evolucion de mercados internacionales

8/16/2019 Evolucion de Mercados Internacionales

1/51

de

Mercados

Internacion

ales.


2/51

Evolución deChina


3/51

Pero para afanzar una alianza más estratégica conChina, es primero entender las dinámicas propias delos mercados y sociedades chinas

China ha sidohistóricamente (desde hacemás de dos milenios) una de

las principales potenciasglobales


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La economía china se encuentra desde hace ya más detres décadas altamente diversifcada

50

!5

!5

"#I Chino (d$cada de los %&0)

Manufacturas

Sector Agropecuario

Sector radicional !""##$

Mao

'edong

%asta&'()

Casi el (*+ dela produccin

china pro-eníade empresas

estatales

engiaoping

&')./&')(

Políticasprogresistas

como aperturacomercial ydar controlprivado aempresasp01licas


5/51

2urante los 0ltimos a3os, China se ha consolidadocomo la *ábrica del mundo !workshop of the world$

&'(4 &')* &''4 .4444+

&4+

.4+

54+

64+*4+

74+

(4+

)4+

'4+&44+

Manuacturas Agrícola

Evolución del "#IChino

+olo entre los a,os-/5 -/1 la

participación delsectormanu*acturero

incrementó en -0

2as manu*acturasintensivas en traba3o

de ba3a tecnolog4acomo los tetiles los

3uguetes6uintuplicaron suproducción entre

-/0 -07l !0-- la producción

manu*acturera china esde !8900 billones dedólares (!5 de la

producción mundial !: más 6ue EE;;)


6/51

8sto ha posicionado a China como l4der en elcomercio internacionalEportaciones

Chinas-0 !0-!

7.9' 1illones dedlares

!050.-billones de

dólares

ImportacionesChinas-0 !0-!

*59' 1illones dedlares

-/-&.:billones de

dólares

7pertura al

ComercioInternacional

Incremento en

producciónmanu*acturera

7l !0-!8 China eporta másdel -5 de las

eportaciones globalesMaor demanda


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8l crecimiento de la clase media china en los0ltimos a3os empu:a la demanda mundial porimportaciones, y presiona los salarios chinos hacia la

alzaEvolución de los +alarios


8/51

La demanda china ha impulsado la consolidacin delllamado >s?per@ciclo de los metalesA

"rincipales Importaciones Chinas

Ma=uinaria Metales y Minerales

Productos >uímicos

Período

del Botal de Importaciones

7l a,o !0-08 lademanda china por

metales supera las:0 millones detoneladas m$tricas8

un consumo !0maor al de EE;;

4

*4

&44

&*4

.44

.*4

544

Commodit Metals "riceInde

"recio de los metalesse ha mantenido a la

ala


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8l crecimiento de la demanda china ha incenti-ado a=ue or:e alianas comerciales estrat$gicas conuna serie de países

B2C +;+C


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8n los 0ltimos a3os, China ha -enido escalando en lacadena de valor

8nri=uecimientoPo1lacional

Aumento de laclase media

Mayores costossalariales

ransicin haciaindustriasintensi-as en

capitalMayor produccin

con -alor

agregado

7l a,o !00&8 Chinaproduce=

0 de las

computadorasportátiles

&0 de los

microondas

&0 de las*otocopiadoras

50 de lostelevisores

50 de los

hornoscentr4*ugos

90 de lasgr?as

10 de losaparatos de

telecomunicaciones


11/51

La eportación de ma6uinaria pesada tecnolog4a industrial ha desplazado a los 1ienes deconsumo masi-o

-0 !0-0

95-0 !5 !5

#ienes de

consumo deba3a tecnolog4a

#ienes de

consumo deba3a tecnolog4a

Ma6uinaria

industrial altatecnolog4a

Ma6uinaria

industrial altatecnolog4a

Evolución de las Eportaciones

Chinas

China ha optado por orientar su producción parala eportación de ma6uinaria tecnolog4a a

pa4ses en v4as de desarrollo


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La economía china 1usca posicionarsecompetiti-amente en el mercado de alta tecnolog4aa tra-és de la inversión en IJ

Miles de millones de ;+K

Inversiónen IJ

Cambiosinstituciona

lesMaorinversión

en*ormación

t$cnicasuperiorMano de

obratecnifcada

capacitada

e 0.9& del"#I en -1 a-./: en el

!0-!Entre !000 !0-0 se han

6uintuplicado

el n?mero depatentes

7pertura demás de !0centros deciencia

tecnolog4a a

nivel nacionalMás de 58000"h.. anuales

2as eportaciones chinas de altatecnolog4a han aumentado

sorprendentemente


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8l crecimiento chino es producto de un procesoefciente de planeamiento estrat$gico

epartamento de "laneamiento "ol4tica elabora cada

cinco a,os"lanes Luin6uenales de esarrollo;nd$cimo "lan

Luin6uenal !001@!0-0

uod$cimo "lanLuin6uenal !0--@

!0-5

- E1:eti-o 8stratégico< alcanzar ! delPF en in-ersin en G2

- Programa 8stratégico para la>"roducción de 7lta Becnolog4aA

- Programa 8stratégico para la>"roducción de Manu*acturas conalto valor agregadoA

- E1:eti-o 8stratégico< aumento de laindustria de servicio con valoragregado a un 65+ del PF

- Ampliacin de la o*erta productivacon valor agregado hastarepresentar el / del PF !defnicin deindustrias estratégicas$

- Apertura de nue-os centros deinvestigación desarrollo en zonasdel interior del país


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Las empresas chinas son =uienes impulsan estenue-o modelo de desarrollo nacional

& empresaschinas se

encuentran entre las500 más

acaudaladas a nivelmundial (China es el

segundo pa4s conmás empresas en

este raning$

BencentNoldings

Co9

#aidu

Ouliange ibin

PQeichoQMoutai

6

empresaschinasentre las !0

másinnovadora

s del

mundoseg?nRorbes


15/51

Muchas empresas chinas han sa1ido escalareHitosamente en la cadena de valor

- Cuenta con

el centro deIJ paraBIC más

grande deChina

- 24der enproducción

de radiosbidireccionales a nivelmundial

- Cuenta conmás de 900ingenieros

de alto

nivel

@"rincipal*abricadora de

electrodom$sticos en China@ "ol4tica de

Internacionaliación= más de !0

*ábricas -0centros de IJ a

nivel mundial(en pa4ses endesarrollo)

@ Ruerteintegración

@"roductorade

tecnolog4aBRB@2C@ Con una

etensa redde centrosde IJ haproducido

más de !50

patentes enlos ?ltimos

5 a,os@ 7lianas

estrat$gicascon

proveedore

s compradores

@24der chinaen producciónde televisores@ Introductor

detecnolog4asinnovadoras

como elcontrol táctil

ocular@ Cadena deproducción distribución

mu efciente

%I

%aier

FE8

%isense


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A estas empresas se le suman muchas otras

+erviciosde Gentas

Maorvalor

agregado

Menorvalor

agregado;p@stream

oQn@stream

ise,o

Manu*actu

ra

Elaboraciónde Marcas

InvestigaciónS esarrollo

istribución

Mareting

7lgunas empresas como #DEo NuaQei buscan aumentar

su valor a trav$s de lainversión en IJ

Dtras como 'BE o China;nicom lo hacen a trav$s de

una me3ora en sus serviciosde mareting ventas


17/51

8l surgimiento de China como potencia glo1al se hamaniestado tam1ién a tra-és de inmensos Ju:os deInversión Etran3era irecta

4*4

&44&*4

.44

.*45445*4

9!/

!/

IE China en el Eterior

#illones de dólares

2a IE China ha crecidoaceleradamente en las ?ltimasdos d$cadas8 igualando a la de+ingapur8 pa4s 6ue hace die

a,os ten4a un IE 1 veces maor.

/

-1

9:.

-:

IE China en billones de dólares (principales 9 recept

Australia Kni,n 8uropea América Latina

Casi toda la IE Chinaen 7m$rica 2atina T*rica se dirige alsector primario

tradicional


18/51

Evolución de


19/51

"usia ha eHperimentado cam1iossignifcati-os desde el

colapso de la ;nión +ovi$tica pasandode ser un país con una economía aislada yde planifcacin centralizada a tener unaeconomía glo1almente integrada9

La economía de "usia es un mercadosingular =ue por un lado se 1asa en laeHportacin de recursos y 1ienes deconsumo y por otro lado, tiene una gran

eHperiencia en sectores tecnolgicos comola industria aeroespacial, la energía atmicay los comple:os militares e industriales9

http://rusopedia.rt.com/historia/issue_293.htmlhttp://rusopedia.rt.com/historia/issue_293.html


20/51

Estructura sectorial de la econom4a"usia es una economía de ser-icios donde el sector ser-icios representael **,' + del Producto nterior Fruto !PF$ la industria, el 5',* + y laagricultura, un 6,* +, seg0n el Ser-icio ;ederal de 8stadísticas de "usia

!"osstat$9

El sector servicios8l sector ser-icios predomina en la economía de "usia al contri1uir concasi un *7 + al PF total y al tener 6* millones de personas empleadas,n0mero =ue aumenta cada a3o, rente al n0mero de tra1a:adores de lossectores de la agricultura e industria, =ue disminuye98l mercado minorista, el turismo y la pu1licidad son algunos de losprincipales sectores del área de ser-icios9

2a industria

Alrededor del 5. + de la po1lacin rusa tra1a:a en el sector industrial,=ue aporta alrededor del 64 + del PF total del país9 "usia tieneindustrias manuactureras 1ien desarrolladas, como la industria =uímica,la automo-ilística y la electrnica9 8l acero, el aluminio y la industria delní=uel son algunas de las industrias del metal más importantes de "usia,=ue tam1ién son una considera1le uente de ingresos9 Laetracción de petróleo y gas y la industria alimenticia tam1ién

contri1uyen generosamente al PF ruso9

http://rusopedia.rt.com/economia/issue_256.htmlhttp://rusopedia.rt.com/economia/issue_256.html


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»2a agriculturaAlrededor del &4 + de la uerza la1oral de "usia está in-olucrado en elcampo agrícola y los sectores relacionados con el aporte de casi un * + delPF total del país9 Las modernas tecnologías incorporadas a la agricultura

han producido una me:ora en el campo después de la caída del sectordurante la crisis de &'')9 8l ganado y los cereales son los principalesproductos agrícolas del país< las regiones del norte del país se centran en laganadería, mientras =ue los territorios del sur están especializados en laproduccin de alimentos de grano9»Comercio recursos naturales en la estructura económica de


22/51

Los principales países receptor de las eHportaciones de "usia en elprimer semestre de .4&4 ueron< los Países Fa:os, con un -olumende negocios de .) 644 millones de dlares !el &4+ de lacirculacin total$ y China, con .* *44 millones de dlares !',4 +$,seg0n el Ser-icio ;ederal de Aduanas de "usia9 8ntre los 1ienes deeHportacin destacan productos =uímicos y una gran -ariedad demanuacturas ci-iles y militares9Los países de América Latina tam1ién representan un importantecentro de las eHportaciones e importaciones rusas9 Por e:emplo, enel a3o .44', el intercam1io comercial entre la Comunidad Andina

!constituida por Foli-ia, Colom1ia, 8cuador y Per0$, y "usia,alcanz los &9&54 millones de dlares9 8n .4&4 el intercam1iocomercial de "usia con América Latina creci en el &( +alcanzando &4 )44 millones de dolares9"especto a sus principales importaciones, estas pro-ienen de<China !&.9' +$, Alemania !&.,7 +$, Dapn !7,' +$, Kcrania !7 +$,

talia !6,& +$, 8stados Knidos !*,& +$ y Fielorrusia !6 +$correspondiendo mayormente a ma=uinaria y e=uipos, 1ienes deconsumo, medicinas, carne, az0car y productos de metalsemiela1orados9 La importacin en "usia tam1ién disminuy en.44' por un -alor de '* 444 millones de dlares en comparacincon .44)9


23/51

» 2a econom4a de la


24/51

Evolución deIndia


25/51

Mercados Emergentes

Mercados Emergentes: India

1.757-1.947

1.947-1.980

1.980-1.990

1.990 -

Actualidad

Etapas Historia Reciente


26/51

Mercados Emergentes


1º Etapa: 1.757-1.947

Colonizacin !rit"nica


27/51

Mercados Emergentes


#º Etapa: 1.947-1.980

• $ndependencia de la $ndia

• %ro&ul'acin Repu(lica )constitucin

• Econo&*a +ocialista

• ,ento creci&iento econ&ico 1/

• %roteccionis&o econ&ico

• Corrupcin del Estado


28/51

Mercados Emergentes


º Etapa: 1.980-1.990

• Reor&as econ&icas 2eoli(erales

• Apertura a econo&*a de &ercado

• Apertura a capital e3tranero

•

odernizacin de las a(ricas• ala situacin econ&ica inal d6cada


29/51

Mercados Emergentes


4º Etapa: 1.991-Actualidad• Reor&as econ&icas proundas

• Creci&iento &edio 58

• !ase de su creci&iento:

• Co&ercio E3terior•

$nersin e3tranera• Consu&o interno


30/51

Mercados Emergentes30

La India: Entorno Socio-Cultural

ETNIA:

$2-AR$+

RA;$$A2+

2

?+?,A2E+

CR$+=$A2+ +$@+!?$+=A+ )

$A2$+=A+

80

1

7

RELIGIÓN

H$2$

14 ,E2


31/51

Mercados Emergentes

/en0e: CIA 1o!l /()0ook

31

La India: Entorno Económico

Eolucin

%$! del%a*s


G 8

Eolucin%$! perC"pita



32/51



/en0(: .i)in( E)on*mi)( 4 Come!)i(l e Es(6( en Ne7( Del8i

/en0(: .i)in( E)on*mi)( 4 Come!)i(l e Es(6( en Ne7( Del8i

"oblación Dcupada por sectores(91& Millones)

ercado,a(oral

108

Basa de esempleo

ó


33/51



@ee eEstado

RE'UBLICA /EDERAL DE$.CRATICA

%residente de ,aRepF(lica

andato de 5 aDos

Co&andante de las AA

+us unciones eecutiaspasan por el %ri&er

inistro

%arla&ento C"&ara !aa ,oI +a(a/ 545 ine(rosC"&ara Alta Rai)a+a(a/ #8 ie&(ros

%ri&erinistro

Ele'ido por laC"&ara !aa@ee de


34/51


La India: Entorno Sectorial

Creci&iento

de $2$A

+ector =ecnol'ico Centros de utsourcin'

+ector A'r*cola+ectores $ndustriales

+ector =ecnol'ico

$n'enier*a Electrnica +ector de las =eleco&unicaciones

/i- E7ol)i*n e l( Re e Tele)omni)()iones en Ini(-/en0e: De(!0men0 o Tele)omni)(0ion

,a clase edia-Alta 'asta o) un de $n'resos

Creci&ientordenado esarrollo=ecnol'ico esarrollo$nraestructura $ncre&ento dela de&anda

L Idi E S il


35/51


+ector A'r*cola

$nluencia onzn Hasta en Creci&iento Econ&ico

%ri&er %roductor

undial

,ece AzFcar. =6

$nte'racin de la +ociedad Rural


+ector $ndustrial

$ndustria =e3til +iderFr'ica Ju*&ica ) ar&ac6utica

En Au'e: %rocesado de Ali&entos !iotecnolo'*a..

$ndustria inera: Hierro ica Car(n Co(rean'aneso Alu&inio

?ER=EE%E2E2C$AE2ER


36/51



CERC$

ucosConsu&idores

E3tensin'eo'r"ica

i&ensin deCo&ercio&inorista

eiciente$nraestructuradel transporte

esor'anizacinde sus &ercados

$+=R$!?C$K2 $2R$+=A

%eLueDos %; M$RA2A

u)=radicional

$nicio de ,i(eralizacin con ranLuicia o@.;enture

Aparicin: C. Co&ercialesHiper&ercados +uper&ercados$+=R$!?C$K

2 ANR$+=A

%roi(icin de $nersin e3tranera enCo&ercio &inorista ulti&arca

Reestructuracin de iles de ne'ociosa&iliares $ndios

L Idi Ri Fi i


37/51


La India: Riesgo Financiero

uente: Euro&one).co&

%ri&a de ries'orente Ale&ania

705

%ri&a de ries'orente a ?+A

uente:atos&acro.co&

80

L Idi Ri Pí


38/51


La India: Riesgo País

$ndia: Ries'opa*s edio-!ao #011

Rieso e Ge!!( Rieso e Hel(s,

o Ge!!( Ci7il $o0ines, Te!!o!ismo, e0)-

+in e&(ar'o


39/51


La India: Exportaciones vs Importaciones

/en0e:1T.


40/51


La India: Exportaciones vs Importaciones

%rincipales productos %rincipales productos

%iedras ) &etalespreciosos

%iedras ) &etalespreciosos

Co&(usti(les aceites Co&(usti(les aceites%roductos Lu*&icos

or'"nicos"Luinas ) aparatos

&ec"nicos

aterial el6ctrico

E3portacionesO #45900

&illones dedlares

7.5

urante el eercicio iscal indio #010-#011 Lue inaliz el 1P0P#011/B

$&portacionesO 50 &illones

de dlares6icit

co&ercial

O 104100 d

/en0e: Re7is0($one( ;ni)(

Con !ese)0o (l

(6o (n0e!io!<

L Idi Ti d C bi


41/51

Mercados Emergentes

La India: Tipo de Cambio

=ipo de ca&(io en

$ndia: ;aria(le.

Caracter*sticas:

• luctuacin se'Fn laoerta ) la de&anda.

• +e eLuili(raauto&"tica&ente laecono&*a.

• +i el tipo de ca&(ioau&enta: productoslocales se a(aratansiendo &"sco&petitiosau&entan lase3portaciones entradade diisas e3traneras )(aa el tipo de ca&(io.

Caracter*sticas:

• Esta(ilidad a cortoplazo ) se &antieneesta(le la inlacin )tipos de inter6s.

• %uede proocar unau'a de capitalesacia pa*ses con

&a)or inter6s.• !aa la (ase&onetaria lo Luecrea e3pectatias dedealuacin.

=ipo de ca&(io

io

1 lar 49.08 $2R

1 Euro 8.09 $2R

=. Ca&(io al 8P11P#011 dela Rupia HindF con

respecto a:=S

P

i ói 35 ñ


42/51

Mercados Emergentes

Perspectivas próximos 3-5 años

42

Corrupción

Conflicto

social

Población

musulmana

Déficit BdP

Défiitbl d


43/51

Mercados Emergentes

Déficit balanza de pagos

43

Déficit

Energético

DéficitTecnológico

Baja

Competitividad

Défiitbl d


44/51

Mercados Emergentes

Déficit balanza de pagos

44

Gran

receptor de

inversiones

y

financiación

I ió di t t j


45/51

Mercados Emergentes

Inversión directa extranjera

45

I ió di t t j


46/51

Mercados Emergentes

Inversión directa extranjera

46

P

ti ói 35 ñ


47/51

Mercados Emergentes


47

Corrupción

Protec-

cionismo

Déficit

fiscal

Conflicto

social

Población

musulmana

Déficit BdP

Desarrollo

rural

ejorainfraes-

tructuras

Privati!aci

ones

Empuje

sector

financiero

icro

finan!as

Educación

universal

"cceso a

sanidad

Crecimiento

Crecimiento

Población

#nversión

e$tranjera

%olvenciasector

bancario

C ii t


48/51

Mercados Emergentes

Crecimiento

48

Per

spectivaspróximos35años


49/51

Mercados Emergentes


49

Corrupción

Protec-

cionismo

Déficit

fiscal

Conflicto

social

Población

musulmana

Déficit BdP

Desarrollo

rural

ejorainfraes-

tructuras

Privati!aci

ones

Empuje

sector

financiero

icro

finan!as

Educación

universal

"cceso a

sanidad

Crecimiento

Crecimiento

Población

#nflación

#nversión

e$tranjera

%olvenciasector

bancario

Inflación


50/51

Mercados Emergentes

Inflación

50

Per

spectivaspróximos35años


51/51


Corrupción

Protec-

cionismo

Déficit

fiscal

Conflicto

social

Población

musulmana

Pa&istan

Déficit BdP

Desarrollo

rural

ejorainfraes-

tructuras

Privati!aci

ones

Empuje

sector

financiero

icro

finan!as

Educación

universal

"cceso a

sanidad

Crecimiento

Tipos de

cambio

Crecimiento

Población

#nflación

#nversión

e$tranjera

%olvenciasector

bancario

evolucion de mercados internacionales

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