de particular importancia ambiental, condiciones de crecimiento, i.a.El potencial de crecimiento forestal promedio se considera mantenerse a los niveles actuales durante el periodo de proyección.Zonas forestales óptimas y de mayor productividad son aprovechadas con prácticas de manejo forestal intensificado. Las prácticas de manejo de los aprovechamientos forestales son de acuerdo a prácticas actuales mejoradas aplicadas a los mejores sitios/rodales de mayor potencial de producción.Al resto de zonas para el aprovechamiento forestal se les aplican prácticas tradicionales mejoradas, las cuales enfocan la producción para un destino industrial.El potencial de crecimiento de las zonas con prácticas de manejo intensificado se prevé que se duplique en 30 años (una rotación). Este supuesto está basado en experiencias prácticas en otras regiones forestales de condiciones similares.
Regeneración Forestal Asistida (“Corta Total con Plantación Inmediata”)Las plantaciones son establecidas en zonas forestales degradadas, y de baja productividad actual.Se aplicarían técnicas de aprovechamiento forestal de “corta total con plantación inmediata”.Bosques existentes son despejados mediante corte total con plantación inmediata y/o de rehabilitación.
*) Las plantaciones forestales establecidas a la fecha, son incluidas dentro de los volúmenes de producción de la bosques nativos, dado que no se diferencia el manejo de plantaciones.
20252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
• idem• Incremento gradual del área bajo regimenes de edad
uniforme• Regeneración natural asistida mediante plantación
suplementaria en clareos con especies de genética mejorada
• Asistencia al desarrollo de rodales jóvenes (e.g. control malezas, control de densidad, raleos)
• Control de la densidad y calidad de los bosques, con 2-3 raleos durante la rotación
• Disminución de la rotación a aproximadamente 60 años, de los >70 años, como consecuencia del incremento en el crecimiento.
Componente 2:Manejo Intensificado de los Mejores Sitios/Rodales
de Bosques Nativos
• Talas de rehabilitación (tala rasa) en bosques degradados (e.g. en rodales de muy baja densidad, o baja calidad de stock maderero)
• Optimización del potencial de producción mediante la selección de sitios – especies mejorada
• Regeneración artificial con material genético mejorado• Rodales de plantaciones forestales de pino con manejo
forestal de edades uniformes • Manejo forestal con rotaciones de 30 años. Uso de
especies de pino nativas, con material genético seleccionado/mejorado y clones.
• Plantación en densidades de 1500 plantas/ha• Regeneración artificial con utilización complementaria de
fertilizantes en sitios específicos• Control de malezas en el año 1• Aclareo pre-comercial en el año 8. Segundo raleo
comercial en año 15 y 22.• Corte final en año 30• En los mejores rodales, aplicación de podas para la
obtención de trozas sin ramas de alta calidad
• Utilización eficiente del potencial de cosecha basado en los crecimientos medios actuales
• Mejora gradual de los incrementos medio actuales mediante practicas silviculturales intensificadas
Componente 3:Introducción de Plantaciones Forestales Manejadas
en Zonas Degradadas
Componente 1:Manejo Mejorado y Sustentable de Bosques Nativos
Productivos
Producción y AlcanceEl método de “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”, consiste de tres componentes principales: 1) Manejo mejorado de bosques nativos productivos, 2) intensificación del manejo y aprovechamiento de bosques naturales óptimos (i.e. alta productividad), y 3) rehabilitación de bosques degradados mediante plantaciones con especies de genética mejorada.
20352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Supuestos por Estado: “Manejo Forestal Intensificado Sostenible”
4Incremento medio anual actual-Total Bosque bajo manejo intensificado de los mejores rodales (m3r /ha/a, promedio)
10Incremento medio anual actual-Plantaciones (m3r /ha/a, promedio)
2Incremento medio anual actual-Total Bosque bajo manejo intensificado – Mejores Rodales(m3r /ha/a, promedio)
1.0Incremento medio anual - Total Bosque (m3r /ha/a, promedio)
2 9414051959341 4000.070Superficie Total Bosque –aprovechable(estimado, 1000 ha)
53000300230 0 0 Superficie Total Bosque – manejo intensificado (estimado, 1000 ha)
142001123000Superficie – plantaciones a ser establecidas (estimado, 1000 ha)
1.8Incremento medio anual-Total Bosque aprovechable(m3r /ha/a, promedio)
74 80017 9505 74012 35024 7507 1307 150Superficie Total de Tierra Estado (1000 ha)
Superficie Total Bosque (1000 ha) 12 3751 6207803 8905 89034161
TotalSonoraSinaloaDurangoChihuahuaBaja
California Sur
Baja California
Los principales parámetros para los cálculos del flujo de madera son:
Fuente: INEGI/SEMARNAT – Análisis Pöyry
20452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Esquematización del Manejo Forestal Intensificado SostenibleLa gestión y manejo del bosque orienta el desarrollo forestal en la dirección deseada. Se enfoca en el incremento del volumen de producción de madera de calidad por superficie y reducción del ciclo de rotación.
Plantación / regeneración natural asistida con
manejo forestal dedicado
Manejo de los rodales jóvenes
Aclareopre-comercial (año 8)
Primer aclareo(año 15)
Corte Final(año 30)
* La necesidad depende de las especies, y las condiciones de crecimiento
Operaciones de poda , control malezas y, fertilización cuando sea necesario*.
Año 0
Fuente: Pöyry
Selección estratégica de sitios óptimospara intervención
Segundo aclareo(año 22)
Bosque Nativos Manejo Intensificado (IMA 4m3/ha/a):1. Homogenizar los rodales.2. En equilibrio:Precomercial. = 5-10 m3sub1er Aclareo = 40 m3sub 2do Aclareo = 55-60 m3sub Corte Final = 140 m3sub (80% trozas, 20% fibra) ~60 años
20552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Esquematización del Manejo Forestal – Corta Total con Plantación InmediataLa gestión y manejo dedicado del bosque orienta el desarrollo forestal en la dirección deseada. Se enfoca en el incremento del volumen de producción de madera de calidad por superficie y reducción del ciclo de rotación. Se aplicaría en zonas degradadas y/o de baja productividad actual.
Corta total con plantación inmediata
asistida con especies de mayor calidad genética
Manejo de los rodales jóvenes
Aclareopre-comercial (año 8)
Primer aclareo(año 15)
El mayor crecimiento anual por superficie alcanzado permite la
reducción del ciclo de rotación
Corte Final(año 30)
* La necesidad depende de las especies, y las condiciones de crecimiento
Operaciones de poda , control malezas y, fertilización cuando sea necesario*.
Año 0
Fuente: Pöyry
Selección estratégica de sitios óptimospara intervención
Segundo aclareo(año 22)
Plantaciones (IMA 10 m3/ha/a):Densidad: 1500-1600 (sobrevivencia 80% - 1200 árb.)Precomercial 400 árb. = 5 m3sub (no maderable)1er Raleo 270 árb. = 30 m3sub (20% trozas, 20% fibra)2do Raleo 180 árb. = 36 m3sub (50% trozas 50% fibra)Corte Final 350 árb. = 200 m3sub (85% trozas, 15% fibra)
Localización de los Núcleos de Producción
206
20752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Aprovechamiento Actual y Potencial de Bosques
Baja California
Baja CaliforniaSur
Sonora
Chihuahua
DurangoSinaloa
EE.UU.
Baja California
Baja CaliforniaSur
Sonora
Chihuahua
DurangoSinaloa
EE.UU.
Baja California
Baja CaliforniaSur
Sonora
Chihuahua
DurangoSinaloa
EE.UU.
Baja California
Baja CaliforniaSur
Sonora
Chihuahua
DurangoSinaloa
EE.UU. 5.90
1
0.230.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Millones de ha Chihuahua
Durango
Sinaloa
Baja California Sur
Baja California
Sonora
3.89
0.934
0.3
0.0
0.51.0
1.5
2.0
2.53.0
3.5
4.04.5
Millones de ha
0.78
0.195
00.0
0.10.2
0.3
0.4
0.50.6
0.7
0.80.9
Millones de ha
1.62
0
00.0
0.20.4
0.6
0.8
1.01.2
1.4
1.61.8
Millones de ha
0.03
0
00.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Millones de ha
1.62
0
00.0
0.20.4
0.6
0.8
1.01.2
1.4
1.61.8
Millones de ha
La Cuenca cuenta con un total de unos 12.4 millones de hectáreas de bosques. Actualmente, el 24% se encuentra bajo aprovechamiento forestal. Se identificaron un total de 0.53 millones de hectáreas que podría dedicarse al aprovechamiento forestal intensivo mejorado.
Superficie Total de Bosques
Área Bajo Aprovechamiento
Área Aprovechamiento Potencial
20852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Chihuahua
Área de enfoque en el desarrollo de la producción forestal
Chihuahua:Producción de mueblesProducción de tableros de partículasAserrío
Delicias:Cluster de industria del mueble
Mezquite y productos forestales no maderables
Hidalgo del Parral:Cluster de industrias mecánicas de la maderaAserríoAglomeradosPellets
Cuauhtemoc:Producción de tableros
Cluster de aserraderos de baja capacidad
Productos forestales no maderables (e.g. orégano) y potencial para mezquite.Potencial para la producción en áreas grandes en el lado este de la Sierra Madre
Las áreas de desarrollo de la producción maderera se localizan principalmente en el sur y oeste del Estado.
Madera:Cluster de aserraderos de baja capacidad
Bosques de coníferasBosques mixtos de coníferas
Selva alta
Bosque de latifoliadas
Selva baja
Áreas perturbadas
Usos no forestales
Matorrales y otros
Zonas urbanasLímites Estatales
Cobertura Actual del TerrenoProtección
Industrial
Forestal no-maderable
Forestal – mezquite / semiárido
Forestal – pino/encino
Forestal – pinoÁreas Principales de Desarrollo
20952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Guanacevi:Potencial de desarrollo forestal de pino y encino.Madera para el Cluster forestal industrial de Santiago de Papasquiaro.
San Dimas:Potencial de desarrollo forestal de pino y encino.
Tepehuanes y otros municipios :Potencial de desarrollo forestal de pino y encino.
Pueblo Nuevo y Mezquite:Potencial de desarrollo forestal de pino y encino.
Santiago Papasquirao :Cluster de industrias forestales con- Aserrío- Contrachapados- Tableros edge-glue
Durango :Cluster de industrias forestales con- Aserrío- Producción de aglomerados- Industria de muebles- Consumo de leña/biomasa- Mercado potencial para productos adicionales tanto madereros como residuos
MezquiteNo maderables
El Salto
Bosques de coníferasBosques mixtos de coníferas
Selva alta
Bosque de latifoliadas
Selva baja
Áreas perturbadas
Usos no forestales
Matorrales y otros
Zonas urbanasLímites Estatales
Cobertura Actual del TerrenoProtección
Industrial
Forestal no-maderable
Forestal – mezquite / semiárido
Forestal – pino/encino
Forestal – pinoÁreas Principales de Desarrollo
DurangoLas principales áreas de producción forestal comercial se encuentran en el oeste del Estado.
Flujos de Madera y Aprovechamiento
210
21152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
2010 2015 2020 2025 2030 2040
m3r/a
Flujo de Productos Forestales Maderables en la CuencaEl flujo de madera modelado por uso final basado en las prácticas actuales: la disponibilidad anual de madera totaliza unos 3.65 millones m3 con los niveles promedio de producción de 2000 – 2007*.
DurmientesCarbónLeñaPostes, pilotes y morillosChapa y triplyCelulosaEscuadría
*) Se considera que los niveles de producción forestal y mercados en periodos anteriores, se alejan de la situación actual (e.g.demanda para industria de celulosa, niveles de la industria del aserrío, i.a.) Fuente: SEMARNAT / Análisis Pöyry
Volumen Potencial de Producción Basado en Prácticas Actuales
21252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Flujo de Productos Forestales Maderables en la CuencaEn el corto plazo, la mayor parte de los volúmenes adicionales resultarán de la utilización mas eficiente del potencial de producción actual y hasta cierto punto, de las cortas de rehabilitación. En el largo plazo, los volúmenes resultantes del manejo intensificado de bosques naturales y las plantaciones producirán mas del 50% del suministro adicional.
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
m3r/a
Plantaciones
Intensificación del manejo forestal
Uso eficiente del potencial existente
Incremento sobre el Volumen Potencial de Producción Resultante de Aprovechamiento Mejorado
21352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Flujo de Productos Forestales Maderables en la CuencaEl volumen potencial de producción actual es de aproximadamente 5.2 millones de m3. El potencial de producción forestal se incrementará a aproximadamente 7.2 millones de m3 en 30 años (i.e. ~2 millones de m3 por encima de los volúmenes actuales).
DurmientesCarbónLeñaPostes, pilotes y morillosChapa y triplyFibraEscuadría
Incremento de1.99 millones de m3
Volumen Total Potencial de Producción Resultante de Aprovechamiento Mejorado
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
m3r/a
3.65 Mm3
21452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Superficie de Corta Total con Plantación InmediataLas plantaciones deben ser establecidas en forma gradual, mejorando y adaptando las prácticas de manejo de plantaciones dedicado y la producción de material genético mejorado. Los sitios seleccionados son sitios actualmente de baja productividad.
Desarrollo del Área de Plantaciones en Chihuahua
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2010
2015
2020
2025
2030
2035
ha
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2010
2015
2020
2025
2030
2035
ha
Desarrollo del Área de Plantaciones en Durango
El Estado de Chihuahua tiene mayor potencial para el aprovechamiento de bosques nativos de buena productividad. Asimismo, Durango cuenta con superficies para dedicarlas a plantaciones a fin de incrementar la productividad.
Plantación Replantación
Seguido el primer ciclo de corta, la experiencia
ya obtenida con plantaciones comerciales
permitiría el establecimiento de mayor
superficie en los años iniciales
Aspectos Financieros
215
21652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Costos en Promedio Empleados – Bosques Nativos
11.2
1
4.2
1.5
2.5
2
Costos de inversión
14.5USD/m3Equipo cosecha y transporte
USD/m3
USD/m3
USD/m3
USD/m3
USD/m3
Unidad
24
3.5
0.5
4.5
1
Costos operativos
Total
Otros
Caminos y infraestructura forestal
Silvicultura y planes, manejo
Servicios Técnicos Forestales
Costos unitarios por m3
Inversión en cosecha y transporte:Los niveles de inversión, costos y productividad son adecuados a las condiciones evaluadas en México durante la fase de Diagnóstico.
Adicionalmente, los costos de cosecha y transporte fueron calculados en función a las condiciones identificadas en la zona de estudio, y en comparación competitiva (benchmarking) con operaciones forestales en países de América Latina, en condiciones similares a las de la Cuenca.
Para las operaciones de cosecha y transporte de la madera, los costos (e inversiones) se calcularon en base a la producción volumétrica de materia prima.
21752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Costos en Promedio Empleados - Plantaciones
Inversión en el establecimiento de plantaciones y costo de mantenimiento :Los costos de las operaciones de establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales fueron calculados en función de las condiciones identificadas en la zona de estudio, y mediante comparación competitiva (benchmarking) con operaciones forestales en países de América Latina, en condiciones similares a las de la Cuenca.
Costos unitarios por ha
93Mantenimiento 3er año
200Raleo pre-comercial
350Mantenimiento 1er año
25Costo general mantenimiento anual
545Establecimiento (inversión)
USD/haPlantaciones de pino adicionales
21852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Costos en Promedio Empleados - Plantaciones
USD/m3
USD/m3
USD/m3
USD/m3
USD/m3
Unidad
14.1
0.44
12.5
0.44
0.72
Costos operativos
Total
Otros
Costo cosecha y transporte
Costo caminos e infraestructura
Servicios Técnicos Forestales
4.85
0.38
6.3
0.25
0.82
Costos de inversión
Inversión en cosecha y transporte:Los niveles de inversión, costos y productividad son adecuados a las condiciones evaluadas en México durante la fase de Diagnóstico.
Adicionalmente, los costos de cosecha y transporte fueron calculados en función a las condiciones identificadas en la zona de estudio, y en comparación competitiva (benchmarking) con operaciones forestales en países de América Latina, en condiciones similares a las de la Cuenca.
Para las operaciones de cosecha y transporte de la madera, los costos (e inversiones) se calcularon en base a la producción volumétrica de materia prima.
Costos unitarios por m3
21952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
USD
Ingreso por venta (bruto)Total costos operativosTotal inversionesIngresos (bruto): Escenario 1
Ingresos Brutos de Ventas y Costos de la Forestación en ChihuahuaEl modelo de “Manejo Forestal Intensificado Sostenible” produciría ya en los primeros años, un incremento del 35% - 40% de las ventas, en relación a la productividad potencial del método actual de aprovechamiento. Hacia final del periodo de evaluación (primera rotación de plantaciones) el incremento duplicaría el potencial.
22052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
USD
Ingreso por venta (bruto)Total costos operativosTotal inversionesIngresos (bruto): Escenario 1
Ingresos Brutos de Ventas y Costos de la Forestación en DurangoEl modelo de “Manejo Forestal Intensificado Sostenible” produciría ya en los primeros años, un incremento del 30% de las ventas, en relación a la productividad potencial del método actual de aprovechamiento. Hacia final del periodo de evaluación (primera rotación de plantaciones) el incremento sería de un 70%.
22152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Beneficios de la Inversión en Manejo Forestal Mejorado y Replantación
Debido a los importantes requerimientos en inversiones tanto en silvicultura, como así también en cosecha y transporte, la rentabilidad de las operaciones de aprovechamiento forestal quizás sean menores que las actuales. Sin embargo, los principales y mayores beneficios serán indirectos dado que la mayor disponibilidad de materia prima, y la seguridad en el abastecimiento permitirá el desarrollo de industrias forestales que agreguen valor al sector, y por lo tanto, incrementen la demanda de madera.1. Beneficios Directos del Manejo Intensificado de Bosques y Replantación:
– Productividad incrementada y segura de los bosques en el largo plazo capaces de atraer y soportar inversiones industriales.
– Demanda de madera mas previsible debido a las inversiones en unidades de proceso de la madera (sostenibilidad económica sustentable de la forestación).
– Flujos de madera mas previsibles, en términos de calidad de la materia prima y mixtura de clases: permite la clasificación en calidades y mejora las alternativas de diferentes mecanismos para la valoración (precio) de la madera.
– Mayores ingresos por ventas brutas debido a la mayor producción maderera.– Creación de empleo adicional (que cree valor) en manejo forestal/plantaciones y en cosecha, asimismo, los
mayores volúmenes manejados contribuyen a la creación de empleo en el sector transporte.2. Beneficios Indirectos del Manejo Intensificado de Bosques y Replantación
– Disponibilidad de materia prima forestal adicional para la industria en el mediano y largo plazo (requerimiento para asegurar inversiones industriales)
– Flujos de madera mas previsibles en términos de calidades y clases de madera, esto facilita los programas de aprovechamiento en términos de volúmenes a cosechar y localización de los aprovechamientos.
– Mayores ingresos por ventas debido a los mayores volúmenes requeridos por la industria para la producción de mayor valor agregado.
– Creación de empleo adicional
Las inversiones en forestación y manejo forestal son necesarias para asegurar la demanda de madera para la industria (en el corto, mediano y largo plazo), como así también para asegurar los ingresos de los aprovechamientos forestales.
Evaluación Preliminar de los Requerimientos de Inversión para la Mecanización del Aprovechamiento Forestal
222
22352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 322352A11309
Valoración de las Inversiones Forestales – Parámetros Básicos y Supuestos Aplicados
Cadena de Cosecha“Madera a la Máquina”
Cadena de CosechaMáquina a la Madera”
Transporte deLarga Distancia
Grúa Cable* Procesador Skidder Harvester Forwarder Camión&TrailerPrecio Máquina, USD/unidad 380 000 267 000 220 000 400 000 280 000 220 000
Vida útil, añosφ 6 6 6 6 6 6Productividad**, m3/a 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 18 000
Número de máquinas en una cadena de cosecha
1 1 0.5 1 1 1.4
** Asumiendo productividad promedio para corta final y para aclareos.
Los valores indicativos de unidad/capacidad a continuación ha sido empleados en los cálculos de requerimientos de inversiones.
– Los requerimientos de inversión son calculados basados en el supuesto que todo el volumen adicional es cosechado a medida que se hace disponible (es decir, siguiendo el desarrollo de los volúmenes de madera adicionales estimados en la Fase 2 del proyecto Cuenca del Noroeste).
– Adicionalmente algunos camiones para proveer los insumos, recambios y demás para el mantenimiento deben ser adquiridos (e.g. 1 camión de mantenimiento para 4 cadenas de cosecha).
*) “Cable yarder”Φ) La vida útil de la maquinaria actualmente alcanza más del periodo considerado. El ejercicio considera la vida útil de la maquinaria, hasta alcanzar la amortización de la misma.
22452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Áreas Principales de Producción Total:La Disponibilidad y el Consumo Planificado de Madera para Escuadría**La producción de madera aserrada podría aumentar en unos 500 000 m3 hasta 2020, i.e. unos 50 000 m3/año en promedio, básicamente sería basado en el aprovechamientomejorado de los recursos existentes. Adicionalmente, el volumen podría incrementar unos 500 000 m3 más hasta 2040 como resultado del manejo intensificado de los bosques.
Fuente: SEMARNAT / Análisis Pöyry
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
m3r/a
PotencialConsumo planificadoConsumo actual
* Niveles de consumo total estimado debido a las falta de información estadística** Incluyendo el consumo en chapas y triply, y en durmientes
~500 000 m3/amadera aserrada
~1 000 000 m3/amadera aserrada
Enfoque en la mejora de modo operativo y en elaumento de producción aprovechando potencial
forestal existente
Enfoque en el aumento de valor de producción por inversiones
en procesamiento ulterior
Aprovechamiento de los recursos incrementales con los productos de
alto valor y con los procesos eficientes
22552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 322552A11309
Programa de Mejoras de Caminos
El programa de desarrollo/mejora de los caminos forestales debe concentrarse en las áreas donde provenga el mayor volumen de madera adicional según lo planificado.
– Los requerimientos de inversiones siguen el desarrollo del volumen de madera adicional como planificado.
– La mayoría de las inversiones deberían destinarse a los principales accesos, dado que el sistema mecanizado permite mayor distancia para la extracción (forwarding).
Para la movilización eficiente de volúmenes adicionales de áreas cosechadas con métodos tradicionales se requiere también mejora en los caminos.La mejora de los caminos debe ser realizada con excavadoras. La maquinaria requerida consiste de excavadoras, camiones para grava y compactadoras de terreno (vibradoras).Las inversiones en caminos mejoran la eficiencia del transporte (en casos particulares, permite la extracción) y se recupera la inversión mediante una disminución considerables de los costos de transporte. Esto se debe a dos causas principales:
– Se pueden incrementar los tamaños de la carga– Se incrementa la velocidad de transporte, e.g. mayor
número de viajes por día.
A fin de poder utilizar completamente los beneficios de la gestión forestal mejorada, los caminos principales de acceso a los núcleos forestales deben ser mejorados. Esto no es solo para la cosecha, sino también para una mejor protección forestal y las prácticas silviculturales.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
Millones USD
Chihuahua Durango
Sinaloa Sonora
Estimación Provisional de los Requerimientos de Inversión por Estado
22652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 322652A11309
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
1000 m3r
Máquina a Madera
Madera a Máquina
Cadenas de Cosecha Propuestas
No es económica- ni ambientalmente recomendable reemplazar los métodos tradicionales de cosecha en todas las áreas.La distribución de los volúmenes adicionales cosechados mediante métodos mecanizados avanzados son:
– Aproximadamente el 10% del volumen de los aprovechamientos mejorados de potencial actual.
– Aproximadamente el 60% del volumen de los aprovechamientos de manejo intensificado de bosques nativos.
– Aproximadamente el 90% del volumen de zonas con replantación asistida.
Como métodos mecanizados avanzados se consideran:– Cadena Madera a Máquina: consistiendo en corta
motorizada manual, grúas cables asistida por skidders, y procesadores (a borde de camino) para terrenos con pendiente pronunciada
– Cadena Máquina a Madera: consistiendo de corta mecanizada por harvester y utilización de forwarderpara terrenos mas planos.
Debidos a las condiciones de terreno prevalecientes, la cadena madera a máquina tiene mayor porcentaje de utilización en la región que la cadena máquina a madera.
Estimación Provisional de los Volúmenes Cosechados por Cadena de Cosecha
Dada la dificultad, no se recomienda la implementación de métodos avanzados de cosecha en todas las regiones suministradoras de madera. La implementación de métodos avanzados debe ser concentrado a las regiones con/de importancia estratégica en el suministro de madera, e.g. áreas con altos volúmenes de madera a cosechar y con caminos mejorados.
22752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3227
Cadena Madera a Máquina
Debido a las condiciones de cosecha, los sistemas terrestres sonde difícil operatividad en la mayoría de las áreas. Por lo tanto, la mayoría del volumen adicional cosechado (aproximadamente el 2/3) es realizado con la cadena “Madera a Máquina”.La cadena es como sigue:
– Los árboles son cortados con motosierra manual, i.e. sin cambios en el método de corta actual.
– Los árboles enteros (o cortado en mitad en función del tamaño), son arrastrados a borde de camino (e.g. con cable similar a las prácticas en Europa Central, tipo Hinteregger).
– Los árboles son seguidamente desramados, troceados y apilados en borde de camino para transportarlos mediante un procesador montado en el chasis de un camión/tractor.
– Skidder-fórceps (grapple skidder) asisten a las grúa cable y procesadores a mover los árboles enteros y los productos.
La inversión total requerida (para el período 2010-2040) se estima en USD 88 millones, es decir, unos USD 6.5/m3 cosechado. Este valor debe ser comparado contra la ganancia en productividad, reducción de los costos operativos y la contribución a la reducción total de los costos de cosecha y transporte de la madera.Basándose en experiencias en Europa Central y Occidental con similares condiciones de terreno y de los bosques como en NW México, y aún considerando los menores costo de mano de obra en México, la brecha de racionalización de los sistemas mecanizados contra el sistema manual tradicional es de aproximadamente 25% (sistema de cable) a 50% (sistema terrestre).
0
2
4
6
8
10
12
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
Millones USD
Durango
Chihuahua
La cadena “Madera a Máquina” es la mas adecuada a terrenos con pendientes.
Estimación Provisional de las Inversiones Requeridas en la Cadena Madera a Máquina
22852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3228
Cadena Madera a Máquina
Corte con MotosierraSolo la corta se hace en sitio. Corta con motosierra facilita la cosecha selectiva
Corte con MotosierraSolo la corta se hace en sitio. Corta con motosierra facilita la cosecha selectiva
Arrastre con Cable:Se usa un “cable yarder”, óptimo para terrenos con pendientes pronunciadas.
Arrastre con Cable:Se usa un “cable yarder”, óptimo para terrenos con pendientes pronunciadas.
Procesado:Los árboles son desramados, troceados y apilados en borde de camino para transportarlos mediante un procesador montado en el chasis de un camión
Procesado:Los árboles son desramados, troceados y apilados en borde de camino para transportarlos mediante un procesador montado en el chasis de un camión
Procesado:El procesador puede ir montado
también sobre un tractor
Procesado:El procesador puede ir montado
también sobre un tractor
Acomodado:Empleado en ciertas consiciones. Skidder-fórceps (grapple skidder)
asisten a mover y ordenar los troncos para facilitar la carga.
Acomodado:Empleado en ciertas consiciones. Skidder-fórceps (grapple skidder)
asisten a mover y ordenar los troncos para facilitar la carga.
Transporte de Larga Distancia:Se usan configuraciones de camión y tráiler con cargadores de pluma (knuckleboom loader),
Transporte de Larga Distancia:Se usan configuraciones de camión y tráiler con cargadores de pluma (knuckleboom loader),
Transporte de corta y media distancia:Se considera a ser utilizado en menor medida, dada las condiciones creadas por la mejora en los caminos y el acceso a camiones grandes.
Transporte de corta y media distancia:Se considera a ser utilizado en menor medida, dada las condiciones creadas por la mejora en los caminos y el acceso a camiones grandes.
La Cadena Madera a Máquina es adecuada para terrenos de difícil acceso y pendientes pronunciadas. Existen tecnologías de alta eficiencia ya probada.
22952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 322952A11309
Cadena Máquina a Madera
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
Millones USD
Durango
Chihuahua
En ciertas zonas forestales en el NW de México, en particular, en zonas con “regeneración asistida” tipo plantaciones forestales (aproximadamente 1/3 del volumen adicional) la cosecha se puede realizar mediante la cadena “Máquina a Madera”. La cadena comprende lo siguiente:
– Un harvester mediano corta, desrama y trocea los troncos.
– Un forwarder transporta las trozas desde el bosque al borde de camino, para el transporte a planta.
Los requerimientos totales de inversión entre 2010 – 2040 totalizan unos USD 42 millones, es decir, unos USD 6.2/m3 cosechado.Este valor debe ser comparado contra las ganancias en productividad (reducción en los costos operativos) y la contribución a la reducción total de los costos de cosecha y transporte.Basándose en experiencias en América del Norte y en Europa con condiciones similares de terreno y de bosques, y considerando los menores costos de mano de obra en México la brecha de racionalización del sistema mecanizado versus el sistema tradicional manual es de 35% - 50% dependiendo en la performance de las operaciones
Maquinaria de operación completamente terrestre es adecuada para terreno llamo o de baja pendiente.
Estimación Provisional de las Inversiones Requeridas en la Cadena Máquina a Madera
23052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 323052A11309
Cadena Máquina a Madera
Cosecha:La corta, desrame y troceo se realiza en el rodal mediante el uso de un harvester mediano.
Cosecha:La corta, desrame y troceo se realiza en el rodal mediante el uso de un harvester mediano. Extracción:
Las trozas ya desramadas y troceadas son extraídas mediante forwarder hasta el borde del camino.
Extracción:Las trozas ya desramadas y troceadas son extraídas mediante forwarder hasta el borde del camino.
Compactación:A fin de evitar la compactación, tanto
harvester como forwarder caminan sobre ramas y residuos. Asimismo, se le
agregan orugas a las ruedas.
Compactación:A fin de evitar la compactación, tanto
harvester como forwarder caminan sobre ramas y residuos. Asimismo, se le
agregan orugas a las ruedas.
Transporte de Larga Distancia:Se usan configuraciones de camión y trailer con cargadores de pluma (knuckleboom loader),
Transporte de Larga Distancia:Se usan configuraciones de camión y trailer con cargadores de pluma (knuckleboom loader),
Transporte de corta y media distancia:Se considera a ser utilizado en menor medida, dada las condiciones creadas por la mejora en los caminos y el acceso a camiones grandes.
Transporte de corta y media distancia:Se considera a ser utilizado en menor medida, dada las condiciones creadas por la mejora en los caminos y el acceso a camiones grandes.
La Cadena Madera a Máquina es adecuada para terrenos planos. Es el método mas adecuado para cosecha en bosques manejados con rodales de edad homogénea y corta total, similar a aprovechamiento de plantaciones comerciales.
23152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 323152A11309
Transporte de Larga Distancia
Los volúmenes extraídos mediante métodos de cosecha avanzados deben ser transportados con camiones madereros desde el borde de camino hasta el usuario final.La flota consiste en configuraciones de camión y trailer con cargadores de pluma (knuckleboom loader), es decir, no hacen falta cargadores adicionales en el bosque.Las inversiones en caminos y maquinaria son recuperadas por el transporte y manejo de trozas mas eficiente, i.e. menores costos de transporte.El ejercicio asume dos viajes por día (i.e. 14-16 horas por día en dos turnos) y 2-4 horas para carga y descarga.Los requerimientos totales de inversión totalizan unos USD 53 millones para el periodo 2010 – 2040, es decir, unos USD 2.6/m3 transportado.
La mejora en los caminos de acceso es la precondición principal para obtener un transporte eficiente de larga distancia.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
Millones USD
SonoraSinaloa
DurangoChihuahua
Estimación Provisional de las Inversiones Requeridas en Transporte de Larga Distancia
Impacto Socio-Económico y Ambiental
232
23352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impacto del Empleo Forestal
El programa intensificado de aprovechamiento forestal agregaría a 2030, unos 14 000 puestos de trabajo. La mano de obra adicional, sería creada principalmente, por las operaciones de “corta total y plantación inmediata”, el manejo forestal y silvicultura, como así también, en las actividades de cosecha y transporte.La demanda de mano de obra en la gestión forestal intensificada sería cubierta por la reubicación/reorganización de mano de obra existente.
14 373TOTAL12 740Trabajadores/operarios1 339Capataz /técnicos294Ingenieros/superiores
Promedio en 2030nivel
Bosques y plantaciones (puestos adicionales)
El mayor impacto del aprovechamiento forestal se vería reflejado en la creación de puestos de trabajo.
23452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Evaluación de los Aspectos Ambientales
El programa propuesto enfoca en la mejora de las condiciones ambientales de los aprovechamientos forestales.Uno de los puntos de partida del programa de desarrollo propuesto es el revertir la tasa de degradación de los recursos forestales, y asimismo, la creación de mejores oportunidades para la protección ambiental y la biodiversidad. Entre los principales fundamentos, se pueden nombrar los siguientes:
– El incremento y reconomicimiento del valor de los bosques puede resultar en la sobrevivencia de los mismos;
– La mayor productividad forestal puede aliviar la presión y aprovechamiento descontrolado de bosques nativos;
– El aprovechamiento forestal se enfocaría en zonas de mayor productividad y de mayor potencial para la producción forestal a niveles competitivos;
– En el largo plazo, el objetivo es lograr que una menor superficie forestal produzca mayor cantidad de materia prima y de mejor calidad y a costos competitivos.
– Los beneficios económicos y sociales creados por el desarrollo del sector pueden mejorar la situación ambiental en la Cuenca.
– El manejo forestal sustentable contribuye a la conservación de la biodiversidad, incluida la fauna nativa de la región.
El programa de desarrollo forestal tiene como enfoque principal la mejora de las condiciones de la producción forestal, en línea con los parámetros de conservación y sostenibilidad ambiental.
23552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impacto y Medidas de Control: Aprovechamiento de Bosques Nativos:Aspectos Ambientales – Bosques Nativos
• Se debe prestar especial atención especial a la consulta y participación de la gente y comunidades locales en la planificación del manejo forestal
• El manejo forestal está basado en los principios de uso múltiple de lasactividades forestales generales y las de la comunidad en particular
• La gente local tendrá nuevas oportunidades para trabajar en lasactividades forestales.
• Reorientación de puestos de trabajo inestables y poco rentables hacia actividades productivas que generen valor.
Estado socioeconómico de la gente local
• Desarrollo forestal y de la industria forestal para aumentar el valor de latierra forestal y sus recursos
• Consideración debida de las necesidades de gente local en el desarrollode la tierra forestal
Degradación forestal y conversión del bosque en otros usos
• Mayor abastecimiento de leña, especialmente a través de operacionesforestales de ejidos y comunidades, y madera residual.
• Recursos alternativos de energía, promoción de cocinas eficiente, etc.• Mejora de la situación socioeconómica de la gente local
Extracción de madera ilegal descontrolada
• Mayor abastecimiento legal de madera, mejor gestión, seguimiento y cumplimiento de la ley.
• Consolidación de un mercado sustentable y transparente para la madera.
Cosecha de madera comercial ilegal
Prevención y mitigación de impactos perjudicialesPreocupación ambiental
23652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Aspectos Ambientales – Bosques Nativos
• Operaciones de gestión forestal fuera de zonas sensibles o de importancia faunística.
• Respetar rutas migratorias identificadas, mediante el mantenimiento y protección de corredores biológicos.
• Evitar cercados y estructuras que afecten o limiten la movilidad de la fauna.• Prevenir y controlar incendios forestales antropogénicos.• Prevenir y controlar la caza ilegal en las zonas forestales.• Eliminar/veda del aprovechamiento forestal zonas de ocurrencia de animales en
peligro de extinción.
Impacto a la fauna silvestre
• Operaciones de gestión forestal y volúmenes cosechados limitados a áreas especificas de alta productividad estratégicamente seleccionadas tomando en cuenta i.a. parámetros ambientales y biodiversidad en la selección.
• Volúmenes de extracción en función al incremento anual de los bosques.• Concentración de las operaciones forestales en sitios específicos de alta
productividad, disminuyendo el aprovechamiento extensivo de recursos.• Medidas de conservación de la biodiversidad en la gestión forestal: e.g. límites de
cosecha, protección de hábitats y áreas de alto valor de conservación, rehabilitación de bosques degradados.
• Promoción y mantenimiento de la certificación forestal y cadena de custodia.• Métodos de cosecha “suaves”, evitar la corta total de grandes áreas• Uso solamente de especies bien conocidas adecuadas para la región y no invasivas• Priorización del uso y aprovechamiento de germoplasma mejorado de especies
nativas.
Disminución de biodiversidad debido a gestión forestal intensificada
Prevención y mitigación de impactos perjudicialesPreocupación ambiental
Como resultado de estas medidas de control y mitigación, se prevé que los potenciales impactos negativos de las actividades forestales puedan evitarse.
23752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Aspectos Ambientales – Bosques Nativos
• Ramas, hojas y demás residuos se dejan en el bosque donde se reintegrarán en el suelo
• Los residuos de madera, cenizas, i.a. de la industria forestal relacionada pueden ser enviados de vuelta a los bosques particularmente sensibles y deficitarios de nutrientes.
• Medidas específicas para prevenir la compactación del suelo e.g.:− uso de maquinaria adecuada en cosecha y extracción− uso de ramas y corteza para reducir la presión sobre el suelo
Pérdida de fertilidad debido a la compactación y pérdida de nutrientes del suelo
• Operaciones de gestión forestal y volúmenes cosechados limitados a zonas de alto potencial productivo.
• Limitación de las operaciones forestales en áreas sensitivas a la erosión• Aplicación de técnicas de control y prevención como ser la disposición de los
residuos de cosecha en perpendicular a la pendiente y el establecimiento de trabas de sedimentos.
• Limitación de la extracción d en zonas de pendientes elevadas, e.g. >30 grados.• Plantación inmediata y manejo de la regeneración natural• Medidas de control de la erosión en la construcción de caminos, e.g. evitar
pendientes pronunciadas, realizar la construcción de cunetas y alcantarillas,construcción de puentes adecuados sobre arroyos y ríos, y de particular importancia, darle el mantenimiento requerido a los caminos.
• Minimizar las operaciones en épocas de lluvias
Erosión causada por la gestión forestal incluyendo caminos forestales
Prevención y mitigación de impactos perjudicialesPreocupación ambiental
Dado que el programa de aprovechamiento forestal propuesto contrarrestará la deforestación y extracción descontrolada, habrán impactos ambientales positivos.
23852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Los potenciales impactos negativos de los aprovechamientos forestales pueden ser prevenidos, controlados o mitigados. Se espera que el aprovechamiento forestal mejorado reduzca la presión sobre los bosques naturales como consecuencia del manejo no sostenible de los bosques.
Aspectos Ambientales – Bosques Nativos
• Los fertilizantes se usarán sólo en los viveros y a campo solo cuando necesario en casos puntuales; no habrá uso extensivo de fertilizantes.
• Normalmente no se usan herbicidas ni otros agroquímicos.• El casos necesarios, se usarán sólo cantidades necesarias de agroquímicos, solamente productos actualmente de uso autorizado a nivel mundial.
• En los casos de uso de agroquímicos, se formarán zonas de amortiguamiento a lo largo de las corrientes de agua
Contaminación de suelos y agua por fertilizantes y pesticidas
• La autorización de los aprovechamientos forestales, como así también, la certificación (FSC principalmente) forestal ampliamente distribuida en la cuenca, incluyen aspectos relacionados a la prevención y disminución de impactos.
• Se dará seguimiento y control ambiental regular para comprobar la situación de la biodiversidad, erosión y posible contaminación de agroquímicos.
Consideraciones generales
Prevención y mitigación de impactos perjudicialesPreocupación ambiental
23952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Aspectos Ambientales – Transporte
• Utilización de caminos de grava en buen estado y carreteras pavimentadas cuando sea posible.
Polvo generado por los vehículos de transporte
• Uso de vehículos modernos; mantenimiento adecuado de vehículos• Diseño de los flujos de aprovechamientos y caminos a fin de evitar en lo posible el paso por las áreas residenciales u otras áreas sensitivas.
Emisiones al aire generadas por los vehículos de transporte
• Medidas para mejorar la seguridad vial: límites de velocidad, mantenimiento adecuado de los caminos, mantenimiento adecuado de los vehículos, rutas separadas para peatones, carreteras de circunvalación.
El número de accidentes asciende
• Uso de vehículos modernos; mantenimiento adecuado de los vehículos• Diseño de los flujos de aprovechamientos y caminos a fin de evitar en lo posible
el paso por las áreas residenciales u otras áreas sensitivas.
Ruido creado por los vehículos de transporte
Prevención y mitigación de impactos perjudicialesImpactos potenciales
Resumen y Comentarios
240
24152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Resumen y Comentarios
El aprovechamiento forestal mejorado representa un incremento considerable del potencial para la producción de trozas en la región.En el corto plazo, el mayor incremento se obtiene mediante el aprovechamiento mejorado de los recursos existentes. Mayores volúmenes y rendimientos producirán resultados en el largo plazo (30 años).La industria del aserrío presenta la mayor disponibilidad potencial de materia prima en el corto plazo. La mayor disponibilidad de materia prima, contribuiria a mejorar las condiciones de mercado, y suministraría los recursos para eventual capacidad adicional moderna y eficiente.El volumen adicional de material fibroso y residuos de procesos industriales, podrían soportar la producción de mayor valor agregado como ser tableros MDF.Los residuos de cosecha, como así también, los residuos de procesos y la corteza, tienen el potencial aprovechamiento adicional para la producción de biomasa energética, procesada o no.El programa de manejo intensificado forestal sustentable de bosques nativos se podría “autofinanciar” con los mayores ingresos previstos por la venta de madera (desde el inicio). El establecimiento de las plantaciones serían parcialmente financiado con los ingresos de la corta total previa. Seguidamente hace falta el financiamiento para las inversiones.En forma consolidada, los beneficios provenientes de la venta de madera según el máximo potencial de producción excede notablemente los costos de inversión.
La mejora de las prácticas de aprovechamiento del potencial productivo actual, incrementará la producción de materia prima. Esto cubriría la demanda durante el período de transición, hasta la entrada en producción de rodales mejorados y plantaciones de mayor productividad.
Metodología para un Programa de Mejoramiento Genético
242
24352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Introducción
Dada la disponibilidad limitada de terrenos con las condiciones óptimas para el aprovechamiento forestal en modo eficiente (productividad, infraestructura, i.a.) y con la intención de incrementar la competitividad de la producción, los sitios de alta calidad y mayor potencial deben ser manejados con las especies apropiadas plantando individuos que estén genéticamente adaptados y aplicando prácticas silviculturales dedicadas.Los individuos implantados deben ser de rápido crecimiento, adaptados fisiológicamente al sitio y ser lo suficientemente flexibles para soportar las tensiones bióticas y abióticas a ser experimentadas durante el ciclo de vida, y de particular importancia, deben expresar las características deseadas para lograr los objetivos de manejo.Los programas de mejoramiento genético son costosos, con inversiones relativamente riesgosas y requieren recursos humanos altamente calificado (i.a. silvicultores, genetistas, planificadores, fisiólogos de árboles, ecólogos, suministradores de semilla, personal de viveros y protección).Los beneficios económicos de la reforestación artificial nunca se obtendrán totalmente sin las prácticas silvícolas apropiadas y un programa asociado de mejoramiento genético forestal que sistemáticamente mejore características como ser la velocidad de crecimiento, la forma del tronco y tamaño de copa, la calidad de la madera y la resistencia a plagas y enfermedades.Del mismo modo, los beneficios de prácticas silvícolas adecuadas nunca se expresarán totalmente sin los beneficios de un programa de mejoramiento genético.
Antes de invertir en programas de reforestación artificial/asistida y mejoramiento genético forestal a largo plazo es esencial una planificación exhaustiva previa.
24452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Introducción
No existe en la Cuenca un programa integral para el mejoramiento genético de las especies maderables. Sin embargo, existe una buena base definida por los numerosos huertos semilleros existentes (i.e. áreas designadas para la producción de semilla) distribuidos en las principales regiones forestales en Chihuahua y Durango los cuales tienen ejemplares de muy buenos fenotipos.Esto constituye el primer paso para un programa de mejoramiento genético, que brinda resultados superiores a la recolección de semillas de rodales naturales no controlados/manejados.Los huertos semilleros existentes en la cuenca visitados dentro del marco del proyecto CFINM son de primera generación (los huertos semilleros de segunda generación, resultan después de un ciclo completo de selección, cruza y evaluación).Los patrones no-sostenibles de utilización de los recursos forestales afectan la calidad de los recursos genéticos del bosque. Este problema está típicamente relacionado a la frecuencia e intensidad de la cosecha de árboles y en como responden los bosques (a nivel de especie y ecosistema) seguida la extracción forestal.El impacto de la cosecha en los recursos genéticos del bosque depende de ciertos factores básicos:
– Intensidad, momento y frecuencia de la extracción– Procedimientos para la selección de árboles a extraer– Nivel de planificación, incluyendo guías para la “extracción forestal de impacto reducido” e incorporación de medidas de conservación– Puesta en marcha de las operaciones de cosecha– Sistemas de regeneración, protección y manejo de la regeneración– Manejo post-cosecha
Dado que en la Cuenca el manejo forestal se basa principalmente en el uso de regeneración natural, la planificación de la extracción debe tener en cuenta el impacto en la calidad del germoplasma que queda para alimentar las próximas generaciones. La extracción selectiva en rodales pobres debe ser acompañada por replantación inmediata con material de buena calidad y asegurando mediante el manejo adecuado y dedicado seguida la plantación y hasta la madurez del rodal.Los mejores resultados del manejo se obtienen mediante la identificación temprana de los árboles seleccionados para ser cosechados y el manejo dedicado de los mismos.
La Cuenca cuenta con una buena base de huertos semilleros en las principales regiones forestales.
24552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Planificación del Suministro de Germoplasma
Estimación del tamaño, ubicación y condiciones ecológicas de los terrenos a reforestar.
Identificación de las especies deseadas y los productos deseados
Descripción y entendimiento de la biología, autoecología y el sistema genético de las especies deseadas a fin de prever las mejoras o ganancias genéticas y establecimiento de las zonas de producción de semillas, como así también, los lineamientos del traslado de germoplasma biológicamente adecuados.
Estimación del número de semillas requeridas para reforestar los terrenos y los tiempos de su requerimiento.
Identificación del nivel de mejoramiento genético deseado para el área bajo manejo.
El principal paso del proceso de producción/recolección, suministro y manejo del germoplasma es la identificación y definición de las metas a obtener:
24652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Recolección de Semillas de Rodales Naturales
Es el método más adecuado y mayormente aplicado para satisfacer las demandas de semilla en el corto plazo. Asimismo, es el método más económico para la obtención de germoplasma.La semilla obtenida de rodales naturales ofrece oportunidades limitadas para el mejoramiento genético en lo referente a características de baja heredabilidad como ser altura del árbol, diámetro y volumen. Asimismo, ofrece oportunidades modestas para el mejoramiento genético en características de alta heredabilidad como ser la forma del tronco, tamaño y ángulo de ramas, resistencia a plagas, i.a.Las áreas de producción de semilla deben responder a las condiciones ambientales y ecológicas adecuadas a la zona a plantar. Éstas deben ser rodales con buena densidad y edad suficiente (>25 años) para producir cosechas de semilla viable y volumen de semilla importantes.En especies de coníferas de climas templados, es característica la existencia de un “elevado grado de relación genética” entre árboles vecinos dentro de un rodal. En años de baja productividad de polen, el cruzamiento entre árboles vecinos produce típicamente semillas con alto nivel de consanguinidad, lo que en la práctica, se traduce como pobre germinación, crecimiento lento y muy baja resistencia al estrés y plagas. Las semillas deben por lo tanto, recolectarse solamente en años con alta productividad de conos. Los árboles dominantes, deben ser superiores en altura y diámetro al promedio, vigorosos, de tronco recto y cilíndrico con ramificación ligera y libre de plagas y enfermedades. Los árboles semilleros, no deben estar excesivamente agrupados a fin de disminuir la consanguinidad dentro del rodal.El manejo apropiado del rodal productor de semillas (e.g. eliminación de árboles no deseados y mantenimiento de un número adecuado de árboles deseados) junto al uso de técnicas culturales y fertilización contribuyen positivamente a la mejora de la calidad genética como así también, el tamaño de la cosecha y su periodicidad.Los lineamientos para la transferencia de germoplasma deben tener en cuenta el destino y condiciones de los rodales que se van reemplazar, es decir, la semilla debe proceder de sitios sanos y vigorosos superiores al promedio en tamaño y calidad del tronco, disminuyendo asimismo, las pérdidas por mala adaptación.El rodal semillero, debe tener una zona buffer o de amortiguamiento para reducir la afluencia de polen del exterior.
Es un método difundido ampliamente para la satisfacer la demanda de semillas en el corto plazo. La mejora en la calidad genética es limitada.
24752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Producción de Semillas en Huertos Semilleros
Los huertos semilleros constituyen un método mejorado de producción de semilla, capaz de abastecer a programa de plantación a gran escala con la obtención de ganancias genéticas probadas.Los huertos semilleros se caracterizan por su generación, la cual, depende del ciclo de mejoramiento genético. Los huertos de primera generación se componen de árboles que han sido seleccionados fenotípicamente en rodales naturales.
En la Cuenca existen numerosos huertos semilleros en las principales regiones forestales. En su mayoría son huertos semilleros de primera generación.
RodalNatural
Huerto Semillero de Primera Generación
Huerto Semillero de Segunda Generación
Huertos Semilleros Avanzados
- Selección fenotípica con valor genético no probado
- Ganancia/mejora genética esperada relativamente baja
- Mejoras adicionales posibles mediante buen manejo
- Resultante después de un ciclo completo de selección, cruza y evaluación
- El mejoramiento genético aumenta progresivamente conforme avanza la selección
- Mejoras mediante cruzamiento y selección de progenies de huertos de primera generación
- Árboles con superioridad genética probada a través de ensayos genéticos
- Producción de semilla “elite” de alta calidad genética
-Mej
oram
ient
o m
edia
nte
cruz
amie
nto
y se
lecc
ión
de p
roge
nies
de
gene
raci
ones
pre
cede
ntes
ha
sta
la o
bten
ción
de
las
met
as p
lant
eada
s.
Criterios básicos de manejo para lograr eficiencia en la mejora del germoplasma:
• Todos los árboles del huerto deben contribuir igualmente a la producción de semillas
• La contaminación del polen debe ser mínima
• Las relaciones de consanguinidad deben mantenerse al mínimo
24852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Mejoramiento Tecnológico en la Producción de Germoplasma
Entre las alternativas de mejora tecnológica en la producción y manejo del germoplasma en la Cuenca se podrían mencionar:
1. Huertos Semilleros de Polinización Controlada: en este método, los árboles se mantienen pequeños mediante podas y los clones de alto valor reproductivo se cruzan en condiciones controladas para la producción de semilla “elite”, la cual se puede utilizar directamente para plantaciones de calidad.
2. Huertos Semilleros en Envases: en este método, los árboles se mantienen en recipientes y se mantienen pequeños mediante podas y manejo. A los árboles se le aplican tratamientos de estimulación floral mediante hormonas y polinización controlada en invernadero. Mediante este método, se reduce la rotación, se aumenta la producción de semillas, se reduce el riesgo de plagas y se consigue integrar en cortos periodos el material genético probado al huerto semillero para ulterior mejora o enviar semillas para plantación.
3. Propagación Vegetativa: en particular, se refieren a dos métodos, la macro-propagación mediante injerto o enraizamiento de estacas, o la micro-propagación mediante la aplicación de técnicas in-vitro. Mediante el empleo de estas técnicas es posible la producción masiva de clones en especies forestales comerciales.Otras técnicas de mejoramiento genético de especies como ser la “transformación genética” (i.e. aislamiento, identificación y manipulación de genes específicos) para la modificación de características específicas de organismos es una técnica ampliamente aplicada en muchas especies. Sin embargo, para el caso de especies forestales, en particular, coníferas, el desarrollo en esta área es aún limitado y se requiere de amplia I+D+I.
En México existen centros de producción de germoplasma de mayor tecnología, aunque no aún dedicado a la producción de material para el sector forestal.
24952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Bancos de Germoplasma y Viveros
Red de Bancos de Germoplasma de CONAFOR2009
Fuente: CONAFOR
En México existen 18 Bancos de Germoplasma, con una capacidad de almacenaje de unos 89.5 toneladas de semillas forestales. En la Cuenca, se localizan cuatro Bancos, con 10.5 ton de capacidad de almacenaje.
Pino monterreyPinus radiataPalo de arcoTecoma stansJojobaSimmondsia chinensisGuamuchilPithecellobium dulceGuajeLeucaena leucocephalaMezquite dulceProsopis glandulosaAbeto blancoAbies concolorPino coloradoCalocedrus decurrensNombre ComúnEspecie
N 32° 39' 59.2" W 115° 27' 30.5"Superficie: 51 m2Capacidad de Almacenamiento: 2 ton"El Cachanilla"
Pino apachePinus engelmanniiOlivo negroBucida buceraMezquite chilenoProsopis chilensisPalo fierroOlneya tesota MezquiteProsopis velutinaTabachínCaesalpinia pulcherrimaPalma abanicoWashingtonia filiferaAgave bacanoraAgave angustifoliaPalo zorrilloSenna atomariaChiltepínCapsicum baccatumSan JuanicoJacquinia pungensPalo blancoAcacia willardianaMezquite tornilloProsopis pubescensPalo breaCercidium praecoxGuayacanGuaiacum coulteriNombre ComúnEspecie
N 29° 01' 28.3" W 111° 08' 39.9"Superficie: 51.07 m2Capacidad de Almacenamiento: 3 ton "Hermosillo"
Costilla de vacaAtriplex canescensPinguicoEhretia tinifoliaAlgarroboCeratonia siliquaLila paraguasSyringa vulgarisPirulSchinus mollePiracantoPiracanta coccineaFresno giganteFraxinus uhdeiCipres italianoCupressus sempervirensCedro blancoCupressus lindleyiCasuarina comúnCasuarina equisetifoliaHuizacheAcacia farnesianaMaguey cenizoAgave asperrimaPalma datileraPhoenix dactyliferaSotolDasylirion cedrosanumNombre ComúnEspecie
N 24° 01' 35.2" W 104° 41' 21.3"Superficie: 73.21 m2Capacidad de Almacenamiento: 3 ton "Guadiana"
PinabeteAbies sp.PinabetePseudotsuga menziesiiPiñoneroPinus cembroidesPino coloradoPinus durangensisPino apachePinus engelmanniiPino prietoPinus arizonicaMezquite dulceProsopis glandulosaTujaThuja orientalisLilaMelia azedarachPirulSchinus molleNogal CimarrónJunglas regiaMimbreChilopsis linearisMezquiteProsopis julifloraHalepoPinus halepensisTáscateJuniperus deppeanaFresnoFraxinus uhdeiPiñoneroPinus cembroidesTroenoLigustrum japonicumSotolDasylirion sp.Palma abanicoWashingtonia robusta CiprésCupressus sempervirensMezquite tornilloProsopis pubescensHuizacheAcacia farnesianaNombre ComúnEspecie
N 28° 08' 43.0" W 105° 35' 20.0"Superficie: 102 m2Capacidad de Almacenamiento: 2.5 ton "Las Virgenes"
25052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Viveros en la Cuenca del Noroeste
Nota: Densidad y ubicación de viveros a nivel de municipio
C: 3 300 L: 625
C: 750 L: 4 000
L: 4 100
L: 1 265
C: 5 500 L: 665
Capacidad total: 33 millones de plantas /a (48% coníferas, 52% latifoliadas)
Coníferas
Latifoliadas
25152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Capacidad de Producción de Viveros en la Cuenca
1
1
1
1
1
7
Numero Viveros
100Tecoma stans
16 034Azadirachta indica
1 426Washingtonia robusta
40 000Parkinsonia aculeata
40 000Tecoma stans
452 440Prosopis glandulosa
Meta – Numero de PlantasEspecies
Baja California Sur
1 305 00016Prosopis glandulosa
300 0003Pinus jeffreyi
20 0001Casuarina cunninghamiana
2
1
2
2
1
1
Numero Viveros
80 000Yucca schidigera
40 000Washingtoni robusta
45 000Salvia apiana
145 000Quercus agrifolia
20 000Callistemon citrinus
70 000Acacia cyanophylla
Meta – Numero de PlantasEspecies
Baja California
730 0002Pinus eldarica
2 610 0005Pinus duranguensis
1 100 0008Pinus arizonica
110 0001Melia azedarach
105 0001Ligustrum japonicum
35 0001Pinus halepensis
3 540 0009Pinus engelmannii
105 0001Fraxinus udhei
1
1
1
1
1
1
Numero Viveros
140 000Acacia farnesiana
80 000Washingtonia robusta
60 000Thuja occidentalis
125 000Prosopis juliflora
80 000Cupressus lusitanica
140 000Acacia farnesiana
Meta – Numero de PlantasEspecies
Chihuahua
La Cuenca cuenta con una capacidad instalada de producción de 32.8 millones de plantas en vivero.
25252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Capacidad de Producción de Viveros en la Cuenca
250 0001Olneya tesota
9
3
1
1
1
1
Numero Viveros
3 810 000Prosopis velutina
1 200 000Pinus engelmannii
150 000Pinus cembroides
10 000Guazuma ulmifolia
100 000Capsicum annum
1 000 000Caesalpinia platyloba
Meta – Numero de PlantasEspecies
Sonora
3 444 659Pinus engelmannii
113 000Pinus cembroides
150 000Lippia berlandieri
50 000Dasylirium cedrosanum
Numero Viveros
2 100 000Prosopis glandulosa
150 000Pinus sp.
1 087 000Pinus duranguensis
1 038 000Pinus cooperi
50 000Dasilyrion sp.
969 126Agave asperrima
Meta – Numero de PlantasEspecies
Durango
200 0001Tabebuia rosea
1 850 0004Swietenia humillis
650 0003Enterolobiumcyclocarpum
2
4
Numero Viveros
100 000Cedrela odorata
2 950 000Caesalpinia platyloba
Meta – Numero de PlantasEspecies
Sinaloa
Capacidad Instalada Total:32.8 millones de plantas
Otras Forestales13%
No-Maderables8%
Latifoliadas Maderables
31%
Coníferas Maderables
48%
Capacidad Producción en ViverosDistribución por Especie en la Cuenca
Plantaciones de Mezquitepara la Producción de Trozas Aserrables
253
Descripción de la Producción
254
25552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Introducción
Mezquite (Prosopis sp.) es una especie forestal ampliamente distribuida en zonas áridas a nivel global, con un total de unas 44 especies. México cuenta con 10 especies.El mezquite es un árbol o arbusto de zonas áridas y semiáridas, cuyo desarrollo depende directamente de las condiciones del suelo y de la disponibilidad de agua. La resistencia a condiciones de estrés (hídrico y térmico principalmente) que es una característica de la especie viene reflejada en la disminución del desarrollo vegetativo en condiciones menos adecuadas.Las distintas especies del género Prosopis tienen amplia distribución, sin embargo, su principal rango de distribución con formación arbórea se encuentra en zonas áridas y semi-áridas en México, con temperatura media entre 20°C – 29°C y precipitaciones entre 350 – 1200 mm/a.Las características físico-mecánicas de la madera de mezquite son de gran importancia. La madera tiene mayor estabilidad a la contracción radial y tangencial que otras maderas duras tropicales nobles, como ser la teca y la caoba. Prosopis glandulosa (nativa en México) y P. alba son las especies con mayor estabilidad (2.2-2,6% y 1.8-2.9% respectivamente).Actualmente, en México, la mayor parte del aprovechamiento del mezquite está destinado a la producción de carbón y leña.A pesar que en los EE.UU. también se da la especie en formaciones nativas, estas no producen suficientes trozas aserrables para la demanda de mercado existente. La madera para muebles y pisos en el mercado norteamericano proviene casi en la totalidad de aprovechamientos de bosques nativos.El desarrollo de plantaciones y el mejoramiento genético de la especie es limitado en México. Existen sin embargo, experiencias exitosas en otras regiones de América Latina, con plantaciones para la producción de trozas aserrables de mezquite.Dada la sensibilidad del ecosistema donde se desarrolla naturalmente el mezquite, es de primordial importancia promover sistemas para el desarrollo y aprovechamiento de plantaciones de mezquite con la finalidad tanto de proteger el entorno natural, como así también, asegurar la continuidad y sostenibilidad en el suministro de madera aprovechando las oportunidades que brinda el mercado.
25652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Enfoque del Proyecto
En la región de la cuenca existen numerosas experiencias a pequeña escala con mezquite. No se tiene conocimiento de plantaciones establecidas con fines comerciales madereros.Existen experiencias piloto de resultados relevantes, que apoyan el potencial de la especie, como alternativa comercial.Las plantaciones se proponen para el establecimiento en suelos agrícolas degradados debido a la sobre-utilización de los mismos. Las características de esta especie leguminosa, contribuirán a la recuperación de los mismos, que seguida la cosecha, pueden ser reincorporados a actividades agrícolas (por otro ciclo de rotación de 25 años), y efectuar la replantación forestal en otros suelos también degradados.Asimismo, se propone el establecimiento de planta-ciones en zonas con bosques nativos de mezquite,en donde las condiciones mínimas de precipitaciónson adecuadas para el desarrollo comercial de la especie (e.g. 500 mm/a).Se propone como fase inicial, el establecimientoen bloques de 500 ha.Se identificaron sitios potenciales en Durango,Sonora y Chihuahua.La producción podría ser procesada para la pro-ducción de pisos de parquet (bosques nativos yprimeros raleos) y madera aserrada en el medianoy largo plazo. La producción de valor, sería desti-nada a mercados de exportación.
El proyecto enfoca en la producción de madera de alta calidad para mercados de exportación con capacidad de pago.
Prosopis glandulosaPlantación comercial piloto (Sonora)~15 años. Sin manejo, con riego solo
en los dos primeros años.
25752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
El proyecto contempla el establecimiento de bloques de plantaciones de mezquite estructurado en unidades replicables, para la producción de madera para aserrío.
Supuestos y Parámetros para las Plantaciones
Plantaciones planificadas en bloque de 500 hasLas extensiones de tierra corresponden a terrenos parcelados de propiedad privada, propia o arrendada. Se considera un pago por el uso de la tierra.Áreas actualmente sin uso (degradadas) antiguamente dedicadas a agricultura intensiva o ganadería extensiva.Principalmente comprenden Prosopis glandulosa. También se considera la introducción de P. alba, especie de mejor desarrollo de fuste aserrable.Se planifica la rotación de las plantaciones en 25 años, con la aplicación de técnicas de control y manejo forestal.La plantación inicial se realizaría a 500 plantas por hectárea, llegando 100 plantas/ha a final de cosecha.Se considera la necesidad de riego de apoyo, en los tres primeros años de establecida la plantación, para contrarrestar la deficiencia hídrica en períodos críticos, y reducir al mínimo, las oscilaciones en la salinidad del suelo. No se considera el riego continuo debido a (1) costos y sostenibilidad del proyecto, y (2) alternativas al uso de la tierra en caso de disponer de riego (producción de alimentos).El incremento anual previsto se estima en 1.1 m3/ha/a, lo que representa una producción de 27.5m3/ha. El total de la producción de madera sería destinado a la industria del aserrío, tanto para la producción de madera aserrada para muebles, y para la producción de pisos, enfocándose en mercados de exportación como productos de alta calidad.Considerando los niveles de inversión requeridos y el flujo de caja del proyecto, se prevé que los destinatarios del mismo serían empresas con capacidad de inversión (sociales y/o privadas).
Superficie de Unidad de Plantaciones
25852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Producción
Germoplasma:La producción natural de mezquite es mediante semillas. En distintas regiones de México, incluida la Cuenca, se realiza la recolección de semillas. Sin embargo, aún no existe un programa integral para el mejoramiento genético de la especie y la domesticación de variedades nativas en México para el establecimiento de plantaciones comerciales destinadas a la producción de trozas aserrables.En el entorno natural, la dispersión de la semilla es endozoica, por lo que esta debe ser tratada previa a la siembre en vivero (escarificación, imbibición, i.a.). Las experiencias con métodos de multiplicación vegetativa de mezquite no han reportado resultados satisfactorios.Semillas mejoradas de especies exóticas de Prosopis alba se podrían importar e.g. de Argentina (INTA, Universidad de Santiago del Estero) y Perú (Universidad de Piura, Universidad La Molina). Se requiere la realización de pruebas piloto para la comprobación de la adaptabilidad de la especie a las regiones potenciales. P. alba sería dirigida a las zonas con menor ocurrencia de heladas.Siembra:La siembra de semillas se realiza en vivero, en condiciones normales de producción de plantines con los métodos ampliamente difundidos en México. El sustrato para la siembra debe incluir un 15%-20% de arena, un 75%-80% de tierra de monte y un 5%-10% de abono orgánico.Las plántulas debe alcanzar un buen tamaño previo al traslado a campo, lo que se consigue en no menos de 5 meses. A fin de permitir el desarrollo de la plántula, es conveniente la utilización de contenedores grandes o bolsas a fin de permitir la expansión y el desarrollo radicular. La siembre en vivero puede realizarse en otoño-invierno, con los cuidados respectivos de protección contra el frío.
25952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Producción
Plantación:El suelo requiere preparación previa a la plantación a fin de alivianar y airearlo. En particular, cuando la plantación se realizaría en zonas áridas. En función del sitio, se deben realizar asimismo labores de nivelación para facilitar el riego de apoyo.La plantación se realizaría con un distanciamiento de 4 X 5 metros, obteniendo 500 plantas por hectárea.La plantación se realiza a cierta profundidad (unos 30 cm. como mínimo) para contribuir al aprovechamiento de la humedad del suelo. Durante la plantación, se agregaría abono orgánico (3-5 Kg./planta, en función del sitio).Seguida la plantación, se debe dar control y seguimiento a las poblaciones de roedores y otras plagas menores que afectan el cultivo.Asimismo, se debe realizar seguimiento y controlde insectos (foliares) durante los tres primerosaños (2 – 3 aplicaciones durante la estaciónde mayor humedad.Se realizan cuatro podas: año 3, 4, 10 y 15(las últimas podas de formación).En el año 10-12 se realiza el primer aclareo selecti-vo dejando unos 300-350 árboles, el segundo acla-reo se realizaría en el año 18-19, obteniendo unos 100-120 árboles a cosecha final.
Requerimiento de Materia Prima
260
26152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimiento de Madera por Unidad de Procesado Potencial
El proyecto de establecimiento de plantaciones comerciales de mezquite se complementaría con el aprovechamiento sustentable de bosques nativos de Mezquite. En el Valle de Durango se han identificado sitios con volúmenes aprovechables para producción de aserrío. El aprovechamiento de los mismos podría complementarse con la replantación inmediata de mezquite para la producción de trozas para aserrío.
45 00042 75033 750m3/añoTotal / año
40 50040 50030 3752,7m3 aserrado/m3 de HWMezquite
15 00015 00011 250m3/año
100100 %75 %Secuencia a partir del arranque
Año3Año 2Año 1
Fábrica de Pisos de Parquet: Corto Plazo para Mercados de Exportación
242424m2 piso/m3 de madera aserradaPromedio
7 5005 6253 750m3/añoTotal / año
7 5005 6253 750m3Madera Aserrada de Mezquite
180 000135 00090 000m2/a
100 %75 %50 %Secuencia a partir del arranque (2010)
~2014~2013~2012
El diámetro mínimo para aserrío sería de 20 cm. Actualmente, existen formaciones naturales de las cuales se obtendría dichos diámetros (e.g. Valle de Durango)
Madera Aserrada: Mediano-largo Plazo para Mercados de Exportación
Localización de los Núcleos de Producción
262
26352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Localización de Sitios para Plantaciones de MezquiteLas áreas potenciales para el desarrollo de plantaciones de mezquite en el corto plazo:
Chihuahua:José Mariano Jiménez
Durango:Nombre de Dios
Sonora:Ciudad Obregón
Sonora:Miguel Alemán
Baja California:Valle de Mexicali
Áreas de Desarrollo Forestal
Flujos de Madera
264
26552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Proyecto de Plantaciones de Mezquite – Bloque de 500 ha
0
100
200
300
400
500
600
1 2 3 4 5 6 23 24 25 26 27 280
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Volumen de Cosecha Área Plantada
Hectáreas m3/a
El proyecto de plantaciones comerciales de mezquite con fines aserrables prevé una productividad promedio de 27.5 m3/ha, en una rotación de 25 años. En una fase inicial (2-5 años) se establecerían unas 2000 ha, distribuidas en Durango, Chihuahua, Sonora y Baja California.
La producción total de 2000 ha de plantaciones, producirían unos 55 000 m3 de madera en rollo.
Aspectos Financieros
266
26752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Mercados
El mercado de mayor potencial para la madera aserrada de mezquite está dado por la creciente demanda para la industria de muebles de lujo en EE.UU. principalmente.Otros mercados con elevado potencial para la industria de muebles se lujo es Europa (Francia e Italia) sin embargo, la madera de mezquite no es aún ampliamente conocida por lo que se requiere un desarrollo adicional del mercado.En el SE de los EE.UU. La madera de mezquite tiene ya amplia aceptación. Sin embargo, el hecho que la totalidad de la producción proviene de bosques nativos no certificados y manejo limitado (principalmente de Argentina, Paraguay y Perú) es necesario intensificar los esfuerzos en el establecimiento de plantaciones forestales a fin de garantizar el suministro de madera y aprovechar la oportunidad dada por un mercado ya establecido.Con una buena combinación de material genético de calidad y la producción maderera con valor agregado y su comercialización se consiguen bases sólidas y sustentables para la implementación de un proyecto a escala de reforestación impulsado por un mercado. Esta situación resultaría en importantes beneficios sociales y ecológicos en las zonas áridas de la Cuenca.
El principal mercado potencial para la producción de alto valor sería la producción de muebles en EE.UU.
26852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Mercados, cont.
La reciente crisis económica afectó considerablemente a los principales mercados de maderas de latifoliadas tropicales: EE.UU. y Europa.El efecto particularmente grave de la crisis del sector de la construcción en los EE.UU. es la principal causa de la disminución en las importaciones de maderas duras al país. Sin embargo, la disminución en las importaciones en tropicales nobles fue a menor tasa que la madera aserrada para la construcción (e.g. referencia a madera aserrada de coníferas).El principal mercado de exportación potencial para madera de latifoliadas nobles de México serían los EE.UU. tanto de madera aserrada de mezquite como de productos terminados de mayor valor agregado.La disminución de los precios de madera aserrada de latifoliadas en EE.UU. cayó un 13% en 2009 respecto al año anterior. Aunque ya el mercado presenta mejoras a las situación en el primer trimestre, la recuperación a niveles normales se prevé demorar aún algunos años.El mercado de muebles, no ha crecido durante los últimos años, sin embargo, la principal particularidad es que los EE.UU. siendo el mas grande importador de muebles, experimentó un crecimiento del 3.6% en 2008 respecto al año anterior. El principal crecimiento fueron en las importaciones de muebles de América Latina, las cuales, tomaron parte de la cuota de mercado correspondiente a mercados asiáticos.
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Ipe
Caoba
Acajau d'Afrique
Sapelli
Cedro
Keruing
Teca
Virola
Red Meranti
Jatoba
1000 m 3
2009 2008
Importaciones de Madera de Latifoliadas Tropicalesa los EE.UU. (Octubre 2009)
Fuente: ITTO 2009
Estudios realizados por expertos del sector (Felker, 2009) indican que la madera aserrada de mezquite podría estar en el rango dado por roble blanco (calidades medias) como mínimo (~USD500/m3) y Caoba (~1700 USD/m3).
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
EE.UU. Alemania Reino Unido Francia Japón
USD Billón
2004 2005 2006 2007 2008
Importaciones de Muebles de 5 Principales Importadoresa Nivel Global
Fuente: UNECE-FAO 2009
26952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
RentabilidadAño 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13TierraTierra (ha)
Alquilada 0 50 200 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500Producción (m3/ha/a) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Plantación Anual (ha) 0 50 150 200 100 0Replantación (ha)Cosecha Final (m3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos OperativosEstablecimiento (USD/ha) 477Mantenimiento Año 1 (USD/ha) 76Mantenimiento Año 2 (USD/ha) 66Mantenimiento Año 3 (USD/ha) 66Mantenimiento Año 4-24 (USD/ha) 38Cosecha (USD/m3) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8Transporte (USD/m3) 21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Alquiler Tierra (USD/ha) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IngresosVentas (USD/m3) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
ProducciónWood Flow (m3/a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ingreso TOTAL (USD)Sales 0 0 0 0 0 0 0Costos TOTALES (USD/a)Costos Totales de Establecimiento (USD/a) 0 23,850 71,550 95,400 47,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento Año 1 (USD/a) 0 3,800 11,400 15,200 7,600 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento Año 2 (USD/a) 0 3,300 9,900 13,200 6,600 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento Año 3 (USD/a) 0 3,300 9,900 13,200 6,600 0 0 0 0 0 0Mantenimiento Año 4 (USD/a) 1,900 5,700 7,600 3,800 0 0 0 0 0Mantenimiento Año 5 --> (USD/a) 1,900 7,600 15,200 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000Mantenimiento Total (USD/a) 0 0 3,800 14,700 30,300 38,300 35,000 25,600 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000Establecimiento y Mantenimiento 0 23,850 75,350 110,100 78,000 38,300 35,000 25,600 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000Cosecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transporte 0 0 0 0 0 0 0Alquiler de la Tierra 0 1,750 7,000 14,000 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500
COSTOS TOTALES (USD/a) 25,600 82,350 124,100 95,500 55,800 52,500 43,100 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500
EBITDA -25,600 -82,350 -124,100 -95,500 -55,800 -52,500 -43,100 -36,500 -36,500 -36,500 -36,500 -36,500 -36,500Flujo Libre de Caja -25,600 -82,350 -124,100 -95,500 -55,800 -52,500 -43,100 -36,500 -36,500 -36,500 -36,500 -36,500 -36,500
Tasa de Descuento 8%
VAN 1,189,014TIR 14%
27052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Cálculo de Costos – Mezquite para Aserrío
NetoEstablecimiento y Manejo
Costo Uso Tierra
VAN al 10%
1,271 Total 1,521Total7 27,585 3847258 -85 3847249 -85 38472310 -85 38472211 -85 38472112 -85 38472013 -85 38471915 -85 38471816 -85 38471718 -85 38471619 -85 38471521 -85 38471423 -85 38471326 -85 38471228 -85 38471131 -85 38471034 -85 3847938 -85 3847841 -85 3847746 -85 3847650 -85 3847555 -85 3847481 -113 6647389 -113 66472463 -535 488471106 -112 65470
Flujo de Madera
m3scc/ha
Costo en USD/haAño
Se estima que el proyecto para la producción de madera rolliza de mezquite con fines industriales (aserrío) tendría una TIR del 14% aproximadamente. La remanufactura de la producción (parquet), agregan notablemente valor al proyecto.
525.37Madera en Pie (con corteza)
647.1 Total21.0 Transporte (<100Km)8.0 Cosecha
618.1 Madera en Pie (sin corteza)
USD/m3
Costos de la Producción Puesta en Aserradero
El proyecto considera un pago anual por el uso de tierras agrarias degradadas de propiedad.
27152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Costos Unitarios para el Establecimiento de Plantaciones
USD/ha38TotalUSD/ha3PodasUSD/ha10Control PlagasUSD/ha25Manejo
Mantenimiento Año 4 a 25USD/ha66Total
25PodasUSD/ha30Control Plagas y ManejoUSD/ha11Control Malezas
Mantenimiento Tercer AñoUSD/ha66Total
25PodasUSD/ha30Control Plagas y ManejoUSD/ha11Control Malezas
Mantenimiento Segundo AñoUSD/ha76TotalUSD/ha45Control Plagas y ManejoUSD/ha11Control MalezasUSD/ha20Replantación
Mantenimiento Primer AñoUSD/ha412TotalUSD/ha37ProtecciónUSD/ha75PlantaciónUSD/ha300Plantas
PlantaciónUSD/ha65TotalUSD/ha30HerbicidaUSD/ha35Arado
Cultivado pre-plantación
Los costos de establecimiento y mantenimiento de plantaciones comerciales de mezquite son competitivos y similares a plantaciones comerciales en otras regiones de América Latina (e.g. Argentina)
27252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Recursos Requeridos
40605025- Plantación y Manejo
20302515- Cosecha (Año 25 – Año 28)
Mano de Obra
2 7505 5004 1251 375Ventas de Madera en Rollo(Año 25 – Año 28 / 1000 USD)
22443311Cosecha (Año 25 – Año 28 / 1000 USD)
1230154Manejo y Mantenimiento (1000 USD)
23847957224Establecimiento Plantación (1000 USD)
50010020015050Superficie (ha)
TotalAño Año 4Año 3Año 2Año 1
El establecimiento de 500 ha de plantaciones de mezquite tienen un costo consolidado de USD 238 000. Los costos anuales de manejo y mantenimiento de las plantación representan USD 16 000/a en promedio durante los 25 años de rotación.
Aspectos Socio-económicos y Ambientales
273
27452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Aspectos Socio-Ambientales – Proyecto Plantaciones de Mezquite
• Se prestar especial atención a la consulta y participación de las comunidades locales en la planificación y aprovechamientos forestales.
• El manejo forestal está basado en los principios de uso múltiple de lasactividades forestales generales, se podrán combinar con ganadería y proyectos agroforestales.
• La gente local tendrá oportunidades alternativas de desarrollo de negocios.
• Las plantaciones contribuirán a un mejor aprovechamiento del agua.
Estado socioeconómico de la gente local
• Desarrollo forestal y de la industria relacionada para aumentar el valor de los recursos y agregado de valor de la producción.
• Consideración al desarrollo de alternativas productivas y de desarrollo para regiones limitadas en potencial como ser el semidesierto.
• Desarrollo del aspecto comercial de los aprovechamientos de productos forestales no maderables.
Conversión del bosque en otros usos
• Mejor control del aprovechamiento de los mezquitales, mejor gestión, y seguimiento.
• Mayor abastecimiento de leña, especialmente a través de operaciones forestales sustentables.
• Mejora de la situación socioeconómica de las poblaciones locales.
Aprovechamiento ilegal / no-controlado
Prevención y mitigación de impactos perjudicialesAsunto
27552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Aspectos Socio-Ambientales – Proyecto Plantaciones de Mezquite
• Se realizarán EIA en las zonas a plantar previo al desarrollo de los proyectos.• Se incluirá un plan de manejo y control de la biodiversidad. Se considera que la
plantación de mezquite contribuirá a mejorar las condiciones para la fauna nativa.Consideraciones generales
• Las plantaciones comerciales de mezquite contribuirán a mejorar la calidad y productividad del suelo.
• Se incluirán tierras agrícolas abandonadas debido a la baja productividad, las cuales se recuperaran a la producción agrícola seguida la primera rotación de mezquite.
Pérdida de fertilidad del suelo
• Operaciones de gestión forestal y volúmenes cosechados limitados.• Reforestación rápida y otra plantación de áreas expuestas.• Medidas de control de la erosión en la construcción de caminos.
Erosión causada por la gestión forestal incluyendo caminos forestales
• No se prevé un impacto en la biodiversidad de las zonas potenciales para elestablecimiento de plantaciones.
• Las operaciones de gestión forestal y los volúmenes cosechados serán limitados, y dentro de las normativas oficiales sobre sustentabilidad.
• Dado que el enfoque de la producción es para mercados de exportación, los cuales son particularmente estrictos en los que respecta a la sostenibilidad de la producción, se buscará la certificación de las plantaciones. La certificación asimismo, comprende los aspectos relacionados al bajo impacto a la biodiversidad.
• Protección de hábitats clave / áreas de alto valor de conservación. Se tomarán medidas de conservación de la biodiversidad en la gestión forestal, durante las fases de aprovechamientos de bosques nativos de mezquite. Asimismo, particular atención se dará zonas de importancia social o arqueológica.
• No se practicará caza de fauna nativa en los aprovechamientos forestales.
Pérdida de biodiversidad debido a gestión forestal intensificada
Prevención y mitigación de impactos perjudicialesAsunto
Como resultado de estas medidas de control y mitigación, se prevé que los potenciales impactos negativos de las actividades forestales propuestas puedan evitarse.
27652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Aspectos Ambientales - TransporteLos potenciales impactos negativos de las plantaciones forestales pueden ser prevenidos, controlados o mitigados.
• Utilización de carreteras pavimentadasPolvo generado por los vehículos de transporte
• Uso de vehículos modernos; mantenimiento adecuado de vehículos• Diseño de la red de carreteras a fin de evitar el paso por las áreas residenciales
u otras áreas sensibles
Emisiones al aire generadas por los vehículos de transporte
• Medidas para mejorar la seguridad vial: límites de velocidad, mantenimiento adecuado de las carreteras, rutas separadas para peatones, carreteras de circunvalación
El número de accidentes asciende
• Uso de vehículos modernos; mantenimiento adecuado de los vehículos• Diseño de la red de carreteras a fin de evitar el paso por las áreas residenciales
u otras áreas sensitivas
Ruido creado por los vehículos de transporte
Prevención y mitigación de impactos perjudicialesImpactos potenciales
Industria de Aserrío Coníferas
Transformación PrimariaAserraderos de Coníferas
Astilladora
Transformación UlteriorPlanta de Secado y Clasificación
Planta de Cepillado
277
Transformación Primaria (Coníferas)
Aserraderos de ConíferasAstilladora
278
27952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Introducción – Transformación Primaria (Coníferas)
Las especies de pino dominan los recursos forestales en las zonas boscosas de la Cuenca del Noroeste. En total las especies de pino cuanta alrededor de 70% de los recursos forestales.El objetivo principal de los proyectos para el desarrollo de transformación primaria de coníferas es incrementar el aprovechamiento los recursos forestales en forma sostenible y competitiva. La industria existente de aserrío en las áreas rurales (núcleos forestales) son principalmente de escala pequeña y de tecnología obsoleta. Por lo tanto, instalación de aserraderos nuevas en esas zonas enfoca también en la modernización de la industria.Para el desarrollo de industria se han considerado aserraderos modernos de dos tamaños – con capacidad de 25 000 m3 anuales y de 75 000 m3 anuales. Los aserraderos pequeños serían destinado a producción en zonas que ya tienen industria existente y los recursos forestales disponibles no permiten aumentar producción en gran escala. Los aserraderos grandes se consideran en lugares que tienen poca industria, pero los recursos forestales son amplios. Estos proyectos pueden servir como proyectos pilotos para el desarrollo de la industria competitiva en alcance internacional y a largo plazo.Actualmente, mucha parte de madera celulósica se queda en el bosque y también los desperdicios del procesos son poco utilizados en algunas áreas. Para dar mejor acceso al mercado de estos productos se estudiaba un proyecto de instalación una astilladora lo cual vendería astillas limpias (sin corteza) para la producción de tableros (o celulosa).Los proyectos propuestos hacen uso principalmente de los recursos locales con muy poco suministro de insumos importados. Por lo tanto, la gran mayoría del valor agregado queda para el beneficio de la región en sí.
Para el desarrollo de transformación primaria de coníferas se han considerado aserraderos de dos tamaños y astilladoras.
28052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Introducción – Transformación Primaria (Coníferas) (cont.)
En muchos pueblos y ciudades existen varios aserraderos de pequeña escala que no siempre son muy eficientes. La sustitución de los aserraderos menos eficientes con nuevos facilita la cooperación entre estos y los mejores actualmente existentes. Las ocasiones de cooperación y sinergias se pueden delinear tanto en la localización de fuentes de abastecimiento de materias primas, las dimensiones de la madera aserrada, secado así como en las ventas y las entregas. A través de la cooperación también se puede aumentar el valor de la madera de pulpa y los residuos de aserradero.
– Las fábricas podrían hacer funcionar instalaciones de patios de troncos mixtas con descortezado. El patio de troncos se ubicaría en el emplazamiento de la nueva fábrica. Mediante la selección se pueden dirigir hacia la fábrica las distintas clases de troncos, la cual los necesita, creando mayor valor añadido entre ellos. El descortezado aumentaría la calidad de los residuos del aserradero, haciendo más lucrativa la materia prima destinada a la industria de tableros a base de madera. La posible compañía de la industria utilizando los residuos también puede participar en el costo de capitales del proceso de la línea de clasificación de troncos.
– Las fábricas de pequeña escala pueden procesar troncos muy grandes, de esta manera debieran de recibir sólo aquéllos de esas dimensiones y de altísima calidad. El rumbo del mercado debiera apuntar hacia ebanistería de alta calidad y fabricantes de muebles en vez de la de empaquetadura, la cual hoy por hoy a menudo es el sector de uso final muy importante.
– La nueva fábrica de tipo moderno debiera concentrarse en procesar troncos más pequeños incluso inferiores a 12 cm de diámetro superior. La producción debiera focalizarse principalmente para usos finales en el sector de la construcción. Igualmente, la industria del empaquetadura de calidad sería un sector de uso final factible.
– El emplazamiento de la fábrica también será un punto logístico de recolección de residuos del aserradero y madera pasta para papel en las zonas cercanas. De esta forma, las compañías de tableros pueden venir y coger los residuos en el punto logístico hacia sus fábricas.
El desarrollo de la transformación primaria de coníferas enfocará en el mejoramiento de las practicas actuales.
28152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Perspectivas del Mercado – Madera Aserrada de ConíferasSe espera que en México el consumo de coníferas aserradas crezca de forma constante. El nivel de producción actual no puede satisfacer la demanda. El nivel de importaciones de hoy supera 3 millones m3/a.
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
Producción Importación Exportación Consumo
Millones m3
Necesidad de importaciones
Fuente: CONAFOR/Pöyry
28252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Tendencias en los Precios y Precios Previstos – Madera Aserrada de ConíferasLos precios de la madera aserrada en los EE.UU. han disminuido levemente. Los previstos para el proyecto se hallan por encima del 30%, superiores a los precios actuales en Estados Unidos y se basan en los precios del mercado actual y reflejan la realidad considerando el compacto abastecimiento nacional.
0
100
200
300
400
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
USD/ m3 ex-millUS Southern Pine, Compuesto
Fuente: Random Lengths
Precio Objetivo –Puesto en Planta
28352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Ubicaciones Potenciales – Transformación Primaria (Coníferas)
Las aserraderos preferiblemente se ubican cerca de los recursos forestales por el costo de madera y por mayor facilidad en la organización del abastecimiento de madera.Las astilladoras para el aprovechamiento de madera celulósica y los desperdicios del proceso se pueden ubicar en los mismos localizaciones o directamente al las plantas de tableros.Ubicaciones potenciales se encuentran en las áreas con mayor cantidad de recursos forestales y con mayor potencial para el desarrollo de técnicas forestales. Las ubicaciones identificas incluyen:
– El Largo, Ciudad Madera, San Juanito (Bocoyna), Guachochi, y Guadalupe y Calvo en Chihuahua
– Guanaceví, Tepehuanes, Santiago Papasquiaro, El Salto (Pueblo Nuevo) y Las Vegas (San Dimas) en Durango
Municipios de San Dimas, y Guadalupe y Calvo no tienen mucha industria existente y por eso estás lugares se han identificado como áreas potenciales para el desarrollo de la industria aserrío en mayor escala (capacidad 75 000 m3/a).
Las aserraderos preferiblemente se ubican cerca de los recursos forestales.
Ubicaciones para Transformación Primaria (Coníferas)
Desarrollo Industrial
1
Aserraderos de Coníferas
28552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Ubicación e Infraestructura – Aserraderos de Coníferas
Aserradero de 75 000 m3/aUn aserradero exige unas 10 hectáreas de terreno destinadas a los edificios de producción y bodegas y al patio de troncos. Los emplazamientos ideales se pueden hallar en varias ubicaciones.Los requisitos del emplazamiento incluyen la presencia de corriente eléctrica y un terreno relativamente plano con suelo sin humedad.El emplazamiento ha de contar con buenas conexiones con los recursos de materias primas, e.g. cerca de la carretera principal.La proximidad con la ciudad en una zona industrial, en donde se hallan actividades de construcción e industrias de regeneración representa una ventaja y puede reducir los costos logísticos. Asimismo la disponibilidad de personal especializado es mucho más segura de hallarse cerca de centros urbanos.Aserradero de 25 000 m3/aUn aserradero con una producción anual de unos 25 000 m3 requiere alrededor de 5 hectáreas de zona industrial para la producción de instalaciones de almacenamiento.Otros requisitos del emplazamiento y de las instalaciones necesarios se parecen en caso de elegirse un aserradero más grande.Asimismo la logística sería casi la misma que con la fábrica más grande; sin embargo, una más pequeña cuenta con menos sistemas de automación y mecanización en el proceso.
Las exigencias de un emplazamiento destinado a un aserradero de coníferas con son relativamente pequeñas, o sea del lugar y la infraestructura en comparación con fábricas de pasta y de grandes tableros.
28652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Consideraciones de un Aserradero con Capacidad de 10 000 m3/a
En el mercado existen maquinaria especializada y distribuidores de equipos para aserraderos incluso para líneas de aserrado en pequeña escala respecto a lo ya descrito. Estas líneas son generalmente de tipo portátil, que pueden ser transportadas de un lugar a otro según la disponibilidad de la materia prima.La inversión hecha en maquinaria es sólo una parte de las descritas para los proyectos propuestos; sin embargo, la productividad y el rendimiento son generalmente mucho más bajos con estos aserraderos de “microescala”. Habitualmente, estos aserraderos no cuentan con equipos de descortezado o chipeado lo cual da como resultado menores ganancias residuales.La capacidad de este tipo de líneas es asimismo muy baja y no justifican ningún tipo de inversiones en líneas de secado al horno o clasificación de calidad. De esta manera, el valor de la producción de dichas líneas es muco menor.Sin embargo, estas líneas proporcionan flexibilidad con respecto a la localización de fuentes de abastecimiento de materia prima. En algunas zonas rurales, estas líneas han permitido realizar la entrada de bajos capitales en el comercio. Sin embargo, al aumentar los negocios, los dueños de aserraderos abandonan las líneas de “microescala” e invierten en las de tipo más industrial.
28752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Logística – Aserraderos de ConíferasDe entradaEn los bosques, la madera debiera ser cortada según las longitudes de los troncos deseadas.Los troncos han de ser transportados al patio en camiones. La eficiencia en la logística de entrada tiene amplio margen para mejorar la eficiencia, no obstante, los caminos forestales continúan a ser un cuello de botella.Tras llegar al patio, los troncos han de ser medidos, clasificados y por último descortezados. La calidad del corte del tronco ha de seguirse de forma constante.La madera será transportada en camiones hacia las fábricas más pequeñas y en cargueros frontales hacia el procesamiento de la nueva fábrica. La calidad de los troncos ha de respetarse y ser comunicada.
– Las pequeñas fábricas producen principalmente productos de alto valor manteniendo el alto valor de rendimiento a través del procesamiento intensivo de la labor.
– Las nuevas fábricas han de procesar troncos de la forma más eficiente posible tanto a nivel de rendimiento como de tiempo empleado. En la nueva fábrica, el grado de mecanización y automación sería alto para facilitar un procesamiento eficiente.
La nueva fábrica tendría también instalaciones de secado y escogido. La madera aserrada producida en fábricas más pequeñas en la región podrían/serían también transportadas en camión hacia la nueva fábrica para el proceso de secado y escogido.De salidaLa madera aserrada lista necesita ser empaquetada para poder ser transportada. Los tamaños y métodos de embalaje son definidos por las reglamentaciones de transporte y por las preferencias del cliente.Los paquetes de madera aserrada son cargados en camiones con horquillas elevadoras y transportados hasta los distribuidores y los regeneradores.
28852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimientos de Materia Prima – Aserraderos de Coníferas
La materia prima de las fábricas debiera consistir en especies coníferas. El diámetro final pequeño mínimo debiera ser de 12-14 cm para la tecnología del aserradero seleccionada.El consumo de madera de una sola fábrica es de aproximadamente el doble del volumen de producción, o sea 150 000 m3 (ssc) al año para el aserradero grande y 50 000 m3 (ssc) al año para el aserradero pequeño. Los aserraderos debieran ubicarse en lugares óptimos en proporción a bosques naturales y otros aserraderos, de modo que los costos de adquisición se optimizan y los recursos de madera pueden ser distribuidos del mismo modo hacia los aserraderos.Una buena ubicación permite también realizar ventas de residuos de aserraderos basados a las fábricas de tableros a base de madera.
A nivel autónomo, el proyecto requeriría unos 150 000 m3 / 50 000 m3 de madera en rollo, sin embargo, por lo menos una parte de los volúmenes sería cubierta por la materia prima utilizada en las viejas fábricas.
Demanda de materia prima para los aserraderos de coníferas
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0 1 2 3 4 5 6 7->
1000m3
GrandePequeña
28952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Descripción del Proyecto – Aserraderos de Coníferas
La capacidad nominal (producción) del aserradero sería de 28.000 m³/a si se utiliza la siguiente base de dimensionado:
Tiempo de operación disponible anual 220 días
Tiempo de funcionamiento diario efectivo 16 horas
Modo de funcionamiento 2 turnos diarios, 5 días a la semana
Capacidad diaria346 m³123 m³
Capacidad en horas22,7 m³7,7 m³
Cálculo de la dimensión de la madera aserrada 38x100 mm2
La producción real sería de 75 000 / 25 000 m³/a debido a lo siguiente:
• Tiempo de inmovilización debido a cambio de los modelos de corte del producto y a mantenimiento
• No toda la materia prima es óptimo para la línea de producción
La capacidad de un aserradero grande es de 80 000 m3/a y de la de una pequeña de 27 000 m3/a. Prácticamente, las producciones anuales serán de 75 000 m3/a y de 25 000 m3/a.
29052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Almacén de Productos
Madera AserradaProductos lijados
Clasificación y Empaquetado
Secado en estufa
Aserrío
Trozas
Corteza
Aserrín
Agua caliente
Puntas&Bordes
Virutas
Aserrín
Aserrín
Empaquetado
Patio de Madera
Cal
ifica
ción
de
Tro
zas
Clasificación
Apilado en Verde
Des
corte
zado
Aserrío
División Aserrío y Cepillado
Generación de Calor
AserrínCorteza
Aserrín
Layout y Proceso de Producción – Aserradero de Coníferas
Edificio Principalde Producción
Edifi
cio
de T
rans
form
ació
nSe
cund
aria
Pila de Residuos
29152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
2a Vuelta
Clasificación de trozas– De 30 a 50 cajones
– 3-D escáner de trozasTrozas
El concepto propuesto está basada en tecnología moderna Occidental, lo cual es típicamente utilizado las instalaciones industriales del aserrío.
Descorteza– 1 Descortezadora tipo
Rotor– Reductor de punta
gruesa
Después de
1a Vuelta
Clasificación & apilado– Mecanizado, ~40
casillas– Sierra de corte
– Clasificación en verde y en seco combinada,
apilado y empaque
Hornos de secado– 12 x 100 m3
cámaras
Embalajes de madera aserrada
2do Aserrado de descomposiciónSierra circular con
múltiple hojas
Caldera– Caldera de agua
caliente– Corteza, aserrín y
astillas como combustible
– ~3 MWSierra de canto
– Sierra circular con doble hoja, mecanizado
Madera aserradaVerde / Seca
Corteza AstillasAserrín
AstillasAserrín
AstillasAserrín
AstillasAserrín
(también seco)
Calor
Proceso de Producción – Aserradora de Coníferas 75 000 m3/a
1er Aserrado de descomposición
– Doble sierra de cinta– Canteadora-
virutadora de troncos– Carrusel
29252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Madera aserradaVerde / Seca
Clasificación & apilado– Sierra de corte
– ~10 casillas– Producto principal: apilado & empaque
mecanizado– Productos secundarios
(costeros): apilado & empaque manual
2a Vuelta
Clasificación de trozas– De 30 a 50 cajones
– 3-D escáner de trozas
El concepto propuesto es un aserradero de descomposición tipo carrusel, lo cual se pueda expandir también a tamaño mayor (como 75 000m3/a) utilizando maquinaria ya existente.
Descorteza– 1 Descortezadora tipo
Rotor– Reductor de punta
gruesa
Después1a Vuelta
Hornos de secado– 6 x 75 m3 cámaras
Embalajes de madera aserrada
Caldera– Caldera de agua
caliente– Corteza, aserrín y
astillas como combustible
– ~1 MWSierra de canto
– Sierra circular con doble hoja, manual
Corteza AstillasAserrín
AstillasAserrín
Calor
3a Vuelta
Proceso de Producción – Aserradora de Coníferas 25 000 m3/a
AstillasAserrín
(también seco)
TrozasAserrado de
descomposición– Doble sierra de cinta
– Canteadora-virutadora de troncos
– Carrusel
29352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
75 000 m3/a 25 000 m3/a
Aserradero
Edificios 5 000 m2 2500 m2
• Edificio para producción principal• Secado• Refinado• Edificio de portería• Sala de calderas
• Hornos de secado
Depósitos 3 000 m2 1000 m2
Zonas 10 000 m2 5000 m2
• Patio de troncos• Pila de residuos• Zona del depósito de combustible• Caminos• Carga y aparcamiento de trailers• Aparcamiento de coches
Construcción – Espacio Necesario para el Aserradero de ConíferasUn aserradero grande de coníferas necesita un emplazamiento de unas 18 hectáreas. Área requerida para el aserradero pequeño es 8.5 hectáreas.
29452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimientos de Mano de Obra y Capacitación – Aserraderos de Coníferas
Personal administrativo
Jefe de la aserradero 1 1
Otros jefes y directores 1 0,5
Secretarios y contadores 2 1
Marketing 1 0
Guardias 3 3
Personal de producción
Jefe de producción local 1 1
Jefes de turnos + jefes asistentes 6 1,5
Operarios de procesos 26 24
Almacenamiento 4 2
Otro 6 1
Personal de mantenimiento Turnos 3 2
Taller 3 2
TOTAL PERSONAL 57 40
El número total de personal para una aserradero grande es de 57 persona y para una pequeña, de 34. Los distribuidores de máquinas pueden ofrecer un adiestramiento básico de su propio equipo. Los supervisores han de tener experiencia o estar instruidos acerca del proceso. El aserradero es altamente mecanizado, lo cual aumenta los costos de inversión.
Grande Pequeño
29552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Inversión Estimada – Aserraderos de Coníferas
Costo ítem75 000 m3/a Millones de
dólares
25 000 m3/a Millones de
dólaresEmplazamiento, edificios y cimentaciones para máquinas 2.5 1,3
Maquinaria de procesos principales:
Patio de troncos 2,5 1,4
Máquinas de aserrado y cepillado principales 2,0 1,0
Clasificación en verde y en seco combinada, y apilado 3,1 0,8
Horno de secado 1,6 0,3
Termogeneración 2,0 0,7
Otros equipos 0.4 0,1
Instalación 1,2 0,4
Costos del proyecto 1,9 0,7
Imprevistos (incluidas inversiones en materia medioambiental) 2,3 0,9
Flete y derechos de importación 1.2 0,4
Total de inversiones 19,3 8,0El capital de explotación, USD 0,2 / 0,1 millones en producción máxima, no está incluido en la tabla.
El costo de total de la inversión en un aserradero con la capacidad de 75 000 m3/a se estima a USD 19,3 millones y con la capacidad de 25 000 m3/a a USD 8,0 millones.
Vea el Anexo I para los bases de estimación y los proveedores de maquinaria.
29652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Costos de Producción – Aserraderos de Coníferas
Ítem UnidadConsumo /
m³ de madera aserrada
Precio unitario USD/Unidad, sin IVA
Materia prima de madera m³ sólida 1,82 70 USD
Electricidad kWh 75 0.072
Calor GJ 0.8-1.0 Residuos del proceso
Mano de obra h 1,34 4,94
29752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Principios de Cálculo y Resultados – Aserraderos de Coníferas
La factibilidad de cada concepto de inversión es analizado proyectando su flujo de caja en un período de quince años. El dólar norteamericano basado en dicho flujo está representado en términos reales, es decir, sin considerar la inflación.El crecimiento del precio neto en términos reales se asume en el ingreso de caja y en las proyecciones del costo de producción.La rentabilidad se mide mediante la tasa interna de rentabilidad que se calcula del flujo de caja disponible antes de los impuestos y de los servicios de la deuda.El IVA queda excluido. El capital no se divide en patrimonio neto ni deuda.Se espera que la inversión no posea valor residual, sino que el capital de explotación sea consolidado al final del período de cálculo.Los tipos de cambio aplicados son: 1 USD = 13.50 MXNEl proyecto de aserradero con una producción anual de 75 000m3 generaría una tasa interna de retorno antes del impuesto de 13,5% para un período de cálculo de quince años. Por lo general, la duración de vida económica de un aserradero es mayor, la cual aumenta la tasa aludida del proyecto. Un aserradero pequeño genera con la producción de 25 000 m3/a tiene una TIR de 5.9%.El tiempo de reembolso para el proyecto mayor es de seis años y el margen operativo de las ventas netas es de un 22%. Las cifras correspondientes del proyecto menor son de once años y de un 19%.Los proyectos del aserradero son más sensibles al precio de venta de los productos finales y al costo de la madera.
El proyecto del aserradero con una producción de 75 000m3/a generaría una tasa de interna de retorno de 13,5% para un período de cálculo de quince años, mientras que un aserradero con la producción de 25 000 m3/a tiene una TIR de 5.9%.
29852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Rentabilidad – Aserradero de Coníferas de 75 000 m3/aCálculo del flujo de caja
Cálculo de los flujos de tesorería - Aserradero de coníferas 80 000 m3 1,000 USD
Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Capacidad, m3 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000Tasa de funcionamiento 51% 80% 89% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94%Producción total 40,909 63,750 71,250 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
PRECIO VENTAS NETO USD/m³Madera Aserrada 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3Astillas 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0Aserrín 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Ingreso de ventas neto 7,907 12,322 13,772 14,496 14,496 14,496 14,496 14,496 14,496 14,496 14,496 14,496 14,496 14,496 14,496
COSTES VARIABLESMadera -5,207 -8,114 -9,068 -9,545 -9,545 -9,545 -9,545 -9,545 -9,545 -9,545 -9,545 -9,545 -9,545 -9,545 -9,545Ingresos de residuos 275 429 479 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505Compras de energía (neto) -220 -344 -384 -404 -404 -404 -404 -404 -404 -404 -404 -404 -404 -404 -404Otros costes variables -367 -572 -639 -672 -672 -672 -672 -672 -672 -672 -672 -672 -672 -672 -672Costes variables totales -5,519 -8,600 -9,611 -10,117 -10,117 -10,117 -10,117 -10,117 -10,117 -10,117 -10,117 -10,117 -10,117 -10,117 -10,117
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 2,389 3,722 4,160 4,379 4,379 4,379 4,379 4,379 4,379 4,379 4,379 4,379 4,379 4,379 4,379
COSTES FIJOSPersonal -495 -495 -495 -495 -495 -495 -495 -495 -495 -495 -495 -495 -495 -495 -495Otros costes fijos -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600Costes fijos totales -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095
COSTES DE FABRICACIÓN TOTALES -6,614 -9,695 -10,707 -11,213 -11,213 -11,213 -11,213 -11,213 -11,213 -11,213 -11,213 -11,213 -11,213 -11,213 -11,213
MARGEN DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 1,293 2,627 3,065 3,284 3,284 3,284 3,284 3,284 3,284 3,284 3,284 3,284 3,284 3,284 3,284% de las ventas netas 16% 21% 22% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
INVERSIONESInversiones nuevas -19,291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Inversiones de sustitución -79 -123 -138 -145 -145 -217 -217 -217 -217 -217 -362 -362 -362 -362 0Cambio en el capital circulante -123 -57 -19 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209Gastos de capital totales -19,494 -180 -156 -154 -145 -217 -217 -217 -217 -217 -362 -362 -362 -362 209
FLUJO DE TESORERÍA -18,201 2,446 2,908 3,129 3,139 3,066 3,066 3,066 3,066 3,066 2,921 2,921 2,921 2,921 3,492
FLUJO DE TESORERÍA ACUMULADO -18,201 -15,755 -12,847 -9,717 -6,579 -3,513 -447 2,619 5,685 8,751 11,673 14,594 17,515 20,436 23,928
TASA INTERNA DE RETORNO 13.5 %
29952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Sensibilidad – Aserradero de Coníferas de 75 000 m3/aLa rentabilidad de la inversión depende en gran medida del precio de los productos y de los costos de las materias primas.
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Precio de venta
Precio de madera
Personal
Inversión
- TIR antes de impuestos, % -
- Variación, % -
30052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Rentabilidad – Aserradero de Coníferas de 25 000 m3/aCálculo del flujo de caja
Cálculo de los flujos de tesorería - Aserradero de coníferas 27 000 m3 1,000 USD
Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Capacidad, m3 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000Tasa de funcionamiento 51% 79% 88% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93%Producción total 13,636 21,250 23,750 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
PRECIO VENTAS NETO USD/m³Madera Aserrada 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3 193.3Astillas 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0Aserrín 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Ingreso de ventas neto 2,636 4,107 4,591 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832 4,832
COSTES VARIABLESMadera -1,736 -2,705 -3,023 -3,182 -3,182 -3,182 -3,182 -3,182 -3,182 -3,182 -3,182 -3,182 -3,182 -3,182 -3,182Ingresos de residuos 92 143 160 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168Compras de energía (neto) -73 -115 -128 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135Otros costes variables -122 -191 -213 -224 -224 -224 -224 -224 -224 -224 -224 -224 -224 -224 -224Costes variables totales -1,840 -2,867 -3,204 -3,372 -3,372 -3,372 -3,372 -3,372 -3,372 -3,372 -3,372 -3,372 -3,372 -3,372 -3,372
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 796 1,241 1,387 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460
COSTES FIJOSPersonal -324 -324 -324 -324 -324 -324 -324 -324 -324 -324 -324 -324 -324 -324 -324Otros costes fijos -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200Costes fijos totales -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524 -524
COSTES DE FABRICACIÓN TOTALES -2,364 -3,391 -3,728 -3,897 -3,897 -3,897 -3,897 -3,897 -3,897 -3,897 -3,897 -3,897 -3,897 -3,897 -3,897
MARGEN DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 272 716 862 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935% de las ventas netas 10% 17% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
INVERSIONESInversiones nuevas -8,033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Inversiones de sustitución -26 -41 -46 -48 -48 -72 -72 -72 -72 -72 -121 -121 -121 -121 0Cambio en el capital circulante -44 -19 -6 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73Gastos de capital totales -8,103 -60 -52 -51 -48 -72 -72 -72 -72 -72 -121 -121 -121 -121 73
FLUJO DE TESORERÍA -7,831 656 810 884 887 863 863 863 863 863 814 814 814 814 1,008
FLUJO DE TESORERÍA ACUMULADO -7,831 -7,175 -6,365 -5,481 -4,595 -3,732 -2,869 -2,006 -1,144 -281 534 1,348 2,162 2,977 3,985
TASA INTERNA DE RETORNO 5.9 %
30152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Sensibilidad – Aserradero de Coníferas de 25 000 m3/aLa rentabilidad de la inversión depende en gran medida del precio de los productos y de los costos de las materias primas.
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Precio de venta
Precio de madera
Personal
Inversión
- TIR antes de impuestos, % -
- Variación, % -
30252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Competitividad de Costos – Aserraderos de Coníferas
0
50
100
150
200
250
Chile BC Chile NorteamericaBC
Norteamerica Año 1 Año 4*
* Producción plena
Aserradero de 75 000 m3
0
50
100
150
200
250
Chile BC Chile NorteamericaBC
Norteamerica Año 1 Año 4*
Aserradero de 25 000 m3
Debido al alto precios de los troncos el aserradero no es tan competitivo como los productores chilenos, pero al disminuirlos dicho precio aumentaría el grado de competitividad de forma considerable. De todas formas, en México la madera aserrada chilena es cotizada de manera distinta.
Madera Energía Personal Otros
USD/m3 USD/m3
30352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos Ambientales y Medidas de Control – Aserraderos de Coníferas
Factores de producción– La madera aserrada es producida a partir de troncos, materia prima renovable. – A partir de 1m3 (encima de la corteza) de los troncos, se puede producir aproximadamente un 55
% de dicha madera. Un 30% consiste en virutas, un 10% en aserrín y otro 10 % de corteza.– El proceso respeta el medio ambiente. La energía térmica necesaria en el secado de la madera
aserrada es producida a partir de la corteza. Existe una cantidad excedente de ésta que puede ser vendida a otras plantas generadoras de bio-energía.
– Los demás subproductos, aserrín (y virutas) , pueden ser empleados como materia prima para la producción de tableros a base de madera, así como en la industria del papel y la pasta.
– El consumo de electricidad es de 75 kWh/m3 y se compra a terceros. El consumo de calor es de 1 GJ/m3. El proceso de aserrado es de calor automantenido.
Emisiones– La producción de madera aserrada como tal produce muy pocas emisiones.– Prácticamente no existen aguas residuales.– La cantidad de desechos sólidos es pequeña, principalmente corteza del patio de troncos, la cual
puede ser utilizada como relleno o llevado a los vertederos.
30452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos Ambientales y Medidas de Control – Aserraderos de Coníferas (cont’)
Impactos potenciales Prevención y mitigación de impactos perjudiciales
Emisiones de polvo al aire del proceso y producción de energía
• Uso de procesos modernos y tecnologías de combustión• Uso de sistemas de control de la contaminación (cámaras de
filtros, precipitadores electroestáticos, etc.)• Las emisiones al aire de plantas modernas serán
significantemente por debajo de lo permitido tanto por la legislación Mexicana como por los estándares internacionales (polvo < 50 mg/m3)
Otras emisiones al aire de la producción de energía
• Uso de residuos de madera para la producción de energía, lo cualda por resultado:
• Bajísimas emisiones de dióxido de azufre• Emisiones de óxidos de nitrógeno relativamente bajas
Emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) del proceso (derivados de la madera durante el secado)
• Los gases emitidos son recogidos y expulsados a través de un pabellón lo suficientemente alto
• Las emisiones al aire de plantas modernas serán significantemente por debajo de lo permitido tanto por la legislación Mexicana como por los estándares internacionales (VOCs < 130 mgC/m3)
Aguas residuales• En el proceso no se producen aguas residuales• Las posibles aguas de lavado de los troncos son recirculadas
(mediante tratamiento mecánico de las aguas circuladas)
Un aserradero moderno que utilice las medidas de control ambiental antes aludidas y que se encuentren ubicadas en entornos no sensibles no han de ocasionar impactos ambientales de relevancia.
30552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos Ambientales y Medidas de Control – Aserraderos de Coníferas (cont’)
Impactos potenciales Prevención y mitigación de impactos perjudiciales
Ruido procedente del transporte de troncos y productos, y de la maquinaria
• Colocación apropiada de la aserradero a una debida distancia respecto a zonas sensibles (residenciales, recreativas, etc.)
• Las operaciones ruidosas se realizan en interiores, o bien, se hallan protegidas
Corteza y otros residuos de madera • Puede ser usados como combustible para calefacción y generación de vapor (alternativas: llevados a las plantaciones de árboles para mejorar el suelo, o convertidos en pellets para su venta como combustible al exterior)
• Uso en fabricas de tableros de partículas, MDF, o celulosa.• La cantidad de residuos sólidos inutilizable es baja, principalmente
corteza procedente del patio de troncos, la cual puede ser llevada a los basurales.
Un aserradero moderno que utilice las medidas de control ambiental antes aludidas y que se encuentren ubicadas en entornos no sensibles no han de ocasionar impactos ambientales de relevancia.
30652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos Socio-Económico del Proyecto – Aserraderos de Coníferas
Los proyectos de los aserraderos de coníferas tendrán unos impactos fuertes a la economía local y también en escala regional:
– El proyecto del aserradero grande (75 000 m3/a) traería una inversión de USD 19.3 millones y la de aserradero pequeña (25 000 m3/a) una inversión de USD 8.0 millones.
– La venta anual del aserradero grande en plena producción sería de USD 14.5 millones, lo que incrementaría considerablemente el valor de la producción foresto-industrial de la los municipios Guadalupe y Calvo, y San Dimas, los cuales actualmente principalmente son áreas de producción de madera. La venta anual del aserradero pequeña sería de USD 4.8 millones.
– El valor agregado anual del aserradero grande es de USD 3.8 millones y lo del pequeño de USD 1.3 millones.
– El aserradero grande emplearía directamente a 57 personas y el aserradero pequeño 40 personas, siendo, sin embargo, el efecto indirecto de los proyectos es mucho mayor. Los sectores forestal y de transportes también recibirían un impacto relevante.
Los proyectos de aserraderos puede crear oportunidades a nivel local para nuevas pequeñas y medias empresas manufactureras, a saber, las de muebles y carpintería. Adicionalmente, los proyectos ofrecerían materia prima para las fábricas de tableros y para uso energético (p.ej. pellets).
Los aserraderos del proyecto son de uso relativamente intensivo de mano de obra y el impacto de explotación es grande comparado con otras industrias del sector forestal con mayor requerimiento de capital.
30752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Resumen y Comentarios – Aserraderos de Coníferas
El consumo de madera aserrada de coníferas ha aumentado en México y el volumen anual de importaciones supera 3 000 000 m3. El abastecimiento nacional no ha logrado satisfacer la creciente demanda. La potencial comercial es suficiente para aumento significativo de la capacidad del aserrío.El proyecto del aserradero no implica requisitos significantes para el emplazamiento y puede ser puestos en práctica en distintos sitios en Chihuahua y Durango. Sin embargo, el emplazamiento debiera ubicarse en un buen punto logístico en relación con la materia prima y las rutas de transporte final.
El proyecto de aserradero con una producción anual de 75 000 m3 generaría una tasa interna de retorno antes del impuesto de 13,5% para un período de cálculo de quince años. Un aserradero pequeño genera una tasa de 5,9%. Sin embargo, si se puede aplicar la cooperación con otros aserraderos en las inversiones como el patio de troncos, secado al horno, o clasificación, se puede alcanzar una mayor rentabilidad.
Los aserraderos propuestos son relativamente pequeños comparados a nivel internacional, y es probable que los inversores extranjeros no estén interesados en dichos proyectos.Los aserraderos no serían tan competitivos como los productores sudamericanos, pero la disminución del valor de la madera en pie (stumpage) debido a la gestión forestal intensiva aumentaría el grado de competitividad. Asimismo, la madera aserrada importada no se siempre hallan en los mismos sectores del mercado del abastecimiento local.
El proyecto de aserradero grande cuenta con una rentabilidad calculada bastante alta, si bien inversiones significantes exigirían una gestión intensiva de los bosques. Las inversiones en la producción en menor escala se pueden llevar a cabo por pasos según la disponibilidad (y el costo) de materia prima.
Astilladora
308
30952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Ubicación, Infraestructura y Logística – Astilladora
La planta astilladora requiere un terreno con una superficie aproximada de 0,5-1,0 hectáreas. Dependiendo de la ubicación, pueden requerirse instalaciones de almacenamiento adicionales.El emplazamiento debe tener cimientos sólidos. Debe contar además con acceso al suministro eléctrico. Debe tener buenas conexiones viales disponibles. Es posible encontrar un emplazamiento adecuado en diferentes ubicaciones. La proximidad de aserraderos y/o de recursos madereros facilitaría el abastecimiento de materia prima y aportaría sinergias entre las empresas.El emplazamiento debe estar ubicado en un lugar bien comunicado para garantizar un flujo constante de materia prima, por ejemplo cerca de autovías.La madera para trituración es transportada a la planta astilladora. Posteriormente es descortezada y astillada. Las astillas se transportan inmediatamente (i.e. necesidad mínima de almacenaje en planta) en camiones e.g. a plantas generadoras de energía, a las instalaciones de fabricación de paneles de madera, o para la industria de celulosa.El mercado de astillas es dependiendo por la producción de tableros en la región y parcialmente de la demanda para astillas por los productores de celulosa en otros partes del país.Los precios de venta están muy afectadas a las condiciones de la demanda. El precio utilizado en los cálculos es basado en los precios actuales de astillas limpias (sin corteza) libre a bordo en la planta del productor.
La planta astilladora corresponde a un emplazamiento muy sencillo que no requiere grandes infraestructuras de trabajo o de construcción.
31052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimientos de Materia Prima – Astilladora
La madera para trituración de calidad normal puede someterse a procesos de astillado para usos industriales.La madera para trituración de baja calidad con principios de pudrición, etc. puede someterse a procesos de astillado para la generación de energía.El diámetro superior admisible entra aproximadamente en el rango de 4-14 cm.Todas las especies madereras pueden someterse a procesos de astillado. No obstante, dependiendo del uso final, diferentes trozos deben mantenerse separados.El requerimiento de materia prima en producción plena es unas 76 000 m3 anuales.
La madera para trituración debe estar libre de trozos de metal o piedra, de lo contrario podrían producirse problemas durante el proceso de astillado.
Demanda de materia prima para una astilladora
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0 1 2 3 4 5 6 7->
1000m3
31152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Descripción del Proyecto – Astilladora
La capacidad de diseño (producción) de la planta asciende a 80 000 m³/a si se utilizan las siguientes bases de dimensionado:
Diámetro de punta 7 cm, longitud media 4 m, disminución de diámetro 10mm/mCálculo de la madera para trituración
22,7m3Capacidad por hora
364 m3Capacidad diaria
2 turnos diarios, 5 días a la semanaModalidad de operación
16 horasTiempo de trabajo diario efectivo
220 díasTiempo operativo anual disponible
La producción real sería de 75 000 m³/a considerando lo siguiente:
• Tiempo improductivo debido al cambio de productos y mantenimiento
• Toda la producción no es óptima para la utilización de la línea de producción
La capacidad de las instalaciones asciende a 80 000 m3/a. En la práctica, la producción anual alcanzará los 75 000 m3/a.
31252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Proceso de Producción – Astilladora
CargaAlmacénAstilladoDes-cortezado
Madera para trituración Transporte
Corteza
El proceso de astillado producción es sencillo.
31352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Edificios 150 m2
• Edificio de producción principal • Refinado• Caseta de vigilancia
Almacenes 0 m2
Áreas 10 000 m2
• Patio de troncos• Cambra de residuos• Área de almacenamiento de combustible• Caminos• Carga y aparcamiento de trailers• Aparcamiento de vehículos
Construcción – Espacio del Necesario para la AstilladoraLa planta requiere un emplazamiento de alrededor de 1 hectáreas de superficie para la producción.
31452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimientos de Mano de Obra y Capacitación – Astilladora
5
4
1
PERSONAL TOTAL
Personal de producción
Personal de administración
Empleados de procesos
Director de la planta de elaboración
El personal total para las instalaciones de astillado asciende a 5 personas. El director se encarga del abastecimiento de materia prima y de las ventas.
31552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Inversión Estimada – Astilladora
0.15Astilladora
0.75
0.02
0.07
0.04
0.02
0.20
0.15
0.10
Millones de dólares (USD)
Descortezadora (tipo Rotor)
Partida de costo
Inversión total
Costes de transporte y derechos de importación
Contingencias (incluyendo inversiones medioambientales)
Costos del proyecto
Instalación
Otros equipos
Maquinaria de procesamiento principal
Terrenos, edificios y preparación de la instalación de las máquinas
Capital de trabajo, USD 0.05 millones no incluido en la tabla
El costo total de la inversión se estima en USD 0.75 millones.
Vea el Anexo I para los bases de estimación y proveedores potenciales de maquinaria.
31652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Costos de Producción – Astilladora
-0GJGeneración de energía calórica
5,970,12hTrabajo
0,07220kWhElectricidad
18,9 USD1,01m3Materia prima maderera
Precio unitario USD/Unidad, sin IVA
Consumo /m3 de astillasUnidadPartida
31752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Principios de Cálculo y Resultados – Astilladora
La factibilidad del concepto de inversión es analizada proyectando su flujo de caja en un período de 15 años. El flujo de caja expresado en dólares norteamericanos se indica en términos reales, es decir, excluyendo la inflación.Se supone una tendencia de precios fijos en términos reales para las proyecciones de ingresos por venta y de costos de producción.La rentabilidad se calcula utilizando la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual se determina a partir de los flujos de caja netos antes de impuestos y del pago de deuda.Los cálculos no incluyen el IVA. El capital no se separa en recursos propios y deuda.Se prevé que la inversión tenga un valor residual de cero, pero el capital circulante se refinancia al final del período de cálculo.Los tipos de cambio aplicados son los siguientes: 1 USD = 13,50 MXNLas instalaciones de la planta astilladora generan una TIR antes de impuestos del 3,6% para un período de cálculo de 15 años.El período de recuperación del proyecto es de 8 años y el margen de explotación de las ventas netas es del 6%.El proyecto de plantas astilladoras es extremadamente sensible a los precios de venta de los productos finales y al costo de la madera. Un incremento de 5% en los precios de venta incremente TIR con 12 unidades porcentuales.
Las instalaciones de astilladora generan una TIR antes de impuestos del 3,6% para un período de cálculo de 15 años.
31852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Rentabilidad – AstilladoraCálculo de los flujos de caja
Cálculo de los flujos de tesorería - Astilladora 80 000 m3 1,000 USD
Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Capacidad, m3 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000Tasa de funcionamiento 70% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94%Producción total 56,000 75,200 75,200 75,200 75,200 75,200 75,200 75,200 75,200 75,200 75,200 75,200 75,200 75,200 75,200
PRECIO VENTAS NETO USD/m³Astillas 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Net sales income 1,037 1,393 1,393 1,393 1,393 1,393 1,393 1,393 1,393 1,393 1,393 1,393 1,393 1,393 1,393
COSTES VARIABLESMadera -754 -1,013 -1,013 -1,013 -1,013 -1,013 -1,013 -1,013 -1,013 -1,013 -1,013 -1,013 -1,013 -1,013 -1,013Compras de energía (neto) -80 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108 -108Otros costes variables -84 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75Costes variables totales -919 -1,196 -1,196 -1,196 -1,196 -1,196 -1,196 -1,196 -1,196 -1,196 -1,196 -1,196 -1,196 -1,196 -1,196
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 118 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197
COSTES FIJOSPersonal -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53 -53Otros costes fijos -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64Costes fijos totales -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116 -116
COSTES DE FABRICACIÓN TOTALES -1,035 -1,312 -1,312 -1,312 -1,312 -1,312 -1,312 -1,312 -1,312 -1,312 -1,312 -1,312 -1,312 -1,312 -1,312
MARGEN DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 2 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80% de las ventas netas 0% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
INVERSIONESInversiones nuevas -750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Inversiones de sustitución 0 0 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 0Cambio en el capital circulante -103 -34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137Gastos de capital totales -853 -34 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 137
FLUJO DE TESORERÍA -851 46 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 217
FLUJO DE TESORERÍA ACUMULADO -851 -805 -732 -659 -586 -513 -440 -367 -294 -221 -148 -75 -2 71 289
TASA INTERNA DE RETORNO 3.6 %
31952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Sensibilidad – AstilladoraLa rentabilidad de la inversión depende en gran medida del precio de venta de los productos y de los costos de la materia prima. Variaciones en el costo de personal y inversión no afecta tanto a la rentabilidad.
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Precio de venta
Precio de madera
Personal
Inversión
- TIR antes de impuestos, % -
- Variación, % -
32052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos Ambientales y Medidas de Control – Astilladora
Factores de producción– Las astillas se producen a partir de madera para trituración el cual es un producto renovable. – El proceso es ambientalmente amigable.– El consumo eléctrico es de 20 kWh/m3 y se adquiere de fuentes externas. Se considera que la
producción de energía consumida tiene emisiones de gases efecto invernadero dado que en la región no existen fuentes suficientes de energía renovable.
Emisiones– Las instalaciones de las plantas astilladoras no producen ningún tipo de emisiones.– La producción de astillas tiene cierta contaminación acústica en las inmediaciones de la planta de
producción.– Prácticamente no se generan efluentes. – La cantidad de residuos sólidos que se generan es relativamente pequeña, únicamente un
reducido volumen de corteza.
32152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos Socio-Económicos – Astilladora
El proyecto de la astilladora (80 000 m3/a) tendrán unos impactos relativamente bajos:– El proyecto traería una inversión de USD 750 000.– La venta anual de la astilladora en plena producción sería de USD 1.4 millones.– El valor agregado anual del proyecto es de USD 133 000.– La astilladora emplearía directamente a 5 personas.
No obstante, el proyecto de astilladora tiene unos efectos indirectos muy importantes. La cosecha, transportación de madera celulósica, y transportación de astillas requerían mucho más empleados que la astilladora en sí, y el proyecto también generaría ingresos adicionales a los productores de madera los cuales actualmente aprovechan poco madera celulósica.Como resumen se puede concluir que la gran mayoría del valor del ventas quedarían al beneficio local. Además, mayor aprovechamiento de los recursos de madera celulósica es fundamental para el desarrollo de la industria utilizando la fibra.
Los impactos directos de un proyecto de astilladora son relativamente bajas, sin embargo, los impactos indirectos son importantes.
32252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Resumen y Comentarios – Astilladora
El objetivo principal de los proyectos de astilladoras es incrementar el aprovechamiento los recursos forestales de madera celulósica (y los desperdicios de los procesos industriales) en fin a generar ingresos adicionales a zonas rurales. Asimismo, mayor aprovechamiento de los recursos de madera celulósica es fundamental para el desarrollo de la industria utilizando la fibra.Las instalaciones de astilladora generarán una TIR antes de impuestos del 3,6% para un período de cálculo de 15 años, lo cual no justificará la inversión.Los principales consumidores de astillas son las plantas de elaboración de tableros aglomerados. Actualmente, dichas plantas se abastecen de astillas de baja calidad con un contenido de corteza elevado. Además, los aserraderos están perdiendo la oportunidad de ganar dinero, ya que las astillas no tienen la calidad suficiente.La creación de empresas conjuntas entre aserraderos y plantas elaboradoras de tableros podría ser una alternativa para conseguir los fondos necesarios que justifiquen la inversión en plantas astilladoras. Asimismo, la operación tal vez podría ser más eficaz desde un punto de vista logístico y los flujos de tesorería podrían volver a cifras más interesantes y dar una mayor seguridad para el suministro de materia prima para los fabricantes de tableros y también una mayor seguridad de los volúmenes para los proveedores de madera.
El proyecto de astilladora no cuenta con una rentabilidad suficiente alta para justificar la inversión. No obstante, cooperación entre los proveedores y compradores de astillas podría aumentar los beneficios del proyecto.
Transformación Ulterior (Coníferas)
Planta de Secado y ClasificaciónPlanta de Cepillado
323
32452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Introducción – Transformación Ulterior (Coníferas)
El objetivo principal de los proyectos de instalación de unos equipos de transformación ulterior es agregar valor de la producción ofreciendo productos para mercados con mayor requerimientos de la calidad y con mayor capacidad del pago.El valor agregado proviene principalmente de transformación adicional con equipos de relativamente bajo costo. O sea, el principal insumo para el valor agregado es mano de obra, y por lo tanto, la gran mayoría del valor agregado quedará para el beneficio de la región.El proyecto considerado es la instalación de plantas de secado y clasificación de pequeña escala con una producción anual de 15 000 m3. Este tamaño es apropiado a varios lugares de transformación primaria y también se puede considerar estas inversiones en los lugares de uso final, como ser, en sitios con alta concentración de mueblerías.Otro proyecto considera cepillado de la madera aserrada. Este proyecto también se puede instalar ya sea integrado a la producción primaria como integrado a los procesos de productos terminados. La capacidad de producción anual para esta instalación sería 50 000 m3.Pöyry considera que este tamaño sería el mínimo para una planta de cepillado considerada como negocio individual.Esta capacidad, podría resultar elevada para las condiciones actuales de mercado en México. Sin embargo, esta capacidad podría ser suficiente para servir a varios clientes en el mercado domestico. Asimismo, la planta de cepillado debe también contar con alternativas para exportación de la producción, principalmente a EE.UU.
Para el desarrollo de transformación ulterior de coníferas se han considerado plantas de secado y clasificación, y plantas de cepillado.
32552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Ubicaciones Potenciales – Transformación Ulterior (Coníferas)
Las ubicaciones potenciales para transformación ulterior (secado y clasificación, cepillado) se puede clasificar en dos categorías:
– Integrado la transformación primaria. Las potenciales lugares incluyen prácticamente todos los ubicaciones las cuales tienen mucha industria de aserrío, como
• Madera, San Juanito, Guachochi y Parral en Chihuahua
• Santiago Papasquiaro, Durango y El Salto en Durango
– Integrado al uso de producto final. Las ubicaciones con mayor potencial se encuentran en los concentraciones de producción de muebles en
• Delicias en Chihuahua• Concordia en Sinaloa*
Ubicaciones para Transformación Ulterior
Las ubicaciones potenciales para transformación ulterior se puede considerar (1) integrado al transformación primaria o (2) integrado al uso de producto final.
Desarrollo Industrial
*) La industria del mueble en Concordia se especializa en el uso de madera de latifoliadas de especies nobles, las cuales provienes de otras regiones de México principalmente y de mercados de importación en menor escala.
Planta de Secado y Clasificación
326
32752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Ubicación, Infraestructura y Logística – Secado y Clasificación
Las instalaciones de secado y clasificación requieren cerca de 2 hectáreas para los edificios de producción y de almacenamiento.El emplazamiento debe contar con un terreno sólido y un patio pavimentado. El emplazamiento también debe contar con instalaciones eléctricas y de ingeniería municipal adecuadas en la vecindad del mismo. Debe tener buenas conexiones viales disponibles.Es posible encontrar un emplazamiento adecuado en diferentes ubicaciones. Para sacar mayor beneficios de la integración la proximidad de aserraderos es necesaria, ya que la planta debería incrementar el valor de la producción de madera aserrada. O alternativamente, la planta podría ubicarse cerca de los usuarios finales, como los fabricantes de muebles.El emplazamiento debería contar con buenas conexiones, por ejemplo, idealmente debería estar ubicado cerca de las principales carreteras y autovías.La madera de coníferas (resinosa) aserrada se transporta a las instalaciones en verde y clasificada según su dimensión.La madera aserrada se clasifica en la cinta transportadora y se coloca en barras. Los embalajes de barras se trasladan a los hornos. Después del proceso de secado, los productos son embalados y transportados a su destino. Si los usuarios finales se encuentran cerca de las instalaciones de secado, los productos pueden suministrarse en barras, evitando la manipulación adicional.En lugar del clasificación en verde, es posible llevar a cabo el proceso al revés, de forma que la clasificación de calidad se lleva a cabo después del secado en hornos. En este caso, los embalajes de barras no pueden suministrarse directamente a los usuarios circundantes.Los productos secados se suministran a empresas de construcción o minoristas mediante transporte en camiones.
La planta separada para el secado y clasificación de madera aserrada blanda (resinosa) requiere un emplazamiento de 2 hectáreas de superficie.
32852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimientos de Materia Prima – Secado y Clasificación
Para una instalación del secado o clasificación aislado (negocio independiente) se considera especies de madera coníferas porque son las especies dominantes de la Cuenca, y las de mayor potencial de impacto en el mercado.En teoría también de puede manipularse especies de maderas duras en el mismo sitio, pero la experiencia ha demostrado que el proceso de secado para ambos tipos de madera, latifoliadas y coníferas, en conjunto es difícil.El requerimiento total de materia prima para la planta en producción plena sería 15 000 m3/a.No se asume desperdicio en el proceso.
La materia prima ha de cumplir con las exigencias técnicas para la madera aserrada y se clasifica según las dimensiones de los productos.
Demanda de materia prima para una planta de secado y clasifica
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0 1 2 3 4 5 6 7->
1000m3
32952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Descripción del Proyecto – Secado y Clasificación
38x100 mmCálculo de las dimensiones de la madera aserrada
4,5 m2Capacidad por hora
73 m3Capacidad diaria
2 turnos diarios, 5 días a la semanaModalidad de operación
16 horasTiempo de trabajo diario efectivo
220 días (horno 330 días)Tiempo operativo anual disponible
La producción actual sería de 15 000 m³/a considerando lo siguiente:
• Tiempo improductivo debido al cambio y mantenimiento de productos
• Toda la producción no es óptima para la utilización de la línea de producción
La capacidad nominal de las instalaciones asciende a 16 000 m3/a. En la práctica, la producción anual alcanzará los 15 000 m3/a.
33052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Proceso de Producción – Secado y Clasificación
EmbalajeSecado mediante horno
Calibrado y rebaje
Madera aserrada SW, verde
Generación de calor
Madera aserrada SW, seca
Vapor
Puntos de corta, pequeños volúmenes
El proceso de secado de la madera es muy sencillo. Dependiendo de la estrategia de abastecimiento, la madera aserrada puede comprarse verde, clasificada o no. La clasificación de resistencia (stress grading) es una opción dependiendo de las necesidades del cliente.
33152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Edificios 1 000 m2
• Edificio de producción principal • Secado• Refinado• Caseta de vigilancia• Sala de calderas
• Hornos de secado
Almacenes 1 000 m2
Áreas 20 000 m2
• Patio de materia prima• Pila de residuos• Área de almacenamiento de combustible• Caminos• Carga y aparcamiento de trailers• Aparcamiento de vehículos
Construcción – Superficie Requerida para la Planta de Secado y ClasificaciónEl aserradero requiere contar con un emplazamiento de alrededor de 2 hectáreas de superficie.
33252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimientos de Mano de Obra y Capacitación – Secado y Clasificación
20
1
1
16
1
1
PERSONAL TOTAL
Personal de mantenimiento
Personal de producción
Personal de administración
Talleres
Mantenimiento de los turnos de trabajo
Empleados de procesos
Director de producción nacional
Director de la planta de elaboración
El personal total para las instalaciones de cepillado asciende a 20 personas. Los proveedores de maquinaria pueden ofrecer formación para el manejo de sus equipos. Los supervisores deben contar con alguna experiencia o formación acerca del proceso.
33352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Inversión Estimada – Secado y Clasificación
2,4
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,5
0,4
0,1
0,6
Millones de dólares (USD)
Producción de calor
Líneas de producción
Secado mediante horno
Partida de costo
Inversión total
Costes de transporte y derechos de importación
Contingencias (incluyendo inversiones medioambientales)
Costos del proyecto
Instalación
Otros equipos
Maquinaria de procesamiento principal
Terrenos, edificios y preparación de la instalación de las máquinas
Capital de trabajo, USD 0.3 millones. No incluido en la tabla
El costo total de inversión se estima en USD 2.4 millones.
Vea el Anexo I para las bases de estimación y proveedores potenciales de maquinaria.
33452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Costes de Producción – Secado y Clasificación
0,361,0GJGeneración de calor
5,132,3hTrabajo
0,07250kWhElectricidad
145 USD1,00m3Materia prima maderera
Precio unitario USD/Unidad, sin IVA
Consumo /m3 de madera aserradaUnidadPartida
33552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Principios de Cálculo y Resultados – Secado y Clasificación
La factibilidad de cada concepto de inversión es analizada proyectando su flujo de tesorería a un período de 15 años. El flujo de caja expresado en dólares norteamericanos se indica en términos reales, es decir, excluyendo la inflación.Se supone una tendencia de precios planos en términos reales para las proyecciones de ingresos por venta y de costos de producción.La rentabilidad se calcula utilizando la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual se determina a partir de los flujos de caja netos antes de impuestos y del pago de deuda.Los cálculos no incluyen el IVA. El capital no se separa en recursos propios y deuda.Se espera que la inversión tenga un valor residual de cero, pero el capital circulante se refinancia al final del período de cálculo.Los tipos de cambio aplicados son los siguientes: 1 USD = 13,50 MXNLas instalaciones de secado y clasificación generan una TIR antes de impuestos del 14,1% para un período de cálculo de 15 años. Esto puede considerarse razonable ya que añade valor a la industria de la madera aserrada en la región.Las instalaciones pueden abastecer al mercado habitual de madera aserrada. Las instalaciones pueden funcionar como empresa autónoma; no obstante el concepto ofrece una plataforma de empresas conjuntas para los aserraderos existentes y los fabricantes de muebles (como en el caso de Delicias y Concordia).El período de recuperación del proyecto es de 7 años y el margen de explotación de las ventas netas es del 15%.El proyecto es muy sensible a los precios de venta de los productos finales y al costo de la madera.
Las instalaciones de secado y clasificación generan una TIR antes de impuestos del 14,1% para un período de cálculo de 15 años.
33652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Rentabilidad – Secado y ClasificaciónCálculo del flujo de caja
Cálculo de los flujos de tesorería - Secado y Clasificación 16 000 m3 1,000 USD
Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Capacidad, m3 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000Tasa de funcionamiento 70% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94%Producción total 11,200 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
PRECIO VENTAS NETO USD/m³Madera seca 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193
Ingreso de ventas neto 2,165 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900
COSTES VARIABLESMadera -1,624 -2,175 -2,175 -2,175 -2,175 -2,175 -2,175 -2,175 -2,175 -2,175 -2,175 -2,175 -2,175 -2,175 -2,175Compras de energía (neto) -40 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54Madera para combustible -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5Otros costes variables -28 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38Costes variables totales -1,696 -2,272 -2,272 -2,272 -2,272 -2,272 -2,272 -2,272 -2,272 -2,272 -2,272 -2,272 -2,272 -2,272 -2,272
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 469 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628
COSTES FIJOSPersonal -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180 -180Otros costes fijos -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19Costes fijos totales -199 -199 -199 -199 -199 -199 -199 -199 -199 -199 -199 -199 -199 -199 -199
COSTES DE FABRICACIÓN TOTALES -1,896 -2,471 -2,471 -2,471 -2,471 -2,471 -2,471 -2,471 -2,471 -2,471 -2,471 -2,471 -2,471 -2,471 -2,471
MARGEN DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 269 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428% de las ventas netas 12% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Cash flow from operations 269 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428
INVERSIONESInversiones nuevas -2,424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Inversiones de sustitución 0 0 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 0Cambio en el capital circulante -213 -71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285Gastos de capital totales -2,637 -71 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 285
FLUJO DE TESORERÍA -2,368 357 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 713
FLUJO DE TESORERÍA ACUMULADO -2,368 -2,011 -1,619 -1,226 -834 -442 -50 342 734 1,126 1,518 1,910 2,303 2,695 3,408
TASA INTERNA DE RETORNO 14.1 %
33752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Sensibilidad – Secado y ClasificaciónLa inversión es sumamente sensible a los precios de venta y de los costos de la materia prima porque la producción tiene un margen relativamente bajo.
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Precio de venta
Precio de madera
Personal
Inversión
- TIR antes de impuestos, % -
- Variación, % -
33852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos Ambientales y Medidas de Control – Secado y Clasificación
Suministros de producción– La madera secada y clasificada se elabora a partir de madera aserrada de coníferas, que es una
materia prima renovable. – El proceso es ambientalmente amigable.– La energía térmica necesaria se produce a partir de los residuos.– El consumo eléctrico es de 50 kWh/m3 que se adquiere de fuentes externas. La energía
consumida tiene emisiones de gases efecto invernadero dado que no sería de fuentes renovables.Emisiones
– Para la generación de energía térmica se utiliza residuos de madera, los cuales resultan en bajísimas emisiones de dióxido de azufre y emisiones de óxidos de nitrógeno relativamente bajas.
– Los emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) del proceso se puede controlar mediante recogimiento y expulsión de los compuestos a través de un pabellón suficientemente alto.
– Prácticamente no se generan efluentes.– El proceso no genera residuos sólidos.
33952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos Socio-Económicos – Secado y Clasificación
El proyecto de la planta del secado y clasificación (15 000 m3/a) tendrán unos impactos significativos a la economía local en forma de valor agregado de producción y generación de puestos de trabajo:
– El proyecto traería una inversión de USD 2.4 millones.– La venta anual de la planta en plena producción sería de USD 2.9 millones.– El valor agregado anual del proyecto es de USD 609 000.– La planta emplearía directamente a 20 personas.
Una planta de secado y clasificación traería mayor integración de la cadena foresto-industrial como un eslabón entre la industria del aserrío y del uso final como mueblería y carpintería. Por lo tanto, el proyecto tendría un impacto positivo a tanto en la economía regional como en la balanza comercial de sector, substituyendo madera importada actualmente utilizada en la industria mueblería con la materia prima de la región. No obstante, para lograr este objetivo la madera aserrada debe poseer características de calidad suficientes para el uso final, por ejemplo, ser madera limpia sin nudos (“clear wood”).
Una planta del secado y clasificación tendrán unos impactos significativos a la economía local y mayor integración de la cadena foresto-industria regional.
34052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Resumen y Comentarios – Secado y Clasificación
El objetivo principal del proyecto de secado y clasificación es agregar valor de la producción por ofreciendo productos para mercados con mayor requerimientos de la calidad y con el mayor capacidad del pago.El valor agregado proviene principalmente de manufacturación adicional con los equipos de relativamente bajo costo. O sea, el principal insumo para el valor agregado es mano de obra, y por lo tanto, la gran mayoría del valor agregado se quedaría para el beneficio de la región.Las ubicaciones potenciales para transformación ulterior se encuentra en varios lugares tanto integrado al transformación primaria como integrado al uso de producto final en las concentraciones de la industria mueblería.Las instalaciones de secado y clasificación generarán una TIR antes de impuestos del 14,1% para un período de cálculo de 15 años. Esto puede considerarse razonable ya que añade valor a la industria de la madera aserrada en la región.Las instalaciones pueden abastecer al mercado habitual de madera aserrada. Las instalaciones pueden funcionar como empresa autónoma; no obstante el concepto ofrece una plataforma de empresas conjuntas para los aserraderos existentes y los fabricantes de muebles, por ejemplo, como en el caso de Delicias y Concordia.
El proyecto de secado y clasificación cuenta con una rentabilidad calculada bastante alta. Asimismo, el proyecto añadirá el valor de la producción de madera aserrada y la integración de la cadena foresto-industrial de la región.
Planta de Cepillado
341
34252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Ubicación, Infraestructura y Logística – Cepillado
Las instalaciones de cepillado requieren cerca de 3 hectáreas para los edificios de producción y de almacenamiento.El emplazamiento debe contar con un terreno sólido y un patio pavimentado. El emplazamiento también debe contar con instalaciones eléctricas y servicios básicos adecuados en la vecindad del mismo.Debe haber buenas conexiones viales disponibles. Es posible encontrar un emplazamiento adecuado en diferentes ubicaciones dentro de la Cuenca. La proximidad de los aserraderos facilitaría el abastecimiento de materia prima.El emplazamiento debe estar ubicado en un lugar bien comunicado para garantizar un flujo constante de abastecimiento de materia prima, por ejemplo cerca de caminos principales y carreteras.La madera aserrada de coníferas se transporta a las instalaciones de cepillado, ya sea secadas en hornos o verde.La materia prima debe ser clasificada antes de ingresar al proceso de cepillado para evitar que productos no comercializables entren en el proceso.Los productos cepillados se suministran a empresas de construcción o minoristas mediante. Estos serían transportados en camiones.
Las instalaciones de cepillado pueden corresponder a un emplazamiento aislado o a integrado con aserraderos que producen productos cepillados para la construcción. La capacidad de las instalaciones de cepillado sería de 50 000m3.
34352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimientos de Materia Prima – Cepillado
La materia prima adecuada para los productos cepillados corresponde a diferentes especies de pinos, disponibles comercialmente en la Cuenca.La calidad de la madera aserrada debe ser adecuada para ser utilizada en la construcción.
– En el aserradero proveedor, se debe realizar la clasificación por calidad del material.
– La clasificación de construcción exige una mayor característica de resistencia que aspecto. Por lo tanto, los productos de mayor valor deben venderse a fabricantes de muebles y las menores calidades a los fabricantes de tarimas.
La madera aserrada puede ser suministrada a las instalaciones de cepillado ya en verde o seca. No obstante la materia prima debe ser secada hasta alcanzar un contenido de humedad del 16-18 %.El espesor y anchura de la madera aserrada debe equivaler a las dimensiones normalizadas habitualmente utilizadas en la construcción.
Dado que las instalaciones de cepillado producen madera industrial para construcción a partir de materia prima pre-clasificada, el rendimiento sería elevado. En consecuencia, el consumo de madera aserrada sería cercano a los 51 000 m3/a.
Demanda de materia prima para una planta de cepillado
0
10
20
30
40
50
60
0 1 2 3 4 5 6 7->
1000m3
34452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Descripción del Proyecto – Cepillado
50x100 mmCálculo de las dimensiones de la madera aserrada
14 m2Capacidad por hora
227 m3Capacidad diaria
2 turnos diarios, 5 días a la semanaModalidad de operación
16 horasTiempo de trabajo diario efectivo
220 díasTiempo operativo anual disponible
La capacidad de diseño (producción) de la planta asciende a 50 000 m³/a si se utilizan las siguientes bases de dimensionado:
La producción actual sería de 47 500 m³/a considerando lo siguiente:
• Tiempo improductivo debido al cambio y mantenimiento de productos
• Toda la producción no es óptima para la utilización de la línea de producción
La capacidad de las instalaciones asciende a 50 000 m3/a. En la práctica, la producción anual alcanzará los 47 500 m3/a.
34552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Proceso de Producción – Cepillado
EmbalajeAjuste de la clasificación
(tensión)CepilladoSecado mediante
horno (opcional)
Madera aserrada de
coníferas
Generaciónde calor
Madera industrial cepillada
para construcción
Vapor
Puntos de corta
El proceso de producción de madera cepillada es muy sencillo. Dependiendo de la estrategia de abastecimiento, la madera aserrada puede comprarse verde o secada en horno. La clasificación de resistencia es una opción dependiendo de las necesidades del cliente.
Virutas Desperdicio
34652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Edificios 1 500 m2
• Edificio de producción principal • Secado• Refinado• Caseta de vigilancia• Sala de calderas
• Hornos de secado (opcional)
Almacenes1 000 m2
Áreas 30 000 m2
• Patio de materia prima• Pila de residuos• Área de almacenamiento de combustible• Caminos• Carga y aparcamiento de trailers• Aparcamiento de vehículos
Construcción – CepilladoLa planta requiere contar con un emplazamiento de alrededor de 3 ha de superficie.
34752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimientos de Mano de Obra y Capacitación – Cepillado
30
1
2
2
3
14
2
0,5
3
1
1
0,5
1
PERSONAL TOTAL
Personal de mantenimiento
Personal de producción
Personal de administración
Talleres
Mantenimiento de los turnos de trabajo
Otros
Almacenamiento
Empleados de procesos
Encargados de turnos + asistentes encargados
Director de producción nacional
Guardias
Marketing
Secretarias y contables
Otros directores y empleados
Director de la planta de elaboración
El personal total de la planta de cepillado es de 30 personas sin contar con el personal de instalación que pueda necesitarse. Los proveedores de maquinaria pueden ofrecer formación para el manejo de sus equipos. Los supervisores deben contar con experiencia o formación acerca del proceso.
34852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Inversión Estimada – Cepillado
5,6
0.2
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
2,2
1,5
Millones de dólares (USD)
Producción de calor
Líneas de producción
Partida de costo
Inversión total
Costes de transporte y derechos de importación
Contingencias (incluyendo inversiones medioambientales)
Costes del proyecto
Instalación
Otros equipos
Maquinaria de procesamiento principal
Terrenos, edificios y preparación de la instalación de las máquinas
Capital circulante, 1 millón de dólares. No incluido en la tabla
La inversión estimada totaliza en USD 5.6 millones. El costo de las líneas de producción representan el mayor costo.
Vea el Anexo I para las bases de estimación y proveedores potenciales de maquinaria.
34952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Costos de Producción – Cepillado
Residuos del proceso0GJGeneración de calor
5,211,1hTrabajo
0,07235kWhElectricidad
193,3 USD1,08m3Materia prima maderera
Precio unitario USD/Unidad, sin IVA
Consumo /m3 de productos
cepilladosUnidadPartida
35052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Principios de Cálculo y Resultados – Cepillado
La factibilidad de cada concepto de inversión es analizada proyectando su flujo de caja a un período de 15 años. El flujo de caja expresado en dólares norteamericanos se indica en términos reales, es decir, excluyendo la inflación.Se supone una tendencia de precios planos en términos reales para las proyecciones de ingresos por venta y de costes de producción.La rentabilidad se calcula utilizando la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual se determina a partir de los flujos de caja netos antes de impuestos y del pago de deuda.Los cálculos no incluyen el IVA. El capital no se separa en recursos propios y deuda.Se espera que la inversión tenga un valor residual nulo, pero el capital circulante se refinancia al final del período de cálculo.Los tipos de cambio aplicados son los siguientes: 1 USD = 13,50 MXNLas instalaciones de cepillado generan una TIR antes de impuestos del 18,2% para un período de cálculo de 15 años. Esto puede considerarse como una rentabilidad adecuada.El período de recuperación del proyecto es de 6 años y el margen de explotación de las ventas netas es del 12%.Las instalaciones de cepillado son muy sensibles a los precios de venta de los productos finales y al coste de la madera.
Las instalaciones de cepillado generan una TIR antes de impuestos del 18,2% para un período de cálculo de 15 años.
35152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Rentabilidad – CepilladoCálculo del flujo de caja
Cálculo de los flujos de tesorería - Cepillado 50 000 m3 1,000 USD
Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Capacidad, m3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000Tasa de funcionamiento 30% 75% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%Producción total 15,000 37,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500
PRECIO VENTAS NETO USD/m³Madera cepillada 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
Ingreso de ventas neto 3,817 9,542 12,086 12,086 12,086 12,086 12,086 12,086 12,086 12,086 12,086 12,086 12,086 12,086 12,086
COSTES VARIABLESMadera -3,117 -7,792 -9,870 -9,870 -9,870 -9,870 -9,870 -9,870 -9,870 -9,870 -9,870 -9,870 -9,870 -9,870 -9,870Compras de energía (neto) -38 -94 -119 -119 -119 -119 -119 -119 -119 -119 -119 -119 -119 -119 -119Otros costes variables -68 -169 -214 -214 -214 -214 -214 -214 -214 -214 -214 -214 -214 -214 -214Costes variables totales -3,222 -8,055 -10,203 -10,203 -10,203 -10,203 -10,203 -10,203 -10,203 -10,203 -10,203 -10,203 -10,203 -10,203 -10,203
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 595 1,487 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883 1,883
COSTES FIJOSPersonal -188 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275Otros costes fijos -190 -190 -190 -190 -190 -190 -190 -190 -190 -190 -190 -190 -190 -190 -190Costes fijos totales -378 -465 -465 -465 -465 -465 -465 -465 -465 -465 -465 -465 -465 -465 -465
COSTES DE FABRICACIÓN TOTALES -3,600 -8,520 -10,668 -10,668 -10,668 -10,668 -10,668 -10,668 -10,668 -10,668 -10,668 -10,668 -10,668 -10,668 -10,668
MARGEN DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 216 1,022 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418% de las ventas netas 6% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
INVERSIONESInversiones nuevas -5,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Inversiones de sustitución 0 0 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 0Cambio en el capital circulante -396 -585 -259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,239Gastos de capital totales -6,032 -585 -344 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 1,239
FLUJO DE TESORERÍA -5,816 437 1,075 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 2,658
FLUJO DE TESORERÍA ACUMULADO -5,816 -5,378 -4,304 -2,970 -1,637 -303 1,030 2,364 3,698 5,031 6,365 7,698 9,032 10,366 13,023
TASA INTERNA DE RETORNO 18.2 %
35252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Sensibilidad – CepilladoLa inversión es sumamente sensible a los precios de venta y de los costos de la materia prima porque la producción tiene un margen relativamente bajo.
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Precio de venta
Precio de madera
Personal
Inversión
- TIR antes de impuestos, % -
- Variación, % -
35352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos Ambientales y Medidas de Control – Cepillado
Suministros de producción– La madera industrial cepillada se elabora a partir de madera aserrada de coníferas, que es una
materia prima renovable. – 1 m3 de producto terminado necesitan 1,1 m3 de madera aserrada de coníferas. De este total,
cerca del 5-8% corresponde a residuos como serrín y virutas. – El proceso es ambientalmente amigable.– La energía térmica necesaria se produce a partir de los residuos.– El consumo eléctrico es de 35 kWh/m3 y se adquiere de fuentes externas. La energía consumida
tiene emisiones de gases efecto invernadero dado que no sería de fuentes renovables.Producción
– Las instalaciones de cepillado no producen ningún tipo de emisiones. – Prácticamente no se generan efluentes. – El volumen de residuos sólidos es pequeño, sólo se generan pequeños volúmenes de aserrín y
virutas, que se emplearía principalmente para la generación de energía térmica.
35452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos Socio-económicos del Proyecto – Cepillado
El proyecto de la planta del cepillado (50 000 m3/a) tendrán unos impactos significativos a la economía local en forma de valor agregado de producción y generación de puestos de trabajo:
– El proyecto traería una inversión de USD 5.6 millones.– La venta anual de la planta en plena producción sería de USD 12.1 millones.– El valor agregado anual del proyecto es de USD 1.7 millones.– La planta emplearía directamente a 30 personas.
Una planta de la planta del cepillado traería mayor integración de la cadena foresto-industrial como un eslabón entre la industria del aserrío y del uso final como construcción.Adicionalmente, la planta de cepillado localizada a las cercanías de los aserraderos ofrecerán demanda local para la madera aserrada.
Los impactos principales de la planta de cepillado son generación de los puestos de trabajo y el aumento del valor de la producción.
35552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Resumen y Comentarios – Cepillado
El objetivo principal del proyecto de la planta de cepillado es agregar valor a la producción ofreciendo productos de alta calidad para construcción principalmente. La industria de muebles también es un mercado importante.El valor agregado proviene principalmente del proceso adicional con equipos de relativamente bajo costo operativo, y por lo tanto, la gran mayoría del valor agregado sería para el beneficio de la región.Las instalaciones de cepillado generarán una TIR antes de impuestos del 18,2% para un período de cálculo de 15 años.El mercado de madera industrial cepillada para construcción es global, dado que en México, no se cepilla la totalidad de la madera para construcción. Cada mercado tiene sus propios requisitos en relación a las propiedades del producto. Dado el tamaño limitado del mercado nacional, la planta de cepillado debe también contar con exportaciones principalmente a EE.UU. A fin de colocar la totalidad de la producción.La rentabilidad calculada es atractiva también para inversores internacionales. Proveedores / compradores norteamericanos y asiáticos de madera aserrada podrían estar interesados en realizar inversiones en este fin. Una cuestión importante para ellos se refiere a la seguridad en la inversión y los riesgos relacionados al suministro de madera de los aserraderos.
La rentabilidad calculada para la planta de cepillado es elevado y la inversión podría ser también en interés de los inversionistas internacionales.
Industria de Aserrío Latifoliadas
Aserradero de LatifoliadasPlanta de Parquet de Madera Sólida
356
Aserradero de Latifoliadas
357
35852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Introducción – Industria de Aserrío Latifoliadas
Los bosques de Cuenca del Noroeste contiene volúmenes significativos de varios especies de encino lo cual es el género más dominante después de pino.Para el desarrollo de transformación primaria de latifoliadas se propone la instalación unos aserraderos modernos de pequeña escala, los cuales enfocan al aserrío de encino de buena calidad.Los mercados objetivos son tanto el mercado nacional como los mercados de exportación.Para aprovechar el mayor valor agregado de la producción de madera latifoliada se propone la instalación unas plantas de parquet de madera sólida. Este producto es principalmente orientada hacia los mercados de exportación y por eso las ubicaciones de las plantas deben tener buenas conexiones internacionales.El encino blanco es la especie mayormente utilizada en la producción de pisos de parquet en varios partes del mundo, y el mercado ya es acostumbrado a ese producto. Adicionalmente, se puede aprovechar los recursos de mezquite de la Cuenca para la producción de parquet. La calidad de esta materia prima es todavía mejor para los productos de alta calidad y tiene el valor más elevado.
Para el aprovechamiento de madera dura se propone instalación de unas aserraderos modernas de encino de buena calidad y unas plantas de parquet de madera sólida de encino y mezquite.
35952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Perspectivas del Mercado – Madera Aserrada de LatifoliadasSe espera que en México el consumo de madera aserrada de latifoliadas crezca de lentamente. Sin embargo, el consumo esperado es mucho mayor que la producción doméstica. También existen posibilidad para exportación.
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
Producción Importación Exportación Consumo
1000 m3
Necesidad de importaciones
Fuente: CONAFOR/Pöyry
Aserradero de Latifoliadas
360
36152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Ubicación e Infraestructura – Aserradero de Latifoliadas
Un aserradero exige unas 6 hectáreas de terreno destinadas a los edificios de producción y bodegas y al patio de troncos. Los emplazamientos ideales se pueden hallar en varias lugares en la Cuenca.Los requisitos del emplazamiento incluyen la presencia de energía eléctrica y un terreno relativamente plano con suelo sin humedad.El emplazamiento ha de contar con buenas conexiones con los recursos de materias primas y al mercado, por ejemplo cerca de la carretera principal.La proximidad con la ciudad en una zona industrial, en donde se hallan industrias manufactureras representa una ventaja y puede reducir los costos logísticos globales. Asimismo la disponibilidad de personal especializado es mucho más segura de hallarse cerca de centros urbanos.El nuevo aserradero tendrá también instalaciones de secado y clasificación. Si el aserradero de latifoliadas se ubicara, por ejemplo, cerca de un fabricante de muebles, los costos de inversión de secado al horno y clasificación pueden a lo mejor ser compartidos o incluso evitados en caso de que ya exista la capacidad necesaria.Las ocasiones de cooperación y sinergias se pueden lograr tanto en las ventas como en las entregas. A través de la cooperación también se puede aumentar el valor de la madera de pulpa y los residuos de aserradero para abastecer, por ejemplo, a la industria de tableros.
Las exigencias de un emplazamiento destinado a un aserradero de latifoliadas con producción anual de 15 000 m3/a son relativamente pocas, es decir, en referencia al sitio y la infraestructura en comparación con otras industrias forestales.
36252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Logística – Aserradero de Latifoliadas
De entradaEn los bosques, la madera debiera ser cortada según las longitudes de las trozas deseadas.Los troncos han de ser transportados al patio en camiones tras ser cortados, tras lo cual han de ser almacenados con cuidado para evitar disminuir la calidad debida a la descomposición. La calidad de los troncos en el bosque ha de respetarse de forma constante.En caso de la madera aserrada de latifoliadas, no es necesario realizar la clasificación de los troncos. Por lo general, estos son aserrados con sierra principal de bandas única o doble, en donde el operador puede perfeccionar la calidad de cada corte.
De salidaLa madera aserrada lista necesita ser empaquetada para poder ser transportada. Los tamaños y métodos de embalaje son definidos por las reglamentaciones de transporte y según las preferencias del cliente.Los paquetes de madera aserrada son cargados en camiones con horquillas elevadoras y transportados hasta los distribuidores y los regeneradores.Si los clientes, en práctica el fabricante de muebles, se encuentran en la misma zona industrial o incluso en el mismo emplazamiento, los paquetes en el garrote pueden ser incluso transportados hasta ellos evitando algunas etapas del manejo de madera aserrada.
36352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimientos de Materia Prima – Aserradero de Latifoliadas
La materia prima de las maderas de los aserraderos debiera consistir en especies de latifoliadas, como encino o madera de mezquite.El diámetro mínimo debiera ser de 20 cm. para la tecnología del aserradero seleccionada.El consumo de madera de una sola fábrica es de aproximadamente 2.7 veces del volumen de producción, o sea 41 000 m3 (ssc) al año.Los aserraderos debieran ubicarse en lugares óptimos en proporción a bosques naturales y otros aserraderos, de modo que los costos de adquisición se optimicen.Una buena ubicación permite también realizar ventas de residuos de aserraderos a las fábricas de tableros o a base de madera o para fines energéticos.
A producción plena, el proyecto requeriría unos 41 000 m3/a de troncos aserrables de latifoliadas.
Demanda de materia prima para un aserradora de latifoliadas
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0 1 2 3 4 5 6 7->
1000m3
36452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Ubicaciones Potenciales – Aserradero de Latifoliadas
Las ubicaciones potenciales para aserraderos modernos de latifoliadas (15 000 m3/a) incluyen los lugares con mayor potencial de encino:
– Ocampo, y Guadalupe y Calvo en Chihuahua. El municipio de Madera tiene también recursos de encino, pero también hay uso actual, i.a. para durmientes. Un aserradero en Ocampo podría aprovechar la madera disponible desde los municipios de Ocampo, Temosachi y Yécora.
– Yécora en Sonora. El municipio de Yécora cuenta con recursos de encino, pero no suficiente para el tamaño del aserradero planeado. No obstante, el aserradero podría utilizar también los recursos disponibles en Ocampo y Temosachi en Chihuahua.
– San Dimas y Tepehuanes en Durango. Los municipios de Pueblo Nuevo, Durango y Santiago Papasquiaro tiene también bastantes recursos de encino, pero ya son utilizados en gran parte.
Ubicaciones para Aserraderos de Latifoliadas
Las aserraderos preferiblemente se ubican cerca de los recursos forestales.
Desarrollo Industrial
36552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Descripción del Proyecto – Aserradero de Latifoliadas
Tiempo de operación disponible anual 220 días
Tiempo de funcionamiento diario efectivo 16 horas
Modo de funcionamiento 2 turnos diarios, 5 días a la semana
Capacidad diaria 73 m³
Capacidad en horas 5 m³
Cálculo de la dimensión de la madera aserrada 38x100 mm2
La capacidad nominal (producción) del aserradero sería de 16 000 m³/a si se utiliza la siguiente base de dimensionado:
La producción real sería de 15 000 m³/a debido a lo siguiente :
• Tiempo de inmovilización debido a cambio de los modelos de corte del producto y a mantenimiento
• No toda la materia prima es óptimo para la línea de producción
La capacidad nominal de la aserradero es de 16 000 m3/a. Prácticamente, la producción anual será de 15 000 m3/a.
36652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Embalajes de madera aserrada
Madera aserrada Verde / Seca
Clasificación & apilado– Apilado & empaque
manual
Patio de madera– Almacenamiento
por especieTrozas
La aserradora de latifoliadas es basada en la tecnología moderna y en el concepto típico procesamiento de trozas de latifoliadas y trozas grandes de coníferas.
Sierra de cinta– Sierra de cinta
maestra con corta única
Descorteza– 1 Descortezadora tipo
Rotor
Hornos de secado
– 3 x 100 m3
cámaras
Caldera– Caldera de agua
caliente– Corteza, aserrín y
astillas como combustible– ~0,8 MW
Bark AstillasAserrín
AstillasAserrín
AstillasAserrín
(también seco)
Calor
Sierra de canto– Sierra circular con
doble hoja
Proceso de Producción – Aserradora de Latifoliadas 15 000 m3/a
etc. Varios opciones
36752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Edificios 20 000 m2
• Edificio para producción principal• Secado • Refinado• Edificio de portería • Sala de calderas• Hornos de secado
Depósitos 10 000 m2
Zonas 30 000 m2
• Patio de troncos • Pila de residuos • Zona del depósito de combustible • Caminos • Carga y aparcamiento de los trailers• Aparcamiento de coches
Construcción – Espacio del Necesario para el Aserradero de LatifoliadasEl aserradero necesita un emplazamiento de unas 6 hectáreas.
36852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimientos de Mano de Obra y Capacitación – Aserradero de Latifoliadas
Personal administrativo
Jefe de la aserradero 1
Otros jefes y directores 1
Secretarios y contadores 1
Marketing 2
Guardias 3
Personal de producción
Jefe de producción local 1
Jefes de turnos + jefes asistentes 2
Operarios de procesos 28
Almacenamiento 4
Otro 2
Personal de mantenimientoTurnos 1
Taller 1
TOTAL PERSONAL 37
El número total de personal para un aserradero de latifoliadas es de 37 personas. Los distribuidores de máquinas pueden ofrecer una capacitación básica de su propio equipo. Los supervisores han de tener experiencia o estar instruidos acerca del proceso. Las labores de mantenimiento son en parte llevadas a cabo por el personal de servicio.
36952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Inversión Estimada – Aserradero de Latifoliadas
Costo ítem Millones de dólares
Emplazamiento, edificios y cimentaciones para máquinas 1,3
Maquinaria de procesos principales:
Patio de troncos, sin clasificación de troncos 0
Sierra principal 1,5
Clasificación en verde y en seco combinada, y apilado 0,3
Horno de secado 0,3
Termogeneración 0,5
Otros equipos 0,2
Instalación 0,2
Costos del proyecto 0,4
Imprevistos (incluidas inversiones en materia medioambiental) 0,6
Flete y derechos de importación 0,2
Total de inversiones 5,5
El capital de trabajo, USD 0,1 millones en producción máxima, no está incluido en la tabla
El costo total de inversión se estima en USD 5,5 millones.
Vea el Anexo I para las bases de estimación y proveedores de maquinaria.
37052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Costos de Producción – Aserradero de Latifoliadas
Ítem UnidadConsumo /
m³ de madera aserrada
Precio unitario USD/Unidad, sin IVA
Materia prima de madera m³ sólida 2,7 70 USD
Electricidad kWh 120 0.072
Generación de calor GJ 2,5 Residuos de proceso
Mano de obra h 4,3 6,1
37152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Principios de Cálculo y Resultados – Aserradero de Latifoliadas
La factibilidad de cada concepto de inversión es analizado proyectando su flujo de caja en un período de quince años. El dólar norteamericano basado en dicho flujo está representado en términos reales, es decir, sin considerar la inflación.El crecimiento del precio neto en términos reales se asume en el ingreso de caja y en las proyecciones del costo de producción.La rentabilidad se mide mediante la tasa interna de rentabilidad que se calcula del flujo de caja disponible antes de los impuestos y de los servicios de la deuda.El IVA queda excluido. El capital no se divide en patrimonio neto ni deuda.Se espera que la inversión no posea valor residual, sino que el capital de explotación sea consolidado al final del período de cálculo.Los tipos de cambio aplicados son: 1 USD = 13.50 MXN.El proyecto de aserradero de latifoliadas con una producción anual de 15 000m3 generaría una tasa interna de retorno antes de impuestos del 12,1% para un período de cálculo de quince años. Por lo general, la duración de vida económica de un aserradero es mayor, la cual aumenta la tasa aludida del proyecto.El tiempo de reembolso para el proyecto mayor es de 8 años y el margen operativo de las ventas netas es de un 19%.Los proyectos del aserradero son más sensibles al precio de venta de los productos finales y al costo de la madera.
El proyecto del aserradero de latifoliadas con una producción de 15 000m3/a generaría una tasa interna de rentabilidad de un 17,7%.
37252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Rentabilidad – Aserradero de LatifoliadasCálculo del flujo de caja
Cálculo de los flujos de tesorería - Aserradero de latifoliadas 16 000 m3 1,000 USD
Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Capacidad, m3 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000Tasa de funcionamiento 51% 80% 89% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94%Producción total 8,182 12,750 14,250 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
PRECIO VENTAS NETO USD/m³Madera Aserrada 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0 330.0Astillas 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Ingreso de ventas neto 2,700 4,208 4,703 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950
COSTES VARIABLESMadera -1,548 -2,412 -2,696 -2,838 -2,838 -2,838 -2,838 -2,838 -2,838 -2,838 -2,838 -2,838 -2,838 -2,838 -2,838Ingresos de residuos 35 54 61 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64Compras de energía (neto) -71 -110 -123 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129Otros costes variables -94 -176 -197 -207 -207 -207 -207 -207 -207 -207 -207 -207 -207 -207 -207Costes variables totales -1,678 -2,644 -2,955 -3,110 -3,110 -3,110 -3,110 -3,110 -3,110 -3,110 -3,110 -3,110 -3,110 -3,110 -3,110
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 1,022 1,564 1,748 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840
COSTES FIJOSPersonal -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401 -401Otros costes fijos -259 -259 -259 -259 -259 -259 -259 -259 -259 -259 -259 -259 -259 -259 -259Costes fijos totales -659 -659 -659 -659 -659 -659 -659 -659 -659 -659 -659 -659 -659 -659 -659
COSTES DE FABRICACIÓN TOTALES -2,337 -3,303 -3,614 -3,770 -3,770 -3,770 -3,770 -3,770 -3,770 -3,770 -3,770 -3,770 -3,770 -3,770 -3,770
MARGEN DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 363 904 1,088 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180% de las ventas netas 13% 21% 23% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
INVERSIONESInversiones nuevas -5,494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Inversiones de sustitución -41 -63 -71 -74 -74 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124 0Cambio en el capital circulante -30 -10 -3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46Gastos de capital totales -5,565 -74 -74 -76 -74 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124 -124 46
FLUJO DE TESORERÍA -5,202 831 1,015 1,104 1,106 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,057 1,226
FLUJO DE TESORERÍA ACUMULADO -5,202 -4,371 -3,357 -2,252 -1,146 -90 967 2,024 3,080 4,137 5,193 6,250 7,307 8,363 9,590
TASA INTERNA DE RETORNO 17.7 %
37352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Sensibilidad – Aserradero de LatifoliadasLa rentabilidad de la inversión depende en gran medida del precio de los productos y de los costos de las materias primas. Costes fijos como costo de personal tiene un impacto limitado.
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Precio de venta
Precio de madera
Personal
Inversión
- TIR antes de impuestos, % -
- Variación, % -
37452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos Ambientales y Medidas de Control – Aserradero de Latifoliadas
Factores de producción– La madera aserrada de latifoliadas es producida a partir de troncos, materia prima renovable. – A partir de 1m3 (encima de la corteza) de los troncos, se puede producir aproximadamente un 37
% de dicha madera. Un 50-55% consiste en residuos. Además de eso se producirá un 10-15 % de corteza.
– El proceso respeta el medio ambiente. La energía térmica necesaria en el secado de la madera aserrada es producida a partir de la corteza y de otros residuos. Existe una cantidad excedente de estos que puede ser vendida a otras plantas generadoras de bioenergía.
– Una pequeña parte de los subproductos, virutas y aserrín de madera, pueden ser empleados como materia prima para la producción de tableros a base de madera.
– El consumo de electricidad es de 120 kWh/m3 y se adquiere de terceros. El consumo de calor es de 2,5 GJ/m3. El proceso de aserrado es de calor automantenido.
Emisiones– La producción de madera aserrada como tal casi no produce ningún tipo de emisiones. Algunas de
ellas pueden crearse en la producción térmica y se pueden hallar algunos compuestos orgánicos volátiles en el proceso de secado.
– Prácticamente no existen aguas residuales.– La cantidad de desechos sólidos es pequeña, principalmente corteza del patio de troncos, la cual
puede ser utilizada como relleno o llevado a los vertederos.– El ruido de la producción se puede controlar por la ubicación de la planta a una área escasamente
poblada y por el horario controlado de producción.
37552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos Socio-Económicos – Aserradero de Latifoliadas
El proyecto del aserradero de latifoliadas (15 000 m3/a) tendrán unos impactos importantes a la economía local en los municipios en cuestión (los cueles potenciales, por ejemplo, Yécora en Sonora, Ocampo, y Guadalupe y Calvo en Chihuahua, Tepehuanes y San Dimas en Durango):
– El proyecto traería una inversión de USD 5.5 millones.– La venta anual del aserradero en plena producción sería de USD 5.0 millones.– El valor agregado anual del proyecto es de USD 1.6 millones.– El aserradero emplearía directamente a 37 personas.
No obstante, el proyecto del aserradero de latifoliadas tendrán también unos efectos indirectos muy importantes. La cosecha y transportación de madera requerirían una mayor cantidad empleados que el aserradero en sí, y el proyecto también generaría ingresos adicionales para los productores de madera los cuales actualmente aprovechan poco encino.Los proyectos de aserraderos de latifoliadas crean oportunidades para transformación ulterior de latifoliadas como la producción de pisos de parquet. Adicionalmente, los residuos del proceso se pueden utilizar para el uso energético y como materia prima para las fábricas de tableros y celulosa.
El proyecto del aserradero de latifoliadas tendrán unos impactos importantes a la economía local en los municipios en cuestión principalmente en forma de mayor aprovechamiento de encino, lo cual es poco utilizado actualmente.
37652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Resumen y Comentarios – Aserradero de Latifoliadas
Los bosques de la Cuenca del Noroeste tienen volúmenes significativos de varias especies de encino lo cual es el género más dominante después de pino. Sin embargo, actualmente se aprovecha solamente pequeñas volúmenes de este especie y la mayor parte del aprovechamiento está orientada hacia al uso fibrosa.Por lo tanto, se propone la instalación unos aserraderos modernos de latifoliadas de pequeña escala (15 000 m3/a), los cuales enfocarán en el aserrío de encino de buena calidad. Los mercados objetivos son tanto el mercado nacional como de exportación.El proyecto del aserradero de latifoliadas generaría una tasa interna de rentabilidad de un 17,7%, lo cual se justificará la inversión y atraerá inversionistas para participar al proyecto. Sin embargo, el volumen de aserrado de latifoliadas es relativamente pequeño y el comercio local comparado con el comercio de coníferas, lo cual hace que sea muy probable que los inversores extranjeros no estén interesados en dicho proyecto.Aunque es de pequeña escala y por eso no se cuenta con fuertes impactos directos a la economía, un aserradero de latifoliadas se creará oportunidades para la producción con mayor valor agregado como a la producción de pisos de parquet.
El proyecto del aserradero de latifoliadas tendrá una rentabilidad atractivo. Asimismo, el aserradero crearía oportunidades para la producción con mayor valor agregado como a la producción de pisos de parquet.
Planta de Parquet de Madera Sólida
377
37852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Ubicación, Infraestructura y Logística – Parquet de Madera Sólida
Las plantas elaboradoras de parquet requieren un área de alrededor de 1,0 – 1,5 hectáreas para los edificios de producción, almacenamiento, y para el almacén de materia prima.El emplazamiento debe contar con un terreno sólido y un patio pavimentado. El emplazamiento también debe contar con instalaciones eléctricas y de ingeniería municipal adecuadas en las cercanías del mismo. Debe tener buenas conexiones viales disponibles. Es posible encontrar varias ubicaciones adecuadas, aunque es preferible una cercana a una ciudad.Las ubicaciones cercanas a los aserraderos de latifoliadas y/o plantas de fabricación de muebles crearían sinergias, por ejemplo, en lo referente al abastecimiento de materiales.El emplazamiento debe estar ubicado en un lugar bien comunicado para garantizar un flujo constante de abastecimiento de materia prima, por ejemplo cerca de autovías.La madera aserrada noble se transporta al emplazamiento verde o secada en hornos. La madera aserrada se procesa para la fabricación de "strips" (bandas) o marras y calveros. El parquet de madera sólida se suministra a los mayoristas mediante transporte por camión sin acabado, proceso que se lleva a cabo después de la instalación y lijado. Esto significa que una parte esencial del proceso de suministro corresponde a personal experto responsable de la instalación y acabado del parquet.
Las instalaciones elaboradoras de parquet de madera sólida se beneficiarían de una ubicación cercana al mercado, y en particular en las proximidades de una ciudad importante.
37952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimientos de Materia Prima – Parquet de Madera Sólida
La materia prima adecuada para la elaboración de parquet de madera sólida sería madera de encino y de mezquite.La calidad de la madera aserrada debe ser lo suficientemente alta, aunque durante el proceso se pueden eliminar algunos defectos.La madera aserrada puede comprarse verde o secada en hornos. No obstante, la materia prima debe secarse hasta alcanzar un contenido de humedad del 10%.Las dimensiones y anchura de la madera aserrada debe adaptarse según las necesidades del producto final para evitar pérdidas innecesarias de material en cualquier fase del proceso de producción.Las plantas de elaboración deberían estar ubicadas cerca de los aserraderos de latifoliadas. Sin embargo, una ubicación cercana a un cluster foresto-industrial facilitaría el abastecimiento de materia prima desde numerosas fuentes.
El parquet de madera sólida requiere de alrededor de 7 500 m3/a de madera aserrada de latifoliadas como materia prima.
Demanda de materia prima para una planta de parquet de madera sólida
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0 1 2 3 4 5 6 7->
1000m3
38052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Ubicaciones Potenciales y Flujos de Madera para las Plantas de Parquet de Madera Sólida
Las ubicaciones potenciales para parquet de madera sólida se encuentra en los lugares con mayor potencial de encino y mezquite con buenas conexiones al los mercados de exportación:
– La planta en Guaymas, Sonora podría utilizar mezquite de la región costera de Sonora y encino desde Yécora / Ocampo.
– La planta en Parral, Chihuahua podría utilizar mezquite de las áreas al este de la ciudad encino desde Guadalupe y Calvo, y Tepehuanes.
– La planta en Ciudad de Durango podría utilizar mezquite del Sureste del Estado y encino desde Durango, Pueblo Nuevo, San Dimas y Tepehuanes.
– También en Mexicali, Baja California se puede considerar una planta de parquet para el futuro dependiendo al desarrollo de las plantaciones de mezquite.
Ubicaciones para Planta de Parquet de Madera Sólida
Las plantas de parquet de madera sólida se ubicarán estratégicamente tomando en cuenta la disponibilidad de encino y mezquite y las conexiones a exportación.
Desarrollo Industrial
38152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Descripción del Proyecto – Fábrica de Parquet de Madera Sólida
38x100 mm2Cálculo de las dimensiones de la madera aserrada
51 m2Capacidad por hora
820 m2Capacidad diaria
2 turnos diarios, 5 días a la semanaModalidad de operación
16 horasTiempo de trabajo diario efectivo
220 díasTiempo operativo anual disponible
La capacidad de diseño (producción) del aserradero asciende a 180 000 m2/a si se utilizan las siguientes bases de dimensionado:
La producción actual sería de 174.000 m2/a considerando lo siguiente:
• Tiempo improductivo debido al cambio (transición) y mantenimiento de productos
• Toda la producción no es óptima para la utilización de la línea de producción
La capacidad nominal de las instalaciones asciende a 180 000 m2/a. En la práctica, la producción anual alcanzará los 174 000 m2/a.
38252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Proceso de Producción – Parquet de Madera Sólida
Cepillado y espigado de las piezas
Corte transversal
Aserrado al hilo de madera
Secado mediante horno (opcional)
Maderaaserrada
HW
Generaciónde calor
ProductoTerminado
Agua caliente
Puntos de corta
AserrínVirutas
El proceso de producción de madera cepillada es muy sencillo. Los requisitos de calidad del producto final requieren instalaciones de producción con un mantenimiento adecuado. Los residuos como el aserrín y las virutas pueden utilizarse para la generación de calor.
Clasificacióny embalaje
38352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Edificios 1 000 m2
• Edificio de producción principal • Secado• Refinado• Caseta de vigilancia• Sala de calderas• Hornos de secado
Almacenes 500 m2
Áreas 15 000 m2
• Patio de materia prima• Pila de residuos• Área de almacenamiento de combustible• Caminos• Carga y aparcamiento de trailers• Aparcamiento de vehículos
La fábrica de parquet requiere con un emplazamiento de alrededor de 1,5 hectáreas de superficie.
Construcción – Superficie Requerida para la Fábrica de Parquet de Madera Sólida
38452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimientos de Mano de Obra y Capacitación – Fábrica de Parquet de Madera Sólida
66
2
2
4
6
41
2
1
3
2
1
1
1
PERSONAL TOTAL
Personal de mantenimiento
Personal de producción
Personal de administración
Talleres
Mantenimiento de los turnos de trabajo
Otros
Almacenamiento
Empleados de procesos
Encargados de turnos + asistentes encargados
Director de producción nacional
Guardias
Marketing
Secretarias y contables
Otros directores y empleados
Director de la planta de elaboración
El personal total de la fábrica de parquet es de 66 personas sin contar con el personal de instalación que pueda necesitarse. Los proveedores de maquinaria pueden ofrecer formación para el manejo de sus equipos. Los supervisores deben contar con experiencia o formación acerca del proceso.
38552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Inversión Estimada – Parquet de Madera Sólida
5,2
0,3
0,5
0,3
0,3
0,1
0,4
0,2
2,0
1,1
Millones de dólares (USD)
Producción de calor
Líneas de producción
Secador
Partida de costo
Inversión total
Costes de transporte y derechos de importación
Contingencias (incluyendo inversiones medioambientales)
Costos del proyecto
Instalación
Otros equipos
Maquinaria de procesamiento principal
Terrenos, edificios y preparación de la instalación de las máquinas
Capital de trabajo, 0.1 millones de dólares. No incluido en la tabla.
El costo total de inversión se estima en USD 5.2 millones.
Vea el Anexo I para las bases de estimación y proveedores de maquinaria.
38652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Costes de Producción – Parquet de Madera Sólida
Residuos del proceso2,5GJGeneración de calor
5,110,65hTrabajo
0,072120kWhElectricidad
330 USD0,042m3Materia prima maderera
Precio unitario USD/Unidad, sin IVA
Consumo /m2 de parquetUnidadPartida
38752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Principios de Cálculo y Resultados – Parquet de Madera Sólida
La factibilidad de cada concepto de inversión es analizada proyectando su flujo de caja a un período de 15 años. El flujo de caja expresado en dólares norteamericanos se indica en términos reales, es decir, excluyendo la inflación.Se supone una tendencia de precios constantes en términos reales para las proyecciones de ingresos por ventas y costos de producción.La rentabilidad se calcula utilizando la Tasa Interna de Retorno (TIR), que se determina a partir de los flujos de caja netos antes de impuestos y del pago de deuda.Los cálculos no incluyen el IVA. El capital no se separa en recursos propios y deuda.Se espera que la inversión tenga un valor residual de cero, pero el capital circulante se refinancia al final del período de cálculo.El tipo de cambio aplicado es: 1 USD = 13,50 MXNLa fábrica de parquet genera una TIR antes de impuestos del 16,8% para un período de cálculo de 15 años. Esto puede considerarse como una buena rentabilidad.El mercado local del la fabricación de parquet es relativamente pequeño. El objetivo principal al alcanzar calidades suficientes es destinar la producción a mercados de exportación.El período de recuperación del proyecto es de 7 años y el margen de explotación de las ventas netas es del 28%. El proyecto es muy sensible a los precios de venta de los productos finales y al coste de la madera.
Las plantas elaboradoras de parquet de madera sólida generarían una TIR antes de impuestos del 16,8%.
38852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Rentabilidad – Parquet de Madera SólidaCálculo del flujo de caja
Cálculo de los flujos de tesorería - Parquet de madera sólida 1,000 USD
Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PRODUCCIÓN, m2Parquet básico 66,600 106,560 139,860 168,720 174,048 174,048 174,048 174,048 174,048 174,048 174,048 174,048 174,048 174,048 174,048Secundaria 44,400 26,640 15,540 8,880 3,552 3,552 3,552 3,552 3,552 3,552 3,552 3,552 3,552 3,552 3,552Total production 111,000 133,200 155,400 177,600 177,600 177,600 177,600 177,600 177,600 177,600 177,600 177,600 177,600 177,600 177,600
PRECIO VENTAS NETO USD/1000 m2Parquet básico 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28Secundaria 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ingreso de ventas neto 1,931 3,024 3,939 4,737 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879 4,879
COSTES VARIABLESMadera -1,538 -1,846 -2,154 -2,462 -2,462 -2,462 -2,462 -2,462 -2,462 -2,462 -2,462 -2,462 -2,462 -2,462 -2,462Productos químicos -56 -67 -78 -89 -89 -89 -89 -89 -89 -89 -89 -89 -89 -89 -89Compras de energía (neto) -8 -10 -11 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13Otros costes variables -108 -130 -152 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173Costes variables totales -1,710 -2,052 -2,394 -2,736 -2,736 -2,736 -2,736 -2,736 -2,736 -2,736 -2,736 -2,736 -2,736 -2,736 -2,736
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 221 971 1,545 2,001 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142
COSTES FIJOSPersonal -594 -594 -594 -594 -594 -594 -594 -594 -594 -594 -594 -594 -594 -594 -594Materiales para mantenimiento -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60Otros costes fijos -92 -110 -128 -147 -147 -147 -147 -147 -147 -147 -147 -147 -147 -147 -147Costes fijos totales -746 -764 -782 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800
COSTES DE FABRICACIÓN TOTALES -2,456 -2,816 -3,176 -3,537 -3,537 -3,537 -3,537 -3,537 -3,537 -3,537 -3,537 -3,537 -3,537 -3,537 -3,537
MARGEN DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) -524 208 763 1,201 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342% de las ventas netas -27% 7% 19% 25% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
INVERSIONESInversiones nuevas -5,168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Inversiones de sustitución 0 0 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -52 -52 -52 -52 -52 -52 0Cambio en el capital circulante -62 -17 -11 -6 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101Gastos de capital totales -5,230 -17 -36 -32 -31 -26 -26 -26 -52 -52 -52 -52 -52 -52 101
FLUJO DE TESORERÍA -5,754 225 799 1,233 1,373 1,368 1,368 1,368 1,394 1,394 1,394 1,394 1,394 1,394 1,241
FLUJO DE TESORERÍA ACUMULADO -5,754 -5,529 -4,730 -3,497 -2,124 -756 612 1,979 3,373 4,767 6,160 7,554 8,947 10,341 11,582
TASA INTERNA DE RETORNO 16.8 %
38952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Sensibilidad – Parquet de Madera SólidaLa rentabilidad de la inversión depende en gran medida del precio de venta de los productos terminados. El costo de la inversión en sí no afecta mucho a la rentabilidad del proyecto.
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Precio de venta
Precio de madera
Personal
Inversión
- TIR antes de impuestos, % -
- Variación, % -
39052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos Ambientales y Medidas de Control – Parquet de Madera Sólida
Factores de producción– El parquet de madera sólida se elabora a partir de madera aserrada de latifoliadas, que es una
materia prima renovable. – 1 m2 de parquet requiere alrededor de 0,042 m3 de madera aserrada. De este total, cerca del 10-
15 % corresponde a residuos como aserrín y virutas. – El proceso es ambientalmente amigable. La energía térmica necesaria para el proceso de secado
de la madera aserrada se genera a partir del uso de residuos.– El consumo eléctrico es de 120 kWh/m3 y se adquiere de la red local. El consumo de energía para
la producción de calor asciende a 2,5 GJ/m3.– La energía eléctrica consumida proviene de la red. Dado que se produce de combustibles fósiles,
tiene emisiones de gases efecto invernadero.Emisiones
– La elaboración de parquet genera muy pocas emisiones. Pueden generarse algunas emisiones durante el proceso de generación de calor, y al mismo tiempo pueden encontrarse algunos compuestos orgánicos volátiles en el proceso de secado.
– Es necesario mantener los niveles de seguridad, ya que un volumen elevado de aserrín en el ambiente puede provocar problemas de salud a los trabajadores.
– Prácticamente no se generan efluentes. – El volumen de desechos sólidos que se generan es prácticamente nulo.
39152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos Socio-Económicos – Parquet de Madera Sólida
El proyecto de la planta del parquet madera sólida (177 600 m2/a) tendrán unos impactos significativos a la economía local/regional en forma de valor agregado de producción y especialmente en generación de puestos de trabajo:
– El proyecto traería una inversión de USD 5.2 millones.– La venta anual de la planta en plena producción sería de USD 4.9 millones.– El valor agregado anual del proyecto es de USD 1.9 millones.– La planta emplearía directamente a 66 personas.
Parquet de madera se puede considerar como un importante uso final para maderas latifoliadas con un valor agregado bastante elevado. Por lo tanto, la planta de parquet de madera sólida creará oportunidades para un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles de la Cuenca del Noroeste, los cuales serían principalmente encino y mezquite.Dado que la producción sería principalmente destinado a exportación, el proyecto sería un fuente adicional de ingresos del comercio internacional, sin embargo, en pequeña escala.
El proyecto de la planta del parquet madera sólida afecta a la economía local y regional principalmente por generación de puestos de trabajo y mayor aprovechamiento de encino y mezquite.
39252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Resumen y Comentarios – Parquet de Madera Sólida
Parquet de madera se puede considerar como un importante uso final para maderas latifoliadas con un valor agregado bastante elevado. Para aprovechar este fin se propone la instalación de plantas deparquet de madera sólida basando en los recursos de latifoliadas disponibles en la Cuenca del Noroeste, de los cuales, los más importantes son encino y mezquite.Encino blanco es la especie mayormente utilizada en la producción de pisos varios partes del mundo, y el mercado ya conoce al producto. La calidad de mezquite es todavía mejor para productos de alta calidad y también tiene un valor de mercado más elevado.El mercado local de parquet es relativamente pequeño. El objetivo principal al alcanzar calidades suficientes es destinar la producción a mercados de exportación.La planta de parquet madera generará una TIR antes de impuestos del 16,8% para un período de cálculo de 15 años. Esto puede considerarse como una buena rentabilidad y atractivo a los inversionistas – tanto locales como internacionales.
El proyecto de la planta de parquet de madera sólida tendrá una rentabilidad atractivo, lo cual sería suficiente para atraer inversores local e internacionales.
Industria de Madera Fibrosa
Fábrica de Tableros MDFPlanta de Pellets
393
Fábrica de Tableros MDF
394
39552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Introducción – Tableros MDF
El MDF fue identificado como el tablero de fibra más prometedor para la producción en la Cuenca, dado la elevada demanda existente y la adecuación de la materia prima existente para la producción.La rentabilidad preliminar asimismo, es más alta que la producción de tableros aglomerados y de contrachapados, de los cuales México es casi autosuficiente en la producción. En algunas aplicaciones MDF está reemplazando a los tableros contrachapados y en menor escala a tableros de partículas.Debido a la escala y distribución de los aserraderos y fábricas de contrachapados, la recogida de residuos es difícil tanto en Chihuahua como en Durango. Asimismo, existen dificultades en la extracción y acceso a la madera celulósica de coníferas (fina y residuos de cosecha).Es necesario una buena estrategia de suministro y la organización (e.g. a través de CAIs) a fin de garantizar la materia prima necesaria para la fábrica.El mercado mexicano podría absorber con facilidad la producción de una fábrica de 150 000 m3/a de MDF. Actualmente, México importa más de 400 000 m3 de MDF al año. En función de la demanda existente, habría lugar para dos o tres fábricas de MDF, sin embargo el acceso y costo de la materia prima limitarían el establecimiento de la industria en el corto plazo.El proyecto de fábrica de MDF ha sido planificado para el Estado de Durango (posiblemente en la ciudad de Durango) o en el Estado de Chihuahua (posiblemente en la población de La Junta).La fábrica de MDF también tendrá cierta producción integrada de valor agregado (paneles recubiertos).
39652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Perspectivas del Mercado – Tableros de Fibra / MDFEl consumo de tableros MDF se ha incrementado de forma significativa durante los últimos años. La producción propia es insuficiente para satisfacer la creciente demanda, incluso contando con una inversión en una nueva planta para la elaboración de tableros MDF de tamaño medio.
0
100
200
300
400
500
600
700
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
Producción Importación Una Planta Nueva Consumo
1000m3
Necesidad de importaciones
Fuente: CONAFOR/Pöyry
39752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Tendencias de Precio y Precios Objetivo – Tableros MDF
0
100
200
300
400
1996 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
USD/ m3 ex-millTableros MDF sin procesar, Oeste de Estados Unidos
Los precios de los tableros MDF en Estados Unidos revelan una tendencia de crecimiento. Los precios objetivo medios franco fábrica para el proyecto se basan en los precios actuales del mercado para tableros MDF importados y suponen un mayor valor para los tableros laminados.
Fuente: Random Lengths
Precio en Estados Unidos
Precio objetivo franco fábrica
39852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Logística – Tableros MDF
Logística de Entrada• La madera puede transportarse desde las plantaciones circundantes ya sea por ferrocarril o camión
hacia las plantas elaboradoras dependiendo de la distancia de transporte. La alternativa de transporte ferroviario es competitivo para distancias superiores a 200 Km.
• La madera puede medirse en el bosque y comprobarse aleatoriamente en las plantas elaboradoras.• Los troncos se transportan desde el patio de troncos empleando cargadoras o grúas de carga hacia
las plantas de descortezamiento y picado. • Los productos químicos se transportan a las instalaciones en camiones de carga especial / vagones
y posteriormente se vierten en los depósitos de almacenamiento. (La cola es una mezcla de cola bombeada, que incluye algunos compuestos añadidos. La mezcla se almacena en depósitos especiales y se bombea hacia el proceso fa fabricación.)
Logística de Salida• Los tableros MDF deben ser embalados para su transporte. Los tamaños y métodos de embalaje se
definen mediante regulaciones de transporte y las necesidades del cliente.• Los embalajes con tableros MDF se cargan en camiones o vagones mediante carretillas elevadoras
de horquilla y se transportan a los distribuidores en Ciudad de México y otras áreas circundantes. El suministro a los mercados nacionales y aquellos que no cuentan con conexiones ferroviarias puede realizarse con camiones, aunque siempre es preferible utilizar el medio ferroviario, en la medida de lo posible.
En la medida de lo posible, es aconsejable utilizar la red ferroviaria existente. El transporte por ferrocarril es competitivo para distancias de transporte largas.
39952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimientos de Materia Prima – Tableros MDF
La materia prima maderera para una planta elaboradora de tableros MDF puede ser madera para pasta en rollo o astillas. La madera ha de ser descortezada antes de su procesamiento y debe ser relativamente fresca - no secada. Las cortezas pueden utilizarse en el proceso para la generación de calor.El principal reto en el abastecimiento de materia prima consiste en encontrar astillas de buena calidad en los aserraderos, ya que muchas plantas no cuentan con equipamiento de descortezado. Además, los aserraderos son relativamente pequeños, lo cual plantea retos adicionales para el abastecimiento de astillas.Con la mezcla del producto y de la materia prima del proyecto, el consumo de madera es 1,7 veces superior al volumen de producción, es decir, alcanza los 230 000 m3 (ssc) anuales. La mezcla de maderas debe mantenerse constante.
0
50
100
150
200
250
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1000m3
Demanda de materia prima de las plantas de tableros MDF
La nueva fábrica de tableros MDF utilizará recursos de pino nacionales – madera celulósica y astillas. La planta mejorará la situación del mercado de astillas para los aserraderos y debería estimular las inversiones en equipamiento para el descortezado.
40052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Ubicaciones Potenciales y Flujos de Madera – Tableros MDF
Las ubicaciones más potenciales para las fábricas de tableros MDF se encuentra en los “puntos de gravedad” para el suministro de materia prima, los cuales tienen infraestructura suficiente:
– Para la fábrica en La Junta, Chihuahua las principales áreas del abastecimiento de materia prima serían Madera /El Largo, San Juanito (Bocoyna) y Guachochi. La competencia para la materia prima vendrán principalmente de la planta de aglomerados en Chihuahua y secundariamente (Guachochi) de la planta de aglomerados en Parral.
– Para la fábrica en Ciudad de Durango las principales áreas del abastecimiento de materia prima serían Tepehuanes, Santiago Papasquiaro, San Dimas y Pueblo Nuevo / El Salto. La competencia para la materia prima vendrán desde planta(s) de aglomerados en la Ciudad de Durango.
Ubicaciones para Fábricas de Tableros MDF
Las ubicaciones más potenciales para las fábricas de tableros MDF se encuentra en La Junta, Chihuahua y en la Ciudad de Durango.
Desarrollo Industrial
40152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Descripción del Proyecto – Tableros MDF
16 mmCálculo del grosor de los paneles
21 m³Capacidad por hora
40%Participación de la producción convalor agregado
740 kg/m³Densidad de los paneles
454 m³Capacidad diaria
Continuado, con 3 turnos de trabajoModalidad de operación
22 horasTiempo de trabajo diario efectivo
330 díasTiempo operativo anual disponible
La producción real sería de 135 000 m³/a considerando lo siguiente:
• Tiempo improductivo debido al cambio de grado de productos, grosor o anchura
• Toda la producción no es óptima para la utilización del ancho de la línea de producción
La capacidad de diseño de la planta elaboradora de tableros MDF sería de 150.000 m³/a si se utilizan las siguientes bases de dimensionado:
40252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Tamizado
Almacén
Astillado
Tamizado
Lavado Encolado Secado
Generación de Energía
Formación Precompresión Prensa continua Aserrado Enfriado
Almacenaje Lijado Corte a Medida
Descortezado
Empaquetado y Almacenaje
Aire calienteal secador
Aceite calientea la prensa
Vapor al refinado
Proceso de Producción – Tableros MDFEl proceso de producción de tableros MDF consiste en la preparación de la materia prima, encolado, secado, formación, prensado y acabado de paneles.
Refinado
Revestimiento
40352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Edificios 30 000 m2
• Edificio de producción principal • Secado• Refinado• Caseta de vigilancia• Almacenes• Descortezado y corte• Planta de alimentación eléctrica
Áreas 170 000 m2
• Patio de madera• Almacenamiento de astillas• Área de almacenamiento de combustible• Caminos• Carga y aparcamiento de trailers• Aparcamiento de vehículos
Superficie Requerida para la Fábrica de Tableros MDFDeben reservarse algo más de 20 hectáreas en las instalaciones de la planta de elaboración de tableros MDF para poder garantizar la disponibilidad de terreno de cara a futuras expansiones de capacidad.
40452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Ejemplo del Layout de la Fábrica – Tableros MDF
Silos de astillas
Vías de tren
Centraleléctr.
Parque de madera
Edificio de producción principal
Secado y encolado
Des
cort
ezad
o
La logística relacionada y el parque de madera ocupan la mayor parte del espacio en una fábrica de MDF.
40552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimientos de Mano de Obra y Capacitación – Tableros MDFDebe prestarse una completa atención a la contratación de personal cualificado, ya que el proceso es técnicamente exigente, especialmente en lo referente a la electrónica. Es de vital importancia garantizar una formación adecuada de parte de los proveedores de máquinas.
173
11Director de producción para exportación (12 meses)
83Guardias
PersonasTurnos de
trabajo Planta de elaboración de tableros MDF, Greenfield 150 000 m3
1
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
PERSONAL TOTAL
Personal de mantenimiento35
Personal de producción135
Personal de administración37
12Talleres
15Mantenimiento de los turnos de trabajo
30Otros
Almacenamiento
Empleados de procesos
Encargados de turnos + asistentes encargados
Director de producción nacional
Marketing
Secretarias y contables
Otros directores y empleados
Director de la planta de elaboración
20
76
8
1
13
12
3
1
40652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Costos de Inversión Estimados – Tableros MDF
1Precio del transporte
1021
8
4
10
63
14
Millones de dólares
(USD)Partida
Inversión totalConexión ferroviaria
Contingencias (incluyendo inversiones medioambientales)
Costes del proyecto
Supervisión de instalación, inicio y formación del personal
Maquinaria y equipos
Terrenos, edificios y preparación de la instalación de las máquinas
El capital de trabajo no se incluye en la tabla
La industria de MDF es capital intensivo. La inversión total es estima en USD 102 millones.
Vea el Anexo I para las bases de estimación y proveedores de maquinaria.
40752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Costos de Producción – Tableros MDF
20,37m³ sólidoMadera para combustible
6 000-24 000Total 207NoPersonal
0.072450kWhElectricidad
0.73.3kgCera de parafina
0.4878Kg. (100 % sólida)Resina (UF)
291,7m³ sólidoMateria prima maderera
Precio unitario USD/Unidad, sin IVA
Consumo /m³ de tableros MDF
UnidadPartida
40852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Principios de Cálculo y Resultados – Tableros MDF
La factibilidad de cada concepto de inversión es analizada proyectando su flujo de tesorería a un período de 15 años. El flujo de tesorería expresado en dólares norteamericanos se indica en términos reales, es decir, excluyendo la inflación.Se supone una tendencia de precios planos en términos reales para las proyecciones de ingresos por venta y de costos de producción.La rentabilidad se calcula utilizando la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual se determina a partir de los flujos de tesorería netos antes de impuestos y del pago de deuda.Los cálculos no incluyen el IVA. El capital no se separa en recursos propios y deuda.Se espera que la inversión tenga un valor residual de cero, pero el capital circulante se refinancia al final del período de cálculo.Los tipos de cambio aplicados son los siguientes: 1 USD = 13,50 MXNEl proyecto de tableros MDF generaría una TIR antes de impuestos del 14% para un período de cálculo de 15 años. Normalmente, la vida útil de un aserradero es mayor, lo cual incrementa la TIR del proyecto. El período de recuperación del proyecto es de 7 años y el margen de explotación de las ventas netas es del 51%. El proyecto es muy sensible a los precios de venta de los productos finales y al coste de la madera.
Las plantas elaboradoras de tableros MDF generarían una TIR antes de impuestos del 14,1%.
40952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Rentabilidad – Tableros MDFCálculo del flujo de caja
Cálculo de los flujos de tesorería - MDF 150 000 m3 1,000 USD
Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Capacidad, m3 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000Tasa de funcionamiento 0% 0% 50% 75% 85% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%Producción total 0 0 75,000 112,500 127,500 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000
PRECIO VENTAS NETO USD/m³MDF 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332
Ingreso de ventas neto 0 0 24,863 37,294 44,753 44,753 44,753 44,753 44,753 44,753 44,753 44,753 44,753 44,753 44,753
COSTES VARIABLESMadera 0 0 -3,712 -5,569 -6,682 -6,682 -6,682 -6,682 -6,682 -6,682 -6,682 -6,682 -6,682 -6,682 -6,682Productos químicos 0 0 -2,768 -4,151 -4,982 -4,982 -4,982 -4,982 -4,982 -4,982 -4,982 -4,982 -4,982 -4,982 -4,982Compras de energía (neto) 0 0 -2,425 -3,638 -4,365 -4,365 -4,365 -4,365 -4,365 -4,365 -4,365 -4,365 -4,365 -4,365 -4,365Madera para combustible 0 0 -56 -83 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100Otros costes variables 0 0 -1,217 -1,825 -2,190 -2,190 -2,190 -2,190 -2,190 -2,190 -2,190 -2,190 -2,190 -2,190 -2,190Costes variables totales 0 0 -10,177 -15,266 -18,319 -18,319 -18,319 -18,319 -18,319 -18,319 -18,319 -18,319 -18,319 -18,319 -18,319
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 0 0 14,685 22,028 26,434 26,434 26,434 26,434 26,434 26,434 26,434 26,434 26,434 26,434 26,434
COSTES FIJOSPersonal 0 0 -2,243 -2,518 -2,518 -2,518 -2,518 -2,518 -2,518 -2,518 -2,518 -2,518 -2,518 -2,518 -2,518Materiales para mantenimiento 0 0 -431 -431 -431 -431 -431 -431 -431 -431 -431 -431 -431 -431 -431Otros costes fijos 0 0 -739 -739 -739 -739 -739 -739 -739 -739 -739 -739 -739 -739 -739Costes fijos totales 0 0 -3,414 -3,689 -3,689 -3,689 -3,689 -3,689 -3,689 -3,689 -3,689 -3,689 -3,689 -3,689 -3,689
COSTES DE FABRICACIÓN TOTALES 0 0 -13,591 -18,954 -22,008 -22,008 -22,008 -22,008 -22,008 -22,008 -22,008 -22,008 -22,008 -22,008 -22,008
MARGEN DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 0 0 11,272 18,339 22,745 22,745 22,745 22,745 22,745 22,745 22,745 22,745 22,745 22,745 22,745% de las ventas netas 0% 0% 45% 49% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51%
INVERSIONESInversiones nuevas -64,486 -38,243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Inversiones de sustitución 0 0 -594 -891 -1,009 -1,069 -1,069 -1,069 -1,069 -1,069 -1,069 -1,069 -1,069 -1,069 0Cambio en el capital circulante 0 0 -1,657 -756 -447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,860Gastos de capital totales -64,486 -38,243 -2,251 -1,646 -1,457 -1,069 -1,069 -1,069 -1,069 -1,069 -1,069 -1,069 -1,069 -1,069 2,860
FLUJO DE TESORERÍA -64,486 -38,243 9,021 16,693 21,288 21,676 21,676 21,676 21,676 21,676 21,676 21,676 21,676 21,676 25,605
FLUJO DE TESORERÍA ACUMULADO -64,486 -102,728 -93,708 -77,015 -55,727 -34,051 -12,374 9,302 30,978 52,654 74,330 96,006 117,682 139,358 164,963
TASA INTERNA DE RETORNO 14.1%
41052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Sensibilidad – Tableros MDFLa rentabilidad de la inversión depende en gran medida del precio de venta de los productos y de los costos de inversión. El costo de productos químicos y el de madera tienen un impacto similar en la sensibilidad del proyecto.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Precio de venta
Precio de madera
Personal
Inversión
- TIR antes de impuestos, % -
- Variación, % -
41152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Competitividad de Costos – Tableros MDFLa producción de tableros MDF en México debería ser competitiva en relación a los productores sudamericanos, considerando los costos de transporte adicionales.
0
50
100
150
200
250
América del NortePromedio
América del NorteBajo Costo
América del SurPromedio
América del SurBajo Costo
México
Otros
Personal
Energía
Químicos
Madera
41252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos Ambientales y Medidas de Control – Tableros MDF
Factores de producciónEl tablero MDF también se puede producir usando productos secundarios de la industria del aserrío y madera redonda industrial con potencial limitado para otra utilización. Este hecho le concede al producto una ventaja ambiental sobre los productos de madera sólida.El objetivo en la producción de energía térmica para el proceso es un uso del 100 % de residuos de madera, corteza principalmente. El consumo de calor por metro cuadrado de tablero MDF es de 450kWh. El consumo de electricidad por metro cúbico de tablero MDF es de 450 kWh.Se produce MDF usando principalmente resina de urea-formaldehído (UF). Los recursos primarios para UF es urea y metanol producido de petróleo crudo o gas natural. La resina UF es extensamente usada y sus peligros para el medio ambiente están bien controlados.
EmisionesMDF es un proceso relativamente ecoamigable comparado por ejemplo con las industrias de celulosa y papel. Las emisiones al aire de la central eléctrica, secador de fibra y prensa caliente pueden controlarse bien mediante la tecnología disponible actualmente.Los efluentes del proceso contienen materiales extraídos de las astillas de madera. Las aguas residuales pueden ser tratadas de acuerdo con las normas locales en el emplazamiento o dirigidas a una planta municipal de tratamiento.La cantidad producida de residuos sólidos es pequeña y la mayor parte de la misma puede ser usada como combustible en la generación de calor propia, sin problemas ambientales.
41352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos Ambientales y Medidas de Control – Tableros MDF
• Uso de residuos de madera para la producción de energía con: – Emisiones muy pequeñas de dióxido sulfúrico– Emisiones relativamente bajas de óxidos de nitrógeno
Otras emisiones al aire de la producción de energía
• Uso de tecnologías modernas de proceso y calderas• Uso de sistemas de control de la contaminación (cámaras de
filtros, precipitadores electroestáticos, etc.)Emisiones de polvo al aire del proceso y producción de energía
• Uso de sistemas de control de la contaminación del aire (recogida de todas las emisiones significativas; tratamiento de gases recogidos con incineradores térmicos regenerativos, precipitadores electroestáticos húmedos, etc.)
Emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) del proceso (derivados de la madera)
• Selección de colas y laminados con un impacto mínimo (e.g. uso mínimo de formaldehído)
• Uso de sistemas de control de la contaminación del aire (recogida de todas las emisiones significativas; tratamiento de gases recogidos con incineradores térmicos regenerativos, precipitadores electroestáticos húmedos, etc.)
Emisiones VOCs derivadas del encolamiento y laminado
Prevención y mitigación de impactos perjudicialesImpactos potenciales
Las emisiones al aire de plantas modernas serán significantemente por debajo de lo permitido tanto por la legislación mexicana como por las normas internacionales (e.g. polvo < 50 mg/m3, VOCs < 130 mgC/m3). La ubicación de sitios potenciales para la(s) fábrica(s) planificada son en zonas industriales a distancias adecuadas de centros urbanos a fin de prevenir disturbios y problemas ambientales.
41452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos y Medidas de Control, cont.
• La cantidad de residuos sólidos producidos es pequeña y la mayor parte de los mismos pueden usarse como combustible en la generación térmica propia
• La producción de MDF puede aprovechar los residuos de madera de otras industrias de la madera
Corteza y otros residuos de madera
• Ubicación de la fábrica a una distancia adecuada de áreas sensibles (áreas residenciales, áreas de recreación, etc.)
Ruido del transporte de trozas y productos y de la maquinaria del proceso (astilladoras, ventiladores, etc.)
• Vertedero propio (extracción de agua del lodo antes de verterlo)Otros residuos sólidos (p.ej. lodo del tratamiento de aguas residuales)
• Tecnología moderna de proceso que reduce al mínimo la formación de aguas residuales (las principales fuentes de aguas residuales son el lavado de astillas y el tornillo tapón)
• Recirculación del agua industrial donde sea posible• Tratamiento de efluentes:
• normalmente tratamiento mecánico (quizás con la ayuda deproductos químicos)
• tratamiento biológico si es necesario• el volumen de las aguas residuales será relativamente
bajo, según las estimaciones, siendo de 100 – 200 m3/d • altas concentraciones de materias orgánicas derivadas de
la madera; no hay productos químicos nocivos
Aguas residuales
Prevención y mitigación de impactos perjudicialesImpactos potenciales
Una fábrica de MDF moderna localizada en un entorno no particularmente sensible, no causa impactos ambientales significativos.
41552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos Socio-Económicos – Tableros MDF
El proyecto de tableros MDF tendrá unos impactos fuertes a la economía local y también en escala regional:
– El proyecto traería una inversión de USD 102 millones para la construcción de la fábrica.– La venta anual de la planta en plena producción sería de USD 45 millones, lo que incrementaría
considerablemente el valor de la producción foresto-industrial de la Cuenca del Noroeste.– El valor agregado anual del proyecto es de USD 25 millones.– La fábrica de MDF emplearía directamente a 173 personas, siendo, sin embargo, el efecto
indirecto del proyecto mucho mayor. Tendría un impacto significativo sobre los sectores forestal y de transporte.
A nivel nacional, una gran parte de las importaciones actuales de MDF podría ser reemplazada con producción doméstica, y a plazo más largo, la fábrica podría expandir y conseguir una parte aún mayor del mercado total.Además, el proyecto crearía oportunidades a nivel local para empresas existentes y nuevas de producción pequeñas y medianas, tales como talleres de muebles y carpintería.Actualmente, el aprovechamiento de madera celulósica en Chihuahua y Durango es pobre. El valor agregado de la venta de este tipo de madera quedaría al beneficio de las poblaciones en cuestión.
Una nueva fábrica de MDF tendría un impacto grande sobre las industrias forestales y de transporte locales, y crearía oportunidades para nuevas industrias.
41652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Resumen y Comentarios
El consumo de MDF ha crecido rápidamente en México, siendo el volumen anual de importaciones de unos 400 000 m3. El volumen del mercado es suficiente para una o más fábricas de MDF (150 000 m3/a) desde el punto de vista del número de clientes domésticos.Las localizaciones de La junta en Chihuahua y La Ciudad de Durango se han encontrado más prometidos para la fábricas nuevas de tableros MDF. Estos lugares están ubicadas los áreas más cercanas a los recursos forestales y también se cuentan con buenas conexiones logísticas por carretera y ferrovía.La inversión estará basada en la tecnología más moderna y totaliza 102 millones de USD. La rentabilidad calculada para la fábrica es buena, y la TIR del 14.1% debería atraer tanto a inversionistas locales como internacionales. La nueva fábrica sería también competitiva comparada con los proveedores norte- y sudamericanos en el mercado mexicano.La demanda de madera celulósica local es actualmente muy baja. Una nueva fábrica nueva de tableros MDF crearía una demanda sustancial de materia prima por lo que el aprovechamiento de este tipo de madera volvería más atractivo. Asimismo, la demanda creciente de madera debería fomentar inversiones adicionales en las practicas mejorados del manejo forestal.Además de la forestería, el impacto indirecto de la fábrica incluiría también el sector de transporte y los de producción. Sobre todo la red ferroviaria se beneficiaría de la inversión.
La inversión en MDF está justificada en términos de demanda de mercado y rentabilidad del proyecto. La inversión tendrá un impacto importante a la industria forestal de la Cuenca del Noroeste realizando también impactos significativos al balance comercial de los productos forestales en nivel nacional.
Fábrica de Pellets
417
41852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Introducción
El mercado de pellets de madera en México básicamente no existe. No obstante, hay numerosas plantas industriales y centrales energética que podrían utilizar pellets tanto para combustión directa o para la co-combustión con otros combustibles (e.g. carbón mineral).Por ejemplo, el pellet podría emplearse en industrias energéticamente intensivas como ser el cemento, o en centrales energéticas basadas en carbón mineral sin mucha necesidad de modificaciones. Teóricamente, el volumen potencial de mercado para el pellet es muy alto, sin embargo, deben evaluarse bien la implicancia de la logística vinculada y su impacto en el precio final. Adicionalmente, el pellet puede ser utilizado a nivel doméstico para calefacción, y otros usos industriales de menor escala (e.g. agricultura, criadero de animales, establos, etc.).
41952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Logística – Pellets
Logística en Entrada– La materia prima puede ser transportada desde aserraderos en los alrededores, CAIs, y fábricas
de muebles y tableros en camión hacia la planta. Dado el tamaño de la planta, la materia prima debe ser adquirida de fuentes locales, dentro de los clusters de procesos industriales de la madera, e.g. la Ciudad de Durango, Hidalgo del Parral, El Salto, etc.
– La materia prima seca, viene como aserrín o virutas. Esta puede ser pesada para la compra en la fuente o al destino.
– En caso de usa madera celulósica, esta viene manejada en patio de madera (acomodo, descortezado, etc.) y luego, molida, secada y preparada para el proceso.
Logística en Salida– Los pellets, en función del mercado, pueden ser empacados directamente en bolsas para la
distribución minorista, en “big-bags” de 250 Kg. o en granel en vagones de tren o contenedores dependiendo de las preferencias de los clientes y la infraestructura existente.
– Los pellets deben ser protegidos de la humedad y debe evitarse el excesivo estrés mecánico a fin de evitar las roturas de los mismos.
– Los pellets pueden ser entregados a los usuarios finales en granel o sacos, teniendo en cuenta las capacidades y potencial de almacenaje.
42052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimientos de Materia Prima – Pellets
La materia prima para la planta de pellet puede ser aserrín, astillas, virutas, puntas finas y corteza.La mayor proporción de materia prima seca (aserrín y virutas) disminuye los costos de producción dado que la madera no debe ser secada previo a la pelletización.Si la corteza se agrega al proceso, los pellets serán adecuados principalmente para el uso industrial en centrales, calderas o agricultura. Los pellets “claros” o sin corteza tienen mucho mejor precio de venta, y son destinados para estufas y calderas de uso doméstico, i.a.La corteza asimismo, puede emplearse en el proceso para reemplazar el uso de combustibles fósiles, como ser el gas.El principal desafío en el suministro de la materia prima es la organización de la recolección de numerosos proveedores pequeños y mantener un flujo constante de materia prima.
0
10
20
30
40
50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1000m3
Demanda de materia prima para la planta de pellets
Las operaciones de producción de pellet deben utilizar los residuos de procesos industriales de la madera de aserraderos y/o mueblerías.
42152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Ubicaciones Potenciales y Flujos de Madera – Pellets
Dado que la materia prima fibrosa sería consumido por las fábricas de tableros MDF en el Noroeste de Chihuahua y en el Suroeste de Durango, las ubicaciones más potenciales para las plantas de pellets estarán en:
– Ciudad de Parral aprovechando los recursos disponibles de la zona, sin embargo, competiendo son la productora de tableros aglomerados en la ciudad.
– Guadalupe y Calvo, lo cual aprovechará recursos (aserrín y corteza) disponibles después de la inversión en el aserradero grande para la región.
Ubicaciones para Plantas de Pellets
Las ubicaciones más potenciales para las plantas de pellets se encuentra en la Ciudad de Parral y en el Municipio de Guadalupe y Calvo.
Desarrollo Industrial
42252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Descripción del Proyecto – Pellets
3 tonCapacidad horaria
45 tonCapacidad por día
2 turnosModo operativo
15 horasHoras efectivas de trabajo diario
330 díasDías operativos por año
La capacidad de diseño de la fábrica de pellets sería de unos 15 000 toneladas anuales empleando el siguiente dimensionado:
42352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Proceso de ProducciónLa producción de pellets es tecnológicamente simple, pero requiere de un cuidadoso secado de la materia prima.
AstillasAserrín, Virutas(corteza)
Silo de Astillas
Astilladora
Descortezado
Refinado
Silo de Desfibrado - Húmedo
Secador
Caldera de Vapor Corteza
Silo de DesfibradoSeco
FinosTamizado
Molino
Distribución yAcondicionamiento
Prensas EnfriadorFinos
TamizadoSilo de Pellets
Estación de Carga
42452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Edificios 7500 m2
• Edificio principal de producción • Secado• Oficinas• Cuartos de control• Estación de servicios• Depósitos de pellets
Áreas 3 000 m2
• Almacenamiento de madera• Depósito de combustibles• Astilladora• Depósito de alimentación• Screening
Criterio de Diseño
42552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Requerimientos de Mano de Obra y Capacitación – Pellets
1
2
1
1
Número de personas por turno
Número total de personas
Número de turnosTipo de Personal
1
2
2
2
2Asistentes, operarios
10Total
Operadores
Ingenieros / mecánicos
Gerente de planta / encargados de planta
4
2
2
La producción de pellets no requiere de demasiada mano de obra. La capacitación viene organizada por los proveedores de maquinaria.
42652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Costos Estimados de Inversión – Pellets
0.2Carga y transporte
2.7
0.2
0.1
1.2
1.0
USDMillonesÍtem de Costo
Inversión total
Contingencias
Instalaciones e ingeniería de proyecto
Maquinaria y equipos
Terreno, obra civil y construcción
Capital de trabajo no incluido en tabla
Los costos de inversión varían dependiendo de la adecuación del sitio, la mezcla de materia prima empleada, el suministro de la maquinaria y su ubicación.
Vea el Anexo I para las bases de estimación y proveedores de maquinaria.
42752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Costos Unitarios de Producción – Pellets
1.13.2GJEnergía térmica
6 000-24 00010 (total)NoPersonal
0.072101kWhElectricidad
19.32.4m³ sólidosMateria prima (madera)
Precio UnitarioUSD/unidad
sin IVA
Consumo por ton de pelletUnidadÍtem
42852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Principios de Cálculo y Resultados – Pellets
La factibilidad de cada concepto de inversión es analizado mediante la proyección del flujo de caja en un período de 15 años. El flujo de caja en USD es representado en términos reales, i.e. si incluir inflación.Se supone una tendencia de precios planos en términos reales para las proyecciones de ingresos por venta y de costos de producción.La rentabilidad se calcula utilizando la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual se determina a partir de los flujos de caja netos antes de impuestos y del pago de deuda.Los cálculos no incluyen el IVA. El capital no se separa en recursos propios y deuda.Se espera que la inversión tenga un valor residual nulo, pero el capital circulante se refinancia al final del período de cálculo.Los tipos de cambio aplicados son los siguientes: 1 USD = 13,50 MXNLa fábrica de pellets generará una TIR antes de impuestos del 8.0% para un período de cálculo de 15 años. Típicamente, la vida productiva de la planta es mayor, lo que aumenta la TIR.El periodo de recuperación del proyecto es de 10 años, y el margen operativo de ventas es del 34%.El proyecto presenta mayor sensibilidad al precio de ventas de los productos. El costo de materia prima y la inversión tienen efectos parecidos entre sí y de menor escala.
La planta de pellets generaría una TIR antes de impuestos del 8,0%.
42952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Rentabilidad – PelletsCálculo del flujo de cajaCash flow calcualtion Mexico - Pellet mill 15 000t/a 1 000 USD
Period 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Capacity, t/year 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000Operating rate 0 % 70 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
PRODUCTION, tWood pellets 0 10 500 13 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
NET SALES PRICE, EUR/tWood pellets 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Net sales income 0 788 1 013 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125
VARIABLE COSTSWood 0 203 261 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290Purchased energy (net) 0 116 150 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166Other variable costs 0 121 129 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133Total variable costs 0 441 540 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589
CONTRIBUTION MARGIN 0 347 473 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536
FIXED COSTSPersonnel 0 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114Maintenance materials 0 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45Other fixed costs 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50Total fixed costs 0 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
TOTAL MANUFACTURING COSTS 0 650 748 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798
OPERATING MARGIN (EBITDA) 0 138 264 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327% of net sales 0 % 18 % 26 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 %
- Tax depreciation 580 580 580 584 588 593 597 601 605 609 124 128 132 132 128
Earnings before taxes -580 -442 -316 -257 -261 -265 -269 -274 -278 -282 204 200 195 195 200
+ Tax depreciation 580 580 580 584 588 593 597 601 605 609 124 128 132 132 128
Cash flow from operations 0 138 264 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327
- Fixed investment 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- Reinvestments 0 0 0 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42Working capital 0 114 147 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 0- Change in working capital 0 114 33 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -163Total capital expenditure 2 700 114 33 58 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 -121
Cash from borrowing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FREE CASH FLOW -2 700 24 232 269 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 448
INTERNAL RATE OF RETURN 4,5%
43052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Sensibilidad – PelletsLa rentabilidad de la inversión es muy dependiente del precio de los productos. El costo de materia prima y la inversión tienen efectos parecidos – de menor escala.
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Precio de venta
Precio de madera
Personal
Inversión
- TIR antes de impuestos, % -
- Variación, % -
43152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos Ambientales y Medidas de Control – Pellets
Suministros de producción– Los pellets se elabora a partir de los de los residuos de los procesos industriales maderables, que
son ofrecen una materia prima renovable.– El proceso es ambientalmente amigable.– La energía térmica necesaria se produce también a partir de los residuos de la industria de
madera.– El consumo eléctrico es de 101 kWh/t (pellets) que se adquiere de fuentes externas. La energía
consumida tiene emisiones de gases efecto invernadero dado que no sería de fuentes renovables.Emisiones
– Para la generación de energía térmica se utiliza residuos de madera, los cuales resultan en bajísimas emisiones de dióxido de azufre y emisiones de óxidos de nitrógeno relativamente bajas.
– Los emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) del proceso se puede controlar mediante recogimiento y expulsión de los compuestos a través de un pabellón suficientemente alto.
– Prácticamente no se generan efluentes.– El proceso genera residuos sólidos en cantidades limitadas los pueden ser aprovechados en la
producción de energía térmica para la fábrica.
43252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Impactos Socio-Económicos – Pellets
El proyecto de la planta de pellets (15 000 t/a) tendrán impactos importantes a la economía local:– El proyecto traería una inversión de USD 2.7 millones.– La venta anual de la planta en plena producción sería de USD 1.2 millones.– El valor agregado anual del proyecto es de USD 516 000.– La planta emplearía directamente a 10 personas, siendo, sin embargo, el efecto indirecto del
proyecto mucho mayor a los sectores forestal y de transporte.La planta basa su producción principalmente a los desperdicios de los procesos industriales como, por ejemplo aserrín y corteza, los cuales actualmente están sólo parcialmente utilizados. Consecutivamente, el proyecto ofrecerá un fuente adicional de ingresos para los productores involucrados en la industria. Asimismo, el proyecto contribuirá a la disminución de generación de los residuos de la industria.
La planta de pellets no generará muchos puestos de trabajo directamente. No obstante, el proyecto generará valor agregado significativo y ofrecerá un fuente adicional de ingresos para la industria desde venta de los residuos.
43352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Resumen y Comentarios – Pellets
El mercado de pellets de madera en México básicamente no existe. No obstante, hay numerosas plantas industriales y centrales energética que podrían utilizar pellets y teóricamente, el volumen potencial para el pellet es muy alto.La fábrica de pellets generará una TIR antes de impuestos del 8.0% para un período de cálculo de 15 años, lo cual no se considera suficiente para atraer inversionistas afuera de las industrias participadas.Aunque sea una rentabilidad relativamente baja, el proyecto generará ingresos adicionales a la región porque una planta de pellets utilizará principalmente los residuos de procesos industriales como ser aserrín y corteza. Por lo tanto, producción pellets generaría beneficio sin mayor esfuerzo en el abastecimiento de materia prima. Asimismo, la utilización de los residuos disminuirá impacto ambiental de la industria involucrada.
El mayor beneficio de una planta de pellets se encuentra de los ingresos adicionales generados a partir del uso de los residuos de procesos industriales, los cuales no son utilizados a su potencial total actualmente.
Agenda Institucional
434
43552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Introducción a la agenda institucional
A partir de la identificación de proyectos e inversiones potenciales en negocios foresto-industriales, y de los requerimientos para mejorar la competitividad forestal, se llevó a cabo un análisis interinstitucional, integrando no solo el nivel intergubernamental (Federal, Estatal y Municipal), sino también intersectorial de acuerdo a las necesidades del escenario óptimo desarrollado.
El presente documento tiene como objetivo brindar elementos -a los actores institucionales involucrados- en la implementación de la cartera de proyectos determinada en la Fase 3 del Estudio de Factibilidad para el Proyecto de la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México.
En este sentido, la “Agenda Institucional” significa una propuesta para: Cuáles son los siguientes pasos a seguir Quiénes deben de participar Con qué debe de participar cada stakeholder
43652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Marco legal
Aspectos que deben atenderse:
Simplificación administrativa de trámites y servicios para el aprovechamiento de bosques naturales.
Eliminación de la negativa ficta en las autorizaciones de aprovechamiento maderable.
Reducir el número de informes y gestiones en ventanillas. La autorización de aprovechamiento debe apoyarse más en la estrategia de certificación.
Facilitar los procesos y tiempos burocráticos para las autorizaciones y gestiones forestales, (por ejemplo dotar de personal y recursos necesarios a los encargados de la administración, para resolver las gestiones a tiempo y hacer las revisiones en campo necesarias)
Adecuaciones a las reglas de operación de Proárbol a fin de:
– Otorgar prioridad en apoyos a beneficiarios cuyo proyecto se encuentre integrado en la Cuenca.
– Estímulos a la gestión colectiva y a la planeación comunitaria.
SEMARNAT-CONAFORActor institucionalCorto plazoPeriodo requerido para su ejecuciónProducción primaria Eslabón de la cadena que beneficiaríaLegal (nivel reglamentario)Tipo de requerimiento
43752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Infraestructura
CONAFOR (Proárbol) y SEActor institucionalMediano plazoPeriodo requerido para su ejecuciónTransformación primariaEslabón de la cadena que beneficiaríaEconómicoTipo de requerimiento
El incremento de la actividad forestal maderable de la región requiere de inversiones en infraestructura para el desarrollo logístico y caminos forestales.
Maderables:
CONAFOR, a través del Proárbol, puede subsidiar la apertura, rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales.
Para el desarrollo de actividades relacionadas con la logística es posible conseguir apoyo de la Secretaría de Economía a través del PROLOGYCA.
43852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Organización para la integración de la cadena
CONAFOR, PA y ONG´sActor institucionalCorto – mediano plazoPeriodo requerido para su ejecución
Transformación primaria e industria de mayor valor agregado
Eslabón de la cadena que beneficiaríaOperación interinstitucionalTipo de requerimiento
Tanto los proyectos maderables, como no maderables requiere desarrollar esquemas de integración para la consolidación de los CAI. Estos esquemas podrían materializarse a través de figuras asociativas que han sido probadas en el medio rural (ver siguiente cuadro resumen de esquemas), generando alianzas estratégicas entre los dueños del recurso y otros actores interesados en participar en el proyecto. El objetivo es asociar y complementar capacidades y recursos.
Asociaciones requeridas (maderables y no maderables):
Productores / propietarios forestales entre sí para CAI
Productores / propietarios forestales y aserraderos (y/o inversionistas)
Productores / propietarios forestales e industriales (y/o inversionistas)
43952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Organización para la integración de la cadena (Cont…)
Modelos de asociación probados en el medio rural
A continuación, a es tan solo ilustrativa, ya que la determinación del esquema de organización / asociación dependerá de cada productor (u organización de productores), así como de las circunstancias manera de ejemplo se describen algunos modelos que han funcionado en el sector rural mexicano, la exposición (p.e. experiencias previas) que los rodea:
Contratos de compra y venta de insumos, productos y servicios, producción bajo contrato. La industria establece contrato con organizaciones productoras (cuyos socios son los ejidos, comunidades., pequeños propietarios). La industria compra y paga a los productores el precio acordado previamente por toda su producción y además aporta aval del crédito, maquinaria, insumos, asistencia técnica, asesoría contable administrativa y pago de fletes.
Asociación en participación. Inversionistas sin tierra se asocian con productores (ejidos, comunidades y pequeños propietarios) y comparten costos y utilidades, definiendo aportaciones según sus recursos o capacidades.
Participación accionaria, fusiones, adquisiciones.
Co-inversiones. Mezclas de recursos de aportaciones públicas y privadas alrededor de un proyecto de desarrollo en donde el beneficiario es una organización de productores. Generalmente se solicita a la organización que haga una aportación con relación al costo del proyecto, ya sea en especie o en efectivo.
44052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Organización para la integración de la cadena (Cont…)Para facilitar las gestiones relacionadas al tema de organización, se sugiere apoyarse en el Convenio de Colaboración que en 2004 firmaron la CONAFOR, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA) y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), en donde al menos existen cuatro compromisos en donde la PA pudiera jugar un papel relevante:
Fortalecer y apoyar la organización productiva de los ejidos y comunidades forestales para impulsar la selvicultura comunitaria para la realización de las actividades de restauración, conservación y aprovechamiento de los recursos forestales;
Promover y apoyar la ejecución de proyectos de desarrollo forestal que requieran de la constitución de sociedades mercantiles o civiles, con aportación de tierras ejidales y comunales;
Instrumentar y promover los mecanismos necesarios para apoyar la ejecución de los proyectos forestales que involucren tierras de propiedad ejidal o comunal que promueva "LA CONAFOR";
Otorgar asesoría a los núcleos agrarios para la determinación de esquemas de asociación adecuados que se requieran para la ejecución de proyectos de plantaciones forestales comerciales y apoyar en la realización de convenios, contratos, o cualquier otro acto jurídico que garantice la seguridad de la propiedad en este tipo de proyectos;
Finalmente, existen en el país redes de organización no gubernamentales -en cuya trayectoria confían ejidos y comunidades-, que podrían apoyar a la CONAFOR en el desarrollo de este tipo de alianzas estratégicas.
Se sugiere que la estrategia de implementación se enfoque en el desarrollo de un caso “piloto” –donde las probabilidades de éxito sean mayores- para que dicha experiencia sea empelada con fines demostrativos buscando generar imitación entre los demás. El objetivo sería demostrar que los beneficios de asociación son mayores que los costos de transacción.
44152A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Capacitación y asistencia técnicaSe sugiere aprovechar la amplia oferta de formación con la que cuenta la región, convocando a las instituciones que desarrollan actividades de capacitación y asistencia técnica, a que participen en estos proyectos, incluso generando sinergias entre sí (redes de conocimiento), y con otras instituciones que se encuentren fuera de la región, pero cuya participación complementaría y fortalecería las capacidades locales.
Aserrío
CONAFOR (Proárbol) / SE / STPS / Universidades y centros locales de formación
Actor institucionalInmediatoPeriodo requerido para su ejecuciónTransformación primariaEslabón de la cadena que beneficiaríaEconómicoTipo de requerimiento
En técnicas para mejorar la calidad en el dimensionamiento, estufado y cepillado y clasificación de la madera aserrada.
Talleres y cursos de capacitación que se requieran pueden ser financiados tanto por: CONAFOR a través de Proárbol; Secretaría de Economía a través del Fondo PYME, y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Programa de Apoyo para la Productividad.
44252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Capacitación y asistencia técnica (Cont…)Aprovechamiento mejorado de los recursos existentes
CONAFOR (Proárbol) / PROCYMAF / INIFAP / Universidades y centros locales de formación
Actor institucionalCorto plazoPeriodo requerido para su ejecuciónProducción primariaEslabón de la cadena que beneficiaríaEconómicoTipo de requerimiento
Si bien el aprovechamiento mejorado de los recursos existentes es un programa que se podría autofinanciar con el incremento en ingresos por venta de la madera, es posible apoyar esta actividad a través de recursos de Proárbol.
Componentes en los que se requiere capacitación y asistencia técnica:
Manejo mejorado en bosques nativos Prácticas silvícolas de aprovechamiento
intensificado para áreas forestales de mayor productividad
Replantación asistida en áreas forestales degradadas
Clasificación de trozas
Maderables No maderables Manejo de la cosecha silvestre de orégano Desarrollo de plantaciones comerciales de
orégano Apoyo para la integración de equipos
técnicos regionales altamente especializados en el manejo de cultivos como Jojoba, Orégano y Yucca.
44352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Capacitación y asistencia técnica (Cont…)Gestión y operación
CONAFOR (Proárbol) / SE / STPS / SE / Universidades y centros locales de formación
Actor institucionalInmediatoPeriodo requerido para su ejecución
Producción forestal y transformación primaria
Eslabón de la cadena que beneficiaríaEconómicoTipo de requerimiento
Maderables
Para mejorar el nivel gerencial de las empresas forestales comunitarias, tanto a nivel producción forestal, como en transformación primaria en temas como:
Administración por objetivos Determinación de costos basados en las actividades (reestructuración del método tradicional
de cálculo del precio de la madera) Criterios de reinversión (maquinaria, equipo, transporte y caminos) Comercialización
44452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Investigación y desarrollo tecnológico
Fondo CONAFOR-CONACYT / INIFAP / Centros locales de investigación
Actor institucionalMediano plazoPeriodo requerido para su ejecuciónProducción forestalEslabón de la cadena que beneficiaríaEconómicoTipo de requerimiento
Incremento de la productividad de las áreas forestales
Desarrollo de material genético mejorado (para la estrategia de replantación),
Avanzar más en el desarrollo de proyectos de I+D orientado específicamente a las necesidades regionales.
Mejorar la disponibilidad de información (p.e. registros de aprovechamientos)
Existen en la región centros de investigación, cuya capacidad pudiera ser aprovechada para el desarrollo de proyectos de I+D. No habrá que descartar la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con centros de investigación extranjeros.
Maderables No maderables Análisis de contenido de componentes
“valorados” del orégano por microrregión.
Ampliar experimentación para el desarrollo de plantaciones comerciales, a partir de clones seleccionados.
Amplia difusión de las investigaciones y desarrollo tecnológico de los centros locales de investigación hacia los productores.
Cooperación interinstitucional por objetivo de desarrollo de cada especie no maderable.
Mejorar la disponibilidad y actualización de la información (p.e. registros de aprovechamientos)
44552A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Financiamiento
Industria
CONAFOR / NAFIN / FONAESActor institucionalMediano plazoPeriodo requerido para su ejecución
Transformación primaria e industria de mayor valor agregado
Eslabón de la cadena que beneficiaría
EconómicoTipo de requerimiento
La CFNW implica el desarrollo a escala industrial de varios proyectos (modernización, talleres, plantas, etc.) que requerirá de la participación organizada tanto de propietarios/productores forestales, como de los actuales industriales o incluso nuevos inversionistas.
Debido a la heterogeneidad de actores y proyectos, se requiere generar una amplia gama de esquemas de financiamiento que se ajuste a las necesidades de cada actor (social, pequeño propietarios, industriales), así como a los distintos tipos de proyectos propuestos para el desarrollo industrial de la Cuenca:
Modernización de aserraderos Planta de pellets Talleres de acepilladura Planta de madera encolada Planta de parquet
Planta contrachapados Planta de chapa de latifoliadas Planta de MDF Viveros de alta tecnología (bajo el
concepto de negocios rentables) Planta de beneficio y extracción de
aceite esencial de orégano Planta de extracción de aceite de jojoba Plantaciones de jojoba, yucca y orégano
44652A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Financiamiento (Cont…)
En este sentido, se debe contemplar una cartera (oferta) de financiamiento conformada principalmente por (enunciativa, no limitativa):
Subsidios: Proárbol
Créditos: Programa Crédito PYME que opera Nacional Financiera
Capital de riesgo: fondos de capital (clubes de inversionistas) en el Fondo PYME, Fondo de Fondos de NAFIN, FONAES
Garantías (para involucrar a la banca comercial: constitución de fondos de garantías en el Fondo PYME, Programa de Garantías de NAFIN, FONAGA.
Para ello se requiere establecer mesas de negociación con las entidades involucradas, a fin de que se logren generar sinergias y priorizar la cartera de proyectos de la Cuenca.
44752A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Promoción de inversiones
Gobiernos estatales / CONAFOR / Proméxico
Actor institucionalCorto plazoPeriodo requerido para su ejecución
Transformación primaria e industria de mayor valor agregado
Eslabón de la cadena que beneficiaríaOperativoTipo de requerimiento
Los proyectos industriales, dependen de las decisiones de los productores, industriales e inversionistas, por lo que los gobiernos –tanto Federal, como estatales- tiene la función de otorgar determinados incentivos, apoyar la infraestructura básica y efectuar la promoción y difusión del proyecto.
En este sentido, a la par de desarrollar esquemas que faciliten el desarrollo de negocios y /o inversiones en los proyectos contemplados en la Cuenca, es necesario llevar a cabo una estrategia ordenada de promoción de los proyectos para atraer inversión nacional e internacional.
A fin de dar prioridad a la integración de empresarios nacionales, la promoción del proyecto se puede llevar a cabo en dos etapas: una primera a nivel nacional y una segunda a nivel internacional.
44852A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Promoción de inversiones (Cont…)
Promoción Nacional
Talleres (seminario) nacional / regionales / estatales para promover la cartera de proyectos, al cual se buscará la asistencia de: organizaciones de productores forestales (integradas en la Cuenca), actuales industriales, cámaras industriales, potenciales inversionistas, banca comercial y de desarrollo, por mencionar algunos.
Promoción Internacional
Un taller en un lugar estratégico de Europa para la promoción de los proyectos industriales de alto valor agregado y solicitud de apoyo a organismos internacionales. La promoción internacional, también contempla a organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).
En este tipo de actividades se deberá buscar el apoyo de organismos promotores de inversiones, como Proméxico, quién tiene los contactos y la experiencia requerida.
44952A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Difusión y promoción del proyecto
Gobiernos estatales / CONAFOR / PA / Consejos estatales / UMFOR
Actor institucionalCorto plazoPeriodo requerido para su ejecuciónToda la cadenaEslabón de la cadena que beneficiaríaOperativoTipo de requerimiento
Una correcta difusión del proyecto y promoción del mismo resulta fundamental para asegurar su éxito a fin de que se logre el involucramiento de los actores relevantes.
•Discurso Presidencial•Entrevistas•Reuniones Prensa
•Talleres / seminarios nacionales e internacionales
•Gobiernos estatales y municipales•UMFOR, Consejos estatales, regionales y uniones de silvicultores.•Gerencias regionales y estatales de CONAFOR •Delegaciones SEMARNAT•Delegaciones SRA / PA
Operación
•Medios de comunicación y sociedad en general
•Industriales forestales e inversionistas
•Ejidatarios, comunidades y pequeños propietariosSujetos
•¿Qué, porqué y cómo?•Integración voluntaria •Beneficios económicos y sociales•Impactos ambientales•Experiencias exitosas•Mitos y realidades
•Rentabilidad, apoyos del gobierno y experiencias exitosas
•¿Que es el proyecto? – objetivo•Beneficios de los proyectos•¿Cómo? – apoyos del gobierno, asesoría de esquemas asociativos, esquemas de financiamiento.
Contenido
SociedadEmpresarios / Inversionistas
Propietarios forestales
45052A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Coordinación regional e interinstitucional
El proyecto de la Cuenca Forestal, observa un plan de instrumentación de largo plazo, por lo que las acciones que se puedan llevar a cabo para garantizar su continuidad y permanencia, otorgará al mismo mayor grado de certeza y factibilidad.
Por su característica regional y multisectorial, una instrumentación eficiente del proyecto requiere de una amplia coordinación. Con base en los compromisos anteriormente mencionados, es necesario generar sinergias interinstitucionales:
Al interior del Gobierno Federal: formación de un equipo técnico interinstitucional, tal vez con el apoyo del Gabinete Social de Presidencia de la República.
Gobierno Federal y gobiernos estatales
Entre los gobiernos estatales (incluyendo sinergias interinstitucionales al interior de cada gobierno local): institucionalización del grupo coordinador /operador del proyecto.
Todos los actores involucrados, tanto estatales, como federales
Actor institucionalCorto plazoPeriodo requerido para su ejecuciónToda la cadenaEslabón de la cadena que beneficiaríaOperativoTipo de requerimiento
1
Anexo I: Bases para las Estimaciones de los Costos de Inversiones y Ejemplos de los Proveedores de
Maquinaria
45252A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Bases para las Estimaciones de los Costos de Inversiones
El diseño de los proyectos sigue los principios generales para los instalaciones modernas y eficientes:– Consumo bajo de energía, agua, productos químicos y otros insumos– Costos bajos de mantenimiento– Cargas bajas de emisiones de acuerdo con las normas locales e internacionales– Alto grado de automatización para garantizar la seguridad de la operación– Diseño del proceso con vistas a la producción de alta calidad
Los costos de inversiones están estimados en base a:– Los conceptos técnicos presentados en el informe– Material de los archivos de Pöyry de proyectos similares, no ofertas de los proveedores de la
maquinaria han solicitado para este estudio– El nivel de costos en 2009– Todos los costos están estimados en USD, tipo de cambio aplicado es: 1 USD = 13,50 MXN
Ítems no incluidos son:– Costos de financiamiento, e.g. intereses durante la construcción– El capital de trabajo– Impuestos (e.g. IVA) y pagos de licencia– Escalamiento de los costos después de 2009 y fluctuacion de los tipos de cambio– Costos afuera de la planta
45352A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Ejemplos de Proveedores de Maquinaria
http://www.jartek.fi/web/index.php?id=2Líneas de clasificación de trozas, líneas de clasificación de madera aserrada, apiladoras, hornos de secadoJARTEK GROUP
http://www.brodbaek.dk/?lang=dkLíneas de clasificación de trozas, maquinas / líneas de sierra, líneas de clasificación de madera aserrada, apiladorasBroedbaek
http://www.moehringer.comDescortezadoras, maquinas / líneas de sierra, líneas de clasificación de madera aserradaMöhringer
http://bz.ag/2/home/Líneas de clasificación de trozasBaljer Zembrod
http://www.usnr.com/Descortezadoras, maquinas / líneas de sierra, líneas de clasificación de madera aserrada, apiladoras, hornos de secadoUSNR
http://www.comact.com/Plantas de pellet, líneas de clasificación de trozas, maquinas /líneas de sierra, líneas de clasificación de madera aserrada, apiladoras
COMACT
http://www.springer-maschinen.comLíneas de clasificación de trozas, líneas de clasificación de madera aserradaSpringer
http://www.hekotek.ee/eng/Plantas de pellet, líneas de clasificación de trozas, líneas de clasificación de madera aserrada, calderasHekotek
http://www.holtec.de/en/home.htmlLíneas de clasificación de trozasHoltec
http://www.se-saws.comDescortezadoras, maquinas / líneas de sierraSöderhamn Eriksson
http://www.ingfahedlund.se/Líneas de clasificación de trozasIngenjörsfirma Gösta Hedlund AB
http://www.salmatec.dePlantas de pelletSalmatec
http://www.cpmeurope.nlPlantas de pelletCPM Europe
http://www.nordautomation.fi/index.phpLíneas de clasificación de trozasNordautomation
http://www.debarking.com
http://www.valonkone.com
http://www.andritzsproutbauer.com
http://www.akahl.de
http://www.siempelkamp.com
http://www.dieffenbacher.de
Internet
DescortezadorasNicholson
DescortezadorasValon kone
Plantas de pelletAndritz Sprout
Plantas de pelletAmandus Kahl
Plantas de MDFSiempelkamp
Plantas de MDFDieffenbacher
Tipo de maquinariaCompañía
45452A11309Estudio de Factibilidad de la CFINM - Fase 3
Ejemplos de Proveedores de Maquinaria (cont’)
http://www.ledinek.comProcesamiento ulteriorLedinek
http://www.muehlboeck.com/index.php?id=27&L=1Hornos de secadoMuhlbock
http://www.woodmizer.com/corporate/corporate.aspxPortátil maquinas / líneas de sierraWood-Mizer
http://www.laimet.comPortátil maquinas / líneas de sierraLaimet
http://www.kara.fiPortátil maquinas / líneas de sierraKara
http://www.weinig.deProcesamiento ulteriorWeinig
http://www.nardi.it/deu/home.htmlHornos de secadoNardi
http://www.valutec.se/page/Default.aspx?lang=enHornos de secadoValutec/WSAB
http://www.renholmen.se/Líneas de clasificación de madera aserradaRenholmen
http://www.bongioanni.comMaquinas / líneas de sierraBongioanni
http://www.mcdonough-mfg.com/Maquinas / líneas de sierraMcDonough
http://www.linck-hvt.de/sprache2/n964/n.htmlMaquinas / líneas de sierraLinck
http://www.saegewerksanlagen.deMaquinas / líneas de sierraSAB
http://www.koetterkiln.com/homepage.phpHornos de secadoNova
http://www.oddenverksted.no/Líneas de clasificación de madera aserradaOdden
http://www.ari.se/Maquinas / líneas de sierraAriVislanda
http://www.hundegger.de/index.php?id=123&L=1Procesamiento ulteriorHundegger
http://www.ustunkarli.com
http://www.hewsaw.com/
http://www.heinolasm.fi
http://www.ewd.de
Internet
Maquinas / líneas de sierraÜstünkarli
Maquinas / líneas de sierraVeisto Group
Maquinas / líneas de sierra , líneas de clasificación de madera aserrada, astilladoras, apiladorasHeinolan Sahakoneet
Maquinas / líneas de sierraEWD
Tipo de maquinariaCompañía