コマツ2020/10/28 · 1 代表取締役社長(兼)ceo 常務執行役員cfo...
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1
代表取締役社長(兼)CEO
常務執行役員CFO
執行役員経営管理部長
小川 啓之
堀越 健
今吉 琢也
コマツ出席者
2020年10月28日(水)
コマツ2020年度 第2四半期(中間)
決算説明会【電話会議】
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2
P35P36-P40P41-P43
参考資料
Ⅲ. 2020年度の業績見通し
目次
P8-P10P11-P12P13-P14P15P16P17
: 2020年度 第2四半期(7-9月)の概況: 2020年度 上期(4-9月)の概況: <建設機械・車両> 2020年度 上期(4-9月)の状況(概況・セグメント売上高・利益): <リテールファイナンス> 2020年度 上期(4-9月)の状況: <産業機械他> 2020年度 上期(4-9月)の売上高とセグメント利益: 連結貸借対照表
P19-P20P21-P22P23P24P25-P30P31-P32P33
: 2020年度の見通し(概要・セグメント売上高・利益): <建設機械・車両> 2020年度の売上高とセグメント利益の見通し: <リテールファイナンス>2020年度の見通し: <産業機械他>2020年度の売上高とセグメント利益の見通し: <建設機械・車両>主要7建機の需要推移と見通し(全体及び地域別): <建設機械・車両>鉱山機械の需要推移と売上高の見通し: <建設機械・車両>部品の売上高の見通し
: 新型コロナウイルスに関する影響について(ウィズコロナ/アフターコロナの取組み): 四半期毎の状況: BBレシオ〔受注/売上指数(6ヶ月)〕
Ⅰ. 新型コロナウイルスに関する影響について
P4-P6 : 新型コロナウイルスに関する影響について
Ⅱ. 2020年度 第2四半期(中間)決算の概要
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Ⅰ.新型コロナウイルスに関する影響について
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4新型コロナウイルスに関する影響について
1.事業活動の状況
(2)販売・サポート活動への影響
(1)生産への影響
項目 最新の状況
機械の稼働状況 多くの地域で例年並みに戻っている
営業活動在宅勤務から通常勤務、あるいは、 制限付き勤務に移行する拠点が増加
サービス活動 部品倉庫、サービス・ワークショップで通常勤務が増加
最新の状況
全ての工場が通常稼働
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建設機械・車両
産業機械他自動車業界向け:新規設備の投資延期・抑制で、今年度は厳しい環境が続く半導体業界向け:需要は堅調
前年比 見通し(最新) 見通し(7月)
7建機需要 ▲15%~▲5% ▲20%~▲10%
内、鉱山機械 ▲20%~▲10% ▲20%~▲10%
建設機械・車両
産業機械他自動車業界向け:設備投資の遅延、見直しの影響を受け、前年同期比減収半導体業界向け:前年同期比増収
<売上>
第1四半期 第2四半期 上期累計
前年同期比▲25% 前年同期比▲19% 前年同期比▲22%
中国以外で減収中国、オセアニア等でプラス。
その他の地域でもマイナス幅が縮小
新型コロナウイルスに関する影響について
2.業績への影響
(2)2020年度業績見通しについて(需要の見通し)
(1)2020年度上期実績
伝統市場 地域によって差はあるが、2Qより対前年同期の減少幅が縮小、回復傾向が続く
戦略市場 地域によって差はあるが、2Qより対前年同期の減少幅が大きく縮小、回復傾向が続く
中国2~3月のセールスシーズン後ろ倒しや景気の回復で1Q、2Qは大幅増、今後も堅調に推移する
見込み
※ 欧州での感染再拡大の影響を始め、新型コロナウイルスによる更なる市場・業績への影響リスクは業績見通しには織り込んでおりません。
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6
10069
39 5165 72 82 81 76 75 82
89 91
100
91
6499
129 122108 98
81 83105 105 89
100
93
157
234149 88 104 65
42 65
116 129 102
0
100,000
200,000
300,000
400,000
FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY20
伝統市場 戦略市場(中国除き) 中国:FY07=100指数
100
80
64
(台数)
10092
見通し
(2)2020年度業績見通しについて(需要の見通し)
新型コロナウイルスに関する影響について
<主要7建機 年度別需要推移>
9297 90 93
8473 76
94
▲20%~▲10%74~83
<主要7建機 対前年同期伸び率(FY19~FY21)>
▲15%~▲5%78~87
最新 7月
見通し
-40%
0%
40%
FY19
/1Q 2Q 3Q 4Q
FY20
/1Q 2Q 3Q 4Q
FY21
/1Q 2Q
全地域(中国除き) 最新見通し 中国 最新見通し
FY21は仮に同じ傾向が続いた場合の想定【出所】 主要7建機需要:コマツの推定
-40%
0%
40%
FY19
/1Q 2Q 3Q 4Q
FY20
/1Q 2Q 3Q 4Q
FY21
/1Q 2Q
伝統市場 最新見通し 戦略市場(中国除き) 最新見通し
FY21は仮に同じ傾向が続いた場合の想定
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Ⅱ. 2020年度 第2四半期(中間)決算の概要
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82020年度 第2四半期(7-9月)の概況
2019年7-9月 2020年7-9月前年同期比
増減 増減率
連結売上高 6,037 4,989 ▲ 1,047 ▲17.3%
セグメント利益 679 341 ▲ 338 ▲49.8%
その他の営業収益(▲費用) ▲ 7 ▲ 6 +0 -
営業利益 672 334 ▲ 337 ▲50.3%
売上高営業利益率 11.1% 6.7% ▲ 4.4ポイント -
その他の収益(▲費用) ▲ 59 ▲ 33 +25 -
税引前純利益 613 300 ▲ 312 ▲51.0%
当社株主に帰属する当期純利益 425 210 ▲ 215 ▲50.6%
・ 連結売上高は前年同期比▲17.3%減収の4,989億円。
・ 営業利益は前年同期比▲50.3%減益の334億円、売上高営業利益率は▲4.4ポイント低下し6.7%。
・ 純利益は前年同期比▲50.6%減益の210億円。
金額単位:億円 ¥107.9/USD¥120.0/EUR¥15.5/RMB
¥106.7/USD¥124.2/EUR¥15.3/RMB
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9
2019年7-9月 2020年7-9月前年同期比
増減 増減率
売上高 6,037 4,989 ▲ 1,047 ▲17.3%
建設機械・車両 (5,487) 5,501 (4,443) 4,507 (▲ 1,044) ▲ 994 (▲19.0%) ▲18.1%
リテールファイナンス (156) 175 (149) 168 (▲ 6) ▲ 6 (▲4.5%) ▲3.8%
産業機械他 (393) 397 (396) 399 (+3) +2 (+0.9%) +0.5%
消去 ▲ 36 ▲ 85 ▲ 48 -
セグメント利益 679 341 ▲ 338 ▲49.8%
建設機械・車両 611 290 ▲ 321 ▲52.5%
リテールファイナンス 34 27 ▲ 6 ▲18.2%
産業機械他 34 23 ▲ 10 ▲31.3%
消去または全社 ▲ 0 ▲ 0 +0 -
2020年度 第2四半期(7-9月)の各セグメント売上高と利益
・建設機械・車両部門の売上高は、前年同期比▲18.1%減収の4,507億円。セグメント利益は前年同期比▲52.5%減益の290億円。セグメント利益率は▲4.7ポイント低下し6.4%。
・リテールファイナンス部門の売上高は、前年同期比▲3.8%減収の168億円。セグメント利益は前年同期比▲18.2%減益の27億円。
・産業機械他部門の売上高は、前年同期並みの399億円。セグメント利益は前年同期比▲31.3%減益の23億円。
% :利益率 ( ):外部顧客向け売上高
金額単位:億円
各セグメントの状況:
■ 建設機械・車両物量減及び為替差のマイナス影響により減収、固定費の削減で一部吸収したが、物量減のマイナス影響により減益。
■ リテールファイナンス新規取組額の減少により減収、売上の減少に加え、リースアップ車の評価の見直し等により減益。
■ 産業機械他売上高は前年同期並み、自動車業界向け鍛圧機械、工作機械の販売減等に伴い減益。
-
10
▲1,044
(▲19.0%)
為替影響▲54億円を含む
日本
15%
日本
16%
北米27%
北米24%
欧州 9%
欧州 10%
中南米
14%
中南米
14%
CIS 7%
CIS 5%
中国 5%
中国 6%
アジア10%
アジア7%
オセアニア 9%
オセアニア 12%
中近東 1%
中近東 2%
アフリカ 4%
アフリカ 5%
5,487
4,443
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
2019年7-9月 2020年7-9月
<建設機械・車両>2020年度 第2四半期(7-9月)の地域別売上高(外部顧客向け)
(億円) 日本 北米 欧州 中南米 CIS 中国 アジア オセアニア 中近東 アフリカ 合計
2019年7-9月
849 1,479 486 741 367 252 530 469 66 243 5,487
2020年7-9月
708 1,050 437 637 236 287 290 516 75 203 4,443
増減 ▲ 141 ▲ 429 ▲ 48 ▲ 103 ▲ 131 +35 ▲ 240 +46 +8 ▲ 39 ▲ 1,044
伝統市場 戦略市場
・外部顧客向け売上高は前年同期比▲19.0%減収の4,443億円。・北米、アジア、日本、CISで大きく減少。オセアニア、中国、中近東で増加。・伝統市場の比率は49%に低下。
前年同期比
プラス
マイナス
2020年7-9月
4,443
2019年7-9月
5,487
※ 為替影響を除くベースでプラスの地域
※
(金額単位:億円)
戦略市場49%
伝統市場49%
戦略市場51%
伝統市場51%
※ ※
▲141(▲16.7%)
▲429(▲29.0%) ▲48
(▲9.9%)▲103
(▲14.0%)▲131
(▲35.8%)
+35(+13.9%)
▲240(▲45.3%)
+46(+10.0%)
+8(+13.2%)
▲39(▲16.4%)
-
112020年度 上期(4-9月)の概況
2019年/上期 2020年/上期前年同期比
増減 増減率
連結売上高 12,134 9,577 ▲ 2,557 ▲21.1%
セグメント利益 1,406 607 ▲ 799 ▲56.8%
その他の営業収益(▲費用) 12 ▲ 4 ▲ 17 -
営業利益 1,419 603 ▲ 816 ▲57.5%
売上高営業利益率 11.7% 6.3% ▲ 5.4ポイント -
その他の収益(▲費用) ▲ 137 ▲ 18 +119 -
税引前純利益 1,282 585 ▲ 696 ▲54.3%
当社株主に帰属する当期純利益 900 372 ▲ 527 ▲58.6%
・ 連結売上高は前年同期比▲21.1%減収の9,577億円。
・ 営業利益は前年同期比▲57.5%減益の603億円、売上高営業利益率は▲5.4ポイント低下し6.3%。
・ 純利益は前年同期比▲58.6%減益の372億円。
金額単位:億円 ¥109.0/USD¥121.6/EUR¥15.8/RMB
¥107.1/USD¥121.4/EUR¥15.2/RMB
一株当たり配当金(円) 55円 18円 ▲37円
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2019年/上期 2020年/上期前年同期比
増減 増減率
売上高 12,134 9,577 ▲ 2,557 ▲21.1%
建設機械・車両 (11,093) 11,116 (8,643) 8,765 (▲ 2,449) ▲ 2,351 (▲22.1%) ▲21.2%
リテールファイナンス (311) 347 (289) 327 (▲ 22) ▲ 20 (▲7.1%) ▲5.8%
産業機械他 (730) 737 (644) 649 (▲ 85) ▲ 87 (▲11.7%) ▲11.9%
消去 ▲ 67 ▲ 165 ▲ 98 -
セグメント利益 1,406 607 ▲ 799 ▲56.8%
建設機械・車両 1,298 522 ▲ 776 ▲59.8%
リテールファイナンス 68 46 ▲ 21 ▲31.2%
産業機械他 40 41 +0 +1.6%
消去または全社 0 ▲ 2 ▲ 2 -
2020年度 上期(4-9月)の各セグメント売上高と利益
・建設機械・車両部門の売上高は、前年同期比▲21.2%減収の8,765億円。セグメント利益は前年同期比▲59.8%減益の522億円。セグメント利益率は▲5.7ポイント低下し6.0%。
・リテールファイナンス部門の売上高は、前年同期比▲5.8%減収の327億円。セグメント利益は前年同期比▲31.2%減益の46億円。
・産業機械他部門の売上高は、前年同期比▲11.9%減収の649億円。セグメント利益は前年同期比+1.6%増益の41億円。
% :利益率 ( ):外部顧客向け売上高
金額単位:億円
各セグメントの状況:
■ 建設機械・車両物量減及び為替差のマイナス影響により減収、固定費の削減で一部吸収したが、物量減のマイナス影響により減益。
■ リテールファイナンス新規取組高の減少や為替の影響等により減収、売上の減少に加え、支払猶予の影響やリースアップ車の評価の見直し等により減益。
■ 産業機械他自動車業界向け鍛圧機械、工作機械の販売減等に伴い減収、半導体市場向けエキシマレーザー関連の販売が堅調であったことにより増益。
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13
▲2,449
(▲22.1%)
為替影響▲243億円を含む
日本
13%
日本
15%
北米
26% 北米
24%
欧州 10%
欧州 9%
中南米
13%
中南米
15%
CIS 6%
CIS 6%
中国 6%
中国 8%
アジア
10%
アジア6%
オセアニア 9%
オセアニア 12%
中近東 1%
中近東 1%
アフリカ 4%
アフリカ 4%
11,093
8,643
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2019年/上期 2020年/上期
<建設機械・車両>2020年度 上期(4-9月)の地域別売上高(外部顧客向け)
(億円) 日本 北米 欧州 中南米 CIS 中国 アジア オセアニア 中近東 アフリカ 合計
2019年/上期
1,487 2,914 1,077 1,486 708 614 1,154 1,030 136 483 11,093
2020年/上期
1,322 2,041 795 1,253 479 718 523 1,021 118 368 8,643
増減 ▲ 165 ▲ 872 ▲ 281 ▲ 233 ▲ 228 +104 ▲ 630 ▲ 8 ▲ 18 ▲ 114 ▲ 2,449
伝統市場 戦略市場
・外部顧客向け売上高は前年同期比▲22.1%減収の8,643億円。・中国を除くすべての地域で減少。特に北米、アジア、欧州で大きく減少。・伝統市場の比率は48%に低下。
前年同期比
プラス
マイナス
2020年/上期
8,643
2019年/上期
11,093
※ 為替影響を除くベースでプラスの地域
※
(金額単位:億円)
戦略市場51%
伝統市場48%
戦略市場52%
伝統市場49%
※
▲165(▲11.1%)
▲872(▲30.0%)
▲281(▲26.1%)
▲233(▲15.7%)▲228
(▲32.3%)
+104(+17.0%)
▲630(▲54.6%)▲8
(▲0.8%)
▲18(▲13.4%)
▲114(▲23.8%)
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14
<建設機械・車両>2020年度 上期(4-9月)の売上高とセグメント利益の増減要因
・売上高は、物量の減少および為替のマイナス影響により、前年同期比▲2,351億円の減収。・セグメント利益は、物量減のマイナス影響を固定費の削減で一部吸収したが、前年同期比▲776億円の減益。・売上高セグメント利益率は前年同期比▲5.7ポイント減の6.0%。
セグメント利益2019年/上期 vs. 2020年/上期
売上高2019年/上期 vs. 2020年/上期
1,298
522
0
300
600
900
1,200
1,500
19年/上期 20年/上期
11,116
8,765
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
19年/上期 20年/上期
プラス要因マイナス要因
(億円)
▲2,351億円
販売価格差+36
為替差▲255
物量差▲2,143
(億円)
6.0%11.7% 売上高セグメント利益率
販売価格差+36
為替差▲50
固定費差+154
物量差・構成差他▲914
¥109.0/USD¥121.6/EUR¥15.8/RMB
¥107.1/USD¥121.4/EUR¥15.2/RMB
新規連結+11
新規連結▲1
▲776億円
プラス要因マイナス要因
-
15
日本 日本欧州 欧州
中国 中国
オセアニア オセアニアその他
その他
北米
北米
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
日本 日本
欧州 欧州
中国 中国オセアニア オセアニア
その他その他
北米北米
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
<リテールファイナンス>2020年度 上期(4-9月)の状況
金額単位:億円
・資産は北米で減少したものの中国等での増加があり、前年度末比増加。・新規取組高は新型コロナウィルス感染拡大の影響による販売減等により、前年同期比減少。・売上高は新規取組高の減少等により、前年同期比減収。・セグメント利益は、売上高の減少に加え、リースアップ車の評価の見直し等により、前年同期比減益。
347 327
68 46
0
50
100
150
200
250
300
350
400
売上高 セグメント利益
(億円)
2020年3月末 2020年9月末
¥108.8/USD¥119.6/EUR¥15.3/RMB
8,430
(億円)
8,410
2020年/上期2019年/上期2019年/上期
¥105.8/USD¥124.2/EUR¥15.5/RMB
2020年/上期
(億円)
新規取組高2019年/上期 vs. 2020年/上期
収益2019年/上期 vs. 2020年/上期
資産2020年3月末 vs. 2020年9月末
3,163
2,629
2020年3月末 2020年9月末 前年同期比
借入金 6,480 6,501 +20
ネットベースの借入金 6,424 6,474 +50
ネットD/Eレシオ 3.80 3.86 +0.06ポイント
金額単位:億円金額単位:億円
¥109.0/USD¥121.6/EUR¥15.8/RMB
¥109.0/USD¥121.6/EUR¥15.8/RMB
¥107.1/USD¥121.4/EUR¥15.2/RMB
¥107.1/USD¥121.4/EUR¥15.2/RMB
-
16
40 41
5.5%6.3%
-8
-4
0
4
8
0
20
40
60
2019年/上期 2020年/上期
2019年/上期 2020年/上期前年比
増減 増減率
コマツ産機 220 167 ▲53 ▲24.2%
コマツNTC 202 117 ▲85 ▲42.1%
ギガフォトン 174 187 +12 +7.4%
その他 138 177 +38 +27.4%
合 計 737 649 ▲87 ▲11.9%
・売上高は自動車業界向けの鍛圧機械及び工作機械の販売減少により、前年同期比▲11.9%減収の649億円。・セグメント利益は、前年同期並みの41億円。・売上高セグメント利益率は6.3%。
<産業機械他>2020年度 上期(4-9月)の売上高とセグメント利益
売上高の内訳
(億円)
セグメント利益2019年/上期 vs. 2020年/上期
売上高2019年/上期 vs. 2020年/上期
:売上高セグメント利益率(億円) (%)(億円)
737 649
0
300
600
900
2019年/上期 2020年/上期
-
17連結貸借対照表
・総資産は前年度末比▲592億円減少の3兆5,944億円。売掛金が減少、棚卸資産は増加。・株主資本比率は前年度末比+1.0ポイント増の49.5%。
金額単位:億円 2020年3月末 2020年9月末増減
現金・預金(含む定期預金) [a] 2,496 2,358 ▲ 138
受取手形・売掛金(含む長期売上債権) 11,653 10,965 ▲ 687
棚卸資産 8,053 8,389 +335
有形固定資産 7,576 7,574 ▲ 2
その他資産 6,757 6,657 ▲ 99
資産合計 36,536 35,944 ▲ 592
支払手形・買掛金 2,201 1,940 ▲ 261
借入金・社債 [b] 10,123 9,660 ▲ 463
その他負債 5,649 5,676 +27
負債合計 17,974 17,277 ▲ 696
(株主資本比率) (48.5%) (49.5%) (+1.0ポイント)
株主資本 17,716 17,775 +59
非支配持分 846 891 +44
負債及び純資産合計 36,536 35,944 ▲ 592
ネットベースの借入金・社債 [b-a] 7,627 7,302 ▲325
ネットD/Eレシオ (リテールファイナンス会社を除いた場合)
¥108.8/USD¥119.6/EUR¥15.3/RMB
0.43
0.08
¥105.8/USD¥124.2/EUR¥15.5/RMB
:ネットD/Eレシオ
0.41
0.05
-
18
Ⅲ. 2020年度の業績見通し
-
192020年度の業績見通し
2019年度
(A)
2020年度(最新見通し)
(B)
2020年度(7月見通し) 前年比(B)-(A)
増減 増減率
連結売上高 24,448 21,190 20,680 ▲ 3,258 ▲13.3%
セグメント利益 2,550 1,390 1,210 ▲ 1,160 ▲45.5%
その他の営業収益(▲費用) ▲ 43 ▲ 50 ▲ 60 ▲ 6 -
営業利益 2,507 1,340 1,150 ▲ 1,167 ▲46.6%
売上高営業利益率 10.3% 6.3% 5.6% ▲ 4.0ポイント -
その他の収益(▲費用) ▲ 275 ▲ 70 ▲ 70 +205 -
税引前純利益 2,231 1,270 1,080 ▲ 961 ▲43.1%
当社株主に帰属する当期純利益
1,538 800 670 ▲ 738 ▲48.0%
・連結売上高は前年比▲13.3%減収の2兆1,190億円(7月見通しから+510億円上方修正)、営業利益は
前年比▲46.6%減益の1,340億円(7月見通しから+190億円上方修正)。
・1株当たり配当金は43円(7月見通しから+7円の変更)。
金額単位:億円
¥108.7/USD¥120.8/EUR¥15.6/RMB
¥105.6/USD¥116.7/EUR¥15.0/RMB
ROE 8.6% 4.5% 3.8% ▲4.1ポイント
1株当たり配当金(円) 94円 43円 36円 ▲51円
連結配当性向 57.7% 50.8% 50.8%
¥106.1/USD¥122.7/EUR¥15.1/RMB
※下期為替の前提 1ドル:105円、1中国元:15.0円は変更無し、1ユーロ:124円に見直し。
-
20
2019年度
(A)
2020年度(最新見通し)
(B)
2020年度(7月見通し)
前年比(B)-(A)
増減 増減率
売上高 24,448 21,190 20,680 ▲ 3,258 ▲13.3%
建設機械・車両 (22,059) 22,112 (18,900) 19,050 (18,290) 18,450 (▲ 3,159) ▲ 3,062 (▲14.3%) ▲13.9%
リテールファイナンス (629) 709 (580) 670 (590) 680 (▲ 49) ▲ 39 (▲7.9%) ▲5.5%
産業機械他 (1,759) 1,775 (1,710) 1,720 (1,800) 1,810 (▲ 49) ▲ 55 (▲2.8%) ▲3.1%
消去 ▲ 148 ▲ 250 ▲ 260 ▲ 101 -
セグメント利益 2,550 1,390 1,210 ▲ 1,160 ▲45.5%
建設機械・車両 2,273 1,180 980 ▲ 1,093 ▲48.1%
リテールファイナンス 126 100 100 ▲ 26 ▲21.1%
産業機械他 137 120 140 ▲ 17 ▲12.4%
消去または全社 13 ▲ 10 ▲ 10 ▲ 23 -
2020年度の各セグメント売上高と利益の見通し
・建設機械・車両の売上高は、7月見通しから+600億円上方修正し1兆9,050億円、セグメント利益は+200億円
上方修正し1,180億円。
・リテールファイナンスの売上高は、7月見通しから▲10億円下方修正し670億円、セグメント利益は据え置き。
・産業機械他の売上高は、7月見通しから▲90億円下方修正し1,720億円、セグメント利益は▲20億円下方修正し120億円。
% :利益率 ( ):外部顧客向け売上高
金額単位:億円
各セグメントの状況:■ 建設機械・車両・物量減及び為替差のマイナス影響により減収、固定費の削減による効果があるが、物量の減少、為替のマイナス影響により減益。・7月見通しに対し、中国、日本、北米等で需要が想定を上回ると予想されることや、固定費削減等を織り込み業績見通しを修正。■ リテールファイナンス・新規取組高の減少等により減収、売上高の減少に加え、支払猶予の影響やリースアップ車の評価の見直し等により減益。・7月見通しに対し、新規取組高の減少による影響等を織り込み業績見通しを修正。■ 産業機械他・自動車関連向けの鍛圧機械及び工作機械の販売減少により減収減益。・7月見通しに対し、自動車関連向けの低調であることや海外顧客における据え付け作業の遅延等を織り込み業績見通しを修正。
-
21
▲3,159
(▲14.3%)
為替影響▲477億円を含む
<建設機械・車両>2020年度地域別売上高(外部顧客向け)の見通し
伝統市場 戦略市場
・外部顧客向け売上高は前年比▲14.3%減収の1兆8,900億円の見通し。・中国、オセアニアで増加。北米、アジア、欧州で大きく減少。・伝統市場の比率は48%に低下。
前年比
プラス
マイナス
FY20(最新見通し)
18,900
FY19
22,059
※ 為替影響を除くベースでプラスの地域
※ ※
日本
14%
日本
15%
日本
16%
北米
26% 北米
23%
北米
24%
欧州
10%
欧州9% 欧州9%
中南米
14%
中南米
15%
中南米
14%
CIS 6%
CIS 5% CIS 6%
中国 6%
中国 8%中国 7%
アジア9%
アジア7%アジア 7%
オセアニア 9%
オセアニア 12% オセアニア
11%
中近東 1%
中近東 2%中近東 2%
アフリカ 4%
アフリカ 4%アフリカ 4%
22,059
18,90018,290
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
FY19 FY20 FY20
(金額単位:億円)
戦略市場50%
伝統市場49%
戦略市場51%
伝統市場50%
(億円) 日本 北米 欧州 中南米 CIS 中国 アジア オセアニア 中近東 アフリカ 合計
2019年度 3,108 5,735 2,197 3,092 1,274 1,270 2,057 2,033 306 982 22,059
2020年度(最新見通し)
2,889 4,355 1,785 2,764 998 1,494 1,298 2,206 296 812 18,900
増減 ▲ 218▲ 1,380 ▲ 411 ▲ 328 ▲ 276 +223 ▲ 759 +172 ▲ 10 ▲ 170 ▲ 3,159
(7月見通し)
▲218(▲7.0%)
▲1,380(▲24.1%)
▲411(▲18.8%)
▲328(▲10.6%)
▲276(▲21.7%)
+223(+17.6%)
▲759(▲36.9%)
+172(+8.5%)
▲10(▲3.4%) ▲170
(▲17.3%)
戦略市場52%
伝統市場48%
(最新見通し)
-
22
<建設機械・車両>2020年度の売上高とセグメント利益の増減要因の見通し
・売上高は、物量の減少および為替のマイナス影響により、前年比▲3,062億円の減収となる見込み。・セグメント利益は、物量減のマイナス影響を固定費の削減で一部吸収するが、前年比▲1,093億円の減益となる見込み。
・売上高セグメント利益率は前年比▲4.1ポイント低下し6.2%。
セグメント利益2019年度 vs. 2020年度(最新見通し)
売上高2019年度 vs. 2020年度(最新見通し)
2,273
1,180
0
1,000
2,000
3,000
2019年度 2020年度
(見通し)
プラス要因マイナス要因
▲3,062億円
(億円)
6.2%10.3% 売上高セグメント利益率
販売価格差+79
為替差▲95
固定費差+241
物量差・構成差他▲1,318
¥108.7/USD¥120.8/EUR¥15.6/RMB
¥106.1/USD¥122.7/EUR¥15.1/RMB
新規連結▲1
▲1,093億円
プラス要因マイナス要因
22,112
19,050
17,000
18,000
19,000
20,000
21,000
22,000
23,000
2019年度 2020年度
(見通し)
(億円)
▲3,062億円
販売価格差+79
為替差▲490
物量差▲2,662
新規連結+11
(最新見通し) (最新見通し)
-
23
日本 日本 日本欧州 欧州 欧州
中国 中国 中国
オセアニア オセアニア オセアニアその他
その他その他
北米
北米北米
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
日本 日本 日本
欧州 欧州 欧州
中国 中国 中国
オセアニア オセアニア オセアニア
その他その他
その他
北米 北米 北米
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
<リテールファイナンス>2020年度の見通し
金額単位:億円
・資産は、主に新規取組減に伴い前年度末比減少の見通し。・新規取組高は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による販売減等により前年比減少の見通し。・売上高は、新規取組高の減少により、前年比減収の見通し。・セグメント利益は、売上高の減少に加え、リースアップ車の評価の見直し等により、前年比減益の見通し。
709670
680
126 100 100
0
200
400
600
800
1000
売上高 セグメント利益
(億円)
2020年3月末 2021年3月末
¥108.8/USD¥119.6/EUR¥15.3/RMB
8,193
(億円)
8,410
FY20FY19
¥105.0/USD¥116.0/EUR¥15.0/RMB
(億円)
新規取組高2019年度 vs. 2020年度(最新見通し)
収益2019年度 vs. 2020年度(最新見通し)
資産2020年3月末 vs. 2021年3月末(最新見通し)
6,125
4,793
2020年3月末(A)
2021年3月末(最新見通し)
(B)
2021年3月末(7月見通し)
前年比(B)-(A)
借入金 6,480 6,625 6,414 +145
ネットベースの借入金 6,424 6,569 6,389 +145
ネットD/Eレシオ 3.80 4.02 3.91 +0.22ポイント
金額単位:億円
¥108.7/USD¥120.8/EUR¥15.6/RMB
¥105.6/USD¥116.7/EUR¥15.0/RMB
2019年度(A)
2020年度(最新見通し)
(B)
2020年度(7月見通し)
前年比(B)-(A)
ROA 1.5% 1.2% 1.2%▲0.3
ポイント
(7月見通し)FY20
¥106.1/USD¥122.7/EUR¥15.1/RMB
(最新見通し)
5,095
FY20FY19
¥108.7/USD¥120.8/EUR¥15.6/RMB
¥105.6/USD¥116.7/EUR¥15.0/RMB
(7月見通し)FY20
¥106.1/USD¥122.7/EUR¥15.1/RMB
(最新見通し)
8,403
(7月見通し)2021年3月末
¥105.0/USD¥124.0/EUR¥15.0/RMB
(最新見通し)
-
24
137 120140
7.7% 7.0%7.7%
-5
0
5
10
0
50
100
150
200
250
FY19 FY20 FY20
2019年度(A)
2020年度(最新見通し)
(B)
2020年度(7月見通し)
前年比(B)-(A)
増減 増減率
コマツ産機 550 518 572 ▲32 ▲5.9%
コマツNTC 483 316 364 ▲167 ▲34.6%
ギガフォトン 350 405 398 +54 +15.6%
その他 390 479 474 +89 +22.8%
合 計 1,775 1,720 1,810 ▲55 ▲3.1%
・売上高は前年比▲3.1%減収の1,720億円、セグメント利益は前年比▲17億円減益の120億円となる見通し。
<産業機械他>2020年度の売上高とセグメント利益の見通し
売上高の内訳
(億円)
セグメント利益2019年度 vs. 2020年度(最新見通し)
売上高2019年度 vs. 2020年度(最新見通し)
:売上高セグメント利益率(億円)
(%)(億円)
1,775 1,720 1,810
0
300
600
900
1,200
1,500
1,800
2,100
FY19 FY20 FY20
(最新見通し) (7月見通し) (最新見通し) (7月見通し)
-
25
-8%
-0%
+4%
+23%
+26%+26%+26%
+18%+18%
+8%
+3%-2%
-6%-2%
-7%
-15%-15%
-7%
-120%
-90%
-60%
-30%
0%
30%
60%
0
30,000
60,000
90,000
120,000
150,000
FY
16
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
17
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
18
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
19
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
20
/1
Q
2Q
日本 北米 欧州
中国 その他 前年同期比
:FY07=100指数
+15%
-20%-20%
+45%
+5%
-7%
+3%
-9%
-14%
+4%
+24%
+6%
-8%
-75%
-60%
-45%
-30%
-15%
0%
15%
30%
45%
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY20
日本 北米 欧州
中国 その他 前年比
<建設機械・車両>主要7建機の需要推移と見通し
(台数) (伸率)
主要7建機 四半期別需要推移
2Q: ▲7%上期: ▲11%
・2020年度第2四半期の需要は、前年同期比▲7%減少。・2020年度の需要は、前年比▲15%~▲5%へ見直し 。・7月見通しに対し、中国、北米、日本等での需要増加を織り込み。
100
80
64
9297
9093
84
72
(台数)
主要7建機 年度別需要推移
【出所】 主要7建機需要:コマツの推定
76
94
(伸率)
100
92
見通し
最新
7月
FY19実績:▲8%FY20見通し(7月) :▲20%~▲10% FY20見通し(最新) :▲15%~▲5%
-
26
(100,000)
(80,000)
(60,000)
(40,000)
(20,000)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
0102030405060708090
100110120
FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY20
【出所】主要7建機需要: コマツの推定 中古車輸出量: コマツの推定建設投資:国土交通省/建設経済研究所
0
4,000
8,000
12,000
FY
16
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
17
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
18
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
19
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
20
/1
Q
2Q
レンタル
一般ユーザ
(16,000)
(12,000)
(8,000)
(4,000)
0
4,000
8,000
12,000
16,000
-100%
-75%
-50%
-25%
0%
25%
50%
75%
100%
FY
16
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
17
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
18
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
19
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
20
/1
Q
2Q
主要7建機需要(台数) 前年同期比(%)
主要7建機 四半期別需要推移
:FY07/2Q=100
(台数)(前年同期比)
油圧ショベル 需要推移(レンタル/一般向け)
<建設機械・車両>主要市場の需要推移と見通し: ①日本
指数
新車需要(主要7建機)と建設投資
前年同期比↓
一般
(台数)
+1%
レンタル
▲20%
建設投資(兆円)
新車需要/中古車輸出(台数)
2Q: ▲13%上期: ▲10%
・2020年度第2四半期の需要は、前年同期比▲13%減少。・2020年度の需要は、前年比▲10%~▲5%へ見直し。・公共事業による土木向けの需要が堅調に推移しており、7月見通しより、改善すると見込む。
新車需要中古車輸出
政府 民間住宅 民間非住宅 RR投資
※ 2019年9月より建築物リフォーム・リニューアル投資(RR投資)の集計が追加された、15年まで遡及表示。
※
KOMTRAX(日本) 月平均稼働時間推移
7%
-5%-9%
-1%
-10%-9%-2%
-6% -7%-3%
-8%
3%
-8%
-3%-6%
-11%
-1%-2%
2%
-4%
2%
-9%
4%
-1%
-30%
-15%
0%
15%
0
50
100
150
稼働時間(左軸)
前年同月比(右軸)
(前年同月比)(時間)
見通し
6994
6589
77
最新
7月
FY19実績: +5%FY20見通し(7月):▲15%~▲10%FY20見通し(最新) :▲10%~▲5%
-
27
0%
20%
40%
60%
80%
100%
FY
07
FY
08
FY
09
FY
10
FY
11
FY
12
FY
13
FY
14
FY
15
FY
16
FY
17
FY
18
FY
19
FY
19
/2
Q
FY
20
/2
Q
代理店レンタル
(DORF)
一般レンタル
鉱山・エネルギー
道路・公共
建設
その他
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
FY
16
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
17
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
18
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
19
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
20
/1
Q
2Q
主要7建機需要(台数) 前年同期比(%)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
FY05FY06FY07FY08FY09FY10FY11FY12FY13FY14FY15FY16FY17FY18FY19FY20FY20
<建設機械・車両>主要市場の需要推移と見通し: ②北米
主要7建機 四半期需要推移
指数 :FY07/2Q=100
(台数)(前年同期比)
050100150200250
主要7建機 需要推移と住宅着工件数
住宅着工(万戸)
住宅着工件数
【出所】 主要7建機需要:コマツの推定
(台数)
米国
カナダ
セグメント別需要構成比(台数ベース)
前年同期比
▲27%
レンタル
建設・道路他
▲1%
▲11%
鉱山・エネルギー
2Q: ▲16%上期: ▲23%
・2020年度第2四半期の需要は、前年同期比▲16%減少。・2020年度の需要は、前年比▲20%~▲15%へ見直し。・経済活動が再開され、建設・住宅を中心に需要が回復傾向であることから、見通しを修正。
KOMTRAX(北米) 月平均稼働時間推移
0%
-6% -7%
3% 4% 1% 0%
-5%-8%
1%
-6%
6%
-6% -5%
0%
-8% -8%-13%-14% -17%
-3%
-11%-12%-6%
-45%
-30%
-15%
0%
15%
0
50
100
150
稼働時間(左軸)
前年同月比(右軸)(前年同月比)(時間)
見通し
80 87106 115
97
最新
7月
FY19実績:+3%FY20見通し(7月): ▲25%~▲20%FY20見通し(最新) :▲20%~▲15%
-
28
(19,500)
(14,500)
(9,500)
(4,500)
500
5,500
10,500
15,500
20,500
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
FY
16
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
17
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
18
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
19
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
20
/1
Q
2Q
主要7建機需要(台数) 前年同期比(%)
2Q: ▲24%上期:▲30%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
FY
07
FY
08
FY
09
FY
10
FY
11
FY
12
FY
13
FY
14
FY
15
FY
16
FY
17
FY
18
FY
19
南欧 東欧
その他西欧 北欧
英・仏・独
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20
<建設機械・車両>主要市場の需要推移と見通し: ③欧州
主要7建機 年度別需要推移 主要7建機 四半期需要推移(台数)
(台数)(前年同期比)
指数 :FY07/2Q=100
主要7建機(6tクラス除く)地域別需要(台数)
【出所】 主要7建機需要:コマツの推定
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
FY19
(4-8月)
FY20
(4-8月)
・2020年度第2四半期の需要は、前年同期比▲24%減少。・2020年度の需要は、前年比▲25%~▲20% の見通し(7月見通しから変更無し)。新型コロナウイルス感染再拡
大により需要が下振れするリスクもあるため、状況を注視。
KOMTRAX(欧州) 月平均稼働時間推移
4%
-3%-3%-3%-1%
2%
-3%-4%
-13%
0%
-11%
-2%-6%-10%
-1%
1%
-2%
-9%
-17%-13%
1%
-7%-6%
3%
-45%
-30%
-15%
0%
15%
0
50
100
150
稼働時間(左軸)
前年同月比(右軸)
(前年同月比)(時間)
見通し
64 6879 82
62
(台数)
FY19実績:▲2%FY20見通し(7月) :▲25%~▲20%(変更なし)
-
29
0
5,000
10,000
15,000
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
FY07FY08FY09FY10FY11FY12FY13FY14FY15FY16FY17FY18FY19FY20FY20
主要7建機 年度別需要推移 (外資メーカー)(台数)
-15,000
-5,000
5,000
15,000
25,000
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
FY
16
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
17
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
18
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
19
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
20
/1
Q
2Q
主要7建機需要(台数) 前年同期比(%)
2Q: +42%上期:+44%
主要7建機 四半期需要推移 (外資メーカー)
(前年同期比)
9%
-14%-14% -12%
0%
6%
-8%-4%-5%-3%-3%
-4%
-14%
2%
-1%
-43%
-32%
-17%
4% 3% 2%
-3%
1%
-1%
-60%
-45%
-30%
-15%
0%
15%
0
50
100
150
200
稼働時間(左軸)
前年同月比(右軸)
(台数)
(時間)
指数 :FY07/2Q=100
(台数)
【出所】 主要7建機・油圧ショベル需要:コマツの推定
<建設機械・車両>主要市場の需要推移と見通し: ④中国
(月)
中国:油圧ショベルの月別需要推移(ミニS含む)
<春節時期>
:2017年1月28日
:2018年2月16日
:2019年2月5日
:2020年1月25日
:2021年2月12日
・2020年度第2四半期の需要は、前年同期比+42%増加。・2020年度の需要は、前年比+30%~+40%へ見直し。・景気回復により、需要が強い状態が継続していることを織り込み上方修正。
(前年同月比)
【参考】国産含む総需要(ミニS含む油圧S)FY19実績:+2% FY20 上期実績:+67%FY20(7月見通し):+30%~+40%FY20(最新見通し):+60%~+70%
KOMTRAX(中国) 月平均稼働時間推移
見通し
65
131 146
125
178
最新
7月
FY19実績:▲21%FY20見通し(7月):+10%~+20%FY20見通し(最新):+30%~+40%
-
30
-6,000
-3,000
0
3,000
6,000
9,000
-80%
-40%
0%
40%
80%
120%
FY
16
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
17
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
18
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
19
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
20
/1
Q
2Q
インドネシア その他 マレーシア
タイ 前年同期比(%)
2Q: ▲32%上期: ▲36%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20
インドネシア
その他
マレーシア
タイ
<建設機械・車両>主要市場の需要推移と見通し: ⑤東南アジア
インドネシア: 建設・鉱山機械需要推移(顧客業種別)
主要7建機 年度別需要推移(台数)
(台数)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
FY
16
/1
Q
FY
16
/2
Q
3Q
4Q
FY
17
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
18
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
19
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
20
/1
Q
2Q
林業 農業
建設 マイニング
2Q: ▲50%上期: ▲59%
(台数)
:指数 : FY07/2Q=100
(前年同期比)
主要7建機 四半期需要推移
【出所】 主要7建機需要:コマツの推定
・2020年度第2四半期の需要は、前年同期比▲32%減少。・2020年度の需要は、前年比▲35%~▲30%の見通し(7月見通しから変更無し)。
107147
176
133
90
4% 2%-2%
-2%-1% -1%
-8%-6%
2% 1%
-3%-3%-5%-3% -5%-5%-1%
-4%-2%
-20%
17%
-16%
-8%-7%
-45%
-25%
-5%
15%
0
100
200
300
400
稼働時間(左軸)
前年同月比(右軸)
KOMTRAX(インドネシア) 月平均稼働時間推移
(時間) (前年同月比)
見通し
FY19実績:▲24%FY20見通し(7月) :▲35%~▲30%(変更無し)
-
31
+39%
+52%
-4%
-51%-25%
-13%-3%
+65%
+29%
-17%
-400%
-350%
-300%
-250%
-200%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20
中近東・アフリカ
オセアニア
アジア
日本・中国
欧州・CIS
中南米
北米
前年比
見通し
+96%
+52%+49%
+71%
+41%
+54%
+20%
+10%
-6%-19%
-29%
-15%-28%
-27%
-300%
-250%
-200%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
0
500
1,000
1,500
2,000
FY
17
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
18
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
19
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
20
/1
Q
2Q
中近東・アフリカ
オセアニア
アジア
日本・中国
欧州・CIS
中南米
北米
前年同期比
2Q: ▲27%上期: ▲28%
<建設機械・車両>鉱山機械の需要推移と見通し
鉱山機械 年度別需要推移 鉱山機械 四半期別需要推移
(前年同期比)
【出所】 コマツの推定
・ブルドーザ-:525HP(D375)以上・ホイールローダ-(機械駆動):810HP(WA800)以上
(台数)
(前年比)
・ダンプトラック:75t(HD785)以上・エクスカベータ:200t(PC2000)以上・モータグレーダ-:280HP(GD825)以上
・2020年度第2四半期の需要は、前年同期比▲27%減少。・2020年度の需要は、前年比▲20%~▲10%の見通し(7月見通しから変更無し)。
(台数)FY19実績:▲17%FY20見通し(7月) :▲20%~▲10%(変更無し)
-
32
2,561 2,733
2,727
2,264
2,264
3,741
4,218
3,906
3,188 3,177
3,000
3,583
2,913
2,147 2,050
4,170
5,540
6,145
5,063 4,993
4,473 4,336
9,302
10,535 9,546
7,599
7,491
+15%
+33%
+11%
-18%
-1%
-10%-3%
+115%
+13%
-9%-20% -22%
-350%
-300%
-250%
-200%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY20 FY17 FY18 FY19 FY20 FY20
中近東・アフリカ オセアニア アジア
日本・中国 欧州・CIS 中南米
北米 前年比
最新
7月
最新
7月
720 645
688 560
579
981
934 984
720
815
670 776
700
416 401
2,223
2,522 2,445 2,415
2,728
2,779
2,612 2,449
2,370
2,354
2,372
1,696
1,795
+14%+23%
+10%+7%+1%
-13%-15%
-9%
-31%-24%
-450%
-400%
-350%
-300%
-250%
-200%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
FY
17
/2
Q
3Q
4Q
FY
18
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
19
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
20
/1
Q
2Q
FY
19
/2
Q
3Q
4Q
FY
20
/1
Q
2Q
中近東・アフリカ オセアニア アジア
日本・中国 欧州・CIS 中南米
北米 前年同期比(億円) (前年比) (億円) (前年同期比)
サービス
等
本体
部品
サービス
等
部品
本体
<建設機械・車両>鉱山機械の売上高の見通し
・2020年度第2四半期の売上高は、前年同期比▲24%減少の1,795億円。・2020年度の売上高の見通しは前年比▲20%減少の7,599億円。・為替の影響も含め、最新の状況を織り込み見通しを修正。
鉱山機械 年度別売上高 (部品・サービス等含む) 鉱山機械 四半期別売上高 (部品・サービス等含む)
見通し 見通し
-
33
947
955 983 1,027
1,076 1,042
1,072 1,008
981 934
984
720
815
509 506
518508 510 509
531517 511
480 461
428
452
1,457 1,461
1,500 1,535
1,586 1,551 1,603 1,524 1,491
1,414 1,446
1,148
1,267
+14%+9%+6% +7%
-1%
-6% -9% -10%
-25%
-15%
-180%
-160%
-140%
-120%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
FY
17
/2
Q
3Q
4Q
FY
18
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
19
/1
Q
2Q
3Q
4Q
FY
20
/1
Q
2Q
建設機械 鉱山機械 前年同期比
1,385 1,580
1,715 1,874
1,961 2,149
2,024
3,741 4,217
3,906 3,188
3,177
1,415
1,590 1,480 1,763
1,911 1,826
1,765
2,027
2,058
1,968
1,880
1,808
2,800
3,170 3,195
3,637 3,872
3,975 3,788
5,768
6,275
5,875
5,069
4,985
+18%+13%
+1%+14%
+6%+3%
-5%
+52%
+9%
-6%-14%-15%
-250%
-200%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY20
建設機械 鉱山機械 前年比(億円)
(億円)(前年同期比)(前年比)
<建設機械・車両>部品の売上高の見通し
・2020年度第2四半期の部品売上高は、前年同期比▲15%減少の1,267億円。・2020年度の部品売上高の見通しは前年比▲14%減少の5,069億円。・為替の影響も含め、最新の状況を織り込み見通しを修正。
部品 年度別売上高 部品 四半期別売上高
見通し
最新
7月
-
34
参考資料
-
35
項目 取組み
ビジネス機会の拡充
3密回避対策 建設機械:自動化、無人化、遠隔操作化
土木施工:現場のデジタル化
中期経営計画
の推進
建設機械:DXスマートコンストラクションの拡大
鉱山機械:積み込み機の遠隔操作化の導入
マイニングプラットフォームの開発
働き方改革 デジタルマーケティングの推進
在宅勤務制度の適用拡大
オンライン会議などICTツールの積極的活用
社員の健康管理用にウェアラブルデバイスの配布検討
ステークホルダーとの対話方法の見直し
オンラインによるIR活動
バーチャル株主総会実施の検討
社員ミーティングの開催方法見直し(小グループ化、リモート化)
【参考資料】新型コロナウイルスに関する影響について(ウィズコロナ/アフターコロナの取組み)
-
36
517 594 748 824
960 1,042 955 1,019 747 672 658
428 269 334
9.2%10.0%
11.6%11.9%
14.9%15.5%
13.6%14.4%
12.3%11.1%
10.7%
6.9%5.9%
6.7%
-500
0
500
1,000
1,500
FY17/1Q 2Q 3Q 4Q FY18/1Q 2Q 3Q 4Q FY19/1Q 2Q 3Q 4Q FY20/1Q 2Q 3Q 4Q
営業利益 売上高営業利益率
-100 -58 -47 -49 -36 -53 -71 -43 -30 -36 -38 -43 -80 -85
5,149 5,493 5,944 6,220 5,942 6,063 6,453 6,330 5,614 5,501 5,464 5,531
4,258 4,507
175 136 147
143 142 151
167 174
172 175 181 179
159 168
386 405 423
639 412 557
457 604
340 397 532 505
250 399
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
FY17/1Q 2Q 3Q 4Q FY18/1Q 2Q 3Q 4Q FY19/1Q 2Q 3Q 4Q FY20/1Q 2Q 3Q 4Q
産業機械他 リテールファイナンス 建設機械・車両 消去
6,037 6,139 6,174
【参考資料】
四半期毎の売上高と営業利益の推移
連結売上高 (FY17~)
(億円)
5,6125,977
6,468 6,953 6,4606,719
7,005
為替レート
18/1Q 18/2Q 18/3Q 18/4Q
108.2 111.2 113.5 109.4
130.1 129.6 129.6 124.7
17.1 16.4 16.4 16.2
17/1Q 17/2Q 17/3Q 17/4Q
111.2 110.9 113.0 109.6
121.6 129.9 133.2 133.7
16.3 16.6 17.0 17.2
7,066
(億円)
営業利益 (FY17~)
6,097
¥/USD
¥/EUR
¥/RMB
19/1Q 19/2Q 19/3Q 19/4Q
110.0 107.9 108.6 108.1
123.2 120.0 119.7 120.0
16.2 15.5 15.4 15.5
20/1Q 20/2Q 20/3Q 20/4Q
107.5 106.7
118.6 124.2
15.1 15.3
4,587 4,989
-
37
472 550
794912 883 956 886 928
686611
530444
232 290
9.2% 10.0%
13.4% 14.7%14.9% 15.8%
13.7% 14.7% 12.2% 11.1%9.7% 8.0%
5.4% 6.4%
55% 52% 54% 56% 56% 55% 54% 50% 52% 49% 50% 49% 53% 51%
(500)
0
500
1,000
FY17/1Q 2Q 3Q 4Q FY18/1Q 2Q 3Q 4Q FY19/1Q 2Q 3Q 4Q FY20/1Q 2Q 3Q 4Q
セグメント利益 売上高セグメント利益率 戦略市場売上構成比
18% 21% 19% 19% 19% 18% 21% 22% 20% 22% 21% 21% 19% 21%
13% 12% 12% 17% 16% 11% 11% 11% 14% 12% 13% 13% 16% 13%12% 12% 16% 13% 12% 16% 16% 13% 14% 12% 14% 13% 10% 9%
57% 55% 53% 51% 53% 54% 52% 54% 53% 54% 52% 53% 56% 56%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
FY17/1Q 2Q 3Q 4Q FY18/1Q 2Q 3Q 4Q FY19/1Q 2Q 3Q 4Q FY20/1Q 2Q 3Q 4Q
部品その他 鉱山機械本体 一般建機本体(戦略市場) 一般建機本体(伝統市場)
【参考資料】<建設機械・車両>四半期毎の売上高とセグメント利益の推移
売上高構成比
5,150 5,493 5,945 6,220 5,942 6,063 6,453 6,330 5,614 5,501 5,464 5,531
4,258 4,507
0
2,000
4,000
6,000
FY17/1Q 2Q 3Q 4Q FY18/1Q 2Q 3Q 4Q FY19/1Q 2Q 3Q 4Q FY20/1Q 2Q 3Q 4Q
(億円)
(億円)
¥/USD
¥/EUR
¥/RMB
売上高
セグメント利益
為替レート 18/1Q 18/2Q 18/3Q 18/4Q
108.2 111.2 113.5 109.4
130.1 129.6 129.6 124.7
17.1 16.4 16.4 16.2
17/1Q 17/2Q 17/3Q 17/4Q
111.2 110.9 113.0 109.6
121.6 129.9 133.2 133.7
16.3 16.6 17.0 17.2
19/1Q 19/2Q 19/3Q 19/4Q
110.0 107.9 108.6 108.1
123.2 120.0 119.7 120.0
16.2 15.5 15.4 15.5
20/1Q 20/2Q 20/3Q 20/4Q
107.5 106.7
118.6 124.2
15.1 15.3
-
38
691 874 787 804 639 735
876 876 637
849 774 846 614 708
1,160
1,314 1,521 1,386 1,406
1,485 1,586 1,644
1,434
1,479 1,440 1,381
990 1,050
430
416397 560
538462
464609
591486
527 592
358437
722
778820 826
766774
906807
745741 831 774
615
637
276
256 262 290
313 343
363 326
340 367 291 274
243
236
383
317 438
508 505 309
372 460
362 252 327 329
431 287
641
689
769 885
860 916
884 729
623 530 442 459
233 290
451
400
515
452510 589
540 515
561 469 493 509
505516
74
101
95
125
6876
87 70
6966 71 99
4275
278
310
309
347
313337
319 270
239243 250 248
164
203
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
FY17/1Q 2Q 3Q 4Q FY18/1Q 2Q 3Q 4Q FY19/1Q 2Q 3Q 4Q FY20/1Q 2Q 3Q 4Q
アジア
【参考資料】<建設機械・車両> 四半期毎の地域別売上高(外部顧客向け)
(億円)
アフリカ
中近東
オセアニア
中国
CIS
中南米
欧州
北米
日本
5,921
¥/USD
¥/EUR
¥/RMB
為替レート
5,109
5,458
5,9176,187
6,030
6,403
5,605
6,311
5,487 5,451 5,515
18/1Q 18/2Q 18/3Q 18/4Q
108.2 111.2 113.5 109.4
130.1 129.6 129.6 124.7
17.1 16.4 16.4 16.2
17/1Q 17/2Q 17/3Q 17/4Q
111.2 110.9 113.0 109.6
121.6 129.9 133.2 133.7
16.3 16.6 17.0 17.2
19/1Q 19/2Q 19/3Q 19/4Q
110.0 107.9 108.6 108.1
123.2 120.0 119.7 120.0
16.2 15.5 15.4 15.5
20/1Q 20/2Q 20/3Q 20/4Q
107.5 106.7
118.6 124.2
15.1 15.3
4,2004,443
-
39
175
136 147 143 142
151 167
174 172 175 181 179
159 168
0
50
100
150
200
FY17/1Q 2Q 3Q 4Q FY18/1Q 2Q 3Q 4Q FY19/1Q 2Q 3Q 4Q FY20/1Q 2Q 3Q 4Q
33 25 3040
5440 35
4334 34 40
17 18
27
18.9% 18.9%20.6%
28.0%
38.5%
26.9%
21.1%25.2%
19.7% 19.5%22.6%
9.9%11.9%
16.6%
-50
0
50
100
150
FY17/1Q 2Q 3Q 4Q FY18/1Q 2Q 3Q 4Q FY19/1Q 2Q 3Q 4Q FY20/1Q 2Q 3Q 4Q
セグメント利益 売上高セグメント利益率
(億円)
(億円)
【参考資料】<リテールファイナンス> 四半期毎の売上高とセグメント利益の推移
¥/USD
¥/EUR
¥/RMB
為替レート
売上高
セグメント利益
18/1Q 18/2Q 18/3Q 18/4Q
108.2 111.2 113.5 109.4
130.1 129.6 129.6 124.7
17.1 16.4 16.4 16.2
17/1Q 17/2Q 17/3Q 17/4Q
111.2 110.9 113.0 109.6
121.6 129.9 133.2 133.7
16.3 16.6 17.0 17.2
19/1Q 19/2Q 19/3Q 19/4Q
110.0 107.9 108.6 108.1
123.2 120.0 119.7 120.0
16.2 15.5 15.4 15.5
20/1Q 20/2Q 20/3Q 20/4Q
107.5 106.7
118.6 124.2
15.1 15.3
-
40
23 24
43 5330
44 5159
5
34
55
40
1723
6.2% 6.0%
10.2%8.1% 7.4% 8.0%
11.3% 9.9%
1.6%
8.8%10.5%
8.0%6.8% 6.0%
-50
0
50
100
150
FY17/1Q 2Q 3Q 4Q FY18/1Q 2Q 3Q 4Q FY19/1Q 2Q 3Q 4Q FY20/1Q 2Q 3Q 4Q
セグメント利益 売上高セグメント利益率
386 405 423
639
412
557
457
604
340 397
532 505
250
399
0
250
500
750
1,000
FY17/1Q 2Q 3Q 4Q FY18/1Q 2Q 3Q 4Q FY19/1Q 2Q 3Q 4Q FY20/1Q 2Q 3Q 4Q
(億円)
(億円)
【参考資料】<産業機械他> 四半期毎の売上高とセグメント利益の推移
為替レート
売上高
セグメント利益
18/1Q 18/2Q 18/3Q 18/4Q
108.2 111.2 113.5 109.4
130.1 129.6 129.6 124.7
17.1 16.4 16.4 16.2
17/1Q 17/2Q 17/3Q 17/4Q
111.2 110.9 113.0 109.6
121.6 129.9 133.2 133.7
16.3 16.6 17.0 17.2
19/1Q 19/2Q 19/3Q 19/4Q
110.0 107.9 108.6 108.1
123.2 120.0 119.7 120.0
16.2 15.5 15.4 15.5
20/1Q 20/2Q 20/3Q 20/4Q
107.5 106.7
118.6 124.2
15.1 15.3
¥/USD
¥/EUR
¥/RMB
-
41
0%
50%
100%
150%
200%
0%
50%
100%
150%
200% 受注/売上指数
【参考資料】BBレシオ〔受注/売上指数(6ヶ月) 〕 鉱山機械(本体)
コマツアメリカ(マイニング)
コマツドイツ(マイニング)
6ヶ月平均受注額 / 6ヶ月平均出荷額
730E, 830E 860E930E, 960E980E
PC3000, PC4000PC5500, PC7000PC8000
コマツ単独(マイニング)
HD785, HD1500 PC2000,PC3000 PC4000WA800 upD375A upGD825A up 0%
50%
100%
150%
200%
-
42
0%
50%
100%
150%
200%受注/売上指数
【参考資料】BBレシオ〔受注/売上指数(6ヶ月) 〕KMC製の鉱山機械(本体)
6ヶ月平均受注額 / 6ヶ月平均出荷額KMC(マイニング)
ロープショベルブラストホールドリルドラグライン他
-
43
【参考資料】BBレシオ〔受注/売上指数(6ヶ月) 〕産業機械
コマツ産機
コマツNTC
6ヶ月平均受注額 / 6ヶ月平均出荷額
0%
50%
100%
150%
200%
0%
50%
100%
150%
200%
-
44コマツレポート2020(統合報告書)発行
・統一テーマは「環境」
・TCFDへの取り組みを紹介
・価値創造ストーリーとしてスマートコンストラクション、
林業機械ビジネスを特集
・ESG課題の解決への貢献度を評価するための指標(KPI)に対する2019年度実績を公表
・社長/CFOインタビューを掲載(2020年8月31日ニュースリリース)
-
45KMC ミルウォーキー新工場起工
コマツマイニング株式会社は、
デジタルトランスフォーメーション・
スマートコンストラクションの技術
を活用し、米国ウィスコンシン州
ミルウォーキーの新本社工場移転
の建設工事を本格的に開始しま
した。
実際の現場とデジタル上でシミュ
レーションされた現場を同期させ
ながら施工を最適化する「デジタ
ルツイン」を実現することで、現場
の生産性や安全性の向上ととも
に、新型コロナウイルス感染拡大
の防止に貢献しています。
(2020年10月23日ニュースリリース)
KMC新本社工場建設地(米国ウィスコンシン州ミルウォーキー)
デジタルトランスフォーメーション・スマートコンストラクションによる「デジタルツイン」を実現した施工の様子
KMC新本社工場完成予想図
-
46
「スマートコンストラクション・レトロフィットキット」をミニショベルへ適用拡大
既存の従来型建機に、ICT機能を提供する後付けキット「スマートコンストラクション・
レトロフィットキット」を、2020年11月よりミニショベルにも対象機種を拡大し国内
市場へ導入します。
(2020年10月14日ニュースリリース)
2020年11月~KCSJレンタル機で導入開始
ペイロードメータ3Dマシンガイダンス
-
47
公益財団法人 日本生産性本部が主催する「第3回日本サービス大賞」で、当社の土木建設サービス全体のデジタル業態革新「スマートコンストラクション」が内閣総理大臣賞を受賞しました。
DXグランプリ2020に選定・日本サービス大賞を受賞
経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」企業(35社)の中から、“デジタル時代を先導する企業”として「DXグランプリ2020」(2社)に選定されました。
(2020年10月27日ニュースリリース)(2020年8月26日ニュースリリース)
コマツ 経営管理部 TEL: 03-5561-2687FAX: 03-3582-8332https://home.komatsu/jp/
【業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項】
前述の将来に関する予想、計画、見通しなどは、現在入手可能な情報に基づき当社の経営者が合理的と判断したものです。実際の業績は様々
な要因の変化により、本資料の予想、計画、見通しとは大きく異なることがありうることをあらかじめご理解ください。そのような要因とし
ては、主要市場の経済状況および製品需要の変動、為替相場の変動、および国内外の各種規制ならびに会計基準・慣行等の変更などが考えら
れます。