estudio mercado lacteos peru 2003

Estudio de Mercado

Sector de Productos Lácteos en Perú

. . . . . .. . . .

. . . . . . . .

Estudio de Mercado – Perú

Sector Productos Lácteos

Leche Fluida

Leche Concentrada

Yogurth y Leche Concentrada

Lactosueros

Quesos

Mantequilla

Proexport Colombia y

Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BID-FOMIN)

Proexport – Colombia Dirección de Información Comercial e Informática

www.proexport.gov.co www.proexport.com.co

Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogotá, Colombia

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www.iadb.org Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19

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Equipo Consultor

Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J ([email protected]) Cra. 16 # 80-11 Of. 203

Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362

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El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin).

© 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia.

Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector Manufacturas Básicas de Plástico. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia – BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 334 páginas.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL 1

RESUMEN EJECUTIVO 1 DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 1 SUBSECTORIZACIÓN 3 MARCO LEGAL 7 SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 8

COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 13

TAMAÑO DEL MERCADO 13 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 13 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 24 DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR 25 Balanza Comercial 26 Importaciones del Sector 26 Importaciones de los Principales Productos 28 Importaciones de los Principales Categorías Productos 29 Origen de las Importaciones de los Principales Productos 31 Exportaciones del Sector Lácteo Peruano 33 Comercio bilateral. Productos focalizados 35 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 39 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS 40 DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS 43 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO 46 FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 47 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 51 LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PERÚ 57 Las conservadoras 58 Las tradicionales 58 Las progresistas 58 Las adaptadas 59 Las sobrevivientes 59 Las trabajadoras 59 Las afortunadas 60 Las emprendedoras 60 Las sensoriales 60 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 62

Distribución del consumo de Leche por tipos 64 Distribución del consumo de yogurt por tipos 66 Distribución del consumo de Queso por tipos 67 Descripción del comportamiento de los consumidores 68

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 73

ESTRUCTURA DE LA OFERTA 73 UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS 82 MEZCLA DE MERCADEO 82 ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS 86 Leche en Polvo (Caso NZMP) 87 Leche evaporada (Caso Friesland) 88 Leche UHT (Caso Parmalat) 89 Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación 89 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR 93 DINÁMICA DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LÁCTEOS 96 CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 96 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS 115

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION 122

SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 122 MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA 122 MACRO REGIÓN NORTE 129 MACRO REGIÓN SUR 130 MACRO REGIÓN CENTRO 131 MACRO REGIÓN ORIENTE 133 DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 134 BODEGAS (TIENDAS) 136 MERCADOS DE ABASTOS 137 HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS 139 MERCADO INSTITUCIONAL 144 PRODUCTOS EN PUNTOS DE VENTA 145 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN EL MERCADO INSTITUCIONAL 149 DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 151 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LIMEÑO HACIA CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 152 CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES 154 BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 156 FICHAS CLIENTES POTENCIALES 163 AGRARIA EL ESCORIAL SA 169 COMERCIAL CIET SA 170 ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S A 170 GLORIA S A 170 LAIVE S A 170

NESTLE PERU S A 171 AGROLAC TRADING PERU SA 171 HACIENDAS GANADERAS SA 171 COMERCIAL INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA IMPOR 172

ACCESO AL MERCADO 173

LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR 173 DERECHOS ARANCELARIOS 173 Impuesto General a las Ventas (IGV) 174 Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 175 REQUISITOS Y RESTRICCIONES 176 CERTIFICADO DE ORIGEN 176 Entidades de Control para los alimentos Perú 178 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE 184 REGISTRO DE MARCAS 188 SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS 190 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ 215 CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN 215 COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN 215 GASTOS DE IMPORTACIÓN 216 INVERSIÓN EXTRANJERA 217 COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ 218 Sociedad Anónima 219 Sucursales 221 CONTRATOS ASOCIATIVOS 221 OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ 222 Registro Único de Contribuyentes RUC 222 Registro de Inversión Extranjera 223 Licencia Municipal de Funcionamiento 224 Registro Patronal 224

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 225

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS 226 PROCESO EXPORTADOR A PERÚ 230 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN 233 FACTURA COMERCIAL 233 PROCESO DE NACIONALIZACIÓN. 237 IMPORTACIÓN DEFINITIVA 237 IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES – FERIAS INTERNACIONALES 242 MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 244 COSTOS DE IMPORTACIÓN 247 ESTRUCTURA DE LA OFERTA 248 TRANSPORTE MARÍTIMO 249 TRANSPORTE AÉREO 255

TRANSPORTE TERRESTRE 257 Transporte Terrestre Internacional 257 Transporte Terrestre Nacional 258 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 261 TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 262 Agentes de Aduanas 265 Depósitos Aduaneros Autorizados 266 Concentración de las empresas prestadoras de servicios 267

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 269

ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA 269 PERSPECTIVAS E INVERSIONES FUTURAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 272

ANEXOS 274

TABLAS

TABLA 1: SEGMENTACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO POR PARTIDAS, 2003 _________________ 5

TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIÓN CAN.______________________________________ 8

TABLA 3: SITUACIÓN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO. ___________________________ 9

TABLA 4: EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MERCAD, EN VOLUMEN, 1995-2002. _____ 14

TABLA 5: PRODUCCIÓN DE LECHE EN PERÚ, 1997-2001. __________________________ 16

TABLA 6: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE GANADO VACUNO PARA LECHE EN PERÚ, 1997-2001._____________________________________________________________________ 18

TABLA 7: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR (US/LITRO), 2002. ___________________ 19

TABLA 8: PRODUCCIÓN EN TONELADAS MÉTRICAS DEL SECTOR LÁCTEO, 1998-2003. ___ 20

TABLA 9: INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, 1998-2000. _________________ 25

TABLA 10: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002. ________ 42

TABLA 11: DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS Y PRINCIPALES ACTORES DEL MERCADO __________________________________________________________ 44

TABLA 12: FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR LÁCTEO, 2003. ____________________ 50

TABLA 13: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003.______________________ 58

TABLA 14: CATEGORÍAS DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS, 2003.______________________ 64

TABLA 15: CATEGORÍAS DE LA LECHE, 2003.___________________________________ 65

TABLA 16: CATEGORÍAS DE YOGURT, SABORIZADO, FRUTADO, NATURAL Y LIGHT, 2003. _ 66

TABLA 17: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE QUESO POR TIPOS, 2003 ________________ 68

TABLA 18: MARKET SHARE LÁCTEO, 2002.____________________________________ 75

TABLA 19: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, 2003. _________________ 75

TABLA 20: CAPACIDAD INSTALADA GLORIA S.A., 2003. __________________________ 77

TABLA 21: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS LACTEOS, (VALOR CIF DÓLARES), 1998. _________________________________________________________________ 78

TABLA 22: PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS LACTEOS (VALOR CIF DÓLARES), 2002. _________________________________________________________________ 79

TABLA 23: FACTURACIÓN TOTAL Y FACTURACIÓN EN EL SECTOR DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 1998-2002. ___________________________________________________ 80

TABLA 24: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2003. _________________________________________________________________ 81

TABLA 25: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2003.______________ 83

TABLA 26: ASOCIACIÓN DEL CONSUMIDOR CON LA MARCA, 2003. ___________________84

TABLA 27: TABLA DE ELECCIÓN DE MARCA, 2002. ______________________________ 84

TABLA 28: TABLA DE LEALTAD DE MARCA, 2002._______________________________ 84

TABLA 29: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR CATEGORÍAS, 1998-2002. ____________________________________________________________ 91

TABLA 30: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE LECHE EN POLVO, 1998-2002. ____________________________________________________________ 91

TABLA 31: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE LECHE FRESCA, 1998-2003. _________________________________________________________________ 92

TABLA 32: COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, 2002-2003. __________________________________________________ 94

TABLA 33: PRECIOS PROMEDIO ANUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA LÁCTEOS, 2002-2003. ____________________________________________________ 96

TABLA 34: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS, 2003. _________________________ 97

TABLA 35: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE GLORIA, 2003. ________________________ 99

TABLA 36: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE NESTLE, 2002. _______________________ 104

TABLA 37: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LAIVE, 2002. ________________________ 106

TABLA 38: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE ESTANCIAS GANADERAS, 2002. __________ 111

TABLA 39: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE SUPEMSA (OTTO KUNTZ), 2002. _________ 112

TABLA 40: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE BRAEDT, 2002. ______________________ 113

TABLA 41: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002. ________ 124

TABLA 42 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. ______________________________________________________________ 125

TABLA 43 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. ________________________________________________________________ 126

TABLA 44 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR._________________________________________________________________ 127

TABLA 45 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. _________________________________________________________ 128

TABLA 46 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. ____________________________________________________________ 130

TABLA 47 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002. _________________________ 132

TABLA 48 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002. ________________________ 134

TABLA 49 : POBLACIÓN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2000.___________________ 137

TABLA 50: PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE POR QUINTILES Y GRUPOS DE EDAD GRUPOS DE EDAD, 2003. _____________________________________________ 151

TABLA 51: LUGAR DE COMPRA DE LECHE EVAPORADA SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, 2003. _______________________________________________ 154

TABLA 52: P RINCIPALES IMPORTADORES SECTOR LÀCTEOS, 2003._________________ 157

TABLA 53: LISTADO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES CLASIFICADOS POR TIPO DE CONSUMO Y SI VAN DIRECTAMENTE AL MERCADO, 2002-2003. ____________________ 162

TABLA 54: DERECHOS ESPECÍFICOS/ PROMEDIO MES Y AÑO, 1999-2002. ____________ 192

TABLA 55: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, CATEGORÍA LECHE FLUIDA, PARTIDA 0401100000, LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, <= A, 2003.______________________________________________________________ 193

TABLA 56: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE FLUIDA, PARTIDA 0401200000, LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, > A 1, (SOLO CRUDA ENTERA), 2003. ___________________________________________ 194

TABLA 57: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE FLUIDA, PARTIDA 0401200000, LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, > A 1 (EXCEPTO LECHE CRUDA ENTERA)2003. ___________________________________ 195

TABLA 58: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, CATEGORÍA LECHE FLUIDA, PARTIDA 0401300000, LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, > A 2003. ________________________________________________________________ 196

TABLA 59: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, CATEGORÍA LECHE CONCENTRADA, PARTIDAS 0402101000, LECHE Y NATA CONCENTRADA CON AZÚCAR O EDULCORANTES, EN POLVO, GRANULADA, CONTENIDO EN GRASAS<=1.5%PESO,ENVASES<=2.5 K Y 0402109000, LECHE Y NATA CONCENTRADA CON AZÚCAR O EDUL. ,EN POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA CONTENIDO DE GRASA <=1.5%PESO,ENV, 2003. _______________________________ 197

TABLA 60: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE CONCENTRADA, PARTIDAS 0402211100, LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED., EN POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA, CONTENIDO GRASAS>=26%,ENV 2.5KN; 0402211900 LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED., EN POLVO, GRANULADA ,O SÓLIDA ,CONTENIDO GRASO>=26%,ENV.>2.5KN Y 0402219100 LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR. O ED. ,EN POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA, CONTENIDO GRASA >1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN, 2003.____________________________________________________________________ 198

TABLA 61: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE CONCENTRADA, PARTIDAS 0402219900, LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED., EN POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA, CONTENIDO GRASA >1.5%Y<26%,ENV>2.5KN; 0402291100, LECHE Y NATA CON AZÚCAR. O ED., EN POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA, CONTENIDO GRASA >=26%,ENV.<=2.5 KN ; 0402291900, LECHE Y NATA CON AZUCARO ED., EN POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA, CONTENIDO GRASA >=26%,ENV.> 2.5 KN ; 0402299100 LECHE Y NATA CON AZÚCAR. O ED., EN POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA ,CONTENIDO GRASA>1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN Y 0402299900, LECHE Y NATA CON AZÚCAR O ED., EN POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA, CONTENIDO GRASA>1.5%Y<26%,ENV.>2.5KN, 2003. __ 199

TABLA 62: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE CONCENTRADA, PARTIDA 0402911000, LECHE EVAPORADA, SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO 2003. ________________________________________________________________ 200

TABLA 63: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE CONCENTRADA, PARTIDAS 0402919000 LAS DEMÁS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO Y 0402999000 LAS DEMÁS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO, 2003. ________________________________________ 201

TABLA 64: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO YOGURT Y LECHE, PARTIDAS 0403100020 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO Y 0403100090 LOS DEMÁS YOGUR, EXCEPTO LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS, CACAO, CON AZÚCAR U OTRO EDULCORANTES, 2003. ________________________________________________________________ 202

TABLA 65: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO YOGURT Y LECHE, PARTIDAS 0403900010 SUERO DE MANTEQUILLA LECHE Y NATA (CREMA),CUAJADAS, KEFIR Y DEMÁS LECHES AR Y 0403900090 LAS DEMÁS LECHE Y NATA, KEFIR NO AROMATIZADO, NI CON FRUTA O CACAO, 2003.___________________________________________________ 203

TABLA 66: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LACTOSUERO, PARTIDAS 0404101000 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO, INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR, O EDULCORANTES Y 0404900000 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE, INCLUSO AZÚCAR, 2003. ________ 204

TABLA 67: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LACTOSUERO, PARTIDA 0404109000 DEMÁS LACTOSUERO, INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE, 2003. _______________________________________________ 205

TABLA 68: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO MANTEQUILLA, PARTIDA 0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA), 2003. ________________________________ 206

TABLA 69: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO MANTEQUILLA, PARTIDA 0405200000 PASTAS LÁCTEAS PARA UNTAR, 2003. _____________________________ 207

TABLA 70: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO MANTEQUILLA, PARTIDA 0405920000 GRASA LÁCTEA ANHIDRICA, 2003.________________________________ 208

TABLA 71: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO MANTEQUILLA, PARTIDA 0405909000 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE, 2003.___________________ 209

TABLA 72: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO QUESOS, PARTIDA 0416100000 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON, 2003. ______ 210

TABLA 73: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO QUESOS, PARTIDAS 0406200000 QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO Y 0406400000 QUESO DE PASTA AZUL, 2003.______________________________________________________ 211

TABLA 74: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO QUESOS, PARTIDA 0406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA, 2003. _______________________ 212

TABLA 75: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO QUESOS, PARTIDA 0406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO, 2003. _________________________ 213

TABLA 76: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO QUESOS, PARTIDA 0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA, 0406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE Y 0406909000 LOS DEMÁS QUESOS, 2003. _____________________________________ 214

TABLA 77: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ___________________________ 216

TABLA 78: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL EN EL SECTOR, 2003._____ 227

TABLA 79: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ, 2003. __________________ 231

TABLA 80: UNIDADES DE BASE SI, 2003._____________________________________ 233

TABLA 81: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003._______________ 252

TABLA 82: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003._____ 253

TABLA 83: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003. __________________________________________________________ 254

TABLA 84: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, 2003. _____________________ 256

TABLA 85: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ, 2003. ___ 259

TABLA 86: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003. ____________ 260

TABLA 87: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA, 2003.______________________________________ 264

TABLA 88: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS, 2003.___________ 267

TABLA 89: INDUSTRIAS LÁCTEAS: PUNTOS FUERTES Y DÉBILES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, 2002. ______________________________________________________ 271

GRAFICAS

GRÁFICO 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _______ 10

GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA DE LECHE FRESCA EN ESTABLO EN PERÚ, 1998-2002. ____________________________________________________________ 15

GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN POR CATEGORÍAS Y TOTAL DE SECTOR LÁCTEO PERUANO, 1998-2002. _________________________________________________________________ 20

GRÁFICO 4 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 1998. _____ 21

GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 2002._____ 21

GRÁFICO 6: PRODUCCIÓN DE LECHE EVAPORADA, 1998-2003. _____________________ 22

GRÁFICO 7: PRODUCCIÓN LOCAL DE LECHE PASTEURIZADA, 1998-2003. ______________ 23

GRÁFICO 8: PRODUCCIÓN LOCAL DE DERIVADOS LÁCTEOS, 1998-2002. ______________ 23

GRÁFICO 9: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR LÁCTEO 1998–2002.________________ 26

GRÁFICO 10: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 1998 –2002._______________________________________________ 27

GRÁFICO 11: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO POR POSICIÓN, 1998. ___ 28

GRÁFICO 12: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO, 2002. ______________ 29

GRÁFICO 13: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 1998. __________ 29

GRÁFICO 14: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 2002. __________ 30

GRÁFICO 15: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LAS PRINCIPALES CATEGORÍA, 1998-2002. ____________________________________________________________ 30

GRÁFICO 16: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR LÁCTEO 2002. _____________ 31

GRÁFICO 17: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN, 1998 – 2002. ____________________________________________________ 32

GRÁFICO 18: CRECIMIENTO PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO, 1998-2002. ____________________________________________________________ 32

GRÁFICO 19: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO ___________________ 33

GRÁFICO 20: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO, 2002. 34

GRÁFICO 21: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS, 1998-2002. ____________________________________________________________ 34

GRÁFICO 22: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DEL SECTOR LÁCTEO _ 35

GRÁFICO 23: COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE QUESO 1998 – 2002. _________________________________________________________________ 36

GRÁFICO 24: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO / TAMAÑO DE QUESOS, 1998-2002. 37

GRÁFICO 25: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO, 2002. _________________________________________________________________ 52

GRÁFICO 26: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES, 2002.53

GRÁFICO 27: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002. _________________________________________________________________ 54

GRÁFICO 28: NIVELES SOCIOECONÓMICOS, 2001 ________________________________ 60

GRÁFICO 29: ¿CUÁNTAS SON Y CUÁNTO GANAN?, 2001. __________________________ 61

GRÁFICO 30: CONSUMO PER CAPTA LÁCTEOS, 2001._____________________________ 63

GRÁFICO 31: CONSUMO HABITUAL DE LECHE, 2000-2002.________________________ 69

GRÁFICO 32: FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE, 2000-2002. ____________________ 70

GRÁFICO 33: CONSUMO HABITUAL DE QUESO, 2000-2002. ________________________ 71

GRÁFICO 34: FRECUENCIA DE CONSUMO DE QUESO, 2000-2002.____________________ 71

GRÁFICO 35: PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS NACIONALES E IMPORTADORAS, 2002.____________________________________________________ 74

GRÁFICO 36: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES, 2002._____________ 76

GRÁFICO 37: PREFERENCIA EN MARCAS DE LECHE EVAPORADA, 1999-2002. __________ 85

GRÁFICO 38: PREFERENCIA EN MARCAS DE QUESO, 1999-2002.____________________ 86

GRÁFICO 39: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO DEL SECTOR LÁCTEO, 1998-2002. ____________________________________________________________ 90

GRÁFICO 40: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS LECHE EVAPORADA Y LECHE FRESCA 1998-2002._____________________________________________________________________ 95

GRÁFICO 41: LECHE EVAPORADA GLORIA, 2003. ______________________________ 102

GRÁFICO 42: YOGURT GLORIA, 2003. _______________________________________ 102

GRÁFICO 43: YOGURT BATTI MIX GLORIA, 2003.______________________________ 103

GRÁFICO 44: YOGURT FRUTADO GLORIA, 2003. _______________________________ 103

GRÁFICO 45: LECHE DESCREMADA LAIVE, 2003. ______________________________ 107

GRÁFICO 46: QUESO FUNDIDO LAIVE, 2003 __________________________________ 108

GRÁFICO 47: QUESO MOZZARELA SBELT LAIVE, 2003. __________________________ 108

GRÁFICO 48: QUESO FRESO LAIVE, 2003. ____________________________________ 109

GRÁFICO 49: QUESO MAJES LAIVE, 2003. ____________________________________ 110

GRÁFICO 50: QUESO MOZZARELA LAIVE, 2003. _______________________________ 110

GRÁFICO 51: QUESO PARMESANO RALLADO, 2003. ____________________________ 111

GRÁFICO 52: QUESO MOZZARELA SANCOR, 2003._______________________________114

GRÁFICO 53: QUESO AZUL SANCOR, 2003. ___________________________________ 114

GRÁFICO 54: LECHE ACHOCOLATADA VIGOR, 2003. ____________________________ 115

GRÁFICO 55: LECHE EVAPORADA IDEAL, 2003. ________________________________ 116

GRÁFICO 56: LECHE FRESCA DENLAC, 2003.__________________________________ 117

GRÁFICO 57: LECHE FRESCA LA PREFERIDA, 2003. _____________________________ 117

GRÁFICO 58: LECHE ACHOCOLATADA PURA VIDA, 2003. ________________________ 118

GRÁFICO 59: MANTEQUILLA ARTESANAL LA PREFERIDA, 2003. ___________________ 118

GRÁFICO 60: MANTEQUILLA CAJAMARCA, 2003._______________________________ 119

GRÁFICO 61: YOGURT FRUTADO YOGUMISTI, 2003. ____________________________ 119

GRÁFICO 62: YOGURT YO MOST, 2003.______________________________________ 120

GRÁFICO 63: QUESO EDAM BELL´S, 2003.____________________________________ 120

GRÁFICO 64: QUESO EDAM HOLANDÉS, 2003._________________________________ 121

GRÁFICO 65: QUESO FRESO BONLÉ, 2003.____________________________________ 121

GRÁFICO 66: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.________________________________________________ 135

GRÁFICO 67: EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS, 1992-2002. ______ 140

GRÁFICO 68: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, 2003. ________________ 141

GRÁFICO 69: GÓNDOLA YOGURES, 2003. ____________________________________ 145

GRÁFICO 70: GÓNDOLA YOGURT GLORIA, 2003._______________________________ 146

GRÁFICO 71: GÓNDOLA PRODUCTOS GLORIA, 2003. ____________________________ 146

GRÁFICO 72: BODEGA DE VENTA PRODUCTOS LÁCTEOS (MERCADO MINKA), 2003.____ 147

GRÁFICO 73: PUNTO DE VENTA PRODUCTOS LÁCTEOS (MERCADO LA PARADA-LIMA), 2003.____________________________________________________________________ 147

GRÁFICO 74: VITRINA QUESOS, 2003. _______________________________________ 148

GRÁFICO 75: PUNTO DE VENTA QUESOS, 2003. ________________________________ 148

GRÁFICO 76: PUNTO DISTRIBUIDOR LAIVE (MERCADO MINKA) , 2003.______________ 149

GRÁFICO 77: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE ABARROTES, 2003. _____________ 152

GRÁFICO 78: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, 2000-2002. ________________________________________________________________ 153

GRÁFICO 79: LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS, 2000-2002. _____________ 153

GRÁFICO 80: DATOS DEL IMPORTADOR, ADRIÁTICA DE IMPORTACIONES, 2003. _______ 163

GRÁFICO 81: DATOS DEL IMPORTADOR, AUSTRACORP PERÚ S.A., 2003._____________ 164

GRÁFICO 82: DATOS DEL IMPORTADOR, BRAEDT S.A., 2003. _____________________ 165

GRÁFICO 83: DATOS DEL IMPORTADOR, GLORIA S.A., 2003. ______________________ 166

GRÁFICO 84: DATOS DEL IMPORTADOR, LAIVE S.A., 2003. _______________________ 167

GRÁFICO 85: DATOS DEL IMPORTADOR, SIGDELO S.A., 2003. _____________________ 168

GRÁFICO 86: DATOS DEL IMPORTADOR, SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A.C., 2003. 169

GRÁFICO 87: FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DEL REGISTRO SANITARIO________________ 182

GRÁFICO 88: CORRECTA CODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, 2002.____________ 183

GRÁFICO 89: PRODUCTOS ENVASADOS QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN, 2002. _______________________________________________ 183

GRÁFICO 90: ETIQUETADO CORRECTO, VISTA FRONTAL._________________________ 185

GRÁFICO 91: ETIQUETADO CORRECTO, VISTA POSTERIOR________________________ 186

GRÁFICO 92: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF PARA PRODUCTOS LACTEOS, 1998-2002. __ 229

GRÁFICO 93: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN______________________________ 241

GRÁFICO 94: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ, 2003. ___________________________ 248

GRÁFICO 95: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. _____________ 255

GRÁFICO 96: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003._____________________ 257

ANEXOS

ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIÓN, 2003. __________________________________ 274

ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003. ________________________________________ 275

ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIÓN, 2003.__________________________________ 276

ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL, 2003.______________________________________ 277

ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ___________________________________ 278

ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003. ___________________________ 279

ANEXO 7: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. ________________ 280

ANEXO 8: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003._________________ 281

ANEXO 9: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003._________________ 282

ANEXO 10: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 283

ANEXO 11: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 284

ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA ______________ 285

ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARITIMA ___________ 286

ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS ______________________________ 288

ANEXO 15: DEPOSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS ____________________________ 308

Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 1

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003

INFORMACION GENERAL

Resumen ejecutivo

Descripción del comportamiento del sector Concentración Oferta A lo largo de los últimos años, el sector lácteo peruano ha experimentado un proceso de concentración de la oferta en torno a una empresa principal, GLORIA S.A, en paralelo con la desaparición de un gran número de pequeños productores, como la perdida de participación de NZMP (New Zealand Milk Products), la venta de Friesland Perú a Gloria y la salida del mercado de Parmalat. Así, en 2000 se contabilizaban en torno a 195 empresas fabricantes con actividad, estimándose el volumen de empleo total generado por el sector cercano a 3.500 trabajadores. Crecimiento de la industria a pesar de recesión Durante los últimos cinco años, la tasa de crecimiento de la industria de lácteos fue la más alta de la industria alimentaría peruana (7.5% promedio anua). El mercado de lácteos, al igual que los demás mercados de productos de consumo masivo, se encuentra influenciado por el comportamiento del poder adquisitivo de la población. Sin embargo, este sector ha registrado tasas importantes de crecimiento a pesar de que la demanda interna no presentó incrementos significativos; solamente registro un crecimiento promedio anual de 2.5% durante el periodo 1998-2002), lo que estuvo asociado a mejoras en la productividad y al lanzamiento de nuevos productos. Amplio margen de expansión El consumo per. capita de lácteos en el Perú es uno de los más bajos de la región. Así, en el mercado cada persona consume en promedio 94 litros de leche anuales, mientras que en países como Argentina y Brasil la cifra asciende a 230 litros y 254 litros al año, respectivamente. Adicional a la tendencia internacional de un mayor consumo, muestran el amplio margen que existe para la expansión del consumo de lácteos en el mercado peruano y el desarrollo de productos con mayor valor agregado.

2 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos


País con déficit en la producción del insumo básico: leche fresca A pesar de que la producción de leche fresca ha crecido a un ritmo de 4% durante los últimos cinco años, esta no llega a cubrir aún los requerimientos del mercado interno, por lo que se debe recurrir a las importaciones, las cuales representar' el 17% del consumo nacional. Sin embargo, se destaca los avances en productividad del sector. Diversificación de las Empresas Productoras La actividad extrasectorial de las empresas, se está viendo reforzada por la presencia de las principales empresas en otros sectores de alimentación y bebidas. A este respecto, cabe mencionar al Grupo Nestlé, Laive y Gloria. En cuanto a la diversificación intrasectorial, cabe distinguir un conjunto de operadores líderes con actividad ampliamente diversificada, como Grupo Nestlé. Diversificación de Productos La estructura del consumo de productos lácteos en Perú ha presentado en los últimos años cambios significativos, reflejando un aumento de la importancia relativa del paso del consumo de leche en polvo hacia la leche evaporada y al crecimiento de las categorías de yogurt y quesos. La diversificación de la gama de productos en los segmentos más maduros (evaporadas), junto con la innovación en los segmentos más dinámicos, constituyen aspectos primordiales en las estrategias competitivas de los principales empresas, fuertemente apoyadas en acciones promocionales y publicitarias. En el mercado de leche, las empresas están incrementando su oferta dirigida a segmentos específicos de demanda, como es el caso de las leches infantiles que segmentan por edad, como el caso de Nestlé con el lanzamiento de 1,3 y 6 y Gloria con crecimiento. Caída de las importaciones de Leche y dinamismo de Quesos La caída de las importaciones entre 1998 y 2002, esta ligado fundamentalmente a la sustitución de la leche en polvo importada por nacional evaporada, sustentado en una política comercial proteccionista. Esto afectó positivamente a la actividad productiva del país, la cual ex-perimentó un fuerte aumento de competitividad que se tradujo en la consolidación de Gloria como la principal del sector.

El fuerte aumento de las importaciones de productos lácteos se dio en el segmento de quesos y mantequillas, las cuales se duplicaron entre 1998 y 2002, posicionó a varias empresas de embutidos como distribuidores



de productos lácteos, entre las cuales las mas destacadas con Otto Kuntz (Supemsa), con producto francés y Braed con producto argentino de la empresa Sancor. En el caso colombiano, las importaciones se limitan a leche condensada en la presentación personal, importada por Nestlé. Buenas perspectivas para 2003 El mercado de productos lácteos mantuvo en el período 1998-2002 una tendencia de crecimiento, ligada fundamentalmente a la madurez alcanzada en el segmento de leche evaporada. Así, el conjunto del mercado totalizó en el año 2002 alrededor de 278,5 mil toneladas, registrando la cifra de negocio un aumento del 5,9% respecto al ejercicio precedente. Para el presente año, se estima que la industria de productos lácteos crecerá en 5%. Entre los principales factores de esta proyección se tiene: incremento de la eficiencia productiva y costos competitivos que viene manejando el sector durante los últimos años y los programas del Estado de ayuda social, que utilizan productos elaborados con leche 100% de origen nacional.

Subsectorización

La industria de productos lácteos está articulada básicamente con el desarrollo de la actividad pecuaria, toda vez que es proveedora de la materia prima más utilizada por el subsector, como es la leche fresca. Además existen encadenamientos con otros subsectores proveedores de insumos utilizados por el subsector, tales como la industria del azúcar, la industria de envases plásticos y de hojalata, industria química, etc. Evidentemente, el subsector está vinculado con el sector terciario para la comercialización de productos elaborados.

Cabe precisar que el uso de la leche fresca en el Perú, se orienta hacia las empresas procesadoras, al gobierno (Programas Sociales de PRONAA y FONCODES) y al sector informal o al autoconsumo. Como productos lácteos se incluyen la elaboración de las siguientes categorías: • Leche: clasificación, filtración, inspección y refrigeración de crema y

de leche entera, fresca y líquida; separación de la crema de la leche; pasterización, esterilización, homogenización y maternización de la leche; congelación y batido de la crema, concentración, fermentación y "cultivo" de leche, envase de leche y crema en botellas y recipientes de cartón; producción de leche y crema en forma sólida, a saber, en bloques, polvo y gránulos.



• La producción de mantequilla natural y de mantequilla desecada, resolidificada o convertida en mantequilla rancia. Producción de mantequilla de leche de búfala (Ghee).

• Producción de queso y cuajada: fresco, curado, de pasta dura o fundido.

• Producción de suero: fresco, concentrado o desecado.

• Producción de helados y otros productos comestibles similares, con crema o chocolate o sinellos. Producción de caseína y lactosa.

De acuerdo a esta segmentación el presente informe analiza el sector de la industria láctea Peruana sin incluir helados, los cuales serán tratados de manera independiente. A continuación, se clasifican las partidas que se abarcan en el presente estudio que permiten hacer un análisis integral del sector en Perú.



Tabla 1: Segmentación del sector lácteo por partidas, 2003

CATEGORIA SEGMENTO POSICION DESCRIPCION Pasteurizada 0401100000 LECHE Y NATA (CREMA), CON

CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, <= A

Pasteurizada 0401200000 LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, > A 1

Leche Fluida

Pasteurizada 0401300000 LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS

GRASAS, EN PESO, > A Leche Polvo 0402101000 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O

ED, EN POLVO, GRANUL.,CONT.GRASAS

<=1.5%PESO,ENVASES <=2.5 K Leche Polvo 0402109000 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O

EDUL.,EN POLVO,GRANUL., O SOLID.CONT.GRASA

<=1.5%PESO,ENV Leche Polvo 0402211100 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O

ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASAS>=26%,ENV

2.5KN Leche Polvo 0402211900 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O

ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASO>=26%,ENV.>

2.5KN Leche Polvo 0402219100 LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O

ED.,EN POLVO,GRAN.,O SOL.,CONT.GRASA

>1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN Leche Polvo 0402219900 LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O

ED.,EN POLVO,GRAN.,O SOL.,CONT.GRASA

>1.5%Y<26%,ENV>2.5KN Leche Polvo 0402291100 LECHE Y NATA CON AZUC.O

ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.<=2.5 KN

Leche Polvo 0402291900 LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O

SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.> 2.5 KN


SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN

Leche Concentrada


SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%,ENV.>2.5KN



Evaporada 0402911000 LECHE EVAPORADA, SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE

OTRO MODO. Las Demás 0402919000 LAS DEMAS LECHE Y NATA

(CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO.

Condensada 0402991000 LECHE CONDENSADA.

Las Demas 0402999000 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O

EDULCORADA DE OTRO MODO. Yogurt 0403100020 YOGURT AROMATIZADO CON

FRUTA O CACAO Yogurt 0403100090 LOS DEMAS YOGURT, EXCEP. LOS

AROMATIZADOS CON FRUTAS, CACAO, CON AZUCAR U OTRO

EDULCOR Suero de

mantequilla 0403900010 SUERO DE MANTEQ.LECHE Y

NATA (CREMA),CUAJADAS, KEFIR Y DEMAS LECHES AR

Yogurts y Leche

Fermentadas

Las Demas 0403900090 LAS DEMAS LECHE Y NATA, KEFIR NO AROMATIZADO, NI CON FRUTA

O CACAO Lactosuero 0404101000 LACTOSUERO PARCIAL O

TOTALMENTE DESMINERALIZADO,INCL.CONCEN

TR.O CON ADIC.DE AZU.U EDU Lactosuero 0404109000 DEMAS LACTOSUERO, INC.

CONCENTRADO O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO

EDULCORANTE

Lactosuero

Lactosuero 0404900000 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE, INCLUSO AZUCAR

Mantequilla 0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA) Mantequilla 0405200000 PASTAS LACTEAS PARA UNTAR

Butteroil 0405902000 GRASA LACTEA ANHIDRICA ( Mantequilla Las demás 0405909000 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS

DE LA LECHE Fresco 0406100000 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL

LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON.

Rallado 0406200000 QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO.

Fundido 0406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO.

Pasta Azul 0406400000 QUESO DE PASTA AZUL. Pasta Blanda 0406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA,

EXCEPTO TIPO COLONIA. Pasta Semi

Dura 0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA.

Pasta Dura 0406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE.

Quesos

Demas 0406909000 LOS DEMAS QUESOS Elaboración: GRUPO CONSULTOR



Marco Legal

Como países miembros de la Comunidad Andina, según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía establecer una Unión Aduanera, tenemos los beneficios de la Zona de Libre Comercio que en el caso de Perú llega a una liberación total en el 2005; y que para el caso específico de los productos del sector lácteo no se encuentra en el paquete pero tiene el manejo de franjas y sobretasas al consumo como se puede revisar en acceso al mercado. El sector de productos Lácteos se encuentra dentro del marco legal internacionalmente reconocido para los alimentos y debe cumplir con los requerimientos internacionales, los cuales asimilados por la legislación peruana. Dentro de la Normativa Andina, la Decisión 537 establece las características mínimas sobre los productos pecuarios, así como recomendaciones a las empresas sobre su funcionamiento a través del la adopción de las normalización técnica establecida en el “Manual de Buenas Prácticas de Manufactura”. En el ámbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel de regulador que juega el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud –DIGESA- la cual es la entidad encargada de velar por las condiciones fitosanitarias y de higiene sanitaria dentro del Perú. Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, ejerce influencia en el sector principalmente en cuanto a la normalización, registro de marcas y registro de patentes. Esta entidad es clave dentro del proceso de entrada al mercado peruano. Es la responsable del estudio y la aplicación de normatividad. Igualmente, es la encargada de dar solución a demandas por Dumping. Así como la influencia en el sector se refiere principalmente a la Normalización y Regulación Técnica, y al registro de marcas. Esta entidad ha expedido las Normas Técnicas para los diferentes productos lácteos. En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar los Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, así como los mecanismos de protección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.1

1 PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú, entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. La presentación institucional se puede observar en www.proinversion.org.pe.



Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA

A nivel general los procesos de integración económica de cualquier área de países, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 2: Etapas de Integración CAN.

Nivel Integración

Eliminación Aranceles

Arancel Externo

Políticas Comerciales

Políticas Económicas

Políticas Globales

Zona de libre comercio *

Unión Aduanera * * Mercado Común * * * Unión

Económica * * * * Integración

Global * * * * * Fuente: INTEGRACION ECONOMICA, LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)

La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 años en llegar a la Unión Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; este proceso, sin embargo, se ha acelerado en los últimos 3 años. Con base en esta posición, en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en el sector de lácteos se ha evidenciado el manejo discrecional de la política interna de cada país y se encuentra dentro del manejo de franjas de precios. El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN, principalmente porque el país ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. El Arancel Externo Común –AEC- adoptado por la CAN, previamente a la reinclusión de Perú, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboración del producto; de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final o elaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha, especialmente países como Colombia y Venezuela, con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuada protección a los sectores industriales, de ahí su estructura escalonada,



con mayor grado de protección a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el país. En el caso del Perú, ya en 1992 el país se apartó del programa de Liberalización Comercial de la CAN y adoptó desde ese año una política de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional. Actualmente Perú tiene un arancel de sólo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayormente distinción entre bienes de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la protección que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situación, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de la CAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-, que es la propuesta que presentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Américas –ALCA-. Los países que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370, mientras que Perú, con quien se logró un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias, se acogió a la Decisión 5352. En general, los niveles de arancel acordados según la Decisión 370 y sus principales categorías son:

Tabla 3: Situación Actual del Arancel Externo.

AEC acordado

Porcentaje de Partidas

Comprende Principalmente

0% 2,0 Semillas 5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital no

producidos en la región 10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital 20% 37,4 Carnes, productos agrícolas no incorporados a

franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles y confecciones, muebles y

electrodomésticos Fuente: CAN 2002 Elaboración: Grupo Consultor

Como se observa, no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los países miembros, en sectores sensibles de alimentos (azúcar, aceites, lácteos), metalmecánica, petroquímica, farmacéuticos y automotores, entre otros.

2 Ver www.comunidadandina.org



En la siguiente gráfica se puede observar el arancel promedio del AEC por país en las partidas con falta de acuerdo, donde Perú al igual que Bolivia tiene el más bajo nivel.

Gráfico 1: Arancel Promedio en Partidas con Falta de Acuerdo, 2003.

La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió, en términos de una elevación de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar el proceso de integración con la CAN, aún recibiendo críticas por la falta de una propuesta homogénea y articulada frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).3 En particular, los gremios industriales del Perú no están dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de competitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente más caros y, en algunos casos, de menor calidad; así como, en otros casos, representaría una sustancial reducción de su actual protección efectiva.

3 EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

Colombia Venezuela

21,3% 19,0%

13,3%

10,6%10,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ecuador Perú Bolivia

1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru



En síntesis, el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE.UU. Específicamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los demás países se han fijado en 20%. Además, se mantienen las diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros países, programas de incentivos a la exportación, acuerdo automotor, entre otros. Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generará, posiblemente, demandas entre los países miembros, debido a la violación de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisión tomada por las autoridades peruanas, el pasado mes de mayo, de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales, fue recibida con aceptación por los empresarios.5 La cual, según el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expresó: “Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Perú demuestra que está mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Está bien la actitud que ha tomado el Perú”. Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este país han percibido como una mala señal los avances del AEC.6 Al igual, la Unión Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integración, “tenemos la esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado común y la unión aduanera, mientras esto no ocurra la Comisión Europea no está en disposición de negociar una zona de libre comercio”. 7

4 AEC = Arancel Externo Común 5 Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003). 6 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estén "remando en el mismo barco, que es el Área de Libre Comercio para las Américas". "Creo que es básico que los países de la región permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstáculos políticos en su contra, y el éxito ahí es un éxito para toda la región". (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 7 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003.



Durante el pasado mes de agosto de 2003,8 la posición peruana a nivel internacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. Perú y Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur). Este regirá a partir del 1 de noviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se les aplicarán aranceles. Adicionalmente, la negociación con Paraguay y Uruguay culminaría dentro de 60 días, en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Perú por su parte, incluyó una cláusula para eliminar los subsidios a la exportación. Además, Perú propuso que en 15 años se desgraven 6,000 partidas arancelarias, mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de 17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de un país a otro. A nivel diplomático, según el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Perú, Brasil y el MERCOSUR, considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. El acuerdo que se logró en abril sobre el Arancel Externo Común -AEC- ha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de los países de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". Con ese argumento, Perú pidió la revisión del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo que se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales.9 En conclusión, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En consecuencia, el país andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generará la unión de los demás países andinos, exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti ALCA.

8 Gestión, 26 de Agosto del 2003 9 Gestión, 11 de Septiembre del 2003



COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Tamaño del Mercado

Evolución de la actividad 1998-2002 En el 2002, la producción de lácteos creció 12,4% comparada a igual período del año anterior, como resultado de la diversificación de la oferta y la segmentación del mercado en productos premium y económicos, así como incremento de las exportaciones de leche evaporada. En dicho período, el sector utilizó en promedio el 69,5% de su capacidad instalada, mayor en 3,4 puntos porcentuales al del 2001. Dentro del sector de productos lácteos, el segmento de leche evaporada ha presentado una tendencia positiva en la producción local en el último quinquenio, influenciada principalmente por la sustitución en las importaciones. La causa de este aumento ha sido la preferencia de los consumidores peruanos por este tipo de producto en cambio de la leche en polvo por sus bondades de producto y alta calidad, Por su parte, mantequilla y yogurts han tenido una tendencia alcista mostrando un crecimiento del 81% y 69% en todo el período de análisis, y la mantequilla, a pesar de la disminución en volumen producido en 2001 comparado con el 2002 (-23%), ha presentado tasas de crecimiento positivas para el último año. La crisis económica experimentada por Perú, se ha reflejado en el sector positivamente en los volúmenes de producción, sobretodo porque la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población ha generado una disminución del consumo (en valor) de todo producto percibido como “no básico”, lo cual ha generado que los productos lácteos se conviertan en una alternativa idónea dentro de la canasta familiar. Prefiriendo el ama de casa la sustitución entre productos básicos influenciada por los valores nutricionales y saludables de productos lácteos. Esta crisis afectó a pequeñas industrias del sector, así como a los distribuidores mayoristas. Las estrategias de supervivencia utilizadas por las empresas ha sido mantener e incrementar su participación en el mercado a través de campañas publicitarias que les permitan reconocimiento de sus productos en todos los niveles socio económicos



del Perú, reducción de sus precios al consumidor final y capacidad de asumir la tarea de distribuidores para llegar al canal de detallistas sin tener que depender de los mayoristas, lo cual ha llevado a que se genere una fuerte concentración e la empresa líder del pías. Para el 2003 se espera que la producción nacional de productos lácteos crezca un 13% manteniendo su comportamiento positivo porque se prevé un incremento de la eficiencia productiva y el aumento del consumo vía los programas del estado así como el desarrollo de productos de mayor valor agregado.

Tabla 4: Evolución de la actividad y del mercad, en volumen, 1995-2002.

ABASTECIMIENTO DE LECHE FRESCA Y FLUIDA A NIVEL NACIONAL, 1995 - 2002 (Toneladas Métricas)

Leche Fluida Año

Total

Leche Fresca

Total

Leche en

polvo descremada

Leche entera

en polvo Grasa

anhidra Leche

evaporada 1/

1995 1,344,425 556,281 788,144 82,883 361,430 17,357 326,474 1996 1,400,387 589,707 810,680 79,852 375,890 20,357 334,581 1997 1,428,252 617,220 811,032 103,356 344,960 27,988 334,728 1998 1,448,553 679,298 769,255 129,765 271,730 29,254 338,506 1999 1,374,299 657,602 716,697 118,189 235,340 861 362,306 2000 1,233,617 624,629 608,988 847 138,510 42,284 427,348 2001 1,372,745 724,779 647,966 73,409 147,750 - 426,808 2002

/P 1,482,001 782,464 699,537 79,252 138,319 481,967

1/ Comprende nacional e importada. Fuente: Ministerio de Agricultura – Oficina de Atención Agraria Elaboración: Grupo Consultor

Antes de observar, como es el comportamiento del sector por categorías de productos, veamos como este se abastece de su insumo principal la leche fresca. Como se observa en el gráfico la producción no cubre los requerimientos del mercado interno (consumo humano directo e industrial), por lo que se hace necesarias las importaciones, las cuales representan alrededor del 17% del consumo nacional. A pesar que la producción de leche fresca ha crecido a tasas entre el 3% y 4% durante los últimos cinco años.



Evolución de los Precios Promedio Compra de Leche Fresca en Establo, 1998-2002.

0.8450.82

0.73

0.83

0.2320.233

0.2400.236

0.244

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

1998 1999 2000 2001 2002

Sol

es /

Litr

o

0.23

0.23

0.24

0.24

0.25

US

$ / L

itro

Nuevos Soles US $

Gráfico 2: Evolución del precio de Compra de leche Fresca en Establo en Perú, 1998-2002.

El precio de la leche fresca mantiene un techo por el cual es regulado con la amenaza de las importaciones, ya que esta puede ser sustituida en parte por la leche en polvo. Debido a esto y a la caída de ingresos promedio de los ganaderos el precio de la leche ha mostrado una caída de 15% durante ei período 1997-2002, teniendo en cuenta el efecto inflacionario. El abastecimiento esta concentrado en las cuencas ganaderas del Norte (Cajamarca, La Libertad, Amazonas, Piura y Lambayeque) que concentran el 34% del mercado; Centro (Lima, Ica y Junín) que concentra el 22% del abastecimiento nacional y a del Sur (Arequipa, Tacna y Puno) que concentra el 32%. En estas tres cuencas lecheras, las grandes empresas Nestlé y Gloria poseen sus respectivas redes de acopio. Sin embargo, durante los últimos años, la industria láctea ha expandido sus redes de acopio a casi toda la costa y otras zonas de la sierra (Huancavelica, Ayacucho y Pasco), esto les genera una alta competencia por el acopio del producto.



Tabla 5: Producción de Leche en Perú, 1997-2001.

(Toneladas Métricas) Unidad agraria departamental

1997

1998

1999

2000

2001

% PART2001

Total 948,045 998,083 1,013,263 1,066,954 1,115,045 100% I Tumbes 720 189 258 292 335 0.03% II Piura 40,796 31,299 32,163 36,999 29,259 2.62% III Lambayeque 20,942 24,778 25,197 26,959 27,840 2.50% IV La Libertad 40,138 40,693 48,378 55,130 56,998 5.11% V Ancash 11,156 14,799 17,967 18,005 16,304 1.46% VI Lima 116,763 128,791 134,027 153,780 179,743 16.12% VII Ica 14,985 16,929 17,561 14,976 14,980 1.34% VIII Arequipa 206,788 213,875 220,614 245,264 255,292 22.90% IX Moquegua 14,614 14,685 14,801 15,061 15,321 1.37% X Tacna 26,386 26,698 26,503 25,471 25,461 2.28% XI Cajamarca 158,037 168,841 145,997 153,603 178,558 16.01% XII Amazonas 14,445 15,482 20,349 20,554 32,287 2.90% XIII San Martín 3,076 4,120 4,959 5,319 6,379 0.57% XIV Huánuco 10,007 10,141 10,914 11,318 14,860 1.33% XV Pasco 11,362 9,481 12,509 12,715 16,496 1.48% XVI Junín 15,931 17,516 17,964 17,969 18,074 1.62% XVII Huancavelica 18,488 17,846 17,889 17,867 17,771 1.59% XVIII Ayacucho 5,554 28,678 31,406 32,146 16,573 1.49% XIX Apurímac 12,571 12,296 12,637 12,968 13,639 1.22% XX Cusco 8,178 7,114 6,372 7,795 6,301 0.57% XXI Puno 18,337 18,816 19,027 19,717 24,154 2.17% XXII Loreto 518 560 562 450 472 0.04% XXIII Ucayali 1,422 394 370 562 1,446 0.13% XXIV Madre de Dios 1,947 2,075 2,036 1,872 1,059 0.10% Autoconsumo y terneraje 174,884 171,987 172,802 160,162 145,442 13.04%

Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de Información Agraria

Las mejoras en la productividad explican un alto porcentaje el crecimiento del sector, la cual está dada por una relación inversa entre la producción de leche y el hato lechero (cantidad de vacas). Teniendo presente que los ganaderos de leche se subdividen en productores lecheros especializados y lo del llamado doble propósito (es decir, de leche y carne). El gobierno desde al año 1997 ha incentivado la sustitución competitiva de los productos agrícolas (en ese momento los principales alimentos llegaron a US$573,6 millones de los cuales US$ 57,1 millones eran de lácteos). En el periodo las importaciones han caído un 50% como se observara más adelante10.

10Gestión, 3/08/2000, En tres años se podría sustituir toda la importación de lácteos, Entrevista al Presidente de Fongales del Peru.



En particular al respecto, el Dr. Rodolfo Malarín, presidente de la Asociación Fongales del Perú, esboza la posición del ganadero con respecto a la política del gobierno de incentivar la producción de leche, donde plantea: “que no se sugieran medidas para lograr que se compre mas leche a los ganaderos de zonas con gran potencial, como Puno, Cusco, San Martín, Ayacucho, Abancay, Junín, etc. Cada una de estas zonas podría cubrir esta mayor importación. Agrega que se culpa solo a los “ineficientes ganaderos“, acusándolos de tener una baja productividad. Pero no se dice que sobra leche, que cualquier incremento en la producción tendría que arrojarse al río o bajar los precios, porque no hay quien la compre, y este es el caso en todo el Perú”11.

11 Gestión, 3/08/2000, En tres años se podría sustituir toda la importación de lácteos, Entrevista al Presidente de Fongales del Peru.



Tabla 6: Evolución del número de ganado vacuno para leche en Perú, 1997-2001.

POBLACION DE VACAS EN ORDEÑO, SEGUN UNIDAD AGRARIA, 1997 - 2001 (Unidades)

Unidad agraria Departamental

1997

1998

1999

2000

2001

% PART 2001

Total 526,423 520,235 518,326 504,216 537,785 100% I Tumbes 873 476 615 580 578 0.11% II Piura 31,954 32,373 32,109 30,138 26,052 4.84% III Lambayeque 9,051 8,939 9,370 9,468 10,833 2.01% IV La Libertad 19,367 18,389 20,889 23,864 24,536 4.56% V Ancash 9,748 11,883 15,503 15,853 15,750 2.93% VI Lima 40,920 43,440 44,030 49,868 52,469 9.76% VII Ica 6,125 8,342 8,411 6,651 6,529 1.21% VIII Arequipa 66,867 69,143 72,444 78,425 82,618 15.36% IX Moquegua 7,900 6,494 6,563 6,520 6,468 1.20% X Tacna 8,236 8,736 7,791 7,494 7,495 1.39% XI Cajamarca 86,544 94,643 76,653 84,586 72,314 13.45% XII Amazonas 13,166 18,342 22,150 15,767 16,711 3.11% XIII San Martín 3,114 3,024 4,519 3,408 3,854 0.72% XIV Huánuco 16,360 16,901 21,085 18,796 19,069 3.55% XV Pasco 12,396 12,620 15,848 13,076 16,557 3.08% XVI Junín 22,774 23,249 23,240 23,490 23,500 4.37% XVII Huancavelica 32,200 33,000 30,000 26,480 20,280 3.77% XVIII Ayacucho 21,694 39,781 42,980 37,965 24,148 4.49% XIX Apurímac 35,872 23,934 18,292 15,980 19,837 3.69% XX Cusco 23,401 23,392 27,440 12,588 8,982 1.67% XXI Puno 51,665 19,634 15,382 20,057 76,120 14.15% XXII Loreto 490 430 554 415 445 0.08% XXIII Ucayali 1,568 1,015 1,008 1,779 1,594 0.30% XXIV Madre de Dios 4,138 2,055 1,450 968 1,046 0.19%

Variación -1.18% -0.37% -2.72% 6.66% Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de Información Agraria Elaboración: Grupo Consultor

Según datos del Ministerio de Agricultura, en la última década (1990 - 2000), la productividad (leche producida por vaca) aumentó 4.4%. Así, mientras que la producción de leche creció en promedio 2.2%, el hato lechero cayó en la misma magnitud (de 636.5 mil a 504.2 mil vacas en ordeño) durante ese período. “El Dr. Malarín señala que el gobierno no hace nada para obligar a las plantas industriales a acopiar leche fresca, y cada día otorga más facilidades a los industriales para importar leche en polvo.” Sin embargo, los ganaderos peruanos afrontan una serie de problemas que no permiten que alcancen una rentabilidad suficiente como para que esta actividad crezca a un mayor ritmo. El más crítico es el tema de los



bajos precios pagados por la leche en establo (Chacra, ver cuadro 1). Esto debido a la concentración de poder de compra en pocas empresas, lo cual reduce de manera importante el poder de negociación de los productores con respecto a los precios. Al compararlo, con los precios internacionales, los precios pagados por la leche en Perú no son competitivos.

Tabla 7: Precios Pagados al Productor (US/Litro), 2002.

PAÍS NOV. 2002 Europa 0.31 Nueva Zelandia 0.1 Estados Unidos 0.24

PAÍS DIC. 2002 Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile < US 0.15 Colombia US 0.15 a US 0.20 Panamá, Perú, Ecuador US 0.20 a US 0.29 Costa Rica, Guatemala, México US 0.29 a US 0.30 El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana US 0.30 a US 0.38

Fuente: Infoleche

Otro problema, es la dificultad para importar vaquillonas que permitan mejorar la calidad del ganado. Un caso particular es el de Arequipa, quienes han recibido una oferta para importar vaquillonas argentinas con facilidades de pago y sin intereses, pero no pueden aprovecharla debido al cierre de la importaciones12. Analizando al sector por productos, del tota! de la leche fresca que se produjo en el Perú durante 2002, el 44% se destinó a la venta directa, el 43.2% ingresó a las fábricas y el ,2.8% se dirigió al terneraje y autoconsumo. Del tota! de leche fresca que ingresó al sector Industrial, el 18.3% se dirigió a la producción de leche evaporada, el 3.6% a la producción de leche pasteurizada y el 3.3% a la producción de yogurt, mantequilla, quesos y otros derivados lácteos.

12 Entrevista realizada a Juan Cruz Zavaleta Presidente de Fongal La Libertad, mayo del 2003.



% CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998

- 2002.

9.5%13.8%

10.6%16.3%

-23.3%

4.1%

43.0%

12.4%16.8%

26.0%

32.4%

10.3%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Evaporada Pasteurizada Queso Yogourt Mantequilla Total

98-99 99-00 00-01 01-02

ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Tabla 8: Producción en Toneladas Métricas del Sector lácteo, 1998-2003.

CATEGORIA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Evaporada 163,326 178,862 221,862 211,557 245,952 278,500

Pasteurizada 32,245 37,665 43,797 48,606 53,608 53,900

Queso 3,850 5,096 5,986 6,461 4,958 5,500 Yogurt 17,148 21,606 25,264 27,835 28,978 31,000

Mantequilla 797 907 940 1,011 1,446 1,700 Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integraci{on y Negociaciones Comerciales Internacionales. Proyecciones: MAXIMIXE

Gráfico 3: Evolución por categorías y Total de Sector Lácteo Peruano, 1998-2002.

La actividad en el sector de Productos Lácteos está concentrada principalmente en el segmento de Leche evaporada por su alto grado de penetración en los hogares peruanos y porque en el caso particular fue el producto del éxito logrado por Gloria en la consolidación de la categoría frente a la leche en polvo.



DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 1998.

Mantequilla0%

Yogourt8%

Queso2%

Pasteurizada15%

Evaporada75%


DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS

2002

Mantequilla0.4%

Yogourt8.7%

Evaporada73.4%

Queso1.5%

Pasteurizada16.0%


Gráfico 4 Distribución de la producción del sector por productos, 1998.

Gráfico 5: Distribución de la producción del sector por productos, 2002.



P R O D U C C IO N L O C A L D E L E C H E E V A P O R A D A , 1 9 9 8 -2 0 0 3 .

1 6 3 ,3 2 6

2 1 1 ,5 5 7

2 4 5 ,9 5 22 7 8 ,5 0 0

2 2 1 ,8 6 2

1 7 8 ,8 6 2

0

5 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 5 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

2 5 0 ,0 0 0

3 0 0 ,0 0 0

1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 PA Ñ O

Prod

ucci

ón (T

M)

F ue nte : M inis te rio d e Ind us tria , Turis m o , Inte g ra c ió n y N e g o c ia c io ne s C o m e rc ia le s Inte rna c io na le s

En 1998 el 75% de la producción del sector correspondía a la elaboración de leche evaporada y el 15% a Pasteurizada; solo un 8% correspondía a la producción de yogurt, y queso, siendo sus participaciones 8% y 2%, respectivamente. A Diciembre de 2002 estas participaciones se han mantenido relativamente de la producción principalmente de leche evaporada paso al 73% y pasteurizada (16%), que han ganado puntos porcentuales.

Gráfico 6: Producción de leche evaporada, 1998-2003.

La producción de leche evaporada ha mostrado una importante tasa de crecimiento durante los últimos cinco años. Únicamente se produjo una fuente caída en la producción en el año 2001 (11.4%). Este crecimiento se explico, principalmente, por una mayor demanda que fue atendida con el incremento de la oferta de leche fresca (4%) en la industria nacional.



PRODUCCION LOCAL DE LECHE PASTEURIZADA, 1998-2003.

32,24537,665

43,79748,606

53,608 53,900

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 PAÑO

Prod

ucci

ón (T

M)

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales

PRODUCCION LOCAL DE DERIVADOS LACTEOS, 1998-2002.

17,148

25,26428,978

940 1,011 1,446 1,700797 907

5,986 4,958 5,5003,850 5,096 6,461

31,00027,835

21,606

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 PAÑO

Prod

ucci

ón (T

M)

MantequillaQuesoYogurt Fuente:Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales

Gráfico 7: Producción local de leche pasteurizada, 1998-2003.

Luego de la leche evaporada, la producción de leche pasteurizada (UHT en cartón y bolsa) es la segunda en importancia. Esta ha registrado la mayor tasa de crecimiento entre los diferentes productos lácteos durante los últimos cinco años (17.5% acumulado), producto también de la mayor oferta de leche fresca. Esta mayor producción se dio en parte por las ganancias en productividad y aún a pesar de la caída en el precio, producto de la guerra de precios desatada entre los dos principales competidores en este rubro (Gloria y Laive).

Gráfico 8: Producción Local de Derivados Lácteos, 1998-2002.



De otro lado, la industria de derivados lácteos presentó una ligera caída de 0.1% entre los años 2001 y 2000, producto de la ya mencionada reducción de los niveles de producción de la leche evaporada. Sin embargo, la caída de la industria fue contrarestada por el importante aumento de la producción de quesos (28%) y yogurts (69%); durante el período en mención. Cabe destacar que, en este segmento del mercado, las principales empresas productoras de quesos (Gloria y Laive) y yogurt (Gloria Agraria y El Escorial) realizaron agresivas campañas publicitarias para mantener su participación e incluso aumentarla. Actualmente, Agraria El Escorial están presentado problemas financieros y su producto Milkito ha salido del mercado.

Caracterización de las empresas Las empresas más importantes del sector de productos lácteos en Perú, se puede determinar que aunque existen al año 2000 mas de 195 empresas que manejan un mercado de US$ 800 millones, hay una gran concentración en la oferta de productos, por un lado Gloria y Nestle que son los lideres en el segmento más importante del mercado como son las evaporadas y Laive. Las grandes empresas del sector se caracterizan por su solidez financiera, de gran tamaño y con la capacidad de hacer grandes inversiones en publicidad con el objetivo de consolidar el posicionamiento de sus marcas en los hogares. Como se mencionaba anteriormente, la crisis económica que atraviesa Perú ha ocasionado que las empresas creen estrategias especificas para la economía peruana, e innovadoras campañas publicitarias y promociones que permitan que la población reconozca sus productos por calidad y precio, factor más importante a la hora de tomar la decisión de compra. Es así, como el mercado cambio en la última decada donde existian grandes actores por categoría, pero que ha llevado a que las empresas busquen la diversificación dentro de la categoría como hacia otros segmentos de la industria alimenticia o de otros campos. Estas empresas no se dedican exclusivamente al segmento de productos lácteos, generalmente dentro de su portafolio de productos incluyen líneas de alimentación como es el caso Laive que participa en jugos y embutidos; así como Nestle que sus grandes ingresos provienen del rubro de alimentos. Por esta razón a continuación se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el sector que hacen hace parte de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)1520, ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS.



Tabla 9: Indicadores de las empresas del sector, 1998-2000.

Descripción 1998 1999 2000

Numero de Establecimientos 219 214 195 Promedio Anual de Personas

Ocupadas (Permanente) 3.254 3.569 3.134 Empleados 1.624 1.742 1.461

Obreros 1.630 1.827 1.673 Valor Total de la Producción

Anual 1.204.815 1.333.645 1.461.576 Total de Ingresos por

Servicios Industriales y otros 22.226.337 14.727.666 11.026.203

Margen Comercial 17.000.049 8.428.723 8.033.865 Por servicios de fabricación y otros servicios e ingresos

varios 5.226.288 6.298.943 2.992.338 Variación de existencias de

productos en proceso 1.522.102 4.004.089 6.656.837 Valor Total de Consumo

(Insumo) 298,200,553 298,200,553 298,200,553 Insumo de Origen Nacional 976.171.624 1.066.697 953.482.744

Insumo de Origen Extranjero 196.037.396 240.040.976 196.040.100 Remuneraciones pagadas al

personal permanente 74.908.978 71.031.372 58.913.167 Sueldos 52.228.373 45.066.269 34.848.039 Salarios 22.680.605 25.965.103 24.065.128

Remuneraciones pagadas al personal eventual 11.107.490 1.452.745 7.502.418

Otros gastos de personal permanente y eventual 12.567.160 11.545.730 7.970.758 Total Ventas al Exterior 16.711.762 13.848.303 8.169.934

Total de Ventas 1.220.330 1.404.714 1.431.722 Fuente: PRODUCE Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Dinámica del comercio exterior En está sección se hace un análisis del comportamiento de las importaciones y las exportaciones del sector lácteo peruano y su relación con Colombia, partiendo del sector en general y desarrollando el análisis para las principales categorías y los principales productos. El sector de lácteos Perú presenta una tendencia decreciente de sus importaciones, en particular de los productos en polvo por la preferencia de los consumidores hacia productos nacional, los cuales han estado incentivados por una política de protección y han logrado mejorar su competitividad con mayor variedad y menores precios; por su parte, en



Balanza Comercial del Sector Lacteo 1998-2002

10,991,581

50,172,248

90,464,827

2.27% 2.26%4.87%

9.50%

21.91%

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

1998 1999 2000 2001 2002

Mill

ones

de

US

$

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Cob

ertu

ra d

e la

s Ex

port

acio

nes

IMPORTACIONES EXPORTACIONES COBETURA X/M

FUENTE: ADUANASELABORACION: GRUPO CONSULTOR

la categoría de mayor valor agregado como quesos y mantequilla han ganado participación en el mercado, generando expectativas favorables para el desarrollo de importados. Balanza Comercial Como se muestra en el cuadro, la balanza comercial del sector lácteo durante el periodo 1998-2002 fue deficitaria. En particular, en el año 2002 en US$39 millones. Sin embargo, presentó cada vez un menor déficit durante el periodo, debido al crecimiento de las exportaciones y a la sustitución de la producción importada por leche nacional.

Gráfico 9: Balanza Comercial del Sector Lácteo 1998–2002.

En el gráfico se puede observar un crecimiento constante de las exportaciones a una tasa del 434% en el periodo. En el caso de las importaciones registraron una caída durante el periodo del 44%. Pasando de ser neto importador de leche a convertirse en un exportador de leche evaporada para mercados caribeños, llegando a una cobertura del 22% Importaciones del Sector En los anexos 1 y 2 se encuentran las cifras de importación del sector por producto y país de origen. De acuerdo a las estadísticas obtenidas de ADUANET (Anexo 1) tenemos para el año de 2002 importaciones por un valor total de US$50.172.248 equivalente a 33.000 Ton., con un decrecimento del -44,54%% en valor.



Evolucion Importaciones Principales Productos del Sector Lacteo Peruano, 1998-2002.

21,548,035

13,966,47617,892,83219,704,197

23,629,755

9,508,693

21,669,682

19,816,644

27,394,640

20,969,748

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

1998 1999 2000 2001 2002

% D

E C

REC

IMIE

NTO


La leche en polvo sin azúcar y la descremada han sido los principales productos importados (67% del total de las diferentes categorías de productos lácteos), a pesar de que el volumen mostró una importante caída en los últimos años (6%). Esto fue producto de la subida de su precio en los mercados internacionales. Asimismo, ante la nula producción de leche condensada por la industria local, este producto se presenta también como uno de las principales compras externas del mercado peruano. Chile es el principal país de origen, seguido por Colombia y Bolivia. La empresa con mayor participación en estas compras durante 2002 fue Nestlé con 96.4%. Otros productos que han venido mostrando mayores niveles de importaciones en los últimos tres años, son los quesos y el suero de mantequilla, siendo Nueva Zelanda, Argentina y Estados Unidos los principales países de origen. Las principales empresas importadoras de estos productos son Gloria (68% de participación en las importaciones de suero de mantequilla), Sigcelo (72.2% de participación en las importaciones de queso fresco) y Braedt (49% en las importaciones de queso fundido).

Gráfico 10: Evolución de las importaciones de los principales productos del sector lácteo 1998 –2002.

De lo anterior se concluye que el país concentra sus importaciones en tipos de productos, en particular la leche en polvo que va a la baja, en quesos y mantequillas en los cuales el país no es autosuficiente o no produce alto valor agregado, y sus proveedores son básicamente Nueva Zelanda, Argentina y Australia.



PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO POR POSICIÓN, 1998.

OTROS31%

LECHE CONDENSADA.

1%

LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O

ED.ENV 2.5KN10%

LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.<=1.5%PESO

,ENV30%

LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.%,ENV.>2.5KN

28%Fuente: Aduanas

Elaboración: Grupo Consultor

Importaciones de los Principales Productos Según las cifras presentadas el principal rubro importado por Perú dentro del sector lácteo es el de leche en polvo con una participación del 30% en 1998 y con una caida constante en los últimos 5 años (con una marcada disminución del % entre 1998 y 2002). Le siguen leche y nata sin azucar, camarones leche condensada y otros. En el año 1998 estos 4 productos concentran el 70% del total de importaciones del sector.

Gráfico 11: Principales importaciones del sector lácteo por posición, 1998.

En el Gráfico siguiente se observa el cambio en el porcentaje de participación de cada uno de estos productos en el año 2002 y se destaca la entrada del Butteroil y el aumento de la leche condensada. Siendo estos productos los que concentran el 70% del valor importado.



P AR T IC IP AC IO N P R O D U C T O S D E L S E C T O R L AC T E O S P E R U , 1998 .

Lech e C on centrad a

90 .66%

Q u esos2 .02%

M an teq u illa4 .28%

Lacto su ero2 .83%

L ech e F lu id a0 .18%

F U E N T E : A D U A N A SE LA B O R A C IO N : G R U P O C O N S U LT O R

PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO POR POSICIÓN, 2002 .

OTROS27%

LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.CONT.GRAS

A <=1.5%PESO,ENV

28%

LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O

ED. CONT.GRASO>=26

%,ENV.>2.5KN19%

LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,CONT.GRASAS>=26%,ENV 2.5KN

10%

LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN

AZUCARAR NI EDULCORAR DE

OTRO MODO.5%

LECHE CONDENSADA.

4%

GRASA LACTEA ANHIDRICA

(BUTTEROIL)7%

Fuente: AduanasElaboración: Grupo Consultor

Gráfico 12: Principales importaciones del sector lácteo, 2002.

Importaciones de los Principales Categorías Productos

En el gráfico, se puede observar el comportamiento por categorías de productos (En el anexo se muestra el resultado), del cual se puede establecer que la leche concentrada en el 98 era la categoría que dominaba las importaciones de productos lácteos con participación de un 90%, seguido por los productos de queso con solo el 2% y mantequilla con un 4%)

Gráfico 13: Participación de los Productos del sector lácteo 1998.



PARTICIPACION PRODUCTOS DEL SECTOR LACTEOS PERU, 2002.

Leche Concentrada

67.67%

Quesos11.24%

Mantequilla10.79%

Yogurt y Leche Fermentadas

0.17%

Lactosuero6.31% Leche Fluida

3.82%


Por lo tanto, el análisis por categorías nos muestra el avance de los quesos y las mantequillas dentro de la participación del sector. De lo anterior podemos concluir que las importaciones del sector están concentradas en dos grandes rubros, la leche en polvo (mercado a la baja) y derivados lácteos con una tendencia al alza.

Gráfico 14: Participación de los productos del sector lácteo 2002.

Gráfico 15: Comportamiento de las importaciones para las principales categoría, 1998-2002.

Fermentadas

1998

Yogurt y Leche

1999 2000

2001 2002

Leche FluidaLactosuero

MantequillaQuesos

LecheConcentrada

010.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000

CIFUS$

COM PORTAM IENTO DE LAS IM PORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES CATEGORIAS, 1998-2002.




PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SECTOR LACTEOS PERU, 2002.

NEW ZEALAND50.71%BOLIVIA

17.52%

AUSTRALIA9.40%

RESTO PAISES9.31%

UNITED STATES3.47%

ARGENTINA5.51%

CHILE4.09%


Origen de las Importaciones de los Principales Productos Los principales mercados de origen para el sector lácteo en los últimos cinco años, se puede observar que los principales países de origen para las importaciones del sector, según porcentajes de participación, son Nueva Zelanda, Bolivia, Australia, Argentina, Chile y Estados Unidos los cuales concentran el 90% del total Importado.

Gráfico 16: Principales países de origen del sector lácteo 2002.



Crecimiento Principales Paises de Origen del Sector Lacteo Peruano, 1998-2002.

7111%

-72%-83%-73%-81%-54%-97% -88%

159%

2772%1061%

-2000%0%

2000%4000%6000%8000%

NEWZEALAND

AUSTRALIA CHILE RESTOPAISES

% D

E C

REC

IMIE

NTO

99-98 00-99 02-01 98-02

FUENTE : ADUANASELABORACION: GRUPO CONSULTOR

NE

W Z

EA

LAN

D

AU

STR

ALI

A

CH

ILE

RES

TO P

AISE

S

US $ 98

US $ 00 US $ 02

010,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,000

FOB

US$

PAISES

Millones de

US$

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN PERIODO, 1998-2002.


Gráfico 17: Comportamiento de las importaciones para los principales países de origen, 1998 – 2002.

Gráfico 18: Crecimiento Principales países de Origen del Sector Lácteo Peruano, 1998-2002.



PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR LACTEO PERUANO POR POSICION, AÑO 2002.

LOS DEMAS QUESOS

0.31%

LECHE EVAPORADA, SIN

AZUCARAR 95,05%

OTROS0.38%

LAS DEMAS LECHE SIN AZUCARAR

4,38%


En cuanto al comportamiento de estos mercados, de acuerdo a las cifras consignadas para los mercados escogidos, los que registran incrementos durante 1998 al 2002 son Bolivia impulsado por la deslocalización de la producción de Gloria y de otros países de los cuales se están importando productos de mayor valor agregado. Exportaciones del Sector Lácteo Peruano En contraste, las exportaciones del sector han mostrado un incremento significativo; la leche evaporada ha sido el principal producto exportado. Estas ventas han exhibido una tendencia creciente en los últimos tres años, todo lo contrario a los niveles de importaciones de este producto, que incluso no se registraron el año pasado.

Gráfico 19: Principales exportaciones del sector lácteo

A diciembre del 2002, las exportaciones de leche evaporada llegaron hasta los US$10.5 millones, creciendo 1100% en el periodo de análisis, ante los mayores volúmenes vendidos debido a la mayor penetración a los países caribeños, que compensaron la contracción de los precios promedio de exportación (-4,1%).

En dicho período, Haití fue el principal destino de exportación al participar con el 50% del total, al incrementar sus compras en 50,.5%, debido a los mayores contratos obtenidos por Gloria para las marcas de terceros Anchor, Delta y Bongú. Le siguió Bolivia por las mayores ventas de Gloria de su marca "Pil" y Nestié Perú por el producto del mismo nombre.



HAI

TI

GU

YAN

A

FOB US $ 98

FOB US $ 00FOB US $ 02

01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,000

FOB

US$

PAISES

MILLONES DE US$

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS, 1998-2002.


Gráfico 20: Principales destinos de las exportaciones del sector lácteo, 2002.

Gráfico 21: comportamiento de las exportaciones para los principales destinos, 1998-2002.

La principal exportadora fue Gloria al participar con el 81% del total, al aumentar sus ventas a un 65%, dirigidas en mayor proporción a los países caribeños, principalmente Haití. Le siguió Nestlé Perú, que capturó el 18% y cuyas ventas se incrementaron explosivamente en

PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR LACTEOS PERU, 2002.

GUYANA4.09%

VENEZUELA5.51%

BAHAMAS3.47%

RESTO PAISES9.31%

CHILE9.40%

BOLIVIA17.52%

HAITI50.7%




PARTICIPACION PRINCIPALES EXPORTADORES SECTOR LACTEOS PERU, 2002.

GLORIA S A81,9%

NESTLE PERU S A

17.3%

OTROS0.7%


13,5 veces, debido a la mayor penetración en los países sudamericanos, principalmente en Chile y Bolivia.

Gráfico 22: Participación de los principales exportadores del sector lácteo

La mayor penetración en los países caribeños y en la región andina impulsarán las mayores ventas al exterior de leche evaporada en el 2003. Comercio bilateral. Productos focalizados Para analizar el comercio bilateral se debe partir que Colombia no es un actor dentro del mercado, lo cual esta reforzado por la política proteccionista del Perú y por la posibilidad de hacer una estrategia de entrada con productos de larga vida que puedan dar margen de rotación en el punto de venta. En general, el desempeño de las importaciones provenientes de Colombia en el sector de productos lácteos se limita las importaciones de leche condensada en tamaño personal realizadas por Nestle Colombia a su subsidiaria en Perú. En el pasado se registraron importaciones por parte de Parmalat en el momento fuera del mercado. A lo largo de este estudio vamos a observar las posibilidades en otras categorías de producto, las cuales podrían abordarse.



US $ 98

US $ 00

US $ 02OTROS

GLORIAS A

LAIVE SA

KRAFTFOODSPERUS.A.

BRAEDTS.A.

858,706

0

1,025,518

1,340,268

2,362,621

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

CIFUS$

COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES IMPORTADORES DE QUESO DURANTE, 1998-2002.


La categoría más dinámica ha sido la de quesos, la cual se determinó como un producto potencial para Colombia, presentando significativos y sostenidos índices de crecimiento desde el año 1998 y representando en un mercado de US$5.600 mil dólares.

Gráfico 23: Comportamiento de los principales importadores de queso 1998 – 2002.

Siendo el principal importador Braedt (producto argentino), seguido por Kraft, luego Laive y Gloria para completar la línea de sus productos. Por otra parte, el mercado es interesante pues se ha mantenido el ritmo de crecimiento y la variedad se observa en el mercado. Durante los últimos años, y se ha ganado participación a costa del crecimiento del mercado y el aumento del consumo de los niveles B y C.



Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño de Quesos

GLORIA S A; 6

BRAEDT S.A.; 18,61%

KRAFT FOODS PERU S.A.; 416,04%

LAIVE S A

OTROS; -39,90%

SIGDELO S.A.; 6,85%

IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.A

NZMP (PERU) S.A.; -8,99%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-500% 0% 500% 1000% 1500% 2000

% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002

%C

ambi

o Pa

rtic

ipac

ion

1998

-200

2

Crec. Mdo 208 %

Fuente: ADUANASElaboración: GRUPO CONSULTOR

Gráfico 24: Matriz de participación/ crecimiento / tamaño de quesos, 1998-2002.13

También es de resaltar que Braed participa con el 18% de las importaciones de quesos y seguido por Sigdelo (Pizza Hut) con el 6,85%, Gloria (6%), Laive (5%) y Kraft (6%) en el último año, principalmente a causa de Philadelfia y las lonchitas fundidas. La principal competencia que ha perdido durante el periodo 1998-2002 en cuanto a queso es NZMP (-8%) y los otros importadores con un 40%.

13 El gráfico se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones peruanas experimentado en el período de análisis (1998-2002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participación de mercado del período (participación del año final menos participación del año inicial). La línea punteada en color indica el crecimiento de las importaciones totales del sector 1998-2000. Esta línea permite dividir la grafica en 4 posibles escenarios. De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participación de mercado; en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participación. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han crecido a un menor ritmo que el mercado, registrando en la parte superior aquellas que además han incrementado su participación de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.



En general, para el año 2003 se espera mantener el nivel de importaciones que logró duplicarse en el año 2002, o pequeñas reducciones generadas por el menor dinamismo esperado del consumo privado, aunque también se debe tener en cuenta el posible efecto que tenga la reciente publicidad y promoción en cada punto de venta de autoservicio que están ofreciendo las principales empresas. En particular, con una oferta para el mercado peruano, así como una selección de un distribuidor con capacidad de llegada la industria nacional podria lograr un campo en este sector.



Descripción del Mercado

• El mercado totalizó alrededor de US$700 millones de dólares en el año 2002, experimentando un aumento alrededor del 5% con respecto al año anterior.

• Reducción de la participación de la leche evaporada en el valor total del mercado, situándose en aproximadamente un 65% en el año 2002, y positiva evolución de los restantes segmentos, especialmente el yogurt y los quesos.

• La actividad productiva positivamente esta influenciada por el aumento del consumo per cápita promedio, el cual aunque esta creciendo no alcanza los niveles mínimos recomendados por la FAO y de las exportaciones de leche. Adicional a esto, los procesos de competitividad en el periodo 2000-2003 la producción en volumen ha crecido de manera constante.

• Refuerzo del posicionamiento de Gloria como principal proveedor del mercado y la perdida de participación de NZMP como importador relevante del mercado.

El mercado de productos lácteos mantuvo en el período 1998-2002 una trayectoria de crecimiento, ligada fundamentalmente a la madurez alcanzada en el segmento de leche evaporada (crecimiento en el quinquenio del 50%). Al respecto, cabe señalar el estancamiento del consumo de leche en polvo (caída 50%) y su migración a lo largo del último quinquenio en el mercado de leche se situó en tomo a las 245.000 toneladas. Así, el conjunto del mercado totalizó en el año 2002 alrededor de 355 mil de toneladas, correspondientes a un valor de US$700 millones de dólares, experimentando aumentos menores al aumento de la producción. El componente importado que ha venido perdiendo participación, sobretodo en el segmento de leche en polvo, donde las preferencias de la demanda se inclinan por leche evaporada con precios adecuados al consumidor, mayor variedad y calidad. En el segmento de quesos y mantequillas juegan tanto los productores locales como los importadores, pero la participación es mucho más equitativa (70/30). Al 2002, más del 90% de los productos del segmento de productos de lácteos consumidos eran nacionales. Por su parte, el consumo aparente de los principales productos lácteos mantuvo su tendencia creciente (31%) como resultado del mayor



mercadeo de las empresas, observándose una mayor orientación de la demanda hacia productos de mayor valor agregado. Otro hecho que incidió favorablemente en el conjunto de la producción durante el periodo fue el inicio de la reestructuración del Grupo Gloria en el segmento de yogurts, la entrada en quesos y la ampliación de sus redes de acopio, En este contexto, la actividad productiva en Perú experimentó una fuerte aceleración en periodo.

Distribución del mercado por segmentos El mercado de productos lácteos es dinámico en la medida que las empresas están ofreciendo soluciones innovadoras y hagan sus productos; así mismo, dependen de la situación económica de los consumidores y la cantidad que están dispuestos a pagar por productos que les ofrezcan mayor valor agregado. Como se observa en la tabla de Consumo Aparente, los principales productos del sector muestran indicadores de crecimiento de consumo positivos. En la actualidad la categoría más importante del segmento de leche evaporada que alcanza un 97% de penetración en los hogares urbanos, con una alta fidelidad de marca (el 78% de las amas de casa urbanas en el 2002, eligen la marca antes de comprar), haciendo más importante para los consumidores que sea un producto reconocido por su calidad, pero de bajo precio. El queso y yogurt, por su parte, alcanzan una penetración de hogares urbanos de 82% y 52% respectivamente; valores que cambian considerablemente comparándolos con la demanda de los hogares rurales donde la penetración promedio de estas categorías es menor. Pero en el caso de queso la fidelidad de marca es menor (solo un 46% elige la marca antes de ir al supermercado), principalmente porque se han creado variedades especificas a las necesidades de cada persona y el producto es sensible a las promociones y sugerencias en el punto de venta. Por su parte, el segmento de mantequilla mantuvo desde 1998 una trayectoria ascendente, alcanzando en el pasado ejercicio 5.104 toneladas con tasas de variación en volumen del orden del 91 % respecto a 1998. En cuanto al mercado de queso, hay que señalar asimismo su positiva evolución, cifrándose en casi 6.700 toneladas con un 11% del valor facturado14. Por otra parte, cabe destacar el dinamismo mostrado por los segmentos de yogurt y leche pasteurizada, que

14 Entrevista Rolando Piskulich, gerente de la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL), Mayo, 2003



continúan registrando las mayores tasas de crecimiento del sector, superiores al 50% en tonelajes en el quinquenio en ambos casos. Esta favorable trayectoria tuvo su reflejo, fundamentalmente, en un aumento de la cuota de mercado del yogurt. Así, el mercado de yogurt alcanzó en el último ejercicio un valor superior a 3% del mercado, contabilizando el segmento de leche pasteurizada en tomo a 55.000 mil toneladas, con el 5%. En otro orden de cosas, hay que mencionar el alto crecimiento de las exportaciones en el mencionado periodo, cifradas alrededor de 12.000 toneladas, con una tasa de variación del 500 % desde 1998. Esta evolución tuvo su origen en aumento de las exportaciones de leche evaporada a países caribeños.



Tabla 10: Consumo aparente de los principales productos, 1998-2002.

1998 1999 2000 2001 2002 % PAT 2002

CREC. 98/02

Producción 163.326 178.862 221.862 211.557 245.952 99,97% 51% Importaciones 4.932 1.723 452 0 79 0,03% -98%

Oferta=Demanda 168.258 180.585 222.314 211.557 246.031 100% 46% Exportaciones 844 1.520 3.244 5.615 11.182 5% 1225%

EVA

POR

AD

A

Consumo Interno Aparente 167.414 179.065 219.070 205.942 234.849 95% 40%

Producción 32.245 37.665 43.797 48.606 53.608 97,46% 66% Importaciones 162 330 1.918 2.596 1.399 2,54% 763%

Oferta=Demanda 32.407 37.995 45.715 51.202 55.007 100% 70% Exportaciones 0 0 0 0 0 0% N.A

PAST

EUR

IZ.


Producción 3.850 5.096 5.986 6.461 4.958 72,94% 29% Importaciones 497 298 652 788 1.839 27,06% 270%

Oferta=Demanda 4.347 5.394 6.638 7.249 6.797 100% 56% Exportaciones 0 0 0 0 10 0,15% N.A Q

UES

O

Consumo Interno Aparente 4.347 5.394 6.638 7.249 6.787 99,85% 56%

Producción 17.148 21.606 25.264 27.835 28.978 99,60% 69% Importaciones 26 23 68 33 117 0,40% 354%

Oferta=Demanda 17.173 21.629 25.332 27.867 29.095 100% 69% Exportaciones 0 0 1 0 0 0,00% N.A

YOG

UR

TSH


Producción 797 907 940 1.011 1.446 28,32% 81% Importaciones 1.886 5.512 5.115 3.438 3.660 71,68% 94%

Oferta=Demanda 2.683 6.419 6.055 4.449 5.106 100% 90% Exportaciones 15 0 0 0 1 0,03% -91%

MA

NTE

QU

ILLA


Producción 2.456 2.051 1.248 0 0 0,00% -100% Importaciones 437 211 944 2.308 2.228 100,00% 410%

Oferta=Demanda 2.893 2.262 2.192 2.308 2.228 100% -23% Exportaciones 552 147 1 0 0 0,02% -100%

Consumo Interno Aparente 2.341 2.115 2.190 2.308 2.228 99,98% -5% C

ON

DEN

SAD

A

Producción 446 332 69 3.415 0 0,00% -100%

Importaciones 44.485 37.392 28.628 24.743 22.953 100% -48% Oferta=Demanda 44.931 37.724 28.697 28.158 22.953 100% -49%

POLV

O

Exportaciones 0 0 0 328 809 3,52% 1841959%



1998 1999 2000 2001 2002 % PAT 2002

CREC. 98/02

Consumo Interno Aparente 44.931 37.724 28.697 27.830 22.144 96% -51%

Producción 220.268 246.519 299.166 298.885 334.942 91,2% 52% Importaciones 52.425 45.489 37.777 33.905 32.275 8,8% -38%

Oferta=Demanda 272.693 292.008 336.943 332.790 367.217 100% 35% Exportaciones 1.412 1.667 3.246 5.943 12.003 3,3% 750% TO

TAL


1/ La producción parte de las exportaciones se registran en el volumen de producción por PRODUCE, (no toda)

Fuente: PRODUCE, ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Distribución de las plantas productivas de los principales segmentos Teniendo en cuenta que las empresas más grandes del sector son Gloria, Nestle y Laive, la ubicación geográfica de sus plantas productivas afecta considerablemente su competitividad y en particular deben estar ubicadas alrededor de la ciudad de Lima y equidistante de los puntos de recogida de leche. Como se mostró anteriormente, Nueva Zelandia es el principal país de origen de las importaciones peruanas de donde viene la marca Anchor que es la líder en el mercado de leche en polvo. En el tema de leche fresca existen muchos actores razones por la cual esta producción esta deslocalizada a lo largo del país. El líder del mercado tiene establecimientos en Lima en ATE LURIGANCHO y LA VICTORIA; también en ANDAHUAYLAS-APURIMAC, CHIMBOTE que abastece a Perú y de donde trae la mayor parte de sus productos. Por su parte, importó principalmente de su filial de Bolivia y próximamente se espera la entrada de productos de valor agregado de su adquisición en Puerto Rico La distribución de los principales establecimientos y de donde están importando los principales actores del mercado se presenta a continuación.



Tabla 11: Distribución de los principales establecimientos y principales actores del mercado

EMPRESA DIRECCION UBICACIÓN PLANTAS ADRIATICA DE

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SA

Av. Petit Thouars 3831, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA España

Los Telares Urb. Vulcano 195 - 197, ATE-LIMA-LIMA

, SAN VICENTE DE CAÑETE-CAÑETE-LIMA

AGRARIA EL ESCORIAL S.A.

Av. Los Telares 195 - 197, ATE-LIMA-LIMA

ALIMENTOS PROCESADOS S.A

Av. PEREZ ARANIBAR S/N, SACHACA-AREQUIPA-

AREQUIPA

Av. PEREZ ARANIBAR S/N, SACHACA-AREQUIPA-

AREQUIPA

ALIMENTOS S.A Av. Augusto Freyre 737,

IQUITOS-MAYNAS-LORETO (en blanco)

AUSTRACORP (PERU) S.A.C. Av. CAMINO REAL 390, SAN

ISIDRO-LIMA-LIMA Francia / Australia

BRAEDT S.A. Calle Michael Faraday 111, ATE-

LIMA-LIMA Argentina COMPAGNIA ALIMENTARE

ITALIANA S.A MALECON CISNEROS 1536,

MIRAFLORES-LIMA-LIMA Italia

Av. INDUSTRIAL 741, LIMA-LIMA-LIMA

ALAMEDA NORTE S/N, TRUJILLO-TRUJILLO-LA

LIBERTAD DANLAC S.A.C

Psj. Los Collas 666, LA VICTORIA-LIMA-LIMA

DELICE S.A.C MACHU PICHU 149,

CHORRILLOS-LIMA-LIMA MACHU PICHU 149,

CHORRILLOS-LIMA-LIMA

E. WONG S.A. AUGUSTO ANGULO 130, MIRAFLORES-LIMA-LIMA

Psj. LOS COLLAS 666, LA VICTORIA-LIMA-LIMA

Av. Alameda Norte s/n. , JEQUETEPEQUE-

PACASMAYO-LA LIBERTAD ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S.A.

Psj. Los Collas 666, LA VICTORIA-LIMA-LIMA

GILLES S.A. Jr. Augusto Bolognesi 167, SAN

ISIDRO-LIMA-LIMA Francia Av. República de Panamá 2461,

LA VICTORIA-LIMA-LIMA Av. LA CAPITANA 190,

LURIGANCHO-LIMA-LIMA

Av. La Capitana s/n. Parcela Baja del Ex-Fundo Huachipa ,

LURIGANCHO-LIMA-LIMA

Av. LAZARO CARRILLO 602, ANDAHUAYLAS-

ANDAHUAYLAS-APURIMAC

Av. PRIMAVERA C - SECTOR LA HUACA , CHIMBOTE-

SANTA-ANCASH

Av. Separadora Industrial

4181, ATE-LIMA-LIMA

GLORIA S.A.

Calle JOSE BALTA 375, ATE-

LIMA-LIMA



EMPRESA DIRECCION UBICACIÓN PLANTAS

Calle SAN FEDERICO 750, SAN JUAN DE LURIGANCHO-

LIMA-LIMA

MANUEL CISNEROS 661, LA

VICTORIA-LIMA-LIMA

Bolivia / Puerto Rico

INDUSTRIA ALIMENTARIA IBERIA E.I.R.L.

Jr. Las Magnolias 266 - 270, SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA-

LIMA

Jr. Las Magnolias 266 - 270, SAN JUAN DE LURIGANCHO-

LIMA-LIMA INDUSTRIA ALIMENTARIA

PRODUCTOS NATURALES Y LACTEOS E.I.R.L

Jr. TUNGASUCA S/N, JULIACA-SAN ROMAN-PUNO

Jr. TUNGASUCA S/N, JULIACA-SAN ROMAN-PUNO

Av. AREQUIPA 330, LIMA-LIMA-LIMA , LURIN-LIMA-LIMA

, SAN VICENTE DE CAÑETE-

CAÑETE-LIMA

Av. Miguel de Cervantes 300, CHICLAYO-CHICLAYO-

LAMBAYEQUE

Calle LAS FABRICAS 163,

LIMA-LIMA-LIMA

INTERLINK DEL PERU S.A

Calle RENEE DESCARTES 121, ATE-LIMA-LIMA

Av. Autopista Panamericana Sur km 18.5 , CHORRILLOS-LIMA-

LIMA

Calle GENERAL JOSE DE SAN MARTIN MZ H LOTE 10 ,

LURIGANCHO-LIMA-LIMA KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C.

Estados unidos / chile

McDonalds

LACTEOS VERANO E.I.R.L Prlg. AV. JAVIER PRADO MZ.- C2

LOTE 19 , ATE-LIMA-LIMA Prlg. AV. JAVIER PRADO MZ-C2 LOTE 19 , ATE-LIMA-LIMA

LAIVE S.A. Av. Nicolás de Piérola 601, ATE-

LIMA-LIMA Av. Nicolás de Piérola 601,

ATE-LIMA-LIMA MILK PRODUCTS POWER

E.I.R.L Av. Chachani 1207, CAYMA-

AREQUIPA-AREQUIPA Av. Chachani 1207, CAYMA-

AREQUIPA-AREQUIPA MOZZARELLA AREQUIPA

S.R.L , CAYLLOMA-CAYLLOMA-

AREQUIPA , CAYLLOMA-CAYLLOMA-

AREQUIPA

NATULAC S.A Av. LOS FAISANES 585,

CHORRILLOS-LIMA-LIMA Av. Los Faisanes 585,

CHORRILLOS-LIMA-LIMA

NEGOCIACION GANADERA BAZO VELARDE S.A.

Jr. Teniente Jiménez Chávez 425, CHORRILLOS-LIMA-LIMA

Jr. Teniente Jiménez Chávez 425, CHORRILLOS-LIMA-

LIMA Av. LOS CASTILLOS CDRA. 3,

URB. INDUSTRIAL SANTA ROSA , ATE-LIMA-LIMA

Av. VENEZUELA 2580, LIMA-LIMA-LIMA

Chile / Colombia

Av. , ATE-LIMA-LIMA Av. VENEZUELA 2580, LIMA-

LIMA-LIMA Av. LOS CASTILLOS CDRA. 3,

ATE-LIMA-LIMA , BARRIOS ALTOS-LIMA-

LIMA

NESTLE PERU S.A

Av. LOS INCAS 1248, ATE-

LIMA-LIMA



EMPRESA DIRECCION UBICACIÓN PLANTAS

Av. Miguel de Cervantes 300, CHICLAYO-CHICLAYO-

LAMBAYEQUE

Av. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA

Prlg. Andrés Rázuri s/n. , CHINCHA ALTA-CHINCHA-

ICA NZMP PERU S.A Nueva Zelandia

OZ- PERU TRADING S.A.C. LEONIDAS YEROVI 104, SAN

ISIDRO-LIMA-LIMA (en blanco)

PLANTA LECHERA TACNA S.A.

Av. Circunvalación Mz. D Lote. 1 Z. I. Industrial , POCOLLAY-

TACNA-TACNA

Av. Circunvalación Mz. D Lote. 1 Z. I. Industrial ,

POCOLLAY-TACNA-TACNA PLANTAS LECHERAS UNIDAS S.A - PLUSA



SAN ROQUE S.A. , LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE-

LAMBAYEQUE

, LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE

SANTA PATRICIA ALIMENTOS E.I.R.L

Jr. 30 DE AGOSTO F-15, JULIACA-SAN ROMAN-PUNO

Jr. 30 DE AGOSTO F-15, JULIACA-SAN ROMAN-PUNO

SERVICIOS LACTEOS DEL SUR S.A.C

, VILLA EL SALVADOR-LIMA-LIMA

, VILLA EL SALVADOR-LIMA-LIMA

Av. Venezuela 2720, LIMA-LIMA-LIMA

Calle LAS EXPORTACIONES 167, LIMA-LIMA-LIMA

SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A.

Francia SUPERMERCADOS SANTA

ISABEL S.A. Calle Morelli 181, SAN BORJA-

LIMA-LIMA Holanda Av. CAMINO REAL 1801,

SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA

Jr. Luis Carranza 2259, LIMA-LIMA-LIMA TRANSANDINA DE

ALIMENTOS S.A.C.

Psj. KAYRA S/N, SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO

USA YOGURTS SAC Av. Javier Prado Este 5200, LA

MOLINA-LIMA-LIMA Estados Unidos FUENTE: DIGESA, EMPRESAS HABILITADAS15 ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Distribución geográfica del mercado Perú se caracteriza por ser un país en el cual Lima, su capital, concentra casi un 70% del mercado, sin embargo, en el caso de productos de lácteos la cobertura es a nivel nacional por su característica de bienes de uso diario de primera necesidad. El producto como la leche evaporada son utilizados tanto en las ciudades como en provincia casi de igual manera, cambian los precios y las presentaciones, que en provincia tiende al consumo mayor de leche fresca, dado la cercanía de la proveeduría y por la diferencia en el poder

15 DIGESA Dirección General de salud Ambiental http//:www.digesa.sld.pe



adquisitivo de la población, además, los consumidores en provincia no buscan productos de alto valor agregado sino económicos y rendidores. El mercado de yogurt y quesos presenta mayores diferencias en el consumo entre las regiones debido a que se ha generado una cultura de uso mayor en los lugares urbanos, y normalmente utilizan el queso como un producto complementario pero no básico. Lo importante en la distribución geográfica del mercado es que la importación de productos lácteos en particular quesos. Mantequillas y yogurt llega a Lima, así como la producción local que principalmente se ubica en la capital, y desde ahí se coordina la actividad logística con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos los lugares del país. Para esto, hay que tener en cuenta que las principales ciudades que funcionan como puntos de distribución estratégicos para la totalidad del territorio peruano son: al norte Piura, Chiclayo y Trujillo; al Oriente: Iquitos; al centro: Lima y Huancayo, y al sur Ica y Arequipa; ciudades que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los pequeños comerciantes del mercado nacional para abastecerse. Fuerzas competitivas relevantes • Fuertes barreras de entrada: sólido posicionamiento de las empresas

líderes, elevado grado de concentración de la oferta, requisitos de capital, estrechos márgenes comerciales

• Elevada rivalidad competitiva en los segmentos de leche en torno a la variable precio: alto crecimiento de la demanda en los últimos años, baja diferenciación de la oferta, incipiente penetración de marcas blancas

• En los mercados de yogurt registran un elevado dinamismo, la competencia se manifiesta fundamentalmente en torno al refuerzo de la imagen de marca y la innovación en la oferta

• La atomización de la distribución minorista en los principales centros y la progresiva entrada de el canal autoservicio de este sector, han reforzado el poder negociador de los autoservicios frente a la industria pero se mantiene la importancia del canal tradicional

El sector lácteo se caracteriza por el sólido posicionamiento de sus principales empresas Gloria Laive y Nestle, entre otros, cuya competitividad se fundamenta en una imagen de marca ampliamente consolidada en el mercado, su capacidad de innovación y de generación de economías de escala. Así, cabe destacar el elevado grado de concentración de la oferta en torno al grupo de empresas líderes, reflejado en una cuota conjunta de



las tres primeras empresas del orden del 80% del valor del mercado. Por otra parte, la adquisición en el año 2000 de las marcas de Friesland Peru y la salida de Parmalat, así como los problemas financieros que esta presentando Agraria El Escorial, ha venido a reforzar el liderazgo de Gloria, que representa por sí sola cerca del 60% del mercado de lácteos sin incluir las frescas. En el contexto descrito, los requisitos de capital y los estrechos már-genes comerciales, ligados a la madurez de la categoría líder del mercado, en particular de la leche evaporada, y a la presión sobre los precios ejercida por la moderna distribución, constituyen importantes barreras de entrada en el sector para nuevos fabricantes. Aunque, en un contexto de largo plazo y las posibilidades de crecimiento del consumo per capita de la población va a abrir oportunidades en el desarrollo de productos lácteos de mayor valor agregado. Por otra parte, el sector ha manejado bajo una política proteccionista una considerable protección de la competencia de las importaciones, sobre todo en el ámbito de las compras directas de leche en polvo, si bien algunas empresas importadoras han logrado crear estrategias exitosas en alianza con productores de embutidos, como es el caso de Braedt y Supemsa. Los procesos de concentración en tomo a las empresas de mayor ta-maño han obligado a las industrias de mediana dimensión a efectuar un esfuerzo adicional de modernización, con el proposito de hacer frente a las crecientes exigencias en términos de competencia y de mercado. Ello ha motivado también la desaparición de muchos pequeños productores, sobre todo en las regiones interiores del país, sin la capacidad productiva y financiera necesaria para operar en condiciones de creciente rivalidad competitiva y sin acceso a los canales de dis-tribución. A este respecto, cabe señalar el elevado grado de intensidad de la competencia alcanzado en los segmentos de leche evaporada y yogurt en tomo a la variable precio, la baja diferenciación de los productos y la incipiente penetración de las marcas blancas, favorecida por el desarrollo del formato de hipermercados y las cadenas de su-permercados. Ello ha llevado a las empresas a orientar sus estrategias hacia una progresiva segmentación y diversificación de la oferta, apostando por el lanzamiento de productos de mayor valor agregado. En cuanto a los mercados de quesos, que registran un elevado dinamismo, la competencia se manifiesta fundamentalmente en tomo al refuerzo de la imagen de marca y la innovación en la oferta, que requieren la realización de fuertes inversiones en publicidad y



promociones en el punto de venta dado el habito del consumidor de probar y luego comprar, asumiendo que las empresas deben hacer esfuerzos en el área de merchandising. Por lo que se refiere a la amenaza de productos sustitutos, el consumo de margarina vegetal se encuentra muy posicionado en los hábitos alimenticios, en el cual algunas empresas por la oferta de productos que siguen las tendencias de consumo de productos más saludables. En cuanto al poder de negociación de los clientes, la atomizada distribución minorista en torno a los mercados y bodegas aún le permiten a las empresas lácteas tener un fuerte poder de negociación ante el canal tradicional, pero se observa el creciente aumento del poder de negociación del Canal Autoservicio, el cual en el futuro ha de ir aumentando su poder en detrimento del fabricante. En este contexto, cabe destacar que la evolución de las ventas de los supermercados e hipermercados ha registrado elevadas tasas de crecimiento desde mediados de los años 90, constatándose una tendencia de aumento del número de empresas que cuentan con marcas blancas. Así, la cifra de negocio generada por estas marcas representó en el año 2002 alrededor del 15% de las ventas de ali-mentación. En lo que respecta al poder de negociación de los proveedores, se ve negativamente afectado por la elevada capacidad de compra de leche de la empresa líder del sector, Gloria, que en el año 2002 adquirió para transformación casi el 70% del total producido en Perú, lo cual crea un conflicto con el ganadero.



Tabla 12: Fuerzas competitivas del sector lácteo, 2003.

FUERZAS COMPETITIVAS INTENSIDAD Nuevos Competidores : Baja Nuevos fabricantes: muy baja: Sólido posicionamiento de las empresas líderes. Elevados requisitos de capital.

Elevada concentración de la producción y el mercado

Márgenes comerciales estrechos en los segmentos y productos más maduros.

Importadores : Media Requiere inversiones publicitarias

Importaciones directas por parte del canal Autoservicio en crecimiento

Entrada de nuevos competidores

Productos importados competitivos al precio respecto a la oferta nacional en quesos

Queso: media Elevado número de operadores Refuerzo de la imagen de marca de las principales empresas en este segmento. Aumento del consumo en niveles A y B. Leche: alta competencia

Madurez del mercado: bajo crecimiento del consumo.

Excelente distribución por parte de los competidores

Escasa diferenciación de la oferta.

Reducido número de marcas y empresas en evaporada.

Penetración de las marcas blancas muy competitivas en precio, especialmente en el mercado de yogurt.

Tendencia de diversificación de la oferta: lanzamiento de productos de mayor valor añadido

Yogurt: alta

Penetración de marcas blancas en relación con los productos más tradicionales: yogurts aromatizados y light

Innovación en la oferta: desarrollo de nuevos productos y especialidades. (Poncherita)

Fuertes inversiones en publicidad y promoción destinadas al refuerzo de la Imagen de marca

Intensidad de la competencia

Crecimiento del consumo Baja

Amenaza de productos sustitutos

Baja, excepto mantequilla: arraigo del consumo de margarina de origen vegetal.

Poder de negociación de los Media



FUERZAS COMPETITIVAS INTENSIDAD

Mercado en proceso de transición a mayor concentración de la distribución minorista.

Clientes

Creciente estructuración de minoristas independientes y pequeñas cadenas en tomo a centrales de compra.

Alta

Alto poder de Negociación de la Industria Láctea en el acopio del producto Poder de negociación de los

proveedores

Competitividad basada en la protección a la industría, mercado abierta perdida


Características de la Demanda

Los productos que comprenden el sector de productos lácteos se caracterizan principalmente por tratarse de bienes de consumo masivo dirigidos a la totalidad de la población, por lo cual para caracterizar la demanda es necesario hacer una introducción a la composición de la población peruana, según nivel socio económico, edad, género y ubicación geográfica, por ser estas variables determinantes en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte del sector. Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadistica INEI para el año 2002 indican que la población total del país asciende a 26,7 millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares16. De estos, el 1.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio Económico (NSE) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8% de NSE D, y el 27% de NSE E.

16 El número de hogares se calculó bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI.



DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PERÚ SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO, 2002.

A1.4%

B9.4%

C26.3%

D35.0%

E27.9%

Fuente: APOYO

Gráfico 25: Distribución de la población de Perú, Según Nivel Socio Económico, 2002.

De acuerdo a la percepción que se tiene del mercado, el NSE A se asimilaría al estrato 6 colombiano, correspondiente a las personas con mejores condiciones de vida y mayor ingreso, es el grupo poblacional con viviendas lujosas, posesión de varios vehículos por familia, disponibilidad de viajes al extranjero y educación privada, entre otras características. Por otro lado, los estratos colombianos 1 y 2 se asemejan, respectivamente, a los NSE E y D por tener características habitacionales y de vida semejantes, tales como vivienda en condiciones precarias y en alquiler, actividad económica del jefe del hogar independiente y bajo acceso a servicios públicos. Por su parte, los estratos socioeconómicos colombianos 3, 4 y 5 estarían repartidos entre los NSE peruanos B y C, incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta del estrato 4, caracterizándose por condiciones altas de vida, vivienda con todos los servicios, vehículo familiar, acceso a servicios de salud, educación privada, y disponibilidad de gasto para vacaciones, aunque no necesariamente al extranjero. El NSE C por su parte es la típica familia de clase media colombiana, con vivienda propia o hipotecada, con acceso a servicios públicos pero educación pública en algunos casos. Ahora, para dejar un parámetro real de la caracterización de los niveles socio económicos peruanos a continuación se relaciona el ingreso



CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES, 2002.

0.0%9.0%

18.0%27.0%36.0%45.0%54.0%63.0%72.0%81.0%90.0%

A B C D ENSE

Lima

CostaNorteSierraNorteCostaSurSierraSurSelva

Fuente: INEI, APOYO

familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2.956, NSE B US$680, NSE C US$280, NSE D US$199 y NSE E $12617. Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentración de NSE A y condiciones socioeconómicas mejores de manera general, seguido por las ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la población urbana del país; y el nivel D, el más numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional. Finalmente, el nivel socioeconómico más bajo (E) se concentra principalmente en la sierra.

Gráfico 26: Concentración de los Niveles Socio Económicos por Regiones, 2002.

Esta distribución muestra que el poder adquisitivo de la población se concentra en Lima y en las regiones costeras. Según estimaciones de los gremios y las Cámaras de Comercio del país18, el 70% del mercado se concentra en Lima, no solo a causa de la concentración de riqueza, sino también por las características poblacionales de la zona; como se mencionó en el capítulo de Descripción del Mercado. Por otra parte, la distribución por género es muy equitativa en Perú. Según las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002, el 50.3% son hombres y el 49.7% son mujeres. Del total de la población, el 33.7% corresponde a menores de 0 a 14 años, el 61.4% corresponde a población adulta entre 15 y 64 años y el 4.9% restante son personas

17 APOYO, OPINIÓN Y MERCADO, “Niveles Socio Económicos en Perú”, 2000. 18 Resultados obtenidos a través de entrevistas con la Cámara de Comercio de Lima y Arequipa



17.1%

30.9%

2.3%

16.5%

30.5%

2.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hombres Mujeres

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002.

65 y más

15-64

0-14

Fuente: Proyecciones INEI Elaboración: GRUPO CONSULTOR

mayores de 65 años. La composición de hombres y mujeres por grupos de edad guarda la misma relación que el total y se ilustra en el siguiente gráfico:

Gráfico 27: Distribución de la Población de Perú, por Género y Grupos de Edad, 2002.

Ahora, siendo Lima el mercado más importante de todo el país, es importante establecer la caracterización de su población según zonas. La capital del país se ha expandido principalmente a través de los conos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener condiciones económicas más bajas que las del resto de la ciudad, pero que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con capacidad de compra19. La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro, Sur Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur y Callao. Los conos concentran el 56% de la población de la ciudad y tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la denominada Lima tradicional, evidenciando el potencial que representan los conos para los futuros proyectos empresariales20.

19 Revista Business, Junio 2003. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”, estudio realizado por Arellano Investigación y Marketing. 20 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial: El mercado de los conos de Lima metropolitana”, Noviembre 2002.



Es importante resaltar que aunque las características de la vivienda y las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la población que habita los conos pertenece a los NSE C y D, y que los niveles de ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima, las diferencias entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas como lo eran antes. Los promedios del ingreso familiar mensual son los siguientes: cono norte US$354, cono Sur US$301, cono este US$322, Callao US$365 y Lima tradicional US$632. Además, se debe tener en cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que favorece a los habitantes de los conos, puesto que no tienen tantas obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional, haciendo que sus ingresos sean más “netos”21 y no sean despreciables como hasta hace poco habían sido considerado por los empresarios. El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra, ha superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda potencial, que no accede frecuentemente a formas modernas de consumo - supermercados, centros comerciales y actividades recreativas, entre otras - no por insolvencia económica o rechazo a dichos lugares sino por la escasez de estos lugares en su zona de vivienda, debido a que hasta ahora se están inaugurando este tipo de establecimientos en los denominados conos. Las características de la demanda de productos lácteos que se presentan a continuación y que establecen una determinación de compra sustentada principalmente en el precio, se inclinan a futuro por una mejor relación precio-calidad y por cambiar las preferencias hacia las presentaciones personales por los tamaños más grandes, hecho que en el largo plazo sustituirá las compras diarias en bodegas y mercados por compras quincenales o mensuales en supermercados o establecimientos más modernos. Por tratarse de productos de consumo masivo utilizados por toda la población, y que normalmente hacen parte de las compras comunes del hogar, es importante establecer el perfil del ama de casa, debido a que es ella la persona que principalmente toma las decisiones respecto a las compras. El promedio de edad del ama de casa es de 40 años. Generalmente, las más jóvenes (entre 18 y 24 años) tienen un hijo, el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 años) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 años) hasta cuatro. Existe acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el número ideal de hijos debe ser dos. Con respecto al grado de educación, es importante mencionar que más de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar estudios universitarios, nivel de instrucción que es casi inexistente en el resto de NSE. Más del 66% de las amas de casa se

21 Business, Junio 2003. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”.



dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo una cuarta parte trabaja. Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre los quehaceres en la casa, el trabajo, las actividades familiares y de entretenimiento. En los últimos años se observa un cambio paulatino hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar. En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de las amas de casa buscaría principalmente efectuar labores productivas, como por ejemplo estudiar. Las principales actividades que las amas de casa realizan con sus hijos o cónyuges son salir de paseo y ver televisión. En el NSE A se mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. En cuanto a las actividades desarrolladas con amistades, alrededor de menos de la mitad mencionó no dedicar tiempo a ello. En el NSE A algunas dedican tiempo a pasear o a comer con amigos. En cuanto a sus hábitos y actitudes como consumidor, tanto la frecuencia de compra como la elección del lugar de adquisición están muy asociadas al NSE. Por un lado, en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente (principalmente fines de semana, preferiblemente el día sábado), mientras que en los NSE D y E son diarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se van a comprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B la adquisición de alimentos, artículos de limpieza y productos lácteos se sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados; mientras que en los NSE C, D y E se realiza en mercados y bodegas. La decisión de compra y la adquisición de alimentos, abarrotes y productos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa. Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos productos, el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los NSE D y E) o con el cónyuge (en especial en los NSE A y B). El nivel de planificación de la compra es mayor entre las amas de casa del NSE A seguido del B, los NSE C, D y E toman la decisión de comprar determinados productos en el mismo establecimiento. Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosméticos, seguidos de los alimentos. De otro lado, el atributo más importante que toman en cuenta para el consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para el resto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el precio, factor que continúa asumiendo un rol protagónico en el momento de compra.



Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietéticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los últimos años. En cuanto a sus hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación y promociones, la totalidad de amas de casa ve televisión. Entre los canales de televisión sintonizados esta América TV. En los NSE A y B, además, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios, y una gran mayoría que no lee revistas. Las radios más sintonizadas son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario más leído es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los canjes. Preferencia de establecimientos Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no asistir a los supermercados está decreciendo. Más de la mitad de entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomésticos, ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food, Carsa e Hiraoka para electrodomésticos. Perfil Psicográfico La habilidad que domina el ama de casa continúa siendo la cocina. Por el contrario, la mayoría manifestó no conocer de computadores ni de manejo de automóvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, más de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas. Los Estilos de amas de casa en el Perú22 Según el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Perú, éstas se pueden dividir, de acuerdo a sus hábitos y comportamientos, en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes incentivos:

22 Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano



Tabla 13: Clasificación Amas de Casa Peruanas, 2003.

Tipo Participación Conservadoras 20,5% Tradicionales 18,1% Progresistas 17,6%

Sobrevivientes 16,0% Trabajadoras 10,5% Adaptadas 8,2%

Afortunadas 4,2% Emprendedoras 2,8%

Sensoriales 2,1% Fuente: Arellano23

Las conservadoras

Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de interés es el cuidado de su familia con las tareas reservadas clásicamente a la madre. Aún cuando, muchas de ellas trabajen también fuera de casa, generalmente lo hacen en tareas típicamente femeninas. Son personas conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su nivel de instrucción es secundaria completa o inferior.

Las tradicionales

Son en su mayoría mujeres que habitan en ciudades andinas (más en la sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa, guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de educación es igual al promedio nacional.

Las progresistas

Son mujeres relativamente jóvenes cuya característica central es que migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad más pequeña. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y también mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su búsqueda del progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensión y nivel de ingresos constituyen el grupo homogéneo de mayor capacidad económica del país.

23 Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano



Las adaptadas Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en donde nacieron o donde llegaron traídas por sus padres inmigrantes. Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad.

Las sobrevivientes Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-básicos es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas son mayores de 60 años, esposas de jubilados con pensiones pobres, pero también se encuentran en este grupo personas más jóvenes, con mínimo nivel de instrucción. Son fatalistas, tradicionalistas y en general no tienen un trabajo estable. Las trabajadoras Son sobre todo mujeres jóvenes y de edad mediana que, siendo muchas de ellas madres, su vida está orientada hacia el progreso personal y familiar. La mayoría de ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores. Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status social. La proporción de este tipo de personas es mayor en la región Oriente que en el resto del Perú.



Gráfico 28: Niveles socioeconómicos, 2001

Las afortunadas Son mujeres jóvenes con alto nivel de educación (superior y post-grado) y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayoría trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas están todavía siguiendo estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de pensar. Son las que más viajan al extranjero y los más cosmopolitas. Gastan mucho en productos de consumo suntuario. Las emprendedoras Son en su mayoría mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras independientes (pequeños empresarias, profesoras) o empleadas de nivel medio de empresas privadas. Están contentas con su situación y trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa más baja de desempleo de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podría situárseles dentro de la clase media típica. Las sensoriales Se trata de mujeres jóvenes o de edad avanzada (no hay personas de edad madura) cuya vida está muy orientada hacia las relaciones

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N IVELES SOCIOECONOMICOS, 2001.

Fuente: ArellanoCon

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Fuente: Arellano



sociales. Están centrados en el presente y tratan de disfrutar de los placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras (o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas (secretarias bilingües, supervisoras de ventas, obreras de grandes empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades grandes del país (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores. De acuerdo a la cantidad de la población de amas de casa y su respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera:

Gráfico 29: ¿Cuántas son y cuánto ganan?, 2001.

CON PRO SOB AFO AD A TR A TRB EM P SEN

20.5

%

17.6

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16.0

%

4.2%

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%

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rico

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¿CUÁ NTOS SON Y C UÁ NT O GA NA N?, 2001

Fuente: ArellanoCON PRO SOB AFO AD A TR A TRB EM P SEN

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Fuente: Arellano



Análisis de la demanda

• Cambios en la estructura del consumo de productos lácteos: positiva evolución de la demanda de queso, mantequilla y yogurt, y estancamiento del consumo de leche polvo. Nivel de demanda por debajo de los países vecinos y del nivel medio internacional.

• Creciente orientación de la demanda hacia productos con un mayor grado de elaboración y características específicas: leches enriquecidas y segmentadas por tipo de consumidor, yogurts saborizados.

• Importante concentración del consumo en los segmentos de leche evaporada, el queso tipo fresco y el yogurt saborizado, registrando una considerable y tendencia de descenso de la demanda el consumo de leche en polvo

• Ampliación del consumo de lácteos en Perú a segmentos C y D mediante productos en empaques y precios económicos, caso yogurt.

El consumo per cápita de lácteos en el Perú es uno de los más bajos de la región, aunque ha crecido de manera constante en los últimos 5 años (31%). Así, a cada persona consume en promedio 94 litros de leche anuales, mientras que en países como Argentina y Brasil esta cifra asciende a 230 litros y 254 litros al año, respectivamente. Las cifras de consumo que presenta el Perú están por debajo de los parámetros sugeridos por la Organización Panamericana de la Salud que recomienda un consumo de 120 litros por habitante.



CONSUMO PER CAPITA LACTEOS, 2001. (Kg / Persona)

282

230 220194 180

13994 91

55

254

050

100150200250300

Urugua

yBras

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Argenti

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Colombia

Ecuad

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Paragu

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Venez

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Bolivia

Promedio Suramerica (210)Promedio Mundial (99)

Fuente: FAO

Gráfico 30: Consumo Per Capta Lácteos, 2001.

Estos resultados muestran el amplio margen que existe para la expansión del consuno de lácteos en Perú y su potencial de desarrollo en derivados lácteos. Adicionalmente, Perú no esta ajeno al proceso de tercerización del mundo, la tendencia a la migración a los grandes polos de desarrollo que en el caso es Lima. A las tendencias light y de productos para la salud. Por ello, la estructura del consumo de productos lácteos en Perú ha experimentado en los últimos años cambios significativos, reflejando un aumento de la importancia relativa del consumo de yogurt, mantequillas y quesos, en detrimento fundamentalmente de la leche polvo. En este sentido, cabe señalar el que el yogurt alcanzaba en 2002 alrededor de 54% de penetración en los hogares peruanos.24 Por su parte, el consumo de queso ha registrado asimismo una positiva evolución, superándose en 2003, casi un 56% más que en el año 1998, mientras los niveles medios de consumo de leche y mantequilla se encuentran en una fase de crecimiento 69% y 99% respectivamente. En este contexto, la diversificación y la innovación en la oferta, manifestadas con especial intensidad en los segmentos de yogurt y leches evaporadas, y apoyados en fuertes inversiones promocionales y

24 Apoyo. Crecimiento Poblecional y NSE de la Gran Lima, 2003



publicitarias, constituyen aspectos esenciales de la dinámica de consumo. Según el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental), las categorías de productos lácteos, incluye leche y derivados, se compone de 158 empresas habilitadas con registros para 729 productos que pueden ser comercializados en Perú. La distribución por las diferentes categorías es:

Tabla 14: Categorías de los Productos Lácteos, 2003.

TIPO Total Part.

LECHE CONDENSADA 16 2% LECHE EN POLVO 83 11% LECHE FLUIDA ESTERILIZADA 75 10% LECHE FLUIDA UHT 41 6% MANTEQUILLA 46 6% PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS 207 28% PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) 10 1% QUESOS 251 34% Total general 729 100%

Fuente: Digesa, Ministerio de Salud.

Estas son demandadas por los diferentes segmentos de comercialización. Distribución del consumo de Leche por tipos En el mercado peruano se encuentra todo tipo de variedades de leche, existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas. En la siguienteTabla 15, se presentan las categorías de leche



Tabla 15: Categorías de la leche, 2003.

TIPO CATEGORIA Total Leche condensada

azucarada 12

Leche condensada azucarada descremada

3 LECHE CONDENSADA

Leche condensada saborizada

1

Enriquecida 3 Azucarada 15

LECHE EN POLVO

Enriquecida 22

Entera 41 Leche en polvo modificada 2

Semidescremada 1

CREMA DE LECHE

Sin lactosa 1 Saborizada 3 Enriquecida 23

Evaporada descremada 1 Evaporada entera 18

Evaporada semidescremada

4

Fluida pasteurizada descremada

2

Fluida pasteurizada Enriquecida

1

Fluida pasteurizada entera 10 Fluida pasteurizada

saborizada 5

Fluida pasteurizada semidescremada

1

LECHE FLUIDA ESTERILIZADA

Fluida pasteurizada sin lactosa

1

Fluida UHT semidescremada

12

Fluida UHT descremada 7 Fluida UHT entera 10

Fluida UHT saborizada 10

LECHE FLUIDA UHT Fluida UHT sin lactosa 1

Fuente: Digesa, Ministerio de Salud. Se observa la tendencia de diversifícación en los segmentos más tradicionales, señalando el progresivo afianzamiento en el mercado de modalidades con un mayor grado de elaboración o características específicas, como la leche enriquecida, cuya demanda experimenta



crecimientos del orden del 15% anual, calculándose que representan más del 25% del mercado total de leche evaporada. En este sentido, destaca la apuesta de Nestle y Gloria por desarrollar una oferta orientada a segmentos de demanda específicos, en particular en lo se refiere a las leches infantiles (Nestle con Ideal (1,3 y 6) y la leche de Crecimiento de Gloria, como los lanzamientos de abril y mayo del 2003. En el año se están realizando lanzamiento de no menos 20 en la categoría. Por tipo de leche, el mercado se concentra en su práctica totalidad en la leche evaporada, que representa más del 65% del volumen total, habiendo reforzado su participación sobre el total en detrimento de la leche polvo, cuya cuota se sitúa por debajo del 6%. Por otra parte, la leche pasteurizada ha aumentado en los últimos años su importancia en el mercado, debido al aumento de la cadena de frío en los hogares limeños, ya que cubre un 90% de refrigerador en el hogar. Distribución del consumo de yogurt por tipos En el segmento de leches acidificadas se encuentra todo tipo de variedades, existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas.

Tabla 16: Categorías de yogurt, saborizado, frutado, natural y light, 2003.

CATEGORIA Total

YOGURTS SABORIZADO 88 YOGURTS FRUTADO 74 YOGURTS NATURAL 26 YOGURTS CON EDULCORANTES 10 CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR 9 LECHE CULTIVADA CON CEREALES 1 LECHE CULTIVADA NATURAL 1 LECHE CULTIVADA SABORIZADA 1 OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) 1 YOGURTS NATURAL O SABORIZADOS CON CEREALES

1

Fuente: Digesa, Ministerio de Salud. En lo que se refiere al yogurt, la modalidad de yogurt saborizado continúa absorbiendo la mayor parte del consumo, si bien su elevado grado de madurez se refleja en la sensible pérdida de cuota de mercado experimentada en los últimos años, situándose actualmente en torno al 35% del volumen total.



Los consumos de yogurt natural y con fruta se mantienen relativamente estables, representando alrededor del 6% y 15% del global, respectivamente, mientras la demanda de yogurts líquidos y desnatados viene registrando importantes crecimientos. Entre las novedades más importantes aparecidas en este segmento se encuentran los productos light, dirigidos a segmentos de demanda con una creciente preocupación por la calidad y la salud. El potencial de este mercado es sumamente atractivo, teniendo en cuenta que la penetración hogareña a nivel nacional bordea el 54% de los hogares urbanos. Sin embargo, es importante destacar el alto consumo que se presenta fuera del hogar, principalmente en la población juvenil de mediana edad, que lo consume en los centros de estudio y en el trabajo. El yogurt en su presentación bebible compite con la leche, los jugos de fruta y refrescos, en ése aspecto, las amas de casa, principalmente de los niveles socioeconómicos altos y medios, lo consideran un complemento ideal en la lonchera, (el lanzamiento del mes de mayo del 2003 por parte de Laive son los yogurts en sachet tipo chups para que el niño al comer no dañe su ropa).

Por otra parte, así como se ha mencionado para otros productos, la difícil situación económica de gran parte de la población ha generado que los productos en presentaciones pequeñas tengan una mayor participación en el mercado, sin embargo, esta tendencia ha ido cambiando en los hogares, ahora el 30% del mercado lo hacen las presentaciones mas grandes, mientras que antes apenas si llegaban a un 10%. Distribución del consumo de Queso por tipos Dentro de la categoría de queso, casi la mitad del volumen del mercado corresponde al tipo fresco, mostrando no obstante una ligera tendencia de reducción de su peso específico, en beneficio del queso curado, cuyo consumo reúne alrededor del 36% del total. Por su parte, el queso fresco y el requesón alcanzan un nivel de demanda relevante, con una cuota alrededor del 9%, correspondiendo al queso fundido, las especialidades y el queso rallado presentaron participaciones del orden del 4,4% y 1%, respectivamente, del volumen global de consumo. Por otra parte, según encuestas realizadas por entidades especializadas en Lima, las principales razones de compra de un queso son economía, frescura y sabor.



Tabla 17: Distribución del consumo de Queso por tipos, 2003

CATEGORIA Total QUESO MADURADO SEMIMADURO 108 QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL 50 QUESO FUNDIDO PARA CORTAR 20 QUESO MADURADO DURO 15 QUESO FUNDIDO PARA UNTAR 14 QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL 9 QUESO CREMA 8 QUESO BLANDO 7 SUERO DE LECHE 7 QUESO DE SUERO 4 QUESO FRESCO REQUESON 3 QUESO MANTECOSO PARA UNTAR 3 QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO 3 Fuente: Digesa, Ministerio de Salud.

Descripción del comportamiento de los consumidores Todas las personas, sin discriminar por sexo, edad o NSE consumen los productos del sector lácteos; sin embargo, las diferencias entre leche y derivados lácteos tienen diferencias. La demanda de leche tiene una penetración del 100%, varíando un poco según el Nivel Socio Económico al cual pertenezca la persona. La población de los NSE más altos A (2.8%) y B (15.2%), con mayor poder adquisitivo, tiene la posibilidad de inclinarse por productos de mayor valor agregado, alto nivel de personalización en las diferentes categorías para cada uno de los miembros del hogar (consumo habitual del 100%). El segmento D/E (31.9%) presenta compras regulares de leche por ser considerada básica y su elección va ligada a la variable precio.



9997

100

100

99

98

95.5 96 96.5 97 97.5 98 98.5 99 99.5 100

Consumo Habitual

A

B

C

D/E

CONSUMO HABITUAL DE LECHE, 2000 - 2002.

2000 2002 Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADEO

Gráfico 31: Consumo Habitual de Leche, 2000-2002.

El mercado de leche presenta las siguientes frecuencias de compra con relación a los consumidores que se caracterizan por buscar constantemente la leche y su frecuencia de consumo se ha incrementado a varias veces a la semana. Lo cual, es uno de los factores que explican el aumento de la producción al tener una mayor rotación el producto en el consumidor por una mayor frecuencia de consumo.



73

197 1

92

5 2 1

0

20

40

60

80

100

2000 2002

FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE, 2000-2002. Diario / VariasVeces Semana

Semanal

Quincenal /Mensual

Ocasional

Nunca

Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADEO 2002, INFORME

GERENCIAL DE MARKETING, C S

Gráfico 32: Frecuencia de Consumo de Leche, 2000-2002.

Por su parte, los consumidores de quesos principalmente hacen parte de los niveles socioeconómicos altos y medio altos. El índice de penetración de hogares urbanos de quesos en Perú es del 82%, sin embargo, en los últimos años, el mercado de este producto ha mostrado una disminución insignificante en su frecuencia de consumo, lo cual es diferente con el aumento del consumo el cual ha llegado a mayores niveles. Se observa la tendencia de un crecimiento en los segmentos de mayor valor y el consumidor es influenciable en la compra a través de la promoción por precio y prueba de producto. A diferencia de otros países esta aceptado la apertura de quesos en punto de venta, la prueba del producto sin costo y la venta en cantidades a deseo del cliente situacion que genera un mayor costo en merchandising por parte de las empresas que constantemente esta haciendo en autoservicios y mercados de consumo.



8482

94

91

88

79

70 75 80 85 90 95

Consumo Habitual

A

B

C

D/E

CONSUMO HABITUAL DE QUESO, 2000-2002.

2000 2002Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADEO 2002, INFORME GERENCIAL DE MARKETING, PERFIL DEL AMA DE CASA.

0

10

20

30

40

50

60

Diario / VariasVeces

Semana

Semanal Quincenal /Mensual

Ocasional Nunca

FRECUENCIA DE CONSUMO DE QUESO, 2000-2002.

2000 2002Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADEO 2002, GERENCIA DE MARKETING, PERFIL DEL AMA DE CASA

Gráfico 33: Consumo Habitual de Queso, 2000-2002.

A diferencia del consumo de leche, la frecuencia de uso es dispersa, solo el 67% de la población habitualmente consumo. Proceso que ha variado positivamente y que explica el aumento de la demanda por este tipo de productos tanto importados como nacionales.

Gráfico 34: Frecuencia de Consumo de Queso, 2000-2002.



La lealtad a una marca no es tan fuerte como puede ser en el mercado de leche, por eso la clave es la disponibilidad en los puntos de venta, pues resulta muy fácil para un consumidor comprar alguna otra marca que le ofrezca beneficios similares. En síntesis, si bien el mercado de productos lácteos se ha segmentado los últimos años en aras de proporcionar productos de acuerdo a cada segmento en particular, es el ama de casa quien frecuentemente hace las compras para todos los miembros de la casa. Aunque existe un gran potencial en el segmento de derivados lácteos que van a ir creciendo acorde a las mejores condiciones económicas de la población que va a aumentar el consumo y su ampliación a nuevos productos.



ANALISIS DE LA COMPETENCIA

• Alto grado de concentración de la oferta sectorial, reuniendo las tres primeras empresas el 85 del valor de la producción y las ventas, respectivamente, en el año 2002.

• Gloria, con una cuota de mercado en torno al 70% en el pasado año, mantiene un fuerte liderazgo por delante de Grupo Nestle,, Laive, Agrícola El Escorial y Egasa.

Estructura de la oferta

Como se mencionó anteriormente, las empresas más importantes del sector son Gloria, Nestle y Laive; este hecho marca la tendencia de la oferta en el sector y donde tienen la mayor participación del mercado. Según el Presidente del ADIL -gremio que agrupa a las empresas de productos lácteos, el mercado del sector en el 2002 fue de US$ 700 millones, de los cuales, solo el 10% corresponde a importaciones y un 90% a producción nacional; esto debido a que las empresas más fuertes del mercado han tomado decisiones estratégicas con respecto a la ubicación de sus plantas productivas, de forma tal que optimicen costos y han logrado desplazar a las importaciones de leche, importando solo como complemento de la oferta nacional.



Mercado Lácteos- 2002

Importaciones10%

Fabricación Nacional

90%

FUENTE: ADL ASOCIACION DE INDUSTRIASLES DE LA LECHE


Gráfico 35: Participación de las empresas productoras nacionales e importadoras, 2002.

Durante el año 2002, Gloria concentró el 76% de la producción de leche evaporada, dos concentraron el 87% de la producción de leche fresca (en cartón y en bolsa) y cuatro el 86% de yogurt. En el caso de queso, dos empresas tienen actualmente el 51.2% del mercado, ya que el otro 49% restante es ofertado por pequeñas empresas, las cuales trabajan de manera informal. Así, el market share en lo que respecta a las ventas de leche y yogurt, estuvo dominado por los productos de la empresa nacional Gloria S.A., la cual tuvo una participación de 68% y 42%, respectivamente. Por otro lado, la participación de Laive en queso y yogurt concentró el 36% y 15%, respectivamente.



Tabla 18: Market Share Lácteo, 2002.

EMPRESAS Leche evaporada UHT Fresca en

Bolsa Leche en

Polvo Yogurt Quesos

Gloria 75,6 57,5 43,5 4,1 42,3 15,4 Laive 5,2 38,2 34,5 14,6 35,8 Nestle 19,2 0,9 New Zealand Milk Products 95 2,6 Agraria El Escorial 4,3 18,7 2,3

Estancias Ganaderas 11,3 10,5

Sancor /Braedt 8,5

Otros 10,7 13,9 35,4 Fuente: MINAG Elaboracion: Grupo Consultor

Ahora, teniendo en cuenta la composición mayoritaria de importaciones en el sector, vale la pena analizar las principales empresas importadoras y cómo ha sido su comportamiento durante el período de análisis. Durante los últimos cinco años Gloria, Nestle, y NZMP se han mantenido como las tres más grandes importadoras, así como las tres grandes empresas del mercado. Entre las tres concentran más del 75% del valor de las importaciones en promedio para cada uno de los años de estudio. Cada una ha desarrollado categorías fuertes y ha logrado ganar posicionamiento en el mercado. Así como estas empresas concentran un buen porcentaje de la oferta, se observa una tendencia en el sector hacia una mayor concentración de la oferta en unas pocas empresas. Si analizamos la composición de la oferta importada para los últimos cinco años, es evidente cómo las primeras 20 empresas se han fortalecido logrando concentrar el 96% del valor de las importaciones en el año 2002, con una diferencia de casi 20 puntos de participación cinco años atrás.

Tabla 19: Concentración de la oferta de importados, 2003.

1998 1999 2000 2001 2002 Primeras 3 empresas importadoras 72% 78% 83% 84% 74% Primeras 10 empresas importadoras 73% 81% 90% 92% 91% Primeras 20 empresas importadoras 75% 84% 92% 95% 96%

Total Importaciones 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor



Esta tendencia consolida el posicionamiento de las empresas presentes en el mercado, a la vez que las fortalece e impone mayores barreras de entrada a nuevas empresas por las altas inversiones publicitarias en las cuales tendrían que incurrir para, por lo menos, posicionar sus productos en la mente de los consumidores así como lo han logrado las empresas vigentes con todo el tiempo que llevan en el mercado peruano.

Gráfico 36: Participación de los principales importadores, 2002.

El Grupo Gloria es un conglomerado industrial peruano conformado por empresas con presencia en Perú Puerto Rico y Bolivia. Las empresas que conforman el Grupo Gloria son las siguientes: Gloria S.A., Pil Andina S.A., Ipilcruz S.A., Farmacéutica del Pacífico S.A.C., Centro Papelero S.A.C., Yura S.A., Cemento Sur S.A., Racionalización Empresarial S.A. La empresa líder del Grupo que aporta ventas por US$ 260 millones de dólares es Gloria con la capacidad de llegar a todos los rincones del Perú, le permite generar sinergias que garantizan una estructura diversificada de negocios capaz de desempeñarse con éxito en un entorno crecientemente competitivo. Las actividades donde se desempeñan las empresas que conforman el

PARTICIPACION PRINCIPALES IMPORTADORES SECTOR LACTEOS PERU, 2002.

OTROS20%

BRAEDT S.A.5%

NESTLE PERU S A7%

NZMP (PERU) S.A.21%

GLORIA S A 47,34%

FUENTE : ADUANETELABORACION: GRUPO CONSULTOR



Grupo Gloria, están centradas en el sector lácteo, cemento, farmacéutico, envases de cartón y transporte. La estrategia empresarial del Grupo Gloria, se basa en el liderazgo de sus marcas en el mercado, su presencia en el Perú. Su red de distribución nacional llega a más de 50,000 puntos de ventas a nivel nacional. El Grupo Gloria cuenta con más de 2,800 trabajadores, y con más de 15,000 proveedores. En el mercado lácteo su actividad principal es la producción de leche evaporada y otros productos derivados lácteos, en sus plantas ubicadas en los departamentos de Arequipa, Lima y Cajamarca. La empresa dueña de la marca “Gloria” en el Perú, a partir de 1988, y además es propietaria de otras marcas tales como Bonle, Pura Vida, Bella Holandesa, Yomost, Drinky, y otros. Cuenta con cuatro plantas industriales, ubicadas en Arequipa, Lima y Cajamarca y catorce centros de acopio y enfriamiento de leche fresca a nivel nacional. Para la producción tiene líneas de envases propias en latas, tetrapack, prepack y botellas.

Tabla 20: Capacidad Instalada Gloria S.A., 200325.

ELABORACIONElaboración: GRUPO CONSULTOR

La segunda empresa en el sector es Nestle, la cual esta presente en las diferentes categorías de alimentación con presencia en el Perú desde 1919. Su último lanzamiento es la leche Ideal 1,3 y 6; la cual se presenta como un sistema completo de nutrición para el niño. Es una compañía respetada y admirada, la cual ha comprado la operación de Donofrio. La tercera empresa es Laive, su principal actividad comprende la fabricación de una amplia variedad de productos lácteos, cárnicos y otras líneas alimenticias de las marcas "Laive" y "La Preferida". Detenta una participación de 15% en embutidos.

25 www.grupogloria.com.pe

Línea Capacidad Leche evaporada en

lata 11.6 millones de cajas/año. Leche

UHT/Jugos/Yomost 73.0 millones de litros/año. Yogurts 18.7 millones de litros/año.

Queso fresco 800 Tm./año. Queso maduro 1,400 Tm./año.



La cuarta empresa en importancia es Danlac que participa en los mercados de yogurts, ubicándose en segundo lugar con la marca Yoleit, leche UHT "Danlac" (presentación en bolsa), panetones "Perutalia" y otras marcas para terceros a través del servicio de maquila (tál es el caso de algunas presentaciones en supermercados). Cuenta con dos plantas, una de leche en Lima y otra de yogurts en Jequetepeque (La Libertad). Por otra parte, hay empresas que han disminuido sus importaciones en el sector dentro de las cuales vale la pena resaltar el caso de Henkel Peruana S.A., debido a la notable pérdida de participación en el mercado de sus productos capilares y al poco reconocimiento y posicionamiento de su marca Fa, de jabones de tocador; y Productos Favel, que ha decidido darle mayor importancia a su actividad productora local que al comercio exterior.

Tabla 21: Principales importadoras de productos lacteos, (Valor CIF Dólares), 1998.

1998 (%) 1 GLORIA S A 22.006.891 24,3% 2 NZMP (PERU) S.A. 33.566.700 37,1% 3 NESTLE PERU S A 9.444.322 10,4% 4 BRAEDT S.A. 113.543 0,1% 5 AUSTRACORP (PERU) S.A. 112.254 0,1% 6 PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.ALIMENTARIA 6.791 0,0% 7 KRAFT FOODS PERU S.A. 394.213 0,4% 8 LAIVE S A 495.699 0,5% 9 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 0 0,0% 10 SIGDELO S.A. 1.784 0,0% 11 IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.A. 0 0,0% 12 SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS 0 0,0% 13 EUROFHARMA EUFHA S.A.C. 312.732 0,3% 14 MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA 740.706 0,8% 15 SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. 102.428 0,1% 16 ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 3.001 0,0% 17 ALIMENTOS PROCESADOS SA 99.508 0,1% 18 C & F WONG IMPORTACIONES S.A. 0 0,0% 19 FISA IMPORT EXPORT SRL 33.075 0,0% 20 PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC 0 0,0% Otras empresas importadoras 23.031.179 25,5% Total general 90.464.827 100.0%

FUENTE: ADUANAS ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR

Las restantes empresas que conforman las 20 primeras importadoras en el 2002, se caracterizan por hacer parte del mercado de lácteo



principalmente como productoras que complementan su línea de productos. En el segmento de derivados, tal como lo hacen, Braedt, Importaciones y Comercio Internacional y Sociedad Suizo Peruana.

Tabla 22: Principales importadores de productos lacteos (Valor CIF dólares), 2002.

2002 (%) 1 GLORIA S A 23.750.563 47,3% 2 NZMP (PERU) S.A. 10.190.310 20,3% 3 NESTLE PERU S A 3.303.377 6,6% 4 BRAEDT S.A. 2.400.551 4,8% 5 AUSTRACORP (PERU) S.A. 1.716.956 3,4% 6 PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.ALIMENTARIA 1.428.871 2,8% 7 KRAFT FOODS PERU S.A. 1.235.025 2,5% 8 LAIVE S A 849.527 1,7% 9 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 515.265 1,0% 10 SIGDELO S.A. 391.833 0,8% 11 IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.A. 324.873 0,6% 12 SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 303.774 0,6% 13 EUROFHARMA EUFHA S.A.C. 292.592 0,6% 14 MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA 274.706 0,5% 15 SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. 252.901 0,5% 16 ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 247.638 0,5% 17 ALIMENTOS PROCESADOS SA 222.692 0,4% 18 C & F WONG IMPORTACIONES S.A. 204.858 0,4% 19 FISA IMPORT EXPORT SRL 173.292 0,3% 20 PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC 173.086 0,3% Otras empresas importadoras 1.919.557 3,8% Total general 50.172.248 100.0%

FUENTE: ADUANAS ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR



Tabla 23: Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 1998-2002.

EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002

GLORIA S.A. Ingresos 186,36 187,69 226,84 243,58 247,66 Activo Total 263,04 294,44 312,79 320,62 333,93 Activo Fijo 78,28 107,49 112,75 114,55 93,85 Patrimonio 126,96 132,60 154,06 160,90 183,57 Utilidad 10,36 9,88 15,49 12,03 22,64 NESTLE PERU SA Ingresos 99,99 157,56 168,67 170,20 n.d. Activo Total 50,90 109,70 n.d. n.d. n.d. Activo Fijo 18,43 62,38 n.d. n.d. n.d. Patrimonio 11,79 38,30 38,35 n.d. n.d. Utilidad 4,23 0,53 0,79 n.d. n.d. LAIVE SA Ingresos 27,87 30,39 36,64 39,92 n.d. Activo Total 28,92 30,09 31,38 n.d. n.d. Activo Fijo 17,84 18,52 n.d. n.d. n.d. Patrimonio 19,02 18,10 18,37 18,59 n.d. Utilidad 1,25 0,37 0,34 0,84 n.d. HACIENDAS GANADERAS Ingresos n.d. 5,24 n.d. n.d. n.d. Activo Total n.d. 29,72 8,01 8,07 7,91 Activo Fijo n.d. 7,78 1,92 1,95 1,90 Patrimonio n.d. 4,73 0,00 0,00 0,00 Utilidad n.d. 0,56 0,00 0,00 0,00 AGRARIA EL ESCORIAL SA Ingresos 14,61 13,55 n.d. n.d. n.d. Activo Total 17,01 21,05 n.d. n.d. n.d. Activo Fijo 9,46 12,06 n.d. n.d. n.d. Patrimonio 5,99 7,30 n.d. n.d. n.d. Utilidad -0,75 -2,05 n.d. n.d. n.d. OTRAS Ingresos 35,77 32,27 0,00 n.d. 1,43 Activo Total 41,79 10,62 n.d. n.d. 0,46 Activo Fijo 26,28 3,83 n.d. n.d. 0,26 Patrimonio 4,44 -10,74 0,00 n.d. 0,16 Utilidad -9,78 -13,51 0,00 n.d. 0,02

Fuentes: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory 2001", CONASEV Elaboracion: Grupo Consultor



Tabla 24: Composición de la actividad intrasectorial de las principales empresas, 2003.

EMPRESA / SECTOR

LEC

HE

EVA

POR

AD

A

UH

T

FRES

CA

EN

BO

LSA

LEC

HE

EN P

OLV

O

YOG

UR

T

QU

ESO

S

EMB

UTI

DO

S

ALI

MEN

TOS

PAPE

LER

A

PRO

DU

CTO

S IN

DU

STR

IALE

S

FAR

MAC

EUTI

CO

S

GLORIA * * * * * * * * * *

LAIVE * * * * * * *

NESTLE * * *

NEW ZEALAND

MILK PRODUCTS

* *

AGRARIA EL

ESCORIAL * *

ESTANCIAS GANADERA

S * * *

BRAEDT * * *

OTROS * * *

Elaboracion: Grupo Consultor

Las grandes empresas del sector de lácteo, se caracterizan por abarcar diferentes líneas de productos de consumo masivo, o de otros productos, como es el caso de Gloria, Laive y Nestle. Las empresas medianas y chicas, que son más numerosas, se dedican generalmente a una sola actividad, o tan solo a importar o comercializar productos lácteos. Como se observo la fuerte competencia en esta industria se tradujo en una intensa guerra de precios, sobre todo en los mercados de leche pasteurizada y en yogurts, que son los de mayor proyección dentro de la industria de lácteos.



Ubicación regional de las empresas Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas principales en la ciudad de Lima, desde ahí operan y dirigen todas las actividades referentes al mercado de los productos de lácteos. Su operación incluye las actividades administrativas y logísticas. La mayor parte de la produccion concentra en Lima, pero existen plantas de acuerdo al consumo como se observa en la tabla de ubicación geográfica. Algunas de ellas hacen la distribución directamente, sin embargo, es mayormente utilizado el servicio de empresas especializadas en la distribución y comercialización, tanto a nivel nacional que se encargan de colocar los productos en la totalidad del territorio peruano y que tiene oficinas en las principales ciudades de Perú, así como aquellas que trabajan en los canales mayoristas y minoristas (vea mayor información en el capítulo de Canales de Distribución).

Mezcla de Mercadeo

• Creciente esfuerzo publicitario y promocional por parte de las

principales empresas con el fin de apoyar el lanzamiento y reposicionamiento de su portafolio de productos.

• Alta lealtad de marca en el segmento de evaporadas. • Distribución vertical con gran influencia aún del canal tradicional • Leche: refuerzo de la oferta de mayor valor añadido, dirigida a

segmentos específicos de demanda, como es el caso de las leches infantiles.

Las empresas presentes en el mercado, ya sean locales o extranjeras, han tenido que recurrir principalmente, a estrategias de mercadeo que ofrezcan productos económicos y rendidores, esto debido a la difícil situación económica por la que atraviesa la mayor parte de la población peruana; y por otro lado, estrategias de diversificación que ofrezcan un valor agregado que realmente sea valorado por el consumidor y por el cual esté dispuesto a pagar y ser fiel a la marca. Lo cual, ha redundado en un alto posicionamiento de las marcas líderes del mercado. En particular, en el segmento de leche el posicionamiento de Gloria como líder de la categoría es un claro ejemplo del éxito manejo de una marca. Esto le ha hecho acreedor de ser una marca Premium en la categoría. En el caso del yogurts, quesos la participación que tienen las otras empresas, lo hacen segmentos más equitativos y donde el consumidor no tiene la misma lealtad de marca.



Las empresas han jugado con los cuatro puntos fundamentales de mercadeo. El precio ha sido una variable elemental para lograr posicionamiento en el mercado porque el país está saliendo de la crisis económica que estalló en 1997; la publicidad ha logrado posicionar los productos en la mente del consumidor; las empresas han llegado al mayor número de puntos de venta de forma tal que sus clientes no cambian de marca por no disponibilidad del producto en su lugar habitual de compra y, finalmente, promocionan sus productos a través de una personalización cada vez mayor.

Tabla 25: Principales marcas de las principales empresas, 2003.

EMPRESA / CATEGORIAS

LECHE EVAPORADA UHT FRESCA

EN BOLSALECHE

EN POLVO

YOGURT QUESOS

GLORIA

Gloria Pura Vida

Bella Holandesa

Gloria Pura Vida

Bella Holandesa

Pura Vida Pura vida Gloria Yomost Bonle

LAIVE Laive

Laive La

Preferida La

Preferida Laive Laive

La Preferida

NESTLE

Ideal Reina del Campo

Nido

NEW ZEALAND MILK PRODUCTS Anchor Anchor

AGRARIA EL ESCORIAL Milkito MIlkito

ESTANCIAS GANADERAS

EGASA Vigor Yoleit

BRAEDT Sancor Sancor




Tabla 26: Asociación del Consumidor con la marca, 2003.

Gloria Ideal Milkito Laive

Nutricion 19 3 3 Economia 5 Saludable 14 3 3

Fuente: A & M Elaboracion: Grupo Consultor

Para el consumidor peruano la marca líder tiene las propiedades de nutrición, salud y economía. Seguido por el posicionamiento de Milkito (Agraria El Escorial). Es importante destacar que Laive aparece como una marca que genera confiabilidad al consumidor y la percepción del mismo no es de economía. Desde otro ángulo, el trabajo realizado por las diferentes campañas ha dado muy buenos resultados en cuanto a que el consumidor en la categoría de leche tiene claro cual marca va a comprar antes de efectuar la compra.

Tabla 27: Tabla de Elección de Marca, 2002.

Leche Queso PREGUNTA 2000 2002 2000 2002

Elige la marca antes de ir 81 78 49 46 Elige la marca en el lugar compra 19 18 46 33

No precisa 0 4 5 21 Fuente: A & M, 2002 Elaboracion: Grupo Consultor

Tabla 28: Tabla de Lealtad de Marca, 2002.

Fuente: A & M, 2002 Elaboracion: Grupo Consultor

Leche Queso Lealtad de Marca 2000 2002 2000 2002

Lealtad a la marca 62 61 39 30 Compra otra marca 35 33 51 43

No precisa 3 6 10 27



70

5

171

73

2

17

2

73

2

20

2

72

3

143

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1999 2000 2001 2002

PREFERENCIA EN MARCAS DE LECHE EVAPORADA, 1999 - 2002.

Laive

Ideal

BellaHolandesa

Gloria

Fuente: APOYO, OPINION Y MERCADEOElaboración: Grupo Consultor

Por otra parte, en el mercado de leche cabe resaltar la participación de mercado que han alcanzado las diferentes empresas de leche, las cuales han trabajado para otorgarle también propiedades básicas, enriquecidas (vitaminizadas), light y ahora segmentadas por tipo de consumidor.

Gráfico 37: Preferencia en Marcas de Leche Evaporada, 1999-2002.

En este segmento Gloria, a través de Gloria y Bella Holandesa mantiene un 75% en las preferencias del consumidor urbano de la ciudad de Lima. Así mismo, teniendo en cuenta la categoría de quesos las presentaciones económicas como en empaque y las promociones por compras han generado un aumento en el nivel de preferencia del consumidor hacia Bonle de Gloria y la preferencia por Laive ha caído 20 puntos.



31

0

28

2

19

11

11

3

2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1999 2000 2001 2002

PREFERENCIA EN MARCAS DE QUESO, 1999 - 2002.

Bonle

Edam

Laive

Fuente: APOYO, OPINION Y MERCADEOElaboración: Grupo Consultor

Gráfico 38: Preferencia en Marcas de Queso, 1999-2002.

Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas Debido a la situación económica y características de la demanda, el sector de productos de lácteos debe ofrecer soluciones cómodas a sus compradores para captar su atención. Por otra parte, por tratarse de productos de consumo masivo, debe atacar fuertemente al público con publicidad que permita que sus productos sean reconocidos por calidad y/o economía, y hacer la planeación de su distribución de la mejor manera para poder llegar a todos los puntos de comercialización y garantizar disponibilidad del producto a la hora de comprar. El sector de productos de lácteos requiere altas inversiones en publicidad que ataquen todos los medios de comunicación, en particular Gloria esta en las 10 primeras empresas de inversión publicitaria. Las grandes empresas del sector están en la capacidad de asumir estos costos y por eso se han caracterizado por fuertes campañas que captan la atención del consumidor y logran posicionar sus marcas y adquirir reconocimiento. Durante los últimos 10 años el liderazgo en el mercado de leche ha estado en manos de Gloria y los ataques que ha recibido de cada una de las empresas que han enfrentado en los diferentes segmentos; dejando como lección la forma como se enfrento a New Zelaand Milk



Products, luego Friesland (la cual compro) y finalmente Parmalat que esta en liquidación. En particular y de manera muy sintética se puede decir lo siguiente: Leche en Polvo (Caso NZMP)26 New Zealand Milk Products de Perú durante la primera parte de la década del 90 se convirtió en la líder del mercado, con base en promociones y actividades que realizó para la marca Anchor. En el mercado existía Elci, La Lechera y otras marcas, las cuales fue desplazando poco a poco. La categoría al comienzo de la década llegaba a los 20 puntos. En 1996, para NZMP, Anchor era la única que no había decrecido en volumen de ventas. Como estrategia de flanqueo Gloria tenia en el mercado a Aurora (que había caído 23%;), La Lechera de Nestlé 36%, Leche Enci 42%. Esto llevo a la concentración en la categoría pero con una categoría a la baja. La empresa se especializó en este mercado mientras sus competidores mas cercanos se concentraron en el segmento de evaporadas. La razón para ello, es porque es más rentable vender una lata de evaporada que no equivale a un litro y se venden más cara que una bolsa de leche en polvo. Esto unido a una economía en recesión permitió la diversificación del portafolio hacia otro segmento de productos. La guerra de precios, llevo a encontrar una lata de leche evaporada en S/. 1.60 mientras que Anchor su costo promedio era S/.1.65. Mientras la estrategia de NZMP fue el lanzamiento de productos para segmentos específicos de la población estos no lograron ganar puntos de participación. En cambio, el mercado de leche evaporada creció de manera constante. En este segmento el movimiento más importante fue la entrada de la leche de soya en polvo. Soyandina de Asa Alimentos, un producto a base de soya. Entro al mercado en enero del 98 y ha construido su participación atrayendo a los consumidores de leche a través de publicidad comparativa, la cual genero enfrentamientos con NZMP y ADIL. En el momento, NZMP argumentaba que la campaña inducía a error al consumidor con la finalidad que equipare y confunda la soya en

26 Leches, exitosa estrategia de Gloria de extensión de línea, Mary Garcia, 2001.



polvo Sovandina con la leche en polvo, lo cual no prospero y que la "leche de sova" era una denominación descriptiva, que mencionaba con claridad el tipo de producto. Por el lado de la publicidad dijo que no se dirigía a confundir su producto con la leche puesto que lo que buscaba era crear un mercado. Como se observo la leche en polvo continuo su caída. La reducción, de la diferencia en precio entre la categoría de polvo y las evaporadas afectó seriamente este mercado. Con ello la participación de Anchor, la líder del segmento no sólo perdió por efecto de la caída del mercado sino también por lo que le quitó Soyandina. Algunos analistas consideran que lo avanzado por Anchor se debía a su agresividad en la inversión publicitaria, algo que evidentemente no podía mantener en el tiempo; esto, en un contexto en que tenía que competir contra el precio de las evaporadas, con lo que la rentabilidad del negocio se vio seriamente afectada. A el 2001 paso de representar el 13,6% del mercado en 1997 a solo el 4,1% en el 2001. Leche evaporada (Caso Friesland) Bella Holandesa, un competidor que ingresó en evaporadas el año 1993 a través de la Distribuidora Dos Molinos, empezó en el 95 a mostrar más agresividad al ser manejada directamente por Bella Holandesa del Perú, empresa del Grupo Friesland Dairy Foods de Holanda. La marca entro en evaporadas y en segmento de yogurts con la marca Yomost. Para ello utilizó la publicidad comparativa directa vs. las otras evaporadas, orientó sus esfuerzos a resaltar sus ventajas diferenciales producto, envase y origen. Bella Holandesa registró resultados favorables, pasó de tener el 5%' de participación en el mercado nacional en el 1.995 al 10% en el 1.996. La multinacional realizó una inversión de US$ 40 mil. Para el montaje de una fábrica local. En julio de 1997, Gloria S.A., presentó una solicitud ante la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi. Para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de leche evaporada procedente de Holanda, fabricada y exportada por la empresa holandesa Friesland, la dueña de Bella Holandesa. La demanda fue aceptada. Por rata razón Bella Holandesa dejó de hacer presión en el canal mayorista que había entrado a atacar con fuerza. Luego la empresa focalizó sus esfuerzos en su versión UHT. segmento en el que acaba de lanzar su achocolatada, que buscaba a versiones similares de Gloria y Laive. La producción local comenzó en 1.998 y salió del envase de hojalata en leche evaporada para pasar al tetra. A pesar del esfuerzo publicitario que realizó (incrementó su inversión en 67%), con una campaña



comparativa, en la que buscó vender los beneficios del nuevo envase, no pudo trasladar el consumo. La marca tocó fondo en agosto del 98 en que llegó a registrar 4% de participación en el mercado limeño. Para octubre del año 2000 registró 4,8% de participación (Samimp-Lima). Como resultado en 1999 la empresa decidió retirarse del Perú, le vendió su fábrica a Gloria S.A. Leche UHT (Caso Parmalat) Parmalat entró al mercado lácteo a través de Dos Molinos S.A., empresa que importaba los productos Parmalat desde Italia. La marca con presencia en nueve países de Latinoamérica: Brasil, Argentina, Chile, Paraguay. Uruguay, Colombia. Venezuela. Ecuador y México. Fábricas en Argentina y Brasil. Facturaba 4 mil millones de dólares a nivel mundial. En el Perú, el objetivo de la empresa era alcanzar entre el 10% y el 15% de participación en el mercado de leches UHT, dominado por Gloria S.A., y en el que también participaban Bella Holandesa. Laive y Nestlé. La campaña de introducción bajo el tema "Amor por la Leche", no fue producida localmente. Sus fundamentales de publicidad fueron "Queremos llegar a amas de casa jóvenes que trabajan, que les gusta la practicidad y comodidad (queremos asociar el amor maternal con el amor por la leche). Adicional, busco posicionarse como producto con vitaminas, sin aditivos, leche fresca y pura, en envase UHT y periodo de vida es de 6 a 12 meses, es la de mejor duración, además tiene abre fácil. La empresa entró con la línea básica y nunca entraron con las demás. Parmalat no logró impactar el mercado peruano, nunca mostró la agresividad que si ostenta en otros mercados de la región y está en proceso de liquidación. Estos son tres casos de empresas que no lograron posicionarse en el mercado peruano. Hoy las estrategias de mayor impacto están centradas en ofrecerle al consumidor productos personalizados, como el segmento de leches infantiles (Nestle vs. Gloria) y en Yogurts (Laive vs. Gloria). Aunque en esta categoría se observa la caída de Milkito que a mediados de la década era el líder del mercado. Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación Es importante destacar que si se observa la matriz de crecimiento/participación tamaño, las estrategias desarrolladas por las



empresas les ha permitido ganar un espacio dentro del mercado lácteo peruano. El mercado de productos de lácteos presenta una tendencia decreciente de sus importaciones. Para el año 2002 la caída en el mercado (valor) del sector de importados fue de 44%; sobre este indicador estuvieron empresas como NZMP y otros importadores con decrecimientos de 69%, y 20% respectivamente; Gloria se mantuvo con el volumen importado pero con un mercado a la baja aumento su participación, que le complementa sus líneas locales y el abastecimiento de leche.

Gráfico 39: Matriz de Participación/ crecimiento/ tamaño del sector lácteo, 1998-2002.

Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño del Sector Lacteo

KRAFT FOODS PERU S.A.

GLORIA S A; 7,92%

NZMP (PERU) S.A.; -69,64%

NESTLE PERU S A; -65,02%

BRAEDT S.A.

OTROS

AUSTRACORP (PERU) S.A.

LAIVE S A

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-500% 0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500%

% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002

%C

ambi

o Pa

rtic

ipac

ion

1998

-200

2

Crec. Mdo - 44 %



Tabla 29: Participación en el mercado de Productos Lácteos por categorías, 1998-2002.

PRODUCTOR / MARCA 1998 1999 2000 2001 2002

EVAPORADA 79.4% 80.8% 82% 83,4% GLORIA 55,3% 55.4% 55.9% 57.2% 0.0%

TOTAL GLORIA 48,5% 47,1% 46.6% 44.6% Chica Azul 2.2% 2.2% 0.% 1.9% Grande 46.3% 44.9% 46.6% 42.7% Total Pura Vida 4.3% 8.4% Total Bella Holandesa 6,8% 8,3% 5.0% 4.2%

Nestle Peru 22.3% 23.1% 22.0% 20.2% 0.0% Ideal 22.3% 23,1% 20.2% 18,3% Omega Plus 1.7% 2.0%

Laive 1.8% 2.2% 4.1% 5.9% 0.0% Laive 1,8% 2,2% 3,9% 5,3% Laive Light 0,2% 0,5% La Preferida 0.1% 0.1%

Otras Evaporadas 0% 0,1% 0% 0,1% 0.0% FUENTES: 1998-2000 Cuanto; Gestión ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Tabla 30: Participación histórica de marcas en el mercado de leche en polvo, 1998-2002.

PRODUCTOR / MARCA 1998 1999 2000 2001 2002

EN POLVO 12,0% 9,2% 7,6% 6,6% Anchor 7.9% 6.8% 5.0% 4.1% 0.0% Bolsa 7.7% 6.7% 5,0% 4,1% Lata 0,2% 0.1% Soyandina 2,8% 2,0% 1,6% 1,4% 0.0% Soyandina Soyavena 0.2% 0.0% Soyalite 0.01% 0.0% Pura Vida 0.3% 0.6% 0.3% 0.0% Omega Plus 0.1% 0.1% 0.0% Nido Crecimiento 0.1% 0.0%



PRODUCTOR / MARCA 1998 1999 2000 2001 2002

La Preferida (Soya) 0,0% 0.3% 0.0% Leche Pura ENCI 0,4% 0,2% 0.1% 0.0% Reina del campo 0,6% 0.0% Aurora 0,3% 0,4% 0.0% La lechera 1,7% 0,5% 0.0% Bella Holandesa Entera 0,1% 0.1% 0.0% Prolene 0,5% 0,2% 0,1% 0.0% Otras 0,3% 0.0%

FUENTES: 1998-2000 Cuanto; Gestión ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Tabla 31: Participación histórica de marcas en el mercado de leche fresca, 1998-2003.

PRODUCTOR / MARCA 1998 1999 2000 2001 2002

FRESCA 8,5% 10% 10,4% 10,1% TOTAL UHT 4,7% 5,9% 6,4% 6,7% Gloria 1,8% 2.4% 2.8% 2.6% 0.0% Gloria 1.0% 1.5% 1.2% 1.4% Pura Vida Total 1.1% 1.9% Bella Holandesa 0.8% 0.9% 0.5% 0.4% Laive 6.1% 9.0% 9.4% 11.2% 0.0% Amigo 0.5% 0.3% 0.3% 0.3% Opal 5.6% 8.7% 9.1% 10.9% Colgate - Palmolive Perú 1.8% 2.3% 3.0% 3.4% 0.0% Laive 1.8% 2.0% 2.3% 2.8% La Preferida 0.3% 0,7% 0.6% Colmena 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% Vigor 0.6% 0.6% 0.3% 0.4% 0.0% Omega UHT 0,01% 0.0% Danlac 0,5% 0,3% 0,3% 0.0% Drinky Milky 0,1% 0,01% 0.0% Otras (IMP) UHT 0,2% 0,2% 0,2% 0.0% OTRAS FRESCAS 4.7% 3.8% 4.1% 4.0% 0.0%

FUENTES: 1998-2000 Cuanto; Gestión Elaboracion: Grupo Consultor



Comportamiento de los precios del sector

Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los precios de la economía peruana. Según el Boletín Estadístico de Precios que emite el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la inflación anualizada al mes de marzo de 2003 es 3.39%, explicada principalmente por los incrementos en transporte y comunicaciones (7.32%) mientras que solo un 0.1% se debe al grupo de otros bienes y servicios, el cual incluye los artículos de tocador, que para Marzo de 2003 presentaron una disminución en sus precios de –0.3%, sin embargo, los servicios de cuidado personal se incrementaron en 0.2%27 Si tomamos la canasta básica de algunos de los productos principales peruanos y vemos la evolución del último año, se puede observar una tendencia al mantenimiento de los precios de los artículos de primera necesidad y en algunos casos tiendes a la baja.

27 INEI, “Indicadores de Precios de la Economía”, Boletín Mensual – Marzo de 2003.



Tabla 32: comportamiento de los precios de algunos Productos de Primera Necesidad, 2002-2003.

INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2002 A 2003

PRINCIPALES PRODUCTOS ABR MAY JUN. JUL. AGO SET

OCT NOV DIC ENE FEB MAR

ACEITE A GRANEL LITRO 3.23 3.24 3.29 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 ACEITE EMBOT. (COMP)

LITRO 3.49 3.46 3.46 3.49 3.49 3.49 3.76 3.83 3.79 3.83 3.77 3.73MARGARINA A GRANEL

KILO 7.48 7.35 7.49 7.42 7.42 7.61 7.62 7.64 7.58 7.66 7.67 7.63ARROZ CORRIENTE KILO 2.06 2.05 2.05 2.04 2.04 2.01 1.99 2 2 1.98 1.98 1.98ARROZ SUPERIOR KILO 3.42 3.42 3.41 3.4 3.4 3.38 3.38 3.28 3.22 3.18 3.16 3.12AZUCAR BLANCA KILO 1.82 1.8 1.77 1.77 1.76 1.72 1.79 1.74 1.75 1.75 1.74 1.73AZUCAR RUBIA KILO 1.65 1.63 1.62 1.61 1.6 1.56 1.59 1.56 1.56 1.56 1.52 1.52

MENU EN COMEDOR P. /1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.52 1.51 1.51 1.51 1.51LECHE EVAPORADA

LATA G. 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2 1.99 1.99 1.99 1.99LECHE FRESCA LITRO

2.43 2.43 2.42 2.43 2.44 2.44 2.43 2.43 2.43 2.4 2.4 2.4 SAL YODADA DE

COCINA KILO 0.62 0.61 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.61QUESO MANTECOSO

KILO 12.5

7 12.5

3 12.5

3 12.4

1 12.4

2 12.5

2 12.612.6

1 12.2

6 12.42 12.56 12.5CRECIMIENTO

-

0.6% 0.3%-

0.4% 0.0% 0.4%1.0%

0.1%

-1.2% 0.5% 0.0%

-0.5%

CRECIMIENTO ACUMULADO

-0.6%

-0.3%

-0.7%

-0.7%

-0.3%

0.7%

0.8%

-0.4% 0.0% 0.1%

-0.4%

Fuente: INEI - DTIE - Dirección Ejecutiva de Indices de Precios. Abril 2003 Elaboracion: Grupo Consultor

Por su parte, la disminución de precios a nivel general de los artículos de primera necesidad, comparando con el resto de la economía, se debe a que el sector de productos básicos se caracteriza por la constante guerra de precios entre las empresas presentes, debido a que es ésta variable (precio), la que más pesa a la hora de tomar una decisión de compra por parte de los consumidores. Los precios de los principales productos lácteos presentan una tendencia dinámica constante durante todo el año. Tomando como referencial la evolución de los precios de la leche fresca, se observa que ha mostrado una tendencia a aumentar por debajo del nivel de inflación y para el 2003 se espera una caída de un 5% en el valor por litro vendido.



Evolución de los Precios Promedio Compra de Leche Fresca / Leche Evaporada, 1998-2002.

67%

66%

70%76%

82%

57%

67%

56%60% 58%57%57%

-9,7%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P

US

/ Li

tro

-0,14

-0,12

-0,10

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0,00

0,02

0,04

% V

ar A

nual

LECHE FRESCA LITRO LECHE EVAPORADA Var Fresca Var Evaporada

FUENTE: MINAG 2002ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Gráfico 40: Evolución de los precios Leche Evaporada y Leche Fresca 1998-2002.

Los precios de los productos de lácteos no se han incrementado por encima de los niveles de inflación y productos básicos, porque es un mercado que se incentiva a través de precios y promociones, aún los productos innovadores y que ofrecen nuevos beneficios, más personalizados, deben adaptarse a las características del mercado, que pretende llegar a los niveles socioeconómicos medio y bajo aunque se recurra a soluciones de menor tamaño y similar precio.



Dinámica de los precios de los principales productos lácteos

Tabla 33: Precios promedio anual de los principales productos de la categoría lácteos, 2002-2003.

INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2002 A 2003

PRINCIPALES PRODUCTOS ABR MAY JUN JUL

AGO SET

OCT

NOV DIC ENE FEB MAR

LECHE EVAPORADA LATA G. 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2 1.99 1.99 1.99 1.99

LECHE FRESCA LITRO 2.43 2.43 2.42 2.43 2.44 2.44 2.43 2.43 2.43 2.4 2.4 2.4

MANTEQUILLA ENVASADA KILO 27.28 27.28

27.36 27.36

27.36

27.36

27.58

26.85

26.96 26.94 26.87 26.79

QUESO FRESCO DE VACA KILO 11.4 11.34

11.51 11.45

11.53

11.44

11.64

11.49

11.49 11.49 11.49 11.4

QUESO MANTECOSO KILO 12.57 12.53

12.53 12.41

12.42

12.52 12.6

12.61

12.26 12.42 12.56 12.5

Ccrecimiento Mensual

-0.2% 0.4% -0.3%

0.2%

0.0%

0.9%

-1.6%

-0.5% 0.2% 0.1% -0.4%

Crecimiento Acumulado

-0.2% 0.3% -0.1%

0.1%

0.1%

1.0%

-0.6%

-1.0% -0.8% -0.7% -1.1%

FUENTE: INEI - DTIE - Dirección Ejecutiva de Indices de Precios. Abril 2003 Elaboracion: Grupo Consultor

Caracterización de los productos

Los productos del sector lácteos se caracterizan por ser preferidos por los peruanos en tamaños pequeños y a precios cómodos; sin dejar de lado la valoración de las propiedades alimenticias de las diferentes categorías.



Tabla 34: Portafolio de Productos Lácteos, 2003.

TIPO CATEGORIA TotalLeche condensada Azucarada 12 Leche condensada azucarada descremada 3

LECHE CONDENSADA

Leche condensada Saborizada 1

Enriquecida 3 Azucarada 15 Enriquecida 22 Entera 41 Leche en polvo modificada 2 Semidescremada 1

LECHE EN POLVO

Sin lactosa 1

Saborizada 3 Enriquecida 23 Evaporada descremada 1 Evaporada entera 18 Evaporada semidescremada 4 Fluida Pasteurizada Descremada 2 Fluida Pasteurizada Enriquecida 1 Fluida Pasteurizada Entera 10 Fluida Pasteurizada Saborizada 5

Fluida Pasteurizada Semidescremada 1

Fluida Pasteurizada Sin lactosa 1


LECHE FLUIDA ESTERILIZADA 8

Fluida UHT Semidescremada 12 ECHE ENTERA ESTERILIZADA U.H.T. 1 Fluida UHT Descremada 7 Fluida UHT entera 10 Fluida UHT Saborizada 10

LECHE FLUIDA UHT

Fluida UHT Sin lactosa 1

CREMA CHANTILLY 5 CREMA DE LECHE 1 CREMA DE LECHE ACIDIFICADA (SOUR CREAM) 4 CREMA DE LECHE PASTEURIZADA 11 CREMA DE LECHE UHT 8 MANTEQUILLA CON SAL 16

MANTEQUILLA MANTEQUILLA SIN SAL 1

YOGURT SABORIZADO 88 YOGURT FRUTADO 74 YOGURT NATURAL 26

YOGURT CON EDULCORANTES 10

PRODUCTOS LACTEOS

FERMENTADOS O

ACIDIFICADOS CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR 9



TIPO CATEGORIA Total

LECHE CULTIVADA CON CEREALES 1 LECHE CULTIVADA NATURAL 1

LECHE CULTIVADA SABORIZADA 1

OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) 1

YOGURT NATURAL O SABORIZADOS CON

CEREALES 1

LECHES MODIFICADAS 10

QUESO MADURADO SEMIMADURO 108 QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL 50

QUESO FUNDIDO PARA CORTAR 20 QUESO MADURADO DURO 15

QUESO FUNDIDO PARA UNTAR 14 QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL 9

QUESO CREMA 8 QUESO BLANDO 7

SUERO DE LECHE 7 QUESO DE SUERO 4

QUESO FRESCO REQUESON 3 QUESO MANTECOSO PARA UNTAR 3

PROTEINAS DE LA LECHE

(Caseína y caseinatos)

QUESOS QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO 3

Total general 739 Elaboracion: Grupo Consultor

Encontramos 8 categorías y 739 diferentes productos habilitados para ser consumidos en el mercado peruano. El portafolio de productos que maneja las principales empresas del sector es el siguiente:



Tabla 35: Portafolio de Productos de Gloria, 2003.

SEGMENTO NOMBRE COMERCIAL LECHE CONDENSADA

LECHE CONDENSADA AZUCARADA "GLORIA". En tarro hojalata de 397 grs. LECHE EN POLVO ENTERA INSTANTANEA "PURA VIDA", en bolsas y sachets de papel y trilaminado de 25 kgs; 50, 75, 100, 120 y 150 grs LECHE ENTERA EN POLVO "GLORIA". En bolsa papel extensible de 25 kg. LECHE ENTERA EN POLVO "PURA VIDA". En bolsa papel kraft de 25 kg. y sachet trilaminado de 120 gr.

LECHE EN POLVO

LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA "PURA VIDA", en bolsa trilaminado con capas de aluminio de 120 y 140 gr. CHOCOLATADA "CHICOLAC". En bolsa polietileno de 170 ml. y 800 ml. LECHE EVAPORADA ENTERA "ANCHOR". En tarro hojalata de 390 gr. Y 170 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "BELLA HOLANDESA". Envase hojalata electrolitica de 170 y 410 g. LECHE EVAPORADA ENTERA "BONGU". En tarro hojalata de 170 gr. y 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "CARDINAL CREAM", en envases de hojalata de 410 y 170 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "DELTA". En tarro hojalata de 170 gr. y 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "EL ESTABLO". En tarro hojalata de 410 gr. y 170 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "GRACE". En tarro hojalata de 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "LA PUREZA". En lata hojalata de 170 gr. y 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "LUMALAC". En tarro hojalata de 170 g. y 410 g. LECHE EVAPORADA ENTERA "TINA". En tarro hojalata de 170 gr. y 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA UHT "PURA VIDA". Envase caja tetrabrik de 410 g. (385 ml), y bolsa polietileno de 170 y 410 g.


LECHE EVAPORADA SEMI-DESCREMADA (LIGHT) "BELLA HOLANDESA". Envase hojalata electrolitica de 415 g. LECHE CON OMEGA 3UHT "GLORIA". Envase caja cartón tetrabrik, con cubierta interna plastificada multilaminar de 1 Lt. LECHE DESCREMADA UHT "BONLE", en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml, 250 g, 1 lt. LECHE FRESCA DESCREMADA "ARO". En caja cartón tetrapak 1 lt. LECHE FRESCA DESCREMADA UHT "DAISY CREST": En caja cartón tetrabrik de 1 lt. LECHE FRESCA ENTERA "ARO". En caja cartón tetrabrik de 1 lt.

LECHE FLUIDA UHT

LECHE FRESCA ENTERA "LUMALAC": En caja cartón tetrabrik de 1 lt.



SEGMENTO NOMBRE COMERCIAL LECHE FRESCA ENTERA UHT "BONLE", en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml, 250 g, 1 lt. LECHE NATURAL "PURA VIDA". En bolsa polietileno de 250 ml., 800 ml., 946 ml. y 1 lt. LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA UHT "BONLE", en caja de cartòn tetrabrik de 250 ml, 250 g, 1 lt.

LECHE SABOR CHOCOLATE "PURA VIDA". En bolsa polietileno trilaminada de 170 ml. y 800 ml.

LECHE SABORIZADA A PLATANO UHT "PURA VIDA". En bolsa polietileno de 250 ml. y 250 grs.

LECHE SABORIZADA A VAINILLA UHT "PURA VIDA". En bolsa polietileno de 250 ml.

MANTEQUILLA MANTEQUILLA CON SAL "GLORIA", en cajas y bolsas de cartón y polietileno papel aluminio de 3, 5, 6, 10 y 25 kgs YOGURT FRUTADO LIGHT, SABOR FRESA "GLORIA", vasos de poliestireno de 120, 140 y 180 ml

PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS

YOGURT SABOR NATURAL LIGHT "GLORIA", vasos de poliestireno de 140, 150 y 180 ml LECHE EVAPORADA CRECIMIENTO "GLORIA". En tarro hojalata de 170 grs. y 410 grs.

PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos)

LECHE EVAPORADA MODIFICADA "PURA VIDA". En bolsa de polietileno de 170 gr. y tarros de hojalata de 410 gr. QUESO CHEDDAR "BONLE". En bolsa/molde polietileno y papel poligrasa de 0.5 kg., 2 kg., 2.1 kg., 2.2 kg., 2.3 kg., 2.4 kg., 2.5 kg. (bolsa termoencogible) y bolsa de 140 gr. QUESO CHEDDAR "BONLE". Envase plástico, moldes de 8 kg. , piezas de 500 g., y piezas laminados de 200 g. envasados al vacío. QUESO DANBO "BELL'S", en bolsa de polietileno moldes de 2, 2.2, 2.4 y 2.5 kg, tajadas de 120, 140, 150, 220, 240 y 250 gr. QUESO DANBO "BELL'S", en bolsas cryovac termoencogible, tipo bk moldes de 2 a 2.5 kg QUESO DANBO "BONLE". En bolsa polietileno cryovac termoencogibles tipo BK de 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 kg. QUESO EDAM "BELL'S", en bolsa de polietileno moldes de 2, 2.2, 2.4 y 2.5 kg, tajadas de 120, 140, 150, 200, 240 y 250 gr. QUESO EDAM "BELL'S", en bolsas cryovac termocontraible tipo BK moldes de 2.2 kg QUESO EDAM "BONLE". En bolsa polietileno y papel poligrasa moldes de 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 kg.; tajadas de 160 gr., 200 gr., 1 kg., 2 kg. y bolsa cryovac termoencogible. tipo BK. QUESO FUNDIDO EN BARRA "BONLE". En bolsa polietileno, papel poligrasa moldes de 1 kg., 2 kg. y tajadas de 140 gr., 200 gr., 250 gr. QUESO FUNDIDO PASTEURIZADO "BONLE". En bolsa polietileno de 1 y 2 kg.

QUESOS

QUESO FUNDIDO UNTABLE (JAMON, TOCINO, SUIZO y NATURAL) "BONLE". En vasito polipropileno de 250 g.



SEGMENTO NOMBRE COMERCIAL QUESO FUNDIDO UNTABLE CON JAMON "BONLE". En pote plástico polipropileno de 250 gr., 225 gr., 200 gr. QUESO FUNDIDO UNTABLE CON TOCINO "BONLE". En pote plástico polipropileno de 250 gr., 225 gr. y 200 gr. QUESO FUNDIDO UNTABLE NATURAL "BONLE". En pote plástico polipropileno de 250 gr., 225 gr. y 200 gr. QUESO GOUDA "BELL'S", en bolsa de polietileno moldes de 2, 2.2 y 2.5 kg, tajadas de 120, 140, 150, 200, 240 y 250 gr. QUESO GOUDA "BELL'S", en bolsas cryovac termoencogible trilaminada, tipo bk entre 2 a 2.5 kg QUESO GOUDA "BONLE". En bolsa polietileno y papel poligrasa bolsa cryovac en molde rectangulares de 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 kg., molde circulares de 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0 kg. QUESO LIGHT "BONLE". Envase plástico, moldes de 500 g. y porciones de 200 g. envasados al vacío.

QUESO MONTAÑEZ SUIZO "BONLE". Envase plástico, moldes de 2.2 kg. y piezas de 200, 250 g. QUESO MOZARELLA "BELL'S", en bolsas de polietileno de 250 g, moldes de 2 kg QUESO MOZZARELLA "BELL'S", en bolsa de polietileno moldes de 2, 2.2 y 2.5 kg, tajadas de 120, 140, 150, 200, 240 y 250 gr. QUESO MOZZARELLA "BONLE". En bolsa polietileno, bolsa cryovac termoencogible tipo BK moldes de 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 kg. y bolitas de 140 gr., 240 gr., 250 gr., 260 gr. QUESO PARMESANO "BON LE" En bolsa cryovac de 20 kg., 10 kg., 08 kg. y 05 kg. QUESO PARMESANO "BON LE", en bolsa de plástico de 5, 7 y 10 kgs QUESO PARMESANO "BON LÉ". Molde envuelto en plástico polivinilo de 02 kg QUESO PARMESANO ENTERO Y RELLENO "BONLE". En bolsa polietileno molde de 6 kg. aprox. recubierto con acetato de aluminio y sachets trilaminado de poliester-aluminio y polietileno de 40 gr.

QUESO SUIZO "BONLE". En bolsa/molde polietileno y papel poligrasa de 0.5 kg., 2 kg., 2.1 kg., 2.2 kg., 2.3 kg., 2.4 kg., 2.5 kg. (bolsa termoencogible); bolsa por 140 gr.

FUENTE: DIGESA, 2002 Elaboracion: Grupo Consultor



Gráfico 41: Leche Evaporada Gloria, 2003.

Gráfico 42: Yogurt Gloria, 2003.

Descripcion del producto

Elaboración: Grupo ConsultorFuente: Revista Santa Isabel

Leche Evaporada Gloria


Yogurt Gloria




Gráfico 43: Yogurt Batti Mix Gloria, 2003.

Gráfico 44: Yogurt Frutado Gloria, 2003.


Yogurt Batti Mix Gloria x 125 gr.

Revista : Santa IsabelElaboración: Grupo Consultor

Fuente: Revista Santa IsabelElaboración: Grupo Consultor


Yogurt Frutado Gloria, Sabores Surtidos vs. X 140

cc.



Tabla 36: Portafolio de Productos de Nestle, 2002.

TIPO NOMBRE COMERCIAL LECHE EVAPORADA ENTERA "MILKITO". En envase tetra de 410 grs. LECHE EVAPORADA ENTERA "MILKITO". En envase tetra pack de 200 ml., 375 ml. y 1 lt. LECHE EVAPORADA HIERRO "MILKITO". En envase tetra pak de 205 gr. y 410 gr. LECHE EVAPORADA LIGHT "MILKITO". En tetra pak de 205 gr., 410 gr. LECHE EVAPORADA MAMA "MILKITO". En cartón plástico aluminio tetra pack de 205 grs. y 410 grs. LECHE EVAPORADA OMEGA "MILKITO". En envase tetra pak de 205 gr., y 410 gr. LECHE EVAPORADA SUPER LIGHT "MILKITO": En tetra pak de 205 gr., 410 gr. LECHE EVAPORADA SUPERCALCIO "MILKITO". En envase tetra pak de 205 gr. y 410 gr. LECHE FRESCA CHOCOLATADA "MILKITO". Envase tetra pak de 1 lt. LECHE FRESCA DESCREMADA "MILKITO". Envase tetra pak de 1 lt. LECHE FRESCA ENTERA "MILKITO". Envase tetra pak de 1 lt. LECHE FRESCA MAMA "MILKITO". En cartón plástico aluminio tetra pack de 1 lt. LECHE FRESCA OMEGA "MILKITO". En tetra pak, cartón, plástico y aluminio de 01 lt.


LECHE FRESCA SEMIDESCREMADA "MILKITO". Envase tetra pak de 1 lt. LECHE EVAPORADA CON CEREAL "MILKITO". En tetra pak de 210 gr., 415 gr.

LECHE FLUIDA UHT

LECHE FRESCA ULTRA PASTEURIZADA VITAMINIZADA "MILKITO". En envase tetra pak (cartón laminado) de 250 gr., 375 ml. y 1 lt. YOGURT BATIDITO DE CHICLE GLOBO, CHICHA MORADA, FRAMBUESA, VAINILLA, DURAZNO, FRESA, TUTI FRUTI, VAINILLA "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. YOGURT BATIDO LIGHT NATURAL, DURAZNO, FRESA "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. YOGURT BEBIBLE "BELL'S" SABOR FRESA Y DURAZNO. Envase botella plástico de 200 ml., y 1 lt. YOGURT BEBIBLE LIGHT DURAZNO "MILKITO". En botella plástico de 200 ml. y 1 lt. YOGURT BEBIBLE LIGHT FRESA "MILKITO". En botella plástico de 200 ml. y 1 lt. YOGURT BEBIBLE LIGHT NATURAL "MILKITO". En botella plástico de 200 ml. y 1 lt. YOGURT BEBIBLE LIGHT VAINILLA "MILKITO". En botella plástico de 200 ml. y 1 lt.

PRODUCTOS LACTEOS

FERMENTADOS O ACIDIFICADOS

YOGURT BEBIBLE MANZANA "MILKITO". En botella plástico de 1 lt.



TIPO NOMBRE COMERCIAL YOGURT FRUTADO DURAZNO EN TROZOS "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 grs.

YOGURT FRUTADO FRESA EN TROZOS "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. LECHE EVAPORADA DESARROLLO "MILKITO". En cartón plástico aluminio tetra pack de 205 grs. y 410 grs.

PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y

caseinatos)

LECHE FRESCA CON CEREAL "MILKITO". En tetra pak, cartón, plástico y aluminio de 01 lt.

LECHE FRESCA DESARROLLO "MILKITO". En cartón plástico aluminio tetra pack de 1 lt.




Tabla 37: Portafolio de Productos de Laive, 2002.

TIPO NOMBRE COMERCIAL LECHE CONDENSADA NATURAL "LAIVE". En bolsa plástica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200, 250, 300, 400, 500 y 1000 grs. LECHE CONDENSADA SABOR ARROZ CON LECHE "LAIVE". En bolsa plástica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200, 250, 300, 400, 500 y 1000 grs. LECHE CONDENSADA SABOR CHOCOLATE "LAIVE". En bolsa plástica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200, 250, 300, 400, 500 y 1000 grs. LECHE CONDENSADA SABOR FRESA "LAIVE". En bolsa plástica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200, 250, 300, 400, 500 y 1000 grs. LECHE CONDENSADA SABOR LUCUMA "LAIVE". En bolsa plástica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200, 250, 300, 400, 500 y 1000 grs.

LECHE CONDENSADA

LECHE CONDENSADA SABOR PYE DE LIMON "LAIVE". En bolsa plástica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200, 250, 300, 400, 500 y 1000 grs.


LECHE OMEGA PLUS "LAIVE". En cajas de cartón tetra pak de 200 cc, 500 cc, 1,0 lt. y bolsas de plástico de 800 cc, 946 cc. LECHE CHOCOLATADA "LAIVE". En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100, 150, 170, 180, 200, 210, 220, 230, 250, 260, 280, 300, 310, 320, 330, 350, 380, 400, 420, 450, 480, 500, 530, 550, 580, 600, 630, 650, 680, 700, 730, 750, 780, 800, 830, 850, 880, LECHE ENTERA "LAIVE". En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100, 150, 170, 180, 200, 210, 220, 230, 250, 260, 280, 300, 310, 320, 330, 350, 380, 400, 420, 450, 480, 500, 530, 550, 580, 600, 630, 650, 680, 700, 730, 750, 780, 800, 830, 850, 880, 900,

LECHE FLUIDA UHT

LECHE SEMIDESCREMADA CON CALCIO Y VITAMINAS A, C, D y E "LAIVE". En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100, 150, 170, 180, 200, 210, 220, 230, 250, 260, 280, 300, 310, 320, 330, 350, 380, 400, 420, 450, 480, 500, 530, 550, 580, 600, 630, 650, 680, 70 CREMA DE LECHE "LAIVE". Envase tetra pak de 200, 500 y 1000 cc. MANTEQUILLA ARTESANAL "LA PREFERIDA", barras en laminado de aluminio de 8, 10, 12, 14, 16, 20, 80, 100, 114, 120, 200, 227 y 454 gr, cajas de cartòn /bolsa plàstica de 4, 5, 6 y 8 kg.

MANTEQUILLA

MANTEQUILLA PASTEURIZADA SIN SAL "LAIVE", en barras en laminado de aluminio de 114, 170, 180, 190, 200, 227 y 454 gr., cajas de cartòn/bolsa plàstica de 4, 5, 6, 8, 12 y 24 kg

PRODUCTOS LACTEOS


YOGURT "LAIVE" SABORES: DURAZNO Y PIÑA, en vaso de plàstico de 50 a 1200 cc, bolsa de plàstico de 50 a 1200 gr., cc y ml, 1.5 y 1.9 lt, botella de plàstico de 50 a 1200 cc y ml, caja de cartòn de 50 a 990 cc y ml, 1000 y 1200 cc y 1.0 y 1.2 lt.



TIPO NOMBRE COMERCIAL YOGURT FRUTADO SABOR FRESA "LAIVE". En vaso plástico

de 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 190, 200, 400, 500 y 1000 ml., bolsa plástico de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 1000 y 1200 ml., botella plástico de 50, 100, 110, 120, 130, 14 QUESO CREEAM CHEESE "LAIVE", en caja de cartòn que contiene barra en papel aluminio de 227 gr. QUESO CREEAM CHEESE 33% "LAIVE", en caja de cartòn que contiene barra en papel aluminio de 227 gr.

QUESOS QUESO FRESCO LIGHT "SBELT". Bolsa plástica de 200, 300, 500, 600 y 800 g; 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2 y 2.2 kg QUESO FUNDIDO "LAIVE". Bolsa plástica de 230 g; 1, 2 kg QUESO MANTECOSO "LAIVE". En bolsa plástica de 100, 120, 140, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 340, 350, 360, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 g., 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,7 y 2,0 kg., venta al peso. QUESO MOZZARELLA LIGHT "SBELT". En bolsa plástica de 100, 120, 140, 180, 200, 220, 240, 260 g., 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,7 - 2,0 - 2,2 Y 2,5 kg., venta al peso., bolsa plástica / Mozzarella rallada de 200, 250, 300, 500 g., 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 kg., venta al

QUESO PASTEURIZADO EN TAJADAS "LAIVE", en bolsa de plàstico de 8, 12 y 16 tajadas de 170, 227 y 302 gr. c/u.


Gráfico 45: Leche Descremada Laive, 2003.



Leche Descremada Laive Sbelt antes S/. 2,75 ahora

S/. 2,69



Gráfico 46: Queso Fundido Laive, 2003

Gráfico 47: Queso Mozzarela Sbelt Laive, 2003.



Queso Fundido Laive pq. X 170 gr antes S/. 5,90

ahora S/. 4,90



Gráfico 48: Queso Freso Laive, 2003.



Queso Mozzarela Sbelt Laive 250 g de s/. 7,50 a

S/. 5,90.

Fuente: Revista E. Wong



Queso Fresco Laive x 100 gr. Antes S/. 1,61 ahora

S/. 1,35

Fuente: Revista Santa Isabel



Gráfico 49: Queso Majes Laive, 2003.

Gráfico 50: Queso Mozzarela Laive, 2003.


Queso Majes Laive x 100 gr. Antes S/. 2,39 ahora S/.

1,85




Queso Mozzarela Laive pq x 250 gr. Antes S/. 6,75

ahora S/. 5,99




Gráfico 51: Queso Parmesano Rallado, 2003.

Tabla 38: Portafolio de Productos de Estancias Ganaderas, 2002.

TIPO NOMBRE COMERCIAL LECHE LIGHT "COLMENA". En bolsa polietileno de 800 ml.

LECHE FLUIDA UHT LECHE UTH "VIGOR". Envase bolsa polietileno de 946 ml. YOGURT BEBIBLE NATURAL "YOLEIT". Envase botella

polietileno de 200, 500 ml., 1 lt., galonera de 1.9 lt. YOGURT BEBIBLE PIÑA "YOLEIT". Envase botella polietileno

de 200, 500 ml., 1 lt., galonera de 1.9 lt. YOGURT BEBIBLE SABOR A DURAZNO, FRESA "YOLEIT". Envase bolsa polietileno (sachett) de 100, 110, 250 y 700 ml. YOGURT BEBIBLE SABOR A DURAZNO, FRESA "YOLEIT". Envase bolsa polietileno, sachett de 100, 110, 250 y 700 ml. YOGURT BEBIBLE VAINILLA FRANCESA "YOLEIT". Envase

botella polietileno de 200, 500 ml., 1 lt., galonera de 1.9 lt. PRODUCTOS

LACTEOS FERMENTADOS O

ACIDIFICADOS YOGURT MIX SABOR A VAINILLA, FRESA "YOLEIT". Envasado

en vaso poliestireno de 100, 120, 155 y 200 g. Fuente: DIGESA, 2002 Elaboracion: Grupo Consultor


Queso Parmesano Rallado Laive bolsa x 35 gr. Antes

S/. 2,95 ahora S/. 2,30




Tabla 39: Portafolio de Productos de Supemsa (Otto Kuntz), 2002.

TIPO NOMBRE COMERCIAL CREAM CHEESE "ELLE & VIRE". Envase al vacío polipropileno, caja cartón

de 2 kg. QUESO BRESSE BLEU "BRESSE BLEU". En etiqueta papel aluminio / papel

de 2.4 kg. aprox. y papel aluminio/envase cartón de 150 gr. X unid. QUESO CAPRICE DES DIEUX PM "CAPRICE DES DIEUX". En envase papel

laminado /caja de cartón de 125 gr. y 200 gr. QUESO CHAMOIS D'OR. Envoltura polietileno, moldes de 2.45 kg., caja

polietilen + cartón de 200 g. QUESO CHAUMES "CHAUMES". En papel mousselina / plástico vinyl de 2

kg. aprox. y papel mousselina / base cartón de 200 gr. QUESO CHAVROUX "CHAVROUX". En pote plástico de 150 gr.

QUESO COEUR DE LION BRIE "COEUR DE LION". En papel película celulosica entrepegada con papel parafinado de 3 kg. aprox.

QUESO COEUR DE LION CAMEMBERT "COEUR DE LION". En papel película celulosica pegada al papel kraft/madera de 250 gr.

QUESO COEUR DE LION POINTE DE BRI "COEUR DE LION". En papel aluminio de 200 gr. Porción

QUESO DE CABRA. "ADARGA DE ORO", en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg

QUESO FUNDIDO SABOR GOUDA, CHEDDAR, EMMENTAL "WELCOME", envase de polipropileno al vacìo de 200 gr.(lonjas)

QUESO FUNDIDO SABOR NATURAL "WELCOME", envase primario envoltura de aluminio, secundario caja de cartòn 140 gr. (porciones),

envase de polipropileno al vacìo de 200 gr.(lonjas) QUESO LE TRUFFIER "TRUFFIER". En papel seda / acetato de vinyl de 2.6

kg. aprox. QUESO MANCHEGO DE D.O. "MANCHA REAL", en envase de polipropileno

envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MADURADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

"ADARGA DE ORO", en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg

QUESO MEZCLA MADURADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA "MANCHA REAL", en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g, 1

y 3 kg QUESO MEZCLA MEDIA CURACION "ADARGA DE ORO", en envase de

polipropileno envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg QUESO MEZCLA OREADO "ADARGA DE ORO", en envase de polipropileno

envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg QUESO PROCESADO POLENGUINHO "POLENGUINHO". En envase

aluminio de 0.020 gr. y envase de cartón de 4 unid. x 0.020 gr. QUESO RAMBOL CRIN (NUECES) "RAMBOL". En papel aluminio de 2 kg. y

papel aluminio/envase plástico de 140 gr. QUESO RAMBOL FBH (FINAS HIERBAS) "RAMBOL". En papel

aluminio/cera de 1.8 gr. aprox. QUESO RAMBOL FBS SAUMON (SALMON) "RAMBOL". En papel aluminio /

cera de 1.8 kg. aprox.

QUESOS

QUESO SAINT AGUR "SAINT AGUR". En envase aluminio de 2.3 kg. aprox. y aluminio envase plástico poliester de 125 gr.



TIPO NOMBRE COMERCIAL QUESO SAINT ALBRAY "SAINT ALBRAY". En etiqueta aluminio/círculo

centro plástico/film vinyl de 2.1 kg. aprox. y plástico vinyl/base cartón de 200 gr.

Fuente: DIGESA, 2002 Elaboracion: Grupo Consultor

Tabla 40: Portafolio de Productos de Braedt, 2002.

TIPO NOMBRE COMERCIAL


LECHE DESCREMADA ESTERILIZADA UAT "SANCOR". Envase caja, laminado multicapas de papel, aluminio y polietileno de 1 lt. YOGURT BEBIBLE DIETETICO DESCREMADO DE VALOR CALORICO REDUCIDO FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E SABOR VAINILLA "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 1 lt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO "YOG'S-SANCOR" SABORES: DURAZNO, FRUTILLA, en botella de polietileno de 0.250 y 1 lt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE BANANA FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 0.380 lt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE DURAZNO FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 0.380 lt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE FRUTILLA FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 0.380 lt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E SABOR VAINILLA "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 0.250 y 1 lt. YOGURT BEBIBLE PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE DURAZNO FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 1 lt. YOGURT BEBIBLE PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE FRUTILLA FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 1 lt.

PRODUCTOS LACTEOS


YOGURT DIETETICO DESCREMADO DE VALOR CALORICO REDUCIDO FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E SABORES: VAINILLA, FRUTILLA "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 1 lt. QUESO CHEDDAR "SANCOR". Envase al vacío en bolsas termocontraibles de 230, 250, 500 g., 5.0, 5.5, 11.0 y 20.0 kg. QUESO REQUESON CREMOSO UAT "SANCOR". Envase vaso vidrio de 250 g.

QUESOS QUESO REQUESON LIGHT "SANCOR". En vaso vidrio de 250 g.

Fuente: DIGESA, 2002




Gráfico 52: Queso Mozzarela Sancor, 2003.

Gráfico 53: Queso Azul Sancor, 2003.


Queso Mozzarela Sancor x 100 gr. Antes S/. 1,99

ahora S/. 1,93




Registro fotográfico de los productos ofrecidos

Gráfico 54: Leche Achocolatada Vigor, 2003.



Queso Azul Sancor x 100 gr. Antes S/. 5,99 ahora S/.

5,49




Leche Achocolatada Vigor bolsa x 800 ml antes S/.

1,50 ahora S/. 1,20



Gráfico 55: Leche Evaporada Ideal, 2003.


Leche Evaporada Ideal




Gráfico 56: Leche Fresca Denlac, 2003.

Gráfico 57: Leche Fresca La Preferida, 2003.



Leche Fresca Denlac bt x 1 lt.



Leche Fresca La Preferida antes S/. 1,60 ahora S/.

1,55



Gráfico 58: Leche Achocolatada Pura Vida, 2003.

Gráfico 59: Mantequilla Artesanal La Preferida, 2003.


Leche Achocolatada Pura Vida antes S/. 1,50 ahora

S/. 1,40




Mantequilla artesanal La Preferida antes S/3,80

ahora S/3,20



Gráfico 60: Mantequilla Cajamarca, 2003.

Gráfico 61: Yogurt Frutado Yogumisti, 2003.



Mantequilla de Cajamarca Natté, cja x 200 gr.



Yogurt Frutado Yogumisti antes S/. 4,95 ahora S/,

4,10



Gráfico 62: Yogurt Yo Most, 2003.

Gráfico 63: Queso Edam Bell´s, 2003.



Yogurt YoMost antes S/. 4,00 ahora S/. 3,90


Queso Edam Bell´s x 100 gr antes S/. 1,86 ahora S/.

1,75




Gráfico 64: Queso Edam Holandés, 2003.

Gráfico 65: Queso Freso Bonlé, 2003.



Queso Edam Holandés Campesina x 100 gr. Antes

S/. 2,18 ahora S/. 1,99


Queso Fresco Bonlé de S/. 13,90 a S/. 11,30

Fuente: Revista E. WongElaboración: Grupo Consultor



CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION

• Mercado donde la distribución tradicional tiene el 80% del total de la distribución.

• Las empresas trabajan con oficinas propias en los principales centros de distribución y tiene una red de distribuidores exclusivos que se especializan por territorio y tipo de cliente.

• Incipiente poder de negociación de los supermercados. En la medida que el consumidor se desplace de el lugar de compra tradicional a la gran superficie.

Para comprender cómo es la distribución en el mercado peruano se realizará una breve descripción de los canales de comercialización en general, haciendo énfasis en los utilizados por los productos de consumo masivo, para así concluir con la comercialización especifica para el sector de golosinas.

Sistemas de Comercialización

Como se observó en la descripción de la demanda, para realizar una estrategia de comercialización a nivel nacional es importante tener en cuenta la desigualdad en el desarrollo del país. Bajo este aspecto se tiene una región desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades y comprende el centro-periferia (Lima y Callao); una región compuesta por un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como polos de desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos, Huancayo, Tacna y Arequipa; y por último, el resto del país que gira en torno a las dos anteriores. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercialización, como son el de la región Centro-periferia, la macro región norte, macro región oriente, macro región centro y la macro región sur. Macro región Centro Periferia La macro región centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es el principal polo de desarrollo, siendo el foco político y financiero de este país.



El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancías provenientes del extranjero a Perú, la producción realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artículos de mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior. La centralización económica, política y financiera se ubica en los distritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismo tiempo una concentración de la población, de productos y de servicios comercializados en Perú, ofreciendo gran diversidad y variedad en los mismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco, Junín, Huancavelica, Ica, Huánco y Ancash. La integración territorial de Lima con las demás regiones del país se efectúa por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une al norte con el sur del país conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con el oeste y permite la conexión de la sierra con la selva; y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez, los cuales son las conexiones internacionales, resaltando que la comunicación por cada una de las vías se realiza a través de esta ciudad. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la línea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao, en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru, donde adicionalmente a su alrededor hay concentración de viviendas y comercio. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste y sur este son consideradas como el “market” lo cual influye considerablemente en la distribución y comercialización de productos de consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza y uso personal, mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que esta segmentación esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercialización que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas.



Tabla 41: Distribución geográfica de la actividad comercial, 2002.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

DENOMINACION COMERCIAL ZONA DITRITO

PARTICIPACION28 COMERCIAL

(%)

Cono NorteCarabayllo, Comas, Independencia, los Olivos y San Martín de Porres

20.1

Cono EsteAte, El Agustino, San Juan de

Lurigancho, Santa Anita 16.9 MERCADO DE

CONOS

Cono SurSan Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo

12.6

Centro Breña, Cercado, La Victoria, Rimac,

San Luis 24.4

Sur Oeste

Barranco, Jesus Maria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre,

San Isidro, San Miguel, Surquillo 13.2 MARKET

Suer EsteLa Molina, San Borja, Santiago de

Surco, Chorrillos 5.1

CALLAO Callao

Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla

7.6

Fuente: Apoyo Opinión y Mercadeo, 2002

El consumo de las zonas están directamente ligados con los niveles de ingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en términos de valor29. Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansión y consolidación dentro del ambiente limeño, pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del país a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. La antigua concepción del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de más posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercialización que capturen a consumidores de segmentos más bajos y que de alguna manera se podría considerar que están sin atender.

28 INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Número de establecimientos en Lima 29 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana, Noviembre 2002



La zonas comerciales más importantes en cada uno de los conos se hará haciendo referencia a las principales vías comerciales y la concentración del tipo de establecimientos en dichas zonas. Cono Norte Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que se refiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes. Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial inaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la Av. Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual se pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark, establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc. Donalds, Burger King entre otros. Además del Royal Plaza

Tabla 42 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE

DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

Comas Av. Belaúnde conAv. Tupac Amaru

Grandes mayoristas, farmacias, restaurantes, otros comercios y servicios. Es una zona con un alto índice de delincuencia

Comas Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno

Los Olivos e Independencia

Av. Izaguirre con Panamericana Norte Y Av. LasPalmeras

Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Los Olivos), hipemercado Metro, Santa Isabel, Mc. Donalds, Centro Bancario, Mercado Covida, Otros comercios y servicios

Independencia y San Martín de Porres

Av. Tomás Vallecon Av. TupacAmaru yPanamericana Norte

Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central de Independencia,

San Martín de Porres y Rimac

Av. Habich con Av.Mendiola y Av.Tupac Amarú

Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia, Centros de Entretenimiento (Casinos y discotecas)

San Martín de Porres y Rimac Av. Caqueta Mercado de Caquetá, galerías, restaurantes y

otros Fuente : APOYO CONSULTORIA



El mercado de Caqueta (iniciativa del Grupo Romero) se ha constituido como la alternativa mayorista de Víveres y Abarrotes, tanto para los habitantes como para los bodegueros de la zona. Allí se encuentran precios entre un 20% y un 30% más económicos que en los supermercados y a niveles competitivos de grandes distribuidores mayoristas. Cono Este Además de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle, Teckno, Corporación Gráfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. La actividad comercial de los supermercados en esta zona se inició en 1998, lo que significa que los canales tradicionales están siendo desplazados como consecuencia del manejo de economías de escala y sistemas logísticos más eficientes, lo cual se traduce en precios mas bajos y mejores productos. Los establecimientos presentan esta situación son Santa Isabel e Hipermercados Metro.

Tabla 43 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE

DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

San Juan de Lurigancho

Av. Los Proceres de laIndependencia con av.Los Jardines

Hipermercado Metro, Mc. Donalds, Restaurantes, Farmacias, Comercio Ambulatorio, otros

San Juan de Lurigancho y el Agustino

Av. Mariátegui entre laVía Evitamiento y Av.Gran Chimu

Tiendas de artefactos, restaurantes, centro bancario, almacenes, ferreterías, otros

Santa Anita y Ate

Av. Los Frutales yCarretera Central Centro bancario

Ate Carretera Central

Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central de Independencia,

Ate Carretera Central Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia, Centros de Entretenimiento (Casinos y discotecas)

Fuente : APOYO CONSULTORIA



Cono Sur El Cono Sur, una de las áreas más importantes es el distrito de Villa El Salvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeños principalmente en los rubros de la carpintería, el cual participa con el 29.8%, metalmecánica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%, fundición, 4.1% y los sectores de alimentos, molinería, plásticos, productos de papel y productos químicos participan con aproximadamente el 3.4%30.

Tabla 44 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur.

Fuente : APOYO CONSULTORIA El Market Esta zona comercial llamada también Lima tradicional se destaca por su alta influencia política, económica y financiera, en la que se encuentran ubicados la mayor proporción de supermercados, hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento,

30 www.pivesweb.com.pe

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR

DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

San Juan de Miraflores

Av. De los Héroes con av. San Juan

Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de productos de consumo masivo, vestido, calzado), farmacias, restaurantes, pequeñas galerías, centro bancario, otros

Villa María Del Triunfo Av. Mariátegui Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreterías,

pequeños locales comerciales

Villa María del Triunfo

Av. Pierola con av. Villa María

Centro bancario, centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Villa María)

Villa El Salvador

Entre la Av. Separadora Industrial y av. Pachacutec

Parque Industrial Villa El Salvador (venta de muebles, vestido, calzado, alimentos, etc.

Villa El Salvador

Av. Velasco con av. Micaela Bastidas

Venta de electrodomésticos, mercados, centro bancario, otros



tiendas por departamento, especializadas, entre otras como restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento. Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la población con ingresos altos y medios. Además es la ubicación preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas, show rooms y centros de distribución y abastecimiento.

Tabla 45 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicional.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL

DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

La Victoria

Av. Parinacochas y av. San Pablo Av. Mexico av. 28 de Julio

Centro de Gamarra (producción, comercialización, distribución de confecciones), Mercado Mayorista, Mercado Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 de Febrero, restaurantes, comercialización de autopartes, vidrio, madera, entre otros.

Miraflores y San Isidro

Av. Angamos av. Benavidez av. Javier Prado Paseo de la Republica av. Arequipa

Bancos, restaurantes, centros nocturnos, casinos, centros comerciales, cines, embajadas, consulados, entre otros.

Santiago de Surco

Av. Panamericana Sur, av. Santiago de Surco

Concentración de empresas, restaurantes, bodegas, entre otros

Lima Av. Abancay, av. Andahuaiylas y av. Ayacucho

Centro histórico, político, Mercado Central, Biblioteca, comercio de artículos relacionados con informática, centros de capacitación, comercio mayorista de artículos para el hogar, entre otros.

Elaboración: Grupo Consultor.



En Cercado de Lima existen los siguientes puntos especializados en la venta de golosinas al por mayor, donde se surten los ambulantes: Los propietarios paradita; Jirón Ayacucho (cuadras 7 y 8), el mercado central, el centro de venta ambulante de “Mesa Redonda” y “Polvos Azules”; y en Surco, “Polvos Rosados”.

Macro región Norte La macro región Norte, esta conformada por los departamentos de La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que son costa, sierra y selva representan el 15% de la extensión del territorio peruano En esta macroregión se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y eje económico, que muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros, agrícolas y agroindustriales; Piura cuya actividad se concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en conservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporciona derivados lácteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero y proveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudades influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor. Las comunicaciones con el exterior están basadas principalmente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayóvar en Piura, además de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash. La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro región se divide en dos; Por un lado se encuentra el área llamada centro histórico, rodeado por la Avenida España, y por el otro el resto de la ciudad o área periférica. En el centro histórico, el mercado de gamarra concentra una parte del comercio que se podría denominar suntuario, como prendas de vestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreterías. En el área periférica, el mercado mayor, el cual presenta una concentración en la distribución de abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos,



productos de aseo, artículos para el hogar, muebles y productos agrícolas. La comercialización de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa, o de distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo, Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chimú, Tableros Peruanos y Avícola del Norte, entre otras.

Tabla 46 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Trujillo.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO

ZONA DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

CENTRO Av. España, av. FranciscoPizarro, Gamarra

Zona Turística, política, comercial y bancaria, ferreterías, supermercados, Saga Flabella, mercado minorista de Gamarra, electrodomésticos muebles, ropa, calzado.

PERIFERIA Av. Tupac Amarú, av.América Sur, av. De losIncas, av. Sinchi Roca

Comercialización de autopartes, ferreterías, bodegas, restaurantes, zona empresarial.

Fuente : Cámara de Comercio de Trujillo

Macro región sur La macro región sur, por su parte, está compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Guari, conformada por los departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco, Apurímac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Mariátegui, con los departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro región produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio peruano y concentra el 23% de la población del país. Las regiones tienen escasa integración entre si. En Los Libertadores vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercanía con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de la región; sobretodo si se tiene en cuenta la situación de Huancavelica y Ayacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. En



Inca, Cusco es el espacio geográfico de mayor diversidad económica, ya que concentra gran parte del turismo del país, razón por la cual se convierte en un consumidor importante. De la región Mariátegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente en las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limítrofes con Chile y Bolivia. Finalmente, Arequipa es la ciudad más importante de la macro región, reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva convirtiéndose así en el centro de distribución de la región. La producción económica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia estas, y de estas ciudades intermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productos frutícolas agropecuarios; agrícolas y pecuarios desde Cusco, y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los días lunes y martes, a los cuales acuden pequeños comerciantes de toda la región para abastecerse. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la región, así como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. Así mismo, hay mercados constantes que son abiertamente conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado Avelino Cáceres), en los cuales se puede encontrar los productos de aseo personal y del hogar, menaje de hogar, electrodomésticos y abarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehículos, un centro de concentración de los materiales de construcción, de muebles y, finalmente, un parque industrial en donde se establecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima. La comercialización de productos en Arequipa se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa, Corporación de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibérica, Franky & Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Perú, Sacos del Sur, entre otros. Macro región Centro La macroregión centro esta conformada por la región Andrés Avelino Cáceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junín). En la extensión de su territorio abarca 106.404 kilómetros cuadrados y representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto. En esta región se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y Cerro Pasco. La ciudad más grande de la macroregión es Huancayo, centro y



eje económico, la cual muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Huánuco, que es centro comercial y de provisión de servicios públicos a nivel departamental; cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales, de servicios financieros y turísticos. Otras ciudades que ejercen cierta influencia son Tingo María, Tarma, Jauja y Satipo, ciudades comerciales y de servicios, La Merced, mayoritariamente comercial y, por último, La Oroya, ciudad de transformación industrial (minería). Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clásica: Huancayo, ubicado en el extremo sur de la macroregion genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional. En particular, existe influencia de dos polos comerciales: el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Huánuco. La región central se vincula con el resto del Perú a través de seis frentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamente usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicación: Huaraz y Oyón. En particular, a través de Oroya, llegan a la capital productos agrícolas y metales refinados, concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capital llegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales y otros.

Tabla 47 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión centro, 2002.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002.

EJE CORREDOR ECONOMICO

Huanuco

Tingo María-Huanuco Productos Agrícolas, café, cacao, frutas y vacunos Pachitea-Huánuco Caña de Azúcar, menestras, café y cacao, vacunos. Alto Marañon-Huánuco Productos Agrícolas, papa, hbas y otros.

Pasco Pozuzo-Pasco Café, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.

Fuente : MTCVC



Macro región Oriente La macro región oriente esta compuesta por los departamentos de Loreto, Ucayalí y San Martín. La extensión de su territorio abarca 522 mil kilómetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, y produce el 8% del producto interno bruto. Esta región presenta una escasa integración económica con el resto del territorio peruano, debido a su difícil acceso por la falta de infraestructura y la difícil topografía. La forma de comunicación en la región es vía marítima por los principales ríos. La ciudad más grande de la macro región es Iquitos con 399 mil habitantes, la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas, en la provincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudad principalmente turística y comercial, aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante para la región. Otras ciudades importantes dentro de la región son Tarapoto y Pucallpa. La primera se encuentra en San Martín y es un centro de distribución hacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda esta ubicada en Ucayali y su economía se soporta en la extracción de madera, por lo que allí se encuentran las principales empresas productoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera. Esta región presenta tres ejes importantes para su comercialización: Iquitos, como núcleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios, sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidad de productos transables por este escenario son los agrícolas, productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. Adicionalmente, dado el boom turístico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. La región oriente se comunica con el resto del Perú a través de tres vinculaciones económicas: vía aérea Lima-Iquitos, vía terrestre a través de la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas una por Chachapoyas y otra por Tingo; y vía marítima por el amazonas hacia Brasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso hay distribuidores especializados en la región.



Tabla 48 : Ubicación geográfica de los principales corredores económicos intraregionales de la macroregión oriente, 2002.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002.

EJE CORREDOR ECONOMICO

Iquitos

Caballococha-Pebas-Iquitos Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas Río Napo-Iquitos, Río Tiqre-Iquitos Artesanias y servicios diversos

Tarapoto

Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrícolas como arroz, café Productos agroindustriales e indusriales Yurimaguas-Tarapoto Café, cítricos, cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto Arroz, café, madera y vacunos

Pucallpa

Aguaytía-Pucallpa Frutas, madera e hidrocarburos Inuria-Pucallpa Madera, ganadería y artesanias Renepachea-Pucallpa Café, frutas y piscicultura

Fuente : MTCVC

Descripción de los canales de distribución y comercialización

La comercialización de productos en Perú se realiza por medio de diferentes canales, los más comunes son los puestos de mercado, las bodegas, los hipermercados y supermercados entre otros. La distribución de las ventas de productos de consumo masivo entre los diferentes canales, depende principalmente del Nivel Socio Económico del consumidor. Las clases más altas han cambiado sus preferencias en detrimento de las compras en bodegas, por las compras en supermercados, valorando el servicio y la comodidad de hacer las compras frecuentes en un mismo lugar. Por su parte, las clases más bajas, se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas. Ante estas preferencias, y teniendo en cuenta que más del 60% de la población peruana pertenece a los niveles socio económicos C, D y E, es muy importante la participación que tienen las ventas en los puestos de mercado, sobre el total del mercado detallista.



DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.

Bodegas21%

Otros5%

Puesto de Mercado51%

Hiper / Supermercado

23%Fuente: Apoyo, Opinion y Mercado, "Liderazgo en

productos no alimenticios", 2002Elaboración: Grupo Consultor

Según encuestas realizadas para el año 2002 en Perú31, el canal de distribución más frecuentemente visitado para realizar compras al por menor y de productos de consumo masivo por parte de los consumidores finales, son los puestos de mercado (51%). Esto es debido principalmente a los menores precios que estos establecimientos manejan, por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas y puestos pequeños, pero que por la pérdida del poder adquisitivo de la población en la crisis de finales de los noventa, se convirtieron en los mayores proveedores de abarrotes, alimentos y productos de consumo personal de consumidores, incluso de los niveles socio económicos más elevados. El segundo lugar en participación lo tienen los supermercados e hipermercados con un 23%, quienes han logrado captar mercado a través de la prestación de servicios de atención al cliente de alto valor agregado, han incrementado el número de establecimientos y muestran altos índices de crecimiento de las ventas; Su principal competencia son las bodegas, ubicadas en el tercer lugar con un 21% de participación.

Gráfico 66: Distribución del mercado, según frecuencia de compra en establecimientos, 2002.

31 MACROCONSULT. “REM SECTORIAL” – Agosto de 2002



Bodegas (Tiendas) Son establecimientos minoristas que se han caracterizado por ser los más numerosos de los canales de distribución (en Lima existen más de 60 mil bodegas de venta de productos en general)32, La evolución del número de establecimientos se debe a la solución económica que han llegado a significar para innumerable número de familias y personas ante las épocas de crisis. MERCADO CENTRAL – Calle Andahuaylas

Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos sin necesidad de receta médica, productos de limpieza doméstica como jabones y limpiadores, regalos útiles de escritorio, algunos alimentos preparados como dulces, jugos, heladería y panadería y otras mercancías destinadas principalmente al uso del hogar. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacional comercializa US$ 3,200 millones, aproximadamente, e involucra a más de medio millón de personas dedicadas a esta actividad.33 Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando este tipo de establecimientos, no solo en cuanto a tamaño, sino en inventario de productos para ofrecer al público; y dentro de lo cual en esto no sólo está incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario, congeladores y refrigeradores, que van de la mano con el desarrollo de la cadena de frío para productos como gaseosa, cerveza y helados. Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender al por menor, requerir una mínima inversión inicial, estar ubicado en cualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmente funcionan en la misma casa del propietario, quien lo atiende personalmente, y aunque poseen una dotación completa de productos básicos, la variedad de productos de una misma categoría es mínima.

32 INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 33 MACROCONSULT, “REM SECTORIAL 2002”



Tabla 49 : Población de Bodegas por Zona en Lima, 2000.

POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA ZONA CANTIDAD ZONA CANTIDAD

ZONA SUR ESTE 1502 CONO SUR OESTE 2310 La Molina 368 Barranco 163 San Borja 242 Jesus maría 233

Santiago Surco 892 Lince 246 ZONA SUR 12891 Magdalena 196 Chorrillos 2176 Miraflores 192

San Juan de Miraflores 3221 Pueblo Libre 235 Villa El Salvador 4128 San isidro 75

Villa Maria del Triunfo 3366 San Miguel 520 Surquillo 450

ZONA CENTRO 4728 ZONA ESTE 14629 Breña 433 Ate 4225

Cercado 1616 El Agustino 1523 La Victoria 1083 San Juan de Lurigancho 7460

Rimac 1239 Santa Anita 1401 San Luis 357

ZONA NORTE 17931 ZONA CALLAO 6174

Carabayllo 1695 Bellavista 401 Comas 4267 Callao 2969

Independencia 1668 Carmen de la Legua 285 Los Olivos 2933 La Perla 352

Puente Piedra 2166 La Punta 15 San martin de Porres 5202 Ventanilla 2152

TOTAL 60.165 Fuente: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000 Elaboración: Grupo Consultor

Mercados de Abastos Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes, conocido por tratarse del más antiguo canal de comercialización de productos alimenticios y para el hogar, los mercados de abastos se pueden clasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercados minoristas. En el caso de los primeros, su peso en la ciudad de Lima como centro de consumo es determinante para las decisiones de producción nacional, principalmente de alimentos, pues los precios formados en estos mercados son la principal referencia para los precios establecidos en el campo y en los establecimientos minoristas. Una de las principales funciones de este tipo de mercados, es la de servir como



intermediario entre los productores (de alimentos y de productos no ali-menticios) y los centros minoristas. Actualmente, en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka, Caqueta, Central y La Parada), los cuales presentan un cierto grado de especialización en la distribución de alimentos, concentrando la comercialización de los productos agrícolas perecederos. El Mercado Central, por su parte, ofrece una gran variedad de productos, siendo considerado como el más grande y más diverso debido a que en él se encuentran alimentos perecederos, no perecederos, artículos de cocina y de hogar, productos de aseo y cosméticos y muebles, entre otros. Asimismo, Lima cuenta actualmente con 549 mercados minoristas, que representan 11,093 puestos de mercado, los cuales llegan a todos los estratos socioeconómicos de la ciudad. En este sentido, los mercados Minka y La Parada, constituyen los principales centros de abastecimiento para este sector. Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callao son de tipo municipal, el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a cooperativas. Los márgenes de comercialización dependen principalmente de tipo de productos a comercializar, la calidad, la localización del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidores que asisten a estos lugares. En general, en la línea de abarrotes, los alimentos procesados varían desde un 6% para el caso de la leche en lata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente34. Inicialmente, el Mercado Central era reconocido por ser un canal mayorista que abastecía principalmente a bodegas y vendedores ambulantes, ofreciendo mercancía al por mayor pero en cantidades accesibles para los comerciantes pequeños y proporcionando algunas facilidades de pago, como cheques post-fechados o pago a plazos, según la naturaleza del cliente, la relación que se tuviera con este y su historial comercial. En la actualidad, el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro del mercado, permite que la gestión comercial se realice directamente en el punto de venta. Además no resulta rentable el tener una fuerza de ventas externa, puesto que han cambiado las condiciones comerciales con los clientes, siendo el cambió más importante la transformación que ha sufrido la composición de sus ventas, logrando las ventas al detal una participación del 35%. Este cambio se debe a una transformación en la cultura de compra del consumidor peruano a causa de la pérdida en el poder adquisitivo que lo

34 La Inversión en Perú 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002



obligó a buscar los precios más cómodos del mercado. En el mercado se encuentran precios especiales para compras al por mayor, y así mismo hay disponibilidad de todos los productos por unidades, incentivándose las compras al detal a través de promociones campañas publicitarias en el sector, por cuenta de las principales marcas del mercado. Hipermercados y supermercados

Los hipermercados y supermercados son establecimientos minoristas, que utilizan la forma de autoservicio y que proporcionan una gran variedad de productos (más de 60,000 variedades) de alimentación y artículos del hogar. Su estrategia es la de liderazgo en costos, orientándose a clientes que

buscan bajos precios sin sacrificar estándares de calidad. Se caracterizan por tener amplios espacios (más de 8,000m2) precios de venta generalmente inferiores a los supermercados, abastecimiento de bodegas principalmente en el rubro de abarrotes, elevado volumen de ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en puntos estratégicos y con el mismo formato. En 1992 existían nueve cadenas de supermercados que operaban en 72 locales, pero la recesión económica de finales de los noventa ocasionó su quiebra. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El líder nacional E. Wong, Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa Royal Ahold (el segundo operador de supermercados más grande del mundo) con los nombres de Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Después de esta crisis el número de establecimientos se redujo a 56, todos ubicados en Lima. Actualmente, a pesar de esta caída, el mejoramiento de condiciones económicas en los últimos años se está traduciendo en un crecimiento de la demanda interna y el número de supermercados ha registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002.



Gráfico 67: Evolución del numero de hiper/supermercados, 1992-2002.

EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERU, 2003

72

19

3035 37 38

4144

50

56

64

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Macroconsult, 2002Elaboración: Grupo Consultor

En los primeros años de funcionamiento, estos establecimientos concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la población debido a su mayor propensión a consumir; con el paso del tiempo y luego de la consolidación o fidelización de estos segmentos se dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores recursos de la población bajo el formato de hipermercados y supermercados con la utilización de menores precios al público. Actualmente, las tres cadenas que operan en el mercado han incrementado su presencia en los sectores de la población de más bajos ingresos, lo cual se puede observar por la ubicación de algunos de sus nuevos establecimientos. Cabe destacar que los locales se encuentran estratégicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con otros tipos de negocios como centros comerciales, restaurantes y cines o se ubican en distritos de alta densidad poblacional. Los hiper / supermercados en Perú hacen parte de un mercado en expansión, con excelentes perspectivas futuras, en las cuales se evidencia una tendencia de los consumidores a valorar aún más el servicio al cliente y la calidad. Así lo demuestra la tendencia creciente del número de este tipo de establecimientos en el Perú. Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se pueden encontrar tres grandes compañías, las cuales agrupan a los



principales y más conocidos centros de este tipo de comercialización, ellos son Royal Ahold, Corporación Wong y recientemente Saga Falabella.

Gráfico 68: Número de Establecimientos por Cadena, 2003.

Royal Adhold Perú : tiene el 32% del mercado peruano con 33 tiendas de autoservicio, 6 Plaza vea (hipermercado) el cual participa con un 1% del mercado de electrodomésticos, 20 Santa Isabel (supermercado), 1 San Jorge (supermercado) y 6 Minisol (tiendas de descuento). Cabe mencionar que en 2002 se inauguraron 5 hipermercados Plaza Vea y se readecuaron 14 tiendas Santa Isabel que demandaron una inversión de 45 millones de dólares, destacando

que en este mismo año la cadena facturó 262 millones de dólares empleando 5000 personas.

Santa Isabel – San Isidro

Elaboración propia

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, JUNIO 2003.

20

6 6

1

12

9

6

1

0

5

10

15

20

25

SantaIsabel

Plaza Vea Minisol San Jorge ewong HiperMetro

SuperMetro

Totus

Royal Ahold Corporación Wong Saga

Fuente:Supermercadoselaboración: Gropo Consultor



Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta cadena, es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores preferenciales de frutas y verduras, con el propósito de asegurar el abastecimiento de sus locales; y el hecho de mantener los precios constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles, que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los alimentos. Sin embargo, Adhold Perú ha tomado la decisión de salir del mercado y liquidar sus activos, vendiendo Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Una de las razones para la venta en Perú radica en que el mercado es pequeño pues US$ 262 millones es muy pequeño en comparación con sus operaciones de US$ 70.000 millones en todo el mundo. Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais, no se tiene claro quien esta interesado en invertir en Perú. Entre los posibles compradores se encuentran Carrefour, Walmart, Casino, Modelo continente, Saga Falabella, Wong, Ripley y SPCS. Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el corto plazo, cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal Adhold de sus operaciones en Latinoamérica. Es importante observar que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos, se presentaría un monopolio del 93% del total de los supermercados del Perú. Corporación Wong : Grupo líder en el sector con sus 9 Hipermercados Metro, 6 Supermercados Metro con el 4% del mercado de electrodomésticos y 12 supermercados E Wong, concentran el 67,7% del negocio de alimentos de los supermercados. Es la cadena que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y servicio prestado, mientras los supermercados como Metro se dirigen a los segmentos medios y bajos, los cuales participan con el 4% del mercado de electrodomésticos. La corporación Wong sería uno de los interesados por la compra de AdHold Perú. En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con respecto a mismo periodo del año anterior, impulsadas principalmente por la mayor facturación de los Super/Hiper mercados Metro de la

E.Wong San Isidro

Elaboración propia



Marina, Panamericana Norte, y el dinamismo de la tienda de Ovalo Gutierrez la cual fue remodelada y duplicó su área de servicio, aumentando la facturación en un 30%. En el futuro, dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se destacan el aumento de las áreas de estacionamiento y la instalación de 3 áreas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya están funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte. Esto demandara una inversión de 500 mil dólares.

Saga Falabella : En 2002 inauguró Tottus, en el centro comercial Mega Plaza. Facturando 883 millones de soles con un crecimiento del 15,9%, este se convirtió en el

primer Hipermercado de esta cadena. El segundo hipermercado Tottus se construirá en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tiene la intención de inaugurar cinco hipermercados Tottus, esta situación junto con la salida de Ahold Perú se convierte en una oportunidad para acelerar sus planes de expansión en el sector de alimentos.

Los supermercados son establecimientos que representan el punto de comercialización que genera la mayor utilidad y que realiza un mayor número de transacciones comerciales. Esta considerado como un establecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio y que trabaja principalmente con productos alimenticios y artículos del hogar. Su estrategia comercial reside en capturar al consumidor a través de un mejor servicio y mayor calidad, y en ofrecer una amplia gama de bienes y servicios en un solo lugar. La superficie de estos establecimientos puede oscilar entre los 2,000 y más de 3,000 metros cuadrados. Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones de capital, gozan de un mayor poder de negociación con los proveedores e industriales, un mayor volumen de ventas, ofrecen Precios competitivos, poseen eficientes cadenas logísticas de abastecimiento, tienen facilidades de pago (tarjetas de crédito y débito), la calidad en el servicio

Hipermercado TOTUS

Elaboración Propia



se mide en mayor seguridad e higiene que las que se presentan en bodegas y mercados minoristas, además de una menor interacción relativa con el cliente. En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadena de supermercados, los cuales tienen capital peruano y capital español de la reconocida cadena Preko. Los segmentos a los cuales se quiere llegar principalmente son los segmentos B, C y D; lo que conlleva a cubrir los segmentos populares de la población. Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura. En Junio inauguró tres locales ubicados en el Centro de Lima, Barranco y Lince; en julio se esperaba abrir cuatro locales más ubicados en Comas, San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte, esperando abrir un número de 20 o 25 locales en el 200335 Mercado Institucional Este canal surgió a finales de la década de los noventa, cuando las medidas del gobierno para fomentar el crecimiento económico apuntaron a fortalecer el sector hotelero y turístico. En esta época se comenzaron a incrementar el número de hoteles en el territorio nacional, a la vez que el sector turístico presentaba mejores indicadores de crecimiento.

Este es un tipo de negocio intermedio entre la bodega y el supermercado. Se diferencia de las bodegas porque facilita los productos al consumidor a través del autoservicio y proporciona mayor espacio. Así mismo, tiene un mejor manejo administrativo y frecuentemente requiere de un mayor volumen de personal. El público objetivo de estos establecimientos son el segmento alto y medio alto de la población, ya

que la gran mayoría ofrece productos de alta calidad y por ende de mayores costos. Esta categoría de establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B, sí como las cadenas de estaciones de servicio.

35 DIARIO GESTION, Negocios, Julio del 2003

Minimaket

Elaboración propia



Productos en Puntos de Venta

Gráfico 69: Góndola Yogures, 2003.





Gráfico 70: Góndola Yogurt Gloria, 2003.

Gráfico 71: Góndola Productos Gloria, 2003.




Gráfico 72: Bodega de Venta Productos Lácteos (Mercado Minka), 2003.

Gráfico 73: Punto de Venta Productos Lácteos (Mercado La parada-Lima), 2003.





Gráfico 74: Vitrina Quesos, 2003.

Gráfico 75: Punto de Venta Quesos, 2003.





Gráfico 76: Punto Distribuidor Laive (Mercado Minka) , 2003.

Comportamiento del sector en el Mercado Institucional En el sector de productos lácteos es muy importante el canal institucional. El principal mercado lo constituyen el gobierno, que demandan principalmente leche fresca para sus programas de asistencia alimentaría. Es importante señalar que los programas del gobierno en años de análisis fueron claves en el crecimiento del mercado de la industria láctea; por eso se han convertido en un aspecto clave dentro de las ventas a través del Programa de Asistencia Alimentaría y el Programa Vaso de Leche. Existe una norma que exige que los programas de ayuda social del Estado adquieran productos de origen nacional. Dentro del Programa de Vaso de Leche, por ejemplo, la industria peruana ha sabido responder con cantidades suficientes. En solo dos ocasiones el Programa de Asistencia Alimentaría ha importado leche, pero influenciada por las ayudas internacionales que recibe a través un precio subsidiado. El Programa de Vaso de Leche es un programa financiado a través de transferencias de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas a les Gobiernos Locales, habiéndose destinado en e! marco del Presupuesto




del Sector Público de 1998, S/. 285 millones presupuestando para el año 2002 un valor de S/.650 millones. El Programa de Vaso de Leche, forma parte del conjunto de programas de Extrema Pobreza del Gobierno, es decir, dentro de las acciones que éste prioriza, en apoyo a la población de menores ingresos económicos. Específicamente, está orientado a complementar la alimentación de la población materno-infantil a nivel nacional: niños de O a 6 años, madres gestantes y en período de lactancia, priorizándose entre ellos, la atención a quienes presenten estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. En la medida que se cumpla con esta población objetivo, se contempla que el Programa extienda sus beneficios a los niños de 7 a 13 años, ancianos y personas afectados por tuberculosis. La EMAHO36 1998 preguntó a cada miembro del hogar que se benefició con el Programa en los últimos tres meses: (a) respecto a la frecuencia, cantidad y unidad de medida de la ayuda recibida, y (b) sobre la institución que entrego la ayuda. En este sentido, para evaluar la ayuda del gobierno a través de este Programa se consideró a quienes manifestaron haberla recibido de! sector estatal, de otros sectores diferentes al privado y ONG's, y a quienes supieron qué institución se los entregó. El Vaso de Leche, financiado por el Estado, llega a un porcentaje importante de la población infantil. El 37.5 % de los niños de O a 6 años en el Perú (1 millón 473 mil) reciben el vaso de leche, porcentaje que alcanza el 44.8 % en el quintil más pobre. Este último porcentaje muestra a la vez la existencia de un problema de exclusión importante debido a que los niños de esa edad que viven en situación de extrema pobreza (quintil) es justamente el grupo prioritario al cual el Programa de Vaso de Leche busca asistir..

36 INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana



Tabla 50: Participación del programa de Vaso de Leche por quintiles y grupos de edad grupos de edad, 2003.

Quintiles

Hasta 6

años de 7 a

13 de 14 a 45

de 46 a 65

de 66 a mas

Total

Mas bajo 44,8 15,8 4,8 7,5 5,6 16,9 II 47,9 16,8 3,6 6,1 6,1 15,3 IIÍ 37,9 20,0 2,7 4,7 11.3 12,0 !V 26,6 14,3 2,7 3,8 5,4 7,7

Más alto 12,6 7,4 1,1 1,9 2,1 3,0 otal 37,5 15,6 2,8 4,2 5,7 10,9

Fuente: INEI Encuesta EMAHO

Distribución de las ventas por Categorías de producto según Canales de Comercialización

El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos de consumo masivo, principalmente en Puestos de Mercado. La cultura de compra en supermercados y/o autoservicios todavía no se ha consolidado completamente en la capital del país y mucho menos en ciudades pequeñas y provincias, debido a que esta tendencia depende en gran medida del nivel de ingreso de la población. Por esta razón, se ha vuelto importante para los fabricantes mejorar sus sistemas de distribución para garantizar un alto nivel de cubrimiento, volviéndolos más eficientes, con menos intermediarios y sin incrementos de precios al consumidor final. En este sentido, las grandes empresas han hecho sus mejores esfuerzos para reducir los intermediarios de distribución, basándose en sus propias fuerzas de ventas, que en la actualidad atienden directamente a los supermercados; y en empresas especializadas que se encargan de la distribución a las bodegas o por zonas geográficas, con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivel nacional. Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta entonces que debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar y hacer eficiente su sistema de distribución, pudiendo llegar al mayor número de establecimientos comerciales en el mercado con productos a precios competitivos. El proceso de comercialización de productos de consumo masivo, requiere la intervención de varios agentes dedicados a canales



específicos. En primer lugar se encuentra el productor, luego los grandes distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor. En esta cadena se debe identificar al importador, que puede ser clasificado como distribuidor o detallista.

Gráfico 77: Esquema de Comercialización de Abarrotes, 2003.

Comportamiento del Consumidor Limeño hacia Canales de Comercialización

Las variables de análisis de comercialización se enfocan en determinar el lugar de compra del consumidor, su frecuencia de compra y la evolución de estos comportamientos en el tiempo, con el objetivo de hacer prospección de los canales hacia el futuro cercano. El mercado es el lugar de compra mas frecuentado por las amas de casa, ya que para los productos lácteos representó más del 40% de la preferencia. Cabe mencionar que el segundo canal en participación las ventas son los autoservicios, el cual representa el 24% en la categoría. En el caso de las ventas por la Bodega estas canalizan el 17% del total.

AmbulantesMercadillos

Compras Industriales menores

AmbulantesMercadillos

Compras Industriales menores

BodegasCompras Industriales a escala

SupermerecadosMercados de abastos

BodegasCompras Industriales a escala

SupermerecadosMercados de abastos

Comercio al por mayor

Mayorista/ abarrotero

Mayorista/ abarrotero

Productor/importador/distribuidor mayorista

PRODUCTOR

Punto Venta




40

25

29

6

31

27

37

5

47

23

17

13

40

24

17

15

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 LECHE

2002 2000 QUESO

2002

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, 2000-2002.

Otros

Bodega

Autoservicio

Mercado

Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADO

LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS, 2000-2002.

40 41

29

715 16

1

6473

3825

1911 11

15

01020304050607080

2000 LECHE

2002 2000 QUESO

2002

Diario / Varias VecesSemanaSemanal

Quincenal / Mensual

Ocasional

Nunca

Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADO

Gráfico 78: Distribución del Mercado según Canales de Comercialización, 2000-2002.

Gráfico 79: Lugar de compra de productos lácteos, 2000-2002.



Tabla 51: Lugar de Compra de Leche Evaporada según Canales de Comercialización, 2003.

Establecimiento A B C D TOTAL

Bodega 3 18 41 43 37 Supermercado 90 69 22 10 27

Mercado (puestos) 0 11 28 42 31 Otros 4 0 8 4 4

No precisa 3 2 1 1 1 Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADO

Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores

Las condiciones comerciales con los canales de distribución dependen del tipo de canal. Los importadores peruanos están acostumbrados a que se les exija Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercancía; si se trata de trabajo conjunto el trabajo para el posicionamiento de las marcas o productos, los fabricantes destinan presupuesto para los costos de promoción y publicidad en que se incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta, que según su poder de convocatoria de consumidores, exigen gastos extra como renovación periódica de estantería o publicación en revistas promocionales (caso de supermercados); o en el caso de los puntos de venta del Mercado, exigen llevar su propia fuerza de merchandising, que debe cumplir con la rotación del producto. Las empresas manejan directamente al canal de Autoservicios, con Metro, Santa Isabel, Plaza Vea, bodegas grandes. Cuando el autoservicio de una zona es grande y el distribuidor no le puede atender por el volumen de pedido y el crédito, la empresa lo hace directamente. En el caso de Lima, Laive tiene 13 distribuidores con infraestructuras y con zonas definidas. Gloria tiene de manera combinada alrededor de 30. Las empresas a sus distribuidores los clasifican en tres canales de distribución. Los distribuidores de zonas urbanas, distribuidores de los mayoristas (estos no ven bodegas). Y tiene otra distribución a nivel de instituciones, hospitales, instituciones públicas. La relación de las grandes empresas del sector y los distribuidores autorizados tiene condiciones de exclusividad en territorio y marca y depende del tiempo que lleven trabajando juntos. Por ejemplo, para un cliente nuevo generalmente se hace la primer venta en el establecimiento comercial y el pago es de contado; para acceder a



crédito se solicitan documentos referenciales de bancos, propiedades y servicios públicos como agua o luz y a partir del estudio realizado por la Distribuidora, se otorgan créditos en los cuales el plazo de pago está entre 7 y 30 días. Los distribuidores de las empresas tienen las siguientes características: • Exclusividad en sus productos. • Contrato: Se firman contrato que permite la exclusividad de las zonas

diseñada por cada empresa, lo cual genera una alta fidelidad del distribuidor.

• Los distribuidores han diversificado sus líneas y en general están manejando abarrotes.

• Gran experiencia manejo de territorios y manejo del canal • Tienen infraestructura de frió y distribución propia. • Tiene capacidad financiera y respaldo. Compran a crédito. Con carta

fianza hasta un 70 o 80% y crédito a 60 y 90 días. • Un distribuidor tipo maneja entre 3 a 5 zonas. Las cuales dependen

del tamaño y el número de establecimientos. Por ejemplo se maneja un territorio como Lima Cercado, Lima Centro, Carmen de la Legua, Breña y parte del Callao.

• Distribución horizontal, bodegas, panaderías, mercados. • El distribuidor tiene seguridad de que otro distribuidor no va a entrar

a la zona de operaciones • En promedio un distribuidor de Lima compra entre 3 y 5 camiones a

la semana, mezclando las diferentes líneas de productos. Un distribuidor medio de Lima esta comprando entre 15 mil y 25 mil dólares, los cuales paga en promedio en 30 a 45 días.

• El manejo de promociones y descuentos se hace directamente a través de las políticas de la empresa, Para ello, las empresas tienen supervisor asignado por distribuidor que controla y mide el rendimiento del distribuidor. Adicional, apoya en las cobranzas, en la colocación de productos, con las promociones para poder competir con la competencia.

• El distribuidor independientemente de la fábrica en ocasiones hace promociones para bajar inventarios pero esta directamente informado por las empresas.

Por otra parte, estos Puestos de Mercado, identificados previamente como uno de los principales actores del mercado (mayoristas y minoristas), anteriormente los distribuidores tienen su propia fuerza de ventas, que se encargaba de buscar clientes (bodegas y mercado principalmente), llevar el producto hasta el cliente, y proporcionar facilidades de pago como mercancía en consignación en algunos casos;



con la crisis de finales de la década de los noventa la situación cambió y se debía garantizar la recaudación del pago de la mercancía, de forma tal que las condiciones comerciales cambiaron y en la actualidad toda la actividad se desarrolla en el punto de venta, principalmente se paga con letras dependiendo la cantidad comprada y la frecuencia de visita. La distribución con los mercados y las bodegas se caracteriza porque al comienzo solo es de contado, luego se les da créditos de 7, 15, 21 y 30 días. Regularmente, con un cliente, las dos primeras compras son de compra mínima que pueda hacer y se observa el movimiento de su producto. Entonces el crédito se da con la misma proporción con las que pagó al contado y de acuerdo a eso si el cliente cumple a los siete días el pago de su crédito la distribuidora le da un poco más. • El crédito se maneja de manera informal. Lo normal es si la primera

semana la bodega compró 200 y paga a los 7 días y a la siguiente semana paga 200 y continua pagando puntualmente, se le oficializa el crédito. Si continua aumentando la venta y paga puntual, el crédito se le amplia a 300 soles. En este proceso de aumento se mide la capacidad del cliente y se frena en caso de retraso.

• Los distribuidores tienen fuerza de ventas. En promedio, una distribuidora cuenta con 5 vendedores y 3 personas en reparto. Para un distribuidor que factura (80 mil dólares mes).

• Tiene un cubrimiento semanal de bodegas por bodega. Los mercados grandes como Caqueta o Minka, abastecen a pequeños comerciantes. Hay diferentes mayoristas y con bajos costo operativo y bajos gastos fijos. En general reciben la mercadería a crédito y la venden con un mínimo margen. El precio entre estos mercados mayoristas y el precio del distribuidor un 15% más económico. En este tipo de clientes las distribuidoras prefieren transferir parte del margen y mantener el volumen para le cumplimiento de las cuotas de ventas. Las empresas no atiende directamente estos mercado y tienen un distribuidor por mercado o dos en algunos casos pero divididos por especialidad.

Base de datos clientes potenciales

A continuación se presenta un listado de importadores en Perú, clasificados según el segmento al que se dedican.



Tabla 52: P rincipales Importadores Sector Làcteos, 2003.

IMPORTADOR LAC

TEO

S

Total Impo US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL

GLORIA S A

1

23.750.563,28 ELAB DE PRODUCTOS

LACTEOS.

IMPORTADOR DE LECHE ENTERA EN POLVO, LECHE DESCREMADA EN POLVO,

LECHE CONDENSADA AZUCARADA, GRASA ANHIDRA DE LECHE, FABRICANTE

NZMP (PERU) S.A.

2

10.190.309,96 VTA. MAY. DE OTROS

PRODUCTOS.

LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA MARCA ANCHOR, LECHE EN POLVO

DESCREMADA , SUERO DE LECHE EN POLVO, MANTEQUILLA CON SAL, GRASA

ANHIDRA DE LECHE DISTRIBUIDOR

NESTLE PERU S A

3

3.303.376,89

ELABORACION DE PRODUCTOS

LACTEOS/ELAB DE CHOCOLATE Y

CONFITERIA

LECHE DESCREMADA EN BOLSAS EN POLVO, SUERO DE LECHE,GRASA

BUTIRICA ANHIDRA,LECHE ENTERA EN POLVO, CREMA NESTLE, LECHE OMEGA, SUERO DE LECHE, LECHE CONDENSADA

NESTLE, FABRICANTE

BRAEDT S.A.

4

2.400.551,36

PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA.

MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.

LECHE ENTERA EN POLVO, QUESO FRESCO, QUESO FUNDIDO,QUESO

MOZZARELLA ,MANTECA SANCOR , LECHE INTEGRAL, QUESO RALLADO, QUESO SANCOR, LECHE ENTERA SANCOR,

YOGHURT SANCOR FABRICANTE

AUSTRACORP (PERU) S.A.

5


PRODUCTOS.

LECHE ENTERA EN POLVO, LECHE DESCREMADA EN POLVO,SUERO DE

LECHE EN POLVO,GRASA ANHIDRA DE LECHE, DISTRIBUIDOR



IMPORTADOR LAC

TEO

S


PROGRAMA NACIONAL

DE ASIST.ALIME

NTARIA

6


PRODUCTOS. LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA DISTRIBUIDOR

KRAFT FOODS PERU

S.A.

7

1.235.024,80

ELABORACION DE CHOCOLATE, CACAO Y

CONFITERIA

QUESO KRAFT PARMESANO, QUESO FUNDIDO EN TAJADAS MARCA: KRAFT

SINGLES, QUESO PHILLY SOFT, SUERO DE LECHE EN POLVO, QUESO CREMA KRAFT, FABRICANTE

LAIVE S A

8

849.527,41

ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS./PRODUC.

CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA. MAY.

DE OTROS PRODUCTOS.

QUESO CREAM CHEESE, QUESO EN TAJADAS SCHREIBER FOOD,GRASA

ANHIDRA, QUESO EN TAJADAS LAIVE, LECHE SEMIDESCREMADA,LAIVE SIN

LACTOSA, FABRICANTE

PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION

9

515.264,53 VTA. MAY. DE OTROS

PRODUCTOS.

LECHE PARMALAT, LECHE EN POLVO PARMALAT, LECHE CONDENSADA

PARMALAT, LECHE EN POLVO DESECREMADA PARMALAT. DISTRIBUIDOR

SIGDELO S.A.

10

391.833,45 RESTAURANTES, BARES

Y CANTINAS

QUESO MOZZARELLA, MANTEQUILLA Y AJO EN SPRAY, QUESO PROCESADO,

QUESO SUIZO, QUESO FUNDIDO. COMERCIALIZADOR

IMPORTACIONES Y

COMERCIO INTERNAC

S.A.

11


PRODUCTOS.

QUESO EN POLVO, QUESO FUNDIDO, QUESO RALLADO, MANTEQUILLA, QUESO PRESIDENT, QUESO BONNE, QUESO BLUE, QUESO SEMIDURO, QUESO PETIT, QUESO

FONDU, QUESO AHUMADO, QUESO GESTAM. DISTRIBUIDOR

SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A.

'O' SSIS

12

303.773,59

VENTA MIN. EN ALMACENES NO

ESPECIALIZADOS

QUESO CAMPESINA MAASDAM, QUESO CAMPESINA GOUDAM, QUESOS

CAMPESINA EDAM, QUESO CASABLANCA,QUESO K.H. DE JONG. COMERCIALIZADOR



IMPORTADOR LAC

TEO

S


EUROFHARMA EUFHA

S.A.C.

13

292.592,36 ELAB DE PRODUCTOS

LACTEOS.

LECHE ENETRA EN POLVO , SUERO DE LECHE EN POLVO MARCA: ECOVAL, LECHE

DESCREMADA EN POLVO FABRICANTE MULTEX

EMPRESA INDIVIDUAL

14


PRODUCTOS. LACTOSUERO EN POLVO, SUERO DE

LECHE, DISTRIBUIDOR

SOCIEDAD SUIZO

PERUANA DE EMBUTIDOS

S.A.

15

252.901,00 ELAB DE OTROS PROD.

ALIMENTICIOS

QUESOS FUNDIDO AHUMADO, QUESO GRATED PARMESANO, YOGURT CON FRUTAS,MANTEQUILLA SEMISALADA,

MANTEQUILLA SIN SAL, QUESOS PARMESAN,CREMA DE LECHE, QUESO PROCESADO FUNDIDO CON PIMIENTA,

QUESO BRESSE BLEU, QUESO CHAUMES, FABRICANTE

ADRIATICA DE

IMPORTACIONES Y

EXPORTAC SA

16

247.638,43 VTA. MAY. ALIMENTOS,

BEBIDAS Y TABACO.

QUESO DE PASTA AZUL, QUESOS GIOVANNI COLOMBO S.A, QUESOS DE PASTA BLANDA GIOVANNI COLOMBO

MOZZARELLA , QUESOS DE PASTA BLANDA KASEREI CAMEMBERT, MOZZARELLA, QUESOS KASEREI

CHAMPIGNON, QUESOS MASCARPONE, QUESO HOLANDES MAASDAM, QUESO

SUIZO, QUESO IBERICO, QUESOS CAMEMBERT DE LUX KASEREI, DISTRIBUIDOR

ALIMENTOS PROCESADO

S SA

17

222.691,92 ELAB. DE PIENSOS

PREPARADOS.

SUERO DULCE LECHE,LECHE ENTERA EN POLVO, SUERO ENGRASADO LONCOLECHE

EN POLVO. FABRICANTE

C & F WONG IMPORTACIO

NES S.A.

18


PRODUCTOS.

LECHE EN POLVO ADPI EXTRA GRADO, LECHE ENTERA EN POLVO CREAM MILK,

QUESO EN BOLA BABY, QUESO FUNDIDO,LECHE ENTERA EN POLVO

MARCA MOURNE, DISTRIBUIDOR



IMPORTADOR LAC

TEO

S


FISA IMPORT EXPORT SRL

19

173.291,82 OTROS TIPOS DE VENTA

AL POR MENOR.

MANTEQUILLA MARCA PLUMA, MANTEQUILLA DE LECHE, QUESO

FUNDIDO, QUESOS EDAM COMERCIALIZADOR PROTEINAS PERUANAS

PARA LA INDUSTRIA

20

173.086,41 ELAB DE OTROS PROD.

ALIMENTICIOS. SUERO DE LECHE, SUERO DE LECHE EN

POLVO, SUERO DULCE DE LECHE COLON . FABRICANTE

MUNDO QUIMICO

S.A.C.

21

157.698,76

VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS

LECHE DESCREMADA EN POLVO, LECHE ENTERA EN POLVO, LACTOSUERO DULCE

EN POLVO, LECHE DESCREMADA EN POLVO, SUERO DE LECHE . DISTRIBUIDOR

INVER PANC S.R.L.

22

141.671,83


SUERO DE LECHE EN POLVO,LECHE DESCREMADA EN POLVO, SUERO DE

LECHE, DISTRIBUIDOR DROGUERIA SAN MARTIN

S.A.C.

23

126.620,01


LECHE ENTERA EN POLVO, QUESO FUNDIDO, LECHE EN POLVO, DISTRIBUIDOR

INTERLINK DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA

24

96.873,61


LECHE ENTERA EN POLVO, LECHE EN POLVO, SUERO DE LECHE. DISTRIBUIDOR

GILLES S.A.

25

91.189,94


QUESOS PZA, QUESOS LE GRAND RUSTIQUE, QUESOS MUNSTER, QUESOS

CARRE RUSTIQUE, QUESOS CREME FRAICHE, QUESOS FETA SALAKIS, OTROS

QUESOS. DISTRIBUIDOR LATINO

INGREDIENTES S.A.C.

26

78.065,24 VTA. MAY. A CAMBIO DE

UNA RETRIBUCION SUERO DE LECHE, LECHE EN POLVO. DISTRIBUIDOR

MONTANA S A

27


PRODUCTOS.

SUERO DE LECHE EN POLVO, LECHE DESCREMADA EN POLVO, LECHE ENTERA

EN POLVO, LACTOSUERO MODIFICADO, DISTRIBUIDOR



IMPORTADOR LAC

TEO

S


LECHE DESCREMADA EN POLVO,

CROSA S.A

28

65.944,05


LECHE ENTERA EN POLVO, INSTANTANEA, MARCA ANCHOR, MANTEQUILLA CON SAL,

LECHE ENTERA ANCHOR, DISTRIBUIDOR KEYSTONE

DISTRIBUTION PERU S.A.C.

29

64.175,87 VTA. MAY. ALIMENTOS,

BEBIDAS Y TABACO.

QUESO EN TAJADAS, QUESO LAMINADO, QUESO SCHREIBER, QUESO KEYSTONES,

QUESO PARMESANO. DISTRIBUIDOR

DIMEGA SA

30

59.592,18


LECHE ENTERA, LECHE EN POLVO, LECHE EN POLVO INSTANTANEA. DISTRIBUIDOR

AGROINDUSTRIA SANTA

MARIA S.A.C.

31

57.440,00

VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS LECHE ENTERA EN POLVO DISTRIBUIDOR

Fuente: Aduanas. Elaboración: Grupo consultor.



Tabla 53: Listado de los principales Importadores Clasificados por Tipo de Consumo y si van directamente al mercado, 2002-2003.

IMPORTADOR USO PRODUCTO 2002 2003

Braedt S.A. Venta Final Argentina Sancor 2.400.551,36 479.227,03

Importaciones Y Comercio Internac S.A. Venta Final Quesos 324.872,80 78.248,53

Supermercados Santa Isabel S.A. 'O' Ssis Venta Final Quesos 303.773,59 81.246,15

Eurofharma Eufha S.A.C. Venta Final Leche Polvo 292.592,36 75.387,53

Sociedad Suizo Peruana De Embutidos S.A. Venta Final

Francia / Brasil

Quesos 252.901,00 76.043,84

Adriática De Importaciones Y Exportac Sa Venta Final Quesos

Europa 247.638,43 89.204,86

C & F Wong Importaciones S.A. Venta Final Quesos/

Leche Polvo 204.858,29 25.787,60

Fisa Import Export Srl Venta Final Quesos

/Mantequilla Crema Leche Marca Propia

173.291,82 40.410,00

Mundo Químico S.A.C. Venta Final Leche Polvo 157.698,76

Nzmp (Perú) S.A. Industria /Venta Final Leche Polvo 10.190.309,96 840.215,08

Kraft Foods Peru S.A. Industria /Venta Final Quesos 1.235.024,80 333.668,38

Laive S A Industria /Venta Final

Quesos / Crema Leche Marca Propia

849.527,41 156.881,10

Nestlé Perú S A Industria / Venta Final

Leche Condensada 3.303.376,89 664.823,83

Gloria S A Industria Leche Polvo Butter Oil /

Quesos 23.750.563,28 3.743.407,11

Austracorp (Perú) S.A. Industria Australia 1.716.955,67 486.286,09

Sigdelo S.A. Industria Consumo Pizza Hut 391.833,45 168.628,47

Multex Empresa Individual De Resp Ltda. Industria Industria 274.706,42 109.008,99

Alimentos Procesados Sa Industria Industria 222.691,92 Proteínas Peruanas Para La

Industria SAC Industria Industria 173.086,41 32.503,12

Fuente: INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana



Fichas Clientes Potenciales

Gráfico 80: Datos del Importador, Adriática de importaciones, 2003.

DATOS DEL IMPORTADORNOMBRE

RUCDIRECCIONTELEFONOACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002

ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0406909000 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 181.6820406400000 QUESO DE PASTA AZUL. 2.498 556 35.200 70.928 24.1380406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. 0 0 0 0 21.2610406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 13.6210406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 3.7520406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 0 0 0 132 3.1840405100000 MANTEQUILLA (MANTECA) 182 154 0 0 00405909000 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 213 1.099 0 133 00406100000 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 109 0 0 510 0TOTAL 3.001 1.809 35.200 71.702 247.638

ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA20101094694

AV. PETIT THOUARS 3831 LIMA LIMA SAN ISIDRO4410030

IMPORTADOR DE TODA VARIEDAD DE QUESOS BAJO LAS MARCAS GIOVANNI COLOMBO SPA. Y KASEREI


VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.

OBSERVACIONES

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002

0

100.000

200.000

300.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-500%0%500%1000%1500%2000% C

recimiento

IMPORTACIONES CRECIMIENTO

PRODUCTOS AÑO 2002

04069020002%

04069030006%

04069010009%

040690900072%

040640000010%

04063000001%

PRODUCTOS AÑO 1998

040640000083%

04059090007%

04061000004% 0405100000

6%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.

ALEMANIA20%

LOS DEMAS15% PAISES

BAJOS11%

ITALIA54%



Gráfico 81: Datos del Importador, Austracorp Perú S.A., 2003.



ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0402211900 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN 112.254 719.985 624.251 582.279 606.0610402109000 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN 0 173.959 622.166 804.484 543.6230404101000 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE 0 10.752 21.339 82.412 275.5950404900000 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 202.599 65.782 158.527 161.5320405902000 (en blanco) 0 0 0 0 94.1670404109000 DEMAS LACTOSUERO, INC. CONCENTRADO O CON ADICION 0 63.281 90.529 193.351 35.977TOTAL 112.254 1.170.575 1.424.066 1.821.053 1.716.956

AUSTRACORP (PERU) S.A.20125306927

AV. CAMINO REAL 390 602 LIMA LIMA SAN ISIDRO 2211145/2210475

IMPORTA DESDE AUSTRALIA LECHE DESCREMADA AUSTRALIAN DAIRY GOODS, DESDE FRANCIA LECHE DESCREMADA EN POLVO LACTALIS, Y FINALMENTE DESDE ARGENTINA LECHE ENTERA EN POLVO ENTERA ILOLAY


VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.

OBSERVACIONES


0500.000

1.000.0001.500.0002.000.0002.500.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-500%0%500%1000%1500% C

recimiento


PRODUCTOS AÑO 2002

040221190035%

040210900032%

040410100016%

LOS DEMAS17%

PRODUCTOS AÑO 1998

0402211900100%


FRANCE22%

LOS DEMAS2%

AUSTRALIA66%

ARGENTINA10%



Gráfico 82: Datos del Importador, Braedt S.A., 2003.



ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 576.6460405100000 MANTEQUILLA (MANTECA) 38.648 204.528 244.238 252.808 341.2730402211900 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN 0 190.048 425.294 361.830 286.7320406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 265.7230401200000 LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS 0 42.054 180.857 231.767 239.9620406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. 0 0 0 0 156.2550406200000 QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO. 30.763 67.759 173.660 151.231 119.7860402109000 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN 0 66.521 353.729 93.055 115.0770406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 14.987 275.482 521.862 604.446 90.3280401300000 LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS 624 31.756 101.982 53.480 74.1300406909000 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 57.7630403100020 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO 0 0 538 0 54.0420403900090 LAS DEMAS LECHE Y NATA, KEFIR NO AROMATIZADO, NI 0 0 0 0 11.7350406400000 QUESO DE PASTA AZUL. 2.947 25.520 11.429 0 7.1530406100000 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 24.891 74.841 160.506 103.029 2.8770404900000 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 70.275 26.072 355 1.071TOTAL 112.860 1.048.784 2.200.167 1.852.001 2.400.551

Fuente: Aduanas

PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.

BRAEDT S.A.20100067910

CAL. MICHAEL FARADAY 111 Z.I. SANTA ROSA MZ-J L LIMA LIMA ATE3260926/3261042/3264800

OBSERVACIONES

USAIMPORTA LECHE ENTERA, CREMA, LECHE ACHOCOLATADA, YOGURT, MANTECA, MANTEQUILLA Y QUESO DE LA MARCA SANCOR DESDE ARGENTINA


0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-200%0%200%400%600%800%1000% C

recimiento


CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.

429,21%

122,82%156,29%19,42%

-21,17%

3,51%

-20,79%-100%

50%

200%

350%

500%

0405100000 0406200000 LOS DEMASCre

cim

ient

o %

99-98 00-99 01-00 02-01

843,51 %

PRODUCTOS AÑO 2002

040120000010,0%

040690300011,1%

040221190011,9%0406902000

24,0%

040510000014,2%

LOS DEMAS17,3%

04062000005,0%

04069010006,5%

PRODUCTOS AÑO 1998

040510000034%

040620000027%

040610000022%

LOS DEMAS4%

040630000013%



Gráfico 83: Datos del Importador, Gloria S.A., 2003.



ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0402109000 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN 9.948.189 8.730.687 10.197.438 9.619.573 10.391.1340402211900 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN 0 5.576.720 7.446.645 14.484.435 6.495.2310405902000 (en blanco) 0 0 0 0 3.003.7970402919000 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 0 697.274 2.072.3280405909000 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 1.064.931 4.573.566 3.612.337 2.804.064 805.1460405100000 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 63.043 148.983 414.061 362.7440406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 238.3120406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 118.1320404900000 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 25 0 1.594 109.9380402991000 LECHE CONDENSADA. 375.697 116.808 132.438 58.170 84.7610406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 24.370 0 0 2.503 65.8720406200000 QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO. 0 0 105 0 3.1100404109000 DEMAS LACTOSUERO, INC. CONCENTRADO O CON ADICION 782 0 54.847 3 570404101000 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE 0 0 822 0 0TOTAL 11.413.969 19.060.848 21.593.616 28.081.676 23.750.563


ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS

GLORIA S A20100190797

AV. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB. SANTA CATALINA (ENTRE VIA EXPRESA Y REPUBLICA DE PANAMA)222525 /225000 /222500

OBSERVACIONES

IMPORTA DESDE NUEVA ZELANDA LECHE EN BOLSAS DE PAPEL KRAFT Y LECHE EN POLVO

DESCREMADA HHHS, DESDE BOLIVIA LECHE ENTERA EN POLVO MARCA PIL Y DESDE AUSTRALIA LECHE

ENTERA EN POLVO AUSTRALIAN DAIRY GOODS


0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-20%

0%

20%

40% Crecim

iento



-40,57%

-12,24%

-40,90%

16,80%1,87%

-5,67% -10,52%

8,02%

-50%

-25%

0%

25%

0402109000 LOS DEMAS

Cre

cim

ient

o %

99-98 00-99 01-00 02-01

PRODUCTOS AÑO 2002

040221190027,3%

040210900043,8%

040590200012,6%

LOS DEMAS16,3%


LOS DEMAS8% AUSTRALIA

25%

NUEVA ZELANDA

31%BOLIVIA

36%

PRODUCTOS AÑO 1998

040210900045%

04059090005%

040229190041%

LOS DEMAS2%

04022999007%



Gráfico 84: Datos del Importador, Laive S.A., 2003.


RUC

DIRECCIONTELEFONOACTIVIDADPOSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002

ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 82.703 37.461 118.000 222.355 213.1090401200000 LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS 28.365 83.900 132.247 163.533 149.1260406909000 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 146.9800406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. 0 0 0 0 129.5730402919000 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 27 81.180 99.1640406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 50.2050405100000 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 147.904 0 101.464 41.4010404109000 DEMAS LACTOSUERO, INC. CONCENTRADO O CON ADICION 0 0 0 0 10.1100406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 9.8600405909000 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 276.013 77.616 0 0 00406100000 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 87.121 53.301 45.979 32.144 00406200000 QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO. 21.498 0 0 0 0TOTAL 495.699 400.183 296.252 600.676 849.527


ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS./PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS

LAIVE S A20100095450

AV. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND. LA ESTRELLA (ALT KM 9.8 CARR CENTRAL,SANTA CLARA.) LIMA LIMA ATE3560405/3560415/3560329

OBSERVACIONES

IMPORTA DESDE CHILE LECHE DESCREMADA, SEMIDESCREMADA Y CREMA PARA BATIR; DESDE

USA QUESO CREAM CHEESE, QUESO EN TAJADAS Y QUESO CREMA Y FINALMENTE DESDE URUGUAY

QUESO SBRINZ


0200.000400.000600.000800.000

1.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-50%

0%

50%

100%

150% Crecim

iento



-27,51%-54,70% -83,50%

214,99%366,88%

88,44% 58,44%

-125%0%

125%250%375%500%

0406300000 LOS DEMAS

Cre

cim

ient

o %

99-98 00-99 01-00 02-01

PRODUCTOS AÑO 20020401200000

17,6%

040630000025,1%

040690900017,3%

LOS DEMAS40,1%


LOS DEMAS6%

URUGUAY12%

CHILE34%

USA48%

PRODUCTOS AÑO 1998

040630000017%

04012000006%

040610000018%

04062000004%

040590900055%



Gráfico 85: Datos del Importador, Sigdelo S.A., 2003.



ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0406100000 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 0 0 0 0 318.4770406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 1.130 0 0 0 51.1220406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 20.0580406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 1.9390405902000 (en blanco) 0 0 0 0 1890406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. 0 0 0 0 49TOTAL 1.130 0 0 0 391.833

SIGDELO S.A.20153045021

AV. JAVIER PRADO OESTE 1650 RES. SAN ISIDRO LIMA LIMA SAN ISIDRO4213450/2215318

IMPORTA QUESO MOZZARELLA Y QUESI FUNDIDO DESDE NUEVA ZELANDA ASI COMO QUESO SUIZO Y QUESO AMERICANO BURGUER KING DESDE USA


RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS

OBSERVACIONES


0100.000200.000300.000400.000500.000

1998 1999 2000 2001 2002

US

$

-150%

-100%

-50%

0% Crecim

iento


PRODUCTOS AÑO 2002

LOS DEMAS1%

04069030005%

040610000081%

040630000013%

PRODUCTOS AÑO 1998

LAS DEMAS37%

040630000063%


USA6%

NUEVA ZELANDA

94%



Gráfico 86: Datos del Importador, Supermercados Santa Isabel S.A.C., 2003.

Las direcciones de los principales son las siguientes:

AGRARIA EL ESCORIAL SA Número RUC: 20258562284 Nombre Comercial: AESA Dirección: CAL. LOS TELARES 197 URB. VULCANO (ALT. CDRA 4 AV LA MOLINA) LIMA ATE Teléfono(s): 4406922/3480652/3480651 Inicio de Actividad: 02/11/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. Contacto: CASTRO PULCHA ELIAS MIGUEL Cargo: DIRECTOR



ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 104.4220406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 88.3840406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. 0 0 0 0 75.0390406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 0 0 0 0 35.929TOTAL 0 0 0 0 303.774

SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS20100070970

CAL MORELLI 181 P2 LIMA LIMA SAN BORJA2118000

IMPORTADOR DE QUESO CAMPESINA EDAM


VENTA MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS

OBSERVACIONES

PRODUCTOS AÑO 2002

040690300034%

040690200029%

040690100025%

LOS DEMAS12%


SUIZA2%

HOLANDA 98%



COMERCIAL CIET SA Número RUC: 20342800701 Nombre Comercial: COCIETSA Dirección: JR. VENANCIO-AVILA 1920 URB. CHACRA RIOS SUR (NRO 1930/ ESP. PEPSI-AV VENEZUELA) LIMA Teléfono(s): 3377387 Inicio de Actividad: 01/01/1997 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. /ELAB. PROD. DE PANADERIA. Contacto: SANCHEZ RIVERA JOSE MANUEL Cargo: GERENTE GENERAL

ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S A Número RUC: 20100089727 Nombre Comercial: EGASA Dirección: PJ. LOS COLLAS 666 LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 3365262/4733450/4737396 Inicio de Actividad: 16/04/1956 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. Contacto: BARNUEVO CUELLAR GIULIANO DINO MARTIN Cargo: GERENTE GENERAL

GLORIA S A Número RUC: 20100190797 Dirección: AV. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB. SANTA CATALINA (ENTRE VIA EXPRESA Y REPUBLICA DE PANAMA) LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 222525 /225000 /222500 Inicio de Actividad: 04/05/1942 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. Contacto: FERRAND ASPILLAGA LUIS JAVIER Cargo: GERENTE GENERAL Web: www.gloria.com.pe

LAIVE S A Número RUC: 20100095450 Agente de Dirección: AV. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND. LA ESTRELLA (ALT KM 9.8 CARR CENTRAL SANTA CLARA.) LIMA ATE Teléfono(s): 3560405/3560415/3560329 Inicio de Actividad: 20/10/1910 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. /PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS. Contacto: PALACIOS REY ENRIQUE CONRADO Cargo: GERENTE GENERAL Web: www.laive.com.pe



NESTLE PERU S A Número RUC: 20263322496 Agente de Dirección: AV. LOS CASTILLOS C.3 Z. I. SANTA ROSA (EX-AV. LOS CASTILLOS MZ. D LT.5 SEC.07) LIMA ATE Teléfono(s): 4364040 Inicio de Actividad: 01/03/1995 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. /ELAB. CACAO, CHOCOLATE Y CONFIT. Contacto: GURIDI ALBISTUR JOSE MARIA Cargo: GERENTE GENERAL Web: www.nestle.com.pe NATULAC S.A.

Número RUC: 20250216573 Dirección: AV. LOS FAISANES 585 URB. LA CAMPINA LIMA CHORRILLOS

Teléfono(s): 2510484/2510482 Inicio de Actividad: 07/03/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. Contacto: CAILLAUX ZAZZALI MIGUEL Cargo: GERENTE GENERAL

AGROLAC TRADING PERU SA Número RUC: 20344103993 Dirección: PJ. LOURDES 143 LIMA JESUS MARIA Inicio de Actividad: 01/04/1997 Actividad Económica: VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. Contacto: ORE GUALBERTO AMADOR Cargo: DIRECTOR

HACIENDAS GANADERAS SA Número RUC: 20337035893 Agente de Nombre Comercial: HAGASA Dirección: PJ. LOS COLLAS 666 (ALT CDRA 22 AV MEXICO) LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 3365072/3365272/3366272 Inicio de Actividad: 16/11/1996 Actividad Económica: CRIA DE GANADO. Contacto: BARNUEVO CUELLAR GIULIANO Cargo: GERENTE GENERAL



COMERCIAL INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA IMPOR Número RUC: 20208084110 Nombre Comercial: CIDIE 2000 SA Dirección: CAL. JOSE GALVEZ 1442 LORETO MAYNAS IQUITOS Teléfono(s): 222076 Inicio de Actividad: 01/06/1994 Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. Contacto: FON SANCHEZ JOSE ANTONIO Cargo: GERENTE



ACCESO AL MERCADO

El conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportación de lácteos a Perú es muy importante que sea previo al inicio del proceso de exportación pues permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros países. En este capitulo se describen los impuestos y gravámenes que se aplican a los productos que se importan desde Colombia al Perú, así como los requisitos generales y específicos que, por su naturaleza, se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores. Posteriormente se hace la descripción del procedimiento para el ingreso al mercado, el registro de marcas y cumplimiento de normas técnicas; un análisis comparativo de las condiciones en las que entran los productos colombianos de este sector con respecto al resto de países miembros de la CAN, de la ALADI y el resto del mundo y finalmente descripción de la legislación peruana con respecto a la inversión extranjera; el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Perú.

Legislación Cambiaria y Tributaria del sector

Las importaciones en Perú deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. Dentro de los Derechos Arancelarios está el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria; por otra parte, los impuestos nacionales son tres: el de Promoción Municipal, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo. Los productos lácteos de encuentran dentro de el grupo de productos que están sujetos a la franja de precios. Derechos Arancelarios El Arancel de Aduanas de Perú, reglamentado a través de la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), corresponde al nuevo texto único de la NANDINA (nomenclatura arancelaria común utilizada por los países miembros de la CAN), desde el 1º de Enero de 2002. La NANDINA se basa en el Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías y a la fecha está actualizada hasta la Enmienda Nº 3 del sistema. Su código numérico tiene una extensión de 8 dígitos pero Perú, como todos los Países Miembros, puede crear Notas Complementarias Nacionales y



desdoblamientos a diez dígitos, para la elaboración de sus Aranceles, siempre que no contravengan la NANDINA. La tasa de arancel promedio en Perú ha venido disminuyendo progresivamente en los últimos años hasta situarse en 10.9% a finales de 2002, y conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando, esta tasa seguirá reduciéndose37. Por el Decreto Supremo Nº 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Perú en una tasa general del 12%, a partir del 1º de enero de 2002. Bajo esta categoría no se encuentran actualmente los productos alimenticios, los cuales están sujetos al sistema de franjas. Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigencia en el corto plazo, de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN, que pretende consolidar la Unión Aduanera en la región andina, se estableció un Arancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2004. Perú solamente se acogió al manejo de la franja de precios, en el caso de lácteos. Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiados por el Pacto Andino, ya que de acuerdo a la Decisión 414 de Perfeccionamiento de la Integración Andina, que determina el cronograma de liberación del comercio al interior de la región, las partidas arancelarias correspondientes al sector de alimentos quedaran en cero arancel, en lo referente al presente año la desgravación va en la mayoría en un 100% los productos objetivo de este estudio. Impuestos Internos En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones, su tasa de imposición y las condiciones de pago. Estos son recaudados por el Gobierno Central. Impuesto General a las Ventas (IGV) Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles, importación de bienes y prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. Según el Decreto Supremo Nº 055-99-EF, la importación de bienes está gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado

37 Gestión / Economía, Marzo 26 de 2002



por la correspondiente legislación, más los derechos e impuestos que afectan la importación con excepción del propio IGV. Este impuesto se liquida en dólares americanos y se debe cancelar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración, o al momento de la presentación de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. Impuesto de Promoción Municipal (IPM) Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, por esta razón, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En la práctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 18%, que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promoción Municipal Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dólares americanos y se cancela durante los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración, o al momento de la presentación de la misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo específico, y grava la venta en el país a nivel de productos de determinados bienes, la importación de los mismos, la venta en el país de los mismos bienes cuando es efectuada por el importador, y los juegos de azar y apuestas. Los bienes gravados son los incluidos en los Apéndices III y IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo Nº 055-99-EF), que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos, vehículos, agua y bebidas alcohólicas y cigarrillos. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo. Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes: Al valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Apéndice IV y los juegos de azar y apuestas. Específico, para los bienes contenidos en el Apéndice III y en el Literal B del Apéndice IV. Al Precio de Venta al Público, para los bienes contenidos en el Literal C del Apéndice IV.



Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del bien gravado, según las tablas respectivas. A los productos cosméticos y de belleza no se les aplica este impuesto. (En la tabla de análisis por posición se puede ver las tarifas por posición en caso de ser aplicadas).

Requisitos y Restricciones

La importación de bienes requiere de certificados generales y específicos determinados por las autoridades competentes de cada país, sobretodo tratándose de productos que puedan afectar la salud humana, como es el caso de alimentos. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados específicos que deben presentarse en Perú para la importación y comercialización de productos del estudio. Certificado de Origen Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integración para poder acceder a las preferencias comerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar su certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercancía para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto Andino. Encuentre el procedimiento y trámite correspondiente para lograr este certificado en el capitulo de Distribución Física. Inspección Preembarque de Mercaderías Los importadores y/o consignatarios de las mercancías que se importan en Perú (cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000) deberán obtener, previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspección (actualmente Informe de Verificación) correspondiente, emitido por la Empresa Supervisora autorizada. Aunque este documento es requisito solo para el importador en Perú a la hora de nacionalizar la mercancía y es este quien solicita la inspección, es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercancía sea inspeccionada y que el Certificado de Inspección sea emitido y remitido oportunamente al importador, para esto hay que tener en cuenta que la solicitud de inspección debe hacerse con una semana de anticipación a la fecha de envío de la mercancía. (Ver mayor información en el capítulo de Distribución Física Internacional). Registro Sanitario Obligatorio Con la Decisión 347 de la Comunidad Andina de Naciones se armoniza la legislación en materia de Norma Sanitaria Andina para el comercio intrasubregional de animales, productos y sub-productos de origen



pecuario (incluye todos los productos lácteos). Esta armonización tiene el objetivo de garantizar la salud publica de la región, pero asegurando que las “medidas utilizadas por los Países Miembros en el campo del comercio de estos productos, no constituyan un medio de discriminación o restricción encubierta al comercio intrasubregional” (2), para ello se ha establecido el procedimiento para la expedición del registro o inscripción sanitaria, como mecanismo de acceso al mercado de los alimentos. Es claro que los productos alimenticios que se comercialicen en la región no pueden perjudicar la salud humana y para esto, deben mostrar claramente las instrucciones de uso y composición, así como recomendaciones del fabricante o comercializador con respecto a estos aspectos, sin que esto lo exima de los requisitos fijados y que se describen a continuación. También deben ser fabricados a partir de ingredientes previamente autorizados en listados señalados en el Codex Alimentarius, o aquellas que después de investigaciones adelantadas por las Autoridades Nacionales competentes sean incluidas o eliminadas. Estos productos no requieren para su comercialización en la subregión, de la Notificación Sanitaria Obligatoria, que es la comunicación en la cual se informa a la Autoridad Nacional Competente del primer país miembro de comercialización. Pero es valido todo el procedimiento que se realiza ante la entidad naconal, -que en el caso colombiano es el INVIMA y en el peruano es el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) del Ministerio de Salud de Perú-; en el caso de productos alimento o bebida industralizada, que el producto será comercializado a partir de la fecha determinada. El registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria debe realizarse previamente a su comercialización y en el país miembro de fabricación. Con esta decisión se pretende facilitar el trámite que debe ser realizado por los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan sus productos al interior de la subregión. En el caso de Perú, ha permitido estandarizar los requisitos para otorgar el registro sanitario y ha reducido el tiempo del trámite al homologar el código otorgado en Colombia para poder comercializar los alimentos en Perú. Un empresario colombiano inicialmente debe dirigirse al INVIMA a realizar el registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria para poder comercializar sus productos. Antes de, es importante tener en cuenta que en el caso de muestras de productos alimenticios con fines de investigación científica no es necesaria el Registro Sanitario, pero no pueden ser comercializadas.



Entidades de Control para los alimentos Perú

La producción primaria, entendida como las etapas que van desde la siembra de los vegetales hasta la cosecha y desde la crianza de los animales hasta que llegan al camal y/o matadero, tiene como autoridad competente, delegada por el Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Digesa es miembro del directorio de esta última. En el caso de los productos hidrobiológicos (peces y moluscos) esta etapa de producción primaria, desde la captura, la recolección y extracción de especies marinas, le compete al Ministerio de la Producción (Viceministerio de Pesquería) a través del Institutos Tecnológico Pesquero (ITP). Finalmente, la vigilancia de los rotulados de los alimentos está a cargo del Indecopi, mientras que la comercialización de los alimentos corresponde a los municipios del país. El Ministerio de Salud se ocupa directamente de lo que es fabricación e industrialización de los alimentos y bebidas. El DIGESA, como parte de sus funciones se encarga de la vigilancia y control directo de las fábricas y de las industrias de alimentos. Esto no quiere decir que el Ministerio de Salud, al delegar a las autoridades competentes, pierda su responsabilidad sanitaria, puesto que es la autoridad sanitaria de todas las bebidas y alimentos destinados al consumo humano. El DIGESA, se encarga del registro sanitario de los alimentos, que es un procedimiento que otorga certificados a fin de que los alimentos que se fabrican, tanto en el país como los importados puedan ser puestos en el mercado. Los productos alimenticios tienen que pasar por un sistema de habilitación de establecimiento con aplicación del sistema HACCP (Análisis de Riesgo de Puntos Críticos de Control) que es la metodología de auto control para la industria que asegura la inocuidad de los aumentos. Registro sanitario en Perú El Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas se realiza ante el DIGESA - La Dirección General de Salud Ambiental- quien es la autoridad encargada del Ministerio de Salud, a nivel nacional del otorgamiento de Registros Sanitarios.



Los alimentos o bebidas industrializada que se comercializa en el Perú deben contar con Registro Sanitario siendo la vigencia del Registro Sanitario es de cinco (05) años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. Requisitos para Obtención del Registro Sanitario • Solicitud de formulario impreso, con carácter de declaración jurada,

consignando toda la información técnica requerida, suscrita por el Representante Legal. Copia RUC (11 dígitos)

• Original Resultados Análisis Fisicoquímicos y microbiológicos, según el producto o productos a registrar (incluyendo uno por cada sabor), efectuados por el Laboratorio del fabricante (en este caso deberá identificar el número del informe, la fecha de análisis, el código o clave), el que debe estar firmado por el Jefe de Control de calidad; o por alguno de los Laboratorio acreditados por FNDECOPI, avalados en ambos casos por el representante legal.

Sistema de Identificación del lote de producción. Acompañar el rotulado de los productos a registrar (etiquetas o proyecto de rotulado), el cual deberá estar de acuerdo al artículo 117 del D.S. 007-98-SA. ; • Nombre del producto • Declaración de Ingredientes • Nombre y dirección del fabricante • Nombre o razón social del importador • Numero de Registro Sanitario • Fecha de Vencimiento (Las bebidas alcohólicas no nene fecha de

vencimiento, a excepción de la cerveza que es 06 meses) • Código clave lote • Condiciones de conservación • Además debe indicar el contenido neto del producto. Y estar en

idioma español . ; • Composición de ingredientes y aditivos en forma porcentual. Duración del trámite = 7 días hábiles Vigencia del Registro = 5 Años Trámite Documentarlo Telf. 4428353 4428356 anexo 104 Página web: http://www.diqesa.sld.pe instructivo de registro sanitario 1. Para iniciar el trámite de Registro Sanitario, el Interesado deberá presentar:



• Formato y anexo(s) con carácter de Declaración Jurada suscrita por el interesado (Representante Legal) en la que consignará la siguiente información:

• Nombre o razón social, domicilio y número de R.U.C. de la persona natural o jurídica que solicita el registro.

• Nombre o razón social, dirección y país del fabricante. • Nombre comercial y marca del producto o grupo de productos para el

que se solicita el Registro Sanitario (indicar de manera general en el formulario de la solicitud e indicar de manera especifica en los anexos)

• Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos, identificando a estos últimos por su nombre genérico y su referencia numérica internacional o el nombre comercial del aditivo indicando el código de Registro Sanitario si lo tuviera, (manera porcentual)

• Condiciones de conservación y almacenamiento. (Ejp: temperatura ambiente, congelado a -22°C, refrigerado a 2°C, etc.)

• Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo y material (Ej: bolsa de polipropileno de 10 gramos de capacidad).

• Período de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y

• almacenamiento, (en función al estudio de vida en anaquel del producto)

• Sistema de identificación del lote de producción (detallar código creado por la empresa, ejemplo: 15-02-02M - la fecha y el turno de elaboración del producto).

2. Resultados de los análisis físico - químicos y microbiológicos del producto terminado, realizado por el laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un laboratorio acreditado en el Perú, los mismos que tienen una vigencia de 06 meses; cuando el producto sea importado los informes de ensayo deben ser emitidos por la autoridad sanitaria del país de origen o por el fabricante, los mismos que tienen una vigencia de 01 año. 3. Si el producto es importado la empresa debe adjuntar el Certificado de Libre Comercialización emitido por la autoridad sanitaria del pais de origen (el Certificado tiene vigencia de 01 año a partir de la fecha de emisión.) 4. Adjuntar comprobante de depósito por concepto de pago, en la Cuenta Corriente No 0000-284319 del Banco de la Nación. 5. Adjuntar (Opcional) etiqueta o proyecto de etiqueta del producto el mismo que debe indicar (Art. 117 D S. 007-98-SA)(Ver etiquetado y diferentes requerimientos)



Nota.- La documentación a presentar debe estar ordenada según los numerales, perforada, debidamente numerada y archivada en un fólder de manila, con su respectiva identificación (firma y sello del representante), para facilitar su evaluación. Los documentos en otro idioma deben ser traducidos al español. El expediente será admitido a trámite, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 007-98-SA. (Art. 107).

Referencia: Decreto Supremo Na 001-2002-SA, Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud". El Peruano 02/03/2002. Decreto Supremo Na 007-98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas". El Peruano 25/09/1998. En el caso de regímenes de subcontratación o maquila para productos fabricados por terceros, en la subregión o fuera de esta, se requerirá adicionalmente a lo señalado en los literales precedentes, la presentación de la Declaración del Fabricante. Hay algunos cambios que deben informarse de manera inmediata a la Autoridad Competente como son: Cambio de marca, del titular del producto, del titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria, del producto o del fabricante, modificación o reformulación de los componentes secundarios, y para tal efecto se deben adjuntar los documentos correspondientes. Si este anuncio no se hace oportunamente se incurre en sanciones por parte de la autoridad competente del país. Por otra parte, hay cambios que requieren la solicitud de un nuevo registro sanitario como la modificación o reformulación sustancial de la composición básica de un producto alimenticio. Cuando se planea exportar a Perú, el trámite se debe realizar ante el DIGESA y consiste en presentar una copia simple, los mismos documentos requeridos por el INVIMA y se debe adjuntar el comprobante de pago por un monto equivalente al 0,7% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria), que para el 2002 es S/. 217 (Trescientos diez nuevos soles), en el caso de NO PYME. En el caso de PYME es s/.62 soles (0,2% U:I:T) y adjuntar constancia de registro PROPYME.. Estos papeles deben ser entregados en la “Mesa de Partes” del DIGESA localizada en la Sede de la Las Amapolas 350 Urb San Eugenio- Lince -Lima. Allí mismo, en Caja, se consigna la tasa establecida y después de 7 días hábiles, se obtiene el certificado que reconoce el registro sanitario otorgada en Colombia y que permite la



Registro Sanitaria Obligatoria en INVIMA - Colombia

Entrega Documentación carpeta codificada

Mesa de Partes del DIGESA : Solicitud de reconocimiento del RS otorgada por el

INVIMA

Requiere de los documentos especificados, el pago de la tasa y la copia de la RS del INVIMA

7 días después se obtiene el reconocimiento, por parte del DIGESA, para

poder comercializar los productos

comercialización de los productos alimenticios importados, y se asigna el registro sanitario peruano, siendo valido todo el procedimiento realizado ante al entidad en Colombia. . La validez del certificado es por cinco años.

Gráfico 87: Flujograma del trámite del Registro Sanitario



Gráfico 88: Correcta codificación del registro sanitario, 2002.

Fuente: DIGESA

Gráfico 89: Productos envasados que no están autorizados para su comercialización, 2002.



Requerimientos técnicos del producto y del empaque

El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercancía importada desde Colombia son las descripciones mínimas que deben tener los documentos de nacionalización, que en el caso de productos alimenticios son las siguientes: • Nombre comercial del producto y marca • Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la

elaboración del producto en orden descendente. • Nombre y dirección del fabricante • Nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figurar

en etiqueta adicional. • Número de Registro Sanitario (Indicar espacio donde será colocado) • Fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo a

lo que establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable.

• Codigo o clave del lote • Condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo

requiera • Etiqueta nutricional para los alimentos de regimenes especiales

(Incluye los productos light, para este tramite debe cumplir con las normas de etiqueteado nutricional y de ventajas comparativas señalados por el Codex Alimentarius)



Gráfico 90: Etiquetado Correcto, Vista Frontal.



Gráfico 91: Etiquetado Correcto, Vista Posterior

Fuente: DIGESA



En caso que la etiqueta no incluya los datos del importador, registro sanitario se le puede adicionar una calcomanía como la de los siguientes ejemplos: Si el reducido tamaño del producto no permite toda la información requerida como precauciones, debe anexarse de alguna forma al empaque, y como mínimo en el producto debe aparecer el nombre del producto, el número de registro Sanitario Obligatoria, el contenido nominal, el número de lote y las sustancias que impliquen riesgo sanitario. Toda la información debe estar en español o la respectiva traducción. Por otra parte, el comercio de bienes en Perú exige el cumplimiento de algunas normas técnicas y de calidad, con carácter obligatorio para cierto tipo de productos. Todos los productos sujetos a estas, deben acreditar su cumplimiento a través de una certificación otorgada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) o por las Instituciones públicas o privadas especializadas que los Ministerios correspondientes, determinen. Los productos de importación deben cumplir al menos con las mismas normas técnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos de fabricación nacional (Decreto Nº 055-84 ITI/IND de 15/11/84, Decreto Supremo Nº 006-91-ICTI de 11/03/91; Decreto Legislativo Nº 658 de 14/08/91); para el caso de los productos ALLIMENTICIOS no hay reglamentos técnicos (obligatorios) sino un catálogo de normas de calidad de carácter voluntario que se vende en el INDECOPI. También es importante tener en cuenta, que según la Comunidad Andina de Naciones, las empresas cuya actividad sea la fabricación de productos alimenticios radicados en países miembros, adoptan la Norma Técnica Armonizada de Buenas Prácticas de Manufactura. Las Autoridades competentes de cada uno de los países exigirán un nivel básico de cumplimiento de estas normas para otorgar la licencia de funcionamiento; esta licencia tiene vigencia indefinida y es necesaria para acceder a la Notificación Sanitaria Obligatoria. Esta norma hace referencia a 11 grandes items: i). Personal adecuado y en constante capacitación; ii). Estructura organizacional definida en la cual cada empleado tenga claras sus funciones y responsabilidades; iii). Buenas condiciones de higiene de las instalaciones, material y personal; iv). Maquinaria y equipo en buenas condiciones de tal forma que no alteren la calidad del producto; v). Mantenimiento preventivo a maquinaria y equipo; vi). Apropiadas condiciones para el almacenamiento de materia prima y lotes de producción; vii). Procedimientos establecidos para la recepción de insumos; viii). Garantizar la seguridad del producto en cada etapa de la producción



mediante estándares de calidad; ix). Garantizar la calidad a través de adecuados sistemas de gestión y control; x). Adecuada documentación, archivo y biblioteca y finalmente tener una adecuada edificación e instalaciones para la actividad productiva. (Encuentre más información en la Decisión 516 CAN: http://www.comunidadandina.org/NORMATIVA/DEC/D516.HTM)

Registro de Marcas

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Perú. Como recomendación del mismo INDECOPI, el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de búsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere registrar, sin embargo, este no es un factor definitivo, pues el registro de un elemento de la propiedad industrial está sujeto a una evaluación de posible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. El costo del servicio es de US$ 11,23 ( convertido en soles corresponde aTreinta y ocho soles, setenta y cinco céntimos) por cada denominación, y US$ 14,4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles, noventa y un céntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas disminuyen en la medida que se soliciten varias búsquedas en diferentes clases. (Las clases se pueden consultar en los Anexos, así como las tarifas para varias búsquedas). El trámite se demora tres días hábiles. Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: 1. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI

(es gratuito) 2. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los

siguientes documentos (ver formulario en Anexos): • Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos veinticuatro

soles con setenta céntimos), correspondiente a US$ 123,10. • Si el signo está constituido por un logotipo, envoltura o figura, se

deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en un solo plano, y en colores si es se quieren proteger.

• Si el signo solicitado está constituido por un envase, las reproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil, desde lo alto y la base.



• Si el solicitante es una persona jurídica, se deben adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representación legal

• Si es una persona natural, se deben adjuntar el nombre y datos. Si actúa a través de algún apoderado, los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas.

• Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visación consular.

• Si se reivindicara prioridad, debe anexarse la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica, señalándose expresamente el número de la misma y la fecha y país de presentación.

El procedimiento es el siguiente: • Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipos

pegados en el área indicada y los demás requisitos a la Mesa de Partes, área que designará un número de expediente y entregará un cargo de la solicitud presentada

• Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 días hábiles siguientes, esta es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos.

• Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 días hábiles para subsanar las omisiones. Si dentro del plazo señalado no se subsanan dichas omisiones, la solicitud será declarada en abandono y archivada.

• Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficina ordena su publicación por una sola vez, en el diario oficial “El Peruano”, a costo del solicitante; si el signo a registrar está constituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar una reproducción que no exceda 3x3 cm. Esta publicación debe realizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haber recibido la Orden de Publicación, si no es así, el expediente caerá en abandono y será archivado. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes, se puede pedir una orden de aviso múltiple, hasta dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación del expediente.

• Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposición al registro de la marca solicitada. Posteriormente y después de la presentación de requisitos básicos para el opositor se iniciará el proceso para tomar una decisión con respecto al registro de la nueva marca.

• Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposición, la Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será



comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la información. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentará un escrito haciendo referencia al número de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales.

La validez del registro de marcas es por diez años, renovable por periodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovación debe solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro; sin embargo, existe un periodo de gracia de seis meses después de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovación del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. 387,50 (trescientos ochenta y siete mil Nuevos Soles con cincuenta céntimos), correspondiente a US$ 112,31.

Situación de los Productos Lácteos

Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra en forma favorable al mercado en el Perú pues el gravamen arancelario está en 0% y 12%, en los diferentes productos, al igual que para Venezuela, Ecuador y Bolivia (4). Por otra parte, Perú ha suscrito convenios comerciales en el marco de la ALADI, que afectan el sector en referencia, con Chile. En el caso de lácteos es importante mencionar que estos productos están gravados con derechos a la sobretasa e impuesto selectivo al consumo. Si comparamos la posición de Colombia con respecto a los otros países que no están dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones, se puede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directa de estas negociaciones, pues en lo que respecta a Chile entras hasta con el 10% de arancel para algunos productos. Los impuestos y regulaciones del Estado sor otro de los factores que afectan el comportamiento del sector. El Perú se encuentra relativamente protegido ante el ingreso de ciertos productos lácteos, como es el caso de la leche en polvo y la mantequilla deshidratada. A estos productos se les aplica una sobretasa variable de acuerdo con el nivel de precios F0B a los que son adquiridos. Esta se estima sobre la base de un precio piso, donde los valores superiores se encuentran exonerados, mientras que valores inferiores si se ven castigados por la sobretasa. De este modo, mientras más bajo sea el precio respecto al



precio mínimo, mayor será la sobretasa. Cabe mencionar que el precio mínimo se construye como un promedio de precios internacionales de la leche en polvo. De esta forma, el sector de lácteos es uno de los que presenta mayor protección efectiva, con respecto a otros sectores, tomando en cuenta que la leche en polvo es utilizada como insumo de la industria. En las tablas a continuación se presentan las condiciones de acceso para los productos de análisis para los colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio, frente a los demás países miembros de la CAN y países que tengan acuerdos comerciales vigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de países que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales. Al final se muestra el procedimiento para el cálculo del valor final. Este le permitirá al importador hacer el cálculo del precio en el mercado.



Tabla 54: Derechos específicos/ Promedio Mes y Año, 1999-2002.

1999 2000 2001 2002 AÑO / MES VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON

ENERO 1712,5 344 1700 360 1950 104 0 FEBRERO 1612,5 347 1665 424 2112 0 0

MARZO 1510 595,2 1665 456 2100 0 0 ABRIL 1500 616 1700 360 2100 0 0 MAYO 1470 664 1800 232 2100 0 0 JUNIO 1550 584 1834 193,6 2093 0 0 JULIO 1580 552 1998 24 2090 0 0

AGOSTO 1580 552 2100 0 2151 0 0 SEPTIEMBRE 1650 424 2150 0 2143,6 0 0

OCTUBRE 1650 424 2150 0 1825,45 0 0 NOVIEMBRE 1650 424 1960 83,2 1995,4 118,4 0 DICIEMBRE 1650 424 1900 104 1932,18 186,9 0

PROMEDIO AÑO 1592,917 495,850 1885,167 186,400 2049,386 34,108 0 0

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.



Tabla 55: Cuadro Comparativo Aranceles, Categoría Leche Fluida, Partida 0401100000, leche y nata (crema), con contenido de materias grasas, en peso, <= A, 2003.

Acuerdo Partida Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro

DES ESP.

V DER

Unidad de

Medida Sobretasa Vigencia

GENERAL 0401100000 20% 0% 17% 2% 2% L 5%

Colombia 4% 0% 17% 2% 2% 0% 31/12/2002 - 30/12/2003

Ecuador 4% 0% 17% 2% 2% 0% 31/12/2002 - 30/12/2003

Comunidad Andina de Naciones

Venezuela 4% 0% 17% 2% 2% 0% 31/12/2002 - 30/12/2003

Convenio Comercial Perú -

Bolivia Bolivia 0% 0% 17% 2% 2%

0% 100%

ALADI-ACE 38 Chile 14% 0% 17% 2% 2% 100,0% 01/07/2002 - 30/06/2008

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

Acuerdo regional N° 4 Brasil 19% 0% 17% 2% 2% 100,0%

L 5%

16/09/2000 - 31/12/9999

Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración. Grupo Consultor.



Tabla 56: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Fluida, Partida 0401200000, leche y nata (crema), con contenido de materias grasas, en peso, > a 1, (Solo cruda entera), 2003.


DES ESP

V DER

Unidad de

Medida Sobretasa Vigencia

GENERAL 0401200000 20% 0% 0% 0% 2% SI L 0,05

Colombia 4% 0% 0% 0% 2% 60% 31/12/2002 - 30/12/2003

Ecuador 4% 0% 0% 0% 2% 100% 31/12/2002 - 30/12/2003


Venezuela 4% 0% 0% 0% 2% 100% 31/12/2002 - 30/12/2003



0% 100%

Acuerdo regional N° 4 Chile 18% 0% 0% 0% 2% 100%

16/09/2000 - 31/12/9999

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

Acuerdo regional N° 4 Brasil 19% 0% 0% 0% 2% 100%

L 5%

16/09/2000 - 31/12/9999





Tabla 57: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Fluida, Partida 0401200000, leche y nata (crema), con contenido de materias grasas, en peso, > A 1 (Excepto Leche Cruda Entera)2003.

Acuerdo Partida Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DES

ESP V

DER Unidad

de Medida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 0401200000 20% 0% 17% 2% 2% SI L 0,05

Colombia 4% 0% 17% 2% 2% 40% 31/12/2002 - 30/12/2003

Ecuador 4% 0% 17% 2% 2% 0% 31/12/2002 - 30/12/2003


Venezuela 4% 0% 17% 2% 2% 0% 31/12/2002 - 30/12/2003



0% 100%


16/09/2000 - 31/12/9999

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES


L 5%

16/09/2000 - 31/12/9999





Tabla 58: Cuadro Comparativo Aranceles, Categoría Leche Fluida, Partida 0401300000, leche y nata (crema), con contenido de materias grasas, en peso, > a 2003.


ESP. V

DER Unidad

de Medida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 0401300000 20% 0% 17% 2% 2% SI L 5%

Colombia 4% 0% 17% 2% 2% 100% 31/12/2002 - 30/12/2003

Ecuador 4% 0% 17% 2% 2% 100% 31/12/2002 - 30/12/2003


Venezuela 4% 0% 17% 2% 2% 100% 31/12/2002 - 30/12/2003



0% 100%


16/09/2000 - 31/12/9999


5%

16/09/2000 - 31/12/9999

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

ALADI PERU-PARAGUAY Paraguay 0% 0% 17% 2% 2% 100%

L

04/10/1999 31/12/9999





Tabla 59: Cuadro Comparativo Aranceles, Categoría Leche Concentrada, Partidas 0402101000, leche y nata concentrada con azúcar o edulcorantes, en polvo, granulada, contenido en grasas<=1.5%peso,envases<=2.5 K y 0402109000, leche y nata concentrada con azúcar o edul. ,en polvo, granulada, o sólida contenido de grasa <=1.5%peso,env, 2003.


DES ESP

V DER

Unidad de

Medida Sobre tasa Vigencia

GENERAL 04021010000 04021090000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%

SÍ SÍ

Kg. 5,0%

Colombia 17,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 85,00% 31/12/2000 - 30/12/2003

Ecuador 17,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 85,00% 31/12/2000 - 30/12/2003


Venezuela 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 90,00% 01/01/1998 31/12/2005

CO

NVE

NIO

S IN

TER

N.

Convenio Comercial

Perú - Bolivia Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 50,0% 100,0%

Kg. 5,0%





Tabla 60: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Concentrada, Partidas 0402211100, leche y nata concentrada sin azúcar o ed., en polvo, granulada, o sólida, contenido grasas>=26%,env 2.5kn; 0402211900 leche y nata concentrada sin azúcar o ed., en polvo, granulada ,o sólida ,contenido graso>=26%,env.>2.5kn y 0402219100 leche y nata concentrada sin azúcar. o ed. ,en polvo, granulada, o sólida, contenido grasa >1.5%y<26%,env<=2.5kn, 2003.


DER ESP

Unidad de


GENERAL 0402211100 0402211900 0402219100

20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% SI SI SI

Kg 5,0%

Colombia 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 85% 01/01/1998 - 31/12/2005

Ecuador 17,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 85% 31/12/2000 - 30/12/2003


Venezuela 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 85% 01/01/1998 31/12/2005

CO

NVE

NIO

S IN

TER

N.


Bolivia Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 100,0%

Kg 5,0%

Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía




Tabla 61: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Concentrada, Partidas 0402219900, leche y nata concentrada sin azúcar o ed., en polvo, granulada, o sólida, contenido grasa >1.5%y<26%,env>2.5kn; 0402291100, leche y nata con azúcar. o ed., en polvo, granulada, o sólida, contenido grasa >=26%,env.<=2.5 kn ; 0402291900, leche y nata con azucaro ed., en polvo, granulada, o sólida, contenido grasa >=26%,env.> 2.5 kn ; 0402299100 leche y nata con azúcar. o ed., en polvo, granulada, o sólida ,contenido grasa>1.5%y<26%,env<=2.5kn y 0402299900, leche y nata con azúcar o ed., en polvo, granulada, o sólida, contenido grasa>1.5%y<26%,env.>2.5kn, 2003.

Acuerdo Partida Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DER. ESP V

DER Unidad

de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL

0402219900 0402291100 0402291900 0402299100 0402299900

20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% SI SI SI SI

Kg. 5,0%

Colombia 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 90,00% 01/01/1998 - 31/12/2005

Ecuador 17,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 85,00% 31/12/2000 - 30/12/2003


Venezuela 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 90,00% 01/01/1998 31/12/2005

Convenio Comercial


acuerdo regional N° 4 Chile 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 0,00% 18/07/2000 -

31/12/9999 CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

acuerdo regional N° 4 Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 0,00%

Kg. 5,0%

18/07/2000 - 31/12/9999

Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía




Tabla 62: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Concentrada, Partida 0402911000, leche evaporada, sin azucarar ni edulcorar de otro modo 2003.

Acuerdo Partida Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DER.

ESP DER. ESP

Unidad de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 0402911000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% NO L 5,0%

Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 31/07/1997 - 31/12/2005

Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 02/09/1996 - 31/12/2005


Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 31/07/1997 - 31/12/2005


Bolivia Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 100,0%

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

ALADI ACE 38 Chile 17,2% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%

L 5,0%

01/07/2002 - 30/06/2003





Tabla 63: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Concentrada, Partidas 0402919000 las demás leche y nata (crema) sin azucarar ni edulcorar de otro modo y 0402999000 las demás leche y nata (crema) azucarada o edulcorada de otro modo, 2003.

Acuerdo Partida Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DER.

ESP V

DER DER. ESP

Unidad de


GENERAL 0402919000 0402999000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% NO

NO L 5,0%

Colombia 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 31/12/2002 - 30/12/2003

Ecuador 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 31/12/2002 - 30/12/2003


Venezuela 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 01/01/2003 - 31/12/2003

Convenio Comercial Perú

- Bolivia Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 0,0% 100,0%

CO

NVE

NIO

S IN

TER

N.

aladi Chile 14,2% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 18/07/2000 - 31/06/2004

Acuerdo

regional N° 4 Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%

L 5,0%

18/07/2000 - 31/12/9999





Tabla 64: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Yogurt y Leche, Partidas 0403100020 yogur aromatizado con fruta o cacao y 0403100090 los demás yogur, excepto los aromatizados con frutas, cacao, con azúcar u otro edulcorantes, 2003.

Acuerdo Partida Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro V

DES V

DER DER. ESP

Unidad de


GENERAL 0403100020 0403100090 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% NO

NO Kg. 5,0%

Colombia 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 31/12/2002 30/12/2003

Ecuador 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 31/12/2002 - 30/12/2003


Venezuela 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 01/01/2003 31/12/2003

Convenio Comercial


Acuerdo comercial N° 4 Chile 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 16/09/2000 -

31/12/9999 Acuerdo

comercial N° 4 Uruguay 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 16/09/2000 - 31/12/9999 C

ON

VEN

IOS

INTE

RN

AC

ION

ALE

S

Acuerdo comercial N° 4 Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%

Kg. 5,0%

16/09/2000 - 31/12/9999





Tabla 65: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Yogurt y Leche, Partidas 0403900010 suero de mantequilla leche y nata (crema),cuajadas, kefir y demás leches AR y 0403900090 las demás leche y nata, kefir no aromatizado, ni con fruta o cacao, 2003.


DES V

DER DER. ESP

Unidad de


GENERAL 0403900010 0403900090 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% NO

NO Kg 5,0%

Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 31/12/2000 31/12/2005

Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 02/09/1996 - 31/12/2005


Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 31/12/2000 31/12/2005


– Bolivia Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 0,0% 100,0%

ALADI ACE 38 CHILE 17,2% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 01/07/2002 30/06/2004

acuerdo regional N° 4 Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 18/07/2000

31/12/9999 SOLO APLICA PARA 0403900090 C

ON

VEN

IOS

INTE

RN

AC

ION

ALE

S

acuerdo regional N° 4 Uruguay 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%

Kg. 5,0%

18/07/2000 31/12/9999





Tabla 66: Cuadro Comparativo Aranceles, segmento Lactosuero, Partidas 0404101000 lactosuero parcial o totalmente desmineralizado, incluso concentrado o con adición de azúcar, o edulcorantes y 0404900000 productos constituidos por los componentes de la leche, incluso azúcar, 2003.


DES V

DER Unidad de


GENERAL 0404101000 0404900000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% Kg. 5,0%

Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 31/07/1997 31/12/2005

Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 31/07/1997 31/12/2005


Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 31/07/1997 31/12/2005


Bolivia Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 100,0%

ALADI ACE 48 CHILE 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 01/07/2002 - 30/06/2016

348 Ace 48 Argentina 12,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 01/08/2000 - 31/12/2003 C

ON

VEN

IOS

INTE

RN

AC

ION

ALE

S

Acuerdo comercial N° 4 Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 16/09/2000 -

31/12/9999

SOLO APLICA PARA 040490000

Aladi Perú Uruguay Uruguay 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%

Kg. 5,0%

16/09/2000 31/12/9999

Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía




Tabla 67: Cuadro Comparativo Aranceles, segmento Lactosuero, Partida 0404109000 demás lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante, 2003.


ESP V

DER Unidad

de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 0404109000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI Kg. 5,0%

Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 31/07/1997 31/12/2005

Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 31/07/1997 31/12/2005


Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 31/07/1997 31/12/2005

Convenio Comercial


ALADI ACE 48 Chile 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,00% 01/07/2002 - 30/06/2003

348 Ace 48 Argentina 12,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,00% 01/08/2000 - 31/12/2003

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

Acuerdo comercial N° 4 Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,00%

Kg. 5,0%

16/09/2000 - 31/12/9999





Tabla 68: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Mantequilla, Partida 0405100000 mantequilla (manteca), 2003.


DES ESP

V DER

Unidad de


GENERAL 0405100000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI Kg. 5,0%

Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 31/12/2000 31/12/2005

Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 31/12/2000 31/12/2005


Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 31/12/2000 31/12/2005


- Bolivia Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 0,0%

Acuerdo comercial N° 4 Chile 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 16/09/2000 -

31/12/9999 Aladi Perú-Paraguay Paraguay 13,4% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 04/10/1999 -

31/12/2003

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES


Kg. 5,0%

16/09/2000 - 31/12/9999





Tabla 69: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Mantequilla, Partida 0405200000 pastas lácteas para untar, 2003.


ESP V

DER Unidad

de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 0405200000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% NO Kg. 5,0%

Colombia 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 31/12/2002 30/12/2003

Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 24/12/2002 31/12/2005


Venezuela 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 31/12/2002 30/06/2003


- Bolivia Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 0,0% 100,0%

ALADI ACE 38 Chile 14,2% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 01/07/2002 30/06/2004

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES

acuerdo regional N° 4 Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%

Kg. 5

18/07/2000 31/12/9999





Tabla 70: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Mantequilla, Partida 0405920000 grasa láctea anhidrica, 2003.


ESP V

DER Unidad

de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 0405902000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI Kg 5,0%

Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 31/12/2000 31/12/2005

Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 31/12/2000 31/12/2005


Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 31/12/2000 31/12/2005


- Bolivia Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 0,0%

Aladi ACE 38 CHILE 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 01/07/2002 30/06/2016

Aladi ACE 48 Argentina 10,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 04/02/2002 31/12/2003

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES


Kg 5,0%

16/09/2000 - 31/12/9999





Tabla 71: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Mantequilla, Partida 0405909000 las demas materias grasas de la leche, 2003.


ESP V

DER Unidad

de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 0405909000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI Kg. 5,0%

Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 04/02/2002 31/12/2005

Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 04/02/2002 31/12/2005


Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 04/02/2002 31/12/2005


- Bolivia Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 0,0%

Aladi ACE 38 Chile 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,00% 01/07/2002 30/06/2016

Aladi ACE 48 Argentina 10,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,00% 04/02/2002 31/12/2003

CO

NVE

NIO

S IN

TER

NA

CIO

NA

LES


Kg. 5,0%

16/09/2000 - 31/12/9999





Tabla 72: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partida 0416100000 queso fresco (incluido el lactosuero) sin fermentar y requeson, 2003.


DES V

DER Unidad de


GENERAL 0406100000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% Kg. 5,0%

Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 31/12/2000 31/12/2005

Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 31/12/2000 31/12/2005


Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 31/12/2000 31/12/2005


Bolivia Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,0% 0,0%

CO

NVE

NIO

S IN

TER

N.

Acuerdo comercial N° 4 Chile 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%

Kg. 5,0%

16/09/2000 - 31/12/2016





Tabla 73: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partidas 0406200000 queso de cualquier tipo, rallado o en polvo y 0406400000 queso de pasta azul, 2003.


ESP. V

DER Unidad

de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 0406200000 0406400000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% NO Kg 5,0%

Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 31/12/2000 31/12/2005

Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 31/12/2000 31/12/2005


Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 31/12/2000 31/12/2005


- Bolivia Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,0% 0,0%

CO

NVE

NIO

S IN

TER

N.

Aladi ACE 38 Chile 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%

Kg 5,0%

16/09/2000 - 31/12/9999

Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía




Tabla 74: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partida 0406901000 quesos de pasta blanda, excepto tipo colonia, 2003.


ESP.V

DER Unidad

de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 0406901000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI Kg 5,0%

Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 31/12/2002 31/12/2005

Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 31/12/2002 31/12/2005


Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 31/12/2002 31/12/2005

CO

NVE

NIO

S IN

TER

N.


- Bolivia Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 100,0%

Kg 5,0%

Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneración del certificado de inspección No existen restricciones de Inspección No existen Prohibiciones de salida de la mercancía

Fuente ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración. Grupo Consultor.



Tabla 75: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partida 0406300000 queso fundido, excepto rallado o en polvo, 2003.


ESP. V

DER Unidad

de Medida

Sobre tasa Vigencia

GENERAL 0406300000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI Kg 5,0%

Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 31/12/2000 31/12/2005

Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 31/12/2000 31/12/2005


Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 31/12/2000 31/12/2005


- Bolivia Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 0,0%

CO

NVE

NIO

S IN

TER

N.

Aladi ACE 38 Chile 14,2% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,00%

Kg 5,0%

01/07/2002 30/06/2004





Tabla 76: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partida 0406902000 queso de pasta semidura, 0406903000 queso de pasta dura, tipo gruyere y 0406909000 los demás quesos, 2003.


DES ESP

V DER

Unidad de


GENERAL 0406902000 0406903000 0406909000

20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI SI SI

Kg 5,0%

Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 04/02/2002 31/12/2005

Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 04/02/2002 31/12/2005


Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00% 04/02/2002 31/12/2005

CO

NVE

NIO

S IN

TER

N.

Convenio Comercial


Kg 5,0%





Estructura de los costos de nacionalización en Perú

Cálculo del costo de importación Para calcular el costo de importación, deben tenerse en cuenta todos los elementos relevantes para una importación, los cuales son: Precio FOB

• Flete • Seguro

Precio CIF

• Derechos • Gastos de Importación • Gastos Administrativos

Costo Total de la Importación Existen dos formas para calcular el Costo de Importación, las cuales son: A) Tomar como base la factura comercial, proforma o cotización.

B) Tomar como base las Normas de Valoración de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder. El objeto de la determinación de este Precio Normal, es el de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancías, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y por último, se incluye el valor del seguro, lo que determinará el Precio CIF, conocido como la Base Imponible, precio sobre el cual se calcularán los derechos e impuestos que afectarán una importación determinada. De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro para la determinación el valor de los derechos e impuestos a pagar en el momento de nacionalizar la mercancía en el Perú:



Tabla 77: Cálculo del valor de los Impuestos

CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS

TRIBUTO BASE IMPONIBLE Ad Valorem Valor CIF, Aduanero

Sobretasa Flexible * Impuesto Selectivo al

Consumo (ISC) CIF + ADV + *

Impuesto General a las Ventas (IGV)

CIF + ADV + ISC

Impuesto de promoción municipal (IPM)

CIF + ADV + ISC

(*) Sobretasa Flexible, también denominada Derechos Específicos, aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relación publicada por las entidades que correspondan. A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual será paqado en ADUANAS, para la nacionalización de la mercadería. El ADEUDO, es desglosado íntegramente de la siguiente manera: El IGV e IPM, formarán parte del Crédito Fiscal. El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte de los Costos de Importación. El seguro Cuando la mercancía no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta, sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro comparativo por países) estableciendo, el valor que ayudará a calcular la base imponible, (este valor solamente servirá para el cálculo de la base imponible, no significa que el importador deberá pagar este monto a ADUANAS).

Gastos de Importación El Costo Total de la Importación estará formado por: CIF + Derechos + Gastos de Importación + Gastos Administrativos y Financieros38.

38 ADEX, Administración de Negocios Internacionales, Centro Académico de ADEX



Los gastos de importación abarcan, el pago del informe de verificación y los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de llegar la mercancía a la bodega del cliente, entre los que se encuentran: • Descarga • Handiing • Tracción • Movilización de Carga • Conducción • Gastos Operativos • Almacenaje • Servicio al cliente. • USO DE equipo • Servicios Administrativos • Lavado de contenedor • Comisión del Agente de Aduana • Otros gastos (dependerán del producto importado)

• De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se deben elevar.

Estos gastos se describirán con más detalle en el capítulo de Distribución Física Internacional. - Gastos Administrativos y Financieros Los gastos administrativos y financieros dependerán de la operación a realizar entre los principales se encuentran: • Comisiones por apertura y confirmación de la carta de crédito. • Comisiones por transferencia. • Intereses de Letras en descuentos. • Intereses de Pagaré (ejm: Garantía Warrañt) • Intereses del Advance Account. • Otros intereses y comisiones. • Gastos Administrativos.

Inversión Extranjera

Perú se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversión extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilización económica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la década de los noventas.



El marco legal vigente, garantiza y protege la inversión e incluye un régimen de estabilidad jurídica para inversionistas extranjeros soportado mediante la suscripción de convenios con el Estado. Hasta mayo de 2003, Perú había suscrito 28 Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con igual número de países -entre ellos Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a las inversiones de nacionales y/o de otros países (si hay expropiación es por necesidad pública justificada y se reconoce una indemnización al inversionista), se garantiza también la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas extranjeros), y limita las facultades del Estado para imponer prácticas restrictivas a la inversión. En el ámbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de protección a nivel bilateral y multilateral, así como a eficientes mecanismos de solución de controversias. También se han suscrito convenios para evitar la doble tributación, en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdicción tributaria sobre determinadas ganancias, y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposición compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a través del uso de tasas complementarias. Para el caso colombiano estos convenios están consignados en la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena. Perú solamente exige como requisitos a la Inversión Extranjera, una comunicación de que la inversión se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-, y que la canalización de la inversión que se realice en moneda libremente convertible, sea a través del Sistema Financiero Nacional.

Como constituir una empresa en Perú El primer paso para establecer una empresa en el Perú es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada esta decisión se debe definir el tipo de sociedad o constitución jurídica de la misma. La legislación peruana define sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, asociaciones en participación, consorcios y sucursales. Las formas empresariales más utilizadas son la sociedad anónima y las sucursales.



Sociedad Anónima Las características de esta forma empresarial son las siguientes: • No hay limitaciones a la denominación de la sociedad anónima, la

única condición es que se indique claramente su naturaleza de “sociedad anónima” o las iniciales “S.A.”

• El capital se integrará por aportes de los socios y estará representado por acciones nominativas; los socios no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada acción suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mínimo de capital.

• El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes en el país.

• Existen dos formas de constituir una sociedad anónima: En un sólo

acto (Constitución Simultánea) o en forma sucesiva (Constitución por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Público, a quien los fundadores de la sociedad deben entregar los documentos e información necesaria para poder iniciar la constitución. En la Constitución Simultánea el aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institución Financiera del Perú, luego de lo cual los fundadores redactarán la Minuta de Constitución debidamente refrendada por un abogado, y la llevarán así firmada al Notario, quien la elevará a Escritura Pública, con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya. En la Constitución por Oferta a Terceros, los fundadores deben redactar un Programa de Constitución que llevarán al Notario para efectos de legalización de sus firmas. Una vez legalizadas, el Programa de Constitución se depositará en el registro mercantil para su posterior publicación, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizará en el lugar y hora establecida en el Programa, o en su defecto, en los que señale la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 días siguientes a la celebración de la asamblea, las personas designadas, otorgarán la Escritura Pública de Constitución de la sociedad, la cual se inscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad.

• Gastos de Constitución: Dentro del proceso de constitución de una sociedad anónima, se incurre en gastos notariales, los cuales hacen



referencia al monto de capital y a la extensión de la Escritura Pública, gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social, y otros gastos como la inscripción del nombramiento de Directores, pago de honorarios de abogado, notario, etc.

• Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, bienes físicos o tangibles, o contribuciones tecnológicas intangibles, que puedan presentarse como bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios serán revisados por el Directorio.

• Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas - órgano máximo de la sociedad -, que decida por mayoría (teniendo en cuenta el número de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad.

Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designación en el registro mercantil del lugar donde se encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar conformado mínimo por tres personas, y el número de directores quedará fijado en el estatuto, o en su defecto, será fijado por la Junta. El Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvo en el caso en que el Estatuto así lo disponga, y puede ser un extranjero no domiciliado. El Directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarias para la administración de la sociedad. Sus obligaciones comprenden formular memorias, estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades. Estos documentos deben reflejar la situación económica y financiera de la sociedad, las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios. Otra función del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el Estatuto indique que esta facultad corresponde a la Junta General. El Estatuto y/o la Junta General especifican el número de gerentes, la duración del cargo y las atribuciones de los mismos. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume que el gerente está facultado para la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social.

• Es obligación de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas), los cuales deben llevarse en idioma castellano y en moneda nacional, salvo en el caso en que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado, que les permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante Notario Público, a excepción de las Planillas que se legalizan en el



Ministerio de Trabajo y Promoción Social, pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nación.

• Utilidades: Sólo podrán ser pagados dividendos sobre las acciones en razón de utilidades obtenidas o reservas de libre disposición, siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción a las sumas desembolsadas y al tiempo de integración al capital social.

Sucursales El único requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Perú, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el país. Para esto, deben validarse los siguientes documentos registrados en Colombia: 1. Escritura Pública:

Debe contener como mínimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el país de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero.

2. Copia del pacto social o del estatuto

Es un acuerdo sobre el establecimiento de la sucursal en el Perú adoptado por el órgano social competente de la sociedad, que debe indicar el capital que se le asigna a la sucursal para el inicio de sus actividades en el país, la declaración de que tales actividades están comprendidas dentro de su objeto social, el lugar del domicilio de la sucursal, la designación de por lo menos un representante legal permanente en el país, los poderes que le confiere, y su sometimiento a las leyes del Perú para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el país. El representante legal nombrado en el Perú debe tener poder para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal, y las facultades generales de representación procesal que exige la ley.

Contratos Asociativos También se considera inversión extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociación en participación, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción, sin que esto implique aporte de capital, y que corresponde a operaciones



comerciales de carácter contractual. A través de estas operaciones el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. Este tipo de contrato no genera una persona jurídica, deberá constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro. Obligaciones de las empresas extranjeras en Perú Además de los requisitos legales establecidos para la constitución de nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversión extranjera en Perú adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislación peruana. Registro Único de Contribuyentes RUC La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), para luego acceder al Certificado que acredita su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. Para la obtención de este registro se deberá presentar:

1. Minuta de constitución. 2. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. 3. Formato de inscripción de RUC39 de la SUNAT. 4. Documento de identidad en original del representante legal. * Si el trámite lo realiza una tercera persona, deberá presentar una carta de poder simple otorgada por el representante legal, y el documento de identidad en original de la tercera persona.

La inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permite que, de forma automática, las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes, así como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, además el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social - IPSS, sin perjuicio del trámite que dichas empresas deberán efectuar ante la Municipalidad.

39 RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Número de Identificación Tributaria).



Registro de Inversión Extranjera Toda inversión extranjera destinada al capital de una empresa, así como aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. • Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de

constitución de empresas, inversiones en bienes ubicados físicamente en el territorio nacional y contratos de asociación o similares, se acompañará copia de los documentos que certifiquen la canalización de los aportes a través del Sistema Financiero Nacional, en los cuales figure el nombre o razón social del inversionista como girador en el exterior, contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversión. Cuando los aportes son destinados a la constitución de empresas, podrá acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condición.

• Aportes producto de la capitalización de obligaciones privadas con el

exterior: Deberá acreditarse la existencia de la obligación pendiente de pago, mediante presentación de copia de los documentos contables correspondientes.

• Aportes en bienes físicos o tangibles, inclusive en casos de contratos

de asociación en participación o similares. Requiere copia de la factura comercial, libre de pago, y de póliza de importación emitida por la Administración de la Aduana correspondiente.

• Aportes en contribuciones tecnológicas intangibles : Se acompañará

copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que acredite el derecho vigente, a nombre del inversionista, así como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas, donde conste la confirmación de la valorización efectuada, o copia del contrato correspondiente, en el caso de asociaciones en participación o similares.

• Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de

utilidades, dividendos, regalías u otro tipo de acreencias devengadas. Deberá acreditarse, mediante copia de los documentos contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho



a giro. Adicionalmente, en el caso de regalías, deberá adjuntarse copia de la Resolución de Registro, ante el organismo nacional competente, del contrato que generó la obligación.

Además, para todos los casos se adjuntará:

1. Copia de la Escritura Pública de Constitución de la nueva empresa o de la sucursal, según corresponda, con la constancia de inscripción en el Registro respectivo.

2. Copia del asiento contable de capitalización. 3. En el caso de joint-ventures contractuales, copia del

correspondiente contrato. Licencia Municipal de Funcionamiento Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdicción, donde esté ubicada la sociedad. Registro Patronal Los requisitos son los siguientes: • Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social

(IPSS). • RUC. • Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo. • Licencia de funcionamiento o Registro Industrial según sea el caso. • Libreta Electoral del representante legal.



DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL

La cadena de Distribución Física Internacional en el proceso de exportación de mercancías es de vital importancia, la planeación, el conocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancías al exterior garantiza la optimización de las condiciones de acceso, de los costos que se generan y los tiempos de entrega al cliente. El completo control sobre estas variables garantiza la satisfacción de las necesidades del cliente y el éxito de la operación. Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de las variables que influyen en la movilización de mercancías del sector objetivo de este estudio, inicialmente se hará un análisis de la composición y estructura de los medios de transporte utilizados y de la composición del precio CIF de la mercancía. Por otro lado se hará un manual en donde se describe el proceso logístico, este capítulo se iniciará con una guía práctica para la exportación de mercancía en tres casos específicos, la primera, para procesos definitivos, la segunda con fines específicos como Ferias Internacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. En esta guía encontrará la documentación requerida para cada uno de los casos, los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercancía y los actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos. Adicionalmente, información de los principales puntos de acceso por las diferentes vías de transporte, seguido de una relación de las empresas que intervienen en el proceso logístico y el dinamismo del sector. Como elementos de apoyo al exportador, en referencia al transporte internacional, las rutas, frecuencias y empresas prestadoras de servicios de transporte internacional desde Colombia se puede acceder a la página de Proexport Colombia, link logística on line http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/Logistica.asp allí encontrará información detallada sobre los diferentes servicios que se ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea marítimo, aéreo o terrestre.



Distribución Física Internacional de productos lácteos

En el análisis de distribución física internacional, se tomarán en cuenta dos factores, uno el modo de transporte más utilizado en la movilización de los productos a los que se hace referencia en este estudio, caso específico productos lácteos y el segundo factor es la estructura del valor CIF para los principales orígenes de esta mercancía.



Tabla 78: Composición del Transporte Internacional en el sector, 2003.

CNAN DESCRIP AEREACARR/ERA

MARITIMO

FLUVIAL

0401100000

LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS,

EN PESO, <= A 0,20% 0,00% 99,80% 0,00%

0401200000


EN PESO, > A 1 0,00% 41,60

% 58,40% 0,00%

0401300000


EN PESO, > A 2,52% 8,54% 88,94% 0,00%

0402101000

LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O ED,EN

POLVO,GRANUL.,CONT.GRASAS<=1.5%PESO,ENVASES<=2.5 K 0,02% 0,00% 99,10% 0,88%

0402109000

LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN POLVO,GRANUL.,O

SOLID.CONT.GRASA <=1.5%PESO,ENV 0,00% 0,00% 99,68% 0,32%

0402211100

LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O

SOLID.,CONT.GRASAS>=26%,ENV 2.5KN 0,01% 0,15% 99,85% 0,00%

0402211900

LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O

SOLID.,CONT.GRASO>=26%,ENV.>2.5KN 0,00%

10,71% 89,18% 0,06%

0402219100

LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O

SOL.,CONT.GRASA >1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN 0,02% 0,00% 99,98% 0,00%

0402219900

LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O

SOL.,CONT.GRASA >1.5%Y<26%,ENV>2.5KN 0,00% 1,00% 95,32% 3,67%

0402291100

LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O

SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.<=2.5 KN 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

0402291900


SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.> 2.5 KN 0,01% 0,00% 99,85% 0,14%

0402299100


SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

0402299900


SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%,ENV.>2.5KN 0,00% 0,00% 98,86% 1,14%




MARITIMO

FLUVIAL

0402911000 LECHE EVAPORADA, SIN AZUCARAR

NI EDULCORAR DE OTRO MODO. 0,00% 0,00% 42,69% 57,31

%

0402919000

LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE

OTRO MODO. 0,00% 87,04

% 12,96% 0,00%0402991000 LECHE CONDENSADA. 0,00% 6,35% 93,37% 0,28%

0402999000

LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE

OTRO MODO. 0,00% 82,62

% 17,38% 0,00%

0403100020 YOGURT AROMATIZADO CON FRUTA

O CACAO 1,07% 0,00% 98,93% 0,00%

0403100090

LOS DEMAS YOGURT, EXCEP. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS, CACAO, CON AZUCAR U OTRO

EDULCOR 1,28% 0,00% 98,72% 0,00%

0403900010

SUERO DE MANTEQ.LECHE Y NATA (CREMA),CUAJADAS, KEFIR Y DEMAS

LECHES AR 100,00

% 0,00% 0,00% 0,00%

0403900090

LAS DEMAS LECHE Y NATA, KEFIR NO AROMATIZADO, NI CON FRUTA O

CACAO 0,92% 1,83% 97,26% 0,00%

0404101000

LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE

DESMINERALIZADO,INCL.CONCENTR.O CON ADIC.DE AZU.U EDU 0,14% 0,00% 99,86% 0,00%

0404109000

DEMAS LACTOSUERO, INC. CONCENTRADO O CON ADICION DE

AZUCAR U OTRO EDULCORANTE 0,00% 0,00% 100,00

% 0,00%

0404900000

PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE,

INCLUSO AZUCAR 0,23% 1,12% 98,65% 0,00%

0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA) 2,52% 18,38

% 79,11% 0,00%0405200000 PASTAS LACTEAS PARA UNTAR 0,00% 0,00% 99,83% 0,00%

0405902000 (en blanco) 0,00% 0,00% 100,00

% 0,00%

0405909000 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE

LA LECHE 0,00% 0,00% 99,99% 0,00%

0406100000

QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y

REQUESON. 0,59% 0,00% 99,41% 0,00%

0406200000 QUESO DE CUALQUIER TIPO,

RALLADO O EN POLVO. 10,00% 0,21% 89,79% 0,00%

0406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO

RALLADO O EN POLVO. 1,32% 1,65% 96,06% 0,71%0406400000 QUESO DE PASTA AZUL. 33,52% 0,00% 66,48% 0,00%

0406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA,

EXCEPTO TIPO COLONIA. 4,68% 0,00% 95,32% 0,00%

0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 1,20% 16,52

% 82,28% 0,00%

0406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO

GRUYERE. 1,81% 25,90

% 72,29% 0,00%



95,2%

4,1%

90,7%

8,6%

92,9%

6,7%

93,6%

6,2%

96,8%

3,1%

95,9%

3,9%

97,4%

1,6%

98,9%

0,5%

96,7%

2,8%

95,1%

4,7%

92,8%

7,0%

93,6%

6,2%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1998 Argen

2002 Marit

1998 Chile

2002 Maritimo

ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DE LOS PRODUCTOS LACTEOS DE LOS PRINCIPALES PAISES

VALORSEGURO

VALORFLETE

VALORFOB



MARITIMO

FLUVIAL

0406909000 LOS DEMAS QUESOS 6,39% 0,03% 91,24% 2,34%Total general 0,11% 6,85% 90,92% 2,10%

Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR

El transporte internacional se realiza principalmente vía marítima, en promedio durante los últimos cinco años esta forma de movilizar lar mercancía ha participado con el 90% mientras que el transporte terrestre participó en promedio durante los mismos cinco años con un 6,8%, la incidencia del transporte terrestre se hace notorio si tenemos en cuenta el origen de la mercancía, siendo principalmente originaria de Chile y de Bolivia. Similar comportamiento presenta el movimiento de los productos de muebles para oficina incluyendo los asientos o sillas, en cuanto al uso del transporte marítimo, en promedio durante los cinco años el 95% del comercio en este sector utilizó esta vía mientras el restante 5% lo hizo por medio terrestre o aéreo.

Gráfico 92: Estructura del precio CIF para productos lacteos, 1998-2002.



Para hacer el análisis de las graficas se debe aclarar que cada uno de los colores en la base de las barras corresponde a la participación del valor FOB para cada uno de los países que presentan una mayor participación del comercio internacional de estos bienes, en este caso específico de Argentina (verde), Australia (marron), Colombia (naranja) y Chile (purpura) y Nueva Zelandia (azul). La composición de cada una de las barras corresponde al porcentaje de participación del valor FOB, del valor del flete y el valor del seguro dentro del valor CIF de los productos. Así mismo, se establece dentro del gráfico una comparación entre el año 1998 y 2002 para cada uno de los orígenes y medios de transporte utilizados.

Proceso exportador a Perú

Con respecto al tema de la logística en el proceso exportador al Perú, es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora. Esto como generador de sobrecostos innecesarios, que se presentan frecuentemente por la desinformación y la inadecuada preparación de la documentación y requisitos que se exigen en la aduana del país de destino. Generalmente se tiene la concepción de que el proceso exportador es lento y dispendioso, e implica innumerables gastos, además de la asignación de mucho tiempo, sin embargo, si el exportador lee cuidadosamente este pequeño instructivo conocerá de forma fácil y corta los pasos a seguir para llevar a buen término esta labor. Es importante destacar que toda la información presentada a continuación es proveniente de la legislación y normas establecidas en Perú para la realización de las actividades de comercio exterior y que están sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras de ese país.



Tabla 79: Cadena Logística para Exportar al Perú, 2003.

LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el

proceso TIEMPO

EXW: EX WORKS

Informe de Verificación EXPORTADOR

Este toma una semana hábil desde la solicitud del

importador hasta la emisión del Informe

Traslado de la mercancía a Depósito

EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL

Este tiempo depende de la ubicación de la empresa y del

puerto de salida de la mercancía

Trámite documentario para la

exportación AGENTE DE

ADUANA Toma dos días hábiles cuando

la documentación esta completa

Emisión del Documento de

Transporte

COMPAÑÍA TRANSPORTADORA

DE CARGA INTERNACIONAL

Toma un día después de la salida de la mercancía, en el

caso aéreo es menor

FOB : Free On Board Tiempo de Tránsito

Internacional

Aéreo EMPRESA DE TRANSPORTE

AEREO INTERNACIONAL

E tiempo de vuelo entre Bogotá - Lima es de 3 horas y

media

Marítimo EMPRESA DE TRANSPORTE

MARITIMO INTERNACIONAL

El tránsito del Puerto de Buenaventura al Puerto del

callao puede tomar entre 3 y 5 días

COLOMBIA

Terrestre EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE

INTERNACIONAL

El tránsito desde Bogotá a Lima toma aproximadamente

una semana

CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la

mercancía Cargue de la

mercancía en camión para su traslado

Llegada a Puerto o

Aeropuerto Traslado de la

mercancía al terminal de almacenamiento

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO

Toma entre una y tres horas, desde la llegada del medio de transporte aproximadamente

DDU : Delivery Duty Unpaid Recepción de la

mercancía Desconsolidación de

la carga

Terminal de Almacenamient

o

Emisión de manifiesto de carga

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO

Toma entre tres y cinco horas depende como venga la carga

(Contenedor, carga suelta)



LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el

proceso TIEMPO

Nacionalización de la carga

Aforo de la mercancía

Retiro de la mercancía

AGENTE DE ADUANA

Toma entre dos y cinco días cuando las condiciones son

óptimas para la nacionalización

DDP: Delivery Duty Paid

Disposicón del Importador

Transporte al lugar convenido con el

importador

EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL

Esto depende de las indicaciones de destino que

tenga el importador Ver cuadro de tiempos en la

sección de transporte terrestreFuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

El primer paso para exportar al Perú es identificar exactamente el producto a exportar según la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado. Para el caso de Perú – Colombia se aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Realizar este paso es fundamental para la identificación de los requisitos que se deben cumplir. Una vez definida la posición arancelaria, se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancías al momento de su despacho. Estas normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor, ya que de esto depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado. Recuerde que el pago de gravámenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reducción en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancías a los países miembro. (Ver en detalle en el capítulo de acceso al mercado). Aparte, usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrará con lo siguiente: - El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posición

arancelaria seleccionada. - Los impuestos locales que debe pagar la mercancía para su ingreso

al país como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 17%, el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo de producto, el Impuesto de Promoción municipal (IPM) que es del 2% y se aplica a todos los productos, Derechos Específicos, Derechos Antidumping, Sobretasas y Seguros.

- Si la mercancía está sujeta a reconocimiento preembarque, Certificados adicionales que deben ser solicitados en el país de



destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios, zoosanitarios, etc) para el ingreso de la mercancía.

- Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercancía a exportar (ver más información en el capítulo de acceso al mercado).

Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el país de destino y que deben especificarse en la factura. En el caso de Perú, se aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI) , las unidades de base son:

Tabla 80: Unidades de base SI, 2003.

MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLOLongitud metro m

Masa kilogramo kg Tiempo segundo s

Intensidad de corriente eléctrica

ampere a

temperatura termodinámica

kelvin k

Intensidad luminosa candela cd

Cantidad de sustancia mol mol Volumen litro lt

Fuente: INDECOPI Elaboración Grupo Consutor

Documentos Requeridos para la exportación Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al importador los siguientes documentos: Factura Comercial Informe de verificación Certificado de Origen Documento de transporte A continuación se detallará el contenido de cada uno de ellos: Factura Comercial Nombre o razón social del remitente, Domicilio legal



Número de orden, lugar y fecha de su formulación Nombre o razón social del importador y su domicilio Marca, otros signos de identificación, numeración del bulto; clase de los mismos y peso del bulto Descripción detallada de las mercancías; indicándose: número de serie, código, marca de la mercancía, modelo, unidad de medida, características técnicas, estado de la mercancía (nueva o usada), año de fabricación u tros signos de identificación si los hubieren Origen de la mercancía, entendiéndose por tal, el país en que se ha producido Valor FOB unitario de las mercancías según su forma de comercialización en el mercado de origen, ya sea por medida, peso, cantidad u otras formas Número y fecha de pedido o pedidos que se atiendan Número y fecha de la carta de crédito irrevocable que se utilice en la transacción, cuando lo hubiere Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no sean precisos para su clasificación arancelaria, es necesario proporcionarla al importador para especificarla en el documento de nacionalización. Se considera original la factura comercial remitida por medios electrónicos desde el interior e impresa en el Perú. Certificado de inspección De conformidad con la legislación del Perú, a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisión de importaciones se aplicará a la importación de mercancías cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo (cinco mil dólares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente información: -Datos del importador: Nombre o razón social, domicilio, teléfono, fax, persona responsable y el Registro Único Comercial -Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe comunicar a la oficina filial de la empresa certificadora en el país de embarque, dónde esta ubicada la mercancía para ser supervisada. -Información anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente información: -Términos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc); -Forma de pago, (carta de crédito, contra entrega de documentos, pago adelantado, etc), dependiendo de la negociación, el medio de transporte, (marítimo, terrestre, aéreo, fluvial); aduana de ingreso, (debe



especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercancía); país de origen, (país de donde viene originariamente la mercancía); país y lugar de embarque, (detallar exactamente donde se va a embarcar la mercancía, ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha de embarque, (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque). Adicionalmente, cada orden de pedido por parte del importador debe contener información sobre la clasificación específica de la o las posiciones arancelarias, así como una descripción de las mercancías, la cantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importación. También debe mencionarse si las mercancías son usadas y en que año fueron fabricadas. Es importante saber que las mercancía amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas a un mismo vehículo transportador, con dos o más conocimientos de embarque, guías aéreas o cartas de porte, requerirán certificado de inspección, si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.000,oo Según la legislación peruana, no está sujeta a inspección la nacionalización de las mercancías internadas bajo los siguientes regímenes o excepciones:

1- Por la partida arancelaria, según los Decretos Supremos 003-96-EF y 015-97-EF. 2- Por el valor; toda mercadería menor a los US$ 5,000 en términos FOB . 3- La mercadería destinada a importación o admisión temporal. 4- Las donaciones destinadas a las entidades privadas, con fines benéficos, reconocidas oficialmente, y al sector público Nacional.. 5- Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No. 22602 y Decreto Legislativo 503. 6- Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa. 7- Las importaciones efectuadas por el personal diplomático acreditado en el país o por organismos internacionales al amparo de los dispositivos legales vigentes. 8- Las mercancías consideradas como material de guerra o secreto militar, equipos y armamentos destinados a la defensa nacional. 9- Los envíos postales sin carácter comercial. 10- Las mercancías que por ley se encuentran exoneradas de todos los tributos de importación y demás gravámenes. 11- Las importaciones que efectúe el Estado a través de los organismos señalados en el inciso a) del artículo 7o. de la ley 26199 Ley Marco del Proceso Presupuestario para el Sector Público.



12- Otras establecidas en legislación específica40. Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection y SGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, es una tarifa máxima de 1% del valor FOB de la mercancía, siendo la tarifa mínima de US$ 250,00. Certificado de Origen Es la Acreditación Documental del Origen y Producción Nacional de una mercancía, y se realiza a través del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinación de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deberá estar acompañado, en el momento de la importación, de un Certificado de Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario oficial habilitado por el Ministerio de Comercio Exterior para tal efecto. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate, existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Perú se debe cumplir con el certificado código N. ALADI- 255. El trámite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero. Para obtener más información remitirse a: www.mincomercio.gov. Cabe señalar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya a efectuar una exportación, y hacerlo llegar al importador para la nacionalización de la mercancía. Documento de transporte Se considera documento de transporte, el documento o factura que emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino. Este documento es requerido por la aduana para el cálculo del valor en aduana de la mercancía. El documento emitido por el transportista, en el caso de transporte marítimo es conocido como Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso aéreo Guía aérea o Air Way Bill (AWB), y Carta de porte en el caso de transporte terrestre.

40 www.bureauveritas.com



En el caso del transporte marítimo, se considera válida la presentación de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista.

Proceso de Nacionalización.

Importación definitiva La importación o exportación de bienes en el Perú se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso, traslado o salida de la mercancía. Los regímenes, operaciones y destinos aduaneros especiales, o de excepción, son los siguientes: Régimen definitivo: Se aplica en procesos de importación y exportación Régimen suspensivo: Se utiliza en procesos de tránsito, trasbordo, depósito de aduana Régimen Temporal: Aplicable para importación temporal para reexportación en el mismo estado, exportación temporal, importación temporal. Régimen de perfeccionamiento: En casos de admisión temporal para Perfeccionamiento activo, drawback, reposición de mercancías en franquicia. Régimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque. Régimen de destinos aduaneros especiales o de excepción como envíos de muestras comerciales e internamiento para ferias comerciales. Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su información ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. El RUC (Registro Único de Contribuyente), debe indicar que actuará como importador y mencionar qué productos va a importar. Este es un procedimiento que se puede hacer acercándose a cualquier punto de atención de la aduana, y se debe hacer una sola vez, a menos que se cambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice la información contenida en la base de datos de la Superintendencia. En el caso de las importaciones realizadas bajo el régimen de importación definitiva, al momento de llegada de la mercancía a puerto o aeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalización. Para esto



el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente, y además tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercancía supera el valor de los USD2.000. En caso contrario, el importador podrá utilizar el mecanismo de importación simplificada o importación courrier para la entrada de la mercancía. El proceso de nacionalización empieza con la recepción de la mercancía en el puerto, y es transportada a un Terminal de almacenamiento, el cual, emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobación del arribo de la mercancía, para así empezar el procedimiento de legalización de la misma. Una vez este volante es emitido, el agente aduanero comienza la tramitación documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al país. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los requisitos, certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercancía y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Es importante destacar que si estos documentos están listos antes del arribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalización. Los certificados, autorizaciones están descritos en el capítulo de Acceso al Mercado dependiendo de la naturaleza de la mercancía que se este nacionalizando. El siguiente paso es la presentación de La Declaración Única Aduanera (DUA), que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalización de la mercancía. Debe ser presentada dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente del término de la descarga. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancías amparadas bajo el DUA son: - Pertenecer a un mismo consignatario - Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depósito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que las mercancías se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero. - Estar declarada en un solo manifiesto de carga - Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Guía Aérea, Boletín Postal, o carta de Porte. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: - Declaración Única de Aduanas. - Documento de transporte, según el medio utilizado. - Factura Comercial.



- Informe de Verificación (original y 2 copias). - Certificado de Origen. - Póliza de Seguro. - Certificado o autorización según corresponda (ejm: DIGEMID Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados) - Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avería de bultos). - Autorizaciones especiales para casos de mercancías restringidas. - Guía de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que no cuenten con un sistema automatizado. El reconocimiento documentario y físico de la mercancía se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con la DUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de información por vía electrónica o por escrito con la presentación física de la documentación correspondiente. El Sistema de Gestión Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la información transmitida por el Agente de Aduanas; de ser conforme genera automáticamente la numeración correspondiente, en caso contrario comunicará la corrección del caso. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de selección a fin de determinar el tipo de control al que serán sujetas las mercancías, de acuerdo a tres canales: Canal verde.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal no requerirán de revisión documentaria, ni de reconocimiento físico, de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancías de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y demás tributos de importación. Canal naranja.- Las Declaraciones, que por efectos del sistema aleatorio, hayan sido seleccionadas por este canal, serán sometidas a revisión documentaria. Canal rojo.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal, estarán sujetas al reconocimiento físico y documental. Después de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos, se procede a la cancelación de los tributos aduaneros, esto se puede realizar vía electrónica, dando así agilidad al proceso41. Una vez culminado este procedimiento, se puede realizar el retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento y ponerla a disposición del cliente para su comercialización. Un proceso de nacionalización óptimo

41 ADUANAS, Importación Definitiva, INTA – PG.01



toma entre tres y cinco días, dependiendo del canal asignado. Esto significa que el almacenamiento de la mercancía puede no significar un costo adicional. Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalización de la mercancía. La forma más frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente, lo cual ha sido establecida y acordada entre las dos partes. Una vez aceptado el ingreso de la mercancía a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos. La aduana emite una confirmación de la liquidación presentada ante esta oficina, oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente envíe por fax, o vía internet, una copia de esta oficialización y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestación de los servicios. La póliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la nacionalización corresponde al seguro que ampara la mercancía durante toda la operación logística, en el caso de que la mercancía haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalización de la carga. En el caso de que el término de negociación sea CIF, la aduana tiene la valoración correspondiente dependiendo de la posición arancelaria de la mercancía (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar las pérdidas o robos en el proceso.



Agente o Despachador de Aduana Transmite Información a ADUANAS

SIGAD (Sistema de Gestión Aduanera) – ADUANASTransmite y Genera número DUA y canal

Canal Verde Canal Rojo Canal Naranja

Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de

aduana

Agente hace el pago de la liquidación en

bancos

Retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento

Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de

la importación para la revisión física

Agente de Aduana presenta ante

ADUANAS toda la documentación de la importación para la

revisión documentaria

ADUANAS verifica y sustenta los

documentos

ADUANAS verifica y sustenta los documentos


aduana

Agente hace el pago de la

liquidación en bancos

Confrontación de datos con la mercancía y la

declaración


aduana

Agente hace el pago de la liquidación en

bancos

ARRIIBO DE LA MERCANCÍA A PUERTO O AEROPUERTO

Traslado de la Mercancía a un Terminal de Almacenamiento, Desconsolidación de la carga si es el caso emisión del volante o manifiesto de carga

Gráfico 93: Flujograma de nacionalización



Datos Generales La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras, la cual a través de todas sus dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las mercancías sujetas a procedimientos aduaneros, así como de los vehículos utilizados para su transporte. Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificación de la mercancía, la imposición de marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de su jurisdicción, son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y técnicas que se deriven de ellos. Los derechos arancelarios y demás tributos son expresados en dólares de los Estados Unidos de América. Su cancelación sólo se hará en moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Para efecto de la declaración de la base imponible, los valores se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten a dólares de los Estados Unidos de América. El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importación, con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto, siempre que se distingan de los gastos locales de transporte. Importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales Las Mercancías solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con suspensión de derechos e impuestos de importación, constituyendo prenda legal en garantía de los derechos que causen sus despachos, siendo retenidas mientras éstos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinación Los artículos que constituyan material de publicidad, propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial deberán



ser destinados al Régimen de Importación Definitiva, aplicando la totalidad de disposiciones de este régimen. Se pueden acoger al régimen de importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales, las mercancías destinadas a ser exhibidas en exposiciones o Ferias, denominadas muestrarios", así como los artículos destinados a ser usados en decoración y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. Las mercancías destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales deberán estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el término de 60 días calendario antes de la inauguración de la feria y hasta el día de la clausura, teniendo como plazo máximo para su regularización 120 días calendario posteriores, contados a partir del día siguiente de la clausura. Las mercancías sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, que opten por regularizarse acogiéndose a los regímenes de Importación Definitiva o Depósito de Aduanas, deberán someterse a una inspección en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspección, en los casos que corresponda. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deberá estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo que asumirá las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, mediante la transmisión por vía electrónica de la información contenida en la Declaración Unica de Importación - Importación Temporal. La conformidad otorgada por el SIGAD y el número de Declaración generado, y es de vuelta y transmitida vía electrónica, al Agente de Aduana, quien procede, a la impresión de la DUI – Importación Temporal. La presentación, revisión documentaria, recepción y reconocimiento de las mercancías destinadas a un recinto ferial, esta a cargo del Agente de Aduana, quien presenta el DUI – Documento de Importación Temporal ante el área de Regímenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente, adjuntando la siguiente documentación: - Copia de Conocimiento de Embarque, Guía Aérea o Carta de Porte. - Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, según corresponda. - Otros documentos que la naturaleza de la mercancía requiera.



El Jefe de Área de la Administración de aduanas, autorizará el traslado de la mercancía desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto ferial, remitiendo la documentación a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designación del personal que custodiará el traslado de la mercancía, lo que deberá constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial (FORM. FERIAS - 001) Las mercancías que arriben a la Feria o Exposición Internacional, serán recibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del día, incluidos los días no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanas encargado recibirá la documentación que ampare la citada mercancía, dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaración. Ambas recepciones serán consignadas en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías a Recinto Ferial (FORM. FERIAS - 001), el mismo que deberá ser devuelto al Área de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. Luego de su recepción, las mercancías serán depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepción de aquéllas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde serán exhibidas, mediando autorización del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. Los muestrarios y mercancías ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, deberán ser Nacionalizados, Reexportados, solicitados al Régimen de Depósito o Importados Temporalmente al país dentro del plazo autorizado. El trámite que deberá seguirse, de acuerdo a la opción elegida por el beneficiario, se sujetará al procedimiento del régimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera. Vencido el término señalado sin que se lleve a cabo la regularización de la mercancía de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente, ésta caerá en abandono legal42. Muestras sin valor comercial Se consideran muestras sin valor comercial:

42

ADUANAS, Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA – PAG 15



Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos, razón por la cual no pueden destinarse a la venta interna en el país. Las mercancías que se comercialicen en medidas de longitud (v.gr. telas), que en este caso no deben exceder de 30 centímetros. Los discos, cintas y demás soportes grabados con música importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproducción, siempre que:

Presenten Certificación de empresa productora, expedida por el Comité de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras. Estén caracterizadas por la marca de fábrica y número respectivo. No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancías: Los productos químicos puros. Las drogas. Los artículos de tocador. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de propaganda. Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta. Se denominan Muestras Médicas, los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribución gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresión indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA". Los medicamentos genéricos y de marca, cosméticos, artículos de perfumería y de tocador, así como los equipos y material médico quirúrgico, importados como muestras para investigación, demostración, que por su reducida cantidad resulte evidente que no estén destinados a la comercialización, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaración. El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto a Reconocimiento Físico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de



derechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importación. Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercialización. En caso de no cumplir esta condición, el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento, procede a la inutilización de las muestras mediante cortes, perforaciones, colocación de marcas indelebles, eliminación de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio. El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaración Simplificada; en caso de exceder el monto señalado, el despacho debe realizarse mediante Declaración Única de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. Mercancías que se acogen a importación definitiva con Declaración Simplificada La importación definitiva de mercancías que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o éstos no resulten significativos para la economía del país, se efectúa mediante Despacho Simplificado. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoración contenidas en el Arancel, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dólares americanos. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dólares americanos. Mercancías con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dólares americanos, incluyendo las importaciones liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado. Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeños paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajería internacional. En caso de exceder los montos señalados, las mercancías se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas.



Las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en un mismo vehículo transportador, si en conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de importación definitiva. Por otro lado, las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehículos transportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividad de ser menores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de Despacho simplificado43. Para alcanzar una familiarización con los documentos que integran el proceso de nacionalización peruano, en los anexos se presentará un caso práctico que nos acerca a la realización de una exportación. Estos documentos son: Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificación Anexo 2 Orden de pedido Anexo 3 Informe de verificación Anexo 4 Factura Comercial Anexo 5 Certificado de Origen Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 7 Declaración Unificada de Aduana formato A Anexo 8 Declaración Unificada de Aduana formato B Anexo 9 Declaración Unificada de Aduana formato C Anexo 10 Declaración Andina de Valor Anexo 11 Documento de Transporte Costos de Importación Además del proceso de nacionalización, el trámite documentario y el pago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otros costos que están sujetos a los servicios prestados por diferentes compañías que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan este proceso. Es así, como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logístico constituyendo aspectos fundamentales para la determinación de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso.

43

ADUANAS, Muestras, INTA – PE.01.06



A continuación se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercado para facilitar la labor logística, incluyendo una detallada descripción de las características más comunes de los costos de estos servicios. A manera de resumen, se puede decir que los costos que se deben prever desde el momento en que sale la mercancía de territorio colombiano para llegar a hacer una exportación DDP lo comprenden: - El flete del transporte internacional - Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento - La tarifa por los servicios aduaneros - El pago de tributos aduaneros - El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y demás servicios - El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocación del

producto en las manos del cliente.

Estructura de la Oferta

Gráfico 94: Mapa Cartográfico del Perú, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO

El ingreso de mercancías colombianas hacia Perú se puede realizar a través de los diferentes medios de transporte; marítimo, aéreo, terrestre. Actualmente, el Perú cuenta con infraestructura de puertos privados y



públicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga. Adicionalmente, el transporte en Perú esta viviendo un proceso de transformación el cual comprende la privatización de los puertos, aeropuertos, redes viales y férreas por medio de concesiones. Estas concesiones tienen características especiales, como son: - Tiempo de duración, que varía de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. - Compromisos de inversión, a los cuales se les ha fijado un plazo máximo para realizarlas. - Unas tarifas máximas establecidas para su operación. El aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao, es la primera concesión que se hizo para el transporte aéreo. En el futuro se espera la concesión de los aeropuertos de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El puerto de Matarani, en el departamento de Arequipa, la red férrea dada en concesión en su totalidad, y un tramo de la red vial, fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargarían de la explotación, preservación y mantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vías terrestres se encuentran bajo la administración estatal, la cual es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac “Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A , ENAPU S.A. Empresa Nacional de Puertos, y SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicación. Transporte Marítimo El sistema portuario del Perú esta comprendido por terminales y amarraderos públicos y privados. Los principales terminales privados, por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseñados para la carga / descarga de mercancías específicas. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicolás, Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fábrica Cementos Lima (Conchán, Lima). Los terminales portuarios públicos, se caracterizan por ser terminales de usos múltiples (TUM) o puertos multipropósitos. Los siete terminales marítimos del Perú son:



Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Perú. Su área de influencia comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad y la Región Nororiental del Marañón. Las principales ciudades del área están conectadas al puerto a través de la Carretera Panamericana y las carreteras

Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales.

Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte, al sur del puerto de Paita. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y de producción más importantes se articulan al puerto a través de la carretera Panameri

cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. La orientación comercial del puerto esta orientada a la atención de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporción y graneleras.

Puerto de Chimbote: está localizado en la costa centro-norte del Perú, al sur del puerto de Salaverry. Su área de influencia está comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto está articulado a los principales centros de

producción de harina de pescado a través de la carretera Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras.

Puerto de Callao: El Puerto del Callao está ubicado en la costa central del Perú, al sur del puerto de Chimbote. Está dotado de una infraestructura múltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y líquidos). Su equipamiento es relativamente superior a

otros puertos, particularmente para la movilización de contenedores. Su área de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima, Callao, Ancash, Junín, Pasco, Huánuco, Ica, y en menor medida, el resto del país (contenedores). Están conectados al puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal de la Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por



volumen de carga, según origen /destino, la orientación comercial del puerto es la atención de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores. Puerto de an Martín: está ubicado en la costa

centro-sur del Perú, al sur del puerto del Callao. Su área de influencia comprende los departamentos de Ica, Ayacucho y Huancavelica. Tiene conexión con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho). La orientación comercial del puerto es el embarque o

exportación. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras. Puerto de Matarani: está ubicado en el sur del

Perú en la costa del Departamento de Arequipa. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta conectado a través de la carretera Panamericana, la carretera

Arequipa - Santa Lucía- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani – Arequipa – Juliaca – Cuzco - Puno). El tipo de naves habitualmente atendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on - roll off . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesión al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofía de Puertos S.A. Puerto de Llo: esta localizado en el sur del

Perú a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera

Panamericana, Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. La orientación comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores.



Tabla 81: Descripción técnica de los puertos peruanos, 2003.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN

MARTÍN MATARANI ILO

REGION PIURA LA LIBERTAD ANCASH LIMA ICA AREQUIPA MOQUEGUA

Capacidad de Nave (máx) (DWT) 30 20 15 25 25 35 20

Calado máximo (pies) 32 30 29 36 33 32 36

Equipo especializado

1faja transportado

ra Tres torres

neumáticas Tres torres neumáticas

Otros 2 tanques (aceites) 20 silos

25.760 TM 39 silos 53.000 TM

Tipo de Carga - 2000 Harina de pescado Granos Harina de

pescado Zinc y

Granos

Sal Industrial y harina

de pescado

Granos y minerales

Carbón de piedra y

harina de pescado

Fuente: OSITRAN Elaboración: GRUPO CONSULTOR

El sistema portuario comprende también a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa). El tráfico de carga por tipo de operación en los diferentes puertos del Perú en toneladas métricas Enero – Junio 2002 fueron:



Tabla 82: Tráfico de Carga por tipo de Operación y según Puertos, 2003.

TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003

PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN MARTI

N

ILO RESTO TOTAL

PARTICIPACION 5 5.6 2.1 76.3 6.6 1.9 3 100

TOTAL 390,424 437,690 159,135 5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417IMPORTACION 96,475 383,993 1,825 3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084

EXPORTACION 243,706 53,697 157,311 2,040,529 290,995 79,770 42,145 2,908,153

CABOTAJE-DESCARGA

76 0 0 354,982 0 0 72,500 427,558

CABOTAJE-EMBARQUE

72 0 0 6,239 19,016 0 57,618 82,945

TRANSBORDO 5,914 0 0 257,800 0 29 66 263,809

TRANSITO DESCARGA

15 0 0 0 0 246 0 261

ACTIVIDAD PESQUERA

44,166 0 0 0 0 3,443 0 47,609

Fuente: ENAPU S.A. Elaboración: GRUPO CONSULTOR

La distribución de la actividad portuaria en Perú muestra una alta concentración del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancías destinadas a operaciones de comercio exterior y demás operaciones marítimas que la comprometen, concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el Perú.



Tabla 83: Tarifas de los servicios de los puertos administrados por ENAPU SA, (USD), 2003.

TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003.

CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTESAN

MARTIN

ILO IQUITOS

Y DEMAS

I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE

Remolcaje (NR) - por operación y por Aqueo Bruto de Nave Hasta 1100 (con

Lancha) 100.00

de 1,101 a 1500 210.00 de 1501 a 6500 350.00

más de 6,501 0,055xUAB

0.04 x UAB 0.04 x UAB 0.04 x UAB 0.04 x

UAB 0.04 x UAB

Amarre y Desamarre (R) Por Operación 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 50.00

Uso de Amarradero (R) Alto Bordo (m. Eslora/hora) 0.65 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.20

Menores<80m eslora (nave/día) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

II. NEGOCIO PORTUARIO - SERVICIOS A LA CARGA Uso de Muelle (R) x TM

Carga Fraccionada 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.50 2.50

Carga Rodante 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 14.00 Carga Sólida a

Granel 3.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00

Carga Sólida a Granel con

Equipo ENAPU

- Torres Absorbentes 3.70 --- --- --- --- --- ---

- Con Silos 4.50 --- 3.50 --- --- --- --- Carga Líquida a

Granel 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Carga Liquida a Granel con

Equipos ENAPU 3.00 --- --- --- --- --- ---

Por Contenedor Con carga de 20´ 80.00 60.00 60.00 60.00 60.00 50.00 60.00

Vacío de 20´ 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 13.00 Con carga de 40´ 120.00 90.00 90.00 90.00 90.00 80.00 90.00

Vacío de 40´ 30.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 21.00 Fuente: ENAPU S.A. Elaboración: GRUPO CONSULTOR



La oferta de transporte marítimo, buques y frecuencia con destino a Perú esta disponible en el siguiente Link: http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTransMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU

Transporte Aéreo

Gráfico 95: Ubicación principales aeropuertos peruanos, 2003.

Fuente: OSITRAN

El sistema aeroportuario del Perú esta conformado por 60 aeropuertos y / o aeródromos, entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima, así mismo como los aeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: es principal terminal aeroportuario del país, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima, Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelos internacionales.



El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martínez Pinillos" está ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodríguez Ballón" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa, a 2,830 metros sobre el nivel del mar. El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilómetros de la Ciudad Arqueológica del Cuzco, en el distrito de San Sebastián, la provincia de Cusco del departamento del Cusco. Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami. A continuación se presenta las especificaciones de las principales características técnicas de los aeropuertos más importantes del Perú.

Tabla 84: Principales características técnicas, 2003.

SUPERFICIE TIPO DE AVION RESISTENCIA

DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN PISTA

(MATERIAL)MÁXIMO

PERMISIBLE

PCN

LIMA 3,507 X 45 Concreto B - 747 42/R/A/W/T

CUZCO 3,400 x 45 Asfalto B - 737 - 200 52/F/C/X/T

AREQUIPA 2,980 x 45 Asfalto B - 737 - 300 39/F/B//X/T

IQUITOS 2,500 x 45 Concreto B - 727 - 100 - C 42/R/C/X/U

TRUJILLO 2,405 x 45 Asfalto B - 737 - 300 31/F/A/X/T

Fuente: CORPAC Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Las frecuencias e itinerarios para transporte aéreo con destino Perú se encuentran en:



http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo430DocumentNo1053.XLS Las aerolíneas que prestan servicios de carga internacional puede consultarse en: http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=781015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCountry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&showfrom=0&alpha=A Transporte Terrestre

Gráfico 96: Principales Corredores Terrestres, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO

Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier país y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial, de comercio exterior, y turísticas entre otras. Es por eso que para simplificar la información de esta sección se considerará el transporte terrestre bajo dos categorías, la primera de transporte terrestre internacional y la segunda en transporte terrestre nacional. Transporte Terrestre Internacional



El transporte terrestre internacional está regulado por la legislación de la Comunidad Andina de Naciones, la cual se fundamenta en libertad de operación, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, no discriminación, igualdad de tratamiento legal, libre competencia, y nación más favorecida44. Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte internacional, el transportista debe obtener un documento expedido por el organismo nacional competente de su país de origen donde lo acredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia, la empresa autorizada para la prestación del servicio de carga internacional de transporte terrestre es Cordifronteras. Este tipo de transporte presenta diferentes características: - Poco movimiento de carga - Altos costos en las tarifas - Alto número de días de transito El costo del transporte de mercancías desde Bogotá Colombia es de USD3.600 camión completo o no. Transporte Terrestre Nacional El transporte terrestre nacional peruano, está comprendido por una red vial de 78,127 Km, de los cuales el 46% es trocha que se encuentra principalmente en los caminos vecinales, 13% es asfaltado, el 24% afirmado y el restante 18% esta sin afirmar45. Además, las redes viales presentan problemas, como son la falta de mantenimiento de las vías, lo que ocasiona el rápido deterioro de las mismas y el abandono de las redes secundarias, lo que genera un efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados más alejados. En Perú se puede recurrir a la utilización de diferentes modalidades de transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a transportar, es así como tenemos el servicio de transporte de paquetería y el servicio de transporte de carga. Las distancias entre Lima y las principales ciudades del país son las siguientes:

44 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Normatividad Andina, Decisión 399, Transporte Internacional de Mercancías por 45 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES



Tabla 85: Distancias entre Lima y las principales ciudades del Perú, 2003.

Fuente: Gran Enciclopedia Lexus, 2002

Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el cálculo de los costos de transporte, se proporcionarán las tarifas ofrecidas por una reconocida empresa del sector para el servicio de transporte de paquetería. Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22 más IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se aplica por cada destino de guía de remisión emitida. Los tiempo de entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.

DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003

PROVINCIA DISTANCIA A LIMA CHACHAPOYAS 1191 Km

HUARAZ 408 Km ABANCAY 907 Km AREQUIPA 1009 Km AYACUCHO 556 Km

CAJAMARCA 856 Km CUZCO 1153 Km

HUANCAVELICA 457 Km HUANUCO 410 Km

ICA 303 Km HUANCAYO 298 Km TRUJILLO 557 Km CHICLAYO 763 Km

PUERTO MALDONADO 1693 Km MOQUEGUA 1144 Km

CERRO DE PASCO 296 Km PIURA 973 Km PUNO 1303 Km

MOYOBAMBA 1385 Km TACNA 1293 Km

TUMBES 1256 Km PUCALLPA 843 Km



Tabla 86: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.

TARIFA/KG SIN IGV

TARIFA/KG SIN IGV DESDE

LIMA HACIA: PESO VOL

SOBRES SIN IGV

BASE

SIN IGV

DESDE LIMA

HACIA: PESO VOL SOBRES SIN IGV

BASE SIN IGV

TIPO DE TRANSPORTE

ABANCAY 1.44 2.88 5 4.24 CERRO DE

PASCO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE AGUAS VERDES 1.09 2.18 5 4.24 HUANUCO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE

AREQUIPA 0.85 1.7 5 4.24 LA MERCED 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE AYACUCHO 0.85 1.7 5 4.24 LA OROYA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE CAJAMARC

A 1.1 2.21 5 4.24 SATIPO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE CAMANA 0.85 1.7 5 4.24 TARMA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE CAÑETE 0.49 0.98 5 4.24 IQUITOS 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO CUZCO 1.75 3.5 5 4.24 PUCALLPA 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO

CHEPEN 0.61 1.22 5 4.24

PTO. MALDONAD

O 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO CHICLAYO 0.73 1.46 5 4.24 TARAPOTO 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO CHIMBOTE 0.61 1.22 5 4.24 CHINCHA 0.49 0.98 5 4.24

CHULUCANAS 0.73 1.46 5 4.24

GUADALUPE 0.61 1.22 5 4.24

HUANCAYO 0.73 1.46 5 4.24 HUARAZ 0.91 1.82 5 4.24 (III)

HUAURA 0.49 0.98 5 4.24 TARIFA/KG SIN

IGV ICA 0.61 1.22 5 4.24

DESDE LIMA

HACIA: PESO VOL. SOBRESSIN IGV

BASE SIN IGV

ILO 1.06 2.11 5 4.24 BARRANCA 0.49 0.98 5 4.24 JAUJA 0.73 1.46 5 4.24 CASMA 0.49 0.98 5 4.24

JULIACA 1.33 2.66 5 4.24 CHANCAY 0.49 0.98 5 4.24 LOS

ORGANOS 0.96 1.92 5 4.24 HUACHO 0.49 0.98 5 4.24 MANCORA 0.98 1.97 5 4.24 HUARAL 0.49 0.98 5 4.24

MOQUEGUA 1 1.99 5 4.24 HUARMEY 0.49 0.98 5 4.24 NAZCA 0.73 1.46 5 4.24 HUAURA 0.49 0.98 5 4.24

PACASMAYO 0.61 1.22 5 4.24

PARAMONGA 0.49 0.98 5 4.24

PISCO 0.49 0.98 5 4.24 PATIVILCA 0.49 0.98 5 4.24 PIURA 0.85 1.7 5 4.24 SUPE 0.49 0.98 5 4.24



TARIFA/KG SIN IGV

TARIFA/KG SIN IGV DESDE

LIMA HACIA: PESO VOL

SOBRES SIN IGV

BASE

SIN IGV

DESDE LIMA

HACIA: PESO VOL SOBRES SIN IGV

BASE SIN IGV

TIPO DE TRANSPORTE

PUNO 1.34 2.69 5 4.24 SICUANI 1.55 3.1 5 4.24

SULLANA 0.89 1.78 5 4.24 TACNA 1.1 2.21 5 4.24

TALARA 0.97 1.94 5 4.24 TINTAYA 1.84 3.67 5 4.24

TRUJILLO 0.61 1.22 5 4.24 TUMBES 1.07 2.14 5 4.24

ZARUMILLA 1.08 2.16 5 4.24 Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Elaboración: Grupo Consultor

Empresas prestadoras de servicios de servicios distribución física internacional Dentro del proceso logístico peruano se presentan otros actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los terminales de almacenamiento de mercancías, los agentes de aduanas, los depósitos aduaneros y los operadores logísticos. Cada uno de estos actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben ser contemplados dentro de la cadena. Los principales operadores logísticos en Perú son: Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier, transporte y agente de seguros. Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga, posteriormente incursionó en el almacenaje y control de inventarios, mudanza y distribución. Los servicios que presta son los de carga nacional, atención de aviones, embalaje industrial, distribución, carga internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero. Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logístico puerta a puerta, y tiene certificación ISO 9002. Los servicios que presta son los de carga internacional, agencia de aduana, almacén y distribución , y otros servicios que generan valor agregado a la operación.



Técnica Logística Integral : TLI, tiene algo más de 20 años en el mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI Almacenes SAC / Almaperú, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba, transportes, y depósito aduanero. Ransa Operador Logístico: Fundado en 1939, forma parte del grupo Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal de almacenamiento, y depósito, entre otros. Danzas AEI Perú: Proveedor mundial de soluciones logísticas, perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Perú hace más de 20 años. Ofrece los servicios de carga aérea y marítima, agencia de aduana, almacenaje y distribución y sistemas de información. Cuando se desea contratar los servicios de un operador logístico o un prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios de información que ofrece la compañía deben ser veraces, completos, confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es símbolo de confianza y garantía en el servicio, además, de su agilidad en la gestión logística, permite un mayor margen de reacción y la posibilidad de ahorro en tiempo y dinero. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se pueda tener en el movimiento de la carga, lo que está directamente relacionado con los sistemas de información que ofrezca la empresa. Además, es importante observar que los servicios complementarios, como son los servicios de reembolso, que los días de entrega incluyan los festivos, que la recepción y entrega de los pedidos al cliente o fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros46. Terminales de Almacenamiento de Mercancías Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por vía aérea, marítima, terrestre, postal, fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensión de la zona primaria de la jurisdicción aduanera, por lo que se pueden recibir y despachar las mercancías que serán objeto de los regímenes y

46

CONUDFI, Logística & Distribución Física, N° 32, Marzo 2002



operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el caso de las mercancías que arriban a territorio peruano vía aérea, estos son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el Anexo 12 Para las mercancías que llegan por vía marítima los siguientes son los terminales autorizados para su traslado están referenciados en el Anexo 13. Es importante destacar que las compañías aéreas tienen convenios con los terminales de almacenamiento, y que las mercancías despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro terminal de almacenamiento se puede considerar el envío de la mercancía vía Miami. En términos generales, esto limita la libertad que los dueños de la carga de escoger libremente donde quiere que llegue su mercancía. En el caso de la vía marítima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los anexos anteriormente mencionados. Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal de almacenamiento marítimo son los siguientes:



Tabla 87: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para mercancías por vía marítima, 2003.

SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003

Concepto Contenedor 20'

Contenedor 40'

Carga Suelta Descripción del concepto

Derechos de descarga

$ 125.00 No Afec.

$ 165.00 No

$ 40.00 X TON

Derecho de descarga de contenedor (incluye pago

uso de muelle Enapu)

Tracción $ 25.00 No Afec.

$ 25.00 No afec.

Traslado de contenedor del muelle al Terminal de

Neptunia Manipuleo de

carga al costado de la nave FCL /

LCL

$42.00 x Contenedor. No Afec.

Personal de estiba y desestiba en tierra en zona

primaria

Servicio de desconsolidació

n $60.00+ IGV $60.00+

IGV

Movilización para aforo, inspección SENASA U

OTROS

$ 30.00 + IGV $ 30.00 + IGV

Traslado y colocación de cont. En el área asignada

para la inspección

Servicio de aforo con

montacargas $ 30.00 + IGV $ 30.00 +

IGV

Retirar la mercancía del cont. con montacargas

para la inspección respectiva y volverla a

ingresar

servicio de aforo con cuadrilla $ 15.00 + IGV $ 15.00 +

IGV

Retirar la mercancía del contenedor con cuadrilla

para la inspección respectiva y volverla a

ingresar

Reconocimiento previo $55.00 + IGV $55.00 +

IGV $55.00 +

IGV

Si es necesario hacer una inspección previa al aforo

por daño, diferencia en peso o cantidad.

Remisión de orden de retiro $ 10.00 + IGV $ 10.00 +

IGV Habilitación de orden de

retiro en forma extemporánea

Term

inal

de

alm

acen

amie

nto

Almacenaje 5 días libres 5 días libres

5 días libres

Existen tres períodos: 1er al 10vo día $ 5.00 x 20' y $ 10.00 x 40' . Del 11vo dìa al 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00 x 40', del 21 para adelante

día $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x 40' + IGV



SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003

Concepto Contenedor 20'

Contenedor 40'

Carga Suelta Descripción del concepto

Devolución de Ctns vacíos (en

caso de apertura FCL)

$20.00 + IGV $40.00 + IGV

Cubre la devolución del contenedor vacío hasta el depósito que corresponda

Solo aplica para contenedores refrigerados

Consumo de energía eléctrica

(Reefers)

$ 2.00 por hora. mínima $20.00 + IGV

$ 2.00 por hora.

mínima $20.00 +

IGV

Incluye la conexión del cntr. reefer a las tomas del

terminal y desconexión hasta su retiro. Tarifa

Servicio Extraordinario

$ 20.00 + IGV por hora / fracción

$ 20.00 + IGV por

hora / fracción

$ 20.00 + IGV

por hora /fracció

n

De lunes a viernes a partir de las 20.00 hrs., sábados

a partir de las13.00 hrs.

Gastos administrativos $ 2.00 + IGV $ 2.00 +

IGV $ 2.00 +

IGV Por concepto de gastos

administrativos

Fuente: TALMA Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Agentes de Aduanas Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalización de mercancías, pueden actuar en representación de terceros ante las autoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que se refieren a la legalización de las mercancías que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportación. La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el Anexo 14. Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8% del valor CIF de la mercancía, con una comisión mínima entre USD80,00 y USD150, más gastos operativos que ascienden a USD35.00.



No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo de acceso al mercado). Depósitos Aduaneros Autorizados Son mejor llamados depósitos aduaneros autorizados y están destinados a almacenar mercancías solicitadas al Régimen de Depósito de Aduanas, las que posteriormente serán destinadas a otros regímenes u operaciones aduaneras. Pueden ser privados o públicos. El depósito aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de mercancías de propiedad exclusiva del depositario, mientras el depósito aduanero autorizado público, esta destinado al almacenamiento de mercancías de diferentes depositantes. En el Anexo 6.11. Se lista la oferta de depósitos aduaneros. Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas.



Tabla 88: Ranking de Almacenes y / o Depósitos Aduaneros, 2003.

RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS, 2003

ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO US$ CIF (Millones)

PESO NETO (Millones TM)

Neptunia SA 942 656 Talma Ogden SRL 668 15 Empresa Nacional de Puertos 521 1.641 Marks Perú SA 456 261 Ransa Comercial SA (Terminal) 329 115 Invers. Marítimas Univers. SA 310 137 Serlipsa Swissport SA 294 11 Trabajos Marítimos SA 284 222 Ransa Comercial SA 198 446 Unimar SA 194 84 Shohin SA 128 2 Empresa del Centro del Perú 117 55 Southern Peru Cooper Corp 83 29 Almacenes Mundo SA 69 64 Aeromater SA 61 83 Depósitos SA 60 95 Amacenera de Perú SA 47 44 Terminal y Almacenes de Sur SA 40 121 Invers. Marítimas Univers. SA (Depósito) 33 32 Toyota del Perú SA 36 4 Alicorp SA 34 186 Almacenes y Logística SA 34 6 Terminal Intern. Del Sur SA 33 147 Consorcio de Depósitos SA 29 14

TOTAL 7.336 12.858 Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FÍSICA Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Concentración de las empresas prestadoras de servicios La concentración de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la ciudad de Lima y callao. En la base de datos de la aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas, de las cuales 355 operan en Lima. Este tipo de compañías son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio, operando tanto para carga aérea como marítima y terrestre, en



el caso de los depósitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a nivel ancional 37 están en Lima; mientas de los 30 terminales de almacenamiento marítimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani. En el caso de los terminales de almacenamiento aéreo, en total operan 9 y 8 están en Lima.



PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

Análisis integral del sector utilizando la matriz DOFA

• Evolución del mercado marcada por la madurez de los segmentos de leche evaporada y yogurt, la tendencia alcista del consumo de queso y el potencial de crecimiento de tos postres lácteos

• Intensificación de la diversificación intrasectorial: ampliación de la cartera de productos hacia especialidades de mayor valor añadido.

• Refuerzo de las estrategias de diversificación extrasectorial por parte de las empresas líderes.

La evolución del mercado de productos lácteos se encuentra marcada por la madurez de los segmentos de leche y yogurt, la tendencia alcista del consumo de queso y el potencial de crecimiento de los postres lácteos. Otro aspecto que condiciona asimismo la evolución de la actividad sectorial es el previsible mantenimiento de la concentración de los grupos de distribución, así como su intensificación en relación con los autoservicios, lo que afecta negativamente a la rentabilidad de las industrias lácteas. Así, las empresas líderes fuertemente orientadas hacia la producción de teche, como Gloria, Laive o Nestle, tienden a desarrollar estrategias de diversificación, dentro y fuera del sector lácteo, de cara a permitir una mejora de los márgenes comerciales. En este contexto, la diversificación intrasectorial de las mencionadas empresas impulsa la ampliación de su cartera de productos, incorporando especialidades de mayor valor añadido, y una creciente segmentación de la oferta en los mercados más maduros. A este respecto, cabe destacar que la orientación de la demanda hacia dietas saludables marca una de las pautas fundamentales en el sector, constituyendo ejemplos de esta tendencia las leches enriquecidas con vitaminas o de elevado contenido en calcio, o los yogurts light, entre otros.

Asimismo, se observa como las grandes empresas están desarrollando estrategias de diversificación de cara a posicionarse en otros mercados de alimentación, tales como los jugos y embutidos, siendo previsible que empresas como Gloria refuercen a medio plazo su grado de diversificación extrasectorial.

Por otra parte, el marketing mix de los principales se observa crecientes inversiones publicitarias con el objetivo de fortalecer la imagen de marca, sobre todo en los mercados con mayor grado de rivalidad



competitiva y penetración de marcas blancas. Otras acciones a destacar son, por ejemplo, las enmarcadas en las políticas de promoción de las variedades tradicionales de queso, con el fin de aumentar su consumo per capita. En otro orden de cosas, y en el marco del ALCA, las previsiones de crecimiento de la producción láctea en función de la competitivdad apuntan a un liderazgo y una tensiópn constante con las mayores empresas lácteas. En este sentido, hay que mencionar que el sector se enfrentara a una creciente presión de la competencia extranjera, previéndose una mayor penetración de productos importados en el mercado interior. Perú es un país con gran potencial de desarrollo de productos lácteos que irán introduciendose en la medida que se desarrolle el consumo y aumenten los niveles de poder adquisitivo de la población. Pero dado el posicionamiento de la categoría lo previsible es que el consumo tienda a subir más rápido que otras categorías de productos básicos.



Tabla 89: Industrias lácteas: puntos fuertes y débiles, oportunidades y amenazas, 2002.

Fortalezas Debilidades Posición consolidada de las empresas líderes

colombianas Necesidades de alta inversión

Excelente imagen de los productos lácteos colombianos

Madurez del mercado de leche y mantequilla

Portafolio amplio de productos Hábitos de consumo: disminución del consumo de grasas animales (mantequilla)

Gran experiencia en el manejo de mercadeo y de posicionamiento en otros países

Bajo nivel de intemacionalización del sector

Dependencia de acuerdos políticos: cuotas • lácteas. OMC.

Oportunidades Amenazas

Entrada de productos importados competitivos en precio con la oferta nacional.

Alto posicionamimento del líder. Desarrollo de marcas locales y

reinversión.

Favorables evolución del consumo privado Canales de distribución atados Tendencia de aumento del consumo de queso

y yogurts y incipiente desarrollo de postres lácteos

Incremento de la rivalidad competitiva

Creciente segmentación de la oferta en los mercados más maduros y sofisticación de las

especialidades.

Elevado desarrollo tecnológico

Creciente competencia de las marcas blancas Posibles retaliaciones a la entrada de productos colombianos

Previsible insuficiencia de la producción nacional frente al crecimiento del consumo

interno

Concentración sectorial: reducción de costes y economías de escala

Elevado poder de negociación de la industria con el ganadero

Alta sensibilidad con respecto al poder adquisitivo de la población

Recuperación del consumo interno

Incertidumbre sobre tratamiento de los

lácteos con miras al ALCA y no posición conjunta en la CAN




Perspectivas e Inversiones futuras a corto y mediano plazo

• Proyectos de inversión orientados fundamentalmente hacia la modernización y ampliación de las instalaciones, y hacia el desarrollo de nuevos productos

• Búsqueda de competitividad de la Industria nacional con miras al desarrollo de la competitividad

• Oportunidad en el corto plazo para los importadores de productos de valor agregado

Se mantendrá un elevado poder de negociación para el acopio de la leche. En el 2002, Gloria constituyo una nueva empresa, cuyo objeto social es el acopio, enfriamiento, conservación, industrialización de leche entera cruda, así como la elaboración de productos y derivados lácteos, elaboración de productos cárnicos, especialmente embutidos. Sin embargo, por ahora sólo se dedicará al segmento de lácteos. En el 2002 Gloria la facturación creció 14% más que el año anterior por sus operaciones en el mercado peruano, como resultado del mayor dinamismo del mercado de lácteos y el incremento de sus líneas de productos derivados. Se espera un ritmo de crecimiento cercano al 10% para el 2003, basado en el lanzamiento de nuevas líneas de quesos. En tanto, sus exportaciones crecerían alrededor de 30% respecto al año anterior. Dicha empresa realizará una inversión en el presente año de US$5 millones. La inversión está destinada al lanzamiento de nuevos productos en sus diferentes categorías, especialmente en el rubro de quesos, para dar mayor accesibilidad al consumo y dinamizar este mercado dicho segmento Por otro lado, el Centro de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (Prompyme) ha comenzado un proceso de cooperación empresarial con los productores lácteos y derivados del distrito de Cajamarca, a través del cual recibirán capacitación para el cuidado del ganado y la optimización de la producción, además de la realización de investigaciones y proyectos de tecnología. El 90% de los agricultores de este distrito se dedica a la crianza de ganado vacuno, contando con 10 mil vacas que producen 448,1 mil litros de leche por semana, además de elaborar tres tipos de queso, principalmente el mantecoso. A partir de este convenio, los productores podrán distribuir quesos y derivados a empresas de Lima y transnacionales especializadas.



Continuara el ritmo de crecimiento de los importadores en los segmentos de valor agregado, quesos y mantequillas, bien sea como complemento a la industria nacional o como alternativa a las ya existentes. Así mismo, los supermercados irán fortaleciendo su posición y es posible que se presenten diferencias con el líder por una mejora de márgenes. Igualmente, se observara el incremento de sus importaciones como respuesta a la búsqueda de una mayor rentabilidad. En cuanto al lanzamiento de productos, Gloria y Nestle libraran la batalla más interesante del mercado con la introducción de sus líneas de crecimiento. Para las cuales se han destinado una gran inversión publicitaria y despliegue de mercadeo. Igualmente, se espera el lanzamiento de nuevos productos de valor agregado en la línea de yogurts, como respuesta a la introducción del batido light de Sancor con una presentación y sabor diferente. Por otra parte, dentro de la cartera de industrias se encuentra la posición débil de Agraría El Escorial, la cual ha dejado de verse en los estantes a partir de Mayo del presente año y que sino logra una reestructuración va a salir del mercado.



ANEXOS

Anexo 1: Solicitud de Inspección, 2003.



Anexo 2: Orden de Pedido, 2003.



Anexo 3: Informe de Verificación, 2003.



Anexo 4: Factura Comercial, 2003.



Anexo 5: Certificado de Origen, 2003.



Anexo 6: Volante (Manifiesto de Carga), 2003.



Anexo 7: Declaración Única de Aduana (Formato A), 2003.



Anexo 8: Declaración Única de Aduana (Formato B), 2003.



Anexo 9: Declaración Única de Aduana (Formato C), 2003.



Anexo 10: Declaración Andina del Valor en Aduana , 2003.



Anexo 11: Declaración Andina del Valor en Aduana , 2003.



Anexo 12: Terminales de Almacenamiento para Carga Aerea

Nombre Razón Social Jurisdicción Dirección Oficina Teléfono

SHOHIN SHOHIN S.A. AEREA DEL

CALLAO

AV. ELMER FAUCETT 3517

CALLAO 5742043 - 5741644

IMUPESA

INVERSIONES MARITIMAS

UNIVERSALES S.A.

AEREA DEL CALLAO

NESTOR GAMBETTA No 5502- CALLAO 5770200 - 5770500

FRIO AEREO

FRIO AEREO ASOCIACION

CIVIL AEREA DEL

CALLAO

AV. FAUCETT CUADRA 30 S/N

CALLAO 5753314 - 5743532

TALMA OGDEN S. R

TALMA OGDEN S.R.L AEREA DEL

CALLAO

AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO 5741060 - 5741111

D. H. L

DHL INTERNATIONA

L S.A.C. AEREA DEL

CALLAO LOS CASTAÑOS 225 - SAN ISIDRO 2157500 - 4405209

ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S.A. AEREA DEL

CALLAO

AV. NESTOR GAMBETA CDRA

47 - CALLAO 5771194 - 5771188

ALDEM ALDEM S.A.C. AEREA DEL

CALLAO

AV. QUILCA MZ. A.LOTE 3 - CALLAO 5723498 -

TALMA OGDEN S R

TALMA MENZIES SRL

IQUITOS

AV. ELMER FAUCETT S/N

CENTRO AEREO COMERCIAL ,CAL 5741060 - 5741111

Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor



Anexo 13: Terminales De Almacenamiento Para Carga Maritima

Nombre Raz_Social Jurisdicción Oficina Teléfono

ENAPU-CHIMBOTE

EMPRESA NACIONAL DE

PUERTOS-CHIMBOTE

CHIMBOTE CALLE

PROLONGACION MALECON S/N 299210 - 299310

DEPOSITOS S.A. DEPOSITOS S.A. ILO

AV.GASPAR HERNANDEZ Nº 700

CDRA.12 AV.ARGENTINA

3301004 - 3301005

ENAPU - ILO

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS - ILO

ILO CALLE ZEPITA S/N 299210 - 299310

SERCENCO S.A. SERCENCO S.A. ILO LOS ANGELES 340 LIMA 18 SURQUILLO

4221690 - 4224221

SOUTHERN PERU L

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL

PERU

ILO AV.CAMINOS DEL

INCA 171 CHACAR. DEL ESTANQUE LIMA 4386565 -

4496321

ALMUSA ALMACENES MUNDO S.A.

LIMA METROPOLITAN

A AV. ARGENTINA Nº

2172 CALLAO 4206980 - 4295350

NEPTUNIA NEPTUNIA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A AV. ARGENTINA Nº

2085 - CALLAO 4292065 - 4652521

ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV.NESTOR GAMBETA CDRA 47 -

CALLAO 5771194 - 5771188

ENAPU

EMPRESA NACIONAL DE

PUERTOS. ENTIDAD

PORTUARIA

MARITIMA DEL CALLAO

EDIF.ADMIN.3ER PISO/ T.M.C

299210 - 299310

ENAPU - CALLAO

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

EDIF. ADMINISTR. 3§ PISO / T.M.C. 4299210 -

4299310

IMUPESA


UNIVERSALES S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. NESTOR GAMBETTA NO 5502-

CALLAO 5770500 - 5770200

LICSA

LOGISTICA INTEGRAL

CALLAO S.A. MARITIMA DEL

CALLAO AV. NESTOR

GAMBETTA N° 983 4295122 - 4654484

MAERSK PERU S.A

MAERSK PERU S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. CANAVAL MOREYRA NO. 452 - PISO 13 SAN ISIDRO

5170050 - 5170075

TALMA OGDEN S.R

TALMA OGDEN S.R.L

MARITIMA DEL CALLAO

AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N

CALLAO 5741060 - 5741111

TRAMARSA TRABAJOS

MARITIMOS S.A.MARITIMA DEL

CALLAO AV. NESTOR

GAMBETTA KM 3.6 4201970 - 4656476



CALLAO

UNIMAR UNIMAR S.A. MARITIMA DEL

CALLAO

AV. ALM. MIGUEL GRAU 1406 - BELLAVISTA

CALLAO 4653628 - 4690414

ALMAGRAU

ALMACENERA GRAU S.A.

MOLLENDO - MATARANI

AV. AREQUIPA S/N CARRETERA

AREQUIPA/MATARANI

0532864 - 0665918

TERMINAL INTERN

TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

MOLLENDO - MATARANI

CHINCHON Nº 944 3ER. PISO SAN

ISIDRO 4299210 - 4299310

ENAPU-PAITA

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.-

PAITA PAITA CALLE

FERROCARRIL Nº127 299210 - 299310

MAERSK PERU MAERSK PERU

S.A. PAITA AV.CARNAVAL Y

MOREYRA 452 PISO 13 SAN ISIDRO

4423287 - 4226344

RANSA PAITA

RANSA COMERCIAL

S.A. PAITA AV. ARGENTINA Nº

2833 CALLAO 4201800 - 4201844

ENAPU-PISCO

EMPRESA NACIONAL DE

PUERTOS - PISCO

PISCO BAHIA PARACAS - PUNTA PEJERREY

299210 - 299310

ENAPU-SALAVERRY

EMPRESA NACIONAL DE

PUERTOS-SALAVERRY

SALAVERRY CALLE CORDOVA S/N ZONA N§ 1

255210 - 299310Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor



Anexo 14: Agentes Aduaneros Autorizados

Código Nombre Jurisdicción

78 YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AEREA DEL CALLAO 393 AMERICAN FOOD S.A. AEREA DEL CALLAO 492 ASOCIACION ANAWIN AEREA DEL CALLAO

528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C AEREA DEL CALLAO

3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. AEREA DEL CALLAO

3156 ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE

ADUANA AEREA DEL CALLAO

3165 AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A

.C. AEREA DEL CALLAO 3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA AEREA DEL CALLAO 3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC AEREA DEL CALLAO 3192 NEW CUSTOMS S.A.C. AEREA DEL CALLAO

3200 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. AEREA DEL CALLAO

5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AEREA DEL CALLAO 8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. AEREA DEL CALLAO

212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO AREQUIPA

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. AREQUIPA

294 SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

S.A. AREQUIPA

573 ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA

S.A. AREQUIPA

3359 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

REPARTICIONES AREQUIPA 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. AREQUIPA

4079 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. AREQUIPA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AREQUIPA

5924 AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. AREQUIPA 8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA AREQUIPA

14 DHL ADUANAS S.A.C. CUSCO

3458 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA - PRONAA CUSCO 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. CUSCO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CUSCO 5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD CUSCO

7076 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO CUSCO



7661 BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA CUSCO 9029 CARITAS DEL PERU CUSCO

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. CHICLAYO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CHICLAYO

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" CHICLAYO

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE CHICLAYO

8615 SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE

CAJAMARCA CHICLAYO 9029 CARITAS DEL PERU CHICLAYO

69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. CHIMBOTE 91 AGENCIAS RANSA S.A. CHIMBOTE 131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. CHIMBOTE


S.A. CHIMBOTE 442 MANDATARIOS ADUANEROS S.A. CHIMBOTE

1270 C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA CHIMBOTE 1694 TECNIADUANA S.A.C. CHIMBOTE

2062 FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE

ADUANA CHIMBOTE

2071 CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A CHIMBOTE 2143 TRANSOCEANIC S.A. CHIMBOTE

2931 EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.

AGENTE DE ADUANA CHIMBOTE

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. CHIMBOTE

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. CHIMBOTE 4321 EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI CHIMBOTE

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CHIMBOTE

4835 SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.

DE DEFENSA CHIMBOTE

5663 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DEL PERU CHIMBOTE 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. CHIMBOTE

6329 AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. CHIMBOTE

6437 ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE

ADUANA CHIMBOTE

6482 AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD

ANONIMA CHIMBOTE

6608 PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A. CHIMBOTE 6626 ALIMENTOS AMERICANOS S.A. CHIMBOTE

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" CHIMBOTE



7454 TECNOSUR S.A. CHIMBOTE 9029 CARITAS DEL PERU CHIMBOTE

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. DESAGUADERO


S.A. DESAGUADERO


S.A. DESAGUADERO 2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. DESAGUADERO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. DESAGUADERO

5924 AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. DESAGUADERO

5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. DESAGUADERO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. DESAGUADERO 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESAGUADERO

7634 SERVICIOS ADUANEROS ANDINA

INTERNACIONAL S.R.L. DESAGUADERO 8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. DESAGUADERO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ETEN

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. HUACHO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. HUACHO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. HUACHO

91 AGENCIAS RANSA S.A. ILO

212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO ILO


S.A. ILO 348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. ILO

2134 IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA

DEL PERU ILO

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ILO


ALIMENTARIA - PRONAA ILO 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ILO

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ILO 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ILO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ILO


VOLUNTARIOS DEL PERU ILO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ILO

5997 ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA

MINISTERIO DE SALUD ILO

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" ILO



7337 DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI

S.A. ILO 7454 TECNOSUR S.A. ILO

7779 GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD

ANONIMA - GATSA ILO

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE ILO 9029 CARITAS DEL PERU ILO 1108 COSMOS CALLAO S.A. IQUITOS 1360 PERUTRANS S.A.C. IQUITOS

3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. IQUITOS

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. IQUITOS

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. IQUITOS

4529 MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA

NACIONAL IQUITOS

4817 DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE

MARINA IQUITOS


DE DEFENSA IQUITOS 5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD IQUITOS 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. IQUITOS 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. IQUITOS


MINISTERIO DE SALUD IQUITOS 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. IQUITOS

7715 DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE

ADUANA S.A.C. IQUITOS

7805 MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C. AGENTES DE

ADUANA IQUITOS 7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. IQUITOS 7823 VENEGAS S.A. IQUITOS 7896 RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA IQUITOS 9029 CARITAS DEL PERU IQUITOS 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. LA TINA


ADUANA S.A.C. LA TINA 9605 LITORAL PACIFICO S.A. LA TINA

14 DHL ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA

23 CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA

SELVA CENTRAL LIMA METROPOLITANA 32 DANZAS AEI ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 41 MEDICOS SIN FRONTERAS - FRANCIA LIMA METROPOLITANA 50 ENLACE ADUANERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA

55 REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD. S.A. LIMA METROPOLITANA 69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA

78 YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA



82 AGENCIA PORTUARIA S.A. LIMA METROPOLITANA 91 AGENCIAS RANSA S.A. LIMA METROPOLITANA 113 ASOCIACION VIDA PERU LIMA METROPOLITANA 127 ALBERTO E. SMITH S.A. LIMA METROPOLITANA 131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 145 ESTRADA A. E HIJOS S.A. LIMA METROPOLITANA

159 MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 168 DISALTEX S.A. LIMA METROPOLITANA

177 CORPORACION INTERANDINA S.A.

DESPACHADORES ADUANEROS LIMA METROPOLITANA

186 FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU LIMA METROPOLITANA 190 GARCIA PERSICO S.A. LIMA METROPOLITANA

212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO LIMA METROPOLITANA

230 ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA LIMA METROPOLITANA 235 AUGUSTO BEDOYA S.A. LIMA METROPOLITANA 249 ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 267 MENDIETA & LEYVA S.A. LIMA METROPOLITANA 280 CARLOS BELLO S.A. LIMA METROPOLITANA


S.A. LIMA METROPOLITANA 302 CORPORACION PACIFIC. S.A.C LIMA METROPOLITANA 307 CARLOS NUÑEZ JENKINS S.A. LIMA METROPOLITANA

311 AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO

S.A.C LIMA METROPOLITANA 320 PRELATURA DE HUARI LIMA METROPOLITANA 334 PEDRO DONGO SORIA S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA 348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 357 ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. LIMA METROPOLITANA 366 SALAZAR MARSANO S.A. LIMA METROPOLITANA 375 AQUARIUM LIMA E.I.R.L. LIMA METROPOLITANA 393 AMERICAN FOOD S.A. LIMA METROPOLITANA 424 PEDRO A. ARANIBAR ORTIZ LIMA METROPOLITANA 438 SAITO S.A. AGENCIA DE ADUANAS LIMA METROPOLITANA 442 MANDATARIOS ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA

456 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE

PIEDRA LIMA METROPOLITANA

465 AGENCIA PARA EL DESARROLLO

INTERNACIONAL - USAID LIMA METROPOLITANA

474 ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y

ESPERANZA AZUL LIMA METROPOLITANA

497 JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA

S.A.C. LIMA METROPOLITANA 519 EJERCITO DE SALVACION - FILIAL LIMA METROPOLITANA

528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C LIMA METROPOLITANA



537 MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS

S.A. LIMA METROPOLITANA 546 CLI ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA

555 ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA LIMA METROPOLITANA 564 LOGISTIC PARTNERS S.A.C. LIMA METROPOLITANA

582 CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA

IGLESIA - PROSOI LIMA METROPOLITANA

604 DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A. LIMA METROPOLITANA 631 LUIS F. BATTIFORA S.A. LIMA METROPOLITANA 659 INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. LIMA METROPOLITANA 686 J. CHENEFFUSSE S.A. AG.DE AD. LIMA METROPOLITANA

703 CONGREGACIONES DE LOS PADRES

OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI LIMA METROPOLITANA 712 JORGE OTINIANO S.A. LIMA METROPOLITANA 785 JOSE SILVA FERNANDEZ S.C.R.LTDA LIMA METROPOLITANA 857 INTERADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA

901 AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN

ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA

956 AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ

TORREBLANCA S.R.L. LIMA METROPOLITANA 983 AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A. LIMA METROPOLITANA 992 MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A. LIMA METROPOLITANA

1009 ABEL ULLOA SANCHEZ S.A LIMA METROPOLITANA 1018 JORGE RIVVA LOPEZ S.A. LIMA METROPOLITANA

1027 MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A. LIMA METROPOLITANA

1063 AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL

S.A. LIMA METROPOLITANA 1072 OMEGA S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 1108 COSMOS CALLAO S.A. LIMA METROPOLITANA 1135 SERVICIOS EN ADUANAS S.C.R.L. LIMA METROPOLITANA 1153 NAVARRO HERMANOS S.A. LIMA METROPOLITANA 1180 PASSALACQUA S.A. LIMA METROPOLITANA 1207 AGENCIAS UNIDAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1225 UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1252 RODOLFO PARRA SOTO AG. AF. DE AD. LIMA METROPOLITANA

1270 C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 1351 JOSE V. MOLFINO S.A. LIMA METROPOLITANA 1360 PERUTRANS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1469 LUIS BETETA S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA

1487 LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. S.A. LIMA METROPOLITANA

1513 ALFONSO SEBASTIANI S.A.C. AGENCIA DE

ADUANA LIMA METROPOLITANA 1540 INVERSIONES ADUANERAS S.A. LIMA METROPOLITANA

1603 LORET DE MOLA S.A. AGENTES AFIANZADOS

DE ADUANA LIMA METROPOLITANA



1612 HECTOR GONZALES SANDI AG. AF. DE AD.

S.A. LIMA METROPOLITANA 1630 IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA LIMA METROPOLITANA 1676 HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A. LIMA METROPOLITANA 1694 TECNIADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1711 GRUPO ADUANERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA

1720 BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S.A. LIMA METROPOLITANA

1757 FERNANDO GUTIERREZ T.E HIJOS S.R.L LIMA METROPOLITANA

1784 CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS

S.A. LIMA METROPOLITANA 1810 GAMA ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1856 R & R S.A. LIMA METROPOLITANA 1874 NEW WORLD ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1892 FAZIO ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1900 AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C. LIMA METROPOLITANA 1937 JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. LIMA METROPOLITANA 1946 JULIO ABAD S.A. LIMA METROPOLITANA

1973 OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA 2017 MIRAFLORES S.A. LIMA METROPOLITANA


ADUANA LIMA METROPOLITANA

2071 CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A LIMA METROPOLITANA 2125 NAVASA S.A. LIMA METROPOLITANA

2134 IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA

DEL PERU LIMA METROPOLITANA 2143 TRANSOCEANIC S.A. LIMA METROPOLITANA 2206 AGLOPER S.A.C. LIMA METROPOLITANA 2224 SAVAR AGENTES S.A. LIMA METROPOLITANA 2242 DESPACHOS SANDEX S. A. LIMA METROPOLITANA 2288 ENLACE LIMA METROPOLITANA 2332 IMEX S.A. LIMA METROPOLITANA 2350 CATERIANO JOSE S.C.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA 2378 ADUATEC S.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA 2404 DESPACHOS ADUANALES S.A. LIMA METROPOLITANA 2413 R. MUELLE S.A. LIMA METROPOLITANA

2440 CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA LIMA METROPOLITANA 2486 D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA LIMA METROPOLITANA

2512 AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS

S.A.C. LIMA METROPOLITANA 2549 MUNDO ADUANERO S.A. LIMA METROPOLITANA

2567 COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE" LIMA METROPOLITANA 2576 SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 2585 BUSTAMANTE RODOLFO S.A. LIMA METROPOLITANA 2684 ADUANDINA S.A. LIMA METROPOLITANA



2701 ISLAY S.A. LIMA METROPOLITANA 2738 GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A. LIMA METROPOLITANA 2819 GEMINIS ADUANAS S.A LIMA METROPOLITANA 2828 JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A. LIMA METROPOLITANA 2864 SANTA MAGDALENA S.A. LIMA METROPOLITANA 2918 JOSE GARCIA DIAZ LIMA METROPOLITANA


AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA

2945 LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( SALIMA

S.A.) LIMA METROPOLITANA 2959 HANDELZOLL S.A.C. LIMA METROPOLITANA 2972 RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 2977 QUELOPANA & CABALLERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA 2981 AEROADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA

2995 SEACER S.R.L. AGENTES AFIANZADOS DE

ADUANA LIMA METROPOLITANA 3011 AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.C. LIMA METROPOLITANA

3020 SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU LIMA METROPOLITANA 3039 AGENTES CORPORATIVOS S.A. LIMA METROPOLITANA

3048 IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN

EL PERU LIMA METROPOLITANA

3057 M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. LIMA METROPOLITANA 3066 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS LIMA METROPOLITANA 3075 KN PERU ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 3084 Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 3093 BROKERS ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 3110 EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 3115 CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. LIMA METROPOLITANA

3129 MINISTERIO INTERNACIONAL DE

DESARROLLO LIMA METROPOLITANA 3138 A.J. AGENTES DE ADUANAS S.A.C LIMA METROPOLITANA

3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. LIMA METROPOLITANA

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. LIMA METROPOLITANA




.C. LIMA METROPOLITANA 3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC LIMA METROPOLITANA 3192 NEW CUSTOMS S.A.C. LIMA METROPOLITANA

3200 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. LIMA METROPOLITANA

3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. LIMA METROPOLITANA

3232 SOCIEDAD VALDERRAMA S.A.C. AGENTES DE




3359 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

REPARTICIONES LIMA METROPOLITANA


ALIMENTARIA - PRONAA LIMA METROPOLITANA 3476 C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA 3494 GUILLERMO MAS S.A. LIMA METROPOLITANA

3511 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU -

M.E.F. LIMA METROPOLITANA

3539 DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F. LIMA METROPOLITANA

3548 SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS LIMA METROPOLITANA 3638 JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. LIMA METROPOLITANA 3656 CORPORACION LA NOIRE S.A.C. LIMA METROPOLITANA 3665 SCANADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES LIMA METROPOLITANA

3737 MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE

ADM. LIMA METROPOLITANA

3782 UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E. LIMA METROPOLITANA 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. LIMA METROPOLITANA 3827 UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E. LIMA METROPOLITANA

3836 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN

MARCOS LIMA METROPOLITANA 3854 UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E. LIMA METROPOLITANA

3953 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E. LIMA METROPOLITANA 4051 ELECTRO PERU S. A. M.E.M. LIMA METROPOLITANA

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. LIMA METROPOLITANA

4079 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. LIMA METROPOLITANA

4088 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR -

IPEN LIMA METROPOLITANA 4178 CENTROMIN PERU M.E.M. LIMA METROPOLITANA

4222 EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL

EJERC. M.G. LIMA METROPOLITANA 4231 INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA LIMA METROPOLITANA 4295 METROPOLITANA ADUANERA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 4321 EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI LIMA METROPOLITANA

4349 EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. LIMA METROPOLITANA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. LIMA METROPOLITANA 4466 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA LIMA METROPOLITANA

4501 MIN. INTERIOR OFIC. GRAL. DE ADMIN. LIMA METROPOLITANA


NACIONAL LIMA METROPOLITANA

4556 CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA - MINIS.DEL

INT. LIMA METROPOLITANA



4727 INST.NAC.DE DEFENSA CIVIL- MINIS.DE

DEFENSA LIMA METROPOLITANA 4808 LUMEN S.A.C AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA

4817 DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE

MARINA LIMA METROPOLITANA


DE DEFENSA LIMA METROPOLITANA 4853 TRAMITES ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 4998 CENTROMAR S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA 5041 JOSE RUIZ GONZALES LIMA METROPOLITANA

5069 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO

PESQUERO LIMA METROPOLITANA

5078 PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS

S.A. LIMA METROPOLITANA 5087 EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC LIMA METROPOLITANA

5140 MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE

ADM.SEDE CENTRAL LIMA METROPOLITANA

5195 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE

SALUD LIMA METROPOLITANA 5249 J.A. INTERNATIONAL S.A. LIMA METROPOLITANA 5285 DESPACHADORA QUIROZ S.A. LIMA METROPOLITANA

5311 ORGANIZACION PERUANA PARA LA

PREVENCION DE LA CEGUERA LIMA METROPOLITANA 5339 WESTFALIA KINDERDORF LIMA METROPOLITANA 5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD LIMA METROPOLITANA 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. LIMA METROPOLITANA

5393 ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA LIMA METROPOLITANA 5401 ARZOBISPADO DE LIMA LIMA METROPOLITANA 5438 INCA FRUT S.A. LIMA METROPOLITANA 5447 HILADOS & PEINADOS S.A. LIMA METROPOLITANA 5465 OLIMPUS TRADING CO. S.A. LIMA METROPOLITANA

5500 SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.A. LIMA METROPOLITANA

5519 ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. LIMA METROPOLITANA

5546 DIREC.ABAST.Y SERV.AUXILIARES- M.T.C. LIMA METROPOLITANA 5582 CORPAC MINIST.DE TRANSPORTES LIMA METROPOLITANA 5636 UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 5645 FISCALIA DE LA NACION LIMA METROPOLITANA


VOLUNTARIOS DEL PERU LIMA METROPOLITANA 5681 ADUAMERICA S.A. LIMA METROPOLITANA

5690 AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. LIMA METROPOLITANA

5708 DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE

ADUANAS LIMA METROPOLITANA

5744 SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC.LIMA SERV.DE

AGUA POTAB.Y ALC LIMA METROPOLITANA



5780 AUT.AUT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DE

LA PRESIDENCIA LIMA METROPOLITANA

5870 EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA

5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. LIMA METROPOLITANA 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. LIMA METROPOLITANA


MINISTERIO DE SALUD LIMA METROPOLITANA 6013 SENADO DE LA REPUBLICA LIMA METROPOLITANA 6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. LIMA METROPOLITANA 6185 CALINOVA S.A. LIMA METROPOLITANA 6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA 6310 W. MERCHOR S.A.C. LIMA METROPOLITANA

6329 AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. LIMA METROPOLITANA

6356 SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD.

S.A. LIMA METROPOLITANA 6365 URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA

6400 TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE

ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA

6437 ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE



ANONIMA LIMA METROPOLITANA

6699 AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A. LIMA METROPOLITANA 6806 REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. LIMA METROPOLITANA

6815 SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD

ANONIMA LIMA METROPOLITANA 6833 MARIGMAR S.A. LIMA METROPOLITANA

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" LIMA METROPOLITANA

6914 TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA

TRADSA LIMA METROPOLITANA 6923 JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO LIMA METROPOLITANA 6932 AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. LIMA METROPOLITANA 6941 IKE S.A AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA 7003 DESPACHADORA PISCO S.A. LIMA METROPOLITANA

7030 STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A LIMA METROPOLITANA 7067 ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA

7076 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO LIMA METROPOLITANA 7454 TECNOSUR S.A. LIMA METROPOLITANA

7661 BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA


ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA 7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. LIMA METROPOLITANA



7823 VENEGAS S.A. LIMA METROPOLITANA 8129 LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.R.L. LIMA METROPOLITANA 8183 PRODUCTOS PAUTA S.A. LIMA METROPOLITANA

8200 AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO

S.A LIMA METROPOLITANA 8237 PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 8246 AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A. LIMA METROPOLITANA 8255 KINTETSU ADUANAS S.A. (KWE) LIMA METROPOLITANA

8264 GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU LIMA METROPOLITANA 8282 OBISPADO DEL CALLAO LIMA METROPOLITANA 8336 ARZOBISPADO DEL CUSCO LIMA METROPOLITANA

8345 PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE

APOSTOLES LIMA METROPOLITANA

8354 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO LIMA METROPOLITANA

8363 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y

METALURGICO INGEMMET LIMA METROPOLITANA

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE LIMA METROPOLITANA 8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA LIMA METROPOLITANA 8444 AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A. LIMA METROPOLITANA

8462 UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE

GROHMAN LIMA METROPOLITANA 8471 HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS LIMA METROPOLITANA

8480 MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU) LIMA METROPOLITANA 8499 DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU LIMA METROPOLITANA

8516 COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO LIMA METROPOLITANA

8525 ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS

HEFZI-BA LIMA METROPOLITANA

8534 ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA

ADVENT.DE 7MO DIA LIMA METROPOLITANA

8543 ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS

POBRES DE 3ER MUNDO LIMA METROPOLITANA

8552 ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA

EL DESARROLLO"ACED" LIMA METROPOLITANA

8570 CASA MILI.DEL PRESID. DE LA REPUBLICA

Y/O DESP.PRESID. LIMA METROPOLITANA

8589 COMUNION,PROMOCION,DESARROLLO Y

LIBERACION (COPRODELI) LIMA METROPOLITANA 8606 P.A.I.S. PERU LIMA METROPOLITANA


CAJAMARCA LIMA METROPOLITANA 8633 FUNDACION CUNA NAZARETH LIMA METROPOLITANA

8642 COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO

DE PIMENTEL LIMA METROPOLITANA 8660 ASOCIACION BUENAS NUEVAS LIMA METROPOLITANA 8679 CENTRO VICTORIA DEL PERU LIMA METROPOLITANA 8688 ASOCIACION DE DIABETICOS LIMA METROPOLITANA



8697 IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL LIMA METROPOLITANA 8804 MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO LIMA METROPOLITANA

9001 CENT. DE PASTORAL SOC.JUAN PABLO II LIMA METROPOLITANA 9029 CARITAS DEL PERU LIMA METROPOLITANA

9038 OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL

ADVENTISTA LIMA METROPOLITANA

9047 CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU LIMA METROPOLITANA

9074 INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD

RESPONSABLE LIMA METROPOLITANA

9083 INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL LIMA METROPOLITANA 9092 AG. DE ADUANA PONCE S.A. LIMA METROPOLITANA

9100 CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE

VIDA LIMA METROPOLITANA

9173 VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO

JAVIER LIMA METROPOLITANA

9209 CONGREGACION DE MISIONEROS DEL

SAGRADO CORAZON DE JESUS LIMA METROPOLITANA

9245 DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A. LIMA METROPOLITANA 9344 PANALPINA ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA 9353 NORCAM S.A. LIMA METROPOLITANA 9371 ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA LIMA METROPOLITANA

9407 ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE

VIDA LIMA METROPOLITANA 9416 CIENCIA INTERNACIONAL LIMA METROPOLITANA

9597 ASOCIACION BENEFICA REMAR

REHABILITACION DE MARGINADOS LIMA METROPOLITANA 9605 LITORAL PACIFICO S.A. LIMA METROPOLITANA 9696 ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C LIMA METROPOLITANA 9704 UNIVERSIDAD PERUANA UNION LIMA METROPOLITANA 9740 ESMES S.A. LIMA METROPOLITANA 9803 CASOR ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA 9812 POST MAR S.A. LIMA METROPOLITANA

9830 CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE

ADUANA LIMA METROPOLITANA 9911 FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A. LIMA METROPOLITANA

9948 SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A. LIMA METROPOLITANA 9993 EMBAJADA / DIPLOMATICO LIMA METROPOLITANA

78 YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA MARITIMA DEL CALLAO 393 AMERICAN FOOD S.A. MARITIMA DEL CALLAO 492 ASOCIACION ANAWIN MARITIMA DEL CALLAO

528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C MARITIMA DEL CALLAO

3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. MARITIMA DEL CALLAO


ADUANA MARITIMA DEL CALLAO




.C. MARITIMA DEL CALLAO 3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA MARITIMA DEL CALLAO 3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC MARITIMA DEL CALLAO 3192 NEW CUSTOMS S.A.C. MARITIMA DEL CALLAO

3200 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. MARITIMA DEL CALLAO 14 DHL ADUANAS S.A.C. MOLLENDO - MATARANI 50 ENLACE ADUANERO S.A.C. MOLLENDO - MATARANI 91 AGENCIAS RANSA S.A. MOLLENDO - MATARANI 96 J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI

212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO MOLLENDO - MATARANI

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI


S.A. MOLLENDO - MATARANI 1694 TECNIADUANA S.A.C. MOLLENDO - MATARANI 2143 TRANSOCEANIC S.A. MOLLENDO - MATARANI 2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. MOLLENDO - MATARANI

3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. MOLLENDO - MATARANI


ALIMENTARIA - PRONAA MOLLENDO - MATARANI 3638 JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. MOLLENDO - MATARANI 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. MOLLENDO - MATARANI

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. MOLLENDO - MATARANI 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MOLLENDO - MATARANI


SALUD MOLLENDO - MATARANI 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. MOLLENDO - MATARANI

5519 ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. MOLLENDO - MATARANI


VOLUNTARIOS DEL PERU MOLLENDO - MATARANI 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. MOLLENDO - MATARANI


MINISTERIO DE SALUD MOLLENDO - MATARANI 6833 MARIGMAR S.A. MOLLENDO - MATARANI

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MOLLENDO - MATARANI

7076 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO MOLLENDO - MATARANI 7229 ENRIQUE AMPUERO S.A. MOLLENDO - MATARANI 7283 SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS MOLLENDO - MATARANI

7337 DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI

S.A. MOLLENDO - MATARANI 7823 VENEGAS S.A. MOLLENDO - MATARANI



8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MOLLENDO - MATARANI 8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA MOLLENDO - MATARANI 9029 CARITAS DEL PERU MOLLENDO - MATARANI


ADVENTISTA MOLLENDO - MATARANI


ADUANA MOLLENDO - MATARANI

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PACASMAYO 91 AGENCIAS RANSA S.A. PAITA 357 ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. PAITA 659 INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. PAITA

1108 COSMOS CALLAO S.A. PAITA 1694 TECNIADUANA S.A.C. PAITA 2017 MIRAFLORES S.A. PAITA


ADUANA PAITA

2071 CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A PAITA 2143 TRANSOCEANIC S.A. PAITA 2576 SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.C. PAITA 2819 GEMINIS ADUANAS S.A PAITA


AGENTE DE ADUANA PAITA

3057 M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. PAITA

3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PAITA


ALIMENTARIA - PRONAA PAITA 3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PAITA

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. PAITA 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. PAITA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PAITA


DE DEFENSA PAITA 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PAITA


VOLUNTARIOS DEL PERU PAITA

5690 AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. PAITA 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PAITA


MINISTERIO DE SALUD PAITA 6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. PAITA 6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. PAITA 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PAITA

6329 AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. PAITA



7454 TECNOSUR S.A. PAITA


ADUANA S.A.C. PAITA

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE PAITA


CAJAMARCA PAITA 9029 CARITAS DEL PERU PAITA


ADUANA PAITA 14 DHL ADUANAS S.A.C. PISCO 91 AGENCIAS RANSA S.A. PISCO 546 CLI ADUANAS S.A. PISCO

555 ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA PISCO 1694 TECNIADUANA S.A.C. PISCO

2071 CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A PISCO 2143 TRANSOCEANIC S.A. PISCO

3057 M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. PISCO

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PISCO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PISCO 4998 CENTROMAR S.A. AG. DE AD. PISCO 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PISCO

5690 AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. PISCO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PISCO


MINISTERIO DE SALUD PISCO


ANONIMA PISCO 6806 REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. PISCO

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" PISCO 7003 DESPACHADORA PISCO S.A. PISCO 9029 CARITAS DEL PERU PISCO 9812 POST MAR S.A. PISCO 492 ASOCIACION ANAWIN POSTAL DE LIMA

528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C POSTAL DE LIMA

3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. POSTAL DE LIMA


ADUANA POSTAL DE LIMA


.C. POSTAL DE LIMA 3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA POSTAL DE LIMA 3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC POSTAL DE LIMA 3192 NEW CUSTOMS S.A.C. POSTAL DE LIMA



3200 CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. POSTAL DE LIMA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. POSTAL DE LIMA

5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. POSTAL DE LIMA 1108 COSMOS CALLAO S.A. PUCALLPA

3214 SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PUCALLPA

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. PUCALLPA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUCALLPA


NACIONAL PUCALLPA

5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD PUCALLPA 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PUCALLPA


ADUANA S.A.C. PUCALLPA 7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. PUCALLPA 9029 CARITAS DEL PERU PUCALLPA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUERTO MALDONADO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUERTO MALDONADO

7661 BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA PUERTO MALDONADO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUESTO DE CONTROL DE TARAPOTO

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. PUNO


S.A. PUNO


S.A. PUNO

1063 AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL

S.A. PUNO 2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. PUNO


ALIMENTARIA - PRONAA PUNO

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. PUNO

4349 EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. PUNO

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. PUNO


DE DEFENSA PUNO 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PUNO

5519 ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. PUNO

5924 AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. PUNO



5933 MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. PUNO 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PUNO 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PUNO

7634 SERVICIOS ADUANEROS ANDINA

INTERNACIONAL S.R.L. PUNO 8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. PUNO 9029 CARITAS DEL PERU PUNO

69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. SALAVERRY 91 AGENCIAS RANSA S.A. SALAVERRY 131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SALAVERRY


ADUANA SALAVERRY 2143 TRANSOCEANIC S.A. SALAVERRY


AGENTE DE ADUANA SALAVERRY

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. SALAVERRY


ALIMENTARIA - PRONAA SALAVERRY 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. SALAVERRY

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SALAVERRY

5140 MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE

ADM.SEDE CENTRAL SALAVERRY


SALUD SALAVERRY 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. SALAVERRY 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. SALAVERRY


MINISTERIO DE SALUD SALAVERRY

6545 DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A. SALAVERRY

6554 SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A. SALAVERRY

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" SALAVERRY

8372 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE SALAVERRY 9029 CARITAS DEL PERU SALAVERRY


ADVENTISTA SALAVERRY

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SAN JUAN 131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SEDE CENTRAL

1108 COSMOS CALLAO S.A. SEDE CENTRAL 9344 PANALPINA ADUANAS S.A. SEDE CENTRAL

FISC Registro de Control del Sist. de Fiscalizaci?n SEDE CENTRAL

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SULLANA 50 ENLACE ADUANERO S.A.C. TACNA



96 J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA

212 ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO TACNA

258 DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. TACNA


S.A. TACNA 348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA

483 MARIÑO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE

DE ADUANAS TACNA

528 AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C TACNA 1360 PERUTRANS S.A.C. TACNA 1810 GAMA ADUANAS S.A.C. TACNA 2404 DESPACHOS ADUANALES S.A. TACNA

2945 LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. (SALIMA

S.A.) TACNA 2972 RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA TACNA 3101 THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C. TACNA

3151 SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. TACNA 3476 C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. TACNA 3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. TACNA 4051 ELECTRO PERU S. A. M.E.M. TACNA

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. TACNA 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TACNA

5069 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO

PESQUERO TACNA 5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. TACNA

5393 ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA TACNA 5681 ADUAMERICA S.A. TACNA 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. TACNA 6932 AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. TACNA 7283 SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS TACNA

7689 DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.A.

"D.A.A.S.A." TACNA

7779 GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD

ANONIMA - GATSA TACNA

8462 UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE

GROHMAN TACNA

8516 COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO TACNA 9029 CARITAS DEL PERU TACNA

9597 ASOCIACION BENEFICA REMAR

REHABILITACION DE MARGINADOS TACNA 3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES TALARA

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TALARA



6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. TALARA


NACIONAL TARAPOTO 7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. TARAPOTO 7823 VENEGAS S.A. TARAPOTO 1108 COSMOS CALLAO S.A. TUMBES 3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES TUMBES

4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. TUMBES 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. TUMBES

4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TUMBES

5393 ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA TUMBES 6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. TUMBES 6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. TUMBES 6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. TUMBES


ADUANA S.A.C. TUMBES


CAJAMARCA TUMBES 9029 CARITAS DEL PERU TUMBES 9605 LITORAL PACIFICO S.A. TUMBES

Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consulto.



Anexo 15: Depositos Aduaneros Autorizados

Nombre Razón Social Jurisdicción Oficina Teléfono

MOLITALIA MOLINO ITALIA S.A. AEREA DEL CALLAO

AV. VENEZUELA 2850 LIMA 1

3365234 5641889

UNIVERSAL MARIT UNIVERSAL MARITIMA S.A.

AEREA DEL CALLAO

AV. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA

4655136 4653628

LICSA LOGISTICA

INTEGRAL CALLAO S.A.

AEREA DEL CALLAO

AV. NESTOR GAMBETTA N° 983-

CALLAO

4295122 4654484

SAKJ DEPOT S.A. SAKJ DEPOT S.A.C. AEREA DEL CALLAO

CALLE LOS HEROS 248 – BELLAVISTA -

CALLAO 5621225

GLORIA S.A GLORIA S.A. AREQUIPA GRAL DIEZ

CANSECO 527 AREQUIPA

0212525 0218850

DEPOVENT S.A. DEPOSITOS Y VENTAS S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

V.A. BELAUNDE N§ 901 CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO

4524345 4517949

ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. ARGENTINA Nº 1784/1846 - CALLAO

4299273 4299272

DEPOSITOS S.A. DEPOSITOS S. A. LIMA

METROPOLITANA

GASPAR HERNANDEZ 700

(CDRA 12 AV. ARGENTINA)

3301004 -

3301005

ALPASA ALMACENERA PANAMERICANA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

JR. GASPAR HERNANDEZ Nº700 -

LIMA

4854000 -

4851455

RANSA RANSA COMERCIAL S.A.

LIMA METROPOLITAN

A AV. ARGENTINA 2833

4201800 -

4201844

CASA COMPA¥IA ALMACENERA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. ARGENTINA Nº 2833 CALLAO

4655220 -

4201800



ALMACONTI ALMACENERA CONTINENTAL S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. REP. DE PANAMA N º 3065 LOCAL 27

C. C. CONTINENTAL

5776897 -

5776906

ALPECO ALMACENERA PERUANA DE

COMERCIO S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

CALLE "A" Nº 391 URB. INDUST. BOCANEGRA

CALLAO

5741604 -

5741532

SANDOVAL SANDOVAL S.A. LIMA

METROPOLITANA

AV. A. BERTELLO Nº 551 URB. IND. BOCANEGRA

CALLAO

4840340 -

5742278

EFE DEPOSITOS EFE S.A.LIMA

METROPOLITANA

AV.INDUSTRIAL Nº 508

4517692 -

3367070

ALDESA ALMACENES DE DEPOSITO S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV.DOS DE MAYO Nº 647

4297641 -

4297964

CONDESA CONSORCIO DE DEPOSITOS S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. ARGENTINA 2374 CALLAO

4862271 -

4860011

ALBOSA ALMACENES BOCANEGRA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

CALLE 1 Nº 383 - URB. BOCANEGRA -

CALLAO

5742293 -

5742295

CONCHAN DEPOSITO ADUANERO

CONCHAN S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

CARR. PANAMERICANA SUR

KM. 24.5 VILLA EL SALVADOR

670679 -

670766

UNITRADE UNITRADE S.A.C LIMA

METROPOLITANA

AV.NESTOR GAMBETA Nº 8651

CALLAO

5770038 5771151

LOS FRUTALES LOS FRUTALES S.A.

DEPOSITO DE ADUANAS

LIMA METROPOLITAN

A

AV. LOS FRUTALES Nº 333 - ATE VITARTE

4365212 4375844

ALTAMAR ALMACENERA ALTAMAR S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. NESTOR GAMBETA Nº 356

CALLAO

291631 656132



ALMUSA ALMACENES MUNDO S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. VENEZUELA N° 1700-1770 LA PERLA

4530119 4980030

ALMACENES UNIVE ALMACENES UNIVERSO S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. TOMAS VALLE 4330 FUNDO BOCANEGRA

CALLAO

4298848 4295996

MALTERIA LIMA MALTERIA LIMA S.A.LIMA

METROPOLITANA

SEVILLA Nº 244 MIRAFLORES

2212650 4403761

NEPTUNIA S.A. NEPTUNIA S.A. LIMA

METROPOLITANA

AV. ARGENTINA 2085 CALLAO

4292065 4292461

IMUDESA


UNIVERSALES DEPOSITOS S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. NESTOR GAMBETA Nº 5502

CALLAO

5740274 5770278

ALMACORSA ALMACENES CORPORATIVOS

LIMA METROPOLITAN

A

AV. BOCANEGRA 395 INT. A CALLAO

5742319 5743094

ALM.TECNIADUANA TLI ALMACENES S.A.C

LIMA METROPOLITAN

A

AV. GUARDIA CHALACA 1802

,BELLAVISTA,CALLAO

4537009

ALSA ALMACENES Y LOGISTICA S.A.

LIMA METROPOLITAN

A

AV. NESTOR GAMBETA KM. 5

CALLAO

5771188 5771194

. LOGISTICA DEL

PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

LIMA METROPOLITAN

A

AV. NICOLAS AYLLON N° 2314

URB. STA ANGELICA ATE

3267080 3267088

TRANSCONT PERUCORP.

TRANSCONTINENTAL DEL PERU S.A.C

LIMA METROPOLITAN

A

CALLE UNO MZ. B LOTE 2

URB.INDUSTRIAL BOCANEGRA-CA

5747474 5747493



MOLITALIA MOLINO ITALIA S.A. MARITIMA DEL CALLAO

AV. VENEZUELA 2850 LIMA 1

5640408 5641889

TRALSA TRANSPORTE Y

ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. NESTOR GAMBETTA 8651 -

CALLAO

5770038 5772189

UNIVERSAL MARIT UNIVERSAL MARITIMA S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA

4655136 4653628

VOPAK SERLIPSA VOPAK SERLIPSA S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV.NESTOR GAMBETA 1265 -

CALLAO

4299030 4651345

LICSA LOGISTICA

INTEGRAL CALLAO S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

AV. NESTOR GAMBETTA N° 983-

CALLAO

4295122 4654484

SAKJ DEPOT S.A. SAKJ DEPOT S.A.C. MARITIMA DEL CALLAO

CALLE LOS HEROS 248 - BELLAVISTA -

CALLAO 5621225

GLORIA S.A GLORIA S.A. MOLLENDO - MATARANI

GRAL DIEZ CANSECO 527

AREQUIPA

0212525 0218850

TISUR S.A. TERMINAL

INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

MOLLENDO - MATARANI *** 0557044

ALMAPERU ALMACENERA DEL PERU S A

MOLLENDO - MATARANI

AV. ARGENTINA 1784 ZIN. CALLAO

4299273 4658010

RANSA - PAITA RANSA COMERCIAL S.A.- PAITA PAITA AV. ARGENTINA 3257

CALLAO 4611430 4611445

DEPSA DEPOSITOS S.A. PAITA JR.GASPAR

HERNANDEZ N° 700 - LIMA

0326100 0320972

RANSA - PISCO RANSA COMERCIAL S.A. - PISCO PISCO CHINCHON 944 PISO

3 SAN ISIDRO 532106 532929



TRUJILLO ALMACENERA TRUJILLO S.A. SALAVERRY

PANAMERICANA NORTE KM.557-

TRUJILLO

223590 223604

RANSA RANSA COMERCIAL S.A. SALAVERRY

CALLE CHINCHON 944 PISO 3 - SAN

ISIDRO 0241661

DEPOSITOS-TACNA DEPOSITOS S.A. TACNA JR. GASPAR

HERNANDEZ 700 3301004 3301006

Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor

estudio mercado lacteos peru 2003

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