estudio de mercado sector fertilizantes_13771

Estudio de mercado del sector de los fertilizantes en Brasil

Estudio de mercado del

sector de los fertilizantes en

Brasil

Autor:

Fernando Bernrdez Rodrguez

Agosto de 2004


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NDICE 1 CARACTERSTICAS GENERALES DE BRASIL............................... 3

1.1 DATOS DEMOGRFICOS Y GEOECONMICOS ........................................................................................... 3 1.2 CARACTERSTICAS ECONMICAS Y COMERCIALES .................................................................................. 5

2 INTRODUCCIN.................................. ................................................... 7 2.1 PRODUCTOS ANALIZADOS ....................................................................................................................... 7 2.2 TERMINOLOGA EMPLEADA..................................................................................................................... 9

3 ANALISIS DE LA OFERTA.................................................................. 11 3.1 ANILISIS CUANTITATIVO. TAMAO DE LA OFERTA ............................................................................. 11 3.2 ANLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA ................................................................................... 12

3.2.1 Produccin interna ..................................................................................................................... 12 3.2.2 Importaciones ............................................................................................................................. 15 3.2.3 Exportaciones ............................................................................................................................. 36 3.2.4 Consumo aparente...................................................................................................................... 38 3.2.5 Posicin de Galicia en el sector de los fertilizantes en Brasil.................................................... 40

3.3 ANLISIS CUALITATIVO ........................................................................................................................ 41 3.3.1 Obstculos comerciales .............................................................................................................. 41 3.3.2 Anlisis de la competencia ......................................................................................................... 52

3.4 PERSPECTIVAS DE EVOLUCIN DE LA OFERTA....................................................................................... 61

4 ANLISIS DEL COMERCIO................................................................ 64 4.1 ANLISIS CUANTITATIVO ...................................................................................................................... 64

4.1.1 Canales de distribucin .............................................................................................................. 64 4.1.2 Esquema de distribucin de fertilizantes en Brasil..................................................................... 65 4.1.3 Principales distribuidores .......................................................................................................... 66

4.2 ANALISIS CUALITATIVO ........................................................................................................................ 66 4.2.1 Estrategia de canal..................................................................................................................... 66 4.2.2 Estrategias para el contacto comercial ...................................................................................... 66 4.2.3 Exigencias promocionales .......................................................................................................... 66

4.3 PERSPECTIVAS DE EVOLUCIN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN ............................................. 66

5 ANLISIS DE LA DEMANDA.............................................................. 68 5.1 ANLISIS CUANTITATIVO DE LA DEMANDA........................................................................................... 68

5.1.1 Ventas totales y consumo efectivo .............................................................................................. 68 5.1.2 Ventas por zonas econmicas..................................................................................................... 69 5.1.3 Ventas por tipo de composicin.................................................................................................. 73 5.1.4 Consumo efectivo de fertilizantes por cultivo............................................................................. 76 5.1.5 Demanda de importaciones de cloreto de potasio...................................................................... 78

5.2 EVALUACIN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA ..................................................................................... 79 5.2.1 Crecimiento esperado................................................................................................................. 79 5.2.2 Tendencias industriales .............................................................................................................. 80 5.2.3 Tendencias tecnolgicas............................................................................................................. 81 5.2.4 Tendencias medioambientales .................................................................................................... 81

5.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO................................................................................................................. 82 5.4 FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIN DE COMPRA............................................................................... 83 5.5 PERSPECTIVAS DE EVOLUCIN DE LA DEMANDA ................................................................................... 83

6 CONCLUSIONES................................. .................................................. 84 6.1 PRODUCTOS SUSCEPTIBLES DE IMPORTACIN POR PARTE DE BRASIL.................................................... 84

6.1.1 Fertilizantes nitrogenados.......................................................................................................... 84 6.1.2 Fertilizantes fosfatados............................................................................................................... 84 6.1.3 Fertilizantes potsicos ................................................................................................................ 85 6.1.4 Fertilizantes complejos............................................................................................................... 86


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6.2 FACTORES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE EXPORTAR.................................................................... 86 6.2.1 La poca del ao......................................................................................................................... 86 6.2.2 Las zonas en expansin y el puerto de entrada .......................................................................... 86 6.2.3 La logstica ................................................................................................................................. 87 6.2.4 Los clientes ................................................................................................................................. 87

6.3 CONCLUSIN FINAL .............................................................................................................................. 87

7 ANEXOS................................................................................................... 88 7.1 FERIAS BRASILEAS IMPORTANTES....................................................................................................... 88 7.2 LEGISLACIN ........................................................................................................................................ 88

7.2.1 Legislacin referente a la importacin de fertilizantes .............................................................. 88 7.2.2 Documentos necasarios para la introduccin de fertilizantes en Brasil .................................... 94 7.2.3 Legislacin referente a la rotulacin y envasado de fertilizantes .............................................. 96

7.3 LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS................................................................................................ 106 7.3.1 Entidades importantes del sector de los fertilizantes................................................................ 106 7.3.2 Listado de asociados de ANDA ................................................................................................ 107 7.3.3 Listado de asociados de AMA-BRASIL .................................................................................... 110 7.3.4 Listado de asociados de la SIACESP ....................................................................................... 116 7.3.5 Listado de asociados de la SIARGS.......................................................................................... 120

7.4 LOCALIZACION DE FABRICAS DE ALGUNAS EMPRESAS IMPORTANTES................................................. 123 7.4.1 Cargill fertilizantes................................................................................................................... 123 7.4.2 Bungue Fertilizantes................................................................................................................. 124 7.4.3 Fosfrtil .................................................................................................................................... 124

7.5 BIBLOGRAFA...................................................................................................................................... 124 7.5.1 Pginas web.............................................................................................................................. 124 7.5.2 Artculos y libros ...................................................................................................................... 125


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1 CARACTERSTICAS GENERALES DE BRASIL 1.1 Datos demogrficos y geoeconmicos Brasil es el quinto pas ms extenso del mundo con 8,5 millones de km2 (17 veces Espaa) y

con una poblacin de 174,5 millones de habitantes (4 veces la espaola) que present una tasa media de crecimiento del 1991 al 2000 del 1,64 % (frente al 0,12% de Espaa en 2001); pero con una muy desigual distribucin de la riqueza tanto poblacional como territorialmente, ya que un 20% de la poblacin tiene un 65 % de la renta y los Estados de las regiones Sur y Sudeste, que abarcan el 17 % de la superficie total y albergan al 60 % de la poblacin, generan el 82 % del PIB.

Concepto / Pas BRASIL ESPAA RatioSUPERFICIE (Km2) 8.547.403 505.992 16,9POBLACIN (millones hab.,2002) 174,5 40,6 4,3 Poblacin urbana 82% 78% ------- Poblacin rural 18% 22% -------DENSIDAD DEMOGRFICA (hab Km2) 20 80 0,25

Cuadro 1. Comparativa datos demogrficos. Fuente: Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica (IBGE) e Instituto Nacional de Estadstica (INE).

Cuadro 2. Extensin, poblacin y PIB por Regiones y Estados de Brasil. Fuente: IBGE

Tal y como ser observa en el cuadro anterior las principales regiones econmicas del pas son los Estados de la regiones Sur (Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paran) y Sudeste (Sao


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Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Espritu Santo) que albergan el 60 % de la poblacin, generan el 82 % del PIB y son las de mayor PIB per cpita.

Dentro de estas regiones los Estados ms importantes son Sao Paulo y Rio de Janeiro que albergando el 31 % de la toda la poblacin generan el 50 % del PIB del pas, destacando adems su elevada densidad demogrfica consecuencia de que las capitales de ambos Estados son grandes ciudades de millones de habitantes.

En el resto de regiones del pas destacan: en la Regin Centro-Oeste el Distrito Federal que es el Estado de mayor PIB per cpita del pas consecuencia de albergar la capital del pas (Brasilia); en la Regin Nordeste los Estados de Baha, Pernambuco y Cear con un considerable desarrollo econmico en sus capitales (Salvador, Recife y Fortaleza); y en la Regin Norte que es la de menor densidad demogrfica destacan las ciudades de Manaos y Belem dentro de los Estados de Amazonas y Par.

Cuadro 3. Mapa de los estados de Brasil.


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1.2 Caractersticas econmicas y comerciales El siguiente cuadro expresa los principales indicadores brasileos:

Ao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 PIB (mill. $) 787.890 536.554 602.206 509.797 459.379 --- ---

PIB per cpita ($) 4.755 3.195 3.539 2.957 2.630 --- --- Tasa Var. Anual PIB (%) 0,2 0,8 4,4 1,4 1,5 -0,2

Inflacin Anual (%) 1,7 8,6 5,8 7,4 11,9 9,0 Balanza Comercial (mill. $) -6.574 -1.199 -698 2.651 13.121 24.825 Tipo de cambio (Real/$)* 1,20 1,84 1,96 2,36 3,62 2,92

Desempleo (% tasa de paro)* 6,3 6,3 4,8 10,6 10,5 10,9 Tipo de inters oficial (%)* 31,2 19,0 16,2 19,0 23,0 16,9

Deuda externa (milll. $) 241.644 241.468 236.156 209.934 210.711 --- --- Cuadro 4. Principales datos de Brasil. Fuente: IBGE.

*Datos a diciembre del ao indicado.

La economa brasilea super la crisis de principios de los 90 y el grave problema de la hiperinflacin (superior al 2000 % en 1993) con la aplicacin del Plan Real (1994-1998) que supuso la creacin de una nueva moneda que estableca su cotizacin en paridad con el dlar y permiti controlar la inflacin y estimular el crecimiento econmico; pero al mismo tiempo se generaron nuevos desequilibrios como una importante balanza comercial deficitaria consecuencia de la sobrevaloracin del Real lo cual unido a las crisis asitica en 1997 y rusa en 1998 hicieron necesario establecer un tipo de cambio flotante a partir de enero de 1999.

Con el nuevo sistema cambiario la economa inici una senda de crecimiento alcanzando su apogeo en el 2000 con un crecimiento del PIB del 4,4 %, un menor dficit comercial, una inflacin controlada en el 6 % y una escasa depreciacin del Real frente al Dlar.

En el 2001 y 2002 el crecimiento se ralentiz considerablemente, lo cual unido a la creciente depreciacin del Real favoreci la vuelta al supervit comercial, siendo los factores ms decisivos en dicha ralentizacin la crisis argentina y la debilidad de la economa internacional as como la coyuntura electoral del 2002.

En el ao 2003 el crecimiento del pas se ha estancado, siendo las explicaciones la continuidad de la debilidad en la economa internacional y la crisis argentina as como una restrictiva poltica monetaria que busca controlar la inflacin dado que en el 2002 alcanz el 11,9%. Este control de la inflacin se sustenta en unos tipos de inters oficiales an muy elevados, a pesar de la bajada que han sufrido durante el transcurso del ao.

Las previsiones de que la economa se recuperase durante el 2003 se han venido abajo. A principios de ao el presidente del Banco Central de Brasil (BCB) prevea un crecimiento del 2,8%. Para el ao 2004 el BCB prev un 3,66 % y para 2005 un 3,90 %. Sin embargo, dada la estrecha relacin existente en Brasil entre el poder ejecutivo y el BCB (no hay independencia entre ambos estamentos) estas previsiones pueden considerarse excesivamente optimistas.

El gobierno mantiene en todo caso una poltica de ajustes econmicos (de carcter bastante ortodoxo, segn algunos economistas) a la espera de la recuperacin. Una vez controlada la inflacin, que ha pasado a ser del 9 % y que se espera que en 2004 no suba del 6 %, hay grandes presiones para que se bajen los tipos de inters hasta el 13,5 % con el objeto de reactivar la economa. La debilidad del dlar est favoreciendo las exportaciones del pas y se espera que la balanza comercial siga manteniendo la tendencia de supervit de los ltimos aos (en torno a 20.000 mill. $). Se espera asimismo que el cambio real-dlar se estabilice en este ao en valores en torno a 3,00 R$/$, favoreciendo esta tendencia.


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En los aspectos comerciales del pas hay que indicar que Brasil forma parte de un proyecto de integracin econmica junto a Argentina, Uruguay y Paraguay desde 1991 denominado MERCOSUR. Brasil aplica ntegramente la Tarifa externa Comn de MERCOSUR desde el 2001, que oscila ste entre el 0 y el 35 % y salvo excepciones. La circulacin de productos es libre entre los pases miembros.

Por otra parte MERCOSUR firm un acuerdo de cooperacin interregional con la U.E. en 1995 y est previsto un acuerdo interregional de asociacin entre la U.E y MERCOSUR en el 2005 de modo que de realizarse supondr un importante estmulo a las relaciones comerciales entre ambas zonas econmicas, ya que se reduciran progresivamente los aranceles existentes hasta llegar a ser nulos.


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2 INTRODUCCIN 2.1 Productos analizados Los productos analizados en este estudio de mercado estn dentro del captulo 31 del cdigo

aduanero TARIC o NCM (Nomenclatura Comn del Mercosur). Las definiciones vienen en las siguientes lneas:

Captulo 31: ABONOS.

Partida 3101: Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre s o tratados qumicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento qumico de productos de origen animal o vegetal.

Partida 3102: Abonos minerales o qumicos nitrogenados. o Urea, incluso en disolucin acuosa o Sulfato de amonio; sales dobles y mezclas entre s, de sulfato de amonio y de

nitrato de amonio o Nitrato de amonio, incluso en disolucin acuosa o Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio o con otras materias

inorgnicas sin poder fertilizante o Nitrato de sodio o Sales dobles y mezclas entre s de nitrato de calcio y de nitrato de amonio o Cianamida clcica o Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolucin acuosa o amoniacal o Los dems, incluidas las mezclas no comprendidas en las subpartidas

precedentes Partida 3103: Abonos minerales o qumicos fosfatados.

o Superfosfatos o Escorias de desfosforacin o Los dems

Partida 3104: Abonos minerales o qumicos potsicos. o Carnalita, silvinita y dems sales de potasio naturales, en bruto o Cloruro de potasio o Sulfato de potasio o Los dems

Partida 3105: Abonos minerales o qumicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrgeno, fsforo y potasio; los dems abonos; productos de este captulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg.

o Productos de este captulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg

o Abonos minerales o qumicos con los tres elementos fertilizantes: nitrgeno, fsforo y potasio


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o Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamnico) o Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamnico), incluso mezclado

con el hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamnico) o Los dems abonos minerales o qumicos con los dos elementos fertilizantes:

nitrgeno y fsforo o Abonos minerales o qumicos con los dos elementos fertilizantes: fsforo y

potasio o Los dems

Durante el presente estudio se utiliz un sistema de clasificacin un tanto diferente con el objeto de adecuar mejor los datos disponibles de las asociaciones brasileas del sector. Estos datos, por su extensin y desagregacin, se consideraron prioritarios en el tratamiento y anlisis, desplazando a un segundo plano los del Secretariat of Foreign Trade, que slo se utilizaron cuando las asociaciones no disponan de ciertas informaciones, por ejemplo de importaciones/exportaciones por origen/destino.

De esta manera se establecieron correspondencias con el sistema de clasificacin TARIC/NCM que, si bien no son estrictamente exactas, si que se aproximan mucho a la realidad y facilitan la comprensin. Las correspondencias son las siguientes:

Cuando se habla de fertilizantes totales se quiere significar todo el captulo 31. Esto no es exacto en la medida de que los datos de las asociaciones excluyen los abonos de origen animal o vegetal (partida 3101). Ahora bien, siendo las importaciones y exportaciones de esta partida prcticamente despreciables, la incidencia que puedan tener en el anlisis es nula.

Con la expresin fertilizantes nitrogenados se quiere significar toda la partida 3102. Los datos de las asociaciones se refieren slo a sulfato de amonio, urea, nitrocido, nitrato de amonio y sulfonitrato de amonio. Estos elementos tienen una correspondencia casi equivalente con los elementos de las subpartidas arriba mencionadas. Comprobando que el resto de las subpartidas casi no tienen relevancia se puede admitir una equivalencia casi total en contenido.

La expresin fertilizantes fosfatados es la que puede inducir a una mayor confusin. Con ella se pretende significar la partida 3103 y las partidas 310530 (fosfato monoamnico) y 310540 (fosfato diamnico). Estas partidas el cdigo TARIC/NCM las incluye dentro de fertilizantes complejos por su alto contenido en Nitrgeno (segn datos de las asociaciones brasileas 11 y 18 % de media respectivamente). Sin embargo, si se atiende al contenido en P2O5 y a su proceso productivo basado en el cido fosfrico proveniente de reacciones de roca fosftica, resulta bastante ms lgico encuadrarlos como fosfatados. Por otra parte, a la hora de analizar las industrias de este tipo de fertilizantes, esta clasificacin presenta ciertas ventajas. En cuanto a los elementos analizados dentro de esta partida es de destacar la subdivisin entre superfosfatos simples con porcentaje de P2O5 inferior al 22 % (media del 20 % segn las asociaciones del sector en Brasil) y superfosfatos triples con porcentaje de P2O5 superior al 45 % (media del 46 %). Esta subdivisin slo se hace en el cdigo TARIC/NCM a partir del octavo dgito.

Se utiliza la expresin fertilizantes potsicos como equivalente a la partida 3104. Las subdivisiones de los datos de las asociaciones se ajustan de manera prcticamente total a las que ofrece el Secretariat of Foreign Trade en los principales productos (cloreto de potasio y sulfato de potasio).


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Con la expresin fertilizantes complejos se quiere significar toda la partida 3105 a excepcin del fosfato monoamnico y del fosfato diamnico (subpartidas 310530 y 310540). En algunos casos las asociaciones ofrecen datos muy desagregados sobre el tipo de complejos pero, dado lo poco que aportan al anlisis de la situacin este tipo de productos, normalmente no se tiene en cuenta esa divisin. La diferenciacin se basa en los pocentajes de N-P2O5-K2O de las mezclas complejas en el caso de las asociaciones, con lo que resulta difcil establecer equivalencias con el TARIC/NCM. No obstante en absoluto resulta relevante para el anlisis posterior.

Todo esto quiz pueda restar cierto rigor estadstico pero facilita en gran medida la comprensin y el tratamiento de los valores. En cualquier caso est plenamente justificado por el tipo de datos disponibles.

Es importante resaltar que los datos de las asociaciones del sector brasileas y los del Secretariat of Foreign Trade no presentan variaciones significativas utilizando esta correspondencia de trminos, pero conviene tener en cuenta por qu se producen estas diferencias:

Los datos del Secretariat of Foreign Trade del captulo 31 incluyen usos no fertilizantes de los productos que, si bien no son significativos en el resultado final, provocan ciertas variaciones con respecto a los valores suministrados por las asociaciones del sector.

Las asociaciones tambin introducen como fertilizantes algunos productos que no estn includos en el captulo 31, pero que son utilizados con esos fines, como la partida 2834.21.10 referente a nitratos de potasio o la 2510 de fosfato de calcio.

El que los datos no coincidan al 100 % no invalida en ningn caso las apreciaciones hechas durante el estudio, pues stas se basan en tendencias. Incluso los datos de las asociaciones en algn momento presentan ciertas incongruencias que son sealadas en los cuadros correspondientes. Los clculos son realizados en todo momento entre valores comparables entre s.

2.2 Terminologa empleada Con el objeto de facilitar la comprensin del presente estudio de mercado, he aqu un listado

de los trminos que pueden generar algn tipo de confusin y su definicin: Consumo aparente: se entiende como Consumo aparente la suma de las Produccin

interna+Importaciones-Exportaciones. En realidad esto sera el indicador de Consumo aparente, porque no estn includos los estoques de productos. Ahora bien, para evitar operaciones indeseables que no aportan nada sustancial y facilitar la comprensin, siempre se utiliza el trmino Consumo aparente para la operacin arriba mentada.

Ventas: las ventas se toman como el dato de fertilizantes entregados al consumidor final. Se tiene en cuenta para la elaboracin el Consumo aparente (tal como est definido en el prrafo precedente), corregido por un elmeneto de Ajustes y Prdidas y el Estoque final de la industria. En el estudio se evita dar todos estos datos intermedios sistematizados en aras de una mayor claridad, aunque se mencionan en el cuerpo a ttulo informativo.

Consumo efectivo: son las Ventas o Fertilizantes entregados al consumidor corregidos por el Estoque inicial y final de los agricultores. Estos dos ltimos datos son estimados por las asociaciones y tambin se evitan en aras de la claridad.


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Incremento de produccin/importaciones/exportaciones/ventas/consumo efectivo: se

calcula como 1

12datoao

datoaodatoao y se expresa en porcentaje.

Cuota de importacin/produccin/consumo aparente: la cuota de importacin (de un producto, de un pas)/produccin/consumo aparente se expresa como el porcentaje del valor de la importacin sobre el total de las importaciones o sobre las importaciones de la partida correspondiente en el caso de algunos productos (ver las notas de los cuadros).

Cuota de mercado de importaciones/empresa: la cuota de mercado se expresa como el porcentaje del valor de importacin/empresa sobre el total de ventas o consumo aparente, dependiendo de cul es el dato disponible en cada caso. Siempre se intenta por defecto que sea sobre ventas.

Es importante realizar una ltima aclaracin referente a los productos que se entienden por fertilizantes en el presente estudio:

Fertlizantes nitrogenados: Sulfato de amonio, Urea, Nitrocido, Nitrato de amonio y Sulfonitrato de amonio.

Fertilizantes fosfatados: DAP-fosfato diamnico, MAP-fosfato monoamnico, Superfosfato simple, Superfosfato triple, Termofosfato y Fosfato natural de aplicacin directa. Para los dos primeros hay que tener en cuenta las consideraciones hechas en el apartado anterior, pues ya se ha dicho que se podran considerar una especie de transicin entre nitrogenados y fosfatados. En cuanto al ltimo se considera fertilizante en funcin de su aplicacin.

Fertilizantes potsicos: Cloreto de potasio, Sulfato de potasio, Salitre potsico y Nitrato de potasio.

Fertilizantes complejos: aquellos que tienen en proporcin apreciable (segn el criterio de las asociaciones del sector brasileiras) dos o ms de entre los siguienetes componentes: N, P2O5, K2O. Todo esto con la excepcin del fosfato monoamnico y del fosfato diamnico, como ya se ha visto.

Algunas veces los profesionales del sector consideran a las tres primeras categoras como productos intermedios, dejando el concepto de fertilizantes slo para el complejo ya acabado y suministrado al consumidor. Desde el punto de vista del presente estudio esto se considera errneo porque los productos mencionados pueden ser vendidos y posteriormente ser mezclados en el propio destino por parte del consumidor final (agricultor, cooperativa,...) segn sus necesidades, o bien ser utilizados directamente en campo. Por otra parte los principales productos susceptibles de comercializacin internacional no son los fertilizantes complejos, sino los productos intermedios o fertilizantes simples, esto es, fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potsicos.

En cualquier caso a los efectos del presente estudio no se consideran fertilizantes, sino materias primas, la amonia anidra, el fosfato natural (que no se emplee en aplicacin directa), el cido fosfrico, el cido sulfrico y el azufre.


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3 ANALISIS DE LA OFERTA 3.1 Anilisis cuantitativo. Tamao de la oferta En el cuadro que aparece a continuacin se expresan los principales datos rferentes a la

produccin, importacin, exportacin y consumo aparente de fertilizantes en Brasil:

Ao Produccin de fertilizantes (en

miles de toneladas)

Importacin de fertilizantes (en miles de toneladas)2

Exportacin de fertilizantes (en

miles de toneladas)1

Consumo aparente (en

miles de toneladas)1

1999 7.537 7.059 - - 2000 7.985 10.300 - - 2001 7.597 9.773 (9.778) 291 17.084 2002 8.071 10.491 (10.532) 496 18.108 2003 9.240 14.679 (14.704) 628 23.317

Cuadro 5. Produccin interna, importacin, exportacin y consumo aparente de fertilizantes en miles de toneladas. Fuente: Comit de mercado y estadsticas de la Associao Nacional para a Difuso de Adubos (ANDA), Associao de Misturadores de Adubos do Brasil (AMA-BRASIL), Sindicato da Indstria de Adubos

e Corretivos Agrcolas do Nordeste (SIACAN), Sindicato da Indstria de Adubos do Rio Grande do Sul (SIARGS), Sindicato Nacional da Indstria de Matrias-Primas para Fertilizantes (SINPRIFERT), Sindicato

da Indstria de Adubos e Corretivos Agrcolas no Estado de So Paulo (SIACESP). 1Las fuentes citadas no ofrecen datos de estos parmetros para los aos de 1999 y 2000. 2Los datos entre parntesis aparecen en los datos de Importacin por tipo de fertilizante. Para los aos 1999 y

2000 las fuentes citadas no los poseen. El resto de datos de esta columna se obtienen a travs de las Importaciones por mes. (Ver apartados de Importaciones por mes e Importaciones por tipo de producto). Las diferencias existentes pueden deberse a la contabilizacin de usos no fertilizantes de algunos productos importados, en especial del cloreto de potasio, o bien a una reactualizacin a posteriori de los datos. En cualquier caso no son significativas y no afectan a los anlisis hechos en el presente estudio.

En los siguientes apartados se va a analizar cada uno de estos parmetros de manera ms detallada. nicamente resaltar en un primer momento la pujanza tanto de la produccin como de la importacin de los fertilizantes en Brasil, lo que deriva en un incremento del consumo aparente en los ltimos aos.

Segn lo visto en la introduccin, se procede a indicar los datos de importacin y exportacin del Secretariat of Foreign Trade.

Ao Importacin de

fertilizantes (en miles de toneladas)

Exportacin de fertilizantes (en miles de toneladas)

1999 6.882 212 2000 10.204 292 2001 9.808 321 2002 10.182 496 2003 12.922 627

Cuadro 6. Importacin y exportacin de fertilizantes en miles de toneladas. Fuente Secretariat of Foreign Trade.

Comparando estos datos con los del cuadro anterior se aprecia que no existen grandes diferencias entre ellos. Los de las asociaciones estn ms elaborados y estn ms focalizados en los usos como fertilizantes, mientras que los del Secretariat incluyen otras utilizaciones de los productos y tienen ms informacin sobre el comercio por zonas geogrficas.

La cuota de mercado de las importaciones viene expresada en el siguiente cuadro:


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Ao % cuota de mercado Importacin (sobre

Ventas)1 % cuota de mercado Importacin (sobre

Consumo aparente)2 1999 51,57% - 2000 62,84% - 2001 57,26% 57,23% 2002 54,89% 58,16% 2003 64,39% 63,06%

Cuadro 7. Cuota de mercado de Importacin sobre las ventas y sobre el consumo aparente. Fuente: elaboracin propia a partir de los datos del Comit de mercado y estadsticas (ANDA, AMA-BRASIL,

SIACAN, SIARGS, SINPRIFERT, SIACESP). 1Los datos de ventas se encuentran disponibles en el apartado Ventas totales y consumo efectivo. 2Se emplearon para el clculo los datos entre parntesis del cuadro anterior.

La cuota de mercado de la importacin se calcul en funcin de dos parmetros: las ventas y el consumo aparente. Tcnicamente es ms correcto el porcentaje en funcin de las ventas, por ser ste un parmetro real y no calculado. Sin embargo tambin se expresa en funcin del consumo aparente porque en algn momento a lo largo del presente estudio no se dispone de datos de ventas, especialmente a la hora de evaluar la cuota de mercado de cada producto o de cada empresa. En todo caso la diferencia es muy poco significativa, como se puede comprobar.

3.2 Anlisis de los componentes de la oferta 3.2.1 Produccin interna

3.2.1.1 Produccin interna por mes Se desglosa en el cuadro la produccin interna brasileira por mes y en el conjunto del ao,

adems de la variacin entre cada ao:

Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total del ao

Incremento anual (%)

1999 437 421 508 568 528 551 636 738 793 850 804 701 7.537 1,76% 2000 592 448 585 581 646 669 721 789 843 889 690 531 7.985 5,94% 2001 500 451 530 525 620 595 799 810 806 756 707 499 7.597 -4,86% 2002 576 559 595 647 765 750 753 755 736 754 674 507 8.071 6,24% 2003 603 565 629 634 724 720 865 946 962 920 882 791 9.240 14,48%

Cuadro 8. Produccin interna brasilea de fertilizantes en miles de toneladas. Fuente: ANDA.

Desde el ao 1999 la produccin brasilea de fertilizantes no ha dejado de incrementarse, con un ligero parn en 2001, a un ritmo muy apreciable. Llama poderosamente la atencin el carcter cclico de esta produccin, concentrndose en los meses de verano en el hemisferio sur.

Esto se aprecia mejor grficamente:


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Media mensual de produccin de fertilizantes

0100200300400500600700800900

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicMes del ao

Mile

s de

to

nel

adas

Cuadro 9. Media mensual de produccin brasilea de fertilizantes en el periodo 1999-2003. Fuente: elaboracin propia a partir de los datos de la ANDA.

Los meses de julio a octubre son los que concentran un mayor consumo como se ver ms adelante. Esto provoca que el ritmo de produccin sea ms alto en el segundo semestre del ao, en aras a atender las necesidades del mercado. Por tanto es en esta poca del ao donde las materias primas y los fertilizantes simples escasean, recurriendo entonces las empresas a productos importados.

3.2.1.2 Produccin interna por tipo de producto En el cuadro se expresa la produccin de los distintos productos fertilizantes en Brasil

durante los cinco ltimos aos:


14

Producto 1999 2000 2001 2002 2003 Incremento 1999/2003 (%) 1. Fertilizantes nitrogenados 1.749 1.549 1.323 1.523 1.396 -20,18%

Sulfato de amonio 189 205 184 213 223 17,99% Urea 1.173 973 752 917 844 -28,05% Nitrocido 88 6 0 0 0 -100,00% Nitrato de amonio 300 365 387 393 328 9,33% Sulfonitrato de amonio 0 0 0 0 0

2. Fertilizantes fosfatados 4.979 5.545 5.471 5.698 6.937 39,33% DAP (fosfato diamnico) 17 6 5 6 4 -76,47% MAP (fosfato monoamnico) 762 827 824 888 1.010 32,55% Superfosfato simple 3.527 4.079 4.002 4.272 5.223 48,09% Superfosfato triple 489 490 441 359 505 3,27% Termofosfato 91 116 101 130 155 70,33% Fosfato nat. de aplicacin directa 94 28 98 42 38 -59,57%

3. Fertilizantes potsicos 580 589 595 627 651 12,24% Cloreto de potasio 580 589 595 627 651 12,24% Sulfato de potasio 0 0 0 0 0 Salitre potsico 0 0 0 0 0 Nitrato de potasio 0 0 0 0 0

4. Fertilizantes complejos1 229 303 208 223 257 12,23%

Total 7.537 7.985 7.597 8.071 9.240 22,60%

Cuadro 10. Datos de produccin interna de fertilizantes segn el tipo de producto en miles de toneladas. Fuente: Comit de mercado y estadsticas (ANDA, AMA-BRASIL, SIACAN, SIARGS, SINPRIFERT,

SIACESP). 1En este campo se incluyen las cantidades de amonio, cido sulfrico y cido fosfrico utilizados en la

graduacin de fertilizantes simples y complejos. Los fertilizantes ms producidos en el pas son los fosfatados, cuyo valor se ha incrementado

adems en los ltimos aos un 40 %, en base al incremento de produccin de superfosfatos y de fosfato monoamnico. Esto se debe a las condiciones naturales del pas donde hay cierta abundancia de roca fosftica (sobre todo en el estado de Minas Gerais), materia prima necesaria para la elaboracin.

Los fertilizantes nitrogenados han sufrido un retroceso en su produccin, provocado por la cada de la urea. La mxima responsable por esta cada es la empresa Petrobrs, gigante petrolfera brasilea, que tiene dos de las tres fbricas existentes en el pas.

En cuanto a los fertilizantes potsicos se puede afirmar que su produccin es marginal, pues las condiciones naturales no la favorecen. De hecho slo hay una fbrica de cloreto de potasio en todo el pas, responsable por la totalidad de la produccin, aunque en estos momentos se estn haciendo estudios sobre yacimientos de silvinita (materia prima de este tipo de fertilizantes) para sopesar la viabilidad de una nueva explotacin.

(Sobre las fbricas y la distribucin de la produccin ver apartado Estructura del mercado). A partir del cuadro anterior se pueden calcular los porcentajes de la produccin de cada

producto:


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Cuota de produccin por tipo de producto Producto2 1999 2000 2001 2002 2003

1. Fertilizantes nitrogenados 23,21% 19,40% 17,41% 18,87% 15,11% Sulfato de amonio 10,81% 13,23% 13,91% 13,99% 15,97% Urea 67,07% 62,81% 56,84% 60,21% 60,46% Nitrocido 5,03% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% Nitrato de amonio 17,15% 23,56% 29,25% 25,80% 23,50% Sulfonitrato de amonio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. Fertilizantes fosfatados 66,06% 69,44% 72,02% 70,60% 75,08% DAP (fosfato diamnico) 0,34% 0,11% 0,09% 0,11% 0,06% MAP (fosfato monoamnico) 15,30% 14,91% 15,06% 15,58% 14,56% Superfosfato simple 70,84% 73,56% 73,15% 74,97% 75,29% Superfosfato triple 9,82% 8,84% 8,06% 6,30% 7,28% Termofosfato 3,80% 3,70% 3,36% 3,74% 3,21% Fosfato natural de aplicacin directa 1,89% 0,50% 1,79% 0,74% 0,55%

3. Fertilizantes potsicos 7,70% 7,38% 7,83% 7,77% 7,05% Cloreto de potasio 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sulfato de potasio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Salitre potsico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Nitrato de potasio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. Fertilizantes complejos1 3,04% 3,79% 2,74% 2,76% 2,78%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Cuadro 11. Datos de produccin interna de fertilizantes segn el tipo de producto en porcentaje. Fuente: elaboracin propia a partir de los datos del comit de mercado y estadsticas (ANDA, AMA-BRASIL,

SIACAN, SIARGS, SINPRIFERT, SIACESP). 1En este campo se incluyen las cantidades de amonio, cido sulfrico y cido fosfrico utilizados en la

graduacin de fertilizantes simples y complejos. 2El porcentaje de los productos se indica sobre los itens fertilizantes nitrogenados, fosfatados, potsicos y

complejos, mientras que el de estos ltimos es dado sobre el total. Mientras que en el ao 1999 los fertilizantes fosfatados representaban el 66 % de la

produccin interna, en la actualidad stos representan el 75 %. Parece claro que la industria brasilea est especializndose en este tipo de productos, dado que son los ms rentables segn las condiciones naturales del territorio. El principal dentro de estos fertilizantes es el superfosfato simple, responsable por la produccin de tres cuartos de los fosfatados.

El peso de los fertilizantes nitrogenados sobre al total de la produccin ha descendido, como consecuencia de la cada de la produccin de urea. Este producto representa actualmente el 60 % de lo producido de nitrogenados frente al 67 % del ao 1999.

En el caso de los fertilizantes potsicos, aun aumentando la produccin de cloreto de potasio en trminos absolutos, slo consiguen mantener su cuota en torno al 7 % del total. Esto es indicativo de que Brasil est al lmite de su capacidad productiva en este producto, del que se comprobar ms adelante que es muy deficitario.

3.2.2 Importaciones

3.2.2.1 Importaciones por mes En el cuadro se especifican las importaciones mensuales de fertilizantes y su variacin en

los ltimos aos:


16

Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total del ao

Incremento anual (%)

1999 479 290 131 331 451 522 510 513 921 1.136 1.065 710 7.059 -4,94% 2000 655 417 449 436 438 761 923 1.284 1.366 1.498 1.503 570 10.300 45,91% 2001 370 260 480 464 652 885 1.179 1.546 1.455 1.326 652 503 9.772 -5,13% 2002 414 313 529 945 1.004 972 1.344 1.320 1.211 1.304 621 512 10.491 7,36% 2003 555 802 912 902 1.179 1.308 1.497 1.546 1.576 1.578 1.683 1.142 14.679 39,92%

Cuadro 12. Importacin mensual de fertilizantes en miles de toneladas. Fuente: ANDA.

Las importaciones de fertilizantes se han incrementado de manera espectacular en los ltimos aos. Tan slo el ao 2001 fue de cierto retroceso provocado por la crisis de Amrica latina fruto de los problemas argentinos. Como en el caso de la produccin interna hay una gran estacionalidad de las importaciones, concentradas en el segundo semestre del ao.

Grficamente se aprecia de manera ms clara:

Media mensual de importacin de fertilizantes

0200400600800

1000120014001600

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicMes del ao

Mile

s de

to

nel

adas

Cuadro 13. Media mensual de importacin de fertilizantes en el periodo 1999-2003. Fuente: elaboracin propia a partir de los datos de la ANDA.

El punto lgido de las importaciones se localiza en los meses de agosto, septiembre y octubre. Ahora bien, hay una diferencia apreciable con la produccin interna y es que el pico es ms acusado en el caso de las importaciones. La diferencia entre la media para los cinco aos del mes de menos produccin/importacin (febrero) y el de ms (septiembre) es del 69 % en el caso de la produccin interna y del 229 % para la importacin. La conclusin es que las necesidades de importacin en la poca de pico son extremadamente altas porque la produccin interna literalmente no da abasto. Por otra parte es interesante resaltar que esta poca alta coincide con la poca baja europea, donde no hay mercado potencial en los meses de julio a noviembre.

3.2.2.2 Importaciones por tipo de producto En el cuadro se expresan los datos de importacin de los distintos productos fertilizantes por

parte de Brasil:


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Producto 19992 20002 2001 2002 2003 Incremento 2001/2003 (%) 1. Fertilizantes nitrogenados - - 2.786 2.873 4.188 50,32%

Sulfato de amonio - - 1.364 1.222 1.785 30,87% Urea - - 988 1.070 1.909 93,22% Nitrocido - - 26 4 23 -11,54% Nitrato de amonio - - 404 578 469 16,09% Sulfonitrato de amonio - - 3 0 0 -100,00%

2. Fertilizantes fosfatados - - 2.531 2.745 3.799 50,10% DAP (fosfato diamnico) - - 104 148 279 168,27% MAP (fosfato monoamnico) - - 1.335 1.371 1.901 42,40% Superfosfato simple - - 352 320 395 12,22% Superfosfato triple - - 413 576 871 110,90% Termofosfato - - 0 0 0 Fosfato nat. de aplicacin directa - - 327 332 352 7,65%

3. Fertilizantes potsicos - - 4.297 4.630 6.148 43,08% Cloreto de potasio 3.154 4.197 4.138 4.410 5.897 42,51% Sulfato de potasio - - 23 47 55 139,13% Salitre potsico - - 106 149 165 55,66% Nitrato de potasio - - 30 25 30 0,00%

4. Fertilizantes complejos1 - - 163 284 570 249,69%

Total 7.059 10.300 9.7783 10.5323 14.7043 50,38%

Cuadro 14. Datos de importacin de fertilizantes segn el tipo de producto en miles de toneladas. Fuente: Comit de mercado y estadsticas (ANDA, AMA-BRASIL, SIACAN, SIARGS, SINPRIFERT, SIACESP).

1En este campo se incluyen las cantidades de amonio, cido sulfrico y cido fosfrico utilizados en la graduacin de fertilizantes simples y complejos.

2Para estos dos aos la ANDA no ofrece informacin desagregada. 3Ver nota 2 del cuadro 5.

Los fertilizantes nitrogenados en la poca analizada han sufrido un importante aumento de las importaciones. De entre ellos detaca el incremento de la urea, que ha pasado a ser el segundo producto ms importado. Si a esto se une que la produccin interna descendi, parece claro que el mercado internacional ha acaparado el hueco de lo que se ha dejado de producir en el nacional, adems de incrementar su cuota. Tambin es de destacar el incremento de importaciones de sulfato de amonio en valor absoluto, aunque en porcentaje se quede por debajo de lo que es la media de los nitrogenados. Al ser complementarios ambos productos, la mayor subida de uno redunda en la menor del otro.

Los fertilizantes fosfatados han sufrido un incremento de las importaciones muy similar a los nitrogenados. A pesar de ser los nicos con una produccin importante en el pas llama la atencin el hecho de que todos los tipos se incrementen, con destaque especial para los fosfatos mono y diamnicos y el superfosfato triple. El superfosfato simple, cuya produccin es la ms importante dentro de los fertilizantes en Brasil, presenta un incremento bastante ms reducido. Esto hace pensar que las importaciones y la produccin en el caso de los fertilizantes fosfatados poseen un carcter complementario. Donde la importacin se incrementa ms, la produccin deja de crecer (caso del superfosfato triple) o bien desciende (caso del fosfato diamnico).

En cuanto a los fertilizantes potsicos la importacin ha crecido algo menos que la media, de lo que se puede conclur que este es un mercado ms maduro. Hay un incremento grande en las partidas de salitre y sulfato de potasio, pero stas representan una parte muy escasa de la partida,


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centrada principalmente en el cloreto de potasio. Este ltimo producto mantiene un incremento sostenido y estable, siendo el ms importado por Brasil con gran diferencia.

Por ltimo es de destacar la subida experimentada por la importacin de fertilizantes complejos que ya tienen una cuota interesante del mercado.

Si se analiza lo que representa cada uno de los productos sobre el total de las importaciones se obtiene el siguiente cuadro:

Cuota de importacin por tipo de producto Producto2 2001 2002 2003

1. Fertilizantes nitrogenados 28,49% 27,28% 28,48% Sulfato de amonio 48,96% 42,53% 42,62% Urea 35,46% 37,24% 45,58% Nitrocido 0,93% 0,14% 0,55% Nitrato de amonio 14,50% 20,12% 11,20% Sulfonitrato de amonio 0,11% 0,00% 0,00%

2. Fertilizantes fosfatados 25,88% 26,06% 25,84% DAP (fosfato diamnico) 4,11% 5,39% 7,34% MAP (fosfato monoamnico) 52,75% 49,95% 50,04% Superfosfato simple 13,91% 11,66% 10,40% Superfosfato triple 16,32% 20,98% 22,93% Termofosfato 0,00% 0,00% 0,00% Fosfato natural de aplicacin directa 12,92% 12,09% 9,27%

3. Fertilizantes potsicos 43,95% 43,96% 41,81% Cloreto de potasio 96,30% 95,25% 95,92% Sulfato de potasio 0,54% 1,02% 0,89% Salitre potsico 2,47% 3,22% 2,68% Nitrato de potasio 0,70% 0,54% 0,49%

4. Fertilizantes complejos1 1,67% 2,70% 3,88%

Total 100,00% 100,00% 100,00%

Cuadro 15. Datos de importacin de fertilizantes segn el tipo de producto en porcentaje. Fuente: elaboracin propia a partir de los datos del comit de mercado y estadsticas (ANDA, AMA-BRASIL,

SIACAN, SIARGS, SINPRIFERT, SIACESP). 1En este campo se incluyen las cantidades de amonio, cido sulfrico y cido fosfrico utilizados en la

graduacin de fertilizantes simples y complejos. 2El porcentaje de los productos se indica sobre los itens fertilizantes nitrogenados, fosfatados, potsicos y

complejos, mientras que el de estos ltimos es dado sobre el total. En el cuadro anterior hay un hecho especialmente destacable y es que los porcentajes sobre

el total de las importaciones de los productos se han mantenido muy estables en los ltimos tres aos. La conclusin es que las necesidades de importacin no varan sustancialmente, siendo que los fertilizantes nitrogenados representan aproximadamente el 28 % del total, los fosfatados el 26 %, los potsicos sobre el 42 % y los complejos alrededor del 4 %. No obstante hay que realizar ciertas matizaciones sobre esta apreciacin general:

En el caso de los fertilizantes nitrogenados se incrementa el peso de las importaciones de urea sobre el total, en detrimento de las de sulfato de amonio y nitrato de amonio.

En el caso de los fosfatados hay una importacia creciente del superfosfato triple. En el caso de los fertilizantes potsicos la importancia radica en el peso de las

importaciones de cloreto de potasio, el producto ms demandado por parte de Brasil.


19

Los fertilizantes complejos aumentan su importancia dentro del total de las importaciones.

Evaluando la cuota de mercado de cada producto se puede apreciar la importancia real de las importaciones:

Cuota de mercado de las importaciones (sobre consumo aparente) Producto 2001 2002 2003

1. Fertilizantes nitrogenados 68,44% 67,42% 76,14% Sulfato de amonio 88,18% 85,29% 88,99% Urea 57,71% 56,68% 70,49% Nitrocido2 100,00% 100,00% 100,00% Nitrato de amonio 51,51% 61,46% 61,06% Sulfonitrato de amonio 100,00% - -

2. Fertilizantes fosfatados 31,79% 32,71% 35,60% DAP (fosfato diamnico)2 100,00% 100,00% 100,00% MAP (fosfato monoamnico) 61,84% 60,68% 65,32% Superfosfato simple 8,10% 6,98% 7,06% Superfosfato triple 49,17% 62,95% 64,52% Termofosfato 0,00% 0,00% 0,00% Fosfato natural de aplicacin directa 77,07% 88,81% 91,13%

3. Fertilizantes potsicos 87,89% 88,20% 90,58% Cloreto de potasio 87,44% 87,58% 90,11% Sulfato de potasio2 100,00% 100,00% 100,00% Salitre potsico2 100,00% 100,00% 100,00% Nitrato de potasio2 100,00% 100,00% 100,00%

4. Fertilizantes complejos1 2 100,00% 100,00% 100,00%

Total 57,23% 58,16% 63,06%

Cuadro 16. Couta de mercado sobre el consumo aparente de las importaciones por tipo de producto fertilizante. Fuente: elaboracin propia a partir de los datos del comit de mercado y estadsticas (ANDA,

AMA-BRASIL, SIACAN, SIARGS, SINPRIFERT, SIACESP). 1En este campo se incluyen las cantidades de amonio, cido sulfrico y cido fosfrico utilizados en la

graduacin de fertilizantes simples y complejos. 2En este tipo de fertilizantes el consumo aparente es menor que la importacin. Esto quiere decir que parte de

lo que se importa se reexporta o transforma, por lo que se admite que la cuota de mercado de sus importaciones es del 100%.

El cuadro anterior ofrece de manera sintetizada lo que es la importancia de las importaciones en el conjunto del mercado brasileo. Como ya se vena advirtiendo, la cuota de mercado es muy elevada en el caso de los fertilizantes nitrogendos (ms de tres cuartos del total) y potsicos (ms del 90 %) y algo menos importante, aunque ni mucho menos despreciable, en el caso de los fosfatados (en torno al 35 %).

En todos los casos durante los ltimos tres aos se ha incrementado el peso de las importaciones en el conjunto del mercado brasileo. Este incremento ha sido muy apreciable en el caso de los nitrogenados, donde ha subido casi ocho puntos porcentuales por causa del descenso de la produccin interna de urea. La dependencia exterior en potsicos es especialmente acusada, pues el cloreto de potasio importado es ms del 90 % de las necesidades del pas. En fosfatados es importante la cuota de mercado que ostentan tanto el fosfato monoamnico como el superfosfato triple, siendo muy apreciable el incremento de cuota de este ltimo. Un ltimo hecho destacable es que todos los fertilizantes complejos que llegan al pas se van a vender.


20

El cloreto de potasio merece una mencin aparte por ser la mayor partida de fertilizantes importados que se vende en Brasil:

Regin 1999 2000 2001 2002 2003 Incremento 1999/20031 (%) Regin Sur 623 767 797 787 1.106 85,57% Regin Centro 2.304 3.131 2.965 3.265 4.275 77,40% Total Centro-Sul 2.927 3.897 3.762 4.052 5.380 83,83% Regin Nordeste 227 289 342 299 457 444,73% Regin Norte - 11 34 59 60 100,77% Total Norte-Nordeste 227 300 376 358 516 127,12% Total Brasll 3.154 4.197 4.138 4.410 5.897 86,95%

Cuadro 17. Datos de importacin de cloreto de potasio por regin. Fuente: elaboracin propia a partir de los datos del comit de mercado y estadsticas (ANDA, AMA-BRASIL, SIACAN, SIARGS, SINPRIFERT,

SIACESP). 1Para la regin Norte se toma el incrmento entre los aos 2000/2003 porque no se disponen de datos

anteriores.

En el apartado Importaciones por destino final aparecen las importaciones de fertilizantes potsicos segn la regin de Brasil. El cuadro anterior se centra nicamente en las de cloreto de potasio. Su crecimiento en los ltimos aos ha sido muy apreciable, sobre todo en las regiones del pas menos desarrolladas, donde el mercado no est tan maduro (Norte y Nordeste). No obstante la regin Centro con el 72,5 % de las importaciones y la Sur con el 18,8 % son los mercados ms importantes, como bien se puede comprobar en el grfico.

Porcentaje de cloreto potsico importado por regin

Regin Sur18,8%

Regin Norte1,0%Regin

Nordeste7,7%

Regin Centro72,5%

Cuadro 18. Porcentaje de importacin de cloreto potsico por regin. Los datos se refieren al ao 2003. Fuente: elaboracin propia a partir de los datos de la ANDA.

3.2.2.3 Importaciones por origen En el siguiente cuadro se especifican los principales pases exportadores a Brasil de

fertilizantes:


21

Importaciones del sector 31 por pases en miles de toneladas Posicin (ao 2003)

Pas 1999 2000 2001 2002 2003

0 Todo el mundo 6.882 10.205 9.808 10.182 12.922

1 Rusia 1.622 2.821 2.685 2.505 3.045 23,58% 27,65% 27,37% 24,60% 23,56% 2 EE.UU 1.135 1.276 1.330 1.333 1.651 16,50% 12,50% 13,56% 13,10% 12,78% 3 Canad 892 1.271 842 1.080 1.413 12,96% 12,46% 8,59% 10,61% 10,93% 4 Israel 719 985 953 1.211 1.156 10,44% 9,65% 9,72% 11,89% 8,94% 5 Alemania 782 844 995 924 1.103 11,37% 8,27% 10,14% 9,07% 8,53% 6 Ucrania 351 559 402 208 1.092 5,11% 5,48% 4,10% 2,04% 8,45% 7 Belarusia 316 507 423 586 796 4,60% 4,97% 4,31% 5,75% 6,16% 8 Marruecos 36 160 245 383 588 0,52% 1,57% 2,49% 3,76% 4,55% 9 Polonia 170 365 244 201 325 2,47% 3,57% 2,49% 1,97% 2,51%

10 Blgica 161 164 203 134 208

2,35% 1,61% 2,07% 1,31% 1,61% 17 Espaa 35 35 45 123 99 0,50% 0,34% 0,46% 1,20% 0,77% Resto mundo 662 1.216 1.441 1.496 1.448 9,61% 11,92% 14,69% 14,70% 11,20%

Cuadro 19. Importaciones por pases de abonos y fertilizantes en miles de toneladas. Abajo y en cursiva aparece la cuota de importacin de ese pas sobre el total de importaciones. Fuente: Secretariat of Foreign

Trade y elaboracin propia.

A destacar del cuadro anterior las caractersticas de los tres pases ms importantes en cuanto a exportaciones de fertilizantes. Tanto Rusia como EE.UU. como Canad tienen una gran extensin y abundantes riquezas minerales que les permiten ser muy competitivos en el ramo. A partir de ah se alternan pases con menor extensin pero con gran tecnologa (Israel o Alemania), con pases con grandes recursos minerales (Ucrania) o especializados en ciertos productos (como se ver que es Marruecos).

Examinando la cuota de mercado de cada pas se obtienen los siguienets resultados:


22

Cuota de mercado de las importaciones (sobre ventas) Posicin (ao 2003)

Pas 1999 2000 2001 2002 2003

0 Todo el mundo 50,27% 62,25% 57,46% 53,27% 56,69%

1 Rusia 11,85% 17,21% 15,73% 13,10% 13,36% 2 EE.UU 8,29% 7,78% 7,79% 6,98% 7,24% 3 Canad 6,52% 7,76% 4,94% 5,65% 6,20% 4 Israel 5,25% 6,01% 5,58% 6,34% 5,07% 5 Alemania 5,71% 5,15% 5,83% 4,83% 4,84% 6 Ucrania 2,57% 3,41% 2,36% 1,09% 4,79% 7 Belarusia 2,31% 3,10% 2,48% 3,06% 3,49% 8 Marruecos 0,26% 0,98% 1,43% 2,00% 2,58% 9 Polonia 1,24% 2,23% 1,43% 1,05% 1,42% 10 Blgica 1,18% 1,00% 1,19% 0,70% 0,91% 17 Espaa 0,25% 0,21% 0,26% 0,64% 0,43% Resto mundo 4,83% 7,42% 8,44% 7,83% 6,35%

Cuadro 20. Cuota de mercado sobre las ventas de las importaciones de fertilizantes segn el pas de origen. Fuente: elaboracin propia a partir de los datos del comit de mercado y estadsticas (ANDA, AMA-BRASIL,

SIACAN, SIARGS, SINPRIFERT, SIACESP) y del Secretariat of Foreign Trade. Los diez primeros pases de los que importa Brasil controlan casi el 50 % de todo el

mercado del pas. Las ventajas naturales propias de la riqueza mineral son muy importantes, siendo as que los pases antes mentados de gran extensin (Rusia, EE.UU. y Canad) ostentan casi el 27 % de todo lo que se vende en Brasil. Ahora bien, para cada tipo de fertilizantes la situacin vara.

Para los fertilizantes nitrogenados las importaciones por pas vienen expresadas en la siguiente tabla:


23

Importaciones de fertilizantes nitrogenados1 por pases en miles de toneladas

Posicin (ao 2003)

Pas 1999 2000 2001 2002 2003

0 Todo el mundo 2.207 3.470 2.921 2.841 3.858

1 Ucrania 303 552 391 203 1.082 13,72% 15,92% 13,38% 7,13% 28,05% 2 Rusia 574 1.063 1.025 850 884 26,01% 30,64% 35,09% 29,90% 22,90% 3 EE.UU. 586 747 455 538 571 26,56% 21,54% 15,58% 18,95% 14,79% 4 Polonia 166 365 239 199 263 7,52% 10,51% 8,18% 6,99% 6,83% 5 Blgica 152 153 194 125 195 6,91% 4,42% 6,65% 4,40% 5,05% 6 Pases Bajos 63 158 88 142 179 2,84% 4,55% 3,01% 4,99% 4,65% 7 Argentina 0 0 52 109 171 0,00% 0,00% 1,77% 3,82% 4,44% 8 Belarusia 31 95 31 95 158 1,40% 2,73% 1,05% 3,36% 4,11% 9 Venezuela 2 3 85 21 76 0,10% 0,07% 2,93% 0,75% 1,96%

10 Alemania 78 37 54 54 53

3,51% 1,07% 1,83% 1,89% 1,38% 11 Espaa 0 0 19 82 45 0,00% 0,01% 0,65% 2,88% 1,17% Resto mundo 662 1.216 1.441 1.496 1.448 11,43% 8,54% 9,88% 14,94% 4,64%

Cuadro 21. Importaciones por pases de fertilizantes nitrogenados en miles de toneladas. Abajo y en cursiva aparece el porcentaje de la importacin de ese pas sobre el total de importaciones de la partida. Fuente:

Secretariat of Foreign Trade y elaboracin propia. 1Los datos incluyen las importaciones de la partida arancelaria 3102.

Ucrania, Rusia y los EE.UU. ocupan lugares muy destacados en los fertilizantes de tipo nitrogenado. Destaca de manera especial el hecho de que Ucrania del ao 2002 al 2003 haya incrementado tanto sus exportaciones. Espaa, hasta hace bien poco, apenas exportaba este tipo de fertilizantes y an ahora tiene una cuota de importacin bastante reducida.

En cuanto a fertilizantes fosfatados los datos son los que siguen:


24

Importaciones de fertilizantes fosfatados1 por pases en miles de toneladas

Posicin (ao 2003)

Pas 1999 2000 2001 2002 2003

0 Todo el mundo 1.267 2.131 2.451 2.423 3.066

1 EE.UU. 458 496 836 756 1.063 36,15% 23,29% 34,12% 31,18% 34,66% 2 Rusia 448 840 752 628 626 35,38% 39,44% 30,68% 25,90% 20,43% 3 Marruecos 36 160 245 383 588 2,83% 7,50% 9,98% 15,78% 19,18% 4 Israel 185 213 191 215 262 14,64% 9,99% 7,79% 8,87% 8,55% 5 Tunez 12 182 115 164 178 0,95% 8,52% 4,68% 6,77% 5,81% 6 Egipto 0 4 95 73 121 0,00% 0,20% 3,87% 3,02% 3,95% 7 Bulgaria 0 6 24 48 77 0,00% 0,30% 1,00% 1,99% 2,50% 8 Lbano 0 0 13 53 57 0,00% 0,00% 0,51% 2,19% 1,85% 9 Pases Bajos 17 29 88 48 25 1,34% 1,38% 3,60% 1,99% 0,81%

10 Venezuela 0 1 0 11 9

0,00% 0,03% 0,01% 0,44% 0,30% 15 Espaa 0 1 0 14 5 0,03% 0,04% 0,00% 0,58% 0,18% Resto mundo 110 198 92 31 55 8,67% 9,31% 3,76% 1,28% 1,79%

Cuadro 22. Importaciones por pases de fertilizantes fosfatados en miles de toneladas. Abajo y en cursiva aparece el porcentaje de la importacin de ese pas sobre el total de importaciones de la partida. Fuente:

Secretariat of Foreign Trade y elaboracin propia. 1Los datos incluyen las importaciones de la partida arancelaria 3103 y adems las partidas 310530

correspondiante a fosfato diamnico (DAP) y 310540 correspondiente a fosfato monoamnico (MAP). El Secretariat of Foregn Trade no ofrece datos de fosfato natural de aplicacin directa utilizado en agricultura. Esto, que aparece en los datos ofrecidos por la ANDA, est includo dentro de la partida 2510 (Fosfatos de calcio naturales, etc.) y, al ser tambin utilizado para otros fines, ofrece un valor que no es comparable.

EE.UU. y Rusia son los grandes competidores en el caso de los fertilizantes fosfatados, pero es de destacar la posicin de Marruecos que est aprovechando de manera importante sus recursos naturales, al igual que otros pases del Magreb como Tnez o Egipto. La posicin espaola es meramente testimonial.

Los datos de fertilizantes potsicos estn en el siguiente cuadro:


25

Cuadro 23. Importaciones por pases de fertilizantes potsicos en miles de toneladas. Abajo y en cursiva aparece el porcentaje de la importacin de ese pas sobre el total de importaciones de la partida. Fuente:


Este mercado ya es sustancialmente diferente. Al depender de los recursos naturales de una manera ms directa se aprecia que aquellos pases que poseen estos recursos dominan el mercado por completo. De hecho los cinco primeros exportadores tienen acaparado el 96 % del mercado de importaciones, lo que da idea de la dificultad para competir. Espaa ocup en el ao 2003 una honrosa sptima plaza, aunque su cuota de importacin es prcticamente despreciable.

En cuanto a los fertilizantes complejos stas son las importaciones segn el pas:

Importaciones de fertilizantes potsicos1 por pases en miles de toneladas

Posicin (ao 2003)

Pas 1999 2000 2001 2002 2003

0 Todo el mundo 3.234 4.372 4.101 4.451 5.292

1 Canad 886 1.271 842 1.068 1.384 27,40% 29,08% 20,54% 23,99% 26,16% 2 Rusia 600 894 803 815 1.202 18,56% 20,45% 19,58% 18,31% 22,71% 3 Alemania 696 788 936 866 1.049 21,53% 18,02% 22,83% 19,45% 19,82% 4 Israel 489 678 701 915 792 15,14% 15,51% 17,09% 20,56% 14,97% 5 Belarusia 286 413 392 490 638 8,83% 9,44% 9,56% 11,01% 12,05% 6 Reino Unido 9 87 94 79 113 0,27% 1,99% 2,30% 1,76% 2,14% 7 Espaa 33 34 25 26 47 1,03% 0,77% 0,62% 0,58% 0,88% 8 Francia 20 25 100 5 21 0,61% 0,57% 2,44% 0,12% 0,40% 9 EE.UU. 91 32 35 39 17 2,82% 0,73% 0,85% 0,88% 0,33%

10 Blgica 9 7 8 8 12

0,27% 0,16% 0,20% 0,18% 0,24% Resto mundo 114 143 164 140 16 3,54% 3,26% 3,99% 3,15% 0,30%


26

Importaciones de fertilizantes complejos1 por pases en miles de toneladas

Posicin (ao 2003)

Pas 1999 2000 2001 2002 2003

0 Todo el mundo 175 222 322 466 707

1 Chile 84 95 107 152 173 48,29% 42,73% 33,07% 32,57% 24,49% 2 Israel 44 93 61 81 101 25,05% 42,17% 19,08% 17,34% 14,33% 3 Polonia 0 0 0 0 61 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,64% 4 Grecia 0 11 0 0 20 0,00% 5,14% 0,00% 0,00% 2,81% 5 Venezuela 3 5 6 5 7 1,64% 2,46% 1,88% 1,10% 1,00% Espaa 1 0 0 1 2 0,41% 0,09% 0,14% 0,23% 0,22% Resto mundo 43 16 148 227 343 24,61% 7,41% 45,84% 48,77% 48,50%

Cuadro 24. Importaciones por pases de fertilizantes complejos en miles de toneladas. Abajo y en cursiva aparece el porcentaje de la importacin de ese pas sobre el total de importaciones de la partida. Fuente:

Secretariat of Foreign Trade y elaboracin propia. 1Los datos incluyen las importaciones de la partida arancelaria 3103 excluyendo las partidas 310530

correspondiante a fosfato diamnico (DAP) y 310540 correspondiente a fosfato monoamnico (MAP) que se han incorporado como parte de los fertilizantes fosfatados.

Se puede apreciar que en este campo la concentracin es muy pequea. Apenas Chile, aprovechando su relativa proximidad geogrfica, e Israel, por su larga experiencia y tecnologa con este tipo de productos, merecen destaque especial. Es de resaltar que lo que se denomina resto del mundo tenga una cuota de importacin de casi la mitad del total.

3.2.2.4 Importaciones por puerto de entrada a Brasil Como se va a resaltar a lo largo de todo el estudio, la cuestin del transporte de las

mercancas es de vital importancia en el caso de los fertilizantes. Por este motivo el puerto de entrada a Brasil debe estar lo ms cerca posible del centro de fabricacin y este a su vez de los centros de consumo.

Para localizar los principales puertos de entarda de fertilizantes el siguiente mapa es muy til. En l tambin aparecen algunos puertos que no efectan entrada de mercancas y los principales puertos fluviales del pas.


27

Cuadro 25. Mapa indicador de los principales puertos brasileos.

A continuacin se ofrecen los datos de los principales productos importados, su puerto de entrada a Brasil para el ao 2003 y las cifras globales para el 2002. Con eso se puede intur adems en que zonas del pas son ms importados ciertos productos, aunque esto se aprecia mejor en el apartado Importaciones por destino final. El cuadro posterior muestra el incremento producido en cada puerto de productos importados entre esos dos aos.


28

VITORIA SANTOS PARANAGUA IMBITUBA RIO GRANDE P. ALEGRE ITACOATIARA ITAQUI RECIFE MACEIO ARATU R. JANEIRO Total

1. Fertilizantes nitrogenados 440.182 1.079.202 1.314.324 96.203 689.164 65.384 14.400 34.800 111.753 154.136 188.199 0 4.187.745 Sulfato de amonio 282.936 382.253 640.029 129.093 4.950 10.000 15.500 108.178 154.136 58.001 1.785.076 Urea 144.291 438.771 546.556 96.203 473.481 56.262 4.400 19.300 130.198 1.909.460 Nitrocido Nitrato de calcio 20.413 3.575 23.988 Nitrato de amonio 12.955 258.178 127.739 66.177 4.172 469.221 Sulfonitrato de amonio

2. Fertilizantes fosfatados 143.852 145.189 2.062.634 71.772 721.402 132.462 52.595 138.975 26.124 55.867 247.876 0 3.798.748 DAP (fosfato diamnico) 123.347 147.958 1.091 6.600 278.996 MAP (fosfato monoamnico) 78.784 99.317 1.016.049 31.949 390.625 33.249 8.400 42.350 17.724 43.633 139.379 1.901.460 Superfosfato simple 477 256.631 22.200 7.006 31.104 23.161 54.797 395.376 Superfosfato triple 2.200 45.872 491.214 17.623 135.268 67.018 35.328 1.800 12.234 62.604 871.160 Termofosfato Fosfato natural de aplicacin directa 62.391 175.393 40.545 21.034 6.500 45.893 351.756

3. Fertilizantes potsicos 503.223 1.404.980 2.363.292 267.118 879.852 191.444 59.920 90.734 79.052 91.448 201.137 51.911 6.184.110 Cloreto de potasio 502.723 1.404.980 2.351.492 117.399 809.570 178.971 59.920 90.734 77.249 88.445 200.137 51.911 5.933.5301 Sulfato de potasio 500 11.800 2.554 22.050 12.473 1.803 3.003 1.000 55.183 Salitre potsico 135.300 29.832 165.132 Nitrato de potasio 11.865 18.400 30.265

4. Fertilizantes complejos 1.500 49.503 450.309 0 3.000 0 65.129 0 0 0 1.000 0 570.441 Complejo 12-11-18 Complejo 21-07-14 Complejo 05-25-15 Complejo 20-10-00 19.800 19.800 Complejo 05-25-06 9.357 9.357 Complejo 04-32-00 30.900 53.525 84.425 Complejo 07-37-00 11.604 11.604 Complejo 16-20-00 3.301 3.301 Complejo 14-34-00 1.500 285.590 1.000 288.090 Complejo 15-36-00 Complejo 32-05-00 34.051 31.945 3.000 68.996 Complejo 32-03-00 15.452 26.999 42.451 Complejo 23-21-00 42.417 42.417

Total 1.088.757 2.678.874 6.190.559 435.093 2.293.418 389.290 192.044 264.509 216.929 301.451 638.212 51.911 14.741.0441

Cuadro 26. Datos de importacin de fertilizantes segn el tipo de producto y el puerto de entrada en Brasil en miles de toneladas para el ao 2003. Fuente: Comit de mercado y estadsticas (ANDA, AMA-BRASIL, SIACAN, SIARGS, SINPRIFERT, SIACESP).


29


Total 611.101 2.086.326 4.187.887 293.696 1.751.132 397.438 169.170 217.917 147.924 210.070 460.707 34.748 10.568.1161

Cuadro 27. Datos de importacin de fertilizantes segn el tipo de producto y el puerto de entrada en Brasil en miles de toneladas para el ao 2002. Fuente: Comit de mercado y estadsticas (ANDA, AMA-BRASIL, SIACAN, SIARGS, SINPRIFERT, SIACESP).

1Hay un ligero desfase entre la cifra del valor global de importaciones para los aos 2002 y 2003 con respecto a datos de otros cuadros. Este desfase est provocado por la correccin del valor de las importaciones de cloreto de potasio en aproximadamente 36 miles de toneladas en esos dos aos (ver cuadro del apartado Importaciones por tipo de producto). Esto se debe a que hay una pequea cantidad de las importaciones que est destinada a usos no fertilizantes. En cualquier caso esta diferencia no es significativa.


Total 78,16% 28,40% 47,82% 48,14% 30,97% -2,05% 13,52% 21,38% 46,65% 43,50% 38,53% 49,39% 39,49%

Cuadro 28. Incremento de importacin de fertilizantes para cada puerto de entrada en Brasil entre los aos 2002/2003. Fuente: elaboracin propia a partir de los datos del comit de mercado y estadsticas (ANDA, AMA-BRASIL, SIACAN, SIARGS, SINPRIFERT, SIACESP).


El puerto de Paranagu, que concentra ms del 40 % de las entradas de fertilizantes a Brasil, es el ms importante del pas en el sector. Esto tiene su lgica porque su rea de influencia (regin centro-sur) como se ver en el apartado Importaciones por destino final, es la que consume la mayor parte de las importaciones. A gran distancia le siguen el puerto de Santos, encargado de abastecer principalmente la zona del estado de So Paulo, el de Rio Grande, para los estados de Paran, Santa Catarina y Rio Garnde do Sul y el de Vitria, que es un puerto importante para el abastecimiento de los estados de Minas Gerais y Mato Grosso. Por estos cuatro puertos entra ms del 80 % de las importaciones del pas. El resto est a gran distancia en volumen de entradas y suelen presentar algn tipo de especializacin. Por ejemplo, Imbituba presenta una gran cantidad de entradas de fertilizantes potsicos en comparacin con su volumen total, Itaqui de fertilizantes fosfatados o Itacoatiara de fertilizantes complejos.

Las diferencias sobre el tipo de productos que se introducen por cada uno de los puertos tambin son significativas. Estas diferencias se deben a las necesidades de abastecimiento de cada una de las zonas del pas y tambin a los servicios ofrecidos por cada uno.

Se dan a continuacin una serie de indicaciones sobre los principales puertos de desembarque que pueden ayudar a la eleccin del mismo, aunque sta depende de otros mltiples factores:

Paranagu: es el puerto con mayor carga a granel de todo el pas. Su principal desembarque son los fertilizantes que en 2003 representaron el 66,9 % de las entradas. El crecimiento con respecto a 2002 es muy elevado debido a las nuevas inversiones que se estn efectuando.

Santos: es el mayor puerto de Brasil. El crecimiento en el movimiento de productos fertilizantes es inferior a la media casi en la misma proporcin que crece Paranagu. Esto puede indicar un trasvase de mercancas de uno a otro dada la proximidad.

Rio Grande: al igual que Santos no ha sido de los puertos que ms ha crecido. Vitria: es el puerto que ms ha aumentado en Brasil el movimiento de productos

fertilizantes entre los aos 2002 y 2003.

Aratu: los fertilizantes fueron el principal producto que entr por este puerto en el ao 2003.

Imbituba: es el nico puerto de administracin privada de los mencionados. Se proyect para importacin y exportacin de carbn, pero se est redireccionando hacia fertilizantes, que hoy en da son su principal producto de entrada.

(Para la consulta de tarifas portuarias ver las pgina web especificadas en la Bibliografa). En el cuadro que se ofrece a continuacin se resalta cuales son los porcentajes de entrada de

cada fertilizante en relacin con el puerto.


VITORIA SANTOS PARANAGUA IMBITUBA RIO GRANDE P. ALEGRE ITACOATIARA ITAQUI RECIFE MACEIO ARATU R. JANEIRO

1. Fertilizantes nitrogenados 10,51% 25,77% 31,39% 2,30% 16,46% 1,56% 0,34% 0,83% 2,67% 3,68% 4,49% Sulfato de amonio 15,85% 21,41% 35,85% 7,23% 0,28% 0,56% 0,87% 6,06% 8,63% 3,25% Urea 7,56% 22,98% 28,62% 5,04% 24,80% 2,95% 0,23% 1,01% 6,82% Nitrocido Nitrato de calcio 85,10% 14,90% Nitrato de amonio 2,76% 55,02% 27,22% 14,10% 0,89% Sulfonitrato de amonio

2. Fertilizantes fosfatados 3,79% 3,82% 54,30% 1,89% 18,99% 3,49% 1,38% 3,66% 0,69% 1,47% 6,53% DAP (fosfato diamnico) 44,21% 53,03% 0,39% 2,37% MAP (fosfato monoamnico) 4,14% 5,22% 53,44% 1,68% 20,54% 1,75% 0,44% 2,23% 0,93% 2,29% 7,33% Superfosfato simple 0,12% 64,91% 5,61% 1,77% 7,87% 5,86% 13,86% Superfosfato triple 0,25% 5,27% 56,39% 2,02% 15,53% 7,69% 4,06% 0,21% 1,40% 7,19% Termofosfato Fosfato natural de aplicacin directa 17,74% 49,86% 11,53% 5,98% 1,85% 13,05%

3. Fertilizantes potsicos 8,14% 22,72% 38,22% 4,32% 14,23% 3,10% 0,97% 1,47% 1,28% 1,48% 3,25% 0,84% Cloreto de potasio 8,47% 23,68% 39,63% 1,98% 13,64% 3,02% 1,01% 1,53% 1,30% 1,49% 3,37% 0,87% Sulfato de potasio 0,91% 21,38% 4,63% 39,96% 22,60% 3,27% 5,44% 1,81% Salitre potsico 81,93% 18,07% Nitrato de potasio 39,20% 60,80%

4. Fertilizantes complejos 0,26% 8,68% 78,94% 0,53% 11,42% 0,18%

Total 7,39% 18,17% 42,00% 2,95% 15,56% 2,64% 1,30% 1,79% 1,47% 2,04% 4,33% 0,35%

Cuadro 29. Porcentaje de fertilizantes segn el tipo que entr en cada puerto en Brasil durante el ao 2003. Fuente: elaboracin propia a partir de los datos del comit de mercado y estadsticas (ANDA, AMA-BRASIL, SIACAN, SIARGS, SINPRIFERT, SIACESP).


Del cuadro anterior lo ms destacable es la especializacin de algunos puertos en determinados productos:

Vitria tieen una gran cuota en sulfato de amonio. Por Santos entra ms de la mitad de nitrato de amonio y en general una gran prte de

fertilizantes nitrogenados y potsicos, pero pocos fosfatados. La mayora de los fertilizantes fosfatados entra por Paranagu, adems de ser el

principal puerto para fertilizantes complejos. Rio Grande es el puerto preferido para el sulfato diamnico. Tambin, junto con el

de Imbituba, es un puerto importante para todos los fertilizantes potsicos que no son cloreto de potasio.

3.2.2.5 Importaciones por destino final (estados brasileos) Muy relacionado con lo indicado en el punto anterior es el hecho de hacia donde se destinan

las importaciones de fertilizantes. Hay una relacin directa entre lugar de destino y puerto de entrada. Se puede comprobar analizando el siguiente cuadro:

Cuadro 30. Importaciones por estados de Brasil de abonos y fertilizantes en miles de toneladas. Abajo y en cursiva aparece la cuota de importacin del estado sobre el total de importaciones. Fuente: Secretariat of

Foreign Trade y elaboracin propia.

Los tres primeros estados de destino de importaciones globales de fertilizantes coinciden de manera casi exacta con los principales puertos de entrada: Paran-Paranagu, Rio Grande do Sul-Rio Grande y So Paulo-Santos. Estos tres estados son adems el tercer, el segundo y el quinto mximos consumidores del pas, respectivamente (ver Ventas por zonas econmicas). A

Importaciones del sector 31 por pases en miles de toneladas Posicin (ao 2003)

Estado 1999 2000 2001 2002 2003

0 Todos los estados 6.882 10.205 9.808 10.182 12.922

1 Paran 1.786 2.771 2.623 2.415 3.036 25,95% 27,15% 26,75% 23,71% 23,50% 2 R. Grande Sul 1.605 1.872 1.886 2.013 2.462 23,32% 18,34% 19,23% 19,77% 19,05% 3 So Paulo 1.281 1.865 1.537 1.655 2.007 18,62% 18,28% 15,67% 16,25% 15,53% 4 Minas Gerais 740 1.292 1.001 925 1.364 10,75% 12,66% 10,21% 9,09% 10,56% 5 Mato Grosso 78 353 660 1.114 1.248 1,14% 3,46% 6,73% 10,95% 9,66% 6 Bahia 324 496 437 447 667 4,71% 4,86% 4,46% 4,39% 5,16% 7 Goias 223 397 465 429 566 3,25% 3,89% 4,74% 4,21% 4,38% 8 Maranho 160 179 202 214 283 2,33% 1,75% 2,06% 2,10% 2,19% 9 Espirito Santo 203 280 242 171 254 2,94% 2,74% 2,47% 1,68% 1,96%

10 Sta. Catarina 123 159 165 272 227

1,79% 1,56% 1,69% 2,67% 1,76% Resto estados 359 541 589 527 807 5,22% 5,30% 6,01% 5,17% 6,25%


33

continuacin se sitan Minas Gerais y Mato Grosso, estados interiores que por tanto carecen de puertos de entrada, pero que son el quinto y el primer mximo consumidor de fertilizantes respectivamente.Estos datos vienen a corroborar la relacin directa que hay entre puertos de entrada situacin de las industrias centros de consumo.

La importancia de cada estado se ha ido manteniendo en general constante en los ltimos aos, con una excepcin de destaque: el estado de Mato Grosso. La causa de la subida tan espectacular experimentada en el consumo de productos fertilizantes importados es el cultivo de la soja. En los ltimos aos se ha trasladado a este estado gran parte de la produccin del pas de este cereal. Teniendo en cuenta que en la actualidad Brasil es el mayor productor y exportador de soja del mundo y que el consumo efectivo de fertilizantes para ese cultivo es muy elevado (ver apartado de Consumo efectivo de fertilizantes por cultivo), se espera que la importancia relativa de Mato Grosso siga en aumento en los prximos aos a costa de los tres primeros estados del ranking.

Hay sin embargo ciertas diferencias dependiendo del tipo de fertilizantes del que se hable. Para el caso de los fertilizantes nitrogenados estos son los datos de los principales estados importadores:

Importaciones de fertilizantes nitrogenados1 por estados en miles de toneladas

Posicin (ao 2003)

Estado 1999 2000 2001 2002 2003


1 So Paulo 412 742 577 629 820 18,69% 21,39% 19,76% 22,13% 21,25% 2 Paran 435 771 669 536 706 19,72% 22,21% 22,90% 18,87% 18,30% 3 R Grande Sul 549 589 515 548 703 24,89% 16,97% 17,62% 19,27% 18,21% 4 Minas Gerais 317 577 359 318 576 14,37% 16,63% 12,30% 11,20% 14,93% 5 Bahia 63 181 148 121 255 2,85% 5,22% 5,07% 4,27% 6,60% 6 Espirito Santo 143 163 138 96 144 6,47% 4,70% 4,72% 3,39% 3,74% 7 Mato Grosso 10 65 80 137 130 0,44% 1,87% 2,73% 4,84% 3,36% 8 Goias 38 74 94 87 128 1,72% 2,14% 3,20% 3,06% 3,32% 9 Pernambuco 53 81 91 90 103 2,41% 2,34% 3,10% 3,18% 2,66%

10 Alagoas 73 101 108 100 100

3,29% 2,91% 3,69% 3,53% 2,58% Resto estados 114 125 143 178 194 5,14% 3,61% 4,91% 6,27% 5,02%

Cuadro 31. Importaciones por estados de Brasil de fertilizantes nitrogenados en miles de toneladas. Abajo y en cursiva aparece la cuota de importacin del estado sobre el total de importaciones de la partida. Fuente:


En este caso la importancia del estado de Mato Grosso se ve muy disminuda en favor de los estados consumidores del sur, como So Paulo, Paran o Rio Grande do Sul.


34

La situacin de las importaciones de fertilizantes fosfatados por estado puede verse en la siguiente tabla:

Importaciones de fertilizantes fosfatados1 por pases en miles de toneladas

Posicin (ao 2003)

Estados 1999 2000 2001 2002 2003


1 Paran 409 797 934 709 920 32,28% 37,40% 38,09% 29,26% 30,01% 2 R Grande Sul 386 480 559 620 719 30,48% 22,51% 22,80% 25,58% 23,44% 3 Mato Grosso 166 94 283 367 456 13,14% 4,41% 11,56% 15,15% 14,86% 4 Bahia 55 193 151 184 208 4,31% 9,04% 6,17% 7,58% 6,80% 5 Goias 58 148 124 110 145 4,55% 6,92% 5,05% 4,53% 4,74% 6 Maranho 64 90 102 112 140 5,02% 4,20% 4,15% 4,62% 4,56% 7 Sao Paulo 50 95 61 77 133 3,96% 4,45% 2,48% 3,20% 4,34% 8 Minas Gerais 18 75 55 58 108 1,42% 3,53% 2,25% 2,38% 3,53% 9 M. Grosso Sul 6 21 25 26 73 0,49% 0,99% 1,03% 1,06% 2,38%

10 Alagoas 29 39 40 36 55

2,27% 1,82% 1,64% 1,50% 1,81% Resto estados 26 101 117 125 109 2,07% 4,72% 4,78% 5,15% 3,54%

Cuadro 32. Importaciones por estados de fertilizantes fosfatados en miles de toneladas. Abajo y en cursiva aparece la cuota de importacin del estado sobre el total de importaciones de la partida. Fuente: Secretariat

of Foreign Trade y elaboracin propia. 1Los datos incluyen las importaciones de la partida arancelaria 3103 y adems las partidas 310530

correspondiante a fosfato diamnico (DAP) y 310540 correspondiente a fosfato monoamnico (MAP). El Secretariat of Foreign Trade no ofrece datos de fosfato natural de aplicacin directa utilizado en agricultura. Esto, que aparece en los datos ofrecidos por la ANDA, est includo dentro de la partida 2510 (Fosfatos de calcio naturales, etc.) y, al ser tambin utilizado para otros fines, ofrece un valor que no es comparable.

So Paulo y Minas Gerais tienen una presencia casi testimonial en el campo de las importaciones de fertilizantes fosfatados. Segn se vio en el apartado anterior, las entradas de este tipo de fertilizantes por los puertos de Santos y Vitria (los ms prximos de entre los importantes a estos estados) son muy escasas. Siendo los fosfatados el nico tipo con una produccin interna aceptable, y teniendo en cuenta que muchas de las fbricas de materias primas e intermedias y fertilizantes simples fosfatados se encuentran en estos estados (siete en Minas y cinco en So Paulo), se puede conclur que la demanda de estos productos est all abastecida principalmente por el producto nacional. Por tanto es una regin en la que es muy difcil introducirse.

En el caso de estos productos son los estados del sur, Paran y Rio Grande do Sul, los principales consumidores.

Las importaciones de fertilizantes potsicos por estado pueden verse en esta tabla:


35

Importaciones de fertilizantes potsicos1 por estados en miles de toneladas

Posicin (ao 2003)

Estado 1999 2000 2001 2002 2003


1 Paran 940 1.196 955 1.034 1.172 29,08% 27,36% 23,29% 23,23% 22,15% 2 So Paulo 808 1.015 881 918 970 25,00% 23,23% 21,47% 20,62% 18,33% 3 R. Grande Sul 553 691 681 707 910 17,11% 15,81% 16,60% 15,88% 17,20% 4 Minas Gerais 405 636 583 543 665 12,51% 14,54% 14,23% 12,19% 12,57% 5 Mato Grosso 34 155 251 525 574 1,04% 3,54% 6,12% 11,80% 10,85% 6 Goias 128 171 217 231 253 3,96% 3,91% 5,30% 5,19% 4,79% 7 Bahia 112 118 137 140 201 3,46% 2,70% 3,33% 3,14% 3,79% 8 Maranho 61 62 77 66 100 1,89% 1,42% 1,89% 1,48% 1,89% 9 M. Grosso Sul 25 36 26 32 85 0,78% 0,83% 0,64% 0,72% 1,61%

10 Espirito Santo 34 85 67 53 84

1,05% 1,93% 1,64% 1,20% 1,59% Resto estados 133 207 225 202 277

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